[年报]万邦达：2012年年度报告
2012年度报告 股票代码： 300055 股票简称： 万邦达 披露日期： 2013.4.16 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人李继富及会计机构负责人(会计主 管人员)王晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 43 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 49 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 54 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 63 第九节 财务报告 ....................................................................................................... 66 第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 151 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 北京万邦达环保技术股份有限公司 《公司章程》 指 北京万邦达环保技术股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 BOT 指 建设、运营、移交 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 万邦达 股票代码 300055 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京万邦达环保技术股份有限公司 公司的中文简称 万邦达 公司的外文名称 Beijing Water Business Doctor Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 WBD 公司的法定代表人 王飘扬 注册地址 北京市朝阳区酒仙桥路10号88号 注册地址的邮政编码 100016 办公地址 北京市海淀区新街口外大街19号京师大厦9325室 办公地址的邮政编码 100875 公司国际互联网网址 http://www.waterbd.cn 电子信箱 waterbd@waterbd.cn 公司聘请的会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院7号楼12层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙嘉 联系地址 北京市海淀区新街口外大街19号京师大 厦9325室 电话 010-58800036 传真 010-58800018 电子信箱 longjia@waterbd.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年04月05日 北京市朝阳区北三 环东路15号 1101052253571 110105634358477 63435847-7 增加注册资本金 2005年10月17日 北京市朝阳区北三 环东路15号 1101052253571 110105634358477 63435847-7 变更经营范围 2006年05月19日 北京市朝阳区北三 环东路15号 1101052253571 110105634358477 63435847-7 股东变更 2006年10月26日 北京市朝阳区北三 环东路15号 1101052253571 110105634358477 63435847-7 住所变更 2007年10月16日 北京市朝阳区酒仙 桥路14号1号楼4 层457室 1101052253571 110105634358477 63435847-7 增加注册资本金至 5000万 2008年10月13日 北京市朝阳区酒仙 桥路14号1号楼4 层457室 110105002535715 110105634358477 63435847-7 认缴出资额 2009年06月12日 北京市朝阳区酒仙 桥路14号1号楼4 层457室 110105002535715 110105634358477 63435847-7 股份制改造 2009年07月29日 北京市朝阳区酒仙 桥路14号1号楼4 层457室 110105002535715 110105634358477 63435847-7 公司章程、董事变更 2009年08月05日 北京市朝阳区酒仙 桥路14号1号楼4 层457室 110105002535715 110105634358477 63435847-7 住所变更 2009年08月25日 北京市朝阳区酒仙 桥路10号88号 110105002535715 110105634358477 63435847-7 首次公开发行股票 2010年03月16日 北京市朝阳区酒仙 桥路10号88号 110105002535715 110105634358477 63435847-7 转增股本 2010年10月21日 北京市朝阳区酒仙 桥路10号88号 110105002535715 110105634358477 63435847-7 经营范围变更 2011年05月18日 北京市朝阳区酒仙 桥路10号88号 110105002535715 110105634358477 63435847-7 转增股本 2011年08月17日 北京市朝阳区酒仙 桥路10号88号 110105002535715 110105634358477 63435847-7 经营范围变更 2012年05月24日 北京市朝阳区酒仙 桥路10号88号 110105002535715 110105634358477 63435847-7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业总收入（元） 580,921,634.51 349,172,709.59 66.37% 267,005,560.41 营业利润（元） 114,073,755.91 90,576,128.03 25.94% 72,187,855.59 利润总额（元） 113,786,565.22 91,060,052.25 24.96% 72,620,303.71 归属于上市公司股东的净利润 （元） 98,746,258.48 75,575,078.72 30.66% 61,524,291.71 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 98,990,370.57 75,164,103.13 31.7% 61,161,400.65 经营活动产生的现金流量净额 （元） 179,958,243.60 76,952,104.75 133.86% -111,977,823.50 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 资产总额（元） 2,169,268,050.11 2,107,351,592.82 2.94% 1,809,872,247.92 负债总额（元） 420,612,082.00 434,522,413.03 -3.2% 213,178,146.85 归属于上市公司股东的所有者权 益（元） 1,736,695,438.27 1,660,829,179.79 