[年报]九九久：2012年年度报告
江苏九九久科技股份有限公司 2012年度报告 证券代码：002411 证券简称：九九久 二〇一三年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 徐锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0 股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测， 也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素， 存在不确定性，请投资者注意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介 ....................................................................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................................................. 8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................... 40 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................................... 47 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................ 52 第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................... 61 第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................... 72 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................... 74 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................. 169 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏九九久科技股份有限公司 公司控股子公司、天时化工 指 南通市天时化工有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏九九久科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 重大风险提示 公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的 有关风险因素。关于公司经营中面临的风险因素，详见本报告第四节董事会报 告第八项公司未来发展的展望之“（五）公司面临的风险因素”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 九九久 股票代码 002411 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏九九久科技股份有限公司 公司的中文简称 九九久 公司的外文名称（如有） Jiangsu Jiujiujiu Technology Co., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JJJ 公司的法定代表人 周新基 注册地址 江苏省如东县马塘镇建设路40号 注册地址的邮政编码 226401 办公地址 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12号 办公地址的邮政编码 226407 公司网址 http:// www.jjjkj.cn 电子信箱 jjjkj@jjjkj.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈兵 葛家汀 联系地址 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12 号 江苏省如东沿海经济开发区黄海三路12 号 电话 0513-84415048 0513-84415116 传真 0513-84415116 0513-84415116 电子信箱 jshtchb@163.com jjjkjgjt@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏九九久科技股份有限公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年12月30日 南通市如东工商行 政管理局 3206232102268 320623744827713 74482771-3 报告期末注册 2012年05月03日 江苏省南通工商行 政管理局 320600000164458 320623744827713 74482771-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2011年3月14日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“六氟磷酸锂、硫酸铵、 盐酸、硫酸吡啶盐生产、销售”。 2012年5月3日办理工商变更登记手续，经营范围中增加“氟化氢（无水）的生 产及自产产品的销售”。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上海上会会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 签字会计师姓名 耿磊、张炜 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路183号大都会 广场19楼 杜涛、陈天喜 2010年5月25日至2012年 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,009,769,856.38 1,049,017,729.66 -3.74% 914,182,784.28 归属于上市公司股东的净利润 （元） 61,599,207.65 62,574,454.71 -1.56% 39,197,674.89 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 49,644,442.12 50,532,027.19 -1.76% 35,270,381.64 经营活动产生的现金流量净额 （元） 15,476,358.83 34,880,444.42 -55.63% -62,693,107.90 