[年报]京东方Ａ：2012年年度报告
二〇一二年度报告 2013年04月 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长王东升先生、总裁陈炎顺先生、主管会计工作负责人孙芸女士及会计机构负责人 (会计主管 人员) 杨晓萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本报告以中国《企业会计准则》和其它相关规定编制。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为 本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本报告分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 1 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节公司简介 ......................................................................................................... 5 第三节会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7 第四节董事会报告 ..................................................................................................... 9 第五节重要事项 ....................................................................................................... 29 第六节股份变动及股东情况 ................................................................................... 33 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 39 第八节公司治理 ....................................................................................................... 47 第九节内部控制 ....................................................................................................... 52 第十节财务报告 ....................................................................................................... 54 第十一节备查文件目录 ........................................................................................... 56 2 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 释义 释义项指释义内容 京东方、本公司、公司指京东方科技集团股份有限公司 股票上市规则指深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订） 深交所、交易所指深圳证券交易所 中国证监会指中国证券监督管理委员会 北京证监局指中国证券监督管理委员会北京监管局 《公司章程》指京东方科技集团股份有限公司章程 《公司法》指中华人民共和国公司法 《证券法》指中华人民共和国证券法 AM-OLED 指 Active Matrix/Organic Light Emitting Diode主动矩阵有机发光二极管显示器件 京东方显示指北京京东方显示技术有限公司 合肥光电、合肥京东方指合肥京东方光电科技有限公司 成都光电指成都京东方光电科技有限公司 源盛光电指鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司 松下彩管指北京.松下彩色显象管有限公司 东方恒通指北京东方恒通科技发展有限公司 高创指高创(苏州)电子有限公司 巨潮资讯网指 http://www.cninfo.com.cn/ 3 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 重大风险提示 本公司特别提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 香港《大公报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息 均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。 4 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称京东方 A ,京东方 B 股票代码 000725,200725 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称京东方科技集团股份有限公司 公司的中文简称京东方 公司的外文名称（如有） BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） BOE 公司的法定代表人王东升 注册地址北京市朝阳区酒仙桥路 10号 注册地址的邮政编码 100015 办公地址北京市朝阳区酒仙桥路 10号 办公地址的邮政编码 100015 公司网址 http://www.boe.com.cn 电子信箱 web.master@boe.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名冯莉琼刘洪峰 联系地址北京市朝阳区酒仙桥路 10号北京市朝阳区酒仙桥路 10号 电话 010－64318888转 010－64318888转 传真 010－64366264 010－64366264 电子信箱 fengliqiong@boe.com.cn liuhongfeng@boe.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书室 5 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 四、注册变更情况 企业法人营业执照组织机构代 注册登记日期注册登记地点税务登记号码 注册号码 首次注册 1993年 04月 09日北京市朝阳区酒仙桥路 10号 1501259(5-2) 110105520128647 10110166-0 报告期末注册 2011年 12月 06日北京市朝阳区酒仙桥路 10号 110000005012597 110105101101660 10110166-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址中国北京市东长安街 1号东方广场东二办公楼 8层 签字会计师姓名张欢、苑兆鑫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 中信建投证券股份有限公司中国北京东城区朝内大街 188号朱明强、徐子桐 2010年 11月 22日— 2012年 12月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 6 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 项目 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 25,771,583,386.00 12,741,413,562.00 102.27% 8,025,290,848 归属于上市公司股东的净利润 258,133,391 560,866,477 -53.98% -2,003,813,083 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 -544,170,638 -3,871,227,843 85.94% -2,074,964,015 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 3,088,875,525 -778,530,727 496.76% -1,053,315,294（元） 基本每股收益（元/股） 0.019 0.041 -53.66% -0.202 稀释每股收益（元/股） 0.019 0.041 -53.66% -0.202 净资产收益率（%） 1.00% 2.22% -1.22% -11.77% 项目 2012年末 2011年末本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 67,105,360,865 68,769,415,646 -2.42% 54,229,952,769 归属于上市公司股东的净资产 25,886,959,650 25,585,892,264 1.18% 24,955,013,046（归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 -41,715,421 11,110,662 -8,192,947无 准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 925,766,702 666,446,749 