4.57% 1,596,694,101.07 期末总股本（股） 228,800,000.00 228,800,000.00 0% 114,400,000.00 主要财务指标 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 基本每股收益（元/股） 0.43 0.33 30.3% 0.3062 稀释每股收益（元/股） 0.43 0.33 30.3% 0.3062 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元/股） 0.4327 0.3285 31.72% 0.3044 全面摊薄净资产收益率（%） 5.69% 4.55% 1.14% 3.85% 加权平均净资产收益率（%） 5.82% 4.64% 1.18% 4.57% 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率（%） 5.7% 4.49% 1.21% 3.83% 扣除非经常性损益后的加权平均 5.83% 4.62% 1.21% 4.55% 净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股） 0.7865 0.3363 133.87% -0.9788 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股） 7.5905 7.2589 4.57% 13.9571 资产负债率（%） 19.39% 20.62% -1.23% 11.78% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 98,746,258.48 75,575,078.72 1,736,695,438.27 1,660,829,179.79 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 98,746,258.48 75,575,078.72 1,736,695,438.27 1,660,829,179.79 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 三、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 64,028.68 50,866.27 -173,153.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,500.00 2,705,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -351,219.37 430,557.95 -2,099,398.10 所得税影响额 -43,078.60 72,948.63 69,557.06 合计 -244,112.09 410,975.59 362,891.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 公司未来将继续推进与大型石油化工、煤化工、电力等企业的项目合作，增强自主创新能力、提升核 心竞争力，在保持国内工业水处理市场领先地位的基础上，进一步扩大市场占有率，提升盈利能力。公司 所面临的主要风险包括： （一）季节性风险 公司从事工业水系统整体设计、采购、施工、托管运营业务，绝大部分客户为国有大中型企业，该 类项目主要实施可研报告、方案设计、基础和详细设计、施工、工程中交、竣工验收、托管运营等阶段， 但工程招标与施工有时间长工程量大等特点，施工时间绝大多数在2年左右，在每年的第四季度，都不适 于工程施工，同时项目的回款、收入确认均存在季节性特点。若公司不能较好地应对该季节性，特别是现 金流的不均匀性，将对公司正常经营与业务造成影响，带来季节性风险。 （二）研发风险 因为科技研发可能是一个长期过程，并且不能保证科研项目均产生研发成果运用于实际。 公司在工业水处理领域从业多年，研究开发了包括方案设计、工艺设计、专用设备设计、现场施工等 多方面的先进技术，积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市 场前景广阔的技术成果和在研项目。在此基础上，公司将加强与国内外知名高校的合作，借助本次拟建的 水系统及化工装置实验室、地下水及生态环境实验室等联合实验室不断提升自身的技术水平；同时，公司 将积极关注国内外污水处理技术发展动态，加强技术合作与技术交流，保证公司工业水处理技术的领先地 位。 （三）市场竞争风险 对工业水处理技术评价在行业内尚未形成标准，且技术的开发到产品运用还需要一段时间的适应和磨 合，工业水处理技术研发成果投产后，可能面临相似技术运用的市场竞争。但技术很大部分将作为万邦达 其他污水处理项目的配套产品，因此市场竞争会存在一定的局限性。同时，公司将集中资源尽量使得研发 成果与项目无缝衔接，不断提高技术含量，逐渐深化其实用性，在市场竞争中逐渐提升实力。 （四）技术换代风险 公司在工业水处理领域从业多年，研究开发了包括方案设计、工艺设计、专用设备设计、现场施工等 多方面的先进技术，积累了丰富的技术数据、技术开发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市 场前景广阔的技术成果和在研项目，技术能力达到国际先进水平。但在技术升级换代形势下，部分传统技 术被新技术逐渐替代是不变的规律，现有竞争者或潜在竞争者也可能因高技术投入而在技术研发上取得突 破性进步。因此，如果公司在新技术、新工艺等方面研发不足或研发方向出现偏差，则可能丢失技术领先 优势。 （五）开展BOT业务风险 在BOT业务中，公司承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，服务商向业 主定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报。在此过程中， 物价、合同履行、人员储备等将成为BOT业务的主要风险。 （六）股市风险 影响股市价格波动的原因十分复杂，股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也会受利率、汇率、 通货膨胀、国内外政治经济环境、市场买卖力量对比、重大自然灾害发生以及投资者心理预期影响而发生 波动。因此，公司提醒投资者，在投资本公司股票时可能因股价波动而遭受损失。 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，强化企业管理、规范业务流程，充分发挥资产 运营和资本运营的双驱动，在工程项目、托管运营、技术研发、资本运作方面取得了一定的 成绩，实现了公司经营业绩的稳步增长，基本完成了年度经营目标和工作任务。 报告期内公司整体运营情况良好，营业总收入和净利润稳步增长，经营活动现金净流量 较上年同期大幅增长。2012年，公司实现营业收入58,092.16万元，较上年增长66.37%；实现 毛利13,384.71万元，较上年同期增长43.24%；经营活动产生的现金流量净额17,995.82万元， 较上年同期净增加10,300.61万元，增长约133.86%。 报告期内主要工作情况： （一）突出财务规划职能，深入推行全面预算管理，有效提高资金调控能力 一是进一步完善了财务制度，制定财务核算细则，梳理财务工作流程，组织完善《费用 审核及支付管理办法》和《差旅费管理办法》，拟定《财务报告制度》、《财务信息化管理 制度》和《基建项目财务管理办法》。 