[一季报]东华测试：2013年第一季度报告全文
江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度度报告全文 江苏东华测 华测试技术股份有限公司 2013 年第一季度报告 20132013年 04月 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第一节重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 段剑波董事辞职 公司负责人刘士钢、主管会计工作负责人陆富宏及会计机构负责人(会计主管人员 )范敏声明：保证季 度报告中财务报告的真实性和完整性。 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 营业总收入（元） 2013年 1-3月 8,862,937.86 2012年 1-3月 本报告期比上年同期增减 （%） 7,625,941.39 16.22% 归属于公司普通股股东的净利润（元） -2,816,122.84 -2,395,196.86 -17.57% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,366,210.91 -15,383,718.99 45.62% 每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股） -0.1886 -0.4625 59.22% 基本每股收益（元 /股） -0.0635 -0.072 11.81% 稀释每股收益（元 /股） -0.0635 -0.072 11.81% 净资产收益率（ %） -0.85% -2.32% 1.47% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%） -0.88% -2.43% 1.55% 2013年 3月 31日 2012年 12月 31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 343,634,335.60 357,021,409.50 -3.75% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 329,218,971.12 332,035,093.95 -0.85% 归属于公司普通股股东的每股净资产 （元/股） 7.4233 7.4868 -0.85% 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 项目年初至报告期期末金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 80,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,050.40 所得税影响额 16,049.56 少数股东权益影响额（税后） 2,007.00 合计 82,993.84 -- 二、重大风险提示 （一）行业竞争风险 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 目前国内从事结构力学性能测试仪器生产的企业多数规模较小，研发能力较弱，产品结构单一，缺乏 稳定的客户资源，经常采用降价等低层次的竞争手段,加剧了低端市场竞争。另外，部分国外知名企业也 在国内以独资或合资的方式建立工厂，从事结构力学性能测试仪器的研发、生产和销售。若国外知名企业 大幅降价或提高其售后服务的响应能力，可能会对本公司现有市场份额构成影响。 应对措施：在低端产品上，增强产品的适用性、易操作性，不断提高性价比，以满足客户需求；并将 继续加大研发投入，聘请国内外知名专家团队，加快公司自身人才培养与招募，不断地开发出高、精、尖 的高端产品，以保持与国外知名企业竞争优势。 （二）季节性风险 公司营业收入在各季度呈现不均衡的特点，主要为本公司两类主要客户专业科研及检测机构、高校及 部分国防军工及航空航天客户对公司的采购具有较强的季节性和周期性，一般集中在四季度。这些客户的 普遍特点是：上半年制订计划、预算审批，下半年主要是四季度实施。报告期内公司四季度的营业收入占 全年营业收入的比率均在40%以上。因此，公司销售分布的季节性特征明显，而公司的费用支出较为均衡， 所以公司会出现上半年利润较少，以及一季度出现亏损的情况。 应对措施：公司将通过拓展产品应用范围、延伸产业链、加快产品在工业化及民用市场的推广等方式， 以淡化季节性原因对公司业绩的影响。 （三）募投项目实施导致利润下降的风险 本次募投项目实施后，公司的固定资产折旧、无形资产摊销费用及相关费用将大幅增长。募投项目的 建成投产，将有效提高公司主营业务竞争力，带动公司营业收入的增长。但是如果募集资金投资项目不能 如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平以抵减因固定资产、无形资产增加而新增 的折旧、摊销金额，公司将面临因折旧、摊销、费用增加而导致利润下降的风险。 应对措施：公司将继续本着审慎客观的原则，持续关注募投项目相关产品的市场和技术发展状况， 同时加快募投项目实施进度，积极寻找合适的机会，使超募资金尽早发挥效益。 （四）公司成长速度放缓的风险 公司作为国内结构力学性能测试仪器行业的龙头企业，近年来一直保持较快的成长速度。“十一五” 期间，我国仪器仪表行业规模以上企业工业总产值的复合增长率达到24.2%。同时，根据《仪器仪表行业 “十二五”发展规划》，“十二五”期间仪器仪表行业将保持行业平稳增长，到2015年，行业总产值年均 增长率为15%，“十二五”期间仪器仪表行业增速较“十一五”期间将有所放缓。因此，作为仪器仪表行 业的子行业，本行业的增速在“十二五”期间可能较“十一五”期间有所放缓。因而，公司成长速度可能 面临因行业成长速度放缓而放缓的风险。 应对措施：公司将继续加大销售投入，加大市场销售体系的建设力度，增加销售网点及销售人员，将 原来主要开发省级城市的市场范围逐步扩大到二级城市，实现对市场的精耕细作及有效覆盖。同时加大品 牌推广力度，定期举行市场推广活动，巩固与提升现有产品市场份额。 （五）存货金额较大的风险 公司2010年12月31日、2011年12月31日及2012年12月31日存货账面价值分别为1,109.03万元、2,257.27 万元和3,305.07万元，占总资产的比例分别为9.97%、15.07%和9.26%，各年末存货余额增幅显著。