[年报]贵糖股份：2012年年度报告
广西贵糖（集团）股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人但昭学、主管会计工作负责人杨正及会计机构负责人(会计主管 人员)王敏凌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 6 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 8 三、会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................... 10 四、董事会报告............................................................................................................................... 22 五、重要事项 ................................................................................................................................... 27 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 31 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 37 八、公司治理 ................................................................................................................................... 41 九、内部控制 ................................................................................................................................... 44 十、财务报告 ................................................................................................................................. 132 十一、备查文件目录 ....................................................................................... 错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 贵糖股份、本公司、公司 指 广西贵糖（集团）股份有限公司 贵糖集团 指 广西贵糖集团有限公司 广业公司 指 广东省广业资产经营有限公司 广西、自治区、区 指 广西壮族自治区 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广西贵糖（集团）股份有限公司章程》 董事会 指 广西贵糖（集团）股份有限公司董事会 股东大会 指 广西贵糖（集团）股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 贵糖股份 股票代码 000833 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西贵糖（集团）股份有限公司 公司的中文简称 贵糖股份 公司的外文名称（如有） GUANGXI GUITANG (GROUP) CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） GUITANG 公司的法定代表人 但昭学 注册地址 广西贵港市幸福路100号 注册地址的邮政编码 537102 办公地址 广西贵糖(集团)股份有限公司办公大楼 办公地址的邮政编码 537102 公司网址 http://www.Guitang.com 电子信箱 gtgfgs@ppp.nn.gx.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨正 梅娟 联系地址 广西贵港市广西贵糖(集团)股份有限公 司公司办 广西贵港市广西贵糖(集团)股份有限公 司证券部 电话 0775-4201380 0775-4201833 传真 0775-4260833 0775-4260833 电子信箱 gxgtgf@163.com gxgtgf@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部和深圳证券交易所 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年03月17日 广西工商行政管理 局 4500001000042 452522198227509 19822750-9 报告期末注册 2008年03月27日 广西贵港市工商行 政管理局 450800000002690 450800198227509 19822750-9 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京 朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层 签字会计师姓名 杨贞瑜、江永辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2012年 2011年 本年比上年增 减(%) 2010年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,095,181,247.39 1,323,024,633.55 1,321,388,892.75 -17.12% 1,349,749,386.15 1,349,749,386.15 归属于上市公司股东的净利 润（元） 14,018,912.47 106,220,200.35 53,708,202.27 -73.9% 91,629,864.41 122,729,490.44 