[年报]天津普林：2012年年度报告
天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 股票简称：天津普林 股票代码：002134 天津普林电路股份有限公司 TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 2012年年度报告 二〇一三年四月九日 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012年度财务报告出 具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长由华东、总经理唐艳玲、主管会计工作负责人及会计机构负责 人苏铭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。没有董事、监事、高级管 理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对 投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介 ............................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 8 第四节 董事会报告 ............................................................ 10 第五节 重要事项 .............................................................. 21 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 29 第八节 公司治理 .............................................................. 35 第九节 内部控制 .............................................................. 41 第十节 财务报告 .............................................................. 44 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 118 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 本集团、本公司、公司、发行人指天津普林电路股份有限公司 天津普林指天津普林电路股份有限公司 中环集团指天津中环电子信息集团有限公司 南京宏睿指南京宏睿普林微波技术股份有限公司 上海优拓指优拓通信科技（上海）有限公司 会计师事务所指中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 律师指国浩律师（天津）事务所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《天津普林电路股份有限公司章程》 货币单位指本报告如无特别说明货币单位为人民币 PCB 指印刷电路板 报告期指 2012年 1月 1日-2012年 12月 31日 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 重大风险提示 公司存在市场和经营风险、汇率风险、出口产品退税政策变化等风险，敬 请广大投资者注意投资风险。 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称天津普林股票代码 002134 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称天津普林电路股份有限公司 公司的中文简称天津普林 公司的外文名称（如有） TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有） TPC 公司的法定代表人由华东 注册地址天津空港物流加工区航海路 53号 注册地址的邮政编码 300308 办公地址天津空港物流加工区航海路 53号 办公地址的邮政编码 300308 公司网址 www.toppcb.com 电子信箱 ir@tianjin-pcb.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名苏铭国炜 联系地址天津空港物流加工区航海路 53号天津空港物流加工区航海路 53号 电话 022-24893466 022-24893466 传真 022-24890198 022-24890198 电子信箱 ir@tianjin-pcb.com ir@tianjin-pcb.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点天津空港物流加工区航海路 53号天津普林电路股份有限公司证券部 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 报告期末注册 注册登记日期 1988年 04月 27日 2011年 07月 12日 注册登记地点 天津市工商行政管 理局 天津市工商行政管 理局 企业法人营业执照 注册号 企合津总副字第 000225号 120000400000282 税务登记号码 120116600552474 120116600552474 组织机构代码 60055247-4 60055247-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 3-9层 签字会计师姓名胡振雷刘杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 437,601,334.64 482,495,618.00 -9.3% 560,763,373.63 归属于上市公司股东的净利润 （元） -88,668,148.16 2,791,116.87 -3,276.8% -19,315,193.32 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -89,863,568.02 837,135.58 -10,834.65% -19,591,925.85 经营活动产生的现金流量净额 （元） -54,845,991.09 58,905,528.61 -193.11% 7,255,970.95 基本每股收益（元/股） -0.36 0.01 -3,700% -0.08 稀释每股收益（元/股） -0.36 0.01 -3,700% -0.08 净资产收益率（%） -13.58% 0.4% -13.98% -2.74% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 810,317,793.75 866,609,398.77 -6.5% 824,191,426.88 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 609,444,527.15 697,312,675.31 -12.6% 694,521,558.44 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 418,130.00 49,329.06 -460,264.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 1,546,151.60 1,491,406.12 763,618.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -744,301.74 809,669.88 6,378.00 所得税影响额 354,861.91 15,000.00 少数股东权益影响额（税后） 24,560.00 41,561.86 18,000.00 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 合计 1,195,419.86 1,953,981.29 276,732.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2012年度，公司董事会根据有关法律法规及监管工作要求，不断完善公司治理结构，健全内控体系，强化规范运作，重 视公司管理团队建设。公司管理层以不断提升公司整体质量为己任，不断强化日常运营管控与市场开发，积极采取措施应对 各种不利因素，注重团队建设和细节管理，大力推动创新积极性和制度执行力。立足主业，保持公司制造系统工艺布局全面， 品质稳定、精密度高的优势，积极开发高端客户，为公司尽快摆脱困境、提升业绩并实现战略升级夯实基础。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，全球电子产业受欧债危机纵深影响，经济复苏乏力， PCB产业整体相对低迷，高端产品需求增长迟滞，公司 业绩出现较大幅度下滑。公司管理团队在董事会的领导下，秉承 “让客户完全满意，创企业利益最大 ”的理念，积极应对，不 断深化产品结构调整，优化客户资源配置，强化产品质量提升，努力巩固原有优势，深入分析公司薄弱环节，集中力量解决 关键环节出现的瓶颈障碍。