[年报]双鹭药业：2012年年度报告
北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 2012年年度报告 中国 北京 二零一三年四月十八日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人(会计主管 人员)席文英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王勇波 董事 个人身体原因请假 马清钧 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股2 股（含税），不以公积金转增股本。 2012 年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 30 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 45 八、公司治理 ................................................................................................................................... 51 九、内部控制 ................................................................................................................................... 61 十、财务报告 ................................................................................................................................... 63 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 154 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双鹭药业 指 北京双鹭药业股份有限公司 双鹭立生 指 北京双鹭立生医药科技有限公司 新乡双鹭 指 新乡双鹭生物技术有限公司 双鹭生物 指 北京双鹭生物技术有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 北京双鹭药业股份有限公司章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 GMP 指 《药品生产质量管理规范》 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration,美国食品和药品监督管理局 PCT 指 Patent Cooperation Treaty,专利合作条文 报告期 指 2012年1月1日-2012年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 双鹭药业 股票代码 002038 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京双鹭药业股份有限公司 公司的中文简称 双鹭药业 公司的外文名称（如有） Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） SL PHARM 公司的法定代表人 徐明波 注册地址 北京海淀区西三环北路100号金玉大厦1103-1105室 注册地址的邮政编码 100049 办公地址 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼 办公地址的邮政编码 100049 公司网址 Http://www.slpharm.com.cn 电子信箱 slpharm@slpharm.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁淑洁 朱凯 联系地址 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼 电话 010-88627635 010-88627635 传真 010-88795883 010-88795883 电子信箱 lsj268@vip.sina.com slyyzk@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市海淀区阜石路69号碧桐园一号楼公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年08月09日 北京市工商行政 管理局 110000005035634 京税证字 110108102299779 10229977-9 报告期末注 册 2012年08月17日 北京市工商行政 管理局 110000005035634 京税证字 110108102299779 10229977-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 原公司控股股东为新乡白鹭化纤集团有限责任公司，2011年4月28日，公司 将《股权激励计划》中授予徐明波先生的股票期权进行行权，行权后，徐明波 先生成为公司第一大股东，与原控股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司共同 成为本公司的控股股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 郝丽江、杨倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,007,017,782.55 622,772,165.12 61.70% 457,842,025.