[年报]同洲电子：2012年年度报告
深圳市同洲电子股份有限公司 2012年度报告 二○一三年四月十八日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人袁明、主管会计工作负责人马昕及会计机构负责人(会计主管人员)李凯军声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席 董事职务 未亲自出席会议原因 表决方式 袁明 董事长 因公出差 采取了通讯方式进行表决 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1元（含税），每10股送红股5股（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增5股。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 2012年度报告 ............................................................................ 2 一、重要提示、目录和释义 ................................................................. 2 二、公司简介 ............................................................................. 7 三、会计数据和财务指标摘要 ............................................................... 9 四、董事会报告 .......................................................................... 11 五、重要事项 ............................................................................ 53 六、股份变动及股东情况 .................................................................. 66 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 71 八、公司治理 ............................................................................ 83 九、内部控制 ........................................................................... 101 十、财务报告 ........................................................................... 109 十一、备查文件目录 ..................................................................... 223 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/母公司/同洲电子 指 深圳市同洲电子股份有限公司 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳监管局 交易所/深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构/安信证券 指 安信证券股份有限公司 会计师事务所 指 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 广电总局 指 国家新闻出版广播电影电视总局 广电网络运营商 指 特指广电体系下的，提供有线电视网络服务的运营商 中间件产品 指 介于硬件、硬件驱动、操作系统、文件系统等设备底层和上 层应用之间的中间层软件产品 前端平台系统 指 运营商建设的，为客户提供服务的网络根节点或分节点的各 类应用、管理和监控系统的统称 数字电视平移 指 模拟有线电视网，经设备改造更新，升级为有线数字电视网， 把有线模拟电视用户转换为有线数字电视用户的过程 三网融合 指 电信网、广播电视网、互联网的相互渗透、相互兼容、并逐 步整合成为全世界统一的信息通信网络 多屏互动 指 在不同多媒体终端上，如手机，PAD，TV等之间，可进行 多媒体（音频，视频，图片）内容的传输，解析，展示，控 制等一系列操作 PCT国际专利 指 PCT是《专利合作条约》（Patent Cooperation Treaty）的英 文缩写，是有关专利的国际条约。根据PCT的规定，专利 申请人可以通过PCT途径递交国际专利申请，向多个国家 申请专利 CA 指 条件访问系统 HYBRID产品 指 交换机的一种端口模式 ALL-IN-ONE设计 指 机顶盒的主板和其它附属板（面板、IC卡板、电源板、CM 板等）设计在一块板上 电视映像触控技术-摸摸看 指 将电视屏幕的内容映射到手机、Pad等终端设备，在手机、 Pad上实现对电视低延时的操控，是"电视映手机，手机控 电视"的技术 四屏合一 指 数据能跨电视、电脑、手机、平板电脑四种终端的多平台交 互 云计算 指 基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式，通常涉及 通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源 OTT 指 OTT是“Over The Top ”的缩写，是指基于开放互联网的 视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能 手机等 CIBN 指 CIBN是中国国际广播网络公司的缩写 UL认证 指 UL是美国保险商试验所（Underwriter Laboratories Inc.）的 简写。UL安全试验所是美国最有权威的机构。UL认证是 指对产品进行安全试验和鉴定。 CCC认证 指 全称为"强制性产品认证制度"，它是各国政府为保护消费者 人身安全和国家安全、加强产品质量管理、依照法律法规实 施的一种产品合格评定制度。所谓3C认证，就是中国强制 性产品认证制度，英文名称China Compulsory Certification， 英文缩写CCC。 BOSS产品 指 BOSS是业务运营支撑系统的缩写 SAP系统 指 SAP 是全球企业管理软件与解决方案的技术领袖系统 KPI绩效考核 指 关键绩效指标法(Key Performance Indicator，KPI)，它把对 绩效的评估简化为对几个关键指标的考核，将关键指标当作 评估标准，把员工的绩效与关键指标作出比较地评估方法 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 重大风险提示 公司存在宏观经济导致的行业景气度下降的风险、市场与经营风险、财务风险等风险，敬请广大投资 者注意投资风险。详细内容见本报告第四节《董事会报告》（七）面临的风险与应对措施。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 同洲电子 股票代码 002052 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市同洲电子股份有限公司 公司的中文简称 同洲电子 公司的外文名称（如有） SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS CO., LTD 公司的外文名称缩写（如 有） COSHIP 公司的法定代表人 袁明 注册地址 深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼6A 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区高新区北区第五工业区彩虹科技大楼6A 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 www.coship.com 电子信箱 coship@coship.