虽然公 司的生产模式主要是“以销定产”，2010年度、 2011年度及2012年度公司的综合毛利率分别为69.19%、69.04% 和68.33%，综合毛利率较高，存货计提跌价的风险较小。但随着生产规模及存货规模的扩大，公司若不能 加强生产计划管理和库存管理，可能存在存货占用资金余额较大而给公司生产经营带来负面影响的风险。 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 应对措施：公司将继续坚持“以销定产”的生产经营模式，根据公司“多品种、小批量、客制化、产 品更新快”生产经营特点，加强生产计划管理和库存管理，推行柔性生产，降低公司存货水平。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 3,683 前 10名股东持股情况 股东名称 刘士钢 股东性质 境内自然人 持股比例（%） 57.96% 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 25,706,000 25,706,000 罗沔境内自然人 6.76% 3,000,000 3,000,000 上海祥禾股权投 资合伙企业（有 限合伙） 境内非国有法人 5.1% 2,261,641 2,261,641 全国社保基金一 一四组合 其他 2.05% 908,790 0 北京昆仑万维财 务咨询有限公司 境内非国有法人 1.5% 665,189 665,189 金爱平境内自然人 0.91% 401,951 0 李志伟境内自然人 0.85% 377,011 0 萧凌境内自然人 0.75% 332,594 332,594 中国农业银行富 国天成红利灵 活配置混合型证 券投资基金 其他 0.71% 313,050 0 顾伯武境内自然人 0.69% 305,672 0 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 全国社保基金一一四组合 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 908,790人民币普通股 908,790 金爱平 401,951人民币普通股 401,951 李志伟 377,011人民币普通股 377,011 中国农业银行－富国天成红利灵 活配置混合型证券投资基金 313,050人民币普通股 313,050 顾伯武 305,672人民币普通股 305,672 夏同安 245,100人民币普通股 245,100 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 邬小玫 199,260人民币普通股 199,260 申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 173,309人民币普通股 173,309 宦梅英 150,725人民币普通股 150,725 魏人民 92,300人民币普通股 92,300 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司股东刘士钢与股东罗沔为夫妻关系。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数限售原因解除限售日期 刘士钢 25,706,000 0 0 25,706,000承诺限售 2015-9-20 罗沔 3,000,000 0 0 3,000,000承诺限售 2015-9-20 上海祥禾股权投 资合伙企业（有 限合伙） 2,261,641 0 0 2,261,641承诺限售 2013-9-20 北京昆仑万维财 务咨询有限公司 665,189 0 0 665,189承诺限售 2013-9-20 萧凌 332,594 0 0 332,594承诺限售 2013-9-20 刘沛尧 300,000 0 0 300,000承诺限售 2015-9-20 瞿喆 150,000 0 0 150,000承诺限售 2015-9-20 王瑞 150,000 0 0 150,000承诺限售 2015-9-20 范一木 120,000 0 0 120,000承诺限售 2015-9-20 陈云 120,000 0 0 120,000承诺限售 2015-9-20 陈立 60,000 0 0 60,000承诺限售 2015-9-20 陈沂 30,000 0 0 30,000承诺限售 2015-9-20 刘明 30,000 0 0 30,000承诺限售 2015-9-20 范钦横 30,000 0 0 30,000承诺限售 2015-9-20 郝连奎 30,000 0 0 30,000承诺限售 2015-9-20 商冬梅 30,000 0 0 30,000承诺限售 2015-9-20 顾坤 30,000 0 0 30,000承诺限售 2015-9-20 刘建宏 30,000 0 0 30,000承诺限售 2015-9-20 施利兵 18,000 0 0 18,000承诺限售 2015-9-20 瞿小松 30,000 0 0 30,000承诺限售 2015-9-20 林金和 4,000 0 0 4,000承诺限售 2015-9-20 杜卫星 2,000 0 0 2,000承诺限售 2015-9-20 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 崔灵云 2,000 0 0 2,000承诺限售 2015-9-20 苏灿东 2,000 0 0 2,000承诺限售 2015-9-20 许冬梅 2,000 0 0 2,000承诺限售 2015-9-20 王荣 2,000 0 0 2,000承诺限售 2015-9-20 焦亮 2,000 0 0 2,000承诺限售 2015-9-20 刘俊伟 2,000 0 0 2,000承诺限售 2015-9-20 郑桂章 2,000 0 0 2,000承诺限售 2015-9-20 韩晓冬 2,000 0 0 2,000承诺限售 2015-9-20 常鹏 2,000 0 0 2,000承诺限售 2015-9-20 陆远 2,000 0 0 2,000承诺限售 2015-9-20 顾剑锋 2,000 0 0 2,000承诺限售 2015-9-20 李网彬 4,000 0 0 4,000承诺限售 2015-9-20 段剑波 100,000 0 0 100,000承诺限售 2015-9-20 张永强 4,000 0 0 4,000承诺限售 2015-9-20 合计 33,259,424 0 0 33,259,424 -- -- 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第三节管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 一、资产负债表项目： 1、应收票据期末余额为5.32万元，较期初 17.00万元减少68.71%，主要系公司应收票据背书转让所致。 