[年报]华意压缩：2012年年度报告
华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告 2013年04月 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘体斌、主管会计工作负责人庞海涛及会计机构负责人 (会计主 管人员)魏劲松声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节重要事项 ....................................................................................................... 30 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 42 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 47 第八节公司治理 ....................................................................................................... 55 第九节内部控制 ....................................................................................................... 64 第十节财务报告 ....................................................................................................... 67 第十一节备查文件目录 ......................................................................................... 167 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司或华意压缩指华意压缩机股份有限公司 长虹集团指四川长虹电子集团有限公司 四川长虹或控股股东指四川长虹电器股份有限公司 长虹空调指四川长虹空调有限公司 民生物流指四川长虹民生物流有限责任公司 虹信软件指四川长虹虹信软件有限责任公司 香港长虹指长虹（香港）贸易有限公司 海信科龙指海信科龙电器股份有限公司 市国资公司指景德镇市国有资产经营管理有限公司 信永中和指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 美菱电器指合肥美菱股份有限公司 江西美菱指江西美菱电器有限责任公司 加西贝拉指加西贝拉压缩机有限公司 华意荆州指华意压缩机（荆州）有限公司 虹华家电指景德镇虹华家电部件有限公司 江西长虹指江西长虹电子科技发展有限公司 华意荆华指景德镇市华意荆华电器有限公司 CUBIGEL公司指西班牙 Cubigel Compressors S.A. 公司 华意巴塞罗那指华意压缩机巴塞罗那有限责任公司 容声塑胶指佛山市顺德区容声塑胶有限公司 科龙模具指广东科龙模具有限公司 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 《证券时报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息 披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意 投资风险。 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称华意压缩股票代码 000404 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称华意压缩机股份有限公司 公司的中文简称华意压缩 公司的外文名称（如有） HUAYI COMPRESSOR CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HUAYI 公司的法定代表人刘体斌 注册地址江西省景德镇市长虹大道 1号（高新开发区内） 注册地址的邮政编码 333000 办公地址江西省景德镇市长虹大道 1号（高新开发区内） 办公地址的邮政编码 333000 公司网址 www.hua-yi.cn 电子信箱 hyzq@hua-yi.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王华清巢亦文 江西省景德镇市长虹大道 1号（高新开 发区内） 江西省景德镇市长虹大道 1号（高新开 发区内） 联系地址 电话 0798-8470228 0798-8470237 传真 0798-8470221 0798-8470221 电子信箱 wanghq@hua-yi.cn hyzq@hua-yi.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券办公室 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码 注册号 1996年 06月 13日 江西省工商行政管 理局 15830630-9 36020170562223X 70562223-X首次注册 2010年 03月 09日 江西省景德镇市工 商行政管理局 360000110000494 36020170562223X 70562223-X报告期末注册 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 1996年 4月 24日经中国证监会证监发审字[1996]31号文批准，公司首次向社会 公开发行 A股 3,500万社会公众股（其中内部职工股 350万股），以社会募集方式 设立股份有限公司，总股本为 14000万股，其中景德镇华意电器总公司持有 10500 万股，占总股本的 75%。 2007 年 12 月 24 日，四川长虹电器股份有限公司通过竞拍获得景德镇华意电器 总公司持有的本公司股份 9,710 万股股份，占本公司股份总额的 29.92%，成为本 公司第一大股东。 截止本报告期末，公司的控股股东为四川长虹电器股份有限公司。 历次控股股东的变更情况（如有） 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 签字会计师姓名贺军、李夕甫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 5,601,432,454.89 5,367,952,706.23 4.35% 46,170,718,822.98 归属于上市公司股东的净利润 102,960,392.99 30,603,981.19 236.43% 19,076,927.16（元） 归属于上市公司股东的扣除非经 99,376,462.58 -20,477,898.39 -10,998,456.91 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 279,497,235.26 157,876,969.37 77.03% 131,858,526.07（元） 基本每股收益（元/股） 0.3172 0.0943 236.37% 0.0588 稀释每股收益（元/股） 0.3172 0.0943 236.37% 0.0588 净资产收益率（%） 16.32% 5.43%增加 10.89个百分点 3.42% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 2010年末 (%) 总资产（元） 4,729,122,970.09 4,216,610,246.18 12.15% 3,592,170,311.44 归属于上市公司股东的净资产 682,996,921.85 578,906,933.65 17.98% 548,370,326.11 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 2、公司报告期末至报告披露日是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影 响所有者权益金额 √适用 □ 不适用 说明：公司于 2013年 1月实施非公开发行股票后股票增加至 559,623,953股 用最新股本计算的每股收益：0.1840元。 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 √不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -3,495,674.11 3,127,198.77 -6,140,494.91 详见财务报告附注 “营业外收支”值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 9,280,846.50 52,345,716.39 15,916,662.20 详见财务报告附注 “营业外收支” 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 -142,589.07 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 206,150.76 -9,058.50 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 539,462.80 2,744,333.38 3,633,784.44 详见财务报告附注 “营业外收支” 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额 820,120.44 1,852,520.60 1,550,891.80 少数股东权益影响额（税后） 1,920,584.34 5,488,999.12 3,628,942.11 合计 3,583,930.41 51,081,879.58 8,078,470.