[年报]圣农发展：2012年年度报告
福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 福建圣农发展股份有限公司 2 22220 00001 11112 2222年度报告 2 22220 00001 11113 3333年 0 00004 4444月 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人( ((((会计主管 人员) ))))林奇清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 目录 2012 2012201220122012年度报告.................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 1111 一、重要提示、目录和释义.............................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1 1111 二、公司简介..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 2222 三、会计数据和财务指标摘要.......................................................................................................... .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 2222 四、董事会报告................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 3333 五、重要事项..................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 6666 六、股份变动及股东情况.................................................................................................................. .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8 8888 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 10101010 八、公司治理................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 10101010 九、内部控制................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12 12121212 十、财务报告................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12 12121212 十一、备查文件目录........................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................51 51515151 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、圣农发展指福建圣农发展股份有限公司 圣农实业指福建省圣农实业有限公司，公司的控股股东 圣农食品指福建圣农食品有限公司，与本公司同一母公司 浦城圣农指福建圣农发展（浦城）有限公司，公司的全资子公司 欧圣农牧指福建欧圣农牧发展有限公司，公司持股 51%的子公司 欧圣实业指欧圣实业（福建）有限公司，公司持股 51%的子公司 海圣饲料指福建海圣饲料有限公司，公司持股 50%的联营企业 美其乐餐厅指 公司实际控制人之一——傅芬芳个人投资的以"美其乐"为品牌的餐饮 连锁店合称 美其乐公司指 福建省美其乐餐饮有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以" 美其乐"为品牌的餐饮公司 兴瑞液化气指福建省光泽县兴瑞液化气有限公司，与本公司同一母公司 假日酒店指 光泽县圣农假日酒店有限公司，本公司之实际控制人傅长玉及傅芬芳 共同投资的企业 日圣食品指福建日圣食品有限公司，与本公司同一母公司 凯圣发电指 福建省凯圣生物质发电有限公司，原为圣农实业之参股公司，圣农实 业已于 2013年 2月 18日将其所持有的凯圣发电全部股权对外转让 中国证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 福建证监局指中国证券监督管理委员会福建监管局 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 重大风险提示 本报告部分内容涉及公司未来发展规划，该部分内容存在以下风险，敬请投资者注意： 一、行业竞争风险 公司所面临的竞争对手包括国内外企业和未来新进入的企业。由于公司所处行业为家禽养殖、加工生产，市场准入条件 不高，不受政策性限制，中小规模生产单位多，市场竞争激烈。 针对行业风险，公司采取的措施主要有： 1、行业的竞争目前正在逐步演变为产业链的竞争，市场竞争进一步加剧。公司将坚持“离开鸡的项目不投资、没有资 金不投资、没有人才不投资”的原则，继续扩大生产规模，不断延伸和拓展产业链条，进一步发挥一体化产业链优势，使企 业能在激烈的市场竞争中立于不败之地。 2、公司将一如继往地坚持“品质最优、成本最低”经营理念，加大科研投入力度，努力提高公司的生产和管理效率， 不断提高公司产品的市场竞争力。 3、继续发挥公司产品质量优势，在巩固现有市场优势的基础上，大力拓展新的市场，提高市场份额和影响力。 二、疫病风险 鸡只在饲养过程中会发生禽流感或其它类似疫病。禽流感等疫病在爆发期间，会导致鸡只的死亡，并对广大民众的消费 心理有较大负面影响，导致市场需求萎缩，从而影响到企业的盈利能力。 本公司采用的一体化自繁自养自宰经营模式，有利于对种鸡、肉鸡疫病的防控。在一体化自繁自养自宰经营模式下，本 公司能根据疫病防控需要，对种鸡、肉鸡饲养场的选址和布局、饲料配方、疫苗和兽药使用等实施标准化的控制，可以将国 家及本公司制定的各项规范化防控措施予以贯彻实施。 本公司拥有近 30年的肉鸡饲养及疫病防控经验，设立了专职的兽医部，建立了较完整、有效的疫病防控体系，制定了 消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫制度；在饲养场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、 “封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施。截至目前，本公司从未发生过疫情和重大禽病。 近年来，政府提高了鸡禽疫病防控意识和监管力度，增加了对疫病防控投入，国家农业部、卫生部等部门相继颁布了《高 致病性禽流感疫情判定及扑灭技术规范》等，对家禽的免疫、疫情监测、疫情控制等做出了详细的规定。本公司与地方政府 建立了疫病预防、预警和突发事件管理体系，在县域范围内构筑了一个鸡禽疫病防控体系和防控环境。 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 三、食品安全及质量标准提高的风险 食品加工工业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，“速成鸡”、“药鸡门”等事件之后，消 费者对食品安全的重视程度有了较大的提升，国家今后有可能颁布较现在更为严格的食品安全标准。 公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，建立了从饲料加工、种鸡养殖、肉鸡饲养到鸡肉加工、产品销售及运输 的食品安全和质量标准及管理体系，通过了 ISO9001、HACCP体系认证，食品安全管理水平处于国内领先水平。今后公司将 进一步加强与完善对产业链各个环节的管理，以充分保证公司产品的品质与安全。 四、规模扩张引发的管理风险 今后，随着公司未来投资项目的逐步实施和落实，公司未来的生产规模较现有生产规模将出现大幅增长。随着公司未来 生产规模的迅速扩大，对公司组织结构、管理体系和管理水平提出了更高的要求。若公司在高速发展过程中，不能妥善、有 效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司未来生产经营造成不利影响。 