[年报]东晶电子：2012年年度报告
浙江东晶电子股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李庆跃、主管会计工作负责人徐军及会计机构负责人(会计主管 人员)胡斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划 性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 2 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 5 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 7 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9 四、董事会报告............................................................................................................................... 25 五、重要事项 ................................................................................................................................... 29 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 39 八、公司治理 ................................................................................................................................... 51 九、内部控制 ................................................................................................................................... 53 十、财务报告 ................................................................................................................................. 144 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 145 释义 释义项 指 释义内容 公司 指 浙江东晶电子股份有限公司 东晶光电 指 浙江东晶光电科技有限公司 黄山东晶光电 指 黄山市东晶光电科技有限公司 东晶博蓝特 指 浙江东晶博蓝特光电有限公司 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东晶电子 股票代码 002199 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江东晶电子股份有限公司 公司的中文简称 东晶电子 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG EAST CRYSTAL ELECTRONIC CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） ECEC 公司的法定代表人 李庆跃 注册地址 浙江省金华市宾虹西路555号 注册地址的邮政编码 321017 办公地址 浙江省金华市宾虹西路555号 办公地址的邮政编码 321017 公司网址 http://www.ecec.com.cn 电子信箱 ecec@ecec.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴宗泽 黄文玥 联系地址 浙江省金华市宾虹西路555号 浙江省金华市宾虹西路555号 电话 0579-89186668 0579-89186668 传真 0579-89186677 0579-89186677 电子信箱 ecec@ecec.com.cn ecec@ecec.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2004年07月30日 浙江省工商行政管 理局 3300001010780 33070271257271X 71257271－X 报告期末注册 2012年06月08日 浙江省工商行政管 理局 330000000015544 33070271257271X 71257271－X 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦19-20层 签字会计师姓名 沈利刚、姚丽强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路1012号国信 证券大厦16-26层 王展翔、王小刚 2011.01.12-2012.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 285,873,441.90 252,115,032.59 13.39% 305,986,832.52 归属于上市公司股东的净利润 （元） 11,438,490.37 5,619,311.98 103.56% 29,471,922.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 5,300,504.35 -5,213,387.64 201.61% 20,686,160.79 经营活动产生的现金流量净额 （元） 31,070,447.73 36,069,975.49 -13.86% 57,414,368.72 基本每股收益（元/股） 0.06 0.03 100% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.03 100% 0.16 净资产收益率（%） 2.1% 1.06% 1.04% 11.41% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,168,255,777.05 1,015,641,657.91 15.03% 529,683,020.23 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 546,799,157.02 547,986,553.95 -0.22% 269,638,425.43 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,355.00 -1,426.25 -227,313.