[年报]龙宇燃油：2012年年度报告
上海龙宇燃油股份有限公司 603003 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘振光 出差 徐增增 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐增增、主管会计工作负责人黄圣爱及会计机构负责人（会计主管人员） 卢玉平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 年末公司总股 本 202,000,000 股为基数，拟每 10 股派发现金红利0.5元人民币（含税），共计派发现金 红利1,010万元人民币（含税）。公司 2012 年不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。公司年度股东大会将另行通知。 六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承 诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 9 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 44 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 48 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................... 0 第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 82 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司/股份公司/本公司/龙宇燃油 指 上海龙宇燃油股份有限公司 龙宇石化/有限公司 指 发行人前身上海龙宇石化有限公 司 大连欧祥 指 发行人全资子公司大连欧祥船务 有限公司 上海紫锦 指 发行人全资子公司上海紫锦船务 有限公司 华东燃料油 指 发行人全资子公司上海华东中油 燃料油销售有限公司 浙江龙宇 指 发行人全资子公司浙江龙宇船务 有限公司 上海盛龙 指 发行人全资子公司上海盛龙船务 有限公司 舟山龙宇 指 发行人全资子公司舟山龙宇燃油 有限公司 香港龙宇 指 发行人全资子公司香港龙宇燃油 贸易有限公司 大连龙宇 指 发行人全资子公司大连龙宇燃油 有限公司 广东龙宇 指 发行人控股子公司广东龙宇燃料 油有限责任公司 龙宇国际船代 指 发行人全资子公司上海龙宇国际 船务代理有限公司 江阴龙宇 指 发行人全资子公司江阴龙宇燃油 有限公司 新加坡龙宇 指 发行人全资子公司新加坡龙宇燃 油有限公司 天津龙宇 指 发行人全资子公司天津龙宇燃料 油销售有限公司 南通快通 指 发行人全资子公司南通快通物流 运输有限公司 控股子公司 指 大连欧祥船务有限公司、上海紫 锦船务有限公司、上海华东中油 燃料油销售有限公司、浙江龙宇 船务有限公司、上海盛龙船务有 限公司、舟山龙宇燃油有限公司、 香港龙宇燃油贸易有限公司、大 连龙宇燃油有限公司、广东龙宇 燃料油有限责任公司、上海龙宇 国际船务代理有限公司、江阴龙 宇燃油有限公司、新加坡龙宇燃 油有限公司、天津龙宇燃料油销 售有限公司及南通快通物流运输 有限公司的合称 控股股东/龙宇控股 指 上海龙宇控股有限公司 实际控制人 指 自然人刘振光、徐增增、刘策 江苏新业 指 发行人股东江苏新业科技投资发 展有限公司 燃料油 指 石油加工过程中在汽、煤、柴油 之后从原油中分离出来的组分较 重的剩余产品 调合燃料油业务/调合油业务 指 公司的一项主要业务，指公司对 采购入库的燃料油按一定的技术 方案调合成能被船舶或炼厂装置 直接使用的燃料油，然后通过库 发销售或水上加油方式向客户销 售燃料油的一种供应服务方式 库发销售 指 公司调合油业务的一种主要经营 方式，指公司对采购入库的燃料 油进行调合后，向水上加油服务 商或地方炼厂等客户销售的一种 燃料油供应服务方式 水上加油/船加油 指 公司调合油业务的一种经营方 式，指公司使用专用加油船舶， 将经调合后的燃料油以水上加油 作业方式对船舶直接供油，从而 将燃料油销售给终端客户的过程 非调合燃料油业务/非调合油业务 指 公司的一项主要业务，指公司根 据燃料油市场需求信息，向石油 炼化企业或其他供应商采购燃料 油，并承运或组织运输至指定地 点，向客户提供燃料油的一种服 务方式 调合 指 将炼化企业直接出厂的燃料油产 品，经分析测试后，根据其物理 化学特性和组分含量，按照一定 方法将多种燃料油配比混合成可 用作船舶发动机燃料或炼厂燃料 等的过程 在本报告书中，除非内文另有所指，所有金额均以人民币列示。 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节"董事会报告"中关于"公 司未来发展的讨论与分析"中"可能面对的风险"部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 上海龙宇燃油股份有限公司 公司的中文名称简称 龙宇燃油 公司的外文名称缩写 Shanghai Lonyer Fuels Co.,Ltd 公司的法定代表人 徐增增 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程裕 谢毅 联系地址 上海浦东东方路710号19楼 上海浦东东方路710号19楼 电话 58300945 58301681-1185 传真 58308810 58308810 电子信箱 lyry@lyrysh.com lyry@lyrysh.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国上海浦东新区东方路710号19楼 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 中国上海浦东新区东方路710号19楼 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.lyrysh.com 电子信箱 lyry@lyrysh.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙宇燃油 603003 龙宇燃油 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 注册登记日期 2012年9月25日 注册登记地点 中国上海 企业法人营业执照注册号 310115000447044 税务登记号码 310115630723959 组织机构代码 63072395-9 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司《首次公开发行A股招股意向书》发行人基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务为船用燃料油的供应服务。报告期内，公司所从事的燃料油供应业务包括调合燃 料油业务和非调合燃料油业务。