[年报]海南瑞泽：2012年年度报告
海南瑞泽新型建材股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张海林、主管会计工作负责人张艺林及会计机构负责人(会计主 管人员)于清池声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 10 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 42 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 55 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 60 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 72 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 85 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 91 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 169 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海南瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司 本部搅拌站 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司三亚本部搅拌站 三亚润泽、本部砖厂 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司 琼海瑞泽 指 琼海瑞泽混凝土配送有限公司 三亚鑫海 指 三亚鑫海混凝土有限公司 琼海鑫海 指 琼海鑫海混凝土有限公司 琼海润泽 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司琼海分公司 琼海财隆 指 琼海财隆建材有限公司系三亚润泽新型建筑材料有限公司全资子公司 海棠湾瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司海棠湾分公司 陵水瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司陵水分公司 澄迈瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司澄迈分公司 澄迈润泽 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司澄迈分公司 儋州瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司儋州分公司 儋州润泽 指 三亚润泽新型建筑材料有限公司儋州分公司 怀集瑞泽 指 广东怀集瑞泽水泥有限公司 毕节瑞泽 指 贵州毕节瑞泽新型建材有限公司 屯昌瑞泽 指 海南瑞泽新型建材股份有限公司屯昌分公司 重大风险提示 1、房地产市场调控的风险 随着限购等房地产调控政策的持续，海南省纯商品房开发增速将放缓，影 响其对商品混凝土、新型墙体材料的市场需求。如果未来国家出台新的房地产 调控政策，房地产新建、待建项目的推进速度或进一步放缓，公司将面临着房 地产市场调控的加强对公司业绩造成更大负面影响的风险。 2、公司新型墙体材料产品的市场风险 报告期内，由于受到国家宏观调控政策的影响，海南省固定资产投资增速 放缓，海南省建筑行业和建筑材料行业的市场需求受到较大影响。同时，由于 传统实心粘土砖禁而不绝、海南省墙体材料生产企业恶性市场竞争的情况大量 存在，导致新型墙体材料产品低价竞争加剧，使得公司新型墙体材料产品受到 巨大市场冲击。如果未来国家宏观调控政策进一步趋紧、海南省新型墙体材料 行业规范未得到明显改善，可能导致公司新型墙体材料产品继续亏损。 3、经营管理面临的风险 近年来，随着公司业务规模不断扩大、下属分子公司数量的逐渐增多，公 司资产规模和项目数目增长迅速，将对公司资源整合、项目运作、员工管理、 经营效率以及市场开拓提出了新的要求，如果公司管理团队的素质和管理制度 不能适应公司规模迅速扩大的要求，将影响公司的市场竞争力，对公司未来的 经营发展带来不利影响。 4、质量控制的风险 公司主要利润来源为商品混凝土业务。商品混凝土产品质量直接关系到建 筑工程质量的优劣，对建筑的耐久性、安全性有着至关重要的影响。虽然公司 在管理制度、特别是产品质量管理方面已建立了完善的制度，并且有较高技术 水平作保障，且自成立以来，公司未发生过重大质量纠纷或事故，但由于影响 商品混凝土质量的因素复杂，潜在产品质量失控风险始终存在。如果出现重大 质量事故，公司将有可能遭受重大经济损失，并对公司的销售及市场形象产生 不利影响。 5、应收账款回款的风险 公司应收账款居高不下，主要是由于公司所处行业的特殊性，一方面，公 司下游客户主要是大型施工企业，其所建设的商业地产项目、酒店地产项目、 住宅地产项目等工程具有工程方量大、结算周期长的特点。这些都决定了商品 混凝土行业普遍存在应收账款回款周期较长、余额较高的特点，因此，随着公 司应收账款余额的不断增加，应收账款计提坏账准备的增加将影响公司利润， 同时，也带来资金周转速度与运营效率降低的风险。 6、税收优惠政策取消的风险 根据《国家税务总局关于商品混凝土实行简易办法征收增值税问题的通知》 （国税发[2000]37号）及《财政部、国家税务总局关于部分货物适用增值税低 税率和简易办法征收增值税政策的通知》（财税[2009]9号）的规定，经主管税 务机关批准同意，海南瑞泽及下属分公司、琼海瑞泽销售商品混凝土按照简易 办法依照6%征收率计算缴纳增值税。若未来商品混凝土产品适用增值税政策出 现不利变化，公司经营业绩将受到一定影响。 根据财政部、国家税务总局2008年12月9日发布的《关于资源综合利用 及其他产品增值税政策的通知》（财税〔2008〕156号）规定，在申请并取得《资 源综合利用认定证书》后，销售生产原料中掺兑废渣比例不低于30%的特定建 材产品，实行免征增值税政策。经当地主管税务机关批准，三亚润泽、三亚润 泽琼海分公司、琼海财隆目前按100%幅度减征增值税（增值税资源综合利用产 品）。