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶欣 龚芸 联系地址 深圳市南山区高新区北区第五工 业区彩虹科技大楼A6楼 深圳市南山区高新区北区第五工 业区彩虹科技大楼A6楼 电话 0755-26999270 0755-26525099 传真 0755-26722666 0755-26722666 电子信箱 coship@coship.com coship@coship.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001年04月29 日 深圳市福田区福 中路七号楼四层 4403012002106 440305279484603 27948460-3 报告期末注册 2013年02月26 日 深圳市南山区高 新区北区第五工 业区彩虹科技大 楼A6楼 4403012002106 440305279484603 27948460-3 公司上市以来主营业务的变化情 况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院 签字会计师姓名 覃业庆 赵卫国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018号安联大厦35层、 28层A02单元 范文明、琚泽运 2012.1.1-2012.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减 (%) 2010年 营业收入（元） 2,106,437,528.04 2,014,387,137.88 4.57% 2,300,952,950.75 归属于上市公司股东的净利 润（元） 193,234,130.26 22,438,404.78 761.18% -130,112,440.48 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 159,034,076.88 -26,839,958.69 692.53% -131,658,269.50 经营活动产生的现金流量净 额（元） 223,509,513.61 -40,218,316.20 655.74% -24,461,527.50 基本每股收益（元/股） 0.57 0.07 714.29% -0.38 稀释每股收益（元/股） 0.57 0.07 714.29% -0.38 净资产收益率（%） 15.79% 2.02% 13.77% -11.13% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 总资产（元） 3,187,667,393.00 2,986,393,740.91 6.74% 3,121,446,706.44 归属于上市公司股东的净资 产（归属于上市公司股东的 所有者权益）（元） 1,321,776,287.27 1,126,792,157.01 17.3% 1,101,290,904.54 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 193,234,130.26 22,438,404.78 1,321,776,287.27 1,126,792,157.01 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分） -93,474.58 36,149,415.56 -751,196.11 计入当期损益的政府补助（与企业 业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外） 39,227,033.33 21,096,765.23 7,310,696.88 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 1,383,653.77 -7,238,627.27 -4,952,577.07 所得税影响额 -6,317,159.14 -729,190.05 18,905.32 少数股东权益影响额（税后） 80,000.00 合计 34,200,053.38 49,278,363.47 1,545,829.02 -- 第四节 董事会报告 一、 概述 （一）公司2012年业务情况说明 2012年主要业务项目的财务数据见下表： 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减情况 营业收入 2,106,437,528.04 2,014,387,137.88 4.57% 营业成本 1,524,624,860.46 1,547,731,691.63 -1.49% 销售费用 153,207,205.96 168,105,408.71 -8.86% 管理费用 215,576,388.24 230,030,845.43 -6.28% 财务费用 71,709,927.32 53,119,929.99 35.00% 归属于母公司所有者的 净利润 193,234,130.26 22,438,404.78 761.18% 经营活动产生的现金流 量净额 223,509,513.61 -40,218,316.20 655.74% 公司报告期内实现销售收入2,106,437,528.04元，比上年同期增加了4.57%。毛利率为27.62%，比去年 同期增加了4.45个百分点。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润193,234,130.26元，较上年同期增 加了761.18%。 1、国内业务的基本情况 根据未来国内业务的基本布局，公司2012年对国内业务销售体系的区域重新进行了调整，把未来业务 能够高增长的重点区域从大框架中独立出来，以便深入开拓市场项目，做好大项目的交付工作。公司进行 业务区域体系的调整后，很多区域由代理销售转为直销，销售部门的积极性有很大提高，这些重点区域的 项目所涉及的用户数达上千万，为公司未来的持续发展和高附加值产品的后续销售打下了基础。2012年公 司传统订单市场（国内有线运营商市场）保持稳定，公司对几款主打机顶盒产品进行了工艺改良，优化了 设计和生产，提高了整机的性能和稳定性，降低了产品的整机成本，提高了综合毛利率。 2012年公司传统订单市场保持稳定并带来中间件产品收入的提高。广东省、深圳的地区销售额均突破 亿元大关，哈尔滨、江苏、成都、武汉等省、市地区出货持续平稳。重要的是，这些机顶盒出货较为稳定 的区域带来了中间件产品的销售收入，公司从以往的靠送“软件”卖“盒子”转变为既卖“盒子”又卖“软 件”的趋势，公司以往投入的研发成果已经开始形成又一个新的收入增长点。另外，公司持续发挥互动平 台整体解决方案的优势，在广东、辽宁、哈尔滨等区域借助前端平台系统的搭建和运营，保持了终端产品 较高的毛利率。 2、国际业务的基本情况 2012年公司充分参与国际市场竞争，推动产品更新换代，在国际市场开拓方面实现了很大的突破，尤 其是拉丁美洲、东南亚地区、俄罗斯联邦，东欧的市场份额有明显提升。由于很多发展中国家及地区，例 如印度，印尼，俄罗斯等地正在全面进行数字电视平移，针对国际需求，公司研发的新一代产品在成本上 大大降低了价格，从销售，研发，生产到服务环节及时交付，得到了客户的称赞与信任，进一步增强了与 客户的紧密合作关系，巩固了公司在机顶盒国际市场的地位。 