[年报]英特集团：2012年年度报告
浙江英特集团股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王引平董事长、主管会计工作负责人吴恒财务总监及会计机构 负责人(会计主管人员)辛崇峰副经理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告中涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 29 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 43 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 51 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 56 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 58 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 156 释义 释义项 指 释义内容 公司\英特集团 指 上市公司浙江英特集团股份有限公司 中化集团 指 中国中化集团公司 中化蓝天 指 中化蓝天集团有限公司 英特药业、英特药业公司 指 公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司 宁波英特药业 指 英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司 温州英特药业 指 英特药业控股子公司温州市英特药业有限公司 英特海斯医药 指 英特药业控股子公司浙江英特海斯医药有限公司 永康英特药业 指 英特药业控股子公司永康英特药业有限公司 嘉兴英特医药 指 英特药业控股子公司嘉兴英特医药有限公司 湖州英特药业 指 英特药业控股子公司浙江湖州英特药业有限公司 金华英特药业 指 英特药业控股子公司金华英特药业有限公司 英特医药药材 指 英特药业全资子公司浙江英特医药药材有限公司 英特中药饮片 指 英特药业控股子公司浙江英特中药饮片有限公司 钱王中药 指 英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司 英特疫苗 指 英特药业控股子公司浙江英特疫苗医药有限公司 英特生物 指 英特药业控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司 医疗器械公司 指 英特药业控股子公司浙江省医疗器械有限公司 英特怡年药房 指 英特药业全资子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司 英特物流 指 英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司 宁波英特物流 指 宁波英特药业全资子公司宁波英特物流有限公司 金华英特物流 指 英特药业全资子公司金华英特医药物流有限公司 温州医药仓储 指 英特药业全资子公司温州英特医药仓储有限公司 英辰物业 指 英特药业全资子公司浙江英辰物业管理有限公司 英华物业 指 浙江英华物业管理有限公司 重大风险提示 本报告第四节“董事会报告”中分析了公司未来发展可能面临的主要风险因 素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 英特集团 股票代码 000411 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江英特集团股份有限公司 公司的中文简称 英特集团 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG INT'L GROUP CO.,LTD． 公司的外文名称缩写（如有） INT'L GROUP 公司的法定代表人 王引平 注册地址 杭州市滨江区.江南大道96号 注册地址的邮政编码 310051 办公地址 杭州市滨江区.江南大道96号.中化大厦 办公地址的邮政编码 310051 公司网址 http://www.intmedic.com 电子信箱 bao_zhihu@sina.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包志虎 郑如秋 联系地址 杭州市滨江区.江南大道96号.中化大厦12楼 杭州市滨江区.江南大道96号.中化大厦13楼 电话 0571-85068752、85067873 0571-85068752、85067873 传真 0571-85068752 0571-85068752 电子信箱 bao_zhihu@sina.cn bao_zhihu@sina.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 杭州市滨江区.江南大道96号.中化大厦13楼.公司规划与发展部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年04月07日 杭州市工商行政管理局 14308466-2 330191609120272 60912027-2 报告期末注册 2002年07月04日 浙江省工商行政管理局 330000000032529 330191609120272 60912027-2 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 公司原属丝绸纺织制造业，经营范围为丝绸印染加工、服装、针织制品、纺织机械 专用配件及器材的制造、加工、销售等。