二是推行全面预算管理，编制全面预算，细化各项经营指标，定期进行预算执行情况分 析，逐步贯彻责任预算意识。 三是加强资金管理，督促业务款项回收，积极跟进各项目实施进度及应收款回收，保证 经营活动和投资活动资金使用。 四是加强税收筹划，积极配合高新企业资格复审工作，积极促进各子分公司申请享受所 得税和增值税优惠政策，加强税法知识学习，建立了良好的税企关系。 （二）落实经营计划性管理，内部控制体系构建取得阶段性成果 组织召开季度经营情况分析会议，并依据业务类型分别召开投资项目组和工程项目组分 项会议，总结分析经营情况，认真规划部署下阶段经营工作；要求各部门、子分公司按时上 报经营计划定期报表，并重点加强经营信息的统计、分析工作，积极跟进各项经营指标完成 情况。在与各部门主管及业务骨干充分沟通的基础上，通过岗位人员访谈、流程梳理、制度 修订，并结合机构、部门职责调整，完成了《内部控制体系测评建议报告》、《内部控制试 评价合规缺口报告》、《内部控制风险控制矩阵报告》，并于11月中旬编制完成《内部控制 管理手册》，初步形成各业务标准流程。 （三）加强投资者关系管理，维护上市公司形象，有效防范经营风险 公司认真组织召开“三会”，规范公司治理，完成董事会换届选举，重点加强投资者关系 管理，积极组织定期机构调研，认真回复媒体和投资者的疑问；始终坚持以“真实、准确、完 整、及时、公平”为原则，合法、合规的履行信息披露义务，不断提升信息披露质量，增强公 司透明度；逐步扩大企业宣传力度，提升公司品牌价值；积极妥善处理法律纠纷，组织多次 法律培训，提升关键人员的法律风险意识，有效防范经营风险。 （四）完善网络协同办公系统，扩展对外事务职能，行政业务流程初步规范 为提高办公效率，公司积极筹备、搭建OA网络协同办公平台，该系统使用范围涉及各业 务流程和各职能部门，现已成为公司日常的工作平台，初步实现简单化、规范化、标准化； 定期组织召开总经理办公会，为优化外部环境、整合内外部资源，总经理办公室扩展对外事 务职能，协助公司与政府机构、行业相关部门建立良好的互动关系；为了更好的发挥在经营 管理中的纽带作用，总经理办公室优化办公环境，严格履行文档管理流程、车辆管理流程， 建立资料台账，较好的完成了企业资格认定和资质维护工作。 （五）加强培训管理力度，建立管理台账，逐步完善人力资源管理体系 依据业务性质及人员情况，公司建立培训管理台账，制定不同类型的培训计划，采用多 种培训形式，注重丰富培训内容，逐步使培训更具针对性；进一步落实绩效考核制度，按期 组织季度考核，并进行数据的分析、整理与归档，为年终考评提供基础数据；完成定岗定编 工作，根据机构设置、人员编制及专业配备要求，结合公司业务发展需要及人才需求计划， 完善人力资源管理制度，控制人员规模，积极推进人员招聘及人才储备工作。 （六）稳步开展对外投资，加强投资过程监督，逐步实现多元化发展 根据公司发展战略要求，积极收集、分析北京石化、潞安BOT投资项目资料，并策划、 完成盐城高科技环保设备制造及技术研发基地投资项目。 盐城高科技环保设备制造及技术研发基地投资项目历时一年多的市场调研、尽职调查、 策划谈判，于2012年4月18日正式通过公司董事会批准，签署正式投资协议，总投资额为15000 万元。目前，该项目一切工作进展顺利，项目运作主体，全资子公司江苏万邦达环保科技有 限公司成功注册，注册资金10000万元。 （七）关注技术内涵培养，建立项目信息数据库，市场营销取得重大突破 为了推动公司迅速发展，技术商务部积极转换工作思路，通过划分任务组的形式，加强 项目信息的筛分、整理工作，明晰人员分工，明确工作重心，充分发挥组织协调性和主观能 动性，报告期首要项目——中煤榆横项目中标价51,300万元，圆满完成年度经营指标。 （八）引进核心技术人员，加强过程管理，研发项目取得阶段性成果 为了巩固在工业水处理行业的技术优势，公司积极引进高端专业技术和管理人员，在加 大研发投入的同时，增加项目总预算控制，逐步加强过程管理及过程监控。研发中心通过合 作研究、战略合作等模式，全年组织实施9项研发项目，申请发明专利4项，实用新型专利2 项，获得北京市科委科技计划财政拨款290万元，其中多层碟盘过滤器项目、黑水过滤器项目 取得阶段性成果。 （九）实行工程项目绩效考核管理，强化成本控制，基本建立项目管理规范 一是以工程建设为中心，初步试行设计、采购项目经理负责制 根据工程项目实施要求，设计中心加强资源整合，初步试行《设计中心项目采购组绩效 考核管理办法》、《设计中心项目设计组绩效考核管理办法》，责任到人，明确设计、采购 权限范围和业务流程；严格执行采购招标管理规定，重点加强采购成本控制；加大设计过程 管理力度，积极完善基础资料，基本实现按项目节点完成设计任务。 二是实行工程项目绩效考核管理，深入落实项目经理责任制 逐步构建工程项目管理流程，强化部门沟通协调职能，施行《工程项目部绩效考核及奖 金分配管理办法》，明确部门职能，明晰项目经理责权利，基本建立工程项目管理体系，有 效提升管理效率。顺利开展大庆项目、吉化项目、抚顺项目的中交、竣工验收等收尾工作， 烯烃二套、中煤项目的土建施工工作，并已逐步开展安装工程建设。 三是强化预算管理和成本控制，积极探索预结算管理新模式 聘请外部专业机构辅助预算管理工作，外部机构按施工图编制成本控制预算，侧重于事 前控制，内部人员加强现场日常费用控制，侧重于进度结算审核。新的管理模式借助外部专 业机构人员多、专业齐全、专业性强的优势填补公司内部人员少、专业不全、难于集中作业 的不足，有力的保障了工程成本控制的有效性。 （十）初步建立子分公司经营信息沟通渠道，稳步推行子分公司管理新模式 一是加强对子分公司日常经营信息的监管，对重大经营管理信息的提交、审核等做出明 确规定，建立经营信息反馈体系。二是根据各子分公司的实际情况，建立各子分公司基本信 息管理台账、日常往来资料管理台账，对重要文件及信息做到及时上传下达。三是积极协助 各子分公司初步建立及完善组织架构、人员编制、薪资结构和基本管理制度，并及时跟踪、 调查，对日常经营中发现的问题，提出整改建议，协助修订及完善。 （十一）拓展内审监察职能，充分发挥监督服务作用 依据创业板上市公司规范运作指引的要求，公司赋予内审部内部监察职能，同时更名为 内审监察部。在积极开展常规审计的同时，为加强对经营活动的日常监督，内审监察部开展 多项专项审计，评价经营工作的合规性、有效性，揭示存在问题和薄弱环节，提出改进措施， 跟进整改进程，充分发挥监督服务作用，有效降低经营风险。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 说明 报告期内，公司实现营业收入58,092.16万元，较上年同期增长66.37%，主要系公司报告 期内工程承包业务收入、商品销售收入及技术服务收入大幅增长所致。其中工程承包业务收 入增长主要系新拓展的中煤甲醇醋酸项目集中实施所致；商品销售业务收入较上年同期大幅 增长主要系本期向寰球、内蒙古大唐国际等客户销售污水处理设备所致；技术服务收入较上 年同期大幅增长主要系报告期内技术服务业务均有所突破，形成新的收入增长点。 公司营业收入较上年同期增长66.37%，主要系公司报告期内烯烃二期项目、华北石化项 目及新拓展的中煤甲醇醋酸项目集中实施使得工程总承包项目收入大幅增长，另外托管运营 项目运营逐步达到稳定稳定状态引起托管运营业务收入较大幅度增长，且报告期内公司污水 处理设备销售及技术服务业务均有所突破，形成新的收益增长点。 营业收入按业务类别分析如下： （1）报告期内，公司工程总承包业务收入40,606.16万元，较上年同期增长59.74%，主要 系公司报告期内烯烃二期项目、华北石化项目及新拓展的中煤甲醇醋酸项目集中实施所致。 （2）报告期内，公司托管运营业务收入11,487.03万元，较上年同期增长28.98%。主要原 因系宁煤烯烃托管、庆阳石化、BOT托管项目逐步达到正常运营状态，处理水量较上年均有 大幅增加引起收入增长。 （3）报告期内，商品销售较上年同期增长844.50%，技术服务业务收入较上年同期增长 2935.50%，主要系公司在保持工程总承包及托管运营主业优势的前提下，利用公司经营优势 进一步开展设备销售及技术服务业务，实现污水处理设备收入和技术服务收入的大幅增长。 公司营业收入较上年同期增长66.37%，因此，经营活动产生的现金流量随之增幅较大。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 √ 适用 □不适用 工程总承包合同 （一）中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程污水、回用水及脱盐水装置 EPC总承包合同 2012年8月21日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“万邦达” 或“公司”）与中煤陕西榆林能源化工有限公 司（以下简称“中煤榆林”）签订了《中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程污 水、回用水及脱盐水装置EPC总承包合同》。 1、中标情况 2012 年5 月28 日，公司收到中煤招标有限责任公司发出的《中标通知书》（中煤招中【2012】0720号），经综合评标， 确定公司为中煤榆林公司甲醇醋酸系列深加工及综合利用项目一期（Ⅰ）工程污水、回用水及脱盐水装置EPC 总承包中标 单位。 2、工程概况 工程名称：中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋酸系列深加工利用项目一期（Ⅰ）工程污水、回用水及脱盐水装置 工程地点：陕西省榆林市榆横煤化学工业园内 工程内容：污水处理装置处理全厂生产污水及生活污水，回用水处理装置最大限度处理全场可回收利用的废水，作为全 厂循环水补水；脱盐水装置包括新鲜水制脱盐水系统、透平冷凝液处理系统，为全厂提供合格除盐水。 3、合同金额 合同总价为人民币：人民币51,300万元。 包括：设计费；设备材料采购费；施工安装费；临时设施费；HSE费；现场服务费；批准和许可费 4、合同履行对公司的影响 本合同的履行将会增加公司的营业收入和营业利润，对公司2012年、2013年、2014年经营业绩都将产生较大影响。 本合同为公司日常经营合同，公司主营业务不会因履行本合同而对中煤榆林公司形成依赖，本合同的履行不会影响公司 业务的独立性。 5、其他事项 合同履行存在受不可抗力影响造成的风险。 （二）神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包项目 2011年4月8日，公司和兰州寰球工程公司（以下简称“兰州寰球”）与神华宁夏煤业集团有限责任公司（以下简称“神华 宁煤”）签订了《神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程设计采购及施工（EPC）总承包合同》（以下 简称“总承包合同”）。合同总金额暂定价为50,000.00万元, 公司与兰州寰球工程公司为联合体。根据工作范围估算，公司涉 及的工作内容所占合同金额约为总价的55%～65%，合同金额存在不确定性，需待设计工作全部完成后，与兰州寰球工程公 司签署联合体协议，确认最终工作量。 1、工程概况 工程名称：神华宁煤集团甲醇制烯烃项目水系统、产品罐区等公用工程 工程地点：宁夏灵武市宁东镇宁东煤化工基地 工程内容：包括循环水（含清净下水回用）及供水泵房、除盐水（凝液精制）、污水处理（生产废水、含油、高氨氮废 水等）、压力罐区、空压站、聚丙烯仓库等单元。其中“万邦达”负责水处理装置工艺技术提供及设计、采购、施工等工作； “兰州寰球”负责水处理设计条件输入及结果审核及其它装置的设计、采购、施工等工作。 2、合同金额 合同总价暂定为50,000.00万元（人民币伍亿元整）。其中设计费暂定价为1,160.39万元(人民币壹仟壹佰陆拾万叁仟玖佰 元整)；设备、材料及采购服务费暂定价为38,596.29万元（人民币叁亿捌仟伍佰玖拾陆万贰仟玖佰元整）；施工费及项目管 理费暂定价为10,243.32万元（人民币壹亿零贰佰肆拾叁万叁仟贰佰元整）。 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工程承包项目 分包工程 178,313,547.29 39.88% 109,578,168.40 42.85% 62.73% 工程承包项目 工程设备 122,141,325.72 27.32% 60,810,622.22 23.78% 100.86% 工程承包项目 工程材料 11,260,102.08 2.52% 20,190,993.92 7.9% -44.23% 工程承包项目 其他 13,683,012.11 3.06% 11,142,705.46 4.36% 22.8% 托管运营 人工 20,622,365.02 4.61% 16,152,201.37 6.32% 27.68% 托管运营 药剂 23,715,115.50 5.3% 16,418,125.96 6.42% 44.44% 托管运营 备品备件 5,012,122.20 1.12% 4,634,772.79 1.81% 8.14% 托管运营 其他 24,237,328.32 5.42% 13,089,222.20 5.12% 85.17% 其他 其他 48,089,608.62 10.76% 3,713,556.21 1.45% 1,194.97% （3）费用 单位：元 2012年 2011年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 5,057,521.21 3,524,664.39 43.49% 加强市场开拓，支出加大 管理费用 34,981,418.40 20,660,074.22 69.32% 发生费用化研发支出金额较大所致 财务费用 -32,059,649.35 -28,612,348.39 12.05% 所得税 15,079,776.90 15,484,973.53 -2.62% （4）研发投入 报告期内，公司研发投入1,918.89万元，占营业收入的比例为3.30%。 本报告期内公司研发投入分为三部分，一是对重点工程项目进行特定工艺流程实验的投入769.66万 元，主要系直接投入；二是围绕新产品、新技术开发购进的专用实验设备725.91万元 ，主要项目系多层碟 盘过滤器开发、叠式膜法处理反渗透浓水工艺技术研究；三是研发部门发生的研发项目人工费、差旅费等 研发费用423.32万元。