公司自上市以来，主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司自上市以来，控股股东未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号 院7号楼3层 签字会计师姓名 廖家河 徐士宝 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 南京市白下区中山东路90号华 泰证券大厦4层 签字的保荐代表人 姓名 卞建光、朱凌志 持续督导的期间 2012年8月17日 - 2014年12 月31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 营业收入 7,771,748,041.58 5,440,687,985.64 42.84 4,570,940,726.17 归属于上市公司股东的净利 润 58,338,397.38 81,532,498.67 -28.45 80,211,640.38 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 56,736,790.32 76,292,271.98 -25.63 经营活动产生的现金流量净额 -549,160,758.99 34,179,940.99 -1,706.68 76,274,754.19 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资产 842,199,162.72 479,375,866.68 75.69 397,850,193.57 总资产 1,681,884,654.44 1,062,531,360.58 58.29 950,521,438.44 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减 (%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.35 0.54 -35.19 0.53 稀释每股收益（元／股） 0.35 0.54 -35.19 0.53 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.34 0.50 -32.00 0.47 加权平均净资产收益率（%） 9.57 18.59 减少9.02个百分点 22.43 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.30 17.39 减少8.09个百分点 20.02 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 32,845.75 -6,075.33 433,158.47 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府 补助除外 2,472,602.00 3,180,296.30 6,578,847.00 企业取得子公司、联营企 业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公 允价值产生的收益 588,247.05 除同公司正常经营业务相 关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金 融资产取得的投资收益 -1,125,518.950 2,618,009.90 3,761,530.00 除上述各项之外的其他营 业外收入和支出 560,101.07 1,118,103.03 -231,586.90 少数股东权益影响额 55,062.07 所得税影响额 -393,484.88 -1,670,107.21 -2,513,283.63 合计 1,601,607.06 5,240,226.69 8,616,911.99 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，世界经济及中国经济增速减缓，石油石化市场需求增速下降。本公司密切关注宏 观形势和市场走势，积极应对挑战，努力拓展市场，推动业务发展。 报告期内，公司实现营业收入 777,174.80万元人民币，相比去年同期 544,068.80万元人民 币，同比增长 42.80%。营业收入增长的主要原因是公司积极拓展地方炼油企业客户。营业成本 较去年同期增长45.27%，为751,533.86万元人民币。营业成本增幅略大于营业收入增幅的原因 为采购成本的上升大于销售价格的上涨。 公司积极应对采购成本上涨的不利因素，努力控制费用增长，销售费用、管理费用占营业 收入的比重分别为1.19%和0.34%，较上年同期1.78%和0.41%均有较大下降。报告期，公司获 得营业利润7,562.82万元人民币，较上年下降27.07%。营业利润下降的原因一是由于成本上升， 报告期内调合油业务毛利下降；二是由于毛利率较低的非调合油业务占比上升。 (一) 主营业务分析 除另有所指外，本报告内所指金额均为人民币金额。 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,771,748,041.58 5,440,687,985.64 42.84 营业成本 7,515,338,550.18 5,173,228,230.20 45.27 销售费用 92,138,904.73 96,645,032.31 -4.66 管理费用 26,482,645.61 22,479,400.63 17.81 财务费用 44,265,022.52 37,636,429.25 17.61 经营活动产生的现金流量净额 -549,160,758.99 34,179,940.99 -1,706.68 投资活动产生的现金流量净额 -6,433,282.57 -1,320,710.43 487.11 筹资活动产生的现金流量净额 346,432,850.84 127,706,338.25 171.27 研发支出 963,328.82 540,048.17 78.38 投资收益 -1,125,518.95 2,618,009.90 -142.99 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 详见本章"（二）按照行业、产品或地区经营情况分析"。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 详见本章"（二）按照行业、产品或地区经营情况分析"。 (3) 新产品及新服务的影响分析 报告期内公司无新产品及新服务。 (4) 主要销售客户的情况 单位：元 客户名称 2012年度销售收入 占公司销售收入总额的比例（%） 客户A 895,045,749.91 11.52 客户B 676,314,053.60 8.70 客户C 513,210,782.25 6.60 客户D 488,879,513.14 6.29 客户E 474,280,623.37 6.10 3、 成本 (1) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期 金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 燃料油业务 采购成本 744,854.80 99.24 511,833.54 99.12 45.53 运输及服务 直接成本 5,730.53 0.76 4,567.82 0.88 25.45 采购成本：收入增加，成本亦随之增长。