[年报]恒泰艾普：2012年年度报告
恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 LandOcean Energy Services Co., Ltd. 2012年年度报告 二〇一三年四月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人孙庚文、主管会计工作负责人蒋雪莲及会计机构负责人(会计主 管人员)陈亚君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介.......................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 7 第四节 董事会报告.................................................................................................... 12 第五节 重要事项........................................................................................................ 50 第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 65 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................... 73 第八节 公司治理........................................................................................................ 84 第九节 财务报告.......................................................................................................... 1 第十节 备查文件目录................................................................................................ 88 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/恒泰艾普 指 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 恒泰双狐 指 保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司，系公司控股子公司 金双狐 指 北京金双狐油气技术有限公司，系恒泰双狐的控股子公司 EPT USA 指 Energy Prospecting Technology USA Inc.，系公司在美国的全资子公司 DGS2008 指 Dynamic Geosolutions 2008, LTD.，系EPT USA 在加拿大的控股子公司 新赛浦/廊坊新赛浦 指 廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司，系恒泰艾普的全资子公司 西油联合 指 成都西油联合石油天然气工程技术有限公司，系恒泰艾普的控股子公司 博达瑞恒/PST 指 北京博达瑞恒科技有限公司，系恒泰艾普的控股子公司 Spartek 指 SPARTEK SYSTEMS INC,系恒泰艾普的参股公司 新疆恒泰 指 新疆恒泰艾普能源服务有限公司，系恒泰艾普全资子公司 LandOcean Investment Co.， 指 系公司为了完成对Spartek股权收购，充分享受投资税收方面加拿大与其他国家 间双边优惠，而在卢森堡新设的全资子公司. 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 恒泰艾普 股票代码 300157 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 公司的中文简称 恒泰艾普 公司的外文名称 LandOcean Energy Services Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 LandOcean 公司的法定代表人 孙庚文 注册地址 北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室 注册地址的邮政编码 100084 办公地址 北京市海淀区农大南路1号院2号楼A701室 办公地址的邮政编码 100084 公司国际互联网网址 http://www.ldocean.com.cn 电子信箱 zqb@ldocean.com.cn 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨建全 章丽娟 联系地址 北京市海淀区农大南路1号院2号楼 A701室 北京市海淀区农大南路1号院2号楼 A701室 电话 010-82825231 010-82825231 传真 010-82825230 010-82825230 电子信箱 zqb@ldocean.com.cn zqb@ldocean.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2005年03月29日 北京市海淀区东北旺中 关村软件园孵化器1号 楼B座1302 110108008084949 110108773370273 77337027-3 股改 2009年03月23日 北京市海淀区农大南路 1号院2号楼A701室 110108008084949 110108773370273 77337027-3 首次公开发行股票 2011年02月28日 北京市海淀区农大南路 1号院2号楼A701室 110108008084949 110108773370273 77337027-3 资本金转增股本 2011年06月10日 北京市海淀区农大南路 1号院2号楼A701室 110108008084949 110108773370273 77337027-3 定向增发 2012年12月12日 北京市海淀区农大南路 1号院2号楼A701室 110108008084949 110108773370273 77337027-3 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业总收入（元） 446,190,668.24 211,814,946.72 110.65% 205,744,068.96 营业利润（元） 136,025,538.25 86,849,842.45 56.62% 67,437,647.52 利润总额（元） 150,007,712.48 94,478,215.79 58.77% 76,439,951.93 归属于上市公司股东的净利润（元） 104,586,990.22 82,172,362.71 27.28% 71,937,127.