[年报]合众思壮：2012年年度报告
贰零壹贰年年度报告 2013年4月19日 第一节 重要提示、目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主 管人员)力历声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录 ......................................................................................................................................................................1 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 10 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 29 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 44 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 52 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 56 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 58 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 179 致 歉 2012年度公司业绩出现亏损，公司全体董事、监事及高级管理人员对此深 感歉疚，特向全体股东诚恳道歉。面对外部环境和市场形势的变化，2013年， 我们将以更加坚定的决心、更加坚强的意志和更加高昂的斗志，励精图治，实 现收入增长和扭亏为盈。期望广大股东的继续支持公司，与我们共同努力，共 创美好的明天。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 合众思壮 股票代码 002383 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京合众思壮科技股份有限公司 公司的中文简称 合众思壮 公司的外文名称（如有） Beijing UniStrong Science & Technology CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） UniStrong 公司的法定代表人 郭信平 注册地址 北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室 注册地址的邮政编码 100086 办公地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号楼 办公地址的邮政编码 100015 公司网址 www.UniStrong.com 电子信箱 DongMi@UniStrong.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹红杰 蒋蕾 联系地址 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号 楼 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号204号 楼 电话 010-58275500 010-58275500 传真 010-58275259 010-58275259 电子信箱 DongMi@UniStrong.com DongMi@UniStrong.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年09月30日 北京市海淀区知春 路118号知春大厦 1501室 08456646 110108700145956 70014595-6 报告期末注册 2013年07月26日 北京市海淀区知春 路118号知春大厦 1501室 110000004566467 110108700145956 70014595-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心22楼 签字会计师姓名 胡毅、肖丽娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大 厦A座38-45层 王苏望、周晋峰 2010年4月2日至2012年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 414,979,641.85 441,318,276.90 -5.97% 402,604,179.81 归属于上市公司股东的净利润 （元） -55,130,779.74 44,509,201.27 -223.86% 53,275,552.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -61,272,626.95 34,137,898.15 -279.49% 51,402,412.83 经营活动产生的现金流量净额 （元） -3,826,773.26 -67,690,328.12 94.35% -40,507,083.30 基本每股收益（元/股） -0.2945 0.2378 -223.84% 0.3964 稀释每股收益（元/股） -0.2945 0.2378 -223.84% 0.3964 净资产收益率（%） -3.95% 3.01% -6.96% 4.48% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,565,019,760.97 1,683,465,620.25 -7.04% 1,546,796,831.44 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,396,017,250.77 1,476,829,744.99 -5.47% 1,482,259,201.94 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -55,130,779.74 44,509,201.27 1,396,017,250.77 1,476,829,744.99 