[年报]东力传动：2012年年度报告
2012年度报告 2013年4月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人宋济隆、主管会计工作负责人马金盛及会计机构负责人(会计主 管人员)包爱君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：因2012年度未能盈利，拟 不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目 录 一、重要提示、目录和释义 .....................................................01 二、公司简介.................................................................05 三、会计数据和财务指标摘要...................................................07 四、董事会报告...............................................................09 五、重要事项.................................................................22 六、股份变动及股东情况.......................................................27 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................31 八、公司治理.................................................................36 九、内部控制.................................................................40 十、财务报告.................................................................42 十一、备查文件目录............................ ..............................124 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东力传动 指 宁波东力传动设备股份有限公司 东力机械 指 宁波东力机械制造有限公司 东力工程 指 宁波高新区东力工程技术有限公司 东力重工 指 宁波东力重工有限公司 东力新能源 指 宁波东力新能源装备有限公司 元 指 人民币元 《公司章程》 指 《宁波东力传动设备股份有限公司章程》 报告期、本报告期 指 2012年度 兆瓦（MW） 指 功率单位，1兆瓦=1000千瓦 可再生能源 指 在自然界中可以不断再生、永续利用的能源，具有取之不尽，用 之不竭的特点，主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热 能和海洋能等 弃风限电 指 是指在风电发展阶段，风机处于正常情况下，由于当地电网接纳 能力不足、风电场建设工期不匹配和风电不稳定等自身特点导致 的部分风电场风机暂停或限制并网的现象。 重大风险提示 公司存在行业需求增速放缓、原材料价格波动、应收账款发生坏账等风险 因素。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告中公司“可能面临的风 险因素” 。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东力传动 股票代码 002164 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波东力传动设备股份有限公司 公司的中文简称 东力传动 公司的外文名称（如有） NINGBO DONLY TRANSMISSION EQUIPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） DONLY 公司的法定代表人 宋济隆 注册地址 宁波市江北工业区银海路1号 注册地址的邮政编码 315033 办公地址 宁波市江北工业区银海路1号 办公地址的邮政编码 315033 公司网址 http://www.donly.com.cn 电子信箱 dm@donly.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓忠 曹美萍 联系地址 宁波市江北工业区银海路1号 宁波市江北工业区银海路1号 电话 0574-87587000 0574-88398877 传真 0574-87586999 0574-87586999 电子信箱 dm@donly.com.cn jessica_cao@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 宁波市江北工业区银海路1号公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人 营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年06月08日 宁波市工商行政管理局 330200000006627 330204704866451 70486645-1 报告期末注册 2011年05月17日 宁波市工商行政管理局 330200000006627 330204704866451 70486645-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 无变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海南京路61号 签字会计师姓名 郭宪明、唐吉鸿 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号海通证券 大厦 孙剑峰、黄洁卉 鉴于公司2010 年度非公开发行募集 资金尚未全部使用完毕，海通证券将 对募集资金使用情况进行持续督导 至全部使用完毕止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 617,639,503.59 683,872,067.13 -9.68% 709,311,290.13 归属于上市公司股东的净利润（元） -54,499,524.79 26,540,871.95 -305.34% 78,355,227.