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 97,022,039.67 78,266,905.08 23.96% 68,481,395.55 经营活动产生的现金流量净额（元） 96,036,904.37 8,851,568.78 984.97% 17,630,417.35 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 资产总额（元） 2,253,821,232.33 1,651,275,105.79 36.49% 1,568,928,032.91 负债总额（元） 188,591,113.73 33,477,846.09 463.33% 27,912,409.33 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,959,412,063.61 1,600,404,242.18 22.43% 1,517,051,974.64 期末总股本（股） 184,663,742.00 177,760,000.00 3.88% 88,880,000.00 主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 基本每股收益（元/股） 0.58 0.46 26.09% 0.54 稀释每股收益（元/股） 0.58 0.46 26.09% 0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 /股） 0.54 0.44 22.73% 0.51 全面摊薄净资产收益率（%） 5.34% 5.13% 0.21% 4.74% 加权平均净资产收益率（%） 6.04% 5.27% 0.77% 24.19% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率（%） 4.95% 4.89% 0.06% 4.51% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%） 5.6% 5.02% 0.58% 23.03% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） 0.52 0.05 944.38% 0.2 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 股） 10.61 9 17.85% 17.07 资产负债率（%） 8.37% 2.03% 6.34% 1.78% 为使数据具有可比性，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》 （2010年修订）的相关规定，公司按照资本公积转增股本后的股数重新计算各比较期间的每股收益。 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债和可转债等其他证券 □ 是 √ 否 如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌 □ 是 □ 否 √ 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 104,586,990.22 82,172,362.71 1,959,412,063.61 1,600,404,242.18 按国际会计准则 104,586,990.22 82,172,362.71 1,959,412,063.61 1,600,404,242.18 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 104,586,990.22 82,172,362.71 1,959,412,063.61 1,600,404,242.18 按境外会计准则 104,586,990.22 82,172,362.71 1,959,412,063.61 1,600,404,242.18 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用 三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -32,441.56 -115,903.08 -6,970.30 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,243,572.88 4,816,080.55 3,743,054.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 278,559.89 -105,521.44 -157.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 1,244,591.81 689,198.40 280,194.48 少数股东权益影响额（税后） 680,148.85 合计 7,564,950.55 3,905,457.63 3,455,731.97 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 (一)复杂的外部环境风险： 全球经济发展环境依然复杂、严峻。近两年多来，中东和非洲地区的动荡影响到了油服公司在当地的 业务持续与发展。在国际市场布局上，公司将充分发挥技术优势，发挥好美国与加拿大子公司的作用，积 极开拓政治与经济环境相对安定的国际市场，克服中东、北非、委内瑞拉等地区和部分国家动荡局势对海 外业务发展造成的影响，力求取得国际经营的快速、健康、良性的发展与壮大。 (二)关键技术人才流失风险： 能源勘探开发技术与装备研发、生产、服务是技术高度密集的行业，合格的技术人员和管理人员除了 需要掌握地质、地球物理、数学、软件工程、生产制造、工程作业等复杂的基础理论之外，还需要具备丰 富的勘探开发生产管理与实践经验。准确地把握石油公司等客户的实际需求，高水平的掌握行业内理论知 识、实践经验和市场能力的专业人员十分可贵，能否培养、吸引、留住、有效发挥高素质的技术人才和管 理人才，是影响企业发展的关键因素之一，防止和减少人才流失，避免因此可能对公司发展造成不利影响， 当高度重视。 (三)知识产权被侵犯的风险： 油气资源勘探开发技术具有门槛儿高，研发生产难度大，市场售价高等特点。本公司自主开发的勘探 开发技术具有明确的行业专属性，技术的使用、保密、配置本身也有一定的技术要求，一般来讲用户需要 得到本公司的安装与使用培训方可配置使用该技术。尽管如此，由于本公司技术市场价值高、实践效果好、 应用广泛，仍然有可能被非法使用，或被抄袭、模仿，从而影响了本公司产品销售的进一步扩大，也不利 于本公司充分发挥产品优势并扩大项目服务的业务规模。 (四) 企业整合管理风险： 恒泰艾普实施完成了廊坊新赛浦、博达瑞恒、西油联合等收购并购，随着公司经营规模的快速增长， 也带来了高速成长的管理风险。在人才队伍建设和管理水平提升两方面面临新的挑战。根据上市公司投资 和投资管理的实施规划与要求，未来一个时期内被收购企业仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管 理下运营。但为发挥协同效应，从公司经营管理和资源配置等几个方面着手，在企业文化融合、财务统一 管理、内控制度完善与严格执行上下功夫，有效建立起恒泰艾普和被收购并购企业之间规范严格的财务管 理、良性互动的客户共享、优化的资源配置、完善的制度建设、协同的业务拓展等方面进行一定程度的柔 性连接、有效融合，以期最大程度的减少存在的各种整合风险。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 对于恒泰艾普而言，2012年意义非凡。在董事会领导下，公司管理层顺利完成了年度经营目标，与此 同时，在国内、国际、资本三个市场的共同作用下，公司战略部署与经营策略得以不断的优化与有效实施， 公司战略得到了投资者的认可。 2012年公司始终以建设国际型综合性油服公司为目标，紧紧围绕着―加粗、加长、加宽‖三大战略，循 序渐进，稳扎稳打地实施了市场开拓与展开、并购与收购。通过一系列经营手段和经营措施，充分利用上 市公司的资源平台作用，逐步使公司具备了―软、硬技术研发和产品化能力；软、硬产品全球销售与市场 占有能力；利用软、硬技术产品为全球石油公司和产油国提供服务作业的能力‖的三种能力建设。 2012年公司的战略展开与战略纵深得以不断扩大与加强，在充分利用―国内、国际和资本‖三个市场的 基础上，已经初步构建起―石油天然气勘探开发软件销售与技术服务；高端油气设备（装备）、精密仪器 仪表生产制造、销售与相应工程技术服务；常规与非常规油气（页岩气、煤层气）等资源享有及服务‖的 三大业务板块。在产业链建设与完善上改变了过去单一传统的勘探开发技术服务的业务模式，使公司向国 际型综合性的油服公司迈进，业务能力与规模进一步壮大与加强，业务领域得到了有效的拓展。并购、收 购已经取得了很好的初步效果，―三个市场‖的作用凸显，现实可行。这为公司健康、持续、快速的发展打 下了坚实基础。立足战略谋发展，着眼全局谋突破，公司的运营进一步规范、健康。 报告期内，公司实现营业总收入44,619.07万元，比上年同期增长110.65%；实现营业利润13,602.55万 元，比上年同期增长56.62%；实现归属于上市公司股东净利润10,458.70万元，比上年同期增长27.28%。 回顾2012年国内和国际经济形势，我们经历了十分严峻的困难。2012年的成绩，是公司董事会、经营 管理团队，以及广大公司员工经过刻苦努力，克服了诸多困难的形势下创造出来的。展望2013年，充分、 有效利用现有资源，整合发挥生产经营的协同效应，努力实现公司业务健康快速增长是一项重要任务，这 也对我们管理层的能力与水平提出了更高的要求。 2012年完成的主要工作有： （一）坚定执行公司战略部署，有效整合产业链条，优化公司产业结构 上市之初，恒泰艾普就已确定―加粗、加长、加宽‖的发展战略，旨在通过构建以下业务板块，包括： 1、石油天然气勘探开发软件销售与技术服务业务板块； 2、高端油气设备（装备）、精密仪器仪表生产制造、销售与相应工程技术服务业务板块； 3、常规与非常规油气（页岩气、煤层气）等资源享有及服务业务板块。 在业务架构上，有效利用现有的管理、组织、产品、技术、资本等平台，通过内生发展与并购整合优 质资源来实现上市公司的健康快速增长，力求尽快将公司做强做大。 随着行业竞争的进一步加剧和公司实力的不断提升，公司在充分评估风险的基础上，积极谨慎地实施 了全面油服业务的规划建设，通过加大资本市场运作力度，完成了4项投资收购，不断完善公司业务布局。 报告期内，公司通过向特定对象非公开发行股份和现金购买相结合的方式，完成了对廊坊新赛浦合计100% 股权的收购，廊坊新赛浦成为恒泰艾普的全资子公司；通过使用超募资金收购了博达瑞恒和西油联合51% 的股权，使得博达瑞恒、西油联合成为公司控股子公司。通过对加拿大Spartek Systems公司34.8%的股权收 购，使得加拿大Spartek Systems公司成为公司参股公司。 公司三大业务板块的构架初具雏形，公司业务能力与规模进一步壮大，业务领域得到了有效的拓展， 公司改变了过去传统的勘探开发软件单一技术服务的业务模式，为公司健康、持续、快速的发展打下了坚 实的油服公司发展基础。 （二）提高核心竞争力 做为高新技术企业，管理是保障，市场是龙头，技术是基础。管理方面，公司主要着重于精细化管理， 在项目管理、投融资管理、制度建设、团队建设等方面跨上一个新台阶。市场方面，在稳定国内市场、融 合投资并购市场上开展了一系列切实有效的工作，取得了一定的成绩；在开拓国际市场上，公司的市场业 务范围不断扩大与加强。