[年报]南方轴承：2012年年度报告
江苏南方轴承股份有限公司 JiangsuNanfangBearingCo.,Ltd. 2012年度报告 证券简称：南方轴承 证券代码：002553 二O一三年四月十八日 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人 (会计主管人员)史燕敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31 日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节公司简介 .......................................................... 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................ 8 第四节董事会报告 ........................................................ 9 第五节重要事项 ......................................................... 28 第六节股份变动及股东情况 ............................................... 35 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................... 40 第八节公司治理 ......................................................... 47 第九节内部控制 ......................................................... 57 第十节财务报告 ......................................................... 62 第十一节备查文件目录 .................................................. 127 释义 释义项 指 释义内容 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 江苏南方轴承股份有限公司 皮带轮 指 单身滑轮总成 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 重大风险提示 公司不存在生产经营状况、财务状况和对持续盈利能力有严重不利 影响的有关风险因素。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 南方轴承 股票代码 002553 变更后的股票简称（如有） 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏南方轴承股份有限公司 公司的中文简称 南方轴承 公司的外文名称（如有） Jiangsu Nanfang Bearing Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Nanfang Bearing 公司的法定代表人 史建伟 注册地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号 注册地址的邮政编码 213164 办公地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号 办公地址的邮政编码 213164 公司网址 http://www.nf-bearings.com 电子信箱 yanmin.shi@nf-bearings.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史燕敏 无 联系地址 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号 无 电话 0519-89810127 无 传真 0519-89810195 无 电子信箱 yanmin.shi@nf-bearings.com 无 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年05月08日 常州市工商行政管理局 320400000021111 320400K12061113 K12061113 报告期末注册 2011年04月04日 常州市工商行政管理局 320400000021111 320400K12061113 K12061113 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 南京市正洪街18号东宇大厦8楼 签字会计师姓名 游世秋、杨贤武 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市中山东路90号华泰证 券大厦4楼 贾红刚、刘惠萍 2011-2-25至2013-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 235,815,260.01 229,934,196.56 2.56% 215,795,678.94 归属于上市公司股东的净利润（元） 39,368,474.25 37,920,367.11 3.82% 36,006,628.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 39,072,003.68 35,517,150.89 10.01% 35,547,683.83 经营活动产生的现金流量净额（元） 55,720,957.40 36,148,295.71 54.15% 41,856,268.21 基本每股收益（元/股） 0.453 0.455 -0.44% 0.5539 稀释每股收益（元/股） 0.453 0.455 -0.44% 0.5539 净资产收益率（%） 7.23% 8.34% -1.11% 25.58% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 总资产（元） 603,009,402.58 570,878,987.34 5.63% 283,182,779.46 归属于上市公司股东的净资产（归属 于上市公司股东的所有者权益）（元） 560,365,621.63 529,697,147.38 5.79% 156,046,058.36 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） 72,275.92 6,948.67 -28,133.02 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 2,054,150.00 3,486,900.00 2,045,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 0.00 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益 0.00 0.