3、募集资金项目进展情况 公司于2009年8月18日完成了非公开发行人民币普通股4,777万股A股的工作，本次非公开发行在扣除各 项发行费用后实际募集资金净额415,829,203.00元。本次非公开发行的五个募集资金项目分别为“年产200 万台高清数字机顶盒生产项目”、“年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目”、“年产400万套直播卫 星接收设备生产项目”、“组建营销与服务网络平台项目”及“可靠性工程中心项目”。这五个募集资金 项目的实施进度及实施进度与规划不符的原因说明： 1）年产200万台高清数字机顶盒生产项目 原计划：于2012年4月30日以前正式投产 实施进度：截止2012年12月31日，基建工程已经全部完成，已购买安装部分设备，后续将根据原计划 进行后续工程验收及设备购买的工作，以达到预期产能。 实施进度与规划不符的原因：受南通市政供电的影响，厂房装修进度受到一定程度的延迟，导致公司 未能按期完成项目的投产计划。 2）年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目 原计划：于2012年4月30日以前正式投产 实施进度：截止2012年12月31日，项目已经正式投产并基本达到预期产能，但尚有少量工程款还未支 付。 3）年产400万套直播卫星接收设备生产项目 原计划：于2012年12月31日前正式投产 实施进度：公司已分别于第四届董事会第二十四次会议及2011年年度股东大会审议通过《关于公司停 止募投项目“年产400万套直播卫星接收设备”的议案》，停止了项目的建设。 项目终止的原因：①公司募集资金完成后，由于国家工业和信息化部（以下简称“工信部”）相关政 策的原因，在公司已经拥有“卫星地面广播接收设备”的定点生产资质下，募投项目实施主体南通同洲电 子有限责任公司难以申请同样的资质，同时，公司自己的资质在使用的情况下也不允许转给南通同洲电子 有限责任公司使用。②自2010年开始，国家广电总局就直播卫星的运营管理做出了重大改革，直播卫星将 做为公益与市场相结合的运营平台，不仅担负向偏远地区、有线电视无法通达地区用户传输广播电视节目 的公益责任，同时也做为单独的市场主体，参与卫星电视业务的市场拓展和市场竞争，面对以后开放式的 市场格局，竞争会越来越激烈，毛利率会直线下降，市场前景无法预测，投入风险加大。 4）组建营销与服务网络平台项目 原计划：于2012年12月31日前完成平台的组建工作 实施进度：公司已分别于第四届董事会第三十一次会议及2012年第七次临时股东大会审议通过《关于 公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的议案》，停止了该项目的建设。 项目终止的原因：由于广电省网整合使公司的市场区域格局产生很大变化，前端产品线运行稳定、运 营模式可复制化，终端产品线市场区域布局基本完成，营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展， 基于经济周期下行的顾虑，为了控制营运成本，降低管理费用，保证募集资金的使用效率，公司不再继续 “网络平台”项目的建设和投入。 5）可靠性工程中心项目 原计划：于2012年12月31日前投入使用 实施进度：①公司于2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心” 实施方案的议案》，将“可靠性工程中心项目”变更为龙岗生产基地新产品试制验证线（以下简称“NPI 线”）的建设。②公司于第四届董事会第三十四次会议及2013年第一次临时股东大会先后审议通过《关于 公司终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》，终止了变更后项目“NPI线”的进行。 项目变更原因：由于实际生产经营需要，公司在早期已用自有资金在深圳总部投入建设了可靠性工程 实验室，建成后的实际效果可以达到项目原计划的大部分预期功能，同时，根据市场资源和生产经营需要 的实际情况，公司不需要再按照原计划的另一部分预期功能进行后续投入，以保证募集资金的有效利用。 变更后项目终止的原因：公司在2011年投入建设“NPI线”项目以后，使用“NPI线”项目募集资金130.12 万元主要用于购买工程测试仪器及试产验证线。在其后的建设过程中，公司将原来以自有资金购买的设备 作了调整及改造，结合新设备的使用，实际效果可以达到“NPI线”项目原计划的大部分预期功能。本着 成本节约及有效利用募集资金的原则，公司没有对“NPI线”项目继续进行投入。而同时公司南通生产基 地投产以后，“NPI线”项目原计划的预期功能将完全得到满足，所以公司认为根据目前研发及生产的实 际情况，如果继续按照原计划实施将会造成大量资源浪费，因此有必要终止“NPI线”项目的进行。 根据前述情况，公司已于2012年第八次临时股东大会审议通过将4420.72万元的闲置募集资金永久补充 流动资金。公司在2012年8月7日于2012年第五次临时股东大会审议通过将部分闲置的募集资金15,000万元 暂时用于补充流动资金，该笔款项已于2013年1月18日归还，该笔款项归还之后，公司于2013年第一次临 时股东大会的审议，将15，000万元募集资金永久补充了流动资金。这两笔补充永久流动资金事宜不会影 响在建募投项目的正常进行。 （二）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况： 公司《2011年年度报告》披露公司长期发展战略主要是：提高主要产品与核心技术的市场占有率，努 力改善成本结构，优化产品，保持终端产品适当更新换代速度，努力打造―硬件+服务+内容+渠道‖的综合 产品延伸服务融合营销模型，不断拓展细分市场，创造新的利润增长点。公司《2011年年度报告》披露公 司的经营计划主要是：优化公司治理结构，强化公司内控建设；优化产品结构和成本，提升主要产品的市 场竞争力；加大市场拓展力度，改善客户结构，提高主要客户质量和利润贡献率；提高资金使用效率和公 司资产的周转速度。针对2011年的发展战略和经营计划，公司在2012年内的实施进展情况总结如下： 1、提高主要产品与核心技术，优化产品结构和成本，提升主要产品的市场竞争力 在提升核心技术方面，2012年在整体产品战略部署下，公司积极探索三网融合整体解决方案和关键科 学技术，在保持原有机顶盒产品研发优势的前提下，重视技术革新，突破了多项产品技术壁垒，成功交付 支撑了全国广电运营商的数字化平移改造工作和产品。公司自2009年就开始研发关于多屏互动的技术，该 技术领域已累计122件中国专利申请，其中发明专利占90%以上，并且还申请了41件PCT国际专利申请。这 些专利主要涉及数字电视接收终端、移动终端、数字电视一体机之间的互联互通互动，以及为改善用户体 验所做的功能性优化，为公司打造―硬件+服务+内容+渠道‖的综合产品融合营销积累了技术储备。对于国 际业务终端产品的研发，公司在2012年对现有产品从使用功能和产品性能进行了改进，开发了新的CA和新 的HYBRID产品。截止到2012年底，更新换代的产品已经完成，同时新产品的样机也成功进行市场投放， 为2013年产品更有竞争力，为开拓新的客户提供有力的支持。 在优化产品结构和成本方面，公司在2012年对几款主打机顶盒进行了工艺改良，全部采用ALL-IN-ONE 的设计，即主板和其它附属板（面板、IC卡板、电源板、CM板等）设计在一块板上，降低整机成本；对 部分机顶盒产品提升主要芯片、存储器的规格，优化了采购和生产流程，降低了整机成本，提高了整机的 性能和稳定性。这部分经过改良的主要机型的销售收入有所增加，为提高公司2012年产品综合毛利率做出 了贡献。 2、全球首推―电视映像触控技术—摸摸看‖，引领三网融合进入四屏合一时代，为公司在新时期的飞跃 发展取得制高点。 全球首创电视映像触控技术—“摸摸看”，“摸摸看”技术革命性地解决了制约客厅文化发展的电视 屏的操控问题，把电视内容同步“映射”到手机和PAD上，并由手机和PAD同步控制电视，实现了“大屏映 小屏、小屏管大屏”的低延时操作视听。