[年报]中海集运：2012年年度报告(修订版)
中海集装箱运输股份有限公司 601866 2012年年度报告 China Shipping Container Lines Company Limited 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 二、本公司第三届董事会第三十二次会议于2013年3月26日审议通过了本公司《2012年 年度报告》正文及摘要。出席本次会议的董事有：公司董事张建华先生、王大雄先生、丁 农先生、赵宏舟先生、沈康辰先生、盘占元先生、沈重英先生。会议分别收到董事长李绍 德先生和副董事长许立荣先生的授权委托书，委托执行董事张国发对会议所审议的议案进 行表决；分别收到副董事长黄小文先生和董事张荣标先生的授权委托书，委托董事王大雄 先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事吴大器先生的授权委托书，委托董事沈康辰 先生对会议所审议的议案进行表决；收到董事张楠女士的授权委托书，委托董事沈重英先 生对会议所审议的议案进行表决；收到董事徐辉的授权委托书，委托执行董事赵宏舟先生 对会议所审议的议案进行表决。 三、如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 四、天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 五、 公司负责人姓名 李绍德 主管会计工作负责人姓名 刘冲 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李蓉 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人刘冲及会计机构负责人（会计主管人员）李 蓉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于本公司及其附属公司（本集团）截至二○一二年十二月三十一日止按境内会计准则 确定的母公司累计未分配利润为负12.4亿元人民币，合并累计未分配利润为负23.8亿元人 民币。考虑到相关监管政策及公司《章程》规定，二○一二年度不进行利润分配，也不进行 资本公积金转赠股本。 七、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 八、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 九、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 目录 一、释义及重大风险提示 ............................................................................................................ 4 二、公司简介 ............................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 四、董事会报告 .......................................................................................................................... 10 五、重要事项 .............................................................................................................................. 22 六、股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 32 八、公司治理 .............................................................................................................................. 44 九、内部控制 .............................................................................................................................. 48 十、财务会计报告 ...................................................................................................................... 49 十一、备查文件目录 .................................................................................................................. 50 第一节释义及重大风险提示 一、释义 本公司/公司/中海集运 指 中海集装箱运输股份有限公司 本集团 指 本公司及其直接或间接控制的企业 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 中国海运 指 中国海运（集团）总公司，本公司的控股股东 中海集团 指 中国海运及其控制的企业（不包括本公司及附属公司） A股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、 以人民币认购和进行交易的股票 H股 指 经中国证监会批准向境外投资者发行、经香港联 交所批准上市、以人民币标明面值、以港币认购 和进行交易的股票 《公司章程》 指 本公司过往及现行有效的公司章程 中海发展 指 中海发展股份有限公司 中海海盛 指 中海（海南）海盛船务股份有限公司 中海香港控股 指 中国海运（香港）控股有限公司 TEU 指 一种集装箱容量的标准计量单位，通常指20英尺国际 标准集装箱，相当于一个20英尺长、8英尺6英寸高 和8英尺宽的集装箱（1英尺=0.3048米，1英寸=2.54 厘米） 班轮 指 定期挂靠固定港口的船舶 船舶租赁 指 以固定价格于指定期间或指定航程提供的船舶出租或 租赁服务 集装箱 指 具有一定强度、刚度和规格，专供周转使用的大型装货 容器 物流 指 把整条供应链视为一个综合而系统的单一过程，包括由 原料供应至制成品分发。构成供应链的所有功能一律由 单一实体管理，而并不是由各个实体分别管理 装载率 指 对集装箱航运而言，通过将付运或交付的载货重箱和收 费空箱集装箱（按TEU计算）的总数除以在该特定航 线上经营的本公司的集装箱船队的可用舱位计算得出 的百分比。 二、重大风险提示： 本公司已在本年度报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本 年度报告"董事会报告"等有关章节中关于公司面临风险的描述。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 中海集装箱运输股份有限公司 公司的中文名称简称 中海集运 公司的外文名称 China Shipping Container Lines Company Limited 公司的外文名称缩写 CSCL 公司的法定代表人 李绍德 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶宇芒 张月明 联系地址 上海市浦东新区福山路450号3楼 上海市浦东新区福山路450号4楼 电话 021-65966105 021-65966512 传真 021-65966498 021-65966813 电子信箱 yym@cnshipping.com ymzhang@cnshipping.