营业成本增幅略大于营业收入增幅的原因为采购成本 的上升大于销售价格的上涨。 直接成本：主要为人工成本和修理费用的上升。 (2) 主要供应商情况 单位：元 供应商名称 2012年度采购金额 占公司采购总额的比例（%） 供应商A 816,856,293.61 10.74 供应商B 452,652,093.04 5.95 供应商C 408,162,849.29 5.37 供应商D 282,823,568.15 3.72 供应商E 245,894,242.80 3.23 4、 费用 单位：元 项目名称 本期金额 上期金额 变动比例（%） 销售费用 92,138,904.73 96,645,032.31 -4.66 管理费用 26,482,645.61 22,479,400.63 17.81 财务费用 44,265,022.52 37,636,429.25 17.61 资产减值损失 8,885,883.61 1,179,271.45 653.51 上述项目变动原因分析： 销售费用：运费下降是销售费用较去年有所下降的主要原因，运费下降由下列因素所致： （1）报告期非调合油业务上升，这部分业务与部分客户约定运输费用由客户承担，由此，运输 费用较上年同期下降； （2）报告期内，调合油库发销售主要开展属地化业务，运距缩短，运费也随之下降。 管理费用增长的主要原因为： （1）办公场所租金较上年同期增长； （2）摊销首次公开发行上市过程中的宣传、推介活动等费用。部分不能在募集资金中扣除的首 次发行项目中介费。 财务费用：业务增长，扩充融资规模，造成财务费用增加。 资产减值损失：年末存货增加，存货跌价准备相应增加。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 963,328.82 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 963,328.82 研发支出总额占净资产比例（%） 0.11 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.01 (2)情况说明 2012年公司研发支出963,328.82元，比2011年的540,048.17元同比上涨78.38%，研发支出增 长的原因为研发部门人员增加。 6、 现金流 公司报告期内现金流量状况如下： 单位：万元 项目 2012年度 2011年度 2010年度 经营活动产生的现金流量净额 -54,916.08 3,417.99 7,627.48 投资活动产生的现金流量净额 -643.33 -132.07 -11,030.09 筹资活动产生的现金流量净额 34,643.29 12,770.63 6,514.22 现金及现金等价物净增加额 -20,917.08 16,056.56 3,111.60 加：期初现金及现金等价物余额 44,583.63 28,527.07 25,415.47 期末现金及现金等价物余额 23,666.55 44,583.63 28,527.07 2012年度公司经营活动产生的现金收支情况分析： 2012年"经营现金流入小计"899,823.75万元，较上年增长42.3%。其中："销售商品、提供劳 务收到的现金"897,467.53万元，较上年增长42.3%；收到的"其他与经营活动相关的现金"1,743.77 万元，较上年增长55.7%；"收到的税费返还"612.45万元，较上年增长11.3%。 2012年"经营活动现金流出小计"954,739.82万元，较上年增长51.8%。其中："购买商品、接 受劳务支付的现金"934,422.05万元，较上年增长54%；"支付给职工及为职工支付的现金 "2,584.42万元，较上年增长14.5%。 存货、应收帐款及预付账款的增加，造成2012年度"经营活动产生的现金流量净额"为 -54,916.08万元。存货、应收帐款及预付账款增加的原因见本节"（三）资产、负债情况分析"。 随着公司经营规模的持续扩大，公司相应增加了负债融资规模和固定资产投资，使投资支 出与筹资规模相应扩大： 2012年度公司投资活动产生的现金收支情况分析： 2012年公司投资活动产生的现金流量净额为-643.33万元，主要为支付1,000吨级加油船龙宇 16建造款410.22万元，投资期货损失112.55万元，收购南通快通支付52.31万元，购买其他固 定资产及支付其他船舶建造尾款计72.35万元。 2012年度公司筹资活动产生的现金流量分析： 公司筹资活动产生的现金流量净额为34,643.29万元，主要为2012年度发行人民币普通股 5,050.00万股，发行价格6.50元，报告期实际募集资金流入净额为人民币30,742.61万元，借款 净增加7,517.42万元，偿付利息3,616.74万元。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。 (2) 发展战略和经营计划进展说明 1） 发展战略 公司的业务重心将在巩固非调合油业务基础上，继续大力发展调合油业务；市场区域在华 东地区和其它沿海重点港口基础上覆盖至全国主要沿海港口和长江中下游；服务品种由单一的 船舶燃油供应服务逐步转向以船舶燃油供应服务为核心，以淡水、润滑油等产品综合补给和船 舶代理服务为补充的业务体系。在未来两到三年内，通过网点建设、产品开发（调合技术）、项 目投资、资产收购等多种手段，使公司发展成为以燃料油供应服务为核心，以船舶综合补给、 船舶代理为补充的国内领先的船舶综合供应服务商。 2） 经营计划进展说明 调合油库发销售业务是公司目前大力发展的主要业务，也是未来业务发展的基础。2012年, 销售方面,针对市场环境变化，公司相应调整客户结构;采购方面，公司积极开发品质优良、供应 稳定和价格适当的供应商；产品方面，公司不断改善配方和工艺，提升产品品质，严格质量管 理，确保出库产品符合质量标准。 水上加油业务是公司近两年来大力拓展的业务，也是公司完善服务链，进入终端市场的重要 举措。在前两年高速发展后，基于航运业增速放缓，公司主动调整水上加油客户结构，加强应 收账款管理，改善运营质量。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:万元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减 （%） 燃料油业务 773,095.24 744,854.80 3.65 43.45 45.53 减少1.38个百分点 运输及服务 4,079.56 5,730.53 -40.47 -20.58 25.45 减少51.54个百分点 报告期内，燃料油业务占公司主营业务收入的99.24%。