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） -8,952,088.15 70,019,828.02 13,565,713.73 -165.99% 79,802,284.00 131,593,521.44 经营活动产生的现金流量净 额（元） 64,991,662.46 75,194,422.87 75,194,422.87 -13.57% 185,575,616.64 185,575,616.64 基本每股收益（元/股） 0.05 0.36 0.18 -72.22% 0.31 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.36 0.18 -72.22% 0.31 0.41 净资产收益率（%） 1.31% 12.08% 6.6% -5.29% 11.31% 14.56% 2012年末 2011年末 本年末比上年 末增减(%) 2010年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 1,307,651,230.40 1,347,230,366.54 1,352,284,488.47 -3.3% 1,388,827,427.83 1,388,827,427.83 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的所 有者权益）（元） 926,696,718.45 902,505,355.99 942,284,593.98 -1.65% 825,891,943.64 918,183,179.71 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 0.00 221,841.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,062,267.70 52,530,016.55 16,909,642.84 本期收到拨款 6,303,866.00元 受的政府补助除外） 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,890,305.13 -5,303,559.45 -27,559,755.97 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 11,961,313.71 所得税优惠 所得税影响额 1,942,885.92 7,083,968.56 -1,564,240.77 合计 22,971,000.62 40,142,488.54 -8,864,031.00 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，受国际和国内经济增速下滑，行业竞争加剧等因素影响，公司生产经营比较困难，制糖产品在原料价格上涨 和糖价下跌的双重压力下，盈利空间受到压缩，单位产品盈利水平较去年同期比下降幅度较大；制浆、造纸市场继2010年来 持续低迷、萧条，公司产品库存量较大，部分机台被迫停机，浆、纸产品盈利水平也大幅度下滑，部分产品出现亏损。面对 复杂的经营环境，公司在董事会的领导下，通过总经理班子及全体员工的共同努力，把不利因素对公司的影响降到最低点。 针对行业竞争加剧、市场疲软的经济环境，公司深入市场研究，一是把握好食糖的销售节奏，实现了在较好价位销售更 多食糖；二是调整纸产品的品种结构，加大生活用纸的生产和销售力度，最大限度减少浆纸市场萧条对公司的影响；三是把 握好原材料、煤炭等市场走势，不断降低采购成本，取得了良好的业绩。同时，公司强化内部管理，贯彻实施内部控制制度， 实施对标管理和6S管理，抓好甘蔗、蔗渣、原煤等质量的稳定；抓好工艺流程的稳定；抓好产品质量的稳定。从而保持均 衡生产，有效减少能源消耗和物料消耗，节能减排也取得良好的效果。 二、主营业务分析 1、概述 2012年度，实现工业总产值120,567.72万元，同比降11.48%；实现营业收入109,518.12万元，同比降17.12%；净利润1,401.89 万元，同比减73.90％；资产负债率29.13%，比年初30.32%减少1.19个百分点；每股收益0.05元，比上年度0.18元减少0.13元； 净资产收益率1.31%，比上年度6.6%减少5.29个百分点。 2012年通过加大环保投资、引进新技术、新设备以及技术改造等方式，节能减排以及环保治理上取得了很好的成效。 生产安全稳定，公司坚持以科学发展观为指导，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”方针，以隐患排查为工作重点， 持续强化公司的安全生产管理。全年公司无火灾、中毒、爆炸、交通事故发生，轻伤事故、设备事故较上年同期均有所减少， 生产总体保持安全稳定。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、2012年，公司按照五部委公布的内控规范与配套指引，结合公司实际情况，全面开展内控规范实施工作，聘请了德 勤会计师事务所作为咨询顾问，从制度修订、流程梳理、缺陷查找、风险管控等方面入手，进一步完善了公司的内控体系， 同时通过组织各部门、子公司进行内控培训，让全体工作人员学习掌握内控手册、公司制度、业务流程等相关规定，确保内 控制度全面落实，降低了经营风险，提升了内部管理水平。 2、继续抓好甘蔗生产发展。 充分利用政府提高收购甘蔗价格的有利时机，协助好政府大力宣传、发动种植甘蔗。进一步引导、扩大重点乡镇甘蔗基 地建设、扩大良种甘蔗面积，推广使用高效复合肥，加强田间管理指导，确保了20万亩甘蔗种植，提高甘蔗单位面积产量， 实现了甘蔗产量增长。 3、加大节能减排和环境保护力度 2012年，公司节能减排工作继续快速推进，制浆造纸废水深度处理的节水项目等重点技改项目改造完成，2012年公司用 水及排水量减少， COD、SO2等废气排放量减少，有效促进了公司整体用能规模的持续下降。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 本期营业收入109，518.12万元，比上年同期132,138.89万元减少22,620.76万元，降17.12%。