基本每股收益（元/股） 0.27 0.27 0% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.27 0% 0.19 净资产收益率（%） 7.72% 8.37% -0.65% 8.16% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,199,164,739.38 1,060,338,553.13 13.09% 902,173,373.87 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 825,823,497.02 773,508,705.05 6.76% 721,254,250.34 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 7,770,772.45 17,122.79 -66,291.23 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,943,248.15 13,031,133.33 4,120,919.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 1,150,000.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,604,696.81 -335,060.07 522,922.36 所得税影响额 2,126,986.77 1,897,210.24 649,889.66 少数股东权益影响额（税后） 27,571.49 -76,441.71 367.22 合计 11,954,765.53 12,042,427.52 3,927,293.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，在国内外经济形势复杂多变、各种挑战和困难明显增多的情况下，公司遵循“坚持以经济效 益为中心，以市场营销为重点，以项目建设为突破，以科技创新为动力，以人才培养为支撑，以文化建设 为引领，强化内部管理，加快企业转型升级，促进企业和谐稳定健康发展”的年度工作指导思想，科学决 策，沉着应对，准确把握宏观经济走势，围绕转型升级，抓机遇、谋发展，求突破。经过全体员工的共同 努力，公司在生产、经营、项目建设、节能环保以及内部管理等方面均取得了较好的成绩，企业转型升级 取得初步进展。 2012年度，公司实现营业收入100,976.99万元，比上年同期下降3.74%；营业利润5,965.48万元，比上 年同期下降17.91%；利润总额7,376.41万元，比上年同期下降13.61%；归属于上市公司股东的净利润6,159.92 万元，比上年同期下降1.56%。 二、主营业务分析 1、概述 2012年度，公司努力化挑战为机遇，继续深入推行转型升级发展战略，强化自主创新，在做精传统业 务的基础上，大力推进新能源新材料产业，实现公司稳健持续的发展。 单位：元 项 目 2012年 2011年 同比增减（％） 营业收入 1,009,769,856.38 1,049,017,729.66 -3.74% 营业成本 828,094,301.15 866,263,277.20 -4.41% 销售费用 24,323,418.19 20,760,935.03 17.16% 管理费用 87,679,520.03 83,657,836.41 4.81% 财务费用 3,166,918.51 38,948.17 8031.11% 研发费用 41,134,560.27 35,681,721.91 15.28% 营业利润 59,654,793.47 72,669,401.64 -17.91% 利润总额 73,764,117.26 85,382,597.69 -13.61% 归属于上市公司股东的净利润 61,599,207.65 62,574,454.71 -1.56% 经营活动产生的现金流量净额 15,476,358.83 34,880,444.42 -55.63% 投资活动产生的现金流量净额 -217,164,426.16 -76,241,272.00 -184.84% 筹资活动产生的现金流量净额 106,847,856.96 46,195,517.46 131.29% 变动情况及原因说明： 1、报告期内，营业收入同比减少了3,924.79万元，主要系部分产品销售价格下降所致。 2、报告期内，营业成本同比减少了3,816.90万元，主要系部分原料价格的下降所致。 3、报告期内，期间费用同比增加了1,071.21万元，同比增长10.25%。其中：销售费用增加356.25万元， 主要系运输费用增加所致；管理费用增加402.17万元，主要系研发费用增加所致；财务费用增加312.80万 元，主要系本年借款利息及贴现息增加所致。 4、报告期内，研发费用同比增加了545.28万元，同比增长15.28%，主要系本公司新增研发项目所致。 5、报告期内，净现金流量为-9,484.02万元：其中经营活动产生的现金流量净额1547.64万元，比上年 同期减少55.63%，主要系预收账款减少所致；投资活动产生的现金流量净额-21,716.44万元，比上年同期 减少184.84%，主要系支付子公司的搬迁工程项目、公司新建项目工程设备款所致；筹资活动产生的现金 流量净额10684.79万元，比上年同期增长131.29%，主要系报告期内银行短期借款增加及票据贴现所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年主要工作回顾 1、加强生产管理，稳定生产运行 围绕公司年度方针目标，积极采取有效措施，精心组织，科学调度，强化生产运行管理，强化日常设 备维护，不断优化生产工艺、挖掘生产潜能，确保了生产系统长周期、安全、稳定运行。2012年，7-ADCA、 5,5-二甲基海因产量均创历史最好水平；六氟磷酸锂生产运行逐步正常，产量大幅提升；苯甲醛、碳酸氢 铵产量与上一年持平；三氯吡啶醇钠因工艺调整等因素影响，产量未达年度目标，消耗指标大部分实绩较 往年均有所下降。 2、大力推进项目建设，初见建设成效 2012年，公司大力推进项目建设，努力壮大企业规模，促进企业转型升级，两大搬迁项目、两大扩建 项目、两大新建项目以及一些技改项目相继开工建设或安装。在工程技术人员、安装建设人员以及相关部 室、车间的共同努力下，项目建设按序时进度推进。 (1)、11月份，10000吨苯甲醛搬迁项目试生产一次性开车成功，而新的生产系统DCS自动控制的运用， 既确保了安全又减少了用工成本。 (2)、海因搬迁安装是在几个项目安装间隙中穿插进行的，经过项目组的合理安排，至12月底，所有 安装工程全部结束。 (3)、新增年产1600吨六氟磷酸锂扩建工程，年内一期工程新建年产300吨六氟磷酸锂生产装置安装结 束，目前已与原有年产400吨生产线合拢运行，二期工程新建年产1300吨六氟磷酸锂生产装置也已开始设 备安装。 (4)、新增年产15000吨三氯吡啶醇钠扩产项目，年内土建、工艺设计、设备的采购与制作和生产工艺 的确定基本完成，土建12月底已交付，自制设备已全部制作完成。 (5)、年产1320万m2锂电池隔膜项目，年内第一条生产线主要设备已安装完成，后续进行了电气、仪 表的安装，目前正在进行设备调试与联动试车。 (6)、年产3200吨高强高模聚乙烯纤维项目，正在进行厂房建设和设备采购。 (7)、7-ADCA生产系统经过分步扩改，总产能已接近2000吨。 (8)、焚烧炉改造项目，经过上半年不断的改造摸索和下半年的正常运转，设备运行状况总体较好， 系统连续运行时间已明显延长，每月平均运行时间达25天，废水处理量明显增加，达1100吨以上。下半年， 公司在小规模试验成功的基础上，又新上了两台大的焚烧装置，与20000吨醇钠产能相匹配。目前焚烧系 统扩改项目总体按序时推进，新增转窑安装进入攻坚阶段。 3、加强人才队伍建设，增强企业发展后劲 公司坚持“以人为本”的管理理念，重视人才队伍建设，营造良好的育人用人环境。一方面通过内部培 训、外部培养、人才引进等多种方式，建立了一支较为稳定的人才队伍。另一方面，公司积极与高等院校 和科研院所交流、合作，吸引专家参与技术研发、技术攻关、产品中试、工艺改进，建立了企业院士工作 站和博士后工作站，优化了现有人才队伍，提升了企业人才队伍素质。通过加强人才队伍建设和人力资源 管理，增强了企业发展后劲，为企业的持续、健康、快速发展奠定基础。 4、实施节能技改，提升企业竞争能力 为减少运营成本，提高综合收益，公司加大内部技术改造力度，每季均组织召开节能挖潜工作会议， 明确季度节能挖潜目标，生产技术部门针对生产上的薄弱环节和技术难点，组织进行技术攻关，利用新技 术、新工艺对生产系统进行多项节能挖潜改造，进一步完善了生产工艺，降低了消耗，减少了排放量，降 低了“三废”处理费用，取得了可观的经济效益和社会效益，提升了企业的竞争能力。 5、强化营销工作，努力拓展市场 2012年面对外部市场情况的剧变给公司营销工作带来的空前压力，公司顺时应变，主动作为，加强国 内外市场的调查和预测，加强与客户的沟通与协调，及时捕捉市场信息，制定适宜的营销策略，充分运用 各种销售手段和方法，参与国内外市场竞争，保证了销售渠道的畅通。主产品7-ADCA、苯甲醛、三氯吡 啶醇钠、5,5-二甲基海因继续在国际国内市场占据主导地位，新产品六氟磷酸锂拓展了销售渠道，建立了 客户群。 6、完善内控体系，规范企业运行 完善的内控体系是企业实施规范化管理、确保企业高效运行的保证。年内，公司制定和完善了一系列 规章制度，对《公司章程》进行了修订，根据监管部门的要求制订或修订了相关内控制度。相关职能部门 组织对内控制度的执行情况进行督查、考核，还定期或不定期地开展财务检查、安全环保检查、劳动纪律 检查等专项检查活动，共同推进公司内部控制制度的有效执行，确保了企业的规范运作。 7、落实防范措施，确保安全环保无事故 公司一直把安全环保工作作为企业稳定发展的头等大事来抓。年内，公司不断强化安全环保责任意识， 通过层层签订安全、消防、环保责任状，实施安全环保管理分片承包以及实施事故挂牌制度和约谈制度， 进一步明确了责任主体，增强了安全环保管理人员及各部门的安全环保责任意识。 公司大力推行安全标准化建设、星级安全合格班组建设、安全诚信企业建设，强化安全生产意识。通 过开展“安全365”活动等一系列活动，丰富企业安全文化建设内涵。通过狠抓现场安全管理和事故隐患的排 查与整改，强化过程监控，落实安全操作规程，进一步强化了安全防范措施的落实，确保了全年安全生产 无事故。 公司不断加大环保设施投入力度，新上了一套废水处理装置，严格执行环保“三同时”制度，配套建设 了新建项目的环保设施。根据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》的要求，编制了 “突发环境事件 应急预案”，并通过了省环保厅组织的备案审查。在各重大危险源安装了视频监视系统、可燃气体检测系 统、火灾报警系统，还配备了紧急发电系统。根据“预案”要求，配备相应的应急救援器材，并严格执行应 急救援培训演练制度。全年环保工作总体运行平稳，未发生重大环保事故。 公司注重员工职业健康，提高各生产系统自动化水平，努力改善生产线操作环境，保障员工人身安全 和身心健康。同时安排员工进行体检，无职业病事项发生。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 单位：元 业务类别 2012年 2011年 同比增减（%） 主营业务收入 979,025,521.79 1,012,331,589.11 -3.29% 其他业务收入 30,744,334.59 36,686,140.55 -16.20% 合计（元） 1,009,769,856.38 1,049,017,729.66 -3.74% 报告期内，营业收入同比减少了3,924.79万元，各产品收入各有增减：其中7-氨基-3-去乙酰氧基头孢 烷酸、三氯吡啶醇钠和苯甲醛收入同比下降，主要由于销售价格下降所致；六氟磷酸锂是公司开发新产品， 去年4季度才有产出，因此本年度同比增长较大；碳酸氢铵2012年营业收入、产销量与去年持平，公司2013 年计划关闭生产线，未来年度将没有收入产生。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 化工（吨） 销售量 169,502.18 170,292.58 -0.46% 生产量 169,711.57 169,893.96 -0.11% 库存量 906.1 696.71 30.05% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，产品库存量增长了30.05%，主要原因是本期预计5,5-二甲基海因产品生产线即将停产搬迁， 期末公司增加了该产品的库存数。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 511,927,751.96 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 50.69% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 173,224,265.38 17.15% 2 第二名 120,357,334.02 11.92% 3 第三名 106,157,187.35 10.51% 4 第四名 56,460,675.21 5.59% 5 第五名 55,728,290.00 5.52% 合计 —— 511,927,751.96 50.69% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 化工类 814,568,277.64 98.37% 850,341,943.17 98.16% -4.21% 其他 13,526,023.51 1.63% 15,921,334.03 1.84% -15.04% 合计 828,094,301.15 100% 866,263,277.20 100% -4.41% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 