[年报]新民科技：2012年年度报告
江苏新民纺织科技股份有限公司 Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co., Ltd. 2012年年度报告全文 股票简称：新民科技 股票代码：002127 披露日期：2013年4月23日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人柳维特、主管会计工作负责人李克加及会计机构负责人(会计主管人员)叶峰声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 7 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 9 四、董事会报告............................................................................................................................... 11 五、重要事项 ................................................................................................................................... 31 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 34 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 40 八、公司治理 ................................................................................................................................... 47 九、内部控制 ................................................................................................................................... 45 十、财务报告 ................................................................................................................................... 49 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 114 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新民科技 指 江苏新民纺织科技股份有限公司 新民化纤 指 吴江新民化纤有限公司 新民高纤 指 吴江新民高纤有限公司 蚕花进出口 指 吴江蚕花进出口有限公司 达利纺织 指 吴江达利纺织有限公司 新民莱纤 指 吴江新民莱纤有限公司 30万吨项目、30万吨熔体直纺项目 指 30万吨熔体直纺长丝项目 年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线配套的技改项目 指 高性能PET全消光差别化纤维技术改造项目 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本报告期 指 2012年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 重大风险提示 （一）原材料价格波动风险 公司切片纺工艺生产的涤纶长丝所用主要原材料是聚酯切片，约占生产成本的80%；熔体直接纺工 艺生产的涤纶长丝的主要原材料为精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）。聚酯切片、精对苯二甲酸（PTA） 和乙二醇（EG）均为石油制品，近年来随国际市场石油价格波动存在一定的波动，因此本公司存在因主 要原材料价格波动而导致的经营业绩波动风险。公司应对原材料价格波动风险的对策是：一方面根据原材 料价格走势灵活运用采购政策，尽量降低原材料成本，同时提高产品差异化和附加值，通过提高产品价格 转嫁原材料波动对盈利的影响；另一方面积极向上游延伸产业链，化解原材料价格波动风险。 （二）化纤行业周期性波动的风险 化纤行业与宏观经济呈一定的正相关性：宏观经济良好时，化纤行业也较景气，此时行业扩张产能使 供给增加，待供给大幅超过需求或宏观经济萧条时，化纤行业就陷入低迷。以涤纶为例，涤纶行业于2007 年出现全行业供需两旺的局面，受全球金融危机影响，2008年下半年开始，原材料价格急剧下跌，下游 纺织行业需求锐减，从而涤纶行业景气度快速下滑，至2009年一季度达到最低点，但从2009年二季度起， 随着下游纺织业逐渐复苏，涤纶行业的景气度回升显著，2010年涤纶行业出现量价齐升的景气行情。2012 年受欧洲债务危机、美国经济复苏缓慢等因素影响，下游中国纺织行业的出口受到较大影响，进而导致涤 纶企业销售不畅，库存偏高，开工率下滑。由此可见，化纤行业周期性明显。未来，公司的盈利情况将受 化纤行业周期性波动的影响。公司将通过加强技术研发和内部管理等措施来降低产品成本、提升产品品质， 以减少行业周期性波动带来的风险。 （三）汇率波动风险 公司因进口日本设备形成日元借款和日元应付款，2010年、2011年和2012年，因日元对人民币汇率 波动，该些日元借款和日元应付款所产生的汇兑损益金额分别为-1,168.41、-204.63万元和 3,655.07万元， 占当期利润总额的比例分别为-5.38%、-2.19%和 -19.12%。此外，公司每年有部分产品外销，主要出口市 场为欧美、日本等国家和地区，外汇汇率的波动，尤其是人民币的升值趋势将对公司的出口业务盈利能力 造成一定的影响。 （四）规模扩张带来的管理风险 近年来公司业务持续发展，截至2012年12月31日公司总资产、净资产已分别达到406,059.43万元、 95,326.56万元。公司2013年非公开发行如能按期顺利完成，公司净资产规模将进一步增加。尽管公司已 建立较为规范的管理制度，生产经营也运转良好，但随着公司募集资金的到位、募集资金投资项目的实施， 使公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度增加，对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求，因 此公司存在着能否建立科学合理的管理体系，形成完善的内部约束机制，保证企业持续运营的管理风险。 （五）募集资金投资项目风险 2013年公司非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策，围绕公司的主营业务进行。虽然公司 对募集资金投资项目进行了慎重、充分的可行性论证，但在项目实施过程中，计划能否按时完成、项目的 实施过程是否顺利、实施效果是否良好，均存在着一定的不确定性，自2011年三季度开始，欧债危机愈 演愈烈，国际经济形势复杂，中国经济增速也有所放缓，造成目前纺织工业内外销需求萎靡不振。2012 年，由于国际油价大幅波动，主要原材料PTA价格也相应波动较大。因涤纶FDY长丝规模扩张过快，其 供大于求的矛盾进一步突出：PTA上涨时，其售价的上涨幅度小于PTA的上涨幅度；PTA下跌时，其售 价的下跌幅度大致与PTA的下跌幅度相近。截至2012年末，涤纶FDY长丝产品的价格要低于公司项目 可研报告中的预测销售单价，2012年涤纶FDY长丝产品毛利率仅为2.24%，远低于2013年公司非公开 发行募集资金投资项目预测的毛利率（13.17%）。虽然从涤纶长丝行业往年的发展状况来看，其具有较为 明显的周期性，但若涤纶长丝行业今后长期持续低迷，则本次募投项目的预期效益将存在不确定性；同时， 化纤行业市场需求的变化等因素也会对募投项目的投资回报产生影响，进而对公司经营业绩产生一定的影 响。 （六）政策风险 在国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》将“智能化、超仿真等差别化、功能性 聚酯（PET）及纤维生产”列为鼓励类产业。