主要原因是2012年受食糖价 格持续走低、成本增加等因素的影响，其中平均单位售价下跌14.51%，单位成本上涨12.8%；文化用纸市场持续低迷，销量 大幅减少影响，其中平均单位售价下跌6.49%，销量较上年下降37.49%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 制糖业 销售量 96,172.1 88,382.4 8.81% 生产量 93,942 77,754.05 6.26% 库存量 11,637.45 13,676.55 -14.91% 造纸业 销售量 91,109.7 116,427.97 -21.75% 生产量 94,280.18 125,836.73 -25.08% 库存量 39,134.31 34,767.78 12.56% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 294,363,568.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 26.87% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 广州冠众贸易有限公司 148,315,321.38 13.54% 2 华商储备商品管理中心 52,461,538.46 4.79% 3 贵港市科雅纸业贸易有限公司 36,929,266.49 3.37% 4 佛山市侨柏经贸有限公司 30,604,760.68 2.79% 5 广西恒林源贸易有限责任公司 26,052,681.20 2.38% 合计 —— 294,363,568.21 26.87% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 制造业 原材料 703,870,917.13 74.71% 806,951,882.04 75.02% -0.31% 制造业 人工成本 32,524,695.10 3.45% 26,997,778.21 2.51% 0.94% 制造业 燃料、动力 127,694,383.25 13.55% 128,772,647.48 11.97% 1.58% 制造业 制造费用 78,003,612.73 8.28% 112,879,290.31 10.49% -2.21% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 机制糖 原材料 351,406,098.22 78.76% 319,165,344.06 79.35% -0.58% 机制糖 人工成本 13,013,824.72 2.92% 10,421,419.33 2.59% 0.33% 机制糖 燃料、动力 61,137,035.10 13.7% 51,100,609.01 12.7% 1% 机制糖 制造费用 20,609,672.31 4.62% 21,559,737.61 5.36% -0.74% 机制纸 原材料 331,314,968.68 70.76% 457,790,002.14 72.22% -0.36% 机制纸 人工成本 18,015,970.43 3.85% 14,642,687.69 2.31% -0.61% 机制纸 燃料、动力 62,429,164.51 13.33% 71,882,285.02 11.34% 0.53% 机制纸 制造费用 56,472,626.10 12.06% 89,567,609.12 14.13% 0.43% 其他 原材料 21,149,850.24 76.37% 29,996,535.84 75.99% 0.37% 其他 人工成本 1,494,899.95 5.4% 1,933,671.19 4.9% 0.5% 其他 燃料、动力 4,128,183.64 14.91% 5,789,753.45 14.67% 0.24% 其他 制造费用 921,314.32 3.33% 1,751,943.58 4.44% -1.11% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 149,925,750.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 18.46% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名供应商 88,764,824.02 10.93% 2 第二名供应商 22,307,802.32 2.75% 3 第三名供应商 15,574,048.59 1.92% 4 第四名供应商 14,933,777.60 1.84% 5 第五名供应商 8,345,297.66 1.03% 合计 —— 149,925,750.19 18.46% 4、费用 报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据及变动情况如下： 财务指标 本期金额 上期金额 本年比上年增减（%） 变动原因 销售费用 71,819,729.71 69,544,061.31 3.27 - 管理费用 52,889,441.20 67,760,324.75 -21.95 - 财务费用 4,072,809.05 3,553,777.18 14.61 - 所得税费用 -4,328,479.86 22,109,393.79 -119.58 本年企业所得税的税率由上年25%减 至15%，调减所得税费用,形成应纳所 得税额减少，同时，企业利润较上年 也有所下降。 5、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,195,309,531.57 1,600,970,781.35 -25.34% 经营活动现金流出小计 1,130,317,869.11 1,525,776,358.48 -25.92% 经营活动产生的现金流量净 额 64,991,662.46 75,194,422.87 -13.57% 投资活动现金流入小计 330,896.11 188,420.00 75.62% 投资活动现金流出小计 15,276,482.26 22,675,360.88 -32.63% 投资活动产生的现金流量净 额 -14,945,586.15 -22,486,940.88 33.54% 筹资活动现金流入小计 280,118,189.04 180,108,816.19 55.53% 筹资活动现金流出小计 294,583,387.92 243,930,849.11 20.77% 筹资活动产生的现金流量净 额 -14,465,198.88 -63,822,032.92 77.34% 现金及现金等价物净增加额 35,580,877.43 -11,114,550.93 420.13% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额较上期增加33.54%，主要是主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金较上年同期减少32.63%。 