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市洋山保税港区业盛路188号洋山保税港区国贸大厦A-538室 公司注册地址的邮政编码 201306 公司办公地址 上海市浦东新区福山路450号 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.cscl.com.cn 电子信箱 ir@cnshipping.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区福山路450号4楼 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中海集运 601866 H股 香港联合交易所有限公司 中海集运 02866 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变更。 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 天职国际会计师事务所 办公地址 上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦35层 签字会计师姓名 张坚、党小安 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 安永会计师事务所 办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心44层 签字会计师姓名 丘昌和 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比 上年同 期增减 (%) 2010年 营业收入 32,581,264,253.18 28,280,752,486.14 15.21 34,835,468,983.49 归属于上市公司股东 的净利润 522,691,644.30 -2,743,469,277.03 - 4,203,133,516.82 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -784,356,751.87 -2,866,571,360.83 - 3,939,528,525.82 经营活动产生的现金 流量净额 223,220,752.21 -2,260,783,269.28 - 5,490,989,104.79 2012年末 2011年末 本期末 比上年 同期末 增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东 的净资产 26,528,576,586.37 26,023,333,339.68 1.94 29,184,938,540.38 总资产 51,205,262,886.92 49,412,490,452.47 3.63 49,016,125,287.20 (二)主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减 (%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.0447 -0.2348 - 0.3598 稀释每股收益（元／股） 0.0447 -0.2348 - 0.3598 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） -0.0671 -0.2454 - 0.3372 加权平均净资产收益率（%） 1.99 -9.94 增加11.93百分点 15.45 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） -2.99 -10.39 增加7.40个百分点 14.48 二、境内外会计准则下的会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公 司股东的净资产差异情况 单位：元 币种：人民币 净利润 归属上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 522,691,644.30 -2,743,469,277.03 26,528,576,586.37 26,023,333,339.68 按国际会计准则调整的项目及金额 专项储备-安全生产费 用 2,228,598.79 - - - 按国际会计准则 524,920,243.09 -2,743,469,277.03 26,528,576,586.37 26,023,333,339.68 由于国际财务报告准则与中国《企业会计准则》在专项储备的会计处理上存在差异，在国 际财务报告准则下，对于安全生产费用于实际发生时计入当期损益，而在中国《企业会计准则》 下，安全生产费用计入生产成本并在所有者权益中的专项储备单独反映，实际发生时直接冲减 专项储备。导致本公司按《企业会计准则》编制的A股财务报表与按照国际财务报告准则编制 的H股财务报表本期净利润存在差异。 三、非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 1,145,290,921.29 52,187,342.27 200,375,251.17 计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 123,039,353.20 51,670,060.70 36,254,539.86 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 - 26,696,731.98 - 对外委托贷款取得的损益 - 395,196.75 234,701.99 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 54,611,375.52 1,395,112.19 -1,978,450.63 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 - - 54,176,642.24 少数股东权益影响额 -2,172,799.50 -1,917,443.52 -1,707,263.15 所得税影响额 -13,720,454.34 -7,324,916.57 -23,750,430.48 合计 1,307,048,396.17 123,102,083.80 263,604,991.00 四、采用公允价值计量的项目 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 应付职工薪酬— H股股票增值权 32,704,448.70 40,749,346.80 8,044,898.10 -8,044,898.10 合计 32,704,448.70 40,749,346.80 8,044,898.10 -8,044,898.10 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 董事长报告 受到全球经济不稳定的影响，二零一二年的集装箱航运市场呈现出不同于以往的复杂局面， 市场波动剧烈。一方面，货运需求从年初的低迷中逐步回暖，各航线运价自一季度末开始逐步 恢复并一路上扬，部分航线在第三季度更是达到历史的高点。