[年报]二重重装：2012年年度报告
二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 601268 2012年年度报告 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙德润、主管会计工作负责人刘华学及会计机构负责人（会计主管人员） 张益奎声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中瑞岳华中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度母公司实现净利 润-2,687,756,223.86元，加上年初未分配利润564,981,037.65元，本年度可供股东分配利润 -2,122,775,186.21元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》对利润分配的规 定，拟定2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案尚需提交股 东大会审议。 六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ................................................................ 3 第二节 公司简介 .................................................................................... 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................ 7 第四节 董事会报告 ................................................................................ 9 第五节 重要事项 .................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................. 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................. 39 第八节 公司治理 .................................................................................. 45 第九节 内部控制 .................................................................................. 49 第十节 财务会计报告 .......................................................................... 50 第十一节 备查文件目录 .................................................................... 164 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 本公司、发行人、二重重装 指 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 中国二重、二重集团 指 中国第二重型机械集团公司，为本公司控股股东 中国华融 指 中国华融资产管理股份有限公司，为本公司股东 中国信达 指 中国信达资产管理股份有限公司，为本公司股东 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会，为本公司实际控制人 交易所、上交所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构，持续督导人 指 中信证券股份有限公司 律师事务所 指 北京国枫凯文律师事务所 镇江公司 指 二重集团（镇江）重型装备厂有限责任公司，为本公司全资 子公司 万路公司 指 中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司，为本公司全 资子公司 万信公司 指 中国第二重型机械集团（德阳）万信工程设备有限责任公司， 为本公司全资子公司 万力重机 指 德阳万力重型机械有限公司，为本公司全资子公司 重诚公司 指 德阳重诚锻造有限责任公司，为本公司控股子公司 精衡公司 指 二重集团(德阳)精衡传动设备有限公司，为本公司全资子公 司 进出口公司 指 二重集团德阳进出口有限责任公司，为本公司全资子公司 技术中心公司 指 二重集团（成都）技术中心有限责任公司，为本公司全资子 公司 国际贸易公司 指 二重集团（成都）国际贸易有限责任公司，为本公司全资子 公司 万航模锻 指 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司，为控股 股东全资子公司 万安物业 指 中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司，为 控股股东全资子公司 万盛公司 指 中国第二重型机械集团（德阳）万盛园林有限责任公司，为 控股股东孙公司 新业建筑 指 德阳二重新业建筑工程有限责任公司，为控股股东孙公司 浦发机械 指 中国浦发机械工业股份有限公司，为本公司参股公司 二、重大风险提示 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，本公司2011年度、2012年度连续两 年亏损，公司股票在2012年年度报告披露后将被实施退市风险警示的特别处理，敬请广大 投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及应对措施部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 二重集团（德阳）重型装备股份有限公司 公司的中文名称简称 二重重装 公司的外文名称 CHINA ERZHONG GROUP （DEYANG） HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 ERZHONG HEAVY 公司的法定代表人 孙德润 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王 煜 联系地址 四川省德阳市珠江西路460号 电话 0838-2343088 传真 0838-2343066 电子信箱 dsb@china-erzhong.com 三、基本情况简介 公司注册地址 四川省德阳市珠江西路460号 公司注册地址的邮政编码 618000 公司办公地址 四川省德阳市珠江西路460号 公司办公地址的邮政编码 618000 公司网址 www.china-erzhong.com 电子信箱 dsb@china-erzhong.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 四川省德阳市珠江西路460号二重集团（德 阳）重型装备股份有限公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 二重重装 601268 无 六、公司报告期内注册变更情况 （一）基本情况 2012年12月13日本公司非公开发行A股股票603,449,524股完成后，于2012年12 月31日取得工商行政管理机关颁发的营业执照，注册资本由1,690,000,000元人民币变更 为2,293,449,524元人民币。