虽然公司管理团队及全体员工付出了各种努力，但仍然存在管理措施不到位，对各项管理的细节 把握不充分，由此带来市场开发迟缓，成本控制失效，并因此导致公司在报告期内出现亏损。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，全球电子产业受欧债危机纵深影响，经济复苏乏力， PCB产业整体相对低迷，高端产品需求增长迟滞，公司 业绩出现较大幅度下滑。公司管理团队在董事会的领导下，秉承 “让客户完全满意，创企业利益最大 ”的理念，积极应对，不 断深化产品结构调整，优化客户资源配置，强化产品质量提升，努力巩固原有优势，深入分析公司薄弱环节，集中力量解决 关键环节出现的瓶颈障碍。虽然公司管理团队及全体员工付出了各种努力，但仍然存在管理措施不到位，对各项管理的细节 把握不充分，由此带来市场开发迟缓，成本控制失效，并因此导致公司在报告期内出现亏损。 1、总体经营情况 2012年度，公司实现营业收入为 43760万元，比上年同期下降 9.3%，归属于母公司所有者的净利润为 -8867万元，比上年同期 下降3276.8%。 2、公司主要经营工作情况总结及分析 （1）市场开发方面 受国内宏观经济增长放缓及欧债危机所引起的需求低迷的共同影响下，国内外市场需求进一步下降，具体表现为从 2011 年第四季度开始并贯穿2012年全年的半导体产业的周期性下滑极大的影响了市场需求，同时导致产品价格进一步降低。为贯 彻产品结构调整的策略，公司在巩固现有市场的基础上，不断扩展新的营销渠道，深度挖掘现有优势市场，加大专业化推广 力度，提高公司产品市场占有率。公司持续加强营销队伍的建设，提高专业技术能力与营销水平，培养了一支精干、高效的 人才梯队，为市场开发提供了坚实的保障。报告期内，公司部分实现了产品结构调整的目标，但面对市场需求的变化，公司 在客户开发及了解客户需求方面明显准备不足，采取的措施短期内尚未显效。 （2）生产管理方面 公司遵循 “执行标准、持续改进”的管理理念，实行事前预防、事中督察和事后总结的管理模式。生产前提出工作中的难 点和重点；在生产过程中加强监督，针对出现的质量隐患，追本溯源，查找原因；生产过后及时总结，杜绝问题再次发生， 为后续生产提供保证。面对不断加剧的成本压力，公司紧紧围绕成本进行系统化、透明化的管控，做好每个环节的节能降耗， 生产过程中的点滴管控汇聚成本的有效节约。但是，一方面由于销量下滑导致工厂开工不足，固定成本摊销比例过大、生产 效率下降，致使盈利能力受到影响；另一方面，虽然不断加强制造的精益化管理，但在过程管控和现场管理等方面仍存在漏 洞，致使成本管控措施的效果低于预期。 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 （3）人力资源方面 保持持续竞争实力与创新能力的关键在于人才。公司始终坚持以人为本，与员工共同分享企业的成功。一方面，公司通 过外部招聘与内部竞聘不断引进专业技术人才，促使内部员工良性竞争和主动提升，以适应公司持续发展对技术人才的需要。 另一方面，公司不断加强系统培训，优化人才结构，通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人 才，不断提高员工综合技能和专业技能，从而满足不同部门对人才的不同要求。同时，公司积极探索和不断完善有持久吸引 力的绩效评价体系和相应的激励机制，实现人力资源的可持续发展，从而塑造一支高素质的人才队伍，持续增强公司的竞争 实力。 报告期内，公司通过加强企业文化的宣传贯彻与实施针对员工尤其是一线操作员工的人文关怀，加强公司的凝聚力和向 心力，使得公司的人员流失率有大幅度下降，为生产的平稳有序的进行提供了保证。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 公司主营业务收入减少是由于订单下降，产销量相应减少造成的，由于公司产品定制生产的特性，产、销量下降幅度基本对 称。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 电子元器件制造业-印 制电路板 销售量 437,601,334.6 482,495,618 -9.3% 生产量 465,285,227.1 517,338,592.6 -10.06% 库存量 84,156,606.5 56,472,714 49.02% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 库存量2012年度发生数为84,156,606.50元，比上年度增加 49.02%，其主要原因是：报告期内，公司主营业务销售从多品种、 小批量逐步向多品种、中小批量过渡，长线、远期订单不断增加。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 201,660,767.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 46.08% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 第一名 93,478,999.77 21.36% 2 第二名 28,675,859.63 6.55% 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 3 第三名 28,194,936.75 6.44% 4 第四名 26,788,723.16 6.12% 5 第五名 24,522,247.95 5.6% 合计 —— 201,660,767.26 46.08% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电子元器件制造 业 印制电路板 476,364,708.62 100.01% 441,659,065.05 100.22% 7.86% 销售进口设备 1,163,661.75 0.26% -100% 减：内部抵销数 -36,103.11 -0.01% -2,115,269.58 -0.48% -98.29% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 单、双、多层板 464,131,998.52 97.44% 420,213,161.34 95.35% 10.45% 盲孔板 12,232,710.10 2.57% 21,445,903.71 4.87% -42.96% 其他 0% 1,163,661.75 0.26% -100% 减：内部抵销数 -36,103.11 -0.01% -2,115,269.58 -0.48% -98.29% 说明 销售进口设备及盲孔板成本比上年度减少均由于该项目销售数量减少造成的。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 181,941,661.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 49.74% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 第一名 56,729,990.05 15.51% 2 第二名 45,147,510.00 12.34% 3 第三名 32,770,229.00 8.96% 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 4 第四名 24,700,578.68 6.75% 5 第五名 22,593,353.50 6.18% 合计 —— 181,941,661.20 49.74% 4、费用 单位：万元 项目 2012年度 2011年度增减幅度 2010年度 销售费用 908.50 802.29 13.24% 1,228.61 管理费用 3,518.13 3,127.95 12.47% 3,234.86 财务费用 288.33 444.86 -35.19% 811.73 所得税费用 198.45 78.43 153.03% -316.34 变动原因分析： 财务费用2012年度发生数为2,883,332.65元，比上年度减少 35.19%，其主要原因是：本期汇兑损失减少。 所得税费用2012年度发生数为1,984,494.49元，比上年度增加 153.03%，其主要原因是：冲减以前年度可弥补亏损产生的递延 所得税资产。 5、研发支出 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 21,564,437.44 28,664,820.78 44,757,040.92 研发投入占营业收入比例（ %） 4.93% 5.94% 7.98% 研发投入占净资产比例（%） 3.54% 4.11% 6.44% 注：研发投入金额是以合并报表为口径。 