[年报]利君股份：2012年年度报告
成都利君实业股份有限公司 Chengdu Leejun Industrial CO., LTD. 成都市武侯区武科东二路5号 2012年年度报告 股票简称：利君股份 股票代码：002651 公司商标（图）.JPG 二○一三年四月十八日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 公司负责人何亚民先生、主管会计工作负责人何静秋女士及会计机构负责人(会计主管人 员)何海先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利12.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转 增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注 意投资风险。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介 .................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 8 第四节 董事会报告 ................................................. 10 第五节 重要事项 ................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 35 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 38 第八节 公司治理 ................................................... 45 第九节 内部控制 ................................................... 52 第十节 财务报告 ................................................... 54 第十一节 备查文件目录 ............................................ 132 释 义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、利君股份 指 成都利君实业股份有限公司 利君科技 指 成都利君科技有限责任公司 四川利君 指 四川利君科技实业有限公司 公司章程 指 成都利君实业股份有限公司章程 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 重大风险提示 公司实施经营目标和未来发展战略所面临的风险因素有经济政策调控的风险、主要产品 原材料价格波动的风险、技术风险、主要产品市场开拓的风险等，敬请广大投资者注意投资 风险。详细内容见本报告“第四节.八.(五) 实施上述经营目标和未来发展战略的实现所面临 影响因素及风险”。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 利君股份 股票代码 002651 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都利君实业股份有限公司 公司的中文简称 利君股份 公司的外文名称（如有） Chengdu Leejun Industrial CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LEEJUN 公司的法定代表人 何亚民 注册地址 成都市武侯区武科东二路5号 注册地址的邮政编码 610045 办公地址 成都市武侯区武科东二路5号 办公地址的邮政编码 610045 公司网址 http://www.cdleejun.com 电子信箱 leejun@cdleejun.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡益俊 高峰 联系地址 成都市武侯区武科东二路5号 成都市武侯区武科东二路5号 电话 028-85370138 028-85370138 传真 028-85370138 028-85370138 电子信箱 Hyj5445@163.com Feng66691@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年11月23日 成都市工商行政管理局 青羊分局 510107000122976 510107720312707 72031270-7 报告期末注册 2012年11月27日 成都市工商行政管理局 510107000122976 510107720312707 72031270-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 公司分别于2012年10月24日、11月15日召开了第二届董事会第三次会 议、2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》、 《关于修订公司章程的议案》，同意公司新增经营范围“项目投资”。并于2012 年11月28日取得了成都市工商行政管理局换发的注册号为510107000122976的 《企业法人营业执照》。 变更后的公司经营范围为：研究制造、销售、机电设备（不含汽车）及配件， 项目投资；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零 配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司控股股东未发生变更 五、其他有关资料 1、公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 郭东超、林苇铭 2、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河北路183号大都会 广场43楼 龚晓锋、胡金泉 2012年1月6日至2014年12 月31日 3、公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 804,468,244.96 1,220,061,003.62 -34.06% 1,448,293,132.70 归属于上市公司股东的净利润 （元） 292,989,114.15 424,585,581.92 -30.99% 576,549,577.