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见于2012年4月17日在上海证券交易所披露的《公司2011年年 度报告》。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 无 （四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况 无 七、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 名称（境内） 名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通 合伙） 办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企 业大厦A座8-9层 签字会计师姓名 徐铣才、刘 雄 报告期内履行持续督导职 责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证 券大厦 签字的保荐代表人姓名 余 晖、刘隆文 持续督导的期间 2010年12月6日——2013年12月 31日 第三节 会计数据和财务指标摘要 一．报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数 据 2012年 2011年 本期比 上年同 期增减 (%) 2010年 调整后 调整前 营业收入 3,988,426,294.77 7,220,342,143.13 -44.76 6,724,976,239.20 6,724,976,239.20 归属于上市 公司股东的 净利润 -2,889,052,775.02 -140,117,107.01 不适用 279,787,492.92 279,787,492.92 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 -2,833,820,523.33 -242,205,345.22 不适用 191,381,190.37 191,381,190.37 经营活动产 生的现金流 量净额 -1,599,464,427.69 -1,905,454,738.64 不适用 -405,890,002.11 -405,890,002.11 2012年末 2011年末 本期末 比上年 同期末 增减 (%) 2010年末 调整后 调整前 归属于上市 公司股东的 净资产 5,016,349,216.37 5,360,145,032.42 -6.41 5,590,260,648.50 5,609,892,648.50 总资产 21,605,177,857.60 22,828,788,386.73 -5.36 20,835,665,340.72 20,835,665,340.72 （二）主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -1.7095 -0.0829 不适用 0.1680 0.1680 稀释每股收益（元／股） -1.7095 -0.0829 不适用 0.1680 0.1680 扣除非经常性损益后的基 本每股收益（元／股） -1.6768 -0.1433 不适用 0.1149 0.1149 加权平均净资产收益率 （%） -73.78 -2.54 不适用 5.34 5.32 扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%） -72.37 -4.39 不适用 3.65 3.64 二．非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -14,322,624.04 -4,318,105.58 -9,396,635.54 越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 5,723,884.53 46,445,677.43 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 10,970,225.78 81,321,538.66 59,201,344.44 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 1,604,700.41 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 -53,484,553.84 51,482,371.83 -1,009,550.36 所得税影响额 -32,121,451.23 -6,834,533.42 合计 -55,232,251.69 102,088,238.21 88,406,302.55 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 （一）概述 2012年，公司生产经营环境十分严峻、困难很多，虽然付出了很大努力，但是运行结 果不尽人意，营业收入、利润等主要经济指标大幅下滑，与预期目标差距较大。对此，公 司董事会和经营管理层深感愧疚，特向广大投资者致歉。 公司对2012年工作进行了全面剖析和深刻反省，认为困难局面加深主要是受以下因素 影响：一是宏观环境极为不利。受全球经济复苏乏力，国内经济增速放缓等因素影响，重 型机械行业仍处于周期低谷，景气度不高；二是下游行业普遍低迷，市场需求不振，公司 主导产品订单量严重不足，同时由于国内同行业产能过剩以及全球化竞争加剧，市场争夺 异常激烈，传统产品订货价格大幅下行，导致全年产销量及营业收入大幅减少；三是成本 费用压力增大，不断挤占盈利空间。收入规模的下降，影响公司固定费用的消化能力。产 品投料期主要原材料价格仍处高位，能源、部分原材料价格持续上涨，财务费用、资产减 值损失增长较快，刚性支出增加。公司通过开展管理提升活动，努力控本经营、降本增效， 但仍难以摆脱订货价格下降、成本费用上升的困扰；四是公司对环境变化的适应能力还不 强，应对措施效果不理想。与国际上同类公司相比，公司规模不大、集成总包能力不强、 管理较为粗放等问题仍较为突出。 报告期内，公司勇于攻坚克难，扎实推进各项工作计划的落实，在转变发展方式、调 整产品结构、优化产业布局、提升核心竞争能力等方面取得了积极成效，为今后发展奠定 了坚实基础。主要表现在：新市场、新产品开发取得突破，推进了产品结构转型升级；成 都工程研究中心即将投入使用，镇江出海口基地具备部分产出能力；积极探索对外合作， 加快企业“走出去”步伐；深化管理体制改革成效逐步显现；内控建设与管理提升紧密融 合，基础管理进一步夯实，风险管控扎实推进；企业保持稳定。 2013年公司将正视困难和挑战，化压力为动力，众志成城，奋力拼搏，以实现业绩扭 亏为首要目标，特殊时期采取一系列特殊措施，确保企业持续稳定健康发展，以实际行动 回报广大投资者的信任和厚爱。 （二）主要财务数据变动情况说明 1.