近两年专利数情况 已申请已获得截至报告期末累计获得 发明专利 11 2 2 实用新型 43 36 51 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况无 是否属于科技部认定高新企业否 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 经营活动现金流入小计 407,762,784.96 538,912,126.48 -24.34% 经营活动现金流出小计 462,608,776.05 480,006,597.87 -3.62% 经营活动产生的现金流量净 额 -54,845,991.09 58,905,528.61 -193.11% 投资活动现金流入小计 5,270,000.00 170,052.31 2,999.05% 投资活动现金流出小计 16,122,590.30 83,002,108.37 -80.58% 投资活动产生的现金流量净 额 -10,852,590.30 -82,832,056.06 -86.9% 筹资活动现金流入小计 82,669,448.63 68,075,004.85 21.44% 筹资活动现金流出小计 66,958,146.15 38,433,707.79 74.22% 筹资活动产生的现金流量净 额 15,711,302.48 29,641,297.06 -47% 现金及现金等价物净增加额 -50,361,369.07 5,407,449.34 -1,031.33% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额2012年度发生数为-54,845,991.09元，比上年度减少 193.11%，其主要原因是：销售商品、提 供劳务收到的现金减少。 投资活动现金流入2012年度发生数为5,270,000.00元，比上年度增加 2,999.05%，其主要原因是：收到股权转让款。 投资活动现金流出2012年度发生数为16,122,590.30元，比上年度减少 80.58%，其主要原因是：购建固定资产支付的现金减少。 筹资活动现金流出2012年度发生数为66,958,146.15元，比上年度减少 74.22%，其主要原因是：归还到期借款。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电子元器件制造 业 437,632,292.66 476,364,708.62 -8.85% -9.47% 7.86% -17.49% 销售进口设备 -100% -100% -3.38% 技术服务费 5,145.09 100% -98.41% 0% 0% 减：内部抵销数 -36,103.11 -36,103.11 0% -98.52% -98.29% -13.55% 分产品 单、双、多层板 415,907,479.90 464,131,998.52 -11.6% -6.34% 10.45% -16.97% 盲孔板 10,695,644.59 12,232,710.10 -14.37% -44.96% -42.96% -4.01% 其他 11,034,313.26 100% -48.59% -100% 5.42% 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 减：内部抵销数 -36,103.11 -36,103.11 0% -98.52% -98.29% 境内 245,978,375.76 262,344,043.71 -6.65% -8.34% 6.98% 境外 191,659,061.99 214,020,664.91 -11.67% -11.5% 8.32% 减：内部抵销数 -36,103.11 -36,103.11 0% -98.52% -98.29% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 -13.55% -15.27% -20.44% -13.55% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 分地区 货币资金 应收账款 存货 2012年末 2011年末 比重增减 （%） -6.77% 2.24% 4.39% 重大变动说明 金额 44,700,371.96 128,875,476.3 7 124,564,871.8 7 占总资产比 例（%） 5.52% 15.9% 15.37% 金额 106,541,085.92 118,345,001.19 95,153,908.12 占总资产比 例（%） 12.29% 13.66% 10.98% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 0% 4,483,129.84 0.52% -0.52% 固定资产 396,532,118.6 0 48.94% 447,842,073.96 51.68% -2.74% 在建工程 36,387,480.48 4.49% 36,148,136.48 4.17% 0.32% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 短期借款 2012年 2011年 比重增减 （%） 2.53% 重大变动说明 金额 65,955,986.55 占总资产比 例（%） 8.14% 金额 48,630,409.32 占总资产比 例（%） 5.61% 五、核心竞争力分析 公司的核心竞争力体现在以下方面： 1、市场优势 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 公司的管理体系、人才和技术配备以及高精度的生产设备为市场开拓奠定了夯实的基础，依靠稳定的产品质量与可靠的 产品性能赢得了客户的充分认可，拥有相对稳定优质的客户群，涉及航空航天、计算机网络、数字通讯、汽车电子、工业控 制、仪器仪表、医疗器械、消费电子等众多领域。公司始终坚持持续改进，不断进行技术创新与市场开拓，市场竞争能力不 断增强。 2、管理优势 公司一直注重管理创新和机制创新，建立了包括市场经营管理、技术研发管理、全面预算管理、人力资源管理、绩效考 核管理、行政管理等多项体系的建设，规范运营，提升公司管理水平，增强内部控制体系的有效性。公司二十余年多品种、 中小批量生产经验推动生产线在线管控水平不断提高，为将来企业在进一步规模发展、集约经营过程中产品工艺、品质以及 交付等方面的保证奠定了坚实的基础。 3、技术优势 公司自成立以来一直将技术研发作为保持与提升核心竞争力的关键所在。公司通过对研发管理进行变革，建立先进高效 的管理制度，整合公司资源，有效的提升企业的自主创新能力。公司在生产系统各环节的工艺能力全面，技术研发力量能有 效解决关键环节技术瓶颈，在多项工艺领域逐步形成自身独特的核心差异化技术，优化了公司成本，提高公司的市场竞争力。 4、人才优势 公司通过建立有效的人才激励机制、绩效考核制度和完善的培训体系，已经拥有与公司业务发展基本相适应的人才队伍， 在关键工艺技术及质量管控环节具有丰富经验的技术人员分布比例合理。管理层具有丰富的行业生产管理经验，并不断学习 进取，持续提升，实现不断的创造与超越。同时员工有着良好的团队合作意识，在工作中精诚合作，持续改进，公司上下齐 心协议、共谋公司跨越式发展。 六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 主要产品总资产净资产营业收入 营业利润 公司名称公司类型所处行业 或服务 注册资本 （元）（元）(元) (元) 净利润（元） 优拓通信 科技（上 海）有限公 子公司 电子元器 件制造业 PCB板销 售 2500000 1,302,328.3 5 567,817.36 67,367.08 -982,285. 76 -920,885.76 司 主要子公司、参股公司情况说明 （1）优拓通信科技（上海）有限公司 子公司：成立于2010年，注册地：上海市黄浦区北京东路666号B区807室。注册资本及实收资本均为250万元，其中本 公司投资人民币150万元，持有60%的股份。经营范围：在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电器机械、通讯、网络、 移动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理，从 事货物和技术的进出口业务。优拓通信致力于高端印制电路板领域工艺研发以及 PCB市场及服务渠道的拓展，自成立以来多 次获得上海市科委的政策和资金支持。公司将在今后研发中心建设及贴近长三角地区客户等方面继续依托优拓通信的技术和 资源优势。 （2）南京宏睿普林微波技术股份有限公司 参股公司：成立于2011年，注册地：南京市高淳县经济开发区古檀大道1号。注册资本为人民币1000万元，其中本公司 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 投资人民币456万元，持有45.6%的股份。经营范围：在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电器机械、通讯、网络、移 动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理，从事 货物和技术的进出口业务。截至 2012年第三季度末，该项目立项审批工作尚未完成，投资进度未达预期且投资环境发生变化， 为维护公司利益，保全资产，经公司总经理办公会讨论决议并经国资委审批程序，该股权于 2012年12月27日通过天津市产权 交易中心挂牌转让，转让价格为456万元，全部转让款已于报告期末前划入公司账户并完成权属变更手续。转让后，公司不 再持有该公司股份。