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 481,011,146.46 523,344,976.61 -8.09% 272,714,180.98 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 467,358,910.07 330,550,094.22 41.39% 242,950,948.95 经营活动产生的现金流量净额（元） 398,595,751.30 228,591,711.84 74.37% 238,134,139.25 基本每股收益（元/股） 1.26 1.38 -8.70% 0.72 稀释每股收益（元/股） 1.26 1.38 -8.70% 0.72 净资产收益率（%） 26.16% 37.46% -11.30% 25.42% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 2,216,701,651.11 1,736,140,966.04 27.68% 1,248,572,870.70 归属于上市公司股东的净资产（归 属于上市公司股东的所有者权益） （元） 2,040,118,375.46 1,623,978,842.53 25.62% 1,190,751,515.92 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 58,152.65 215,008,754.79 22,183.24 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,194,273.39 11,393,313.00 37,150,037.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,412,513.69 委托他人投资或管理资产的损益 10,061,232.90 987,013.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 126,004.00 -2,781,438.00 -2,002,196.91 对外委托贷款取得的损益 2,402,611.11 2,709,027.77 2,691,875.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,311.35 -30,000.00 805,278.51 所得税影响额 -1,407,773.51 -34,029,448.64 -5,895,207.24 少数股东权益影响额（税后） -2,778,952.80 -462,340.24 -4,421,251.26 合计 13,652,236.39 192,794,882.39 29,763,232.03 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年公司按照董事会部署，继续围绕公司中长期发展规划及2012年经营目标，继续加强公司技术平台建设和人才引 进力度，全面推进公司的新版GMP建设。继续强化公司竞争优势，克服诸多不利因素，主营收入和利润继续保持高速增长。 逐步完成了生产设备设施的硬件更新、软件升级，顺利完成了固体制剂等车间的新版GMP认证工作，按计划完成了四个针 剂车间的新建和改造工作（包括拟提请FDA认证的注射剂车间），确保了公司新版认证工作的顺利进行。公司继续强化国家 级企业技术中心的平台建设，重组蛋白及其长效制剂平台被市科委授予北京市工程技术中心。来那度胺、达沙替尼等拥有自 主知识产权的专利品种顺利获得临床批件并进入临床研究。徐明波董事长入选科技北京领军人才（生物医药）。公司多项课 题获得国家以及北京市的扶持和资助。公司继续加强生产和质量体系建设，进一步引进各类中高级技术和管理人才，优化产 品结构，进一步加强员工的爱岗敬业意识和质量法规意识。继续推进公司的国际化进程，海外研发生产基地项目进展顺利， 国际营销网络建设稳步推进。公司继续打造双鹭药业大健康产业平台，使公司顺利迈入国内集医药产品研发、生产、经营及 医疗服务于一体的高科技生物医药骨干企业。 二、主营业务分析 1、概述 2012年度，公司实现营业收入1,007,017,782.55元，较上年同期增长61.70%；归属于上市公司股东的净利润481,011,146.46 元，较上年同期减少8.09 %；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润467,358,910.07元，较上年同期增长41.39%。 报告期内，公司主营业务收入继续保持稳步增长，主要系公司主要产品较大幅度增长所致 。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况: 2012年公司全面推进了新版GMP建设，顺利完成了昌平基地固体制剂和原料车间的建设和新版认证，完成了美国FDA 认证车间的硬件建设和八大处、昌平基地新无菌制剂、生物制品车间的建设和改造，公司通过聘请专业咨询公司指导公司生 产质量体系的软硬件建设及员工培训，完成公司生产质量体系的升级，全面提升了员工的专业素质和职业素质，有力地推进 了公司生产质量体系建设，实现了产业体系的优化升级。 公司继续大力引进中高级技术和管理人才，快速推进国内外单抗、高端基因工程药物和疫苗的研发和产业化进程。公 司继续加强技术中心的软硬件建设，完善项目考核、人才选拔和激励机制，推进了研发项目管理责任制的实施，同时加快对 引进技术的吸收消化及再创新，进一步提升技术中心的平台技术实力。2012年公司新增了一批专利申请，多项专利授权， 专利体系进一步完善。一年来，公司的研发及产业化项目继续获得国家和北京市的大力扶持，基因工程技术改造生化药物等 项目获得国家“重大新药创制”科技专项资助，抗老年性痴呆新药泰思胶囊的临床研究获北京市科委“十病十药”资助，重 组人碱性成纤维细胞生长因子及凝胶剂的研制及产业化项目获中关村海淀园重大科技成果转化和产业化项目资助，长效干扰 素等一批项目的研究开发获年度市区计划项目支持。哺乳动物细胞基因工程药物平台建设和品种研发取得突破。徐明波董事 长在北京市创新人才推进计划中获科技北京百名领军人才（生物医药）。公司成功布局国际专利的创新药来那度胺和达沙替 尼获得临床批件并顺利进入临床研究，项目研究和产业化布局进展顺利。继续推进以专利和知识产权为基础的蓝海战略，公 司的整体技术力量、优势产品储备、企业综合实力在2012年已迈入国内领先企业行列。实现海外技术向国内成功转移，实 施产学研结合推进创新及产品储备等方面本年度均有成功举措。 