76,412,990无相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 1,160,762 2,295,471 0 无资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 0 -8,670,137 67,794,013无 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 7 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 4,185,236 144,850 1,189,804无 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,014,788 9,328,381 10,679,248无 处置长期股权投资产生的投资收益 -1,186,187 4,546,147,580 0 无 所得税影响额 10,610,168 123,905,218 17,565,212无 少数股东权益影响额（税后） 100,311,683 670,804,018 59,166,964无 合计 802,304,029 4,432,094,320 71,150,932 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 8 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 第四节董事会报告 一、概述 “十年磨一剑”，2012年是京东方进入半导体显示领域第十个年头，这是辉煌的十年，十年里中国平板显示产业在全球有 了一席之地；这是艰难的十年，十年里公司饱经磨难跃居行业全球第五；这是执着的十年，十年里公司坚定战略、创新进取 赢得赞许。 面对2012年恶劣的市场环境，全体员工共同努力，各事业部、各中心充分贯彻年度经营战略，进一步深化客户导向机制， 加大新产品开发和投放市场力度，加速产线 /产品结构优化调整，不断提升各产线高附加值产品比例，确保产线满稼动、高 良率、高效率、高收益。公司全年出货量跃居全球第五，全年共实现营业收入近 258亿元，比上年增长 102%；实现税后净利 润约2.58亿元。北京 5代线、成都 4.5代线、合肥 6代线均实现全年盈利。北京 8.5代线提前满销满产，良率与边效不断提高， 于2012年第四季度实现单季盈利。 2012年，京东方的努力获得了社会各界的认可：获得 “中国专利金奖 ”；“企业社会责任特别金奖 ”；连续六年入选中国消 费电子领先品牌10强；“2012中国信息产业年度影响力企业”；“2012年中国平板显示产业杰出领袖企业奖”；“金圆桌优秀董 事会”等诸多奖项。 具体各组织运营情况: （1）平板显示事业 2012年公司各产线均实现满销满产，公司整体出货量在全球份额跃居第五。 中大尺寸面板事业：全年实现销量超 4700万片，产品出货量占全球市场份额近 9%，其中 32"TV产品国内市场占有率达 22%；2012年公司全面推动36.5"、46"、55"产品客户端导入，产品尺寸种类不断丰富，产线稼动率不断提高；公司透明显示 产品切入DID市场并形成销售， 65"超高清氧化物TFT显示屏、全球最大尺寸超高清 110"显示屏亮相深圳高交会，获得市场好 评。 中小尺寸面板事业：全年实现销量 2.4亿片，企划和开发 31款新产品及衍生品，公司产品逐步向 3.5"以上中大尺寸、窄边 框、超薄化、高分辨率等高附加值智能机转型，保持满稼动率，移动应用事业整体产品毛利率显著提高。 全球制造：公司各产线产能屡创新高，产品良品率稳居行业前茅；产品结构逐步优化，产线间调整优化的构架和机制基 本形成；产线固定费用有效控制，整体竞争力显著提升。 全球供应链：强化与相关部门深度互动，达到 “在产品企划和开发阶段实现二元化 ”的目标，新品BOM成本显著下降。 产品开发：产品应用范围持续拓展，技术创新能力显著提高， 2012年超级本、偏光式 3DTV等产品技术已导入量产， 55"3D、65"UHD氧化物及110"UHD产品的展示得到好评，完成多个新技术项目，标准化工作突显成效。 （2）CTO组织：氧化物技术研发方面取得重大进展， AM-OLED技术研发与平台建设上取得突破，成功点亮首款融合了 氧化物TFT技术和喷墨打印技术的17"AM-OLED显示屏，大尺寸 UHD技术等成功展示，在业界引起较大反响；年新增专利申 请数量超过2500件。 （3）显示系统品牌事业： 销售业绩大幅提升，渠道建设逐步多元化，客服网点覆盖面增强，共 109款产品成功入围国家“节能产品惠民工程”，基 础工作进一步扎实。 （4）整机代工事业： 产销量大幅增长，边际贡献进一步提高，客户结构大幅改善，战略客户合作关系加强；技术水平不断提升，产品设计速 度加快，产品竞争力提高。 （5）光科技事业 深化客户导向理念，加快产品结构转型，产线和产品竞争力明显提升；渠道、品牌建设稳步提升，产品品质和客户满意 度进一步提高。 （6）其他事业单元 9 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 能源科技：积极开拓光伏应用业务，继续加强技术、产品研发；真空电器：在确保市场和客户稳定、生产与品质保障 同时，加大高附加值产品推出；真空技术：完成真空干泵维护项目前期企划论证工作；北旭光阻项目：顺利投产并通过集 团用户验证；房地产事业：各物业经营单位出租率显著提高；北京.松下彩色显象管：圆满完成园区转型和改造任务并实现 满出租；园区：品牌建设彰显成效。 二、主营业务分析 1、概述 公司本年度营业收入较上年度同比增长102%，主要为生产线产能提升及新项目量产后主要产品销量增加导致销售收入 增加；成本、费用及研发投入等随着公司规模扩大相应增加，同时，随着销售收入增长及公司盈利能力的提升，经营活动现 金流亦同比增长。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、本公司于2011年11月21日披露下属子公司可申请退还进口设备留抵税额事项（公告编号：2011-044）。2012年1月1日至 2012年12月31日，北京京东方显示技术有限公司收到申请退还的进口设备增值税留抵税额共计12.79亿元。 2、本公司于2011年10月26日披露关于下属子公司转让鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司股权的事项（公告编号： 2011-035）。该事项进展如下： （1）2012年10月24日，本公司下属公司收到北京工业发展投资管理有限公司发来《承诺函》，该事项剩余股权转让款将分 两期支付，第一期不少于贰亿元于 2012年10月31日前支付，余款于 2012年11月30日前付清，截至 2012年12月31日，上述余款 已全部收到。 （2）2012年10月24日，本公司下属公司收到北京昊华能源股份有限公司发来《函》，该事项剩余股权转让款第一期不少于 人民币伍仟万元于2012年10月25日支付，余款将于2013年12月31日前付清。截止披露日，本公司已收到第一期伍仟万元整。 3、合肥8.5代线：厂房基础建设顺利进行，主体厂房封顶，正在进行内部洁净室装修，预计2014年一季度投产。 4、鄂尔多斯 5.5代AM-OLED项目: 建设工程按计划完成，正在进行内部装修， LTPS、OLED技术工艺路线均已确定并完成项 目基本技术方案检讨，项目计划于2013年底前投产。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 销售量(万片) 29,484 19,519 51% TFT-LCD业务生产量(万片) 28,784 20,332 42% 库存量(万片) 677 1,756 -61% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 产销量同比上升主要为报告期内公司生产线产能提升所致。 10 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 10,162,353,829 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 39% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户 1 6,433,728,454 25% 2 客户 2 1,294,562,431 5% 3 客户 3 936,815,267 4% 4 客户 4 896,271,619 3% 5 客户 5 600,976,058 2% 合计 —— 10,162,353,829 39% 3、成本 行业分类 单位：元 2012年 2011年 行业分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） TFT-LCD 材料、人工、折旧等 30,709,599,632 134.75% 14,970,102,042 111.37% 105.14% 显示光源材料、人工、折旧等 1,752,594,786 7.69% 1,506,235,705 11.21% 16.36% 显示系统材料、人工、折旧等 2,264,356,879 9.94% 1,753,694,131 13.05% 29.12% 其他业务材料、人工、折旧等 736,062,956 3.23% 927,321,606 6.90% -20.62% 抵销材料、人工、折旧等 -12,672,281,790 -55.61% -5,716,124,622 -42.53% 121.69% 产品分类 单位：元 2012年 2011年 产品分类项目 同比增减(%)占营业成本比重占营业成本比重 金额 （%） 金额 （%） TFT-LCD 材料、人工、折旧等 30,709,599,632 134.75% 14,970,102,042 111.37% 105.14% 显示光源材料、人工、折旧等 