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 276,508,713.84 415,208,217.49 -33.40% 570,045,219.51 经营活动产生的现金流量净额 （元） 237,854,841.88 96,474,629.32 146.55% 314,397,460.29 基本每股收益（元/股） 0.73 1.18 -38.14% 1.60 稀释每股收益（元/股） 0.73 1.18 -38.14% 1.60 净资产收益率（%） 14.86% 59.77% -44.91% 168.83% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 2,637,310,574.84 2,427,258,520.55 8.65% 1,286,605,266.00 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 2,064,947,465.57 1,900,278,351.42 8.67% 498,097,365.69 2、公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生 变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 3、是否存在公司债和可转债等其他证券 □ 是 √ 否 4、如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市 起停牌 □ 是 □ 否 √ 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 292,989,114.15 424,585,581.92 2,064,947,465.57 1,900,278,351.42 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 292,989,114.15 424,585,581.92 2,064,947,465.57 1,900,278,351.42 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 771,357.80 968,818.54 -24,107.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 18,357,912.00 8,859,607.86 7,317,000.00 计入当期损益的补助 含成都市和成都市武 侯区拨付的上市奖励 800万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 257,700.16 -41,978.52 -1,971,582.12 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -41,655.00 -724,327.84 -108,757.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,978,297.26 2,391,666.67 所得税影响额 2,864,914.65 1,663,052.87 1,099,860.68 合计 16,480,400.31 9,377,364.43 6,504,358.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年度，受全球宏观经济形势及国内经济增速明显减弱等因素的影响。报告期内，隶属于公司主要 经营业务的下游应用领域水泥建材、矿山冶金等行业固定资产投资需求呈放缓态势，致使公司主要产品销 售受到一定程度的影响。为应对较为复杂多变的国内外经济形势，公司经营管理层在董事会的领导下，努 力克服各种困难，切实加强公司内控管理，逐步提升公司治理水平和研发技术升级力度，不断巩固和强化 现有经营业务的技术和市场等优势；积极推动募集资金项目的实施；在发展产品销售市场的同时，经营管 理层在日常经营管理活动中合理控制成本费用，厉行节约，努力确保了营业利润率等指标的相对稳定。 报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，经营管理层认真履行《公司章程》赋 予的各项职责，严格贯彻执行股东大会、董事会的各项决策，勤勉尽责地开展各项工作。2012年，在面临 严峻的经济形势下，经过公司经营管理层及全体员工的共同努力，全年实现营业收入8.04亿元，较上年同 期下降34.06%；实现营业利润3.26亿元，较上年同期下降33.57%；实现净利润2.93亿元，较上年同期下降 30.99%。 二、主营业务分析 1、概述 （1）主营业务情况 1）主营业务范围 研究制造、销售、机电设备（不含汽车）及配件，项目投资；经营本公司自产产品及技术的出口业务 和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外。 2）公司主要财务数据同比变动情况 2012年度，公司营业收入80,446.82万元，同比下降34.06%；公司营业成本40,113.34万元，同比下降 33.27%；公司销售费用3,754.19万元，同比下降25.62%；公司研发投入2,379.85万元，同比下降40.16%， 公司现金及现金等价物净增加额 6,034.61万元，同比下降94.37%。 3）公司主要财务数据同比变动的原因 a.