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -61,362,845.11 17,986,416.97 -441.16% 75,528,301.56 经营活动产生的现金流量净额（元） 101,593,778.61 104,315,550.57 -2.61% -68,950,986.85 基本每股收益（元/股） -0.12 0.06 -300% 0.20 稀释每股收益（元/股） -0.12 0.06 -300% 0.20 净资产收益率（%） -4.83% 2.22% 下降7.05个百分点 9.92% 2012年末 2011年末 本年末比上年末 增减(%) 2010年末 总资产（元） 1,960,652,501.93 1,949,176,274.93 0.59% 1,822,111,307.32 归属于上市公司股东的净资产（归属于上 市公司股东的所有者权益）（元） 1,092,911,770.76 1,160,780,045.55 -5.85% 1,296,801,673.60 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -222,937.23 -144,196.81 -46,469.42 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 8,398,236.00 12,766,734.00 5,821,500.00 债务重组损益 3,798,649.42 -539,263.12 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 69,326.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,863,881.93 -661,548.21 -2,416,282.77 所得税影响额 1,246,745.94 2,936,597.22 531,821.66 合计 6,863,320.32 8,554,454.98 2,826,926.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年全球经济仍处于危机后的调整期，世界经济增长乏力，中国经济也呈现增速下滑的迹象，房地产和基本建设的 增速下降较快，消费和需求市场的持续疲软，使产能相对过剩的矛盾有所增加。其中，机械工业实现工业总产值同比增长 12.64%，与2011年的25%增速明显回落，多年来首次低于全国工业增加值平均增速；由于并网消纳困难、弃风限电严重、 质量事故频发等制约了风电行业的发展，风电产业处于调整转型期，2012年国内新增风电装机容量为12,960MW，较上年同 期减少26.5%。 2012年是公司发展极为艰难的一年，由于公司的下游行业需求不足，尤其受钢铁、煤炭等行业下滑和风电行业市场低 迷的影响较大，报告期内，公司实现营业收入61,763.95万元，较上年同期下降9.68%；归属于母公司所有者的净利润亏 损5,449.95万元，出现自公司创业以来的首次亏损。回顾过去一年工作，重点体现在以下几个方面： 在技术创新上，报告期内共获得授权专利5项，其中，发现专利2项，累计公司获得授权专利59项；模块化高精减速 器被评为国家重点新产品、获得宁波市科技进步一等奖；DLH/DLB系列荣获中国机械通用零部件工业协会齿轮行业自主创 新优秀新产品特等奖；子公司东力机械通过高新技术企业资格认定。 在内部管理上，强化生产现场管理，推进精益制造，重点实施标准减速机装配工艺创新，效率和产品精度进一步提升； 通过锥轴承游隙调整工艺、卷取机特种齿轮插齿工艺、多齿数大直径渗碳淬火齿轮加工工艺、小模数齿轮加工等工艺创新， 以及工装夹具改进、一人多机操作等革新，生产效率有所提高，人均产值提高约5%。 风电齿轮箱实现销售，并成功开发多家主机厂，因风电行业低迷，且处于运行初期，未能达到盈亏平衡点。 模块化减速电机技术改造项目已竣工，为后续模块化产能提升创造条件；风电齿轮箱项目技改推进中，预计2013年可 以规模投产。 二、主营业务分析 1、概述 2012年国内外经济形势严峻，市场需求持续低迷，以及风电齿轮箱运营初期等诸多因素的影响，公司2012年经营业 绩受到影响。报告期内，公司实现营业收入61,763.95万元，比上年同期下降9.68%；营业成本50,632.85万元，比上年 同期下降1.99%；净利润亏损5,449.95万元，出现创业以来首次亏损；经营活动产生的现金流量净额10,159.38万元，比 上年同期下降2.61%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司遵循发展战略和经营计划的要求，通过优化产品结构，提高模块化系列产品比重；加快行业结构转型，重 点开拓起重、水利、矿山等市场；同时，加强成本管控，降低产品存货，保持正常经营活动现金流；完成公司年产4万台模 块化减速电机技术项目改造。由于公司下游行业需求不足，产品竞争激烈，收入下降，以及风电齿轮箱运营，应收账款计提 坏帐准备、存货计提跌价准备形成的资产减值损失等因素，经营业绩不理想。公司在新的年度加强改进。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 受宏观经济和行业形势影响，主要产品工业齿轮箱营业收入下降17.37%，而风电齿轮箱开始实现销售，营业收入3,325 万元，电机和配件产品收入略有增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 普通机械制造业 销售量 606,351,251.84 661,170,190.34 -8.29% 生产量 629,139,332.15 673,376,068.38 -6.57% 库存量 85,998,187.6 63,210,107.29 36.05% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量比上年同期增加36.05%，系受市场不景气影响，客户延迟提货所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 95,957,826.