[年报]新安股份：2012年年度报告摘要
浙江新安化工集团股份有限公司 2012年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上 海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 新安股份 股票代码 600596 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜永平 李明乔 电话 0571—64715693 0571—64726275 传真 0571—64715693 0571—64726275 电子信箱 jiang_yp888@sohu.com li_mq0329@sina.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年(末)比上年 (末)增减（%） 2010年(末) 总资产 7,242,427,988.26 7,030,296,779.59 3.02 6,156,718,625.97 归属于上市公司股东的净 资产 4,039,054,715.69 3,948,382,882.78 2.30 4,007,963,039.83 经营活动产生的现金流量 净额 521,445,809.12 399,802,267.71 30.43 79,415,837.25 营业收入 6,111,006,735.08 4,852,993,724.27 25.92 4,346,276,152.79 归属于上市公司股东的净 利润 131,287,238.74 17,347,498.41 656.81 167,658,225.72 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 17,498,791.85 -166,661,259.60 不适用 53,634,043.20 加权平均净资产收益率 （%） 3.29 0.44 增加2.85个百 分点 4.23 基本每股收益（元／股） 0.1933 0.0255 658.04 0.2469 稀释每股收益（元／股） 0.1933 0.0255 658.04 0.2469 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 86,846 年度报告披露日前第5个交易日 末股东总数 74,454 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股 份数量 传化集团有限 公司 境内非国有 法人 14.98 101,725,800 0 无 开化县国有资 产经营有限责 任公司 国有法人 7.18 48,756,136 0 无 王伟 境内自然人 2.60 17,629,359 0 无 曹然 境内自然人 1.76 11,985,900 0 未知 泰康人寿保险 股份有限公司 －分红－个人 分红－019L－ FH002沪 境内非国有 法人 1.57 10,641,399 0 未知 中国建设银行 －上投摩根阿 尔法股票型证 券投资基金 未知 1.36 9,219,681 0 未知 季诚建 境内自然人 1.30 8,829,359 0 无 泰康人寿保险 股份有限公司 －投连－个险 投连 境内非国有 法人 1.24 8,420,425 0 未知 海通－中行－ FORTIS BANK SA/NV 未知 1.13 7,695,718 0 未知 中国建设银行 股份有限公司 －博时裕富沪 深300指数证券 投资基金 境内非国有 法人 0.94 6,359,031 0 未知 上述股东关联关系或一 致行动的说明 1、泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪、泰 康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连同属泰康人寿保险股份有限 公司。 2、公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行 动的情况。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 未命吊 三、 管理层讨论与分析 2012年，是公司极具波动性和挑战性的一年。受到市场需求、成本、政策等众多因素变化 的影响，公司主导产品之一的草甘膦价格波动较大，但整体是由低向高的回升过程。去年一季 度，两大产品的市场价格依然低迷，公司经营处于亏损状态。二季度，随着逐步进入销售旺季， 市场需求量有所回升。加之上游原料的攀升推动，草甘膦市场价格有所上扬，产品库存量减少， 价格开始有所回升，经营形势趋于好转。特别是下半年，受行业整合与环保压力、转基因作物 种植面积扩张等因素影响，草甘膦价格出现较大幅度上升。公司另一主导产品有机硅受产能过 剩的影响，在2012年保持在较低迷的市场环境中，产品价格仍在低位徘徊，使其经济效益仅在 盈亏平衡点附近。 面对严峻多变的经营环境，公司积极应对挑战，并在挑战中把握市场趋势，抓住机遇，较 好地完成了董事会下达的工作目标和任务。