2001年12月，公司以所属企业凯地丝绸印 染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江英特药业 有限责任公司部分股权进行置换。置换后，公司主营业务转为以药品及医疗器械批 发为主。报告期内，公司主营业务无变化。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内，公司控股股东无变化。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路128号新湖商务大厦 签字会计师姓名 朱大为 郭云华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 10,589,954,544.65 8,526,353,583.88 24.2% 6,638,251,336.68 归属于上市公司股东的净利润 （元） 67,680,717.28 187,272,544.11 -63.86% 42,402,087.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 61,550,648.09 37,289,453.16 65.06% 39,140,817.44 经营活动产生的现金流量净额 （元） 69,437,203.73 -80,647,200.46 -- 91,138,847.97 基本每股收益（元/股） 0.33 0.9 -63.33% 0.2 稀释每股收益（元/股） 0.33 0.9 -63.33% 0.2 净资产收益率（%） 15.52% 60.01% -44.49% 21.7% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 4,110,205,117.46 3,679,048,194.76 11.72% 2,465,998,116.84 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 468,174,201.76 404,046,718.95 15.87% 220,083,494.70 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 67,680,717.28 187,272,544.11 468,174,201.76 404,046,718.95 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 67,680,717.28 187,272,544.11 468,174,201.76 404,046,718.95 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 5,440,610.43 400,449,857.52 42,945.39 本期非流动性资产处置 损益主要是处置浙江英 特药房有限公司股权取 得的投资收益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,604,600.00 7,721,150.00 9,035,017.00 见第十节“财务报告”之 七-63-⑵“政府补助明 细”。 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 212,866.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 269,745.00 454,668.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -432,105.70 -4,281,153.81 -339,570.87 所得税影响额 2,474,630.21 104,109,423.46 2,187,194.03 少数股东权益影响额（税后） 6,278,150.33 150,464,874.00 3,289,927.91 合计 6,130,069.19 149,983,090.95 3,261,269.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是我国医药卫生体制改革深化推进的一年。公司紧紧围绕三年战略规划与2012年工作计划，着重抓好控股子公 司英特药业的经营与管理，各项工作有序推进。 1、业务经营 增强市场终端覆盖能力：全省终端配送网络进一步下沉，省内分销网络布局日趋完整，全省县以上高端医院、连锁药店 基本实现全覆盖。 丰富品种、优化结构：以基本药物为基础，以名特新优为特色，加大新品种引进，强化公司品种优势，提高向厂方直接 进货比例，进一步提高县以上医疗机构及基层医疗机构的用药满足率。 加强供应链合作，创新服务模式：积极探索创新模式，先后与多家省市级、基层医疗机构合作，在二维条码建设、多客 户模式导入平台建设、共建志愿者服务项目等方面开展合作，加强与上下游客户的战略合作。 2、管理提升 推进精益管理：公司深入开展精益管理和管理提升活动，建立了高效精干的精益管理组织体系。全年实施精益项目及管 理提升改进方案45项，部分项目实施后产生了比较明显的降本增效效果，精益理念得到进一步提升。 加强预算管理：对可控费用预算实施动态管理，充分发挥预算管理对公司经营决策的支持和监控作用。在年度预算的基 础上，按月制定经营计划。跟踪计划执行情况，根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用 的执行，加强可控费用的管控和超预算费用的内控审核，实现公司有计划、可控制地经营运作，有效提升公司的管理水平。 推进信息化建设：加强信息系统的开发、实施、运维及安全方面的建设，开发业务系统、综合管理系统、电子商务平台 三大自有信息平台系统，持续优化现有业务管理系统，提高信息化水平，提升管理效率。