[年报]海立美达：2012年年度报告
青岛海立美达股份有限公司 2012年度报告 二○一三年四月九日 目 录 第一节 重要提示和释义 ................................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 33 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 45 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 53 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 58 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 63 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 159 第一节 重要提示和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人刘国平女士、主管会计工作负责人邰桂礼先生及会计机构负责人(会计主管人 员)姜春梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陈岗 独立董事 工作原因 顾弘光 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股 本。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者 及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 释 义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 青岛证监局 指 中国证券监督管理委员会青岛监管局 本公司、公司 指 青岛海立美达股份有限公司 股东大会 指 青岛海立美达股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛海立美达股份有限公司董事会 监事会 指 青岛海立美达股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《青岛海立美达股份有限公司章程》 元 指 人民币元 本年、本年度、本期、报告期 指 2012年、2012年度 上年、上年度、上期、上年同期 指 2011年、2011年度 海立美达有限 指 青岛海立美达股份有限公司前身青岛海立美达钢制品有限公司 海立控股 指 控股公司青岛海立控股有限公司 海立钢制品 指 青岛海立控股有限公司前身青岛海立钢制品有限公司 日本美达王 指 日本美达王株式会社、日本METAL ONE CORPORATION 天晨投资 指 青岛天晨投资有限公司 海立美达电机 指 全资子公司青岛海立美达电机有限公司 海立达冲压件 指 全资子公司青岛海立达冲压件有限公司 浙江海立美达 指 全资子公司浙江海立美达钢制品有限公司 海立美达精密 指 全资子公司青岛海立美达精密机械制造有限公司 湖南海立美达 指 全资子公司湖南海立美达钢板加工配送有限公司 东海家电 指 控股子公司青岛海立东海家电配件有限公司 宁波泰鸿机电 指 控股子公司宁波泰鸿机电有限公司 日照兴业 指 控股子公司日照兴业汽车配件有限公司 日照兴发 指 控股子公司日照兴发汽车零部件制造有限公司 宁波冲压 指 宁波泰鸿冲压件有限公司 博苑地产 指 青岛博苑房地产开发有限公司 佳立置业 指 青岛佳立置业有限公司 海基置业 指 青岛海基置业有限公司 美辰信息 指 青岛美辰信息技术有限公司 重大风险提示 公司存在因宏观经济形势不景气带来市场需求下降风险，行业竞争加剧风 险，原材料价格波动及人力成本刚性上升风险及外汇汇率波动风险，敬请广大 投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海立美达 股票代码 002537 变更后的股票简称（如 有） 无。 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛海立美达股份有限公司 公司的中文简称 海立美达 公司的外文名称（如有） QINGDAO HAILI METAL ONE CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如 有） HAILI METAL ONE 公司的法定代表人 刘国平 注册地址 青岛即墨市青威路1626号 注册地址的邮政编码 266200 办公地址 青岛即墨市青威路1626号 办公地址的邮政编码 266200 公司网址 www.haili.com.cn 电子信箱 hlmo@haili.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹际东 亓秀美 联系地址 青岛即墨市青威路1626号 青岛即墨市青威路1626号 电话 0532-89066166 0532-89066166 传真 0532-89066196 0532-89066196 电子信箱 caojid2008@163.com bookandqi@sina.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛即墨市青威路1626号公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004年12月03 日 青岛即墨市工商 行政管理局 370282400006817 370282766733419 76673341-9 报告期末注册 2012年08月13 日 青岛市工商行政 管理局 370282400006817 370282766733419 76673341-9 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 路清 赵法森 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦35层、 28层A02单元 孙茂峰 台大春 2011年1月10日——2013 年12月31日 3、报告期内，公司未聘请履行持续督导职责的财务顾问。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 报告期内，公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。 