1,752,594,786 7.69% 1,506,235,705 11.21% 16.36% 11 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 显示系统材料、人工、折旧等 2,264,356,879 9.94% 1,753,694,131 13.05% 29.12% 其他业务材料、人工、折旧等 736,062,956 3.23% 927,321,606 6.90% -20.62% 抵销材料、人工、折旧等 -12,672,281,790 -55.61% -5,716,124,622 -42.53% 121.69% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 6,284,493,886 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ %） 28% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 供应商 1 3,791,036,151 17% 2 供应商 2 1,147,566,862 5% 3 供应商 3 500,877,792 2% 4 供应商 4 459,266,450 2% 5 供应商 5 385,746,631 2% 合计 —— 6,284,493,886 28% 4、费用 项目 2012年 2011年同比增减（%） 销售费用 651,287,241 439,290,894 48% 财务费用 291,893,218 29,682,149 883% 所得税费用 1,668,895 152,409,979 -99% 销售费用较去年同期增长48%，主要为生产线产能提升及新项目阶段性量产，销售费用随营收规模扩大而增加所致； 财务费用较去年同期增长883%，主要为利息净支出增加所致； 所得税费用较去年同期减少99%，主要为上年度所得税费用包含能源公司剩余股权公允价值重新计量确认所得税费用 5、研发支出 项目 2012年 2011年同比增减（%） 研发支出金额（元） 1,780,799,777 1,139,607,275 56.26% 占公司最近一期经审计净资产的比例（%） 6.88% 4.45% 2.43% 占公司最近一期经审计营业收入的比例（%） 6.91% 8.94% -2.03% 12 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 产业升级趋势明显，新技术新产品新工艺不断推出，产业竞争日益激烈，为顺应市场需求，公司在报告期加大了研发投 入，以提高产品设计、研发速度，提升公司产品竞争力和盈利能力。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 26,973,840,040 13,400,785,226 101.29% 经营活动现金流出小计 23,884,964,515 14,179,315,953 68.45% 经营活动产生的现金流量净额 3,088,875,525 -778,530,727 496.76% 投资活动现金流入小计 2,088,111,571 2,970,775,551 -29.71% 投资活动现金流出小计 4,265,462,922 18,345,564,210 -76.75% 投资活动产生的现金流量净额 -2,177,351,351 -15,374,788,659 85.84% 筹资活动现金流入小计 16,658,988,060 25,772,922,875 -35.36% 筹资活动现金流出小计 16,956,864,002 15,794,187,659 7.36% 筹资活动产生的现金流量净额 -297,875,942 9,978,735,216 -102.99% 现金及现金等价物净增加额 596,953,022 -6,138,414,968 109.72% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长496.76%，主要是报告期营收规模扩大，主要产品毛利提升所致； 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长85.84%，主要是新项目由建设期转入运营期，工程及设备采购支出减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少102.99%，主要是新项目由建设期转入运营期，专项借款产生的筹资活动现金 流入减少所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 项目营业收入营业成本毛利率(%) 同期增减（%）同期增减（%）期增减（%） 分行业 TFT-LCD 32,374,817,536 29,989,039,878 7.37% 140.18% 104.19% 16.33% 显示光源 1,895,845,902 1,748,468,173 7.77% 18.61% 16.74% 1.48% 显示系统 2,289,383,404 2,175,205,657 4.99% 28.80% 25.91% 2.18% 其他业务 522,887,266 424,537,905 18.81% -23.16% -20.19% -3.01% 抵销 -12,164,878,721 -12,202,995,018 -0.31% 129.53% 127.03% 1.11% 13 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 分产品 TFT-LCD 32,374,817,536 29,989,039,878 7.37% 140.18% 104.19% 16.33% 显示光源 1,895,845,902 1,748,468,173 7.77% 18.61% 16.74% 1.48% 显示系统 2,289,383,404 2,175,205,657 4.99% 28.80% 25.91% 2.18% 其他业务 522,887,266 424,537,905 18.81% -23.16% -20.19% -3.01% 抵销 -12,164,878,721 -12,202,995,018 -0.31% 129.53% 127.03% 1.11% 分地区 中国 14,152,680,845 12,521,602,063 11.52% 89.20% 56.70% 18.35% 亚洲其他国家和 地区 7,713,996,432 6,708,579,437 13.03% 97.14% 57.59% 21.83% 欧洲 2,107,054,865 2,010,604,861 4.58% 465.89% 417.28% 8.97% 美洲 913,463,168 863,228,211 5.50% 128.38% 137.43% -3.60% 其他国家 30,860,077 30,242,023 2.00% -56.10% -56.10% 0.00% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 项目 重大变动说明占总资产比占总资产比 （%）金额 例（%） 金额 例（%） 货币资金 15,211,851,133 22.67% 20,325,469,116 29.56% -6.89% — 5,196,041,164 7.74% 2,560,795,545 3.72% 4.02% 新项目量产营收规模扩 大，应收客户货款增加所 致 应收账款 存货 2,668,906,527 3.98% 2,116,218,705 3.08% 0.9% — 投资性房地产 1,309,561,041 1.95% 1,340,984,989 1.95% 0% — 长期股权投资 971,409,821 1.45% 958,879,205 1.39% 0.06% — 固定资产 34,534,107,374 51.46% 28,388,863,004 41.28% 10.18% — 2,294,256,409 3.42% 8,412,921,608 12.23% -8.81% 报告期内新项目量产，在 建工程转固所致 在建工程 应收票据 860,883,384 1.28% 340,293,997 0.49% 0.79%部分应收客户款项以汇票 14 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 方式回款所致 459,082,392 0.68% 1,735,824,884 2.52% -1.84% 报告期内收回以前报告年 度股权转让价款所致 其他应收款 1,284,972,353 1.91% 696,796,503 1.01% 0.9% 报告期内增值税留抵额增 加所致 其它流动资产 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 项目 重大变动说明占总资产占总资产 （%）金额 比例（%） 金额 比例（%） 727,267,475 1.08% 6,487,193,510 9.43% -8.35% 报告期内归还到期的贸易融资借款 所致 短期借款 长期借款 17,373,155,700 25.89% 14,700,018,374 21.38% 4.51% — 5,452,578,519 8.13% 3,630,464,475 5.28% 2.85% 报告期内新项目量产，应付供应商款 项增加所致 应付账款 647,932,719 0.97% 186,069,735 0.27% 0.7% 报告期内新项目量产，预收客户款项 增加所致 预收款项 539,910,148 0.8% 368,442,775 0.54% 0.26% 主要为报告期内新项目量产及研发 力度加大，人工成本增加所致 应付职工薪酬 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减 项目期初数本期购买金额本期出售金额期末数计公允价值变 变动损益值 动 金融资产 1.