研发方面，公司高度重视知识产权的获得、保护和应用，报告期内公司取得一大 批新的技术成果，包括基于CPU的逆时偏软件DPS/RTM、全三维正演软件SIMO3D、基于EPoffice的储层 预测软件、裂缝油藏建模和数模软件LandFrac、电驱动测井车、人工智能控制撬装设备和仪器、高温高压 井综合检测维修一体化解决方案等，这些研发成果达到国际先进水平甚至领先水平，深信在未来的市场上 将会发挥更大的作用。这些创新产品和技术成果在公司2012年的技术服务项目、技术和产品销售、技术合 作、国家科学研究项目等业务方面发挥了重要作用，特别是对海外项目的技术支持，发挥了较大作用。 截止报告期末，公司拥有117项软件著作权，其中母公司拥有76项,子公司拥有41项，公司拥有3项发明 专利，28项实用新型专利，2项外观设计专利，申请并得到受理的发明专利8项。 报告期内取得24项软件著作权，3项发明专利，4项实用新型专利，1项外观设计专利，申请并得到受 理的发明专利8项。 截止报告期末，公司的母公司有10项软件产品登记证书。 报告期内，公司有四篇学术论文分别入选全球行业影响面最大的SEG、EAGE等国际著名学术会议， 扩大了公司技术和产品的影响面。公司的技术已在国际石油和天然气技术舞台上占有了一席之地。 （软件著作权、专利、产品等级证书名称请参见第四节 董事会报告（4）研发投入中关于无形资产及 核心技术情况的详细介绍） （三）加强公司员工的技能和团队精神培养，注重创新人才 有理想、有抱负、有追求，为实现人生梦想而努力。恒泰艾普公司一贯坚持―技术创新、人才第一‖的 思想。对在岗员工和新员工的职业规划和技能培训方面，公司一直在有序规范的进行，培训内容丰富、针 对性强、注重实效，报告期内举办了新员工培训3期，一次入职拓展训练，为新员工全面了解公司的制度、 促进新员工快速融入公司文化、增强新员工的团队凝聚力等方面起到重要作用，同时，针对在职员工也开 展了一系列员工技术培训，有效地吸引和留住了高素质人才。 与此同时，公司在人才培养方面也进行了一些创新式的体验，报告期内，公司与中国地质大学（北京） 联合开设了《油藏描述技术与EPoffice软件》研究生课程，派出专家讲课。共有23名硕士研究生完成了课 程学习并通过了考试并获得了证书，修得学分，以高校为源头，以企业为主体，建立起了产学研用相结合 的人才培养模式。 报告期内，公司首席科学家谢桂生博士被认定为2012年―中关村高端领军人才‖；公司青年技术专家单 盈博士获得了北京市第六批―海聚工程‖（青年项目）奖励；谢桂生博士、张志让博士（总工程师）通过了 中关村国家自主创新示范区专业技术资格评审委员会评审，荣获教授级高级工程师专业技术资格。 （四）促进行业技术进步，承担社会责任 促进我国行业技术进步是公司研发的发展战略和目标之一。公司对中国地质大学（北京）、中国地质 大学（武汉）、中国石油大学、同济大学、北京大学、成都理工大学和西南石油大学赠送了公司自主研发 的石油天然气勘探开发（常规陆地、高山、海洋油气，非常规油气）教学版软件。帮助在校学生（研究生） 在老师（导师）的指导下尽早使用工业化正版合法软件进行教学、科研和实习。公司还开放了软件开发平 台EPplatform的SDK包，允许大学、研究机构的研究者把自己的研究成果嵌入EPoffice系统，帮助他们更好 地提升、发挥和进行行业软件技术研究。 报告期内，公司与中国地质大学（武汉）联合成立了―中国地质大学（武汉）恒泰艾普地球物理研究 中心‖。旨在促进科学技术研究紧密结合市场需求，在高端技术研发上开展协同创新，促进产学研一体化 和行业的技术进步，同时为社会培养优秀人才。在与产学研有机结合的同时，为优秀教师、学生技术创新 搭起一个有效的创新平台，利用和调动一切有利于技术创新的力量，为国家的油服事业做出贡献。 公司作为共青团中央、北京团市委设立的青年就业创业见习基地，始终积极承担社会责任，把高校毕 业生作为公司人才资源的重要部分，为优秀的高校毕业生提供了广阔的发展空间。2012年公司为41名应届 （硕士生为主）毕业生提供了工作岗位，为53名在校生提供了实习机会，一方面为行业人才培养就业做出 了贡献，另一方面也推广了公司技术，培养了公司的后备技术力量。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 公司的主营业务为石油勘探产业链的软、硬件产品的研发与销售及相关技术服务，公司的业务能力体 现在三个方面：一是软（勘探开发软件技术产品）、硬（油气装备/设备、仪器/仪表）技术研发和产品化 能力；二是软、硬产品全球销售与市场占有能力；三是利用软、硬产品为全球石油公司和产油国提供服务 作业的能力。 单位：元 产品分类 2012年 2011年 2010年 项目服务 172,416,993.81 170,085,178.14 1.37% 软件销售 108,123,700.70 41,722,568.58 159.15% 设备集成 45,363,449.82 车辆装备 120,286,523.91 主营业务收入合计 446,190,668.24 211,807,746.72 110.66% 报告期内，新赛浦新增纳入合并范围，扩充了公司在特种设备方面的业务，硬件产品销售收入大幅增 加；随着公司研发投入的增加及并购博达瑞恒，公司丰富了产品线，软件技术及产品优势明显，2012年度 软件产品销售相比去年同期也增长较快。 本报告期内，博达瑞恒、西油联合、新赛浦新增纳入合并范围，公司业务规模增大，不考虑合并范围 的变化，2012年度与2011年度同口径比较，收入基本保持稳定，2011年度实现主营收入21,181万元，2012 年度同口径实现主营收入20,836万元。 主营收入分地区情况如下： 单位：元 项目 2012年 2011年 同期增减变动 华北 121,072,921.62 49,516,033.36 144.51% 西北 65,162,258.82 48,690,781.00 33.83% 西南 113,443,194.01 11,321,804.00 901.99% 东北 22,538,353.05 9,910,552.00 127.42% 华南 9,209,112.28 4,510,930.00 104.15% 华东 55,120,539.68 1,408,547.00 3813.29% 境内小计 386,546,379.46 125,358,647.38 208.35% 中东 6,477,478.49 24,490,176.38 -73.55% 亚太 7,452,004.46 1,510,676.44 393.29% 美洲 41,305,840.68 53,268,847.22 -22.46% 非洲 4,408,965.15 7,179,399.30 -38.59% 境外小计 59,644,288.78 86,449,099.34 -31.01% 合计 446,190,668.24 211,807,746.72 110.66% 报告期内，实现境内收入38,654.64万元，占营业收入总额86.63%，境外收入5,964.43万元，占营业收 入总额13.37%。