2、预付账款期末余额1,622.83万元，较期初634.16万元增加155.90%，主要系公司材料采购及工程预付款增 加所致。 3、其他应收款期末余额557.09万元，较期初408.26万元增加36.45%，主要系公司应收合同履约保证金、投 标保证金增加所致。 4、长期待摊费用余额23.76万元，较期初11.26万元增加111.00%，主要系新增销售办事处装修费计入摊销。 5、应付职工薪酬余额7.34 万元，较期初260.91万元减少97.19%，主要系公司一季度发放了上年度员工的 年终奖金所致。 6、应交税费余额113.96万元，较期初741.41万元减少84.63%，主要系公司生产经营的季节性原因，一季度 销售规模占全年较小，而四季度销售规模比重较大，导致一季度的应缴所得税及增值税金额大幅下降所致。 7、一年内到期的非流动负债余额0万元，较期初18.69万元减少100%，主要系公司偿还到期贷款所致。 二、利润表项目： 1、报告期内营业税金及附加为13.97万元，较去年同期9.09万元增加53.73%，主要系应交增值税增加导致 城建税等税费附加增加所致。 2、报告期内管理费用为685.80万元，较去年同期513.86万元增加33.46%，主要系公司研发人员工资及固定 资产折旧增加所致。 3、报告期内财务费用为-20.68万元，较去年同期15.26万元减少235.56%，主要系公司募投资金存放银行产 生的利息收入所致。 4、报告期内资产减值损失为-53.95万元，较去年同期-4.48万元下降1104.31%，主要系报告期应收账款同比 期初有较大幅度的下降，计提的坏账准备相应冲回所致。 5、报告期内投资收益为4.97万元，较去年同期0万元增加100.00%，主要系公司部分自有闲置流动资金购买 理财产品产生的收益所致。 6、报告期内营业外收入为25.29万元，去年同期为13.39万元增加88.87%，主要系报告期收到与收益相关的 政府补助较上年同期增加所致。 7、报告期内营业外支出为15.19万元，去年同期为0万元增加100.00%，主要系捐赠支出增加所致。 8、报告期内所得税费用为10.39万元，较去年同期0.81万元增加1188.35%，主要系转回的坏账准备产生的 递延所得税费用所致。 三、现金流量表项目 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为-836.62万元，净额较去年同期-1538.37万元减少45.62%，主要 系公司加强了应收货款的回笼所致。 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1141.00万元，净额较去年同期-461.29万元增加147.35%，主 要系报告期内在建工程投入及购置固定资产增加所致。 3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-18.69万元，净额较去年同期701.85万元减少102.66%，主要 系公司报告期内公司未进行银行融资所致。 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 二、业务回顾和展望 驱动业务收入变化的具体因素 一、报告期主营业务经营情况 公司根据年度经营总体计划，积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作；抓紧募投项目的建设； 积极落实超募资金的使用。由于公司生产经营具有较为明显的季节性特征，一季度是公司销售淡季。公司 一季度实现营业收入 886万元，同比去年增长16.22%；利润总额 -261万元，同比下降8.55%；归属于发行人 普通股股东的净利润 -281万元，同比下降17.57%。 二、未来展望： 公司将继续努力，重点做好以下工作： 1、工程建设及产品拓展，公司将继续加快募投项目建设及智能电化学分析仪器项目的推进，利用公 司去年度成功上市的资本优势，以现有产品线为基础，加快拓展产品在海洋工程、港口装备、采掘开采设 施检测等方面的应用。 2、推进生产、研发的项目管理制度，进一步提高公司项目管理水平，缩短产品研发周期，提升产品 设计质量，促进公司产品研发管理的规范化、生产科学化，增强公司的核心竞争力。 3、加大研发投入，公司将以客户需求及应用研究为抓手，做好以下几面工作： 1）加快2013版软件功 能扩充与整合、提高用户的满意度。2）重点研发高速串行通讯技术，以实现大系统，高速并行同步采集 和实时传输。3）与国外专家深度合作，紧跟国际传感器的发展方向，加快新型及特种传感器研制和开发。 4）继续加强工业现场设备状态监测及无线自动巡检系统研制和开发。 4、销售管理方面，公司将在巩固现有市场份额的同时，继续加强对重点、高端客户开发力度，确保 收入稳定增长。 5、质量管理方面，重点推行标准化体系建设，细化生产过程质量控制和管理。在公司技术中心开展 CMMI3研发能力成熟度模型集成认证，提升公司客制化产品的项目管理及过程控制能力，提高开发效率、 保证研发质量 6、人力资源方面，加快对高层次管理及技术人才的引进，制定对公司内部不同梯度人才的培训目标 和计划并扎实开展；各部门内部推行末位淘汰制度，注重对优秀人才的培养，保障公司的人才资源持续成 长。 7、信息管理方面，重视投资者关系工作，不断完善内部控制体系，提高投资者对公司生产运营的了解 和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系，提升公司的诚信度、透明度。 重大已签订单及进展情况 □适用 √不适用 数量分散的订单情况 √适用 □不适用 本行业用户具有高度分散的特性，主要原因是由本行业特点决定的。结构力学性能测试仪器应用范围 广，同时单个客户的采购金额一般不会过大，2013年一季度公司形成销售的订单为125份，平均每笔订单 金额不足7万元。 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用 √不适用 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □适用 √不适用 报告期内公司前 5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响 □适用 √不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用 □不适用 报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，积极开展各项工作。