以公允价值 0 0 0 0 0 0 0 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资 0 0 0 0 0 0 0 产 3.可供出售金 74,718,931 0 41,881,769 0 0 0 116,600,700 融资产 15 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 金融资产小计 74,718,931 0 41,881,769 0 0 0 116,600,700 投资性房地产 0 0 0 0 0 0 0 生产性生物资 0 0 0 0 0 0 0 产 其他 0 0 0 0 0 0 0 上述合计 74,718,931 0 41,881,769 0 0 0 116,600,700 金融负债 0 0 0 0 0 0 0 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 1、创新突破，产品与技术自主创新能力显著提升 京东方深谙创新驱动价值创造理念，积极培育技术创新人才，不断完善技术创新体系，注重专利攻防体系建设，积极参 与行业技术标准制定，前瞻性进行新技术、新产品开发，全面提升产品与技术核心竞争力。 2012年，年度新增专利申请量突 破2500件，同比增长 98.6%，专利申请数量位居全球前列；累计专利申请数量突破 5000件，可使用专利数量突破 9000件。推 出了全球最大尺寸的65"超高清氧化物显示屏和110"超高清ADSDS显示屏，成功开发了采用氧化物技术的 10.1"显示屏、应用 喷墨打印技术的17.1"AM-OLED显示屏和55"3D 超高清产品。 2、注重人才自主培养，不断强化人力资本 平板显示行业属于技术密集型行业，对高端技术与管理人才的争夺十分激烈，不同程度存在高端人才短缺的问题。京东 方坚持自主培养为主、外部引进为辅的人才发展模式，强化人才梯队建设，采用强力激发快速成才的人才培养方式，形成了 完善的人才培养体系，拥有了一支高水平的专业化技术人才队伍和丰富跨国经营经验的管理团队。 3、坚持客户导向，与上下游企业稳定合作 在下游，京东方已与国内主要电视品牌厂以及三星、 LG、戴尔、惠普、船井、联想等国内外知名厂商建立了长期稳定 的战略合作关系，形成了稳定的客户群；在上游，在原有产业配套基础上，京东方与全球材料及设备厂商深度合作、协同开 发，目前已有包括美国康宁、住友化学、 LG化学、东进化学、乐凯偏光片等在内的近百家国内外上游设备与材料制造商为 京东方就近配套，形成了稳固高效的供应链体系。 2012年，京东方本土材料国产化率已经达到 60%，设备国产化率达到 15%。 4、合理布局，行业地位稳步提升 京东方已建设并成功运营了成都 4.5代线、北京5代线、合肥 6代线、北京8.5代线，并始终保持了业内一流的产品良品率 水平。合肥8.5代TFT-LCD生产线、鄂尔多斯全球第二条5.5代AM-OLED产线正在建设，其应用的Oxide和LTPS、AMOLED 技术将显著提升公司产品竞争力和盈利力。目前，公司已形成以北京为中心的泛渤海产业基地、以合肥为中心的泛长三角产 业基地和以成都为中心的西南产业基地。2012年，公司出货量已跃至全球第五。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 16 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 28,000,000 2,350,000 1091.49% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司对能源的投资 20% 北京英飞海林投资中心项目投资、投资咨询、投资管理 40% （2）证券投资情况 持有其他上市公司股权情况的说明 证券代码证券简称最初投资成本占该公司期末账面价值报告期损益报告期所有者会计核算科股份来源 （元）股权比例（元）（元）权益变动（元）目 （%） HK0903冠捷科技 134,658,158 1.04% 41,285,189 0 13,241,882可供出售金 融资产 认购 SH600658电子城 90,160,428 1.69% 75,315,511 1,669,314 28,639,887可供出售金 融资产 换股 合计 224,818,586 --116,600,700 1,669,314 41,881,769 ---- 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 2,072,696 报告期投入募集资金总额 530,638 已累计投入募集资金总额 2,072,696 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司募集资金已按计划全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 17 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 是否已变截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告 承诺投资项目和超募本报告期是否达到更项目 投资进度 预定可使性是否发 承诺投资资总额 累计投入期实现 资金投向(含部分投入金额(%)(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1) 金额(2)的效益 变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 第 6代薄膜晶体管液 晶显示器件 （TFT-LCD）生产线 （“6G项目”） 否 1,078,331 895,950 76,765 895,950 100% 2011年 05 月 01日 12,408不适用否 补充流动资金（2009）否 100,000 282,381 0 282,381 100%不适用不适用不适用否 第 8.5代薄膜晶体管液 晶显示器件 （TFT-LCD）生产线 （“8.5G项目”） 否 850,000 850,000 453,873 850,000 100% 2012年 08 月 01日 -20,690不适用否 补充流动资金（2010）否 44,365 44,365 0 44,365 100%不适用不适用不适用否 承诺投资项目小计 --2,072,696 2,072,696 530,638 2,072,696 ----不适用 ---- 超募资金投向 合计 --2,072,696 2,072,696 530,638 2,072,696 ----不适用 ---- 未达到计划进度或预 无计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 超募资金的金额、用途 不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实 不适用 施方式调整情况 适用 于 2009年募集资金到位前，根据 2008年 11月 7日第五届董事会第十七次会议和 2008年 11月 25 日 2008年度第二次临时股东大会表决通过的《关于投资建设第 6代薄膜晶体管液晶显示器件 （“TFT-LCD”）生产线项目的议案》和《关于非公开发行 A股股票发行方案的议案》，本公司以自 筹资金人民币 1,309,500,000.00元先行投入 6G项目建设。2009年募集资金到位后，根据《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》，经 2009年 6月 23日第五届董事会第二十六次会议审议通过， 本公司以募集资金人民币 1,309,500,000.00元置换预先投入 6G项目的自筹资金。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 用闲置募集资金暂时 根据 2009年 8月 21日《京东方科技集团股份有限公司关于控股子公司以部分暂时闲置募集资金补 充流动资金的公告》，为充分提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金投向和不影响募集资金项 补充流动资金情况 18 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 目正常进行的前提下，合肥京东方募集资金监管账户中不超过 9亿元人民币的暂时闲置资本金补充 合肥京东方其他账户中流动资金需求，用于其他账户日常支付等业务，期限为 6个月，合肥京东方 已按规定按期归还上述募集资金至专户。 适用 6G项目：经 2008年第五届董事会第十七次会议审议通过，本公司原拟使用 2009年募集资金投入 6G项目人民币 90亿元，并承诺如实际募集资金净额超出拟投入募集资金总额时，则超出部分全部 用于建设 6G项目。目前 6G项目财务结构合理，运营资金充足、稳定，可以满足日常经营需要。本 公司于 2011年 4月 22日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于将 2009年非公开发行节 余募集资金用于补充流动资金》的议案，同意将合肥京东方截至 2011年 3月 31日存放于本公司募 集资金专项账户中的原先承诺投入到 6G项目的节余募集资金 1,910,185,759.45(其中本金人民币 1,823,808,831.30元，衍生利息人民币 86,376,928.15元)用于补充流动资金。 8.5G项目：截至 2012年 12月 31日，8.5G项目节余募集资金衍生利息人民币 16,423,606.86元。