公司营业收入下降34.06%，主要原因系受国内外宏观经济形势的影响，致使公司主营业务的下游应 用领域水泥建材、冶金矿山等行业客户对固定资产投资需求减弱，直接影响公司营业收入的同比下降； b.公司营业成本下降33.27%，主要原因系营业收入下降致使营业成本同比下降； c.公司销售费用下降25.62%，主要原因系销售收入下降致使销售人员薪酬、运杂费、售后服务费同比 下降； d.公司研发投入下降40.16%，主要原因系报告期试制材料投入较上年下降所致； e.公司现金及现金等价物净增加额同比下降94.37%，主要原因系2011年12月29日收到募集资金 97,759.54万元，本期无上述事项。 （2）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1）公司前期已披露的发展战略进展情况 2012年，公司继续围绕高效、节能、环保的辊压机及其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、 矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案，为市场提供高效节能的粉磨工艺系统为发展战略目标。报 告期内，获得授权发明专利三项，实用新型专利二十二项，进一步巩固了公司的技术优势。 2）2012年度已披露经营计划进展情况 2012年4月18日，公司在2011年年度报告“第九节·(三)·1”中披露了2012年公司全年计划新签订合 同13亿元。2012年8月，公司结合宏观经济形势及2012年1至7月实际新签合同情况将全年计划新签合同13 亿元调整为10亿元，并经公司第二届董事会第二次会议审议通过。（相关详细情况参见2012年8月25日在 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告）。 2012年度，经过公司销售团队的艰辛努力，在全体员工的积极配合下全年完成新签合同11.01亿元。 （3）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 （1）公司收入说明： 报告期内，公司实现营业收入80,446.82万元，其中辊压机系列产品实现销售收入65,366.51万元，选 粉机实现销售收入5,878.61万元，配件及其他实现销售收入9,201.70万元。 （2）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 辊压机（水泥建材） 销售量（台） 81 138 -41.30% 生产量（台） 81 138 -41.30% 库存量（台） - - - 高压辊磨机（矿山） 销售量（台） 11 15 -26.67% 生产量（台） 12 15 -20.00% 库存量（台） 1 - - 辊压机系列小计 销售量（台） 92 153 -39.87% 生产量（台） 93 153 -39.22% 库存量（台） 1 - - 选粉机 销售量（台） 122 139 -12.23% 生产量（台） 122 139 -12.23% 库存量（台） - - - 合 计 销售量（台） 214 292 -26.71% 生产量（台） 215 292 -26.37% 库存量（台） 1 - - （3）相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用 □ 不适用 辊压机系列产品销量、产量下降30%以上主要受宏观经济形势影响公司下游客户固定资产投资需求减 弱致使销售下降所致。 （4）公司重大的在手订单情况 √ 适用 □ 不适用 1）订单获取情况 单位：万元 订单类别 2012年 2011年 本年比上年增减比例 辊压机（水泥建材） 79,515.00 76,806.56 3.53% 高压辊磨机（矿山） 20,335.00 15,834.66 28.42% 选粉机 10,296.50 7,502.96 37.23% 合 计 110,146.50 100,144.18 9.99% 2）订单执行情况 单位：万元 订单类别 2012年 2011年 本年比上年增减比例 辊压机（水泥建材） 58,376.56 96,659.92 -39.61% 高压辊磨机（矿山） 6,989.95 10,086.32 -30.70% 选粉机 5,878.62 5,961.55 -1.39% 合 计 71,245.13 112,707.79 -36.79% （5）公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （6）公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 315,880,170.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 39.27% （7）公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中国中材集团有限公司及下属企业 151,940,000.00 18.89% 2 中国建筑材料集团公司及其下属企业 91,940,170.70 11.43% 3 新丰越堡水泥有限公司 32,170,940.15 4.00% 4 山西桃园东义水泥有限公司 20,683,760.70 2.57% 5 攀枝花丰源矿业有限公司 19,145,299.20 2.38% 合计 —— 315,880,170.75 39.27% 3、成本 （1）行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 机械制造行 业 原材料 338,283,696.83 84.32% 533,717,751.13 88.79% -36.62% 人工工资 7,441,174.06 1.86% 8,431,155.90 1.40% -11.74% 制造费用 15,672,818.28 3.91% 19,101,067.12 3.18% -17.95% 合计 361,397,689.17 90.09% 561,249,974.15 