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.52% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 33,247,863.24 5.38% 2 第二名 17,865,854.73 2.89% 3 第三名 16,760,672.30 2.71% 4 第四名 15,267,777.78 2.47% 5 第五名 12,815,658.12 2.07% 合计 —— 95,957,826.17 15.52% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 普通机械制造业 直接材料 317,434,115.50 63.29% 325,905,032.04 64.75% -1.46% 普通机械制造业 直接工资 48,406,729.67 9.65% 49,622,947.36 9.86% -0.21% 普通机械制造业 制造费用 135,736,437.76 27.06% 127,829,258.58 25.39% 1.67% 普通机械制造业 小计 501,577,282.93 100% 503,357,237.98 100% -0.35% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工业齿轮箱 直接材料 261,726,826.28 62.55% 300,697,747.25 63.75% -1.2% 工业齿轮箱 直接工资 41,926,503.59 10.02% 46,979,600.98 9.96% 0.06% 工业齿轮箱 制造费用 114,774,849.64 27.43% 124,005,392.55 26.29% 1.14% 风电齿轮箱 直接材料 26,606,700.81 60.84% 风电齿轮箱 直接工资 2,864,462.37 6.55% 风电齿轮箱 制造费用 14,261,086.68 32.61% 电机 直接材料 20,027,435.99 88.09% 20,123,595.75 89.23% -1.14% 电机 直接工资 2,039,347.27 8.97% 1,770,371.25 7.85% 1.12% 电机 制造费用 668,414.82 2.94% 658,533.00 2.92% 0.02% 配件 直接材料 9,073,152.42 54.39% 5,083,689.04 55.73% -1.34% 配件 直接工资 1,576,416.44 9.45% 872,975.13 9.57% -0.12% 配件 制造费用 6,032,086.62 36.16% 3,165,333.03 34.7% 1.46% 合计 501,577,282.93 100% 503,357,237.98 100% -0.35% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 93,397,896.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 30.88% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 26,980,334.95 8.92% 2 第二名 19,780,141.29 6.54% 3 第三名 17,733,008.32 5.86% 4 第四名 14,558,005.93 4.81% 5 第五名 14,366,406.44 4.75% 合计 —— 93,387,896.93 30.88% 4、费用 项 目 2012年（元） 2011年（元） 同比增减（%） 备 注 销售费用 58,759,473.69 43,982,361.98 33.87 主要系销售人员薪酬及相关差旅费、日常费用等增加 所致。 管理费用 68,394,628.57 75,141,759.41 -8.99 财务费用 31,869,155.68 24,163,872.14 31.89 主要系银行借款增加导致利息支出增加，以及利息收 入减少所致。 5、研发支出 （1）2012年研发支出金额： 2,265.98万元； 研发支出总额占净资产比例为2.07%； 研发支出总额占营业收入比例为3.67%。 （2）2012年研发情况： 报告期内，实施3MW风电齿轮箱、模块化电机、带式输送机用模块化减速器、开卷和卷取机减速机等项目研发，以及 指形铣刀在大模数齿制的加工与应用、孔系轴线空间交汇成角度箱体加工方法研究与应用、多头蜗杆砂轮高精度强力磨齿 工艺等开发，2012年获得专利授权包括：二项发明专利：安装在可动底座上的减速机（专利号：ZL201010259179.4)、风电 齿轮箱型式试验试车联结装置（专利号：ZL201110055067.1)；三项实用新型专利：冶金齿轮箱结构（专利号： ZL201120237089.5）、紧凑型联合齿轮箱（专利号：ZL201120263215.4）、集成式冷却装置（专利号：ZL201120298634.1)。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 622,739,142.10 859,364,961.90 -27.53% 经营活动现金流出小计 521,145,363.49 755,049,411.33 -30.98% 经营活动产生的现金流量净额 101,593,778.61 104,315,550.57 -2.61% 投资活动现金流入小计 28,452,170.71 13,241,276.78 114.87% 投资活动现金流出小计 195,620,342.19 465,713,988.08 -58% 投资活动产生的现金流量净额 -167,168,171.48 -452,472,711.30 63.05% 筹资活动现金流入小计 794,593,471.20 882,530,076.20 -9.96% 筹资活动现金流出小计 754,949,095.30 749,772,554.36 0.69% 筹资活动产生的现金流量净额 39,644,375.90 132,757,521.84 -70.14% 现金及现金等价物净增加额 -25,930,016.97 -215,399,638.89 87.96% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流出比上年同期减少30.98%，主要系本期购买商品支付现金减少所致； （2）投资活动现金流入比上年同期增加114.87%，主要系处置无形资产收入增加所致； （3）投资活动现金流出比上年同期减少63.05%，主要系购建固定资产、无形资产减少所致； （4）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少70.14%，主要系本期借款增幅下降所致； （5）现金及现金等价物净增加额比上年同期增加87.96%，主要系购建固定资产、无形资产减少，投资活动现金流出比上年 