燃料油业务销售情况及毛利情况如下： 单位：吨、万元 2012年度 销售量 收入 毛利 毛利率(%) 数量 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 调合油业务 644,247.37 46.33 324,403.85 41.96 12,474.69 44.17 3.85 其中： 库发销售 529,367.83 38.07 268,690.78 34.76 8,944.18 31.67 3.33 水上加油 114,879.54 8.26 55,713.07 7.21 3,530.51 12.50 6.34 非调合油业务 746,166.89 53.67 448,691.39 58.04 15,765.76 55.83 3.51 合计 1,390,414.26 100.00 773,095.24 100.00 28,240.45 100.00 3.65 2011年度 销售量 收入 毛利 毛利率(%) 数量 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比 调合油业务 717,341.66 70.54 368,468.45 68.37 22,720.55 83.87 6.17 其中： 库发销售 556,399.15 54.71 292,015.18 54.18 15,769.70 58.21 5.40 水上加油 160,942.51 15.83 76,453.28 14.19 6,950.85 25.66 9.09 非调合油业务 299,607.18 29.46 170,454.40 31.63 4,368.76 16.13 2.56 合计 1,016,948.84 100.00 538,922.85 100.00 27,089.31 100.00 5.03 2010年度 销售量 收入 毛利 毛利率(%) 数量 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比 调合油业务 587,323.17 59.14 270,953.75 60.07 17,876.94 74.21 6.60 其中： 库发销售 520,879.12 52.45 241,552.04 53.55 15,063.83 62.53 6.24 水上加油 66,444.05 6.69 29,401.71 6.52 2,813.11 11.68 9.57 非调合油业务 405,859.37 40.86 180,107.34 39.93 6,213.58 25.79 3.45 合计 993,182.54 100.00 451,061.09 100.00 24,090.51 100.00 5.34 燃料油价格具备大宗商品共同特征，价格波动较为频繁，且年度间价格水平变化较大。因此， 即使在吨毛利基本稳定或增长的情况下，毛利率也会由于销售价格上涨而下降。由于燃料油行 业的上述特点，燃料油供应服务企业的盈利能力与单位实物量所蕴含的增值服务深度，即单位 业务量的盈利水平（吨毛利）高度相关。公司燃料油各项业务毛利率水平主要取决于每项业务 对应的增值服务的深度。 1、公司调合油业务特点决定了调合油业务吨毛利和毛利率相对较高，发展调合油业务将提升公 司的盈利能力。 由于每一家炼化企业直接出厂的燃料油不能满足最终用户技术性和经济性要求，燃料油供应 服务商需要对采购的燃料油进行调合。调合油业务相比非调合油业务对调合技术和仓储能力有 较高的要求，调合是公司完整业务链中的重要环节，提升了公司燃料油业务的价值。 由于公司燃料油产品品质的差异化和调合技术所带来的附加服务价值，公司调合油业务吨毛 利和毛利率总体高于非调合油业务。调合油业务相比非调合油业务，由于更贴近终端市场，需 求较为稳定；但由于销售周期相对较长，在面对燃料油价格剧烈波动的情况下，调合油业务毛 利率存在一定的波动性。公司通过完善公司燃料油业务链来控制价格波动风险。 公司调合油业务目前主要分库发销售和水上加油两大块。2012年，受累于宏观经济形势，石 油石化市场需求增速下降，航运业增速放缓。报告期内，公司包括库发销售业务和水上加油业 务在内的调合油业务，在销售量、销售收入及毛利上较上年均有所下降，占燃料油业务总销售 量、销售收入及毛利的比例也有不同比例下降。 公司水上加油业务的毛利率及吨毛利分别普遍高于非调合油业务和调合油库发销售业务，水 上加油业务的盈利能力相对较强。报告期内，水上加油业务的经营情况如下： 单位：吨、万元、元/吨 水上加油业务 销售量 收入 毛利 毛利率 (%) 吨毛利 数量 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%) 2012年度 114,879.54 8.26 55,713.07 7.21 3,530.51 12.50 6.20 307.32 2011年度 160,942.51 15.83 76,453.28 14.19 6,950.85 25.66 9.09 431.88 2010年度 66,444.05 6.69 29,401.71 6.52 2,813.11 11.68 9.57 423.38 水上加油业务是公司近两年来大力拓展的业务，也是公司完善服务链，进入终端市场的重 要举措。经过市场开拓，公司水上加油业务在布局上已经基本成形，初步建立起在水上加油市 场的品牌和影响力，构成了公司业务的重要组成部分。但是，在前两年高速发展后，基于航运 业增速放缓，水上加油业务增长亦受到影响。 报告期内，公司积极采取措施应对挑战，努力消化外部不利环境带来的影响。库发销售方 面，积极开发地方炼油企业客户；水上加油方面，主动调整水上加油客户结构，加强应收账款 管理，提升经营质量，努力推动业务健康持续发展。 2、公司非调合油业务通常将上下游的交易价格直接锁定，因此吨毛利受燃料油价格波动影响较 小，有着较为稳定的市场基础，是公司重要的利润来源之一。 公司非调合油业务客户多为较大的二级经销商和增值销售商，为控制燃料油价格波动风险， 公司立足于多元化采购渠道及直接向炼化企业采购的成本优势，主要采取以销定采的经营策略， 采用在采购价基础上保持相对稳定的吨毛利水平的定价策略。非调合油业务是公司的传统业务， 有着较为稳定的市场基础，是公司保持稳定发展的基础。 报告期内，公司非调合油业务在销售量、收入及毛利上均有较大幅度增长，由于调合油业务 受宏观环境影响有所下降，非调合油业务占燃料油业务总销售量、收入及毛利的比例因而有较 大幅度的上升，成为公司报告期收入增长的主要动因。 报告期内，公司的业务结构进一步优化，对终端市场的控制力进一步加强，初步形成了调合 油业务和非调合油业务协调发展的业务格局，抵御宏观经济和市场波动的能力和盈利能力进一 步提高。