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,759,989.95 -665,383.85 -1,385,167.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 所得税影响额 69,965.40 425,248.60 172,754.97 合计 296,470.57 2,403,216.22 458,944.80 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界 定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 第四节董事会报告 一、概述 2012年，全球经济复苏放缓，国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力，在这样 的宏观环境下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境变化带 来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘新计划、培育新市场，加强成本管控，提 升产品技术，稳步推进各项工作，公司2012年度经营业绩实现稳步增长。 报告期内，公司实现营业总收入23,581.53万元，同比增长2.56%，其中主营业务收入 23,204.49万元，较去年同期增长2.63%，占全部营业收入的98.40%；2012年实现归属于上市公 司股东的净利润3,936.85万元，同比增长3.82%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润为3,907.20万元，同比增长10.01%。 二、主营业务分析 1、概述 2012年公司主营业务收入按品种分为滚针轴承、超越离合器和单身滑轮总成，其中滚针轴 承销售为14,981.65万元，超越离合器销售为6,984.04万元，单身滑轮总成销售1,066.05万元， 内销占71.16%，外销占28.84%，与去年同期相比销售收入增加588.11万元，产品综合毛利率 30.29%。公司坚持做强主业，报告期内年度利润构成和来源情况未发生重大变化，主要报表项 目同比变动情况如下： 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 营业收入 235,815,260.01 229,934,196.56 2.56% 营业成本 162,047,695.77 152,406,972.93 6.33% 销售费用 13,360,788.44 14,452,973.21 -7.56% 管理费用 19,928,898.47 19,135,435.95 4.15% 财务费用 -8,368,733.49 -393,034.06 2029.26% 研发投入 8,851,464.56 9,119,039.71 -2.93% 经营活动产生的现金流量净额 55,720,957.40 36,148,295.71 54.15% 变动原因说明： 1、销售费用比去年同期减少7.56%，主要原因是广告费、空运费用减少所致； 2、财务费用比去年同期减少2029.26%，主要原因是上市后募集资金到位，帐面资金较大， 利息收入增加所致； 3、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长54.15%，主要原因是本期收到的销售商 品收入、利息收入增加所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，按照年初制定的经营计划和工作目标，公司重点完成了以下工作： 1、公司积极推进新技术和新产品的研发工作，以新产品带动公司主营业务收入的增长。 加快“精密滚针轴承及单向轴承总成项目”的研发进度，进一步强化核心技术，提高公司核心 竞争能力。报告期内，公司申请实用新型专利11项，发明专利4项，获得实用新型专利4项。 2、公司以永远比你的竞争对手抢先一步为销售理念，围绕加强客户关系管理，进一步完 善营销服务体系，突出技术营销和技术服务的特点，着力加大产品售后服务，建立区域售后服 务中心，提高响应速度，从而进一步增强公司的竞争能力，保持产品在国内外市场的领先地位。 报告期内，公司顺利进入东南亚摩托车主机市场，同时进入日本电装全球采购体系。 3、2012年公司继续积极有效的推进募投项目建设，努力提高募投项目的运营收益、降低 运营风险，使募投项目给投资者带来良好的收益。随着募投项目的有效推进，预计项目将逐步 达到预定可使用状态。 4、基于未来的发展规划，公司坚持可持续发展的人才战略和精干、高效的原则，实现人 才队伍的梯次配备；坚持外部招聘与内部培养并重的原则，结合公司新项目、新产品研发，在 世界范围内聚集和培养有知识、有干劲、有事业心和敢于承担责任的人才，重点引进技术与学 术的带头人；同时，不断完善激励机制，为员工创造良好的发展环境。 5、报告期内，公司进一步完善内部控制管理，从公司治理、财务管理、人力资源管理、 采购管理、市场营销管理、投资管理、内部审计、信息化管理和行政事务管理等方面，对现有 的管理制度体系进行全面的梳理和完善，建立起适应公司快速发展要求的，规范化的现代企业 管理制度体系。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 报告期内，公司按照年初制定的经营计划较好的开展各项经营活动，公司2012年度经营业 绩实现稳步增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 公司主营业务产品 销售量 80,801,681 78,367,264 3.11% 生产量 82,439,167 81,459,477 1.2% 库存量 14,416,072 13,843,401 4.14% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □适用√不适用 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 73,553,301.