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 无 用途及去向 募集资金使用及披露 无中存在的问题或其他 情况 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 19 京东方科技集团股份有限公 2012年度报 公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产（元）净资产（元）营业收入(元)营业利润(元)净利润（元） 北京京东方光电科技有限公司子公 司 TFT-LCD开发生产薄膜晶体管显示器 件 64,911万美 元 7,140,142,578 3,799,470,865 4,417,988,528 203,646,480 296,884,139 合肥京东方光电科技有限公司子公 司 TFT-LCD开发生产薄膜晶体管显示器 件 900,000万元人民 币 16,829,547,960 7,663,669,753 7,856,787,392 - 317,639,651 124,078,451 北京京东方显示技术有限公司子公 司 TFT-LCD开发生产薄膜晶体管显示器 件 1,737,720万元人民 币 30,359,491,997 16,931,314,542 8,621,035,423 -362,024,801 -206,895,786 成都京东方光电科技有限公司子公 司 TFT-LCD开发生产薄膜晶体管显示器 件 183,000万元人民 币 4,042,275,394 1,841,904,526 2,720,210,498 41,987,720 89,760,438 20 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用□不适用 报告期内取得和处置子对整体生产和业 公司名称报告期内取得和处置子公司目的 公司方式绩的影响 北京东方恒通科技发展有限公司 北京东方恒通科技发展有限公司（以下简称 东方恒通）由北京京东方置业有限公司（以 下简称“京东方置业 ”）与北京密云经济开发 区总公司各出资人民币 2,500,000元，于 2009 年 8月 28日设立。京东方置业与北京密云经 济开发区总公司分别持有东方恒通 50%股权 比例。经 2012年东方恒通股东会审议通过， 东方恒通回购北京密云经济开发区总公司持 有 50%股权。股权回购后，东方恒通注册资 本由人民币 5,000,000元减少至人民币 2,500,000元。京东方置业有限公司持有东方 恒通 100%股权，成为本企业子公司。 非同一控制下企业合并无重大影响 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 截至期末累计实际 项目名称投资总额本年度投入金额项目进度项目收益情况 投入金额 源盛光电 AM-OLED项目 2,050,000 166,395 172,450 8% 不适用 合计 2,050,000 166,395 172,450 ---- 非募集资金投资的重大项目情况说明 上表所列非募集资金投入主要用于鄂尔多斯市源盛光电 AM-OLED项目在建工程建设及设备购置。 七、公司未来发展的展望 一、行业竞争格局和外部经济环境 1、行业竞争格局 随着电子信息产业的发展和应用领域的逐步扩展，平板显示产业得到迅猛发展，已成为一个市场规模大、技术更新快、 产业辐射面广、拉动效益显著的重点产业。目前，虽然显示产业呈中日韩“三国四地”激烈竞争格局，价格战、知识产权战、 复合战使竞争态势更为复杂，但京东方通过实施扎根战略，在显示行业站稳了脚跟，通过实施钢剑战略，奠定了参与全球竞 争的基础。 2、外部经济环境 目前全球经济仍处调整期，结构改革不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观，全球产业结构调整出现新动向；未来 几年，由于全球经济复苏、亚洲新兴经济体成长，云计算、物联网、彻底数字化和新型输入等技术发展对显示应用的刺激， 全球面板市场需求将持续稳定增长。就中国国内而言，经济发展仍然存在很多不确定因素，国内原有的竞争优势、增长动力 逐渐被削弱，新经济发展优势尚未形成，经济运行处在寻求新平衡过程中，但经济探底回升趋势已经显现。 21 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 二、公司未来发展展望 京东方作为一家光电显示技术、产品和解决方案提供商，我们一直秉承着持续创新，从显示器件制造商向全球创新系统 产品与服务提供商转变，实现持续稳定盈利，成为显示领域的世界领先企业的目标。 2013年，是京东方进入“挑战者”发展阶段，实施“铁剑战略”的开局之年，关键一年。公司将坚定贯彻“客户导向、 精细管理、创新突破、确保盈利”的年度经营工作方针，全力以赴落实年度事业计划经营目标和各项战略任务。 各事业群积极采取应对措施： 1、显示器件事业群 中大尺寸产品事业：依据行业市场发展状况，努力做好产品和市场企划，特别是新产品企划。在维护好现有客户基础上， 积极开发新客户、开拓新市场，加强与国内战略客户的深度合作。加快新产品和高附加值产品市场推出速度，着重针对客户 特定需求企划和开发定制产品。中小尺寸产品事业：全力加强国际战略客户维护，同时加大国内战略客户合作力度；加速产 品、技术创新，推出颠覆性产品；实现产线优化升级，推动成本降低；加快 ESL项目客户认证，拓宽市场，为集团经营贡献 利润。 2、非显示器件事业群 整机品牌代工事业群：优化产品与客户结构，扩大现有客户销量及产品类型，采取措施增加高边效产品销售，加大市场 开发力度，充分利用集团资源加强战略客户合作，扩大海外客户供应，加强研发团队建设，提高研发效率；发挥资源优 势做出好产品、有竞争力产品； 显示系统品牌事业群：坚持模仿性创新和颠覆性创新两条腿走路原则，重点加大商业模式创新力度，形成有自己特色的 产品和服务；加快国内市场渠道开发建设，加强以新兴市场为重点的海外市场开拓；加大网络新渠道建设和宣传，迅速扩大 电商销售；扩大高收益性商用产品销售规模，冲击国家节能补贴项目销售目标；加强产品品质管理和售后服务体系建设，树 立良好企业形象； 光科技事业群：强化精细管理，加快产品结构向高附加值产品和技术增值服务转型；有效整合共享资源，要做深做透 显示照明，加快发展环境照明；环境照明要以品牌建设为核心，加大新产品开发力度，提升运营效率；推进光文化与科技产 业园项目及新规划事业开展； 其它：能源科技：以 “扩张应用、强化技术、创新模式、持续盈利 ”为方针，在太阳能应用领域形成核心竞争力，夯实事 业基础，提高项目开发与技术研发能力；真空电器：提升产线生技综合竞争力，提升产品技术开发、品质管控能力，完成新 产品全面开发；电子材料业务：做强原有优势产品，优化现有资源；房地产事业：坚持客户导向，提高客户满意度，加强开 发运营能力，加快商业模式创新。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 北京东方恒通科技发展有限公司（以下简称东方恒通）由北京京东方置业有限公司（以下简称 “京东方置业 ”）与北京密 云经济开发区总公司各出资人民币2,500,000元，于2009年8月28日设立。京东方置业与北京密云经济开发区总公司分别持有 东方恒通50%股权比例。经2012年7月东方恒通股东会审议通过，东方恒通回购北京密云经济开发区总公司持有50%股权。 股权回购后，东方恒通注册资本由人民币5,000,000元减少至人民币 2,500,000元。京东方置业持有东方恒通100%股权，故将 其纳入合并财务报表。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【 2012】37号）及北京证监局《关于 进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发【2012】101号）的要求，经公司2012年第一次临时股东大会 审议通过，公司对章程中规定的现金分红政策进行了调整。本次调整过程中充分考虑了中小股东的意见诉求，注重保障股东 22 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 的合法权利，明确了现金分红及发放股票股利的不同条件，进一步明确了现金分红的标准和比例。为保障利润分配政策的稳 定性，保护股东的合理期待，利润分配政策的调整应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独 立董事审议后提交股东大会特别决议通过。在完善并落实《公司章程》的相关规定的基础上，公司另制定了股东回报规划。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以公司截至2010年12月31日 总股本11,267,951,951股为基数，以资本公积金向全体 A股和全体B股股东每10股转增2股。 股，不以公积金转增股本。 公司2011年度股东大会审议通过了《2011年度利润分配预案》，由于公司截至 2011年度累计未分配利润为亏损，公司2011 年度不进行利润分配不进行资本公积转增股本。 公司2012年度董事会审议通过了《 2012年度利润分配预案》，由于公司截至 2012年度累计未分配利润为亏损，公司董事 会拟定2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此事项尚需提交2012年度股东大会审议。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公 分红年度现金分红金额（含税） 上市公司股东的净利润司股东的净利润的比率（%） 2012年 0 258,133,391 0% 2011年 0 560,866,477 0% 2010年 0 -2,003,813,083 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十、社会责任情况 公司作为一家在深圳证券交易所上市的国有控股上市公司，严格遵循社会公认的商业伦理和准则，依法经营，规范运作， 在企业稳健、持续发展的过程中履行社会公民的责任，实现企业与利益相关者的协同发展，与客户共同成长、为股东带来良 好的回报、帮助员工实现自我价值、支持社会公益。