同时，对部分并购子公司信息系统 进行对接改造，与业务转型升级相衔接。 3、投资并购 持续实施投资并购战略，顺利完成对金华泰来医药有限责任公司的并购，与上虞医药有限责任公司、福建盛健药业有限 公司有关各方签署了股权合作协议书。 4、物流建设 英特药业公共医药物流平台建设有序推进，分别在宁波慈溪市和温州市竞得国有建设土地使用权，为公司在宁波地区、 温州地区建设医药物流中心，最终构建英特药业公共医药物流平台奠定基础。 5、人力资源 实施集团化人力资源管理，搭建人力资源一体化体系。加大引进中高端人才，不断拓宽招聘渠道，开展校企合作，成立 实习基地，建立外部人才库，为公司发展储备优秀人力资源，开展雏鹰计划，引进学校高素质学生。完善人才培养和薪酬激 励机制，优化人员配置。深化新员工队伍建设，打造学习型团队。加大基层与中层干部培训，加强对骨干员工360度考核。 6、企业文化 公司借助一系列特色鲜明、形式多样的文化活动积聚软实力，增强凝聚力。通过参加浙江省国资委举办的国企文化节、 开展企业文化咨询项目、组织“爱满英特”慈善活动和艺术采风、摄影比赛等活动，营造独具公司特色的企业文化。成立职工 艺术团，定期出版公司刊物，丰富员工业余文化生活。构建多元化宣传网络，宣传公司企业文化，以文化融合促进公司和谐 发展。 7、品牌建设 英特药业获得“中国服务业500强”、“浙江省服务业百强”、“中国医药流通十强”、“浙江省重点物流企业”、“中国医药流 通批发AAA级信用企业”、“浙江省电子商务十佳企业”等多项荣誉称号。积极参与标准化建设，以英特药业为第一起草单位 的《药品冷链物流运作规范》于2012年11月正式获颁为国家标准。 二、主营业务分析 1、概述 ⑴主要经营指标 单位：元 2012年 2011年 变动幅度 营业收入 10,589,954,544.65 8,526,353,583.88 24.20% 营业成本 9,922,182,900.59 8,022,084,047.58 23.69% 销售费用 185,007,939.99 144,926,164.85 27.66% 管理费用 180,170,581.55 151,307,789.09 19.08% 财务费用 98,139,117.81 73,758,133.44 33.06% 研发投入 投资收益 5,583,452.92 399,656,324.97 -98.60% 利润总额 199,409,868.22 523,336,988.79 -61.90% 归属于母公司所有者的净利润 67,680,717.28 187,272,544.11 -63.86% 经营活动产生的现金流量净额 69,437,203.73 -80,647,200.46 - ⑵主要经营指标变化原因 营业收入较上年同期增长24.20%，主要原因系医药市场行情较好及新增并购子公司所致； 营业成本较上年同期增长23.69%，主要原因系本期营业收入增长导致营业成本相应增长所致； 销售费用较上年同期增长27.66%，主要原因系公司销售规模扩大导致业务费用有所增长所致； 管理费用较上年同期增长19.08%，主要原因系公司整体规模扩大导致管理费用有所增长所致； 财务费用较上年同期增长33.06%，主要原因系公司营业规模增长导致融资规模增加所致； 投资收益、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别下降98.60%、61.90%、63.86%，主要原因系上年同 期处置浙江英特物业管理有限公司股权取得大额投资收益所致； 经营活动产生的现金流量净额同比大额增长，主要原因是上年同期处置浙江英特物业管理有限公司股权取得大额投资收 益需缴纳大额企业所得税所致。 ⑶其他 报告期内，投资收益占利润总额的比例较上年同期大幅下降，利润构成发生重大变化，主要原因是上年同期处置浙江英 特物业管理有限公司股权取得大额投资收益所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司积极转变经营思路，以强管理、防风险、提质量、促发展为方向，在业务上进行整合提升、创新经营、 转型升级、协同发展，实现了内涵式增长、经营质量改善及企业稳健发展的目标。公司2012年实现营业收入1,058,995万元， 较上年同期增长24.20%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,155万元，较上年同期增长65.06%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司主要从事药品及医疗器械批发业务，报告期营业收入数据如下： 单位：元 2012年 2011年 变动幅度 2011年同口径数据 主营业务收入 10,569,788,219.30 8,518,465,201.84 24.08% 8,540,422,788.72 其中：医药销售业 10,559,216,271.16 8,510,131,567.84 24.08% 8,532,089,154.72 仓储运输业 8,252,802.34 5,169,558.80 59.64% 5,169,558.80 房屋租赁业 2,319,145.80 3,164,075.20 -26.70% 3,164,075.20 其他业务收入 20,166,325.35 7,888,382.04 155.65% 7,547,203.94 备 注 报告期合并范围发生了变化，2011年同口径收入数据系按照报告期合并范围模拟计算。