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位: 元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 236,665,451.81 14.07 445,836,278.40 41.96 -46.92 应收票据 43,357,231.08 2.58 13,216,490.55 1.24 228.05 应收帐款 364,431,370.04 21.67 155,858,779.18 14.67 133.82 预付账款 513,643,192.51 30.54 48,914,509.84 4.60 950.08 其他应收款 6,141,800.32 0.37 3,491,009.24 0.33 75.93 存货 307,060,590.18 18.26 176,874,524.94 16.65 73.6 其他流动资 产 294,225.18 0.02 62,298.41 0.01 372.28 流动资产合 计 1,471,593,861.12 87.50 844,253,890.56 79.46 74.31 在建工程 4,902,288.00 0.29 长期待摊费 用 136,226.73 0.01 350,324.96 0.03 -61.11 资产总计 1,681,884,654.44 100 1,062,531,360.58 100 58.29 短期借款 507,300,000.00 30.16 417,538,352.69 39.30 21.5 应付票据 40,000,000.00 2.38 60,000,000.00 5.65 -33.33 应付帐款 159,887,455.17 9.51 7,508,657.26 0.71 2,029.37 预收款项 51,611,847.35 3.07 14,056,220.75 1.32 267.18 应交税费 17,447,642.17 1.04 8,028,891.76 0.76 117.31 一年内到期 的非流动负 债 25,000,000.00 1.49 13,000,000.00 1.22 92.31 流动负债合 计 810,112,761.37 48.17 530,454,745.07 49.92 52.72 长期借款 25,000,000.00 1.49 50,000,000.00 4.71 -50 负债合计 835,112,761.37 49.65 580,454,745.07 54.63 43.87 实收资本 202,000,000.00 12.01 151,500,000.00 14.26 33.33 资本公积 344,161,047.43 20.46 90,709,931.10 8.54 279.41 所有者权益 842,199,162.72 50.07 479,375,866.68 45.12 75.69 货币资金：主要因为年末采购商品集中到货，致使货币资金余额减少。 应收票据：报告期内，公司对部分资信较好的客户收取银行承兑汇票。 应收帐款：应收账款增加主要为拓展的地方炼油企业客户所致。地炼客户收款条件是收货确认 后10-30天，相关应收帐款金额达到1.9亿元，而其他业务相关应收帐款均较去年同期有所下降。 截止2013年3月6日，地炼客户本报告期末应收账款已全部收回。 预付账款：年末签定大额采购合同，导致预付帐款大幅增加。 其他应收款：诉讼保证金新增233.25万元。 存货：与经营规模扩大相匹配，存货也同步增加。2012年度，公司存货周转率31.02、平均存货 周转天数11.61天，2011年度，公司存货周转率35.97、平均存货周转天数10.01天。存货周转 维持了稳定、健康的状态。 其他流动资产：为未认证的进项税额。 在建工程：为1,000吨级加油船龙宇16的建造预付款 ，截止2012年12月31日尚未达到可使 用状态。 长期待摊费用：本年只有摊销，没有新增。 短期借款：业务规模扩张，短期流动资金贷款增加。 应付票据：公司基于对财务成本的考虑，减少了对此种结算方式的选择。 应付帐款：企业信用等级上升，部分供应商同意采取先交货后付款的结算方式。 预收款项：部分客户为了锁定价格，提前预付部分货款。 应交税费：已于2013年1月份缴纳。 一年内到期的非流动负债：子公司舟山龙宇5,000万长期贷款，其中2,500万元将于2013年年 末到期。 长期借款：见“一年内到期的非流动负债”。 实收资本：公司于2012年8月8日向社会发行人民币普通股（A股）5,050.00万股， 每股面值 1.00 元，发行价格6.50元，募集资金总额为人民币328,250,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减 的各项发行费用人民币24,298,883.67元，实际募集资金净额为人民币303,951,116.33。本次募 集，公司实收资本增加5,050万元，资本公积增加253,451,116.33元。 资本公积：见“实收资本”。 (四) 核心竞争力分析 1、 全面的服务能力，完整的业务链 公司具备向燃料油经销商、加油服务商和终端客户提供其所需要的燃料油产品的能力，能够 满足包括终端客户和其他服务商在内的不同需求，具有全面的燃料油渠道服务和增值服务的能 力。同时，公司集炼厂采购、海上运输、仓储、调合加工、销售和水上加油服务于一体，拥有 较为完整的业务链。 2、 调合技术优势和油品质量优势 公司拥有油品调合方面的专业人才，掌握油品调合技术。 3、 经营设施优势 公司拥有多项与业务相配套的优良的经营设施，包括总库容达 120,000立方米的燃料油库及 配套沿海码头，5艘一级成品油轮，4艘技术性能良好的加油船舶，报告期公司租用了6艘加油 船舶，其中1艘船舶已于2012年10月被公司收购为自有船舶。上述设施为船用燃料油供应服 务提供了完善的设施条件。 4、 区域优势与合理的网点布局 公司地处我国航运中心之一的上海市。上海市位于长江黄金水道入海口，是经济发达的长三 角地区核心，也是中国最有活力的经济区域之一。上海港既是南北沿海交通运输中心，又是长 江内河航运的起点，地理位置极其优越，水上运输业、航运服务业发达，船用燃料油及船舶供 应服务需求量大。国家建设上海国际航运中心的政策，更将促进上海港区域的船用燃料油供应 等船舶综合供应服务的发展。。 公司积极向下游延伸的同时，不断完善区域销售布局，在中国经济最为活跃的长三角、珠三 角和环渤海地区均已布点，并在长三角地区的上海、舟山、江阴、南通等地集中布局，相互呼 应，增强了公司燃料油业务的辐射范围，形成了较为完善、合理的网点布局。 5、 采购能力优势 公司拥有资信、资金、自有船队、以及稳定销售能力等综合优势，在长期经营中，公司逐步 形成了多渠道、多品质、多地域采购优势。公司的采购能力优势一方面可以使公司直接向炼厂 采购，在有利时点及时扩大采购规模，有效降低采购成本；另一方面使得潜在竞争者难以在上 游环节与公司竞争。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 报告期投资额 4,084.25 投资额增减变动数 4,084.25 上年同期投资额 0 投资额增减幅度(%) 100 被投资的公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权 益的比例（%） 舟山龙宇（备注1） 船加油业务、仓储服务 100 新加坡龙宇 国际船加油业务、国际贸易 100 天津龙宇 船加油业务 100 南通快通 油品运输 100 备注1:舟山龙宇为增资 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 资金 来源 签约 方 投资 份额 投资 期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 燃料油期货 否 公司以套期保值为目的，进行上海期货交易所燃料油期货投资。