近年来，公司已经采取措施应对因规模扩张可能引发的管理风险，主要包括： 1、公司依托 30年来积累的丰富的生产经营和管理经验，不断优化管理和运营系统，引进科学、有效的管理方法，切实 提高管理效率。 2、公司将逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。 3、公司已经启动人才培养和储备计划，以内部培养为主，以服务生产为核心，理论和实践相结合，定期采取各种灵活 多变的形式的组织各方面储备人才的培训，提高储备人才的实战水平；同时，公司也积极从外部引进行业内的生产、技术和 管理方面的先进人才，为公司发展战略做好准备。 4、公司通过 ERP系统建设，加强内部控制，并对所拥有的人、财、物、信息等综合资源进行优化管理，协调各部门围 绕市场导向开展业务活动，促进提高公司的核心竞争力和经济效益。 五、融资风险 公司未来的投资建设与资金的及时到位密切相关，如果资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，将对公司的未来 投资建设产生重大不利影响。 为此，公司采取了多元化的融资策略，积极拓宽融资渠道，与多家银行建立了良好的合作关系，并通过发行公司债、短 期融资券等直接融资方式，保持着较为充裕的资金和融资额度，不但有效保障了投资建设与生产经营的资金需求，而且有效 降低了资金成本。 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 六、资产重组事项的审批风险 公司发行股份购买圣农食品 100%股权的重组方案尚需公司股东大会审批与中国证监会核准，存在一定程度的不确定性 风险，敬请投资者关注本公司的后续公告。 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称圣农发展股票代码 002299 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称福建圣农发展股份有限公司 公司的中文简称圣农发展 公司的外文名称（如有） Fujian Sunner Development Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）Sunner 公司的法定代表人傅光明 注册地址福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 注册地址的邮政编码 354100 办公地址福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 办公地址的邮政编码 354100 公司网址 http://www.sunnercn.com 电子信箱 sn023@sunnercn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名陈剑华廖俊杰 联系地址福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 电话 0599-7951242 0599-7951250 传真 0599-7951242 0599-7951250 电子信箱 sn023@sunnercn.com liaosunner@gmail.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点公司证券部 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 首次注册 2006年 10月 17日 福建省工商行政管 理局 3500002001941 350723705282941 70528294-1 报告期末注册 2012年 10月 12日 福建省工商行政管 理局 350000100010183 350723705282941 70528294-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址福建省厦门市珍珠湾软件园创新大厦 A区 12-15层 签字会计师姓名熊建益、廖金辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦 A座 38－45楼 江荣华、申孝亮 2009年 10月 21日—2012年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减 2010年 营业收入（元） 4,099,300,058.91 3,111,347,537.01 31.75% 2,069,516,920.97 归属于上市公司股东的净利润 （元） 2,634,393.70 468,454,845.54 -99.44% 278,081,246.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 671,519.03 466,083,705.87 -99.86% 277,063,951.97 经营活动产生的现金流量净额 （元） 397,878,527.49 462,508,049.29 -13.97% 274,922,649.13 基本每股收益（元/股） 0.0029 0.5366 -99.46% 0.34 稀释每股收益（元/股） 0.0029 0.5366 -99.46% 0.34 净资产收益率 0.08% 16.78% -16.7% 16.66% 2012年末 2011年末本年末比上年末增减 2010年末 总资产（元） 6,629,373,235.54 5,042,816,580.75 31.46% 3,204,292,366.40 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 3,323,557,772.78 3,621,442,417.54 -8.23% 1,784,090,719.92 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -953,968.51 -995,369.26 -2,305,681.57 主要为固定资产处置 损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 3,257,634.01 1,347,352.60 3,351,821.64 主要为与收益相关的 政府补助 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,460,344.09 2,064,196.58 -27,014.94 主要为废品收入和赞 助费支出 所得税影响额 1,812,878.16 45,334.25 1,831.01 少数股东权益影响额（税后） -11,743.24 -294.00 合计 1,962,874.67 2,371,139.67 1,017,294.12 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1111号—— ————————非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 1111号—— ————————非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用 √不适用 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2012年，对于我国的白羽肉鸡养殖行业和公司而言是“严峻”的一年。主要表现在： 1、国内宏观经济景气度持续下降， 社会整体的消费力下降； 2、由于前几年出现了 “赚钱效应”，行业新进入者大幅增加，行业出现明显的“供大于求”现象； 3、 原料价格上涨，生产成本快速上升；4、四季度爆发的“速成鸡事件”给我国肉鸡养殖行业和下游企业带来较大的冲击。与 2011年相比，鸡肉价格持续低迷，国内肉鸡养殖行业景气度由高峰期回落至冰点，出现了行业整体亏损现象，面临着严峻的 考验。 受上述因素影响， 2012年公司鸡肉销售均价较上年下降15.42%，玉米采购均价较上年上涨了 3.70%，豆粕采购均价较上 年上涨了16.19%。销售价格的下跌与原料采购价格的上涨导致2012年公司经营业绩较上年出现大幅度的下降。报告期内， 公司实现营业收入409,930.01万元，同比增长31.75%，实现归属于上市公司股东净利润263.44万元，同比下降99.44%。 报告期内，虽然公司受到宏观经济及行业低迷等多重外部不利因素的影响，盈利能力较往年大幅下降。但是，公司在董 事会和管理层的领导下，不断克服困难。