公司披露了社会责任报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上的公 告。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 23 京东方科技集团股份有限公 2012年度报 谈论的主要内容及提 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 供的资 2012 年 01 月 09日公司会议室实地调研机 构 Azentus Capital 2012 年 01 月 11日公司会议室实地调研机构隆中投资、中信证券股份有限公 司 2012 年 01 月 18日电话调研电话沟通机构日本大和证券、香港大和证 券 2012 年 02 月 07日电话调研电话沟通机构中银国 际 2012 年 02 月 16日公司会议室实地调研机构北京云程泰投资管理有限责任公 司 2012 年 02 月 24日公司会议室实地调研机构日本大和证券、大和证券北京代表 处 2012 年 03 月 02日电话调研电话沟通机构香港花旗银 行 2012 年 03 月 06日电话调研电话沟通机构华泰证 券 2012 年 03 月 07日公司会议室实地调研机 构 Fino wave investments 2012 年 03 月 08日公司会议室实地调研机构大成基 金 2012 年 03 月 09日公司会议室实地调研机构银华基 金 2012 年 03 月 16日丽思卡尔顿酒店实地调研机构美国美林上海代表处、美林（亚太）有限公司 、 Cephei capital、Mitsubishi UFJ 2012 年 03 月 19日公司会议室实地调研机构光大证券股份有限公 司 2012 年 03 月 20日电话调研电话沟通机 构 Sylebra Capital Management 2012 年 05 月 07日公司会议室实地调研机构 广发证券股份有限公司、嘉禾人寿保险股份有限公司、信达证券股份有限公司、 上海泽熙投资管理有限公司、中植企业集团有限公 司 2012 年 05 月 11日公司会议室实地调研机构 中信建投证券、诺安基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、北京安泉兴 业企业管理中心、民生证券、中英人寿保险有限公司、大成基金管理有限公司、 上海六禾投资有限公司、广发证 券 2012 年 05 月 17日电话调研电话沟通机构光大证券股份有限公 司 2012 年 05 月 22日公司会议室实地调研机构兴业证券、东方证券资产管理有限公司、瑞穗实业银行 24 京东方科技集团股份有限公 2012年度报 2012 年 05 月 24日公司会议室实地调研机 构 kylin management LLC 2012 年 06 月 15日公司会议室实地调研机构国富基金管理有限 公 2012 年 06 月 18日电话调研电话沟通机构深圳中正投资有限公 司 2012 年 06 月 19日公司会议室实地调研机 构 Asian Century Quest 2012 年 07 月 03日公司会议室实地调研机 构 Barclay Capital 2012 年 07 月 10日公司会议室实地调研机构日本大和证券北京办事 处 2012 年 07 月 13日公司会议室实地调研机构中国民族证券有限责任公 司 2012 年 07 月 16日公司会议室实地调研机构齐鲁证券有限公 司 2012 年 07 月 18日公司会议室实地调研机构美林证券股份有限公司、Capital Research Global Investors 2012 年 07 月 19日公司会议室实地调研机构汇丰晋信基金管理有限公 司 2012 年 07 月 20日公司会议室实地调研机构长信基金管理有限公司、中国中投证券有限公 司 2012 年 07 月 24日公司会议室实地调研机 构 Clough capital partners,LP 2012 年 07 月 31日公司会议室实地调研机构 理财周报、中国香港董事会研究院、深圳国富恒通投资顾问有限公司、上海通 用别克公 司 2012 年 08 月 17日公司会议室实地调研机构光大证券股份有限公 司 2012 年 09 月 06日公司会议室实地调研机构天相投资顾问有限公司、泰康资产管理有限责任公 司 2012 年 09 月 11日电话沟通电话沟通机 构 Sylebra Capital Management 2012 年 09 月 14日公司会议室实地调研机构中国民族证券有限责任公 司 2012 年 09 月 17日公司会议室实地调研机构 富国基金管理有限公司、建信基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、首 创证券有限责任公司、北京中邦投资管理有限公司、中信产业投资基金有限公 司、上海尚雅投资管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、银华基金管理 有限公司、齐鲁证券有限公司、上海申银万国证券研究所有限公 2012 年 09 月 24日公司会议室实地调研机构摩根大通证券（亚太）有限公司、Moon Capital Management LP 讨论的主要内容 1、公司的经营情况、 未来发展战略 2、行业状况及发展趋 势 3、公司几条产线的情 况 提供的资料： 公 2010、2011年度 报告，公司宣传手册等 公开资 25 京东方科技集团股份有限公司2012年度报告 2012年10月11日公司会议室实地调研机构Oppenheimer & Co.Inc 大保德信基金、光大证券资管部、光大证券自营部、海富通基金、汇添富基金、 日本大和证券北京办事处、天相投资顾问有限公司、首创证券有限责任公司、 有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、中邮基金、广发基金管理有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 大保德信基金、光大证券资管部、光大证券自营部、海富通基金、汇添富基金、 2012年10月11日电话会议电话沟通机构 安信证券资管部、大成基金、东方证券自营部、东吴基金、工银瑞信基金、光 力谷投资、鹏华基金、普尔投资、融通基金、盛海投资、太平洋养老保险、泰 康资产、阳光保险、易方达基金、益民基金、中信证券资管部、兴业证券 2012年10月30日公司会议室实地调研机构 申银万国证券研究所、国信证券、中国民族证券有限责任公司、北京京富容源 投资管理有限公司、渤海证券股份有限公司、中再资产管理有限公司、民生证 券股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、泰康 资产管理有限责任公司、厚远投资管理有限公司、 广州证券有限责任公司、长信基金、五矿资本控股有限公司、大成基金管理有 限公司、银华基金管理有限公司、北京鼎隆投资有限公司、新华资产管理股份 北京中邦投资管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、宏源证券股份有限 公司、新华基金管理有限公司、日信证券有限责任公司、财富里昂证券有限责 任公司 2012年10月30日电话调研电话沟通机构 安信证券资管部、大成基金、东方证券自营部、东吴基金、工银瑞信基金、光 力谷投资、鹏华基金、普尔投资、融通基金、盛海投资、太平洋养老保险、泰 康资产、阳光保险、易方达基金、益民基金、中信证券资管部、兴业证券 2012年11月02日公司会议室实地调研机构渤海证券股份有限公司 2012年11月05日公司会议室实地调研机构深圳市中证投资资讯有限公司 2012年11月06日电话会议电话沟通机构 上投摩根、上海道鑫资产、光大保德信、华安基金、东吴基金、光大证券、国 投瑞银、富国基金、从容投资、尚雅投资、大成基金、国信证券、明喆资产、 银华基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、日信证券有限责任公司、华 夏基金管理有限公司、北京睿策投资管理有限公司、泰康资产管理有限责任公 司、华新世纪投资集团有限公司、华创证券 京东方科技集团股份有限公司2012年度报告 2012年10月11日公司会议室实地调研机构Oppenheimer & Co.Inc 大保德信基金、光大证券资管部、光大证券自营部、海富通基金、汇添富基金、 日本大和证券北京办事处、天相投资顾问有限公司、首创证券有限责任公司、 有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、中邮基金、广发基金管理有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 大保德信基金、光大证券资管部、光大证券自营部、海富通基金、汇添富基金、 2012年10月11日电话会议电话沟通机构 安信证券资管部、大成基金、东方证券自营部、东吴基金、工银瑞信基金、光 力谷投资、鹏华基金、普尔投资、融通基金、盛海投资、太平洋养老保险、泰 康资产、阳光保险、易方达基金、益民基金、中信证券资管部、兴业证券 2012年10月30日公司会议室实地调研机构 申银万国证券研究所、国信证券、中国民族证券有限责任公司、北京京富容源 投资管理有限公司、渤海证券股份有限公司、中再资产管理有限公司、民生证 券股份有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、泰康 资产管理有限责任公司、厚远投资管理有限公司、 广州证券有限责任公司、长信基金、五矿资本控股有限公司、大成基金管理有 限公司、银华基金管理有限公司、北京鼎隆投资有限公司、新华资产管理股份 北京中邦投资管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、宏源证券股份有限 