如果三亚润泽、三亚润泽琼海分公司、琼海财隆未来不能被持续认定为资 源综合利用企业或资源综合利用相关增值税税收优惠政策发生变化，公司税负 水平、经营业绩会受到一定影响。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 海南瑞泽 股票代码 002596 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南瑞泽新型建材股份有限公司 公司的中文简称 海南瑞泽 公司的外文名称（如有） Hainan RuiZe New Building Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Hainan RuiZe 公司的法定代表人 张海林 注册地址 三亚市吉阳镇迎宾大道488号 注册地址的邮政编码 572011 办公地址 三亚市吉阳镇迎宾大道488号 办公地址的邮政编码 572011 公司网址 http://www.hnruize.com. 电子信箱 rzxc_@hotmail.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于清池 冯益贵 联系地址 三亚市吉阳镇迎宾大道488号 三亚市吉阳镇迎宾大道488号 电话 0898-88710266 0898-88710266 传真 0898-88710266 0898-88710266 电子信箱 yqc66888@163.com benfong1031@hotmail.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部(办公楼四楼) 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2002年04月27日 三亚市工商行政管 理局 4602002001567 460200735825273 73582527-3 报告期末注册 2012年07月13日 海南省工商行政管 理局 460200000013116 460200735825273 73582527-3 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 签字会计师姓名 宣宜辰 刘魁壮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路183号大都会 广场43楼 谭旭 陈天喜 2011年7月7日-2013年12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,049,684,648.75 713,966,437.11 47.02% 707,562,295.58 归属于上市公司股东的净利润 （元） 63,607,338.66 61,211,419.93 3.91% 85,838,557.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 61,290,887.19 60,519,722.98 1.27% 81,888,715.72 经营活动产生的现金流量净额 （元） 11,717,539.24 -36,311,837.22 132.27% 50,027,810.47 基本每股收益（元/股） 0.47 0.52 -9.62% 0.86 稀释每股收益（元/股） 0.47 0.52 -9.62% 0.86 净资产收益率（%） 7.48% 9.98% -2.5% 24.58% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,339,082,255.80 1,068,108,076.85 25.37% 527,666,707.32 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 871,236,442.90 834,429,104.24 4.41% 392,202,814.31 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 23,214.80 -108,147.62 10,116.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,880,000.00 765,000.00 0.00 2012年收到上市成功 政府奖励、技术研发 政府补助 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 545,156.58 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -814,612.84 -386,254.91 5,276,922.64 所得税影响额 772,150.49 124,057.10 1,337,197.76 合计 2,316,451.47 691,696.95 3,949,841.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年度，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》、《海南瑞泽新型建材股份有限 公司章程》、《海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会议事规则》等规定依法依规履行忠实 义务和勤勉义务，面对不利宏观经济形势，积极推动公司主业发展壮大，提高公司整体实力， 为公司积极布局岛外提供扎实基础。 报告期内，公司在稳定发展主营业务的基础上，继续优化业务结构，集中力量做强、做 大商品混凝土业务，加快商品混凝土搅拌站岛内站点布局，推动商品混凝土搅拌站岛外站点 建设，扩大公司商品混凝土业务市场份额。2012年，公司主要通过以下方面提升经营实力： 一是大力发展商品混凝土业务，提高公司混凝土业务盈利水平。公司将继续通过整合现 有市场主体、新建商品混凝土搅拌站等形式扩大主营业务规模。公司推进募投项目澄迈和儋 州商品混凝土生产网点的建设，并在2012年内建成投产；公司通过受托管理的方式经营三亚 鑫海和琼海鑫海，以整合三亚、琼海两地商品混凝土市场，提高三亚、琼海两地市场占有率； 公司筹资购置三亚崖城创意产业园土地、屯昌土地积极布局三亚崖城、屯昌商品混凝土市场； 公司积极谋划贵州毕节商品混凝土搅拌站项目建设和其他与主业密切相关的项目建设，争取 早日把公司主营业务拓展到附近省市，成为跨区域的重要商品混凝土供应商，新市场的开拓 将有助于公司扩大销售规模和提升市场占有率，培育新的利润增长点，提高公司的竞争力和 盈利能力。 