在战略扩张步伐上“稳扎稳打”，有计划地推进新增项目的顺利实施，同时，公司 在内部苦练内功，强化管理，努力提高效率，为未来外部环境回暖后公司盈利能力的强劲增长奠定了坚实的基础。 2012年度， 公司鸡肉销量较上年增长55.47%。 （一）加大祖代种鸡养殖，有效保障公司产品品质 报告期内，公司生产的商品代肉鸡数量已接近 20,000万羽，其中由公司自有的祖代种鸡生产的商品代肉鸡已经达到一定 数量，这不仅为公司带来了一定的收益，更为重要的是公司通过一体化自养有效地保障了公司产业链安全和产品食品安全。 报告期内公司新建并完工了多个祖代种鸡养殖场与孵化厂，截至报告期末，公司已拥有祖代种鸡养殖场5个，其生产能 力已达年产250万套父母代种鸡，这不仅完善了公司产品的食品安全可追溯性，也为今后公司产品提供了最富竞争力的独特 优势。 （二）提升管理效率，为规模化战略的实施做好铺垫 报告期内，公司与广州市海大饲料有限公司共同投资设立了福建海圣饲料有限公司。根据合资协议，未来公司将把生产 过程中产生的全部下脚料出售给合资公司。这种运营模式将使公司下脚料产品的客户结构得到最佳的优化，不仅能有效地提 升公司销售部门的管理效率，而且能为公司带来长期稳定的产品收益。同时，双方约定，在合作期间，公司及控制的关联方 将把在养殖、屠宰加工过程中产生的全部下脚料出售给合资公司。这意味着随着公司未来生产规模不断扩张，公司目前和未 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 来生产的全部下脚料产品的销售渠道已经完全提前打通，为公司规模化扩张战略的实现做出了良好的铺垫，具有重要和深远 的战略意义。 （三）报告期内，公司制定了未来5 5555年的战略发展规划 来5年，公司将紧紧围绕福建北部地区，进一步做大、做强白羽肉鸡一条龙产业链，达到以下目标： 1、年生产饲料375万吨； 2、年养殖祖代鸡16万套； 3、年养殖父母代种鸡750万套； 4、年饲养商品代肉鸡7.5亿羽； 5、年屠宰加工肉鸡7.5亿羽； 同时，为降低原料采购的成本，公司拟在福建省东部的福安市投资建设规模为5万吨级泊位1座。今后公司将采用轮船水 运为主，火车、汽车货运为辅的采购模式。 该发展规划实施完成后，对公司有重大的推动意义： 1、公司将直接从国外引进生产所需的祖代种鸡，公司所有生产基地所需的父母代种鸡均由光泽祖代种鸡生产基地供应， 这将从源头上杜绝了肉鸡疫病向公司传播，将有效地提升公司父母代种鸡的产蛋率、存活率及商品代肉鸡的存活率；将有效 地降低商品代肉鸡的料肉比，从而给公司带来可观的经济效益。 2、该战略规划实施完成后，公司占有的市场份额将得到很大提升，公司竞争力将大大增强，公司对优质客户（如肯德 基、麦当劳、双汇、太太乐等）的供货能力更加充裕和稳定，有利于进一步提高公司产品在上述客户的市场份额。 3、同时，福安码头建设完成后公司将采用水运的方式运输原料和冻鸡产品，这将大大降低公司现有的原料和产品的运 输成本，为今后公司产品的竞争力提供了充分的保障。 4、该战略规划实施完成后，公司在行业中的领先地位将得到进一步巩固，公司在行业中影响力和公司产品在市场中的 议价能力也将得到进一步的提高。 （四）积极开拓融资渠道，为今后发展提供有力资金保障 近年来，公司积极开拓融资渠道，保障了公司高速发展时期强劲的资金需求，并有效地降低了资金成本。 截至2012年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金投资项目——“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目” 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 已经全部建成投产。该项目实际需投入资金221,875.95万元。公司本次募集资金净额为147,144.41万元，已经全部投入该项目， 剩余所需资金均来自于公司自筹。 报告期内，公司通过发行公司债券、发行短期融资券、银行借款等多种渠道筹措资金，有效保障了上述投资项目的顺利 完成。同时也为公司未来5年发展规划中的投资项目奠定了良好的融资基础。 二、主营业务分析 1 1111、概述 公司的主营业务为肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售，报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化，但因受经济 环境、行业环境等宏观因素影响，公司净利润大幅下降。报告期内，公司实现营业收入409,930.01万元，与上年同期相比增 长了31.75%，其中：主营业务收入382,952.01万元，同比增长31.28%；利润总额-3,068.40万元，同比下降106.40%；归属于 上市公司股东的净利润263.44万元，同比下降99.44%；经营活动产生的现金流量净额39,787.85万元，同比下降23.97%。 报告期内，公司产能按计划持续扩大，鸡肉产品销量较上年增加了55.47%，但归属于上市公司股东的净利润却较上年 大幅下降了99.44%，其主要原因：一是受国内肉鸡行业持续低迷和“速成鸡”事件影响，鸡肉销售均价较上年下降了15.42%， 导致营业收入增幅仅31.75%，较产品销量的增幅低了23.72个百分点。经测算，与上年相比，销售价格下降对2012年度净利 润的影响额超过7亿元。二是报告期内营业成本的增幅较产品销量的增幅高了3.00个百分点，主要是原料采购价格较上年上 涨，其中豆粕上涨16.19%，玉米上涨3.70%。经测算，与上年原材料采购价格相比，饲料成本上涨对2012年度净利润的影响 额超过1亿元。与上年相比，上述两因素合计影响2012年度净利润的金额超过8亿元，是导致2012年度净利润大幅下降的主要 原因。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2011年年度报告中披露了2012年度经营计划及主要业务策略，具体完成情况如下： （1 1111）生产及防疫防控方面 报告期内，公司加强了对防疫防控方面专业技术人才的培养与管理，对肉鸡饲养环境和生产过程采取规范化的防疫措施 进行了进一步优化，并充分利用一体化产业链的优势，有效贯彻了从饲料成分、肉鸡饲养过程中疫病防控，到鸡肉产品的兽 药残留等一系列的品质监测体系。报告期内公司没有重大疫情发生。 （2 2222）产品品质保障方面 报告期内，公司严格执行并贯彻与产品品质控制相关的法律法规及规范性文件，充分利用ISO9001、ISO14001与HACCP 三大管理体系，完善了公司的产品追溯体系，为公司产品的品质提供了可靠的安全保障。尤其是“速成鸡”事件发生以后，公 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 司产品经过多个部门多次的抽检，结果均为合格，有效证明了公司产品品质管理的有效性。 （3 3333）公司销售策略方面 2012年公司销售部在全国大销售的战略目标下，进行了全国范围的大战略布局，扩大了“圣农”品牌的全国通路，在稳定 现有市场的前提下，部分区域的销量得到了较大提高。同时，公司加强了对每日收款、发货、库存等各项工作报表的管理， 建立了较为完善的市场信息收集系统和分析系统，为公司管理及决策提供了有力的数据信息支持。 （4 4444）公司人才培养方面 报告期内公司加大了对管理人员的培训力度。全年共开展培训88场（前沿讲座37场，聘请外部培训师授课39场，本部培 训12场（企业文化、公司制度等），参与人数总计2610人次，与上一年度相比，培训场次增加33场，增幅60%。另外，报告 期内公司还邀请了部分行业专家为公司员工授课，有效地提高了员工的专业素养。报告期内公司共培训了30名内训师，对今 后企业的培训工作的开展奠定了良好的基础。 公司已经陆续从外部引进中、高层部份生产和管理方面人才。另外，公司各个生产部门制定了较为完整的员工培养和培 训计划，通过一系列的强化培训和不断培养，为今后公司新增投资项目：浦城项目、政和项目和松溪项目等的顺利实施和投 产，提前做好人才储备。 与此同时，公司在原有的工资基础上对工资方案进行调整，进一步提高了员工工作的积极性。 （5 5555）公司内部流程优化方面 报告期内，随着公司各个部门对ERP系统的逐渐适应，公司对生产经营各个环节的关键点控制更为有效，对各种资源如 订单、库存、销售、财务、生产等各个环节进行了较为有效的计划、组织和控制，使各个关键点得以协调发展。 （6 6666）浦城投资项目完成情况 公司在福建省浦城县投资建设的“年产１.２亿羽白羽肉鸡工程及配套项目”在报告期内已经正式动工建设，目前进展 顺利，预计2013年４月首个种鸡场就将投产，下半年还将有部分养殖场投产。 （7 7777）加快欧圣农牧自有肉鸡场的建设 为加快欧圣农牧自有肉鸡场的建设，公司于2012年3月30日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加 子公司福建欧圣农牧发展有限公司注册资本的议案》，同意分两次共四期增资，将欧圣农牧的注册资本由人民币200,000,000 元增加至人民币440,000,000元。报告期内，欧圣农牧已经完成120,000,000元的增资。截止本年度报告披露日，欧圣农牧增资 事项已经全部办理完毕。 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 报告期末，欧圣农牧自有肉鸡场15个均已全面开工建设，其中2个已建成。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 2 22220 0000% %%%%以上的差异原因 □适用 √不适用 2 2222、收入 说明：报告期内，公司生产经营规模按计划模持续扩大，鸡肉产品的销售量同比增加 55.47%，主营业务收入较上年同 期增长 31.28%。详细请见下文“相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明”。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 相关数据同比发生变动 3 33330 0000% %%%%以上的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，鸡肉产品的销售量同比增加55.47%，实现主营业务收入400,245.00万元，同比增长31.28%，增长速度较快， 主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部达产，同时，非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，产 能及销售量大幅增长，营业收入因此而增加。但受国内肉鸡行业持续低迷和“速成鸡”等事件影响，鸡肉销售均价较上年下降 了15.42%，导致营业收入增幅远远低于产品销量的增幅。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,742,551,782.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 42.52% 公司前 5 5555大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第一名 628,315,986.95 15.33% 2第二名 570,048,720.40 13.91% 3第三名 269,958,225.98 6.59% 4第四名 155,280,508.94 3.79% 5第五名 118,948,340.32 2.9% 合计 —— 1,742,551,782.59 42.52% 3 3333、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 家禽饲养加工行 业 冻鸡肉 3,829,520,131.59 98.04% 2,430,994,731.90 98.63% 57.53% 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 产品分类 单位：元 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 鸡肉销售冻鸡肉 3,829,520,131.59 98.04% 2,430,994,731.90 98.63% 57.53% 说明：与上年相比，报告期内主营业务成本的增幅较产品销量的增幅高了 2.06个百分点，主要原因是大宗原料采购价 格较上年上涨，其中，豆粕上涨了 16.19%，玉米上涨了 3.70%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,924,996,946.70 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.47% 公司前 5 5555名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第一名 854,783,047.47 23.74% 2第二名 429,796,822.08 11.94% 3第三名 423,061,389.45 11.75% 4第四名 126,304,048.10 3.51% 5第五名 91,051,639.60 2.53% 合计 —— 1,924,996,946.70 53.47% 4 4444、费用 单位：元 项目2012年2011年同比增减 销售费用51,646,669.8038,159,836.0635.34% 管理费用78,017,083.8679,050,639.83-1.31% 财务费用89,617,518.9550,829,596.0576.31% 合计219,281,272.61168,040,071.9430.49% 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 5 5555、研发支出 项目2012年2011年同比增减 研发支出8,172,544.157,365,288.4210.96% 研发费用占净资产的比例0.24%0.20%0.04% 研发费用占营业收入的比例0.20%0.24%-0.04% 注：净资产、营业收入等财务数据采用合并报表数据 6 6666、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减 经营活动现金流入小计 4,210,052,389.60 3,033,355,410.58 38.79% 经营活动现金流出小计 3,812,173,862.11 2,570,847,361.29 48.28% 经营活动产生的现金流量净 额 397,878,527.49 462,508,049.29 -13.97% 投资活动现金流入小计 185,823,899.72 投资活动现金流出小计 1,622,880,280.88 1,382,027,653.58 17.43% 投资活动产生的现金流量净 额 -1,437,056,381.16 -1,382,027,653.58 3.98% 筹资活动现金流入小计 2,838,952,865.77 2,499,557,357.01 13.58% 筹资活动现金流出小计 1,345,941,889.70 1,433,252,204.85 -6.09% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,493,010,976.07 1,066,305,152.16 40.02% 现金及现金等价物净增加额 454,890,724.02 145,899,573.29 211.78% 相关数据同比发生变动 3 33330 0000% %%%%以上的原因说明 √适用 □不适用 1、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年增加42,670.58万元，增幅40.02%，变动原因： A、报告期内筹资活动现金流入较上年增加33,939.55万元，增幅13.58%，主要是三个因素的综合影响：一是报告期内公 司公开发行债券募集资金净额69,300.00万元；二是与上年相比，报告期内收到的银行借款增加了83,200.00万元，发行的短期 融资券净额增加了29,880.00万元；三是上年公司收到非公开发行股票募集资金147,485.00万元。 B、报告期内筹资活动现金流出额较上年减少8,731.03万元，减幅6.09%，主要是三个因素的综合影响：一是与上年相比， 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 报告期内公司偿还的银行借款减少31,600.00万元；二是报告期内公司实施的股利分配较上年增加了 20,132.59万元；三是报告 期内支付的债务利息较上年增加了2,776.73万元。 2、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加 194.36万元，增幅 219.37%，主要是由于全资子公司 ——圣农发 展（浦城）有限公司保证金汇率波动和子公司——福建欧圣农牧发展有限公司外方股东投入外币资本金的影响。