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 31.20% 公司前5大客户资料 √适用□不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 19,447,390.06 8.25% 2 客户2 15,675,563.59 6.65% 3 客户3 14,422,828.53 6.12% 4 客户4 12,914,692.40 5.48% 5 客户5 11,092,827.24 4.70% 合计 —— 73,553,301.82 31.20% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 汽车行业 82,927,544.53 51.27% 64,075,748.31 42.1% 29.42% 摩托车行业 59,374,121.73 36.71% 70,109,214.37 46.06% -15.31% 工业轴承行业 19,458,402.98 12.03% 18,025,756.99 11.84% 7.95% 总计 161,760,069.24 100% 152,210,719.67 100% 6.27% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比 重（%） 金额 占营业成本比 重（%） 轴承 95,732,543.26 59.18% 85,056,147.63 55.88% 12.55% 离合器 56,814,272.16 35.12% 64,531,351.27 42.4% -11.96% 皮带轮 8,093,374.78 5% 1,523,841.91 1% 431.12% 配件销售 1,119,879.04 0.69% 1,099,378.86 0.72% 1.86% 总计 161,760,069.24 100% 152,210,719.67 100% 6.27% 本年度成本的主要构成项目 单位：元 成品入库成本 材料金额 人工金额 制费金额 加工金额 2012年 56,616,089.40 40,205,580.92 39,488,124.18 23,153,337.62 2011年 58,939,265.84 38,040,661.73 36,067,285.24 18,754,905.81 变动比例 -3.94% 5.69% 9.48% 23.45% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 26,104,484.32 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 25.85% 公司前5名供应商资料 √适用□不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 6,401,371.40 6.34% 2 供应商2 5,375,015.33 5.32% 3 供应商3 5,148,356.55 5.1% 4 供应商4 4,821,978.83 4.78% 5 供应商5 4,357,762.21 4.32% 合计 —— 26,104,484.32 25.85% 4、费用 报告期内，财务费用本期金额较上期金额减少2029.26%的主要原因为募集资金尚未使用完， 产生的利息收入大幅增加，同时公司流动资金充足产生的利息也大幅增加；另外本期公司无银 行贷款，无贷款利息支出。 5、研发支出 2012年，公司围绕产品结构设计、工艺改进、配方优化等方面继续进行研发投入，并着力 开展精密滚针轴承和汽车交流发电机滑轮总成的研发工作，以适应我国精密滚针轴承和汽车交 流发电机滑轮总成的设计和应用的潜在需求。报告期内，公司取得实用新型专利四项，研发支 出额共计8,851,464.56元，占营业收入的3.75%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 249,466,334.37 243,951,266.48 2.26% 经营活动现金流出小计 193,745,376.97 207,802,970.77 -6.76% 经营活动产生的现金流量净额 55,720,957.40 36,148,295.71 54.15% 投资活动现金流入小计 210,769.23 61,800.00 241.05% 投资活动现金流出小计 21,602,425.94 27,183,786.42 -20.53% 投资活动产生的现金流量净额 -21,391,656.71 -27,121,986.42 -21.13% 筹资活动现金流入小计 345,200,000.00 -100% 筹资活动现金流出小计 8,700,000.00 92,731,799.16 -90.62% 筹资活动产生的现金流量净额 -8,700,000.00 252,468,200.84 -103.45% 现金及现金等价物净增加额 25,458,552.00 261,301,514.10 -90.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √适用□不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加54.15%，主要是报告期收到的销售商品 收入以及利息收入增加所致。 2、投资活动现金流入金额比上年同期增加241.05%，主要是报告期处置固定资产收回的现 金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少103.45%，主要原因是发行新股收到募集 资金以及支付发行费用所致。 4、现金及现金等价物净增加额比上年同期减少90.26%,主要是2011年度收到募集资金所 致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用□不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为55,720,957.40元，实现归属于母公司所 有者的净利润39,368,474.25元，主要原因是本期计提固定资产折旧、无形资产及长期待摊费用 摊销1,405万元所致。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 汽车行业 123,230,338.67 82,927,544.53 32.71% 9.89% 29.42% -10.16% 摩托车行业 76,389,590.37 59,374,121.73 22.27% -12.82% -15.31% 2.29% 工业轴承行业 32,425,001.85 19,458,402.98 39.99% 23.09% 7.95% 8.42% 分产品 轴承 149,816,501.33 95,732,543.26 36.1% 4.28% 12.55% -4.7% 离合器 69,840,417.37 56,814,272.16 18.65% -11.6% -11.96% 0.34% 皮带轮 10,660,476.56 8,093,374.78 24.08% 427.78% 431.12% -0.48% 配件销售 1,727,535.63 1,119,879.04 35.17% 22.77% 1.86% 13.3% 分地区 国内 165,112,234.03 117,195,451.42 29.02% 0.41% 3.29% -1.98% 国外 66,932,696.86 44,564,617.82 