单位：元 2012年 2011年 本年比上年增减 (%) 2010年 营业收入（元） 2,418,538,636.97 2,039,885,051.90 18.56% 2,094,705,484.16 归属于上市公司股东的净利 润（元） 66,180,630.72 78,008,918.75 -15.16% 91,568,940.36 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 60,020,438.57 67,817,012.38 -11.50% 89,666,539.96 经营活动产生的现金流量净 额（元） -193,133,217.79 -266,624,389.45 -27.56% -131,677,956.02 基本每股收益（元/股） 0.44 0.80 -45.00% 1.22 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.80 -45.00% 1.22 净资产收益率（%） 5.08% 6.69% -1.61% 38.74% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 总资产（元） 2,542,587,480.83 1,742,230,420.15 45.94% 982,114,032.85 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的 所有者权益）（元） 1,337,246,059.68 1,270,203,191.50 5.28% 282,122,864.75 说明： 1、公司报告期末至报告披露日股本未有因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购 等原因发生变化且影响所有者权益金额。 2、报告期内，公司不存在公司债和可转债等其他证券。 二、境内外会计准则下会计数据差异 公司为境内深交所中小板上市公司，仅按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产，不存在同国际会计准则差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -401,923.91 42,891.22 51,963.93 越权审批或无正式批准文件的税收 返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 9,813,677.28 8,973,040.00 2,123,850.00 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 10,597.03 1,553,777.48 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 210,253.81 1,712,516.02 51,057.01 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 所得税影响额 2,286,467.96 2,088,019.21 327,114.00 少数股东权益影响额（税后） 1,185,944.10 2,299.14 -2,643.46 合计 6,160,192.15 10,191,906.37 1,902,400.40 -- 第四节 董事会工作报告 一、概述 2012年公司面临的经济形势依旧不容乐观，全球经济形势低迷，复苏乏力；国内经济增 速回落，公司下游客户汽车、家电行业受宏观政策和市场需求的影响，增长依然没有大的起 色。另外由于劳动力成本上升、原材料价格波动较大，公司募集资金投资项目处于建成投产 初期，其他扩大产能的项目也在加大投入，市场开发尚需加大力度，上述诸多因素影响，使 得公司的外部市场和内部生产经营均承受巨大的压力。 报告期内，面对国内外比较严峻的经济形势，公司董事会结合公司发展战略及2012年发 展目标，积极采取措施应对各种困难。通过继续调整产品结构、转变增长方式、不断优化生 产经营布局，深挖企业内部潜力等措施，重点通过整合资源、企业并购、技术创新等方式， 拓展汽车零部件产品客户和市场份额，通过技术创新等手段来提高产品技术含量和产品附加 值，通过内部挖潜来降低经营成本、提高生产效率。2012年全年实现销售收入24.19亿元，较 上年增长18.56%，实现净利润9,480.00万元，较上年增长14.93%。 报告期内，公司使用超募资金2.68亿元，收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽 车零部件制造有限公司各60%的股权，在发展现有家电配件、钣金冲压业务的基础上，拓展 汽车零部件业务，对于公司调整产品结构和客户结构、提升产品附加值，具有重要意义。 报告期内，公司募集资金投资项目“精密冲压件生产项目”和“防干扰高效直流变频电 动机生产项目”已完成并投入试生产运行，上述募投项目累计投入募集资金20,252.66万元， 节余募集资金金额5,944.82万元。 报告期内，为进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司 中高级管理人员和核心骨干人员诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发 展战略和经营目标的实现，公司董事会于2012年12月通过《限制性股票激励计划（草案）》， 并与2013年2月获得中国证监会无异议备案通过。 报告期内，公司获得“2012年度青岛优秀民营企业”、“2012年青岛市百强企业”、“2012 年青岛制造业企业100强”、“2012年中国工业行业排头兵企业”等荣誉，共获得自主开发的 实用新型专利7项，发明专利6项。 二、主营业务分析 1、概述 2012年度，公司实现营业收入241,853.86万元，较2011年度203,988.51万元增加37,865.35 万元，增幅18.56%，主要是由于国内汽车配件类产品营业收入较2011年度增长391.41%， 拉动了公司整体营业收入的增幅。 公司2012年度实现汽车配件类收入73,361.92万元，较上年增长391.41%，实现电机及 配件类收入12,083.99万元，较上年增长3.03%。在公司全体员工努力下，紧紧以公司“调整 产品结构，提升产品附加值，重点开拓汽车零部件市场和电机市场”为中心，一方面集中精 力大力开拓汽车配件类客户，另一方面通过企业并购模式，致力于收购汽车配件类制造企业， 报告期内，成功收购的日照两家汽车配件类制造企业日照兴业和日照兴发对公司营业收入贡 献较大。 