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -55,130,779.74 44,509,201.27 1,396,017,250.77 1,476,829,744.99 按境外会计准则调整的项目及金额 无 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 421,156.43 -117,958.27 -251,846.96 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 0.00 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,218,232.73 11,632,900.00 11,064,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 0.00 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 0.00 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 0.00 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 0.00 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 -1,933,767.00 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 0.00 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,469.34 515,057.65 844,415.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,473,764.52 所得税影响额 819,617.96 1,663,376.43 309,764.85 少数股东权益影响额（税后） 787,626.33 -4,680.17 合计 6,141,847.21 10,371,303.12 1,873,139.64 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，公司坚持自主创新，持续增强卫星导航终端产品核心竞争力的发展战略，按照“云+端”的经营模式，主营方向 是空间信息应用的专业化高端产品与服务市场。在原有行业应用市场采购项目减少，以及大众市场竞争激烈的宏观市场影响 下，公司传统的GIS数据采集、系统产品专业市场销售收入下滑，大众便携导航市场产品价格下降，在空间数据产品、位置 服务等新兴业务方面，市场份额实现增长，但在市场开拓过程中利润率较低，导致全年销售收入与营业利润分别下降5.97% 和294.71%。 报告期内，公司完成了“卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台”的募集资金建设项目，形成了一批具有市场竞 争力的专业导航产品与系统软件平台，为公司2013年的业务拓展奠定了基础。募集资金项目“卫星导航数据采集产品研发生 产基地”项目完成主体建设工程，在2013年1季度完成建设期，将增强公司在卫星导航终端产品方面的产品和产能竞争能力。 报告期内，公司承担的国家高技术研究发展（863）计划“十二五”重大项目“导航与位置服务系统关键技术及应用示范” 一期项目进展顺利，并获得二期项目的资助。公司参与了国家科技部《导航与位置服务科技发展“十二五”专项规划》、《北 京市推进北斗导航与位置服务产业发展实施方案（2012-2015年）》等工作，作为中关村空间信息技术产业联盟理事长单位， 将承担建设北京北斗导航与位置服务产业公共平台项目。公司的“集思宝MG758工业级移动GIS平台”、“基于云+端技术的广 西公安禁毒扁平化指挥系统”分获2012年国家卫星导航定位优秀工程一等奖和二等奖。 二、主营业务分析 1、概述 2012年度公司实现营业收入4.15亿元，较2011年同期下降5.97%，主要是由于公司传统的GIS数据采集、系统产品等专业 市场采购项目减少，销售收入下降所致。 2012年度公司实现税前利润-6,398.46万元，较2011年同期下降219.45%，主要是由于研发费用较2011年同期增长136.51%、 折旧摊销费用较2011年同期增长136.04%、人力费用较2011年同期增长33.84%等原因，导致管理费用本期金额较上期金额增 加63,359,539.30 元，增加比例59.39%所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司招股说明书中确定了“巩固专业市场、发展大众市场、引领位置服务市场”的发展战略，经过2年多的努力，通过三 个募集资金项目的实施，巩固和增强了卫星导航专业终端产品的核心竞争力，发展和引领了位置服务市场建设。在大众导航 市场方面，受宏观市场变化影响，尚未取得较大发展。 一、专业应用市场：公司原有产品线，包括电子工程系统产品线，主营业务为北斗卫星导航应用的OEM板卡、接收机 及系统工程解决方案；GIS数据采集与高精度测量产品线，主营业务为地理信息数据采集终端、高精度测量终端及行业卫星 导航应用，2012年受行业应用市场采购项目减少影响，业务收入较2011年分别下降62.87%和28.47%。公司在2011年开始投 资建设的空间数据应用产品线，主营业务为航空遥感空间数据获取、处理及空间数据库管理系统应用等，2012年业务收入较 2011年增长215.49%，由2011年的2,460.35万增长到2012年的7,762.23万元。总体而言，公司在专业应用市场上实现了从卫星 导航到空间信息应用的产业链横向延伸战略构想，高性价比卫星导航产品、航空遥感数据获取能力等取得明显突破，具备了 从整体上提供我国各行业空间信息应用系统级解决方案的能力。 二、位置服务市场：公司从2010年提出位置云的技术架构，在2012年完成了以“中国位置”为系统平台，卫星导航信号增 强、空间分析功能、空间数据库建设等研发工作，确立了以“产品+服务”为业务模式的北斗导航与位置服务经营模式。2012 年位置服务收入2,657.98万元，较2011年略有增长。 三、大众导航市场：公司大众导航产品线以便携导航产品为主，还包括车载监控产品、户外导航产品应用。