2012年度相比去年同期，境内收入增长208.35%，境外收入下降31.01%。主要是因为合并 范围变化的影响。 不考虑合并范围的变化，同口径比较，相比去年同期境内收入增长19%，境外收入下降31%，境外收 入下降的主要原因是受境外局势的影响，中东地区收入下降，美洲地区因承接项目规模扩大，项目执行周 期长，收入有所影响。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 软件销售和技术研究服务 人力成本 53,586,316.98 44.63% 35,542,238.34 46.19% 50.77% 折旧、摊销 19,641,621.78 16.36% 15,600,818.87 20.27% 25.9% 外购软件成本 17,363,515.24 14.46% 0% 差旅费 10,457,919.08 8.71% 8,866,096.07 11.52% 17.95% 房租物业水电 9,177,207.69 7.64% 6,369,634.70 8.28% 44.08% 其他 9,831,414.67 8.2% 10,576,069.65 13.74% -7.04% 主营业务成本小计 120,057,995.44 100% 76,954,857.63 100% 56.01% 油田工程技术服务和集成系统 原材料 32,977,800.06 83.75% 人力成本 3,610,868.69 9.17% 其他 2,787,378.83 7.08% 主营业务成本小计 39,376,047.58 100% 机械制造产品销售及技术服务 原材料 73,458,194.48 98.5% 人力成本 422,489.00 0.57% 其他 696,345.12 0.93% 主营业务成本小计 74,577,028.60 100% 合计 主营业务成本 234,011,071.62 100% 76,954,857.63 100% 204.09% 本报告期内，随着新赛浦、博达瑞恒及西油联合收购的完成，公司主营业务范围拓宽，产品结构的变 化导致主营业务成本同期对比变化较大。 不考虑合并范围的变化，2012年度与2011年度同口径比较，营业成本增长30.99%。2011年度营业成本 7,695万元，2012年度同口径营业成本为10,080万元，营业成本增长的主要原因为人力成本、房租物业水电 费、差旅费等经营成本上升。同口径可比营业成本构成如下： 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减 （%） 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 软件销售 和技术研 究服务 人力成本 52,556,585.52 52.14% 35,542,238.34 46.19% 47.87% 折旧、摊销 19,551,852.99 19.40% 15,600,818.87 20.27% 25.33% 差旅费 10,014,110.43 9.93% 8,866,096.07 11.52% 12.95% 房租物业水电 8,879,057.69 8.81% 6,369,634.70 8.28% 39.40% 其他 9,799,174.68 9.72% 10,576,069.65 13.74% -7.35% 合计 100,800,781.31 100.00% 76,954,857.63 100.00% 30.99% （3）费用 单位：元 项 目 2012年 2011年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 31,491,373.53 21,160,156.76 48.82% 合并范围增加，销售额增加，相应的销 售费用增加 管理费用 56,185,723.21 40,448,636.97 38.91% 合并范围增加，相应管理成本加大，原 有业务管理费用同期比较持平 财务费用 -23,977,732.21 -29,990,894.70 -20.05% 随着募集资金的不断投入，利息收入减 少；汇率变动的影响也较大 所得税 21,253,153.68 16,233,276.48 30.92% 因合并净利润增加，导致所得税费用增 加 （4）研发投入 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 项 目 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 70,645,851.22 33,654,253.33 17,481,310.04 研发投入占营业收入比例（%） 15.83% 15.89% 8.5% （一）研发投入和人才队伍情况 公司2012年度研发支出总额为7,064.59万元，其中资本化比重为79.73%，研发支出占营业收入比重为 15.83%，本报告期内，公司充分利用募集资金，积极开展募投项目的技术研发工作，随着近两年的技术研 究积累，各研发项目均已进入开发阶段，投入较前期增幅明显。此部分投入，主要用于研发项目合作、技 术引进、研发人员成本以及研发设备折旧等。 公司的研发队伍近百人，其中博士生导师、教授和教授级高工近20人，博士近30人。研发人员中大多 有硕士及以上学历或高级技术职称。根据行业技术特征的要求，公司技术研发集中了地质学、地球物理学、 油藏工程、应用数学、计算机科学、自动控制、机械设计与制造、系统集成、电气工程等多学科和跨学科 的复合型人才。 （二）研发机构建设 目前，公司建设了架构完备的研发中心和研发队伍，拥有―企业博士后科研工作站‖、―北京市油气藏勘 探开发工程实验室‖，报告期内，在北京市政府倡导和支持下，成立了恒泰艾普公司―院士专家工作站‖，中 国科学院地球物理学家刘光鼎院士、中国工程院地质学家童晓光院士首批应聘入站工作。―院士专家工作 站‖是企业和院士之间长期合作交流的平台，旨在引导和支持创新要素向企业集聚。 （三）产学研用合作情况 报告期内，公司与中国地质大学（武汉）联合成立了―中国地质大学（武汉）恒泰艾普地球物理研究 中心‖。