主营业务分析 （1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,988,426,294.77 7,220,342,143.13 -44.76 营业成本 4,974,688,362.55 6,104,582,504.22 -18.51 营业税金及附加 14,461,085.61 44,915,079.07 -67.80 销售费用 117,202,619.26 157,509,007.08 -25.59 管理费用 730,859,325.64 772,905,375.68 -5.44 财务费用 603,097,906.86 344,124,645.69 75.26 资产减值损失 335,217,253.86 95,727,826.09 250.18 营业外收入 18,663,090.66 136,385,671.54 -86.32 营业外支出 75,500,042.76 7,899,866.63 855.71 所得税费用 43,115,059.77 -28,699,513.39 不适用 经营活动产生的现金 流量净额 -1,599,464,427.69 -1,905,454,738.64 -16.06 投资活动产生的现金 流量净额 -837,992,297.67 -1,426,898,789.63 -41.27 筹资活动产生的现金 流量净额 1,722,431,904.00 2,502,056,092.06 -31.16 1）营业收入本期金额比上期金额减少3,231,915,848.36元，减少比例为44.76%，系与公 司产品市场密切相关的冶金、电站、能源、造船等行业需求减少，公司主要产品订单量及 价格大幅下滑，导致全年产销量及营业收入大幅减少。 2）营业税金及附加本期金额比上期金额减少30,453,993.46元，减少比例为67.80%，系 公司收入大幅下滑，相应计提税金减少所致。 3）财务费用本期金额比上期金额增加258,973,261.17元，增加比例为75.26%，系本年流 动资金借款增加、及基建专项借款因基建项目完工转固利息支出停止资本化等导致记入财 务费用的利息支出增加所致。 4）资产减值损失本期金额比上期金额增加239,489,427.77元，增加比例为250.18%，系 受宏观经济环境影响，部分产品价格下滑、成本上升，对存在减值迹象的存货计提跌价准 备所致。 5）营业外收入本期金额比上期金额减少-117,722,580.88元，减少比例为-86.32%，系政 府补助大幅减少所致。 6）营业外支出本期金额比上期金额增加67,600,176.13元，增加比例为855.71%，系对预 计成本超过预期收益，且尚未投入生产的合同，将其作为亏损合同确认预计负债所致。 7）所得税费用本期金额比上期金额增加71,814,573.16元，系公司因持续亏损，转回以前 年度确认的递延所得税资产所致。 8）投资活动现金流量本期净额较上年同期减少588,906,491.96元，系公司根据收款情况， 按照量力而行原则，适当控制项目投资规模，加强现金支付控制所致。 9）筹资活动现金流量本期净额较上年同期减少779,624,188.06元，系公司报告期内生产 经营规模缩减，适当减少筹资额度，同时偿还到期银行借款金额增大所致。 （2）收入 1）驱动业务收入变化的因素分析 受宏观经济环境的影响，重型机械行业仍处于周期低谷。下游行业投资需求不足，公 司主导产品订单量及价格大幅下滑，导致全年产销量及营业收入大幅减少。 2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司产品主要为清洁能源发电设备、重型石化容器、冶金设备及备件、锻压及其他设 备，报告期内，由于重机行业持续低迷、部分行业产能过剩严重，新开工项目减少，公司 主导产品市场的萎缩和低价竞争加剧，公司本年度销售收入较上年度减少32.32亿元。 3）订单分析 报告期内，公司主导产品新增订单500,158.34万元。截止2012年12月31日公司在手 订单752,053.59万元。分类产品订货与在手任务如下表： 序 号 主导产品类别 2012年1-12月新增订单比例 （%） 截止2012年12月31日在手订单 比例（%） 1 冶金设备及备件 34.03 38.71 2 清洁能源发电设备 24.07 35.08 3 重型石化设备 15.73 11.84 4 锻压及其他设备 26.17 14.37 合计 100.00 100.00 公司以冶金设备为重点，抓住设备升级改造机会，签订了国内首套“3300+2800mm”铝 板带热轧机组、850mm热连轧机组、1450mm平整机组等成套设备合同；利用新型立磨技 术优势，成功进入熟料矿渣处理领域；抓住锻压市场机遇，签订了世界最大等级168MN 热模锻压力机合同；利用设计院所的优势，签订了五连轧冷轧设备合同。 公司以国家推进煤化工和石化行业油品升级改造为契机，加强与国内石化企业和专业 设计院的合作，采取灵活的竞争策略和价格策略，签订了煤化工换热器、100万吨/年加氢 反应器设备合同；利用核电建设重启契机，签订SG上部筒节和CAP1400稳压器锻件等产 品合同；成功进入深海潜水器技术与装备配套制造领域。 公司抓住大型水火电铸锻件等产品，积极开拓市场，稳定了市场份额。积极拓展精深 加工，提高产品附加值，加快优化和调整产品结构，签订了首件1000MW超临界发电机转 子试制合同和29套燃机汽缸产品批量供货合同。 在国内风电市场全面整顿，市场需求急剧下降情况下，签订了1.5MW风电齿轮箱样 机等多家客户的风电零部件制造合同，成功进入风电服务领域。 紧跟国际市场信息，首次签订石化容器和水电叶片成品出口合同，签订了出口越南 2250热轧机组合同，保持与世界主要电站工程公司的良好合作。 4）主要销售客户的情况 前五名销售客户金额合计（万元） 占销售总额比重（%） 102,269.00 25.64 （3）成本 1）成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占 比总成 本比例 （%） 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例（%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例（%） 机械设 备制造 原材料及 外购件 3,487,452,705.92 70.10 4,839,187,469.95 79.27 -27.93 直接人工 793,196,859.80 15.94 665,680,747.65 10.90 19.16 制造费用 618,040,858.14 12.42 521,793,168.08 8.55 18.45 其他服务 75,997,938.69 1.53 77,921,118.55 1.28 -2.47 合 计 4,974,688,362.55 100.00 6,104,582,504.22 100.00 -18.51 2）主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计（万元） 占采购总额比重（%） 70,157.20 23.7 （4）费用 单位:元 币种:人民币 项目 本年金额 上年金额 变动金额 变动比例 （%） 销售费用 117,202,619.26 157,509,007.08 -40,306,387.82 -25.59 管理费用 730,859,325.64 772,905,375.68 -42,046,050.04 -5.44 财务费用 603,097,906.86 344,124,645.69 258,973,261.17 75.26 营业税金及附加 14,461,085.61 44,915,079.07 -30,453,993.46 -67.80 资产减值损失 335,217,253.86 95,727,826.09 239,489,427.77 250.18 所得税费用 43,115,059.77 -28,699,513.39 71,814,573.16 不适用 销售费用、管理费用、财务费用、营业税金及附加、资产减值损失、所得税费用的变 动及分析详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 （5）研发支出 1）研发支出情况表 单位:元 币种:人民币 本期费用化研发支出 223,473,330.87 本期资本化研发支出 0.00 研发支出合计 223,473,330.87 研发支出总额占净资产比例（%） 4.45 研发支出总额占营业收入比例（%） 5.60 2）情况说明 详见本节第（四）部分 （6）现金流 单位:元 币种:人民币 项目 本年金额 上年金额 变动金额 变动比例 （%） 经营活动产生的现 金流量净额 -1,599,464,427.69 -1,905,454,738.64 305,990,310.95 -16.06 投资活动产生的现 金流量净额 -837,992,297.67 -1,426,898,789.63 588,906,491.96 -41.27 筹资活动产生的现 金流量净额 1,722,431,904.00 2,502,056,092.06 -779,624,188.06 -31.16 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额的变动及分析详见本节“利润表及现 金流量表相关科目变动分析表”。 （7）其他 1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 受国内外经济环境影响，重型机械行业景气度不高。下游行业投资需求不足，公司主 导产品订单量及价格大幅下滑，导致全年产销量及营业收入大幅减少；收入规模的下降， 影响公司固定费用的消化能力；产品投料期主要原材料价格仍处高位，能源价格刚性上涨， 公司产品成本处于较高水平，销售毛利大幅减少；同时，资产减值损失大幅增加，带息负 债继续增加，财务费用增加。 2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 A.非公开发行事项 公司2012年非公开发行股票方案经公司2012年5月11日召开的第二届董事会第十六 次会议、2012年6月18日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过。2012年12月3 日，公司收到中国证监会下发《关于核准二重集团（德阳）重型装备股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2012]1564号），核准本公司非公开发行新股不超过85,000 万股。 此次非公开发行A股股票数量为603,449,524股，发行价为4.23元/股，募集资金总额 为2,552,591,490.00元(其中以债权认购1,052,591,490.00元、现金认购1,500,000,000.00元)。 扣除发行费14,937,459.70元后实际募集资金净额为2,537,654,030.30元。发行对象为公司 控股股东中国第二重型机械集团公司，发行对象认购数量为603,449,524股，认购股份的锁 定期为自发行结束之日起36个月。 截至2012年12月10日，发行对象中国二重已将本次发行的认购资金汇入中信证券为 本次发行开立的账户。12月11日，中瑞岳华会计师事务所出具了《验资报告》（中瑞岳华 验字[2012]第0354号），确认本次发行的认购资金到位。2012年12月11日，保荐机构及 主承销商中信证券在扣除相关发行费用后向二重重装开立的募集资金专用人民币账户划转 了认股款。同日，中瑞岳华会计师事务所出具了《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第0355 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn二重重装2012年12月15日公告） B.短期融资券发行事项 2011年9月27日，中国银行间市场交易商协会接受公司短期融资券注册，公司短期 融资券注册金额为14亿元，注册额度自《接受注册通知书》（中市协注[2011]CP196号） 发出之日起2年内有效，公司在2012年8月17日，发行短期融资券5亿元，发行利率为 4.25%（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn二重重装2012年8月21日公告）。 3）发展战略和经营计划进展说明 报告期内，公司经受了严峻挑战，克服困难，扎实工作，基本保持了生产经营平稳运 行，持续提升了公司核心竞争力。 经营生产方面：加强对营销工作的组织领导，强化经营人员考核激励力度，促进提升 整体营销合力。成功签订世界最大等级168MN热模锻压力机和国内首套“3300+2800mm”铝 板带热轧机组合同。首次签订石化容器和水电叶片精加工出口合同。成功进入煤化工换热 器、深海潜水器、CAP1400核电稳压器装备制造及风电服务领域。镇江出海口基地取得压 力容器制造许可证。根据新的管理体制要求，建立内部合同管理体系及信息化运行调度系 统，统筹各项资源，加强生产协调。创新产品项目管理，竭力满足用户急需，促进提高合 同完成率，完成了一批重大技术装备研制任务。 技术创新方面：公司进一步完善强化研发体系建设，着力提高科技创新能力。AP1000 三代核电主管道、稳压器波动管成功应用于海阳1号示范工程。成功研制世界首台高温气 冷堆核电示范工程蒸发器锻件。完成AP1000堆芯补水箱模拟制造。石化容器自主设计、电 站铸锻件精深加工取得突破。燃机锻件、新型矿渣立磨、海洋平台传动装置等新产品开发 取得成效。新承担3项、完成5项国家科技重大专项课题。获得7项市级以上科技创新成 果，新获41项专利授权。 技改投资方面：公司采取有力有效措施，加快推进在建急需工程项目收尾，促进尽快 发挥投资效益。成都工程研究中心大楼具备入驻条件。德阳制造基地80MN快锻机等建成投 产。镇江出海口基地一期大部分工程项目及二期部分工程项目已基本完成，其中核电容器 厂房绝大部分设备、成套装备厂房大型机械加工设备已投入使用，长江码头具备试运营条 件。公司全年完成固定资产投资约10亿元。 企业改革方面：公司围绕深化管理体制改革的总体目标，着力推进新体制运行机制， 较好地实现了机构整合后的人员、业务、制度、文化融合。定期开展新体制运行机制阶段 总结分析，加强沟通协调，有效地推进了新体制的有效运行。通过一年来的运行，表明管 理体制改革整体思路和实施方案能够适应市场环境、符合发展方向，公司运行基本平稳， 改革成效逐步显现。同时，公司加快推进与相关企业联合在印度开办合资公司，积极与国 内外相关企业洽谈合作。 企业管理方面：公司紧密结合企业实际，扎实开展管理提升活动，取得了明显成效。 公司紧密融合内控体系建设与管理提升活动，认真实施全面风险管理与内部控制工作方案， 着力推进落实投资、合同、采购、资金、债务、法律等专项风险解决方案。构建了较为完 善的战略管理体系。扎实开展降本增效活动。进一步强化产权管理。多渠道保障资金链安 全。完成发行短期融资券及非公开发行A股股票项目。各项培训、技能竞赛常抓不懈，3 个市级以上“技能大师工作室”获得正式授牌。启动开展检测和校准实验室能力认可认证 工作。 其他工作方面：公司认真贯彻落实国家安全生产方针政策，以深入开展“安全生产年” 活动为主线，以“打非治违”活动、安全标准化建设等为载体，扎实有效地开展安全生产 工作，提高了企业本质安全性。扎实推进节能减排，加大环境污染治理力度，完成了废钢 切割烟尘治理等技措项目。企业文化建设在继承中创新。积极为困难职工做好事、办实事、 解难事。力所能及地履行企业社会责任。 2.