二是积极做好应收账款回收工作，提高资金周转效率。由于公司所处行业的特殊性，应 收账款回收工作一直是公司经营中的重点问题，应收账款的回收率直接影响公司资金使用效 率，并影响公司后续项目建设的周期。报告期内，公司通过设立营销中心和大客户服务部门， 制定相关管理办法，集中精力开展货款回收和大客户关系维护的工作，提升应收账款回收比 例，提高公司自有资金使用效率。 三是进一步推动公司主营业务结构优化，提升公司盈利能力。公司集中主要财力、物力 推进商品混凝土项目建设，不断提高单个搅拌站的盈利水平。同时，公司根据市场形势，推 迟了新型墙体材料项目的建设，优化募集资金使用，保护投资者利益。 四是加快做好人才储备和员工培训工作，保障公司新建项目人才需求。公司商品混凝土 生产规模的不断扩大和生产站点的快速增加，对公司人才储备和员工培训工作提出了更高要 求。2012年，公司通过内部挖潜培养、外部引进、招聘应届大学生等方式吸引大量后备人才， 利用校企合作的方式吸引和培训大量一线员工。同时，加强一线员工和储备管理人员的培训 工作，提升广大员工的业务能力。 五是加快公司产业结构调整的步伐，实现公司做强、做大战略目标。2012年，公司控股 子公司怀集瑞泽投资设立，为完善公司的产业链打下基础，目前该项目处于前期筹备阶段； 公司积极实施岛外发展战略，将通过布局周边省市，实现跨区域生产经营，开辟新的市场。 报告期内，公司实现营业收入10.50亿元，同比增长47.02%；实现利润总额0.95亿元，同 比增长17.95%，实现归属母公司净利润0.64亿元，同比增长3.91%。 二、主营业务分析 1、概述 公司2012年实现主营业务收入10.50亿元，同比增长47.02%。实现增长的主要原因为商品 混凝土募集资金投资项目-澄迈和儋州建成投产；公司对三亚、琼海等市场进行了整合，受托 经营两家原主要竞争对手三亚鑫海和琼海鑫海；海棠湾和陵水搅拌站产能开始释放，使得商 品混凝土销售收入大幅度增加。随着商品混凝土的产销量的大幅增加，公司2012年主营业务 成本为8.71亿元，同比增长48.57%。同时，由于期间费用占销售收入的比例同比上升、营业 税金及附加增长、新增项目建成投产导致固定资产折旧增加、应收账款余额较大导致计提的 坏账准备增加、新型墙体材料产品产生较大额亏损等原因，导致报告期销售收入虽然同比增 长47.02%，但实现的归属母公司净利润为0.64亿元，同比增长3.91%。 公司2012年主营业务具体情况如下： 1、商品混凝土产品经营情况 2012年在国家宏观调控政策延续、固定资产投资增速放缓、建筑行业和建筑材料行业受 到冲击的情况下，公司统筹规划，尽最大努力缓解宏观调控政策对公司支柱产品的负面影响。 2012年，随着澄迈、儋州两个混凝土募投项目的建成投产和陵水、海棠湾搅拌站两个非募投 项目的产能释放，及通过受托管理的方式经营了三亚鑫海和琼海鑫海，公司与上年相比增加 了四个商品混凝土生产网点，进一步完善了公司在全省混凝土业务的网点布局，扩大了公司 商品混凝土产品的市场占有率，更大程度上增加了混凝土产品对公司盈利的贡献率，稳定了 公司整体的盈利能力。 2012年公司商品混凝土产品实现主营业务收入98,345.84万元、占公司合并主营业务收入 93.71%，较上年相比增长49.98%，占主营业务收入结构的比例较上年增长1.83%；实现营业 利润9,970.16万元。公司商品混凝土业务的详细情况见下表： 单位：万元 年度 主营业务收入 占合并主营业务收入比例 实现营业利润 2012 98,345.84 93.71% 9,970.16 2011 65,573.72 91.88% 8,027.56 2、新型墙体材料产品经营情况 2012年，由于受到国家宏观调控政策的影响，海南省固定资产投资增速放缓，海南省建 筑行业和建筑材料行业的市场需求受到较大影响。同时，由于传统实心粘土砖禁而不绝、海 南省墙体材料生产企业恶性市场竞争的情况大量存在，导致新型墙体材料产品低价竞争加剧， 使得公司新型墙体材料产品受到巨大市场冲击，使该产品占公司合并销售收入和营业利润的 比例进一步降低。尽管公司努力采取了一系列的措施，如加强产品销售力度、优化产品配方 降低成本、控制费用规模、协调成立行业协会等，但依然无法扭转新型墙体材料产品本年度 亏损的局面。新型墙体材料业务的亏损影响了公司2012年度整体利润水平。 2012年公司新型墙体材料产品实现主营业务收入6,596.16万元、占公司合并主营业务收入 6.29%，较上年相比增长13.77%，占主营业务收入的比例较上年下降1.83%；实现营业利润 -1,790.71万元。公司新型墙体材料业务的详细情况见下表： 单位：万元 年度 主营业务收入 占合并主营业务收入比例 营业利润 2012 6,596.16 6.29% -1790.71 2011 5,797.78 8.12% -531.45 3、应收账款期末余额增长导致计提坏账准备增加 报告期内，公司实现主营业务收入104,942.01万元，比上年增加47.04%，公司报告期末应 收账款余额为57,739.4万元，比上年增加67.23%，按照公司现行坏账计提政策，公司本年度计 提坏账准备达到1,839.70万元，比上年增加70.88%。主要原因为：一方面，公司募投项目澄迈 搅拌站和儋州搅拌站投产、受托经营管理三亚鑫海、琼海鑫海，公司生产网点增多，销售收 入也相应增加，按照商品混凝土行业送货和结算的行业特性和公司的结算政策，有15%-20% 的尾款需要在项目主体结构封顶和质量验收后收取；另一方面，考虑到房地产调控政策和银 行信贷政策趋紧的影响，公司为了提高市场份额，维护公司与优质客户的良好合作关系，公 司对部分优质客户的应收账款账期适当延长。详见下表： 单位：万元 项目 2012年 2011年 本年比上年增减率 主营业务收入 104,942.01 71,371.51 47.04% 期末应收账款余额 57,739.40 34,527.62 67.23% 计提坏帐准备 1,839.70 1,076.58 70.88% 4、管理费用、财务费用和销售费用增加 报告期内，由于生产网点增加，公司加大了市场开拓力度和产品销售力度，造成销售费 用增加；2012年，随着生产规模的扩大，公司职工总人数增加，以及受海南省最低工资标准 和社会保险基准线的提高，管理费用比上年同期增加51.89%；为了缓解流动资金压力，公司 银行短期存款增加，致使财务费用增加。