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量净额为39,787.85万元，与本年度净利润-3,422.19万元存在重大差异，差异额为 43,210.04万元，主要是以下五个因素的综合影响： A、报告期内，公司计提固定资产折旧、生产性生物资产折旧共计30,652.52万元； B、报告期内，财务费用为10,176,62万元； C、报告期末，经营性应收项目减少8,986.47万元； D、报告期末，经营性应付项目增加3,974.35万元； E、报告期末，存货增加11,169,59万元。 其中，第A～D项合计影响经营活动现金流量净额较净利润高53,789.96万元，第E项影响经营活动现金流量净额较净利 润低11,169,59万元。以上综合影响经营活动现金流量净额高于净利润42,620.37万元，体现了公司较强的现金获取能力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 家禽饲养加工行 业 4,002,449,987.20 3,829,520,131.59 4.32% 31.28% 57.53% -15.94% 分产品 鸡肉销售 4,002,449,987.20 3,829,520,131.59 4.32% 31.28% 57.53% -15.94% 分地区 广东地区 806,386,908.54 771,546,155.47 4.32% -1.31% 18.42% -15.94% 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 福建地区 1,109,134,048.05 1,061,212,801.96 4.32% 26.57% 51.88% -15.94% 华东地区 1,292,771,609.41 1,236,916,118.78 4.32% 37.77% 65.32% -15.94% 西南地区 215,507,294.10 206,196,085.87 4.32% 33.78% 60.52% -15.94% 华中地区 239,682,212.38 229,326,502.62 4.32% 76.18% 111.4% -15.94% 其他地区 338,967,914.72 324,322,466.89 4.32% 182.84% 239.38% -15.94% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 1111年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1 1111、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 1,150,715,376.93 17.36% 757,617,453.00 15.02% 2.34% 报告期末比年初增加 39,309,79万元，增幅 51.89%，主要系公司本年发行公司债以及银行 借款增加所致。 应收票据 19,478,967.46 0.29% 37,178,424.75 0.74% -0.45% 报告期末较年初减少 1,769.95万元，减幅 47.61%，主要原因是报告期内到期的应收票据 增加。 应收账款 152,044,329.22 2.29% 194,739,390.35 3.86% -1.57% 报告期末较年初数减少 4,262.31万元、降幅 21.88%，主要原因是期末大客户应收款减少。 预付款项 220,937,255.82 3.33% 110,612,590.44 2.19% 1.14% 报告期末较年初增加 11,032.47万元，增幅 99.74%，主要原因系子公司福建圣农发展（浦 城）有限公司本年支付浦城县土地收购储备中 心 1.55亿元土地款。 其他应收款 1,191,377.35 0.02% 1,706,015.42 0.03% -0.01% 报告期末较年初减少 51.46万元，减幅 30.17%， 主要原因是本期代垫车辆费用款减少。 应收利息 0.00 0% 1,345,666.67 0.03% -0.03% 报告期末较年初减少 134.57万元，减幅 100%， 主要原因是上年度办理的定期存款已全部到 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 2012年末2011年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 期，相应的存款利息都已收到。 存货725,917,505.3810.95%619,684,831.1812.29%-1.34% 报告期末较年初增加10,623.27万元，增幅 17.14%，主要原因，一是公司生产经营规模持 续扩大，存货储备量增加。二是玉米、豆粕等 主要原料价格上涨，存货成本提高。 其他流动资产95,505.360%0.000%0% 报告期末较年初全额增加9.55万元，系待抵扣 进项税额。 长期股权投资11,929,178.140.18%0%0.18% 报告期末较年初增加1,192.92万元，主要原因 是报告期内公司与“广州市海大饲料有限公司” 共同投资设立了福建海圣饲料有限公司，公司 首期出资1200.00万元，占出资比例50%。 固定资产3,695,449,578.3455.74%2,783,056,665.7655.19%0.55% 报告期末较年初净增加91,239.29万元、增幅 32.78%，主要是本公司非公开发行股票募集资 金投资项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套 工程建设项目”、祖代种鸡场建设项目逐步建成 投产。截止2012年12月31日，共有1个肉鸡 加工厂、2个孵化厂、26个肉鸡场、4个父母 代种鸡场以及2个祖代种鸡场建成投产，固定 资产相应增加。 在建工程462,434,991.276.98%354,774,267.937.04%-0.06% 报告期末较年初增加10,766.07万元、增幅 30.35%，主要建设项目是子公司福建欧圣农牧 发展有限公司“新增3000万羽肉鸡饲养工程”、 福建圣农发展(浦城)有限公司“年产1.2亿羽肉 鸡饲养工程及配套工程”。 递延所得税资产4,694,810.430.07%1,970,850.870.04%0.03% 报告期末较年初增加272.40万元，增幅 138.21%，主要原因系子公司福建欧圣农牧发展 有限公司本年度亏损，年末可抵扣亏损的可抵 扣暂时性差异增加。 2 2222、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 短期借款 1,190,000,000.00 17.95% 351,000,000.00 6.96% 10.99% 报告期末较年初增加 83,900.00万元，增幅 239.03%。主要系本公司生产规模扩大以及为在 建工程项目储备资金，增加了银行借款。 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 2012年 2011年 比重增减重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 预收款项 33,896,670.33 0.51% 21,844,443.00 0.43% 0.08% 报告期末较年初增加 1,205.22万元，增幅 55.17%，主要原因系本年销售规模扩大。 应交税费 2,256,440.32 0.03% 4,001,788.62 0.08% -0.05% 报告期末较年初减少 174.53万元，减幅 43.61%， 主要原因系本年度应纳税所得额减少，应交企 业所得税降低。 应付利息 32,833,089.96 0.5% 11,892,439.88 0.24% 0.26% 报告期末较年初增加 2,094.07万元，增幅 176.08%，主要系本公司于 2012年 5月发行了 7亿元公司债券，期限 6年，每年付息一次， 年末应付债券利息增加。 一年内到期的非 流动负债 170,000,000.00 2.56% 35,000,000.00 0.69% 1.87% 报告期末较年初增加 13,500.00万元，增幅 385.71%，原因系一年内到期的长期借款增加。 其他流动负债 598,200,000.00 9.02% 299,700,000.00 5.94% 3.08% 报告期末较年初增加 29,850.00万元，增幅 99.60%，系短期融资券发行净额增加。 长期借款 30,000,000.00 0.45% 200,000,000.00 3.97% -3.52% 报告期末较年初减少 17,000.00万元，减幅 85%， 原因是报告期末有 15,000.00万元转为一年内 到期的非流动负债，另有 2,000.00万元已到期 偿还。 应付债券 693,731,629.37 10.46% 0.00 0% 10.46% 报告期末较年初增加 69,373.16万元，原因是报 告期内公司发行了公司债 70,000.00万元。 