在营销方面公司积极应对行业政策变化和医保目录调整的契机，抓住时机加强薄弱区域的市场开发和产品推广，进一 步加强学术推广和品牌建设，努力打造以学术推广为主的专业销售队伍，建设独具特色的市场营销模式。同时加强市场调研、 市场预测和决策管理和营销信息系统建设。同时根据公司产品特点继续加强产品组合管理、产品定位及新产品市场开发的科 学规划管理。公司继续推进海外市场的拓展和国际制药巨头的合作，有力地推进了公司的国际化进程和海外市场布局。 公司继续加强人才队伍和内部制度建设，完善奖惩机制、岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系，进一步 加强对中高端技术和管理人才的引进，内部加大对后备人才培养力度，继续推进技术和技能性人才培养计划的实施，完善了 以股权激励为主要方式的多层次激励机制，有力地调动了员工的积极性。一年来，公司技术骨干先后获得领军人才、政府特 殊津贴、北京市高聚和海聚工程等人才项目资助，高端人才储备更加坚实。公司继续加强文化建设和制度建设，同时认真履 行公司的社会责任和义务，继续实施定期向弱势群体患者免费赠送治疗药物和大型公共突发事故捐助救治药品的慈善行动， 坚持善待社会各类投资者，努力提升公司的透明度和社会形象，连续以良好业绩回报各类股东，公司形象和双鹭品牌均得到 广大投资者的认可和有力提升。 2012年是公司承上启下、继往开来的一年，持续的付出迎来了收获期，经过全体员工的共同努力，顺利完成了公司工 作流程再造及生产质量体系的升级改造，进一步丰富了优势高端和战略产品的储备，圆满完成了董事会制订的经营目标，为 公司未来的发展奠定了坚实的基础。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 公司实现营业收入1,007,017,782.55元，比上年同期增长61.70% ，主要系公司主要产品销售收入较大幅度增长所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 生物、生化药（单位：支、瓶） 销售量 39,137,773 29,413,454 33.06% 生产量 38,241,059 29,775,505 28.43% 库存量 2,954,108 3,850,822 -23.29% 化学药（单位：支、瓶、盒） 销售量 13,299,402 11,343,400 17.24% 生产量 13,342,429 11,815,275 12.93% 库存量 1,559,830 1,516,803 2.84% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 生物、生化药销售数量较上年同期增长33.06%，主要系生物药扶济复、生化药复合辅酶等销量增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 534,364,654.42 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 53.06% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 372,687,431.58 37.01% 2 第二名 67,246,419.69 6.68% 3 第三名 47,613,424.22 4.73% 4 第四名 25,625,221.97 2.54% 5 第五名 21,192,156.96 2.10% 合计 —— 534,364,654.42 53.06% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药制造业 原材料 281,925,421.59 85.35% 116,299,006.02 75.95% 142.41% 医药制造业 人工工资 16,951,021.37 5.13% 11,860,998.81 7.75% 42.91% 医药制造业 能源、折旧及其 他制造费用 31,429,938.92 9.52% 24,954,495.98 16.30% 25.95% 合计 330,306,381.88 100% 153,114,500.81 100% 115.73% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 生物、生化药 原材料 246,059,086.88 74.49% 97,189,257.37 63.47% 153.18% 生物、生化药 人工工资 11,315,578.87 3.43% 8,061,961.29 5.27% 40.36% 生物、生化药 能源、折旧及其 他制造费用 22,237,214.89 6.73% 17,955,288.93 11.73% 23.85% 化学药 原材料 24,606,409.37 7.45% 16,953,679.62 11.07% 45.14% 化学药 人工工资 2,942,404.30 0.89% 2,717,704.56 1.77% 8.27% 化学药 能源、折旧及其 他制造费用 5,954,794.27 1.80% 5,625,584.55 3.67% 5.85% 其他 原材料 11,259,925.34 3.41% 2,156,069.03 1.41% 422.24% 其他 人工工资 2,693,038.20 0.82% 1,081,332.96 0.71% 149.05% 其他 能源、折旧及其 他制造费用 3,237,929.76 0.98% 1,373,622.50 0.90% 135.72% 合计 330,306,381.88 100% 153,114,500.81 100% 115.73% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 246,629,552.