2012年月均持仓55手2,750吨， 2012年发生交易亏损-1,125,518.95元，上年同期交易收益为2,618,009.90元。 3、 募集资金使用情况 (1) 其他 见《关于公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 4、 主要子公司、参股公司分析 （1） 主要子公司情况 单位：万元 子公司名称 主要业务性质 注册资本 总资产 净利润 广东龙宇 调合油销售、船加油 1,010 28,562.21 1,871.98 舟山龙宇 船加油、仓储服务 5,800 21,681.99 -174.96 江阴龙宇 船加油 200 6,870.63 486.16 大连欧祥 油品运输 430 2,143.05 -53.86 公司无参股公司。 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 燃料油是目前我国石油产品中市场化程度最高的品种。由于水上交通运输行业对动力燃料 物理化学指标的特殊需求，目前，煤炭、天然气等能源尚难以完全替代燃料油，船用燃料油行 业的竞争主要是行业内的竞争。 水上加油虽然市场化程度较高，但是由于其生产经营需要具备一系列的软、硬件准入门槛， 欲成为一家具有完整业务链的大型专业燃料油供应服务商，存在诸多障碍。潜在的经营者进入 本行业的壁垒较高。以水上加油供应商的服务范围来分，可以分为全国性和地区性两类。全国 性水上加油供应商数量较少。 建设上海国际航运中心的政策，将促进上海地区及长三角地区航运业的加快发展，与此相 配套的船用燃料油供应服务等水运服务行业也将获得新的快速发展机遇；同时，政策的出台也 对水运服务业提出了更高的要求，有利于具有先进船舶装备的专业船舶综合供应服务企业进一 步发展壮大。燃料油供应服务与船舶水上加油服务作为水运服务业的组成部分，将受益于航运 中心建设而得到大力发展。 随着中国作为世界第一进出口大国地位的进一步巩固，以及国内水上供油企业继续加大投 入，改善供油设施，提高燃油性能和服务水平，国际航线船舶加油服务向中国逐步转移的趋势 将更为明显，中国船用燃料油市场未来将产生较大的新增需求空间，对船用燃料油供应服务行 业产生长期推动作用。 (二) 公司发展战略 公司的总体发展规划为：以服务水上运输为业务范围，以燃料油供应服务为基础，通过横 向和纵向拓展，进一步强化公司的服务功能，提高核心竞争力，提升公司的整体价值。 (三) 经营计划 1、调合油库发销售业务和非调合油业务是公司目前的主要业务，也是未来业务发展的基础。燃 料油供应业务的发展目标是：优化结构、扩大规模；结合下游业务的开展加强销售网络建设； 继续扩大供应商范围，强化采购优势，提高调合技术水平； 2、 水上加油业务是公司近两年来大力拓展的业务，也是公司完善服务链，进入终端市场的重 要举措。公司将在水上加油业务顺利运营并取得较好经营业绩基础上，在未来三年内再购置7 条千吨级以上的加油船，总装载吨位达17,000吨。这些加油船均为双底双壳，建造工艺全面按 照船舶《2006年国内航行海船建造规范》要求进行。各加油船将结合网点建设被布置在沿海主 要港口； 3、 公司将在水上加油业务基础上，逐步开展对船舶的综合补给服务，包括淡水、食品、柴油、 润滑油及船舶备品备件等。综合补给业务将在水上加油业务基础上开展，未来三年内所有加油 船均将开展综合补给服务，并与水上加油业务形成互相促进的良性发展局面； 4、 公司将依托于燃料油供应核心业务，积极开拓地方炼厂客户，拉动公司整体业务增长。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司目前在建1,000吨级加油船龙宇16，合同总价572万元，建造工程在募集资金到位前 开始，使用自有资金建造，待完工后，将按照实际工程造价从募集资金中支付。公司目前在建 投资项目均为募投项目，使用募集资金，没有在建非募投项目。维持当前业务的资金为公司自 有资金和银行贷款，资金成本为银行贷款利息支出。 (五) 可能面对的风险 1、 市场风险 （1） 行业周期性波动的风险 近十年来，我国水上运输业在总体上保持了持续增长，但宏观经济形势的波动直接影响水 上运输业发展速度，进而对船用燃料油的需求增长产生重要影响。水上运输业和船用燃料油需 求随宏观经济形势的波动和变化而变化。 公司的主营业务为船用燃料油的供应服务，公司产品最终用户主要为国内沿海和内河运输 企业以及地方炼厂。报告期内公司通过完善服务手段，加快市场开拓，有效化解了行业波动对 盈利的影响。但是，未来国内外宏观经济增速下降或收缩，，仍有可能对燃料油供应服务业和公 司的经营产生较大风险。 （2） 价格波动的风险 燃料油是国内成品油产品中市场化程度最高的品种，价格完全由市场决定，进口实行自动 许可管理。作为原油的下游产品，燃料油价格除了受市场供求因素的影响外，还受国际原油价 格波动、国内原油和成品油价格调整及市场投机等多种因素的影响，价格可能出现大幅或较为 频繁的波动。作为燃料油供应服务商，公司为了满足客户的需求，必须保持一定规模的存货， 公司面临一定的价格波动风险。 公司在多年的经营中，已初步建立了有效应对价格波动的业务模式及相应的制度或措施： 1）坚持以服务获取价值的理念，无论未来市场走势如何，公司仅保持经营所必须的合理库存， 拒绝投机，将存货跌价风险控制在可承受的水平上； 2）继续调整业务结构，大力发展对价格下跌具有一定风险缓冲功能的水上加油业务； 3）通过销售模式的创新，设计研究出在调合油业务的长期客户中建立利益共享、风险分担的销 售定价机制，分散存货跌价风险； 4）继续加强调合技术研究和采购能力建设，使公司具有将价格低廉的原材料调合出符合市场需 求的产品的能力，从而使产品具有成本优势，较其它企业更具抵御价格下降的能力； 5）在期货业务经验积累的基础上，本着风险可控原则，适度加大以套期保值目的的期货业务规 模。 尽管如此，燃料油价格的变化规律仍不可能为公司完全掌握，市场价格的频繁或大幅度波 动有可能给公司的经营造成较大风险和损失。 （3） 航运市场变化对发行人业务和新增产能实现的风险 公司船舶燃料油供应及水上加油的终端用户主要是内河航线、沿海航线从事油品运输、煤 炭运输、粮食等大宗货物运输、具有一定规模的航运企业。虽然目前国内水上运输运力过剩、 运输价格保持低位，但国内内河、沿海货运周转量近年来仍保持持续增长。国内内河、沿海水 上运输对船用燃料油的需求随之稳定增长。受国际金融危机、欧债危机等因素影响，欧美国家 经济增长乏力，2011年以来，部分航运企业，特别是主要经营国际航线的企业经营发生较大亏 损。如果未来国际、国内经济持续低迷，国内内河、沿海货物运输量下降或者增速放缓，将对 公司船舶燃料油供应的终端市场需求及内河、沿海运输企业经营带来不利影响，从而直接影响 到公司市场开拓、客户选择和经营规模的进一步扩大。 2、 应收帐款风险 随着公司向终端市场的拓展，特别是水上加油业务的快速发展，公司应收账款有一定的增 长。水上加油业务由于供油船舶和受油船舶一般不进行现款结算，而是由加油服务商与航运公 司结算；同时由于货主一般延迟向承运人支付运费，而燃油成本又是航运公司的主要费用支出 之一，故大部分航运公司支付水上加油服务商的燃油款均有一定结算周期，行业内形成了信用 销售的惯例。 