报告期内，公司完成营业收入611,100.67万元，较 上年同期增长25.92 %；归属于母公司的净利润13,128.72万元，较上年同期增长656.81%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 6,111,006,735.08 4,852,993,724.27 25.92 营业成本 5,290,331,953.69 4,372,175,367.19 21.00 销售费用 221,359,377.89 194,391,730.04 13.87 管理费用 421,446,458.22 358,042,792.82 17.71 财务费用 92,653,670.05 43,094,103.54 115.00 经营活动产生的现金流量净额 521,445,809.12 399,802,267.71 30.43 投资活动产生的现金流量净额 -405,294,536.69 -931,829,349.89 筹资活动产生的现金流量净额 -345,769,559.06 321,376,222.68 -207.59 研发支出 78,723,224.92 74,052,408.43 6.31 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司2012年度合并主营业务收入59.31亿元，比上年度的46.84亿元增加12.47 亿元，上升了26.62%。其中国外销售收入全年为24.33亿元，占全部收入的41.02%，比上年的 18.30亿元上升了32.95%；国内销售收入全年为34.98亿元，占全部收入的58.98%，比上年的 28.53亿元上升了22.61%；。 公司两大主导产品销售情况：农药产品销售收入全年为28.32亿元，占全部收入的47.75%， 比上年的21.43亿元收入上升了6.89亿元，涨幅为32.15%；有机硅产品销售收入全年为26.65 亿元，占全部收入的44.93%，比上年的23.15亿元收入增加了3.5亿元，涨幅为15.12%。 营业收入上涨的主要原因是：1）由于公司草甘膦产品市场售价2012年与上年相比上涨较大， 使得公司农药产品销售收入增长。2）公司有机硅产品产能逐步发挥，使公司有机硅产品销售量 有所增加，故销售收入比上年增加。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 产品类别 年度 计量 单位 年初库存 生产 销售 年末库存 当年直接 产销率 农药（折原药） 2012年 吨 3541 80022 77683 5880 97.08% 2011年 吨 8469 75794 80722 3541 106.50% 有机硅 2012年 吨 7329 96597 101204 2722 104.77% 2011年 吨 2662 68721 64054 7329 93.21% 注：2012年度有机硅生产量与销售量，分别比2011年度增长40.6%和58%，主要是新安迈图项 目建设在2011年末建成，在2012年度生产能力发挥正常。同时公司有机硅产品销售加大市场 拓展力度，将产品销售出去。 (3) 主要销售客户的情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的 比例(%) 客户1 1,194,321,538.47 19.54 客户2 247,449,402.93 4.05 客户3 107,336,214.99 1.76 客户4 100,799,800.33 1.65 客户5 64,717,541.88 1.06 小 计 1,714,624,498.60 28.06 说明：为保护公司客户信息等重要商业信息，在本年报中以“客户1、客户2”等代替客户名称。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 农药产品 原材料 1,607,758,947.04 74.96 1,461,386,896.14 77.58 10.02 燃料动力 245,915,781.82 11.47 231,379,804.24 12.28 6.28 应付职工薪 酬 34,204,333.34 1.59 27,918,344.28 1.48 22.52 制造费用及 其他 256,834,564.86 11.98 163,132,140.20 8.66 57.44 合 计 2,144,713,627.06 100.00 1,883,817,184.86 100.00 13.85 有机硅产 品 原材料 1,704,797,321.09 77.15 1,480,022,931.86 77.83 15.19 燃料动力 274,300,727.48 12.41 246,006,337.91 12.94 11.50 应付职工薪 酬 20,666,061.33 0.94 18,356,725.82 0.97 12.58 制造费用及 其他 210,083,233.09 9.51 157,181,438.12 8.27 33.66 合 计 2,209,847,342.99 100.00 1,901,567,433.71 100.00 16.21 (2) 主要供应商情况 供应商 本期金额 占公司采购总额的比例(%) 关联关系 供应商1 136,700,527.28 2.79 非关联 供应商2 125,932,307.69 2.57 非关联 供应商3 118,663,307.69 2.42 非关联 供应商4 93,386,837.61 1.91 非关联 供应商5 86,525,718.41 1.77 非关联 合计 561,208,698.68 11.46 说明：为保护公司供应商信息等重要商业信息，在本年报中以“供应商1、供应商2” 等代替 供应商名称。 4、费用 项目 本期金额 上期金额 同期增减率(%) 变动原因 销售费用 221,359,377.89 194,391,730.04 13.87 管理费用 421,446,458.22 358,042,792.82 17.71 财务费用 92,653,670.05 43,094,103.54 115.00 本期借款增加，导致利 息支出增加所致 所得税费用 -1,319,574.31 24,827,270.92 -105.32 本期可抵扣暂时性差异 增加导致递延所得税费 减少所致 5、研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 78,723,224.92 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 78,723,224.92 研发支出总额占净资产比例（%） 1.79 研发支出总额占营业收入比例（%） 1.29 (2)情况说明 报告期内公司的科研开发紧紧围绕有机硅和农药两大主业，以及两者之间的协调发展进行， 持续从事草甘膦原药、有机硅单体的合成工艺、工程研究放大、节能降耗、提高收率以及下游 衍生产品的研究开发，摸索并逐步建立了较为完善的整套研究开发体系。