[年报]永大集团：2012年年度报告摘要
证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2013-003 吉林永大集团股份有限公司2012年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指 定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 永大集团 股票代码 002622 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李东 黄佳慧 电话 0432-64602099 0432-64602099 传真 0432-64602198 0432-64602099 电子信箱 Lidong19792003@yahoo.com hjh82@163.com 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 244,681,605.58 365,388,748.09 -33.04% 412,528,703.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 54,429,110.95 91,686,326.41 -40.64% 82,640,767.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 51,538,812.01 84,333,913.72 -38.89% 83,073,560.54 经营活动产生的现金流量净额（元） 40,397,984.93 74,020,361.27 -45.42% 95,111,487.37 基本每股收益（元/股） 0.36 0.77 -53.25% 0.74 稀释每股收益（元/股） 0.36 0.77 -53.25% 0.74 加权平均净资产收益率（%） 4.8% 19.27% -14.47% 28.76% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增 减(%) 2010年末 总资产（元） 1,176,674,529.89 1,194,921,707.01 -1.53% 455,014,795.87 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,137,583,434.48 1,128,154,323.53 0.84% 308,652,883.66 （2）前10名股东持股情况表 报告期股东总数 11,827 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 11,008 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 吕永祥 境内自然人 33.66% 50,482,600 50,482,600 吕兰 境内自然人 13.7% 20,544,000 20,544,000 吕洋 境内自然人 13.7% 20,544,000 20,544,000 兰秀珍 境内自然人 6.85% 10,272,000 10,272,000 吉林市君和企 业管理有限公 司 境内非国有法 人 3.33% 5,000,000 5,000,000 马立明 境内自然人 2.85% 4,279,900 赵晓辉 境内自然人 0.32% 473,300 吕永凯 境内自然人 0.29% 428,000 李亚明 境内自然人 0.23% 340,000 齐鲁证券有限 公司客户信用 交易担保证券 账户 境内非国有法 人 0.2% 296,299 上述股东关联关系或一致行动 的说明 本公司的控股股东和实际控制人为吕永祥，吕兰为吕永祥之女，吕洋为吕永祥之子，兰秀 珍为吕永祥之妻，吕永凯为吕永祥之弟。上述关联人合计持有本公司68.20%的股份，为一 致行动人。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否 属于一致行动人。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 3管理层讨论与分析 1、报告期内公司总体经营情况 报告期内，面对欧债危机的不利影响和国内经济低位运行的不良形势，公司董事会加强规范运作和内 部控制管理，公司管理层严格有效执行董事会制定的2012年度工作部署和经营方针，积极采取措施应对 各种不利因素，攻坚克难。通过加强流程管理和绩效双管控的模式强化公司经营管理；通过加大研发力度 扩充产品线的形式，完善产品结构，整合资源布局；加强管理体系建设，继续坚持以市场为导向，加大重 点客户开发力度，促进企业从内涵到外延的全面扩张和发展，确保公司实现持续、稳步、长远发展的战略 目标。在过去的一年里，公司主要做了如下几方面工作： 1）募投项目建设 公司募投项目建设正在按照计划顺利实施，虽然受到东北气候寒冷，所以建设期短的客观不利因素影 响，但公司的募投项目建设已经取得了阶段性进展。本报告期，董事会从公司长远战略发展考虑，经多方 论证，适时决定将部分募投项目实施地点变更至各方面条件都比较优越的产业园区内，不仅保障了募投项 目的顺利实施、便于公司集中管理提高运营效率，更为公司长远战略发展提供了有利的地理环境保障。 