行业、产品或地区经营情况分析 （1）主营业务分行业、分产品情况 主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 营业利 润率(%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 营业利润率 比上年增减 （%） 机械制造—-专 用设备制造 2,660,492,395.86 3,668,255,740.20 -37.88 -54.23 -22.80 减少56.14 个百分点 其他产品和服务 1,254,780,809.66 1,230,196,602.07 1.96 -5.62 -3.53 减少2.13个 百分点 合计 3,915,273,205.52 4,898,452,342.27 -25.11 -45.19 -18.72 减少40.74 个百分点 主营业务分产品情况 单位:元 币种:人民币 分产品 营业收入 营业成本 营业利 润率 (%) 营业收 入比上 年增减 (%) 营业成 本比上 年增减 (%) 营业利润 率比上年 增减（%） 清洁能源发电设备 477,251,824.02 747,614,063.96 -56.65 -77.26 -52.34 减少81.89 个百分点 冶金成套及备件 1,238,877,787.85 1,756,568,375.82 -41.79 4.20 62.89 减少51.09 个百分点 重型石化容器 467,627,770.76 522,948,180.32 -11.83 -42.19 -22.95 减少27.92 个百分点 锻压及其他机械产品 476,735,013.23 641,125,120.10 -34.48 -72.24 -55.03 减少51.45 个百分点 其他产品和服务 1,254,780,809.66 1,230,196,602.07 1.96 -5.62 -3.53 减少2.13 个百分点 合计 3,915,273,205.52 4,898,452,342.27 -25.11 -45.19 -18.72 减少40.74 个百分点 1）清洁能源设备 2012年度，公司清洁能源发电设备实现营业收入4.77亿元，清洁能源发电设备营业利 润率为-56.65%，同比减少81.89个百分点。清洁能源发电设备销售收入和营业利润率出现 负增长的原因是，日本福岛核事故后国家核电规划和建设节奏的调整，核电产品市场需求 下降，风电市场竞争加剧，核电、风电产品收入同比减少，导致公司清洁能源产品销售收 入较上年度减少；报告期公司在手可操作清洁能源产品订单量和价格大幅下降，任务严重 不足，产能利用率不足60%，收入同比下降77.26%，固定成本的消化导致单位成本大幅上 升，综合影响使得营业利润率大幅下降。 2）冶金成套设备及备件 2012年度，冶金成套设备及备件实现营业收入12.39亿元，冶金成套设备及备件营业 利润率为-41.79%，同比减少51.09个百分点。公司冶金成套设备及备件营业利润率出现负 增长的主要原因是，钢铁行业产能过剩，新项目大幅减少，同时行业产能继续释放，导致 市场竞争更加激烈，产品价格大幅下滑，公司增量收入主要为低价备品备件，且产量增幅 远大于收入增幅，加之公司总体产能利用不足和成本高位运行影响，使营业利润率出现负 增长。 3）重型石化容器 2012年度，重型石化容器产品实现营业收入4.68亿元，重型石化容器产品的营业利润 率为-11.83%，同比减少27.92个百分点。重型石化容器产品销售收入和营业利润率出现负 增长的原因是，报告期前公司储备的重型石化容器产品订单偏少，导致公司重型石化容器 产品销售收入减少；市场低价竞争形势加剧，后续订单价格下滑及公司产能利用不足导致 营业利润率下降。 4）锻压及其他机械产品 2012年度，锻压及其他机械产品实现营业收入4.77亿元，锻压及其他机械产品的营业 利润率为-34.48%，同比减少51.45个百分点。锻压及其他机械产品销售收入和营业利润率 出现负增长的原因是，成套机械设备产品市场萎缩，公司锻压及其他设备产品需求下降， 导致公司锻压及其他设备产品销售收入的减少；激烈竞争使产品价格大幅下滑及部分产能 放空导致营业利润率下降。 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 3,615,492,174.50 -48.07 国外 299,781,031.02 65.81 合 计 3,915,273,205.52 -45.19 3.资产、负债情况分析 截至2012年12月31日，公司资产总额21,605,177,857.60元，比年初减少 1,223,610,529.13元，减少5.36%；负债总额16,588,008,588.31元，比年初减少 821,029,705.94 元，减少4.72%；主要资产和负债构成及变动情况如下表所示： 单位:元 币种:人民币 项目 2012年12月31日 2011年12月31日 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 比例 （%） 货币资金 1,957,045,943.90 9.06 2,725,766,519.41 11.94 -28.20 应收票据 859,949,966.82 3.98 1,514,950,380.59 6.64 -43.24 应收账款 3,569,719,630.51 16.52 3,708,470,002.40 16.24 -3.74 预付账款 320,551,753.33 1.48 660,626,764.58 2.89 -51.48 其他应收款 65,185,357.81 0.30 24,368,343.08 0.11 167.50 存货 5,306,250,684.44 24.56 5,333,885,373.85 23.36 -0.52 可供出售金融资产 2,986,765.96 0.01 2,284,317.97 0.01 30.75 长期股权投资 44,402,644.81 0.21 6,768,805.66 0.03 555.99 固定资产 5,650,704,779.07 26.15 5,699,997,904.85 24.97 -0.86 在建工程 2,872,304,480.64 13.29 2,547,656,642.93 11.16 12.74 递延所得税资产 53,376,607.56 0.25 89,307,018.16 0.39 -40.23 其他非流动资产 234,817,014.27 1.09 0.00 0.00 不适用 资产总额 21,605,177,857.60 100 22,828,788,386.73 100 -5.36 短期借款 4,407,064,352.11 26.57 2,546,500,000.00 14.63 73.06 交易性金融负债 1,932,120.20 0.01 699,930,848.09 4.02 -99.72 应付票据 901,856,769.75 5.44 1,374,977,616.84 7.90 -34.41 应付账款 2,874,842,198.35 17.33 3,033,854,949.82 17.43 -5.24 应交税费 -319,683,914.05 -1.93 -20,070,857.95 -0.12 不适用 其他应付款 122,211,274.97 0.74 390,780,879.09 2.24 -68.73 其他流动负债 503,536,857.16 3.04 4,936,536.63 0.03 10,100.21 长期借款 5,666,141,028.66 34.16 6,189,059,728.66 35.55 -8.45 长期应付款 0.00 0.00 262,980,000.00 1.51 -100.00 专项应付款 442,675.00 0.00 651,785,490.00 3.74 -99.93 预计负债 59,724,400.00 0.36 0.00 0.00 不适用 递延所得税负债 365,737.52 0.00 260,358.44 0.00 40.47 其他非流动负债 264,336,849.73 1.59 127,451,965.56 0.73 107.4 负债总额 16,588,008,588.31 100 17,409,038,294.25 100 -4.72 注：长期借款含一年内到期的长期借款。 （1）公司期末应收票据比期初减少43.24%，主要系公司票据到期承兑应收票据所致。 （2）公司期末预付账款比期初减少51.48%，主要系将预付土地出让金等购置长期资产预 付的款项重分类至“其他非流动资产”列报。 （3）公司期末其他应收款比期初增加167.50%，主要系应收出口退税款及新增投标保证金 所致。 （4）公司期末可供出售金融资产比期初增加30.75%，主要系公司持有的友利控股市场交 易价格期末股价上涨所致。 （5）公司期末长期股权投资比期初增加555.99%，主要系原纳入合并范围的子公司德阳重 诚锻造有限公司因清算，不再纳入合并范围。 （6）公司期末递延所得税资产比期初减少40.23%，公司谨慎预计以后年度能够结转的可 抵扣亏损所致。 （7）公司期末其他非流动资产比期初增加23,482万元，变化原因同预付账款。 （8）公司期末短期借款比期初增加73.06%，主要系在货款回收困难的情况下，公司通过 银行借款保障生产经营资金需求所致。 （9）公司期末交易性金融负债比期初减少99.72%，主要系公司本期兑付上年发行的短期 融资券所致。 （10）公司期末应付票据比期初减少34.41%，主要系公司按期兑付到期票据所致， （11）公司期末应交税费比期初减少 -299,613,056.10元，主要系公司增值税期末留抵税 金增加所致。 （12）公司期末其他应付款比期初减少68.73%，主要系公司本期非公开发行股票，第一大 股东以债权认购所致。 （13）公司期末其他流动负债比期初增加10,100.21%，主要公司本期发行短期融资债券所 致。 （14）公司期末长期应付款比期初减少100%，主要系公司本期非公开发行股票，第一大股 东以债权认购所致。 （15）公司期末专项应付款比期初减少99.93%，主要系公司本期非公开发行股票，第一大 股东以债权认购所致。 （16）公司期末预计负债比期初增加59,724,400.00元，系公司期末对未执行的亏损合同 确认预计负债所致， （17）公司期末递延所得税负债比期初增加40.47%，主要系公司可供出售金融资产公允价 值变动所致。 （18）公司期末其他非流动负债比期初增加107.40%，主要系本期取得国家灾后重建贷款 贴息等财政补助资金。 4.核心竞争力分析 （1）公司核心竞争力 公司具有雄厚的物质技术基础和较为强大的产品研发、设计和制造能力。拥有国家级 技术中心、工程实验室和博士后工作站，拥有160MN水压机等主要生产设备6600余台，具 备一次性冶炼900t钢水、浇注600t钢锭、产出500t成品铸件及400t成品锻件的能力。 公司是中国最大的冶金成套设备、核电、水电、火电成套铸锻件、重型压力容器、大型传 动件等重大技术装备制造基地。公司先后为冶金、矿山、能源、交通、汽车、石油化工等 国民经济各部门提供了上百万吨重大技术装备。许多产品填补了国内空白，实现了替代进 口，在国民经济建设中发挥着不可替代的重要作用。 1)技术优势 成套重型装备方面：5500mm及以下的中厚板轧机、950-2250mm连续热带钢轧机、850 吨及以下桥式起重机、160MN及以下热模锻压力机、热轧机生产线上的先进的热卷箱、矫 直机等单机组、170mm以下大型板坯连铸机等设计技术、制造工艺技术及相关检查技术。 大型铸锻件方面：百万千瓦级火电机组（包括超临界、超超临界机组）大型铸锻件、 三峡级大型水电机组全套铸锻件、重型燃气轮机大型铸锻件及船舶关键铸锻件。 核电及石化重型容器方面:拥有ASME U、U2、N和NPT等资格认证，具备ASME核级材 料设计和制造资质。二代改进型CPR1000、第三代AP1000核岛主设备锻件、1000MW核承压 设备、千吨级以上加氢反应器、加钒钢大型精制加氢反应器、双超特大型反应器的材料及 制造工艺技术。 风电变速箱及传动件产品方面：1.0MW-2.5MW风力发电机齿轮增速箱；大型立磨齿轮 箱。大型十字万向节轴、大型鼓型齿联轴器、大型胀套等基础件是国家标准的制订单位。 2）研发优势 公司已建成以国家级技术中心、国家工程实验室为龙头，以产学研平台为补充的技术 创新组织体系，构筑了技术中心、研究院（所）、事业部（子公司）为模式的三层次的技术 创新体系。形成了层次分明、功能协调的技术创新组织格局，保证了公司技术创新工作的 顺利进行。承担了多项国家及省级重大科技专项。 3）产业能力与保障条件优势 “十五”、"十一五"期间，公司对产业能力建设进行了大规模投入，提升完善德阳基地， 投资建设成都工程研究中心和镇江出海口基地。公司建立了大型成台套装备设计技术开发 的计算机局域网，为成台套装备的设计和开发提供CAD/CAE/PDM/OA等技术平台，提高了设 计开发的水平和能力；从德国引进大型锻件数字模拟计算和实验设备的软硬件，为国家工 程实验室创造了先进的基础条件，为公司技术创新成果转化应用和研发能力的提升提供了 技术保障，是公司持续发展的重要保证。 4）管理及人才优势 公司注重加强人才队伍建设，形成了技术、管理、技能人才长效培养机制。具有较强 的创新团队，创新人才分布各专业院所和生产制造单位，同时具有较强技师队伍。专业技 术人员中正高职53人，副高职507人。突出的人才优势确保了公司产品研制和业务核心竞 争力的提升。 （2）报告期内促进公司核心竞争力提升的主要经营成果 1）科技创新成果 报告期内，公司研发投入2.2亿元，完成科研课题39项，新产品开发项目13项。新 承担3项、完成5项国家科技重大专项课题。获得7项市级以上科技创新成果，新获41 项专利授权。截止2012年底，公司已拥有专利157项，其中发明专利43项；有5项专利 获国家优秀专利奖。《第三代AP1000核电主管道成套设备的研制》、《1100MW级核电机组特 大型半速发电机转子研制》、《4300mm铝板宽厚板热轧机组》等多个项目获得国家、省、市 级科技进步奖。 2）产品研发与市场开发 报告期内，公司加强了核电产品、燃气轮机锻件、矿渣立磨等重点新产品的研发，新 产品技术研发和市场开发取得了新突破。 继续加强核电锻件及成套产品研制。AP1000三代核电波动管、蒸发器筒体锻件、反应 堆压力容器接管段筒体锻件研制成功并交付用户；CAP1400堆芯补水箱完成模拟件研制， 顺利通过专家评审，为争取订单创造了良好条件；积极为CAP1400核电锻件及主管道研究 做好技术准备；继续开展了核电稳压器、反应堆压力容器等成套核电产品研制。 燃气轮机锻件开发取得了较大进展。GE系列的燃机压气机及中温段转子锻件已交付用 户；西门子系列全套压气机轮盘及拉杆等验证件经过外方评审，已经签订合同；三菱系列 燃机压气机锻件、自主化燃机手套轮盘试验件已签订了供货合同。 大型核电半速转子累计制造8件套，形成批量供货，CAP1400核电半速转子已与用户 订货，正进行650吨特大钢锭投料及锻件工艺方案准备。 矿渣立磨等成套设备新产品开发取得新突破，取得了2套Φ6.9米矿渣磨订单。积极 组织开展大型露天煤矿设备、拉伸机、生化处理机等成套设备产品和市场开发。 5.