但是运价的恢复终因欧美市场需 求的疲弱，在第四季度出现较大的回落。另一方面，新增运力在市场持续投放，班轮公司虽然 采取了降低航速、闲置运力、调整运力结构等措施来缓解航线上的供需压力，但始终难以扭转 行业内运力供过于求的局面。 面对复杂多变的市场环境，本集团认真研究市场走势，灵活调整经营策略，切实采取有效 措施，抢抓市场机遇，提升航线效益。通过不懈的努力，取得了业内相对较好的经营业绩，实 现了扭亏为盈。 本集团二零一二年实现收入人民币326亿元，较二零一一年增长了15%。完成重箱量803 万TEU，较去年同期增长8%。权益持有人应占利润为人民币5.23亿元。每股基本盈利为人民币 0.045元。 经营回顾 二零一二年，本集团始终密切跟踪市场变化，并基于对市场形势的判断，在波动的市场中 抓住机遇，灵活主动地采取了一系列措施提升经营效益：理性分析市场，以航线效益为核心， 灵活调配运力投放；以市场及客户需求为导向，强化市场营销，优化货源结构；密切关注市场 变化，适时制定航线运价稳定及恢复计划，提升航线效益；准确把握市场节奏，加强集装箱箱 队结构的调整优化；深入落实精细化管理，严控各项成本支出；推动“大合作”战略的实施， 加强对外合作，完善航线布局。 截至二零一二年十二月三十一日，本集团船队总运力为59.5万TEU，与去年同期相比下降 了1.4%。本期间，本集团共有2艘14100TEU及4艘4700TEU新船交付使用，同时，本集团加 大了老旧船、小型船的退租处置力度，船队结构得到了进一步优化。船队总运力的稳定缓解了 本集团在行业整体低迷形势下消化新增运力的压力。 本期间，本集团在航线布局上围绕航线经营的需求，灵活调整东西航线的运力投入，改善 南北航线的网络覆盖，加强内贸航线的对外合作，航线布局得到进一步完善。同时，我们继续 推动“大合作”战略的实施，扩大了同其他班轮公司的合作范围，从而丰富了航线产品，扩大 了服务范围，提升了航线品质。 二零一二年下半年，配合公司箱队结构调整优化的需求，本集团抓住二手箱市场价格较高 的时机,出售了部分公司在资产价格低位时期购置的自有集装箱，实现较大增值，体现了公司积 极加强资产运营的能力。自有集装箱占总箱队比例从售箱前的49%下降到目前的18%，给公司在 未来把握市场合适时机购置新箱，进一步优化箱队结构提供空间。截至二零一二年十二月三十 一日，公司集装箱保有量为102.3万TEU。 此外，本集团进一步加强内部控制管理，提升企业防范风险的能力；加大人才培养力度， 加快一流船员队伍建设，为员工提供良好的发展平台；同时，本集团积极履行企业社会责任， 践行低碳环保，推动绿色航运。并在二零一二年中国上市公司环境责任百佳榜中，荣获“中国 上市公司环境责任交通运输行业领袖奖”和“中国上市公司环境责任百佳企业奖”。 未来展望 二零一三年全球经济预期总体将呈现弱复苏的态势，美国经济基本面向好，有望逐步企稳 回暖；欧洲经济随着债务危机的趋缓，有望缓慢步出低谷；亚洲区域经济将呈现出较为稳定的 增长态势；而新兴经济体的发展速度有望逐步加快，从而增加区域性贸易比重。 据Alphaliner于今年三月份的预测数据显示，二零一三年整个海运集装箱运输市场将有 258艘合计158.9万TEU集装箱船交付，新增运力将达7.3%的增长，运力供过于求的局面在短 期内仍无法得到实质性改善。在需求未见明显起色的形势下如何消化吸收大规模的运力投放， 是船公司都要共同应对的考验。而大部分船公司在经历近两年的经营困境后，对运力在航线的 投放或将趋于谨慎。 虽然今年年初的各航线运价水平较去年同期已有所改善，而二零一三年的集装箱航运市场 形势仍难言乐观。全球经济贸易发展、油价波动、竞争关系等不确定因素仍将制约着行业的发 展。 二零一三年，本集团将会冷静研判市场形势，积极采取措施，调结构、降成本、稳增长。 寻找市场亮点，抓住市场机遇，从而提升整体效益：把握时机，加强船队结构调整，提升核心 竞争力；优化全球网点布局，完善航线服务网络；深化对外航线合作，整合资源降低成本；加 大市场开拓力度，加强市场营销，切实推进大客户战略；细化成本控制措施，挖掘成本控制潜 力；完善延伸服务，加强码头业务发展，提升综合物流服务能力；关心关爱员工，履行企业社 会责任，提升企业凝聚力。 面对不断变化和发展的集装箱航运市场，本集团将会依托稳健的财务结构，进一步提升综 合竞争力和服务品质，适应新形势，迎接新挑战，谋求新发展。 (一)主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 32,581,264,253.18 28,280,752,486.14 15.21 营业成本 32,722,449,099.88 30,306,273,867.30 7.97 管理费用 889,430,928.69 679,308,754.25 30.93 财务费用 394,572,774.45 48,713,295.45 709.99 经营活动产生的现金流量净额 223,220,752.21 -2,260,783,269.28 - 投资活动产生的现金流量净额 1,304,841,673.93 -5,521,037,570.50 - 筹资活动产生的现金流量净额 233,437,493.89 4,346,748,784.03 -94.63 截至二零一二年十二月三十一日止年度，本集团全年实现营业收入为人民币 32,581,264,000元，较去年增长15.2%；税前盈利为人民币151,725,000元，权益持有人应占 净盈利为人民币522,692,000元；全年完成重箱量8,030,428TEU，较去年增长8.0%。截至二零 一二年十二月三十一日止年度，本集团国际航线平均运费为每TEU人民币5,845元，与二零一 一年相比，增幅9.2%。主要是由于二零一二年度国际航运市场一度回暖，需求有所上升，主要 航线运价出现季节性恢复所致。国内航线的平均运价为人民币1,586元，较去年同期下降4.0%， 主要系国内运输业“营改增”所致。 截至二零一二年十二月三十一日，本集团总运力达594,991TEU，与二零一一年相比，同比 运力减少为1.4%。 2、收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析 本集团收益由二零一一年的人民币28,280,752,000元，增加人民币4,300,512,000元，增幅 为15.2%，至二零一二年的32,581,264,000人民币元。收益增加主要是由于： . 重箱运输完成量增加 二零一二年全年完成重箱量8,030,428TEU，较去年增长8.0%。主要是由于二零一二年度国 际国内航运市场需求回暖，公司适时调整运力投放，优化网络布局与航线合作，内外贸重箱完 成量同比均呈现一定增长。各航线完成重箱量的分析: 2012年 2011年 同比变动幅度 主要市场 (TEU) (TEU) (%) 太平洋航线 1,313,915 1,238,811 6.1% 欧洲╱地中海航线 1,367,765 1,177,546 16.2% 亚太航线 1,634,489 1,398,536 16.9% 中国国内航线 3,649,670 3,544,064 3.0% 其他 64,589 79,045 -18.3% 合计 8,030,428 7,438,002 8.0% . 运费的上涨 本集团二零一二年平均运费为每TEU人民币3,909元，较二零一一年相比增长8.9%。其中外 贸航线平均运费为每TEU人民币5,845元，与二零一一年相比增长约9.2%，二零一二年的集装箱 航运市场较二零一一年的市场形势有所改善，市场需求一度回暖，欧美主要航线均出现季节性 运价恢复，致国际航线运价同比有较大提升；内贸航线平均运费同比减少了人民币66元，至人 民币1,586元，主要是由于国内运输业“营改增”所致。 (2)主要销售客户的情况 公司前五名客户营业收入总计670,594,991.5元，占公司全部营业收入比例为2.06%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例 本期金额 较上年同 期变动比 例 运输 集装箱及货 物成本 11,230,690,000 34.3% 10,049,046,000 33.2% 11.8% 运输 船舶及航程 成本 14,985,641,000 45.8% 14,372,641,000 47.4% 4.3% 运输 支线及其它 成本 6,479,216,000 19.8% 5,865,097,000 19.4% 10.5% 二零一二年，服务成本总额为人民币32,722,449,100元，与二零一一年相比增长8.0%。由 于本集团成本控制得力，以每TEU计，重箱的服务成本为人民币4,075元，与二零一一年持平。 服务成本增长是由于以下原因： . 集装箱及货物成本由二零一一年的人民币10,049,046,000元，增至人民币 11,230,690,000元，增幅11.8%，主要是由于长航线完成运载量增加所致。其中港口使费支出人 民币1,974,880,000元，同比增幅8.2%，皆由国际航线运力投放增加所致。重空箱装卸费支出人 民币6,961,286,000元，同比增幅15.1%，主要乃国际航线完成量增加所致。箱管费用等支出为 人民币2,294,524,000元，同比增幅为5.6%，主要由外贸集装箱运载量增加，空箱调运费及集装 箱租金增加所致。 . 船舶及航程成本于本期间为人民币14,985,641,000元，较二零一一年同期增加4.3%，主 要是由于燃料支出增加所致。本期燃油支出为人民币10,259,746,000元，较二零一一年同期上 升9.5%。燃油成本上升主要由于国际原油价格不断走高所致。本集团在二零一一年的「锁定油 价」策略抵消了一部份油价上涨的影响。 . 支线及其它成本于本期为人民币6,479,216,000元，较二零一一年上升10.5%。成本上升 的主要原因是由于本集团提供（门对门）运输服务增加，导致支线运量上升所致。 (2)主要供应商情况 本集团前五名供应商交易额总计444,498万元，占公司全部营业成本比例为13.6%。 4、费用 1) 管理费用本报告期发生额同比增长31%，主要是当期人工成本同比增长23%所致； 2) 财务费用本报告期发生额同比增长710%，主要是因本期新增贷款导致长期贷款利息支出增 加3.6亿元所致； 3) 所得税费用本报告期发生额同比减少665%，主要是由于本报告期计提母公司累计亏损的递 延所得税资产所致。 5、现金流 于二零一二年度，本集团用于经营活动的净现金流入为人民币223,221,000元，主要以人民 币、美元定值，较二零一一年度的净现金流出计人民币2,260,783,000元增加人民币 2,484,004,000元。二零一二年末现金及现金等价物结余同比增长人民币1,757,697,000元，主 要反映源于经营活动现金的净现金流入、融资活动的净现金流入及投资活动的净现金流入。本 集团本年度融资活动现金流入主要为银行贷款，前述资金取得主要用于短期营业所用及船舶、 集装箱、码头设施的购建。 单 单位：人民币元 2012年 2011年 （用于）╱来自经营活动的现金净额 223,221,000 -2,260,783,000 用于投资活动的现金净额 1,304,842,000 -5,521,038,000 来自融资活动的现金净额 233,437,000 4,346,749,000 汇率变动对现金的影响 -3,802,000 -140,051,000 现金及现金等价物（减少）╱增加净额 1,757,697,000 -3,575,123,000 上表提供有关本集团于截至二零一二年十二月三十一日和二零一一年十二月三十一日止年 度的现金流量资料： . 用于经营活动的现金净额 截至二零一二年十二月三十一日止年度，来自经营活动的现金净流入额为人民币 223,221,000元，较二零一一年人民币净流出2,260,783,000元增加流入人民币2,484,004,000 元。本集团来自经营活动的现金净额的增加，是由于二零一二年本集团收益及经营利润率同比 呈现好转。 . 用于投资活动的现金净额 截至二零一二年十二月三十一日止年度，来自投资活动的现金净额为人民币1,304,842,000 元，较二零一一年的人民币净流出5,521,038,000元增加人民币6,825,880,000元，主要由于本 集团二零一二投资于船舶构建开支同比减少，同时处置部分自有集装箱带来的现金流入大幅增 加所致。 . 来自融资活动的现金净额 截至二零一二年十二月三十一日止年度，来自融资活动的现金净额为人民币233,437,000 元，较二零一一年来自融资活动的现金净额人民币4,346,749,000元减少4,113,312,000人民币 元。二零一二年度，本集团借入的银行贷款计人民币11,010,034,000元，偿还银行贷款计人民 币9,930,172,000元，偿还融资租赁本金计人民币239,788,000元。 6、其它 (1)、其他项目收益 本集团截至二零一二年十二月三十一日止年度其他项目收益为人民币1,212,614,000元，较 二零一一年增加人民币1,090,401,000元，主要为公司出售部分自有集装箱处置利得。 (2)、流动资金、财政资源及资本架构 本集团流动资金主要来源为经营性资金流入及银行借贷。现金主要用途为融资服务成本支 出、新建船舶、购置集装箱、支付股息以及借贷资金及融资租赁的归还本息。 于二零一二年十二月三十一日，本集团的贷款合计人民币16,892,084,000元，到期还款期 限分布在二零一三年至二零二二年期间，需分别于一年内还款为人民币1,528,272,000元，于第 二年内还款为人民币4,387,980,000元，于第三年至第五年还款为人民币8,816,735,000元及于 五年后还款为人民币2,159,097,000元。本集团的长期贷款主要用作船舶建造及码头建设融资。 于二零一二年十二月三十一日，本集团的银行贷款以共值人民币6,033,486,000元（二零一 一年十二月三十一日：人民币4,930,645,000元）之若干集装箱、集装箱船舶及码头泊位及港务 设施作抵押。 于二零一二年十二月三十一日，本集团持有十年期应付债券计人民币1,789,078,000元，债 券募集资金全部用于船舶建造，该债券发行由中国银行上海分行担保。 于二零一二年十二月三十一日，本集团人民币定息借款为人民币3,985,840,000元，年利率 为5.02%至6.35%，美元定息借款为人民币1,393,579,000元，年利率为3.5%至4.9%，浮动利率美 元借款为人民币11,512,665,000元，年利率以伦敦银行同业拆借利率为基准并进行调整。本集 团的借款以人民币或美元结算，现金及现金等价物主要以人民币与美元持有。 于二零一二年十二月三十一日，本集团应付融资租赁款项合计人民币348,018,000元，到期 还款期限分布在二零一三年至二零一九年期间，需分别于一年内还款为人民币119,634,000元； 于第二年内还款为人民币35,864,000元，于第三年至第五年还款为人民币118,553,000元及于五 年后还款人民币73,967,000元。本集团的应付融资租赁款均为新集装箱的租赁。 (3)、流动资产净值 截至二零一二年十二月三十一日，本集团流动资产净额为人民币6,598,794,000元。流动资 产主要包括：燃料存货计人民币1,238,030,000元；应收贸易账款及票据计人民币2,263,700,000 元；预付账款及其它应收款计人民币590,411,000元，以及现金、银行存款及受限制存款计人民 币8,831,970,000元。