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 医药销售业（万元） 销售量 1,055,922 851,013 24.08% 库存量 94,193 79,020 19.2% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 835,965,494.21 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 7.89% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 235,142,369.04 2.22% 2 客户二 194,230,989.40 1.83% 3 客户三 155,803,276.51 1.47% 4 客户四 125,948,415.12 1.19% 5 客户五 124,840,444.14 1.18% 合计 —— 835,965,494.21 7.89% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药销售业 医药商品销售成本 9,913,489,525.20 99.91% 8,016,962,955.96 99.94% -0.03% 仓储运输业 仓储运输成本 2,905,468.91 0.03% 1,885,731.42 0.02% 0.01% 房屋租赁业 房屋租赁成本 503,556.25 0.01% 1,349,827.27 0.02% -0.01% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 中药销售 中药商品销售成本 179,983,276.57 1.81% 179,773,749.04 2.24% -0.43% 药品销售 药品商品销售成本 9,578,194,491.83 96.53% 7,724,840,309.72 96.29% 0.24% 医疗器械销 售 医疗器械商品销售 成本 155,311,756.80 1.57% 112,348,897.20 1.4% 0.17% 仓储运输 仓储运输成本 2,905,468.91 0.03% 1,885,731.42 0.02% 0.01% 房屋租赁 房屋租赁成本 503,556.25 0.01% 1,349,827.27 0.02% -0.01% 说明 报告期合并范围发生了变化，按照报告期合并范围模拟计算，2011年同口径成本数据如下： 单位：元 行业分类 项目 2011年同口径数据 医药销售业 医药商品销售成本 8,037,702,818.67 仓储运输业 仓储运输成本 1,885,731.42 房屋租赁业 房屋租赁成本 1,349,827.27 产品分类 项目 2011年同口径数据 中药销售 中药商品销售成本 182,530,602.37 药品销售 药品商品销售成本 7,741,357,614.20 医疗器械销售 医疗器械商品销售成本 113,814,602.10 仓储运输 仓储运输成本 1,885,731.42 房屋租赁 房屋租赁成本 1,349,827.27 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,766,870,856.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 18.12% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商一 439,296,244.86 4.51% 2 供应商二 386,282,178.42 3.96% 3 供应商三 343,098,583.46 3.52% 4 供应商四 304,971,812.14 3.13% 5 供应商五 293,222,037.86 3.01% 合计 —— 1,766,870,856.74 18.12% 4、费用 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 销售费用(元） 185,007,939.99 144,926,164.85 27.66% 管理费用（元） 180,170,581.55 151,307,789.09 19.08% 财务费用（元） 98,139,117.81 73,758,133.44 33.06% 所得税费用（元） 55,712,232.28 139,491,776.10 -60.06% 变动原因： 财务费用较上年同期增长33.06%，系公司营业规模增长导致融资规模增加所致； 所得税费用较上年同期下降60.06%，系上期处置浙江英特物业管理有限公司股权事项应纳税所得额较大所致。 5、研发支出 报告期公司无研发支出。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 12,031,853,940.25 9,678,282,837.66 24.32% 经营活动现金流出小计 11,962,416,736.52 9,758,930,038.12 22.58% 经营活动产生的现金流量净额 69,437,203.73 -80,647,200.46 投资活动现金流入小计 8,485,404.88 492,010,963.57 -98.28% 投资活动现金流出小计 102,314,036.57 84,304,051.30 21.36% 投资活动产生的现金流量净额 -93,828,631.69 407,706,912.27 -123.01% 筹资活动现金流入小计 2,057,651,000.00 1,755,162,716.93 17.23% 筹资活动现金流出小计 2,209,243,454.60 1,647,469,081.89 34.1% 筹资活动产生的现金流量净额 -151,592,454.60 107,693,635.04 -240.76% 现金及现金等价物净增加额 -175,988,131.64 434,664,557.76 -140.49% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比大额增长，主要原因是上年同期处置浙江英特物业管理有限公司股权取得大额投资收 