2、筹资活动产生的现金流量净额较上期增加77.34%，主要是本期取得借款收到的现金较上年同期增加55.53%。 3、现金及现金等价物净增加额较上期增加420.13%，主要是现金期末余额比期初余额增加3558.09万元,而上年同期现金 期末余额比期初余额减少1,111.46万元, 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期计提的固定资产折旧及资产减值准备、无形资产摊销和固定资产报废净损失等非现金支出费用较大，虽不影 响报告期经营活动产生的现金流量，但会引起净利润的减少，金额合计为7,433.58万元； 2、财务费用的支出属于筹资活动产生的现金流量，虽会引起净利润的减少，但不会影响经营活动产生的现金流量，金 额为487.3万元； 3、应付款项减少及应收款项增加，增加额为728.78万元； 4、存货减少1,702.15万元。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 制造业 1,073,229,343.64 942,093,608.22 12.22% -16.6% -12.41% -4.2% 分产品 糖 508,088,912.44 446,166,630.35 12.19% -6.97% 10.92% 26.35% 造纸业 538,528,239.79 468,232,729.72 13.05% -23.07% -26.13% 3.6% 其他 26,612,191.41 27,694,248.15 -4.07% -34.51% -29.84% -6.93% 分地区 华北地区 78,893,857.47 70,272,784.41 10.93% 34.05% 37.29% -2.1% 东北地区 320,503.33 285,855.34 10.81% 79.42% 84.47% -2.44% 华东地区 81,540,184.17 70,192,227.30 13.92% -12.58% -14.67% 2.11% 华南地区 791,998,852.74 700,905,017.78 11.5% -19.99% -13.79% -6.36% 华中地区 72,342,421.64 60,291,546.08 16.66% -29.21% -33.8% 5.78% 西北地区 1,497.26 1,335.40 10.81% -97.21% -97.13% -2.44% 西南地区 46,601,087.19 38,779,404.22 16.78% 12.34% 4.66% 6.11% 出口 1,530,939.84 1,365,437.69 10.81% 61.26% 65.8% -2.44% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 209,332,589.58 16.01% 173,751,712.15 12.85% 3.16% 主要是银行借款增加 应收账款 46,141,196.84 3.53% 29,979,292.27 2.22% 1.31% 主要是子公司纯点纸业纸的销售回 款较去年减慢 存货 387,691,322.05 29.65% 404,483,279.01 29.91% -0.26% 主要是糖的存货减少 长期股权投资 4,150,000.00 0.32% 4,150,000.00 0.31% 0.01% 固定资产 536,953,250.04 41.06% 576,959,635.65 42.67% -1.61% 在建工程 2,445,315.06 0.19% 11,933,605.50 0.88% -0.69% 主要是部分在建工程已完工，转入固 定资产核算。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 50,000,000.00 3.82% 30,108,816.19 2.23% 1.59% 主要是期末银行借款增加 五、核心竞争力分析 公司自成立以来通过技改、扩建滚动发展，企业规模不断扩大，坚持走符合国家产业政策循环经济道路，制糖、造纸两 大主业优势不断增强，在为股东创造巨额回报的同时也实现了良好的社会效益。公司近年来通过自主创新、优化资源配置， 形成了一些独特的优势： （1）完整的内部循环经济体系 公司依靠科技创新对甘蔗资源进行全面的综合开发，利用甘蔗渣生产的文化用纸、生活用纸等综合利用产品已占全公司 工业总产值的70%以上。制糖生产产生的蔗渣、废糖蜜等废弃物经过处理后全部实现了循环利用，生产废弃物利用率为100%， 综合利用产品的产值已经大大超过主业蔗糖，公司根据自身主业的工艺特点，实现了工业污染防治由末端治理向生产全过程 控制的转变，形成了独特的制糖循环经济模型，建成了2条主线工业生态链和4条副线循环生态链，拥有多项具有国内领先水 平的环保自主知识产权。良好的资本运作平台和融资能力。 （2）良好的科研基础和资源平台 公司拥有国家认定的企业技术中心和博士后科研工作站、广西首批自治区级人才小高地；公司在环境经济、环境工程、 环境规划、化学化工、生态循环经济、制糖工艺、造纸工业等方面，具备较强技术基础。国家级企业技术中心和博士后科研 工作站的科研平台为企业建立完善的科技研发体系、引进高素质人才、带动企业转型升级提供了良好的平台优势。 （3）主业突出，节能减排优势渐显 公司主业突出，以制糖、造纸为主业，适度多元，走有特色的循环经济之路。公司作为我国历史最为悠久的制糖企业之 一，有着坚实的行业基础和资源基础，并建立了完整的生态产业链模式，做到了生产过程中废弃物的全部回收再利用。近年 节能技改成效大，制糖综合能耗已达到国内先进水平，这些措施不仅节省了生产成本，还大大降低了环保压力。随着国家环 保标准的不断提高，公司循环经济、节能减排优势将为整合行业资源、推进兼并重组提供有力保障。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 7,320,000.00 7,320,000.