[年报]益盛药业：2012年年度报告
吉林省集安益盛药业股份有限公司 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. （住所：吉林省集安市文化东路17-20号） 2012年年度报告 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 披露日期：2013年4月17日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主 管人员)苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 1 第二节 公司简介 ................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 39 第八节 公司治理 .............................................................................................. 46 第九节 内部控制 .............................................................................................. 52 第十节 财务报告 .............................................................................................. 54 第十一节 备查文件目录 ................................................................................ 137 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司 益盛永泰蜂业 指 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 益盛包装 指 集安市益盛包装印刷有限公司 集韩生物肥 指 吉林省集韩生物肥有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 重大风险提示 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 益盛药业 股票代码 002566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林省集安益盛药业股份有限公司 公司的中文简称 益盛药业 公司的外文名称（如有） JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YISHENG PHARM 公司的法定代表人 张益胜 注册地址 吉林省集安市文化东路17-20号 注册地址的邮政编码 134200 办公地址 吉林省集安市文化东路17-20号 办公地址的邮政编码 134200 公司网址 www.yisheng-pharm.com 电子信箱 yisheng@yisheng-pharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李铁军 丁富君 联系地址 吉林省集安市文化东路17-20号 吉林省集安市文化东路17-20号 电话 0435-6236009 0435-6236050 传真 0435-6236009 0435-6236009 电子信箱 junlitie@sina.com dingfujun1010@yahoo.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年12月28日 通化市工商行政管 理局 220500000001302 220582126870028 12687002-8 报告期末注册 2012年05月17日 通化市工商行政管 理局 220500000001302 220582126870028 12687002-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦8楼西座 签字会计师姓名 林万强、张莉萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座19层 高立金、任滨 2011年3月18日至2013年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 600,503,234.51 528,925,262.18 13.53% 516,224,102.96 归属于上市公司股东的净利润 （元） 96,626,830.21 96,484,105.20 0.15% 87,637,990.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 80,844,045.54 95,333,046.75 -15.2% 83,752,310.31 经营活动产生的现金流量净额 （元） 79,078,593.52 -112,120,906.92 -170.53% 50,725,273.18 基本每股收益（元/股） 0.44 0.47 -6.38% 0.53 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.47 -6.38% 0.53 净资产收益率（%） 6.32% 8.13% -1.81% 27.63% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,662,173,184.58 1,578,630,213.65 5.29% 515,059,410.64 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,568,829,895.98 1,494,266,505.77 4.99% 358,724,787.01 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -120,663.24 -64,199.94 -1,766,309.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 19,355,790.66 5,724,995.15 6,908,437.39 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 881,064.