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 三厂项目 投资总额 30,000 本年度投入金额 125 截至期末累计实际 投入金额 3,430 项目进度 15% 项目收益情况 -合 计 30,000 125 3,430 ---- 非募集资金投资的重大项目情况说明 报告期内，公司第三工厂项目完成了生产厂房、研发中心主体建筑工程。配套设施建设及相关设备选型、招标工作将逐步 展开。 七、公司未来发展的展望 报告期内，全球电子产业受欧债危机纵深影响，经济复苏乏力， PCB产业整体相对低迷，高端产品需求增长迟滞，公司 业绩出现较大幅度下滑。公司管理团队在董事会的领导下，秉承 “让客户完全满意，创企业利益最大 ”的理念，积极应对，不 断深化产品结构调整，优化客户资源配置，强化产品质量提升，努力巩固原有优势，深入分析公司薄弱环节，集中力量解决 关键环节出现的瓶颈障碍。虽然公司管理团队及全体员工付出了各种努力，但仍然存在管理措施不到位，对各项管理的细节 把握不充分，由此带来市场开发迟缓，成本控制失效，并因此导致公司在报告期内出现亏损。 1、总体经营情况 2012年度，公司实现营业收入为 43760万元，比上年同期下降9.3%，归属于母公司所有者的净利润为 -8867万元，比上年 同期下降3276.8%。 2、公司主要经营工作情况总结及分析 （1）市场开发方面 受国内宏观经济增长放缓及欧债危机所引起的需求低迷的共同影响下，国内外市场需求进一步下降，具体表现为从 2011 年第四季度开始并贯穿2012年全年的半导体产业的周期性下滑极大的影响了市场需求，同时导致产品价格进一步降低。为贯 彻产品结构调整的策略，公司在巩固现有市场的基础上，不断扩展新的营销渠道，深度挖掘现有优势市场，加大专业化推广 力度，提高公司产品市场占有率。公司持续加强营销队伍的建设，提高专业技术能力与（一）公司所处行业的发展趋势及面 临的市场竞争格局分析 1、行业发展现状及趋势 受2012年全球经济复苏步伐迟缓，欧洲乃至全球电子产品销量萎缩的影响，国内电子产品配套企业以及代工企业出口形 势非常严峻，PCB作为基础电子元器件，产品市场也随之呈现萎靡状态，形势不容乐观。 国际经济形势不确定性因素日益增强，加剧了 PCB产品销售的不稳定性。与此同时，国内也陆续出台政策，加强对PCB 产业的环保要求，引导企业向资源节约型、环境友好型方向健康发展。环境保护部发布实施的《清洁生产标准印制电路板制 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 造业》及《电子工业污染物排放标准电子元件》是印制电路行业在 “三废”排放中必须严格遵守的标准，同时《电子信息制造 业“十二五”发展规划》的子规划《电子基础材料和关键元器件 “十二五”规划》要求在规划期间，通过节能减排和资源综合利 用及推进清洁生产，提高三废中有用物质的回收利用，减少对环境的影响，印制电路行业实现铜回收再利用率由目前的 45% 提高到80%以上，水回收再利用率由 20%提高至30%以上。这一系列政策的出台，对 PCB行业提出了更加严格的要求，企业 “三 废”治理成本投入将会逐渐增加。 随着全球经济结构的进一步调整和产业转移，正是我国 PCB行业抓住契机，实现产品结构向中高端迈进的机遇。为加快 转变经济发展方式，推动产业结构调整和优化升级，完善和发展现代产业体系，修订的《产业结构调整目录》（2011年本） 第二十八类“信息产业 ”之第21小类“新型电子元器件 ”将印制电路板中的高密度印制电路板和柔性电路板列为鼓励类产业； 《电子信息制造业“十二五”发展规划》的子规划《电子基础材料和关键元器件 “十二五 ”规划》围绕节能环保、新一代信息技 术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业发展需求，重点加强高密度互连板的产业化。同 时，人力资源成本压力加大，劳动力低廉的优势已逐步丧失，通过产业转移降低人力成本，提高产品的附加值，将成为生产 企业发展壮大的必由之路。为此， PCB产品将持续走向高密度化、高速化和多功能化发展，转变生产方式提高生产效率、调 整产品结构优化升级、创新生产工艺和产品体系是整个PCB行业提升的三大发展方向。 根据相关研究机构报告中预测，未来 5年中国大陆PCB行业仍将保持快速增长，到2016年产值将达到331亿美元，占全球 PCB产值的45.9%，中国将继续成为引领全球 PCB行业增长的引擎，国内 3G行业的快速发展以及智能手机、平板电脑、绿色 基站等电子终端的兴起，都将对PCB产生强大的拉动作用，带动PCB行业的增长。 按照PCB的各个应用领域来看，通信应用领域的复合平均年增长率最大，达到 6.6%；其次为封装基板，达到 6.5%；如果 按照PCB品种划分，未来 5年，HDI板的复合平均年增长率将达到 8.2%，其次是挠性板。两者是最具发展前景的电路板种类， 其主要推动力就是智能手机和平板电脑等终端电子产品。 中国目前虽然从产业规模来看已经是全球第一，但从 PCB 产业总体的技术水平来讲，仍然落后于世界先进水平。在产 品结构上，多层板占据了大部分产值比例，但大部分为 8 层以下的中低端产品， HDI、挠性板等有一定的规模但在技术含量 上与日本等国外先进产品存在差距，技术含量最高的IC 载板在国内更是很少有企业能够生产。 2、公司面临的主要竞争格局 据Prismark研究报告指出，受全球经济不景气影响， 2012年全球PCB市场供求总量下降2%。全球排名第一的 PCB制造商 市场占有率约占4%，说明全球PCB行业集中程度较低，不存在少数企业垄断市场的格局。同样，国内PCB企业千余家，以 满足下游产品个性化需求，且更新周期不断缩短的要求，单个企业市场占有率较低，行业竞争较为充分，未来较长时期内将 继续保持这种发展趋势。 （二）公司未来发展战略 公司立足于印制电路板行业的巨大发展空间，根据印制电路板业竞争和发展的客观形势制定了 “通过强化核心技术研发 和完善管理体系积累竞争力、通过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术水平和 优化产品结构构筑竞争新优势，最终使公司在技术和生产规模实现跨越式发展，成为世界一流印制电路板生产企业”的发展 战略。 （三）公司存在主要困难与风险 1、经营风险 鉴于产品价格下降的趋势长期存在，客户对产品质量的要求不断提高且交货期不断缩短，从而对公司的新产品开发、市 场反应速度、质量管理、成本控制和生产运营效率提出更高的要求。公司将进一步梳理和优化管理流程，提升公司整体运营 效率，不断完善和严格执行管理体系。 2、技术风险 电子元器件产品将继续向体积更小、成本更低、精度和集成度更高的方向发展，为此公司唯有不断紧跟技术进步发展步 伐，加大技术人才队伍的建设，大力提升工艺技术水平，满足客户需求，才能在行业竞争中赢得生存和发展空间。 3、财务风险 公司目前资产负债率水平较低，财务风险较小，但产品外销比例较大，出口销售主要采用美元及欧元作为结算货币，因 此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在进行原材料、设备进口采 购和出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种；充分学习和灵活运用金融市场工具，适当利用外汇市 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 场的远期结汇、远期外汇买卖等避险产品，锁定汇率波动的风险；加大研发力度，持续提高产品品质，提高主动定价能力， 提升产品销售边际收益，一定程度上弥补汇率波动所带来的风险。 （四）公司 2013年经营计划和主要目标 2013年，是全面贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施 “十二五 ”规划的关键一年。公司董事会及管理层深刻认识 到未来行业和公司面临的严峻形势，将充分把握市场发展机遇，精诚团结，持续改进，提升公司盈利水平。 2013年公司计划在以下几个主要方面开展工作： 1、突出优势，提高营销水平 继续发挥多品种、小批量、快速反应的营销策略，以独特的竞争优势占领市场； 将客户开发的重点放在通讯、汽车电子等应用领域，首先着眼于存量客户的订单增长，通过品质、交付与服务的不断改 善，保证销量的稳步提升；同时关注重点应用领域的潜在客户的需求，以技术、交付等多种手段达到增量的实现； 2、锁定目标，有效降低成本 细分每个工序、每种材料、每一产品单位面积的消耗指标，严格执行材料、能源、人工等成本的标准数值，并通过成本 控制中心进行反映和监督，达到持续改进、循环提升的目的； 通过对材料及服务的优化选择，适当引入性价比符合要求的材料，提高议价能力，不断降低采购成本； 稳定提升产品的良品率，减少重复工作及明显浪费。 3、提高效率，完善业务流程 继续强化对产品结构、人员配置、计划安排等经营及生产要素调整，在现有条件下，不断降低固定成本在全部成本中的 比例，并通过流程化、模式化管理，使之固化在一个合理的水平。同时，继续优化和完善业务流程，加强执行力水平，实现 控制与效率兼顾，从而保证工作结果的统一性和可控性，以此达到效率的有效提升。 