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 贵港甘化股份有限公司 甘蔗糖、食糖酒精、蔗渣纤维板的销售； 植树造林，复混肥料生产，自有房屋租 赁；国内贸易；木薯、桔水收购与加工 4.78% 中林发展股份有限公司 2.59% 玉林地区物资股份公司 1.96% 北京融汇中糖电子商务有限公司 2% 广西区食糖批发交易市场(席位) 中糖世纪股份有限公司 仓储、包装业务；实业投资；资产管理； 甘蔗、甜菜等农作物种植；计算机设备 的技术服务；管理咨询和技术咨询 1.39% 广西力和糖业储备有限公司 食糖储备、代购代销，代储代运，销售： 食糖（白砂糖） 5% 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 广西纯点 纸业有限 公司 子公司 造纸业 生活用纸、 文化纸、纸 浆、纸制 品、造纸机 器设备、造 纸原辅材 料、造纸化 工材料（除 化学危险 品）、机制 纸包装物 的销售 4000万元 78,221,835.32 -29,014,962.34 292,626,116.83 -8,381,269.59 -8,381,213.28 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司未来发展的展望 （一）公司所在行业的发展趋势 制糖业：食糖既是人民生活的必需品，也是食品工业及下游产业的重要基础原料，与粮、棉、油等同属关系国计民生 的大宗产品。 广西是甘蔗种植得天独厚的地区，制糖业是广西的支柱产业，食糖的产量占全国65%以上。对农村和农业经济发展、 农民增收、财政增收以及保障我国食糖有效供给等诸多方面起着举足轻重的作用。随着人民生活水平的提高，国内食糖消费 量有望逐年得到增长。 “十一五”期间，我国年均产糖量 1176.4万吨，年均消费量 1287.8万吨，食糖需求将保持稳步增长。“十一五 ”期间，我 国食糖人均年消费增长 5.6%，但目前食糖人均年消费量仅为 10.6公斤，与国际人均年消费 量 24.5公斤的水平仍有很大的差 距。 “十二五”期间制糖行业发展的主要目标之一：食糖年产量 1600万吨左右。坚持以国产食糖基本满足国内需求的发展原 则，加快糖料生产规模化经营的步伐。 2013年2月1日，《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》公布，文件指出，要 支持优势产区糖料生产基地建设，扩大高产创建规模；强化糖业农机等农业物质技术装备；大力培育现代流通方式和新型流 通业态、发展农产品网上交易，要适时启动食糖等农产品临时收购，完善粮棉油糖进口转储制度和加强进口关税配额管理； 要加大农业补贴力度等。 造纸工业资金技术密集，规模效益显著，具有较大的市场容量和发展潜力，且产业关联度高，对林业、农业、环保、 印刷、包装、化工、机械制造、自动控制、交通等相关产业发展具有明显的拉动作用。 “十一五”期间，我国造纸业生产持续稳定增长，纸及纸板产量年均增长10.6%；消费量年均增长9.1%。 《造纸工业发展“十二五”规划》 发展目标：生产消费平稳增长，预计全国纸及纸板消费量年均增长4.6%，产量年均增 长4.6%。 （二）公司发展发展战略 随着广西制浆造纸项目的投产，造纸原料蔗渣供不应求进一步加剧，生产成本大大提高，给企业的生产经营带来严峻 考验。公司作为国家第一批循环经济试点企业，具有良好的发展基础和潜力。广西大部分地区适合种植速生丰产林，宜林面 积居国内前列，目前广西速生林发展良好。公司充分发挥制浆造纸专业优势，通过调整产品结构，提高了产品质量，增强公 司抵御风险能力和市场竞争能力，保持公司稳定发展。公司努力促进甘蔗生产发展，发挥公司制糖生产的技术优势和产品质 量优势，把握好市场机会。 公司继续抓好制糖和造纸原料的发展，充分利用公司制糖、造纸优势调整产品品种结构，开发新产品：糖要做精，纸 要做专，浆要做细，形成合理市场布局，实现更佳效益；加大科研开发，扩大公司循环经济产业。 (三)公司2013年经营计划 2012年我国甘蔗、甜菜主产区，风调雨顺，食糖产量有望增长，预计2012/2013榨季食糖产量有所增长。2012/2013榨季 甘蔗指导价格为475元/吨（去年同期为500元/吨），目前主产区食糖现货价格大幅下跌，已跌至5600元/吨左右（比2011年下 跌约1100元/吨）。 随着糖价的持续下跌和浆纸市场的持续低迷，预示着2013年公司仍然面临极其恶劣的外部经营环境。面对目前严峻的经 营形势，稳生产、降消耗、压成本、减费用、取效益仍是公司生产经营管理工作的重中之重。公司主要生产经营指标拟定为： 工业总产值12.60亿元，文化用纸产量5.2万吨，生活用纸产量3.65万吨。为此，公司将重点从以下几个方面开展工作： 1、抓好全面预算，推进精细核算，落实目标，加强责任考核。强化以考核管理为重点的企业基础管理职能，降消耗、 降费用、降低成本，提高和稳定质量，打造质量效益年。 2、强化企业基础管理，进一步完善内部控制制度及其它管理制度，对生产经营管理行为进行有效引导，促进各机构有 效地贯彻执行，增强抵御市场风险的能力； 积极推进对标管理和6S管理，规范员工行为，培养节约习惯，逐步灌输精细化管理理念，通过对现场员工行为准则管 理的规范化，对员工工作方法、作业流程管理的程序化，对现场所有物品管理的规格化，实现管理水平、产品质量的提高以 及生产成本的降低，改善企业的经营状况。继续加强原料收购和储存管理，抓好原料搬运等各个环节，减少消耗和费用。不 断改进和完善制浆造纸的生产技术和工艺，加强对不同制浆、造纸原料的生产技术研究，优化浆纸产品的品种结构和制浆原 料结构，提高制浆质量和纸产品质量，最大限度减少浆纸市场萧条对公司的影响。 3、继续开拓市场 深入研究糖、纸销售渠道，细分市场和产品，开拓产品+渠道方式，同时开拓期货市场，增加产品销售量，减少产品库 存，尽可能地避免市场不利因素的影响，力争取得更好的销售业绩。 4、积极推进技改项目 积极推进公司各项节能减排技改项目，加大节能减排和环境保护力度，努力构建循环经济和可持续发展模式，通过技改 调整产品结构，扩大生活用纸产能。进一步加大合理化建议的奖励力度，形成“群策群力”的良好局面。 5、加强企业文化建设 持续推进企业文化建设，培养“勤俭、求真、务实、创新”的核心价值观，让员工清楚明白企业愿意，形成向心力。打造 出贵糖特色的企业精神，提升凝聚力和员工士气，增强企业竞争软实力。