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,239.99 10,436.87 -1,399,344.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,303,000.00 所得税影响额 3,127,866.55 213,235.30 738,167.41 少数股东权益影响额（税后） 215,236.21 3,938.33 合计 15,782,784.67 1,151,058.45 3,885,679.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是机遇和挑战并存的一年，一方面伴随着医药卫生体制改革的推进及国家《医药工业“十二 五”发展规划》的颁布实施，在医药行业准入门槛、强化监管力上频繁出拳，对于加快医药产业升级和快 速发展，促进医药行业提升软实力，引导医药产业良性发展等方面营造了良好的宏观政策环境，为医药企 业提供了较好的发展机遇。另一方面医药行业的宏观环境依然深受医药卫生体制改革的影响，医改政策的 进一步深入推进带来的市场不确定性，对医药企业也形成了严峻挑战。 面对医药行业的机遇与挑战，公司管理层严格按照董事会制定的年度经营计划，带领公司全体员工 紧紧围绕“药业、参业、蜂业”三大产业共同发展的战略目标，努力克服因基药招标竞争加剧、原材料价 格上涨、产品销售价格下降、人工成本上升及胶囊事件等因素对公司带来的不利影响，通过采取加大市场 开拓和产品推广力度、加强生产质量管理、执行全面预算制度等一系列措施，较好地完成了全年的目标任 务。2012年度，公司实现营业总收入60050.32 万元，同比增长13.53%；实现利润总额11458.49万元，同 比增长1.44%；实现净利润9730.96万元，同比增长0.54%；实现归属于母公司股东的净利润9662.68万元， 同比增长0.15%。 二、主营业务分析 1、概述 单位:(人民币)元 项 目 2012年度 2011年度 变动比例（%） 主营业务收入 600,073,873.06 528,820,951.84 13.47% 主营业务成本 183,703,754.34 134,308,451.84 36.78% 销售费用 277,564,091.65 224,611,912.95 23.57% 管理费用 59,329,148.43 69,675,326.07 -14.85% 财务费用 -24,562,439.13 -21,030,746.84 16.79% 所得税费用 17,275,327.55 16,170,537.03 6.83% 经营活动产生的现金流量净额 79,078,593.52 -112,120,906.92 -170.53% 投资活动产生的现金流量净额 -87232277.46 -44079505.99 97.90% 筹资活动产生的现金流量净额 -25,103,316.49 993,886,460.75 -102.53% 报告期内，公司销售费用较同期上升23.57%，主要原因为销售收入增长以及为了加快心悦胶囊等产品 的推广增加了营销投入所致；管理费用较同期减少14.85%，主要原因是2011年度公司发行上市发生了相关 的上市费用；财务费用较同期下降16.79%，本期定期存款产生的利息收入增加所致；所得税费用期末余额 较同期增长6.83%，主要原因是本期税前利润增加所致；经营活动产生的现金流量净额较同期上升170.53%， 主要原因是销售回款以及收到的利息收入及政府补助较上年增加所致；投资活动产生的现金流量净额较同 期下降97.90%，主要原因是本年增加了固定资产的投入；筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 102.53%，主要原因是2011年度公司发行新股收到募集资金，本年度未发生此类业务。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在营销方面，为了进一步完善提升公司市场营销系统，提高主导产品的市场占有率，实现销售业绩的 快速提升，公司对现有营销管理体系进行了全面改革，成立了营销中心，并聘请了具有丰富营销经验的专 业人员担任营销中心总经理，全权负责公司营销工作。报告期内，公司营销中心对公司的品种结构进行了 认真的研究分析，一方面，继续加大对原有主导品种的市场开拓力度，不断提升市场占有率；另一方面， 在公司内部挖掘有市场潜力的品种，进行逐步推广，增加公司新的利润增长点。公司在进一步扩大城市和 农村销售网络的同时，新聘了部分营销人员加强了对第三终端的开发，拓展了销售渠道，为公司健康、可 持续发展提供了保证。 在研发方面，公司研究开发的国家中药五类新药西洋参二醇皂苷注射液已完成三期临床试验，上报材 料正在紧张的组织筹备过程中；国家中药5类新药参果黄连胶囊和国家中药6类新药洋参赤芍胶囊正在进行 处方配伍试验等基础性研究；小儿热咳清胶囊改剂型、桂附地黄胶囊改剂型和无糖振源口服液的基础研究 已经结束，目前正在进行稳定性考察、试验数据统计及上报资料的整理。公司申报创新药物心悦胶囊产业 化技术开发项目被纳入吉林省科技厅、财政厅的“2011年度省重大科技成果转化项目”。 公司在加大对药品的研发力度的同时，在保健品和人参食品方面也投入了大量的精力。报告期内，公 司研发的祛痛活络搽剂、鼻通舒喷剂和腹痛贴等产品获得了吉林省卫生厅颁发的吉林省保健用品批准证 书，标志着公司进军保健品行业的步伐又向前迈进了一步。同时，公司逐步加大了对知识产权的保护力度， 拥有独家产权对公司未来的发展起着至关重要的作用，2010年至本报告期末，公司共申请专利32项，已获 批准7项，在审专利25项。 报告期内，公司通过了高新技术企业的复审工作，获得了由吉林省科学技术厅、财政厅、吉林省国家 税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，并被国家科技部火炬中心被认定为“国家火炬计 划重点高新技术企业”。 在财务方面，公司围绕全年经营目标，实行了全面预算管理制度，建立了覆盖全公司所有业务范围的 资金预算。财务中心在全面深化预算管理的基础上，增强对公司各部门的有效指导，细化了预算执行与考 核的管理，从而有效配置公司的各项资源，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。