受大众市场 宏观环境变化影响，便携导航产品价格持续下降，2012年毛利率较2011年下降2.33个百分点，2012年营业收入增长27.80%， 主要增长来源于车载监控产品。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2012年度公司实现营业收入4.15亿元，较2011年同期下降5.97%，主要是由于公司传统的GIS数据采集、系统产品等专业 市场采购项目减少，销售收入下降所致。 项 目 营业收入 营业成本 毛利率(%) 分行业 卫星导航系统技术开发及设备制造业 381,134,743.25 241,852,041.19 36.54% 分产品 GIS数采集产品和高精度测量产品 149,291,550.59 95,957,605.02 35.72% 便携导航产品 98,839,895.75 64,455,382.42 34.79% 系统产品 28,801,143.05 18,876,081.95 34.46% 空间数据产品 77,622,348.51 54,426,785.02 29.88% 位置服务 26,579,805.35 8,136,186.78 69.39% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） GIS数据采集产品和高 精度测量产品 销售量 95,136 113,261 -16% 生产量 89,182 113,047 -21% 库存量 26,989 32,943 -18% 系统产品 销售量 2,973 120,575 -98% 生产量 12,200 117,794 -90% 库存量 20,176 10,949 84% 车载导航产品 销售量 151,943 91,342 66% 生产量 167,494 110,249 52% 库存量 51,575 36,024 43% 位置服务 销售量 26,606 3,000 787% 生产量 19,683 13,001 51% 库存量 3,079 10,002 -69% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 系统产品：由于2012年受行业应用市场采购项目减少影响，业务销售较去年减少，所以本期减少生产，期末库存量较多 增加。 车载导航产品： 公司大众导航产品线以便携导航产品为主，市场销售大，所以生产大库存多。 位置服务：公司从2010年提出位置云的技术架构，在2012年完成了以“中国位置”为系统平台，所以销售量增加，生产增 加，库存结余较少 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 90,191,499.66 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 21.73% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 江苏省测绘工程院 28,930,300.00 6.97% 2 Cobra Electronics Corporation 24,127,558.88 5.81% 3 北京京东世纪信息技术有限公司 12,058,822.65 2.91% 4 Singapore Civil Defence Force 13,750,031.81 3.31% 5 深圳合众通联科技有限公司 11,324,786.32 2.73% 合计 —— 90,191,499.66 21.73% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 卫星导航系统技 术开发及设备制 造业 241,852,041.19 93.72% 235,281,342.82 96.74% 2.79% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） GIS数采集产品 和高精度测量产 品 95,957,605.02 37.18% 122,800,702.89 50.49% -21.86% 便携导航产品 64,455,382.42 24.98% 48,631,854.70 20% 32.54% 系统产品 18,876,081.95 7.31% 54,676,150.41 22.48% -65.48% 空间数据产品 54,426,785.02 21.09% 7,969,096.36 3.28% 582.97% 位置服务 8,136,186.78 3.15% 1,203,538.46 0.49% 576.02% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 33,943,719.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 13.15% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 广州吉欧电子科技有限公司 11,168,516.00 4.33% 2 FoxLink 7,442,398.18 2.88% 3 中国人民解放军93783部队 6,000,000.00 2.33% 4 南京普莱恩遥感数据工程有限公司 5,000,000.00 1.94% 5 常州江南通用航空公司 4,332,805.00 1.68% 合计 —— 33,943,719.18 13.15% 4、费用 管理费用本期金额较上期金额增加63,359,539.30 元，增加的比例为59.39%，增加的原因主要系公司本期研发费用支出、 固定资产折旧、人力费用支出等增加。 所得税费用本期金额较上期金额减少-17,521,883.19元，减少的比例为151.06%，减少的原因主要系本期盈利减少导致 应缴纳的企业所得税减少，以及递延所得税资产增加导致递延所得税费用减少。 资产减值损失本期金额较上期金额增加13,771,614.60元，增加的比例为156.55%，增加的原因主要系本期计提存货跌价准 备增加。 