益需缴纳大额企业所得税所致； 投资活动现金流入小计同比下降98.28%，主要原因是上期处置浙江英特物业管理有限公司股权导致较大投资现金流入 所致； 投资活动产生的现金流量净额同比下降123.01%，主要原因是上期处置浙江英特物业管理有限公司股权导致较大投资现 金流入所致； 筹资活动现金流出小计同比增长34.10%，主要原因是本期偿还借款发生额增加及归还中化蓝天集团有限公司短融款1.49 亿元所致； 筹资活动产生的现金流量净额同比下降240.76%，主要原因是本期借款取得的现金净额减少及归还中化蓝天集团有限公 司短融款1.49亿元所致； 现金及现金等价物净增加额同比下降140.49%，主要原因是上期处置浙江英特物业管理有限公司股权导致较大投资现金 流入而本期大幅减少、本期借款取得的现金净额减少及归还中化蓝天集团有限公司短融款1.49亿元所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药销售业 10,559,216,271.16 9,913,489,525.20 6.12% 24.08% 23.66% 0.32% 仓储运输业 8,252,802.34 2,905,468.91 64.79% 59.64% 54.08% 1.27% 房屋租赁业 2,319,145.80 503,556.25 78.29% -26.7% -62.69% 20.95% 分产品 中药销售 221,609,000.37 179,983,276.57 18.78% -0.15% 0.12% -0.22% 药品销售 10,157,673,848.86 9,578,194,491.83 5.7% 24.55% 23.99% 0.42% 医疗器械销售 179,933,421.93 155,311,756.80 13.68% 35.63% 38.24% -1.63% 仓储运输 8,252,802.34 2,905,468.91 64.79% 59.64% 54.08% 1.27% 房屋租赁 2,319,145.80 503,556.25 78.29% -26.7% -62.69% 20.95% 分地区 内销收入 10,569,788,219.30 9,916,898,550.36 6.18% 24.08% 23.65% 0.33% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 598,741,632.38 14.57% 745,409,278.21 20.26% -5.69% 主要系上年处置浙江英特物业管理 有限公司股权收现较多所致。 应收账款 1,743,097,418.95 42.41% 1,485,758,775.57 40.38% 2.03% 主要系本年营业收入增长较快，应收 账款相应有所增长所致。 存货 943,486,355.81 22.95% 791,188,065.19 21.51% 1.44% 主要系本年营业收入增长相应增加 存货所致。 投资性房地产 69,344,532.74 1.69% 83,549,439.08 2.27% -0.58% 固定资产 194,739,366.13 4.74% 190,765,756.58 5.19% -0.45% 在建工程 21,638,935.58 0.53% 3,122,542.25 0.08% 0.45% 主要系英特药业公共医药物流平台 宁波医药产业中心建设投资增加所 致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 602,295,000.00 14.65% 646,037,210.93 17.56% -2.91% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 237,116.89 32,192.52 0.00 0.00 269,309.41 融资产） 3.可供出售金 融资产 41,237,951.78 22,740,294.98 0.00 0.00 31,127,143.31 金融资产小计 41,475,068.67 32,192.52 22,740,294.98 0.00 0.00 31,396,452.72 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 上述合计 41,475,068.67 32,192.52 22,740,294.98 0.00 0.00 31,396,452.72 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、市场覆盖能力 公司是浙江省医药流通区域龙头企业之一，在浙江省内县以上医疗机构、连锁药店基本实现全覆盖，基层医疗机构覆 盖率达到50%以上，实现了省内药品分销网络进一步渗透细化。公司持续坚持内生外延的发展战略，先后完成了与宁波英特 药业、温州英特药业、英特海斯医药、永康英特药业、嘉兴英特医药、湖州英特药业、金华英特药业等区域子公司的股权合 作，省内布局日趋完善，市场覆盖能力不断增强，市场竞争力进一步提升，对省内医疗机构的辐射影响力得到进一步加强。 2、专业的现代医药物流体系 公司拥有行业领先的现代物流系统，配送网络覆盖浙江省内及周边地区，配送能力较强。英特药业控股子公司英特物 流于2008年6月率先通过浙江省食品药品监督管理局认证，成为浙江省首家具有第三方药品物流资质的企业，英特物流已投 入使用的物流中心面积达6 万平方米，可提供集药品储存、验收养护、物流加工、装卸搬运、集中配送和信息服务六大功能 于一体的综合服务。公司将持续在省内布局物流建设，规划在温州、宁波、金华等地区建设医药物流中心，与现有的杭州物 流中心一起构建英特药业公共医药物流平台，进一步发挥物流平台与分销网络的协同效应，实现品种统一采购、物流统一配 送、信息统一管理、资金统一结算，为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务。 