2012年度，公司实现毛利率10.65%，较2011年度的8.17%上升2.48%。主要是由于： 报告期内，公司产品结构调整明显，汽车配件类产品占比上升，且毛利率较高，家电配件类 产品占比下降，且毛利率无重大提升，电机及配件类产品受新增募投项目固定成本影响降幅 较大，汽车配件类产品的业绩在一定程度上平衡了其他类别产品毛利率偏低的弱势，使得公 司整体毛利率仍呈上升态势。 公司经营管理层及全体员工一直致力于提高公司经营业绩，以最大程度回报股东、回馈 社会。经过管理层认真、综合分析公司所属行业前后发展形势，及时做出产品转型的战略调 整，从原有的较为单一的家电配件产业稳步向汽车配件及电机及配件领域转型，根据2012年 度业绩数据来看，较好的规避了目前国内外家电上下游企业较为低迷的风险，以较高的汽车 配件毛利率弥补了家电配件产业低毛利率的下滑空间，使公司在2012年经济萎靡的大环境中 取得了稳步发展。公司经营管理层将继续认真研究当前及今后行业发展形势，紧紧围绕公司 “做强做大”的战略目标，做出准确的战略部署，及时的战略调整，力争实现公司良性、健 康、快速的发展。 2、收入 2012年度，公司实现主营业务收入231,560.98万元，较2011年度201,882.52万元增加 29,678.46万元，增幅14.70%。公司主要产品产销量对比如下： 产品分 计量 2012年 2011年 同比增幅（%） 类 单位 销售量 生产量 库存 量 销售量 生产量 库存 量 销售 量 生产 量 库存 量 家电配 件类 万件/万 套/万台 2,507.41 2,492.91 141.32 2,728.89 2,763.63 155.82 -8.12 -9.80 -9.31 万吨 25.08 24.99 0.79 30.96 30.92 0.88 -18.99 -19.18 -10.23 汽车配 件类 万件/万 套/万台 2,573.67 2,730.85 443.31 959.62 1,003.11 227.61 168.20 172.24 94.77 万吨 6.23 6.21 0.15 1.36 1.35 0.17 358.09 360.00 -11.76 电机及 配件类 万件/万 套/万台 151.20 188.49 112.50 93.23 79.49 75.21 62.18 137.12 49.58 万吨 1.00 1.01 0.02 1.33 1.33 0.01 -24.81 -24.06 100.00 合计 万件/万 套/万台 5,232.28 5,412.25 697.13 3,781.74 3,846.23 458.64 38.36 40.72 52.00 万吨 32.31 32.21 0.96 33.65 33.60 1.06 -3.98 -4.14 -9.43 从上表可以看出，公司汽车配件类产品产销量增幅明显，家电配件类产品销量同期下降， 这体现了公司在调整产品结构方面的工作初见成效。2012年度，公司汽车配件类产品产销量 增幅带来了汽车配件类产品收入占比的增加，使得汽车配件类产品对公司整体营业收入的贡 献较大。从产销存的情况与市场需求来看，公司在生产、销售过程中出现的少量库存是正常 的，也是暂时的，从未来整体形势来看，随着市场的逐渐回暖，必将进一步推动公司快速发 展。 报告期内，公司主要销售客户情况： 前五名客户合计销售金额（元） 674,762,096.58 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 27.91 报告期内，公司前5大客户资料： 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 单位1 176,728,736.77 7.31 2 单位2 155,236,996.74 6.42 3 单位3 140,963,495.06 5.83 4 单位4 104,431,082.69 4.32 5 单位5 97,401,785.32 4.03 合计 —— 674,762,096.58 27.91 3、成本 公司行业分类情况： 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增幅 (%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 制造业 主营业务成本 2,073,024,420.62 95.93 1,858,863,557.51 99.23 11.52 合计 主营业务成本 2,073,024,420.62 95.93 1,858,863,557.51 99.23 11.52 公司产品分类情况： 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增幅 (%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 家电配件类 主营业务成本 1,374,607,490.13 63.61 1,629,807,448.58 87.00 -15.66 汽车配件类 主营业务成本 583,305,418.44 26.99 127,616,948.98 6.81 357.08 电机及配件类 主营业务成本 115,111,512.05 5.33 101,439,159.95 5.42 13.48 合计 主营业务成本 2,073,024,420.62 95.93 1,858,863,557.51 99.23 11.52 主营业务成本构成情况： 单位：元 产品分类 2012年 2011年 比重同 比增减 (%) 金额 占主营业务成 本比重（%） 金额 占主营业务成 本比重（%） 主营业务成本 2,073,024,420.62 100.00 1,858,863,557.51 100.00 其中：原材料 1,940,740,795.80 93.62 1,798,803,616.57 96.77 -3.15 人工成本 48,750,711.79 2.35 23,841,912.33 1.28 1.07 折旧费用 40,371,365.14 1.95 15,553,615.40 0.84 1.11 耗能 12,717,511.02 0.61 6,429,395.20 0.35 0.26 制造费用其他 30,444,036.87 1.47 14,235,018.01 0.76 0.71 公司主要供应商情况： 前五名供应商合计采购金额（元） 1,125,509,979.