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2012年，全球经济继续呈现缓慢复苏，美国经济回暖较为强劲，欧洲经济受债务危机的影响向深层次 方向发展，主要经济体需求仍然疲软，投资和消费乏力，全球贸易增长下降，保护主义有加剧的趋势，受 金融危机和劳动力、配套成本优势逐步丧失的影响，欧洲、美洲等冰箱压缩机厂商竞争力逐步下降，全球 市场份额萎缩，中国压缩机厂商海外出口呈现大幅度增长，市场份额增加，全球压缩机产业进一步向中国 及东南亚、南美地区转移的趋势日益明显。 2012年中国经济呈现筑底企稳，经济开始由高增长时期转入平 稳增长时期，2013年经济增长趋于平稳，中国经济开始逐步进入重要的转型期。国内冰箱、冰柜等市场由 于房地产调控、家电下乡逐步退出等因素的影响，整体市场呈现下滑，市场竞争逐步回归理性。根据中怡 康统计的数据，2012 年中国冰箱市场零售量同比下降 15%，零售额同比下降 12.6%，根据产业在线的统 计数据，2012年国内冰箱压缩机产量达到11,050万台，销量（含出口）达到10,930万台，分别增长9.8%和 6.9%。在行业竞争格局方面，行业整体产能特别是普效、低效压缩机的产能仍过剩，竞争较为激烈，高效、 超高效、变频、商用压缩机供不应求，高端产品盈利能力较强，通过市场竞争，具有核心竞争力的压缩机 厂商的市场份额增加，市场集中度进一步提升。2012年6月，国家推出了节能冰箱的补贴政策，有利于促 进产业结构升级，推动企业提升高端产品的比重。 面对严峻的外部环境，2012年公司按照 “调整结构、转型升级、改革创新、加快发展 ”的工作思路，紧 紧围绕“攻坚克难，提升效益，真抓实干，创新发展 ”工作主线，公司以市场为龙头，全面开展创新创造活 动，大力调整产品结构与营销策略，积极参与海外并购，拓展国内外市场，进一步完善内部控制体系，全 力推进非公开发行股票工作，公司取得了可喜的成绩，盈利能力与综合实力均有很大的提升。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为压缩机及其配件的生产与销售。报告期公司在市场需求总体低迷、行业竞争加剧的情 况下，围绕公司“三年全球第一大，五年全球第一强 ”的战略目标，按照年初制定的经营思路，紧紧围绕全 年经营目标，加大创新创造力度，调整产品结构，积极拓展国内市场与海外市场，全面完成了全年的经营 目标。 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在《2011年度报告》中披露的发展战略与经营发展计划具体进展情况如下： （1）全面完成全年经营目标，市场占有率进一步提升 报告期，公司生产压缩机 2831万台，销售2756万台，同比分别增长了 13.0%和13.7%，其中出口 1009 万台，同比增长达到 42.92%。实现主营业务销售收入51.20亿元，全面完成了公司在年初制定的 “产销压缩 机2700万台，销售收入 51亿元”的经营目标。根据产业在线统计，公司在国内压缩机厂商销量市场占有率 由2011年的23.53%提高到26.44%，市场占有率连续十一年位居国内行业的首位，产销量连续三年位居全球 行业第二位。 （2）调整产品结构取得积极成效，盈利能力提升 最近几年，根据市场需求及压缩机产业的发展趋势，公司积极调整产品结构，进一步提高小型化、高 效、超高效、变频等技术含量高、盈利能力强的产品销售比重，提升公司整体盈利水平， 2012年公司产品 平均毛利率由2011年的9.87%提高到14.38%，公司主营业务利润同比增长 57.46%。 （3）加大研发投入，新品开发取得新成果 报告期，公司进一步增加研发方面的投入，依托国家级企业技术中心和压缩机研究所，协同景德镇、 嘉兴、荆州三个工厂的产品开发能力，新品开发取得积极成果。报告期，景德镇工厂成功开发了COP值2.0 的“MDU”超高效压缩机、COP值1.88的“HYS-MXU”小型高效压缩机和性价比较高的小型商用压缩机；嘉 兴工厂成功开发了COP值2.10的“ND”系列超高效压缩机以及Mini超小型压缩机和变频压缩机；荆州工厂 也成功开发了COP大幅提升的新产品，顺利向小型高效冰箱战略转移。 （4）企业管理迈上新台阶 2012年,按照精细化管理的方向，公司着力在管理上下功夫，向管理要质量、向管理要效益。报告期 内，通过实施“6S”管理、“卓越绩效管理”，公司管理能力迈上新台阶，景德镇工厂成功通过了伊莱克 斯A级供应商审核，嘉兴工厂顺利通过博世西门子A级供应商评审，荆州通过积极开展“质量年”活动，产 品质量水平有明显提高。在向管理要质量的同时，公司积极开展“创新创造”活动，向管理要效益。公司 全年提出了400多项攻关项目，紧紧围绕优化设计、改进工艺、降低成本、减少浪费等，取得了管理提升、 降本增效的显著成果。 （5）海外并购取得突破，进入商用压缩机领域 公司于2012年7月成功竞购全球第四大轻型商用压缩机西班牙Cubigel公司的资产（包括固定资产与无 形资产等），实现了海外发展的新突破。Cubigel公司产品系列齐全，具有多工质、宽冷量的特点，产品 广泛用于可移动直流、变频、冷凝单元，可以满足不同客户的需求。通过收购 Cubigel资产，公司可以利用 其成熟的研发、品牌、营销等资源，快速进入全球轻型商用市场。同时，以 Cubigel公司为基础在欧洲成立 的研发中心、营销(服务)中心、物流基地，进一步增强和巩固公司在欧洲地区的市场规模和竞争能力，为 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 公司全球化发展奠定了重要基础。 （6）创新用人机制，吸引优秀人才，充分挖掘人才价值 报告期，公司制定了《高级管理人员薪酬管理制度》，按照管理层薪酬与经营业绩挂钩的原则，进一 步提升公司经营管理团队的积极性和经营活力。公司继续开展中层干部年度竞聘，建立能上能下的干部任 用机制，为真正有能力的管理、技术骨干提供脱颖而出的机会，同时公司建立了管理、专业技术两个人才 发展方向和通道，为不同类型的人才提供职业生涯的发展机会，充分调动了公司员工的积极性、主动性与 创造性。此外，公司还根据战略发展需要，在全球范围内聘请了技术、销售等方面的高级人才，进一步加 强核心竞争能力。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 单位：元 项目 2012年度 2011年度同比增减（ %） 主营业务收入 5,119,916,035.74 4,735,941,374.29 8.11% 其他业务收入 481,516,419.15 632,011,331.94 -23.81 营业收入合计 5,601,432,454.89 5,367,952,706.23 4.35% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 销售量（万台） 2756 2424 13.70 冰箱压缩机 生产量（万台） 2831 2503 13.10 库存量（万台） 397 177 124.29 市场占有率（%） 26.44 23.53增加 2.91个百分点 注：市场占有率来源于产业在线的统计数据。 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 报告期末库存商品同比上涨 124.29%，主要是随着销量的增加，公司出现产能瓶颈，生产能力不能满足旺 季市场需求，公司于报告期末多储备了部分存货，以满足随之而来一二季度旺季市场需求，另一方面，由 于春节因素，公司也增加了节前备货。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,889,146,999.92 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 33.72% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户一 628,570,098.06 11.22% 2 客户二 453,242,371.30 8.09% 3 客户三 393,122,933.09 7.02% 4 客户四 251,219,658.47 4.48% 5 客户五 162,991,939.00 2.91% 合计 —— 1,889,146,999.92 33.72% 3、成本 行业分类 单位：元 2012年 2011年 行业分类项目 占营业成本比重占营业成本比重同比增减(%) 金额 （%） 金额 （%） 通用设备制造业 -4,383,578,108.94 90.98% 4,268,304,588.43 87.88% 2.70% 产品分类 单位：元 2012年 2011年 产品分类项目 同比增减(%) 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 （%）（%） 冰箱压缩机 -4,381,809,642.59 90.95% 4,265,603,533.73 87.82% 2.72% 配件 -1,768,466.35 0.04% 2,569,154.70 0.05% -31.17% 说明：本期压缩机配件营业成本较上年同期减少31 .17%，主要是公司子公司虹华家电报告期为满足公司内 部配套需要，减少了配件的对外销量。 主要产品成本构成情况 占总成本的比例（%） 产品分类项目同比增减（%） 2012年 2011年 单台材料成本 91.53 92.40 -0.87 冰箱压缩机 单台人工成本 3.83 3.42 0.41 单台燃料动力 1.67 1.58 0.09 单台固定制造费用 2.97 2.60 0.37 合计 100 100 0 说明：报告期压缩机单台制造成本下降了 12.67%，主要系受大宗材料价格回落及公司成本攻关活动的积极 开展，单台材料成本下降所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,138,349,347.