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 75.44% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 184,979,384.05 56.58% 2 第二名 41,370,940.16 12.65% 3 第三名 11,687,908.00 3.58% 4 第四名 5,230,769.32 1.60% 5 第五名 3,360,551.44 1.03% 合计 —— 246,629,552.97 75.44% 4、费用 单位：元 费用项目 2012年 2011年 本年比上年增减（%） 销售费用 34,766,863.92 18,028,519.61 92.84% 管理费用 111,587,328.25 78,645,878.54 41.89% 财务费用 -11,429,483.13 -8,547,412.60 -33.72% 资产减值损失 784,293.82 2,015,742.16 -61.09% 所得税费用 80,360,776.53 80,061,138.20 0.37% A、销售费用较上年增长92.84%，主要系部分产品及区域销售模式改变，由经销变为直销模式，销售费用相应增加所致。 B、管理费用较上年增长41.89%，主要系职工薪酬及研发费用增加所致。 C、财务费用较上年减少33.72%，主要系货币资金增加，相应利息收入增加所致。 D、资产减值损失较上年同期减少61.09%，主要系本期计提的坏账准备减少所致。 5、研发支出 单位：元 项目 2012年 2011年 本年比上年增减（%） 2010年 研发开发支出总额 106,833,532.85 74,073,365.47 44.23 69,844,734.86 研发支出总额占净资产比重（%） 5.06% 4.39% 上升0.67个百分点 5.77% 研发支出总额占营业收入的比重（%） 10.61% 11.89% 下降1.28个百分点 15.26% 报告期内，公司研究开发支出为106,833,532.85元，占营业收入比例为10.61%，占净资产比例为5.06%，主要用于几 个方面：一是创新产品的临床前研究或临床研究，二是现有产品的二次开发以及标准提升，三是创新技术平台的建设。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,075,737,278.50 700,802,298.53 53.50% 经营活动现金流出小计 677,141,527.20 472,210,586.69 43.40% 经营活动产生的现金流量净额 398,595,751.30 228,591,711.84 74.37% 投资活动现金流入小计 751,551,620.50 895,066,878.58 -16.03% 投资活动现金流出小计 999,986,546.24 977,564,698.60 2.29% 投资活动产生的现金流量净额 -248,434,925.74 -82,497,820.02 -201.14% 筹资活动现金流入小计 13,500,220.00 44,041,800.00 -69.35% 筹资活动现金流出小计 76,140,000.00 63,245,000.00 20.39% 筹资活动产生的现金流量净额 -62,639,780.00 -19,203,200.00 -226.19% 现金及现金等价物净增加额 88,103,437.48 126,890,691.82 -30.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 A、经营活动现金流入本期较上期增长53.50%，主要系本期销售商品、提供技术服务等收到的现金增加所致。 B、经营活动现金流出本期较上期增长43.40%，主要系购买商品 、支付职工薪酬及税金增加所致。 C、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长74.37%，主要系销售收入增加，购买的原材料以及预付的购原料款增 加所致。 D、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少201.14%,主要系购建固定资产、无形资产以及对加拿大PNUVAX SL BIOPHARMACEUTICALS INC投资增加所致。 E、筹资活动现金流入本期较上期减少69.35%，主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金减少所致。 F、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少226.19%,主要系子公司吸收少数股东投资收到的现金减少以及股利分 配增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药行业 1,007,017,782.55 330,306,381.88 67.20% 61.70% 115.73% -8.21% 分产品 生物、生化药 822,898,249.37 279,611,880.64 66.02% 71.52% 126.95% -8.30% 化学药 128,936,712.85 33,503,607.94 74.02% 15.95% 32.44% -3.23% 其他 55,182,820.33 17,190,893.30 68.85% 73.51% 272.82% -16.65% 分地区 东北 40,131,168.36 7,389,221.53 81.59% 84.27% 91.67% -0.71% 华北 135,071,996.00 69,561,101.46 48.50% 50.50% 91.52% -11.03% 华东 46,654,992.60 15,037,015.61 67.77% 28.43% 89.84% -10.43% 中南 98,483,300.69 24,282,896.69 75.34% 29.07% 45.90% -2.84% 西南 24,016,080.90 5,921,613.18 75.34% 15.07% 30.07% -2.84% 西北 39,323,487.24 9,695,940.04 75.34% 48.03% 67.33% -2.84% 总经销（不分区 域及出口业务） 623,336,756.76 198,418,593.37 68.17% 77.50% 154.30% -9.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 660,886,217.55 29.81% 572,782,780.07 32.99% -3.18% 交易性金融资产 8,910,166.00 0.40% 8,784,162.00 0.51% -0.11% 应收票据 60,747,203.45 2.74% 3,550,951.86 0.20% 2.54% 系以票据结算的销售收 入增加所致。 