[董事会]永大集团：2012年度董事会工作报告
吉林永大集团股份有限公司 2012年度董事会工作报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，面对欧债危机的不利影响和国内经济低位运行的不良形势，公司 董事会加强规范运作和内部控制管理，公司管理层严格有效执行董事会制定的 2012年度工作部署和经营方针，积极采取措施应对各种不利因素，攻坚克难。 通过加强流程管理和绩效双管控的模式强化公司经营管理；通过加大研发力度扩 充产品线的形式，完善产品结构，整合资源布局；加强管理体系建设，继续坚持 以市场为导向，加大重点客户开发力度，促进企业从内涵到外延的全面扩张和发 展，确保公司实现持续、稳步、长远发展的战略目标。在过去的一年里，公司主 要做了如下几方面工作： 1、募投项目建设 公司募投项目建设正在按照计划顺利实施，虽然受到东北气候寒冷，所以建 设期短的客观不利因素影响，但公司的募投项目建设已经取得了阶段性进展。本 报告期，董事会从公司长远战略发展考虑，经多方论证，适时决定将部分募投项 目实施地点变更至各方面条件都比较优越的产业园区内，不仅保障了募投项目的 顺利实施、便于公司集中管理提高运营效率，更为公司长远战略发展提供了有利 的地理环境保障。 2、提倡科技创新 公司始终坚持 “科技创新”的发展思路，紧紧围绕成为中国永磁电气开关 细分行业领军企业的战略目标，坚持核心主业战略驱动、发展目标导向、低碳节 能的理念，逐步有计划性的加大研发投入，充分发挥科技创新对核心业务的支撑 和引领作用。报告期内公司新增已获得授权的实用新型专利3项；新增申请并受 理的发明专利2项，新增申请并受理的实用新型专利2项；新增已获得授权的外 观设计专利3项；截至报告期末公司已经获得授权的发明、实用新型及外观设计 专利共计28项。 3、加大产品研发力度 报告期内，公司治理层、管理层积极部署新产品研发及新项目立项工作，逐 步充实公司产品线，不仅完善了原有产品性能，并根据公司发展的实际情况有计 划的鼓励新项目新产品开发立项，报告期内公司实现了包括SIX-550小型化智能 永磁开关柜研制及包括40.5KV户外真空断路器、PCM9000系列综合保护测控装 置、高压隔离开关等在内的新项目新产品储备，这些必将为公司未来的发展注入 新的动力。 4、完善内控管理 报告期内，公司完善了流程管理和ERP信息系统化管理，在原有管理制度 基础上，根据公司的实际经营情况，健全了生产、采购、销售等各个环节的控制 规程，充分的发挥了内部审计机构在公司生产经营等各个方面的重要作用，不仅 提高了公司运营效率也为公司未来的发展壮大提供了管理基础。 5、发展人才战略 上市后公司全面提升了人才管理理念，积极通过多种途径引进优秀人才，报 告期内，公司继续加大力度发展人才战略，共引进国内外重点院校及经验丰富的 高端技术人才22人，引进企业管理人才17人；与此同时人力资源部进一步改进 了人才管理模式，实现了公司人力资源体系从人才招聘、人才培养到人才激励等 各个环节的健全和完善。为公司未来发展奠定了坚实的人力资源基础。 6、提升行业影响力 多年来公司凭借卓越的产品质量，良好的市场信誉及优秀的行业运行业绩， 品牌知名度不断提升。报告期内，公司应行业权威机构及相关组织邀请，参加了 包括“第十四届国际电力设备及技术展览会暨第七届国际电工装备展览会”、“国 家高新区建设20年成就展”、由中国电工技术学会主办的“2012年第七届中国 电工装备创新与发展论坛——智能配电装备与技术、电能管理技术”等在内的行 业相关展会、会议及论坛，公司的行业影响力不断提升。 综上所述，报告期内，公司管理层带领全体员工群策群力、团结奋进，在整 体经济形势不甚乐观的大环境中逆流而上，在实现公司从内部控制到品牌建设全 面提升和完善的同时，报告期内实现营业收入24,468万元、利润总额6,369万元、 净利润5,443万元。未来在完善的内部控制管理和坚实的技术力量支撑下公司将 会取得更好的业绩和更广阔的发展空间。 （二）报告期内主营业务及经营情况分析 1、主要财务数据变动及原因 2012年 2011年 本年比上年增 减（％） 2010年 营业总收入（元） 244,681,605.58 365,388,748.09 -33.04% 412,528,703.98 归属于上市公司股 东的净利润（元） 54,429,110.95 91,686,326.41 -40.64% 82,640,767.86 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 51,538,812.01 84,333,913.72 -38.89% 83,073,560.54 （1）2012年度公司实现营业总收入244,681,605.58元，比2011年度减少 120,707,142.51元，减少比例为33.04%；2012年度公司实现归属于上市公司股东 的净利润为54,429,110.95元，比2011年度减少37,257,215.46元，减少比例为 40.64%。