五、核心竞争力分析 公司的主要的竞争优势是拥有自繁自养自宰一体化的产业链，近30年的肉鸡养殖经验，科学、健全的生产管理体系，经 验丰富的经管管理团队以及稳定的客户群，产业链一体化经营模式是公司的核心竞争力。 公司一体化的产业链从下游的肉鸡屠宰加工纵向延伸至上游祖代种鸡养殖，现代化程度高、产业链完整。一体化的产业 链使公司在成本控制、疫病防控、产品“优质、可控、可靠、可追溯”、规模化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势。 同时，基于特殊的地域环境约束、资金约束和人才约束、管理体系以及运营系统等多方面的原因，同行业其他公司难以 简单模仿。 正是一体化经营模式、近 30年的专业经营管理经验、良好的自然环境，保证了公司鸡肉产品的优良品质，赢得了众多优 质客户的青睐。公司是肯德基、铭基（麦当劳指定肉类供应商）的长期合作伙伴和福喜（麦当劳指定肉类供应商）、德克士 的核心鸡肉供应商，是双汇、太太乐的重要供应商，是肯德基的国内前三大鸡肉供应商之一，是2008年北京奥林匹克运动会、 2010年上海世博会、 2011年深圳大运会的鸡肉原料供应商。子公司福建欧圣农牧发展有限公司是麦当劳在中国的第三个直接 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 鸡肉供应商，也是唯一的一条龙鸡肉直接供应商。 六、投资状况分析 1 1111、对外股权投资情况 （1 1111）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 12,000,000.00 0.00 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例 福建海圣饲料有限公司动物饲料加工与销售 50% 2 2222、募集资金使用情况 （1 1111）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 147,144.41 报告期投入募集资金总额 742.86 已累计投入募集资金总额 147,953.66 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 募集资金总体使用情况说明 公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募 集资金使用管理办法》以及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，未发生违反相 关规定及协议的情况。本次募集资金来源于向特定对象非公开发行股票 9,090.00万股，募集资金净额为 147,144.41万元， 但因部分发行费用系募集资金到位前先行支付而非募集资金专户支付，故募集资金专户实际初始金额为 147,485.00万元。 截止报告期末，专户还产生利息收入 468.66万元（扣除手续费后的净额）。因此，截止报告期末，募集资金专户实际收入 金额为 147,953.66万元。 报告期内，公司共投入募集资金 742.86万元，截止报告期末，公司已累计投入募集资金 147,953.66万元。 募集资金专户已于 2012年 7月 31日注销，募集资金已全部使用完毕。 注：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2010年 7月全面建成投产，公司在此报告中未对该部分募集资金 进行专门说明，有关说明请参见公司于 2013年 4月 19日披露的《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 （2 2222）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告 期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年新增 9,600万 羽肉鸡工程及配 套工程建设项目 否 237,466.54 221,875.95 62,015.85 212,810.38 95.91% 2012年 8月 31日 99.8 本年度实际产 量为设计产能 的 67.65%，实 际效益为承诺 效益的 0.37%。 否 承诺投资项目小 计 -237,466.54 221,875.95 62,015.85 212,810.38 -- 99.8 -- 超 募资金投向 合计 -237,466.54 221,875.95 62,015.85 212,810.38 -- 99.8 -- 未 达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目） 不适用 项目可行性发生 重大变化的情况 说明 报告期内，募集资金投资项目可行性没有发生重大变化。 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项 目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项 目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项 目先期投入及置 换情况 适用 2011年 6月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入 募集资金项目的自筹资金 80,454.15万元，天健正信会计师事务所已出具专项审核报告（天健正信审（2011）专字第 020617）。 用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况 不适用 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因 不适用 尚未使用的募集 资金用途及去向 截至报告期末，本次募集资金已经全部用完，无结余，并已注销专用账户。 3 3333、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元） 福建欧圣 农牧发展 有限公司 子公司畜牧业 生产加工 鸡肉与销 售 44,000万元 601,548,380.15 305,575,421.18 682,892,003.61 -77,378,154.36 -75,216,972.52 福建圣农 发展（浦 城）有限公 司 子公司畜牧业 生产加工 鸡肉与销 售 40,000万元 408,161,609.31 387,315,311.45 0.00 -12,684,688.55 欧圣实业 （福建）有 限公司 子公司畜牧业 生产加工 鸡肉与销 售 70,000万元 福建海圣 饲料有限 公司 参股公司饲料加工 动物饲料 加工与销 售 8,000万元 25,863,045.35 23,858,356.29 0.00 -186,118.55 -141,643.71 主要子公司、参股公司情况说明 （1）主要子公司： A、福建欧圣农牧发展有限公司成立于2011年7月，由本公司与美国莱吉士公司共同投资设立。本公司持股 51%。 2011年12月23日，美国莱吉士公司将所持有的福建欧圣农牧发展有限公司49%股权转让给欧喜投资（中国）有限公司。 B、福建圣农发展（浦城）有限公司系本公司全资子公司，成立于2012年2月。 C、欧圣实业（福建）有限公司成立于2012年11月，系本公司与欧喜投资（中国）有限公司共同投资设立的合资 公司。本公司持股51%。注册资本由双方分次缴足，于公司营业执照颁发之日（2012年11月27日）起3个月内缴纳注册 26 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 资本的20%，其余注册资本在公司营业执照颁发之日起2年内缴足。截止2012年12月31日，投资双方尚未完成第一次出 资。截止2013年1月5日，欧圣实业（福建）有限公司已收到双方首次缴纳的注册资本合计人民币14,000.00万元。 （2）参股公司 福建海圣饲料有限公司成立于2012年7月，本公司持股50%，广州市海大饲料有限公司持股50%。董事会成员共5名，其 中本公司2名，广州市海大饲料有限公司3名，董事长及总经理均由广州市海大饲料有限公司提名的董事担任。本公司对福建 海圣饲料有限公司的生产和经营不具有控制权。