同时结合企业文化建设在员工中广泛开展“节约一 滴水、一颗煤、一度电、一升油”活动，营造节约氛围，培养节约习惯，让勤俭文化融入到企业文化当中。 （四）公司发展战略和经营目标实现的风险因素 公司的风险因素主要是制糖、造纸原料存在严重缺口、浆纸市场竞争进一步加剧。 1、公司制糖生产能力为日榨甘蔗1万吨，年需要甘蔗量达130万吨。对地方甘蔗农业依赖性大。由于农民选择种植经济 作物品种多样化，公司的原料蔗发展、来源面临巨大压力和成本增加。 政府对甘蔗的生产实行行政区域管理，对甘蔗收购价格实行政府定价。制糖企业必须且只能按定价在辖区内收购甘蔗。 公司周边的某些糖厂其辖区极少或无甘蔗原料，而到公司辖区内哄抬价格、抢购甘蔗，致使我公司原料甘蔗流失，原料不足， 公司扶持种植甘蔗资金难以收回。 甘蔗生产受自然气候影响大，风调雨顺时甘蔗丰收产量高，旱涝虫害时甘蔗欠收产量低。 拟采取的对策和措施：制定切合实际的甘蔗生产扶持政策，扩大甘蔗种植面积，推广高产、高糖新品种，进一步改善蔗 区甘蔗品种结构，改善蔗区灌溉条件，通过提高单产，提高农民种植积极性，增加甘蔗总量，促进甘蔗生产持续发展。 2、公司的造纸原料主要是甘蔗渣，公司的蔗渣原料75%以上是向广西一些制糖企业采购，这些企业纷纷投资制浆造纸 项目，使造纸原料供不应求，公司外购桉木、竹子替代蔗渣原料。桉木、竹子的供求是完全市场化。 广西的糖业集团前期投资建设制浆造纸项目，已纷纷投产，在公司周边地区的其他大型制浆造纸项目也纷纷投产，浆纸 市场供过于求；合板企业在本地区发展较快，加剧了原料市场、产品市场竞争。 拟采取的对策和措施：不断开拓公司造纸原料采购途径，做好原料储备工作。调整品种结构，把纸做专，把浆做细， 产出适合公司、客户特点的产品。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 1. 关于本次会计差错的性质及原因的说明 1、2010年11月20日本公司收到中华人民共和国最高人民法院（2005）民二监字第116-2号《民事裁定书》裁定结果，在 最高院提审本案并中止原判决的执行的情形下，判断公司很有可能需要履行担保义务，认为2010年财务报表存在会计估计的 重大差错，经第六届董事会第十次会议2013年4月12日批准，本期采用追溯重述法对该项会计差错进行更正。 2、致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司财务报告进行审计，认定本公司通过期末暂估方式对蔗渣、原煤等大 宗原材料的价格进行调整，导致各期营业成本的结转不准确，该项会计处理不符合《企业会计准则》及其相关规定。对上述 重要差错采用追溯更正。 二、具体影响金额 1、影响2011年度以前，调增2011年度期初留存收益92,291,236.07元 2、影响2011年度，调减净利润52,511,998.08元 详见《关于前期重大会计差错更正的公告》。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年8月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好上市 公司2012年半年度报告披露工作的通知》、广西证监局《关于强化回报股东意识完善分红机制的通知》要求，公司修订了《公 司章程》，修改了利润分配政策等内容。公司《关于修订<公司章程>及其附件有关条款的议案》已经2012年8月6日召开的 公司第六届第五次董事会会议审议通过, 公司独立董事就利润分配政策修改的合理性发表了独立意见。该议案已经2012年8 月23日召开的公司2012年第二次临时股东大会审议通过。公司的利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，由独立董事发 表意见，充分保护了中小投资者的合法权益，符合公司章程及审议程序的规定；以及利润分配政策调整或变更的条件和程序 合规、透明。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2010年度的利润分配方案为：以公司总股本296,067,880股为基数，向全体股东每10股派发1.00元现金红利（含税）， 共计分配29,606,788.00元。该方案经2011年5月12日召开的2010年度股东大会审议通过后，于2011年7月8日实施完毕，充分 保护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》的规定。 公司2011年度的利润分配方案为：以公司总股本296,067,880股为基数，向全体股东每10股派发1.00元现金红利（含税）， 共计分配29,606,788.00元。该方案经2012年6月28召开的2011年度股东大会审议通过后，于2012年8月23日实施完毕，充分保 护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》的规定。 公司2012年度的利润分配方案为：本年度未分配利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 0.00 14,018,912.47 0% 2011年 29,606,788.00 53,708,202.27 55.13% 2010年 29,606,788.00 122,729,490.44 24.12% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司近期投资计划、重大现金支出超过公司最近一期经审计 净资产的5%；近年经济环境对公司盈利水平的影响较大，公 暂时补充公司流动资金，采购生产原料，技改项目建设。 司利润下降。为了提高财务的稳健性，保障公司生产经营的 正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健 康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发， 经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本 公积金转增股本。 十一、社会责任情况 1、环境保护（节能减排）情况 为促进公司的可持续发展， 2012年通过加大环保投资、引进新技术、新设备以及技术改造等方式，在提高产品质量、 节能减排以及环保治理上取得了很好的成效。 