33.42% 8.54% 15% -3.74% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后 的主营业务数据 □适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减（%） 重大变动 说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 328,764,047.77 54.52% 303,305,495.77 53.13% 1.39% 应收账款 52,102,014.70 8.64% 47,399,291.48 8.3% 0.34% 存货 58,852,557.66 9.76% 56,101,440.60 9.83% -0.07% 投资性房地产 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期股权投资 200,000.00 0.03% 200,000.00 0.04% -0.01% 固定资产 132,214,051.41 21.93% 125,586,566.92 22% -0.07% 在建工程 6,123,327.40 1.02% 6,987,144.19 1.22% -0.2% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减（%） 重大变动 说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 短期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。 1、研究开发情况 公司的产品研究开发由研究所承担，研究所下设新品开发科、产品试制科和试验室等3个 部门，负责公司项目开发、新产品研发、工装改进、工艺性试验、产品性能测试和引进技术的 消化吸收等工作。 报告期末，公司拥有各类研究技术人员132名。公司与西安理工大学建立了产学研全面合 作关系，公司成立的“江苏省高精密轴承工程技术研究中心”被江苏省科技厅认定为“江苏省 工程技术研究中心”；另外与湖北工业大学、江苏工学院、洛阳轴承研究所等院校、科研院所 建立合作关系，开展动态仿真软件、自动化生产设备与检测设备的项目合作，以及部分基础技 术如材料、热处理的研究与开发，以提高产品的研发开发水平与装备水平，加强产品发展的后 劲。 2、技术创新 公司建立新产品开发快速反应机制和激励机制，采用先进的设计理念和生产工艺，积极开 发新产品。公司每年都对材料、毛坯、车削、热处理、精磨等生产全过程进行一系列、持续的 技术攻关和技术改造，从而使公司在滚针轴承、超越离合器制造方面不断的积累经验、储备人 才。 3、技术储备 公司对欧洲、美洲、亚洲等地区的汽车工业、摩托车工业、电动工具行业的技术现状和发 展趋势进行了持续的分析和研究，确立了多个项目进行重点开发，为企业发展储备动力。 在工艺创新上，公司已与高等院校和大型设备制造商进行技术交流，进一步研究开发数控 化、高精度、高效率、成型加工机床以及检测设备；继续对材料优化、保持架加工技术、离合 器加工与检测技术、工艺的成线组合技术等方面进行研究，进一步提高自动化水平，提高产品 的技术含量。 六、投资状况分析 1、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 33,573.07 报告期投入募集资金总额 2,033.23 已累计投入募集资金总额 17,035.05 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币374,000,000.00元，扣除承销费和保荐费28,800,000.00元后的 募集资金为人民币 345,200,000.00元，另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 9,469,278.09元后，本公司本次募集资金净额为人民币335,730,721.91元。上述募集资金业经江苏天衡会计 师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2011）008 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储 制度。目前，已累计投入募集资金总额为170,350,529.98元，详见下表“募集资金承诺项目情况”。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含 部分变 更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 精密滚针轴承及单 向轴承总成项目 否 18,065 18,065 2,033.23 11,735.05 64.96% 2013年 12月31 日 1,131 否 承诺投资项目小计 -- 18,065 18,065 2,033.23 11,735.05 -- -- 1,131 -- -- 超募资金投向 归还银行贷款（如 有） -- 5,300 5,300 0 5,300 100% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 5,300 5,300 0 5,300 -- -- 0 -- -- 合计 -- 23,365 23,365 2,033.23 17,035.05 -- -- 1,131 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司募投项目新增产品以汽车零部件总成商为主要客户，受全球经济危机影响，全球汽车 销量整体呈下滑。为确保新增产能有效消化，公司募投项目扩产进度将视下游市场的回暖 情况而定，预计达产时间为2013年底。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 适用 公司实际募集资金净额为33,573.07万元，其中超募资金15,508.07万元，已确定用途的 超募资金如下：公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部 分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币5,300万元用于归还银行贷 款。2011年3月26日，公司使用上述超募资金归还银行贷款。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司2011年3月19日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金76,334,747.06元置换预先 已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止2011年3月26日，上述预先投入资金已全部 转换完毕。