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 4 4444、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称投资总额本年度投入金额 截至期末累计 实际投入金额 项目进度项目收益情况 本公司"新建 5.4万羽祖代鸡工 程建设项目" 6,788 2,654.61 7,450.45 100% 达到预期，截止报告期末，祖代种鸡存栏数 已达 63068组 全资子公司--福建圣农发展（浦 城）有限公司"年产 1.2亿羽肉鸡 工程及配套工程建设项目" 289,990 32,063.13 32,063.13 11.06%尚在建设中，不适用 控股子公司--福建欧圣农牧发展 有限公司"年新增 3,000万羽肉 鸡工程建设项目" 35,061 24,432.07 24,432.07 69.68%尚在建设中，不适用 合计 331,839 59,149.81 63,945.65 -- 非 募集资金投资的重大项目情况说明 1、截止报告期末，本公司“新建 5.4万羽祖代鸡工程建设项目”已完工 5个祖代种鸡场，1个祖代孵化厂。 2、截止报告期末，全资子公司——福建圣农发展（浦城）有限公司“年产 1.2亿羽肉鸡工程及配套工程建设项目”，实际投资额已完成 预算的 11.06%，已开工种鸡场 19个，肉鸡场 22个，孵化厂 1个，饲料厂 1个，加工厂 1个，其中第一个种鸡场计划于 2013年 4月投产。 3、截止报告期末，控股子公司——福建欧圣农牧发展有限公司“年新增 3000万羽肉鸡工程建设项目”已完成预算的 69.68%；15个肉鸡 场已全部开工，并已完成 2个肉鸡场。 27 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 七、公司未来发展的展望 （一）国内白羽肉鸡产业的发展现状及趋势 从我国的白羽肉鸡产业发展历史来看，国内白羽肉鸡产业的发展过程可以说是一波三折，国内白羽肉鸡产业从80年代起 步后，直至 90年代末，规模有了很大的提高，但是 2000年以来却并非一帆风顺： 2001年的出口封关， 2003年的“SARS事件”， 2004年—2005年禽流感疫情的影响并持续影响到2006上半年,2012年的“速成鸡”、“药鸡门”事件……这些事件无疑重创了中国 白羽肉鸡养殖行业，加之部分媒体对此进行过度渲染，直接导致社会大众心里受挫，严重影响了其消费信心，国内白羽肉鸡 产业发展变缓。 虽然这些事件对国内白羽肉鸡产业的发展产生了巨大的影响，但是国内白羽肉鸡产业的发展仍是大势所趋，产业的变革 更是迫在眉睫。 首先，我国是人口众多的农业大国，农村人口比重大，解决“三农”问题是国家稳定的基础，是国民经济发展的重中之重。 发展农业及畜牧业，提高食品安全一直是我国的基本国策。为保证居民的食物供应，改善居民的饮食结构，提高生活水平， 我国政府对于肉鸡生产行业给予了许多政策支持。近年陆续出台的发展农牧业的鼓励政策，从区域发展、养殖模式、用地支 持、财政补贴等方面给予了家禽养殖企业发展政策鼓励，鼓励禽畜产品加工企业向规模化、产业化、集团化、国际化的方向 发展。 其次，鸡肉是世界上增长速度最快、物美价廉的优质肉类，其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的 “一高三低”营养 特点，使其成为性价比最高的肉类食品。在我国目前众多畜牧养殖品种之中，肉鸡的产业化、现代化程度远高于其他畜牧品 种，但是在人口众多的我国，人均鸡肉消费量却远低于美国、巴西及东南亚部分国家和地区，因此，随着人口的不断增加， 白羽肉鸡产业在中国仍然具有巨大的发展空间。 再次， “药鸡门”等使用国家违禁药品的事件也突显了社会大众对国内食品安全的担忧，也足以让国内肉鸡养殖行业大幅 提升对一体化产业链生产模式的重视度。在我国的畜牧行业之中，肉鸡养殖的现代化程度远高于其他畜牧养殖品种，但是一 体化生产模式企业所占的比重仍然不足，这也意味着行业的变革刻不容缓。 2013年1月31日公布的《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》指出： “支持龙头 企业通过兼并、重组、收购、控股等方式组建大型企业集团 ”；“支持符合条件的农业产业化龙头企业和各类农业相关企业通 过多层次资本市场筹集发展资金”；“提升食品安全水平”；“改革和健全食品安全监管体制，加强综合协调联动，落实从田头 到餐桌的全程监管责任，加快形成符合国情、科学完善的食品安全体系。健全农产品质量安全和食品安全追溯体系。” 综合国家政策、行业现状等因素，我们认为国内肉鸡养殖行业的产业化、现代化程度将不断提高，其产业集聚程度也将 不断提高；同时，随着社会大众对食品安全的越来越重视，肉鸡养殖企业的一体化产业链生产模式将是国内肉鸡行业的发展 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 趋势，只有这样，才能真正实现“从田头到餐桌”的全程监管。 （二）公司的发展战略 面对目前国内肉鸡行业日趋激烈的竞争环境、和严峻的市场环境，公司坚信不进则退。因此，为进一步提高公司产品的 市场占有率与竞争力，为广大消费者提供更多的放心鸡肉食品，公司制定了5年内将生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡的战略 规划（详见公司公告2012-043：《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的公告》， http://www.cninfo.com.cn）。 目前，公司已经在福建省浦城县成立全资子公司—福建圣农发展（浦城）有限公司，在福建省政和县成立了控股子公司 —欧圣实业（福建）有限公司（详见公司公告2012-012、2013-002：《关于合资子公司完成工商注册登记的公告》、《关于 全资子公司完成工商注册登记的公告》，http://www.cninfo.com.cn）。公司的战略规划正在有条不紊的进行。 在不断扩大生产规模的同时，公司始终坚持保证鸡肉“品质最优”，始终把防疫防控放在第一位。公司30年的经营历史， 从未发生过重大疫情，在“速成鸡”等事件之后，公司产品通过了多部门多次的抽检，也证明了公司对食品安全监管的有效性。 如今，食品安全问题逐渐被社会公众重视，公司的产品的价值优势也日益提升，公司计划依托全产业链的防疫防控优势， 将公司产业链再向下游延伸至食品深加工行业，顺应国家政策，建立“从田头到餐桌的全程控制体系”，打造消费者心目中鸡 肉制品的第一品牌。 （三）2 22220 00001 11113 3333年公司经营计划 1、巩固母公司的生产经营 目前，公司募投项目已全部建设完工，但是由于部分生产基地系报告期内陆续建设完工，因此其生产状态并未形成满负 荷，2013年，公司将促进募投项目全面达产并形成一定的规模效应。 2、按照规划进一步推进建设进度，具体包括： （1）继续扩大祖代种鸡的养殖规模，以适应未来发展的需要； （2）将公司在福建省光泽县的肉鸡生产规模扩大至年产2.5亿羽； （3）加快公司在福建省浦城县、松溪县、政和县的投资项目建设进度； （4）加快公司在福建省福安市投资建设码头的进度。 3、继续加强对产品品质安全的监管，进一步提升产品品牌及价值优势 随着“药鸡门”等事件的发生，消费者对食品安全重视程度越来越重视，对安全食品的“高价值差异化”的认可程度也日趋 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 接受，公司在 2013年将继续加强对产业链的管控，力争为消费者提供更加优质、安全、可靠的鸡肉产品，也为公司打造行业 高端品牌提供铺垫。 4、加大新客户及潜在客户的开发力度 公司目前已经拥有了一大批国内最为高端的客户资源，其中不乏国际知名企业。 2013年，公司将在此基础上继续开发新 的优质客户，为公司今后的国际化发展奠定坚实的渠道基础。 5、将产业链延伸至食品深加工行业，提高上市公司的盈利能力和抗风险能力 2013年3月5日,公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的议案》。公司拟采用发行股份购买资产的方式收购圣农食品。 圣农食品目前从事鸡肉制品加工，是公司的下游行业。本次重组将促进公司完成战略性转型升级： 1、公司产业链将向下延伸至鸡肉制品加工领域，公司产品将由低附加值向高附加值转变。 2、公司的产品将由单一的初加工产品，变为“初加工、深加工并行”的两个产品体系，并随着圣农食品加工能力的不断 提升，公司初加工产品用于深加工产品的比重将逐渐提高，有利于促进公司产品的高价值化；同时，将增加公司应对市场环 境变化的弹性，即根据初加工、深加工产品价格的市场变化，相机调整初加工产品与深加工产品的比重，实现公司利润的最 大化。 3、公司将成为集“饲料生产、祖代与父母代种鸡饲养、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、鸡肉深加工”于一体的肉鸡全产业链 企业，公司产品的可靠性与可追溯性将进一步得到提升；初加工与深加工将紧密融合、协同发展，鸡肉产品的综合利用率将 得到提高，降低产品成本、提升产品的价格竞争力，进一步实现本公司“品质最优、成本最低”的经营理念。 