公司的研究开发主要 以自主研发、产学研合作和引进消化吸收模式开展，对基础性、应用性等创新性研究较少。近 年来，随着新安集团对科研的不断投入，加大对技术的集成创新和产学研合作力度，已申请各 项专利160余项，取得了一批具有良好经济效益的科研成果，其中草甘膦-有机硅两大产品链之 间的氯元素循环利用，实现了两大产业的良性互动和协调发展，成果完全是自主创新，工艺技 术被认定为国际首创，获得了2002年度国家科技进步二等奖。报告期内，公司完成国家"十二 五"科技支撑项目1项、国家重点新产品项目1项、国家火炬计划项目1项。 今后科技工作的指导方针是：自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来。着眼于国内外 市场，适应市场国际化的要求，在确保开发具有市场前景的同时，选择清洁工艺，重视环境保 护，既注重基础研究，又注重技术进步和技术创新，使公司在草甘膦农药生产方面继续保持技 术领先；在有机硅单体综合生产技术上保持行业领先，下游产业链进一步延伸，提高吨单体的 附加值；新材料或生物技术领域实现产业化突破。形成农药－有机硅－无机硅－新材料及精细 化工等产品链的规模效应，创造出更大的经济效益。 6、 现金流 现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度 变动原因说明 收到的税费返还 61,584,557.78 33,845,111.68 81.96% 本期国外销售增加导致收到出口退 税款增加 支付给职工以及 为职工支付的现 金 446,081,863.88 329,870,981.45 35.23% 整体工资水平提高所致 收回投资收到的 现金 409,786,314.86 290,100,000.00 41.26% 上期委托贷款本期收回较多所致 取得投资收益收 到的现金 87,151,760.23 64,679,612.40 34.74% 委托贷款和购买理财产品收益增加 所致 处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额 5,289,787.08 13,387,957.12 -60.49% 上年子公司开化元通公司和阿坝州 禧龙公司老厂区土地被政府收回收 到相应补偿款较多所致 购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金 621,419,567.70 897,297,742.62 -30.75% 本期工程支付减少所致 投资支付的现金 334,577,912.00 493,450,000.00 -32.20% 本期公司减少了委托贷款和理财产 品购买 取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额 18,476,314.66 100.00% 本期购买子公司和新设联营公司相 应支出增加所致 支付其他与投资 活动有关的现金 11,505,440.00 1,260,180.00 813.00% 资金往来支出增多 吸收投资收到的 现金 5,400,000.00 66,518,472.50 -91.88% 子公司少数股东增资减少 取得借款收到的 现金 1,737,111,985.22 1,100,113,019.48 57.90% 本期借款增加所致 发行债券收到的 现金 200,000,000.00 -100.00% 债券本期归还所致 收到其他与筹资 活动有关的现金 1,000,000.00 600,000.00 66.67% 节能减排技术改造专项补助 偿还债务支付的 现金 1,966,343,004.54 878,988,446.46 123.71% 为满足业务发展需要增加借款到期 归还所致 支付其他与筹资 活动有关的现金 14,988,705.89 22,639,280.99 -33.79% 上年归还芒市永隆公司收购前资金 暂借款所致 7、 发展战略和经营计划进展说明 公司坚持"执着追求，持续创新"的企业精神，专注于自己的领域，不断克服困难，通过持 续实施技术创新、管理创新、市场创新，获取持续的竞争优势，为客户提供最值得信赖、最有 价值的产品，打造具有国际竞争力和持续生命力的现代知名企业集团。公司2012年度的经营目 标是实现营业收入60亿元，计划费用成本59亿元，实际完成营业收入61亿元，实现利润总额 1.44亿元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 农药产品 2,832,125,389.73 2,492,340,199.32 12.00 32.17 19.25 增加9.53 个百分点 有机硅制 品 2,664,518,238.29 2,213,878,905.59 16.76 15.08 16.24 减少0.83 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内销售 3,497,396,331.56 22.57 国外销售 2,433,636,991.70 32.96 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 货币资金 636,100,721.25 8.78 876,332,744.69 12.47 -27.41 应收票据 291,388,174.49 