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,855,296.75 12,625,758.14 10,076,827.57 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 0.00 0.00 717,440.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -230,021.37 -403,869.63 -653,693.58 所得税影响额 488,644.36 1,387,762.64 1,127,498.66 合计 6,137,986.02 10,832,699.62 8,785,761.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，全球经济增长乏力，欧债危机矛盾深化，国内外电子行业市场需求变化，竞争加剧，给电子元器件企业的经 营发展带来巨大压力，虽然整体需求仍徘徊在较低水平，但三、四季度市场已明显回暖。根据LED市场需求变化，公司加快 PSS项目进程，延伸产业链，不断提升技术工艺水平，夯实基础，满足不同客户的需求。 虽然国内外经济环境不佳，但公司管理层围绕董事会确定的发展战略，紧紧抓住智能手机等终端产品快速发展的时机， 通过拓展经营思路，深化精细化管理，优化组织架构，全面提升产品的质量、服务品质和成本管理水平，确保了公司各项经 营业务有序开展。同时公司准确抓住市场回暖时机，加强品牌建设和新产品研发力度，通过内部挖潜、技术创新，不断满足 客户的需求，在公司全体员工的共同努力下，实现了公司盈利能力的稳步提升。 报告期内，公司实现营业总收入28587.34万元，比上年同期增长13.39%，实现利润总额1301.47万元，较上年同期增长 125.56%，归属于上市公司股东的净利润1143.85万元，比上年同期增长103.56%。 二、主营业务分析 1、概述 1)营业情况 2012年度的营业收入净额为28,587.34万元，比上年同期的25,211.50万元，增长13.39%，营业成本为24,367.40万元，比 上年同期的21,879.62万元，增长11.37%，营业收入同比增长主要是受SMD产品销量增加。 2012年营业成本占营业收入的85.24%，与上年同期86.78%相比降低了1.54百分点，使综合毛利率提高了1.54百分点， 综合毛利率上升主要是合格率有所提升及SMD 产量增加摊薄固定费用。 2)期间费用 2012年期间费用总额为3,713.46万元，与上年同期的4,054.85万元相比下降341.39万元，降低8.42%。主要原因是：管 理费用同比降低10.52％、营业费用同比增长0.63％，财务费用同比下降6.42％。其中： 营业费用为472.02万元，与上年同期的469.06万元相比增加2.96万元，增长0.63%，主要是母公司运输费用增加28.70 万元，业务费用减少22.60万元，广告费用增加25.01万元，差旅费减少12.50万元，工资福利减少19.31，其他项目减少16.75 万元，子公司东晶光电增加21.08万元，深圳金东晶减少0.67万元。2012年营业费用占营业收入的比重为1.65%，比上年同期 1.86%降低0.21百分点。 管理费用为2487.91万元，与上年同期2,780.52万元相比减少292.61万元，下降10.52%，主要是母公司减少773.89万元， 其中:公共费用同比减少214.79万元，折旧及摊销费用同比减少696.84万元，税费同比增加109.44万元；工资及统筹同比增 加28.30万元。金东晶费用同比减少3.36万元，东晶光电增加398.83万元，黄山光电增加费用53.87万元，博蓝特新增加费用 31.94万元；2012年管理费用占营业收入的比例为8.90%，与上年同期相比降低2.13百分点。 财务费用为753.53万元，与上年同期805.26万元相比减少51.73万元，下降6.42%，主要是利息收入及外币汇兑收益所致。 2012年财务费用占营业收入的比例为2.64%，与上年同期的3.19%相比下降0.55百分点。 3)盈利水平 2012年度实现合并利润总额为1,301.47万元，与上年同期的合并利润总额577万元相比增加724.47万元，增长125.56%， 合并净利润1,143.85万元，同比增长103.56%；公司业绩回升，主要是受国际电子消费市场复苏影响，产销量增加，产品合 格率有所提升及生产成本下降等因素影响。 2012年度人民币持续升值及外销价格下跌，对公司业绩产生较大影响。从影响业绩因素情况看，SMD产品销量增加增加 利润552万元，外销产品价格下降及人民币升值减少利润2808万元，产品制造成本降低增加利润2940万元。从产品整体毛利 率分析，综合毛利率同比提高了1.54百分点，从以上数据分析，2012年度业绩主要受外销产品价格下降及人民币升值的影响。 4)现金流量 ①经营活动现金流量。 2012年经营活动产生的现金净流入为3,107.4万元（母公司4,903.59万元），与上年同期相比减少499.95万元（母公司 增加227.80万元），下降13.86%，净流入同比下降，主要是子公司东晶光电正常的经营活动资金只有净流出。 ②投资活动现金流量 2012年投资活动产生的现金净流出20,372.87万元，与上年同期33,369.16万元相比减少流出12,996.29万元，率38.95%， 其中构建固定资产支出20,100.73万元，同比减少支出11601.58万元，率36.60％，主要是黄山光电和金华光电LED项目投入， 以及万通小额贷款公司增资776万元。 ③筹资活动现金流量 2012年筹资活动现金净流入为2667.07万元，与上年同期48,625.12万元相比减少流入45958.05万元，率94.52%，其中： 增加借款42,634万元，收到与投资相关的政府补助466.50万元；归还借款34,462.01万元，偿付借款利息等融资费用2,742.98 万元，支付股利1,262.59元；支付其他与筹资有关的现金1,966万元。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、公司于2012年5月29日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，与外 方股东韩国CTLab有限责任公司在浙江金华共同合资设立中外合资―浙江东晶博蓝特光电有限公司‖，主营LED图形化蓝宝石 衬底片、外延片的研发、生产、销售。注册资本800万美元，公司占注册资本的90%，外方股东韩国CTLab有限责任公司以 其拥有的LED图形化蓝宝石衬底国外专有技术出资，为80万美元，占注册资本的10%。于2012年10月15日取得金华市工商行 政管理局核发的第330700400012623号企业法人营业执照，截至2012年12月31日，东晶博蓝特已收到两期出资金额共计570 万美元，其中本公司以现金出资490万美元，占实收资本总额的85.96%，韩国CTLab有限责任公司以专有技术出资80万美元， 占实收资本总额的14.04%。报告期内，东晶博蓝特完成厂房改造和设备采购合同签订。 