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 21.48% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号客户名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 278,246,505.28 5.25% 2 供应商二 261,521,452.48 4.94% 3 供应商三 228,284,136.93 4.31% 4 供应商四 186,546,109.32 3.52% 5 供应商五 183,751,143.36 3.47% 合计 1,138,349,347.37 21.48% 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 4、费用 单位：元 项目 2012年度 2011年度同比增减（ %） 销售费用 142,014,625.42 90,578,855.07 56.79% 管理费用 364,055,025.02 287,508,587.12 26.62% 财务费用 48,020,345.92 65,188,484.70 -26.34% 所得税费用 19,795,328.22 12,208,507.16 62.14% 销售费用同比增加 56.79%，主要系本期运输费及三包费用的增加所致。 管理费用同比增加 26.62%，主要系本期研发费、工资福利费、修理费增加所致。 财务费用同比减少 26.34%，主要系本期汇总收益 8,486,284.46元，而上年同期汇兑损失 17,115,623.29元。 所得税费用同比增加 62.14%，主要系本期利润总额大幅增加所致。 5、研发支出 项目 2012年度 2011年度 金额（元）占净资产 的比例% 占营业收入 的比例% 金额（元）占净资产 的比例% 占营业收入 的比例% 研发费用 139,832,185.57 20.47 2.50 120,219,432.21 20.76 2.24 研发费用同比增加16.31%，本期加大研发投入所致。报告期公司重点加强小型压缩机系列化、超高效 节能压缩机、铝线电机高效化、商用压缩机等方面的开发，公司成功开发了超高效压缩机、小型高效压缩 机和小型商用压缩机、Mini超小型压缩机和变频压缩机，压缩机技术基础理论研究和新材料、新技术、新 工艺的应用也取得新的进展。同时国家级企业技术中心、压缩机研究所加强在制冷基础技术方面的储备， 提升公司的前瞻性开发能力。2012年公司申报专利总计 12项，其中发明专利 4项，实用专利 8项，截止 目前公司累计拥有专利 82项，其中发明专利 10项，实用新型 63项，外观设计 9项。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 经营活动现金流入小计 5,004,297,476.41 3,968,133,319.70 26.11% 经营活动现金流出小计 4,724,800,241.15 3,810,256,350.33 24% 经营活动产生的现金流量净 279,497,235.26 157,876,969.37 77.03% 额 投资活动现金流入小计 5,547,417.55 87,862,909.56 -93.69% 投资活动现金流出小计 149,895,124.65 106,705,771.51 40.48% 投资活动产生的现金流量净 -144,347,707.10 -18,842,861.95 666.06% 额 筹资活动现金流入小计 1,630,237,839.00 982,134,935.54 65.99% 筹资活动现金流出小计 1,708,330,943.36 898,831,595.98 90.06% 筹资活动产生的现金流量净 -78,093,104.36 83,303,339.56 -193.75% 额 现金及现金等价物净增加额 62,769,319.76 222,837,931.25 -71.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加77.03%，主要系本期压缩机销量增加，销售商品收到的现金 与购买商品收到的现金支付的现金同比增加幅度大。 投资活动现金流入小计同比减少93.69%，主要系上年同期收回投资、处置固定资产、无形资产和其 他长期资产以及清算处置加西贝拉投资发展有限公司投资收到现金较多。 投资活动现金流出小计同比增加40.48%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金较多。 投资活动产生的现金流量净额同比减少666.06%，主要系本期投资活动流入的现金同比大幅减少，而 投资活动流出的现金同比增加。 筹资活动现金流入小计同比增加65.99%，主要系本期银行贷款增加。 筹资活动现金流出小计同比增加90.06%，主要系本期归还四川长虹委托贷款及归还银行贷款支付现 金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少193.75%，主要系本期偿还四川长虹委托贷款所致。 现金及现金等价物净增加额同比减少71.83%，主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加、投资 活动与筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，以及汇率变动影响共同作用所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 本年度公司净利润 173,186,132.82元（含少数股东损益 70,225,739.83），经营活动产生的现金流量净额 为 279,497,235.26元，差额为 106,311,102.44元。其中资产减值准备 31,869,296.05元，固定资产折旧 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 72,829,761.75，财务费用 44,785,841.74元，存货减少 -393,298,912.05，经营性应付项目的增加 352,881,695.66元，递 延所得税资产减少-12,416,199.32元，其他因素影响 9,659,618.61元 。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同期增 营业收入营业成本毛利率(%) 同期增减（%）同期增减（%）减（%） 分行业 通用设备制造 5,119,916,035.74 4,383,578,108.94 14.38% 8.11% 2.7%增加 4.51个百分点 分产品 压缩机 5,117,921,968.50 4,381,809,642.59 14.38% 8.14% 2.72%增加 4.51个百分点 配件 1,994,067.24 1,768,466.35 11.31% -34.2% -31.65%减少 3.91个百分点 分地区 国内 3,264,099,895.63 2,724,973,999.05 16.52% -1.17% -8.71%增加 6.89个百分点 国外 1,855,816,140.11 1,658,604,109.89 10.63% 29.49% 29.23%增加 0.19个百分点 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期，公司通过调整产品结构，小型化、高效化等技术含量高的压缩机产品销售比重增加，铜、硅 钢等主要原材料价格较上年同期有一定幅度下降，压缩机毛利率同比上升了 4.51个百分点。压缩机配件毛 利率同比减少3.31个百分点，主要系由于报告期全资子公司虹华部件其产品主要用来为本公司配套，对外 销售比例减少。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 重大变动说明占总资产占总资产比 金额金额（%） 比例（%）例（%） 货币资金 554,337,742.72 11.72 491,568,422.96 11.66 0.06无 应收账款 860,882,237.12 18.20 741,202,693.23 17.58 0.62无 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 存货 1,095,984,213.00 23.18 702,685,300.95 16.66 6.52春节及旺季前备货 投资性房地产 11,771,260.33 0.25 4,959,777.83 0.12 0.13华意荆州本期新增投资性房地产 长期股权投资 131,206,926.11 2.77 128,454,704.62 3.05 -0.28无 固定资产 833,595,328.18 17.63 779,384,572.41 18.48 -0.85无 在建工程 73,979,769.15 1.56 119,253,749.48 2.83 -1.27部分在建工程本期建成转入固定资产 预付款项 68,049,165.06 1.44% 37,164,870.31 0.88% 0.56春节前备货，预付大宗原材料采购款 其他应收款 8,840,422.58 0.19% 17,323,596.87 0.41% -0.22本期收到出口退税款减少 递延所得税资产 20,613,866.03 0.44% 8,197,666.71 0.19% 0.25本期预提费用与资产减值准备增加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额（%） 例（%）例（%） 短期借款 681,456,880.00 14.41 524,270,000.00 12.43 1.98本期短期借款增加 长期借款 11,000,000.00 0.23 50,000,000.00 1.19 -0.96本期归还长期借款 预收款项 30,648,495.55 0.65% 71,308,202.71 1.69% -1.04客户备货款项减少 应交税费 -33,272,621.37 -0.70% -19,159,939.20 -0.45% -0.25本期增值税留抵增加 其他应付款 157,460,665.61 3.33% 253,067,710.18 6.00% -2.67本期归还四川长虹部分款项 其他流动负债 921,149.38 0.02% 518,907.66 0.01% 0.01本期收到财政拔付 HYE项目款等 32,261,285.25 0.68% 23,192,803.23 0.55% 0.13 本期收到 600万台高效、商用压缩机 项目拨款 200万元、战略性新兴产业 财政专项补助资金 540万元、高效冰 箱压缩机生产线技术改造项目补助 资金 300元，均属于与资产相关的政 府补助，尚未开始摊销。 