2013年一季度，公司实现营业收入 8,862,937.86 元，同比增长 16.22%；实现净利润 -2,713,870.66元，同比亏损增加 12.49 %。基本符合公司生产经营的预期。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用 √不适用 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第四节重要事项 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东、 实际控制人刘 士钢以及段剑 波、陈立、陈云、 陈沂、郝连奎、 瞿小松、范一 木、林金和 自公司股票在 证券交易所上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理本人直 接或间接持有 的公司本次公 开发行股票前 已发行的股份， 也不由公司回 购该部分股份。 上述锁定期满 后,在担任公司 董事、监事或高 级管理人员期 间每年转让的 股份总数不超 过本人直接或 间接持有的公 司股份的 25%， 离职后半年内 不转让本人直 接或间接持有 的公司股份。 2012年 03月 28 日 自公司股票在 证券交易所上 市之日起三十 六个月内 在报告期内各 承诺人均履行 了相关承诺 公司股东罗沔、 刘沛尧、瞿喆、 王瑞 自公司股票在 证券交易所上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理本人直 2012年 03月 28 日 自公司股票在 证券交易所上 市之日起三十 六个月内 在报告期内各 承诺人均履行 了相关承诺 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 接或间接持有 的公司本次公 开发行股票前 已发行的股份， 也不由公司回 购该部分股份。 上述锁定期满 后,在亲属刘士 钢及其他关联 方担任公司董 事、监事或高级 管理人员期间， 每年转让的股 份总数不超过 本人直接或间 接持有的公司 股份的 25%，在 亲属刘士钢及 其他关联方离 职后半年内不 转让本人直接 或间接持有的 公司股份。 公司股东范钦 横 自公司股票在 证券交易所上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理本人直 接或间接持有 的公司本次公 开发行股票前 已发行的股份， 也不由公司回 购该部分股份。 上述锁定期满 后, 在亲属王林 秋担任公司董 事、监事或高级 管理人员期间， 每年转让的股 份总数不超过 本人直接或间 接持有的公司 2012年 03月 28 日 自公司股票在 证券交易所上 市之日起三十 六个月内 在报告期内各 承诺人均履行 了相关承诺 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 股份的 25%，在 亲属王林秋离 职后半年内不 转让本人直接 或间接持有的 公司股份。 公司股东上海 祥禾股权投资 合伙企业（有限 合伙）、北京昆 仑万维财务咨 询有限公司、萧 凌 自公司股票在 证券交易所上 市之日起十二 个月内，不转让 或者委托他人 管理本人直接 或间接持有的 公司本次公开 发行股票前已 发行的股份，也 不由公司回购 该部分股份。 2012年 03月 28 日 自公司股票在 证券交易所上 市之日起十二 个月内 在报告期内承 诺人履行了相 关承诺 本公司的控股 股东及实际控 制人刘士钢 1.截至本承诺函 出具之日，本人 除持有东华股 份股权外，未直 接或间接持有 任何其他企业 或其他经济组 织的股权或权 益（除东华股份 的子公司）；除 控制东华股份 及其子公司外， 无实际控制的 其他企业、机构 或其他经济组 织；未在与东华 股份存在同业 竞争的其他企 业、机构或其他 经济组织中任 职；未以任何其 他方式直接或 间接从事与东 华股份相竞争 的业务。2.本人 承诺，本人在作 2011年 03月 23 日 长期 在报告期内承 诺人履行了相 关承诺 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 为东华股份的 控股股东或实 际控制人期间， 不会以任何形 式从事对东华 股份的生产经 营构成或可能 构成同业竞争 的业务和经营 活动，也不会以 任何方式为与 东华股份竞争 的企业、机构或 其他经济组织 提供任何资金、 业务、技术和管 理等方面的帮 助。3.本人承诺， 本人在作为东 华股份的控股 股东或实际控 制人期间，凡本 人及本人所控 制的其他企业 或经济组织有 任何商业机会 可从事、参与或 入股任何可能 会与东华股份 生产经营构成 竞争的业务，本 人将按照东华 股份的要求，将 该等商业机会 让与东华股份， 由东华股份在 同等条件下优 先收购有关业 务所涉及的资 产或股权，以避 免与东华股份 存在同业竞争。 4.本人承诺，如 果本人违反上 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 述声明与承诺 并造成东华股 份经济损失的， 本人将赔偿东 华股份因此受 到的全部损失。 公司股东刘明、 商冬梅、顾坤、 刘建宏、施利 兵、李网彬、杜 卫星、崔灵云、 苏灿东、许冬 梅、王荣、焦亮、 刘俊伟、郑桂 章、韩晓冬、常 鹏、陆远、顾剑 锋 自公司股票在 证券交易所上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理本人直 接或间接持有 的公司本次公 开发行股票前 已发行的股份， 也不由公司回 购该部分股份。 2012年 03月 28 日 自公司股票在 证券交易所上 市之日起三十 六个月内 在报告期内承 诺人履行了相 关承诺 公司股东张永 强 自公司股票在 证券交易所上 市之日起三十 六个月内，不转 让或者委托他 人管理本人直 接或间接持有 的公司本次公 开发行股票前 已发行的股份， 也不由公司回 购该部分股份。 