报告期内，公司 财务部门严格执行现行的各项财务管理制度，实现了节约成本费用的目标。 在生产方面，公司依据国家《药品生产质量管理规范》（GMP）制定了完善的文件体系，规定了各级 人员工作职责；进一步完善了质量管理、生产管理、设备设施管理、物料管理、验证管理等一系列涉及保 证生产、质量的管理制度。报告期内，公司生产人员能够严格遵照以上制度有效执行，生产的产品符合相 关质量控制标准。 在人力资源管理方面，公司一贯坚持“以人为本”的管理战略。公司通过内部竞聘、职位晋升、绩效 考核等方式为公司选拔储备人才，加强了人才内部流动，努力实现人尽其才，以适应公司不断发展的需要。 公司通过加强与员工的沟通交流，为员工创造职业发展空间，丰富员工业余生活，加强员工技能培训等方 式，使员工适应公司管理风格和企业文化，增强了员工对公司的认同感和归属感。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 单位:(人民币)元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例% 主营业务收入 600,073,873.06 528,820,951.84 13.47% 其他业务收入 429,361.45 104,310.34 311.62% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 医药行业 销售量 61,773,826 46,366,679 33.23% 生产量 63,757,611 47,953,012 32.96% 库存量 9,137,291 9,023,534 1.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司销售量较上年增长33.23%，主要原因为公司主导产品清开灵注射液、生脉注射液销售 量较同期分别增长43%、52%所致； 报告期内，公司生产量较上年增长32.96%，主要原因为销售量增加从而生产量随之增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 96,240,028.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 16.03% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 39,763,441.37 6.62% 2 客户二 15,958,468.89 2.66% 3 客户三 14,142,098.93 2.36% 4 客户四 13,914,863.89 2.32% 5 客户五 12,461,154.96 2.08% 合计 —— 96,240,028.04 16.03% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药行业 主营业务成本 180,708,224.79 35.78% 138,329,510.49 32.81% 2.97% 保健品行业 主营业务成本 2,995,529.55 0.59% 0.59% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 振源胶囊 主营业务成本 16,443,568.61 3.26% 23,147,568.87 5.49% -2.23% 桂附地黄胶囊 主营业务成本 2,028,295.14 0.4% 2,718,160.76 0.64% -0.24% 清开灵注射液 主营业务成本 46,905,447.61 9.29% 32,263,461.78 7.65% 1.64% 生脉注射液 主营业务成本 55,274,972.11 10.94% 33,143,752.74 7.86% 3.08% 心悦胶囊 主营业务成本 2,418,861.45 0.48% 2,264,437.85 0.54% -0.06% 香丹注射液 主营业务成本 34,859,969.65 6.9% 21,727,256.08 5.15% 1.75% 其他 主营业务成本 25,772,639.77 5.1% 23,064,872.41 5.47% 0.37% 说明 报告期内，公司主营业务成本增加，主要原因为公司销售收入增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 77,208,856.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 54.6% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 客户一 27,785,462.37 19.65% 2 客户二 17,888,431.60 12.65% 3 客户三 15,152,708.90 10.72% 4 客户四 9,117,077.50 6.45% 5 客户五 7,265,176.13 5.14% 合计 —— 77,208,856.50 54.6% 4、费用 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 销售费用 277,564,091.65 224,611,912.95 23.57% 管理费用 59,329,148.43 69,675,326.07 -14.85% 财务费用 -24,562,439.13 -21,030,746.84 16.79% 所得税费用 17,275,327.55 16,170,537.03 6.83% 5、研发支出 费用项目 2012年 2011年 同比增减（%） 研发投入金额 22,549,063.68 21,659,705.88 4.11% 占期末净资产的比例 1.42% 1.43% -0.82% 占营业收入的比例 3.76% 4.10% -8.30% 公司2012年投入的研发经费比2011年度增加了4.11%，主要用于创新产品的临床前研究或临床研究、 对公司现有产品的二次开发和非林地人参种植技术研究等几个方面。报告期内，公司取得了显著成果，获 得发明专利1项、实用新型专利1项，承担国家科学技术部农业科技成果转化资金项目1项、吉林省重大科 技成果转化项目1项。