公司、新华基金管理有限公司、日信证券有限责任公司、财富里昂证券有限责 任公司 2012年10月30日电话调研电话沟通机构 安信证券资管部、大成基金、东方证券自营部、东吴基金、工银瑞信基金、光 力谷投资、鹏华基金、普尔投资、融通基金、盛海投资、太平洋养老保险、泰 康资产、阳光保险、易方达基金、益民基金、中信证券资管部、兴业证券 2012年11月02日公司会议室实地调研机构渤海证券股份有限公司 2012年11月05日公司会议室实地调研机构深圳市中证投资资讯有限公司 2012年11月06日电话会议电话沟通机构 上投摩根、上海道鑫资产、光大保德信、华安基金、东吴基金、光大证券、国 投瑞银、富国基金、从容投资、尚雅投资、大成基金、国信证券、明喆资产、 银华基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、日信证券有限责任公司、华 夏基金管理有限公司、北京睿策投资管理有限公司、泰康资产管理有限责任公 司、华新世纪投资集团有限公司、华创证券 26 京东方科技集团股份有限公 2012年度报 2012 年 11 月 06日北京七彩云南庆沣祥实地调研机构银河基金管理有限责任公司、中信证券股份有限公 司 2012 年 11 月 07日公司会议室实地调研机构方正证 券 2012 年 11 月 14日电话会议电话沟通机构信达澳银基金管理有限公司、国信证券股份有限公 司 2012 年 11 月 15日公司会议室实地调研机构广发基金管理有限公 司 2012 年 11 月 16日公司会议室实地调研机构中德证券有限责任公司、诺安基金管理有限公 司 2012 年 11 月 21日公司会议室实地调研机构中信建投证券股份有限公 司 2012 年 11 月 29日公司会议室实地调研机构国开证券有限责任公 司 2012 年 11 月 30日电话会议电话沟通机构 东方证券、安邦资产、百年人寿、宝盈基金、长江证券投资部、川化投资、德 惠投资、东吴基金、富安达基金、富越资本、光大保德信基金、广发证券资产 管理部、国泰基金、和聚投资、宏源资产华富基金、华信基金、汇添富基金、 嘉禾人寿、江苏瑞华投资、金中和投资、开源证券资产管理部、南方基金、浦 银安盛基金、齐鲁证券投资部、上海投资、上海万基投资、上投摩根基金、尚 诚资产、申万证券自营部、太平资产管理、泰达宏利基金、泰康资产、天治基 金、万家基金、新华基金、信达澳银基金、兴业证券资产管理部、阳光保险、 银华基金、银利伟世投资、源乐晟资产、中国平安保险、中海基金、中信产业 基金、中信建投证券自营部、中信证券、中银基金、中邮基金、重阳投 2012 年 12 月 13日公司会议室实地调研机构德鹰融资有限公司、宏源证券股份有限公 司 2012 年 12 月 19日电话会议电话沟通机 构 Coatue Management LLC 2012 年 12 月 21日公司会议室实地调研机构诺安基金管理有限公 司 2012 年 12 月 21日电话会议电话沟通机 构 SAC Capital Advisors, LP 2012 年 12 月 25日公司会议室实地调研机构 中信产业投资基金管理有限公司、财通证券有限责任公司、华夏人寿保险股份 有限公司 27 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 十二、投资者服务 2012年，公司采取了多元化的投资者服务方式，共计服务投资者 1,073人次。其中接待分析师占 40%；网络（互动平台） 占26%；股民电话占34%。 1、机构投资者 公司全年接待机构共计 354家次，较 2011年增长 270%。其中本地接待（包括电话沟通） 244家次，外出投资策略会接待 110家次。从区域来看：境内机构322家次，境外机构32家次。 2012年公司接待分析师共计 430人次。其中本地接待（包括电话沟通） 292次，外出策略会接待 138人次。从调研方式来 看：实地调研占47%；电话会议占21%；策略会占32%。 2、网络互动平台 2012年，投资者通过深交所互动平台提出的问题数量共计 283个，较2011年增长440%。问题类型主要为：公司运营、股 票、产品技术、财务与业绩等 4个方面。其中公司运营问题占 46%，股票类问题占 17%、产品技术问题占 16%，财务业绩问题 占14%，其他占7%。 3、股民电话来访 2012年公司接待股民电话来访共计360人次。股民们的关注点主要集中在公司运营、二级市场股票、业绩等， 4、业绩说明会 2012年8月30日，公司举办了半年度业绩网上说明会。公司董事及高管通过网络平台同广大股民进行了良好的沟通，认 真聆听和解答股民对公司的各项建议和疑问。 28 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □适用 √不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、资产交易事项 1、企业合并情况 本年将原合营企业东方恒通纳入合并范围，对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。由于本次合并为京东方置业以0对价 取得东方恒通50%股权，影响京东方置业利润总额210,762元。 三、重大关联交易 1、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 2、其他重大关联交易 本公司以2011年度相关关联交易为基础，对2012年度全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，公司2012 年日常关联交易实际发生额严格控制在预计范围之内。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 关于 2012年日常关联交易预计的公告 2012年 04月 27日巨潮资讯网 四、重大合同及其履行情况 1、担保情况 29 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关 担保额度相 实际发生日期（协议实际担是否履行联方担保 担保对象名称担保额度担保类型担保期关公告披露 签署日）保金额完毕（是或 日期 否） 北京市农业担保有 限责任公司 2012年 06月 04日 1,500 2012年 07月 19日 500抵押 担保合同签署 之日起至合同 项下的债权被 完全清偿之日 为止 否否 报告期内审批的对外担保额度 1,500 报告期内对外担保实 500 合计（A1） 际发生额合计（A2） 报告期末已审批的对外担保额 1,500 报告期末实际对外担 500 度合计（A3） 保余额合计（A4） 公司对子公司的担保情况 是否为关 担保额度实际发生日期 是否履联方担保 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告（协议签署 行完毕（是或 披露日期日） 否） 北京京东方光电科 技有限公司 2005年 04 月 08日 465,127 2005年 03月 31日 160,836一般保证 2005年 4月 8 日-2014年 4 月 13日 否否 报告期内审批对子公司担保额 0 报告期内对子公司担保实际 0 度合计（B1） 发生额合计（B2） 报告期末已审批的对子公司担 465,127 报告期末对子公司实际担保 160,836 保额度合计（B3） 余额合计（B4） 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 1,500 报告期内担保实际发生额合 500（A1+B1） 计（A2+B2） 报告期末已审批的担保额度合 466,627 报告期末实际担保余额合计 161,336 计（A3+B3） （A4+B4） 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 6.23% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 0 务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 30 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明无 违反规定程序对外提供担保的说明无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 五、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 北京亦庄国际 投资发展有限 公司 2010年非公开 发行中认购股 票锁定 3年 2010年 12月 13日 3年正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划不适用 承诺的解决期限不适用 解决方式不适用 承诺的履行情况正在履行 六、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 418 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8年 境内会计师事务所注册会计师姓名张欢、苑兆鑫 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无 当期是否改聘会计师事务所 31 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 本年度，公司因内部控制审计需要，聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间共 支付内控审计费人民币180万元。 