2012年 02月 09 日 自公司股票在 证券交易所上 市之日起三十 六个月内 在报告期内承 诺人履行了相 关承诺 本公司的控股 股东及实际控 制人刘士钢 若因未缴或漏 缴员工社会保 险金及住房公 积金而造成公 司被追缴或其 他损失，本人愿 承担相关责任， 并负担由此产 生的所有相关 费用，且在承担 后不向公司或 其子公司以及 职工本人进行 2011年 03月 23 日 长期 在报告期内承 诺人履行了相 关承诺 二、募集资金使用情况对照表 募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 承诺投资项目 智能化结构力学性能 测试分析系统产品扩 建项目 否7,320 机械设备与装置运行 状态监测系统项目 否3,873 测试技术中心项目否2,419 承诺投资项目小计-- 13,612 超募资金投向 成立子公司否1,000 募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 承诺投资项目 智能化结构力学性能 测试分析系统产品扩 建项目 否7,320 机械设备与装置运行 状态监测系统项目 否3,873 测试技术中心项目否2,419 承诺投资项目小计-- 13,612 超募资金投向 成立子公司否1,000 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 追偿，保证公司 及其子公司不 会因此遭受任 何损失。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 承诺的解决期限长期 解决方式不适用 承诺的履行情况在报告期内均履行了相关承诺 调整后投 资总额 (1) 7,320 3,873 2,419 13,612 1,000 本报告期 投入金额 1,153.78 0.23 5.8 1,159.81 1,000 19,507.3600% 截至期末 累计投入 金额(2) 4,331.43 745.1 585.24 5,661.77 1,000 单位：万元 2,159.81 本季度投入募集资金总额 6,661.77 已累计投入募集资金总额 截至期末 项目达到 项目可行 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发 实现的效 (%)(3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变 益 (2)/(1) 期 化 2014年 59.17% 0 06月 30 否 否 日 2014年 19.24% 0 12月 31 否 否 日 2014年 24.19% 0 12月 31 否 否 日 0 2014年 100% 12月 31 0 否 否 日 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 未有特定项目否 4,895.36 4,895.36否否 超募资金投向小计 -- 5,895.36 5,895.36 1,000 1,000 -- -- 0 -- -- 合计 -- 19,507.36 19,507.36 2,159.81 6,661.77 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 适用 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 公司上市超募资金为 5895.36万元，2013年 1月，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司 使用超募资金 1,000 万元设立全资子公司江苏东华分析仪器有限公司，已完成工商登记。其余超募 资金均存放于公司募集资金专户。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 为保障募集资金投资项目顺利进行，截止 2012年 9月 27日公司以自筹资金预先投入募集资金项目 40,841,911.48元。2012年 10月 10日，经公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹 资金 40,841,911.48元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 截止报告期末，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 不适用 三、其他重大事项进展情况 无 四、报告期内现金分红政策的执行情况 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司已经严格 按照相关要求就分红的政策做出变更。2011年12月15日召开的第一届董事会第七次会议和 2011年12月31日 召开的2011年第二次临时股东大会通过的“关于修改《江苏东华测试技术股份有限公司章程（草案）》的 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 议案”。 本年度现金分红政策较2012年无变化，符合相关规定。2012年度利润分配预案为：以公司2012年末总 股本44,349,424股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增 股本，以公司总股本44,349,424股为基数向全体股东每10股转增5股。此预案尚需董事会通过后提交公司 2012年年度股东大会审议。 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 不适用 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0万元。 七、证券投资情况 序号证券品种证券代码证券简称 最初投资成 本（元） 期末持有数 量（股） 期末账面价 值（元） 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 （元） 合计 0.00 -- 0.00 100% 0.00 证券投资情况的说明 无 八、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 九、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □是 √否 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 第五节财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 155,482,544.60 175,445,632.00 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 53,200.00 170,000.00 应收账款 42,254,993.89 56,074,219.28 预付款项 16,228,323.21 6,341,550.10 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,570,857.73 4,082,562.40 买入返售金融资产 存货 37,286,033.24 33,050,694.18 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 256,875,952.67 275,164,657.96 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 投资性房地产 9,451,040.55 9,600,578.64 固定资产 56,721,218.09 52,793,896.29 在建工程 12,739,401.82 11,620,958.