4.02 160,245,304.12 2.28 81.84 应收账款 405,661,824.16 5.60 255,819,789.62 3.64 58.57 预付款项 89,150,156.16 1.23 156,160,414.91 2.22 -42.91 应收利息 9854654.06 0.14 100.00 其他应收款 25,712,227.05 0.36 41,117,861.40 0.58 -37.47 存货 845,845,590.91 11.68 954,854,338.32 13.58 -11.42 长期股权投资 306,242,971.39 4.23 284,660,981.68 4.05 7.58 固定资产 3,055,184,561.45 42.19 2,890,889,596.67 41.12 5.68 在建工程 411,674,148.42 5.68 406,059,440.08 5.78 1.38 工程物资 8,992,301.71 0.12 3,111,987.46 0.04 188.96 递延所得税资产 46,179,076.12 0.64 24,653,553.04 0.35 87.31 其他非流动资产 72,112,135.86 1.00 100.00 短期借款 836,951,549.37 11.56 713,922,197.74 10.15 17.23 预收款项 206,812,303.35 2.86 101,232,149.40 1.44 104.30 应付职工薪酬 88,831,453.32 1.23 40,617,035.73 0.58 118.70 应交税费 25,718,336.14 0.36 -178,272,051.48 -2.54 其他应付款 86,457,122.36 1.19 45,350,812.28 0.65 90.64 一年内到期的非 流动负债 157,260,370.95 2.24 -100.00 其他流动负债 201,445,555.55 2.87 -100.00 长期借款 488,000,000.00 6.74 462,000,000.00 6.57 5.63 其他非流动负债 32,398,106.27 0.45 24,837,424.56 0.35 30.44 应收票据：本期销售结算采用票据比例上升所致 应收账款：本期销售收入增加，应收账款总额增加所致 预付款项：预付工程设备款原在预付款项列报，本期列入其他非流动资产所致 应收利息：委托贷款应计利息原计入其他流动资产列报，本期转列应收利息所致 其他应收款：本期收回绥化新安公司电价补助所致 工程物资：期末已购未使用的工程设备较多所致 递延所得税资产：可抵扣暂时性差异增加较多所致 其他非流动资产：预付工程款转入其他非流动资产核算所致 预收款项：期末草甘膦市场向好，预收款增加所致 应付职工薪酬：本期应计未发工资及年终奖增加所致 应交税费：主要系待抵扣增值税原在应交税费列报，本期转列其他流动资产列报 其他应付款：本期销售增长按合同应计未付运费增加所致 一年内到期的非流动负债：本期归还借款所致 其他流动负债：本期归还债券所致 2、 公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 指定为以公允价值 计量且其变动计入 当期损益的金融资 产 8,524,668.45 9,015,296.85 490,628.40 490,628.40 合计 8,524,668.45 9,015,296.85 490,628.40 490,628.40 公司持有方正证券有限公司2,044,285股，占其总股本的0.044%，以公允价值计量，本期 发生公允价值变动490,628.40元。 (四) 核心竞争力分析 1、核心业务明确，产业链覆盖较全面。 公司加大基础产业研发投入，从草甘膦到有机硅产业链，实现氯元素的循环利用，在降低 产品成本的同时也减少了环境污染。公司在有机硅和草甘膦氯资源综合利用的基础上，进一步 研究开发了有机硅产业内部资源的循环利用并在草甘膦母液处理上形成自己独有的技术，提高 了企业的综合竞争力。 2、可持续发展的企业制度和管理体系。 公司严格按照现代企业制度建立了完善的内部管理体系和控制制度，不断推进管理的规范 化、信息化和科学化。在行业里率先通过ISO9001国际质量体系认证、ISO14001环境体系认证 和OHSMS18000职业健康安全管理体系；引入ERP管理系统，制定了较完备的管理制度和流 程；基本建立SHE体系，安全管理制度化和规范化水平进一步提高；围绕事业部利润中心模式， 建立相应的制度流程，下移管理权限，调整财务管理体系，强化现金流及外部风险管理，加快 了决策和影响市场的速度。 3、行业地位突出，品牌形象良好。 公司坚持发展循环经济，以技术创新为突破口，致力于创建"绿色化工"和"环境友好型"企业。 2012年度，公司先后荣获2012年中国化工企业500强，中国农药百强企业（第一名），中国农 药除草剂50强，中国农药行业责任关怀优秀企业，中国农药十大信赖（原药、制剂）供应商， 中国石油和化学工业企业文化建设示范单位、浙江标准创新企业等荣誉称号。公司"XINANJITU" 商标为中国驰名商标。 4、较强的科技研发、整合资源、协同发展能力。 拥有高水平的科研开发机构和高技术含量的科技成果是公司的一大特色。公司设有国家级 企业技术中心和博士后科研工作站，杭州市院士专家工作站，并与国内十多所著名的高校院所 结成了产学研长期合作关系。多年来，公司已累计申请专利80余项，其中46项获授权，并获 得20余项国家、省(部)级科技成果奖励，其中"草甘膦副产氯甲烷回收用于有机硅单体合成新工 艺"被评为2002年国家科技进步二等奖。 (五)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内投资额 1200万 投资额增减变动数 1200万 上年同期投资额 0 投资额增减幅度 100% 被投资的公司情况 被投资公司 名称 主要经营活动 占被投资公司 权益的比例 报告期内实际 出资额 备注 浙江杭化新 材料科技有 限公司 新材料研究、开 发、分析检测、 工程与应用技 术研究、技术推 广、技术转让及 技术服务等 30% 1200万元 公司经董事会同意公司出资1200 万元，参股设立“浙江杭化新材 料科技有限公司”，承担“国家造 纸化学品工程技术研究中心”建 设。公司注册资本4000万元，其 中杭工投集团出资1600万元，本 公司出资1200万元，杭化院出资 1200万元，分别占杭化科技总股 本的40%、30%和30%。 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损 益 （元） 1 股票 601901 方正证券 735,000 2,044,285 9,015,296.85 100 490,628.4 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财 产品类型 委托理 财金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 预计 收益 实际收 回本金 金额 实际获 得收益 是否经 过法定 程序 是否 关联 交易 是否 涉诉 资金来源并 说明是否为 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 飞鹰七号 理财产品 2,000 2011年7 月21日 2013年1 月20日 固定收益 360 149.93 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 太原星河 理财产品 2,500 2012年7 月12日 2013年11 月11日 固定收益 400 0 是 否 否 自有资金非 募集资金 长安国际信托 有限公司 正路集团 理财产品 4,500 2011年8 月12日 2012年8 月11日 固定收益 675 164.94 是 否 是 自有资金非 募集资金 长安国际信托 有限公司 金鹰股份 理财产品 5,000 2012年2 月20日 2013年2 月19日 固定收益 550 449.75 是 否 否 自有资金非 募集资金 中投信托有限 责任公司 中投蓝信 理财产品 2,000 2011年9 月7日 2012年9 月6日 固定收益 544 0 是 否 否 自有资金非 募集资金 中投信托有限 责任公司 中投卧龙 理财产品 1,000 2012年5 月11日 2013年11 月9日 固定收益 165 55.22 是 否 否 自有资金非 募集资金 中投信托有限 责任公司 中投中企 理财产品 1,000 2012年5 月31日 2013年5 月30日 固定收益 120 65.22 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 飞鹰五号 理财产品 2,000 2010年2 月10日 2015年2 月9日 固定收益 1,000 250.27 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 无锡西水 东产品 2,000 2010年9 月1日 2013年3 月1日 固定收益 306 2,000 96.13 是 否 否 自有资金非 募集资金 长安国际信托 有限公司 金洲管道 产品 6,000 2011年1 月30日 2012年1 月29日 固定收益 660 6,000 330 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 恒利六号 理财产品 2,000 2011年7 月27日 2012年7 月26日 固定收益 390 2,000 385.85 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 丰利2号理 财产品 2,000 2012年6 月20日 2012年8 月15日 固定收益 24.54 2,000 0 是 否 否 自有资金非 募集资金 杭州工商信托 股份有限公司 济南融汇 理财产品 1,000 2012年9 月20日 2014年9 月19日 固定收益 244 0 是 否 否 自有资金非 募集资金 中投信托有限 责任公司 中投袍江 产品 1,500 2012年8 月15日 2013年8 月14日 固定收益 157.5 54.37 是 否 否 自有资金非 募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 50,100,600 正路集团理财产品本金利息不能按期收回，经法院裁定，抵押物已保全，不会对公司业绩造成影响。 (2)委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托 贷款 金额 贷款期 限 贷款利 率 借款用途 是 否 逾 期 是 否 关 联 交 易 是 否 展 期 是 否 涉 诉 资金来源并说明是否 为募集资金 预期收 益 投资盈 亏 建德市城兴城防工程有限公司 5,000 12月 0.1312 工程建设 否 否 否 否 自有资金非募集资金 165.82 165.82 杭州财通房地产开发有限公司 7,000 12月 0.2 工程建设 否 否 否 否 自有资金非募集资金 349.6 349.6 杭州财通房地产开发有限公司 3,000 15月 0.2 工程建设 否 否 否 否 自有资金非募集资金 360.14 360.14 浙江风尚房地产开发有限公司 6,000 12月 0.1935 工程建设 否 否 否 否 自有资金非募集资金 1009.43 1009.43 丽水市德康贸易有限公司 4,000 12月 0.17 工程建设 否 否 否 否 