应收账款 274,844,247.92 12.4% 210,040,251.64 12.10% 0.30% 预付账款 168,936,678.80 7.62% 105,861,826.05 6.10% 1.52% 应收股利 66,780,013.32 3.01% 58,472,563.59 3.37% -0.36% 其他应收款 14,114,003.37 0.64% 1,401,283.34 0.08% 0.56% 存货 57,049,807.60 2.57% 64,556,990.68 3.72% -1.15% 其他流动资产 181,066,467.20 8.17% 160,000,000.00 9.22% -1.05% 可供出售金融资产 72,381,000.00 3.27% 58,926,000.00 3.39% -0.12% 长期股权投资 183,952,119.52 8.30% 161,420,850.74 9.30% -1.00% 投资性房地产 17,400,594.52 0.78% 0.78% 系公司空置房屋出租， 由自用房屋转为投资性 房地产所致。 固定资产 215,788,925.50 9.73% 179,641,118.90 10.35% -0.62% 在建工程 116,064,001.98 5.24% 18,240,969.81 1.05% 4.19% 系GMP车间、新乡生物 综合楼及生产用机器设 备投资增加所致。 无形资产 31,019,681.20 1.40% 34,789,897.24 2.00% -0.60% 开发支出 76,917,121.16 3.47% 44,055,650.69 2.54% 0.93% 开发项目投入增加。 递延所得税资产 7,339,315.15 0.33% 10,288,513.82 0.59% -0.26% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减（%） 重大变动 说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 应付账款 27,055,686.04 1.22% 9,600,352.87 0.55% 0.67% 预收账款 2,607,424.07 0.12% 6,065,275.87 0.35% -0.23% 其他应付款 4,265,763.44 0.19% 3,761,228.82 0.22% -0.03% 其他非流动负债 12,950,000.00 0.58% 5,300,000.00 0.31% 0.27% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 （不含衍生金融资产） 8,784,162.00 126,004.00 8,910,166.00 3.可供出售金融资产 58,926,000.00 -22,379,000.00 72,381,000.00 金融资产小计 67,710,162.00 126,004.00 -22,379,000.00 81,291,166.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √否 五、核心竞争力分析 1、技术优势 公司技术中心系国家级企业技术中心、北京市工程技术研究中心。拥有以原核和哺乳动物细胞为宿主的基因工程药物上 游技术模块、蛋白质规模化制备技术模块、长效蛋白质制剂技术模块为平台，不断推出抗肿瘤、抗病毒等领域的创新性重组 蛋白药物。目前主要从事的研究包括长效蛋白药物、高端基因工程药物和疫苗、特色的专利药、Me better抗体药物和特色 生化药物。技术体系分为化学修饰长效药物和生物合成长效药物。中心拥有长效蛋白质表达、大分子化学修饰、大分子修饰 剂设计等核心技术和产品。因为出色的研究工作，被北京市认定为重组蛋白及其长效制剂市级工程技术研究中心，目前几个 目标产品均处于同行业领先地位，并与宣武医院合作共建神经药物工程中心。 在高端疫苗方面，公司凭借扎实的生物技术，通过发酵提取、基因重组等技术进行肝炎、肺炎、病毒感染等方面的疫苗 开发。近年来，技术中心积极实施国际化战略，充分利用国内外的优势研发资源，通过技术受让、合作研究以及股权投资等 方式进一步强化公司在肿瘤、肝病、心脑血管等领域的优势，并不断拓展研究领域，逐步进入糖尿病、肾病、预防性疫苗等 新领域。 公司积极加强与国外优秀团队、优秀企业的合作和技术交流，与疫苗和抗体领域国际知名专家唐纳德 F. 格森博士 （DONALD F. GERSON）合作，在加拿大安大略省设立PnuVax公司，我公司将持有85%的股份，主要从事疫苗及抗体的研发、 生产和销售。该合作成为中加两国目前最大的生物技术合作项目，并成为我公司引进国外先进技术、促进国内产品研发和国 内产品与国外对接的重要窗口，首创国内企业产品走向国际市场的创新之路。公司在美国设立了DIAPIN THERAPEUTICS, LLC. 合资公司，与密西根大学等方面合作，共同开发新型抗糖尿病化合物Diapin。合资公司基于密西根大学转化医学中心的技术 成果（该中心位于前辉瑞公司研发中心），我公司独家拥有该项目在中国市场的开发主导权，并拥有21%的海外市场权益。 在构建知识产权体系方面，公司通过与国内研究机构的合作，以市场为导向，在大品种上下功夫，使专利体系为公司长 远发展战略服务。近三年来，达沙替尼、来那度胺等药物成功建立了全球专利网，这条研究思路将不断产生新的经营亮点。 近年来公司加大了对抗体药物及真核表达系统的药物疫苗方面的开发，逐步攻克了表达载体、培养基系统、培养工艺等 核心技术，并超前规划了生产场地、设施和仪器配置。当前在研品种近10项，从生产效率、工艺流程和质量控制均取得了很 好的进展，正在逐步实现产业化，公司将跻身抗体及真核表达系统药物研发与生产的领先行列，并成功实现了公司基因工程 药物平台的升级。 在特色生化药物方面，公司利用坚实的生物技术平台，通过基因工程改造生化药物，取得了良好的效果。相关研究内容 得到了国家及北京市的课题资助，逐步形成了我公司差异化的产品优势。 2、人才优势 公司技术中心在成为国家级企业技术中心和博士后工作站后，人才队伍建设不断深化。创新团队包括生物药及生化药物 研发团队，在基因工程和生化领域积累了丰富的研发及产业化经验，在化药研发领域的多层次创新体系建立方面成绩突出。 