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,167,911.89 6,211,826.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 237,592.89 112,601.72 递延所得税资产 1,441,217.69 1,516,889.47 其他非流动资产 非流动资产合计 86,758,382.93 81,856,751.54 资产总计 343,634,335.60 357,021,409.50 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 7,639,381.37 9,362,427.00 预收款项 1,089,685.70 858,880.70 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 73,369.64 2,609,127.42 应交税费 1,139,579.78 7,414,138.61 应付利息 351.14 应付股利 其他应付款 536,702.38 720,136.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0.60 186,861.55 其他流动负债 流动负债合计 10,478,719.47 21,151,922.71 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,660,000.00 3,660,000.00 非流动负债合计 3,660,000.00 3,660,000.00 负债合计 14,138,719.47 24,811,922.71 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 44,349,424.00 44,349,424.00 资本公积 198,417,704.49 198,417,704.49 减：库存股 专项储备 盈余公积 8,995,996.13 8,995,996.13 一般风险准备 未分配利润 77,455,846.50 80,271,969.33 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 329,218,971.12 332,035,093.95 少数股东权益 276,645.01 174,392.84 所有者权益（或股东权益）合计 329,495,616.13 332,209,486.79 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 343,634,335.60 357,021,409.50 法定代表人：刘士钢主管会计工作负责人：陆富宏会计机构负责人：范敏 2、母公司资产负债表 编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 流动资产： 货币资金 145,708,316.86 172,904,625.26 交易性金融资产 应收票据 53,200.00 170,000.00 应收账款 39,608,766.21 53,031,013.25 预付款项 16,093,377.96 6,268,223.85 应收利息 应收股利 其他应收款 7,051,581.17 6,623,962.39 存货 37,225,444.61 32,944,656.18 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 245,740,686.81 271,942,480.93 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 25,627,623.15 15,627,623.15 投资性房地产 固定资产 48,534,230.50 44,854,500.24 在建工程 12,739,401.82 11,620,958.82 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 6,167,911.89 6,211,826.60 开发支出 商誉 长期待摊费用 213,483.37 92,977.76 递延所得税资产 1,055,413.89 1,141,017.15 其他非流动资产 非流动资产合计 94,338,064.62 79,548,903.72 资产总计 340,078,751.43 351,491,384.65 流动负债： 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8,621,247.33 9,961,612.20 预收款项 594,955.70 364,850.70 应付职工薪酬 61,719.17 2,160,202.37 应交税费 908,439.27 7,042,374.84 应付利息 351.14 应付股利 其他应付款 216,596.76 388,042.12 一年内到期的非流动负债 0.60 186,861.55 其他流动负债 流动负债合计 10,402,958.83 20,104,294.92 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 3,660,000.00 3,660,000.00 非流动负债合计 3,660,000.00 3,660,000.00 负债合计 14,062,958.83 23,764,294.