4、加强管理，稳定员工队伍 以企业文化建设和企业人文关怀拉近员工与公司的距离，加强员工对公司的凝聚力和向心力，减少各种非正常的员工流 失；以合理的绩效考核体系和有效的员工激励机制，激发员工的创造力和荣誉感，帮助其实现职业规划发展，使公司能尽早 发现人才、储备人才，建设一支积极向上，朝气蓬勃的员工队伍 5、技术创新，增强核心竞争力 智能化手机带来埋置元件印制板的高潮， LED节能照明带来金属基印制板的高潮，电子书和薄膜显示器带来挠性电路板 的高潮，这一次次 PCB产品的不断创新，依靠的是技术创新的支撑。公司不仅注重研发技术创新，把握行业趋势，攻克尖端 技术难题，而且注重制造技术的创新，充分重视制造技术的开发与优化，在技术和创新能力上加大投资，长期保持公司的市 场竞争力 6、质量兴业，提升品牌形象 稳定可靠的质量是公司的立足之本。只有坚持走质量兴业之路，才能使公司持续不断的拓展市场空间，提升公司品牌形 象。公司将通过加强教育培训，提升质量意识；完善质量管理体系，全员、全面、全过程、全方位的开展质量工作；依靠技 术进步带动质量提升，实现质量与技术的包容发展。 7、清洁生产，发展循环经济 公司认真贯彻执行环保部及行业协会颁发的相关清洁生产的要求，高度关注生产中的 “三废”的有效处置与回收利用，降 耗增效，清洁生产，发展循环经济，做资源节约型、环境友好型企业，走持续、健康发展之路。 八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司于2012年8月16日召开了2012 年第一次临时股东大会，审议通过关于修改《公司章程》的议案，在公司《章程》中 规定了股利分配政策，进一步明确了公司董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，对既定利润 分配政策尤其是现金分红政策作出调整的具体条件、决策程序和机制，以及为充分听取独立董事和中小股东意见所采取的措 施；同时对公司的利润分配政策尤其是现金分红政策的具体内容，利润分配的形式，利润分配尤其是现金分红的期间间隔， 现金分红的具体条件，发放股票股利的条件，各期现金分红最低比例等进行了详细规定。公司将在制定和实施分红方案的过 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 程中综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模、项目投资资金需求和长远发展规划，按照公司章程有关分红规定和 股东大会决议要求，考虑中小股东意见和诉求，充分听取和征求独立董事的意见，给予投资者合理的投资回报。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 鉴于公司最近三年实现的年均可分配利润为负值，且公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况。 公司从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司最近三年未进行利润分配及 资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 -88,668,148.16 0% 2011年 0.00 2,791,116.87 0% 2010年 0.00 -19,315,193.32 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 九、社会责任情况 公司认真贯彻执行环保部及行业协会颁发的相关清洁生产的要求，所有产品种类均已通过UL及ISO9001、QS9000、 ISO/TS16949、ISO14001 、OHSAS18001、RoHS等专业认证，公司高度关注生产中产生的 “三废”的有效处置与回收利用， 拨付专项资金建立了固体废弃物的回收装置，有效降低污染物排放，降耗增效，清洁生产，发展循环经济，做资源节约型、 环境友好型企业，走持续、健康发展之路。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年 09月 26日公司会议室实地调研机构中信证券简练公司实际运营情况 2012年 09月 26日公司会议室实地调研机构隆中投资张露公司实际运营情况 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □适用 √不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、资产交易事项 1、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售产 生的损 益（万 元） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 严凯 南京宏 睿普林 微波技 术股份 有限公 司 45.6% 股份 2012年 12月 20 日 456 0 0 0% 通过天 津产权 交易中 心发布 转让信 息征集 受让 方，采 用协议 方式， 确定受 让方和 转让价 格。 否是是 出售资产情况概述 南京宏睿普林微波技术股份有限公司成立于 2011年，注册资本金为1000万元，其中天津普林电路股份有限公司出资456 万元。截至出让前该项目立项审批工作尚未完成，投资进度未达预期且投资环境发生变化，为维护公司利益，保全资产，经 公司总经理办公会讨论决议并经国资委审批程序............ 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的评估报告，截至 2011年12月31日，南京宏睿普林微波技术股份有限公司资产 评估价值总额：981.64万元，负债总额： ——，净资产：981.64元。 本次转让股权是通过天津产权交易中心发布转让信息征集受让方，采用协议方式，确定受让方和转让价格。该股权于2012 年12月27日通过天津市产权交易中心挂牌转让，转让价格为456万元，全部转让款已于报告期末前划入公司账户并完成权属 变更手续。转让后，公司不再持有该公司股份。 三、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 天津中环电子 信息集团有限 公司，天津国际 投资有限公司 避免同业竞争 承诺 正常履行中 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 承诺的解决期限不适用 解决方式不适用 承诺的履行情况报告期内，上述承诺人已履行相应的承诺。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 33 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名胡振雷刘杰 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □适用 √不适用 五、处罚及整改情况 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 无 整改情况说明 无 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □适用 √不适用 六、其他重大事项的说明 无 七、公司子公司重要事项 无 八、公司发行公司债券的情况 报告期内，公司未发行公司债券。 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数21,788年度报告披露日前第5个交易日末股东总数19,924 持股5%以上的股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例（%） 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 股份状态数量 天津中环电子信 息集团有限公司 国有法人25.35% 62,314, 645 0 0 62,314, 645 天津国际投资有 限公司 国有法人22.97% 56,470, 537 0 0 56,470, 537 全国社会保障基 金理事会转持二 户 国有法人2.54% 6,250,0 00 0 0 6,250,0 00 李建秋境内自然人1.42% 3,491,1 00 0 0 3,491,1 00 天津保税区投资 有限公司 国有法人0.71% 1,746,4 86 0 0 1,746,4 86 天津经发投资有 限公司 国有法人0.71% 1,746,4 86 0 0 1,746,4 86 陈文龙境内自然人0.55% 1,355,6 26 0 0 1,355,6 26 郑耿杰境内自然人0.52% 1,282,1 75 0 0 1,282,1 75 蔡徐雄境内自然人0.5% 1,217,7 68 0 0 1,217,7 68 陈瑞华境内自然人0.45% 1,113,90 1 0 0 1,113,90 1 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） 不适用 上述股东关联关系或一致行动的 天津中环电子信息集团有限公司、天津国际投资有限公司、天津经发投资有限公司、天 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 说明津保税区投资有限公司的实际控制人均为天津市国资委。