自有资金非募集资金 679.17 679.17 建德市城兴城防工程有限公司 1,700 12月 0.0656 工程建设 否 否 否 否 自有资金非募集资金 116.71 116.71 建德市城兴城防工程有限公司 5,000 12月 0.105 工程建设 否 否 否 否 自有资金非募集资金 405.42 389.37 建德市城兴城防工程有限公司 1,000 12月 0.09 工程建设 否 否 否 否 自有资金非募集资金 1.25 0 玉环恩都福朋喜来登酒店有限公 司 7,000 12月 0.22 工程建设 否 否 否 否 自有资金非募集资金 1180.67 1135.75 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资金用 途及去向 2009 增发 979,999,994.68 157,041,009.27 783,737,855.21 196,262,139.47 专户活期存款 合计 / 979,999,994.68 157,041,009.27 783,737,855.21 196,262,139.47 / 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]726号文核准，公司于2009年8月13日公开增发21,933,751股股份。本次募集总金额为人民 币979,999,994.68元,扣除与发行有关的费用人民币30,887,933.61元，实际募集资金为人民币949,112,061.07元，并存入公司两个募集资金专用 账户中。 截止2012年12月31日，公司已经累计使用募集资金752,849,921.6元（不含发行有关费用30,887,933.61元），尚未使用募集资金余额 196,262,139.47元；公司2012年12月31日募集资金专户余额218,967,049.56元，与尚未使用募集资金余额的差额22,704,910.09元，均系银行 利息。报告期末，公司将尚未使用的募集资金存放于银行。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟投 入金额 募集资金本 年度投入金 额 募集资金实际 累计投入金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到 计划进 度和收 益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 年产4.5万吨室温硫化硅 橡胶及配套工程项目 否 209,260,000.00 6,756,112.48 123,873,396.63 是 59.20 年产3万吨甲基氯硅烷副 产物综合利用Ⅱ期工程 否 414,290,000.00 31,591,342.62 217,204,069.65 是 52.43 绿色农药剂型制造项目 否 242,780,000.00 10,815,866.65 124,658,170.37 是 51.35 合计 / 866,330,000.00 49,163,321.75 465,735,636.65 / / / / / / 本报告期公司共投入49,163,321.75元，累计投入465,735,636.65元，其中募集资金投入364,634,060.53元，国家重点产业银行贷款投入 101,101,576.12元。主要使用情况如下： 1.年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目 该项目资金总额20,926万元，其中募集资金总额14,566万元，国家重点产业银行贷款6,360万元。本报告期投入6,756,112.48元，至本报 告期末累计投入123,873,396.63元，其中以募集资金支付63,971,820.51元，以国家重点产业银行贷款支付59,901,576.12元，本报告期资金主 要投向年产45,000吨室温硫化硅橡胶及配套工程项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行生产。 2.年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程 该项目资金总额41,429万元，其中募集资金总额37,309万元，国家重点产业银行贷款4,120万元。本报告期投入31,591,342.62元，至本 报告期末累计投入217,204,069.65元，其中以募集资金支付176,004,069.65元，以国家重点产业银行贷款支付4,120万元，本报告期资金主要 投向年产30,000吨甲基氯硅烷副产物综合利用Ⅱ期工程的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行生产。 3.绿色农药剂型制造项目 该项目募集资金投入总额为24,278万元，本年度投入10,815,866.65元，至本报告期末累计投入募集资金124,658,170.37元，本报告期资 金主要投向绿色农药剂型制造项目的建设。报告期内，该项目部分装置已完工进行生产。 