投资状况分析 （1）对外股权投资总体分析 持有其他上市公司股权情况 单位:元 币种:人民币 证券代 码 证 券 简 称 最初投 资成本 占该公 司股权 比例 （％） 期末账面价 值 报告期损 益 报告期所 有者权益 变动 会计 核算 科目 股份 来源 000584 友 利 控 股 200,000 0.108 2,986,765.96 0.00 702,447.99 可供 出售 金融 资产 设立 注资 合计 200,000 / 2,986,765.96 0.00 702,447.99 / / （2）非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 1）委托理财情况 本年度公司无对外委托理财事项 2）委托贷款情况 本年度公司无对外委托贷款事项 （3）募集资金项目情况 1）募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 年份 募集 方式 募集资金总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募集 资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资金 用途及去向 2010 首次 发行 2,550,000,000.00 68,810,964.78 2,186,112,686.30 363,887,313.70 募投项目后期建设 2012 非公 开发 行 2,552,591,490.00 2,404,957,371.79 2,404,957,371.79 147,634,118.21 补充流动资金、偿 还银行借款等 合计 / 5,102,591,490.00 2,473,768,336.57 4,591,070,058.09 511,521,431.91 / 注1：2012年12月，本公司向第一大股东中国第二重型机械集团公司非公开发行A 股股票数量为603,449,524股，发行价为4.23元/股，募集资金总额为2,552,591,490.00 元(其中以债权认购1,052,591,490.00元，现金认购1,500,000,000.00元)，扣除发行费 14,937,459.70元后实际募集资金净额为2,537,654,030.30元。 注2：尚未使用募集资金总额包含利息收入及手续费支出。 2）募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金实 际累计投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目进 度 预计收益 产生收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及 募集资金变 更程序说明 提高国家重大技 术装备设计制造 水平改造项目 否 66,650.00 3.35 63,320.60 是 收尾 全面达产 后，年新增 销售收入 20.10亿元 10,937 否 报告期内该项目已形成部分产能， 实现部分新增收入。但受宏观经济 和重型机械行业低谷影响，市场需 求萎缩,行业产能供过于求,公司产 品价格下降,产能利用率低,导致收 益未达到预定目标 大型水电机组铸 锻件国产化改造 项目 否 40,015.00 0.00 40,015.00 是 完工 全面达产 后，年新增 销售收入 4.42亿元 0 否 受宏观经济影响,铸锻件产品需求 萎缩,行业产能过剩,水电铸锻件产 品价格持续下降,公司产能利用率 低,报告期内虽实现部分收入但低 于基期，导致收益未达到预定目标 第三代核电锻件 改造项目 否 25,440.00 0.00 25,440.00 是 完工 全面达产 后，年新增 销售收入 12.99亿元 73,708 否 报告期内已形成部分产能，实现部 分新增收入。但因日本福岛核事故 事件影响及国家核安全政策调整, 暂停项目未全面启动,新核准项目 较少,产能利用率低，导致收益未 达到预定目标 自主化建设大型 热连轧机成套设 备项目 否 8,704.00 148.84 5,178.60 否 在实施 全面达产 后，年新增 销售收入 3.61亿元 0 否 受宏观经济和重型机械行业低谷 影响, 冶金设备市场需求萎缩,行 业产能过剩,轧机设备价格下降,公 司产能利用率低,导致收益未达到 预定目标。报告期内虽实现部分收 入但低于基期，导致收益未达到预 定目标 风力发电机主轴 产业化项目 否 25,000.00 5741.30 20,253.00 否 在实施 全面达产 后，年新增 销售收入 4.46亿元 0 否 因风电行业处于调整规范阶段,风 机产品价格下降,公司产能利用率 低,报告期内虽实现部分收入但低 于基期，导致收益未达到预定目标 工业炉窑全面节 能改造项目 否 30,000.00 747.65 12,387.36 否 在实施 全面达产 后，锻件综 合能耗低于 2.5吨标煤/ 吨、铸钢件 综合能耗低 于1.98吨标 煤/吨 — 项目未完工且无承诺效益，建成后 目的在于节能降耗，提高产能利用 率，难以计算能源节约量及单独定 量测算效益 企业信息化项目 否 6,480.00 15.48 4,998.22 是 分阶段 验收中 不适用 — 企业信息化项目主要是提高企业 信息化管理水平，不能计算直接效 益 大型铸锻件数值 模拟国家工程实 验室项目 否 6,450.00 224.47 2,845.72 否 在实施 不适用 — 项目未完工且无承诺效益，目的在 于提高大型铸锻件研制水平和缩 短研制周期，建成后效益无法单独 定量测算 合计 / 208,739.00 6,881.09 174,438.50 / / / / / / （4）主要子公司、参股公司分析 单位：万元 序 号 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 1 二重集团（镇江） 重型装备厂有限 责任公司 普通机械及成套设 备、金属制品设计、 制造、销售、安装、 修理等 73,150.00 315,534.71 63,759.82 -9,804.46 2 中国第二重型机 械集团德阳万路 运业有限公司 二重专用铁路运 输、普通货运大型 物件运输、仓储服 务、汽车销售、汽 车维修等 5,768.90 88,896.99 22,611.26 151.98 3 中国第二重型机 械集团（德阳） 万信工程设备有 限责任公司 普通机械设备、电 气设备的设计、制 造和安装；工业炉 窑设计、制造和安 装；液压设备及起 重机械安装、改造、 维修等。 8,648.42 58,786.99 13,076.07 237.85 4 德阳万力重型机 械有限公司 电站设备、冶金设 备、船用配套设备 的大型铸锻件的设 计、加工；机械设 备、金属制品的设 计、制造等 20,000.00 57,016.47 8,398.69 -9,290.18 5 二重集团(德阳) 精衡传动设备有 限公司 机械传动成套及成 台设备、风力发电 传动箱的技术开 发、设计、生产及 销售 22,186.22 82,745.67 3,940.15 -30,674.14 6 二重集团德阳进 出口有限责任公 司 经营和代理各类商 品及技术的进出口 业务 300.00 37,035.40 14,845.22 2,734.78 7 二重集团（成都） 技术中心有限责 任公司 重型装备设计制造 技术开发、技术转 让、技术引进、技 术咨询服务、重型 成台套装备工程技 术总承包业务 5,000.00 28,059.09 4,277.22 -317.21 8 二重集团（成都） 国际贸易有限责 任公司 货物及技术进出 口、国内贸易、设 备批发零售 3,000.00 3,026.00 3,019.59 18.12 （5）非募项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投 入金额 累计实际 投入金额 项目收益情 况 2.5MW及以上风电用变 速箱和偏航、变桨传动系 统产业化项目 57,000 正在建设中 763 20,563 项目处于建 设期，尚未 产生效益 调整产品结构、提高生产 效能、实现大型铸锻件产 品节能环保生产技术改 造项目 236,790 正在建设中 1,121 25,777 项目处于建 设期，尚未 产生效益 疏通发展高端瓶颈项目 199,442 正在建设中 10,433 72,058 项目处于建 设期，尚未 产生效益 第三代核电锻件自主化、 批量化生产配套技术改 造项目 50,000 正在建设中 26 19,214 项目处于建 设期，尚未 产生效益 重大技术装备（江苏镇江 出海口基地一期）建设项 目 300,240 单体工程完 工，准备专 项验收 30,778 228,408 项目待竣工 验收，尚未 产生效益 重大技术装备（江苏镇江 出海口基地二期）建设项 目 220,212 正在建设中 10,851 47,672 项目处于建 设期，尚未 产生效益 合计 1,063,684 / 53,972 413,692 / 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 1.