在中国地质大学（北京）成功开设了《油藏描述技术与EPoffice软件》研究生课程，赠送了自主研 制的油藏勘探开发软件用于教学和研究。一方面普及传播公司技术，另一方面建立从高校到企业的技能培 养和人才选择机制，与高等院校建立了长期的研发和人才合作关系。 公司重视在世界范围的科技合作与学术交流、技术研究和引进。与国际国内著名大学以及国内外著名 专家进行技术交流和合作，每年都大规模参加世界级学术会议并在核心专业刊物上发表论文，宣讲公司的 优势技术和产品，增加公司在业界和国际市场的知名度。 (四)报告期内取得的研发成果和知识产权 1、软件著作权 母公司拥有的76项软件著作权列表： 序号 著作权名称 登记号 登记时间 取得方式 权利 限制 1 综合全局快速寻优求解最佳静校正量软 件（简称：SAGA）V3.0 2005SR11435 2005-09-26 原始取得 无 2 复杂地质条件地震资料处理软件（简称： LD-PRO process）V3.3 2008SR07447 2008-04-18 原始取得 无 3 全局快速寻优静校正软件 （简称： LD-SAGA statics）V4.0 2008SR07448 2008-04-18 原始取得 无 4 波动方程地震正演模拟软件（简称： LD-SIMO model）V4.0 2008SR07449 2008-04-18 原始取得 无 5 油气储层频谱成像与解释软件（简称： LD-EPS image）V3.0 2008SR07445 2008-04-18 原始取得 无 6 油气储层预测与解释软件 （简称： LD-EPS reservoir）V5.0 2008SR07443 2008-04-18 原始取得 无 7 叠前地震反演和储层描述软件（简称： LD-GMAX reservoir）V1.0 2008SR07446 2008-04-18 原始取得 无 8 裂缝型含油气储层综合描述软件（简称： LD-FRS fracture）V3.0 2008SR07444 2008-04-18 原始取得 无 9 通用地震资料处理系统软件 （简称： LD-DPS process）V1.0 2008SR08596 2008-05-06 原始取得 无 10 现代地震资料解释系统软件 （简称： LD-ADES interpret）V1.0 2008SR08594 2008-05-06 原始取得 无 11 PRO地震数据处理软件（简称：PRO） V3.1 2008SR08592 2008-05-06 受让取得 无 12 地球物理百宝箱软件（简称：LD-GeoBox） V1.0 2008SR09369 2008-05-16 原始取得 无 13 油藏数值模拟软件系统（简称：LD-MKT simulator）V1.0 2008SR09370 2008-05-16 原始取得 无 14 高精度叠前时间深度偏移软件（简称： LD-DEPS migration）V2.3 2008SR10829 2008-06-11 原始取得 无 15 海量地震数据三维可视化和分析软件（简 称：LD-MGviz）V1.2 2009SR10158 2009-03-16 原始取得 无 16 宽带雷克子波时变滤波器软件（简称： BTVFILT）V1.0 2009SR059876 2009-12-25 原始取得 无 17 带限多时窗滤波器软件（简称：BWFILT） V1.0 2009SR059877 2009-12-25 原始取得 无 18 宽带雷克子波反褶积软件(简称： WPDECON)V1.0 2009SR059904 2009-12-28 原始取得 无 19 去野值滤波软件（简称：DESPIK）V1.0 2009SR059907 2009-12-28 原始取得 无 20 巴特沃斯倾角滤波器软件（简称： BWDFILT）V1.0 2009SR059910 2009-12-28 原始取得 无 21 分频去噪滤波器软件（简称：DFBNAT） V1.0 2009SR059898 2009-12-28 原始取得 无 22 地震裂缝预测系统软件（简称：FRS）V3.1 2009SR061273 2009-12-31 承受取得 无 23 油藏频谱成像系统软件（简称：Image） V3.1 2009SR061253 2009-12-31 承受取得 无 24 油气储层勘探开发软件系统之储层地震 相干处理系统（简称：EPS-EPcohen）V2.0 2009SR061262 2009-12-31 承受取得 无 25 油气储层勘探开发软件系统之储层参数 综合解释系统（简称：EPS-EPanaly）V2.0 2009SR061260 2009-12-31 承受取得 无 26 油气储层勘探开发软件系统之储层岩性 解释系统 （简称：EPS-EPlith）V2.0 2009SR061258 2009-12-31 承受取得 无 27 油气储层勘探开发软件系统之储层空间 烃类检测系统 （简称：EPS-EPhydro） V2.0 2009SR061256 2009-12-31 承受取得 无 28 油气储层勘探开发软件系统之储层三维 可视化 （简称：EPS-EPview）V2.0 2010SR000147 2010-01-04 承受取得 无 29 油气储层勘探开发软件系统之地震构造 解释系统 （简称：EPS-EPstru）V2.0 2010SR000148 2010-01-04 承受取得 无 30 综合裂缝储层描述软件（简称：FRS fracture）V1.1 2010SR000984 2010-01-07 承受取得 无 31 综合裂缝储层描述软件 （简称：FRS fracture）V2.0 2010SR000960 2010-01-07 承受取得 无 32 油气储层勘探开发软件系统之地质数据 管理系统 （简称：EPS-EPbase）V2.0 2010SR000983 2010-01-07 承受取得 无 33 油气储层勘探开发软件系统之储层岩性 及反演系统 （简称：EPS-EPinvs）V2.0 2010SR000963 2010-01-07 承受取得 无 34 油气储层勘探开发软件系统 （简称：EPS reservoir）V2.1 2010SR000961 2010-01-07 承受取得 无 35 PSV地震资料处理系统（简称：PSV）V1.0 2010SR001303 2010-01-08 承受取得 无 36 储层频谱成像与解释软件（简称：EPS