3、经营品种优势 公司坚持“以基本药物为基础、以名特新优为特色”，品种齐全。公司与世界前50 强制药企业中的39 家有业务合作，除 原料药企业外，公司基本与国内100 强制药企业建立了合作关系，在县以上医疗机构及基层医疗机构的用药满足率上名列浙 江省前列。 4、创新开拓能力 公司在保持分销与物流主体业务不动摇的同时，进一步培育生物制品与医疗器械营销、现代物流、中药生产加工等业 务。同时，积极探索创新模式，与下游客户在二维条码建设、多客户模式导入平台建设、药房合作、共建志愿者服务项目等 方面开展合作，与上游供应商协同开发市场，进一步提高了满足客户个性化和差异化需求的能力。 5、电子商务 公司大力发展电子商务，借助公司医药电子商务平台即“英特药谷”（http://www.drugoogle.com），实现了公司业务从线 下向线上的转移，为上下游客户提供更全面的增值服务，提高了交易效率。 6、品牌与市场地位突出 作为浙江省内的医药商业龙头企业之一，公司致力于成为中国最优秀的专业医药健康产业集成服务商。报告期内，英 特药业在商务部发布的“2011年度中国药品流通行业批发企业主营业务收入排序” 中荣获第10名。英特药业是浙江省省级医 药储备、现代物流、药品第三方物流的重点核心企业，是中国医药商业协会、浙江省医药行业协会和浙江省预防医学会副会 长单位。报告期内，以英特药业为第一起草单位的《药品冷链物流运作规范》（GB/T28842-2012）国家标准获批复发布， 并于2012年12月1日正式实施。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 36,519,446.00 216,515,142.00 -83.13% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 金华英特药业有限公司 中药材、中成药、中药饮片、化学药制 剂等的销售 35% 温州英特医药仓储有限公司 药品仓储服务等 50% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 基金 519686 交银上证 180公司 治理ETF 联接 350,000.00 346,156.05 0% 346,156.05 0% 269,309.41 32,192.52 交易性金 融资产 购买 合计 350,000.00 346,156.05 -- 346,156.05 -- 269,309.41 32,192.52 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 报告期末，公司子公司英特药业分别持有尖峰集团（代码：600668）、海正药业（代码：600267）股票，股份来源为定 向募集： 证券简 称 初始投资金 额 期初持股数 量（股） 期初持股比 例（%） 期末持股数 量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 报告期 损益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 尖峰集 团 84,550.00 48,349.00 0.01% 48,349.00 0.01% 487,841.41 0.00 81,226.32 可供出售 金融资产 海正药 业 722,200.00 1,286,069.00 0.25% 2,057,710.00 0.25% 30,639,301.90 0.00 -7,664,332.67 可供出售 金融资产 合计 806,750.00 -- 31127143.31 0 -7,583,106.35 -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 -- -- 说明 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 英特生物 否 1,000 6.7% 股权质押 补充营运资金 无 处置股权 医疗器械公司 否 1,000 6.7% 股权质押 补充营运资金 无 处置股权 嘉兴英特医药 否 500 6.7% 股权质押 补充营运资金 无 处置股权 温州英特药业 否 1,000 6.7% 股权质押 补充营运资金 无 处置股权 英特海斯医药 否 500 6.7% 股权质押 补充营运资金 无 处置股权 永康英特药业 否 200 6.7% 永康三星汽车 销售服务有限 公司提供担保 补充营运资金 无 担保人承担连 带责任 合计 -- 4,200 -- -- -- -- -- 说明 委托贷款人为公司控股子公司英特药业，其资金为自有资金。贷款对象均为英特药业的控股子公司。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 报告期投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 超募资金投向 合计 -- -- -- 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 募集资金投资项目实 施地点变更情况 募集资金投资项目实 施方式调整情况 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- -- -- -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 浙江英特 药业有限 责任公司 子公司 商业 药品、中药 材等的销 售 12,600万元 4,100,884,672.11 1,048,724,699.94 10,589,952,401.45 192,869,891.51 