流动负债主要包括：应付贸易账款计人民币3,883,845,000元；应计费用 及其它应付款计人民币778,326,000元；应交所得税项计人民币15,239,000元；一年内到期的长 期借款计人民币1,528,272,000元，一年内应付融资租赁款项计人民币119,634,000元。 (4)、应收贸易账款的平均周转期 截至二零一二年十二月三十一日，本集团应收贸易账及票据款余额为人民币2,329,101,000 元；较去年同期增加人民币479,026,000元，对关联方应收贸易账款余额为人民币385,232,000 元，较去年增加人民币206,419,000元。主要由于年内本集团收益较去年上升15.2%，致使应收 贸易账款余额同比有所上升，但由于本集团加强应收帐款回收管理，二零一二年度应收帐款的 平均周转期较上一年度有所下降。 (5)、负债比率 截至二零一二年十二月三十一日，公司净负债比率（净债务与股东权益之比率）为37.1%， 低于去年同期的40.5%。净负债比率的下降主要原因为：一方面因经营好转带来的现金增加于； 另一方面，本年度因盈利增加了公司的净资产，这些因素均使净负债比率下降。 (6)、外汇风险及有关对冲 公司大部份收益以美元结算，当期产生汇兑收益15,680,000元人民币，主要系美元及欧元 汇率波动所致；外币报表折算差额影响股东权益19,427,000元人民币。公司未来将继续密切关 注人民币及国际主要结算货币的汇率波动，对经营净现金流入的外币收入及时结汇，降低汇率 变动带来的损失。并在需要之时，以适当的方法减低外汇风险。 (7)、资本开支 截至二零一二年十二月三十一日止年度，用于添置集装箱船舶、在建中船舶开支为人民币 1,977,591,000元，用于购买集装箱开支为人民币62,680,000元，用于购置其他生产办公设施及 车辆等开支计人民币74,835,000元，用于股权投资19,800,000元人民币。 (8)、或有负债 截至二零一二年十二月三十一日，本集团计入法律诉讼拨备为人民币25,000,000元。除此 以外，本集团并无其他或有负债事项。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 营业收入 营业成本 毛利率 项目 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年 班轮运输 32,154,349,000.0 27,884,608,000.0 32,459,751,300.0 30,064,786,000.0 -0.9% -7.8% 码头 396,721,000.0 361,890,000.0 235,796,200.0 221,998,000.0 40.6% 38.7% 合计 32,551,070,000.0 28,246,498,000.0 32,695,547,500.0 30,286,784,000.0 -0.4% -7.2% 中海集运主要业务为集装箱班轮运输，该业务占公司营业收入的96%，2012年各类业务完成 情况见上表。2012年度的集装箱航运市场受制于宏观经济的不景气，整体较为低迷，但较2011 年的市场形势有所改善，市场需求一度回暖，欧美主要航线均出现季节性运价恢复，致国际航 线运价同比有较大提升；2012年平均运费为每TEU人民币3,909元，较2011年同比增长8.9％。成 本总额达317亿元，同比增加8%，与货量增长幅度持平。毛利减亏22亿元。 2、主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 外贸 25,604,180,000 22.9 内贸 5,788,379,000 -1.1 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 项目名称 本期期末数 本期期末 数占总资 产的比例 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 本期期末金 额较上期期 末变动比例 说明 应收票据 193,910,219.30 0.4% 342,713,674.83 0.7% -43.42% 主要是本报告期收到的银行承兑汇票 减少所致。 应收账款 2,069,789,660.84 4.0% 1,458,392,770.78 3.0% 41.92% 主要是本报告期营业收入增长所致 应收利息 81,792,428.83 0.2% 5,445,111.00 0.01% 1,402.13% 主要是本报告期末未到期定期存单较 期初增加所致。 其他应收款 162,207,929.95 0.3% 88,130,573.52 0.2% 84.05% 主要是本报告期期末新增应收即征即 退增值税所致。 其他流动资产 210,120,343.94 0.4% 0.00 0.0% 100.00% 主要是本报告期新增可抵扣增值税款 项所致 在建工程 3,976,206,641.92 7.8% 6,861,498,307.73 13.9% -42.05% 主要是本报告期投入营运船舶转固增 加所致 递延所得税资 产 496,858,954.72 1.0% 12,593,112.30 0.03% 3,845.48% 主要是本报告期计提可抵扣亏损的递 延所得税资产所致 短期借款 0.00 0.0% 819,117,000.00 1.7% -100.00% 主要是本报告期短期借款到期还本减 少所致 应付职工薪酬 186,455,388.41 0.4% 116,715,981.91 0.2% 59.75% 主要是本报告期期末已计提未支付的 年终奖较期初增加所致 应交税费 50,521,630.82 0.1% 116,304,289.58 0.2% -56.56% 主要是本报告期因“营改增”导致应 交营业税减少所致。 应付利息 151,170,900.03 0.3% 77,425,156.14 0.2% 95.25% 主要是本报告期借款增加，报告期期 末应付利息随之增加所致。 一年内到期的 非流动负债 1,647,905,868.69 3.2% 4,424,910,788.25 9.0% -62.76% 主要是本报告期期初一年以内的长期 借款到期归还及于2013年到期偿还 的长期借款减少所致。 流动负债合计 6,325,316,561.16 12.4% 9,766,947,578.34 19.8% -35.24% 主要是本报告期期初一年以内的长期 借款到期归还及于2013年到期偿还 的长期借款减少所致。 长期借款 15,363,812,039.39 30.0% 10,808,546,822.22 21.9% 42.15% 主要是本报告期内长期借款大幅增加 所致。 长期应付款 228,384,377.40 0.4% 124,648,202.75 0.3% 83.22% 主要是本报告期内融资租赁款项有所 增加所致 递延所得税负 债 10,789.01 0.00002% 31,303.54 0.0001% -65.53% 主要是报告期内固定资产折旧差异减 少，导致所计提的递延所得税负债减 少所致 非流动负债合 计 17,406,285,614.36 34.0% 12,744,853,507.07 25.8% 36.58% 主要是本报告期内长期借款大幅增加 所致。 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 报告期内无此情况。 (四)核心竞争力分析 1、航线优势：形成了覆盖欧美等主要贸易区的全球航线网络，建立了一系列内贸精品航线 和国际精品航线。内贸市场份额达45%以上，不仅可以在外贸市场不景气的情况下吸收调回的 运力，中国稳定的经济增长也能为公司保障较为稳定的内贸航线收入。 