93.37% -35.61% （2）产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 辊压机（水泥建材） 原材料 270,908,710.22 67.54% 445,221,390.79 74.07% -39.15% 人工工资 6,395,570.83 1.59% 7,360,073.22 1.22% -13.10% 制造费用 13,487,928.13 3.36% 16,674,477.40 2.78% -19.11% 小计 290,792,209.18 72.49% 469,255,941.41 78.07% -38.03% 高压辊磨机（矿山） 原材料 33,614,869.81 8.37% 53,270,845.54 8.86% -36.90% 人工工资 706,582.51 0.18% 787,341.46 0.13% -10.26% 制造费用 1,505,669.68 0.38% 1,807,535.51 0.30% -16.70% 小计 35,827,122.00 8.93% 55,865,722.51 9.29% -35.87% 选粉机 原材料 33,760,116.80 8.42% 35,225,514.80 5.86% -4.16% 人工工资 339,020.72 0.08% 283,741.22 0.05% 19.48% 制造费用 679,220.47 0.17% 619,054.21 0.10% 9.72% 小计 34,778,357.99 8.67% 36,128,310.23 6.01% -3.74% 说明： 产品成本整体下降主要系辊压机系列产品销售规模下降致使成本构成中原材料投入、人工工资、制造 费用同比下降。 （3）公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 136,382,616.80 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 36.97% （4）公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 江苏泰隆减速机股份有限公司 37,701,367.49 10.22% 2 成都三强轧辊股份有限公司 32,000,171.01 8.67% 3 乐山斯堪纳机械制造有限公司 24,244,700.95 6.57% 4 遂宁华能机械有限公司 21,373,129.68 5.79% 5 瓦房店轴承股份有限公司 21,063,247.67 5.72% 合计 —— 136,382,616.80 36.97% 4、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 增减额 增减比例(%) 销售费用 37,541,892.71 50,475,039.45 -12,933,146.74 -25.62% 管理费用 72,956,008.48 75,401,552.66 -2,445,544.18 -3.24% 财务费用 -50,763,492.11 -13,963,933.49 -36,799,558.62 -263.53% 所得税 51,735,900.22 74,729,227.51 -22,993,327.29 -30.77% 变动原因： （1）销售费用本年数较上年减少12,933,146.74元，减少25.62%，主要系本年销售收入下降致使销售 人员薪酬、运杂费、售后服务费同比减少所致。 （2）财务费用本年数较上年减少36,799,558.62元，主要系本年公司定期存单利息收入增加所致。 （3）所得税费用本年数较上年减少22,993,327.29元，减少30.77%，主要系本年公司销售规模下降， 应纳税利润总额减少，相应的应交企业所得税减少所致。 5、研发支出 单位：元 项目 2012年 2011年 增减额 增减比例(%) 研发支出总额 23,798,466.44 39,770,747.59 -15,972,281.15 -40.16% 研发支出占净资产比例（合并） 1.15% 2.09% - -0.94% 研发支出占营业收入（合并） 2.96% 3.26% - -0.30% 报告期内，公司依据“积极发展高效、节能、低（零）污染的粉磨技术及设备”为核心的创新战略。 对经公司确定立项的研发项目予以实施。随着研发项目的逐步推进，不但能有效提升产品附加值，也能对 公司未来的发展产生积极深远的影响。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 589,975,535.79 629,173,330.92 -6.23% 经营活动现金流出小计 352,120,693.91 532,698,701.60 -33.90% 经营活动产生的现金流量净额 237,854,841.88 96,474,629.32 146.55% 投资活动现金流入小计 27,242,097.21 57,394,161.26 -52.54% 投资活动现金流出小计 61,523,489.08 52,841,274.57 16.43% 投资活动产生的现金流量净额 -34,281,391.87 4,552,886.69 -852.96% 筹资活动现金流入小计 - 1,042,987,933.76 -100.00% 筹资活动现金流出小计 143,196,934.00 71,399,061.00 100.56% 筹资活动产生的现金流量净额 -143,196,934.00 971,588,872.76 -114.74% 现金及现金等价物净增加额 60,346,080.04 1,072,526,390.09 -94.37% （1）相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用 □ 不适用 1）报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同比增长146.55%，主要系本期销售规模下降，缴纳税 金、采购付现减少所致。 