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 55.06 公司前5大供应商资料： 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 单位1 504,908,985.41 24.70 2 单位2 293,249,784.56 14.35 3 单位3 171,426,330.45 8.39 4 单位4 89,814,940.88 4.39 5 单位5 66,109,938.55 3.23 合计 —— 1,125,509,979.85 55.06 4、费用 单位：元 序号 项目 2012年度 上年同期 增加额 同比增幅% 1 销售费用 37,833,309.38 21,689,650.68 16,143,658.70 74.43 2 管理费用 63,938,951.79 42,843,349.90 21,095,601.89 49.24 3 财务费用 20,099,916.29 -1,555,108.69 21,655,024.98 4 所得税费用 39,527,786.57 26,792,787.15 12,734,999.42 47.53 说明： 销售费用较上年同期增加1,614.37万元，增幅74.43%。主要原因：公司销售规模扩大， 运杂费、机物料消耗等费用较同期增加较大。 管理费用较上年同期增加2,109.56万元，增幅49.24%。主要原因：1、工资政策调整， 职工薪酬支出较上年增加；2、公司报告期内增加办公类固定资产及土地使用权，使固定资产 折旧及无形资产摊销费用较上年增加；3、公司加大研发投入，研发费用较上年增加；4、办 公费、租赁费、税费、审计费及评估费等费用较上年增加。 财务费用较上年同期增加2,165.50万元，主要原因：1、报告期内公司业务规模扩大，贷 款增加，使利息支出较上年增加；2、随着募投项目的投入，募集资金余额减少，使利息收入 较上年减少。 所得税费用较上年同期增加1,273.50万元，增幅47.53%。主要是当期应交纳的所得税费 用增加所致。 5、研发支出 （1）公司研发支出及变化情况如下： 单位：元 指标名称 2012年度 2011年度 同比增幅% 研发投入 13,355,031.28 11,491,036.45 16.22 审计净资产 1,337,246,059.68 1,270,203,191.50 5.28 研发投入占审计净资产 1.00% 0.90% 0.10 的比重 营业收入 2,418,538,636.97 2,039,885,051.90 18.56 研发投入占营业收入的 比重 0.55% 0.56% -0.01 （2）2012年公司研发成果介绍： 项目 获得专利证书数量（个） 截止报告期累计获得数量(个) 发明专利 6 6 实用新型专利 7 45 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增幅（%） 经营活动现金流入小计 1,128,805,596.72 880,327,682.14 28.23 经营活动现金流出小计 1,321,938,814.51 1,146,952,071.59 15.26 经营活动产生的现金流量净额 -193,133,217.79 -266,624,389.45 投资活动现金流入小计 2,955,237.46 1,176,596.31 151.17 投资活动现金流出小计 170,326,259.04 164,231,765.41 3.71 投资活动产生的现金流量净额 -167,371,021.58 -163,055,169.10 2.65 筹资活动现金流入小计 744,440,039.28 1,247,781,771.78 -40.34 筹资活动现金流出小计 748,974,579.73 496,176,946.90 50.95 筹资活动产生的现金流量净额 -4,534,540.45 751,604,824.88 现金及现金等价物净增加额 -365,038,727.70 321,924,484.89 说明： （1）公司经营活动产生的现金净流量-19,313.32万元，较2011年度-26,662.44万元增加 7,349.12万元。主要原因是公司业务规模扩大，使“销售商品、提供劳务收到的现金”较2011 年度增加。 （2）投资活动产生的现金净流量为-16,737.10万元，较2011年度-16,305.52万元减少 431.58万元，主要原因是报告期内公司收购日照兴业、日照兴发两家控股子公司时，使“取 得子公司及其他营业单位支付的现金净额”较2011年度增加，同时因募投项目的逐渐投产使 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较2011年度减少。 （3）筹资活动产生的现金净流量为-453.45万元，较2011年度75,160.48万元减少 75,613.93万元，主要是由于“吸收投资收到的现金”较2011年度大幅减少。 三、主营业务构成 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 制造业 2,315,609,765.24 2,073,024,420.62 10.48 14.70 11.52 2.56 分产品 家电配件类 1,461,150,722.46 1,374,607,490.13 5.92 -16.61 -15.66 -1.07 汽车配件类 733,619,176.75 583,305,418.44 20.49 391.41 357.08 5.97 电机及配件类 120,839,866.03 115,111,512.05 4.74 3.03 13.48 -8.77 小计 2,315,609,765.24 2,073,024,420.62 10.48 14.70 11.52 2.56 分地区 国内 2,221,679,719.43 1,986,568,577.40 10.58 14.17 10.85 2.68 国外(含国内 保税区) 93,930,045.81 86,455,843.22 7.96 28.88 29.56 -0.48 小计 2,315,609,765.24 2,073,024,420.62 10.48 14.70 11.52 2.56 说明： 汽车配件类产品的营业收入占整体营业收入的比重为30.33%，较2011年度增长23.01%， 主要是报告期内汽车配件类客户增加，其中，报告期内新收购的汽车配件类控股子公司日照 兴业、日照兴发贡献较大。 公司主营业务数据统计口径在报告期未发生调整事项。 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 项目 2012年末 2011年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总 资产 比例 （%） 货币资金 66,068,586.17 2.60 434,335,823.20 24.93 -22.33 报告期内公司支付日照兴业、 日照兴发收购款及募投项目投 资支出所致。 