其他股东之间是否存在关联关 系，是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 股份种类数量 天津中环电子信息集团有限公司 62,314,645人民币普通股 62,314,645 天津国际投资有限公司 56,470,537人民币普通股 56,470,537 全国社会保障基金理事会转持二 户 6,250,000人民币普通股 6,250,000 李建秋 3,491,100人民币普通股 3,491,100 天津保税区投资有限公司 1,746,486人民币普通股 1,746,486 天津经发投资有限公司 1,746,486人民币普通股 1,746,486 陈文龙 1,355,626人民币普通股 1,355,626 郑耿杰 1,282,175人民币普通股 1,282,175 蔡徐雄 1,217,768人民币普通股 1,217,768 陈瑞华 1,113,901人民币普通股 1,113,901 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 天津中环电子信息集团有限公司、天津国际投资有限公司、天津经发投资有限公司、天 津保税区投资有限公司的实际控制人均为天津市国资委。其他股东之间是否存在关联关 系，是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 不适用 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 天津中环电子信息集团有 限公司 由华东 1998年 04 月 15日 103069027 202758万元 对授权范围内的国有 资产进行经营管理；资 产经营管理（金融资产 经营管理除外）；电子 信息产品、电子仪表产 品的研发、生产、加工、 销售、维修；系统工程 服务；对电子信息及相 关产业进行投资；进出 口业务 经营成果、财务状况、现金天津中环电子信息集团有限公司前身为 1959年成立的天津市电机工业局，1964年组建为天津 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 流和未来发展战略等市第二机械工业局，1986年组建天津市电子仪表工业管理局，1995年改组为天津市电子仪表 工业总公司，2002年进一步改制为国有独资的天津市中环电子信息集团有限公司，2008年更 名为天津中环电子信息集团有限公司，该公司被授权为国有资产投资主体。中环电子集团以专 用通信、半导体材料及器件、智能化仪表与控制、基础电子（电缆及印刷电路板）、系统集成 五大产业为重点，构建了合资企业与重点国有骨干企业多点支撑、多极增长的发展格局。 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 截至 2012年 12月 21日天津中环电子信息集团有限公司持有天津中环半导体股份有限公司 （002129）361624000股，占中环股份全部股份的 41.15%。 报告期控股股东变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 天津市国有资产监督管理 委员会 -------- 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 不适用 实际控制人报告期内控制 的其他境内外上市公司的 股权情况 不适用 报告期实际控制人变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本 主要经营业务或管理 活动 天津国际投资有限公司张志军 2002年 06 月 26日 738485964 82,817.9502 投资管理；财务及相关 业务的咨询服务（不含 中介、不含金融业务）； 经营管理和监督及资 本运作（金融资产除 外）；经授权开办外币 代兑业务（以上范围内 国家有专营专项规定 的按规定办理）。 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 由华东董事长现任男 59 2011年 06 月 29日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 侯维民副董事长现任男 53 2011年 12 月 26日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 赖杰副董事长现任男 58 2011年 10 月 18日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 王宝董事现任男 48 2010年 03 月 21日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 靳宝新董事现任男 47 2011年 12 月 26日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 唐艳玲 董事、总经 理 现任女 48 2011年 10 月 18日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 陈敏独立董事现任女 59 2011年 12 月 26日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 王振忠独立董事现任男 46 2011年 12 月 26日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 张玉利独立董事现任男 47 2011年 12 月 26日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 高岳监事现任男 60 2005年 11 月 30日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 张太金监事现任男 46 2008年 12 月 11日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 尚秀良监事现任男 56 2005年 11 月 30日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 苏铭 财务总监、 董事会秘 书 现任男 42 2005年 11 月 30日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 王鑫副总经理现任男 41 2012年 04 月 09日 2014年 12 月 25日 0 0 0 0 初丽波副总经理现任女 35 2012年 04 2014年 12 0 0 0 0 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 月 09日月 25日 合计 ------------0 0 0 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 （一）董事会成员 1.由华东，男，汉族， 1954年1月出生，中国国籍，研究生学历、高级经济师。历任天津市电子仪表工业管理局副局长，天 津市电子仪表工业总公司副总经理，天津市中环电子信息集团有限公司董事、副总经理、党委副书记。 2008年荣获天津市政 府颁发的“天津市优秀企业家 ”称号。现任天津中环电子信息集团有限公司党委书记、董事长，兼任中环天仪股份有限公司董 事长，由华东先生自2011年6月29日起任本公司董事长。 2.侯维民，男，汉族， 1959年4月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。历任天津国际信托投资公司国际金融部经理 助理、信贷部副经理、天津国际投资有限公司资产管理二部经理、资产管理部经理、总经理助理、现任天津国际投资有限公 司副总经理。侯维民先生自2011年12月26日任公司副董事长。 3.赖杰，男，汉族， 1955年4月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。历任天津市中环电子计算机公司副总经理、党 委副书记、天津日电电子通信有限公司经管机构成员、总经理助理、天津三星显示器有限公司副总经理。现任天津普林电路 股份有限公司党委书记，兼任天津电子工业协会副会长。赖杰先生自 2011年10月18日起任公司董事，自 2011年12月26日起任 公司副董事长。 4.王宝，男，汉族， 1964年4月出生，中国国籍，研究生学历，正高级工程师。历任天津通信广播公司通信部副部长、部 长、副总工程师，天津通信广播公司副总经理。现任天津中环电子信息集团有限公司副总经理，天津通信广播集团有限公司 董事长、总经理，兼任天津市中环三峰电子有限公司董事长。王宝先生自2010年3月31日起任公司董事。 5.靳宝新，男，汉族， 1965年11月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师。历任天津国际信托投资公司国际金融部经理 助理、资金部经理，天津国际投资有限公司资产管理三部、投资管理二部副经理。现任天津国际投资有限公司总经理助理， 兼任规划发展部经理、投资管理二部经理。靳宝新先生自2010年3月31日起任本公司董事。 6.唐艳玲，女，汉族， 1964年7月出生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。