详细情况见下表： 单位：万元 项目 2012年 2011年 本年比上年增减率 金额 占营业收入比例 金额 占营业收入比例 销售费用 706.70 0.67% 364.80 0.51% 93.72% 管理费用 5,031.09 4.79% 3,312.27 4.64% 51.89% 财务费用 587.38 0.57% 144.39 0.20% 306.8% 期间费用合计 6,325.17 6.03% 3,821.46 5.35% 65.52% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司按照既定的发展战略和发展计划开展生产经营，继续秉承“专业专注， 精益求精；至诚至真，信誉至上”的发展理念，致力于将公司打造成为国内一流的以商品混 凝土为核心业务的综合建筑材料供应商。2012年，公司彩色混凝土、高性能混凝土等新产品 的研发有序进行，人力资源开发取得明显成果，公司积极引进高端人才和招聘储备大量应届 本科以上学历大学生，公司市场开发和营销计划也取得良好成绩，公司对产品销售实行统一 管理，实现各个市场区域资源共享，大力提高产品覆盖率，抢占市场先机。2012年，公司融 资和投资业务稳步推进，通过银行贷款满足公司短期资金需求，并拟通过公司债券发行来满 足公司长期资金需求，目前，公司债券的发行工作正处于中国证券监督管理委员会审核过程 之中；此外，2012年公司的对外投资和站点扩充计划也迈出坚实步伐。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，公司销售商品混凝土280.56万m3，同比增长54.28%，实现销售收入98,345.84 万元，同比增长49.98%；新型墙体材料产品实现销售收入6,596.16万元，较上年相比增长 13.77%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 建筑材料-商品混凝土 （m3） 销售量 2,805,596.64 1,818,551.03 54.28% 生产量 2,805,596.64 1,818,551.03 54.28% 库存量 0 0 0% 建筑材料-加气砖（m3） 销售量 170,416.19 154,503 10.3% 生产量 170,593.59 153,272.49 11.3% 库存量 6,875.63 6,698.23 2.65% 建筑材料-灰砂砖（块） 销售量 92,142,064 57,485,104 60.29% 生产量 91,409,563 56,932,528 60.56% 库存量 2,822,235 3,554,736 -20.61% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因有以下几点：第一，2012年2月，公司受托经营三亚鑫海和琼海鑫海，大幅提高 了公司在三亚市场和琼海市场的商品混凝土产销量，其中三亚鑫海共生产43.77万m3，琼海鑫 海共生产17.92万m3；第二，海棠湾搅拌站和陵水搅拌站自2011年下半年投产以来，逐渐加大 市场拓展力度，取得较好效果，其中海棠湾搅拌站共计生产31.29万m3，同比增长122.06%， 陵水搅拌站共计生产17.92万m3，同比增长493.61%；第三，募投项目儋州搅拌站和澄迈搅拌 站自2012年4月-5月相继投产，两个生产站点产能逐步得到释放，共计生产27.01万m3。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 70,531,168.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 6.72% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中铁建设集团有限公司海南分公司-三亚 海棠湾国际购物中心商业 14,975,868.35 1.43% 2 中国建筑一局（集团）有限公司-三亚福海 苑安置区 14,142,098.75 1.35% 3 广东富银建筑工程有限公司-海南白马天 鹅湾项目部北区一期 14,112,968.96 1.34% 4 海南省第一建筑工程公司 13,754,542.55 1.31% 5 浙江金成建设集团有限公司 13,545,689.58 1.29% 合计 —— 70,531,168.19 6.72% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 建筑材料行业 直接材料 644,554,582.93 73.97% 429,432,991.79 73.23% 0.74% 建筑材料行业 直接人工 42,490,761.11 4.88% 26,570,168.31 4.53% 0.35% 建筑材料行业 燃料及动力 74,794,568.94 8.58% 56,558,317.92 9.64% -1.06% 建筑材料行业 制造费用 109,533,920.57 12.57% 73,850,412.17 12.59% -0.02% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 商品混凝土 直接材料 612,690,582.68 77.08% 402,574,536.53 76.27% 0.81% 商品混凝土 直接人工 33,720,661.08 4.24% 19,283,518.58 3.65% 0.59% 商品混凝土 燃料及动力 61,757,738.32 7.77% 44,070,479.85 8.35% -0.58% 商品混凝土 制造费用 86,735,574.63 10.91% 61,929,389.26 11.73% -0.82% 新型墙体材料 直接材料 31,864,000.25 41.67% 26,858,455.26 45.87% -4.2% 新型墙体材料 直接人工 8,770,100.03 11.47% 7,286,649.73 12.44% -0.98% 新型墙体材料 燃料及动力 13,036,830.62 17.05% 12,487,838.07 21.33% -4.28% 新型墙体材料 制造费用 22,798,345.94 29.81% 11,921,022.91 20.36% 9.45% 说明 受到国家宏观调控政策延续、固定资产投资增速放缓、建筑行业和建筑材料行业连带影 响的冲击、传统粘土砖禁用政策执行力度未达预期、其他众多墙体材料生产企业不规范经营 等因素的影响，新型墙体材料产品低价竞争加剧，使得公司新型墙体材料业务继续受到较大 不利影响。