公司营业总收入及净利润下降是受到当期经济环境不景气影响，永磁开 关产品销量下降所致。 2、主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 电气开关行 业 151,744,946.44 59,712,468.66 60.65% -34% -31.49% -1.44% 高低压开关 成套设备行 业 44,083,915.61 28,867,822.98 34.52% -39.4% -37.53% -1.96% 电能表行业 3,605,213.72 2,602,636.24 27.81% -73.69% -77.08% 10.68% 高速公路交 通设施行业 45,191,588.64 39,038,636.09 13.62% -7.49% -0.01% -6.47% 其他 55,941.17 24,586.36 56.05% -70.34% -86.32% 51.33% 分产品 开关 151,744,946.44 59,712,468.66 60.65% -34% -31.49% -1.44% 开关柜 44,083,915.61 28,867,822.98 34.52% -39.4% -37.53% -1.96% 电表 3,605,213.72 2,602,636.24 27.81% -73.69% -77.08% 10.68% 交通设施 45,191,588.64 39,038,636.09 13.62% -7.49% -0.01% -6.47% 其他 55,941.17 24,586.36 56.05% -70.34% -86.32% 51.33% 分地区 外销 2,832.12 1,433.79 49.37% -99.84% -99.91% 34.98% 内销 244,678,773.46 130,244,716.54 46.77% -32.71% -28.6% -3.06% （1）因受到宏观经济形势的不利影响，公司电气开关、高低压开关成套设 备产品较去年同期经营业绩下降，造成营业收入及营业成本同比下降，但因公司 产品性能优越、价格合理、节能环保，所以在宏观经济不景气且竞争不断加剧的 情况下仍然保持了较高的毛利率。 （2）电能表业务作为公司的历史形成业务，因受到整体经济形势的不利影 响，经营业绩较去年同期减少，但因其并非公司主要致力于发展的业务，且利润 率低，所以对公司整体业绩水平影响不大。 （3）本公司的各类产品除了电能表产品会有一部分外销之外，基本主要在 国内市场销售，所以受到国内市场环境的影响较大，本报告期内内销业绩下降； 但因外销数量不大，比较基数小，所以外销产品的营业收入和营业成本较去年同 期数据相比变动比率较大。 3、产品毛利率情况 产品类别 2012年 2011年 增减变动比例 开关 60.65% 62.09% -1.44% 开关柜 34.52% 36.48% -1.96% 电表 27.81% 17.13% 10.68% 交通设施 13.62% 20.08% -6.46% 综合 46.77% 49.66% -2.89% （1）公司的四类业务中，对经营业绩贡献最大的永磁开关及开关柜业务因 产品性价比高，优势明显，在市场竞争中始终保持了较高的毛利率，多年来毛利 率基本保持不变。 4、公司主要客户、供应商情况 （1）前五名客户情况 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 江苏博纳华交通科技有限公司 14,995,488.80 6.13% 2 北京云星宇交通工程有限公司 14,610,566.65 5.97% 3 吉林省吉长交通发展建设有限责任 公司汪延高速JT02标项目部 11,939,358.07 4.88% 4 中国石油天然气股份有限公司吉林 石化分公司 7,778,020.47 3.18% 5 贵阳欧伏安机电成套设备有限公司 7,501,287.18 3.07% 合计 —— 56,824,721.17 23.23% （2）前五名供应商情况 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 通钢集团吉林市焊管有限责任公 司 13,114,006.20 6.51% 2 长春市矩型焊管有限责任公司 8,593,131.25 4.27% 3 山东晨鸿电气有限公司 7,747,130.00 3.85% 4 吉林建龙钢铁有限责任公司 6,840,271.20 3.4% 5 沈阳易捷邦迈商贸有限公司 6,234,727.00 3.1% 合计 —— 42,529,265.65 21.13% ①报告期内公司的前五名供应商、客户与本公司不存在关联关系，公司董事、 监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关 联方在公司主要客户、供应商中未直接或间接拥有权益。 ②报告期内公司不存在向单一供应商、客户采购、销售比例超过30%或严重 依赖少数供应商和客户的情况。 