减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 普通机械制造业 606,351,251.84 501,577,282.93 17.28% -8.29% -0.35% -6.59% 分产品 工业齿轮箱 506,794,058.31 418,428,179.51 17.44% -17.37% -11.29% -5.65% 风电齿轮箱 33,247,863.24 43,732,249.86 -31.53% 电机 35,953,043.11 22,735,198.08 36.76% 11.75% 0.81% 6.86% 配件 30,356,287.18 16,681,655.48 45.05% 93.4% 82.87% 17% 分地区 内 销 598,730,141.52 495,731,489.82 17.2% -7.95% 0.18% -6.73% 外 销 7,621,110.32 5,845,793.11 23.29% -28.25% -31.52% 3.17% 说明： 市场需求量环比下降，产品竞争激烈，公司产销规模未实现增长，工业齿轮箱毛利率下降5.65%； 受风电产业调整影响，风电齿轮箱处于运营初期，周转材料等一次性投入费用较多，毛利率为-31.53%。 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 74,176,004.01 3.78% 101,045,611.92 5.18% -1.4% 应收账款 341,037,263.94 17.39% 327,275,706.05 16.79% 0.6% 存货 198,889,967.06 10.14% 270,905,873.80 13.9% -3.76% 主要系原材料、在产品库存下降所致。 长期股权投资 36,766,077.22 1.88% 35,438,155.47 1.82% 0.06% 固定资产 794,908,427.44 40.54% 719,375,090.32 36.91% 3.63% 在建工程 155,677,921.25 7.94% 117,139,479.17 6.01% 1.93% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 428,050,000.00 21.83% 304,363,808.20 15.61% 6.22% 主要系公司用短期借款用于购建固定资 产和归还长期贷款所致。 长期借款 60,000,000.00 3.08% -3.08% 转到一年内到期的非流动负债所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 计入权益的累 计公允价值变 本期计提的减 本期购买金额 本期出售金额 期末数 变动损益 动 值 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、丰富的产品链 公司产品涵盖大功率重载齿轮箱、模块化减速电机、模块化减速机、小型减速机为主的工业齿轮箱、风电齿轮箱、电机 等传动设备，产品应用于冶金、矿山、起重、水电、建材、轻工等诸多行业，模块化产品和定制产品并存，行业内属于最丰 富的产品链企业之一，在全面服务客户多样化需求上具有优势。 2、先进的加工装备 从齿轮加工、箱体加工、热处理、检测到试验等，公司引进行业领先水平的加工设备和仪器，如德国格里森、霍夫勒、 尼尔斯、克林贝格等公司生产的数控成形磨齿机、数控滚齿机、数控螺旋锥齿轮磨齿机；日本牧野、森精机、三菱等公司生 产加工中心，奥地利爱协林生产热处理生产线，蔡司、克林贝格、西门子等公司生产的数控齿轮测量中心、三坐标测量机等 检测仪器。公司加工装备数量、精度、成新率处于行业内领先水平，这些设备的全面运用，为提高齿轮产品的加工精度和生 产效率、以及保持产品稳定性等关键环节提供了有力保障。 3、优质的客户群体 经过多年努力，公司已拥有一批包括国内外知名的企业，如必和必拓、达涅利、宝钢、武钢、中石化、葛州坝、宁波港 等众多优质客户群，建立了长期的合作伙伴关系。 4、深厚的技术沉淀 公司设立了宁波东力传动设备工程技术中心，公司及子公司东力机械均为高新技术企业，一直致力于齿轮新技术的研究 和新产品开发，目前拥有专利59项，其中专明专利7项，作为组长单位负责起草《中国齿轮行业中小功率工业通用减速箱》 系列标准；与英国罗曼克斯公司、郑州机械研究所等知名设计院所建立长期的科研合作，公司通过技术工艺的消化吸收，获 得制造高端产品所需要的工艺、方法等关键技术，与国内同行相比，具有明显的竞争优势。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 36,766,077.22 35,438,155.47 3.75% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 宁波江北佳和小额贷款股份有限公司 小额贷款业务 20% 宁波市市区农村信用合作联社东郊信用社 吸收存款、发放贷款业务 0.05% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司 类别 最初投资成本 （元） 期初持股 数量（股） 期初持 股比例 （%） 期末持股 数量（股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来源 宁波江北 佳和小额 贷款股份 有限公司 其他 30,000,000.00 30,000,000 20% 30,000,000 20% 36,466,077.22 4,627,921.75 长期股权 投资 原始股东 宁波市市 区农村信 用合作联 社东郊信 用社 其他 300,000.00 300,000 0.05% 300,000 0.05% 300,000.00 30,000.00 长期股权 投资 原始股东 合计 30,300,000.00 30,300,000 -- 30,300,000 -- 36,766,077.22 4,657,921.75 -- -- （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 53,377.66 报告期投入募集资金总额 19,719.59 已累计投入募集资金总额 49,965.02 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会许可[2010]883号文“关于核准宁波东力传动设备股份有限公司非公开发行股票的批复”核 准，同意公司向社会非公开发行人民币普通股股票4,281.25万股。