4、 主要子公司、参股公司分析 公司主要控股公司和参股公司经营情况及业绩 单位：万元 公司全称 经营范围 注册资本 资产总额 净资产 净利润 浙江开化合成材料有限公司 有机硅生产销售 4,030.00 75,391.39 62,861.85 818.93 浙江开化元通硅业有限公司 工业硅加工销售 10,000.00 36,269.76 22,568.72 1,498.67 黑河市元泰硅业有限公司 工业硅加工销售 1,000.00 2,633.66 1,677.09 303.77 阿坝州禧龙工业硅有限公司 工业硅加工销售 4,000.00 9,220.70 6,047.05 655.28 建德市新安包装材料有限公司 包装材料生产销售 962.00 5,847.08 2,177.13 64.02 浙江新安物流有限公司 货物运输、煤炭经营 1,205.00 13,807.48 9,648.50 741.24 镇江江南化工有限公司 农药化工生产销售 20,000.00 100,279.39 53,450.79 13,169.51 浙江新安迈图有机硅有限公司 有机硅生产销售 USD10,500.00 98,894.51 36,563.59 2,335.60 泰兴市兴安精细化工有限公司 农药化工生产销售 2,300.00 8,655.71 5,552.91 -705.72 绥化新安硅材料有限公司 化学硅、微硅粉生产 10,000.00 20,695.46 3,472.06 -3,195.46 新安天玉有机硅有限公司 硅橡胶制品生产销售 10,000.00 23,425.28 8,503.65 10.97 新安(阿根廷)化工股份有限公司 农药化工国际贸易 USD30.00 96.38 27.43 -1.32 新安阳光（加纳）农资有限公司 农具和化学品销售 USD200.00 12,561.77 1,769.41 233.25 宁夏新安科技有限公司 高精多菌灵、敌草隆生产销售 5,349.73 27,771.79 9,040.07 322.29 芒市永隆铁合金有限公司 铁合金生产销售、金属硅销售 11,000.00 20,809.18 8,387.44 -1,994.31 浙江新安进出口有限公司 进出口业务 2,000.00 4,766.48 1,995.80 817.24 浙江新安创业投资有限公司 投资管理咨询 5,000.00 5,097.19 5,076.82 76.50 新安有机硅(深圳)研究院有限公司 有机硅产品研发 500.00 292.38 279.90 -220.10 加纳金阳光矿业有限公司 采矿 USD100.00 4,182.37 3,730.52 -121.52 新安阳光（科特迪瓦）农资有限公司 农具和化学品销售 982.97 47.59 62.67 新安阳光（尼日利亚）农资有限公司 农具和化学品销售 USD6.41 644.82 18.38 4.20 AKOKO Goldenfields Ltd. 采矿 USD0.10 3,221.87 3,100.49 -116.27 山东鑫丰种业有限公司 农作物种子批发、零售 10,018.00 13,847.25 11,162.25 664.28 新安国际控股有限公司 投资与管理 USD50.00 286.61 286.61 -15.08 泰州高伟化工有限公司 甘氨酸、氯乙酸生产销售 2,000.00 152.6 112.37 -694.07 建德市新安小额贷款股份有限公司 建德市内小额贷款业务 20,000.00 33,965.42 25,572.31 2,893.24 杭州化工研究院有限公司 技术开发、服务、咨询 1,700.00 23,114.83 20,078.33 2,204.88 新沂中凯农用化工有限公司 二氯喹啉酸生产销售 USD630.00 16,725.18 4,047.05 -1,402.58 浙江信德丰创业投资有限公司 金融投资 10,000.00 11,310.01 9,839.99 -112.79 泰州新安阻燃材料有限公司 甘氨酸制造销售、磷酸酯类系列 阻燃剂生产销售 4,100.00 4,869.38 3,578.21 -521.78 浙江杭化新材料科技有限公司 技术开发、服务、咨询、成果转 让 4000.00 4,002.64 3,993.20 -6.79 5、非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目收益情况 新安大厦项目 31,698.00 45% 5,594.00 9,516.00 合计 31,698.00 / 5,594.00 9,516.00 / 该项目概算总额31,698万元，至本报告期末累计投入资金9,516万元，完成项目进度45%，本报告期资金主要投向新安大厦项目的主体建设。 (六)行业竞争格局和发展趋势 目前我国已发展成为世界农药生产大国和主要出口国，但受产能过剩、研发能力薄弱等 因素限制，草甘膦扩产势头放缓，行业将加速整合，准入门槛会得以提高。环保部对农药产 业启动新一轮全面环保核查行动均体现出政府整顿行业的决心，农药行业将步入去产能化的 过程。而有机硅行业也存在产能过剩现象，随着我国甲基氯硅烷产能的增加及产品质量的提 高，我国将一改几十年来甲基氯硅烷主要依赖进口的局面，不但可以完全自给，还将从净进 口国变成净出口国，甚至成为世界甲基氯硅烷及下游产品的主要供应国。再加上有机硅是所 有有机材料中对石油依赖性最低的材料，其性能好，目前整体价格较以石油天然气为原料的 材料高。随着石油产品价格上涨，两者之间的价格差距正在逐渐缩小，这将有利于有机硅的 产品用途替代。同时，随着有机硅生产的研发能力的提高，产品多样性和实用性使其在各个 领域的应用越来越广，用量也将加大，全球能源的日益紧张和产品的可替代性为有机硅材料 提供了较大的发展空间。 (七) 公司发展战略 "十二五"期间，集团公司优先发展硅材料、农化核心主业，大力发展新领域战略延伸产 业，优化发展其他产业，形成以硅材料和农用化工为支撑，新领域、其他产业为发展，贸易 和投资为一体的产业发展目标。 具体措施：一是加快推进农化产业结构升级，从精细化管理、内部挖潜、源头控制，进 一步实现节能减排；加大市场拓展步伐，拉近生产、研发与市场间的距离，并将管理和技术 优势延伸至子公司，发挥其产品互补的优势。二是加大技改力度，优化产品结构，充分发挥 有机硅单体和下游产品的产能，加快建立有机硅终端产品市场需求接轨机制，利用品牌优势， 抢抓市场机遇，加速市场开发，及时消化新建项目投产后扩大的产能。三是通过做大做强公 司无机硅产业，以提高硅资源的市场掌控力，充分发挥电力、装置等优势，保证产品的质量 与数量，满足下游产业链的生产需求。