其他非流动负债 55,446,022.25 1.17% -47,514,370.74 -1.13% 2.30 本期实现利润 102,960,392.99元 未分配利润 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 五、核心竞争力分析 公司2012年新技术开发取得新进展，高端产品市场份额与大客户销售占比大大提升，同时以国家冰 箱节能补贴政策为契机，大力研发节能高效产品满足市场需求，提升了公司产品的盈利能力与竞争力。这 与公司在发展过程中增强核心竞争力密不可分。公司所处的行业为压缩机，其产业的核心竞争力主要体现 在规模优势和技术能力，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、行业规模优势明显 报告期，公司产销规模超过 2700万台，是中国最大、全球第二的冰箱压缩机厂商，通过发挥规模优势， 公司将能够最大限度降低原材料采购成本，增强对研发的持续投入能力，同时，市场份额的增加将提升公 司的话语权，从而提高产品的定价权和盈利能力。 2、强大的技术研发能力 经过多年的发展，公司在压缩机技术方面形成了丰厚的积累。公司拥有国家级企业技术中心，成立了 压缩机技术研究院和研究所，建立国内行业首家压缩机技术院士工作站，拥有小型化、高效化、变频化、 多样化和模块化的五大核心技术，公司是国家冰箱压缩机行业标准组长单位。在产品研发方面，公司形成 了较为完整的技术平台，包括研发设计平台、工艺设计平台、设计验证平台等；积累了丰富的压缩机产品 开发经验；打造了一支技术过硬的研发团队。公司积极开展技术资源的协同，实现技术资源共享，技术研 发能力不断攀升。2012年公司开发出诸多新技术，在小型压缩机系列化、超高效节能压缩机、铝线电机高 效化、商用压缩机等开发方面取得很大进展，完成了多品种产品的开发，并形成批量生产。 3、丰富的优质客户资源和全球化营销网络 公司长期专注于压缩机产品的生产与销售，积累了广泛稳定优质客户资源，公司优质大客户包括全球 著名冰箱厂商博世西门子、海尔、伊莱克斯、意黛喜、美菱、科龙等。随着大客户销售策略的推进，客户 结构进一步优化。在国内市场稳步增长的同时，公司大力开拓海外市场，并以收购西班牙 Cubigel公司资产 为契机，充分利用 Cubigel公司的技术与营销网络，挤身世界商用压缩机行列，为公司的后续发展提供了更 大的空间。 4、先进的工艺优化能力和丰富的管理经验 公司通过设备改造、产能扩充、工艺改进、管理提升，凭借高效的运作模式，进一步强化精细化管 理理念，持续推进现场6S管理与六西格玛管理，产品质量显著提高，得到广大客户的高度认可。 5、效率优势 连续多年公司产能利用率接近100%，远高于行业平均70%的水平，公司能够最大限度的发挥资产的效 率，公司目前的生产节拍达到6秒/台，处于全球先进水平。 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 62,084,220.82 0.00 100% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 华意压缩机巴塞罗那有限责任公司轻型商用压缩机的生产与销售 100% （2）持有金融企业股权情况 最初投资成期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面值报告期损会计核算 公司名称公司类别股份来源 本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）（元）益（元）科目 景德镇市 商业银行 商业银行 3,950,000.00 3,000,000 1.92% 3,000,000 1.92% 3,950,000.00 390,000.00 长期股权 投资 竞拍 合计 3,950,000.00 3,000,000 --3,000,000 --3,950,000.00 390,000.00 ---- （3）证券投资情况 最初投资期初持股期初持股期末持股期末持股期末账面报告期损会计核算 证券品种证券代码证券简称股份来源 成本（元）数量（股）比例（ %）数量（股）比例（ %）值（元）益（元）科目 合计 0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 持有其他上市公司股权情况的说明 □适用 √不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 受托人名委托理财委托理财委托理财报酬确定实际收回本期实际实际获得是否经过计提减值是否关联 关联关系 称金额起始日期终止日期方式本金金额收益收益法定程序准备金额交易 合计 0 ------0 0 0 --0 ---- 说明：无 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 说明：无 （3）委托贷款情况 单位：万元 展期、逾期或 担保人或抵押贷款对象资金展期、逾期或 贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率诉讼事项等风 物用途诉讼事项 险的应对措施 江西长虹电子科技 发展有限公司 是 21,500 6.31%四川长虹流动资金贷款无无 合计 --21,500 ---------- 说明：2011年 10月，四川长虹向公司子公司江西长虹公司提供委托贷款 2.15亿元，截止 2012年 12月 31日，公司已经偿还该委托贷款。本年公司共支付委托贷款利息 11,685,730.25元（含银行收取的手续费）。 3、募集资金使用情况 □适用 √不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 主要产 公司类所处行 公司名称注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元) 营业利润(元)净利润（元）品或服 型业 务 加西贝拉压 缩机有限公 司 子公司 通用设 备制造 压缩机 生产与 销售 24000万元 2,687,650,123.39 836,431,967.71 3,495,915,597.71 145,994,703.34 131,712,394.67 华意压缩机 （荆州）有 限公司 子公司 通用设 备制造 压缩机 生产与 销售 3000万元 325,924,009.04 96,382,380.14 531,149,962.85 19,681,494.27 19,072,413.00 景德镇虹华 家电部件有 限公司 子公司 通用设 备制造 压缩机 配件生 产与销 售 500万元 61,133,973.37 2,906,555.36 90,204,788.15 34,645.22 189,662.60 江西长虹电 子科技发展 子公司 通用设 备制造 压缩机 生产与 2000万元 253,691,194.89 -10,366,506.76 0.00 -18,045,066.66 -17,813,136.36 21 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 有限公司销售 华意压缩机 巴塞罗那有 限责任公司 子公司 通用设 备制造 压缩机 生产与 销售 759.98万欧 元 135,159,482.75 62,333,458.70 47,962,852.97 -822,856.06 -880,357.33 广东科龙模 具有限公司 参股公 司 通用设 备制造 模具生 产与销 售 1505.61万 美元 171,885,725.65 142,275,013.58 111,975,533.29 9,195,907.88 9,282,836.23 佛山市顺德 区容声塑胶 有限公司 参股公 司 通用设 备制造 塑胶制 品的生 产与销 售 1582.74万 美元 301,540,503.82 269,522,970.65 321,679,608.67 -434,141.56 -74,852.28 主要子公司、参股公司情况说明 公司主要子公司、参股公司具体情况详见本报告第十节财务报告附注部分情况。 加西贝拉净利润同比增加 69.75%，华意荆州净利润同比增加 68.78%，主要系由于原材料价格回落及产品 结构调整等原因，产品毛利率上升及销量增加所致。 虹华家电净利润同比减少 88.50%，主要系公司产量增加，虹华家电生产主要为公司压缩机配套而外销减少 所致。 江西长虹净利润同比减少 218.04%，主要系本期设备折旧与土地使用权摊销增加。 华意巴塞罗那本期亏损 88万元，主要系开办费等前期费用。 