2、公司于2012年3月20日召开第三届董事会第十三次会议审议，并于2012年4月6日召开2011年度股东大会批准通过了《公 司关于部分变更非公开发行募集资金投资项目的议案》，对原―年产1.6亿微型高精度SMD石英晶体谐振器生产线建设项目‖ 进行部分变更。计划缩减―1.6亿只微型高精度SMD石英晶体谐振器生产线建设项目‖的产能规模，将剩余的非公开发行募集 资金增资全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司，用于其实施―年产275万毫米LED蓝宝石晶棒建设项目‖。项目总投资金 额39,680万元，其中募集资金投入8,800万元，已于2012年5月2日到黄山东晶光电账户。报告期内，黄山东晶光电厂房建设按 计划进行，首期30台长晶炉分批到位正在安装调试。 3、公司于2012年8月21日召开第三届董事会第十七次会议审议，并于2012年9月6日召开第二次临时股东大会批准通过了 关于发行公司债券方案的事项，拟申请发行不超过人民币2亿元（含2亿元）公司债券，用于补充流动资金，加快LED生产进 程，偿还公司债务，调整负债结构。报告期内，公司债发行申报相关工作正在进行中。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 2012年度的营业收入净额为28,587.34万元，比上年同期的25,211.50万元，增长13.39%，营业收入同比增长主要是受SMD 产品销量增加。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 工业 销售量 62,303 55,290 12.68% 生产量 67,471 54,176 24.54% 库存量 7,344 1,691 334.3% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量同比增长334.3%，是公司募集资金项目的实施，产能规模提升，小型化产品的产量大幅增加，报告期内，新增 产量增加13295万只，产销有一定的延后，报告期内新增库存增加所致。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 184,479,256.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 64.53% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 120,952,125.17 42.31% 2 第二名 20,293,360.39 7.1% 3 第三名 15,239,706.86 5.35% 4 第四名 15,296,999.28 5.33% 5 第五名 12,697,064.34 4.44% 合计 —— 184,479,256.04 64.53% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工业 电子元件 243,319,605.50 100% 212,689,312.17 100% 14.4% 合计 243,319,605.50 100% 212,689,312.17 100% 14.4% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 谐振器 236,003,751.06 96.99% 209,811,139.34 98.65% 12.48% 电 容 1,483,278.62 0.61% 2,623,797.69 1.23% -43.47% 振荡器 3,574,004.78 1.47% 254,375.14 0.12% 1,305.01% LED 2,258,571.04 0.93% 0.00 0% 0% 合 计 243,319,605.50 100% 212,689,312.17 100% 14.4% 说明 报告期内，公司为满足市场需求，积极调整产品结构，增加振荡器产销量，销售总额同比增长1569.34%，成本总额同比 增长1305.01%；电容器市场需求逐步减少，全年实现销售总额同比下降43.31%，成本总额同比下降43.47%。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 117,844,313.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 62.28% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 76,365,968.99 40.36% 2 第二名 11,156,757.00 5.9% 3 第三名 10,687,950.26 5.65% 4 第四名 10,360,979.02 5.48% 5 第五名 9,272,658.52 4.9% 合计 —— 117,844,313.79 62.28% 4、费用 期间费用及所得税费用情况 费用项目 2012年度 2011年度 同比增减 变动原因 销售费用 4,720,175.15 4,690,633.71 0.63 管理费用 24,879,082.85 27,805,226.97 -10.52 财务费用 7,535,324.73 8,052,644.69 -6.42 所得税费用 1,613,909.16 150,664.95 971.19 利润增长 合计 38,748,491.89 40,699,170.32 -4.79 5、研发支出 2010年度 2011年度 2012年度 研发投入金额 996.30 884.29 1162.40 研发投入占营业收入比例 3.26% 3.51% 4.07% 截止报告期末，公司已获得有效专利授权10项（发明专利2项，实用新型专利8项），另有17项专利尚在受理中，其中发 明专利16项，实用新型专利1项。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 325,034,454.69 287,322,206.12 13.13% 经营活动现金流出小计 293,964,006.96 251,252,230.63 17% 经营活动产生的现金流量净 额 31,070,447.73 36,069,975.49 -13.86% 投资活动现金流入小计 9,538,624.03 0% 投资活动现金流出小计 213,267,299.48 333,691,552.78 -36.09% 投资活动产生的现金流量净 额 -203,728,675.45 -333,691,552.78 -37.44% 筹资活动现金流入小计 431,005,670.30 739,493,958.87 -41.72% 筹资活动现金流出小计 404,334,941.21 253,242,747.03 59.66% 筹资活动产生的现金流量净 额 26,670,729.09 486,251,211.84 -94.52% 现金及现金等价物净增加额 -145,987,498.63 188,629,634.55 -177.39% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流量。 