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 766,418,017.88 482,644,379.64 58.8% 经营活动现金流出小计 687,339,424.36 594,765,286.56 15.56% 经营活动产生的现金流量净 额 79,078,593.52 -112,120,906.92 -170.53% 投资活动现金流入小计 305,094.02 353,405.07 -13.67% 投资活动现金流出小计 87,537,371.48 44,432,911.06 97.01% 投资活动产生的现金流量净 额 -87,232,277.46 -44,079,505.99 97.9% 筹资活动现金流入小计 1,050,178,000.00 -100% 筹资活动现金流出小计 25,103,316.49 56,291,539.25 -55.4% 筹资活动产生的现金流量净 额 -25,103,316.49 993,886,460.75 -102.53% 现金及现金等价物净增加额 -33,257,000.43 837,686,047.84 -103.97% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较同期上升170.53%，主要原因是销售回款以及收到的利息收入及政 府补助较上年增加。 2、投资活动产生的现金流量净额较同期下降97.90%，主要原因是本年增加了固定资产的投入。 3、筹资活动产生的现金流量净额较同期减少102.53%，主要原因是2011年度公司发行新股收到募集资 金。 4、现金及现金等价物净增加额较同期减少87,095万元，主要原因是本期经营活动取得净现金流 7,729.26万元；本期购建固定资产等长期资产支付货币资金8,753.73万元；本期分配股利2,206.34万元所 致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药行业 593,075,591.69 180,708,224.79 69.53% 13.66% 38.07% -5.39% 保健品行业 6,998,281.37 2,995,529.55 57.2% -0.55% -12.57% 5.89% 分产品 振源胶囊 189,810,067.01 16,443,568.61 91.34% -12.17% -35.17% 3.08% 桂附地黄胶囊 11,238,652.80 2,028,295.14 81.95% -22.75% -32.49% 2.6% 清开灵注射液 120,569,403.95 46,905,447.61 61.1% 34.97% 32.12% 0.84% 生脉注射液 155,094,565.67 55,274,972.11 64.36% 45.08% 52.12% -1.65% 心悦胶囊 22,930,272.37 2,418,861.45 89.45% 27.42% -6.07% 3.76% 香丹注射液 37,487,731.57 34,859,969.65 7.01% 67.48% 46.45% 13.35% 其他 62,943,179.69 25,772,639.77 59.05% 2.25% 233.62% -28.4% 分地区 东北 63,800,957.91 9,775,361.47 84.68% 4.2% -7.49% 1.94% 华北 77,062,527.60 17,837,870.19 76.85% 6.65% 16.55% -1.97% 华东 166,643,633.85 49,799,863.78 70.12% 51.57% 257.95% -17.23% 西北 44,583,074.40 14,382,123.39 67.74% 28.22% 33.5% -1.28% 西南 120,337,871.99 49,298,155.79 59.03% 23.45% 33.88% -3.2% 中南 122,874,469.58 39,449,297.36 67.89% 3.29% 2.54% 0.23% 其他 4,771,337.73 3,161,082.36 33.75% -86.04% -62.61% -41.51% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 850,609,774.09 51.17% 883,866,774.52 55.99% -4.82% 应收账款 179,662,728.52 10.81% 170,671,397.27 10.81% 0% 存货 195,280,400.09 11.75% 133,839,570.11 8.48% 3.27% 本年扩大平地载参项目的面积；为了 满足未来销售的需要，增加了红参、 酒精、西洋参、人参果等原材料的储 备量所致。 固定资产 221,686,188.03 13.34% 190,293,452.48 12.05% 1.29% 在建工程 8,574,468.34 0.52% 17,509,971.28 1.11% -0.59% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 长期借款 2,750,000.00 0.17% 3,880,000.00 0.25% -0.08% 将预计在2013年度到期的部分长期 借款转入一年内到期的非流动负债 所致。 五、核心竞争力分析 1、产品优势 公司主要产品以治疗心脑血管疾病和清热解毒为主，主要产品包括生脉注射液、振源胶囊、心悦胶囊 和清开灵注射液。上述产品均为医保目录产品，临床治疗效果显著，药品质量安全可控，产品竞争优势明 显，市场前景广阔。公司现拥有振源胶囊、心悦胶囊、小儿热咳清胶囊、益血糖浆、西洋参茎叶总皂苷、 发茂森等6个全国独家产品，国家级创新药物2个，分别为西洋参茎叶总皂苷和心悦胶囊。 同时，公司依托本地的药材资源优势，对人参、西洋参进行综合立体开发，不仅充分利用传统中药的 药用部位，还对其地上部分的茎叶、花、果进行开发，是全国首家实现人参全株利用的医药制造企业。 2、营销优势 公司一直致力于营销团队的建设和培养，通过企业文化和经营理念的引导，逐步完善奖励机制，建立 了稳定的销售团队。公司还不断吸引优秀营销人才加盟，调整营销模式，完善绩效评估体系，使公司的整 体营销管理水平进一步提升。经过多年的努力和建设，公司已拥有了一支过千人的专业、稳定的营销队伍， 形成了遍布全国的营销网络 3、原材料资源优势 公司所在地吉林省集安市位于长白山南麓，地产中药材品种达800余种，尤以盛产人参、西洋参、北 五味子、鹿茸等名贵中药材而闻名。因此，公司生产所需的人参、人参果、五味子、西洋参等主要原材料， 均可在原产地采购，不仅可保证采购质量，还可降低采购成本。 