143,369,277.83 宁波英特 药业有限 公司 子公司 商业 药品、中药 材等的销 售 4,700万元 256,192,766.35 52,202,352.00 634,770,550.03 3,529,043.35 1,950,781.04 温州市英 特药业有 限公司 子公司 商业 中药材、中 药饮片、化 学药制剂 等的销售 3,000万元 438,193,655.83 52,601,276.96 1,003,692,865.37 18,320,796.48 12,708,579.77 浙江英特 海斯医药 有限公司 子公司 商业 化学原料 药、中成 药、化学药 制剂等的 销售 1,960.78万 元 84,420,290.51 25,293,427.35 225,516,062.50 820,888.64 186,900.54 永康英特 药业有限 公司 子公司 商业 中药材、中 药饮片、化 学原料药 等的销售 1,200万元 13,445,175.87 3,788,840.79 32,009,524.24 -1,154,792.18 -1,186,793.58 嘉兴英特 医药有限 公司 子公司 商业 中药材、中 成药、中药 饮片、化学 药制剂等 的销售 300万元 77,655,881.78 4,392,955.57 183,531,148.92 3,991,507.60 2,588,524.40 浙江湖州 英特药业 有限公司 子公司 商业 中成药、化 学药制剂、 化学原料 药等的销 700万元 20,417,190.29 7,452,786.23 39,281,116.59 -1,464,160.09 -1,504,147.04 售 金华英特 药业有限 公司 子公司 商业 中药材、中 成药、中药 饮片、化学 药制剂等 的销售 2,000万元 38,628,775.13 10,835,985.80 71,781,746.57 -1,718,705.27 -1,790,165.12 浙江英特 医药药材 有限公司 子公司 商业 保健用品、 玻璃仪器 等 5,000万元 117,477,166.45 51,834,972.08 164,358,266.82 5,111,249.37 3,938,575.30 浙江英特 中药饮片 有限公司 子公司 加工制造 中药饮片 加工销售 1,500万元 28,091,537.83 18,177,431.48 13,501,062.38 -2,601,216.02 -2,637,731.12 浙江钱王 中药有限 公司 子公司 加工制造 中药饮片 加工销售 1,000万元 12,104,326.11 11,147,613.94 32,027,069.37 1,174,131.01 1,140,858.85 浙江英特 疫苗医药 有限公司 子公司 商业 中药材、中 成药、中药 饮片、化学 药制剂等 的销售 1,021万元 33,554,222.07 25,291,040.17 59,877,519.08 6,043,354.71 4,482,266.06 浙江英特 生物制品 营销有限 公司 子公司 商业 生物制品 的批发、经 营进出口 业务等 1,000万元 55,519,699.59 16,010,225.77 150,359,023.34 3,163,097.07 2,176,022.72 浙江省医 疗器械有 限公司 子公司 商业 医疗器械、 玻璃仪器、 制药机械 及配件等 销售 1,000万元 81,563,288.96 20,760,314.29 181,917,070.21 3,438,727.67 2,423,143.31 浙江英特 怡年药房 连锁有限 公司 子公司 商业 中药材、中 成药、中药 饮品、化学 药制剂等 的零售 1,000万元 11,834,088.34 10,614,338.26 20,236,278.95 86,934.58 37,043.55 浙江英特 物流有限 公司 子公司 物流管理 普通货运、 货物专业 运输 3,000万元 138,197,823.43 123,484,455.63 77,857,509.66 24,343,864.88 19,329,525.33 金华英特 医药物流 有限公司 子公司 物流管理 药品装卸 搬运、仓储 服务 1,000万元 10,485,629.20 10,361,684.26 496,302.26 371,834.82 温州英特 子公司 物流管理 药品仓储 2,500万元 25,045,361. 25,034,404. 48,098.35 34,404.72 医药仓储 有限公司 服务等 41 72 浙江英华 物业管理 有限公司 子公司 物业管理 房屋租赁、 物业管理、 水、电服 务、维修服 务 1,493万元 15,482,968.32 15,425,599.86 2,113,145.80 1,206,998.06 902,914.49 浙江英辰 物业管理 有限公司 子公司 物业管理 房屋租赁、 物业管理、 水、电服 务、维修服 务 292万元 2,679,675.59 2,643,213.59 206,000.00 8,781.05 8,575.05 主要子公司、参股公司情况说明 公司主要收入来自子公司英特药业。2012年，英特药业实现营业收入10,589,952,401.45元，较上年同期增长24.20%；实 现利润总额199,081,510.11元，较上年同期减少62.11%； 归属于母公司所有者的净利润 134,704,718.27元，较上年同期减少 64.44%。 报告期，英特药业利润总额、归属于母公司所有者的净利润大幅下降，主要原因是上年同期处置浙江英特物业管 理有限公司股权取得大额投资收益所致。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 金华英特药业有限公司 浙江省内战略布局的需要，实 现属地化经营，稳定并拓展金 华地区的市场。 