从公司的自身情况看，新型墙体材料项目设备购置和基建投资形成固定资产总额 比较大，使得每年计提折旧额较大。此外，2012年，公司为了保证产品在施工现场的收货合 格率而新增了人工装卸环节，并在产品运输环节采取了外包方式，使得公司新型墙体材料业 务装卸及运输费同比增加，导致公司新型墙体材料产品2012年比上年制造费用增加9.45%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 299,403,037.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 37.18% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 90,864,939.90 11.28% 2 三亚华盛水泥粉磨有限公司 73,437,107.76 9.12% 3 李军 54,200,756.53 6.73% 4 华润水泥（昌江）有限公司 48,537,253.00 6.03% 5 中国石油化工股份公司三亚分公司 32,362,980.00 4.02% 合计 —— 299,403,037.19 37.18% 4、费用 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 7,067,037.87 3,648,027.16 93.72% 生产网点增加、市场开拓及产品销售费 用增加 管理费用 50,310,926.65 33,122,683.64 51.89% 生产网点增加、管理人员增加、人工成 本增加 财务费用 5,873,803.19 1,443,940.95 306.79% 银行短期借款增加 所得税费用 27,239,170.97 19,612,825.55 38.88% 利润总额增加 5、研发支出 1.火山灰混凝土掺合料研发项目已于2012年投产，可以取代二级粉煤灰，有效降低商品 混凝土产品的成本； 2.聚羧酸外加剂在混凝土中复配研究应用：该项目成功研制可以降低萘系减水剂使用 量，在有效提高混凝土质量的同时降低成本； 3.矿山石粉的分级处理及应用：由于海南河砂价格一直上涨，公司于2010年开始研究矿 山废弃石粉的综合利用，专利正在复审中。处理后的石粉代替河砂拌制混凝土不仅可以取得 良好的性能，同时每立方石粉比河砂价格还有所降低，具有良好的经济效益； 4.彩色景观混凝土的研究：目前已形成对彩色混凝土、透水混凝土及构件的生产技术市 场已开始启动，该项目的研制可以丰富公司商品混凝土的产品种类，填补海南这一产品的市 场空白，提高公司市场竞争力。 报告期内，研发支出总额共计910.92万元，分别占公司最近一期经审计净资产的1.05%、 经营收入的0.87%，与上年相比增加49.47%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 847,257,732.63 617,664,540.66 37.17% 经营活动现金流出小计 835,540,193.39 653,976,377.88 27.76% 经营活动产生的现金流量净 额 11,717,539.24 -36,311,837.22 132.27% 投资活动现金流入小计 120,000.00 178,000.00 -32.58% 投资活动现金流出小计 188,151,601.11 94,913,893.71 98.23% 投资活动产生的现金流量净 额 -188,031,601.11 -94,735,893.71 98.48% 筹资活动现金流入小计 199,361,692.84 434,914,870.00 -54.16% 筹资活动现金流出小计 150,992,071.74 32,044,703.25 371.19% 筹资活动产生的现金流量净 额 48,369,621.10 402,870,166.75 -87.99% 现金及现金等价物净增加额 -127,944,440.77 271,822,435.82 -147.07% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 (1)经营活动现金流入增加主要原因是销售收入增加，回收货款增加； (2)经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是公司本年度加大货款回收力度，货款回 收增加； (3)投资活动现金流出增加主要原因是支付崖城和屯昌土地款、澄迈和儋州募投项目建设 等； (4)筹资活动现金流入减少主要原因是上年度募集资金到账； (5)筹资活动现金流出增加主要原因是偿还短期银行贷款和支付股利； (6)筹资活动产生的现金流量净额下降的主要原因上年度募集资金到账，在本年度进行项 目建设投资。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量净额为1,171.75万元，比本年度净利润少5,188.98 万元，主要原因为公司所在行业的产销特征导致应收账款期末余额较大。