5、研发支出 2012年度研发支出总额69,384,627.56元，占本年度经审计净资产的4.80%，占本年度营业收入的16.72%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 543,813,272.32 430,049,635.78 26.45% 经营活动现金流出小计 547,640,045.58 497,739,963.90 10.03% 经营活动产生的现金流量净 额 -3,826,773.26 -67,690,328.12 -94.35% 投资活动现金流入小计 9,188,506.32 5,477,002.24 67.77% 投资活动现金流出小计 153,215,370.43 167,092,432.68 -8.31% 投资活动产生的现金流量净 额 -144,026,864.11 -161,615,430.44 -10.88% 筹资活动现金流入小计 12,205,800.00 103,750,000.00 -88.24% 筹资活动现金流出小计 101,955,934.53 84,596,297.13 20.52% 筹资活动产生的现金流量净 额 -89,750,134.53 19,153,702.87 -568.58% 现金及现金等价物净增加额 -236,659,477.59 -213,061,541.11 11.08% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 投资活动现金流入小计同比增长67.77%主要是由于本期被收购子公司收购时点的现金较上期有大幅增加。 筹资活动现金流入小计同比减少88.24%主要是由于上期取得借款收到的的现金较高。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 卫星导航系统技 术开发及设备制 造业 381,134,743.25 241,852,041.19 36.54% -8.05% 2.79% -6.7% 分产品 GIS数采集产品 和高精度测量产 品 149,291,550.59 95,957,605.02 35.72% -28.47% -21.86% -5.44% 便携导航产品 98,839,895.75 64,455,382.42 34.79% 27.8% 32.54% -2.33% 系统产品 28,801,143.05 18,876,081.95 34.46% -62.87% -65.48% 4.94% 空间数据产品 77,622,348.51 54,426,785.02 29.88% 215.49% 582.97% -37.73% 位置服务 26,579,805.35 8,136,186.78 69.39% 1.13% 576.02% -26.03% 分地区 华北地区 70,926,506.17 41,311,317.46 41.75% -5.41% -9.58% 2.69% 华东地区 86,949,157.68 52,280,914.31 39.87% 18.82% 64.36% -16.66% 华南地区 50,200,062.59 25,264,556.02 49.67% -44.87% -41.92% -2.55% 西北地区 25,497,598.67 14,926,790.34 41.46% -42.46% -3.33% -23.7% 西南地区 32,842,752.17 25,618,954.55 22% 43.65% 68.11% -11.35% 东北地区 21,786,612.56 14,061,791.73 35.46% -9.92% 3.31% -8.27% 海外市场 92,932,053.41 68,387,716.78 26.41% 10.73% -2.29% 9.81% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 599,048,414.22 38.28% 835,707,891.81 49.64% -11.36% 应收账款 168,013,964.16 10.74% 173,445,795.52 10.3% 0.44% 存货 143,451,581.54 9.17% 151,866,645.74 9.02% 0.15% 投资性房地产 12,871,131.73 0.82% 13,155,342.01 0.78% 0.04% 长期股权投资 71,140,519.87 4.55% 64,231,661.48 3.82% 0.73% 固定资产 222,064,174.21 14.19% 209,388,356.15 12.44% 1.75% 在建工程 156,192,085.26 9.98% 51,689,755.12 3.07% 6.91% 增加的原因主要系公司所属子公司- 合众思壮北斗导航有限公司在北京 亦庄经济技术开发区投资建设的合 众思壮北斗产业园，本期工程支出增 加 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 12,162,750.00 0.78% 70,535,000.00 4.19% -3.41% 减少的原因系本期未大幅增加银行 借款 长期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 合众思壮是国内卫星导航领域的领先企业，进入行业较早，在专业化导航终端产品及市场经营上拥有领先优势。近年来， 通过位置云技术体系研发，逐步形成了“云+端”的核心竞争力。通过募集资金项目的实施，正在成为国内规模较大的卫星导 航专业产品研发设计制造商。通过投资收购，实现了从卫星导航到空间信息应用的产业链横向延伸，具备提供我国各行业空 间信息应用系统级解决方案的能力，提出了“成为空间信息领域世界级领先企业”的公司愿景。 公司在品牌建设、技术积累、人才储备等方面在行业中长期处于领先地位。“合众思壮”、“任我游”、“集思宝”等行业品 牌以及“中国位置”服务平台具有较高的知名度。拥有近百项的产品专利与软件著作权，从卫星导航的OEM板卡、终端到空 间数据库系统等，形成软硬件结合的技术条件储备，是北京市企业技术中心单位。在人才储备方面，公司与中科院、清华大 学、北京大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、解放军信息工程大学等科研院所建立起8个合作研发机构，2012年成为 北京市博士后（青年英才）创新实践基地。