每股发行价为人民币12.80元，共募集资金人民币 54,800.00万元。截至2010年8月9日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）42,812,500股，募集资金总额为548,000,000.00 元，扣除总发行费用14,223,413.00元，计募集资金净额为人民币533,776,587.00元。上述资金到位情况已经立信会计师事 务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第11843号验资报告。 截止2012年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：直接投入承诺投资项目499,650,156.75元。 截止2012年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为42,237,576.67元，募集资金余额应为34,126,430.25元，差 异8,111,146.42元，系银行存款利息收入及手续费支出。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行 资金投向 更项目 (含部分 变更) 承诺投资 总额 资总额 (1) 投入金额 累计投入 金额(2) 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 预定可使 用状态日 期 实现的效 益 预计效益 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产4万台模块化减 速电机技术改造项目 否 26,600 26,600 14,159.64 26,600 100% 2012年 12月 － － 否 大型风电齿轮箱产业 化项目 否 28,200 26,777.66 5,559.95 23,365.02 87.26% 2013年 05月 -1,720.46 否 否 承诺投资项目小计 -- 54,800 53,377.66 19,719.59 49,965.02 -- -- -1,720.46 -- -- 超募资金投向 合计 -- 54,800 53,377.66 19,719.59 49,965.02 -- -- -1,720.46 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产4 万台模块化减速电机技术改造项目于2012年12月达到预定可使用状态，2012年度尚未实现 效益。 大型风电齿轮箱产业化项目未达到预计效益，系由于受风电产业调整影响，且公司大型风电齿轮箱 处于运营初期，产品毛利率较低所致。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 以前年度发生 2011年6月28日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过，将年产4万台模块化减速电机技 术改造项目中电机生产的技改实施地点，由全资子公司宁波东力机械制造有限公司原经营场地，变 更为宁波市江北投资创业中心北部区域I-2a#、2b#、2c地块。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 2011年6月28日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施 地的议案》，同意将年产4万台模块化减速电机技术改造项目中电机生产的技改实施地点，由全资子 公司宁波东力机械制造有限公司原经营场地，变更为宁波市江北投资创业中心北部区域I-2a#、2b#、 2c地块。该地块于2011年6月10日由宁波东力机械制造有限公司受让，与现有厂房毗邻，可统筹 利用现有生产设施，为项目扩产提供充足土地资源。项目实施地变化不会对项目投入、实施产生实 质性影响。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2010年9月13日，经公司第二届董事会第十次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募 集资金项目的自筹资金共计68,790,191.36元，其中：年产4万台模块化减速电机技术改造项目 13,741,525元，大型风电齿轮箱产业化项目55,048,666.36元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 2012年3月28日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意将不超过10,000万元的闲置募集资金继续补充流动资金，使用期限 自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2012年3月29日 将10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并于2012年9月29日归还募集资金账户。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司2012年度不存在募集资金的其他使用情况。