正如鼠标对于电脑、多点触控对于手机的革命一样，“摸摸看” 技术攻克了近百年来传统电视屏输入难的世界性难题，引领三网融合进入“四屏合一”时代，被誉为将彻 底改变用户体验的“三大发明之一”。“摸摸看”技术是革命性、颠覆性的技术创新，不仅将改变全球电 视产业的格局，而且将全面促进手机、Pad、机顶盒、电视、甚至电脑等终端的全面升级换代，更将促进 互联网、移动互联网、和广电网升级到多屏互联网3.0时代，特别是将为电信、移动、联通和广电的技术 升级运营带来深远的影响，并可拉动基于三网融合的云计算产业、大数据、高清电影电视、3D电影电视、 动漫和游戏等产业的发展，将撬动近万亿元产值的产业发展。中国企业-同洲电子第一次在四屏领域站在 世界的最前列。“摸摸看”的推出，为公司未来发展成为百亿、千亿的公司奠定了基础。 3、公司推出智能终端产品，不断拓展细分市场，创造新的利润增长点。 ①一体机的情况说明： 公司的智能数字家庭事业部负责一体化电视机产品的研发、采购及销售，公司分别通过开设门店、进 驻广电营业厅及代理分销的方式进行推广。公司于2011年底才开始一体机的研发及前期渠道建设，2012年 上半年正式向市场推出产品，目前在市场进行推广的为32寸、42寸、46寸的一体机。深圳、武汉、长春已 经建设较为完整的销售渠道并迅速有了市场销售收入，贵州、江苏、天津、中山已经分别完成或正在进行 前期的产品测试，前述事项完成后即可与广电签订意向合作书，实现进店销售。一体机的市场竞争很强， 很多传统电视生产厂家也纷纷推出智能化一体机，但公司通过多年对机顶盒技术、广电有线运营平台的开 发累积了成熟的技术、人才及渠道资源，尤其是在广电有线运营商平台的对接优势上，我们可以通过既有 渠道来推广真正意义上的高清数字电视一体机。一体机的销售已经成为公司2012年一个新的业务增长点。 ②智能终端的情况说明 在未来的视讯产业发展方向上，智能手机产品将变成电视机、平板电脑等终端产品不可或缺的配套产 品，是未来视讯体验的核心终端产品。公司于2012年11月正式宣布对智能手机（“飞PHONE”）和智能机 顶盒(“飞看”)推向市场，经过前期的产品试验证和渠道开发，智能手机产品于2013年2月4日在电子商城 进行正式发售，公司对智能手机采取品牌的运营和管理：硬件及软件由专业的手机技术方案公司提供，但 “摸摸看”由公司自主开发并申请了专利；生产由外包工厂进行代加工，公司已与外包工厂签订外包协议 并注明了公司授权的知识产权事项；销售通过与第三方代理公司签订代理协议的方式进行市场推广。 4、提高资金使用效率和公司资产的周转速度 2012年公司对应收账款的管理成立了专门的小组，小组成员由财务部、法律部和业务部派专人负责， 并将应收账款的回收指标放入相应的绩效考核中，这种方式对2012年应收账款的催收有很好的积极作用。 在全球供应链物料成本高涨的趋势下，公司通过优化供应链管理、提高物流周转服务等方式提高了库存的 周转速度，从而降低资金成本，为降低综合成本做出了贡献。 5、优化公司治理结构，强化公司内控建设 公司于2012年5月制定了《内部控制规范实施工作方案》，同时聘请了德勤华永会计师事务所有限公司 深圳分所（以下简称“德勤华永”）协助公司建立健全内控体系。由流程管理部牵头并在德勤华永的支持 下，公司对资金管理、财务报告管理、采购与付款管理、销售与收款管理、预算管理、生产管理、投资管 理、固定资产管理、存货管理、无形资产管理、人力资源管理等17个业务流程，对组织构架、战略发展、 社会责任、企业文化、内部信息传递等5大公司层面流程共计22个流程进行梳理，通过对现行内控制度进 行优化，进一步健全内控制度体系。 二、主营业务分析 1、收入 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减情况 主营业务收入 2,051,891,967.14 1,930,152,480.84 6.31% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 机顶盒及相关设备 销售量 797.2 664.56 19.96% 生产量 799.79 663.75 20.5% 库存量 21.1 18.5 13.99% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 699,638,139.44 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 （%） 33.21% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 350,356,788.10 16.63% 2 客户二 114,473,841.00 5.43% 3 客户三 82,711,645.33 3.93% 4 客户四 79,387,753.85 3.77% 5 客户五 72,708,111.16 3.45% 合计 —— 699,638,139.44 33.21% 2、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 机顶盒及相关 设备 原材料 1,345,464,718.75 88.25% 1,359,569,163.27 87.84% 0.41% 机顶盒及相关 设备 直接人工 75,165,743.03 4.93% 87,093,800.44 5.63% -0.7% 机顶盒及相关 设备 制造费用 68,973,650.68 4.52% 52,070,632.93 3.36% 1.16% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 金额 占营业成本 重（%） 比重（%） 卫星电视用户 终端设备 原材料 466,097,078.20 30.57% 424,560,177.02 27.43% 2.68% 卫星电视用户 终端设备 直接人工 26,038,983.20 1.71% 27,197,262.43 1.76% -0.07% 卫星电视用户 终端设备 制造费用 23,893,913.09 1.57% 16,260,384.34 1.05% 0.49% 有线电视接入 设备 原材料 761,149,035.11 49.92% 770,111,282.87 49.76% -0.58% 有线电视接入 设备 直接人工 42,522,358.25 2.79% 49,333,215.40 3.19% -0.44% 有线电视接入 设备 制造费用 39,019,401.20 2.56% 29,494,771.59 1.91% 0.62% 其他设备 原材料 118,218,605.44 7.75% 164,897,703.39 10.65% -3.02% 其他设备 直接人工 6,604,401.58 0.43% 10,563,322.60 0.68% -0.26% 其他设备 制造费用 6,060,336.39 0.40% 6,315,477.00 0.41% -0.02% 说明 本报告期各项产品分类成本占营业成本的比重同比没有明显变化。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 507,930,554.44 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比 例（%） 34.08% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 277,995,345.36 18.65% 2 供应商二 88,423,900.33 5.93% 3 供应商三 50,478,893.63 3.39% 4 供应商四 48,245,985.41 3.24% 5 供应商五 42,786,429.71 2.87% 合计 —— 507,930,554.44 34.08% 3、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减情况 销售费用 153,207,205.96 168,105,408.71 -8.86% 管理费用 215,576,388.24 230,030,845.43 -6.28% 财务费用 71,709,927.32 53,119,929.99 35.00% 所得税费用 -41,242,040.87 4,907,953.86 -940.31% 1、2012年度财务费用比2011年度增加18,589,997.33元，增幅35.00%，主要系公司为提前收回应收款项 给予客户一定的现金折扣以及汇兑损益增加所致。 