受让股权与增资相结合 对整体生产和业绩影响不大。 温州英特医药仓储有限公司 建设英特药业温州物流库，推 进浙江全省医药物流平台战 略布局的需要。 新设 尚未开展正式经营活动。 杭州爱邦医疗器械有限公司 （原浙江爱邦保健品有限公 司） 对销售规模小、发展潜力不大 的业务单元进行处置，以优化 资源配置，提高资源利用效 率。 转让股权 对整体生产和业绩影响不大。 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 东新路中药工业园 工程 2,017.70 786.82 1,532.94 75.97% 不适用 英特药业公共医药 物流平台宁波医药 9,735.16 1,999.46 1,999.46 37.82% 基建期 产业中心 英特药业公共医药 物流平台温州医药 产业中心 11,096.43 22.7 22.7 9.6% 基建期 合计 22,849.29 2,808.98 3,555.1 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 1、2010年12月17日，公司六届十七次董事会议审议通过了《关于东新路仓库整体改造的议案》，同意英特医药药材 对其拥有的东新路仓库进行改造，打造英特药业中药产业平台，该改造工程计划总投资2,018万元（相关内容已披露在2010 年12月18日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。 2、2012年7月27日，公司七届六次董事会议审议通过了《关于投资建设英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中 心的议案》，同意宁波英特物流投资9735.16万元，在宁波慈溪市建设英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心（相关 内容已披露在2012年7月28日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。 3、2012年12月13日，公司七届十次董事会审议通过了《关于投资建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中 心的议案》，同意温州医药仓储投资11096.43万元建设英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心（相关内容已披露在 2012年12月15日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上）。 4、表中列示的英特药业公共医药物流平台宁波医药产业中心截至期末累计实际投入金额未包含土地使用权购置成本， 包含土地使用权购置成本的截至期末累计实际投入金额为3,682.05万元。 5、表中列示的英特药业公共医药物流平台温州医药产业中心截至期末累计实际投入金额未包含土地使用权购置成本， 包含土地使用权购置成本的截至期末累计实际投入金额1,065.13万元。 七、公司控制的特殊目的主体情况 不适用。 八、公司未来发展的展望 ㈠行业竞争格局和发展趋势 我国医药流通行业机遇与挑战并存。 一方面，宏观环境依然严峻，企业融资难度加大， 同时，部分药品多次价格的调控，公立医院改革、抗生素限用、“药 控比”政策的实施及人均诊次费用的控制，药品需求增幅放缓。“生产企业投标、以县区为单位遴选配送商”的基本药物招标 政策，导致医药流通企业对上下游客户的议价能力下降。医疗机构回款减慢，医药流通企业应收帐款周转变慢。此外，医药 流通行业市场集中度进一步提升，浙江市场竞争激烈。 另一方面，随着《国家药品安全“十二五”规划》出台，医药分开方案发布，新医改深入推进，一系列规范和整顿药品市 场秩序的政策的发布，医保覆盖率扩大，医保支付水平提高，政府对医疗保障、服务、公共卫生投入增加，以及人口老龄化、 人民保健意识增强，药品需求未来仍将保持平稳增长，医药流通仍处于行业发展的黄金时期，并朝着不断规范、不断提高集 中度的目标迈进。 ㈡公司发展战略 公司将以成为“中国最优秀的专业医药健康产业集成服务商”为愿景，围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式发展、创 新式提升”的战略路径，以药品为核心业务、中药和保健品为战略业务、生物制品和医疗器械为拓展业务，打造集现代营销、 现代物流、电子商务、零售连锁、生产加工、健康服务为一体的经营模式。 ㈢2013年度经营计划 2013年公司将紧紧围绕战略规划，从发展、经营、管理三方面全面推进各项工作： 发展：加速整合，企业发展从外延式扩张与内涵式增长并重转向更加注重内涵式增长。推进异地物流建设，保持领先水 平；推进实施医药流通企业（含零售、连锁）的整合与并购。 经营：推进药品业务整合，加强药品供应链合作创新，巩固和提升市场份额，提升管理与运营效率；推进分销物流电子 商务一体化、可控配送体系建设、工业化专业化营销，探索零售药店发展，完善对子公司管控和整合；推进中药产业链建设； 加快生物与器械业务发展。更加关注终端市场，进一步完善纯销网络，提高满足下游客户个性化和差异化服务需求的能力， 提高对供应商的议价能力。 管理：推进项目投资、信息化建设、人力资源开发、资金集约管理、全面风险管控、成本费用控制、质量和精益管理等 多项工作。提高经营质量，向精益管理要效益；强化风险管控，使风险“可知、可控、可承受”；以信息化为突破口，提升管 理水平、强化异地子公司管控。 主要措施如下： 1、转变企业功能定位 由传统的分销物流商逐步向提供供应链管理服务、专业营销等多种集成服务的综合服务商转变，实现商业企业价值与地 位提升；英特物流从企业物流向行业物流转变。（未完）  |