在《纺织工业“十二五”发展规划》和《化纤工业“十二五”发 展规划》中，均指出要大力发展“差别化、功能化”化学纤维生产；未来，公司的盈利情况将受化纤行业周 期性波动的影响。公司将通过加强技术研发和内部管理等措施来降低产品成本、提升产品品质，以减少行 业周期性波动带来的风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 新民科技 股票代码 002127 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏新民纺织科技股份有限公司 公司的中文简称 新民科技 公司的外文名称（如有） Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Xinmin 公司的法定代表人 柳维特 注册地址 中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号 注册地址的邮政编码 215228 办公地址 中国江苏省吴江市盛泽镇五龙路22号 办公地址的邮政编码 215228 公司网址 http:// www.xmtex.com 电子信箱 info@xmtex.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢蕊芬 吴晓燕 联系地址 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号 电话 0512-63550591 0512-63574760 传真 0512-63555511 0512-63555511 电子信箱 xmgmlx@xmtex.com wxy@xmtex.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 江苏省苏州市吴江区盛泽镇五龙路22号证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年07月12日 苏州市吴江区盛泽 镇五龙路22号 3205841104952 320584714954842 71495484-2 报告期末注册 2011年08月18日 苏州市吴江区盛泽 镇五龙路22号 320500000039894 320584714954842 71495484-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926号 签字会计师姓名 张全心、褚诗炜、孔令莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 3,410,597,324.87 3,203,870,613.20 6.45% 1,742,028,565.66 归属于上市公司股东的净利润 （元） -178,808,399.93 71,052,324.34 -351.66% 137,373,770.17 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -222,685,306.21 53,523,403.51 -516.05% 143,476,476.47 经营活动产生的现金流量净额 （元） -75,972,757.49 41,029,272.83 -285.17% 235,540,482.38 基本每股收益（元/股） -0.40 0.16 -350% 0.35 稀释每股收益（元/股） -0.40 0.16 -350% 0.35 净资产收益率（%） -17.06% 6.36% -23.42% 17.55% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 4,060,594,274.73 3,424,353,108.18 18.58% 2,154,489,647.52 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 953,265,608.66 1,141,003,186.61 -16.45% 1,088,553,316.52 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分） -2,289,559.25 10,745,137.30 277,614.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外） 9,427,637.61 13,212,742.13 1,944,199.59 主要系本期收到的与收益 相关的政府补助，其中 2011年度吴江市做大做强 做优民营工业规模企业奖 励资金4,393,200.00元、省 级工业经济新增长点项目 （产品）流动资金贴息 1,000,000.00元、外贸稳定 增长奖励资金600,000.00 元等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 604,843.06 227,960.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -982,019.72 -1,145,690.20 -1,149,591.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 36,550,711.52 -2,046,251.68 -11,684,105.80 主要系财务费用中日元设 备借款形成的汇兑损益。 所得税影响额 0.00 3,228,505.82 -2,046,252.99 少数股东权益影响额（税后） -565,293.06 236,471.41 -2,462,923.85 合计 43,876,906.28 17,528,920.83 -6,102,706.30 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 非流动资产处置损益 -2,289,559.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 9,427,637.61 主要系本期收到的与收益相关的政府补助，其中2011年度吴江市 做大做强做优民营工业规模企业奖励资金4,393,200.00元、省级 工业经济新增长点项目（产品）流动资金贴息1,000,000.00元、 外贸稳定增长奖励资金600,000.00元等。 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益 604,843.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -982,019.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 （汇兑损益） 36,550,711.52 主要系财务费用中日元设备借款形成的汇兑损益。 少数股东权益影响额 -565,293.06 合计 43,876,906.28 第四节 董事会报告 一、概述 （一）报告期内公司经营环境回顾 报告期内，国内外宏观经济持续低迷，欧美经济复苏缓慢，内外需严重不足，导致下游织造业对公司 主要产品涤纶FDY长丝的需求大幅减少，销售价格也随之一落千丈；同时，化纤行业产能在2012年集中释 放，打破了原有的供求关系，主要原材料精对苯二甲酸（以下简称“PTA”）和乙二醇（以下简称“MEG”） 价格全年起伏较大、能源成本、劳动力成本等各种费用刚性上涨，公司所属的化学纤维制造业普遍面临产 品价格下跌、库存高企、存货缩水、效益滑坡现象。在严峻的宏观形势和行业背景下，尽管公司生产经营 依旧保持稳定，但业绩还是出现大幅亏损。报告期内，公司营业总收入34,1059.73万元，同比增长6.45%， 营业利润亏损19,728.42万元，同比减少344.79%，利润总额亏损19,112.81万元，同比减少304.29%，归属于 上市公司股东的净利润亏损17,880.84万元，同比减少351.66%。 1、宏观经济形势严峻 找寻2012年全球经济运行的关键词，用“蹒跚”二字形容可能最为贴切，实体经济在下行通道中险象环 生，主要表现为：一是美欧债务危机深度恶化，威胁着全球经济和国际金融安全；二是新兴经济体和发展 中国家的外部环境变得更加严峻和复杂，经济复苏的期望落空；三是经济增速明显减慢，导致市场信心受 损，实体经济活跃度下降，全球经济不确定性更加突出；四是全球宽松的货币政策集体“亮相”，但对经济 的刺激和市场的提振收效甚微。 