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 7,000,000.00 43,400,000.00 -83.87% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 北京薪火科创投资中心 项目投资 2.96% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用） 无 委托理财情况说明 无 说明 无 （2）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 无 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 无 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明：无 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 说明：无 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 104,927.53 报告期投入募集资金总额 7,589.86 已累计投入募集资金总额 79,031.82 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 一、募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】283 号 文核准，向社会公众公开发行3,000 万股人民币普通股，发行价格为每股37.00元。本次募集资金总额为人民币111,000 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币104,927.53 万元。截至2010年3月29日，募集资金104,927.53万元 已全部存入本公司在招商银行北京分行望京支行开立的人民币帐户（账号：020900319110103）。上述募集资金到位情况业 经北京兴华会计师事务所出具的“（2010）京会兴验字第3-2号”验资报告验证。截至2012年12月31日止，本公司募集资 金账户余额为29,435.92万元。二、募集资金专户开立情况1、2010年3月22日，公司在招商银行股份有限公司北京望京 支行设立募集资金专用账户（账号：020900319110103）。该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2、 2010年5月25日，公司所属全资子公司西安合众思壮导航技术有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集 资金专用账户（账号：110907049310906）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目,不得用作其他用途。3、 2010年 12月29 日，公司所属全资子公司上海易罗信息科技有限公司在招商银行股份有限公司北京望京支行设立募集资 金专用账户（账号：110907493710106）。该账户仅用于汽车卫星导航智能信息系统项目,不得用作其他用途。4、2012年2 月2日，公司所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司深圳分公司在招商银行北京分行望京支行开立募集资金专用账户 （账号：755918617110107）。该账户仅用于卫星导航数据采集产品研发生产基地项目,不得用作其他用途。此外，由于卫星 导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目同时获得了国家发展与改革委员会卫星应用专项的支持，根据国家发展与 改革委员会的要求，公司在招商银行股份有限公司北京望京支行开设了专户（账号：020900319110606），该账户仅用于卫 星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目，视同募集资金专户管理,不得用作其他用途。三、募集资金的管理情况 根据公司股东大会通过的《募集资金专项管理制度》的规定，公司对募集资金采用专项存储制度，对募集资金使用情况进 行监督。公司已与保荐机构招商证券股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署《募集资金三 方监管协议》，公司及其所属子公司西安合众思壮导航技术有限公司、上海易罗信息科技有限公司已与保荐机构招商证券 股份有限公司、开户银行招商银行股份有限公司北京望京支行共同签署《募集资金四方监管协议》。公司定期向中国证监 会北京监管局及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。公司内部审计 机构定期对募集资金进行审计，较好地发挥了监督职能。 截至2012年12月31日止，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下：单位：人民币万元 所属公司 专户存储银行名称 账号 账户余额 母公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 020900319110103 60.26 母公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 定期存单 23,330.00 西安合众思壮导航技术有限公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 110907049310906 20.79 西安合众思壮导航技术有限公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 定期存单 200.00 上海易罗信息科技有限公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 110907493710106 6.79 上海易罗信息科技有限公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 定期存单 2,400.00 西安合众思壮导航技术有限公司 深圳分公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 755918617110107 3.78 西安合众思壮导航技术有限公司 深圳分公司 招商银行股份有限公司北京望京支行 定期存单 3,414.30 合 计 29,435.92 四、募集资金的实际使用情况截至2012年12月31日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目累计投入 6,599.07 万元，本年度投入670.98万元；卫星导航数据采集产品研发生产基地项目累计投入13,368.41万元，本年度投入 4,325.59万元；汽车卫星导航智能信息系统项目累计投入5,362.40万元，本年度投入2,593.30万元；用超募资金累计偿还 银行贷款3,980.00万元，本年度无；用超募资金购置电子城IT产业园B4厂房第5、6层，作为卫星导航兼容系统应急装 备与减灾应用服务平台项目新的实施地点，涉及金额3,021.94万元，截至2011年6月30日已全部支付，本年度无； 用 超募资金累计永久性补充流动资金20,000.00万元，本年度无；用超募资金对外投资26,700万元，本年度无。