应收票据 252,789,664.80 9.94 122,785,231.07 7.05 2.89 报告期内公司新增重汽、五征 等汽车客户，接受其以承兑汇 票作为付款方式的政策。 应收账款 401,360,878.18 15.79 273,476,277.60 15.70 0.09 报告期内公司新增的重汽、五 征等汽车客户为账期客户，使 报告期末应收账款余额增加。 预付款项 275,400,439.82 10.83 135,203,637.44 7.76 3.07 因公司业务规模扩大，采购额 增加，以及按照合同约定预付 的土地款增加。 存货 644,441,917.49 25.35 409,136,104.46 23.48 1.87 因新增控股子日照兴业、日照 兴发的存货公允价值所致。 长期股权投 资 17,217,988.68 0.68 0.68 - 固定资产 599,530,950.72 23.58 275,364,813.82 15.81 7.77 因新增控股子公司日照兴业、 日照兴发的固定资产公允价值 所致。 在建工程 13,213,607.31 0.52 22,498,095.98 1.29 -0.77 报告期内公司待安装的设备已 安装完毕，结转固定资产。 无形资产 120,207,992.17 4.73 44,123,984.55 2.53 2.20 因新增控股子公司日照兴业、 日照兴发的土地使用权公允价 值所致。 商誉 133,130,500.88 5.24 5.24 公司收购控股子公司日照兴 业、日照兴发时，投资成本大 于被收购企业净资产公允价值 的差额。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 项目 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资 产比例 （%） 短期借款 519,500,000.00 20.43 158,668,509.49 9.11 11.32 报告期内公司规模扩大，为满 足业务需求增加保证借款所 致。 应付票据 172,272,750.14 6.78 102,090,960.00 5.86 0.92 - 应付账款 200,362,870.07 7.88 116,987,448.45 6.71 1.17 报告期末尚未到期结算的设 备及材料款增加所致。 五、核心竞争力分析 1、一站式的制造服务体系优势 公司的信息管理系统有机地融入先进的设备和完整的制造产业链中，从而形成了良好的 柔性制造系统。设备控制的数字化、管理的信息化，提高了公司整体敏捷的制造服务能力， 形成了一站式的制造服务体系。主要体现在： （1）公司与上游钢厂建立了长期稳定的战略合作关系，在原材料采购上可以得到其大力 支持。因此，公司在源头方面具有明显的竞争优势，与一般单纯进行单一零部件生产的企业 相比，在成本控制、资源保证、品质保证等方面有明显优势。 （2）实现剪切—冲压—焊接—成套组装—一体发泡全工艺生产，解决了单纯只供剪切件、 冲压件、钣金件的供货局限性，可同时满足客户对不同产品的需求，减少了客户的采购环节， 降低了客户的管理难度。 （3）在同一工场同时实现剪切—冲压—焊接—成套组装—一体发泡全工艺生产，大大减 少了从剪切厂到冲压厂、钣金厂到组装厂的多次物流周转，一则减少了多次周转而带来的质 量损失，二则降低了物流成本，提高了市场竞争力。 2、建立了以满足客户需求为导向的营销模式、拥有一批稳定的核心客户群 公司根据客户需要，在客户厂区或客户所在地建加工厂的营销模式，这样既加强了与客 户的密切联系和沟通，同时也可在第一时间了解客户的市场信息，做到快速响应市场，同时 为客户降低了物流运输成本；公司采用24小时无间断服务，保证客户在生产过程中出现的异 常状况能得到快速有效的服务支持。 3、成本控制领先优势 公司自成立伊始即确定成本控制为先的战略，即从原材料采购抓起，逐步建立起以期货 采购为主、现货采购为补充的自主采购模式，而“按单生产”的模式又大大降低了原材料价 格大幅波动的风险，公司与原材料供应商国内知名钢厂建立了战略合作关系，享有钢厂的最 佳优惠政策，主要原材料成本处于领先地位，且原材料的质量稳定、供应及时优于同行业厂 家；产品制造过程采用剪切、冲压、焊接、成套组装和一体发泡，既降低了加工成本，又节 省二次转运的物流成本；钣金件成套（组件）模块化生产模式为客户提供成套的主机组件， 解决了配套厂家二次物流到其他厂家组装的成本。因此，不但降低了物流成本，而且质量得 到了保证，综合各个环节成本控制领先于同行业企业。 4、技术研发优势 公司通过持续的科技研发和技术创新，在模具、冲压等方面拥有多项自主知识产权的技 术创新或者发明。目前在微特电机制造方面拥有19项实用新型专利，在模具、冲压方面拥有 6项发明专利，16项实用新型专利，在剪切方面拥有10项实用新型专利。公司技术中心为“青 岛市级企业技术中心”，子公司海立美达电机、海立达冲压件分别于2009年、2010年被认定 为“高新技术企业”。 5、严谨的质量保证体系 公司自成立后，先后通过了ISO9001：2000、CCC认证、UL认证、ISO14001、TS16949体系 认证，公司坚持采用国际性的质量标准，严格根据上述保证体系的要求设计生产、管理流程， 承接订单、模具设计、原材料采购、工艺设计、工艺创新、质量控制检测工序设置、装箱交 货、客户服务等各个环节保证产品质量符合客户的需要，采用六西格玛管理尽可能降低产品 质量缺陷发生率。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 268,000,000.00 52,608,900.00 409.42% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比 例（%） 日照兴业汽车配件有限公司 汽车横梁总成、纵梁、车架总成 60 日照兴发汽车零部件制造有限公司 汽车、农用车驾驶室、货厢等汽车冲 压件 60 （2）报告期内，公司未持有金融企业股权，亦无证券投资情况。 