回顾国内，受欧债危机和国内需求不足的共同影响，2012年中国经济运行的步伐也很艰难，GDP增速 自2002年以来首次“破8”，宏观经济运行主要呈现以下四大特点：一是消费不足、出口不足，形成最终需求 不足，经济增长再下台阶；二是最终需求不足、大规模产能的释放，导致CPI、PPI增长双双回落；三是企 业效益大幅下降，就业压力明显增大；四是货币政策虽有放松，但对实体经济的支撑作用有限。 2、信贷环境略显宽松 在中央“积极的财政政策和稳健的货币政策”基调的引导下，积极财政的着力点放在结构性减税政策， 通过税制的调整与完善，为企业减负；货币政策侧重在保持货币信贷总量合理增长，优化信贷结构。报告 期内，央行两次调低存款准备金率和降息，信贷环境略显宽松。 从信贷投放量来看，截至2012年12月末，广义货币（M2)余额97.42万亿元，同比增长13.8%，比上年 末高0.2个百分点；人民币贷款余额62.99万亿元，同比增长15.0%。2012全年人民币贷款增加8.20万亿元， 同比多增7,320亿元（数据来源：中国人民银行）。可见，报告期内，信贷政策显现出略有放松趋势，然而 种种迹象也表明，信贷投放虽保持一定程度的增长，但应该是定向的宽松，是对有利于结构调整的行业和 领域进行支持，绝不是全面宽松。 3、汇兑收益难抵亏损 伴随日本高层施压与财政宽松，2012年日元汇率呈单边下跌走势。报告期内，由于汇率波动的不确定 性，人民币对日元升值（据中国银行外汇牌价显示，2011年12月31日每百日元兑换人民币8.1103元，2012 年12月31日每百日元兑换人民币7.3049元），公司及控股子公司新民高纤产生汇兑收益3,655.07万元，汇兑 收益比上年同期增加3,859.69万元。显然，受益于日元贬值，公司汇兑收益同比明显增加，对业绩形成积 极影响，但也难抵超亿元的亏损。 4、要素成本持续上涨 报告期内，公司主要原材料采购单价比上一年度均有不同程度回落，其中：PTA采购平均单价降幅最 大，从2011年的8587.60元/吨跌至2012年的7,282.96元/吨，同比跌幅15.19%；MEG采购平均单价从8,183.18 元/吨跌至2012年的6,984.78元/吨，跌幅14.64%；化纤切片采购平均单价也从11,139.55元/吨跌至2012年的 9,622.35元/吨，下跌13.62%；桑蚕丝原材料和其他织造原料平均单价分别出现7.68%和5.52%的下跌。 虽然原材料PTA、MEG、化纤切片采购平均单价有13.62%～15.19%的下跌，但公司主要产成品的跌幅 更大。报告期内，公司化纤丝平均销售单价10,911.52元/吨，同比跌幅高达21.09%；副产品切片平均销售单 价同比下跌19.72%；真丝织品平均销售单价同比下跌9.09%。由此可见，原材料采购单价的下跌没能完全 抵消产品销售价格下跌带来的效益亏损。 报告期内，公司主要能源成本呈现涨多跌少局面。随着公司化纤产能的进一步释放，电、水煤浆作为 公司生产化纤丝的主要燃动，耗用量同比均有不同程度增长。2012年用电平均单价同比微涨0.01元/度，用 电量同比增长6.27%，用电成本增加1,632.06万元；公司购煤量同比大幅增长69.66%，购煤成本增加1,540.21 万元。报告期内，耗汽、耗水（结构变化）平均单价、用量都略有下降，耗汽成本减少164.95万元，耗水 成本减少55.18万元。 除此之外，近年来劳动力工资上涨已成必然趋势。报告期内，公司支付职工薪酬（包括工资、福利、 社保）16,357.38万元，同比增长22.76%。因此，报告期内，公司主要产品销售价格跌幅大于原材料价格跌 幅，加之不断攀高的能源成本和刚性上涨的劳动力成本，以上因素是公司产品毛利率下降、业绩出现亏损 的主要原因之一。 5、政府补贴或成亮点 2012年，公司积极争取各类政府补助和奖励资金，共计金额达3,019.49万元。其中：产业振兴和技术 改造项目补助1,210万元将用于实施差别化纤维技术改造项目，年产20万吨差别化涤纶长丝生产线项目补助 855万元系对公司产业园的土地款补助，2011年度吴江市做大做强做优民营工业规模企业奖励资金439.32 万元有助于支持企业健康发展。这些资金的注入，对于公司加快技术改造、助推产业升级、提高创新能力 有着极大的扶持作用，也将进一步鼓励公司积极培育新的效益增长点，加大产出力度，促进经济平稳较快 发展。 6、科技创新增强后劲 在化学纤维制造领域，公司拥有全球最先进的化纤多头纺（32头纺）新型纺丝技术和内环吹纺丝工艺，2011年4月被中国化学纤维工业协会授予“中国化纤行业.十一五.新产品贡献奖”；在纺织面料织染方面，公 司实现了100%无梭化，攻克了高档人丝里料织造和印染关键工艺，迄今共有84块自研自产的纺织面料新品 入围“中国流行面料”。 报告期内，公司化纤事业管理总部选送的“油嘴上游单位控制”等11个项目被评为公司科技创新奖。2012 年2月，公司“聚酯纤维差异化收缩新技术应用及其产业化”项目被江苏省人民政府授予“江苏省科学技术二 等奖”；5月，公司新产品“功能性生物质纤维素纤维铜·粘交织高档产品”被认定为2012年江苏省第一批高新 技术产品；12月，“具有记忆效应的超细涤纶纤维”产品被认定为2012年江苏省第四批高新技术产品。 2012年，公司研发项目支出9,668.54万元，其中包括：合成纤维交织产品研究开发项目投入5,168.69万 元、化学纤维长丝类产品研究开发项目投入3,756.86万元、印染后整理加工制备应用技术开发项目投入 636.62万元等。这些资金的投入，对于增强公司新品研发实力、产品提档升级、提升行业竞争力都有重要 支撑作用。 （二）报告期内公司运行情况总结 1、特色经营确保生产经营稳定 (1) 提升化纤板块产品定位，基本实现产销畅通。公司化纤事业管理总部营销中心通过招聘引进业务 员和销售骨干、成立多个拓展科和切片销售团队等途径，在营销队伍建设和部门设置上扩充了力量，为公 司化纤产能释放后带来的销售压力做好准备；生产中心通过提高“内在品质、外包装质量、售后服务”等方 面来树立新民化纤产品在市场中的口碑和地位。 (2) 以“差异化、专业化”做强织染板块特色产品。公司织造事业管理总部经过多年积累已形成了在市 场中具有较高知名度和较好美誉度的特色产品，如：真丝及真丝交织、人丝细旦丝系列，人丝及人丝交织 产品，铜氨、醋酸系列等。印染分厂通过进一步细化考核指标，加强精细化管理和信息化建设，确保了生 产销售任务。 2、项目有序彰显化纤规模优势 公司年产30万吨熔体直纺长丝项目是继20万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目后又一个投资超10亿 元的项目。该项目运用全球先进的生产设备和工艺技术，经过两年时间的精心筹备，本着“安全第一、管 理精细”的目标，其中20万吨聚酯装置顺利于2012年9月投料，项目进入试生产阶段。开车期间，公司化纤 事业管理总部通过不断优化调整工艺、加强成本能源管理，改善品质、降低消耗。待项目全部投产后，将 进一步提高产品的竞争力和盈利能力，增强公司在差别化纤维领域的地位和持续经营能力。 3、资本运作增强公司资金实力 报告期内，在中央“积极的财政政策和稳健的货币政策”导向下，资金面稍有缓解，但由于受宏观经济 不景气、全行业增长放缓影响，许多银行在信贷方面还是比较谨慎，特别关注行业盈利水平和公司业绩指 标的考量。2012年4月份，公司收到中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》，同意接受公司短 期融资券注册，注册金额为4亿元，可在2年内分期发行，公司已于5月21日成功发行2012年度第一期短期 融资券2亿元人民币；公司第二次非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会（证监许可【2013】 36号）批复，核准公司非公开发行不超过13,000万股新股，本次募集资金将全部用于“年产12 万吨超仿真 差别化纺丝生产线项目”。 4、精细管理助力企业管理提升 2012年是公司的“精细化管理”年，这一年里，公司通过采用“完善管理框架、塑造管理团队、提高执行 力”等多种行之有效的管理手段来实现“精细化”目标。 (1)化纤板块管理提升初具雏形。