科龙模具本期盈利 928万元，上年同期亏损 360万元，主要系产品销售收入增加与毛利率增加所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称 报告期内取得或处置子公司 的目的 报告期内取得或处置子公司 的目的 对整体生产和业绩的影响 华意巴塞罗那 为了以该公司为载体受让 Cubigel公司中标资产，研发、 生产、销售商用压缩机 收购壳公司后更名与增资报告期净利润-880,357.33元。 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 截至期末累计实际 项目名称投资总额本年度投入金额项目进度项目收益情况 投入金额 加西贝拉技改项目 11,870 7,845.46 10,144.10 81.12% 报告期内项目尚在 建设中，暂无收益。 嘉兴工厂配套项目 12,630 276.12 7,194.05 56.96% 报告期内项目尚在 建设中，暂无收益。 嘉兴工厂三期项目 3,755 166.89 3,432.45 91.41%未单独核算收益。 超高效变频压缩机 65,380 1,887.77 5,400.39 8.26%报告期内项目尚在 22 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 项目建设中，暂无收益。 嘉兴工厂四期项目 3,120 1,196.5 2,722.51 87.26% 报告期内项目尚在 建设中，暂无收益。 年产 300万台压缩 机项目 1,470 470.13 1,351.96 95% 未单独核算收益。 江西长虹机电产业 项目 960.67 829.9 829.92 99% 未单独核算收益。 合计 99,185.67 12,672.77 31,075.38 ---- 非募集资金投资的重大项目情况说明 无 七、公司控制的特殊目的主体情况 报告期内，公司不存在控制的特殊目的的主体。 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 （1）行业竞争格局 冰箱压缩机行业在经历2011年至2012年上半年的持续低迷后，市场需求在2012年下半年有回暖迹象， 但市场需求增长缓慢，产能结构性过剩的行业格局仍然持续，压缩机生产厂家对市场份额的争夺日益激烈。 由下游冰箱行业传导而来的价格压力迫使部分技术与管理落后的企业退出竞争，行业集中度不断提高。根 据产业在线统计，国内行业销量排名前六名冰箱压缩机企业所占市场份额从2011年的66.3%快速上升到 71.6%。 （2）行业发展趋势 由于全球金融风暴的影响短期内难以消除，经济复苏缓慢，冰箱压缩机行业竞争将更加激烈，部分技 术落后、成本不具竞争力的企业将可能逐步退出市场，行业集中度将进一步提高，行业整合呈现全球化。 高效化、节能环保、变频化、小型化等将成为未来压缩机市场的发展主流。 2、未来发展战略 公司按照科学发展思路，围绕“转型升级，创新发展”主题，通过自身发展和对外合作并购，加快“转 型、提升、创新”步伐，进一步“做强做大主业，拓展产业新领域”，实现“三年第一大，五年第一强” 的战略目标。 3、下一年度经营计划 （1）经营目标：销售压缩机突破 3000万台，主营业务收入达到 56亿元。力争实现“全球第一大” 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 目标，成为全球最大的冰箱压缩机生产厂家。 （2）工作思路：创新驱动，用户至上，以质取胜，科学发展 （3）工作重点：强质量、拓销量 （4）主要举措： ①深挖市场潜力、客户潜力、自身潜力 深挖市场潜力，以客户为中心，积极适应市场需求变化，抢占市场先机，扩大市场份额；深挖现有客 户潜力，加紧开发新的客户，做好收购 Cubigel公司后的销售衔接的工作，实现新突破；深挖自身潜力， 持续开展创新创造、员工合理化建议和 QC小组等活动，向管理要效益。 ②强化基础管理，提升资源利用效率 加强财务预算管理，合理计划和使用非公开发行因项目投资时间差形成的暂时闲置募集资金，提高资 金使用效率。通过技术创新、工艺改进、流程再造，节能降耗，降低成本，提高经济效益。加强人才队伍 建设，引进各类高端人才，加强公司人才的培养，提升员工的综合素质。 ③调产品结构、市场结构、管理结构 根据市场需求及国家节能政策要求,做强 R134a压缩机，做精 R600a压缩机，进一步提高高效压缩机 的销售占比，通过发挥与 Cubigel的协同优势，实现商用机突破；继续加强现有客户的合作，积极开发新 客户，扩大海外销售占比；梳理优化组织架构，优化管理流程，完善绩效考评，进一步提升工作效率。 ④深入开展价值创造活动，全面提升经济效益 深入开展价值创造活动，进一步健全内控体系，通过产品研发、产品产供销、费用控制、节能降耗等 方面开展创新创造活动，不断提高生产、采购、物流、销售等各个环节的精细化管理水平，全面提升经济 效益。 ⑤推进募集资金项目建设 2013年 1月，公司非公开发行股票顺利实施，募集资金 11亿元。本次募集资金项目中，加西贝拉新 建年产 500万台超高效和变频压缩机项目已于 2012年四季度正式开工建设， 2013年四季度有望投产。公 司景德镇本部 600万台高效和商用压缩机项目，已完成项目产品技术、工艺等论证，目前正在进行项目开 工建设的前期准备工作。公司将在产品规划、市场开拓、项目工程建设等方面统筹规划，以确保项目顺利 实施、新产品具有市场竞争力。 4、未来可能面临的风险与对策 （1）宏观经济风险 2013年，国内外经济形势依然存在很大的复杂性与不确定性。国际方面，在发达经济体增长乏力、外 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 需低迷的负面影响下，新兴经济体的经济增速继续放缓，全球经济复苏可能需要相当长的一段时间；国内 方面，在外需市场不振和内需市场难以启动的双重夹击下，国内经济增速呈现放缓态势。国内外经济环境 的复杂形势将对压缩机行业的发展形成负面效应，使压缩机行业增速放缓。 应对措施：公司将进一步夯实基础，提升管理水平，从管理上要效益；加强技术研发，提升产品附加 价值，提升公司的盈利能力；优化调整业务结构和客户结构，提高市场占有率。通过进一步提升核心竞争 能力和话语权，增强应对宏观环境、行业波动的风险。 （2）市场风险 压缩机行业总体产能呈现结构性过剩，竞争较为激烈，行来整合呈现全球化趋势，行业集中度将越来 越高。中低效压缩机市场将逐渐萎缩，价格压力日益加大，更多压缩机厂家转向高效压缩机市场，高效压 缩机的竞争将加剧。 应对措施：一方面公司将加大研发力度，调整产品结构，提高高效机的产销占比，另一方面，公司将 以华意巴塞罗那为平台，将商用压缩机作为公司新的利润增长点。同时，公司将通过非公开发行股票募集 资金的项目建设，提高超高效与变频压缩机的生产能力与研发能力，形成差异化竞争优势。 （3）成本控制风险 公司主要原材料为铜、钢等大宗产品，其价格受全球经济波动的影响较大，从历史情况来看，波动幅 度较大。由于受国内外经济形势的不确定性和复杂性，原材料价格与汇率仍可能出现大幅波动的可能，将 提高公司成本控制的难度。若原材料价格上涨，将压缩公司的盈利空间。 应对措施：公司将通过与供应商谈判，借助市场工具在即期锁定远期原材料采购成本，降低价格波动 风险；公司将通过加强供应链的协同能力，与上游供应商建立良好的合作关系等方式，加强对上游供应商 的议价能力，重点加强采购成本的控制；公司还将加强与客户的合作与沟通，从材料规格方案的成本适配 性角度出发，运用新材料、新工艺，降低原材料的用量和制定优化替代方案。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √适用 □不适用 公司在西班牙成立了子公司华意压缩机巴塞罗那有限公司， 2012年纳入合并报表范围。 十三、公司利润分配及分红派息情况 （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 为促进公司规范运作和健康发展，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、 股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及相关法律法 规的规定，结合公司的实际情况，经 2012年 5月 25日召开的公司第六届董事会 2012年第四次临时会议 （详见 2012年 5月 26日证券时报与巨潮资讯网第 2012-028号公司公告）与公司 2012年 6月 15日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开的 2011年度股东大会（详见 2012年 6月 16日证券时报与巨潮资讯 网第 2012-032号公司公告）审议批准，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》中有关利润分配政 策特别是现金分红政策有关条款进行了修订。 本次对《公司章程》、《股东大会议事规则》中有关利润分配政策特别是现金分红政策的修订系以股 东大会特别决议的方式审议通过，利润分配政策的调整符合公司章程及审议程序的规定。修改后《公司章 程》明确了利润分配政策的调整或变更需由股东大会以特别决议的通过，明确了独立董事、监事会需对利 润分配政策的调整与变更发表审核意见。调整后的利润分配政策明确了分红标准与分红比例，利润分配政 策的调整与或变更条件与程序更加合规、透明，充分保护了中小投资者的利益。 （二）公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是 □否 □不适用 按照《公司章程》的相关规定，公司制订了 2012年年度分配预案，独立董事发表了独立意见，该议 案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交 2012年年度股东大会审议。公司报告期利润分 配预案符合《公司章程》和分红管理办法等的相关规定。 （三）公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2010年利润分配方案 经信永中和会计师事务所审计，2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 19,076,927.16元，加年 初未分配利润-97,195,279.09 元，可供分配利润为-78,118,351.93 元；2010年末，母公司实可供分配利 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 润为-325,379,485.06元。因可供分配利润为负，公司 2010年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。 2、2011年利润分配方案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2011年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 30,603,981.19元，加年初未分配利润-78,118,351.93元，可供分配利润为-47,514,370.74元；2011年末， 母公司可供分配利润为-317,707,084.27元。因合并报表和母公司可供分配利润均为负，根据财政部《关 于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分 配利润为依据，公司 2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 3、2012年利润分配预案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2012年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 102,960,392.99元，加年初未分配利润-47,514,370.74元，累计未分配利润为 55,446,022.25元；2012 年末，母公司累计未分配利润为-276,306,694.91元。因母公司累计未分配利润为负，根据财政部《关于 编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会函[2000]7号），利润分配应以母公司的可供分配 利润为依据，公司 2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该议案已经公司第六届董事 会第三次会议审议通过，尚需提交 2012年年度股东大会审议。 （四）公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2012年 0 102,960,392.99 0 2011年 0 30,603,981.19 0 2010年 0 19,076,927.16 0 （五）公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、社会责任情况 公司以“员工满意、顾客满意、股东满意”为企业经营宗旨，积极履行社会责任。公司一贯注重企业 与社会、环境的协调可持续发展，以“做负责任的企业 ”作为公司做事的出发点。公司在追求经济效益和自 身发展的同时，自觉将社会责任纳入经营战略，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自 身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。主要表现在以 下几个方面： 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 1、员工是企业的财富，公司始终提倡关爱员工，加强安全教育与安全防护，提升应对突发事件的处 置能力，报告期公司未发生重大安全事故。 2、客户是企业利润的源泉，供应商则为公司生产提供保障，公司通过与客户、供应商多层次沟通与 协作，达到共赢的目的。 3、创新是企业发展的生命，公司加大研发投入，通过创新不断提升产品的能效比，开发节能降耗产 品，提高企业的核心竞争力，实现可持续发展。 4、公司进一步强化管理，推进清洁生产技术，加大高耗能设备改造进程，实现污染物排放、产品单 台能耗持续下降；提高三废处理水平，实施中水回用改造项目等，逐步实现绿色生产，推进企业生态文明 建设。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料 2012年 02月 17董秘办公室实地调研机构方正证券行业情况、公司基本生产经营 日情况、非公发行投资项目情况， 未提供书面材料 2012年 04月 16董秘办公室实地调研机构安信证券行业情况、公司基本生产经营 日情况、非公发行投资项目情况， 未提供书面材料 2012年 05月 21董秘办公室实地调研机构申银万国行业情况、公司基本生产经营 日情况、非公发行投资项目情况， 未提供书面材料 2012年 10月 24-10月 26日 非公开发行一 对一推介 实地调研机构兴业全球基金、国泰君 安资管、上海风行投资 公司基本情况、经营情况、非 公开发行股票情况、募集资金 公司、兴业证券、上海 国际集团资产管理公 项目情况，投资者关系记录表 及相关演示文件已按规定刊登 司、湘财证券、明唐资于深交所互动易公司专区 产管理公司 2012年 10月 29-10月 30日 非公开发行一 对一推介 实地调研机构上海盛宇股权投资基金 管理公司、上海国富投 公司基本情况、经营情况、非 公开发行股票情况、募集资金 资管理公司、上海浦东 科技投资公司、上海证 项目情况，投资者关系记录表 及相关演示文件已按规定刊登 大投资管理公司于深交所互动易公司专区 2012年 10月 31控股子公司加实地调研机构民生证券、上海证券、公司基本情况、经营情况、非 日西贝拉会议室中欧基金公开发行股票情况、募集资金 项目情况，投资者关系记录表 及相关演示文件已按规定刊登 于深交所互动易公司专区 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 2012年 11月 1-11月 2日 非公开发行一 对一推介 实地调研机构浙商证券、上海磐厚投 资、方正证券、红鹤投 资、贝元投资、中融信 托 公司基本情况、经营情况、非 公开发行股票情况、募集资金 项目情况，投资者关系记录表 及相关演示文件已按规定刊登 于深交所互动易公司专区 2012年 11月 5-11月 6日 非公开发行一 对一推介 实地调研机构金元证券、柏方资产管 理公司、深圳市亚派成 长投资管理公司、深圳 市创新投资集团公司、 鹏华基金 公司基本情况、经营情况、非 公开发行股票情况、募集资金 项目情况，投资者关系记录表 及相关演示文件已按规定刊登 于深交所互动易公司专区 2012年 11月 12-11月 15日 非公开发行一 对一推介 实地调研机构泰康人寿资产管理、长 城资产管理、光大金控、 华夏天元、泰达宏利基 金、高能天成投资控股、 中信建投证券、盛世景 投资公司、东源（天津） 股权投资基金管理公 司、晋明资产管理 公司基本情况、经营情况、非 公开发行股票情况、募集资金 项目情况，投资者关系记录表 及相关演示文件已按规定刊登 于深交所互动易公司专区 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 诉讼(仲 是否形诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万裁)判决 披露日期披露索引 况元） 成预计诉讼(仲裁)进展审理结果 执行情 负债及影响 况 因担保合同纠纷， 2008年 7月，江西 鑫新实业股份有 限公司对本公司 提起诉讼 1,916.56是 一审判公司赔偿 1916.56万元，二 审延期审理，目前 正处于调解中 一审已判 决，公司提 起上诉，二 审调解中 - 2012年 08 月 03日 详见于 2011年 8月 2日、 2012年 4月 12日、2012年 8月 3日在《证券时报》和 巨潮资讯网刊登的《2011年 半年度报告及摘要》、《2011 年年度报告及摘要》、《2012 年半年度报告及摘要》之 “重大诉讼仲裁事项 ”相关公 告内容 媒体质疑情况 □适用 √不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 本报告期末至本年度报告披露日新增诉讼事项详见财务报告附注之十二、资产负债表日后事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期新增报告期偿还 股东或关联期初数（万期末数（万预计偿还方预计偿还金预计偿还时 人名称 占用时间发生原因 元） 占用金额总金额（万 元）式额（万元）间（月份） （万元）元） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 三、破产重整相关事项 □适用 √不适用 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 四、资产交易事项 1、收购资产情况 自购买日 自本期初至该资产起至报告 期末为上报告期末为为上市 与交易对 市公司贡上市公司贡公司贡 是否为方的关联 交易对方或被收购或置交易价格进展献的净利献的净利润献的净 披露日期披露索引关联交关系（适用 最终控制方入资产（万元）情况润（万元）（万元）（适利润占 易关联交易 用于同一控利润总 情形 （适用于 非同一控制下的企业额的比 制下的企合并）率(%) 业合并） Cubigel.公 司破产管理 委员会 Cubigel.公司 固定资产、无 形资产及负 债等 2245.75 已签 订交 割协 议 -88 -0.85否不适用 2012年 07 月 19日 证券时报与 巨潮资讯网 第 2012-037 号公司公告 收购资产情况概述 2012年7月16日公司第六届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于参与竞购西班牙压缩机资 产的议案》，本公司最终以270万欧元报价中标（含收购资产对价及承担的债务），其中对存货中部分部 件及元器件收购价格10万欧元，其他资产收购价格为60万欧元；本公司未来在西班牙的控股子公司将承担 Cubigel对西班牙加泰罗尼亚工业促进投资公司不超过200万欧元的债务，本公司西班牙控股子公司具体承 担的债务金额还将由华意压缩与西班牙加泰罗尼亚工业投资公司协商确定。