2）提倡科技创新 公司始终坚持 “科技创新”的发展思路，紧紧围绕成为中国永磁电气开关细分行业领军企业的战略 目标，坚持核心主业战略驱动、发展目标导向、低碳节能的理念，逐步有计划性的加大研发投入，充分发 挥科技创新对核心业务的支撑和引领作用。报告期内公司新增已获得授权的实用新型专利3项；新增申请 并受理的发明专利2项，新增申请并受理的实用新型专利2项；新增已获得授权的外观设计专利3项；截 至报告期末公司已经获得授权的发明、实用新型及外观设计专利共计28项。 3）加大产品研发力度 报告期内，公司治理层、管理层积极部署新产品研发及新项目立项工作，逐步充实公司产品线，不仅 完善了原有产品性能，并根据公司发展的实际情况有计划的鼓励新项目新产品开发立项，报告期内公司实 现了包括SIX-550小型化智能永磁开关柜研制及包括40.5KV户外真空断路器、PCM9000系列综合保护测 控装置、高压隔离开关等在内的新项目新产品储备，这些必将为公司未来的发展注入新的动力。 4）完善内控管理 报告期内，公司完善了流程管理和ERP信息系统化管理，在原有管理制度基础上，根据公司的实际经 营情况，健全了生产、采购、销售等各个环节的控制规程，充分的发挥了内部审计机构在公司生产经营等 各个方面的重要作用，不仅提高了公司运营效率也为公司未来的发展壮大提供了管理基础。 5）发展人才战略 上市后公司全面提升了人才管理理念，积极通过多种途径引进优秀人才，报告期内，公司继续加大力 度发展人才战略，共引进国内外重点院校及经验丰富的高端技术人才22人，引进企业管理人才17人；与 此同时人力资源部进一步改进了人才管理模式，实现了公司人力资源体系从人才招聘、人才培养到人才激 励等各个环节的健全和完善。为公司未来发展奠定了坚实的人力资源基础。 6）提升行业影响力 多年来公司凭借卓越的产品质量，良好的市场信誉及优秀的行业运行业绩，品牌知名度不断提升。报 告期内，公司应行业权威机构及相关组织邀请，参加了包括“第十四届国际电力设备及技术展览会暨第七 届国际电工装备展览会”、“国家高新区建设20年成就展”、由中国电工技术学会主办的“2012年第七届中 国电工装备创新与发展论坛——智能配电装备与技术、电能管理技术”等在内的行业相关展会、会议及论 坛，公司的行业影响力不断提升。 综上所述，报告期内，公司管理层带领全体员工群策群力、团结奋进，在整体经济形势不甚乐观的大 环境中逆流而上，在实现公司从内部控制到品牌建设全面提升和完善的同时，报告期内实现营业收入24,468 万元、利润总额6,369万元、净利润5,443万元。未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下公 司将会取得更好的业绩和更广阔的发展空间。 （2）报告期内主营业务及经营情况分析 1）主要财务数据变动及原因 2012年 2011年 本年比上年增减 （％） 2010年 营业总收入（元） 244,681,605.58 365,388,748.09 -33.04% 412,528,703.98 归属于上市公司股东 的净利润（元） 54,429,110.95 91,686,326.41 -40.64% 82,640,767.86 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） 51,538,812.01 84,333,913.72 -38.89% 83,073,560.54 2012年度公司实现营业总收入244,681,605.58元，比2011年度减少120,707,142.51元，减少比例为 33.04%；2012年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为54,429,110.95元，比2011年度减少 37,257,215.46元，减少比例为40.64%。公司营业总收入及净利润下降是受到当期经济环境不景气影响，永 磁开关产品销量下降所致。 2）主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电气开关行业 151,744,946.44 59,712,468.66 60.65% -34% -31.49% -1.44% 高低压开关成 套设备行业 44,083,915.61 28,867,822.98 34.52% -39.4% -37.53% -1.96% 电能表行业 3,605,213.72 2,602,636.24 27.81% -73.69% -77.08% 10.68% 高速公路交通 设施行业 45,191,588.64 39,038,636.09 13.62% -7.49% -0.01% -6.47% 其他 55,941.17 24,586.36 56.05% -70.34% -86.32% 51.33% 分产品 开关 151,744,946.44 59,712,468.66 60.65% -34% -31.49% -1.44% 开关柜 44,083,915.61 28,867,822.98 34.52% -39.4% -37.53% -1.96% 电表 3,605,213.72 2,602,636.24 27.81% -73.69% -77.08% 10.68% 交通设施 45,191,588.64 39,038,636.09 13.62% -7.49% -0.01% -6.47% 其他 55,941.17 24,586.36 56.05% -70.34% -86.32% 51.33% 分地区 外销 2,832.12 1,433.79 49.37% -99.84% -99.91% 34.98% 内销 244,678,773.46 130,244,716.54 46.77% -32.71% -28.6% -3.06% ①因受到宏观经济形势的不利影响，公司电气开关、高低压开关成套设备产品较去年同期经营业绩下 降，造成营业收入及营业成本同比下降，但因公司产品性能优越、价格合理、节能环保，所以在宏观经济 不景气且竞争不断加剧的情况下仍然保持了较高的毛利率。 ②电能表业务作为公司的历史形成业务，因受到整体经济形势的不利影响，经营业绩较去年同期减少， 但因其并非公司主要致力于发展的业务，且利润率低，所以对公司整体业绩水平影响不大。 ③本公司的各类产品除了电能表产品会有一部分外销之外，基本主要在国内市场销售，所以受到国内 市场环境的影响较大，本报告期内内销业绩下降；但因外销数量不大，比较基数小，所以外销产品的营业 收入和营业成本较去年同期数据相比变动比率较大。 3）产品毛利率情况 产品类别 2012年 2011年 增减变动比例 开关 60.65% 62.09% -1.44% 开关柜 34.52% 36.48% -1.96% 电表 27.81% 17.13% 10.68% 交通设施 13.62% 20.08% -6.46% 综合 46.77% 49.66% -2.89% 公司的四类业务中，对经营业绩贡献最大的永磁开关及开关柜业务因产品性价比高，优势明显，在市 场竞争中始终保持了较高的毛利率，多年来毛利率基本保持不变。 4）公司主要客户、供应商情况 ①前五名客户情况 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 江苏博纳华交通科技有限公司 14,995,488.80 6.13% 2 北京云星宇交通工程有限公司 14,610,566.65 5.97% 3 吉林省吉长交通发展建设有限责任公司汪 延高速JT02标项目部 11,939,358.07 4.88% 4 中国石油天然气股份有限公司吉林石化分 公司 7,778,020.47 3.18% 5 贵阳欧伏安机电成套设备有限公司 7,501,287.18 3.07% 合计 —— 56,824,721.17 23.23% ②前五名供应商情况 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 通钢集团吉林市焊管有限责任公司 13,114,006.20 6.51% 2 长春市矩型焊管有限责任公司 8,593,131.25 4.27% 3 山东晨鸿电气有限公司 7,747,130.00 3.85% 4 吉林建龙钢铁有限责任公司 6,840,271.20 3.4% 5 沈阳易捷邦迈商贸有限公司 6,234,727.00 3.1% 合计 —— 42,529,265.65 21.13% a.报告期内公司的前五名供应商、客户与本公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在公司主要客户、供应商中未直接或间接拥 有权益。 b.报告期内公司不存在向单一供应商、客户采购、销售比例超过30%或严重依赖少数供应商和客户的 情况。 5）主要费用情况 费用项目 2012年 2011年 变动比例 金额（元） 占营业收入比例 金额（元） 占营业收入比例 销售费用 29,589,157.02 12.09% 42,523,299.68 11.64% -30.42% 管理费用 46,082,628.31 18.83% 43,583,338.37 11.93% 5.73% 财务费用 -26,118,664.36 -10.67% -2,905,479.30 -0.80% 798.95% 所得税费用 9,264,803.16 3.79% 13,876,518.12 3.80% -33.23% ①本年度公司加强了销售费用的管理，提倡节约和绿色治理的理念，公司的销售费用较去年同期明 显下降，同时也因受到宏观经济形势影响部分客户需求紧缩，销售费用也有一定程度的节省。 ②公司强化募集资金管理，严格按照监管机构要求对募集资金采取专户存储制度，募集资金管理规 范稳定，产生了定存利息收益，因此财务费用较去年同期增加。 ③因公司利润变动造成了公司所得税费用的降低。 6）公司主要资产构成及主要设备的盈利能力、使用情况及减值情况 ①公司主要资产构成 公司的主要资产由土地、生产厂房、设备、存货、应收账款等构成。公司合法拥有目前所使用的土地、 厂房及生产设备。公司合法拥有的土地、厂房及生产设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。 ②主要资产盈利能力分析 公司主要资产是公司的土地使用权、厂房、生产设备、配套设施以及企业文化、专利权等无形资产。 公司经过多年的积累，目前已经拥有了具有行业领先水平的先进生产设备及专利技术，公司产品凭借较高 的性价比优势，在市场上的品牌知名度较高，综上所述，公司各类主要资产盈利能力较强。 ③主要资产使用情况分析 报告期内，公司主要资产年使用率较高，产能利用率高，设备成新率较高，生产的产品适销对路，符 合国家的产业政策。