公司化纤事业管理总部开展的“企业管理综合治理”活动自2011年9月 启动以来，完成了组织机构重新规划、企业管理制度完善、基础管理提升等许多企业管理改革工作。经过 一年多时间二个阶段的努力，管理提升工作已进入第三阶段推进落实环节，各项管理提升工作正朝着既定 目标迈进。 (2)全方位开展“精细化管理”工作。财务部严格遵守公司财务制度，做好公司及各分厂日常会计核算及 报表编制工作；技术部完成了国家支撑项目验收、增发项目合规性审批、建设全公司能源审计平台等工作； 人力资源部继续做好招聘、培训、职业技能考评等工作；化纤事业管理总部的ERP管理信息系统和印染分 厂的MES系统得到进一步优化改善；公司继续做好安全生产及6S现场管理工作。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，营业总收入341,059.73 万元，比去年同比增加6.45%，主要原因是公司年产20万吨差别化 纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目已全面投产以及年产30万吨熔体直纺长丝建设项目部分生产线建成 后陆续投产，使化纤长丝类产品销售额增长，营业收入增加所致。 报告期内，营业利润亏损19,728.42万元，比去年同期减少344.79%；利润总额亏损19,112.81万元，比 去年同期减少304.29%；归属于上市公司股东的净利润亏损17,880.84万元，比去年同期减少351.66%；基本 每股收益-0.40元/股，比去年同期减少350.00%，主要原因：一、报告期内，国内外宏观经济持续低迷，欧 美经济复苏缓慢，内外需严重不足，导致下游织造业对涤纶FDY长丝的需求大幅减少，同时化纤行业产能 在2012年集中释放，供求关系失衡，能源成本、劳动力成本等各种费用的刚性上涨，从而造成涤纶FDY长 丝毛利率大幅下降，最终形成公司2012年亏损；二、30万吨熔体直纺长丝项目于2012年9月份开始试生产， 由于在开车调试阶段需进行排废从而造成部分原料损耗较多，并产生大量废丝且试生产阶段产品质量的不 稳定影响了销售价格。因此，导致该项目发生亏损。 报告期内，经营活动生产的现金流量净额-7,597.28万元，比去年同期减少285.17%；每股经营活动生 产的现金流量净额-0.17元/股，比去年同期减少288.89%。主要原因是报告期内应收账款及存货增加所致。 报告期末，资产总额406,059.43万元，比去年同期增长18.58%，负债总额303,804.98万元，比去年同期 增长37.91%。主要原因：报告期内公司年产30万吨熔体直纺长丝项目建设投资以及部分生产线达到预定可 使用状态后试生产增加银行借款所致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司高性能PET全消光差别化纤维技术改造项目已全部建成；年产30万吨熔体直纺长丝建 设项目主体厂房已封顶、主要设备已进场安装，部分生产线已调试完毕投入生产。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内，营业总收入341,059.73 万元，比去年同比增加6.45%，主要原因是公司年产20万吨差别化 纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目已全面投产以及年产30万吨熔体直纺长丝建设项目部分生产线建成 后陆续投产，使化纤长丝类产品销售额增长，营业收入增加所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 化学纤维制造业 销售量 225,013.27 182,320.96 23.42% 生产量 240,129.49 191,617.04 25.32% 库存量 27,206.44 12,090.22 125.03% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要原因是年产30万吨熔体直纺项目在本年部分建成投产，生产规模扩大，年末存货余额增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 431,370,243.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 12.65% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 吴江赴东瑞升化纤有限公司 230,116,898.95 6.74% 2 杭州正宏化工有限公司 64,812,776.12 1.9% 3 浙江振伟纺织科技有限公司 54,796,237.48 1.61% 4 苏州楚星纺织有限公司 42,859,455.38 1.26% 5 上海联吉合纤有限公司 38,784,875.64 1.14% 合计 —— 431,370,243.57 12.65% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 化学纤维制造业 主营业务成本 3,264,130,572.24 99.8% 2,863,482,510.84 99.79% 0.01% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 化纤长丝 主营业务成本 2,278,104,052.63 69.65% 2,135,211,377.41 74.41% -4.75% 丝织品 主营业务成本 289,905,295.79 8.86% 297,585,104.18 10.37% -1.51% 印染加工 主营业务成本 171,735,892.72 5.25% 172,141,826.47 6.00% -0.75% 化纤切片 主营业务成本 464,752,607.21 14.21% 182,073,104.46 6.35% 7.86% 其他主营业务 主营业务成本 59,632,723.89 1.82% 76,471,098.32 2.66% -0.84% 其他业务 其他业务成本 6,473,836.50 0.20% 5,955,135.23 0.21% -0.01% 合计 营业成本 3,270,604,408.74 100% 2,869,437,646.07 100% 0% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,988,041,511.71 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 60.01% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 上海合盛企业发展有限公司 650,105,607.75 19.62% 2 翔鹭石化股份有限公司 589,673,876.14 17.8% 3 逸盛大化石化有限公司 306,224,226.51 9.24% 4 浙江华瑞集团有限公司 243,009,850.52 7.34% 5 上海联吉合纤有限公司 199,027,950.79 6.01% 合计 —— 1,988,041,511.71 60.01% 4、费用 单位：万元 指标 2012年 2011年 2010年 本年比上年同比 增减额 本年比上年同比 增减（%） 占2012年营业收入 比例（%） 销售费用 9,601.23 7,738.78 3,945.84 1,862.45 24.07 2.82 管理费用 17,414.51 14,008.03 6,450.40 3,406.48 24.32 5.11 财务费用 4,561.88 4,116.81 2,499.71 445.07 10.81 1.34 所得税费用 372.79 948.22 3,937.64 -575.43 -60.69 0.11 ⑴报告期内，销售费用本年比上年同期增长24.07%，主要原因是公司年产30万吨熔体直纺长丝建设项 目部分生产线建成后试生产，耗用的包装材料增加，产品包装费增加所致。 ⑵报告期内，管理费用本年比上年同期增长24.32%，主要原因是本年度公司研发项目增多，有“紧凑 型单部位32头直纺FDY长丝工艺研究及产品开发”、“国产化双排环吹生产涤纶细旦FDY功能性纤维产品开 发”、“超细旦功能性纤维素生物质长丝及其面料的产业化” 、“天然纤维/人造纤维多元素深加工新型产品 研究”、“多头熔体直纺大有光粗旦异形涤纶FDY技术研究”等多个研发项目同时开展，研究开发费投入大幅 增加；另外，公司年产20万吨差别化纤维涤纶长丝生产线及配套工程项目本年全面投产以及年产30万吨熔 体直纺长丝建设项目部分生产线建成后试生产，行业规模扩大，相关管理费用增加。 ⑶报告期内，财务费用本年比上年同期增长10.81%，主要原因是本年度长短期借款增加以及短期融资 债券的发行，利息支出相应增加。 ⑷报告期内，所得税费用本年比上年同期下降60.69%，主要原因是公司及子公司新民化纤、新民高纤 应纳税所得额减少，当期所得税费用减少。 5、研发支出 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计入当期损益 确认为无形资产 合成纤维交织产品研究开发项目小计 0 51,686,932.54 51,686,932.54 0 0 印染后整理加工制备应用技术开发项目小计 0 6,366,197.96 6,366,197.96 0 0 化学纤维长丝类产品研究开发项目小计 0 37,568,613.69 37,568,613.69 0 0 节能减排项目小计 0 1,063,699.22 1,063,699.22 0 0 合计 0 96,685,443.41 96,685,443.41 0 0 研发支出总额96,685,443.41元，占公司最近一期经审计净资产10.14%，占营业收入比例2.83%。 本公司研发项目：节能减排开发项目目前已完工，合成纤维交织产品研究开发项目、印染后整理加工 制备应用技术开发项目以及化学纤维长丝类产品研究开发项目尚在研发过程中。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,623,419,133.07 3,250,410,409.07 11.48% 经营活动现金流出小计 3,699,391,890.56 3,209,381,136.24 15.27% 经营活动产生的现金流量净额 -75,972,757.49 41,029,272.83 -285.17% 投资活动现金流入小计 170,947,639.13 184,296,685.24 -7.24% 投资活动现金流出小计 719,343,630.82 843,849,731.57 -14.75% 投资活动产生的现金流量净额 -548,395,991.69 -659,553,046.33 -16.85% 筹资活动现金流入小计 1,691,875,311.79 1,269,960,074.78 33.22% 筹资活动现金流出小计 1,227,665,883.78 585,519,280.71 109.67% 筹资活动产生的现金流量净额 464,209,428.01 684,440,794.07 -32.18% 现金及现金等价物净增加额 -160,748,569.08 64,984,015.98 -347.37% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 同比增减幅度大于30%的原因分析 经营活动产生的现金流 量净额 -75,972,757.49 41,029,272.83 -285.17 主要原因是报告期内应收账款及存货增加所致。 筹资活动现金流入小计 1,691,875,311.79 1,269,960,074.78 33.22 主要原因是报告期内发行短期融资券及银行借款同比 增加所致。 筹资活动现金流出小计 1,227,665,883.78 585,519,280.71 109.67 主要原因是报告期内归还银行借款以及支付股利同比 增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 464,209,428.01 684,440,794.07 -32.18 主要原因是报告期内归还银行借款同比增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -160,748,569.08 64,984,015.98 -347.37 主要原因是报告期内经营性现金流出及归还银行借款 同比增加所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 化学纤维制造业 3,403,873,928.27 3,264,130,572.24 4.11% 6.46% 13.99% -6.34% 分产品 化纤长丝 2,330,399,962.49 2,278,104,052.63 2.24% -1.26% 6.69% -7.29% 化纤切片 464,553,467.96 464,752,607.21 -0.04% 151.31% 155.26% -1.55% 丝织品 347,436,318.67 289,905,295.79 16.56% -4.92% -2.58% -2.00% 印染加工 197,128,802.54 171,735,892.72 12.88% -3.60% -0.24% -2.94% 其他 64,355,376.61 59,632,723.89 7.34% -22.11% -22.02% -0.10% 分地区 国外 131,482,157.63 117,587,504.27 10.57% -25.69% -23.75% -2.27% 国内 3,272,391,770.64 3,146,543,067.97 3.85% 8.34% 16.14% -6.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营 业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 269,308,668.11 6.63% 580,757,237.19 16.96% -10.33% 主要原因是年产30万吨熔体直纺长丝 生产线本年部分建成投产后生产规模 扩大，支付的原材料及库存商品增加所 致。 应收账款 64,760,984.07 1.59% 53,128,891.90 1.55% 0.04% 存货 516,573,255.61 12.72% 321,402,972.57 9.39% 3.33% 主要原因是年产30万吨熔体直纺项目 在本年部分建成投产，生产规模扩大， 年末存货余额增加。 固定资产 1,784,851,168.86 43.96% 1,277,586,208.00 37.31% 6.65% 主要原因是年产30万吨熔体直纺生产 线本年部分建成投产，转入固定资产。 在建工程 206,354,242.82 5.08% 242,862,486.09 7.09% -2.01% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 751,850,000.00 18.52% 734,264,645.80 21.44% -2.92% 长期借款 727,876,639.96 17.93% 417,297,225.21 12.19% 5.74% 主要原因是公司为建设年产30万吨熔体 直纺长丝项目，项目借款增加。 五、核心竞争力分析 公司核心竞争力无重大变化。 六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公 司 类 型 所 处 行 业 主要产品或服务 注册 资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 吴江新民 化纤有限 公司 子 公 司 制 造 业 生产差别化化学纤 维及高档织物面料 织品，销售公司自产 产品。 1,250 万美 元 286,538,402.74 86,245,912.93 490,868,760.26 -47,737,399.68 -52,260,490.60 吴江达利 纺织有限 公司 子 公 司 制 造 业 生产高档纺织面料、 服装、服饰及绣品， 销售公司自产产品。 400 万美 元 62,704,571.59 58,584,022.17 3,044,127.04 2,290,865.63 1,546,805.58 吴江新民 高纤有限 公司 制 造 业 生产差别化化学纤 维和高档织物面料； 销售本公司自产产 品。 700 万美 元 232,799,885.12 111,158,685.30 372,494,538.48 -12,459,534.86 -13,426,901.04 吴江蚕花 进出口有 限公司 子 公 司 贸 易 自营和代理各类商 品及技术的进出口 业务；丝绸化纤织 物、化纤原料及辅 料、差别化纤维、服 务销售。 