为接收该收购资产，公司通过 购买西班牙一壳公司增资与更名的方式在西班牙设立了一家全资子公司--华意巴塞罗那公司。 2、出售资产情况 □适用 √不适用 出售资产情况概述：本期无重大出售资产行为。 3、企业合并情况 根据2012年8月13日公司第六届董事会2012年第六次临时会议决议（详见刊登于2012年8月14日证券 时报与巨潮资讯网第2012-043号公司公告），为接收竞购中标的Cubigel Compressors S.A.公司（以下简 称“Cubigel公司”）的相关资产，并在西班牙开展轻型商用压缩机的运营，公司决定投资不超过800万欧 元在西班牙设立全资子公司。经国家商务部《企业境外投资证书》（商境外投资证第3600201200048号） 批准，公司通过收购在西班牙的壳公司乌苏图廿一有限责任公司（外文名称：Usutu XX I S.L.），对 其增资至760万欧元后更名为华意压缩机巴塞罗那有限公司，完成了西班牙全资子公司的设立事宜。本报 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 告期该公司纳入合并报表,该公司报告期实现净利润-88万元，具体经营情况详见董事会报告之主要子公 司、参股公司分析。上述事项有利于拓展公司商业压缩机业务及海外市场，不会影响公司业务的连续性与 管理层的稳定性。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期公司未实施股权激励。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 占同类市 关联关联交关联 关联交关联交易金关联交易披露日交易金场 关联交易方关联关系披露索引交易易定价交易 易内容额（万元）额的比结算方式价期 类型原则价格 例(%)格 海信科龙及其 子公司 持股 6.45%的 股东 销售 商品 销售压 缩机 实际市 场价 --72,577.58 12.96票据结算 - 2012年 06月 15 日 证券时报与巨潮资讯 网第 2012-032号公司 公告 美菱电器及其 子公司 受同一母 公司控制 销售 商品 销售压 缩机 实际市 场价 --45,324.24 8.09票据结算 - 2012年 06月 15 日 证券时报与巨潮资讯 网第 2012-032号公司 公告 四川长虹及其 子公司（不含美 菱电器） 控股股东 购买 劳务 物流、软 件服务 实际市 场价 --1,988.40 23.20票据结算 - 2012年 06月 15 日 证券时报与巨潮资讯 网第 2012-032号公司 公告 合计 119,890.22 - 大额销货退回的详细情况无 以上关联交易系公司日常生产经营需要，是按照一般商业条款进行的，符合公允、公平、 公下的原则，符合公司和全体股东的利益；关联交易的表决程序符合有关法律、法规和 公司章程的规定，未损害公司和中小股东利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经 营成果产生重大影响。 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方 （而非市场其他交易方）进行交易的原因 关联交易对上市公司独立性的影响不影响公司的独立性 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措因公司与关联方之间发生的关联交易金额占同类交易金额比例较小，且交易事项均通过 市场化原则操作，故不存在对关联方的依赖情况。施（如有） 经公司 2011年度股东大会审议批准，公司对 2012年日常关联交易金额进行了预计： 1、预计 2012年向海信科龙及其子公司销售压缩机的关联交易额不超过 116,500万元， 报告期实际发生额为 72,577.58万元。 2、预计 2012年向美菱电器及其子公司销售压缩的关联交易额不超过 51,000万元，报 告期实际发生额为 45,324.24万元。 3、预计 2012年向美菱电器子公司提供压缩空气、出租自动消防系统等设施、提供后勤 按类别对本期将发生的日常关联交易进行 总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 （如有） 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 服务等劳务不超过 200万元，报告期实际发生额为 0万元。 4、预计 2012年向四川长虹及其子公司购买物流及软件等服务的关联交易额不超过 2700 万元，报告期实际发生额为 1988.40万元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因无 2、资产收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 3、共同对外投资的重大关联交易 □适用 √不适用 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √是 □否 是否存在非 债权债务类期初余额（万本期发生额期末余额（万 关联方关联关系形成原因经营性资金 型元）（万元）元） 占用 四川长虹电器股份有 限公司 控股股东 应付关联方 债务 委托贷款否 23,352.24 42,191.39 3,695.5 四川长虹空调有限公 司 控股股东的 子公司之子 公司 应付关联方 债务 货款否 15.02 15.02 0 合肥美菱股份有限公 司 控股股东的 子公司 应收关联方 债权 货款否 10,310.08 53,029.36 9,027.81 合肥美菱股份有限公 司 控股股东的 子公司 应收关联方 债权 质保金否 5 0 5 四川虹信软件有限公 司 控股股东的 子公司 应付关联方 债务 软件使用费否 29.99 181.32 16.3 长虹（香港）贸易有 限公司 控股股东的 子公司 应付关联方 债务 资金拆借否 0 6,711 6,711 四川长虹民生物流有 限责任公司 控股股东的 子公司 应付关联方 债务 运输费否 335.88 1,739.54 366.09 海信科龙电器股份有 限公司及控股子公司 持股 6.45%的 股东 应收关联方 债权 货款否 15,884.28 84,915.77 29,283.87 海信科龙电器股份有 限公司及控股子公司 持股 6.45%的 股东 应收关联方 债权 质保金否 20 0 20 上述关联债权债务往来中应收关联方债权期末余额为 38,336.68万元，其中质保金 25 万元，应收账款 38,311.68万元，均为向关联方销售压缩机而产生的经营性往来。应付 关联债权债务对公司经营成果及财 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 务状况的影响 关联方债务期末余额为 10,788.89万元，其中应付账款 382.39万元，系向关联方购买 软件、物流服务而产生的经营性往来；其他应付款余额 10,406.5万元，系四川长虹及 其子公司为支持公司发展，给公司提供的拆借资金。 5、其他重大关联交易 （1）关联方为本公司提供担保 公司第一大股东四川长虹为公司16,000万元短期借款提供担保，经公司2009年3月24日召开的第五届 董事会2009年第四次临时会议审议批准，自2009年1月1日起，本公司每年按实际发生担保金额的1%支付担 保费用。公司2011年10月25日召开的第五届董事会2011年第六次临时会议审议通过《关于四川长虹电器股 份有限公司免收公司2011-2012年度担保费的议案》，四川长虹同意对公司2011-2012年度提供的担保免收 担保费。 经公司2012年10月18日召开的第六届董事会2012年第七次临时会议审议通过《关于向中国进出口银行 汇票上海分行申请4.5亿元流动资金贷款的议案》，该笔贷款由四川长虹担保，经公司2012年11月22日召 开的第六届董事会2012年第八次临时会议审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司为本公司担保之担保 费的议案》，四川长虹对公司2012年提供的担保免收担保费。自 2013年1月1日起，同意公司仍将按照本公 司第五届董事会 2009年第四次临时会议审议通过的《关于向四川长虹电器股份有限公司支付担保费的议 案》确定的标准即每年按实际担保金额1%的标准支付担保费。 截止报告期末,四川长虹为本公司担保余额为35,000万元,其中为公司在中国进出口银行的12,000万 元借款提供担保，为公司在中国进出口银行上海分行的借款2,3000万元提供担保，上述担保期限均为两年。 上述担保本报告期免收担保费。 （2）委托贷款 公司 2011年 10月 25日召开的第五届董事会 2011年第六次临时会议审议通过《关于全资子公司江西 长虹电子科技发展有限公司委托贷款申请续贷的议案》，同意江西长虹通过兴业银行绵阳支行向四川长虹 申请委托贷款续贷 2.15亿元，贷款利率按同期银行一年期贷款基准利率执行，贷款期限为一年。截止 2012 年12月31日，公司已经偿还该委托贷款。本年公司共支付委贷利息 1168.57万元（含银行收取的手续费）。 （3）拆借资金 经公司2012年12月10日召开的2012年第五次临时股东大会审议批准《关于全资子公司江西长虹电子科 技发展有限公司向四川长虹电器股份有限公司申请2.15亿元拆借资金的议案》，同意江西长虹向四川长虹 申请2.15亿元拆借资金，财于临时偿还到期的上述委托贷款，拆借利率参照市场化利率水平按同期一年期 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 贷款基准利率上浮5%确定，拆借期限不超过6个月。