历任天津普林电路股份有限公司工程师、实 验室主管、技术经理、制造部经理、副总经理、总工程师。现任公司总经理，优拓通信科技（上海）有限公司董事长，兼任 中国印刷电路行业协会副理事长及科学技术委员会副会长。唐艳玲女士自2009年8月5日起任公司总经理，自2011年10月18 日起任本公司董事。 7.陈敏，女，汉族， 1954年3月出生，中国国籍，博士学历，教授，博士生导师。历任中国人民银行天津分行河北区办事 处信贷员，天津财经学院会计系硕士生导师、博士生导师，天津水泥股份有限公司独立董事，天津天财会计师事务所项目经 理，天津吉威会计师事务所顾问。现任北京国家会计学校教研中心会计准则与税法研究所所长，财政部财科所财务会计方向 博士生导师。兼任国家自认科学基金项目评审专家，首都经贸大学、中国石油大学、河北工业大学、天津财经大学特聘教授， 天津泰达股份有限公司及航天工程有限公司独立董事。陈敏女士自2011年12月26日起任公司独立董事。 8.王振忠，男，汉族， 1966年4月出生，中国国籍，博士学历。历任天津市经济体制改革委员会干部，国泰君安证券天津分 公司总经理，渤海证券副总裁，中国节能投资公司总经理助理兼资本运营部主任，圣金达投资有限公司董事长。现任天津滨 海海胜股权投资基金管理有限公司总经理。王振忠先生自2011年12月26日起任公司独立董事。 9.张玉利，男，汉族， 1965年12月出生，中国国籍，博士、教授、博士生导师。享受国务院政府特殊津贴专家。曾担任天津 中环半导体股份有限公司及天津百利特精电气股份有限公司独立董事。现任南开大学商学院创业管理研究中心主任，天津市 青年联合会委员，天津市人民政府学位委员会评议组成员，担任天津天联公用事业股份有限公司独立董事。南开大学研究生 院副院长、商学院副院长、商学院创业管理研究中心主任。张玉利先生自2011年12月26日起任本公司独立董事。 （二）监事会成员 10.高岳，男，汉族， 1953年1月出生，中国国籍，专科学历、工程师。曾供职于天津市压延厂和天津市铜带厂，历任车间 主任、生产科长、技术检验科科长。现任公司行政总监。高岳先生自2005年11月30日起任公司职工监事、监事会召集人。 11.张太金，男，汉族， 1967年1月出生，中国国籍，本科学历、工程师。历任天津三星电子显示器有限公司财务部副部长、 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 天津通广集团数字通信有限公司财务总监、天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长。现任天津中环电子信息集团有限 公司证券部部长。张太金先生自2008年12月11日起任公司监事。 12.尚秀良，男，汉族， 1956年10月出生，中国国籍，专科学历、工程师。历任天津电路板厂团总支书记、车间副主任、办 公室副主任、安技科副科长，本公司人事经理、行政助理。现任公司工会主席。2005年11月30日担任公司职工监事。 （三）高级管理人员 13.唐艳玲，女，本公司总经理，简历如前。 13.苏铭，男，汉族， 1970年4月出生，中国国籍，本科学历，历任公司采购部经理、财务部经理。2005年11月30日至2007 年10月任公司财务总监，2007年10月至今任公司董事会秘书、财务总监。 14.王鑫，男，汉族， 1971年8月出生，中国国籍，本科学历，历任公司质量工程师、销售工程师、销售主管、销售经理、内 销总监、销售总监，2012年4月9日至今任公司副总经理。 15.初丽波，女，汉族， 1978年1月出生，中国国籍，本科学历，历任公司生产副总经理助理、一厂副总经理、河北工厂副厂 长、河北工厂厂长，2012年4月9日至今任公司副总经理。 在股东单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 由华东天津中环电子信息集团有限公司 党委书记、董 事长 2006年 09月 18日 是 侯维民天津国际投资有限公司副总经理 2010年 10月 01日 是 王宝天津中环电子信息集团有限公司副总经理 2009年 11月 16日 否 靳宝新天津国际投资有限公司 总经理助理、 规划发展部 经理、投资管 理二部经理 2011年 05月 01日 是 张太金天津中环电子信息集团有限公司证券部部长 2011年 05月 01日 是 在其他单位任职情况 √适用 □不适用 任职人员姓名其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 由华东中环天仪股份有限公司董事长 2011年 12月 20日 2014年 12月 19 日 否 王宝天津通信广播集团有限公司 董事长、总经 理 2003年 08月 01日 是 王宝天津市中环三峰电子有限公司董事长 2010年 03月 20日 否 唐艳玲优拓通信科技（上海）有限公司董事长 2010年 08月 02日 2013年 02月 21 日 否 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 陈敏北京国家会计学院教授 2011年 01月 10日 2014年 03月 14 日 是 陈敏航天工程股份有限公司独立董事 2011年 11月 28日 2014年 11月 27 日 是 陈敏天津泰达股份有限公司独立董事 2011年 11月 24日 2014年 05月 19 日 是 王振忠 天津滨海海胜股权投资基金管理有限公 司 总经理 2009年 11月 01日 是 张玉利南开大学商学院教授 2003年 09月 01日 是 张玉利天津天联公用事业股份有限公司独立董事 2010年 06月 25日 2013年 06月 24 日 是 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 （一）、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会薪酬委员会提出董事、监事成员的报酬计划，经董事会审议后 提交公司股东大会审议，高级管理人员的考核评定程序及薪酬制度由公司薪酬委员会制定。 （二）、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬 制度领取报酬，按照考核评定程序并依据风险、责任、利益相一致的原则，对高级管理人员的履职情况、经营业绩和个人绩 效进行绩效考核。 （三）、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：董事、监事报酬每月按标准准时支付到个人账户。公司高级管理 人员报酬按各自考核结果进行发放。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的 应付报酬总额 从股东单位获 得的报酬总额 报告期末实际 获得报酬 由华东董事长男 59现任 44.74 44.74 侯维民副董事长男 53现任 70.9 70.9 赖杰副董事长男 58现任 6.99 0 6.99 王宝董事男 48现任 靳宝新董事男 47现任 84.09 84.09 唐艳玲董事;总经理女 48现任 17.63 0 17.63 陈敏独立董事女 59现任 5.3 0 5.3 王振忠独立董事男 46现任 5.3 0 5.3 张玉利独立董事男 47现任 5.3 0 5.3 高岳监事男 60现任 14.03 0 14.03 张太金监事男 46现任 11.77 11.77 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 尚秀良监事男 56现任 14.03 0 14.03 苏铭 财务总监;董事 会秘书 男 42现任 16.4 0 16.4 王鑫副总经理男 41现任 16.99 0 16.99 初丽波副总经理女 35现任 13.25 0 13.25 合计 --------115.22 211.5 326.72 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 姓名担任的职务类型日期原因 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 无 六、公司员工情况 截至到2012年12月31日，公司及子公司在职员工总数为：1718名。 一、专业结构 专业类别人数比例 生产人员 1,501 87.40% 销售人员 53 3.10% 技术人员 84 4.90% 财务人员 8 0.50% 行政人员 72 4.20% 合计 1,718 100.00% 二、教育程度 学历人数比例 本科以上 207 12.00% 大专 203 11.80% 中专 564 32.80% 高中及其他 744 43.30% 三、公司员工年龄构成 年龄人数比例 35岁以下 1,486 86.50% 36-45岁 162 9.40% 46-55岁 59 3.40% 56岁以上 11 0.60% 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 第八节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律、法规和 《公司章程》及相关规章制度的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部控制管理制度，加强规范运作，进一步 提高治理水平。