500 万元 846,046,776.45 4,075,557.08 1,019,067,833.75 -4,794,415.87 -5,244,385.09 吴江新民 莱纤有限 公司 子 公 司 制 造 业 溶剂法纤维素纤维 生产销售。 5,000 万元 9,974,489.02 9,974,489.02 0.00 -25,510.98 -25,510.98 主要子公司、参股公司情况说明 ⑴控股子公司：吴江新民化纤有限公司 吴江新民化纤有限公司：注册资本为1250万美元，主营业务为生产差别化化学纤维及高档织物面料； 销售本公司自产产品。投资比例为75%。 截止2012年12月31日，该公司总资产为28,653.84万元，比去年35,163.08万元减少18.51%；总负债为 20,029.25万元，比去年21,312.44万元减少6.02%；净资产为8,624.59万元，比去年13,850.64万元减少37.73%； 报告期内营业收入为49,086.88万元，比去年同期72,416.02万元减少32.22%；营业利润为亏损4,773.74万元， 比去年同期133.75万元减少3,669.15%；实现净利润亏损5,226.05万元，比去年同期557.88万元减少1,036.77%。 主要原因：一是由于受国内外宏观经济不景气影响，化纤行业出现了供大于求的局面，致使化纤长丝类产 品毛利率大幅下降；二是由于公司于2012年10月起暂停部分纺丝线进行直纺熔体使用改造，从而使本年度 营业收入较去同大幅下降，盈利水平相应大幅减少。 ⑵控股子公司：吴江达利纺织有限公司 吴江达利纺织有限公司：注册资本为400万美元，主营业务为生产高档纺织面料、服装、服饰及绣品， 销售本公司自产产品。持有比例为75%。 截止2012年12月31日，该公司总资产为6,270.46万元，比去年6,641.47万元减少5.59%；总负债为412.05 万元，比去年937.75万元减少56.06%；净资产为5,858.40万元，比去年5,703.72万元增加2.71%；报告期内 营业收入为304.41万元，比去年同期613.24万元减少50.36%；营业利润为229.09万元，比去年同期79.55万 元增加187.98%；实现净利润154.68万元，比去年同期59.67万元增加159.23%。主要原因：报告期内冲回已 计提的坏账准备从而使净利润相应增长。 ⑶控股子公司：吴江蚕花进出口有限公司 吴江蚕花进出口有限公司：注册资本为500万元，主营业务为经营和代理各类商品及技术的进出口业 务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外、不另附进出口商品目录)；销售：丝绸化纤织物。 持有比例为100%。 截止2012年12月31日，该公司总资产为84,604.78万元，比去年5,468.82万元增长1,447.04%；总负债 为84,197.12万元，比去年4,536.83万元增长1,755.86%；净资产为407.56万元，比去年931.99万元减少 56.27%；报告期内营业收入为101,906.78万元，比去年同期17,692.78万元增长475.98%；营业利润为亏损 479.44万元，比去年同期152.76万元减少413.85%；实现净利润亏损524.44万元，比去年同期113.44万元 减少562.31%。主要原因：本年度公司通过蚕花进出口有限公司采购直熔纺所需原料，因资金周转需求蚕 花进出口有限公司向银行签订出口订单融资使利息支出相应增加，经营业绩大幅减少。 ⑷控股子公司：吴江新民高纤有限公司： 吴江新民高纤有限公司：注册资本为700万美元，主营业务为生产差别化化学纤维和高档织物面料； 销售本公司自产产品。投资比例为75%。 截止2012年12月31日，该公司总资产为23,279.99万元，比去年33,467.90万元减少30.44%；总负债为 12,164.12万元，比去年21,009.34万元减少42.10%；净资产为11,115.87万元，比去年12,458.56万元减少 10.78%；报告期内营业收入为37,249.45万元，比去年69,367.34万元减少46.30%；营业利润为亏损1,245.95 万元，比去年4,775.83万元减少126.09%；实现净利润亏损1,342.69万元，比去年同期4,591.16万元减少 129.25%。主要原因是：今年以来高纤切片纺丝生产效益不佳，而本公司年产30万吨熔体直纺长丝生产线 建设项目自9月份开始试生产，急需熟练的操作工人。为确保效益高于切片纺丝的年产30万吨熔体直纺长 丝生产线建设项目顺利开车，新民高纤董事会同意自10月份起暂停切片纺丝三个月， 将新民高纤的熟练 操作工人调入本公司，从而使本年度经营业绩较去同大幅下降。 ⑸控股子公司：吴江新民莱纤有限公司： 公司本年度新增子公司吴江新民莱纤有限公司，该公司系经苏州市吴江工商行政管理局[2012]第 04250001 号通知书准予设立登记（注册号：320584000328034），由本公司与江苏丝绸实业有限公司于 2012 年 4 月25 日共同出资设立，注册资本为 5,000 万元人民币，其中本公司应出资 2,550万元，持有股权 51%； 江苏丝绸实业有限公司应出资 2,450 万元，持有股权 49%。实收资本为 1,000 万元人民币，其中：公司 出资 510 万元，江苏丝绸实业有限公司出资 490 万元。经营范围为溶剂法纤维素纤维生产销售。目前该 公司尚处于筹建阶段。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 2、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 高性能PET全消光 差别化纤维技术改 造项目 15,725 613.51 13,328.28 100% 报告期内项目亏损 2,140.30万元。 年产30万吨熔体直 纺长丝建设项目 126,738 61,141.99 94,459.9 74.53% 报告期内项目亏损 2,736.79万元。 合计 142,463 61,755.5 107,788.18 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 高性能PET全消光差别化纤维技术改造项目已全部建成；年产30万吨熔体直纺长丝建设项目主体厂房已封顶、主要设备已 进场安装，部分生产线已调试完毕投入生产。 七、公司未来发展的展望 从2012年的经济运行状况看，我国经济增长阶段转换的征兆更趋明显。展望2013年，世界经济仍处在 危机后的深度调整期，国际环境充满复杂性和不确定性，国内经济面临需求下行、物价上涨压力，经济运 行还处于寻求新平衡的过程中。因此，对于企业运行和发展来说，将面临的宏观环境仍是“喜忧参半”， 挑战与机遇并存。公司将适时调整好经营方针和经营战略，充分利用公司资源优势，在新品研发、市场开 拓、管理提升、资源优化上下功夫，团结一致、克服困难，做强“差别化纤维”板块，做精“织染”板块， 具体要做好五个方面： 1、“简单产品做优，差异化产品做精”是化纤板块生存和发展的主线工作。 2013年国内经济形势严峻，国外经济不乐观，“需求不足、竞争激烈”仍将是化纤行业面临的主要困 难，我们必须用“精品、新品”开拓新领域、开发新市场，实现化纤板块产品转型升级。对于化学事业管 理总部三个中心来说，提高加工费收入、控制产品库存是营销中心的重点工作；用目标管理做实基础工作， 做好“精品、新品”是生产中心的重点工作；与优势企业多交流学习，多方式学习优势企业及标杆企业的 管理是管理中心的重点工作。 2、“常规产品求变，个性化产品求新”是织染板块稳定生产、提升效益的主线工作。 在国内外消费需求不足的影响下，2013年纺织品面料市场也将会延续低迷的行情，但“差异化、个性 化、精细化”将是织染板块在竞争中突围的有效法则。做强广义人丝系列产品，拓展人丝产品市场领域， 是各织造分厂的工作重点；发挥织、染、贸易一条龙的产业链优势，是增强织染板块获利能力的助推器； 里料产品“求精、求变”，增加产品类别，扩大市场覆盖面，是“新民里料”品牌创国内一流的关键；集 合吴江纺织产业集群资源优势，做大国内外贸易市场份额。 3、消化吸收几年来企业发展的重点项目，集合技术、装备、人才资源，尽快达到预期收益。 