综上，本次重组完成后，将进一步提高公司抵御市场价格波动的整体抗风险能力，公司盈利能力的稳定性和综合竞争力 也将得到大幅提高。 （四）公司未来发展的风险因素 1、行业竞争风险 公司所面临的竞争对手包括国内外企业和未来新进入的企业。由于公司所处行业为家禽养殖、加工生产，市场准入条件 不高，不受政策性限制，中小规模生产单位多，市场竞争激烈。 针对行业风险，公司采取的措施主要有： （1）行业的竞争目前正在逐步演变为产业链的竞争，市场竞争进一步加剧。公司将坚持“离开鸡的项目不投资、没有 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 资金不投资、没有人才不投资”的原则，继续扩大生产规模，不断延伸和拓展产业链条，进一步发挥一体化产业链优势，使 企业能在激烈的市场竞争中立于不败之地。 （2）公司将一如继往地坚持“品质最优、成本最低”经营理念，加大科研投入力度，努力提高公司的生产和管理效率， 不断提高公司产品的市场竞争力。 （3）继续发挥公司产品质量优势，在巩固现有市场优势的基础上，大力拓展新的市场，提高市场份额和影响力。 2、疫病风险 鸡只在饲养过程中会发生禽流感或其它类似疫病。禽流感等疫病在爆发期间，会导致鸡只的死亡，并对广大民众的消费 心理有较大负面影响，导致市场需求萎缩，从而影响到企业的盈利能力。 本公司采用的一体化自繁自养自宰经营模式，有利于对种鸡、肉鸡疫病的防控。在一体化自繁自养自宰经营模式下，本 公司能根据疫病防控需要，对种鸡、肉鸡饲养场的选址和布局、饲料配方、疫苗和兽药使用等实施标准化的控制，可以将国 家及本公司制定的各项规范化防控措施予以贯彻实施。 本公司拥有近 30年的肉鸡饲养及疫病防控经验，设立了专职的兽医部，建立了较完整、有效的疫病防控体系，制定了 消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫制度；在饲养场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、 “封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施。截至目前，本公司从未发生过疫情和重大禽病。 近年来，政府提高了鸡禽疫病防控意识和监管力度，增加了对疫病防控投入，国家农业部、卫生部等部门相继颁布了《高 致病性禽流感疫情判定及扑灭技术规范》等，对家禽的免疫、疫情监测、疫情控制等做出了详细的规定。本公司与地方政府 建立了疫病预防、预警和突发事件管理体系，在县域范围内构筑了一个鸡禽疫病防控体系和防控环境。 3、食品安全及质量标准提高的风险 食品加工工业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，“速成鸡”、“药鸡门”等事件之后，消费 者对食品安全的重视程度有了较大的提升，国家今后有可能颁布较现在更为严格的食品安全标准。 公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，建立了从饲料加工、种鸡养殖、肉鸡饲养到鸡肉加工、产品销售及运输 的食品安全和质量标准及管理体系，通过了 ISO9001、HACCP体系认证，食品安全管理水平处于国内领先水平。今后公司将 进一步加强与完善对产业链各个环节的管理，以充分保证公司产品的品质与安全。 4、规模扩张引发的管理风险 今后，随着公司未来投资项目的逐步实施和落实，公司未来的生产规模较现有生产规模将出现大幅增长。随着公司未来 生产规模的迅速扩大，对公司组织结构、管理体系和管理水平提出了更高的要求。若公司在高速发展过程中，不能妥善、有 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司未来生产经营造成不利影响。 近年来，公司已经采取措施应对因规模扩张可能引发的管理风险，主要包括： （1）公司依托 30年来积累的丰富的生产经营和管理经验，不断优化管理和运营系统，引进科学、有效的管理方法，切 实提高管理效率。 （2）公司将逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风 险。 （3）公司已经启动人才培养和储备计划，以内部培养为主，以服务生产为核心，理论和实践相结合，定期采取各种灵 活多变的形式的组织各方面储备人才的培训，提高储备人才的实战水平；同时，公司也积极从外部引进行业内的生产、技术 和管理方面的先进人才，为公司发展战略做好准备。 （4）公司通过 ERP系统建设，加强内部控制，并对所拥有的人、财、物、信息等综合资源进行优化管理，协调各部门 围绕市场导向开展业务活动，促进提高公司的核心竞争力和经济效益。 5、融资风险 公司未来的投资建设与资金的及时到位密切相关，如果资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，将对公司的未来 投资建设产生重大不利影响。 为此，公司采取了多元化的融资策略，积极拓宽融资渠道，与多家银行建立了良好的合作关系，并通过发行公司债、短 期融资券等直接融资方式，保持着较为充裕的资金和融资额度，不但有效保障了投资建设与生产经营的资金需求，而且有效 降低了资金成本。 6、资产重组事项的审批风险 公司发行股份购买圣农食品100%股权的重组方案尚需公司股东大会审批与中国证监会核准，存在一定程度的不确定性风 险，敬请投资者关注本公司的后续公告。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。 报告期内，全资子公司 ——福建圣农发展（浦城）有限公司、欧圣实业（福建）有限公司新设成立，纳入合并报表范围。 截至报告期末，纳入公司合并报表范围的公司有：福建欧圣农牧发展有限公司、福建圣农发展（浦城）有限公司、欧圣 实业（福建）有限公司。 福建圣农发展股份有限公司 2012年度报告全文 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会福 建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）等文件精神，对《公司章程》中利润分 配条款进行了补充完善，明确了公司利润分配尤其是现金分红政策，细化了利润分配的形式、现金分红实施条件和比例，提 供多种渠道听取独立董事、中小股东的意见，提高了利润分配决策的透明度和可操作性，进一步完善了公司的利润分配行为， 并据此制定了《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》，于2012年6月12提交公司第二届董事会第二十六次会议审 议，并在2012年第一次临时股东大会审议通过后实施（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/）。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司近 3 3333年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 公司近几年现金分红的比例远远超过《公司章程》中的规定。公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司章程》 的规定执行，由董事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，提请股东大会审议通过后，在规定时间内实施完成，未 出现利润分配调整或变更的情况。 （1）公司2009年度现金分红方案为：以截止2009年12月31日公司股份总数410,000,000股为基数，向公司全体股东每10 股分配现金股利1.8元（含税），合计派发现金股利73,800,000元。公司已于2010年4月29日完成了本次现金股利派发工作。 （2）公司2010年度现金分红方案为：以截止2010年12月31日股份总数410,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东 每10股派发现金股利2.50元（含税），共计分配股利102,500,000元（含税）。公司已于2011年2月24日完成本次现金股利派 发工作。 （3）公司2011年度现金分红方案为：以截止2011年12月31日股份总数910,900,000股为基数，以未分配利润向全体股东 每10股派发现金股利3.30元（含税），共计分配股利300,597,000元（含税）。公司已于2012年4月19日完成本次现金股利派（未完）  |