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 44,349,424.00 44,349,424.00 资本公积 198,417,704.49 198,417,704.49 减：库存股 专项储备 盈余公积 8,995,996.13 8,995,996.13 一般风险准备 未分配利润 74,252,667.98 75,963,965.11 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 326,015,792.60 327,727,089.73 负债和所有者权益（或股东权益）总 340,078,751.43 351,491,384.65 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 计 法定代表人：刘士钢主管会计工作负责人：陆富宏会计机构负责人：范敏 3、合并利润表 编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 8,862,937.86 7,625,941.39 其中：营业收入 8,862,937.86 7,625,941.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 11,623,639.78 10,164,267.51 其中：营业成本 2,930,276.64 2,603,169.73 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 139,696.69 90,869.02 销售费用 2,441,959.32 2,223,866.80 管理费用 6,857,976.09 5,138,598.43 财务费用 -206,804.12 152,558.09 资产减值损失 -539,464.84 -44,794.56 加：公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 填列） 49,671.23 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,711,030.69 -2,538,326.12 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 加：营业外收入 252,900.40 133,900.00 减：营业外支出 151,850.00 其中：非流动资产处置损 失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -2,609,980.29 -2,404,426.12 减：所得税费用 103,890.37 8,063.82 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,713,870.66 -2,412,489.94 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 -2,816,122.84 -2,395,196.86 少数股东损益 102,252.18 -17,293.08 六、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.0635 -0.072（二）稀释每股收益 -0.0635 -0.072 七、其他综合收益 八、综合收益总额 -2,713,870.66 -2,412,489.94 归属于母公司所有者的综合收益 总额 -2,816,122.84 -2,395,196.86 归属于少数股东的综合收益总额 102,252.18 -17,293.08 法定代表人：刘士钢主管会计工作负责人：陆富宏会计机构负责人：范敏 4、母公司利润表 编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、营业收入 8,364,152.96 7,012,592.32 减：营业成本 3,209,531.81 2,453,631.64 营业税金及附加 108,268.77 77,561.62 销售费用 2,008,433.04 1,652,420.75 管理费用 5,494,021.20 3,867,588.56 财务费用 -206,717.97 101,393.05 资产减值损失 -570,688.39 -102,680.08 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 投资收益（损失以“－”号填 列） 49,671.23 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,629,024.27 -1,037,323.22 加：营业外收入 55,180.40 133,900.00 减：营业外支出 51,850.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） -1,625,693.87 -903,423.22 减：所得税费用 85,603.26 15,402.01 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,711,297.13 -918,825.23 五、每股收益： -- -- （一）基本每股收益 -0.0386 -0.0276（二）稀释每股收益 -0.0386 -0.0276 六、其他综合收益 七、综合收益总额 -1,711,297.13 -918,825.23 法定代表人：刘士钢主管会计工作负责人：陆富宏会计机构负责人：范敏 5、合并现金流量表 编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 24,143,820.87 17,096,294.36 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 15,180.40 收到其他与经营活动有关的现金 1,119,928.55 3,874,151.94 经营活动现金流入小计 25,278,929.82 20,970,446.30 购买商品、接受劳务支付的现金 10,068,881.10 16,795,457.73 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 9,777,685.12 8,180,572.29 支付的各项税费 8,187,355.90 5,864,838.13 支付其他与经营活动有关的现金 5,611,218.61 5,513,297.14 经营活动现金流出小计 33,645,140.73 36,354,165.29 经营活动产生的现金流量净额 -8,366,210.91 -15,383,718.