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 19,188,866.36 12,600,464.61 11,350,693.52 研发投入占营业收入比例（%） 3.3% 3.61% 4.25% （5）现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 643,024,552.46 349,796,256.49 83.83% 经营活动现金流出小计 463,066,308.86 272,844,151.74 69.72% 经营活动产生的现金流量净 额 179,958,243.60 76,952,104.75 133.86% 投资活动现金流入小计 3,018,134.32 56,081.54 5,281.69% 投资活动现金流出小计 129,584,081.62 137,154,020.19 -5.52% 投资活动产生的现金流量净 额 -126,565,947.30 -137,097,938.65 -7.68% 筹资活动现金流入小计 0.00 0% 筹资活动现金流出小计 23,129,333.34 11,440,000.00 102.18% 筹资活动产生的现金流量净 额 -23,129,333.34 -11,440,000.00 102.18% 现金及现金等价物净增加额 30,262,962.96 -71,585,833.90 -142.28% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司营业收入较上年同期增长66.37%，因此，经营活动产生的现金流量随之增幅较大。 公司本年度收到北京市科学技术委员会关于自主研发的高效过滤器设备开发及工程应用项目拨款290万元，专项用于该 项目的开发，故投资活动产生的现金流入大幅增长。 公司2012年度现金分红高于2011年，故筹资活动现金流出大幅增长。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期及时结算收款，加大以前年度应收账款的清理力度。 （6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 479,645,552.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 82.57% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 √ 适用 □ 不适用 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 销售金额或比例与以前年度相比变 化情况的说明 神华宁夏煤业集团有 限责任公司 271,860,832.54 46.8% 比2011年占年度销售总额比例增加 了18.81% 合计 271,860,832.54 46.8% -- 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 161,310,161.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 36.53% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标，强化企业管理、规范业务流程，充分发挥资产运营和资本运营的双驱动，在工 程项目、托管运营、技术研发、资本运作方面取得了一定的成绩，实现了公司经营业绩的稳步增长，基本完成了年度经营目 标和工作任务。 报告期内公司整体运营情况良好，营业总收入和净利润稳步增长，经营活动现金净流量较上年同期大幅增长。2012年， 公司实现营业收入58,092.16万元，较上年增长66.37%；预计实现毛利13,384.71万元，较上年同期增长43.24%；经营活动产 生的现金流量净额17,995.82万元，较上年同期净增加10,300.61万元，增长约133.86%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工业水处理 580,921,634.51 447,074,526.86 23.04% 66.37% 74.82% -3.72% 分产品 工程承包项目 406,061,633.49 325,397,987.20 19.86% 60.49% 61.31% -0.41% 托管运营 114,870,323.43 73,586,931.04 35.94% 28.98% 46.31% -7.59% 商品销售 53,918,697.51 47,074,588.90 12.69% 844.49% 1,173.96% -22.58% 技术服务 6,070,980.08 1,015,019.72 83.28% 333.64% 5,410.76% -15.4% 分地区 中国 580,921,634.51 447,074,526.86 23.04% 66.37% 74.82% -3.72% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 1,237,436,586.06 57.04% 1,207,173,623.10 57.28% -0.24% 应收账款 251,524,478.20 11.59% 212,596,153.11 10.09% 1.5% 存货 97,657,203.99 4.5% 185,713,578.09 8.81% -4.31% 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 固定资产 150,831,688.00 6.95% 146,604,265.46 6.96% -0.01% 在建工程 307,994,628.34 14.2% 269,278,044.70 12.78% 1.42% （2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 应付账款 217,187,453.12 10.01% 257,916,027.96 12.24% -2.23% 主要系本报告期集中支付吉林固废 投资项目工程款所致。 （3）以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动 损益 计入权益的累计公 允价值变动 本期计提的减值 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产（不含衍生金融资 产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 4、公司核心竞争力 （1）丰富的工业水系统工程实践经验 公司从1998年就涉足工业水处理行业，拥有多年的大型工业水处理系统建设、运营经验。公司主要 客户为中国石油天然气集团公司、神华集团有限责任公司、中煤能源集团有限公司、大唐国际发电股份有 限公司等国有大中型企业，所承接的水系统项目大多具有极强的示范效应，如中国石油抚顺石化80万吨乙 烯项目水系统项目、神华集团宁夏煤业甲醇污水处理及回用项目、中煤陕西榆林能源化工有限公司甲醇醋 酸系列深加工及综合利用项目一期（I）工程污水、回用水及脱盐水装置项目、神华集团宁夏煤业煤制烯烃 污水处理及回用项目等几十个水系统承建项目。其中，神华宁煤烯烃循环水装置是目前全世界最大的煤化 工循环水装置之一，循环量达18万吨/小时；神华宁煤煤基烯烃项目的脱盐水处理装置每天57,600立方米的 技术水平也属于世界先进水平。 工业水处理行业是技术密集、实践性很强的行业，公司通过不断的努力，成为国内化工领域最大的水 系统公司之一，在行业内积累了丰富的大型工业水处理系统建设、运营经验，为公司今后的发展打下了良 好的基础。 （2）丰富的工业水系统运营管理经验 目前，工业水处理行业的服务理念已经由提供单纯的“技术”服务转变为提供“特色化、差异化、贴 身化、全面化、全寿命周期”服务，服务内容也由水处理系统建设服务延伸到水处理系统全寿命周期服务。 