七、其他重大事项的说明 1、2012年5月17日本公司于巨潮资讯网披露《京东方科技集团股份有限公司关于下属子公司获得政府补助的公告》公告编号： 2013-012 2、2012年6月26日本公司于巨潮资讯网披露《京东方科技集团股份有限公司关于下属子公司获得政府补助的进展性公告》公 告编号：2012-020 3、2012年10月25日本公司于巨潮资讯网披露《京东方科技集团股份有限公司关于下属公司获得贷款贴息的公告》公告编号： 2012-030 八、期后事项 1、2013年4月19日经本公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过投资建设合肥第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线 项目，项目总投资285亿元，将部分采用将部分采用Oxide-TFT技术,主要产品为 55"及以下的TFT-LCD显示屏和模组等产品。 详细内容请参见2013年4月3日披露于巨潮资讯网的相关公告。 2、2013年4月19日经本公司2013年第一次临时股东大会会议审议通过为鄂尔多斯市源盛光电有限责任公司银团贷款提供担 保的事项，源盛光电拟向国家开发银行等金融机构申请等值不超过 45亿元人民币的银团贷款。本公司及下属子公司拟以持有 的股权资产为上述贷款先期提供质押担保（不超过 45亿元人民币），源盛光电办理完相关产权证书后，以自有房地产及机器 设备提供抵押担保，抵押担保设定后逐步解除质押担保。详细内容请参见2013年4月3日披露于巨潮资讯网的相关公告。 32 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 项目 数量比例(%)其他小计数量比例(%) 一、有限售条件股份 2,094,137,906 15.49% -1,499,916,825 -1,499,916,825 594,221,081 4.39% 1、国家持股 0 0% 0 0 0 0% 2、国有法人持股 2,094,059,405 15.49% -1,500,000,000 -1,500,000,000 594,059,405 4.39% 3、其他内资持股 0 0% 0 0 0 0% 其中：境内法人持股 0 0% 0 0 0 0% 境内自然人持股 0 0% 0 0 0 0% 4、外资持股 0 0% 0 0 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0 0 0% 5、高管股份 78,501 0% 83,175 83,175 161,676 0% 二、无限售条件股份 11,427,404,435 84.51% 1,499,916,825 1,499,916,825 12,927,321,260 95.61% 1、人民币普通股 10,088,744,435 74.61% 1,499,916,825 1,499,916,825 11,588,661,260 85.71% 2、境内上市的外资股 1,338,660,000 9.9% 0 0 1,338,660,000 9.9% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0 0 0% 4、其他 0 0% 0 0 0 0% 三、股份总数 13,521,542,341 100% 0 0 13,521,542,341 100% 股份变动的原因 1、报告期内，公司2009年非公开发行的股票于2012年6月19日部分解除限售上市，共计1,500,000,000股。 2、报告期内，公司高管增持公司股票，增加有限售条件83,175股。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 无 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 33 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 发行价格获准上市交易交易终止 股票及其衍生证券名称发行日期发行数量上市日期 （或利率）数量日期 股票类 非公开发行 A股股票 2010年 11月 22日 3.03 2,985,049,504 2010年 12月 13日 2,985,049,504 前三年历次证券发行情况的说明 1.中国证监会证监许可 [2010]1324号文核准，公司于2010年12月完成非公开发行A股股票2,985,049,504股，发行价格 3.03元/ 股，公司总股份由8,282,902,447股增加至11,267,951,951股，新增股份于 2010年12月13日在深圳证券交易所上市。 2.2011年5月30日，公司召开2010年度股东大会审议通过了《 2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，以公司截至 2010年12月31日总股本11,267,951,951股为基数，以资本公积金向全体 A股和全体B股股东每 10股转增2股，新增A股于2011 年6月20日上市，新增B股于2011年6月23日上市。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 公司股份总数无变动。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 393,673 (其中 A股：355,877;B股：37,796) 年度报告披露日前第 5个376,180 (其中 A股：339,,672;B股：36,508) 报告期股东总数 交易日末股东总数 持股 5%以上的股东持股情况 持有有限售持有无限售质押或冻结情况 持股比例报告期末持报告期内增 股东名称股东性质条件的股份条件的股份股份状 （%）股数量减变动情况数量 数量数量态 北京亦庄国际投资发 展有限公司 国有法人 11.35% 1,534,059,406 240,000,000 594,059,405 940,000,001 北京京东方投资发展 有限公司 国有法人 6.37% 860,981,080 0 0 860,981,080 北京经济技术投资开 发总公司 国有法人 6.27% 847,650,000 0 0 847,650,000质押 350,000,000 合肥融科项目投资有 限公司 国有法人 5.86% 792,000,000 0 0 792,000,000 合肥蓝科投资有限公 司 国有法人 5.55% 750,000,000 0 0 750,000,000 34 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 合肥鑫城国有资产经 营有限公司 国有法人 5.55% 750,000,000 0 0 750,000,000 北京博大科技投资开 发有限公司 境内非国 有法人 4.44% 600,000,000 600,000,000 0 600,000,000 北京工业发展投资管 理有限公司 国家 3.27% 442,016,711 0 0 442,016,711 中国建设银行－银华 核心价值优选股票型 证券投资基金 其他 2.54% 342,810,267 0 0 342,810,267 北京电子控股有限责 任公司 国家 2.04% 275,303,883 0 0 275,303,883冻结 2,000,000 战略投资者或一般法人因配售新 无 股成为前 10名股东的情况（如有） 1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25%股份，是其控 股股东。 2、在公司 2010年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协议将其直 接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取得该等股 份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及剩余财产 分配请求权）以外的按照公司现行有效章程规定的其他股东权利。 3.、北京经济技术投资开发总公司持有北京博大科技投资开发有限公司 49%股份，上述 两公司同属北京经济技术开发区管理委员会控制，为一致行动人。 4、除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称年末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 北京亦庄国际投资发展有限公司 940,000,001人民币普通股 940,000,001 北京京东方投资发展有限公司 860,981,080人民币普通股 860,981,080 北京经济技术投资开发总公司 847,650,000人民币普通股 847,650,000 合肥融科项目投资有限公司 792,000,000人民币普通股 792,000,000 合肥蓝科投资有限公司 750,000,000人民币普通股 750,000,000 合肥鑫城国有资产经营有限公司 750,000,000人民币普通股 750,000,000 北京博大科技投资开发有限公司 600,000,000人民币普通股 600,000,000 北京工业发展投资管理有限公司 442,016,711人民币普通股 442,016,711 中国建设银行－银华核心价值优 选股票型证券投资基金 342,810,267人民币普通股 342,810,267 北京电子控股有限责任公司 275,303,883人民币普通股 275,303,883 前 10名无限售流通股股东之间，1、北京电子控股有限责任公司持有北京京东方投资发展有限公司 66.25%股份，是其控 股股东。2、在公司 2010年非公开发行完成后，北京亦庄国际投资发展有限公司通过协以及前 10名无限售流通股股东和 35 京东方科技集团股份有限公司 2012年度报告 前 10名股东之间关联关系或一致议将其直接持有的公司全部股份交由北京京东方投资发展有限公司管理，京东方投资取 得该等股份附带的除处分权（含转让、赠与、质押等）及收益权（含收益分配请求权及（未完）  |