2012年经营活动产生的现金净流入为3,107.4万元（母公司4,903.59万元），与上年同期相比减少499.95万元（母公司增 加227.80万元），下降13.86%，净流入同比下降，主要是子公司东晶光电正常的经营活动资金只有净流出。 2、投资活动现金流量 2012年投资活动产生的现金净流出20,372.87万元，与上年同期33,369.16万元相比减少流出12,996.29万元，率38.95%， 其中构建固定资产支出20,100.73万元，同比减少支出11601.58万元，率36.60％，主要是黄山光电和金华光电LED项目投入， 以及万通小额贷款公司增资776万元。 3、筹资活动现金流量 2012年筹资活动现金净流入为2667.07万元，与上年同期48,625.12万元相比减少流入45958.05万元，率94.52%，其中： 增加借款42,634万元，收到与投资相关的政府补助466.50万元；归还借款34,462.01万元，偿付借款利息等融资费用2,742.98 万元，支付股利1,262.59元；支付其他与筹资有关的现金1,966万元。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 工 业 285,397,267.31 243,319,605.50 14.74% 16.1% 14.4% 1.26% 分产品 谐振器 275,701,158.82 236,003,751.06 14.4% 13.44% 12.48% 0.73% 电 容 1,409,409.35 1,483,278.62 -5.24% -43.29% -43.47% 0.33% 振荡器 4,744,565.99 3,574,004.78 24.67% 1,569.34% 1,305.01% 14.17% LED 3,542,133.15 2,258,571.04 36.24% 0% 0% 36.24% 分地区 外 销 223,680,322.21 192,681,338.70 13.77% 19.86% 16.87% 2.21% 内 销 61,716,945.10 50,638,266.80 18.26% 4.25% 5.86% -1.24% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 137,072,240.27 11.73% 264,632,256.41 26.06% -14.33% 项目投资支出 应收账款 68,423,036.71 5.86% 51,974,790.13 5.12% 0.74% 存货 122,285,319.36 10.47% 81,625,788.94 8.04% 2.43% 投资性房地产 0% 0% 0% 长期股权投资 43,073,833.70 3.69% 32,646,334.56 3.21% 0.48% 固定资产 396,781,193.1 33.96% 304,155,555.62 29.95% 4.01% 5 在建工程 271,816,127.19 23.27% 176,065,125.12 17.34% 5.93% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 160,402,278.84 13.73% 144,380,169.80 14.22% -0.49% 长期借款 271,781,818.20 23.26% 152,036,363.65 14.97% 8.29% 五、核心竞争力分析 公司作为国家重点高新技术企业，行业的引领者，具有丰富的生产经营管理经验，致力于开拓创新的管理团队，快速消 化吸收国内外行业先进水平的技术力量，在市场营销、产品研发、科学管理和产品结构的调整升级中，显示了公司可持续发 展的核心能力和行业地位，主要表现在： 1、领先的研发能力 公司通过持续的研发投入，建立―东晶研究院‖、―院士专家工作站‖、―博士后科研工作站‖、―浙师大—东晶电子联合研究 院‖，强化―产学研‖紧密结合，使技术团队的研究成果为公司创新发展服务，解决在技术攻关、突破技术瓶颈、研发新产品 方面碰到的难题。截止到2012年末，公司共获得发明专利 2项，实用新型专利8项。公司坚持以客户和市场需求为导向，充 分整合内外部研发能力，确保公司可持续发展。 2、居前的规模优势 公司目前拥有当前国际最先进的全自动生产线40条，具有年产各类石英晶体元器件10亿只的能力，技术水平、设备的先 进程度、生产规模均居国内同行第一，是国内元器件接轨国际先进水平的引领者。 3、稳定的客户资源 公司经过长期拓展和积累，已拥有了松下、索尼、东芝、三星等一批世界知名客户，在国际同行中享有声誉，并和其中 大部分保持长期合作关系，凭借优质的知名客户，公司销售订单保持了稳定增长。 4、高端的专业团队 公司坚持―人才强企‖的理念，形成尊重、关心和爱护人才的氛围。公司先后引进美国、日本、台湾地区专家在公司任职， 其中，有海归博士、国内知名院校的博士生、研究生，有外籍技术人员，更有一批内部培养的年轻技术人才，形成了公司强 有力的技术团队。 5、和谐的企业文化 公司坚持以―共创共赢共荣‖为宗旨，致力于建设优秀企业文化，发挥好企业文化―软实力‖的作用，从物质和精神层面， 让员工有家、有爱、有归属感，构建企业与员工、社会、自然融洽的和谐型企业，公司先后被授予全国职工之家。浙江省优 秀企业文化先进单位、双爱双评优秀单位。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 168,841,553.48 113,000,000.00 149.42% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 一、联营企业： 浙江浙中信息产业园有限公司 技术开发、技术服务、成果转让；高新 项目及产品开发等 20% 金华市婺城区万通小额贷款有限公司 办理各项小额贷款等 10% 金华开发区中盈小额贷款股份有限公司 办理各项小额贷款等 5% 二、子公司： 深圳金东晶电子科技有限公司 电子元器件及电子电器产品的销售；从 事货物、技术进出口业务；兴办实业等 100% 浙江东晶光电科技有限公司 电子元器件、光电产品的研发、设计、 生产和销售，货物与进出口 100% 黄山市东晶光电科技有限公司 蓝宝石单晶体、晶片、外延片、LED新 材料研发、生产、销售；自营和代理各 类商品和技术的进出口 100% 浙江东晶博蓝特光电有限公司 LED图形化蓝宝石衬底、外延片和芯片 的研发、生产、销售 90% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 28,914.25 报告期投入募集资金总额 9,165.44 已累计投入募集资金总额 29,481.88 报告期内变更用途的募集资金总额 8,800 累计变更用途的募集资金总额 8,800 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 30.43% 募集资金总体使用情况说明 公司2012年对原“年产1.6亿微型高精度SMD石英晶体谐振器生产线建设项目”进行部分变更。