公司目前运营的项目有神华宁煤煤基烯烃项目水处理系统专业外委运营项目、神华宁夏煤业集团二甲 醚项目水处理系统专业外委运营项目、宁东煤化工基地污水处理工程BOT 项目特许经营项目、神华宁夏 煤业集团聚甲醛水处理运营项目、中国石油天然气股份有限公司庆阳石化分公司污水处理及中水回用装置 托管运营服务等项目，并于2013年3月与中煤陕西榆林能源化工有限公司签订了甲醇综合利用项目一期（I） 工程水处理系统托管运营意向书。 （3）较强的品牌影响力 公司通过不断的努力，在工业水处理领域赢得了良好的口碑，树立了良好的形象。公司在2009年获 得“2009年度水业最具成长性工程公司”，2011年成为中关村国家自主创新示范区第二批“十百千工程”重点 培育企业，2012年荣获“2012中国环保产业十大领军企业”，得到行业内一致认同，客户的广泛认可。在公 司资质方面，公司拥有环境工程专业甲级证书、环境污染治理设施运营资质证书、工程项目管理资格证书 等多项专业认可，体现了公司专业化水平及品牌竞争力。 （4）技术研发优势 在市场竞争中，高效率的技术研发成果转化是获得竞争优势的关键。公司依托北京师范大学、哈尔滨 工业大学、同济大学、北京化工大学等国内水处理专业重点院校的人才资源，由公司组织技术课题和专业 人才，协调高校专家和水环境模拟国家重点实验室，通过三者的有机结合组成课题攻关小组，加大研发力 度，收到良好成效。 公司在2012年万邦达公司开展DM膜试验及多层碟盘过滤器、黑水过滤器等十余个项目的研发，并实 现了多项科技成果转化，获得北京市科委科技计划财政拨款290万元，其中多层碟盘过滤器项目、黑水过 滤器项目取得阶段性成果。近年来，公司在工业水回收利用率提高和污水零排放技术方面进行了大量的技 术引进和技术研发工作，报告期内，部分新技术已经完成中试，进入工业化阶段。 （5）独特的技术营销模式 工业水处理行业具有入行壁垒高的特点，公司作为工业水处理领域的先行者，有机的把技术和营销结 合起来，形成独特的、创新的技术营销模式，以技术为向导来进行市场的开拓，不断为客户提供更多独特 的、细节的、量身定做的服务。 通过研发人员与高端客户的技术需求对接，在技术合作过程中取得客户认同，使得研发人员可以直 接从研发成果的市场化过程中得到应用，提高了研发人员的积极性，另一个方面客户通过参与研发，了解 公司的研发实力，并提前预知水环境的模拟结果，有利于公司业务的拓展。 5、投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 138,844.46 报告期投入募集资金总额 11,897.91 已累计投入募集资金总额 48,108.97 报告期内变更用途的募集资金总额 4,203 累计变更用途的募集资金总额 4,203 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 3.03% 募集资金总体使用情况说明 实际募集资金金额、资金到帐时间：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]95号文《关于核准北京万邦达环保 技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司于2010年2月5日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2200万股，每股面值1元，每股发行 价人民币65.69元。截至2010年2月10日止，本公司共募集资金1,445,180,000.00元，扣除发行费用56,735,400.00元， 募集资金净额1,388,444,600.00元。截止2010年2月10日，本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限 公司以“天健正信验（2010）综字第010031号”验资报告验证确认。 1、2010 年4 月12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，决定使用募集资金4,000.00万元永久补充公司流动资 金； 2、2010 年6月13日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，决定使用募集资金10,000.00 万元永久补充公司流动资 金； 3、2011年11月29日，本公司第一届董事会第十八次会议通过决议，决定使用募集资金15,000.00万元增资吉林省固体废 物处理有限责任公司，截止2011年12月31日该增资已完成，已与2012年1月13日转入募集资金专户,截止2012年12 月31日该募集资金已使用6,966.61万元。 4、2012年4月18日，本公司第一届董事会第二十二次会议通过决议，决定使用超募资金10,000.00万元投资江苏盐城“高 科技环保设备制造及技术研发基地项目”，截至2012年5月24日出资已完成,已与2012年7月2日全额转入了募集资金专 户,截止2012年12月31日该募集资金已使用1,994.00万元。 本年度募集资金使用情况及期末余额,截至2012年12月31日止，余额为972,109,751.51元。 （一） 实际募集资金金额、资金到帐时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]95号文《关于核准北京万邦达环保技术股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年2 月5日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2200万股，每股面值1元，每股发行价人民币65.69元。截至2010年2月 10日止，本公司共募集资金1,445,180,000.00元，扣除发行费用56,735,400.00元，募集资金净额1,388,444,600.00元。截止 2010年2月10日，本公司上述发行募集的资金业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2010）综字第010031 号”验资报告验证确认。 （二）本年度募集资金使用情况及期末余额 截至2012年12月31日止，本公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 项目 金额 募集资金净额 1,388,444,600.00 1、2010年度募集资金使用 直接投入募投项目 86,458,232.18 使用部分超募资金永久补充流动资金 140,000,000.00 加：利息收入扣除手续费净额 3,059,969.25 募集资金2010年12月31日余额 1,165,046,337.07 2、2011年度募集资金使用 直接投入募投项目 135,652,357.88 加：利息收入扣手续费净额 31,023,106.03 募集资金2011年12月31日余额 1,060,417,085.22 2、2012年度募集资金使用 直接投入募投项目 118,979,083.19 加：利息收入扣手续费净额 30,671,749.48 募集资金2012年12月31日余额 972,109,751.51 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、神华宁东煤化工基 地（A区）污水处理工 程托管项目 否 14,496.83 14,496.83 840.51 14,369.08 99.12% 2011年 09月30 日 985.65 否 否 2、工业水环境检测及 模拟技术中心 是 14,369.18 16,979.3 2,096.78 10,779.28 63.48% 2013年 06月30 日 否 承诺投资项目小计 -- 