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 建筑材料行业 1,049,420,079.25 871,373,833.55 16.97% 47.04% 48.59% -0.87% 分产品 商品混凝土 983,458,434.15 794,904,556.71 19.17% 49.98% 50.59% -0.33% 新型墙体材料 65,961,645.10 76,469,276.84 -15.93% 13.77% 30.6% -14.94% 分地区 三亚 571,098,201.29 471,433,418.37 17.45% 36.41% 37.77% -0.82% 海口 88,918,205.47 85,381,613.48 3.98% -3.65% -0.92% -2.65% 琼海 240,709,990.05 193,730,322.85 19.52% 24.73% 28.69% -2.47% 陵水 67,197,589.96 51,442,825.56 23.45% 586.91% 584.48% 0.27% 儋州 13,373,174.01 12,860,165.81 3.84% 100% 100% 3.84% 澄迈 68,122,918.47 56,525,487.48 17.02% 100% 100% 17.02% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 178,790,311.13 13.35% 306,734,751.90 28.72% -15.37% 投资活动现金流支出金额较大 应收账款 533,089,361.59 39.81% 319,187,744.80 29.88% 9.93% 销售收入增加，及部分优质客户的 信用期延长 存货 36,307,815.94 2.71% 24,711,208.31 2.31% 0.4% 销售规模扩大，对应的存货增加 投资性房地产 3,177,053.00 0.24% 0.00 0% 0.24% 系客户以房产抵扣应收账款 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 387,490,892.70 28.94% 297,950,189.14 27.9% 1.04% 儋州搅拌站和澄迈搅拌站项目完工 结转固定资产 在建工程 0.00 0% 18,148,108.28 1.7% -1.7% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 121,361,692.84 9.06% 39,500,000.00 3.7% 5.36% 本期增加借款用于补充流动资金 长期借款 0.00 0.00 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 融资产） 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、经济地理区位优势 海南作为我国最大的经济特区，尤其是国际旅游岛建设上升为国家战略，海南迎来基础 设施和旅游项目建设高峰，大量大型项目正在建设和规划中，对商品混凝土需求量也会相应 增加。为应对国际旅游岛先行实验区和海棠湾国家海岸的推出，公司也先后成立海棠湾分公 司和陵水分公司，适应市场需求，提高公司产品整体市场占有率。 2、生产组织管理优势 商品混凝土业务快节奏、大强度的供给的特点决定了商品混凝土企业需要有较强的生产 管理能力。一方面，在集中搅拌、分散运输的生产经营模式下，搅拌、运输和泵送各环节需 要紧密协调；另一方面，商品混凝土的生产经营与建筑施工紧密联系，商品混凝土的生产安 排与建筑施工进度需要协调一致。这些都要求商品混凝土企业具有较强的生产运营协调管理 能力。公司在长期的生产实践中，在原材料采购和质量控制、生产计划安排、运输和泵送车 辆的调度等方面积累了丰富的业务经验，使公司的生产达到了较为理想的运营状态，在保证 了产品持续、稳定的供应能力的同时，提高了固定资产的使用效率。 3、技术服务优势 公司在多年的生产实践中，形成了自身鲜明的技术服务优势：第一，对海南地区的气候、 温度、降雨等特殊自然条件下混凝土的生产、配送、施工中出现的问题，尤其对亚热带、热 带地区大方量板块混凝土浇筑中极易产生的问题积累了丰富的经验，形成了完善的技术解决 方案，满足各种市场需求。第二，公司能够适应客户不同的建筑设计和施工环境要求，根据 所使用砂、碎石等原材料的不同品质性能，设计出最优配合比，在有效保证产品质量的同时 合理降低了生产成本。第三，公司依托内设的研发中心，在高强度混凝土、特种混凝土研发 等方面积累了丰富的经验，向社会供应了大量的超缓凝混凝土、纤维混凝土、早强混凝土等 特种混凝土，并通过火山灰混凝土掺合料的研发、聚羧酸外加剂在混凝土中复配研究应用、 矿山石粉的分级处理及应用、彩色景观混凝土的研究等项目的研发，在商品混凝土生产过程 中掺拌加入废石粉、粉煤灰、矿渣粉等原料及使用外加剂例如聚羧酸复配，利用火山粉末、 废石粉制成人工砂，通过调整各种原材料掺量优化成本结构、降低生产成本，同时有利于治 理环境污染、资源综合利用，创造了良好的经济效益和社会效益。 4、专业的质量管理和人才优势 在生产经营资质方面，公司是海南省目前为数不多的具有“预拌混凝土专业承包二级资 质”（最高级别为二级）的混凝土生产及配送企业，“二级资质”的取得代表着公司丰富的 生产经验和过硬的产品质量，进一步为公司的业务承接增强了信誉基础。此外，商品混凝土 业务的特点决定商品混凝土生产企业需要很强技术研发实力和生产管理能力，而商品混凝土 生产企业的技术研发水平和生产管理能力是在长期的生产实践经验中才能逐渐积累起来的。 公司作为海南省第一家商品混凝土生产企业，在深耕海南10年中，培养和引进了一批管理人 员、技术人员和熟练工人，形成了一支具有丰富生产实践经验的专业人才团队。 5、成本控制优势 公司非常注重生产成本控制管理，采取多种措施，有效降低了生产成本。第一，公司采 取总部物流部负责统筹和协调各个全资子公司和分公司的主要原材料采购活动，提高了与供 应商价格谈判能力，降低了采购价格；第二，在建设新的搅拌站之前，公司都会先对当地主 要原材料供应情况进行考察，通过和供应商签订长期供货协议，建立长期合作关系，保障了 公司水泥、碎石、沙子等生产原材料供应和价格的稳定性；第三，为减少海南地区高价水泥 原料带来的生产成本压力，公司在三亚建立水泥中转站，通过岛外采购有效保障了水泥的稳 定供给、降低了采购成本；第四，公司通过技术创新，在商品混凝土生产过程中掺拌加入粉 煤灰、矿渣粉等原料，并尝试使用更为先进的外加剂产品，以通过调整各种原材料掺量来降 低直接材料成本；第五，公司具有较高的生产管理水平，提高了机器设备、运输设备的运转 效率和员工的劳动效率，从而降低了单位产品生产成本；第六，公司逐月对主营产品生产成 本变动进行分析，合理控制单位产品原材料消耗，有效控制了产品生产成本。 6、工程项目经验优势 商品混凝土和新型墙体材料作为工程设施建设基础建筑材料，其品质性能直接影响工程 的建筑质量和安全性，特别是商品混凝土，其质量是否符合标准，直接涉及工程的安全使用。 此外，大型建筑工程项目的浇筑需要商品混凝土短时期、大强度的供给，为避免施工缝隙等 对建筑安全和整体性的影响，必须一次性浇筑完成，这就要求商品混凝土生产企业具备足够 的生产规模以保证瞬时供应能力、运输和泵送能力。