公司非公开发行募集资 金原计划投资于“年产1.6亿微型高精度SMD石英晶体谐振器生产线建设项目”（以下简称“微型SMD项目”）18,000万 元，截止2011年12月31日，项目已累计投入资金7,709.34万元，完成投资进度的42.83%。2011年受欧债危机、日本地 震、泰国洪灾的冲击，世界经济大幅波动，国内外电子元器件市场整体疲软，石英晶体元器件市场消费需求发生较大变化， 年产1.6亿只微型高精度SMD石英晶体谐振器生产线建设项目的市场需求未能如期启动。为实现公司发展战略目标，充 分发挥非公开发行募集资金的作用，控制投资风险，公司计划缩减“1.6亿只微型高精度SMD石英晶体谐振器生产线建设 项目”的产能规模，将剩余的非公开发行募集资金增资全资子公司黄山市东晶光电科技有限公司（以下简称“黄山东晶光 电”），用于其实施“年产275万毫米LED蓝宝石晶棒建设项目”（以下简称“LED蓝宝石晶棒项目”）。项目总投资金额 39,680万元，其中募集资金投入8,800万元。上述部分募集资金变更行为已经公司于2012年3月20日召开的第三届董事 会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过；独立董事亦表明对变更募集资金投资项目的独立意见，同意本次变 更部分募集资金投资项目待股东大会批准后实施；公司于2012年4月6日召开的2011年度股东大会上审议通过了《公司 关于部分变更非公开发行募集资金投资项目的议案》。此次变更已于2012021号公告中披露。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产1.2亿只3G通信 设备用微型SMD压电 晶体频率元件技改项 目 否 12,500 12,500 12,607.1 100.86% 2011年 12月31 日 415.71 否 否 年产5,000万只微型高 精度SMD石英晶体谐 振器生产线建设项目 是 18,000 9,200 251.86 7,961.2 86.53% 2012年 06月30 日 181.37 否 否 年产275万毫米LED 蓝宝石晶棒建设项目 是 8,800 8,800 8,913.58 8,913.58 101.29% 2014年 03月31 日 否 承诺投资项目小计 -- 39,300 30,500 9,165.44 29,481.88 -- -- 597.08 -- -- 超募资金投向 合计 -- 39,300 30,500 9,165.44 29,481.88 -- -- 597.08 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 年产1.2亿只3G通信设备用微型SMD压电晶体频率元件技改项目达产后可实现销售收入为15,000 万元，净利润2,592万元，本期产量、销售规模未达预定规模，该项目产品主要面向海外市场，本 期人民币汇率升幅较大，导致外币折算的营业收入减少，同时，受原材料、劳动力成本上升等因素 综合影响，产品毛利率进一步降低，故本期净利润未达到预计效益。变更后“年产5,000万只微型 高精度SMD石英晶体谐振器生产线建设项目”达产后预计可实现销售收入为6,000万元，净利润 1,240万元；本项目截止2012年06月30日资金投入已完结，产能达到设计规模。项目实施过程中 受欧美债务危机、日本大地震和核辐射等外围环境的影响，电子元器件行业景气度处于历史低谷， 该项目产品市场需求不足、竞争加剧，价格下跌较快；此外，该项目产品主要面向海外市场，人民 币汇率升幅较大，导致外币折算的营业收入减少，同时，受原材料、劳动力成本上升等因素综合影 响，产品毛利率进一步降低；综上所述，该项目未达到预计效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2011年2月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司用8,253.80万元 置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金和银行贷款。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 期末存在专户划转信用证账户用于支付信用证款，但因银行原因尚未支付金额33,122,507.39元以及 前期支付信用证款结余金额209,002.64元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产275万 毫米LED 蓝宝石晶棒 建设项目 年产1.6亿 只微型高精 度SMD石 英晶体谐振 器生产线建 设项目 8,800 8,913.58 8,913.58 101.29% 2014年03 月31日 0 否 合计 -- 8,800 8,913.58 8,913.58 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 详见董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告四（二） 说明(分具体项目) 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 无 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 深圳金东 晶电子科 技有限公 司 子公司 电子元器 件行业 电子元器 件销售等 100.00 3,210,258.65 194,975.15 6,224,764.60 -19,272.44 -19,272.44 浙江东晶 光电科技 有限公司 子公司 LED行业 电子元器 件、光电产 品等研发、 生产和销 售等 12,000.00 346,944,196.04 107,780,089.80 3,542,133.15 -11,340,552.95 -10,225,801.64 黄山市东 晶光电科 技有限公 司 子公司 LED行业 蓝宝石单 晶体生产 及销售等 10,600.00 135,444,811.52 106,793,352.50 0.00 676,434.10 770,577.87 浙江博蓝 特光电有 限公司 子公司 LED行业 LED图形 化蓝宝石 衬底、外延 片和芯片 的研发、生 产、销售 800万美元 46,114,538.06 35,614,538.06 0.00 -268,375.42 -268,375.42 浙江浙中 信息产业 园有限公 司 参股公司 信息产业 技术开发、 技术服务、 成果转让； 高新项目 及产品开 发等 30,000,000.00 32,265,846.99 30,303,981.31 4,368,100.43 485,985.64 451,616.47 金华市婺 城区万通 小额贷款 有限公司 参股公司 金融行业 办理各项 小额贷款 等 200,000,000.00 459,440,996.88 320,130,374.41 56,691,958.35 38,760,961.80 31,441,460.52 金华开发 参股公司 金融行业 办理各项 100,000,00 113,075,05 111,293,038 20,848,243. 