5、主要费用情况 费用项目 2012年 2011年 变动比例 金额（元） 占营业收入比 例 金额（元） 占营业收入 比例 销售费用 29,589,157.02 12.09% 42,523,299.68 11.64% -30.42% 管理费用 46,082,628.31 18.83% 43,583,338.37 11.93% 5.73% 财务费用 -26,118,664.36 -10.67% -2,905,479.30 -0.80% 798.95% 所得税费用 9,264,803.16 3.79% 13,876,518.12 3.80% -33.23% （1）本年度公司加强了销售费用的管理，提倡节约和绿色治理的理念，公 司的销售费用较去年同期明显下降，同时也因受到宏观经济形势影响部分客户需 求紧缩，销售费用也有一定程度的节省。 （2）公司强化募集资金管理，严格按照监管机构要求对募集资金采取专户 存储制度，募集资金管理规范稳定，产生了定存利息收益，因此财务费用较去年 同期增加。 （3）因公司利润变动造成了公司所得税费用的降低。 6、公司主要资产构成及主要设备的盈利能力、使用情况及减值情况 （1）公司主要资产构成 公司的主要资产由土地、生产厂房、设备、存货、应收账款等构成。公司合 法拥有目前所使用的土地、厂房及生产设备。公司合法拥有的土地、厂房及生产 设备不存在担保、诉讼、仲裁等情形。 （2）主要资产盈利能力分析 公司主要资产是公司的土地使用权、厂房、生产设备、配套设施以及企业文 化、专利权等无形资产。公司经过多年的积累，目前已经拥有了具有行业领先水 平的先进生产设备及专利技术，公司产品凭借较高的性价比优势，在市场上的品 牌知名度较高，综上所述，公司各类主要资产盈利能力较强。 （3）主要资产使用情况分析 报告期内，公司主要资产年使用率较高，产能利用率高，设备成新率较高， 生产的产品适销对路，符合国家的产业政策。各台生产设备运行正常，计划检修 及保养工作有序开展，各项主要资产均处于良好使用状态。 （4）报告期内，公司主要资产不存在减值迹象 7、公司资产构成同比发生重大变动的情况及主要原因 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 变动金额 变动 比率 金额（元） 占总资 产比例 金额（元） 占总资 产比例 货币资金 765,368,819.61 65.05% 786,944,762.14 65.86% -21,575,942.50 -2.74% 应收票据 20,360,551.96 1.73% 25,966,630.32 2.17% -5,606,078.36 -21.59% 应收账款 54,166,087.39 4.6% 74,551,230.09 6.24% -20,385,142.70 -27.34% 预付款项 6,069,014.26 0.52% 8,795,047.08 0.74% -2,726,032.82 -31% 应收利息 4,108,264.30 0.35% 4,098,531.52 0.34% 9,732.78 0.24% 其他应收款 17,187,381.05 1.46% 8,143,486.63 0.68% 9,043,894.42 111.06% 存货 115,437,815.44 9.81% 127,214,803.19 10.65% -11,776,987.75 -9.26% 流动资产合计 982,697,934.01 83.51% 1,035,714,490.97 86.68% -53,016,556.96 -5.12% 固定资产 98,791,100.92 8.4% 94,597,118.16 7.92% 4,193,982.76 4.43% 在建工程 29,544,531.28 2.51% 33,657,559.74 2.82% -4,113,028.46 -12.22% 工程物资 292,454.30 0.02% 1,720.17 - 290,734.13 16901.48% 无形资产 59,423,582.12 5.05% 24,633,062.50 2.06% 34,790,519.62 141.24% 递延所得税资 产 5,924,927.26 0.50% 6,317,755.47 0.53% -392,828.21 -6.22% 资产总计 1,176,674,529.89 100% 1,194,921,707.01 100% -18,247,177.12 -1.53% （1）其他应收款期末比期初增加9,043,894.42元，增加比例为111.06%， 增加的主要原因为：公司为购买吉林市2012-G42号地块支付的保证金，其中有 尾款1300万元尚待收回。 （2）工程物资期末比期初增加290,734.13元，增加比例为16901.48%，增 加的原因为：公司购买2012-G42号地建造新厂房，为此购入的工程物资。 （3）无形资产期末比期初增加34,790,519.62元，增加比例为141.24%，增 加的主要原因为：公司购入土地。 