2012年度，公司根据中国证监会、深圳证劵交易所的有关规定及实际情况需要，完善了《公司章程》、《股 东大会议事规则》。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营， 为公司持续、稳定的发展奠定了夯实的基础。 目前公司审议通过正在执行的各项制度及最新披露时间表如下： 序号制度名称最新披露时间 1 公司章程 2012.8.17 2 监事会议事规则 2011.12.27 3 重大信息内部报告制度 2011.12.10 4 控股子公司管理制度 2011.12.10 5 对外担保管理制度 2011.12.10 6 风险投资管理制度 2011.12.10 7 年报信息披露重大差错责任追究制度 2011.12.10 8 内幕信息知情人登记管理制度 2011.12.10 9 董事会议事规则 2011.10.19 10股东大会议事规则 2012.8.17 11 信息披露管理制度 2009.10.27 12 关联交易管理办法 2009.10.27 13 总经理工作细则 2009.10.27 14 防范大股东及关联方占用公司资金管理办法 2008.12.12 15 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 2008.06.28 16 独立董事年报工作制度 2008.02.04 17 董事会审计委员会年报工作规程 2008.02.04 18 内部审计制度 2008.02.04 19 董事会专门委员会议事规则 2007.10.27 20 募集资金管理办法 2007.07.07 21 接待和推广制度 2007.07.07 22 内部控制制度 2007.07.07 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 23 独立董事工作制度 2007.06.19 24 投资者关系管理制度 2007.06.19 25 股东大会网络投票工作办法 2007.06.19 截至报告期末，公司治理的实际运作情况符合中国证监会、深圳证劵交易所上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公 司未收到监管部门行政监管措施需限期整改的有关文件。 （一）关于股东和股东大会： 公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》《股东大会议事规则》等规则的规定和要求，召开、召集 股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使其权利，不存在任何损害中小股东利益的情形。报告 期内股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章 程等规定应由股东大会审议的事项均按照相关权限提交股东大会审议，不存在越权审批或延迟审批现象。 （二）关于公司与控股股东： 公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自己的行为，通 过股东大会行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司严格履行《公司法》和《公司章 程》，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力， 具有独立的供应、生产和销售系统。 （三）关于董事与董事会 公司董事会由 9名董事组成，其中独立董事三名，董事会的人数、构成及选聘符合法律、法规和《公司章程》的相关规 定。报告期内公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定及相 关工作规程积极开展工作和履行职责，按时出席董事会、股东大会，认真学习相关培训的知识与精神，熟悉并掌握有关法律、 法规。公司董事会成立的战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，也为董事会的决策提供了科学和专业的意见。 （四）关于监事与监事会 公司监事会有三名监事组成，其人数、构成、选聘程序和职责履行均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关规定及要求。公司监事诚信、勤勉、尽职地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有 效的监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《监事会议事规则》的 规定。 （五）关于公司与投资者 报告期内公司通过年度报告网上业绩说明会、日常电话咨询解答、接待投资者现场调研等方式，加强与投资者的沟通。 （六）关于内部审计 公司审计职能是公司内部控制的主要部门，在董事会审计委员会的领导，下一方面对公司的资金运作、资产利用以及其 他财务运作情况进行监督、分析与评价，另一方面对公司内控的制度和执行进行审计与监督，保证公司资产的真实和完整。 公司审计委员会依据相关法律法规以及《公司章程》、《内部审计制度》实施有效的内部控制，达到规避公司经营风险、提 高公司经济效益的目的。 （七）关于信息披露与透明度 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露管理制度》以及其它有关法律 法规及规范性文件规定对外进行信息披露，公司董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者 关系的管理，接待股东的来访和咨询；指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，同时，公司建立 了畅通的沟通渠道，建立投资者专线，开设投资者关系互动平台进行沟通交流,确保公司真实、准确、完整、及时、公平地 进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内， 公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范的情形。 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □是 √否 公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 天津普林电路股份有限公司 2012年度报告全文 （一）公司治理专项活动开展情况：根据深圳证劵交易所《关于开展 “加强中小企业板上市公司内控规则落实 ”专项活动 的通知》要求，比照《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》，认真核查了公司内部控制制度的制定及运行情 况，针对存在的问题进行了及时的整改。公司与 2011年 2月 9日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《重大信 息内部报告制度》、《控股子公司管理制度》、《对外担保管理制度》、《风险投资管理制度》、子公司建立了《内幕信息内部报 告制度》，详细内容本公司于 2011年 12月 10日已刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。截至到 2011年 12月 26日 公司关于开展“加强中小企业板上市公司内控规划落实”专项活动中发现的问题已如期完成整改。2012年公司严格落实各项 内控规则，不断健全和完善公司制度建设，不断提高规范运作意识与水平，保证公司健康持续发展。（二）内幕信息知情人 登记管理制度的制定、实施情况公司建立了《内幕信息知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《接待特定 对象调研采访工作管理制度》及《投资者关系管理制度》。报告期内，公司严格按照有关法律法规的规定和要求，积极做好 内幕信息保密和管理工作，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小。定期报告前，及时提示禁止买卖窗口 期，防止违规事件发生；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信 息外泄。在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息违规买 卖公司股票的情形，公司董事、监事、高管无违规买卖公司股票的行为。无监管处罚记录。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次召开日期会议议案名称决议情况披露日期披露索引 2011年年度股东大 会 2012年 05月 10日 《公司 2011年度董 事会工作报告》、《公 司 2011年度监事会 工作报告》、《公司 2011年度财务决算 报告》、《公司 2011 年年度报告及摘 要》、《公司 2011年 度利润分配预案》、 《公司董事会〈关于 2011年度募集资金 存放与使用情况的 专项报告〉》、《关于 聘请 2012年度审计 机构的议案》、《公司 董事会〈2011年度 内部控制自我评价 报告〉》、 各项议案均审议通 过 2012年 05月 11日 公告编号：2012-011 公告名称：《天津普（未完）  |