2、规模优势：具有竞争力的船队，总舱位约60万TEU,位居全球前十，船队平均年龄约9 年，4000TEU以上船舶占85.6%。3、成本优势-合理的船队结构和对经营成本的严格管控。 4、人才优势-专业、高效的人才队伍和具有丰富管理经验的高级管理层。 5、决策优势-扁平化管理带来的快速反应能力，决策以及执行的快速高效。 6、服务优势-大客户战略的不断推进。服务差异化、个性化不断进步。 (五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 单位：元 (1)持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 占该公 司股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者权 益变动（元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 中海集团财 务有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00 25 207,182,039.00 37,754,622.00 37,754,622.00 长期 股权 投资 发 起 人 股 份 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 本报告期公司无非金融类公司委托理财及衍生品投资情况。 3、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、主要子公司、参股公司分析 单位 行业版 块 注册资本 总资产 净资产 净利润 营业收入 营业利润 中海集装箱运输(香港)有限公司 集装箱 运输 11,114,172,542.00 22,889,979,717.36 8,211,106,225.56 940,070,034.93 16,242,672,662.11 -211,892,321.34 上海浦海航运有限公司 集装箱 运输 682,911,111.11 883,189,034.78 542,710,223.82 -29,664,174.95 1,761,805,537.48 -48,597,138.11 中海集装箱运输(洋浦)有限公司 集装箱 运输 38,000,000.00 26,718,360.73 -8,292,582.12 -2,563,268.76 35,136,811.07 -3,481,949.66 中海集装箱运输深圳有限公司 代理业 10,000,000.00 149,797,102.75 34,440,961.31 4,337,980.33 63,121,852.83 4,816,307.64 中海集装箱运输上海有限公司 代理业 71,140,000.00 1,054,894,566.40 128,205,563.45 2,945,489.15 230,392,204.26 8,002,874.88 中海集装箱运输厦门有限公司 代理业 10,000,000.00 142,309,087.20 32,583,512.80 3,810,420.03 86,193,365.49 5,112,246.03 中海集装箱运输青岛有限公司 代理业 10,000,000.00 573,700,077.47 20,500,852.20 533,635.71 93,498,680.52 509,551.47 中海集装箱运输大连有限公司 代理业 10,000,000.00 524,041,559.02 29,005,473.85 4,086,992.73 80,237,124.18 -22,765,662.87 中海集装箱运输广州有限公司 代理业 10,000,000.00 709,068,687.62 50,722,924.96 8,346,508.33 155,365,466.27 12,508,919.60 中海集装箱运输天津有限公司 代理业 10,000,000.00 327,918,708.76 29,056,383.61 604,645.85 96,275,287.93 3,517,974.13 中海集装箱运输海南有限公司 代理业 10,000,000.00 77,968,350.60 18,389,067.16 131,630.76 19,390,155.93 809,411.41 上海中海洋山国际集装箱储运有 限公司 码头业 239,000,000.00 232,275,578.18 218,429,514.50 67,970.61 88,507,653.93 -264,910.47 中海(洋浦)冷藏储运有限公司 修造业 6,000,000.00 34,235,349.72 19,403,781.64 1,111,919.60 70,647,080.97 -497,411.66 中海码头发展有限公司 码头业 2,039,705,064.81 5,823,056,487.49 3,449,558,115.76 139,510,488.05 582,048,506.77 169,332,078.01 中海集运（大连）信息处理有限公 司 其他 2,000,000.00 3,665,361.04 2,987,290.87 -270,803.31 12,838,287.91 -276,803.31 5、非募集资金项目情况 单位:元币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 1、连云港庙岭三期突堤工程 2,649,571,100 87.9% 93,278,557 2,327,676,713 2、10000TEU船舶 4,752,391,000 20.0% 20,415,668 970,102,618 3、4700TEU船舶 3,900,000,000 77.1% 883,032,114 3,005,723,879 4、涌金大厦办公用房 26,000,000 100.0% 5,149,031 25,094,770 5、应收应付管控系统 7,000,000 100.0% 1,400,000 7,000,000 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 二零一三年全球经济预期总体将呈现弱复苏的态势，美国经济基本面向好，有望逐步企稳回 暖；欧债危机或将趋于缓和，欧洲经济有望缓慢步出低谷；亚洲区域将呈现较为稳定的增长态 势；而新兴经济体的发展速度有望逐步加快，从而增加区域性贸易比重。 二零一三年仍有大量新增运力交付，集装箱航运市场运力供过于求的局面在短期内仍无法 得到实质性改善。在需求未见明显起色的形势下如何消化吸收大规模的运力投放，是船公司都 要共同应对的考验。而大部分船公司在经历近两年的经营困境后，对运力在航线的投放或将趋 于谨慎。 (二)公司发展战略 面对不断变化和发展的集装箱航运市场，本集团将会依托稳健的财务结构，冷静研判市场形 势，积极采取措施，调结构、降成本、稳增长，进一步提升综合竞争力和服务品质，适应新形 势，迎接新挑战，谋求新发展。 (三)经营计划 2013年是中海集运实现“十二五”规划既定目标的关键之年。虽然2013年国内外经济形势 依然不容乐观，2013年总共将有接近市场总运力的10%，即170万TEU的新运力投入市场，集 装箱航运市场供需矛盾将进一步加深，公司依然承受着巨大的经营压力。但中海集运上下必将 统一思想、统一行动，以贯彻落实十八大精神为主线，调结构、降成本、稳增长，实现“保安 全保效益，各项工作成效优于2012年”的任务目标。 