8、现金流量情况 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 317,593,755.45 362,876,128.60 -12.48% 经营活动现金流出小计 277,195,770.52 288,855,767.33 -4.04% 经营活动产生的现金流量 净额 40,397,984.93 74,020,361.27 -45.42% 投资活动现金流入小计 1,058,750,909.40 190,000.00 557,137.32% 投资活动现金流出小计 1,151,088,780.93 669,313,283.04 71.98% 投资活动产生的现金流量 净额 -92,337,871.53 -669,123,283.04 -86.20% 筹资活动现金流入小计 754,905,000.00 -100% 筹资活动现金流出小计 45,516,400.00 101,491,159.87 -55.15% 筹资活动产生的现金流量 净额 -45,516,400.00 653,413,840.13 -106.97% 现金及现金等价物净增加 额 -97,455,600.02 58,291,699.57 -267.19% （1）经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少45.42%，减少 的主要原因为：本期受宏观经济环境影响，公司客户需求萎缩，导致本期销售同 比下降，直接导致经营活动现金流入降低。 （2）投资活动现金流入小计本报告期比上年同期增加557,137.32%，增加的 主要原因为：公司在2011年度利用尚未使用的募集资金转存定期存款，本期陆续 到期转回。 （3）投资活动现金流出小计本报告期比上年同期增加71.98%，增加的主要 原因为：公司将尚未使用的募集资金转存定期存款。 （4）筹资活动现金流入小计本报告期比上年同期减少100%，减少的主要原 因为：公司2011年度公开发行股票，取得募集资金所致； （5）筹资活动现金流出小计本报告期比上年同期减少55.15%，减少的主要 原因为：公司2011年度陆续归还短期借款92,790,000.00元，本期无归还借款情况 所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少106.97%，减少 的主要原因为： 2011年度公司公开发行股票取得募集资金。 （7）现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期减少267.19%，减少 的主要原因为：本期利用尚未使用募集资金转存定期存款金额比2011年度增加。 9、主要负债情况及偿债能力分析 （1）主要负债情况 2012年 2011年 比重增减（%） 金额（元） 占总资产 比例（%） 金额（元） 占总资产比例 （%） 短期借款 0 0 0 0 0 长期借款 3,190,000.00 0.27% 3,580,000.00 0.3% -0.03% ①多年来，公司始终保持稳健的经营态度和策略，使得公司经营风险小，运 营平稳，报告期内负债率很低。 10、研发情况 （1）研发支出情况 公司在研发方面的支出主要包括：技术人员的工资性支出、业务资料费、质 量体系认证费用、信息性支出（主要是参加社会团体的会费）、管理性成本支出 （包括差旅费、会务费、技术开发项目的日常费用）、材料支出、研究开发设备 购置与折旧、技术软件购置费等。报告期内公司研发支出与营业收入之间的关系 如下： 年 度 研发支出（元） 营业收入（元） 研发支出占营业收入的比重 2010年 13,181,159.99 412,528,703.98 3.20% 2011年 12,000,144.51 365,388,748.09 3.28% 2012年 14,022,011.01 244,681,605.58 5.73% 一直以来公司都十分重视产品研发工作，报告期内公司继续稳定、有计划性 的投入研发经费，研发支出占营业收入的比重逐年提升且近三年研发投入均超过 千万元。 （2）专利情况 2012年度公司继续加大产品研发力度，各研发部门贯彻“技术领先”战略 要求，以市场为导向、以顾客为焦点，主动创新，积极推进新技术及新产品的研 发并已经取得成果。报告期内公司新增已获得授权的实用新型专利3项；新增申 请并受理的发明专利2项，新增申请并受理的实用新型专利2项；新增已获得授 权的外观设计专利3项；截至报告期末公司已经获得授权的发明、实用新型及外 观设计专利共计28项。 