7-ADCA 材料成本 354,147,244.61 42.77% 383,096,797.40 44.22% -7.56% 7-ADCA 人工成本 10,242,404.57 1.24% 8,653,099.19 1% 18.37% 7-ADCA 制造费用 22,460,892.59 2.71% 18,541,475.22 2.14% 21.14% 7-ADCA 小计 386,850,541.77 46.72% 410,291,371.81 47.36% -5.71% 苯甲醛 材料成本 105,534,289.78 12.74% 108,584,148.89 12.53% -2.81% 苯甲醛 人工成本 5,339,543.09 0.64% 5,181,729.34 0.6% 3.05% 苯甲醛 制造费用 3,006,605.92 0.36% 3,526,374.58 0.41% -14.74% 苯甲醛 小计 113,880,438.79 13.75% 117,292,252.81 13.54% -2.91% 5,5-二甲基海因 材料成本 38,901,275.99 4.7% 47,525,110.50 5.49% -18.15% 5,5-二甲基海因 人工成本 1,749,116.89 0.21% 1,539,106.64 0.18% 13.64% 5,5-二甲基海因 制造费用 1,333,720.33 0.16% 1,117,509.45 0.13% 19.35% 5,5-二甲基海因 小计 41,984,113.21 5.07% 50,181,726.59 5.79% -16.34% 三氯吡啶醇钠 材料成本 125,647,844.81 15.17% 150,525,536.59 17.38% -16.53% 三氯吡啶醇钠 人工成本 5,124,904.94 0.62% 5,156,973.87 0.6% -0.62% 三氯吡啶醇钠 制造费用 14,230,618.63 1.72% 12,511,037.93 1.44% 13.74% 三氯吡啶醇钠 小计 145,003,368.38 17.51% 168,193,548.39 19.42% -13.79% 碳酸氢铵 材料成本 68,016,030.44 8.21% 67,995,414.20 7.85% 0.03% 碳酸氢铵 人工成本 5,485,985.55 0.66% 5,324,388.06 0.61% 3.04% 碳酸氢铵 制造费用 31,079,419.52 3.75% 29,369,226.21 3.39% 5.82% 碳酸氢铵 小计 104,581,435.51 12.63% 102,689,028.47 11.85% 1.84% 六氟磷酸锂 材料成本 13,793,308.75 1.67% 1,160,473.96 0.13% 1,088.59% 六氟磷酸锂 人工成本 2,447,465.50 0.3% 165,000.00 0.02% 1,383.31% 六氟磷酸锂 制造费用 6,027,605.73 0.73% 368,541.14 0.04% 1,535.53% 六氟磷酸锂 小计 22,268,379.98 2.69% 1,694,015.10 0.2% 1,214.53% 其他业务 13,526,023.51 1.63% 15,921,334.03 1.84% -15.04% 合计 828,094,301.15 100% 866,263,277.20 100% -4.41% 变动情况及原因说明： 六氟磷酸锂是公司开发的新产品，去年四季度才有产出，因此本年度同比增长较大。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 476,649,699.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 65.56% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 南通中港化学品有限公司 233,133,207.61 32.07% 2 沈阳同联医药有限公司 84,750,000.00 11.66% 3 江苏中冶化工有限公司 64,924,065.64 8.93% 4 江苏众恒燃料有限公司 47,618,471.90 6.55% 5 永煤集团股份有限公司 46,223,954.29 6.36% 合计 —— 476,649,699.44 65.56% 4、费用 单位：元 项 目 2012年度 2011年度 同比增减（%） 销售费用 24,323,418.19 20,760,935.03 17.16% 管理费用 87,679,520.03 83,657,836.41 4.81% 财务费用 3,166,918.51 38,948.17 8031.11% 所得税费用 10,998,415.29 13,249,189.51 -16.99% 本报告期内财务费用本年发生额较上年度增加312.80万元，比上年同期增长8031.11%，主要原因是报 告期内的银行借款利息、银行承兑汇票贴现利息增加。 5、研发支出 单位：元 项 目 2012年度 2011年度 同比增减（%） 研发投入金额 41,134,560.27 35,681,721.91 15.28% 研发投入占净资产比例 4.80% 4.43% 0.37% 研发投入占营业收入比例 4.07% 3.40% 0.67% 报告期内研发支出4,113.46万元，占公司最近一期经审计净资产4.80%，占公司最近一期经审计营业收 入4.07%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,025,762,837.80 677,187,969.59 51.47% 经营活动现金流出小计 1,010,286,478.97 642,307,525.17 57.29% 经营活动产生的现金流量净 额 15,476,358.83 34,880,444.42 -55.63% 投资活动现金流入小计 15,861,480.05 40,000.00 39,553.7% 投资活动现金流出小计 233,025,906.21 76,281,272.00 205.48% 投资活动产生的现金流量净 额 -217,164,426.16 -76,241,272.00 -184.84% 筹资活动现金流入小计 292,837,366.94 210,000,000.00 39.45% 筹资活动现金流出小计 185,989,509.98 163,804,482.54 13.54% 筹资活动产生的现金流量净 额 106,847,856.96 46,195,517.46 131.29% 现金及现金等价物净增加额 -94,750,662.61 4,751,059.61 -2,094.31% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，经营活动现金流入小计增加34,857.49万元,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加 所致。 