公司的水上加油客户主要为航运公司，此类客户的主要资产为船舶，一旦被采取司法或行 政措施被迫停航，将对正常生产经营产生较大负面影响，违约成本较高。因此大部分客户重视 自身的信誉，信用度较高，信用风险相对较低。未来随着公司客户对象的进一步扩大，公司将 进一步加强对客户的评级管理和优选，并利用差别化的销售政策和其它措施加强应收账款回收， 降低应收账款占销售收入的比例，将应收账款规模控制在合理水平。 尽管公司应收账款占全部销售收入比例较低，但随着水上加油业务的继续发展，应收账款 规模仍可能有所扩大，存在一定的应收账款风险。 3、 产品质量、安全管理和环保风险 （1） 产品质量风险 经过调合加工用于船舶发动机的船用燃料油在国内没有统一的强制性标准，各燃料油供应 服务企业更多的是根据市场情况和用户的实际需求提供相应的产品。如果公司提供的燃料油产 品相应指标存在问题，将可能无法满足客户的需求，甚至对客户的机器设备乃至运输安全造成 损害，因此存在质量风险。 （2） 安全管理风险 燃料油闪点较高，不易点燃或爆炸，但燃烧性能好，一旦燃烧则难以扑灭，国家在燃料油 的生产、仓储、运输方面建立了非常严格的管理措施和进入门槛。公司非常重视经营过程中的 安全管理和火险隐患的预防。为了确保安全经营，公司建立了一整套安全措施，并制定了严密 的安全管理制度和操作规程。公司自成立至今，未发生一起燃料油方面的安全事故，但燃料油 的物理化学特性决定了其生产、仓储、运输过程中涉及一系列环节，若公司在安全管理方面未 能保持现有水平或工作人员违章操作，将不能完全排除发生火险等安全事故的可能。一旦发生 安全事故，则公司正常的生产经营将受到重大不利影响。 （3） 环保风险 公司经营对环境的影响主要发生在燃料油运输、仓储调合和水上加油作业环节。公司采取 了多项措施应对环境污染风险。尽管如此，随着公司燃料油销售规模的扩大和水上加油项目的 实施，客观上增加了燃料油泄漏、污染环境的可能性，如果公司不能始终严格执行在环保方面 的标准，或操作人员不按规章操作，将面临一定的环保风险。 4、 实际控制人控制的风险 公司实际控制人为刘振光、徐增增夫妻及子刘策。实际控制人持股比例为66.18%，处于绝 对控股地位。实际控制人可能利用其控股地位，通过行使表决权影响公司战略和重大决策，若 权利行使不当则可能对公司及公司中小股东利益产生不利影响。因此,公司存在实际控制人控制 的风险。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司在《公司章程》中，对利润分配作出了规定： (1) 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策 应保持连续性和稳定性； (2) 公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利，可以进行中期现金分 红； (3) 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15%； (4) 利润分配预案由董事会制订，经股东大会审议通过后实施；董事会制订利润分配预案时应 充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见，独立董事应当对此发表独立意见； (5) 董事会未提出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明未分红 的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司还应在 定期报告中披露现金分红政策的执行情况； (6) 若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还 其占用的资金； (7) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的 利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需 经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。 公司严格按照《公司章程》及相关法规制定并执行现金分红政策，在综合考虑对投资者的 合理投资回报及公司的可持续发展需求后，制定2012年公司利润分配预案如下： 以 2012 年末公司总股本 202,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利0.5元人民币（含 税），共计派发现金红利1,010万元人民币（含税）。公司 2012 年不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案已报董事会审议通过，将报股东大会表决通过。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 分红年度 每10股 送红股 数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股 转增数 （股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2012年 0.5 10,100,000 58,338,397.3800 17.31 2011年 81,532,498.67 2010年 80,211,640.38 公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案 公司2010年年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议 案》，对公司发行前的滚存利润作出如下安排："若公司首发上市成功，则公司在首发上市前实 现的所有累计滚存未分配利润，由首发上市完成后的全体新老股东按持股比例共同享有"。截至 2012年6月30日，本公司滚存未分配利润为155,227,634.79元（母公司）。 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司在员工、商业道德、社区、环保等方面做出诸多努力，积极履行作为一个企业公民的社会 责任： 1、公司致力于构建和谐劳动关系，实现企业与员工共同发展。公司薪酬结构合理、社会保障健 全、文化生活丰富、劳动安全保护措施得当。在长期发展中，公司形成了鲜明的"共同发展、共 担使命、共建和谐"企业核心价值观，在全体员工中倡导公正、包容、责任、诚信的价值取向， 号召并推动实现员工、企业、社会的和谐互动。 2、公司始终坚持"诚信经营"理念，严格遵守法律法规和社会公德、商业道德以及行业规则。同 时，公司在企业信贷信用、纳税信用、合同履约信用以及遵守商业道德、行业规则等方面，保 持良好记录。近年来，公司先后被上海市人民政府、上海市国家税务局和地方税务局、上海市 浦东新区财政局等机构评为"上海市文明单位"、"纳税信用等级A类企业"、"上海市A类财务会 计信用单位"等，获得 "上海市守合同、重信用企业"、"上海市合同信用等级AAA级企业"等荣 誉。 