2）报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同比下降852.96%，主要有以下两个方面：a 上年同期 收回购买的4,000万元信托产品，本期无本事项；b 报告期对新产品研发中心建设项目的投入。 3）报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同比下降114.74%，主要有以下两个方面：a 上年公开 增发股份募集资金97,759.54万元，本期无本事项；b 本期分配股利较上年同期增加。 4）报告期公司现金及现金等价物净增加额比上年同期下降94.37%，主要系2011年12月29日收到募集 资金97,759.54万元，本期无本事项。 （2）报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 机械制造行业 712,451,276.35 361,397,689.17 49.27% -36.79% -35.61% -0.93% 分产品 辊压机（水泥建材） 583,765,653.59 290,792,209.18 50.19% -39.61% -38.03% -1.26% 高压辊磨机（矿山） 69,899,468.86 35,827,122.00 48.74% -30.70% -35.87% 4.13% 选粉机 58,786,153.90 34,778,357.99 40.84% -1.39% -3.74% 1.44% 分地区 东北片区 224,264,956.94 117,630,037.42 47.55% -23.09% -21.06% -1.34% 东南片区 193,649,572.60 97,213,008.40 49.80% -30.89% -29.89% -0.71% 西北片区 153,837,435.93 73,353,281.12 52.32% -51.00% -48.71% -2.13% 西南片区 120,555,555.41 64,286,366.40 46.67% -50.04% -50.75% 0.77% 国外片区 20,143,755.47 8,914,995.83 55.74% 0.00% 0.00% 0.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 1,754,002,180.70 66.51% 1,660,248,847.91 68.40% -1.89% 应收账款 264,725,540.09 10.04% 230,340,991.81 9.49% 0.55% 存货 202,694,450.02 7.69% 224,767,017.56 9.26% -1.57% 固定资产 101,813,050.67 3.86% 97,374,023.46 4.01% -0.15% 在建工程 99,822,445.04 3.79% 51,478,892.46 2.12% 1.67% 主要系本公司大型辊压机（高压辊磨）系统 产业化基地建设项目、小型系统集成辊压机 产业化基地建设项目、辊压机粉磨技术中心 各项目建设投入增加所致。 应收票据 83,184,100.00 3.15% 61,730,000.00 2.54% 0.61% 主要系公司部分客户采用银行承兑汇票方 式结算货款所致。 预付款项 15,997,577.23 0.61% 27,960,701.26 1.15% -0.54% 主要系本年根据资产的流动性，将预付的在 建工程款项调整到在建工程项下列示所致。 应收利息 30,192,710.83 1.14% 4,516,713.69 0.19% 0.95% 主要系年末未到期的定期存款应计利息增 加所致。 无形资产 58,368,830.42 2.21% 44,993,089.41 1.85% 0.36% 主要系本公司以自有资金参与土地竞买，拍 得位于成都市武侯区金花桥街道七里村、净 用地面积18,618.51平方米（合27.9278亩） 的二类工业用地（生产性工业项目）土地使 用权。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资 产比例 （%） 金额 占总资 产比例 （%） 应付票据 5,000,000.00 0.19% 17,200,000.00 0.71% -0.52% 主要系本公司年末开具票据减少及以前 开具的应付票据于本年到期兑付所致。 应交税费 33,575,370.96 1.27% 23,847,863.34 0.98% 0.29% 主要系年末应交未交增值税及其附加增 加所致。 其他应付款 2,349,361.45 0.09% 7,767,003.66 0.32% -0.23% 主要系本公司上年已确认但未支付的上 市公开发行股票所产生的发行费用在报 告期内支付所致。 递延所得税负债 4,528,906.63 0.17% 677,507.05 0.03% 0.14% 主要系本年应收未收定期存款利息增 加，产生递延所得税负债增加所致 其他非流动负债 4,480,000.00 0.17% - 0 0.17% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提的 减值 本期购 买金额 本期出 售金额 期末数 1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金 融资产（不含衍生金融 资产） 6,167,040.00 55,630.00 6,222,670.00 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 金融资产小计 6,167,040.00 55,630.00 6,222,670.00 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 6,167,040.00 55,630.00 6,222,670.00 金融负债 金融资产 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、研发投入与成果 （1）研发投入 