13,849,31 10,386,157.1 区中盈小 额贷款股 份有限公 司 小额贷款 等 0.00 6.28 .10 32 5.32 1 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 目前，中国大陆已成为全球石英晶体元器件的重要生产基地，这主要得益于本地生产厂家的迅速增多及生产规模的大幅 扩充。另外，中国台湾、韩国、日本企业等将生产基地向中国大陆转移也起到了重要作用，行业增速已经逐渐步入正常轨迹。 全球经济持续疲软，景气度回升较慢，价格持续下降，汇率市场多变，对公司经营业绩的稳定增长产生了新的压力。新产品 和新技术的创新将成为行业潜在最大的成长机会和行业复苏的重要动力。 当下物联网、移动电话、无线局域网络等系统逐步向高频化、高传输速度发展，精度要求越来越高，推动着石英晶体产 品不断向小型化、高频化发展。智能手机、移动PC、智能电视将是未来平台化终端产品的主流，有望保持快速增长，终端、 网络、内容相互促进，可能走向繁荣。智能终端市场规模持续增长以及新产品新技术的应用将是电子行业新的亮点或机会， 括新能源、北斗通讯、无线充电、短距离无线支付等都有可能带来新的市场机会。 随着全球对发展低碳经济取得的共识，LED照明产业凭借其在节能降耗领域的性能优势，迎来黄金发展期，市场规模正 急剧扩大。2012年是我国半导体照明产业格局驱动力调整转变的一年，尤其是国家照明应用市场的启动成为主要的驱动力， 我国已经成为半导体照明应用潜力巨大和全球最为关注的市场。LED技术的进一步发展，未来LED的应用市场结构也将产生 较大的变化。LED背光源市场日趋成熟，随着国家实施对白炽灯淘汰线路图和国家六部委发布的《半导体照明节能产业规划》 等相关政策，LED照明市场将成为LED最大应用领域，未来3-5年很可能出现爆发性增长。 2、公司的发展战略 公司为国家重点高新技术企业、中国电子元件百强企业。作为行业内的知名企业，公司具有技术优势、品牌优势、规模 优势、管理优势、客户优势及质量优势等方面的竞争优势。 公司将在巩固原有竞争优势的基础上，进一步调整组织架构，梳理内控体系，加强公司的决策执行力和风险承受力，继 续走高精尖发展之路，加强自主品牌营销，引进高端人才，外聘与内训相结合，推进核心人才建设，不断提升团队的研发水 平，为公司持续发展夯实基础。 公司将积极探索上下游产业链的协同发展和电子元器件产品的横向拓展，通过不断优化产品结构，提升低成本制造能力， 提高规模经济的成本优势，进一步完善产品与市场布局，树立公司在国际电子元器件领域的总成本领先的品牌制造商形象， 培育和发展LED光电产业，推进新技术、新产品研发及产业化进程。 随着经济形势的变化，企业战略将和国内外大环境因素结合，使之更具科学性，充分运用资本市场平台，扩大实力，把 公司做强做优，引导企业持续稳健发展。 3、公司存在的优势与风险分析 （1）、优势分析 本公司的主要优势体现在以下方面： ①规模优势 公司拥有国内行业领先水平的全自动生产线40条，具备生产10亿只石英晶体谐振器、振荡器的能力，生产规模、产品档 次、自动化程度均列行业首位，是国内元器件接轨国际先进水平的引领者。 ②技术优势 公司是国家重点高新技术企业、省博士后试点工作单位，拥有多项专利和专有技术，拥有自主创新的国家级新产品，具 有持续从事SMD石英晶体谐振器系列产品的研发、创新、跟踪能力。引进吸收并自主改良LED蓝宝石长晶、衬底片和图形 化衬底生产工艺技术。大力度引进高端智能人才，创立东晶电子院士专家工作站，成立浙师大—东晶电子联合研究院，实现 产、学、研强强联合。公司逐年加大对新产品、新型工艺技术、新应用技术、新型设备研究开发的投入，使产品紧跟世界电 子行业产品发展的新潮流。 ③品牌优势 公司已连续9年蝉联中国电子元器件百强企业，在国外，公司―ECEC‖品牌拥有松下、索尼、佳能、三星等知名客户群； 在国内，公司在深圳设立了全资子公司，积极开拓国内销售渠道，逐步形成了全方位、多层次的国内外稳定的市场营销网络 和客户群体，增强了抵御市场风险的能力。目前―ECEC‖商标已在美国、日本、新加坡、英国、韩国、泰国、香港等国家和 地区成功注册，品牌效应日益显著。 ④行业优势 公司所从事的电子行业属国家、省、市重点扶持的产业，完全符合国家与产业发展方向。公司的多项技改项目和新产品 均被列为国家、省和市的重点技改项目，得到从国家到地方各级政府政策和财政的大力支持。 ⑤团队优势 公司管理团队是从公司创立之初就跟随公司成长起来的中坚力量，是一个敬业、高效、勇于创新，具有从事本行业至少 10年以上的实践经验，拥有超强的凝聚力，卓越的执行力，前瞻性的战略眼光的坚强集体，是带领公司持续又好又快发展的 组织保证。 公司积极构建人才高地，发挥人才辐射效益，聚集包括―省千‖在内的高层次人才，外智与内智组成了公司的创新技术团 队，不断研究新技术，研发新产品，是增强公司核心竞争力的技术保障。 （2）、困难与风险分析： 随着内外部经营环境变化对公司经营业绩影响的持续增加，日趋激烈的市场竞争、汇率波动、人力资源成本增长、资金 成本变动等都将成为业绩不稳定的因素，公司将面临更大的压力和挑战。公司将采取多种措施提升管理水平和产品质量，自 主创新，增强核心竞争力，克服不利因素的影响，确保持续快速发展，实现经营业绩的稳定增长。 ①人民币汇率波动的风险 公司产品大部分出口，2012年度公司产品外销占比78.47%，人民币对美元汇率持续走高，日元大幅度贬值，造成公司 汇兑损益，未来汇率波动的不确定性因素将会不同程度影响公司的经营业绩。 对此，公司一方面在通过提前结汇、预收货款、出口押汇和出口贴现等贸易融资的方式提前获得出口款项，避免人民币 升值带来的损失。另一方面，加强以内销客户为目标的市场开发工作，加快外销产品应收账款回笼、票据融资等措施，以规 避人民币升值带来的风险。 ②产品价格下降风险 石英晶体元器件行业竞争日益激烈，且电子产品更新换代速度快，对公司的技术研发、产品升级和经营能力都是巨大的 挑战，公司产品的市场销售价格存在下降的风险。 对此，公司首先将进一步加强研发，改善产品品质，严控成本，把握市场需求和客户要求的变化，为客户提供更加优良 的服务，增强市场竞争能力。2012年，公司将不断开发更小型SMD产品，同时提高设备稼动率，扩大小型化、高精度、高 附加值的SMD2520、2016产品的生产能力；第二，公司将积极培养新的产品领域，创造新的利润增长点，从而增强自主创 新能力、提升技术工艺水平、扩大产业规模、分散企业发展风险。第三，公司将在服务好原有客户的同时积极开拓新客户。 积极调整经营策略，继续加大拓展国内市场力度，增加新的市场份额，实现规模效益。第四，加强企业内部管理，不断强化 制造成本意识，节能减耗，降低制造成本。 ③人力资源风险 公司近几年不断调整产品结构，加大高附加值产品的开发力度，产业化进程加快，对管理团队的能力水准和公司内控体 系的完善性及有效性提出了更高的要求。