3、饮水思源，回馈社会： （1） 公司与社区内独居老人、贫困家庭结对帮扶； （2） 公司团支部定期来到浦东新区辅读学校，与智障小朋友交谈、游戏互动； （3） 公司志愿服务队常年参加地铁志愿服务行动，在地铁2号线世纪大道站进行早高峰期间 的秩序维护工作，每年志愿服务数量近百人次。公司大力倡导志愿服务精神，每年度表彰设有 专门的"优秀志愿者"奖项，在全公司年度总结表彰大会上进行公开表彰奖励，以弘扬志愿者服 务精神； （4） 为发扬拥军优属的光荣传统，密切联系军民关系，同时进一步推动企业精神文明建设， 公司每年和上海武警九支队，以"思想共建、科技共建"为主题，开展双拥共建活动。 4、保护环境，实现可持续性发展： （1） 环保风险控制。公司经营对环境的影响主要发生在燃料油运输、仓储调合和水上加油作 业环节。公司在环境保护方面有一系列的管理制度和内部规章。为保证公司环境保护方针得到 贯彻落实，确保环保管理体系有效运行，公司采取了多项措施应对环境污染风险： （2） 清洁能源开发。公司十分重视清洁能源的开发，公司拥有油品调合方面的专业人才，并 与中国石油大学重质油国家重点实验室在清洁船用燃料油、低硫低金属的船舶用油等领域开展 长期合作研究。 （3） 性能先进的船舶。按照国家《船舶工业调整和振兴规划》，将加快淘汰老旧船舶和单壳油 轮，支持水上加油服务行业的经营单位用高规格、高安全性的加油船舶替代目前单壳、安全环 保性较差的小型加油船舶。公司积极响应国家政策，自有的四条千吨级供油船舶全部为双底双 壳供油供水两用船，提前达到交通运输部2015年油轮标准。 （4） 环保技术应用于开发。公司开发的"重油罐罐底油泥的回收利用的装置"，于2010年10 月28日获得国家知识产权局实用新型专利证书；并就"重油罐罐底油泥的回收利用方法"于2010 年10月28日向国家专利局就该发明专利提出申请，并获受理，申请号：201010523664.8。通 过上述两项技术，重油罐罐底油泥得以二次利用，可回收约25%的油品，在环保、经济两个方 面产生积极效益。 今后，公司将继续秉持"诚信经营、回报社会"的发展理念，进一步完善社会责任管理体系， 加强社会责任制度建设和社会责任意识培训，将社会责任融入企业经营管理的各个环节，充分 发挥社会责任的良性引导作用，促进企业健康、持续发展。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 2012年1月16日，龙宇控股委托龙宇燃油借款 3,900万元人民币，相关款项龙宇控股已于2013 年1月15日归还。 《公司首次公开发行A股招股意向书》第205页 第七节“同业竞争与关联交易”“二、关联交易” “（二）关联交易”“2、偶发性关联交易事项”“（1） 委托借款”。 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 15,000 报告期末对子公司担保余额合计（B） 6,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 6,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 17.81 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提 供的债务担保金额（D） 5,800 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 5,800 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 （1） 避免同业竞争的承诺 承诺方 公司控股股东及公司实际控制人 承诺事项 承诺目前和将来不经营与公司相同或相似的业务，并保证所控制的企 业现在和将来不经营与公司相同或相似的业务。 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 承诺类型 解决同业竞争 承诺时间及期限 公司首次公开发行股票上市招股，无期限 是否有履行期限 是 是否及时严格执行 是 （2） 关于现金分红的承诺 承诺方 公司 承诺事项 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的15% 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 承诺类型 分红 承诺时间及期限 公司首次公开发行股票上市招股，无期限 是否有履行期限 是 是否及时严格执行 是 （3） 关于股份锁定的承诺 承诺方 公司控股股东及公司实际控制人；监事会主席马荧、高级管理人员施 世令、张靖及股东李解丰、罗强、黄圣爱； 承诺事项 自本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理 其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份 承诺方 公司董事徐增增、刘振光，监事会主席马荧，高级管理人员施世令、 张靖 承诺事项 在上述承诺的限售期届满后，任职期间每年转让公司股份数量不超过 所持有股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让所持有的 公司股份 承诺背景 与首次公开发行相关的承诺 承诺类型 股份限售 承诺时间及期限 公司首次公开发行股票上市招股，见上述承诺事项描述 是否有履行期限 是 是否及时严格执行 是 （4） 自然人股东关于个人所得税缴纳问题的承诺 承诺方 徐增增等十四名自然人股东 承诺事项 2008年9月，龙宇石化整体变更设立为股份有限公司，并以经审计的净 资产折为股份有限公司的股本总额15,000万元。公司原注册资本为 129,648,089元，本次以盈余公积、未分配利润转增股本20,351,911元， 其中：自然人股东转增部分为4,393,195.25元，应缴纳个人所得税为 878,639.05元。对于本次股份改制过程中自然人股东涉及的应缴个人 所得税，根据上海市浦东新区地方税务局2009年1月7日出具的《拟上 市中小企业转增股本备案通知书》（浦税拟备2号），同意上述个人所 得税暂缓征收，予以备案，在取得股权分红派息时，一并缴纳；对此， 徐增增等十四名自然人股东分别出具《承诺函》承诺，其在取得发行 人的分红派息时，一并缴纳本次以未分配利润、盈余公积转增股本过 程中应缴纳的个人所得税；如因国家有关部门提前要求缴纳相应的个 人所得税或者要求公司代扣代缴所涉的个人所得税情形时，愿意承担 补缴所得税款及相关费用，并及时予以缴纳；如因此给公司带来损失 时，愿意承担相应的补偿责任。 承诺背景 其他 承诺类型 其他 承诺时间及期限 公司首次公开发行股票上市招股，见上述承诺事项描述 是否有履行期限 若公司2012年度利润分配预案获股东大会表决通过，公司将履行上述 个人所得税的代扣代缴义务 是否及时严格执行 是 （5） 龙宇控股关于上海紫锦核定征收企业所得税问题的承诺 承诺方 公司控股股东 承诺事项 经主管税务部门批准，公司子公司上海紫锦2006年和2007年实行核定 征收方式，按照营业收入的3.3%计算缴纳企业所得税，实际缴纳企业 所得税额分别为1,311,430.09元和330,000.00元，如上海紫锦按照查（未完）  |