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 剩余尚未使用的募集资金存于募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 不适用 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的 项目 对应的原 承诺项目 变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1) 本报告期 实际投入 金额 截至期末 实际累计 投入金额 (2) 截至期末投资进 度 (%)(3)=(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披 露情况说明(分具体项目) 无 七、公司未来发展的展望 （一）我国轴承目前的销售状况及未来发展趋势 1、轴承行业现状 国际轴承主要生产国家和地区为中国、德国、瑞典、日本，十年前，已形成了八大跨国公 司占主导地位的格局，其市场占用率达到80%以上，具有较为明显的技术优势。我国轴承行业己 形成较大的经济规模，目前约占全球轴承行业市场总额的10%，2011年全行业轴承产量180亿套， 销售额1,420亿元，位居世界第三。但与世界轴承工业强国相比，我国轴承业还存在一定的差距， 主要表现为高精度、高技术含量和高附加值产品比例偏低、产品稳定性有待进一步督促提高。 近年来，随着经济的蓬勃发展，我国轴承行业自主创新能力和国民经济的配套能力大大增强， 我国轴承行业已能生产7万多个规格各种的轴承，基本满足国民经济和国防建设的配套要求。 轴承属于机械基础件，轴承工业是技术密集型、资本密集型和劳动密集型相互兼容的产业。 由于准入门槛低，又缺乏退出机制，大量的小型企业使得中国轴承行业集中度低，并直接导致 了中国轴承市场的激烈竞争；同时，世界八大轴承公司都已在中国设厂并获得国内销售渠道， 使得中国轴承市场竞争更加激烈，新一轮的世界经济结构调整为我国轴承行业提供了新的发展 契机，行业中的规模企业将利用其自身的规模优势、管理优势、品牌优势、产品质量优势，进 入轴承制造的高端和核心技术领域，进一步巩固和扩大其市场份额，行业集中度将有所提高。 力争在国际分工中占据主动地位和更大的市场份额。 2、行业未来发展趋势 全球行业分析公司发布关于全球轴承市场的全面报告。报告中指出，在工业机械、汽车和 航空航天工业以及良好的资本投资方案的带动下，预计全球轴承市场到2018年将达1,010亿美 元。 由于轴承在资本货物和工程行业广泛使用，对于它们的需求呈现动态并同全球GDP紧密相 连。众多轴承行业技术前沿的发展仅涉及新材料的应用、提高轴承的工作效率以及为某些应用 制造特定轴承。 2008年全球经济危机期间，轴承行业在水深火热中艰难前行。在此期间，汽车和工业机械 等主要终端市场遭受大幅度下滑，轴承需求在价值和数量等方面也受到严重影响。尽管2010年 及2011年初出现危机后的复苏，主权债务危机席卷了欧洲各国，与此同时美国出现缓慢复苏而 日本经济出现收缩，基于这些因素影响，2012年轴承行业的增长前景受到抑制。在主要发达国 家经济放慢的这种利益扩散论作用，在中国和印度这样的新兴市场国家和发展中国家也感同身 受。 尽管经济状况依然脆弱，全球经济活动的逐步加强将有望缓解金融危机，换言之，将会推 动轴承的长期发展。而目前很多全球OEM和终端客户都承受着金融压力，因而短期内轴承市场的 增长仍然保持疲软。因此轴承行业很大程度上依赖于美国的财政悬崖和欧元区主权债务危机的 牵制。 非金融企业业务的资产负债表的改善和通过家庭和银行去杠杆化稳定有助于资本畅通流 入，并逐步促进耐用品消费。工业生产和资本投资有望在未来几年内复苏以满足需求的恢复， 从而对轴承的需求也将复兴。此外，在较低轴承价格的影响下，这种需求进一步增长，而这又 是原材料价格放缓和激烈的全球竞争的结果。 工业机械和汽车等关键的终端应用行业将继续推动轴承市场的发展，航天航空和相关行业 对轴承的需求也将有所增长，这两大行业占到全球轴承市场的最大份额。三大终端应用行业， 即工业、汽车和航空航天，将为发展中地区铁路、电子设备、飞机和摩托车制造的日益增长所 驱动。 （二）公司未来发展战略 公司立足滚针轴承、超越离合器及单向滑轮总成行业，充分利用公司已经积累的各种优势， 加大科研投入，积极创新、研发和生产高附加值、高可靠性、高科技含量的精密滚针轴承，满 足国内外机械制造工业和汽车零部件主机厂商的个性化需求；加快新产品的开发进度，扩大现 有产品的生产能力，力争用3-5年的时间发展成为在滚针轴承及单向轴承总成领域具有重要影响 力、具备一定国际竞争力的公司，成为汽车、摩托车用滚针轴承主要供货商、摩托车用超越离 合器及轴承总成的国内第一供货商以及全球化运营的公司；同时继续深入发展精密零件，增强 公司竞争力，开发工业用轴承新领域，实现公司的跨越式发展，成为国际各大主要汽车零部件 制造商与摩托车整车制造商的重要战略合作伙伴。 （三）2013年经营计划及重点工作目标 1、公司营销部要充分利用公司上市对企业品牌影响力快速提升的大好优势，进一步加大 在汽车制造业、摩托车行业、工业领域、军工领域的开拓力度。对以上行业中轴承、离合器、 单向滑轮总成的需求状况进行更深入的调研分析，制定切实可行的营销策略，保持公司在轴承 行业的优势地位；充分利用公司行业优势，找准切入点，开拓相关产品市场，培育新的经济增 长点，加强营销队伍建设，打造一支业务素质高、专业技术强、忠诚企业、敢打硬仗的营销队 伍。 2、加大新技术、新产品的研发。新产品开发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展 的命脉,它对企业产品发展方向、产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面起着决定性作用。 为了使新产品开发能够严格遵循科学管理程序进行，每项新技术、新产品的研发均成立多方论 证小组，整合各方资源，集中优势，确保每个新品的开发能够及时的满足客户的需求。 机械工业的竞争，实际已经是科技实力的竞争。公司在2013年将加快博士后工作站的建设， 利用有限元分析及建立动力学模型分析，分析不同工况条件下主要零件的应力、应变，进行产 品疲劳寿命分析，优化产品设计，继续深化公司的产、学、研战略。 3、2013年公司将单独成立自动化装备部，立足实际，紧紧围绕节约成本、开源节流的主 题，加大技术改造和技术革新的力度，对设备、设施存在的问题进行多方面的改造，努力提升 设备自动化率。 4、各分厂要进一步加强生产计划管理、采供成本控制和协调组织生产，通过信息化生产 管理、5S管理和精益生产管理等手段，进一步提高生产组织、生产计划控制的水平，积极应对 多品种、少批量和短周期的要求，达到高效、低耗和按时生产合格产品的目的。 5、全面积极推进成本管控制度建设，进一步提高产品的盈利能力和市场竞争力。要加强 对设计方案及工艺方案的多方论证小组评审工作，完善采购合同审批流程，提升供应链管理水 平，协调指导供应商降低成本，加强对供应商资金实力、技术水平、质量控制体系、成本管理 水平的综合评定，强化淘汰机制，加快整合力度，加强与供应商的战略合作伙伴关系，强化生 产过程管理，努力降低公司生产制造成本。 （四）为实现未来发展战略所需求的资金、使用计划及资金来源情况 公司将结合战略目标和行业发展，把握趋势、积极调研、科学决策、稳步扩张。积极发展 主营业务，拓宽销售渠道，改善销售回款方式，增加回款力度缩短回款时间，加快存货周转速 度，减少流动资金占用。公司具有良好的发展前景，良好的偿债能力，良好的信贷信誉，各种 融资渠道通畅，未来资金来源都能有充足保障。此外，公司在深圳证券交易所上市，有良好的 股权融资平台。 此外，公司将充分利用好募集资金，通过募投项目产能的逐步释放，解决发展过程中所面 临的资金瓶颈问题，扩大公司的经营规模，提高公司核心竞争力，加强在行业中的影响力，促 进公司持续发展。 （五）可能面对的风险及应对措施 1、经营成本上涨的风险 公司原材料价格整体呈现波动上涨趋势，人力资源成本将持续上涨，均直接影响公司的产 品成本。为此，公司将进一步加强技术革新以及成本管理，控制费用开支，进一步降低成本上 涨的风险。 2、管理风险和人力资源风险 公司经过几年的发展，规模逐渐扩大，公司也需要更多、更优秀的管理人才，如果公司的 管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。 公司将积极引进专业人才，同时将完善人才约束激励机制，加强规范管理。 3、汇率波动风险 近年来公司积极开拓海外市场，2011年、2012年出口销售收入分别为6,167万元和6,693万 元，分别占同期主营业务收入的27.27%和28.84%。随着公司产能的进一步提升、产品结构的进 一步完善、在国际汽车零部件商全球采购体系的市场份额进一步增加，公司出口销售收入将持 续增长。目前我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品 的销售定价，从而影响到产品竞争力，给公司经营带来一定风险。 对此，公司积极与国外客户采用币值相对稳定的货币作为结算货币，锁定汇率的变动范围， 防范汇率波动风险。 八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证 监公司字【2012】276号）文件要求。2012年7月17日，公司第二届董事会第十三次会议审议通 过了《修订<公司章程>的议案》和《关于公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》， 并于2012年8月2日，经公司2012年第一次临时股东大会审议通过，对公司的分红政策进行了更 为明确细致的规定，修订后的条款如下： （一）、利润配原则 （1）公司充分考虑对投资者的回报。 （2）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整 体利益及公司的可持续发展。 （3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）、利润分配形式 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可 以进行中期利润分配。 （三）、现金分红的比例 满足现金分红条件时，董事会可以根据公司的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需 求等情况，在有条件的情况下提议公司进行中期分红。公司每年以现金方式分配的利润应不低 于当年实现的可分配利润（按当年实现的合并报表可供分配利润、母公司可供分配的利润二者 中较小数额计算）的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配利润的30%。 （四）、公司利润分配方案的审议程序 1、公司的利润分配方案拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合 理性进行充分讨论，形成决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网 络投票方式。 2、公司当年盈利而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收 益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议， 并在公司指定媒体上予以披露。 （五）、公司利润分配政策的变更 如遇到战争、自然灾害等不可抗力时，并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营 状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配方案，必须由董事会作出专题讨论，详细论证说明理由，并将书面论证 报告经独立董事同意后，提交股东大会特别决议通过。 股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供网络投票方式。 公司按照证监会及相关监管机构的要求，对公司章程的分红条款相关部分进行了修改，并 严格执行。公司现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，公 司的分红标准和比例清晰明确，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责的发挥应有的 作用，同时，公司通过互动平台、电话、传真及邮件等方式充分听取中小股东的意见和诉求， 注重维护中小股东的合法权益。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用□不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1.00 分配预案的股本基数（股） 87,000,000.00 现金分红总额（元）（含税） 8,700,000.00 可分配利润（元） 138,741,887.11 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 公司2010年度未进行利润分配，不送红股、也不进行资本公积金转增， 公司2011年度进行利润分配，以2011年12月31日的总股本8,700万股为基数，拟按每10股派 发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利870.00万元；公司2011年度不送红股、 也不进行资本公积金转增； 2012年经营及盈利状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的成果，并增加公司 股票的流动性。