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位（元） 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品 或服务 注册资本 （万元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 东力机械 子公司 制造 业 减速电机、减 速器等 20,000 1,354,469,775.71 818,422,963.94 519,803,305.50 -21,762,681.79 -8,391,461.10 东力重工 子公司 制造 业 轧机、飞剪、 通用零部件 等 500 13,437,959.85 7,111,340.76 3,965,705.26 72,422.23 49,949.17 东力工程 子公司 制造 业 机电工程技 术开发、技术 转让等 500 50,277,696.02 6,137,424.87 -1,764,795.34 -1,712,209.75 东力新 能源 子公司 制造 业 风电齿轮箱 等 35,000 224,408,745.04 191,633,785.59 -4,157,903.85 -3,759,133.56 宁波江北 佳和小额 贷款股份 有限公司 参股 公司 金融 业 小额贷款业 务 15,000 263,378,049.16 182,330,386.09 37,500,540.22 26,591,434.98 19,889,608.82 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子 公司方式 对整体生产和业绩的影响 天津东力传动设备有限公司 因土地尚未交付，未能实际开展经 营业务，考虑到目前宏观形势和未 来产业投资风险，所以注销。 注销 无重大影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 新能源项目 35,000 10,437.12 18,879.08 53.94% 未投产 合计 35,000 10,437.12 18,879.08 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 厂房建筑已基本完工，基础配套设施在施工中，生产设备陆续到位，将安装调试，报告期内尚未产生收益。 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望 1、行业竞争格局和发展趋势 中央强调要保持宏观经济政策连续性和稳定性，着力提高针对性和有效性，适时适度进行预调微调，加强政策协调配合。 2012年以来，国家启动了一批事关全局、带动性强的重大项目以及加快已确定的基础建设项目进度，之后陆续批复城市轨 道交通、公路建设等项目，城镇化建设将提速，基建投资对经济拉动作用会进一步显现。2013年投资增长已有回暖苗头， 国内宏观经济将延续回暖态势，经济发展的基础和动力也较为坚实，消费和投资具有新的增长空间，但回升将较温和。从需 求环境看，国内需求将略有回暖，但不会出现快速回升。据中国机械工业联合会对重点联系企业的抽样调查，目前机械产品 的需求形势仍处于相当低迷的状态，外需总需求将有所增长，但增幅将进一步趋缓，预计2013年机械工业的需求形势将略 好于上年。从供给环境看，目前国际大宗物资价格处于较低水平，但在美、日等多个国家相继实行宽松货币政策的刺激下， 上游资源性产品价格有可能反弹，从而加大我国输入性通胀风险。伴随着经济增长方式的转变，用工、融资等成本费用的上 升正由企业的短期困难演变为长期面对的压力。 预计2013年机械工业需求形势将好于上年，但难言大幅好转，而宏观经济 政策有望继续较为宽松，产业政策继续有利于机械工业升级。 “十二五”期间，国家将继续采取调整结构、拉动内需和鼓励自主创新与产业升级等一系列强有力政策，同时政府为践 行2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%承诺，将加大产业结构调整力度，压缩和疏导过剩产能，加快淘汰落后 产能，例如，建立钢铁行业碳排放考核指标体系，通过实施《钢铁行业规范条件》，促使相关产业加大环保或性能技术改造 力度，着力推进企业兼并重组，提高产业集中度和企业竞争能力，推动钢铁行业沿海、沿江转移战略；例如风电行业，2012 年10月发表《中国的能源政策（2012）》白皮书指出：中国坚定不移地大力发展新能源和可再生能源，到“十二五”末，非 化石能源消费占一次消费比重将达到11.4%，非化石能源发电装机比重达到30%；2012年出台《风电发展“十二五”规划》， 明确了未来风电发展目标：到2015年并网装机总容量达到1亿千瓦，到2020年装机容量达到2亿千瓦；在2013年初召开的全国 能源工作会议上，明确2013年新增风电装机容量要达到1,800万千瓦，比2012年增长约12.8%，预示着风电行业将逐步走出低 谷，实现从重规模到重效益、从重速度到重质量、从重装机到重电量的转变，进入新一轮的有序、健康、规范的发展阶段。 工业和信息化部出台了《机械基础零部件产业振兴实施方案》，将齿轮和齿轮传动装置确定为六大类基础零部件之一放在主 要位置；《通用零部件行业“十二五”发展规划》明确“十二五”是高端零部件发展的关键时期。 中国整体机械水平的提高带来工业成套设备的发展，成套设备的设计权和制造权也慢慢转向中国，同时齿轮产业技术发 展迅速，重大装备的设计、制造和系统集成能力都得到大幅提高，不断向高承载能力、高齿面硬度、高精度、高速度、高可 靠性和高传动效率方向迈进，并随着数控化制造技术和模块化设计制造方式的成功运用，工业齿轮产品制造水平进一步提升， 生产效率与产品质量明显提高。 齿轮的市场总体规模巨大，企业众多、规模以上企业较少，行业集中度低，专注于不同的应用领域。齿轮生产地区分布 不均衡，存在明显产业集群现象，华东、华北地区是工业齿轮生产企业集中的地区。随着我国齿轮行业的迅速发展，市场竞 争格局也在发生着巨大变化，齿轮行业竞争格局逐步从分散走向集中，通过“残酷”的市场竞争进行行业洗牌，市场份额将 逐步集中到少数大而强的专业性企业手中。在市场竞争中，齿轮生产企业的成本优势逐步受到挑战，技术优势突显，研发和 科技投入的边际效益升高，行业向资本密集和技术密集型发展。 2、公司发展战略 做中国最具国际竞争力的传动设备制造商是公司战略目标。公司以发展风电齿轮箱为契机，促进公司产业结构的优化升 级。公司将快速推进产业经营与资本经营的有机结合，在条件成熟的情况下，以有利于完善产品结构、有利于扩大销售规模、 有利于增强核心竞争力为目标，积极稳妥地通过兼并、收购、控股、参股等多种方式，快速实现公司的低成本扩张和跨越式 发展，努力铸就中国传动领域最具影响力的品牌之一，实现股东利益最大化与公司价值最大化的和谐统一，成为引领产业和 谐发展的核心力量和最具投资价值的财富创造者。 3、公司经营计划和主要目标 “调结构，拓市场，降成本，增效益” 为公司2013年度的工作方针，增强内生动力，提升价值链。主要经营措施如下： （1）丰富产品结构：产品是企业的生命，开发适合市场需求的产品一直是公司关注的焦点，2013年将重点开发3.6MW、 半直驱3MW风电齿轮箱，启闭机升船机专用系列减速机及卷扬提升装置。 （2）创新销售模式：将坚持客户价值最大化为原则，2013年将加大销售模式的创新，公司将着力做好市场、服务、品牌， 充分利用社会资源，多渠道解决不同客户的需求，促进销售提升。