2、报告期内，经营活动现金流出小计增加36,797.9万元,主要系购买商品、接受劳务支付的现金和支付 给职工以及为职工支付的现金、 支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 3、报告期内，投资活动现金流入小计增加1,582.15万元,主要系处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金增加所致。 4、报告期内，投资活动现金流出小计增加15,674.46万元,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金增加所致。 5、报告期内，筹资活动现金流入小计增加8,283.74万元,主要系取得借款收到的现金增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药中间体 630,452,989.91 542,715,093.77 13.92% -5.07% -6.07% 0.91% 农药中间体 200,353,908.53 145,003,368.38 27.63% -12.95% -13.79% 0.71% 氮肥类产品 110,599,478.37 104,581,435.51 5.44% -2.43% 1.84% -3.97% 新能源 37,619,144.98 22,268,379.98 40.81% 704.37% 1,214.53% -22.97% 分产品 -7ADCA 429,107,408.11 386,850,541.77 9.85% -4.31% -5.71% 1.34% -苯甲醛 142,589,515.82 113,880,438.79 20.13% -7.36% -2.91% -3.66% -5,5二甲基海因 58,756,065.98 41,984,113.21 28.55% -4.94% -16.34% 9.73% -三氯吡啶醇钠 200,353,908.53 145,003,368.38 27.63% -12.95% -13.79% 0.71% -碳酸氢铵 110,599,478.37 104,581,435.51 5.44% -2.43% 1.84% -3.97% 六氟磷酸锂 37,619,144.98 22,268,379.98 40.81% 704.37% 1,214.53% -22.97% 分地区 国内 898,035,807.34 748,449,318.10 16.66% 0.15% -0.54% 0.58% 国外 80,989,714.45 66,118,959.54 18.36% -29.98% -32.43% 2.96% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 231,859,166.29 19.34% 326,566,408.11 30.8% -11.46% 期末余额较年初余额减少约9,470万 元，主要系本期支付了大量的工程 款。 应收账款 134,702,287.27 11.23% 115,231,194.13 10.87% 0.36% 存货 83,113,128.21 6.93% 76,462,746.43 7.21% -0.28% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 0% 0% 0% 固定资产 253,354,303.54 21.13% 214,373,549.78 20.22% 0.91% 在建工程 151,364,893.69 12.62% 41,201,717.17 3.89% 8.73% 期末余额较年初余额增加约11,016 万元，主要系锂电池隔膜项目、5,5- 二甲基海因搬迁扩建工程、六氟磷酸 锂扩建投入所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 232,837,366.94 19.42% 100,000,000.00 9.43% 9.99% 期末余额较年初余额增加约13,283 万元，主要系以保证方式借入用于补 充流动资金借款及期末贴现未到期 票据增加所致。 长期借款 30,000,000.00 2.83% -2.83% 期末转入一年内到期的流动负债。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 无 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 2012年，公司在保持药物中间体传统业务稳定增长的基础上，围绕企业转型升级，积极向新能源新材 料领域拓展，除六氟磷酸锂项目形成批量销售外，锂电池隔膜，高强高模聚乙烯纤维等投资项目稳步推进， 有望来年为公司增添效益。这些业绩的取得得益于公司多方面的竞争优势，主要体现在： 1、技术优势 公司是经国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业，江苏省科技厅、财政厅、国家税务局与 地方税务局联合认定的高新技术企业，江苏省经贸委认定的首批江苏省科技型中小企业，国家级南通化工 新材料基地骨干企业。先后承担两项“国家火炬计划项目”；一项“国家科技型中小企业创新基金项目”； 一 项国家重大科技成果转化项目；一项“重点产业振兴和技术改造中央专项资金项目”、“资源节约和环境保护 2011年中央预算内投资备选项目”、“重点产业调整和振兴专项引导资金项目”以及三项“省火炬计划项目”、 一项“省科技攻关项目”。 公司内设研发部，通过人才培养与引进机制，建立了一支稳定高效、创新进取的研发队伍。公司先后 与浙江大学、南京工业大学、华东理工大学、中国矿业大学、东华大学、沈阳化工研究所等著名高校、科 研院所深度合作，推行产学研一体化模式，被认定为“南通市产学研示范企业”，并建有“精细化工工程技术 研究中心”、 “技术试制中心”、“技术分析中心”等分工协作、组织健全的研发机构。此外，还建立了省院 士工作站、省博士后创新实践基地、省技术中心和省头孢类医药中间体工程技术研究中心，2012年底又与 中组部千人计划专家南京工业大学沈同德教授团队合作创立了“九九久纳米技术应用研究所”，研发纳米材 料领域相关产品。 公司具备较强的自主研发能力，对国内外医药中间体的最新技术成果具备较强的跟踪能力，对头孢类 中间体的研发能力居国内前列。与行业内其他公司相比，公司在医药中间体尤其是头孢中间体生产技术上 具有明显的技术优势。 公司目前拥有技术专利31项，其中发明专利10项，实用新型专利21项。 另有19项专利申请已被国家 知识产权局正式受理。公司产品7-ADCA、5,5-二甲基海因、苯甲醛、三氯吡啶醇钠、氯代环已烷、六氟磷 酸锂、高强高模聚乙烯纤维均被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术产品；其中，7-ADCA、氯代环己烷 被认定为国家重点新产品。六氟磷酸锂、5,5-二甲基海因被认定为江苏省优秀新产品。 