4、产品质量与品牌优势 公司一直把产品质量作为企业生存的基石，牢固树立产品质量“万无一失、一失万无”的质量控制理 念，通过采用先进的工艺装备和技术、构建完善有效的质量控制体系，保证了公司产品质量的优良和稳定， 使公司在医药行业和患者中树立了良好的品牌形象，“益盛”牌商标2010年被国家工商行政管理总局评为 “驰名商标”。 5、管理团队优势 稳定且富有专业经验的管理团队是公司实现跨越式发展的重要基石。公司的核心管理团队从事医药生 产和销售相关行业的管理工作平均时间达十五年以上，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验， 熟悉市场经济规则和现代管理思想，对医药行业的发展现状和动态有着准确的把握，专业优势明显。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 0.00 21,582,400.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 蜜蜂饲养、蜂产品及土特产品、人参、 西洋参加工销售，蜂产品及蜂业技术开 发、养蜂技术人才培训。 51.05% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 103,922.12 报告期投入募集资金总额 10,215.12 已累计投入募集资金总额 30,043.22 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林省集安益盛药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]294 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票总27,600,000股，每股发行价格为人民币39.90元，募集资金总额人民 币1,101,240,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币1,039,221,172.21元。截止2012年12月31日，募 集资金项目已累计投入 3,962.87 万元，超募资金累计投入 26,080.35万元，专户余额73,878.90万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年扩产2亿粒硬胶囊 剂生产线建设项目 否 14,113.21 14,113.21 545.8 1,879.48 13.32% 2013年 02月28 日 否 否 年扩产1亿支针剂生 产线建设项目 否 10,014.27 10,014.27 1,643.73 1,643.73 16.41% 2013年 02月28 日 否 否 扩建省级研发中心项 目 否 3,505.26 3,505.26 129.22 439.66 12.54% 2013年 02月28 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 27,632.74 27,632.74 2,318.75 3,962.87 -- -- -- -- 超募资金投向 对全资子公司增资 否 7,514.57 7,514.57 0 0 0% 否 暂时补充流动资金 否 5,000 5,000 -600 5,000 100% 非林地栽参扩建项目 否 20,709.19 20,709.19 4,105.52 4,929.96 23.81% 2017年 10月31 日 否 人参饮片加工项目 否 21,629.41 21,629.41 4,390.85 4,392.15 20.31% 2013年 06月30 日 否 否 投资入股集安市永泰 否 2,158.24 2,158.24 0 2,158.24 100% 95 否 蜂业有限责任公司 归还银行贷款（如有） -- 2,600 2,600 0 2,600 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 7,000 7,000 0 7,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 66,611.41 66,611.41 7,896.37 26,080.35 -- -- 95 -- -- 合计 -- 94,244.15 94,244.15 10,215.12 30,043.22 -- -- 95 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 1、年扩产2亿粒硬胶囊剂生产线建设项目：由于国家药监局发布了2010版药品生产质量管理规范， 并从2011年开始实行，公司根据要求对项目建设方案作了相应调整，对项目建设用地重新进行了规 划，涉及到部分职工宿舍、食堂的搬迁，搬迁地点为公司南侧拟新征土地，因新征用地涉及的地上 物搬迁等问题进展缓慢，所以导致本项目未能在承诺期限内达到可使用状态。 2、年扩产1亿支针剂生产线建设项目：根据新版GMP要求，公司对该项目的重新规划已于2011 年底完成。截至2012年12月31日，该项目的土建部分已完工，2013年将进行设备的采购与安装， 预计2013年底将建设完成，通过GMP验收并投入生产。 3、扩建省级研发中心项目：结合公司现有生产线现状以及厂区布局情况，公司对厂区布局进行了重 新规划和调整，拟将该项目建设地点将调整至公司南侧新征用地。因新征用地进度缓慢，导致本项 目未能按照原计划进度执行。截至2012年12月31日，公司已投入募集资金439.66万元，用于设 备采购等。公司已积极与相关部门进行了协调，预计13年可完成土地的征用手续。 4、对全资子公司增资：公司本次对益盛包装增资款将全部用于建设用地改造工程项目。该项目建设 地点位于集安市工业园区内，建设项目用地性质为新征用地，但截至目前，建设用地的征地工作进 展缓慢，导致该项目无法正常实施。为满足公司对包装物的需求，益盛包装已利用自有资金对现有 生产车间进行了扩能改造，改造后生产能力已能够满足公司目前的需求。 5、人参饮片加工项目：由于项目建设用地为新征土地，且新征土地由于搬迁等原因至今未能完成， 导致该项目尚未开始动工。公司预计项目建设用地问题将在2013年得到解决并开始建设，2014年 底将建设完成，通过GMP验收并投入生产。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内无此种情况。