各台生产设备运行正常，计划检修及保养工作有序开展，各项主要资产均处于良好使 用状态。 ④报告期内，公司主要资产不存在减值迹象 7）公司资产构成同比发生重大变动的情况及主要原因 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 变动金额 变动 比率 金额（元） 占总资产 比例 金额（元） 占总资产 比例 货币资金 765,368,819.61 65.05% 786,944,762.14 65.86% -21,575,942.50 -2.74% 应收票据 20,360,551.96 1.73% 25,966,630.32 2.17% -5,606,078.36 -21.59% 应收账款 54,166,087.39 4.6% 74,551,230.09 6.24% -20,385,142.70 -27.34% 预付款项 6,069,014.26 0.52% 8,795,047.08 0.74% -2,726,032.82 -31% 应收利息 4,108,264.30 0.35% 4,098,531.52 0.34% 9,732.78 0.24% 其他应收款 17,187,381.05 1.46% 8,143,486.63 0.68% 9,043,894.42 111.06% 存货 115,437,815.44 9.81% 127,214,803.19 10.65% -11,776,987.75 -9.26% 流动资产合计 982,697,934.01 83.51% 1,035,714,490.97 86.68% -53,016,556.96 -5.12% 固定资产 98,791,100.92 8.4% 94,597,118.16 7.92% 4,193,982.76 4.43% 在建工程 29,544,531.28 2.51% 33,657,559.74 2.82% -4,113,028.46 -12.22% 工程物资 292,454.30 0.02% 1,720.17 - 290,734.13 16901.48% 无形资产 59,423,582.12 5.05% 24,633,062.50 2.06% 34,790,519.62 141.24% 递延所得税资产 5,924,927.26 0.50% 6,317,755.47 0.53% -392,828.21 -6.22% 资产总计 1,176,674,529.89 100% 1,194,921,707.01 100% -18,247,177.12 -1.53% ①其他应收款期末比期初增加9,043,894.42元，增加比例为111.06%，增加的主要原因为：公司为购 买吉林市2012-G42号地块支付的保证金，其中有尾款1300万元尚待收回。 ②工程物资期末比期初增加290,734.13元，增加比例为16901.48%，增加的原因为：公司购买2012-G42 号地建造新厂房，为此购入的工程物资。 ③无形资产期末比期初增加34,790,519.62元，增加比例为141.24%，增加的主要原因为：公司购入土 地。 8）现金流量情况 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 317,593,755.45 362,876,128.60 -12.48% 经营活动现金流出小计 277,195,770.52 288,855,767.33 -4.04% 经营活动产生的现金流量净额 40,397,984.93 74,020,361.27 -45.42% 投资活动现金流入小计 1,058,750,909.40 190,000.00 557,137.32% 投资活动现金流出小计 1,151,088,780.93 669,313,283.04 71.98% 投资活动产生的现金流量净额 -92,337,871.53 -669,123,283.04 -86.20% 筹资活动现金流入小计 754,905,000.00 -100% 筹资活动现金流出小计 45,516,400.00 101,491,159.87 -55.15% 筹资活动产生的现金流量净额 -45,516,400.00 653,413,840.13 -106.97% 现金及现金等价物净增加额 -97,455,600.02 58,291,699.57 -267.19% ①经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少45.42%，减少的主要原因为：本期受宏观经 济环境影响，公司客户需求萎缩，导致本期销售同比下降，直接导致经营活动现金流入降低。 ②投资活动现金流入小计本报告期比上年同期增加557,137.32%，增加的主要原因为：公司在2011年 度利用尚未使用的募集资金转存定期存款，本期陆续到期转回。 ③投资活动现金流出小计本报告期比上年同期增加71.98%，增加的主要原因为：公司将尚未使用的募 集资金转存定期存款。 ④筹资活动现金流入小计本报告期比上年同期减少100%，减少的主要原因为：公司2011年度公开发 行股票，取得募集资金所致； ⑤筹资活动现金流出小计本报告期比上年同期减少55.15%，减少的主要原因为：公司2011年度陆续归 还短期借款92,790,000.00元，本期无归还借款情况所致。 ⑥筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少106.97%，减少的主要原因为： 2011年度公 司公开发行股票取得募集资金。 ⑦现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期减少267.19%，减少的主要原因为：本期利用尚未 使用募集资金转存定期存款金额比2011年度增加。 9）主要负债情况及偿债能力分析 ①主要负债情况 2012年 2011年 比重增减（%） 金额（元） 占总资产比例 （%） 金额（元） 占总资产比例 （%） 短期借款 0 0 0 0 0 长期借款 3,190,000.00 0.27% 3,580,000.00 0.3% -0.03% 多年来，公司始终保持稳健的经营态度和策略，使得公司经营风险小，运营平稳，报告期内负债率很 低。 10）研发情况 ①研发支出情况 公司在研发方面的支出主要包括：技术人员的工资性支出、业务资料费、质量体系认证费用、信息性 支出（主要是参加社会团体的会费）、管理性成本支出（包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、 材料支出、研究开发设备购置与折旧、技术软件购置费等。报告期内公司研发支出与营业收入之间的关系 如下： 年 度 研发支出（元） 营业收入（元） 研发支出占营业收入的比重 2010年 13,181,159.99 412,528,703.98 3.20% 2011年 12,000,144.51 365,388,748.09 3.28% 2012年 14,022,011.01 244,681,605.58 5.73% 一直以来公司都十分重视产品研发工作，报告期内公司继续稳定、有计划性的投入研发经费，研发支 出占营业收入的比重逐年提升且近三年研发投入均超过千万元。 ②专利情况 2012年度公司继续加大产品研发力度，各研发部门贯彻“技术领先”战略要求，以市场为导向、以顾 客为焦点，主动创新，积极推进新技术及新产品的研发并已经取得成果。报告期内公司新增已获得授权的 实用新型专利3项；新增申请并受理的发明专利2项，新增申请并受理的实用新型专利2项；新增已获得 授权的外观设计专利3项；截至报告期末公司已经获得授权的发明、实用新型及外观设计专利共计28项。 报告期内新增获得授权和新增申请的专利如下： a.新增已获得授权的实用新型专利：3项 序号 专利名称 专利号 类型 授权日 1 具有辅助电磁回路的 永磁操动机构 201120314425.1 实用新型 2012.05.09 2 永磁操动机构 201220094206.1 实用新型 2012.08.07 3 具有辅助电磁回路的 永磁操动机构 201220083484.7 实用新型 2013.01.02 b.新增申请并受理的发明专利：2项 序号 专利名称 申请号 类型 申请日 1 具有辅助电磁回路的 永磁操动机构 201210057826.2 发明专利 2012.02.29 2 永磁操动机构 201210069532.1 发明专利 2012.03.07 c.新增申请并受理的实用新型专利：2项 序号 专利名称 申请号 类型 申请日 1 具有辅助电磁回路的 永磁操动机构 201220083484.7 实用新型 2012.02.29 2 永磁操动机构 201220094206.1 实用新型 2012.03.07 d.新增已获得授权的外观设计专利：3项 序号 专利名称 专利号 类型 1 数字式保护测控装置 201030261481.4 外观设计专利 2 电能表 201030261471.0 外观设计专利 3 电能表 201030708013.7 外观设计专利 11)子公司的经营情况 ①吉林永大电气开关有限公司 公司全资子公司。注册资本为人民币叁亿元，注册地及主要生产经营地为吉林市高新区二号路80号， 法定代表人为吕永祥。经营范围：电气开关、电气机械及电子器材制造。截至2012年12月31日，总资 产537,794,143.79元；净资产523,528,841.82元；营业收入160,355,415.82元；净利润58,902,447.91元。 ②吉林永大集团电表有限公司 公司全资子公司。注册资本为62.5万元，注册地为吉林市吉林大街45-1号，法定代表人为吕永祥。 经营范围：电表制造。截至2012年12月31日，总资产8,416,279.95元；净资产3,608,980.72元；营业收 入3,490,030.73元；净利润-433,570.70元。 ③吉林永大集团热镀铝有限公司 公司全资子公司。注册资本为800万元，注册地为吉林市丰满区江南乡前锋村，法定代表人为吕永祥。 经营范围：交通设施制造及装配；电柱及铁塔制造；金属加工及表面高级防腐。截至2012年12月31日， 总资产32,479,556.85元；净资产5,202,442.11元；营业收入52,808,872.74元；净利润52,986.47元。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 （5）对2013年1-3月经营业绩的预计 2013年1-3月预计的经营业绩情况： 中财网
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