2012年，通过制浆造纸废水深度处理的节水项目改造，整合了公司的三个废水排放口，2012年公司用水及排水量比2011 年减少677.94万吨， COD排放量为765.821吨，同比去年减少835.179吨；2012年废气排放量为212544×104m3，同比去年减 少23880×104 m3，SO2排放量为325.92吨，同比去年减少200.08吨。 公司秉承“全局规划、合理布局、综合利用、变害为利”的环保管理方针，依据《环境保护法》、《水污染防治法》、《大 气污染防治法》等法律法规及制糖、制浆造纸行业标准进行加强和完善公司环保建设。 通过加强对公司环保设施的管理，确保废水、废气均能达标排放，污染物的排放量，构建和谐生态环境。 2、员工保障方面 在员工职业健康方面，公司严格执行国家的《劳动合同法》、《安全生产法》、《社会保险法》、《职业病防治法》等 劳动、安全生产法律法规，不断改善员工工作环境中的职业健康安全条件。公司高层领导积极维护员工健康权益，落实职业 病防治计划和实施方案，每两年对员工进行职业病检查和健康检查，为员工配备符合标准要求的劳动防护用品。定期对存在 职业危害因素的作业场进行监测，根据检测的结果，对职业病危害因素超标的岗位进行整改，为员工创造较好的工作环境。 至今为止，我公司没有职业病情况发生。 在职工关注的居住环境方面，公司近年来改造、装修了4栋旧宿舍大楼，增加了厨房、卫生间，让员工住得舒适。拆掉 第一、第二、第三宿舍，重建了四栋18层621套限价房，目前正在加紧施工，预计2013年底交付职工使用。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年08月13日 证券部办公室 电话沟通 个人 投资者 公司产品市场情况 2012年09月18日 证券部办公室 电话沟通 个人 投资者 国家收储白糖情况 2012年12月24日 证券部办公室 电话沟通 个人 投资者 公司新榨季生产情况 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 公司与中国东方 资产管理公司南 宁办事处、贵港市 国资委、贵港市工 信委借款保证合 同纠纷一案， 2,412.24 是 终审 若原红旗纸厂的 财产、贵港国资 局所接收红旗纸 厂财产范围内不 足以偿付红旗纸 厂在本案的借款 本息的，则公司 将承担该笔债务 的连带偿还责 任。公司将做预 计负债处理，估 计减少2012年度 损益2412.24万 元人民币。 正在执行 2013年01月 12日 详见《证券时 报》B16版和 巨潮资讯网 上披露的《关 于诉讼进展 情况公告》 （公告编号： 2013 -003 ） 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 广西贵港 市贵糖物 业服务有 限公司 同一母公 司控制 卫生清洁 绿化 协议定价 117.84 100% 广西贵港 市贵糖物 业服务有 限公司 同一母公 司控制 矿泉水 协议定价 18.7 100% 广西贵港 市贵糖物 业服务有 限公司 同一母公 司控制 水电管理 费 协议定价 20.14 100% 广西贵港 市贵糖物 业服务有 限公司 同一母公 司控制 白砂糖 协议定价 0.58 0% 广西贵港 市贵糖物 业服务有 限公司 同一母公 司控制 小裁纸 协议定价 0.12 1.5% 广西贵港 市贵糖物 业服务有 限公司 同一母公 司控制 水、电 协议定价 1.43 0.29% 广西贵港 市贵糖物 业服务有 限公司 同一母公 司控制 其他材料 协议定价 0.03 合计 -- -- 158.84 301.79% -- -- -- -- 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 广西贵港市贵糖物业 服务有限公司 同一母公司 控制 应付关联方 债务 否 258,394.42 50,495 广西贵糖技术服务有 限公司 同一母公司 控制 应付关联方 债务 否 700,000 700,000 三、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 30.6 境内会计师事务所审计服务的连续年限 0 境内会计师事务所注册会计师姓名 杨贞瑜、江永辉 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 更换会计师事务所是否履行审批程序 √ 是 □ 否 对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明 2012年12月21日第六届第八次董事会会议和2013年1月11日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于改聘致同会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务报表审计机构的议案》。总服务费用为人民币30.6万元，其中包含交通费用。 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 2012年12月21日第六届第八次董事会会议和2013年1月11日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了关于聘请致同会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案，支付的内部控制审计总费用为人民币15万元。 四、其他重大事项的说明 报告期内，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的重要事项如下： 公告编号 公告内容 披露时间 2012-001 《第五届二十二次董事会决议公告》 2012.2.11 2012-002 《第五届十七次监事会决议公告》 2012.2.11 2012-003 《独立董事提名人声明》 2012.2.11 2012-004 《独立董事候选人声明》 2012.2.11 2012-005 《关于召开2012年第一次临时股东大会通知》 2012.2.11 《独立董事关于提名第六届董事会独立董事候选人的独立意见》 2012.2.11 《独立董事关于提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意见》 2012.2.11 2012-006 《独立董事候选人声明》 2012.2.29 2012-007 