以上累计使 用募集资金79,031.82万元，其中本年度使用7,589.86万元,尚未使用资金25,895.71万元。截至2012年12月31日止，本 公司募集资金账户余额为29,435.92万元，与尚未使用的募集资金余额的差异3,540.21万元系募集资金存款利息收入。公 司募集资金的实际使用情况详见后附募集资金的实际使用情况表。截止2012年9月30日，卫星导航兼容系统应急装备与 减灾应用服务平台项目已完成建设期，公司进行了项目结项工作。该项目计划投资9,969.00万元，2010年8月经公司董事 会审议通过，同意变更项目实施地点，并以超募资金3,021.93万元购置新厂房，项目的计划总投资额变更为12,990.93万 元。截止2012年9月30日，该项目累计支出9,621.01万元（含超募资金3,021.93万元，置换支出1,535.39万元），项目 实施结余募集资金3,369.93万元。五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况1、截至2012年12月31日，公司募集资 金投资项目无对外转让。2、截至2012年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基 地项目的自筹资金3,410.23万元，置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金1,535.39 万元，以上置换金额经北京兴华会计师事务所有限责任公司审核，并分别出具报告号为（2010）京会兴核字第3-52号和第 3-54号的专项审核报告。六、募集资金实际使用及披露中存在的问题公司募集资金按照公司招股说明书承诺投资的项目使 用并按照信息披露的规定履行相应的披露义务，未发生募投项目变化和未履行披露义务的情况，亦不存在将募集资金归还 与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 卫星导航兼容系统应 急装备与减灾应用服 务平台项目 否 9,969 9,969 670.98 6,599.07 66.2% 2012年 09月30 日 0 是 否 卫星导航数据采集产 品研发生产基地项目 否 29,333 29,333 4,325.58 13,368.42 45.57% 2013年 03月31 日 0 是 否 汽车卫星导航智能信 息系统项目 否 7,576.56 7,576.56 2,593.3 5,362.4 70.78% 2013年 12月31 日 0 是 否 承诺投资项目小计 -- 46,878.56 46,878.56 7,589.86 25,329.89 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 购置厂房（卫星导航兼 容系统应急装备与减 灾应用服务平台项目） 否 3,021.93 3,021.93 100% 是 否 对外投资 否 26,700 26,700 100% 是 否 归还银行贷款（如有） -- 3,980 3,980 100% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 20,000 20,000 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 53,701.93 53,701.93 -- -- -- -- 合计 -- 46,878.56 100,580.49 7,589.86 79,031.82 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 截至2012年12月31日，本公司无未达到计划进度的情况。 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 变化的情况说明 截至2012年12月31日，本公司无变更募集资金项目使用资金的情况。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 超募资金金额58,048.97万元。2010年4月，用超募资金偿还银行贷款3,980.00万元；2010年8月， 拟用超募资金购置电子城IT产业园B4厂房第5、6层，做为卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服 务平台项目新的实施地点，涉及金额3,021.93万元，截至2011年12月31日，已全部支付；2010年8 月，用超募资金永久性补充流动资金20,000.00万元；2011年，公司以2,200.00万元对北京博阳世通 信息技术有限公司投资，持有其51%的股权；2011年，公司以4,500.00万元对江苏省金威遥感数据工 程有限公司投资，持有其51%的股权；2011年，公司以20,000万元人民币对公司全资控股子公司合众 思壮北斗导航有限公司增资。以上合计使用超募集资金53,701.93万元，尚未使用超募资金4,347.04万 元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 报告期内发生 将卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的实施地点北京市朝阳区酒仙桥东路9号A2 楼东6层及租用的A3楼西7层变更为北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园B4厂房5层、 6层，面积约3148M2（以前年度发生）；将卫星导航数据采集产品研发生产基地项目原在西安实施的 SMT生产线改在深圳实施，在深圳市宝安区石岩街道石龙社区第三工业区民营路2号厂房二楼租赁厂 房2,700 ㎡（报告期内发生）。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 截至2012年12月31日，本公司无募集资金投资项目实施方式调整的情况。