因此，大型建筑工程项目的施工企业为 保证建筑工程质量和施工进度，往往会审慎选择生产规模大、技术实力强、管理水平高、工 程项目经验丰富的商品混凝土和新型墙体材料供应商。公司十年来承接了海南省数十项重大 工程项目的混凝土供应，积累了丰富的工程项目商铺混凝土的供货经验。 7、规模和品牌优势 公司是海南省第一家从事商品混凝土业务的企业。公司自成立以来，截至报告期末公司 生产混凝土网点9个，产品基本覆盖海南省主要市县，形成了巨大的规模优势，随着2011年成 功上市，公司成为海南省第一家商品混凝土行业上市公司，经过多年的运营实践，公司在生 产组织调配、产品质量控制、售后服务保障等各个环节都积累了丰富的经验，保持着较高的 客户认可度和忠诚度，区域品牌优势十分明显。2012年公司又为新增生产网点布局，新购置 三亚崖城创意产业园、屯昌工业用土地，为进一步扩大生产规模打下坚实的基础。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 22,500,000.00 7,226,883.74 211.34% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 广东怀集瑞泽水泥有限公司 水泥生产与销售 75% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算 股份来源 成本（元） 数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%） 值（元） 益（元） 科目 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 0 0 0 0 0 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- 说明 无 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 无 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 0 0% 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 说明 无 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 38,101.49 报告期投入募集资金总额 13,659.08 已累计投入募集资金总额 24,404.02 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 1.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2012年12月31日止，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。 2.募投项目先期投入及置换情况 2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,961.40万元置换预先已利用自筹资金投入商品混凝土生产网点建设项目、新 型墙体材料生产网点建设项目的资金5,961.40万元。本公司已经于2011年8月15日将募集资金5,961.40万元转入公司结 算账户。 3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司于2012年8月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金人民币3,800万元暂时补充公司的流动资金，使用期限自公司董事会批准 该议案之日起不超过6个月。 根据董事会决议，本公司于2012年9月3日使用部分闲置的募集资金人民币3,800.00万元 暂时补充公司的流动资金。期末尚未到期，因此尚未偿还。 4.节余募集资金使用情况 本公司于2012年10月11日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流 动资金的议案》，同意公司将商品混凝土生产网点建设项目节余募集资金共计1,011.50万元用于永久补充流动资金。根据 董事会决议，本公司于2012年11月22日使用节余募集资金人民币1,000.00万元永久补充公司的流动资金。 5.超募资金使用情况 本公司2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同 意使用超募资金人民币2,845.907万元永久性补充流动资金。本公司已经于2011年8月16日将超募资金永久性补充流动 资金。 6.募集资金使用的其他情况 截至2012年12月31日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款 等情况。 7.变更募投项目的资金使用情况 截至2012年12月31日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 8.募集资金使用及披露中存在的问题 截至2012年12月31日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 儋州搅拌站 否 7,480.74 7,480.74 5,478.97 6,322.45 84.52% 2012年 05月31 日 -287.66 否 否 澄迈搅拌站 否 8,077.45 8,077.45 6,033.16 8,082.6 100.06% 2012年 05月31 日 477.73 是 否 儋州新型墙体材料生 产厂 否 5,787.68 5,787.68 0 418.12 7.22% 2013年 06月30 日 0 是 澄迈新型墙体材料生 产厂 否 6,374.45 6,374.45 0 916.28 14.37% 2013年 06月30 日 0 是 琼海新型墙体材料生 产厂 否 5,647.92 5,647.92 1,146.95 4,818.66 85.32% 2011年 08月31 日 -677.22 否 是 技术研发中心建设项 目 否 1,887.34 1,887.34 0 0 0% 2013年 06月30 日 0 否 承诺投资项目小计 -- 35,255.58 35,255.58 