2、循环经济和清洁生产优势 公司在生产实践中不断对产品生产技术进行革新，用循环经济理论指导生产，充分发挥公司多产品种 类的产品结构特点，利用现有生产装置，逐步探索、应用与推广循环经济生产模式。公司采用循环经济生 产模式组织生产，显著降低生产成本，减少废气废液的排放，产生了明显的经济效益和社会效益，进一步 增强了可持续发展能力。 公司坚持走清洁生产、节能生产之路，不断加强技改投入。通过工艺调整、变频器应用、冷量回收等 方法进一步节电节气；通过实施精馏余热回收、氯化铵多效蒸发、精制余热回收、六甲釜残回收、二氯甲 烷与甲苯回收、过氧乙酸真空系统改造、重相管道输送、吸收装置酸循环管线改造、吹风气余热回收等一 系列技术改造项目，达到工艺冷却水循环利用、减少蒸汽用量、降低“三废”处理费用、增加副产品回收量 的节能减排效果，逐步形成了低消耗、低排放和高效益的节约型增长模式，摸索出了一条具有自身特色的 低碳经济发展之路，被列入江苏省低碳经济试点企业。与行业内其他公司相比，公司具有较强的循环经济 与清洁节能生产模式优势。 3、生产规模优势 公司是国内从事精细化药物中间体生产的先行企业之一，主营产品7-ADCA、5,5-二甲基海因、苯甲醛、 三氯吡啶醇钠现有产能均位居国内同行业前列甚至首位，该类药物中间体产品扩建项目均在有序开展，届 时将形成5,5二甲基海因10000吨/年、苯甲醛15000吨/年、三氯吡啶醇钠20000吨/年的产能，同时还会新上 相关衍生产品。近年来拓展的新能源新材料领域产品六氟磷酸锂也已达到700吨/年的产能，居国内同行业 前列，按计划扩建后产能将达到2000吨/年。此外，公司2013年即将投产的1320万m2锂电池隔膜项目以及新 投资建设的年产3200吨高强高模聚乙烯纤维项目目前也在国内同产品产能中具有竞争优势。与行业内其他 公司相比，若上述项目均进展顺利，公司将形成明显的生产规模优势。 4、质量管理优势 公司内设质检部，建立了科学、严格的质量管理制度，并层层落实到产、供、销等各个业务环节，通 过产品质量优势的建立提升公司的竞争优势。公司在质量管理中坚持贯彻执行ISO国际标准化管理，积极 运用全面质量管理，推广卓越绩效管理，质量管理水平不断提高。公司通过了ISO9001质量管理体系认证 和ISO14001环境管理体系认证。 针对主营产品公司均制定了高于国家标准、行业标准的企业标准，在实际生产中又制定了内控标准， 内控标准又高于企业标准。通过企业标准与内控标准的实施，公司得以确保产品质量在市场上同类产品中 的优势地位。与行业内其他公司相比，公司具有较强的质量管理优势。 报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 报告期内，公司未发生对外投资情况。 （2）持有金融企业股权情况 报告期内，公司未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 报告期内，公司未发生证券投资情况。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 报告期内，公司未发生委托理财、衍生品投资和委托贷款情况。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 53,152.84 报告期投入募集资金总额 6,850.85 已累计投入募集资金总额 34,401.90 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 10,500.00 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 19.75% 募集资金总体使用情况说明 1、根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可 [2010]508号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股2,180万股，每股发行价格为人民币25.80元, 募集资金总额为 562,440,000.00元，扣除各项发行费用38,736,600.00元后，实际募集资金净额为523,703,400.00元。以上募集资金已经上 海上会会计师事务所有限公司于2010年5月14日出具的“上会师报字（2010）第1483号”《验资报告》确认。根据财政 部财会[2010]25号文件精神，2010年度本公司对发行费用进行了重新确认，将广告费、路演费、上市酒会费等费用 7,825,000.00元从发行费用中调出，计入当期损益，最终确认的发行费用金额为30,911,600.00元，最终确认的募集资金净 额为531,528,400.00元，最终确定增加的资本公积总额为509,728,400.00元。公司已于2011年4月7日将7,825,000.00元 由自有资金账户转入超额募集资金账户。根据公司《招股说明书》，公司计划对2个具体项目使用募集资金，共计 155,000,000.00元，超额募集资金为376,528,400.00元。 2、本公司以前年度已累计使用募集资金275,510,451.62元，累计收到利息收入8,304,085.68元，累计支付银行手续费 5,105.68元。 本报告期内，公司累计使用募集资金68,508,547.35元，累计收到利息收入8,036,675.28元，累计支付银行手续费2,715.22 元。 截至2012年12月31日，公司已累计使用募集资金344,018,998.97元，累计收到利息收入16,340,760.96元，累计支 付银行手续费7,820.90元。公司募集资金余额为203,842,341.09元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 募集资金 承诺投资 调整后投 资总额 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 截至期末 投资进度 项目达到 预定可使 本报告期 实现的效 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 (含部分 变更) 总额 (1) 金额(2) (%)(3)＝ (2)/(1) 用状态日 期 益 生重大变 化 承诺投资项目 7-氨基-3-去乙酰氧基 头孢烷酸生产线搬迁 扩建项目二期工程 否 5,000 5,000 0 5,000 100% 2012年 12月31 日 437.06 否 否 年产500吨7-苯乙酰 胺基-3-氯甲基头孢烷 酸对甲氧苄酯项目 是 10,500 10,500 2,386.21 2,401.21 22.87% 2013年 12月31 日 -- 否 是 承诺投资项目小计 -- 15,500 15,500 2,386.21 7,401.21 -- -- 437.06 -- -- 超募资金投向 年产400吨六氟磷酸 锂项目 否 8,050 8,050 1,222.96 6,769.5 84.09% 2012年 02月01 日 977.45 否 否 7-氨基-3-去乙酰氧基 头孢烷酸后续扩建项 目 否 4,200 4,200 0 0 0% 2014年 06月30 日 -- -- 否 