2012年中海集运完成重箱量803万TEU，2013年计划力争完成箱量820-850万箱；计划完 成营业收入409亿元，因受市场供需不定、竞争环境变化等因素影响，导致运价不确定性增强， 收入水平也存在随之波动的可能性；公司将积极推动运价恢复，加强成本控制，力争单箱成本 同比增长幅度不高于单箱收入同比增长幅度；争取2013年效益优于2012年。为完成上述目标， 中海集运将做好以下几个方面的工作。 1、强化责任意识，确保安全生产； 2、加快船队结构调整；深化对外航线合作； 3、为加快全球网点布局，完善集运服务网络；深度开发长江和珠江流域市场、完善延伸服 务； 4、加强市场营销力度、及早开展大客户投标工作； 5、加强直属单位及海外代理考核，确保公司整体效益； 6、细化成本控制，做好增收节支工作； 7、加快信息化改造，加强客户资信管理； 8、完善人力资源管理体系，关心关爱员工； 9、加强资产的整合；提高资产投资回报 10、继续深入推进内控体系建设，做好风险防范。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 截至二零一二年十二月三十一日，本集团就已订约但未拨备之在建中船舶的资本承担为人 民4,515,252,000元，投资承担为人民币426,200,000元。此外，本集团就土地及房屋以及船舶 及集装箱的经营租赁承担分别为人民币125,520,000元及人民币10,863,214,000元。 上述资金需求将主要通过境内外银行贷款途径完成，本集团目前无任何公开市场资金募集 计划。 (五)可能面对的风险 1.全球经济的风险 全球经济呈现弱复苏态势，虽然美国经济逐步企稳，但欧洲经济恢复情况仍待观望。受宏观 经济面影响，全球贸易发展存在不确定性，从而影响集装箱运输需求。 2.成本风险 油价波动对燃油成本的影响对经营产生不确定性。 3.市场竞争格局的风险 行业内竞争关系的不确定性会影响运价、装载率等指标，从而对经营业绩产生影响。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二)、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 本公司于2012年7月20日召开董事会三届二十三次会议，批准对自有集装箱资产预计可使 用寿命的会计估计进行调整。详情请查阅本公司于2012年7月20日发布的临时公告2012-017 号，该会计估计变更导致2012年度净利润增加人民币约0.36亿元，本公司审计机构出具了专 项说明。 本公司董事会认为：公司本次对集装箱固定资产预计使用年限的会计估计进行调整，符合企 业会计准则相关规定和公司业务特点，能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，因此 同意本公司对自有集装箱预计使用年限的会计估计进行调整。 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）037）， 结合本公司实际情况，修订了本公司《章程》，制定了本公司利润分配政策的基本原则、具体分 配政策、公司利润分配方案的审议程序等，明确了本公司现金分红政策。本公司第三届董事会 第26次会议审议并一致通过了上述《章程》修订方案，并于2012年12月5日获得本公司2012 年第二次临时股东大会批准，自批准之日生效执行。 按照修订后的公司《章程》，公司利润分配政策的基本原则如下： 1.公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润（以母公司报表和合并报表孰 低者为依据）的规定比例向股东分配股利； 2.公司充分重视对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的 长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利 润的范围，不得影响公司的持续经营； 3.公司优先采用现金分红的利润分配方式。 公司利润分配具体政策如下： 1.利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的 情况下，公司可以进行中期利润分配。 2.公司现金分红的具体条件和比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流充裕，实 施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分 配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%。 3.公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司 股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的 条件下，提出股票股利分配预案。 鉴于本公司及其附属公司（本集团）截至二○一二年十二月三十一日止按境内会计准则确 定的母公司累计未分配利润为负12.4亿元人民币，合并累计未分配利润为负23.8亿元人民币。 考虑到相关监管政策及公司《章程》规定，二○一二年度不进行利润分配，也不进行资本公积 金转赠股本。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 本报告期公司未有此情况。 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红 的数额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 股东的净利润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2012年 / / / / 522,691,644.30 / 2011年 / / / / -2,743,469,277.03 / 2010年 / / / / 4,203,133,516.82 / 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 有关本公司履行社会责任工作情况的详情，请参阅公司编制的2012年年度社会责任报告。 第五节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 2006年7月3日，本公司承运的重箱CCLU6405939在起运港宁波装船，运往目的港卡拉奇。 提单记载的本公司的责任区间为宁波集装箱堆场至巴基斯坦卡拉奇集装箱堆场。货物抵达目的 港后，于2006年8月4日交付收货人，并由收货人安排拖车，将该集装箱从卡拉奇QASIM码头 集装箱堆场拖至收货人工厂。在陆路运输过程中，该集装箱从拖车上滑落，砸向行驶于该拖车 旁边的一辆轿车，导致车上两人全部遇难身亡。其中一名死者的家属于2007年7月13日在卡 拉奇高等法院向包括本公司在内的6名被告提起诉讼，要求赔偿金额约为3,311,258美元。截 至2012年12月31日，该案尚在审理之中。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 本公司报告期未发生此类事项 三、破产重整相关事项 本公司报告期内无破产重组相关事项。 四、资产交易、企业合并事项 (一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 2012年11月19日，集运香港、集运亚洲与 CLC Maritime Container Leasing Co., Ltd签 署协议，将其拥有的210,481TEU的集装箱（3—6 年箱龄）资产出售给CLC Maritime Container Leasing Co., Ltd，出售价格为3.586亿美元。 