四是及时掌握国家产业政策和行业动态，加快公司项 目的建设步伐。五是发展新领域产业，主要围绕生物技术、新能源、新化学品三个方向，结 合目前公司产业链的情况，以生物技术、新材料、助剂等为重点发展方向。 (八) 经营计划 公司计划2013年度主营业务收入66亿元，计划费用成本63.5亿元。 2013年主要工作目标：以增收增效为中心，强化事业部的利润中心地位，抢占市场和 技术两大"制高点"，牢牢把握战略主动权，致力于追求实现效益与安全生产、环境保护的协 调发展。加快优化结构，注重价值创造；强化管理创新，推进转型升级；凸显文化引领，狠 抓队伍建设，以实现全年经营目标。 主要工作计划： 1、以调整结构为动力，扎实转变发展方式。结构调整是解决集团效益提升等问题的主 要途径之一。要坚定不移实施终端化战略，加快调整产业结构、产品结构。通过提高产品和 服务的技术含量，增强整体创效能力和抗风险能力。 2、以价值创造为导向，把安全生产放在首位，严控成本费用。牢固树立安全发展理念， 坚持推进SHE工作，加大专项治理力度，保持安全生产平稳有序。走精细化道路，努力降 低各类成本，把提升盈利能力做为工作的重点，坚持价值思维和效益导向。 3、以创新为抓手，实现服务利润中心功能。加快完善"事业部利润中心"管理体系，坚 持不懈推进改革创新，重塑核心竞争优势，使发展向依靠管理提升、创新驱动转变，不断增 强长远发展动力。 4、以文化引领为保障，实现持续稳定发展。企业文化是社会文化的有机组成部分，也 是现代企业的核心竞争力所在。我们要加快新安文化建设，加强人才队伍建设，提高党建水 平，为集团和谐发展提供有力保障。 (九) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司资金需求主要体现在正常周转的营运资金、项目建设资金、到期贷款偿还周转、其 他投资等方面，资金来源主要为现有银行贷款、募集资金、发行短期融资券以及企业自筹等。 公司严格执行现有的资金管理制度，合理安排资金使用计划，加快资金周转速度，确保经营 活动现金净流入，2013年预计公司项目的资金支出约为14.2亿元。 (十) 可能面对的风险 1、公司主导产品价格变动的风险 公司主导产品为草甘膦、有机硅制品。作为国内规模较大的草甘膦生产企业，公司受益 于草甘膦价格上涨所带来的积极影响，但同时随着草甘膦价格的回落和波动，公司业绩亦受 到影响，未来草甘膦价格变动的不确定性可能会在一定程度上影响公司的经营业绩。而有机 硅产品价格也随着市场供需关系变动、产能调整等因素上下波动，亦存在不确定性。 2、原材料价格变动的风险 公司外购的主要原材料有甘氨酸、黄磷、多聚甲醛、甲醇、液氨、金属硅等，动力供应 中用到煤、电，这些产品的供应和价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影 响，其价格可能会出现异常波动情况，这将一定程度上影响公司经济效益。 3、安全环保风险 公司属于化工生产企业，在生产过程中会产生一定的废水、废弃排放物，公司在环保方 面的投入成本较高。同时由于化工企业固有的特性，如高温高压的工艺过程，连续不间断的 作业，部分原材料是易燃易爆的化学品，故公司在生产作业环节及运输过程存在一定的安全 风险。 4、反倾销风险 随着公司草甘膦产品海外市场的不断拓展，国际跨国公司提起反倾销的频率也在加大。 虽然多年的反倾销战使公司有了一定的经验，但反倾销事件对公司的草甘膦产品出口到这些 区域加大困难，在一定程度上影响了公司草甘膦产品的海外市场销售。 5、汇率变动风险 公司绝大部分草甘膦原粉和部分制剂出口到国外，而我国又采用浮动汇率制度，随着中 国经济的发展，未来人民币有升值趋势，这将不利于公司产品出口，在一定程度上影响公司 盈利水平。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 (1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 本期公司出资设立新安香港公司，于2012年3月26日办妥注册设立登记手续，该公司 注册资本5,000万港币，公司全额认缴，占其注册资本的100% ，将其纳入合并财务报表范 围。 (2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 1） 根据本公司与自然人马照平等人于2012年5月6日签订的《山东鑫丰种业公司股 权转让及增资合同》，本公司以2,814.902万元受让马照平等人持有的山东鑫丰公司32.265% 即2,194万股权；同时本公司以3,335.80万元单方面增资取得山东鑫丰公司2,600万股权。 本公司已于2012年5月28日支付股权转让和增资款6,150.702万元，并办理了相应的财产 权交接手续，故自2012年6月起将其纳入合并财务报表范围。 2）根据加纳金阳光公司与自然人Maxwell Aboagye Frimpong于2012年10月13日签 订的《股权转让协议》，加纳金阳光公司受让Maxwell Aboagye Frimpong持有的AKOKO公司 83%股权。2012年10月加纳金阳光公司支付了股权转让款，办妥了相应的财产权交接手续， 加纳金阳光公司自2012年10月起将其纳入合并范围。2012年11月13日新安香港公司与 自然人李朝东、刘红晶签订了《加纳金阳光矿业有限公司增资及合资经营协议》，新安香港 公司以600万美元增资持有加纳金阳光公司70%股权。新安香港公司已于2012年12月8日 按协议分次支付首批增资款300万美元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年12 月起将其纳入合并财务报表范围。 中财网
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