经董事会研究，以2012年12月31日公司的总股本8,700万股为基数，拟向全体股 东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利870.00万元,本次公司以现金形式分 配的利润为2012年实现的可供分配利润的22.10%，且不少于三年累计可供分配利润的10%，剩余 未分配利润转入下一年度，本预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和公司章程的有关 规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。 2012年度利润分配预案需经2012年度股东大会审议批准后实施。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率 （%） 2012年 8,700,000.00 39,368,474.25 22.10% 2011年 8,700,000.00 37,920,367.11 22.94% 2010年 0.00 36,006,628.63 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用√不适用 九、社会责任情况 一、公司概况 公司成立于1998年5月8日公司，是一家专业设计、制造、销售滚针轴承、超越离合器的高 新技术企业，是国内滚针轴承和超越离合器产量最大的生产企业之一，产品广泛应用于汽车、 摩托车主机市场等领域。 公司先后被认定为“国家火炬计划”重点高新技术企业、江苏省高新技术企业、国家火炬 计划常州轨道交通车辆及部件产业基地骨干企业、江苏省创新型企业。公司具有较强的新技术 和新产品开发实力，拥有省级技术中心——江苏省高精密轴承工程技术研究中心，并设有博士 后科研工作站，多项产品先后被认定为“向欧盟市场推荐产品”、“全国质量稳定合格产品”、 “国家级火炬计划项目”、“国家重点新产品”等，参与制订行业标准《滚动轴承低碳钢轴承 零件碳氮共渗热处理技术条件》。 二、股东权益的保护 1、公司从完善公司治理、健全内部控制制度以及加强投资者关系管理等方面入手，规范 公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东拥有的各项合法权益； 2、公司需进一步增强持续盈利能力，对股东和投资者负责，提升履行信息披露义务，确 保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平； 3、加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多方位的沟通渠道，为投资者营 造了一个良好的内外沟通运行环境，使其尽可能全面地了解公司的经营管理状况，保证公司与 投资者及利益相关者关系的健康、融洽发展。 三、员工权益的保护 1、坚持以人为本，积极为员工提供实现自我价值的发展平台和环境，使每位员工在企业 里都得到尊重、理解、重用，树立良好和谐的企业文化，实现企业与员工共同发展，共享企业 经营成果。 2、依法保护员工合法权益。根据《劳动法》、《女职工劳动保护特别规定》等法律法规， 公司建立了完善的人力资源管理制度，建立完善了公开、平等、竞争、择优的选人用人机制； 完善了包括社保、医保等在内的薪酬福利体系，所有在册员工均签署《劳动合同》，公司根据 国家和地方政府的有关规定，执行统一的社会保障制度，按时足额交纳基本养老保险、基本医 疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等基本社会保险基金。同时，不断完善薪酬体系，引 入绩效管理考核体系，调动员工的积极性，保证了劳动关系的和谐稳定。 3、家访送温暖、关怀传真情。在通讯工具发达的今天，走家串户式的家访似乎是一个越 来越陌生的名词。自去年年底董事长号召针对公司全员进行家访活动，在工会的牵头下，公司 的家访活动热火朝天地开展了起来，此项工作也作为工会2013年全年的重点工作来做。通过这 次家访活动，我们掌握了员工家庭的第一手信息，使公司对员工的帮助更有针对性。2012年12 月至2013年2月共计家访341名员工家庭。 4、公司积极开展职工培训，提高员工队伍整体素质。鼓励和支持职工参加业务培训，为 职工发展提供更多的机会。重视职工权利保护，公司已依据《公司法》和公司《章程》的规定， 成立了工会并选举了职工代表、职工监事，确保职工在公司治理中享有充分的权利。 四、环境保护 公司高度重视环境保护工作，致力于降低能源和原材料消耗，积极推广现场“5S”管理， 持续改进环境污染防治工作，不断提高员工的环保意识，以治理厂区环境为重点，强化监督检 查，改善环境质量。深入开展技术改造，推行结构优化升级，主动淘汰高能耗的落后产品和工 艺，研发节能减排的新产品和新工艺，促使公司的产品升级换代，增强企业市场配套能力。 五、诚信经营 公司十多来坚持“质量第一，相互信赖，全员参与，超载INA”的经营理念，持续地为客 户创造价值。目前拥有一大批优质客户，在汽车零部件行业，法雷奥、博世、麦格纳、电装、 采埃孚、大陆集团、天合汽车等国际汽车零部件商已成为公司的主要客户，在摩托车行业，大 长江、新大洲本田、五羊-本田、济南轻骑铃木，建设雅马哈等国内知名摩托车整车企业已成为 公司的主要客户，在电动工具行业，美国百得、日本牧田、喜利得等国际知名电动工具生产商 已成为公司的主要客户，公司在精密滚针轴承和超越离合器高端应用领域积累了大批优质客户， 形成了良好的口碑。 六、社会与公益事业 1、公司诚信经营，依法纳税，社会贡献值较高。2012年度共纳税1,641万元，公司2012年 被评为武进国家高新技术产业开发区纳税大户。 2、创建优秀党组织，发挥党员在工作中的“战斗堡垒”作用。公司党支部被上级党委及 武进高新区多次评为优秀党组织，同时公司还涌现出一批优秀党员，在公司内部起到党员带头、 模范作用。 3、公司支持希望工程事业，2012年度公司对外捐赠额为140万元。 在2013年，公司将努力做到进一步提升股东权益的保护，在员工权益、环境责任、诚信经 营和社会责任等方面，积极利用现有的资源，创建和谐企业，参与并承担更多的社会公益事业 责任。在力所能及的范围内，加大社会公益的投入，积极参加当地的教育、文化、社区建设、 扶贫济困等社会公益活动，促进公司和区域经济的和谐发展，为落实科学发展，构建和谐社会 贡献力量。 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □适用√不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关 联人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新 增占用金 额（万元） 报告期偿 还总金额 （万元） 期末数（万 元） 预计偿还 方式 预计偿还 金额（万 元） 预计偿还 时间（月 份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例 (%) 0% 三、破产重整相关事项 报告期内，公司不存在破产重整相关事项。