为保障公司生产经营用箱有序不乱，集运亚洲将 按照公司集装箱保有计划对本次交易处置的集装 箱进行回租。 详情请查询公告临2012-027、临2012-029、临 2012-030 2012年12月17日，集运亚洲与第三方（买 方）签署协议，将其拥有的57,386个，合计8.5 万TEU的6-8年箱龄自有集装箱资产出售，总价 为1.179亿美元 。为保障公司生产经营用箱有序 不乱，集运亚洲将按照公司集装箱保有计划对本 次交易处置的集装箱进行回租。 详情请查询公告临2012-034 五、公司股权激励情况及其影响 (一)临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况 单位：份 报告期内激励对象的范围 董事（不包括独立非执行董事）、监事（不包括独立 监事）、公司高级管理人员、经营部门主要负责人和 管理部门主要负责人、下属控股子公司总经理和副总 经理等人员 报告期内授出的权益总额 0 报告期内行使的权益总额 0 报告期内失效的权益总额 -2,607,100 至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总 额 93,849,400 至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 0 报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 2007年9月，公司按总股本每10股派发5.5股红股， 根据公司《H股股票增值权实施办法》，首次授予的股 票增值权行使价调整为3.41/1.55=2.2港元；第二次 授予的股票增值权的行使价调整为： 5.174/1.55=3.338港元。 董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况 姓名 职务 报告期内获授 权益数量 报告期内行使 权益数量 报告期末尚未 行使的权益数量 李绍德 董事 0 0 3,382,100 许立荣 董事 0 0 0 黄小文 董事 0 0 3,334,050 张国发 董事 0 0 2,218,050 赵宏舟 董事 0 0 2,604,000 张建华 董事 0 0 1,240,000 林建清 董事（于2012年6月 26日辞任本公司董事 职位） 0 0 525,450 王大雄 董事 0 0 1,240,000 丁农 董事 0 0 0 徐辉 董事 0 0 1,085,000 张荣标 董事 0 0 0 陈德诚 监事 0 0 948,600 屠士明 监事 0 0 246,450 寇来起 监事 0 0 156,550 王修平 监事 0 0 1,395,000 黄新明 高级管理人员 0 0 2,604,000 李志刚 高级管理人员 0 0 1,399,650 冯幸国 高级管理人员 0 0 1,240,000 隋军 高级管理人员 0 0 1,395,000 刘冲 高级管理人员 0 0 0 叶宇芒 高级管理人员 0 0 1,240,000 六、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 2012年9月21日，公司发布日常性关联交易公告（临2012-023），经董事会审议通过，公 布了物资或服务供应总协议项下的2012年度交易限额，调整了供应总协议下的2012年度限额， 公布了各类日常性关联交易总协议项下的2013-2015年度交易限额，包括，供应、船代货代、 装卸、集装箱供应、班轮、修船、箱管、底盘车租赁、堆场、船员供应、科技服务、金融、陆 上运输和船舶光租。与中国海运（集团）总公司签订房屋租赁总协议，公布了其2013-2015年 度交易限额。2012年12月5日，公司2012年第二次临时股东大会，批准了上述关联交易事项。 2012年12月7日，公司发布日常性关联交易公告（临2012-033），经董事会审议通过，调 整了公司物资或服务供应总协议项下的2012年度交易限额以及房屋租赁总协议项下2013-2015 年度交易限额 (二)共同对外投资的重大关联交易 经董事会批准，本公司子公司中海集装箱运输（香港）有限公司与中海发展（香港）航运 有限公司及中国海运（东南亚）控股有限公司合资组建中国海运（新加坡）石油有限公司（名 称暂定，简称"中海新加坡石油"）。中海新加坡石油注册资本为500万美元，本公司出资455万 美元（约合人民币2884万元），占中海新加坡石油91%股份。中海新加坡石油将专业从事船舶燃 油的境外采购、供应、贸易等相关业务，按照市场化运作方式为中国海运集团所属船公司提供 境外燃油的统一采购和供应。 详细情况请见公告临2012-015。 (三)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 于2012年3月26日，中国海运（集团）总 公司（作为委托方，以下简称“中国海运”）、中 海集团财务有限责任公司（作为受托方，以下简 称“中海财务公司”）、本公司（作为借款方）在 上海签订委托贷款协议，据此，本公司从中海财 务公司获得由中国海运提供的三年期借款共计人 民币20亿元。 关于委托借款的关联交易公告（临2012-007） 七、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 本报告期公司无重大托管、承包、租赁事项。 (二)担保情况 单位：亿元 币种：人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -17.27 报告期末对子公司担保余额合计（B） 56.03 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B）（注2） 56.03 担保总额占公司净资产的比例(%) 20.39 (三)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、承诺事项履行情况 (一)上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承 诺事项 承诺背 景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺 期限 是否及时严格履行 与首次 公开发 行相关 的承诺 解决同业 竞争 公司或持股5% 以上股东 2007年8月29日，总公司 （下称“中国海运”）向本 公司作出不竞争承诺：1、 中国海运将采取有效措 施，并促使中国海运控股 子公司采取有效措施，不 会从事或参与任何可能对 本公司及/或其控股子公司 目前主要从事的集装箱运 输及其相关业务构成竞争 的业务，或于该等业务中 持有权益或利益；如中国 海运或中国海运控股子公 司获得参与任何与本公司 及/或其控股子公司目前主 要从事的集装箱运输及其 相关业务或未来将主要从 事的业务有关的项目机 会，则中国海运将无偿给 予或促使中国海运控股子 公司无偿给予本公司或其 控股子公司参与此类项目 的优先权。2、中国海运（集 团）总公司同意向本公司 及/或其控股子公司赔偿由 于中国海运及/或其控股子 公司因违反本承诺而致使 本公司及/或其控股子公司 遭受的一切损失、损害和 开支。 / 是 (二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明 本报告期公司无资产或项目存在盈利预测。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所 天职国际会计师事务所 境内会计师事务所报酬 600 境内会计师事务所审计年限 五年 境外会计师事务所名称 罗兵咸永道会计师事务所 安永会计师事务所 境外会计师事务所报酬 780 境外会计师事务所审计年限 一年 （未完）  |