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 49,671.23 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,049,671.23 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 11,459,654.85 4,612,917.43 投资支付的现金 10,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 21,459,654.85 4,612,917.43 投资活动产生的现金流量净额 -11,409,983.62 -4,612,917.43 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 10,226,150.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 10,226,150.00 偿还债务支付的现金 186,860.95 3,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 31.92 207,661.48 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 186,892.87 3,207,661.48 筹资活动产生的现金流量净额 -186,892.87 7,018,488.52 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -19,963,087.40 -12,978,147.90 加：期初现金及现金等价物余额 175,445,632.00 13,854,513.05 六、期末现金及现金等价物余额 155,482,544.60 876,365.15 法定代表人：刘士钢主管会计工作负责人：陆富宏会计机构负责人：范敏 6、母公司现金流量表 编制单位：江苏东华测试技术股份有限公司 单位：元 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 22,943,361.63 14,648,489.00 收到的税费返还 15,180.40 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 622,306.30 3,683,518.76 经营活动现金流入小计 23,580,848.33 18,332,007.76 购买商品、接受劳务支付的现金 9,885,195.10 13,062,825.23 支付给职工以及为职工支付的现 金 8,043,333.49 6,342,195.43 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 支付的各项税费 7,595,200.25 4,976,231.05 支付其他与经营活动有关的现金 4,079,802.40 4,507,871.66 经营活动现金流出小计 29,603,531.24 28,889,123.37 经营活动产生的现金流量净额 -6,022,682.91 -10,557,115.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,000,000.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 49,671.23 0.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 0.00 0.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 10,049,671.23 0.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 11,036,403.85 4,612,917.43 投资支付的现金 20,000,000.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 31,036,403.85 4,612,917.43 投资活动产生的现金流量净额 -20,986,732.62 -4,612,917.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,426,150.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,426,150.00 偿还债务支付的现金 186,860.95 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 31.92 156,656.62 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 186,892.87 156,656.62 筹资活动产生的现金流量净额 -186,892.87 2,269,493.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -27,196,308.40 -12,900,539.66 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 加：期初现金及现金等价物余额 172,904,625.26 13,588,577.24 六、期末现金及现金等价物余额 145,708,316.86 688,037.58 法定代表人：刘士钢主管会计工作负责人：陆富宏会计机构负责人：范敏 二、审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是 √否 江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文 （本页无正文，为《江苏东华测试技术股份有限公司 2013年第一季度报告全文》之签字页） 江苏东华测试技术股份有限公司 法定代表人：_________________ 刘士钢 2013年04月15日 中财网
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