报告期内新增获得授权和新增申请的专利如下： ①新增已获得授权的实用新型专利：3项 序号 专利名称 专利号 类型 授权日 1 具有辅助电磁回路 的永磁操动机构 201120314425.1 实用新型 2012.05.09 2 永磁操动机构 201220094206.1 实用新型 2012.08.07 3 具有辅助电磁回路 的永磁操动机构 201220083484.7 实用新型 2013.01.02 ②新增申请并受理的发明专利：2项 序号 专利名称 申请号 类型 申请日 1 具有辅助电磁回路 的永磁操动机构 201210057826.2 发明专利 2012.02.29 2 永磁操动机构 201210069532.1 发明专利 2012.03.07 ③新增申请并受理的实用新型专利：2项 序号 专利名称 申请号 类型 申请日 1 具有辅助电磁回路 的永磁操动机构 201220083484.7 实用新型 2012.02.29 2 永磁操动机构 201220094206.1 实用新型 2012.03.07 ④新增已获得授权的外观设计专利：3项 序号 专利名称 专利号 类型 1 数字式保护测控装置 201030261481.4 外观设计专利 2 电能表 201030261471.0 外观设计专利 3 电能表 201030708013.7 外观设计专利 11、子公司的经营情况 （1）吉林永大电气开关有限公司 公司全资子公司。注册资本为人民币叁亿元，注册地及主要生产经营地为吉 林市高新区二号路80号，法定代表人为吕永祥。经营范围：电气开关、电气机 械及电子器材制造。截至2012年12月31日，总资产537,794,143.79元；净资 产523,528,841.82元；营业收入160,355,415.82元；净利润58,902,447.91元。 （2）吉林永大集团电表有限公司 公司全资子公司。注册资本为62.5万元，注册地为吉林市吉林大街45-1号， 法定代表人为吕永祥。经营范围：电表制造。截至2012年12月31日，总资产 8,416,279.95元；净资产3,608,980.72元；营业收入3,490,030.73元；净利润 -433,570.70元。 （3）吉林永大集团热镀铝有限公司 公司全资子公司。注册资本为800万元，注册地为吉林市丰满区江南乡前锋 村，法定代表人为吕永祥。经营范围：交通设施制造及装配；电柱及铁塔制造； 金属加工及表面高级防腐。截至2012年12月31日，总资产32,479,556.85元； 净资产5,202,442.11元；营业收入52,808,872.74元；净利润52,986.47元。 二、对公司未来发展的展望 （一）2013年度经营目标及计划 公司2013年度主要经营目标为：随着公司募投项目建设的进一步实施，产 能逐步提升，公司将在现有基础上调整产品结构、提高效益、狠抓管理。为实现 2013年度经营目标，我们的主要工作重点有以下几方面： 1、经营管理方面：调整经营思路，把握市场脉搏，创新营销模式，提高服 务质量，选择优质客户，加快资金周转，提高经营利润率。 2、思想观念方面：转变思想观念，加强内部管理，提高质量意识，降低各 项成本，完善绩效考核，明确投资者与经营者关系。 3、生产管理方面：注重科技创新，采用精细化管理，实施差异化战略，进 一步将企业做大做强，努力完成各项经济指标和生产任务，确保安全、环保、文 明生产。 4、项目投入方面：做好募集资金投资项目、加大力量寻找优质项目，利用 现有的超募资金优势增加公司利润来源。 5、信息管理方面：加强信息化建设，继续全面推行并有效实施ERP系统， 使公司实现生产、采购、销售等全部流程的规范化管理。 6、企业形象方面：创造良好的公司环境，提高工作效率，提升企业效益， 增加股民收益。进一步理顺内外部关系，提高管理整体水平。 7、企业文化建设：抢抓机遇，解放思想，重学习、树信心、办实事、讲诚 信、顾大局、优指标、创佳绩、提素质、比贡献、重安全、促和谐，敬业爱岗与 公司共命运，开拓进取创企业新局面。 （二）资金需求及使用计划 公司将根据自身生产经营的实际情况，适时适度的通过向金融机构贷款融 资、资本市场融资和使用自有资金等方式，解决公司生产经营所需资金。 （三）未来可能面对的风险和应对措施 1、全球经济发展趋势不利变化给公司生产经营带来的风险 全球经济发展趋势具有一定的不确定性，有可能导致消费者购买意愿减弱， 下游客户产量继续下滑，可能间接影响公司的销售量。 对策与措施：继续发挥公司核心专利技术优势，加强技术信息保密机制，不 断完善生产工艺，进一步提高产品质量，降低生产成本。认真做好市场调研，加 强与主要核心客户的交流与合作，扩大产品市场份额。积极发挥行业领先优势， 促进产品细分领域的可持续发展。 2、研发、技术等专业人才的不充足在一定程度上制约公司发展 公司所处的永磁开关细分行业属于专业化程度较高的行业，对研发、技术人 才的要求较高，随着公司规模的进一步扩大，对专业的技术人员的需求量有较大 增加。 对策与措施：公司需进一步加快引进上述专业人才，加大研发投入，加快新 产品的开发，加速产品的升级换代。 展望2013年，机遇和挑战并存、希望和困难同在，公司将继续按照“安全健 康、顾客满意、持续发展、抓住机遇、做大做强”的发展战略，进一步推进公司 的发展，努力促进公司核心竞争力的稳固与提升，推动公司经济效益的持续增长， 实现公司持续、健康、稳定发展。 吉林永大集团股份有限公司董事会 二〇一三年四月十九日 中财网
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