四川长虹以前年度向本公司拆借资金及报告期向江西 长虹公司拆借资金，截止 2012年12月31日，尚有本金余额 3695.50万元，本年共承担资金拆借利息 214.80万 元。 经公司2012年8月13日召开的第六届董事会 2012年第六次临时会议审议通过《关于与长虹（香港）贸 易有限公司关联交易的议案》，同意公司委托四川长虹在海外的全资子公司香港长虹通过带料委托加工的 贸易方式向本公司收购Cubigel公司资产提供过渡期的运营资金支持， 2012年，公司子公司西班牙公司因上 述贸易方式向长虹（香港）贸易有限公司借款800万欧元，本年共承担利息 6.84万欧元。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 《关于四川长虹电器股份有限公司免收公 司 2011-2012年度担保费的议案》 2011年 10月 26日 证券时报与巨潮资讯网第 2011-044号公司 公告 《关于全资子公司江西长虹电子科技发展 有限公司委托贷款申请续贷的议案》 2011年 10月 26日 证券时报与巨潮资讯网第 2011-044号公司 公告 《关于向中国进出口银行汇票上海分行申 请 4.5亿元流动资金贷款的议案》 2012年 10月 20日 证券时报与巨潮资讯网第 2012-055号公司 公告 《关于四川长虹电器股份有限公司为本公 司担保之担保费的议案》 2012年 11月 23日 证券时报与巨潮资讯网第 2012-060号公司 公告 《关于全资子公司江西长虹电子科技发展 有限公司向四川长虹电器股份有限公司申 请 2.15亿元拆借资金的议案》 2012年 12月 10日 证券时报与巨潮资讯网第 2012-064号公司 公告 《关于与长虹（香港）贸易有限公司关联交 易的议案》 2012年 08月 14日 证券时报与巨潮资讯网第 2012-043号公司 公告 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 （2）承包情况 承包情况说明 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 □适用 √不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明：详见财务报告附注之十四、其他重要事项之3、租赁。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 担保额度相关公告担保额实际发生日期（协议实际担是否履行联方担保 担保对象名称担保类型担保期 披露日期度签署日）保金额完毕（是或 否） 民丰特种纸股 份有限公司 2012年 04月 12日 10,000 2012年 07月 05日 2,500连带责任保证 12个月否否 民丰特种纸股 份有限公司 2012年 04月 12日 2012年 08月 02日 2,500连带责任保证 12个月否否 民丰特种纸股 份有限公司 2012年 04月 12日 2012年 12月 26日 5,000连带责任保证 12个月否否 新湖中宝股份 有限公司 2012年 04月 12日 5,000 2012年 12月 13日 2,500连带责任保证 12个月否否 报告期内审批的对外担保额度 15,000 报告期内对外担保实 15,000 合计（A1） 际发生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 15,000 报告期末实际对外担 12,500 度合计（A3） 保余额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度相关公告担保额实际发生日期（协议实际担是否履行联方担保 担保对象名称担保类型担保期 披露日期度签署日）保金额完毕（是或 否） 华意压缩机（荆 州）有限公司 2012年 04月 12日 5,000 2012年 06月 14日 3,600连带责任保证 12个月否否 5,000 报告期内对子公司担 5,000 报告期内审批对子公司担保额度合 保实际发生额合计 计（B1） （B2） 报告期末已审批的对子公司担保额 5,000 报告期末对子公司实 3,600 度合计（B3） 际担保余额合计（B4） 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 20,000 报告期内担保实际发 20,000（A1+B1） 生额合计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 20,000 报告期末实际担保余 16,100 计（A3+B3） 额合计（A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 23.57% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 6,100 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 6,100 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 违反规定程序对外提供担保的说明无 采用复合方式担保的具体情况说明：无 （1）违规对外担保情况 单位：万元 截至年报 违规担保占期末净占期末净预计解除预计解除 担保对象与上市公预计解除前违规担 金额（万时间（月 名称司的关系 金额（万资产的比担保类型担保期 保余额（万 资产的比 方式 例(%) 元）份）元）例(%) 元） 合计 0 0% ----0 0% ------ 3、其他重大合同 □适用 √不适用 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 四川长虹 持有 9710万股华意压缩 股份在 5年内不转让，涉 2007年 12月 27日 2007年 12月 27 日至 2012年 12 严格履行 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 承诺及产业优化和产业整合 除外。 月 27日 四川长虹 规避同业竞争和减少关 联交易的承诺 2007年 12月 27日长期严格履行 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 四川长虹 在公司非公开发行股票 方案中，四川长虹承诺现 金认购 3亿元本公司非 公开发行股票，认购的股 票 36个月内不减持 2012年 04月 16日 华意压缩非公 开发行股票期 间 2012年非公开发行 方案于 2013年 1月 实施，四川长虹按承 诺以现金认购 3亿 元，认购的股票按规 定限售 绵阳科技城 发展投资（集 团）有限公 司、胡智恒 在公司非公开发行股票 方案中，除四川长虹外的 其他参与非公开发行股 票认购的股东认购的股 票 12个月内不减持 2013年 2月 26日 华意压缩非公 开发行股票发 行上市后 12个 月 2012年非公开发行 方案于 2013年 1月 实施，绵阳科技城发 展投资（集团）有限 公司、胡智恒分别认 购 3000万股，认购 的股票按规定限售 其他对公司中小股 东所作承诺 公司 2013年 2月 27日非公开 发行股票上市时所作承 诺： 1、承诺真实、准确、完 整、公平和及时地公布定 期报告、披露所有对投资 者有重大影响的信息，并 接受中国证监会和证券 交易所的监督管理； 2、承诺本公司在知悉可 能对股票价格产生重大 误导性影响的任何公共 传播媒体出现的消息后， 将及时予以公开澄清； 3、本公司董事、监事、 高级管理人员将认真听 取社会公众的意见和批 评，不利用已获得的内幕 消息和其他不正当手段 直接或间接从事本公司 股票的买卖活动。 2013年 2月 26日长期严格履行 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体不适用 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 原因及下一步计划 是否就导致的同业 是竞争和关联交易问 题作出承诺 承诺的解决期限长期 解决方式避免同业竞争，规范关联交易决策程序，减少不必要的关联交易 承诺的履行情况严格履行 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 1、现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 63 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5年 境内会计师事务所注册会计师名称贺军、李夕甫 2、当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 3、聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，报告期共支付内 控审计费 18万元。因非公开发行股票，本年度公司聘请申银万国证券有限公司为公司的保荐机构，报告 期共支付保荐费 50万元。 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十二、处罚及整改情况 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 华意压缩机股份有限公司 2012年年度报告全文 《关于对华意压 缩机股份有限公 司的定期报告监 管函》（公司部监 管函[ 2012]第 10 号） 其他 加西贝拉收到嘉 兴市战略性新兴 产业发展专项补 助 391万元未以 临时公告方式披 露 其他 违反了《上市规 则》第 11.11.3条 第（十四）项规 定） 2012年 08月 03 日 证券时报与巨潮 资讯网第 2012-042号公司 公告 《关于华意压缩 机股份有限公司 内部控制有关问 题的监管关注函》 （赣证监函 [2012]86号） 其他（未完）  |