2、2012年度所得税费用比2011年度减少46,149,994.73元，降幅940.31%，主要系2012年确认递延所得税 资产，减少所得税费用所致。 4、研发支出 单位：元 项目 研发支出 占期末净资产比例（%） 占当其营业收入比例 （%） 2011年 141,279,125.30 12.54% 7.01% 2012年 123,943,504.58 9.40% 5.88% 增减比例 -12.27% -3.14% -1.13% 5、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,240,423,685.17 2,090,517,277.71 7.17% 经营活动现金流出小计 2,016,914,171.56 2,130,735,593.91 -5.34% 经营活动产生的现金流量 净额 223,509,513.61 -40,218,316.20 655.74% 投资活动现金流入小计 85,685.82 58,999,634.82 -99.85% 投资活动现金流出小计 242,681,771.05 66,992,060.46 262.25% 投资活动产生的现金流量 净额 -242,596,085.23 -7,992,425.64 -2,935.32% 筹资活动现金流入小计 1,837,522,675.31 1,483,640,825.11 23.85% 筹资活动现金流出小计 2,055,006,627.25 1,629,676,707.76 26.1% 筹资活动产生的现金流量 净额 -217,483,951.94 -146,035,882.65 -48.93% 现金及现金等价物净增加 额 -239,762,698.63 -195,433,433.57 -22.68% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年度增加655.74%，主要系报告期内加强了应收账款的催收 工作以及支付供应商货款减少所致。 2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年度减少2935.32%，主要系报告期内投资国际通信传媒有 限公司以及南通厂房建设所致。 3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少48.93%，主要系报告期内偿还短期融资债券所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比 上年同期增 减（%） 营业成本 比上年同 期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 通信及相关设 备制造业 2,051,891,967.14 1,489,604,112.46 27.4% 6.31% -0.61% 5.05% 分产品 卫星电视接入 设备 704,261,039.42 516,029,974.49 26.73% 18.4% 10.26% 5.41% 有线电视接入 设备 1,152,791,903.27 842,690,794.56 26.9% 8.8% -0.74% 7.02% 其他设备 194,839,024.45 130,883,343.41 32.82% -29.34% -28% -1.26% 分地区 国内 1,160,435,590.33 836,906,014.20 27.88% -0.24% -6% 4.42% 国外 891,456,376.81 652,698,098.26 26.78% 16.23% 7.27% 6.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务 数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 292,111,663.43 9.16% 506,089,254.29 16.95% -7.79% 主要由于公司对外投资增 加、偿还短期融资券以及偿 还长期借款所致 应收账款 1,382,087,125.31 43.36% 1,169,129,794.66 39.15% 4.21% 存货 301,508,182.71 9.46% 259,386,293.53 8.69% 0.77% 投资性房地产 2,677,603.62 0.08% 2,888,069.63 0.1% -0.02% 长期股权投资 145,120,894.30 4.55% 26,620,059.00 0.89% 3.66% 主要是报告期内公司对国 际通信传媒有限公司、上海 文广视联传媒有限公司、江 西新视通广电有限公司投 资所致 固定资产 354,163,871.53 11.11% 333,795,921.63 11.18% -0.07% 在建工程 4,226,975.89 0.13% 28,807,336.85 0.96% -0.83% 主要由于公司募集资金项 目中南通同洲电子有限公 司厂房建设完工转入固定 资产所致 递延所得税资 产 60,917,138.09 1.91% 1.91% 预付款项 78,358,002.02 2.46% 32,609,796.75 1.09% 1.37% 其他应收款 103,359,292.93 3.24% 50,011,140.16 1.67% 1.57% 无形资产 115,367,448.73 3.62% 86,373,637.56 2.89% 0.73% 长期待摊费用 5,007,355.64 0.16% 15,496,969.17 0.52% -0.36% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 884,852,543.31 27.76% 581,133,446.23 19.46% 8.3% 主要是由于公司报告期内 融资方式主要以短期借款 为主 长期借款 46,624,020.00 1.46% 164,924,040.00 5.52% -4.06% 应交税费 -239,732.13 -0.01% 2,026,327.26 0.07% -0.08% 其他流动负债 400,000,000.00 13.39% -13.39% 主要是由于公司本期偿还 短期融资券所致 其他非流动负 债 76,328,240.82 2.39% 20,966,181.15 0.7% 1.69% 五、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司经过十多年的持续发展，伴随着数字电视机顶盒、智能终端、数字电视端到端解决方案在国内国 际市场份额的增加，公司品牌已被行业广泛认同，目前已经是国内、国际数字视讯行业内的知名品牌。近 几年公司持续推进战略转型，推进基于“三网融合”的终端产品、解决方案和服务应用，公司已经从传统 的生产商转型为具备品牌影响力和品牌价值综合制造和技术服务提供商。 2、产品研发和创新能力优势 公司获得的知识产权数量继续保持快速增长，专利总数达到2500多个，其中发明专利800余个，公司 保持了与广电总局在数字电视体系标准制定方面的密切合作，产品覆盖了数字视讯行业的多数领域，通过 开放性的技术平台和技术合作，形成了行业技术、产品的全覆盖。公司的产品研发与技术创新能力在同行 业居领先地位，已形成了一整套与三网融合技术相关的系统性知识产权。 