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 募集资金置换预先投入卫星导航数据采集产品研发生产基地项目的自筹资金3,410.23万元；募集资金 置换预先投入卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目的自筹资金1,535.39万元。（以前年 度发生） 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 截至2012年12月31日，本公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 截至2012年9月30日，卫星导航兼容系统应急装备与减灾应用服务平台项目已完成建设期，公司已 进行了项目结项工作，该项目实施出现募集资金结余3,369.93万元，主要是由于设备及安装费用降低 所致；公司其他两个项目资金结余具体金额将在项目结项后确定。 尚未使用的募集资金 用途及去向 本公司将部分尚未投入使用的募集资金用于存入招商银行股份有限公司北京望京支行作为定期存款， 无其他临时使用用途。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 截至2012年12月31日，本公司不存在募集资金使用及披露中的问题或其他情况 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册 资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 北京合众 思壮导航 技术有限 公司 子公司 导航定位 产品制造 和销售 导航定位 产品制造 和销售 2,200.00万 元 74,537,937.14 69,609,292.32 26,706,791.95 4,154,013.66 4,083,597.76 合众思壮 北斗导航 有限公司 子公司 导航定位 产品制造 和销售 导航定位 产品制造 和销售 30,000.00万 元 313,315,197.70 292,957,866.33 55,783,104.26 -7,334,393.09 -5,532,833.17 沈阳合众 思壮科技 有限公司 子公司 导航定位 产品销售 及服务 导航定位 产品销售 及服务 200万 元 26,677.40 -2,097,952.25 580,341.06 -753,010.31 -786,662.61 广州思壮 通信导航 科技有限 公司 子公司 导航定位 产品销售 及服务 导航定位 产品销售 及服务 500万 元 402,720.30 -2,658,954.42 398,752.93 -2,161,032.71 -2,193,865.42 成都合众 思壮科技 有限公司 子公司 导航定位 产品销售 及服务 导航定位 产品销售 及服务 200万 元 229,637.40 140,540.19 817,136.73 -382,514.51 -407,395.02 西安合众 思壮导航 技术有限 公司 子公司 导航定位 产品制造 和销售 导航定位 产品制造 和销售 15,200.00万 元 192,083,250.75 160,331,436.08 40,439,042.32 -5,609,511.65 -4,695,109.46 西安合众 思壮电信 子公司 导航定位 产品销售 导航定位 产品销售 1,000.00万 29,400,422.66 1,311,581.40 12,928,121.19 -8,532,826.51 -6,284,106.44 通讯有限 责任公司 及服务 及服务 元 上海合亿 导通科技 发展有限 公司 子公司 导航定位 产品销售 及服务 导航定位 产品销售 及服务 500万 元 2,052,259.31 -5,246,999.31 1,096,901.72 -503,215.79 -506,915.27 上海易罗 信息科技 有限公司 子公司 导航定位 产品制造 和销售 导航定位 产品制造 和销售 3,000.00万 元 163,763,216.63 64,732,489.99 84,322,312.66 1,054,925.56 7,167,414.07 深圳市合 众研创科 技有限公 司 子公司 导航定位 产品技术 开发、销售 及服务 导航定位 产品技术 开发、销售 及服务 833万 元 1,799,247.08 1,799,247.08 -404,572.66 -404,234.24 深圳合众 思壮科技 有限公司 子公司 导航定位 产品制造 和销售 导航定位 产品制造 和销售 2,000.00万 元 28,720,122.69 19,754,153.86 50,651,284.37 1,941,490.74 2,168,103.69 惠州合众 天缘信息 科技有限 公司 子公司 导航定位 产品技术 开发、销售 及服务 导航定位 产品技术 开发、销售 及服务 500万 元 2,622,302.66 2,402,901.29 -417,592.91 -417,592.91 合众思壮 科技（新加 坡）有限公 司 子公司 导航定位 产品销售 及服务 导航定位 产品销售 及服务 S$365.00万 元 34,697,599.41 28,951,849.71 14,882,146.81 6,176,759.64 6,134,456.21 北斗导航 科技有限 公司 子公司 导航定位 产品技术 开发、销售 及服务 导航定位 产品技术 开发、销售 及服务 5,000.00万 元 44,169,175.54 42,149,198.66 14,724,550.28 -7,107,873.26 -5,838,081.58 北京合众 思壮信息 技术有限 公司 子公司 导航定位 产品销售 及服务 导航定位 产品销售 及服务 500万 元 57,576,854.42 28,934,583.01 39,327,434.72 -13,704,991.10 -13,426,321.02 江苏省金 威遥感数 据工程有 限公司 子公司 导航定位 产品销售 及服务 导航定位 产品销售 及服务 5,000 万元 81,387,161.91 55,688,350.17 73,180,296.00 5,193,099.08 4,269,834.52 北京博阳 世通信息 技术有限 公司 子公司 导航定位 产品销售 及服务 导航定位 产品销售 及服务 2,300.00万 元 25,559,535.94 19,114,299.79 882,524.27 -3,075,042.05 （未完）  |