[年报]天广消防：2012年年度报告摘要
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2013-006 天广消防股份有限公司2012年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监 会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 天广消防 股票代码 002509 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张红盛 陈龙 电话 0595-26929988 0595-26929988 传真 0595-86395887 0595-86395887 电子信箱 tgzq@tianguang.com tgzq@tianguang.com 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 419,759,004.37 344,711,468.75 21.77% 281,076,119.50 归属于上市公司股东的净利润（元） 137,183,080.13 59,028,761.41 132.4% 41,320,706.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 70,029,447.40 51,286,283.98 36.55% 38,194,608.01 经营活动产生的现金流量净额（元） 63,480,553.61 -8,130,489.76 880.77% 36,289,781.08 基本每股收益（元/股） 0.69 0.3 130% 0.27 稀释每股收益（元/股） 0.69 0.3 130% 0.27 加权平均净资产收益率（%） 17.71% 8.73% 增加8.98个百分点 21.75% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 总资产（元） 906,635,553.93 761,532,269.46 19.05% 755,918,022.56 归属于上市公司股东的净资产（元） 824,701,459.65 706,037,270.21 16.81% 647,008,508.80 （2）前10名股东持股情况表 报告期股东总数 15,128 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 12,508 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 陈秀玉 境内自然人 42% 84,000,000 84,000,000 陈文团 境内自然人 14% 28,000,000 28,000,000 质押 28,000,000 王秀束 境内自然人 6% 12,000,000 12,000,000 中国平安人寿 保险股份有限 公司－分红－ 个险分红 其他 1.27% 2,539,919 0 黄文昌 境内自然人 1.2% 2,400,000 0 中国平安人寿 保险股份有限 公司－投连－ 团体退休金进 取 其他 1.2% 2,399,951 0 交通银行－金 鹰中小盘精选 证券投资基金 其他 0.94% 1,884,628 0 中国建设银行 －华宝兴业收 益增长混合型 证券投资基金 其他 0.94% 1,878,557 0 中国建设银行 －华宝兴业新 兴产业股票型 证券投资基金 其他 0.7% 1,409,672 0 中国建设银行 －华宝兴业行 业精选股票型 证券投资基金 其他 0.51% 1,012,099 0 上述股东关联关系或一致行动 的说明 本公司控股股东及实际控制人为陈秀玉，与第二大股东陈文团系姐弟关系，第三大股东王 秀束系陈秀玉弟儿媳，构成关联关系。前三大股东与其他股东之间不存在关联关系，未知 其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3、管理层讨论与分析 3.1 2012年总体经营情况 2012年是公司对外扩张、快速发展的一年。在这一年中，公司围绕做强做大消防主业的目标，在董事会的领导下，通过 管理层以及全体员工的共同努力，较好地完成了全年的各项经营目标。 2012年，公司实现了业务发展与经营效益双增长。全年营业总收入为41，975.9万元，同比增长21.77%，净利润为13,718.31 万元，同比增长132.40%。