拥有多名核心技术骨干、知名外籍专家，多人荣获国家和市级人才工程资助（包括领军人才、千人计划、海聚工程、高聚工 程等）。曾承担多项国家“863”、国家科技专项和北京市重大科技专项课题，研究开发并投放市场多个具有自主知识产权 的一类新药。曾先后获得国家科技进步二等奖一项，北京市科技进步一等奖一项、二等奖二项、三等奖五项等科研成果；近 五年获得国内授权专利十余项，获得PCT国际专利3项，申请国内外专利五十余项。 公司创始人、董事长、总经理徐明波博士为公司技术带头人，兼任国家级企业技术中心主任、北京重组蛋白药物及长效 制剂工程技术研究中心主任。其从事生物工程研究开发和产业化工作26年，尤其在创业十余年以来，对行业发展机遇的把握 和产品开发有独到的经验，获得多项科研成果奖励。兼任北京市医药行业协会副会长、北京中关村生物工程和新医药企业协 会副理事长、生化工程国家重点实验室学术委员会委员、中国药学会生物制品专业委员会委员。新世纪百千万人才工程国家 级人选。多年来潜心科研，立志国内创业。其带领团队先后承担了“创新性基因工程药物孵化基地”国家重大专项等课题5 项。以第一完成人获得北京市科技进步一等奖1项、二等奖2项。获得国家科技进步二等奖1项。获得授权发明专利11件，发 表论文40余篇。主持研制上市了5个国家一、二类基因工程新药并取得巨大的经济和社会效益，是北京市有突出贡献的专家 并享受政府特殊津贴。曾荣获首都五一劳动奖章和科技北京百名领军人才（生物医药）。 公司技术中心及参股公司、海外团队还拥有众多优秀科研带头人，如美国密西根大学终身教授、密西根大学转化医学研 究所所长，心血管糖尿病专家，中国国家自然科学基金核心专家，中美临床药理基地主任陈育庆先生；美国西奈山医学院终 身副教授、美国糖平公司CSO、北京双鹭药业股份有限公司生化药物研发总监马忠民先生；加拿大国立生物工程研究院及加 国多所大学的客座教授、生物疫苗及抗体产业化方面国际知名的专家PnuVax SL公司CEO Gerson博士，以及公司技术中心执 行主任吴彦卓博士，下属公司的许永翔先生、李文欣博士、李丽博士等。 3、产品及项目优势 公司在基因工程药物研究方面起步早，成果丰硕。公司自主研发的生物技术新药的数量和质量均居国内领先水平，关键 技术处于国际先进、国内领先，目前公司基因工程产品中立生素（重组人粒细胞集落刺激因子）为国家重点新产品和北京市 名牌产品；欣吉尔（重组人新型白介素-2，rhIL-2) 系国际上第一个丙氨酸突变体IL-2、国家重点新产品；迈格尔（重组人 白介素-11，rhIL-11)国内首家上市的IL-11，获“863”基金和国家企业技术创新基金资助和北京市发明专利奖；扶济复（重 组人碱性成纤维细胞生长因子，国家一类新药），获国家12年行政保护。 在巩固公司第一代基因工程制药领域优势的同时，第二代包括抗体在内的一组真核基因工程技术已进入收获期。同时公 司逐步介入生化和特色化药领域，积极利用基因工程的技术手段改造传统生化药并陆续推出一批有竞争力的产品，公司复合 辅酶（独家产品）、氯雷他定分散片、胸腺五肽等十余个品种陆续上市，公司产品不断丰富，逐步建立了肿瘤、肝病和心脑 血管产品线，公司的品种优势、规模优势、技术优势日趋明显。 同时公司在研项目拥有众多潜力产品，包括长效蛋白药物、高端疫苗、特色的专利药、Me better抗体药物和特色生化 药物等。 4、知识产权优势 公司围绕基因工程这一核心技术已经建立了一系列技术优势，建成了基因工程产品研究、中试和生产平台，形成了一系 列自主的知识产权，目前已经申报国家发明专利50余项，其中授权近20项，专利权均归我公司所有。近五年获得国内授权 专利十余项，获得PCT国际专利3项。通过下属公司还取得了一批有重要价值的国内外专利。这些专利中80%以上是物质 专利或者排他性的药物新制剂专利，其余是有鲜明高新技术特点限定的方法专利，后者对一些重要的产业化途径同样具有排 他性的保护作用。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 87,439,600.00 297,894,600.00 -70.65% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益 比例（%） 新乡双鹭生物技术有限公司 生物工程和新医药研究开发、经营；生物技术咨询、 技术服务、技术转让；对外贸易经营。 70% 北京蒙博润生物科技有限公司 生物医学材料的研究、开发、咨询、生产及销售。 20% PNUVAX SL BIOPHARMACEUTICALS INC. 疫苗及抗体的研发、生产和销售 73.91% 公司2012年度对外投资情况： ① 2012年2月9日，经公司第四届董事会第二十六次临时会议审议通过，公司以现金方式对新乡双鹭生物技术有限公司 增资 2,520 万元，新乡化纤股份有限公司以同比例方式增资人民币 1,080 万元，本次增资完成后，新乡双鹭生物注册 资本增加至 6,000 万元。其中：北京双鹭药业股份有限公司出资 4,200 万元，占其注册资本比例 70.00％，新乡化纤 股份有限公司出资 1,800 万元，占其注册资本比例 30.00%。 ② 2012年4月9日，经公司第四届董事会第二十七次临时会议审议通过，公司以现金方式投资500万元参与北京蒙博润 生物科技有限公司（以下简称“蒙博润”）增资扩股（其中人民币27.5万元将用于增加蒙博润注册资本，人民币472.5 万元将用以增加蒙博润资本公积金），占蒙博润注册资本的20％。 ③ 2011年8月12日，经公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过，公司拟出资2,000.02万加元与加拿大PnuVax 公司共同设立PNUVAX SL BIOPHARMACEUTICALS INC.公司。新公司设立及双鹭药业全部投资额到位后双鹭药业共 持有加拿大公司A股20,000,000股和D股（优先股）20,000,000股，PnuVax公司共持有其B股3,530,000股，双鹭药 业占新公司股份85％，PnuVax公司占新公司股份15％。2011年公司实际投入金额为 3,739.46万元，2012年公司实际投 入金额为4,403.26万元。 目前公司占加拿大PnuVax公司73.91%的权益，未来将增持至85%。