近三年里，公司投资了20多亿元，主要用于年产20万吨差别化涤纶长丝生产线建设项目和30万吨熔体 直纺长丝项目，企业的资产总量、营业额、产能翻了几倍，2013年公司将花大力气在投资项目的消化吸收 上，包括：加强运行管理，提高运行质量；加强设备、技术的消化吸收，发挥项目优势；加速培养人才队 伍，形成一支与公司现有产能相适应的技术、管理、营销骨干团队；优化整合化纤板块的各种资源，提升 企业竞争力，从产品布局、市场布局、能源系统优化、用工优化、生产系统整合优化等方面着手。 4、发挥“新民科技”资本平台优势，利用多渠道融资。 党的十八大的召开，预示着我国经济建设将翻开崭新的一页。2012年12月召开的中央经济工作会议中 也明确指出，2013年我国仍将实行“积极的财政政策和稳健的货币政策”，但经济形势的走势依旧存在很 大的不确定性，因此，我们要做好充足的准备，化纤事业管理总部、织造事业管理总部、各分厂、部门要 加倍努力，以扎实的效益来为发行创造良好业绩支撑，尽快完成第二期2亿元短期融资券的备案和发行工 作，并力争做好公司第二次“非公开发行股票”的发行工作。 5、转变观念，提升管理，将精细化管理真正落到实处。 管理提升是否有成效在于能否有效发挥各级干部和员工的主观能动性，只有突破传统、摒弃陈旧观念， 才能积极接受新思想、学习新模式。因此，转变观念、学习先进是管理提升的关键，公司要切实抓好人力 资源管理、科技创新、安全生产和环境友好工作。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期新纳入合并范围的主体：本公司新增子公司吴江新民莱纤有限公司，该公司系经苏州市吴江工商 行政管理局[2012]第04250001号通知书准予设立登记（注册号：320584000328034），由本公司与江苏丝 绸实业有限公司于2012年4月25日共同出资设立，注册资本为5,000万元人民币，其中本公司应出资2,550 万元，持有股权51%；江苏丝绸实业有限公司应出资2,450万元，持有股权49%。实收资本为1,000万元人民 币，其中：公司出资510万元，江苏丝绸实业有限公司出资490万元。目前，该公司处于筹建期。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年6月25日，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 的要求，为进一步增强上市公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，公司结合实际情况， 召开了四届五次董事会会议，修订了《公司章程》；2012年7月16日公司第四届董事会第六次会议通过决 议，决定根据苏证监公司字[2012]276号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》关于现 金分红的细化要求进一步修改《公司章程》的股利分配政策条款，该次修改章程的议案已经公司二〇一二 年第一次临时股东大会审议通过；2012年9月29日，根据相关要求，公司召开了四届九次董事会会议，修 订了《公司章程》，并经公司二〇一二年第二次临时股东大会审议通过。修订后的《公司章程》中利润分 配政策如下： 第一百五十八条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积 金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年 利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反 规定分配的利润退还公司。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第一百五十九条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但 是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。 第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完 成股利(或股份)的派发事项。 第一百六十一条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为： （一）利润分配原则：公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的整体利益及可持续发 展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司优先采用现金分红的利润分配方式。 （二）利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。公司当年如 实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。 （三）现金分红比例及条件：除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于合并报表范围 内当年度实现的可分配利润的10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营 状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。 特殊情况是指： 1、公司当年出现亏损时； 2、发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资时； 3、母公司报表当年实现的现金流为负数，且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红 的金额。 （四）股票股利分配条件：若公司营收增长快速，董事会认为公司股本情况与公司经营规模不匹配， 发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足每年最低现金股利分配之余，进行股票股利分 配。股票股利分配预案由董事会拟定，并提交股东大会表决。 （五）利润分配的决策机制与程序：公司有关利润分配的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监 事三分之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，并由董事会通过后提交公司股东大会批准。股东 大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包 括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关 心的问题。 公司因前述第三项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司 留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并 在公司指定媒体上予以披露。 股东大会审议利润分配方案，公司应当为股东提供网络投票方式。 （六）利润分配政策调整的决策机制与程序：公司由于外部经营环境或自身经营状况发生较大变化， 确需调整本章程规定的利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规以及中国证监会、 证券交易所的有关规定。公司相关调整利润分配政策的议案，需事先征询监事会意见、取得全体监事三分 之二以上通过、全体独立董事三分之二以上通过，由董事会审议通过后并经出席股东大会的股东所持表决 权的三分之二以上通过。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司应当提供网络投票方式。 《公司章程》明确了董事会、股东大会对利润分配尤其是现金分红事项的决策程序和机制，独立董事 按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的诉求和意见，维护了中小股东的合法权益；同时也明确了 利润分配政策调整的条件和程序。 按照公司2011年年度股东大会决议，公司2011年度利润分配方案为：以公司现有总股本446,458,902股 为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利8,929,178.02元。 