年产1,320万m2锂电 池隔膜项目 否 8,720.34 8,720.34 3,241.68 4,331.19 49.67% 2013年 12月31 日 -- -- 否 归还银行贷款（如有） -- 10,900 10,900 0 10,900 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 5,000 5,000 0 5,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 36,870.34 36,870.34 4,464.64 27,000.69 -- -- 977.45 -- -- 合计 -- 52,370.34 52,370.34 6,850.85 34,401.9 -- -- 1,414.51 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 关于募投项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”未达到预计效益 的原因：该项目计划在一期工程（即搬迁完成并扩建至1,000吨产能）的基础上，实施二期工程建 设，扩产1,000吨，达到2,000吨的生产能力。公司利用自有资金于2010年5月份完成二期工程的 建设投资，并逐步投产。2012年底公司总产能达到2,000吨，但由于产能尚未完全释放，项目达产 率偏低，因此暂未达到预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 公司原募集资金投资项目7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品为高档药品， 在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前，国内外竞争对手纷纷进行了大幅度的扩产。随着 产能的不断释放，其先入优势和规模优势较为明显，该产品市场集中度越来越高。该项目可行性发 生了较为重大的变化，公司管理层经慎重考虑分析，为了有效防范投资风险，降低市场开拓成本， 提高募集资金使用效率，保护公司和股东的利益，2011年7月公司决定变更该项目的募集资金用途， 用于投资建设“新增年产15,000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 公司募集资金净额为53,152.84万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划 使用募集资金为15,500万元，本次超额募集资金为37,652.84万元。为提高募集资金使用效率，调 整公司的资产负债结构，降低财务费用，公司第一届董事会第十次会议决议，使用部分超额募集资 金偿还银行贷款10,900万元、永久性补充流动资金5,000万元。2010年度已使用超募资金10,900 万元偿还银行贷款、5,000万元永久性补充流动资金。 经公司第一届董事会第十一次会议审议，并提交2010年第二次临时股东大会审议通过，拟使用 超募资金8,050万元投资建设“年产400吨六氟磷酸锂项目”、使用超募资金4,200万元投资建设“7- 氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”。 报告期内，年产400吨六氟磷酸锂项目实际投入 1,222.96万元，截至本报告期末，累计已投入6,769.50 万元。该项目自2011年6月投产运行，先期 达到年产200吨的生产能力，经进一步的安装建设和填平补齐，于2012年2月达到年产400吨的生 产能力。报告期内由于产能尚未完全释放，暂未达到预计效益。7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸 （7-ADCA）后续扩建项目由于市场原因，公司经审慎考虑，暂未投资建设。 经公司第二届董事会第二次会议审议，并提交2011年第二次临时股东大会审议通过，拟使用 8,720.34万元超额募集资金以及1,115.6万元自有资金投资建设年产1,320万m2锂电池隔膜项目。 报告期内，该项目实际投入3,241.68万元，截至本报告期末，累计已投入4,331.19万元。该项目公 司计划新建两条生产线，报告期内第一条生产线主要设备已安装完成，后续进行了电气、仪表的安 装，目前正在进行设备调试与联动试车。第二条生产线尚未开始生产装置的安装建设。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司为保障募集资金投资项目顺利进行，充分考虑了市场环境变化和公司发展战略后，已以自 筹资金预先投入募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”。 上海上会会计师事务所有限公司出具了《鉴证报告》，截至2010年5月31日，公司以自筹资金预先 投入募集资金投资项目的实际投资额为81,568,708.49元。公司预先投入的自筹资金超出原先测算募 集资金投入金额的主要原因为：因市场环境发生变化，导致公司在设备采购、环保投入、配套流动 资金等方面的投入超出原先测算金额。公司董事会决议以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬 迁扩建项目二期工程”募集资金5,000万元置换预先已投入该项目的自筹资金5,000万元。独立董事、 监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。公司在2010年度实际已 置换5,000万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 经公司第二届董事会第二次会议审议通过，计划使用7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄 酯项目专户的部分闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自 2011年3月11日至2011年9月10日）。在上述使用期限内，公司实际已使用3,000万元闲置募集 资金暂时补充流动资金并于2011年9月1日将该笔资金归还至募集资金专用账户。 经公司第二届董事会第七次（临时）会议审议通过，拟使用超额募集资金专用账户的部分闲置 募集资金人民币4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年9月28日至2012 年3月27日）。独立董事、监事会分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意 见。在上述使用期限内，公司未使用该笔超募资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至本报告期末，募投变更项目结余金额：“新增年产15,000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”结余 8,728.48万元（含利息收入）。