其中，全资子公司天广工程公司实现销售收入2,483.90万元，同比增长25.60%，实现净利润276.29 万元，同比增长42.11%。公司产品业务与工程业务良性互动、同步发展，朝着具有较强整体解决方案能力的现代化消防产业 集团又迈出了坚实的一步。 报告期内，公司依据“立足福建、布局全国”的战略部署，通过董事会成员的实地考察及科学决策，公司以1.16亿元成 功竞买天津天保嘉辉投资有限公司100%股权，并在此基础上在天津滨海新区投资建设公司北方消防产品生产基地、研发基地、 营销中心和工程技术服务中心，大力拓展东北、华北和西北市场。2012年7月，公司设立江西分公司，进一步拓展华中地区 消防市场。2012年8月，公司投资4,293万元参股福建泉州市消防安全工程有限责任公司，成为其第二大股东，与其强强联合、 优势互补，进一步增强消防系统整体解决方案能力。 报告期内，公司高度重视品牌建设事业，积极进行消防领域的公益宣传和推广。报告期内，公司再次获评“中国消防行 业十大民族品牌企业”称号，并被福建省工商行政管理局认定为“福建省工商信用优异企业”，“天广”商标同时被复评为 “福建省著名商标”和“福建省知名企业字号”，进一步提高了公司的品牌知名度和美誉度。此外，公司还参评并荣获了首 届“南安市市长质量奖”。 报告期内，公司秉承“科技兴企，创新兴业”的理念，继续加强新产品研发以及对传统产品的技术改进和工艺创新工作， 有效推进了贮瓶式干粉灭火装置、船用CO2灭火装置、大空间旋转大水滴喷头、移动式300L泡沫灭火设备、移动电控消防水 炮等产品的研发和改进工作。报告期内，公司共申报专利申请13项，获得专利授权6项，其中发明专利2项，实用新型专利4 项，发明专利“一种取气式启动系统”被国家知识产权局评为2012年度“中国专利优秀奖”。此外，公司还有4项新产品经 福建省科技成果鉴定位居国内领先水平和先进水平。 3.2 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生变化，主要体现在以下方面： 1、较强的消防系统整体解决方案能力 公司能够生产11个大类、100多个品种的消防产品，是国内消防行业品种最多、配套能力最强的企业之一。同时，公司 拥有两家优质消防工程公司，拥有包括消防设施工程专业承包壹级、建筑装饰装修工程专业承包壹级、机电设备安装工程专 业承包壹级、建筑智能化工程专业承包壹级和安防工程企业资质壹级在内的五个壹级资质，能够为包括工业、交通、房地产、 公共设施等在内的各领域提供消防产品供给、消防工程设计、安装及维保在内的一体化服务，具备较强的消防系统整体解决 方案能力。 2、较高的品牌知名度与融资平台优势 公司于2010年11月23日在深圳证券交易所中小企业板成功上市，成为我国消防行业首家深圳证券交易所中小企业板上市 公司，成功上市使得公司的品牌和形象得到进一步的提升，市场认知度大幅提高，对公司的市场开拓和经营发展产生了积极 的影响。公司成立之初就重视品牌经营，经过20余年的发展积累了较好的品牌声誉和企业信誉，公司目前拥有“福建省著名 商标”一枚，“中国驰名商标”一枚，多项产品被评为“福建省名牌产品”。公司先后获得“福建省守合同重信用单位”、“福建省 农行AAA级信用企业”、“福建省工商信用优异企业”以及“中国消防协会首批信用等级评价AAA级企业”等多种荣誉。此外， 公司的产品还被广泛应用于国内众多领域的标志性工程上，如奥运会主场馆鸟巢和水立方、世博会中国馆、酒泉卫星发射中 心、人民大会堂等，得到了客户特别是重点防火单位的高度认可，形成了较高的品牌价值。 公司作为我国消防行业少有的几家消防上市公司之一，在发展的过程中，上市公司的融资平台能够为公司较好地解决资 金筹集问题。公司可以通过发行公司债、公募增发、定向增发等多种融资方式进行再融资，具备较强的融资能力。 3、独特的营销模式 公司目前采取的是以经销为主、直销为辅的营销模式，主要依托南安籍供销大军在全国各地建立经销网点。公司目前在 全国拥有400多家经销商，覆盖了国内主要的大中城市。以经销为主的营销模式区别于行业内主要的消防企业，形成了公司 具有区域特点的市场拓展竞争优势。 4、较强的科技创新能力 公司建立了行业内技术实力最强的研发队伍，累计获得专利授权近40项，研发的20项新产品经福建省科技成果鉴定位居 国内领先或先进水平，有10项产品被认定为“福建省自主创新产品”，1项发明专利获评“中国专利优秀奖”。 3.3 行业发展趋势及面临的竞争格局分析 1、行业发展趋势分析 消防安全事业的发展，是国民经济和社会发展的重要组成部分，是衡量一个国家和城市现代文明程度的标志之一，是国 家经济社会发达程度的重要体现。