《2012年第一次临时股东大会决议公告》 2012.3.6 2012-008 《第六届一次董事会决议公告》 2012.3.6 2012-009 《第六届一次监事会决议公告》 2012.3.6 《2012年第一次临时股东大会的法律意见书》 2012.3.6 《独立董事关于调整公司独立董事津贴的独立意见》 2012.3.6 《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》 2012.3.6 2012-010 《2011年度报告摘要》 2012.3.10 2012-011 《第六届第二次董事会会议决议公告》 2012.3.10 2012-012 《第六届第二次监事会会议决议公告》 2012.3.10 《2011年度报告》 2012.3.10 《2011年年度审计报告》 2012.3.10 《内部控制规范实施工作方案》 2012.3.10 《关于公司内部控制的自我评价报告》 2012.3.10 《关于公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》 2012.3.10 《独立董事2011年度述职报告》 2012.3.10 《独立董事专项说明及独立意见》 2012.3.10 2012-013 《公司2012年第一季度业绩预告公告》 2012.4.7 2012-014 《2012年第一季度报告正文》 2012.4.24 2012-015 《第六届第三次董事会会议决议公告》 2012.4.24 2012-016 《第六届第三次监事会会议决议公告》 2012.4.24 《2012年第一季度报告全文》 2012.4.24 2012-017 《关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动及开通投资者关系互动 平台的公告》 2012.5.15 2012-018 《第六届第四次董事会会议决议公告》、 2012.6.7 2012-019 《关于召开2011年度股东大会通知》 2012.6.7 《独立董事独立意见》 2012.6.7 2012-020 《2011年度股东大会的法律意见书》 2012.6.29 2012-021 《贵糖股份2011年度股东大会决议公告》 2012.6.29 2012-022 《公司2012年半年度业绩预告修正公告》 2012.7.13 2012-023 《第六届第五次董事会会议决议公告》 2012.8.7 2012-024 《关于召开2012年第二次临时股东大会通知》 2012.8.7 2012-025 《第六届五次监事会决议公告》 2012.8.7 2012-026 《2011年度权益分派实施公告》 2012.8.16 2012-027 《2012年第二次临时股东大会决议公告》 2012.8.24 2012-028 《第六届第六次董事会会议决议公告》 2012.8.24 2012-029 《2012年半年度报告摘要》 2012.8.24 《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见》 2012.8.24 《2012年第二次临时股东大会的法律意见书》 2012.8.24 《2012年半年度报告》 2012.8.24 《公司章程（2012年8月） 》 2012.8.24 2012-030 《2012年第三季度报告正文》 2012.10.26 《2012年第三季度报告全文》 2012.10.26 2012-031 《关于公司及其股东和关联方尚未履行完毕承诺的公告》 2012.10.31 2012-032 《第六届第八次董事会决议公告》 2012.12.22 2012-033 《第六届第八次监事会决议公告》 2012.12.22 2012-034 《独立董事提名人声明》 2012.12.22 2012-035 《独立董事候选人声明》 2012.12.22 2012-036 《召开2013年第一次临时股东大会会议的通知》 2012.12.22 《独立董事关于公司第六届第八次董事会会议相关事项的独立意见》 2012.12.22 2012-037 《关于董事长辞职的公告》 2012.12.27 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 8,910 0% 0 0 0 -5,880 -5,880 3,030 0% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 2、国有法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、其他内资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境内法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境内自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、外资持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 5、高管股份 8,910 0% 0 0 0 -5,880 -5,880 3,030 0% 二、无限售条件股份 296,058,970 100% 0 0 0 5,880 5,880 296,064,850 100% 1、人民币普通股 296,058,970 100% 0 0 0 5,880 5,880 296,064,850 100% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0 0 0 0% 三、股份总数 296,067,880 100% 0 0 0 0 0 296,067,880 100% 股份变动的原因 公司原监事会主席张静琴持有的8640股股份于2012年3月3日任期届满离后解锁，新任监事会监事庞璧薇持有的本公司 800股股份按有关规定进行锁定。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 65,608 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 63,064 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 广西贵糖集团有（未完）  |