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 截至2012年12月31日止，本公司实际使用超募资金计人民币26,080万元，其中用于归还银行贷 款计人民币2,600万元，永久补充流动资金计人民币7,000万元、暂时补充流动资金计人民币5,000 万元、非林地载参扩建项目计人民币4,930万元、人参饮片加工项目计人民币4,392万元、投资入股 集安市永泰蜂业有限责任公司计人民币2,158万元，剩余超募资金计人民币50,209万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 原定用途 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 截至2012年12月31日止，募集资金尚余计人民币73,879万元，其中计人民币72,915万元系以定 期存款的方式存放。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 集安市益 盛包装印 刷有限公 司 子公司 包装印刷 业 包装品印 刷；塑料制 品、人参加 工；纸张切 割、销售。 1,000,000 元 21,626,641.65 20,507,780.10 23,888,686.23 1,792,801.14 3,041,121.33 吉林省集 韩生物肥 有限公司 子公司 生物肥料 制造 微生物肥 制造及销 售 2,220120元 1,181,692.31 1,181,692.31 0.00 -671,981.80 -671,981.80 集安市益 盛永泰蜂 业有限责 任公司 子公司 蜂产品制 造业 蜜蜂饲养、 蜂产品及 土特产品、 人参、西洋 参加工销 售，蜂产品 及蜂业技 术开发、养 蜂技术人 才培训。 12,850,000 元 41,404,024.98 36,942,445.36 6,998,281.37 1,874,368.24 1,936,746.68 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司未来发展的展望 （一）行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 近年来，随着新医改的深入推进，我国医药行业得以快速发展，医药制造业工业增加值总体保持平稳 增长趋势。2012年下半年，国家相继出台《十二五期间卫生扶贫工作指导意见》、《关于开展城乡居民大 病保险工作的指导意见》等一系列利好支持政策，医药制造业产销增速扭转了上半年的持续下滑趋势，产 品销售收入增速开始回升。 2012年，《中医药事业发展“十二五”规划》出台，再次重申要大力扶持我国中医药产业的发展，特 别强调提升中医药的可及性和宣传力度，使我国形成中西医药并重的医疗市场格局。国家《医药工作“十 二五”发展规划》也为中药产业未来的发展提供了保障，进一步夯实了中药产业发展的物质基础。 展望2013年，一方面药品招标逐步趋于良性。“基药招标”的“超低价中标”模式逐步改善，政府通 过“基本药物试行国家统一定价”可以有效地防止或规避低价恶性竞争和各省的比价效应，有利于提高药 企的盈利能力。同时，新版基药目录的扩容将带动基层市场的持续增长，主要是由于基本药物报销比例明 显高于非基本药物，基药品种的增加无疑将会加大政府医药卫生投入比例。 从长远看来看，国家工信部发布的《医药工业“十二五”发展规划》明确提出发展目标为形成5个以 上年销售收入达到500亿元企业，100个100亿元企业，前100位企业销售收入占行业50%的目标。在上述政 策鼓励及行业竞争背景下，未来行业集中度将进一步提高。 总的来说，现阶段医药行业依然属于高速发展的行业，内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业 提升的政策导向都将有利于行业的整合发展，但行业政策调整的不确定性也为公司发展带来挑战。公司将 密切关注产业发展政策以及行业政策的变化，适时优化调整以适应市场需求及国家产业政策，加大研发投 入，提升公司运营效率和资金使用效率，实现公司健康、持续发展。 （二）公司发展战略及2013年经营目标 1、公司发展战略 紧紧抓住以市场需求为主题，合理地挖掘企业内部的各种资源，协调、整合社会外部的可利用资源， 进行科学合理配置。以药业为轴心产业，向关联产业发展，打造“药业、蜂业、参业”三大支柱性产业， 最终形成完全市场化的产业链条体系，使企业真正进入可持续发展的轨道。 2、2013年经营目标 公司2013年经营目标：主营业务收入、经营性净利润增长幅度不低于同行业平均水平。为了能够顺利 实现公司2013年的经营目标，公司重点抓好以下六个方面的工作： （1）抓好资本重组，提高公司效益规模 医药行业整合将是大势所趋，公司将围绕已制定的发展战略，充分运用资本市场融资平台，抢抓医药 行业并购的有利时机，实施兼并重组，推动公司销售规模和效益水平的跨越式发展。一是积累与筛选医药 行业内优质资源，夯实并购重组的基础，与券商、并购咨询中介机构保持良好的互动联系，积极寻找目标 医药企业，确定合适的兼并重组对象，为公司的跨越发展创造条件。二是加强已投资企业运营管理工作， 确定好投资企业年度目标任务，加强企业运行分析和财务监审工作，控制投资风险，促进投资回报稳定提 高。 （2）加强营销队伍建设，扩大产品销售规模。 在未来的一年里，公司将继续深化在营销方面的改革，加强营销队伍建设，持续优化营销组织机构， 不断加强在学术推广方面的资金投入，促进学术推广方式的创新，加大对公司拳头产品的学术推广力度， 努力使公司拳头产品尽快形成规模销售。 （3）拓展健康产品市场，布局产业升级战略 公司在致力于现代专利中药研发、生产和销售的同时，积极开发具有市场潜力的保健品和功能性食品。 目前，公司研发的人参软糖、人参木糖醇口香糖等10个品种已获得人参食品批准文号，蜂产品的研发和包 装设计正在有序进行。公司将在整合市场资源的基础上，继续开拓具有良好市场前景的健康产品，增强企 业可持续发展能力。 （4）狠抓降本增效，解决增本减利问题。 有序推进全面预算管理，逐季逐月分解年度预算指标，找出偏差和存在不足，及时分析原因并研究落 实对策措施。通过各项措施的细化和落实，切实降低销售成本、采购成本、生产成本和管理运营成本。 （5）推进募投项目建设，争取早日产生效益。 公司将全力推进募投及超募项目的建设，把好施工、质量、安全、验收和结算关，确保高质量完成募 投项目，有效扩充公司产能，力争早日投产为公司产生效益，提高公司总体盈利水平。 （6）完善公司治理结构，增强抗风险能力。 