其中，“摸摸看”技术全球首推，使公司在四屏合一时代取得制高点，可拉动手机、PAD、互联网机 顶盒、一体机等智能终端的销售，并可促进多屏业务平台的销售、及多屏业务的运营。围绕着“摸摸看” 的体验，公司推出的“飞Phone”、飞看、一体机、多屏应用等，在技术和体验上有绝对的领先优势，支 撑着公司业绩的快速增长。 3、垂直产业链整合优势 公司产品覆盖数字视讯前端、终端、智能终端、网络产品、软件平台、中间件产品、运营支持系统、 内容产业、应用服务等，是拥有最完善的数字视讯产业链的企业。在“三网融合”的大背景下，公司的产 品布局完全覆盖了三网融合市场需求，并已经完成了在全国广电网络运营商、电信运营商和网络增值业务 运营商领域的产品和技术应用，公司在“内容+平台+渠道+终端+服务”的垂直产业链整合已基本完成并广 泛推向市场，为充分参与“三网融合”应用市场打下了良好的基础。 4、市场优势 公司的数字视讯端到端解决方案目前服务于国内数十个重点省份的广电运营商，数千万家庭用户，绝 大多数三网融合试点城市均有公司的技术或产品应用。公司的新产品、技术、应用服务均有良好的先行先 试基础，对扩大公司产品市场份额和利润水平提升具有决定性作用。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 102,515,000.00 15,200,000.00 574.44% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例 （%） 上海文广视联传媒有限公司 设计、制作、代理、发布各类广告， 为文化艺术交流活动提供筹备、策 划服务，企业管理咨询，企业形象 策划，市场营销策划，网络工程， 计算机科技，电子科技领域内的技 术开发、技术咨询、技术转让、技 术服务，电子设备、通信设备的销 售。 49% 江西新视通广电有限公司 江西省有线电视视频点播系统服 务(乙种 许可有效期至2015年8 月）：设计、制作、代理、发布国 内各类广告，数字多媒体及电视终 端产品的销售（以上项目国家有专 项规定的除外） 49% 国际通信传媒有限公司 在柬埔寨境内以有线数字电视网、 电信运营网及宽带互联网基于三 网融合的综合信息运营平台为基 础的投资、建设和运营 30% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 41,582.92 报告期投入募集资金总额 5,787.99 已累计投入募集资金总额 17,576.05 报告期内变更用途的募集资金总额 20,884.49 累计变更用途的募集资金总额 23,437.36 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 56.36% 募集资金总体使用情况说明 截至2012年12月31日，募集资金净额人民币41,582.92万元，募集资金专户余额合计为5,488.90 万元（含902.75万元存款利息），募集资金项目投入17,576.05万元，报告期间，公司于2012年08月07 于2012年第五次临时股东大会审议通过后继续将部分闲置募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金， 已于2013年01月31日前归还；公司于2012年11月12日召开的2012年第八次临时股东大会会议审议 通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将募集资金4420.72万元永久补充流动资金。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 募集资 金承诺 投资总 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 截至期 末投资 进度 项目达 到预定 可使用 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 分变更) 额 额(2) (%)(3) ＝ (2)/(1) 状态日 期 重大变 化 承诺投资项目 年产200万台高清 数字机顶盒生产项 目 否 9,848 9,848 2,759.14 8,302.11 84.3% 4,752.21 否 否 年产400万套直播 卫星接收设备生产 项目 是 13,518 13,518 否 是 年产200万台双向 互动数字机顶盒生 产项目 否 9,947 9,947 2,804.17 8,437.35 84.82% 2012年 07月20 日 5,897.76 是 否 组建营销与服务网 络平台项目 是 5,000 5,000 149.51 696.37 13.93% 否 是 可靠性工程中心项 目【变更用途前项 目】 是 5,049 10.1 10.1 否 是 新产品试制验证线 项目(NPI线项目) 【变更用途后项 目】 否 2,552.87 75.17 130.12 5.1% 否 是 承诺投资项目小计 -- 43,362 40,875.97 5,787.99 17,576.05 -- -- 10,649.97 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 -- -- -- -- 合计 -- 43,362 40,875.97 5,787.99 17,576.05 -- -- 10,649.97 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 1、 可靠性工程中心项目：公司为有效利用募集资金，对可靠性工程中心项目实施主 体、地点及用途都先后进行了变更。变更后的项目为新产品试制验证线项目(NPI 线项目)。 2、 年产200万台高清数字机顶盒生产项目：基建工程已经全部完成，已购买安装部 分设备，后续还需一定资金投入； 年产200万台双向互动数字机顶盒生产项目： 已经正式投产并基本达到预期产能，但尚有少量工程款还未支付。 3、 年产400万套直播卫星接收设备生产项目：公司已分别于第四届董事会第二十四 次会议及2011年年度股东大会审议通过《关于公司停止募投项目―年产400万套 直播卫星接收设备‖的议案》，停止了该项目的建设。 4、 组建营销与服务网络平台项目：公司已分别于第四届董事会第三十一次会议及 2012年第七次临时股东大会审议通过《关于公司终止募投项目―组建营销与服务 网络平台项目‖的议案》，停止了该项目的建设。 5、 新产品试制验证线项目‖（以下简称―NPI‖线）：公司已于第四届董事会第三十四次 会议及2013年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目―新产 品试制验证线项目‖的议案》，终止了该项目的进行。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 1、 年产400万套直播卫星接收设备生产项目的终止系受国家直播卫星推广政策及市 场因素影响。原因之一：公司募集资金完成后，由于国家工业和信息化部（以下 简称―工信部‖）相关政策的原因，在公司已经拥有―卫星地面广播接收设备‖的定 点生产资质下，募投项目实施主体南通同洲电子有限责任公司难以申请同样的资 质，同时，公司自己的资质在使用的情况下也不允许转给南通同洲电子有限责任 公司使用。原因之二：自2010年开始，国家广电总局就直播卫星的运营管理做出 了重大改革，直播卫星将做为公益与市场相结合的运营平台，不仅担负向偏远地 区、有线电视无法通达地区用户传输广播电视节目的公益责任，同时也做为单独 的市场主体，参与卫星电视业务的市场拓展和市场竞争，面对以后开放式的市场 格局，竞争会越来越激烈，毛利率会直线下降，市场前景无法预测，投入风险加 大。 