2、报告期内，公司无委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：元 募集资金总额 940,071,408.00 报告期投入募集资金总额 352,403,610.82 已累计投入募集资金总额 944,134,508.04 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0.00 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1841号《关于核准青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，本公司于2010年12月由主承销商安 信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，实际公开发行25,000,000.00股人民币普通股，其中网下配售4,960,000.00 股，网上发行20,040,000.00股，发行价格为40元/股，募集资金总额人民币1,000,000,000.00元，扣除按合同须于发行后支付的保荐费及券商承销佣金人民币50,500,000.00 元后的募集资金为人民币949,500,000.00元，已于2011年1月4日汇入本公司中国建设银行青岛分行中山路支行37101986910051020271银行专户。另扣除已预付的保荐费、 审计及验资费、律师费、发行登记费及信息查询专项服务费、信息披露费、深交所中小板上市初费、印花税、招股说明书印刷费等发行费用合计人民币9,428,592.00元后， 公司本次募集资金净额为人民币940,071,408.00元。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2009QDA2008-21号验资报告。截至2012年12月31日， 本公司募集资金专户余额为26,243.97元，本公司的全资子公司青岛海立达冲压件有限公司募集资金监管户余额为5,870,550.03元，本公司全资子公司青岛海立美达电机有限 公司募集资金监管户余额为3,862,961.16元，合计9,759,755.16元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 (1) 本报告期投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 精密冲压件生产项目 否 163,942,000.00 122,427,676.64 50,085,004.79 118,819,090.42 97.05 2011.12 -3,988,669.43 否 否 防干扰高效直流变频电动机生产 项目 否 103,661,000.00 85,727,116.05 28,320,710.02 83,707,545.23 97.64 2011.12 -5,450,408.43 否 否 精密冲压件生产项目节余资金永 久补充流动资金 41,514,323.36 41,514,323.36 41,514,323.36 100.00 防干扰高效直流变频电动机生产 项目节余资金永久补充流动资金 17,933,883.95 17,933,883.95 17,933,883.95 100.00 承诺投资项目小计 -- 267,603,000.00 267,603,000.00 137,853,922.12 261,974,842.96 -9,439,077.86 超募资金投向 长期股权投资-增资宁波泰鸿 52,608,900.00 长期股权投资-受让日照兴业股 权 203,110,000.00 203,110,000.00 长期股权投资-受让日照兴发股 权 64,890,000.00 64,890,000.00 临时性补充流动资金 70,000,000.00 140,000,000.00 偿还临时性补充流动资金 -140,000,000.00 -140,000,000.00 手续费 5,756.12 6,832.50 归还银行贷款（如有） -- 145,000,000.00 -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 16,543,932.58 216,543,932.58 -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 214,549,688.70 682,159,665.08 -- -- -- -- 合计 -- 267,603,000.00 267,603,000.00 352,403,610.82 944,134,508.04 -- -- -9,439,077.86 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 精密冲压件生产项目、防干扰高效直流变频电动机生产项目基建部分于2011年12月达到预定可使用状态，受国内外经济增速放缓下游行业需求平淡 的影响，为保证募集资金使用安全，本公司依据市场行情延缓了募集资金投入，至2012年8月青岛海立达冲压件有限公司精密冲压件投资项目与青岛 海立美达电机有限公司防干扰高效直流变频电动机投资项目整体竣工验收。 2012年精密冲压件生产项目、防干扰高效直流变频电动机生产项目陆续投产，但截至2012年12月31日，募投项目未达到预计收益，主要原因为： 1.精密冲压件生产项目：受下游部分客户项目投产延期的影响所致订单不足，未达到预计生产规模；新开发的精密冲压件产品通过客户的认证需要 较长的时间，尚未形成批量生产，尚未进入收益期。 2. 防干扰高效直流变频电动机生产项目：受客户原有订单需求减少的影响，未达到预计生产规模；已开发出多款高效电机新产品正在进行试验，正 式形成批量供货需要一定的时间，尚未进入收益期。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 适用 2011年1月，经第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还部分银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，本公司将使 用部分超额募集资金偿还银行贷款14,500.00万元，使用部分超募资金永久性补充正常经营流动资金20,000.00万元。2011年6月，经第一届董事会 第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，本公司使用超募资金5,260.89万元投资宁波泰鸿机电有限公司。2012年4月， 第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用超募资金收购日照兴业汽车配件有限公司和日照兴发汽车零部件制造有限公司股权的议案》，本公 司使用超募资金20,311.00万元收购日照兴业汽车配件有限公司60%的股权，使用超募资金6,489.00万元收购日照兴发汽车零部件制造有限公司60% 的股权。