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 （3）证券投资情况 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持 股数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份来 源 股票 600028 中国石化 5,255,000.00 500,000 0.0006% 500,000 0.0006% 3,460,000.00 20,000.00 交易性金 融资产 二级市 场购买 股票 601857 中国石油 2,889,100.00 173,000 0.0001% 173,000 0.0001% 1,563,920.00 -66,238.24 交易性金 融资产 新股申 购 股票 600704 物产中大 800,400.00 90,000 0.0114% 108,000 0.0114% 788,400.00 87,300.00 交易性金 融资产 二级市 场购买 股票 601958 金钼股份 662,800.00 48,000 0.0015% 48,000 0.0015% 562,080.00 25,440.00 交易性金 融资产 二级市 场购买 期末持有的其他证券投资 4,479,760.00 359,400 -- 359,400 -- 2,535,766.00 320,521.23 -- -- 合计 14,087,060.00 1,170,400 -- 1,188,400 -- 8,910,166.00 387,022.99 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 （1）持有其他上市公司股权情况 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 占该公司股权 比例（%） 期末账面价 值（元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核算 科目 股份来源 600196 复星医药 94,760,000 0.31% 72,381,000 0 11,436,750 可供出售 金融资产 非公开发行 合计 94,760,000 -- 72,381,000 0 11,436,750 -- -- 说明：2010年4月14 日公司第四届董事会第十次临时会议审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于参与认购上海复 星医药（集团）股份有限公司非公开发行A股股票的议案》，2010年 4月 16 日，公司以20.60元（未除权）的价格认购其发 行的股份460万股。复星医药实施2009年分配方案后（10送1股转4股派1元）目前公司共持有复星医药690万股。 （2）持有其他拟上市公司股权的情况 公司持有拟上市公司北京星昊医药股份有限公司发行前8.96%股权。 单位：元 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股 权比例 期末账面值 报告期 损益 报告期所有者 权益变动 会计核算 科目 股份来源 北京星昊医药 股份有限公司 6,923,035.26 6,923,035 8.96% 6,923,035.26 0.00 0.00 长期股权 投资 与北京康瑞华泰医 药协议受让 合计 6,923,035.26 6,923,035 - 6,923,035.26 0.00 0.00 - - 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬 确定 实际收 回本金 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经 过法定 计提减值 准备金额 是否关 联交易 关联 关系 方式 金额 程序 浦发银行新 乡支行 6,000 2011年11 月02日 2012年05 月07日 约定 6,000 183.53 183.53 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 4,000 2011年12 月06日 2012年06 月07日 约定 4,000 125.02 125.02 是 0 否 非关 联方 中行新乡金 穗大道支行 10,000 2012年01 月04日 2012年01 月31日 约定 10,000 41.79 41.79 是 0 否 非关 联方 中行新乡金 穗大道支行 1,000 2012年01 月31日 2012年02 月29日 约定 1,000 3.73 3.73 是 0 否 非关 联方 中行新乡金 穗大道支行 9,000 2012年02 月02日 2012年02 月29日 约定 9,000 31.62 31.62 是 0 否 非关 联方 中行新乡金 穗大道支行 10,000 2012年03 月01日 2012年05 月31日 约定 10,000 137.12 137.12 是 0 否 非关 联方 中行新乡金 穗大道支行 2,000 2012年06 月04日 2012年09 月04日 约定 2,000 21.17 21.17 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 6,000 2012年06 月06日 2012年12 月13日 约定 6,000 159.29 159.29 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 1,000 2012年06 月06日 2012年07 月12日 约定 1,000 4.44 4.44 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 1,000 2012年06 月06日 2012年08 月09日 约定 1,000 8.24 8.24 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 1,000 2012年06 月14日 2012年09 月13日 约定 1,000 12.22 12.22 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 9,000 2012年06 月14日 2012年12 月20日 约定 9,000 