28,866.01 31,476.13 2,937.29 25,148.36 -- -- 985.65 -- -- 超募资金投向 吉林固体废物处理中 心 15,000 15,000 6,966.61 6,966.61 46.44% 高科技环保设备制造 及技术研发基地 10,000 10,000 1,994 1,994 19.94% 归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 14,000 14,000 0 14,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 39,000 39,000 8,960.61 22,960.61 -- -- 0 -- -- 合计 -- 67,866.01 70,476.13 11,897.9 48,108.97 -- -- 985.65 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、神华宁东煤化工基地（A区）污水处理工程托管项目：因业主委托处理的水量未达到原设计程度， 故未达到预计收益；2、工业水环境检测及模拟技术中心项目：基于当前行业发展的需要和企业发展 的要求，并结合当前行业管理水平和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者 的利益，公司在保证实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提下，精简和调整原有的实验设 备投资，同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资。2012 年8 月27 日，本公司2012 年 第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。因上述变更，本项目正在建设 中，预计2013 年6 月30 日该项目可达到预定使用状态。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 1、2010 年4 月12 日，本公司第一届董事会第六次会议通过决议，决定使用募集资金4,000.00万 元永久补充公司流动资金；2、2010 年6月13日，本公司第一届董事会第八次会议通过决议，决定 使用募集资金10,000.00 万元永久补充公司流动资金；3、2011年11月29日，本公司第一届董事会 第十八次会议通过决议，决定使用募集资金15,000.00万元增资吉林省固体废物处理有限责任公司， 截止2011年12月31日该增资已完成，已与2012年1月13日转入募集资金专户,截止2012年12 月31日该募集资金已使用6,966.61万元。4、2012年4月18日，本公司第一届董事会第二十二次 会议通过决议，决定使用超募资金10,000.00万元投资江苏盐城“高科技环保设备制造及技术研发基 地项目”，截至2012年5月24日出资已完成,已与2012年7月2日全额转入了募集资金专户,截止 2012年12月31日该募集资金已使用1,994.00万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 报告期内发生 2012 年8 月3 日，本公司第二届董事会第一次会议通过决议，工业水环境检测及模拟技术中心项 目拟精简和调整原有的实验设备投资，同时，为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资，其中： 设备投资减少3,971.68万元，建筑工程投资增加5,479.2万，基本预备费及铺底流动资金增加1,102.6 万元，本次调整后的投入概算比原计划增加2,610.12 万元，增加部分使用超募资金补足。本项目原 计划投资14,369.18 万元调整后投资总额为16,979.30 万元。2012 年8 月27 日，本公司2012 年 第四次临时股东大会通过《关于募集资金投向变更的议案》的决议。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2010年4月2日，本公司累计投入4,006.35 万元用于神华宁东煤化工基地（A区）污水处理 工程托管项目。经本公司第一届董事会第六次会议决议同意，公司以募集资金置换上述预先已投入 募集资金投资项目的自筹资金4,006.35万元, 经经天健正信会计师事务所有限公司审验，并于2010 年4月2日出具天健正信审(2010)专字第010773号鉴证报告。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 工业水环境 检测及模拟 技术中心项 目 工业水环境 检测及模拟 技术中心项 目 16,979.3 2,096.78 10,779.28 63.48% 2013年06 月30日 0 否 合计 -- 16,979.3 2,096.78 10,779.28 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、变更原因：基于当前行业发展的需要和企业发展的要求，并结合当前行业管理水 平和装备水平技术，为实现募集资金效益最大化，充分保护投资者的利益，公司在保 证实现适应公司发展的技术水平和研发能力的前提下，精简和调整了原有的实验设备 投资，同时为满足多个功能分区的要求增加建筑工程投资。2、决策程序：2012 年8 月 3 日，本公司第二届董事会第一次会议通过《关于募集资金投向变更的议案》，公司 董事会同意上述变更。2012 年8 月27 日，本公司2012 年第四次临时股东大会通过 了上述《关于募集资金投向变更的议案》。3、信息披露情况说明：内容详见2012年8 月3日披露在巨潮资讯网2012-041号公告。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 由于对技术中心进行了功能区的重新划分，并增加了建筑工程投资，本项目达到预定 可使用状态时间推迟至2013 年6 月30 日。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 （4）非募集资金投资的重大项目情况 不适用 （5）证券投资情况 证券投资情况的说明 不适用 （6）持有其他上市公司股权情况 持有其他上市公司股权情况的说明 不适用 （7）持有非上市金融企业股权情况 持有非上市金融企业股权情况的说明 不适用 （8）买卖其他上市公司股份的情况 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。 买卖其他上市公司股份的情况的说明 不适用 （9）外币金融资产和外币金融负债 不适用 6、主要控股参股公司分析 三家控股子公司分别为： 1.宁夏万邦达水务有限公司，成立于2009年12月，注册资本5000万元，持股100%，注册地址：宁夏灵 武市宁东镇二甲醚项目区东区，占地11.62公顷，主要从事工业污水处理、给排水运营管理、技术服务、技 术咨询、销售机械设备、电气设备等业务。公司现有员工400余人，拥有多名水处理专家，技术力量雄厚， 公司下设生产运营部、生产技术部、安环部、质检中心、机动部、采购部、调度指挥中心、培训中心、人 力资源部、财务部等。通过独立、创新、专业的知识为客户提供专家级的水处理服务，以满足客户需要， 致力于为客户的水处理系统提供优质完善的技术服务，目前主要负责神华宁煤BOT项目的运营管理，年收 入金额约2850万元。 