12,659.08 20,558.11 -- -- -487.15 -- -- 超募资金投向 补充流动资金（如有） -- 2,845.91 1,000 3,845.91 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 2,845.91 1,000 3,845.91 -- -- 0 -- -- 合计 -- 35,255.58 38,101.49 13,659.08 24,404.02 -- -- -487.15 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） （1）由于新型墙体材料市场竞争加剧，募投项目新型墙体材料生产网点建设项目中琼海新型墙体材 料厂的经济效益未达到预期，因此公司目前放缓了新型墙体材料生产网点建设项目中儋州新型墙体 材料厂、澄迈新型墙体材料厂的建设，预计项目达到预定可使用状态2013年6月30日。（2）由于 经营规模扩大，公司拟在新址上建设研发中心，因此募集资金投资项目中的研发中心尚未兴建，预 计项目达到预定可使用状态2013年6月30日。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 由于新型墙体材料市场竞争加剧，儋州和澄迈新型墙体材料生产厂项目可行性发生较大变化，预计 项目不能达到预计效益。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 本公司2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金补充流 动资金的议案》，同意使用超募资金人民币2,845.907万元永久性补充流动资金。本公司已经于2011 年8月16日将超募资金永久性补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年8月11日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,961.40万元置换预先已利用自筹资 金投入商品混凝土生产网点建设项目、新型墙体材料生产网点建设项目的资金5,961.40万元。本公 司已经于2011年8月15日将募集资金5,961.40万元转入公司结算账户。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 本公司于2012年8月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金人民币3,800万元暂时补充公司 的流动资金，使用期限自公司董事会批准该议案之日起不超过6个月。本公司于2012年9月3日使 用部分闲置的募集资金人民币3,800万元暂时补充公司的流动资金。期末尚未到期，因此尚未偿还。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 公司商品混凝土生产网点建设项目已经完成，节余资金1,011.50万元。节余的原因是在募投项目建 设过程中公司本着厉行节约的原则，充分结合现有的设备配置，在资源充分利用的前提下，对该项 目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。本公司于2012年10月11日召开的第二届董事会第十 六次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将商品混凝 土生产网点建设项目节余募集资金共计1,011.50万元用于永久补充流动资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，其中9367.72万元以定期存款方式存储。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 对应的原承 变更后项目 本报告期实 截至期末实 截至期末投 项目达到预 本报告期实 是否达到预 变更后的项 目 诺项目 拟投入募集 资金总额 (1) 际投入金额 际累计投入 金额(2) 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 定可使用状 态日期 现的效益 计效益 目可行性是 否发生重大 变化 0 0 0 0% 0 0 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 琼海瑞泽 混凝土配 送有限公 司 子公司 非金属材 料行业 商品混凝 土、混凝土 制品生产 与销售；建 筑材料销 售 1500万元 145,871,544.05 114,797,669.25 144,790,471.04 28,516,624.29 21,174,240.29 三亚润泽 新型建筑 材料有限 公司 子公司 非金属材 料行业 加气砖、灰 沙砖、新型 建材开发 与生产、混 凝土制品、 钢材 1000万元 197,756,641.75 19,689,566.30 66,226,214.60 -17,907,075.46 -12,224,122.54 广东怀集 瑞泽水泥 有限公司 子公司 非金属材 料行业 生产、销 售：水泥， 水泥熟料， 水泥构件， 环保砖； 3000万元 30,288,251.18 29,660,251.18 0.00 -339,748.82 -339,748.82 主要子公司、参股公司情况说明 ⑴琼海瑞泽情况分析： 2012年，琼海瑞泽实现全年营业收入14,479.05万元，比上年下降17.99%；销售量为40.23 万m3，比上年下降16.21%；营业成本10,945.13万元，比上年下降18.01%，而毛利率与上年基 本持平。主要原因为：受2012年琼海市固定资产投资增速放缓的影响，在建项目和待建项目 推进速度缓慢，造成琼海瑞泽2012年营业收入、营业成本等速下降，导致2012年琼海瑞泽净 利润同比下降16.21%，实现的净利润对合并净利润影响比例为33.29%。详细情况见下表： 单位：元 项目 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 营业收入 144,790,471.04 176,550,351.42 -17.99 销售量（万m3） 40.23 48.01 -16.21 营业成本 109,451,285.85 （未完）  |