2012年9月，第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资 金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频 电动机生产项目”节余募集资金1,793.39万元合计7,599.21万元永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 适用 首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对青岛海立达冲压件有限公司实施的精密冲压件生产项目已先期投入445.6万元，对青岛海立美达电机 有限公司实施的防干扰高效直流变频电动机生产项目已先期投入200.2万元。募集资金到位后，根据2011年第一届董事会第八次会议审议通过的《关 于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计645.8万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 适用 2011年8月，经第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，本公司 将使用部分超募资金临时补充流动资金7,000.00万元, 若因募集资金项目发展需要，公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还，以确保项目进 度。该资金使用期限不超过6个月（即2011年8月17日至2012年2月16日），到期公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2012年2月3 日，公司如数归还上述7,000.00万元。2012年2月，第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金 临时补充流动资金的议案》，本公司使用部分超募资金7,000.00万元临时补充流动资金，使用期限不超过6个月（即2012年2月29日至2012年8 月28日），到期本公司将以自有资金归还至募集资金专用账户。2012年7月19日，本公司全额归还了上述7,000.00万元并于当日公告（公告编号： 2012-038）。 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 适用 2012年9月19日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《青岛海立美达股份有限公司关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的 议案》，同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资金4,151.43万元和“防 干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.39万元合计7,599.21万元永久性补充流动资金。 精密冲压件生产项目及防干扰高效直流变频电动机生产项目节余募集资金主要原因为： 1.精密冲压件生产项目 （1）厂房及设备投资预算包含汽车模具生产线，在实际实施时，充分考虑整合海立达冲压件现有设备资源，减少了汽车模具设备的投入，即3台大 型五轴龙门加工设备未采购，同时减少厂房建设面积2,500平方米。 （2）设备预算投资时价格参照询价，价格偏高。实际操作时，公司成立项目小组，协同审计、财务、法务等职能部门，对每类设备进行了多轮的招 投标，在保证设备精度、功能、配置等条件下，尽可能降低设备的采购价格，提高了设备的性价比。 （3） 在设备安装调试中，充分利用公司内部资源，自行组织人员实施，只有部分较大设备招标由安装公司专用设备吊装。 （4）预算厂房为全密闭结构，全套中央空调（生产精密冲压产品需要防尘）。实际施工中将需要密闭的部分单独加盖密封车间，减少了投资支出。 2. 防干扰高效直流变频电动机生产项目 （1）厂房预算是以类比、咨询其他电机公司厂房投资，实际委托设计时考虑到项目的设备安装、冬天取暖、夏天降温等各种因素，从使用满足功能 要求，对整体结构进行了综合优化，原厂房高度从10.8米改为9.3米，封闭车间从2,880平方米改为1,440平方米，地面由地板漆改为耐磨地坪等，从而 减少了资金投入。 （2）设备实际投资订购时，考虑到整合海立美达电机公司设备资源，减少部分设备的投入；另外，综合考察国内设备实际情况，只要国产设备能够 满足生产、产品质量等要求的，立足于国内购买。 （3）设备预算投资时参照询价。实际操作时，公司成立项目小组，协同审计、财务、法务等职能部门，对每类设备进行了多轮的招投标，保证设备 精度、功能、配置等条件下，尽可能降低设备的采购价格，提高了设备的性价比。 （4）对设备安装调试，利用公司内部资源，自行组织人员实施，只有部分较大设备招标由安装公司专用设备吊装，减少了投资支出。 尚未使用的募集资金用途及去向 本公司尚未使用募集资金部分仍作为银行存款专户存储专户管理。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 本公司第二届董事会第四次会议审议通过的《青岛海立美达股份有限公司关于使用超募资金及节余募集资金永久性补充流动资金的议案》业经公告 （公告编号：2012-049），同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集资 金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.40万元合计7,599.22万元永久性补充流动资金。经检查因四舍五入保 留尾数因素，本次更正为：同意公司将超募资金及节余募集资金用作如下用途：使用超募资金余额1,654.39万元、“精密冲压件生产项目”节余募集 资金4,151.43万元和“防干扰高效直流变频电动机生产项目”节余募集资金1,793.39万元合计7,599.21万元永久性补充流动资金。 （3）报告期内，公司募集资金项目未发生变更。