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（万元） 2,379.85 3,977.07 3,952.80 母公司主营业务收入（万元） 62,278.46 106,865.92 120,045.52 研发投入占主营业务收入比例(母公司) 3.82% 3.72% 3.29% 研发投入占营业收入比例（合并） 2.96% 3.26% 2.73% （2）近两年专利数情况 已申请 已获得 截止报告期末累计获得 发明专利 37 3 8 实用新型 36 36 48 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动 情况 报告期内，核心技术团队无变动 是否属于科技部认定高新企业 是 （3）报告期内获得授权专利情况 序 号 专利名称 专利 种类 申报时间 授权时间 有效 期 专利号 专利 权人 专利 来源 1 辊压机负荷优化控 制系统 发明 2009年12月15日 2012年5月9日 20年 200910311440.8 利君 股份 自有 2 辊压机用球面调心 滑动轴承 发明 2008年11月20日 2012年7月4日 20年 201010211382.4 利君 股份 自有 3 一种高硬度金属材 料上批量加工盲孔 的方法 发明 2011年4月27日 2012年9月5日 20年 201110106631.8 利君 股份 自有 4 振动带式磁选机 实用 新型 2011年6月29日 2012年3月7日 10年 201120225127.5 利君 股份 自有 5 一种辊压机辊子 实用 新型 2011年6月29日 2012年2月8日 10年 201120224914.8 利君 股份 自有 6 一种辊压机用独立 扭矩支撑系统 实用 新型 2011年6月29日 2012年5月9日 10年 201120225149.1 利君 股份 自有 7 一种辊压机的液压 系统 实用 新型 2011年7月18日 2012年5月9日 10年 201120252674.2 利君 股份 自有 8 一种水泥终粉磨辊 压机辊子 实用 新型 2011年7月22日 2012年5月9日 10年 201120261500.2 利君 股份 自有 9 一种反向同步平行 轴双输出传动系统 实用 新型 2011年7月25日 2012年5月9日 10年 201120263028.6 利君 股份 自有 10 辊压机及高压辊磨 机用辊面磨损测量 装置 实用 新型 2011年8月11日 2012年5月30日 10年 201120290953.8 利君 股份 自有 11 辊压机及高压辊磨 机组合套装辊轴 实用 新型 2011年8月11日 2012年5月9日 10年 201120290952.3 利君 股份 自有 12 一种减速机润滑系 统 实用 新型 2011年8月22日 2012年5月9日 10年 201120305756.9 利君 股份 自有 13 干式磁选机 实用 新型 2011年8月31日 2012年5月30日 10年 201120322945.7 利君 股份 自有 14 辊压机及高压辊磨 机用分料机构 实用 新型 2011年8月31日 2012年5月9日 10年 201120323482.6 利君 股份 自有 15 硬质合金柱钉辊面 实用 新型 2011年9月7日 2012年5月30日 10年 201120334319.x 利君 股份 自有 16 辊压机及高压辊磨 机用稳流恒重仓 实用 新型 2011年10月19日 2012年5月30日 10年 201120398180.5 利君 科技 自有 17 一种辊压机及高压 辊磨机辊系用V型密 封结构 实用 新型 2011年10月24日 2012年7月11日 10年 201120407419.0 利君 科技 自有 18 辊压机及高压辊磨 机用辅助传动装置 实用 新型 2011年11月29日 2012年8月29日 10年 201120482951.9 利君 科技 自有 19 油缸作用力均载缓 冲机构 实用 新型 2011年12月15日 2012年9月12日 10年 201120524948.9 利君 科技 自有 20 多级串联一体化V形 选粉机 实用 新型 2012年2月22日 2012年10月17日 10年 201220057706.8 利君 股份 自有 21 干式磁选机 实用 新型 2012年2月24日 2012年10月17日 10年 201220062713.7 利君 股份 自有 22 一种磁铁矿终粉磨 系统 实用 新型 2012年3月12日 2012年10月24日 10年 201220089030.0 利君 股份 自有 23 一种辊压机辊面 实用 新型 2012年3月12日 2012年10月24日 10年 201220089058.4 利君 股份 自有 24 带护边的辊子 实用 新型 2012年4月9日 2012年11月21日 10年 201220144513.6 利君 股份 自有 25 轴承润滑装置 实用 新型 2012年4月9日 2012年11月21日 10年 201220144480.5 利君 股份 自有 （4）公司拥有的非专利技术 序号 名称 取得方式 所有权人 1 辊压机离心复合套装辊技术 自创 利君股份 2 辊压机辊缝自动纠偏技术 自创 利君股份 3 辊压机液压系统集成控制技术 自创 利君股份 4 辊压机双调节进料装置 自创 利君股份 5 辊压机远程服务系统 自创 利君股份 （5）公司计划研发项目的情况及进展 项目名称 先进性 所处阶段 用途 铜、钼、铅、锌矿干法粉磨及选别系统 工艺 国内先进 系列设计 有色金属粉磨及选别 攀西地区钒钛磁铁矿高压辊磨试验及 系统工艺研究 国内先进 现场应用 钒钛磁铁矿粉磨及选别 低贫磁铁矿高压辊磨干法磁选系统工 艺 国内先进 现场应用 品位低于20%的磁铁矿粉磨及选 别 一种磁铁矿湿式磁选的方法 国内先进 已申请专利 磁铁矿粉磨及选别 一种磁铁矿干磨干选方法 国内先进 已申请专利，现场应用 磁铁矿粉磨及选别 一种有色金属矿浮选方法 国内先进 已申请专利 有色金属矿粉磨及选别 超大型辊压机滑动轴承 国内先进 研究开发 应用于辊径2.0m以上的辊压机 高可靠性免维护、适应各种自然条件的 液压系统 国内先进 研究开发 应用于矿山辊压机 日产2,500吨级、日产5,000吨级辊压 机终粉磨系统及设备 国内先进 现场应用 水泥生料、熟料粉磨 日产10,000吨级辊压机终粉磨系统及 设备 国内先进 系列设计 水泥生料、熟料粉磨 工业废渣生产水泥的辊压机工艺技术 和装备 国内先进 系列设计 工业废渣粉磨 多级串联风力分级机及系统 国内先进 已申请专利，现场应用 应用于矿物加工工艺系统 辊压机升级换代 国内先进 系列设计 应用于矿物加工工艺系统 2.4m及以上大型辊压机（高压辊磨） 国内先进 研究开发 应用于矿物加工工艺系统 2、公司核心竞争力分析 公司于2003年自主研发并成功生产出第一台辊压机以来，一直专注于高效、节能、环保的辊压机及 其配套设备的研发、制造和销售，致力于为水泥、矿山等生产领域提供粉磨系统的最佳解决方案。