2、 可靠性工程中心项目对项目用途都先后进行了变更系可行性发生了重大变化：由 于实际生产经营需要，公司在该次变更前已用自有资金在深圳总部投入建设了可 靠性工程实验室，建成后的实际效果可以达到原计划的大部分预期功能，同时， 根据目前市场资源和生产经营需要的实际情况，公司不需要再按照原计划的另一 部分预期功能进行后续投入，以保证募集资金的有效利用率。 3、 组建营销与服务网络平台项目的终止系由于广电省网整合使公司的市场区域格局 产生很大变化；前端产品线运行稳定、运营模式可复制化，终端产品线市场区域 布局基本完成，营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展，基于经济周期 下行的顾虑，为了控制营运成本，降低管理费用，保证募集资金的使用效率，公 司将不再继续―网络平台‖项目的建设和投入。 4、 变更后项目―新产品试制验证线项目‖（以下简称―NPI‖线）进行终止的情况说明： 公司投入―NPI线‖的初衷是为了公司产品的集成产品开发，但公司在2011年投入 建设―NPI线‖项目以后，使用―NPI线‖项目募集资金130.12万元主要用于购买工 程测试仪器及试产验证线。在其后的建设过程中，公司将原来以自有资金购买的 设备作了调整及改造，结合新设备的使用，实际效果可以达到―NPI线‖项目原计 划的大部分预期功能。本着成本节约及有效利用募集资金的原则，公司没有对―NPI 线‖项目继续进行投入。而同时公司南通生产基地投产以后，―NPI线‖项目原计划 的预期功能将完全得到满足，所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况，如 果继续按照原计划实施将会造成大量资源浪费，有必要终止―NPI线‖项目的进行。 5、 截至2012年9月30日，公司已终止的募投项目―年产400万套直播卫星接收设备 生产项目‖、―组建营销与服务网络平台项目‖的募集资金以及募投项目―可靠性工 程中心‖经变更后的节余募集资金共19,420.72万元。公司2012年生产经营情况和 业务发展趋势有较大好转，订单数量增加，急需营运资金的周转，而公司的募集 资金到账已超过三年，公司考虑将已终止募投项目和已变更募投项目的节余资金 永久补充流动资金，按照平均6%的年利率计算，公司一年可降低约260万元的财 务费用，公司在关键发展时期有效降低财务费用，能有效提升募集资金的使用率， 最终提升公司经营业绩、回报股东。因此，根据前述情况，公司于2012年第八次 临时股东大会通过审议将4420.72万元的闲置募集资金永久补充流动资金。公司 在2012年8月7日于2012年第五次临时股东大会审议通过将部分闲置的募集资 金15,000万元暂时用于补充流动资金，该笔款项已于2013年1月18日归还，该 笔款项归还之后，公司于2013年第一次临时股东大会的审议，将15，000万元募 集资金永久补充了流动资金。前述两笔补充永久流动资金事宜不会影响在建募投 项目的正常进行。 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地 点及主体的议案》，公司将―可靠性工程中心项目‖实施地点由原来的公司南通生产基 地-江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为公司总部所在地深圳市南山科技园北区 彩虹科技大厦；实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股 份有限公司。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 1. 公司于第四届董事会第十四次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过《关 于公司变更募投项目―可靠性工程中心‖实施方案的议案》，原来的―可靠性工程中 心‖不再按原计划进行，变为：公司拟计划投入募集资金2552.87万元用于龙岗生 产基地新产品试制验证线的建设，剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账 户，公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。 2. 公司于第四届董事会第二十四次会议及2011年年度股东大会先后审议通过《关 于公司终止募投项目―年产400万套直播卫星接收设备‖的议案》，受国家相关政 策的影响及―直播星‖市场情况发生变化导致市场前景无法预测，投入风险加大， 公司认为按照原计划实施将会造成资源浪费，有必要对―直播星‖项目进行终止。 3. 公司于第四届董事会第三十一次会及2012年第七次临时股东大会先后议审议通 过《关于公司终止募投项目―组建营销与服务网络平台项目‖的议案》，因广电省 网整合使公司的市场区域格局产生很大变化，前端产品线运行稳定、运营模式可 复制化，终端产品线市场区域布局基本完成，营销网络和售后服务网络已经没有 必要继续扩展，公司保证募集资金的使用效率，终止了该项目的进行。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司募集资金于2009年8月18日到位，在此之前公司利用自有资金投入募集资金项 目共计1,118.49万元，已于资金到账后置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 1、 公司2009年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司将部分闲置募集资金暂时 用于补充流动资金的议案》，公司将人民币10,000万元用于补充流动资金，使用 期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司已于2010年4月12日归还。 2、 公司2009年年度股东大会审议通过了《关于公司继续将部分闲置募集资金暂时用 于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用期 限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司已于2010年11月09日归还。 3、 公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时 用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用 期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司已于2011年5月30日归还。 4、 公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时 用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用 期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司于2011年12月23日归还。 5、 公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时 用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用 期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司已于2012年7月13日归还。 6、 公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续将部分闲置募集资金暂时 用于补充流动资金的议案》，公司将人民币15,000万元用于补充流动资金，使用 期限自股东大会批准之日起不超过6个月，公司已于2013年1月18日归还。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 报告期内不存在此情况, 公司尚未对募集资金项目进行最终决算。 