如公司技术人员开发新产品的速度跟不上竞争对手或公司关键技术人员的流失，仍 会对公司业绩带来不利影响，且浙江的―用工问题‖突出，劳动力成本不断增加，也将为公司的经营业绩带来一定的影响。 对此，公司将进一步梳理公司组织架构体系，完善公司内控体系，采取有效的措施，引进专业人才和管理人才，加强人 才的培养和储备完善薪酬考核办法和激励机制，加大对员工的奖励和提薪力度，制定具有竞争力的薪酬体系，为公司持续发 展培养优秀的人才。同时，通过积极调整产品结构，优化整合人力资源，提高设备稼动率，降低人力成本。 ④客户过于集中风险 目前公司前5名客户合计的销售金额占公司销售总额的60.10%，在一定程度上存在着依赖主要客户的风险。 针对客户较集中情况，公司通过加大市场拓展力度，在保持与现有客户的良好合作关系同时，通过积极调整产品结构， 降低制造成本，提升产品竞价能力，增强品牌效应，拓展新的客户群体，以降低对主要客户的依赖程度。 4、公司2013年的经营计划和主要目标 2013年压力与机遇并存，是公司战略目标实施的关键性一年。公司将围绕主业，加快发展战略性新兴产业—LED光电产 业，推进转型升级，实现跨越式发展。2013年主要经营目标为：营业收入3.6亿元。上述经营目标并不代表公司对2013年度 的盈利预测，能否实现或超额完成还取决于市场状况的变化、自身的努力等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者特 别注意。 为此，公司管理层扎实做好基础铺垫，强化内部管理，顺应市场发展趋势，保证经营目标的完成。重点抓好以下工作： （1）公司治理方面 持续推进公司治理结构建设，进一步规范和完善内部管控；加强对子公司的管理、监督和指导，促进其规范发展，提 升效益；加强对重大风险、重大资产、重大项目和重要业务流程的内审力度，切实降低经营风险；增强全员的内控意识，强 化全员的法律意识，实现公司的科学发展。 （2）市场营销方面 坚持以客户和市场为中心，巩固与原有客户的合作，扩大以内销客户为目标的市场开发工作，提高市场占有率，规避 市场的风险。注重市场信息收集和反馈，关注市场变化的信号和客户订货量。 （3）技术研发方面 继续加大研发资金投入，以增强公司核心竞争力，提高自主创新能力，重点加快小型化产品开发进程，推进LED用蓝宝 石衬底、图形化衬底（PSS）项目的进程，学习消化、吸收提升关键技术，培育新的技术创新点，加快蓝宝石衬底、图形化 衬底（PSS）的批量生产。 （4）成本控制方面 通过实施大规模集中采购，降低采购成本。通过优化生产工艺，提高生产效率，提升产能，减少材料消耗，努力将公司 产品成本控制在合理的、富有市场竞争力的范围之内。 （5）质量方面 在继续深化质量保证体系建设和质量管控能力提升的基础上，建立全员质量、人人品管的质量文化，通过每一位员工 的工作质量提升，为公司运营效率和客户满意度提升提供保证。 （6）人力资源方面 继续完善绩效管理体系，优化人员结构配置，进一步加强员工业务技能培训，持续提升员工业绩和能力，完善和提高员 工待遇，提供公开、公平的竞争平台。同时将继续积极采取措施吸引、招募优秀人才加盟，为公司内部人才的成长提供良好 的发展机制，为企业发展提供智力和人才保证，体现企业的社会责任。 5、资金需求和使用计划 根据公司财务状况及资金需求状况，拟申请发行不超过人民币2亿元（含2亿元）公司债券。经公司第三届董事会第十七 次会议审议通过，并经2012年第二次临时股东大会批准，发行公司债将用于补充流动资金，加快LED生产进程，偿还公司债 务，调整负债结构。其余资金需求主要通过自有资金、银行信贷资金、与战略投资者合作、利用资本市场等途径，确保公司 中长期发展规划资金需求。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上期相比本期新增合并单位1家：系本公司与韩国CTLab有限责任公司共同投资新设的浙江东晶博蓝特光电有限公 司（以下简称―东晶博蓝特‖），于2012年10月15日取得金华市工商行政管理局核发的第330700400012623号企业法人营业 执照，注册资本800万美元。根据协议、章程的规定，东晶博蓝特登记的注册资本为800万美元，由全体股东分三期缴足， 截至2012年12月31日，东晶博蓝特已收到两期出资金额共计570万美元，其中本公司以现金出资490万美元，占实收资本总 额的85.96%，韩国CTLab有限责任公司以专有技术出资80万美元，占实收资本总额的14.04%.。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据证监会《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）的 文件精神，并结合公司实际情况，经公司第二次临时股东大会审议，公司对《公司章程》中涉及利润分配事项的部分条款进 行了修订。修订后的利润分配政策，明确了分红标准和分红比例，增加了利润分配政策的透明度和可操作性，充分保护中小 投资者的合法权益。 利润分配政策的调整符合公司章程及审议程序的规定，推动了公司建立科学、持续、稳定的分红机制。《公司章程修正 案》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 经公司2012年第二次临时股东大会审议，公司制定了《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com ）。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 公司2010年度利润分配方案为：每 10 股派发现金股利 1.30 元（含税），不进行资本公积金转增股本。 公司2011年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1.00元（含税），以资本公积金向公司全体股东每10股转增5股。 公司2012年度利润分配预案为：公司本年度不进行现金分红和资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 0.00 11,438,490.37 0% 2011年 12,625,887.30 5,619,311.98 224.69% 2010年 16,413,653.49 29,471,922.44 55.69% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司2010-2011年度现金分红2903.95万元，符合《上市 公司证券发行管理办法》【证监会令[2006]第30号】、《关于修 改上市公司现金分 红若干规定的决定》【证监会令[2008]第 57 号】、《公司章程》及相关法律法规的规定：最近三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利 润的30%。 由于公司正处于快速发展投入期，资金需求量 大，为保证项目顺利实施，董事会建议2012 年度利润不分红， 也不进行公积金转增。 全部用于项目投资 十、社会责任情况 报告期内，公司严格把控产品质量，为客户提供优质的产品，完善售后服务；致力于与供应商通力协作，实现双赢共利。 