image）V2.0 2010SR001316 2010-01-08 承受取得 无 37 储层频谱成像软件（简称：EPS Image） V1.1 2010SR001302 2010-01-08 承受取得 无 38 综合全局快速寻优求解最佳静校正量软 件（简称：SAGA）V4.1 2010SR001309 2010-01-08 承受取得 无 39 油藏数值模拟软件（简称：MKT simulator）V2.0 2010SR001307 2010-01-08 承受取得 无 40 储层频谱成像软件 （简称：EPS Image） V1.0 2010SR001301 2010-01-08 承受取得 无 41 综合裂缝储层描述软件 （简称：FRS fracture）V1.0 2010SR001306 2010-01-08 承受取得 无 42 油气储层勘探开发软件系统 （简称：EPS reservoir）V3.0 2010SR001304 2010-01-08 承受取得 无 43 储层预测与解释软件 （简称：EPS reservoir）V4.0 2010SR001311 2010-01-08 承受取得 无 44 波动方程正演模拟软件 （简称：SeisMod） V1.2 2010SR001317 2010-01-08 承受取得 无 45 DEPS三维叠前时间、深度偏移软件 （简 称：DEPS）V1.0 2010SR001313 2010-01-08 承受取得 无 46 波动方程地震正演模拟软件 （简称： SeisMod）V4.1 2010SR006537 2010-02-04 原始取得 无 47 叠前地震反演和储层描述软件（简称： LD-GMAX reservoir）V1.1 2010SR006538 2010-02-04 原始取得 无 48 复杂地质条件地震资料处理软件（简称： LD-PRO process）V4.0 2010SR006628 2010-02-04 原始取得 无 49 现代地震资料解释系统软件 （简称： LD-ADES interpret）V3.0 2010SR007455 2010-02-09 原始取得 无 50 新世纪成像地震资料处理系统软件（简 称：NCI）V1.0 2010SR008941 2010-03-01 原始取得 无 51 全局快速寻优静校正软件 （简称： LD-SAGA statics）V5.0 2010SR009740 2010-03-04 原始取得 无 52 通用地震资料处理系统软件 （简称： LD-DPS process）V2.0 2010SR017226 2010-04-19 原始取得 无 53 油气储层频谱成像与解释软件（简称： LD-EPS image）V4.0 2010SR017230 2010-04-19 原始取得 无 54 油气储层预测与解释软件 （简称： LD-EPS reservoir）V5.2 2010SR017256 2010-04-19 原始取得 无 55 叠前地震反演和储层描述软件（简称： LD-GMAX reservoir）V2.0 2010SR017257 2010-04-19 原始取得 无 56 裂缝型含油气储层综合描述软件（简称： LD-FRS fracture）V3.2 2010SR017254 2010-04-19 原始取得 无 57 三维地质建模系统（简称：GMODEL3D） V1.0 2010SR055180 2010-10-21 原始取得 无 58 近地表等效模型静校正软件（简称： LD-SEMstatics）V2.0 2010SR062173 2010-11-19 原始取得 无 59 全局快速寻优静校正软件（简称： LD-SAGA statics）v5.1 2011SR032787 2011-05-30 原始取得 无 60 新世纪成像地震资料处理系统软件（简 称：LD-NCI process）v2.0 2011SR032637 2011-05-30 原始取得 无 61 油气勘探开发一体化工作平台（简称： EPoffice）v1.0 2011SR032670 2011-05-30 原始取得 无 62 现代地震资料解释系统软件（简称： LD-ADES interpret）v3.1 2011SR053526 2011-08-01 原始取得 无 63 新世纪成像地震资料处理系统软件（简 称：LD-NCI process）v3.0 2011SR059487 2011-08-22 原始取得 无 64 波动方程地震正演模拟软件（简称： LD-SIMO model）v4.2 2011SR104110 2011-12-31 原始取得 无 65 并行三维波动方程地震波正演模拟软件 （简称：LD-SIMOmodel 3D）v1.0 2012SR002452 2012-01-12 原始取得 无 66 静校正一体化解决方案软件（简称： LD-SAGA solution）v1.0 2012SR022537 2012-03-22 原始取得 无 67 现场地震资料处理系统（简称： LD-SeisFast process）v1.0 2012SR113538 2012-11-25 原始取得 无 68 油气勘探开发一体化工作平台——油气 储层频谱成像与解释软（简称：Epoffice Image）v5.0 2012SR126605 2012-12-17 原始取得 无 69 油气勘探开发一体化工作平台——现代 地震资料解释系统软件（简称：Epoffice ADES）v1.0 2012SR126603 2012-12-17 原始取得 无 70 油气勘探开发一体化工作平台——地层 压力预测软件（简称：Epoffice GPA）v1.0 2012SR126601 2012-12-17 原始取得 无 71 速度建模软件（简称：LD-DPS/VModel） v1.0 2012SR132673 2012-12-24 原始取得 无 72 基于CPU并行的逆时偏移软件（简称： LD-DPS/RTM）v1.0 2012RS131168 2012-12-22 原始取得 无 73 油气勘探开发一体化工作平台——地质 建模软件（简称：EPoffice GMD）v1.0 2012SR131298 2012-12-22 原始取得 无 74 油气勘探开发一体化软件平台（简称： Epplatform）v1.0 2012SR132874 2012-12-24 原始取得 无 75 油气勘探开发一体化工作平台——裂缝 型油气藏建模和数模软件（简称：EPoffice