经过多 年的发展，公司已成为以辊压机为核心向客户提供高效节能粉磨系统装备及配套技术服务的国内领先的行 业知名企业。公司是国内首家将辊压机成功应用于水泥生料，并率先应用于矿山粉磨的企业。 在技术与研发方面，公司具备一支结构合理、分布均衡的技术研发团队，拥有强大的自主研发能力与 创新能力。2006年，公司技术中心被认定为“四川省企业技术中心”；2008年，公司成为四川省第一批通 过认定的高新技术企业，并于2012年通过了复审。截止报告期，公司共拥有56项国家专利（其中发明专 利8项），另有多项专利正在申请中。公司成立至今，有多项专利和技术成果获四川省和成都市科技进步 奖，其中已获发明专利的“水泥生料制备方法及其实施设备”获得中国建材行业技术革新一等奖、成都市 科技进步一等奖、四川省科技进步奖三等奖；公司自主研发的“磁铁矿用大型辊压机”项目获得成都市科 技进步奖一等奖、四川省科技进步奖二等奖等。 在产品方面，公司研发制造的辊压机具有稳定性强、系统性能指标高、使用寿命长等特点。2007年， 公司产品被国家质检总局评为“中国名牌产品”。 此外，公司自主研发的“CLF智能化高效节能辊压机”2005年被国家科技部纳入“国家火炬计划项目”； 公司2007年被中国建材机械工业协会授予“中国水泥机械龙头企业”称号；2009年被中国建材机械行业 评为“标准化工作先进集体”；公司注册的商标2010年被四川省工商局评为“四川省著名商标”。公司通 过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和CE认证，先后获得了“四川省质量管理先进企业”、 “四川省建设创新型企业”、“中国建材机械工业企业信用评价AAA级”、“四川省质量信用AAA用户”等多 项荣誉和资质证书。 上述核心技术体系是公司技术领先于国内同行的基础，同时也是公司核心竞争力的主要体现。报告期 内，公司的核心竞争力未发生重大变化。在公司后续发展过程中将不断以创新理念为引导，进一步夯实公 司的核心竞争力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 （3）证券投资情况 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持股 数量 （股） 期初持 股比例 （%） 期末持 股数量 （股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计 核算 科目 股 份 来 源 股票 601088 中国神华 11,659,840.00 167,000 167,000 4,233,450.00 3,340.00 交易 性金 融资 产 新 股 申 购 股票 601601 中国太保 1,230,000.00 41,000 41,000 922,500.00 134,890.00 交易 性金 融资 产 新 股 申 购 股票 601857 中国石油 1,970,600.00 118,000 118,000 1,066,720.00 -82,600.00 交易 性金 融资 产 新 股 申 购 期末持有的其他证券投资 0 0 -- -- 0 0 -- -- 合计 14,860,440.00 326,000 -- -- 6,222,670.00 55,630.00 -- -- 证券投资审批董事会公告 披露日期 详见以下“持有其他上市公司股权情况的说明” 证券投资审批股东会公告 披露日期 详见以下“持有其他上市公司股权情况的说明” 持有其他上市公司股权情况的说明： 2008年，为提高公司货币资金的使用效率，经执行董事批准，公司利用部分资金进行新股申购，中 签中国神华、中国石油和中国太保等股票，并持有至报告期，相应会计上作为交易性金融资产处理。为此， 公司经营管理层将在适当的时期择机卖出。 报告期内，公司未持有其他上市公司股权，亦未买卖其他上市公司股份的行为。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 97,759.54 报告期投入募集资金总额 21,227.69 已累计投入募集资金总额 21,227.69 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2011号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通 股（A股）4,100万股，发行价为每股人民币25.00元，募集资金总额 102,500.00万元，扣除保荐费、承销费等各项发行 费用后，募集资金净额为97,759.54万元。计划募集74,405万元，超募资金23,354.54万元。信永中和成都分所已于2011 年12月29日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2011CDA3081号《验资报告》。 2、募集资金使用情况：截止2012年12月31日，公司募集资金使用合计21,227.69万元,其中：使用募集资金置换 预先已投入募集资金项目的自筹资金17,426.18万元；资金到位后，直接投入募集资金项目3,801.51万元。账户利息收 入扣除手续费支出后产生净收入363.11万元。