超募资金项目结余金额：“年产400吨六氟磷酸锂项目”结余1,280.50 万元；“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建项目”结余4,200.00万元；“年产1,320万m2锂电 池隔膜项目”结余4,389.15万元；未作使用计划的超募资金为782.50万元。超募资金账户扣除银行 手续费后的利息收入1,003.60万元。 结余原因：部分募集资金项目建设尚未完工；完工项目部分设备采购质量保证金等款项暂未支付。 尚未使用的募集资金 用途及去向 1,284.42万元存放于公司开设的募集资金专用账户上；18,599.81万元以定期存款存放；500.00 万元存放于公司开设的通知存款账户上。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 新增年产 15,000吨三 氯吡啶醇钠 扩建项目 年产500吨 7-苯乙酰胺 基-3-氯甲 基头孢烷酸 对甲氧苄酯 项目 10,500 2,386.21 2,401.21 22.87% 2013年12 月31日 -- 否 否 合计 -- 10,500 2,386.21 2,401.21 -- -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 一、变更募集资金投资项目的原因 （一）公司原募集资金投资项目为“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸 对甲氧苄酯（GCLE）项目”。7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品 为高档药品,在公司拟利用募集资金组织实施该募投项目之前，国内外竞争对手纷纷进 行了大幅度的扩产，随着产能的不断释放，其先入优势和规模优势较为明显，该产品 市场集中度越来越高。公司管理层经慎重考虑分析，为了有效防范投资风险，降低市 场开拓成本，提高募集资金使用效率，保护公司和股东的利益，决定终止该募集资金 投资项目。 （二）变更后的项目为“新增年产15,000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”，三氯吡啶 醇钠属于高效、安全、环境友好型农药中间体，既符合国家相关产业政策，也具有较 好的市场发展前景。对于三氯吡啶醇钠产品，我公司积累了一定的生产经验，该产品 生产技术已经获得国家实用新型专利4项，并经过省经贸委组织的专家鉴定，处于国 内领先水平，公司具有生产技术和管理方面的优势。同时，公司水、电、汽、污水处 理等公用设施均已到位，公司具备该项目实施的必要条件。 二、决策程序 公司于2011年7月17日召开第二届董事会第四次会议以全票同意审议通过了《关 于变更募集资金投资项目的议案》，并于2011年8月3日提交公司2011年第三次临 时股东大会审议通过,决定变更“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧 苄酯项目”募集资金用途，将该项目的募集资金10,500万元，用于投资建设“新增年 产15,000吨三氯吡啶醇钠扩建项目”，其余资金来源为自有资金。独立董事、监事会 分别发表了独立意见，广发证券股份有限公司发表了专项核查意见。 三、信息披露情况 公司依据相关规定对募集资金项目的变更情况进行了披露，内容详见公司于2011 年7月19日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和指 定信息披露网站巨潮资讯网的《关于变更募集资金投资项目的公告》。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 项目按序时进度进行，目前正在进行设备安装。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 南通市天 时化工有 限公司 子公司 化工行业 许可经营 项目：盐 酸、二氯化 苄、氯化苄 生产、销 售。一般经 营项目：苯 甲醛、苯甲 酸、氯代环 己烷、二氯 代环己烷 生产、销 售；化工设 备、机械设 备制造安 装；货物及 技术进出 口（国家限 定公司经 营或禁止 进出口的 商品及技 术除外） 5060.00万 元 196,288,566.11 65,846,879.94 145,037,219.65 2,757,116.87 2,423,496.55 主要子公司、参股公司情况说明 单位：（人民币）元 项 目 2012年 2011年 本年比上年增减（％） 营业收入 145,037,219.65 159,634,122.67 -9.14% 营业利润 2,757,116.87 23,744,061.95 -88.39% 利润总额 2,824,877.75 23,631,500.56 -88.05% 净利润 2,423,496.55 19,859,582.93 -87.80% 经营活动产生的现金流量净额 -12,923,695.95 -5,520,136.73 -134.12% 项 目 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减（％） 资产总额 196,288,566.11 136,588,141.03 43.71% 所有者权益 65,846,879.94 66,459,383.39 -0.92% 股本 50,600,000.00 50,600,000.00 — 主要指标变动说明： ⑴、报告期内，营业利润比上年同期下降88.39%、利润总额比上年同期下降88.05%、净利润比上年同 期下降87.80%，主要是由于主产品销售价格下降以及期间费用增加所致。 ⑵、报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少134.12%，主要是由于购买商品、接受 劳务支付的现金增加及支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 ⑶、资产总额期末余额较期初余额增长43.71%，主要是由于固定资产大幅增加所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 万吨级药物中间体 苯甲醛与系列脂肪 酰氯联产工艺的产 业化 10,160.00 3,051.27 8,501.67 83.68% 未有收益 5,5-二甲基海因及 其衍生产品搬迁扩 建项目 4,500.00 1,938.40 2,512.16 55.83% 未有收益 新增年产1600吨六 氟磷酸锂扩建项目 13,960.00 3,758.55 3,758.55 26.92% 未有收益 年产3200吨高强高 模聚乙烯纤维项目 31,060.80 3,554.42 3,554.42 11.44% 未有收益 合计 59,680.80 12,302.64 18,326.80 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 （未完）  |