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展 情况 自购买日起至报 告期末为上市公 司贡献的净利润 （万元）（适用于 非同一控制下的 企业合并） 自本期初至报 告期末为上市 公司贡献的净 利润（万元）（适 用于同一控制 下的企业合并） 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占利 润总额的 比率(%) 是否 为关 联交 易 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形 披露 日期 披露 索引 收购资产情况概述 报告期内，公司不存在收购资产情况。 2、出售资产情况 交 易 对 方 被 出 售 资 产 出 售 日 交易价 格（万 元） 本期初起至出 售日该资产为 上市公司贡献 的净利润（万 元） 出售产 生的损 益（万 元） 资产出售为 上市公司贡 献的净利润 占利润总额 的比例(%) 资产 出售 定价 原则 是否 为关 联交 易 与交易对方 的关联关系 （适用关联 交易情形） 所涉及 的资产 产权是 否已全 部过户 所涉及 的债权 债务是 否已全 部转移 披 露 日 期 披 露 索 引 出售资产情况概述 报告期内，公司不存在出售资产情况。 3、企业合并情况 报告期内，公司不存在企业合并情况。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司不存在股权激励的情况。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金 额（万元） 占同类交易 金额的比例 (%) 关联交 易结算 方式 市场 价格 披露 日期 披露 索引 常州市泰博 精创机械有 限公司 主要投资者为 本公司实际控 制人的近亲属 钢丝 委外 加工 钢丝 委外 加工 协议价 49.67 0.41% 电汇 常州市泰博 精创机械有 限公司 主要投资者为 本公司实际控 制人的近亲属 转供 电 转供 电 市场价 53.38 5.43% 电汇 常州市泰博 精创机械有 限公司 主要投资者为 本公司实际控 制人的近亲属 房租 房租 市场价 14.4 100% 电汇 合计 -- -- 117.45 1.06% -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不存在 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方 （而非市场其他交易方）进行交易的原因 无 关联交易对上市公司独立性的影响 关联交易金额较小，对上市公司的独立性不存在影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措 施（如有） 公司不存在对关联方的依赖。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行 总金额预计的，在报告期内的实际履行情况 （如有） 与预计一致 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 无 2、资产收购、出售发生的关联交易 关 联 方 关 联 关 系 关联 交易 类型 关联 交易 内容 关联交 易定价 原则 转让资产的 账面价值（万 元） 转让资产的 评估价值（万 元） 市场公允 价值（万 元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 转让资产获 得的收益（万 元） 披 露 日 期 披 露 索 引 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方 关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产 （万元） 被投资企业 的净资产 （万元） 被投资企业 的净利润 （万元） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期发生额 （万元） 期末余额 （万元） 5、其他重大关联交易 报告期内，公司不存在其他重大关联交易。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 报告期内，公司不存在托管情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 （2）承包情况 承包情况说明 报告期内，公司不存在承包情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 报告期内，公司不存在重大租赁情况。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保（是 或否） 报告期内审批的对外担保额 0 报告期内对外担保实际发 0 度合计（A1） 生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日 期（协议签署 日） 实际担保金 额 担保类型 担保期 是否履 行完毕 是否为 关联方 担保（是 或否） 公司担保总额（即前两大项的合计） 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 报告期内，公司不存在采用复合方式担保的情况 （1）违规对外担保情况 单位：万元 违规对外担保类型 期初数 报告期增加金额 报告期减少金额 期末数 合计 0 0 0 0 期末合计值占期末 净资产的比例(%) 0% 违规对外担保情况 及解决措施情况说 明 无 3、其他重大合同 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同涉及资产的 账面价值（万元） （如有） 合同涉及资产的 评估价值（万元） （如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定 价 原 则 交易价 格（万 元） 是否 关联 交易 关 联 关 系 截至报告 期末的执 行情况 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履 行 情 况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组 时所作承 诺 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 史建伟、 史娟华、 史维、承 群威 1、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员史建伟、史娟华 承诺：自南方轴承股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 管理本人持有的南方轴承股份，也不由南方轴承回购本人持有的股份。 在前述锁定期限届满后，在本人任职期间每年转让的南方轴承的股份不 超过本人所持有的南方轴承股份总数的25%，在本人离职后半年内，不 转让所持有的南方轴承股份；在本人申报离任六个月后的十二个月内通（未完）  |