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户内。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 公司于2012年第八次临时股东大会通过审议将4420.72万元的闲置募集资金永久补充 流动资金。公司在2012年8月7日于2012年第五次临时股东大会审议通过将部分闲 置的募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金，该笔款项已于2013年1月18日归 还，该笔款项归还之后，公司于2013年第一次临时股东大会的审议，将15,000万元 募集资金永久补充了流动资金。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 新产品试 制验证线 项目(NPI 线项目) 可靠性工 程中心项 目 2,552.87 54.95 54.95 2.15% 0 - 是 终止募投 项目"年 产400万 套直播卫 星接收设 备" 年产400 万套直播 卫星接收 设备" 0 0 - 终止募投 项目"组 建营销与 服务网络 平台项目 " 组建营销 与服务网 络平台项 目 0 0 - 合计 -- 2,552.87 54.95 54.95 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 1、 可靠性工程中心项目：公司与第四届董事会第十四次会议及2011年 第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目―可靠性工程 中心‖实施方案的议案》（参见2011年7月26日《证券时报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司2011-056号公告），原 来的―可靠性工程中心‖不再按原计划进行，变为：公司拟计划投入募 集资金2552.87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设，剩 余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的 需要进行合理、合规的后续安排。 2、 年产400万套直播卫星项目：接收设备生产项目公司于第四届董事会 第二十四次会议及2011年年度股东大会先后审议通过《关于公司终 止募投项目―年产400万套直播卫星接收设备‖的议案》（参见2012年 4月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司2012-041号公告），受国家相关政策的影响及―直播星‖市场情况 发生变化导致市场前景无法预测，投入风险加大，公司认为按照原计 划实施将会造成资源浪费，有必要对―年产400万套直播卫星接收设 备生产项目‖项目进行终止。 3、 组建营销与服务网络平台项目：公司于第四届董事会第三十一次会及 2012年第七次临时股东大会先后议审议通过《关于公司终止募投项目 ―组建营销与服务网络平台项目‖的议案》（参见2012年9月27日《证 券时报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn公司2012-088号公告），因广电省网整合使公司的 市场区域格局产生很大变化；前端产品线运行稳定、运营模式可复制 化，终端产品线市场区域布局基本完成，营销网络和售后服务网络已 经没有必要继续扩展，基于经济周期下行的顾虑，为了控制营运成本， 降低管理费用，保证募集资金的使用效率，公司不再继续―组建营销 与服务网络平台项目‖项目的建设和投入。 4、 新产品试制验证线项目：公司于第四届董事会第三十四次会议及2013 年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目―新产 品试制验证线项目‖的议案》（参见2013年1月22日《证券时报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 公司2013-006号公告），公司在2011年投入建设―NPI线‖项目以后， 使用―NPI线‖项目募集资金130.12万元主要用于购买工程测试仪器及 试产验证线。在其后的建设过程中，公司将原来以自有资金购买的设 备作了调整及改造，结合新设备的使用，实际效果可以达到―NPI线‖ 项目原计划的大部分预期功能。本着成本节约及有效利用募集资金的 原则，公司没有对―NPI线‖项目继续进行投入。而同时公司南通生产 基地投产以后，―NPI线‖项目原计划的预期功能将完全得到满足，所 以公司认为根据目前研发及生产的实际情况，如果继续按照原计划实 施将会造成大量资源浪费，有必要终止―NPI线‖项目的进行。 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因(分具体项目) 1、 可靠性工程中心项目：公司与第四届董事会第十四次会议及2011年 第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目―可靠性工程 中心‖实施方案的议案》，原项目变为：公司拟计划投入募集资金 2552.87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设，剩余的资 金仍将存放在公司募集资金专用账户，公司将根据生产经营的需要进 行合理、合规的后续安排。 2、 年产400万套直播卫星项目接收设备生产项目：公司于第四届董事会 第二十四次会议及2011年年度股东大会先后审议通过《关于公司终 止募投项目―年产400万套直播卫星接收设备‖的议案》对该项目进行 了终止。 3、 组建营销与服务网络平台项目：公司于第四届董事会第三十一次会及 2012年第七次临时股东大会先后议审议通过《关于公司终止募投项目 ―组建营销与服务网络平台项目‖的议案》对该项目进行了终止。 4、 新产品试制验证线项目：公司于第四届董事会第三十四次会议及2013 年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目―新产 品试制验证线项目‖的议案》对该项目进行了终止。 变更后的项目可行性发生重大 变化的情况说明 公司投入―新产品试制验证线项目‖（以下简称―NPI‖线）的初衷是为了公 司产品的集成产品开发，为产品可靠性验证提供数据支持。2011年投入 建设―NPI线‖项目后，公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造， 结合新设备的使用，实际效果可以达到―NPI线‖项目原计划的大部分预期 功能，而同时公司南通生产基地投产后，―NPI线‖项目原计划的预期功能 将完全得到满足，所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况，按照原 计划实施将会造成大量资源浪费，公司经第四届董事会第三十四次会议及 2013年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目―新产 品试制验证线项目‖的议案》，终止了该项目的进行。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行 业 主要产品或 服务 注册资 本 总资产（元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利 润(元) 净利润 （元） 深圳市同 洲软件有 限公司 子公司 软件行 业 电子产品、计 算机网络系 统及软硬件 的技术开发 与销售等 300万 元 104,593,649.80 85,624,767.50 69,715,268.99 49,516,622.49 54,357,146.29 南通同洲 电子有限 责任公司 子公司 电子行 业 广播电视设 备的生产销 售；计算机软（未完）  |