随着我国经济建设的发展，特别是城市现代化程度的提高，超大空间建筑、超高层建筑和 石油、化工、建材等高火险行业快速发展，易燃易爆场所迅速增多，起火因素日渐增多，火灾愈发多样性、复杂性。频繁出 现的重特大火灾发生不仅导致群死群伤，而且导致的经济损失越来越大。日趋严重的火灾趋势意味着我国消防产业发展之路 任重而道远。 国民经济保持持续、快速的发展，城市化进程的稳步推进，固定资产投资的高位运行，为我国消防行业的高速增长提供 了客观需求；另一方面，各级政府对维护社会安全和消防的高度重视，消防监管体系的逐步完善，国民消防安全意识的提高 则为消防行业的发展提供主观动力。根据我国目前的经济形势以及国家“十二五”规划纲要对消防产业的宏观指导，未来几 年，我国的消防市场将会不断发展，民用消防、消防车辆装备、抢险救援器材、农村消防器材市场也将迎来新的发展机遇。 据慧聪消防网统计，我国消防产品市场近5年的平均年销售增长率达到17%，预计未来几年消防产业将继续呈现快速增长趋势， 年增长率将达到15%-20%。根据中研普华的调研数据，2010年我国的消防产业总体规模约为1180亿元，那么按照15%的增长率 计算，2013年我国的消防产业总体规模将达到1795亿元，到2015年总体规模将达到2373亿元。 2、行业竞争格局分析 目前，我国消防行业集中度低，全国真正有实力，能形成企业集团化、产品多元化的企业并不多。大部分企业产品单一， 规模较小，市场辐射有限，缺乏品牌与技术。根据慧聪网消防网2011年调研数据显示，从企业经营规模上看， 2011年，消 防企业年营业额在1,000万元以内的占76.3%的份额，不足500万的企业占总数的51.1%，超过5,000万元以上的仅占6.2%，前 30强企业的市场份额不到10%，缺乏市场秩序的建立者和领导者。全国超亿元产值的企业屈指可数。据了解，国内不少行业 龙头企业已经被国外企业并购，导致国内竞争格局发生了一定的变化。总体而言，我国消防行业市场份额较为分散，行业集 中度低，龙头企业初步形成，规模较大企业面临发展机遇；低端市场竞争激烈，产品品种单一，行业平均毛利不高；中高端 市场竞争温和，少数企业向系统集成商发展。 3、公司存在的优势及困难分析 与行业内其他企业相比，公司具备较强的消防系统整体解决方案能力、较高的品牌知名度、较强的科技创新能力和融资 能力等优势，并形成了较为契合行业特点的以经销为主的营销模式，上述优势使得公司能够进一步做强做大消防主业，提高 市场占有率，保持持续、快速地发展。 但与此同时，公司也面临人才缺乏和产能不足的困难，这对公司持续、快速的发展亦会造成一定的影响。 3.4 公司发展战略 1、公司发展面临的机遇 目前，由于我国社会整体火灾防御能力滞后，消防产业发展水平还不能满足经济社会的快速发展与不断扩大的社会防火 和灭火需求，消防产业面临着巨大的发展空间。我国消防安全产业正处于快速发展期，随着建筑、电力、钢铁、石化、环保 工业的发展，以及向第三世界出口消防产品的增加，这种快速增长的趋势将继续保持。党的“十八大”以来，建设“美丽中 国”将催生巨大的绿色消防市场，而城镇化建设进程的加快又将给市政消防、住宅消防以及家用消防带来广阔的发展空间。 与此同时，消防法规的日趋完善以及各级政府和监督部门对消防行业的日益重视将有力地推动我国消防行业的健康、快速发 展，为品牌企业创造良好的成长环境。 2、公司发展面临的挑战 若宏观经济持续低迷，对整个消防行业及公司的发展都将产生一定的影响。而公司内部管理若跟不上公司快速扩张发展 的步伐，亦会影响公司的生产经营活动并阻碍公司的发展。 3、公司发展战略 公司将一如既往地秉承“优质、诚信、高效、奉献”的企业精神，以科技为先导，以品牌为依托，以营销为手段，坚持 产品经营与品牌经营并举，实施一体化经营战略，不断提升自主创新和新产品开发能力，做强做大主业，把公司建成集消防 产品研发、生产与销售以及消防工程设计、施工与服务于一体的、具有较强整体解决方案能力的现代化消防产业集团。 3.5 2013年经营计划 2013年，国内外宏观经济形势仍不容乐观，但挑战和机遇并存，压力与希望同在。公司将深入贯彻企业宗旨，明确企业 目标，秉承“优质、诚信、高效、奉献”的企业精神，增强民族消防企业发展的责任感，进一步增强企业的竞争实力。 2013年公司的经营目标是以2012年度公司实现的扣除非经常性损益后的净利润70,029,447.40元为基数，力争实现净利润 比上述基数增长30%以上。 