持续推进公司治理建设，进一步规范和完善企业内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。 熟练运用现代化管理工具，逐步按照现代企业管理制度要求，建立健全各项制度、流程与体系，推进并加 强信息化管理。 （三）公司战略实施和经营目标达成所面临的风险 1、药品价格政策性降价风险 国家发改委1998年以来对医药市场进行了多次降价。随着药品价格改革、医疗保险制度改革的深入， 国家发改委针对医保目录的价格调整，行业性降价政策将会陆续推出，有可能给公司盈利能力带来不利影 响。 2、医药市场格局变化风险 国家基本药物目录调整将带来市场竞争格局的变化，导致市场竞争变化的不确定性。 3、新药开发与审批风险 随着国家监管法规、注册法规的日益严格，以及新药开发本身起点高、难度大、时间长，新药研发和 审批存在较大不确定性，研发周期有可能延长。 4、生产成本上涨风险 2013年，国内通胀压力继续，药品原材料价格变化、人工成本和能源成本的刚性上涨仍是公司需要面 对的问题。公司将通过招标采购、产地采购和季节性采购等多种方式相结合，化解部分成本上涨压力。 5、人才缺乏的风险。 随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司在战略执行和推进中，可能存在管理人才和专业人才储备与 公司发展需求不能很好匹配的风险。 针对上述可能存在的风险，公司将给予积极关注，并将及时根据具体情况进行适当调整，沉着应对， 力争2013年经营目标顺利完成。 八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37号）和吉林证监局《关于转发<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（吉 证监发[2012]112号）以及深交所的相关规定，经2012年8月30日第四届董事会第十七次会议审议，决定对 《吉林省集安益盛药业股份有限公司章程》中关于利润分配政策相关条款进行修改，并结合公司自身实际 情况制定了《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》。通过对现有分配政策及决策程序的修订和 完善，进一步明确和细化了公司的利润分配决策程序、监督机制以及分红标准和比例，有效地保证了公司 利润分配政策的连续性、稳定性和透明度。此次章程修订的具体内容详见公司于2012年9月1日登载于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》。 公司在对《公司章程》现有的利润分配政策及决策程序进行修订和完善以及制定《公司未来三年 （2012-2014年）股东回报规划》的过程中，公司董事会通过多种途径听取中小股东和独立董事的意见， 充分维护中小股东的合法权益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的规定。 报告期内，公司积极做好利润分配实施工作。公司董事会在详细咨询、听取了独立董事及公司股东意 见的基础上，结合公司2011年度盈利情况和2012年度投资、经营计划制定了公司2011年度利润分配预案， 在经过公司董事会审议形成决议后提交公司2011年度股东大会审议通过。公司董事会根据2011年度股东大 会决议，于2012年4月18日对公司在册股东进行了权益分派，即以截止2011年12月31日公司总股本 110,317,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），共计派发现金 22,063,440.00 元；同时进行资本公积金转增股本，以110,317,200股为基数向全体股东每10股转增10股， 共计转增110,317,200股。 公司实施的2011年度利润分配方案符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清 晰，严格履行了相关的决策程序和决策机制，独立董事在整个决策过程中发挥了应有的作用，充分维护了 中小股东的合法权益。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年3月22日，公司2009年年度股东大会审议通过了《关于2009年度利润分配方案的议案》，公 司以2009年12月31日的总股本61,272,000股为基准，向全体股东每10股送3.5股，转作股本的普通股股利 为人民币21,445,200元; 以2009年12月31日的总股本61,272,000股为基准，向全体股东每10股分配现金红 利1.50元（含税），合计分配9,190,800元，共计分配30,636,000元。本次利润分配完成后，公司的股本 总数为82,717,200股。 2、2011年1月31日，公司2010年年度股东大会审议通过了《关于2010年度利润分配方案的议案》，公 司对2010年度未分配利润不进行分配、不转增、不送红股。 3、2012年3月27日，公司2011年年度股东大会审议通过了《关于2011年度利润分配方案的议案》，公 司以2011年12月31日总股本110,317,200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）， 共计派发现金22,063,440.00 元。同时进行资本公积金转增股本，以110,317,200股为基数向全体股东每 10股转增10股，共计转增110,317,200股,转增后公司总股本将增加至220,634,400股。该方案已执行完毕： 股权登记日为2012年4月17日；除息日为2012年4月18日。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 0.00 96,626,830.21 0% 2011年 22,063,440.00 96,484,105.20 22.87% 2010年 0.00 87,637,990.04 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 2013年度，公司拟加快人参深加工业务的发展，加大对该业 务的投资力度，根据目前吉林省人参产业发展现状，公司有 必要提前做好原材料的储备工作，因此预计2013年度对流动 资金的需求量较大。 为保证公司人参深加工业务的发展，进一步增强企业核心竞 争力，公司计划使用剩余未分配利润加以前年度滚存的未分 配利润将用于公司日常经营所需流动资金。 