国内市场宏观情况 党的十八大和全国“两会”为国家未来发展指明了方向和奋斗目标，作出了全面部署， 我们对国家未来发展充满信心。随着国内宏观经济的复苏及全球逐步走出国际金融危机、 欧债危机的阴霾，企业运行的国内外宏观经济环境将总体趋好。 在当前经济环境中，重型机械行业总体情况不容乐观，服务领域需求不振、整体产能 过剩、传统产品竞争加剧的局面预计短期内难以明显改观，与国际同行先进企业的高水平 竞争也在所难免。但我们认为，通过市场倒逼机制加快优胜劣汰，促进企业提高产品质量 和市场竞争力；通过推动传统产品升级换代、发展战略性新兴产业寻找市场机遇，抢占新 的竞争制高点；通过产业重组整合，培育提升集成总包和综合服务能力；通过加快“走出 去”步伐，积极开拓以新兴市场国家为主的国际市场，重型机械行业仍有很大的发展空间， 公司作为行业领军者，担当关系国家安全和国民经济命脉的重要使命，必将在新一轮行业 调整振兴中有更大的作为。 2.公司主要产品市场情况 分析当前和未来一定时期的经济形势，公司目前四大类主导产品，即冶金设备及备件、 清洁能源发电设备、重型石化设备、锻压及其他设备，均有一定的市场空间，部分新产品 成长性良好，但竞争压力将越来越大，对公司的市场开拓能力、产品研发能力、成本控制 水平、服务质量和效能等提出了新的挑战。 我国钢铁产能已经过剩，基于生存发展的需要和节能减排的压力，行业内兼并重组将 加快进程，产能优化升级以及新建沿海、沿江精品钢铁基地为公司提供了新的市场空间。 新兴发展中国家仍处于工业化进程之中，其钢铁行业发展相对不足，未来发展对高性价比 冶金设备需求空间广阔。除传统的黑色冶金外，近年来有色冶金发展迅速，市场需求旺盛。 公司冶金设备及备件国内市场占有率一直较高，尤其是在热连轧、中厚板轧机、轧线滚切 式双边剪、定尺剪、热卷箱、矫直机和相关备件等方面具有较强的技术优势，在国际市场 具有综合竞争优势，正在积极培育工程总包能力。 到2020年,我国将进入小康社会，能源消费总量预计将比2010年增长60%以上；随着 城镇化进程加快，对能源的需求将会大幅增加；可以预期能源发电行业将会长期保持较好 的发展势头，但发展方式将会发生积极变化，总体方向将是安全高效发展核电、优化发展 煤电、积极发展水电、协调发展风电。公司是国家清洁能源发电设备大型铸锻件和关键基 础零部件的重要制造基地，是百万千瓦级先进核电机组、百万千瓦级超超临界火电机组、 三峡级大型水电机组成套铸锻件和大型风电机组传动零部件主供应商，担当国产化的主力 军，竞争优势突出。 随着环保要求的提高，国内石油制品将升级换代，原有石化设备将进行改造，一些大 型石化基地将开工建设，为大型先进炼化设备提供了市场空间。煤炭清洁高效利用越来越 受到重视，煤气化、煤液化等煤化工示范工程相继投产，产业化推广前景广阔。公司是国 内重型石化与煤化工压力容器的重要制造基地，具有设计、制造、运输、现场安装的全产 业链服务能力，竞争优势明显。 随着汽车工业的快速发展，近年来先进锻压生产线需求较为旺盛，未来需求预期稳定。 公司热模锻压力机设计、制造技术是从国外引进、消化吸引、再创新，在国内一直具有独 特的竞争优势，目前正在自主研制全球最大的热模锻压力机，将进一步巩固市场领先地位。 同时，公司拥有自主知识产权的新型环保立磨产业化推广成效明显；大型煤矿采掘设 备、海洋工程装备、轨道交通装备、生化处理设备、国防军工装备等新产品开发以及新材 料研究不断取得突破，特种大件物流等现代服务业不断拓展，未来将成为公司新的效益增 长点。 （二）公司发展战略 公司坚持以战略管理为先导，不断提升战略规划的科学性、前瞻性、引领性和有效性， 将战略规划分解为具体战术计划，落实到子公司发展规划和年度计划，纳入年度考核，战 略管理与日常经营有机结合，强化战略执行，推进战略落地。 公司“十二五”规划确定的未来发展战略是：立足于企业核心竞争力的不断提升，立 足于国家综合实力的充分体现，以建设“世界知名成套装备基地和世界著名铸锻钢基地” 为战略立足点，建设社会效益好、经济效益好、竞争力强、受人尊敬的现代化大公司。 （三）经营计划 2013年是公司实施“十二五”规划承上启下的重要一年，面对严峻环境和特殊困难， 公司把控亏、减亏作为企业经营的头等大事来抓，立足当前、着眼长远，明确目标、落实 责任，积极采取一系列超常规的应对措施，刻苦渡难关，确保全面完成2013年业绩扭亏目 标，推进公司平稳持续健康发展。 公司将致力于从内外两个方面着力，即内部抓好增收节支、降本增效，千方百计提高 运行质量和效益；外部积极推进资本运营，广泛争取政策支持。主要措施：一是加强市场 开拓，创新营销策略，拓宽产品市场，千方百计争取订单；二是提高合同履约能力。抓紧 抓好在手订单的产出，跟进措施，从严考核，努力实现产出最大化。深入开展“质量提升 年”活动，找准载体，实现突破，以质量促增效益；三是增强自主创新能力，加快产品结 构调整步伐。立足发挥制造能力优势，推进企业产业升级，着力开发具有生命力、竞争力 的新产品，培育、形成一批优势产品；四是进一步加强投资管理。根据市场需求，安排部 分项目尽快收口，体现投资效益；五是大力推进降本增效。加大应收账款回收力度，严格 控制存货，盘活存量资产，降低财务费用，控制生产成本；六是强化资本运营。创新发展 模式，加快推进公司从产品经营向产品经营、资本运营并重转变；七是进一步加大改革力 度和管理力度。继续扎实开展管理提升活动，夯实企业发展基础，提高核心竞争能力；八 是高度重视风险管控，确保各项风险管理措施落实到位；九是在自身努力基础上，最大力 度争取各项外部政策支持；十是大力加强人才队伍建设，为公司今后发展做好人才支撑。 （四）维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 为提高公司技改和大修项目生产能力，获得技术支持，实现预算年度生产和销售目标， 按照公司2013年度经营计划安排固定资产投资6亿元，在充分进行专项技改项目可研分析、 论证的基础上，结合融资规模、经营资金安排，以及考虑资金安全边际，进行投资能力的 平衡分析，做到量力而行，确定全年的投资预算总量。并集中有限的资金，通过投资资金 的预算控制，确保急需及收尾项目资金需求，促进项目完工后尽快发挥投资效益。 （五）可能面对的风险及应对措施 1.宏观经济波动所致的周期性风险 公司作为一家重型装备制造企业，主要为冶金、矿山、能源、交通、汽车、造船、石 油化工等国民经济支柱产业和国防建设提供重大成套技术装备和关键基础零部件。重型机 械行业是国家基础工业的上游行业，受宏观经济影响大，对宏观经济波动敏感，具有一定 的周期性风险。 2.产业政策变动风险 重型机械行业属于我国重点鼓励支持类行业，国家曾出台了大量的优惠措施及指导意 见，为我国重型机械企业的发展提供了有力的政策支持，若未来国家进行产业政策调整， 将对公司的业务造成一定的影响。此外，公司的产品如电站铸锻件、重型石化容器等主要 用于国家的大型核电、火电、水电、石化等工程上，若未来国家在上述类别项目工程的政 策重大变化，则可能对公司的市场需求造成一定的不利影响。 若出现或可能出现此类风险，公司将充分利用技术、产能、管理、人才等优势加快产 业转型升级，并加大市场开发力度，把风险因素对公司经营业绩的不利影响降到最低。（未完）  |