在追求经济效益的同时积极承担社会责任，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，通过技术 创新和精益管理，在节能降耗的同时不忘改善环境。 公司坚持以人为本，为员工提供安全、舒适的工作环境，积极参加社会保险，完善和提高员工福利待遇，关注员工身心 健康，为员工安排一年一次的体检，组织各类文体竞赛和娱乐休闲等活动；重视员工的成长和素质提升，为员工提供良好的 培训和晋升渠道；关心社会弱势群体，在发展壮大企业自身的同时，关注社会公益事业，不断回馈社会，实现企业与社会的 和谐发展，得到社会的广泛认可，公司董事长被授予全国关心员工优秀民营企业家。 公司严格保护股东特别是中小股东以及债权人的合法权益。公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定和要求，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；健全内部控制制度、加强投资 者关系管理、规范公司运作，保障公司所有股东尤其是中小股东和债权人拥有的各项合法权益；认真履行信息披露义务，确 保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；加强投资者关系管理工作，通过网络、电话、邮件等多种方式，为投资者创 造良好的沟通环境，促进双方关系健康和谐地发展。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年07月11日 公司董秘办 实地调研 机构 财通证券 询问公司经营情况，公司 未提供书面材料 2012年07月11日 公司董秘办 实地调研 机构 中投证券 询问公司经营情况，公司 未提供书面材料 第五节 重要事项 一、重大合同及其履行情况 1、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 浙江金轮机电实业 有限公司 2012年03 月15日 5,000 2012年04月 23日 2,491.3 一般保证 2012年4月 23日至2014 年4 月22 日 否 否 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 5,000 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 2,491.3 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 5,000 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 2,491.3 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 浙江东晶光电科技 有限公司 24,000 2011年10月 26日 24,000 一般保证 5年 否 是 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 24,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 24,000 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 24,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 24,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 29,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 26,491.3 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 29,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 26,491.3 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 48.45% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 采用复合方式担保的具体情况说明 2、其他重大合同 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同涉及 资产的账 面价值（万 元）（如有） 合同涉及 资产的评 估价值（万 元）（如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 二、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 不适用 不适用 不适用 不适用 资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 首次公开发行或再融资时所作承诺 公司控股股东、 实际控制人李 庆跃,其他股东 池旭明、吴宗 泽、金良荣、陈 利平、杨亚平、 赵晖、蒋旭升、 俞尚东、方琳、 陈玉花、方永进. 公司控股股东、 实际控制人李 庆跃承诺：自公 司股票上市之 日起36个月内， 不转让或者委 托他人管理其 持有的发行人 股份，也不由发 行人收购其持 有的股份（包括 由该部分派生 的股份，如送红 股、资本公积金 转增等）。公司 其他股东池旭 严格执行 明、吴宗泽、金 良荣、陈利平、 杨亚平、赵晖、 蒋旭升、俞尚 东、方琳、陈玉 花、方永进承 诺：自公司股票 上市之日起36 个月内，不转让 或者委托他人 管理其持有的 发行人股份，也 不由发行人收 购其持有的股 份（包括由该部 分派生的股份， 如送红股、资本 公积金转增 等）。 其他对公司中小股东所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 无 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 承诺的解决期限 无 解决方式 无 承诺的履行情况 严格执行 三、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名 沈利刚、姚丽强 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 四、其他重大事项的说明 无 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 68,122,873 53.95% 34,061,436 -33,620,431 441,005 68,563,878 36.2% 1、国家持股 0 0 2、国有法人持股 2,000,000 1.58% -2,000,000 -2,000,000 0 3、其他内资持股 19,478,873 15.43% 10,739,436 -30,218,309 -19,478,873 （未完）  |