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年03月20日 公司四楼会议室 实地调研 机构 华夏基金、新华基 金、金鹰基金、华 鑫证券、民生证券、 万家基金、巨金投 资、信达证券、中 国证券报 公司生产经营情况，营销 体制改革情况，公司未来 发展规划，非林地栽参基 地的发展情况。 2012年08月22日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 兵器装备集团财务 有限责任公司 目前公司生产经营情况， 营销体制改革情况，非林 地栽参基地的发展情况 等，并到基地现场考察。 2012年08月23日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 金域投资、金骏投 资、益恒投资 目前公司生产经营情况， 营销体制改革情况，非林 地栽参基地的发展情况 等，并到基地现场考察。 2012年08月24日 总经理办公室 实地调研 机构 摩根士丹利华鑫基 金、融通基金、东 方证券、东兴证券 目前公司非林地栽参基地 的发展情况、生产经营情 况、销售体系等情况。 2012年08月25日 公司一楼接待室 实地调研 机构 东吴证券、上海证 券报 目前公司生产经营情况， 未来发展规划，非林地栽 参基地的发展情况等，并 到基地现场考察。 2012年08月28日 总经理办公室 实地调研 机构 国金证券、国金证 券、广大保德信基 金、中国人保资产、 泰康资产 目前公司非林地栽参基地 的发展情况、生产经营情 况、品种结构情况、销售 体系情况及公司未来发展 规划等。 2012年09月05日 总经理办公室 实地调研 机构 光大证券 目前公司非林地栽参基地 的发展情况、生产经营情 况、品种结构情况、销售 体系情况及公司未来发展 规划等。 2012年09月06日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 每日经济新闻 人参被批准为新资源食品 对公司的影响、研发情况、 非林地栽参基地的发展情 况等，并到基地现场考察。 2012年09月10日 董事会秘书办公室 实地调研 机构 华创证券 目前公司非林地栽参基地 的发展情况、生产经营情 况、品种结构情况、销售 体系情况及公司未来发展 规划等。 2012年09月26日 公司一楼接待室 实地调研 机构 招商基金、民生加 银基金、国海富兰 克林基金、工银瑞 信基金、泰康资产、 民生证券 目前公司非林地栽参基地 的发展情况、生产经营情 况、品种结构情况、销售 体系情况及公司未来发展 规划等。 2012年11月22日 公司四楼会议室 实地调研 机构 申银万国、华鑫基 金、嘉实基金、富 国基金、华安基金、 达成基金、融通基 金、东方证券、汇 利资产、光大证券、 中银基金、宝盈基 金、海富通基金、 国泰基金、银河基 金、华夏基金、汇 添富基金、国金证 券 目前公司非林地栽参基地 的发展情况、生产经营情 况、品种结构情况、销售 体系情况及公司未来发展 规划等。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润（万元） （适用于非同 一控制下的企 业合并） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%) 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 披露索引 收购资产情况概述 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售产 生的损 益（万 元） 资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 资产出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披露日 期 披露索 引 出售资产情况概述 3、企业合并情况 本报告期内，未发生企业合并事项。 三、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 控股股东和实 际控制人张益 胜 自公司股票在 深圳证券交易 所上市交易之 日起三十六个 月内不转让或 者委托他人管 理本次公开发 行前其持有的 发行人股份，也 不由发行人回 购该部分股份。 承诺期限届满 后，上述股份可 以上市流通和 转让。 2010年08月05 日 自公司股票在 深圳证券交易 所上市交易之 日起三十六个 月内 目前未发生违 反该承诺的事 项 其他对公司中小股东所作承诺 控股股东、实际 控制人张益胜、 股东王玉胜、尚 书媛、刘建明、 王斌 本人没有经营 与发行人相同 或同类的业务。 本人将不在任 何地方以任何 方式自营与发 行人相同或相 似的经营业务， 不自营任何对 发行人经营及 拟经营业务构 成直接竞争的 类同项目或功 能上具有替代 作用的项目，也 2010年08月05 日 长期 目前未发生违 反该承诺的事 项 不会以任何方 式投资与发行 人经营业务构 成或可能构成 竞争的业务，从 而确保避免对 发行人的生产 经营构成任何 直接或间接的 业务竞争。 持有公司股份 的董事、监事、 高级管理人员 在担任公司董 事、监事或高级 管理人员职务 期间，每年转让 的股份不超过 其所持有的股 份公司股份总 数的百分之二 十五；在离职后 六个月内，不得 转让其持有的 发行人股份。 2010年08月05 日 长期 目前未发生违 反该承诺的事 项 公司 在继续使用部 分超募资金暂 时补充流动资 金事宜中，公司 承诺最近十二 个月内未进行 证券投资等高 风险投资，并承 诺在使用超募 资金暂时补充 流动资金期间， 不进行证券投 资等风险投资。 使用期满后，公 司将上述资金 归还至募集资 金专户。 2012年12月18 日 6个月 目前未发生违 反该承诺的事 项 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 目前未发生违反以上承诺的事项 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 四、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬（万元） 65 境内会计师事务所审计服务的连续年限 1 境内会计师事务所注册会计师姓名 林万强、张莉萍 当期是否改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 是否在审计期间改聘会计师事务所 √ 是 □ 否 （未完）  |