吉林省固体废物处理有限责任公司，注册资本1.62亿元，公司持股92.59%，经营范围主要有固体废弃 物（不含危险固体废弃物）的收集、储存、焚烧处置、安全填埋、综合利用及技术开发，目前该项目建设 基本完成，正在办理各项运营资质，处于运营调试阶段。 江苏万邦达环保科技有限公司，注册资本1亿元,持股100%，公司以水系统非标设备制造、膜技术产品 研发、蒸发结晶装置、高效射流曝气设备和高效移动式组合净水设备等业务单元为核心，意在打造国内领 先的污水处理设备制造和技术研发基地。 7、公司控制的特殊目的主体情况 不适用 三、公司未来发展的展望 （一）公司外部经营环境的发展现状和趋势 1、水处理行业发展现状 根据最新的环境统计年报，2010年全国废水排放总量617.3亿吨，比上年增加4.7%。其中，工业废水排 放量237.5亿吨，比上年增加1.3%。城镇生活污水排放量379.8亿吨，比上年增加6.9%。废水中化学需氧量 （COD）排放量1238.1万吨，比上年减少3.1%。废水中氨氮排放量120.3万吨，比上年减少1.9%。全国工业 废水中石油类排放量1.01万吨，比上年减少6.6%；挥发酚排放量966.0吨，比上年减少7.5%；氰化物排放量 241.8吨，比上年减少3.4%。工业废水中五项重金属（汞、镉、六价铬、铅、砷）排放量自“十一五”以来总 体呈下降趋势。全国工业废水排放达标率为95.3%，比上年提高1.1个百分点。工业用水重复利用率85.7%， 比上年提高0.7个百分点。可见，水处理行业正朝着好的方向发展，虽然总体排放量增大，但污染物质的总 量减排工作具有显著成效，工业废水的重复利用率和达标排放率均升高。 近年来，国家陆续出台了一系列政策措施，以推动水处理行业的发展，切实缓解国内水资源紧缺和水 环境污染的现状。环保部发布《关于环保系统进一步推动环保产业发展的指导意见》中称，“十二五”期间， 要将污水处理厂脱氮除磷等升级改造和中小城镇污水处理，高浓度难降解工业废水处理等作为产业发展的 重点领域。在国家环境保护“十二五”规划中，城镇生活污水处理设施及配套管网、工业水污染防治、重点 流域水污染防治及水生态修复、地下水污染防治等等都被列入“十二五”环境保护的重点工程。《重金属污 染综合防治“十二五”规划》、《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》、《“十二五”全国城镇污水处 理及再生利用设施建设规划》和《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》等相关法规的出台，以及新 版《生活饮用水卫生标准》的强制执行，都将引导和规范水处理行业健康快速地发展。 2、我国环境服务业“十二五”发展规划 2012年2月，环保部出台了《环境服务业“十二五”发展规划（征求意见稿）》，草案认为，随着环境保 护事业的持续深入，以及社会化、专业化分工逐步精细和完善，政府、企业及公众对环境服务业发展需求 进一步加大，环境服务业发展的领域和空间逐步拓宽，市场化改革进一步深入，市场环境将进一步规范， 环境服务业将迎来更好的发展机遇。一是全球低碳经济发展将为环境服务提供新的机遇和空间；二是产业 发展战略为环境服务业发展创造了良好的政策氛围；三是国际贸易发展促使环境服务“走出去”成为可能； 四是污染减排工作的持续深入和环境保护要求的提高，进一步拓宽环境服务业发展领域和空间；五是污染 减排方式转变决定了污染治理设施运营服务将得到快速发展。 “十二五”期间，我国环境服务业发展的总体目标是：加快重点领域环境服务业发展，创新环境服务模 式，优化环境服务业发展的政策环境，完善环境服务支撑体系，基本建立与新时期环境保护目标任务要求 相适应的现代环境服务业体系，推动环保产业业态转型初见成效。 具体目标是：环境服务业发展速度进 一步提高，环境服务业产值年均增长达到40%左右； 环境服务业占环保产业的产值比重大幅提高，环境服 务业产值占环保产业的比重达到30%以上；促进环境服务业发展的政策制度更加完善，环境服务社会化、 专业化水平显著提升，环境服务市场进一步开放和规范，形成一批拥有自主品牌、掌握核心技术、市场竞 争力强的环境服务龙头企业；环境服务支撑能力显著增强，服务标准体系、统计调查体系基本建立，环境 服务信息平台、人才队伍等支撑能力明显提升。 我国的环保产业在由以装备制造业为主向以环境服务业为主转变，国家政策正在逐步推进，重点发展 能提供系统解决方案的综合环境服务业，积极发展环境咨询服务业，逐步推进环境监测服务社会化。 3、我国能源化工行业发展状况 能源是人类社会赖以生存和发展的物质基础，是工业化社会经济发展的“血液”，充足的能源供应是社 会经济整体持续发展的保证。能源化工产业不仅是国民经济的基础产业，更是推动国家经济快速发展的支 柱产业。 （1）煤化工行业发展状况 煤炭是我国的主体能源，在一次性能源结构中占70%左右，我国能源总体状况是“富煤缺油少气”。我 国煤炭资源量较大，煤种齐全，发挥煤炭资源优势，发展煤化工产业，生产石油替代产品，弥补国内石油 供需缺口，对于推动我国石油替代战略的实施，满足经济社会发展需要具有重要意义。 国家煤炭工业发展“十二五”规划指出，在未来相当长时期内，煤炭作为主体能源的地位不会改变，煤 炭工业是关系国家经济命脉和能源安全的重要基础产业。“十二五”期间，煤炭工业的发展目标：煤炭生产 方面，生产能力41亿吨/年，煤炭产量控制在39亿吨左右，原煤入选率65%；煤矿建设方面，新开工建设规 模7.4亿吨/年，建成投产规模7.5亿吨/年；企业发展方面，形成10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤炭企业， 煤炭产量占全国的60%以上；技术进步方面，全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上。同时要推进煤矿企 业兼并重组，发展大型企业集团；有序建设大型煤炭基地，保障煤炭稳定供应；建设大型现代化煤矿，提 升小煤矿办矿水平。 近年来，煤化工产业结构调整步伐加快，传统煤化工竞争激烈。目前，我国基础煤化工产品总体产能 过剩，竞争激烈，产业结构有待优化。以清洁煤气化技术为龙头的新型煤化工产业，具有能源利用率高、 资源利用充分、二氧化碳等温室气体排放量少等众多优势，成为煤化工产业未来发展的重要领域。国家煤 炭工业发展“十二五”规划中提到，在内蒙古、陕西、山西、云南、贵州、新疆等地选择煤种适宜、水资源 相对丰富的地区，重点支持大型企业开展煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇等升级示范工程建 设，加快先进技术产业化应用。“十二五”期间，我国现代煤化工项目实际投资额将达到8500亿元，呈逐年 增加趋势。 2012年4月，指导和规范“十二五”时期煤化工行业发展的纲领性文件——《煤炭深加工示范项目规划》 已经下发到各省，该规划的主要目的是通过一批重点示范项目的建设，解决装置大型化、优化工艺技术、 提高转化效率、促进节能减排、降低对环境影响等关键性问题，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化 发展的途径。《规划》中明确规划了11个省区15个示范工程项目，包括新疆伊犁55亿立方米/年煤制天然气 项目、新疆准东煤化电热一体化项目、内蒙古鄂尔多斯300万吨/年煤制二甲醚项目、陕西榆林100万吨/年 煤间接液化项目、山西中高硫煤炭清洁高效综合利用项目、云南褐煤综合利用项目等。通过示范项目建设， 到2015年，基本掌握年产100~180万吨煤间接液化、13~20亿标准立方米煤制天然气、60~100万吨煤制合成（未完）  |