在进一步拓宽客户渠道的同时，与优质客户建立战略合作 伙伴关系，提高重点客户在公司目标市场结构中的份额。 （3）加强成本管控：运作科学成本分析方法，严格从设计到生产各环节的定额管理的成本管理，切实把成本控制到合 理范围；完善预算管理，严格控制无预算和超预算支出，缩小预算执行差异率；健全应收款项和存货风险管控机制，科学制 定在制品和原材料的合理库存，严控库存超储；通过建立有效的激励机制，将成本管理落到实处。 （4）推进精细化管理：推广精益制造，优化生产计划和工艺，提高生产效率；提升质量管理能力，夯实内部管理基础， 增强核心竞争力；通过经营管控、过程预警、指标考核、核算奖惩等措施，提高各环节经营管理能力。 4、资金需求及使用计划 根据公司2013年度经营目标及计划，2013年度公司营运资金主要采用自有资金、银行贷款相结合的方式解决。公司经 营活动产生的现金流充沛，偿债能力较强，融资渠道稳定畅通，资金来源有充足保证。 5、可能面临的风险因素 （1）行业需求增速放缓风险 鉴于经济复杂性和经济增长下滑，钢铁、煤炭、风电等行业增速放缓，齿轮传动设备面临需求不旺风险。为此，公司积 极拓展起重、建材、电力等非冶金行业，并对产品进行了更新换代，延伸了产品的应用范围，提高了模块化高精减速机、模 块化减速电机、模块化电机等高精度通用产品的比重。 （2）原材料价格波动风险 公司生产所需主要原材料为铸件、锻件、轴承，存在原材料价格波动风险，将会影响到公司的经营利润。当原材料成本 快速上涨时，产品价格销售价格无法相应上调时，公司总体盈利能力将会下降。公司将通过适当调整产品价格，以适应市场 的变化；加快调整产品结构，提升高附加值、高品质产品所占的比重；优化工艺流程，提高产品毛利率。 （3）应收账款发生坏账风险 公司应收账款金额较大，虽然公司的应收账款的增长均源自于公司正常的生产经营和业务发展，而且公司也建立了相应 的内部控制制度，以加强合同管理和销售款项的回收管理，但如果公司不能及时收回应收款项，将会影响公司的经营业绩。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会宁波监管局的有关规定，结合公 司实际情况，对现金分红政策进行了进一步的细化，明确了分红决策机制及分红监督约束机制，关于《公司章程》的利润分 配条款作相应的修订议案已经2012年11月10日公司2012年第三次股东大会审议通过。2011年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配方案》已于2012年7月11日实施完成。公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定 及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立 董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。公司报告 期利润分配预案及资本公积转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年度利润分配方案 以公司现有总股本22,281.25万股为基数，按每10股转增10股派发现金股利2元（含税），共计派发现金股利4,456.25万元； 共计转增22,281.25万股，转增后总股本为44,562.5万股。 2、2011年度利润分配预案 以公司现有总股本44,562.5万股为基数，按每10股派发现金股利0.3元(含税)，共计派发现金股利1,336.875万元；本年度 不实施送股及资本公积转增股本。 3、2012年度利润分配预案 本年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 -54,499,524.79 2011年 13,368,750.00 26,540,871.95 50.37% 2010年 44,562,500.00 78,355,227.71 56.87% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 公司以“为员工提供机会、为股东创造价值、为社会承担责任”为使命。坚持以人为本的人才观，发展和谐劳动关系； 同时在获得公司经济效率的同时，积极回报社会。 关于员工，公司十分注重营造和谐劳动关系氛围，积极倡导员工至亲，成果共享，鼓励员工在职继续教育、安排相应的 培训计划，加强内部职业素质提升培训，把企业和员工凝结成为事业共同体，共同成长。 关于投资者，公司依据《投资者关系管理制度》加强投资者关系管理，明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人， 组织实施投资者关系的日常管理工作。报告期内，公司通过年度报告说明会、投资者关系互动平台、电话接听、接待投资者 现场调研等方式，加强与投资者的沟通。 关于相关利益者，公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，积极履行社会责任，共 同推动公司持续、稳健发展。 公司本着“协作共赢，打造优质供应链”精神，致力于实现与供应商的共赢。公司通过服务内容的拓展和延伸，与供应 商建立互利互惠的战略合作伙伴关系。 公司制定并实施一系列严格的污染物排放标准，在追求经济效益的同时高度重视环境保护。通过污染物处理工艺革新、 设备技术升级等措施，公司严格控制和减少污染物排放。公司重视厂区所在地的社区生态保护，主要污染物污水排放达到国 家一级污水排放标准，噪声排放达到国家三类标准。 关于社会，东力十分注重在建共享和谐社会中承担更多的社会责任，公司设立“东力助学基金、东力江东慈善基金”、 “东力江北慈善基金”等慈善基金，用于安老、扶幼、助学、济困等专项资助。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年07月17日 公司 实地调研 机构 中国人保资产管理 股份有限公司 公司经营情况、风电齿轮 箱发展规划、控股股东相 关情况等。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 无 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 相关决策程序 报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2013年04月16日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 详见刊登于巨潮资讯网的《关于控股股东及其它关联方占用资金情况的专项审计说 明》 三、破产重整相关事项 报告期内，公司不存在破产重整事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 报告期内，公司不存在收购资产情况。 