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类 型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 青岛海立达冲 压件有限公司 子公司 制造业 钣金冲压；钢板剪切；制售 包装材料、塑料制品（不含 印刷）、模具、五金；批发 零售钢板、不锈钢板 100,000,000.00 317,977,205.08 284,769,485.44 229,874,997.20 -10,711,140.80 -10,884,895.54 青岛海立美达 电机有限公司 子公司 制造业 新型电机、新型机电元件及 配件的制造；货物进出口， 技术进出口 50,000,000.00 165,402,229.48 126,474,619.73 86,863,049.76 -4,263,018.94 -3,826,631.53 青岛海立东海 家电配件有限 公司 子公司 制造业 生产家电配件及发泡制品 400,000美元 26,060,344.84 14,898,293.47 83,459,449.10 5,436,185.91 4,043,999.22 日照兴业汽车 子公司 制造业 汽车、农用车零部件及配件 3,000,000美元 514,392,521.35 169,163,818.69 374,370,545.26 50,606,999.60 40,857,819.98 配件有限公司 生产、销售 日照兴发汽车 零部件制造有 限公司 子公司 制造业 生产经营车辆覆盖件、货 厢、车架、汽车饰件、模具、 工装架及其它零部件(不含 发动机的生产)；销售钢材、 建材(不含危险化学品)；普 通货物进出口，但国家限定 公司经营或禁止进出口的 商品除外。 10,000,000.00 235,747,390.11 54,012,172.97 239,818,333.94 17,245,786.67 13,726,476.45 浙江海立美达 钢制品有限公 司 子公司 制造业 钢板的剪切、冲压加工，钢 制零部件、模具、五金件、 水暖器材的开发与生产；经 营进出口业务（不含进口商 品分销业务） 20,000,000.00 221,432,410.86 66,954,044.68 515,056,958.83 26,194,460.46 22,518,466.10 青岛海立美达 精密机械制造 有限公司 子公司 制造业 钢板的剪切、冲压加工；钢 制零部件、模具、高档五金 件、水暖器材的研发、加工 5,000,000.00 59,152,740.91 5,614,606.84 70,384,169.19 3,613,676.90 3,218,930.52 湖南海立美达 钢板加工配送 有限公司 子公司 制造业 钢板加工、冲压加工、模具 设计、制造及销售 30,000,000.00 86,450,167.26 31,997,236.59 100,485,065.06 3,492,763.21 2,656,330.40 宁波泰鸿机电 有限公司 子公司 制造业 发电机、汽车零部件、摩托 车零部件的制造、加工 77,600,000.00 227,858,470.98 105,012,291.93 187,570,009.20 22,522,586.79 16,824,611.98 宁波泰鸿冲压 件有限公司 子公司 制造业 汽车冲压件、摩托车零部件 制造、加工、销售 20,000,000.00 47,187,101.58 18,091,323.91 1,893,344.03 -1,356,552.32 -1,065,441.16 说明： 海立达冲压件2012年度，实现营业收入22,987.50万元，同期增幅14.41%；净利润-1,088.49万元，较同期减少2,446.93万元。主 要是： 1） 毛利率较上年同期下降5.62%。主要原因：一是工资政策调整，直接人工成本较上年大幅增加；二是募投项目的投产，导致折旧费 较上年大幅增加；三是产量增加导致水电费及机物料消耗较上年增加。 2） 销售费用及管理费用较上年同期增长13.95%。主要原因：一是工资政策调整，职工薪酬支出较上年大幅增加；二是加大研发投入， 研发费较上年增加；三是营业收入增长，使销售运杂费较上年增加。 3） 财务费用较上年同期大幅增加。主要是随着募投项目的投入，募集资金余额减少，使利息收入较上年减少。 4）营业外收入较上年同期大幅减少。主要是政府补贴收入较上年大幅减少。 海立美达电机2012年度，实现营业收入8,686.30万元，同期增幅27.22%；净利润-382.66万元，较同期减少779.09万元。主要是： 1） 毛利率较上年同期大幅下降。原因：一是工资政策调整，直接人工成本较上年大幅增加；二是募投项目的投产，导致折旧费较上 年大幅增加；三是产量增加导致水电费及机物料消耗较上年增加。 2） 销售费用及管理费用较上年同期增长16.46%。主要原因：一是工资政策调整，职工薪酬支出较较上年大幅增加；二是加大研发投 入，研发费较上年增加；三是营业收入增长，使销售运杂费较上年增加。 报告期内取得子公司的情况： 公司名称 报告期内取得子公司目的 报告期内取得子公司方 式 对整体生产和业绩的影响 日照兴业汽车配件有限公司 收购该公司，本公司将发挥钣金冲压的核心 技术优势和竞争力，进入汽车零部件行业， 并在发展现有家电配件钣金冲压业务的基 础上，进一步发展汽车零部件钣金冲压业 务，有助于提高公司在汽车钣金行业的市场 份额，进一步优化客户结构和产品结构，提 升公司整体盈利能力，符合公司的长远发展 方向。 使用超募资金收购 该公司于2012年6月30日纳入合并范 围，影响报告期归属母公司股东的净利 润2,481.88万元。 日照兴发汽车零部件制造有限 公司 收购该公司，本公司将发挥钣金冲压的核心 技术优势和竞争力，进入汽车零部件行业， 并在发展现有家电配件钣金冲压业务的基 础上，进一步发展汽车零部件钣金冲压业 务，有助于提高公司在汽车钣金行业的市场 份额，进一步优化客户结构和产品结构，提 升公司整体盈利能力，符合公司的长远发展 使用超募资金收购 该公司于2012年6月30日纳入合并范 围，影响报告期归属母公司股东的净利 润691.63万元。 方向。 宁波泰鸿冲压件有限公司 为扩大汽车冲压件生产产能 自有资金 该公司于2012年11月30日纳入合并 范围，影响报告期归属母公司股东的净 利润-14.63万元。 5、报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。 七、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制特殊目的主体情况。 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2012年在世界经济复苏乏力、需求疲软、经济下行压力凸显等因素的影响下，家电行业 发展受到一定程度的影响，发展增速回落，家电行业竞争压力增大。家电行业以降低成本来 提升销售量的需求也传导到上游的零部件配套行业，使得家电零部件生产企业成本压力逐步（未完）  |