FRAMS）v1.0 2012SR133791 2012-12-25 原始取得 无 76 油气勘探开发一体化工作平台——裂缝 型含油气储层综合描述软件（简称： EPoffice FRS）v4.0 2012SR133738 2012-12-25 原始取得 无 控股子公司保定恒泰艾普双狐软件技术有限公司拥有的10项软件著作权列表： 序号 著作权名称 登记号 登记时间 取得方式 权利 限制 1 双狐数据集成应用系统（简称： DF-EPMIS）V2.0 2009SR06183 2009-2-18 原始取得 无 2 双狐井筒描述系统（简称： DF-FOXwell）V1.0 2009SR06182 2009-2-18 原始取得 无 3 双狐油气藏综合评价工具软件（简称： DF-RETools）V1.0 2009SR06187 2009-2-18 原始取得 无 4 双狐勘探信息综合应用系统 （简称： DF-EIS）V1.0 2009SR025583 2009-6-30 原始取得 无 5 双狐地质图件管理系统 （简称： DF-GeoGallery）V1.0 2009SR025718 2009-7-1 原始取得 无 6 双狐地质档案管理系统 （简称： DF-GeoArchives）V1.0 2009SR025716 2009-7-1 原始取得 无 7 双狐逆断层解释工具软件（简称： DF-FOTools）V2.0 2009SR06186 2009-2-18 原始取得 无 8 双狐变速构造成图系统（简称： DF-V2C）V2.0 2009SR06185 2009-2-18 原始取得 无 9 双狐坐标工具专业版软件 （简称： DF-Draw）V2009 2009SR019032 2009-5-22 原始取得 无 10 双狐地质成图系统（简称：DF-GVision） V3.3 2009SR06184 2009-2-18 原始取得 无 控股孙公司北京金双狐油气技术有限公司拥有的23项软件著作权列表： 序号 著作权名称 登记号 登记时间 取得方式 权利限制 1 金双狐量版法构造成图系统（简称： GDF-MCM）V1.0 2010SR016838 2010-04-15 原始取得 无 2 开发地质平台（简称：GeoDesk）v1.0 2010SR037208 2010-07-28 原始取得 无 3 井筒资料是量化软件（简称： GDF-WellDV） v1.0 2010SR052742 2010-10-11 原始取得 无 4 DF-FOXwell双狐井筒描述系统V2.0 2010SR004730 2011-01-28 原始取得 无 5 DF-FOTOOLS双狐数据集成应用系统 V3.0 2011SR005751 2011-02-11 原始取得 无 6 双狐地质图件管理系统V2.0（简称： DF-GeoGallery） 2010SR016483 2011-02-14 原始取得 无 7 DF-EPMIS双狐数据集成应用系统 2011SR007338 2011-02-16 原始取得 无 8 DF-V2C双狐变速构造成图系统V3.0 2011SR007452 2011-02-17 原始取得 无 9 勘探信息综合应用系统V2.0（简称： DF-EIS） 2010SR007784 2011-02-18 原始取得 无 10 DF-Gvision双狐地质成图系统V3.5 2010SR007691 2011-02-18 原始取得 无 11 DF-GeoArchives双狐地质档案管理系统 V2.0 2010SR008069 2011-02-21 原始取得 无 12 油藏连通分析系统V3.5 2012SR011392 2012-02-20 受让 无 13 综合地质剖面分析系统V3.5 2012SR011386 2012-02-20 受让 无 14 单井剖面分析系统V3.5 2012SR011383 2012-02-20 受让 无 15 GRS油藏地质分析系列软件V3.5 2012SR011380 2012-02-20 受让 无 16 多井剖面分析系统V3.5 2012SR011388 2012-02-20 受让 无 17 开发现状图分析系统V3.5 2012SR011377 2012-02-20 受让 无 18 地杰力源油藏地质分析系统V1.0 2012SR022535 2012-03-22 受让 无 19 地杰力源多井对比软件V3.0 2012SR022536 2012-03-22 受让 无 20 地杰力源地层压力预测软件V3.0 2012SR022534 2012-03-22 受让 无 21 地杰力源油藏地质分析系列软件V3.0 2012SR022925 2012-03-23 受让 无 22 GRS油藏地质系列分析软件V3.2 2012SR022920 2012-03-23 受让 无 23 双狐油藏地质系列分析软件V3.6 2012SR124754 2012-12-14 原始取得 无 控股子公司北京博达瑞恒科技有限公司拥有的8项软件著作权列表如下： 序号 著作权名称 登记号 登记时间 取得方式 权利限制 OpenPetro储层预测软件系统v2.0 2009SR052438 2009-11-11 原始取得 无 2 FRIM高精度断裂储层成像软件v1.1 2010SR009022 2010-03-01 原始取得 无 3 地震谱分解软件v2.0 2010SR009021 2010-03-01 原始取得 无 4 ResInversion储层反演软件v1.1 2010SR009031 2010-03-01 原始取得 无 5 SeismicViz地震可视化软件v2.1 2010SR008962 2010-03-01 原始取得 无 6 FracPM(plus)裂缝分析预测软件v2.0 2010SR022832 2010-05-17 原始取得 无 7 地震拓频处理及精细储层预测系统v2.0 2011SR079761 2011-11-03 原始取得 无 8 裂缝型油气藏的预测建模系统[简 称:fracMV]v2.1 2011SR055021 2011-03-15 原始取得 无 2、专利 截止2012年12月31日,母公司有3项发明专利，1项外观设计专利，另有8项专利申请已获受理。具体情 况如下： 序号 发明创造名称 申请号 专利号 1 地震资料处理真地表条件下的椭圆展开成像方法和装置 ZL 2010 1 0219191.2 2 地震资料处理复杂地表条件下的椭圆展开成像方法和装置 （未完）  |