截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币76,894.97万元。报告期 无变更用途募投项目，超募资金暂无使用计划。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至 期末 投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 承诺投资项目 1、大型辊压机系统产 业化基地建设项目 否 49,660 49,660 12,494.13 12,494.13 25.16 2015年06月30日 4,465.14 不适用 否 2、小型系统集成辊压 机产业化基地建设项 目 否 13,780 13,780 7,753.47 7,753.47 56.27 2015年12月31日 不适用 不适用 否 3、辊压机粉磨技术中 心 否 10,965 10,965 980.09 980.09 8.94 2015年05月31日 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 74,405 74,405 21,227.69 21,227.69 -- -- -- -- 超募资金投向 否 合计 -- 74,405 74,405 21,227.69 21,227.69 -- -- -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 由于2012年以来，全球经济不容乐观，国内经济增速下滑明显，公司主要产品下游应用领域水 泥建材、冶金矿山等行业固定资产投资呈放缓趋势，产品销售下滑。鉴于上述情况，面临目前复杂多 变的宏观经济环境，并结合公司募投项目实施建设情况及设备采购进度，经本公司2012年10月24 日第二届董事会第三次会议和2012年11月15日召开的2012年第四次临时股东大会决议通过《关于 延长募投项目建设时间及调整资金投入计划的议案》，对公司募投项目大型辊压机（高压辊磨）系统 产业化基地建设项目、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目、辊压机粉磨技术中心的建设时间及 资金投入计划进行调整，将上述项目预计完成时间分别由2013年1月、2012年12月、2013年5月 调整为2015年6月、2015年12月、2015年5月。 按照调整后的建设时间及资金投入计划，截至2012年12月31日，本公司募投项目不存在未达 到计划进度的情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 本年度募集资金投资项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 本公司于2011年12月净募集资金97,759.54万元，计划募集74,405万元，超募资金23,354.54 万元， 截至2012年12月31日本公司尚未使用超募资金。本公司将积极组织开展项目调研和相关论 证，力争尽快制定超募资金的使用计划。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 本年度募集资金投资项目实施地点未发生变化。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 本年度募集资金投资项目实施方式未作调整。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 截至2012年12月31日，本公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金17,426.18万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 本年度不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 截至2012年12月31日，本公司募投项目尚未实施完成，无项目实施出现募集资金结余的情况。 尚未使用的募集资金 用途及去向 本公司对募集资金采用专户存储制度，募集资金用于承诺投资项目，超募资金尚无使用计划，年 末尚未使用的募集资金存入指定监管账户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 （1）2012年1月17日，经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换先 期投入资金的议案》，同意用募集资金置换先期投入大型辊压机（高压辊磨）系统产业化基地建设项 目10,213.79万元、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目3,284.64万元、辊压机粉磨技术中心 82.53万元的自筹资金，合计13,580.96万元。相关详细情况参见2012年1月18日在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网本公司公告。 （2）经本公司2012年4月16日第一届董事会第十八次会议和2012年5月16日召开的2011年年 度股东大会的决议通过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换尚未置换部分先期投入自筹资金3,845.22万元，其中：大型辊压机系统产业化基地建设项目 944.13万元、小型系统集成辊压机产业化基地建设项目2,645.41万元、辊压机粉磨技术中心255.68 万元。 公司财务部根据以上决议置换了上述先期投入的资金。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 4、子公司、参股公司分析 （1）主要子公司、参股公司情况 公 司 名 称 公 司 类 型 所 处 行 业 主要产品或 服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) （未完）  |