为实现公司的年度经营目标，公司2013年的经营计划主要包括： 1、加快生产基地募投项目建设，进一步扩充产能 2013年，公司将重点加强对天津基地的后续投资和建设，加快天津基地的投产进度，做好产能规划和生产安排，逐步扩 大产量，缓解产能瓶颈。2013年，公司将完成对气体自动灭火系统和消防水炮灭火系统两个生产性募投项目的投资，进一步 扩充产能，优化产品结构。同时，将加快对研发中心和检测试验中心建设项目的投资和建设，使其更好地服务于公司的产品 研发和生产工作。2013年，公司还将加快利用南安市成功科技工业区三期170余亩土地建设新厂区，力争全年能够基本完成 新厂区厂房及相关配套设施的建设工作。 2、筹建西南基地，进一步完善产业布局 根据公司“立足福建、布局全国”的战略部署，2013年公司在抓好现有福建和天津两大基地建设的基础上进一步筹建西南 基地。根据前期的实地考察和反复论证后，公司将设立子公司（全资或控股）天广消防（四川）有限公司（暂定名），投资 约5亿元在成都双流县建设公司西南消防产品大型生产基地、研发基地、营销中心和工程技术服务中心，进一步优化公司基 地布局，逐步缓解产能瓶颈，提高公司在西部市场的占有率，为当地市场提供更好的属地化服务。公司将做好相关的土地征 购、厂区规划和建设等工作，力争在2013年能够完成厂区规划和部分厂房的建设工作。 3、加快实施一体化战略，提高一体化规模和效益 2013年，公司将积极依托两家专业性工程公司，提升消防工程设计施工一体化能力，并争取实现天广工程公司资质升级。 公司将积极依托泉州消安公司的5个壹级资质，以消防工程业务为基础，拓展安防、机电、智能、装修装饰等业务。公司将 积极与互补性企业及国内有实力的龙头企业建立战略合作关系，共同开拓市场。同时，公司将配合基地建设，加快推进工程 公司天津分公司、成都分公司等区域性中心的筹建，积极研究并探讨提高经销商拓展工程市场的积极性。 4、优化经销网络布局，加快培育和提升大客户营销能力。 2013年，公司将继续实行以经销为主的营销模式，进一步发展经销商队伍，尤其是要根据天津基地和西南基地建设进度， 提前扩充和优化北方和西部地区的经销商渠道建设，借助经销商的精细化布局进一步健全营销网络，拓展市场区域，更好地 贴近客户并为其提供服务。公司将积极培育和提升大客户、战略客户的市场拓展力度和水平，积极与全国性公司、区域性产 业龙头企业等建立战略合作关系，并借助天津子公司的地缘优势，深入开发和拓展电力、通讯、烟草、石化、冶金及大型央 企建设企业等领域的消防工程项目，进一步推广公司的消防系统整体解决方案。 5、坚持以科技为先导，继续推进新产品研发和技术创新工作 2013年，公司将继续强化“科技兴企,创新兴业”的理念，依托科技创新和技术进步培育和提升企业核心竞争力。公司将 进一步加强新产品、新技术研发以及技术改造和工艺创新，力争研发新产品4件以上，申报国家专利6项以上。同时，公司也 将积极申报省级科技成果鉴定和成果评奖，完成一批新产品、新技术成果鉴定。 6、加强人才队伍建设，完善企业激励机制 2013年，公司将继续加强人才队伍建设，积极引进和培育人才，重点充实天津、西部子公司管理人才及工程公司一体化 人力资源队伍建设。公司将进一步强化科研和市场营销人才队伍，不断为企业发展注入新鲜血液。同时，将健全企业内部的 培训体系并加强校企合作体系建设，加大对管理人员和生产人员的管理技能和生产技能培训，并为员工提供及搭建更多学习 和进修的平台，努力创建企业学习型组织。此外，公司还将进一步完善企业的激励机制，培育具有较强市场竞争力的人力资 源队伍。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 2012年8月27日，公司与天津保税区投资控股集团有限公司签订《产权交易合同》（合同号：2012BH-043），以1.16亿 元人民币正式受让天津保税区投资控股集团有限公司拥有的天津天保嘉辉投资有限公司100%股权。2012年9月24日，公司完 成对天津天保嘉辉投资有限公司的工商变更登记手续，天津天保嘉辉投资有限公司股东由天津保税区投资控股集团有限公司 正式变更为本公司，天津天保嘉辉投资有限公司也已整体变更为天广消防（天津）有限公司，并取得注册号为120116000082950 的《企业法人营业执照》。天广消防（天津）有限公司作为公司全资子公司，列入合并报表的范围。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 （5）对2013年1-3月经营业绩的预计 2013年1-3月预计的经营业绩情况 不适用 中财网
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