公司已于2012年6月29日发布2012-028号《2011年度股东权益分派公告》：本次利润分配方案实施股 权登记日为2012年7月5日，除权除息日为2012年7月6日。股东吴江新民实业投资有限公司、吴江新民科技 发展有限公司的现金红利由本公司直接派发，其他股东的现金红利于2012年7月6日通过股东托管证券公司 （或其他托管机构）直接划入其资金账户。现金红利发放已实施完毕。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 公司2010年年度股东大会通过了2010年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2010年12月31日总 股本372,049,085股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.50元人民币现金（含税），共计派发现金 红利18,602,454.25元；以2010年12月31日总股本372,049,085股为基准，向全体股东每10股转增2股。 公司2011年年度股东大会通过了2011年度利润分配方案：以2011年12月31日总股本446,458,902股为 基准，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），共计分配现金红利8,929,178.02元。 根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2013]0118号《公司审计报告》确认，2012 年公司实现利润总额亏损191,128,138.46元，归属于母公司所有者的净利润亏损为 178,808,399.93元、 母公司净利润亏损为132,866,662.27元。 由于公司当年亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司第四届第十二次董事会通过了2012年度利润 分配预案为：2012年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上 市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率（%） 2012年 0.00 -178,808,399.93 0% 2011年 8,929,178.02 71,052,324.34 12.57% 2010年 18,602,454.25 137,373,770.17 13.54% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、社会责任情况 公司不断做大做强主营业务的同时，时时不忘自己“企业公民”的角色，承担起了对股东、债权人、 职工等利益相关方权益保护的责任，并在环境保护与可持续发展、社会公益事业等方面做出努力。 1、股东和债权人权益保护 报告期内，公司根据中国证监会、深交所要求，召开股东大会程序规范、网络投票结果真实有效、信 息披露及时完整准确、利润分配合理，并做好了公司网站“投资者关系”栏目的日常管理工作，认真接待 机构和个人投资者的来电来访咨询调研，确保了公司与广大投资者之间的信息交流与沟通畅通，从而保障 了股东和债权人的合法权益。 2、职工权益保护 公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，员工劳动合同签订率达100%。公司还 为员工提供培训、出境旅游、带薪休假、子女助学金等福利。报告期内，完成新工人培训、大学生专场讲 座、人事干部绩效考核培训、中层干部精细化管理培训、户外拓展训练等各类培训；同时，2012年公司又 有73名员工子女获得“职工子女成才奖励”，金额68,250元。 3、环境保护与可持续发展 公司在生产经营活动中一贯重视环境保护工作，自觉遵守有关法律、法规，不断强化环境管理，加强 重视节能减排，从结构节能、管理节能、技术节能三个方面做好工作，努力降低各环节的环境负荷。报告 期内，公司完成了再融资核查工作，以及与之相配套的2011年度环境报告书编制和清洁生产审核，其中清 洁生产审核已通过中期评估，将于2013年度进行验收。这些工作的进行，有利于公司降低能耗、减少污染、 提高资源利用率，也为保护改善环境，保障人体健康，促进环保事业和可持续发展目标的实现提供保障。 4、社会公益事业 在社会公益事业方面，公司也不遗余力。报告期内，公司发扬人道主义救助精神，向吴江市慈善基金 会捐赠爱心款50万元；公司及100多名党员在2012年又为吴江市党员关爱基金募捐65,114元，这些善款将 用来帮扶低保及低保边缘等生活困难的群众。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待 地点 接待 方式 接待 对象 类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年01月 06日 无 书面 问询 个人 每天一根胡萝卜 留言：最近PTA价格连续上涨，而且若欧美封锁伊朗，将造成原油价 格上涨，导致化工业原料高涨，请问公司现在原材料库存储备如何，是 否能应对现在的情况。我司回复：公司目前按照正常生产经营需要进行 原材料库存的储备，况且原油价格、PTA价格的涨跌也无法准确预测。 2012年02月 28日 公司 实地 调研 机构 证券、投资公司5人 了解公司所处化纤行业目前的现状、前景及上、下游情况；前次及本次 非公开增发募投项目的进展情况；公司织造业务的生产经营情况。 2012年03月 22日 无 书面 问询 个人 (ximei) 留言：你好，我一直有关注贵公司，请问一下贵公司是不是在研发生物 可降解聚酯纤维项目呢？目前项目的进展如何呢？谢谢 我司回复：您 好！目前公司的生物可降解聚酯纤维项目尚在研发中。谢谢您的关注！ 2012年03月 22日 无 书面 问询 个人 (ximei12@yeah.net) 留言：你好，我一直有关注贵公司，请问一下贵公司是不是在研发生物 可降解聚酯纤维项目？该项目的进展如何呢？我司回复：您好！目前公 司的生物可降解聚酯纤维项目尚在研发中。谢谢您的关注！ 2012年06月 22日 无 书面 问询 个人 恨沙不成塔 留言：增发:2011年拟非公开发行不超过12000万股(含);发行价不低于 6.12元/股(2011-12-23股东会通过)请问公司这事有进展吗？我司回复： 您好!公司非公开发行股票事宜尚在材料申报过程中。谢谢您的关注! 2012年06月 24日 无 书面 问询 个人 nmnmas 留言：请问《苏州市丝绸产业振兴发展规划》对贵公司有何影响，谢谢 我司回复：您好!公司主营业务为化纤纺丝和丝绸织造，2011年度丝织 品营业收入占主营业务收入比重为11.43%，因此，《苏州市丝绸产业振 兴发展规划》对公司影响不大。谢谢您的关注! 2012年08月 08日 无 书面 问询 个人 ERT 留言：柳总:公司股价跌到4元上下,低于拟增发价近40%。年内大股东 有无二级市场增持公司股份的规划。谢谢！我司回复：经询问，公司大 股东因目前无闲散流动资金，暂时无二级市场增持的规划。 2012年08月 10日 无 书面 问询 个人 sisi_chen 留言：您好！请问贵公司正在开发PBST生物可降解聚酯纤维项目吗？ 预计什么时候完成？我司回复：您好!公司研发的国家科技支撑计划"生 物可降解聚酯纤维制备及应用技术" 已于2012年7月9日经课题验收 专家组验收通过。谢谢您的关注! 2012年08月 13日 无 书面 问询 个人 sisi_chen 留言：您好！获悉贵公司的"生物可降解聚酯纤维制备及应用技术"项目 已通过验收，那是否意味着贵公司将扩大PBST的产能？ 我司回复： 您好!公司研发的"生物可降解聚酯纤维制备及应用技术"项目虽然已通 过课题验收专家组验收，但目前尚不具备批量生产的条件。谢谢您的关 注! 2012年08月 13日 无 书面 问询 个人 sisi_chen 留言：你好！获悉贵公司的"生物可降解聚酯纤维制备及应用技术"该项 目已经通过验收，那是否意味着贵公司将扩大PBST的产能？我司回 复：您好!公司研发的"生物可降解聚酯纤维制备及应用技术"项目虽然 已通过课题验收专家组验收，但目前尚不具备批量生产的条件。谢谢您 的关注! 2012年08月 14日 公司 实地 调研 机构 （未完）  |