2、出售资产情况 报告期内，公司不存在出售股权情况。 3、企业合并情况 报告期内，公司不存在企业合并的情况。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未推出股权激励计划。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 合计 -- -- 0 0% -- -- -- -- 2、资产收购、出售发生的关联交易 报告期内，公司不存在资产收购、出售发生的关联交易。 3、共同对外投资的重大关联交易 报告期内，公司不存在共同对外投资的重大关联交易。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 5、其他重大关联交易 报告期内，公司与关联方未发生重大关联交易，所发生的关联交易为零星的日常交易，关联方为控股股东东力控股集团 有限公司旗下公司，其中，向宁波东力文化传媒有限公司接受广告展览劳务，金额为37.69万元，向宁波精工铸造有限公司 采购铸件，金额为35.41万元，向嘉兴峰牌钢圈有限公司销售产品，金额为1.23万元。交易价格遵行公允原则，成交价格依照 第三方客户定价原则，同时履行了相关的审批程序。 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期（协 议签署日） 实际担保 金额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 东力机械 2012年05月12日 10,000 2008年12月18日 319.5 连带责任保证 2008.12.18- 2013.12.17 否 否 9,000 2011年05月03日 6,875 连带责任保证 2011.05.03- 2012.05.02 是 否 3,000 2012年03月23日 2,400 连带责任保证 2012.03.23- 2013.03.22 否 否 9,000 2012年05月03日 5,000 连带责任保证 2012.05.03- 2013. 05.02 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合 计（B1） 40,000 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） 14,594.5 报告期末已审批的对子公司担保额 度合计（B3） 40,000 报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4） 7,719.5 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 40,000 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2） 14,594.5 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3） 40,000 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4） 7,719.5 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 7.06% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金 额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 3、其他重大合同 无 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 东力控股集团 有限公司 不设立与公司相同 或类似业务的子公 司，不从事与公司目 前主营业务相同或 相近的主营业务。 2007年08月23日 长期 承诺人一直坚持 承诺事项，报告 内，未发生同业 竞争的情况。 宋济隆、许丽萍 宁波德斯瑞投 资有限公司 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 否 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 不适用 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 48 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7年 境内会计师事务所注册会计师姓名 郭宪明、唐吉鸿 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 十一、处罚及整改情况 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □ 适用 √ 不适用 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十三、其他重大事项的说明 无 十四、公司子公司重要事项 无 十五、公司发行公司债券的情况 无 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 40,500,000 9.09% 40,500,000 9.09% 5、高管股份 40,500,000 9.09% 40,500,000 9.09% 二、无限售条件股份 405,125,000 90.91% 405,125,000 90.91% 1、人民币普通股 405,125,000 90.91% 405,125,000 90.91% 三、股份总数 445,625,000 100% 445,625,000 100% 股份变动的原因 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生 证券名称 发行日期 发行价格 （或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易 数量 交易终止日期 股票类 非公开发行股票 （未完）  |