237.67 237.67 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 1,000 2012年07 月19日 2012年10 月18日 约定 1,000 11.84 11.84 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 1,000 2012年08 月16日 2012年11 月22日 约定 1,000 12.75 12.75 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 1,000 2012年09 月20日 2012年12 月20日 约定 1,000 11.59 11.59 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 1,000 2012年11 月01日 2012年12 月06日 约定 1,000 4.07 4.07 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 1,000 2012年11 月29日 2013年02 月08日 约定 1,000 10.84 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 1,000 2012年12 月13日 2013年03 月14日 约定 1,000 10.84 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 10,150 2012年12 月26日 2013年03 月27日 约定 10,150 121.47 是 0 否 非关 联方 浦发银行新 乡支行 5,920 2012年12 月28日 2013年03 月27日 约定 5,920 69.29 是 0 否 非关 联方 合计 82,070 -- -- -- 82,070 1,218.53 1,006.09 -- 0 -- -- 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 不适用 委托理财情况说明 2011年10月19日召开的第四届董事会第二十三次临时会议审议通过 了《关于新乡市中心医院东区医院使用自有资金进行短期低风险投资事项 的议案》，鉴于公司出资80%的事业单位新乡市中心医院东区医院在2012 年底前因建设周期原因（规划、审批、土建工程、设备引进等）存在较大 闲置资金数额，为充分提升资金使用效率，实现资金收益最优化，新乡市 中心医院东区医院拟用不超过2亿元的自有资金进行短期低风险投资。该 议案已经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关 联方 贷款金 额 贷款 利率 担保人或抵押物 贷款对象资 金用途 展期、逾期 或诉讼事项 展期、逾期或诉讼事 项等风险的应对措施 华润普仁鸿 （北京）医药 有限公司 是 5,000 6% 华润普仁鸿（北京）医药有限公司全 体股东同意为本次委托贷款提供担 保，如逾期未还，普仁鸿全体股东同 意将按比例增资归还贷款或将贷款本 息与普仁鸿净资产比值折合成一定的 股权比例作为公司对普仁鸿的增资。 用于公司经 营资金周转 无 无 合计 -- 5,000 -- -- -- -- -- 说明： 1）2011年6月21日公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司委托东亚银行（中国）有限公司北京分行向北京普 仁鸿医药销售有限公司提供委托贷款5000万元，贷款期限自2011年6月21日至2012年6月20日止，贷款资金全部来自北京双鹭 立生医药科技有限公司自有资金。2012年5月23日，经公司第五届董事会第一次会议审议决定将此委托贷款的贷款期限展期 一年，即自2012年6月21日至2013年6月20日，委托贷款年利率为中国人民银行最新公布的金融机构一年期人民币贷款基准利 率，按季结算利息，到期一次性归还本金。本次委托贷款事宜已经公司2012年第二次临时股东大会审议批准。 2）北京普仁鸿医药销售有限公司于2012年10月18日更名为华润普仁鸿（北京）医药有限公司。 3）因华润普仁鸿（北京）医药有限公司所属集团公司资金集中管理要求，该委托贷款款项于2012年9月11日提前还 款。 3、募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金使用项目，无募集资金承诺项目情况，也无募集资金变更项目情况，截止至2008年12月31 日，公司募集资金已全部使用完毕。 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润 （元） 北京双鹭立生 医药科技有限 公司 子公 司 医药 制造 生产大容量注射剂、小容量 注射剂、冻干粉针剂 5,600万元 322,989,789.95 314,376,471.43 90,806,495.74 40,369,527.28 34,544,627.33 北京欧宁药店 有限公司 子公 司 药品 销售 零售化学药制剂、抗生素、 生化药品、中成药 50万元 499,019.05 498,934.86 2,522.38 1,320.49 990.37 北京双鹭生物 技术有限公司 子公 司 医药 开发 技术开发、技术转让、技术 咨询 3,000万元 60,104,569.64 30,099,773.89 0.00 16,691.00 11,395.25 新乡市中心医 院东区医院 子公 司 医疗 服务 医疗与护理、医学教育、医 学研究、卫生医疗人员培 训、卫生技术人员继续教 育、预防保健与健康教育 20,000万元 212,427,631.03 211,277,631.03 0.00 10,058,811.51 10,058,811.51 新乡双鹭生物 技术有限公司 子公 司 医药 制造 医药制造生物工程和新医 药研究开发、经营；生物技 术咨询、技术服务、技术转 让 6,000万元 64,998,124.38 65,110,402.34 0.00 -1,798,219.87 -735,906.43 辽宁迈迪生物 科技有限公司 子公 司 药品 开发 体外临床免疫诊断试剂、体 外临床化学诊断试剂、核酸 诊断试剂、体外诊断试剂相 配套的检验诊断仪器研究（未完）  |