[年报]平煤股份：2012年年度报告
平顶山天安煤业股份有限公司 601666 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张付有 另有公务 涂兴子 董事 张建国 另有公务 涂兴子 董事 杜波 另有公务 卫修君 董事 喻维纲 另有公务 袁世鹰 独立董事 王立杰 另有公务 耿明斋 独立董事 陈继祥 另有公务 董超 三、 亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘银志、主管会计工作负责人王启山及会计机构负责人（会计主管人员） 张军辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经董事会审议的报告 期利润分配预案:公司拟以2012年12月31日总股本2,361,164,982股为基数，向全体股东 每10股派发现金股利1.43元（含税），共计337,646,592.43元。 六、 本报告中所涉及的未来经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 10 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 26 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 49 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 55 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 56 第十一节 备查文件目录..............................................................................................................161 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限 责任公司 平煤股份、本公司、公司 指 平顶山天安煤业股份有限公司 平煤集团 指 原平顶山煤业（集团）有限责任 公司 瑞平煤电公司 指 平顶山市瑞平煤电有限公司 平禹煤电公司 指 河南平禹煤电有限责任公司 神马集团 指 原中国神马集团有限责任公司 神马股份 指 神马实业股份有限公司 报告期、本年度 指 2012年1月1日至2012年12月 31日 二、 重大风险提示： 公司存在的风险因素主要有政策风险、安全风险、环保风险以及市场风险，有关风险因 素内容与对策措施已在本报告中第四节"董事会报告"中"董事会关于公司未来发展的讨论与 分析"部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 平顶山天安煤业股份有限公司 公司的中文名称简称 平煤股份 公司的外文名称 PINGDINGSHAN TIANAN COAL. MINING CO.，LTD. 公司的法定代表人 刘银志 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄爱军 谷昱 联系地址 河南省平顶山市矿工中路21号 河南省平顶山市矿工中路21号 电话 0375-2749515 0375-2749515 传真 0375-2726426 0375-2726426 电子信箱 hajpmta@pmjt.com.cn gypmta@pmjt.com.cn 投资者关系联系电话 0375-2723076 三、 基本情况简介 公司注册地址 河南省平顶山市矿工中路21号 公司注册地址的邮政编码 467000 公司办公地址 河南省平顶山市矿工中路21号 公司办公地址的邮政编码 467000 公司网址 http://www.pmta.com.cn 电子信箱 pmta@pmjt.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券综合处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 平煤股份 601666 平煤天安 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售。自上市以来公司主营业务未发生变 化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 根据河南省国资委《关于同意中国平煤神马能源化工集团吸收合并方案及协议的批复》（豫 国资文〔2009〕43号）和河南省人民政府《关于中国平煤神马能源化工集团吸收合并平煤集团 和神马集团事宜的批复》（豫政文〔2009〕217号），2009年10月31日，中国平煤神马集团吸 收合并平煤集团和神马集团，本次吸收合并使原控股股东平煤集团持有的本公司股份由中国平 煤神马集团承继持有，股权继承在获得国资委批复和中国证监会核准豁免要约收购后已履行。 详情已于2009年9月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境 内） 名称 亚太（集团）会计师事务所有限 公司 办公地址 北京市西城区车公庄大街9号 院五栋大楼1号楼（B2座）301 室 签字会计师姓名 司俊豪 王松超 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主 要 会 计 数 据 2012年 2011年 本期比 上年同 期增减 (%) 2010年 调整后 调整前 调整后 调整前 营 业 收 入 22,169,353,721.29 25,179,236,366.46 25,068,638,898.11 -11.95 22,995,715,045.85 22,904,559,924.41 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,121,437,781.39 1,842,569,141.52 1,843,533,699.38 -39.14 1,850,807,637.77 1,849,910,949.73 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 1,107,717,575.86 1,975,597,511.15 1,975,597,511.15 -43.93 1,858,551,003.72 1,858,551,003.72 的 净 利 润 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -292,428,207.96 2,212,618,790.74 2,211,206,529.08 -113.22 1,835,367,662.59 1,832,326,986.42 2012年末 2011年末 本期末 比上年 同期末 增减 (%) 2010年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 11,156,541,901.61 10,523,168,360.90 10,435,035,690.08 6.02 9,419,086,161.40 9,361,460,121.95 总 资 产 20,861,753,055.59 19,835,810,714.91 19,664,707,684.80 5.17 18,579,167,256.45 18,420,661,451.32 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年 同期增减 (%) 2010年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益 （元／股） 0.4750 0.7804 0.8367 -39.14 0.7839 0.7835 稀释每股收益 （元／股） 0.4750 0.7804 0.8367 -39.14 0.7839 0.7835 扣除非经常性 损益后的基本 每股收益（元 ／股） 0.4691 0.8367 0.8367 -43.93 0.7871 0.7871 加权平均净资 产收益率（%） 10.47 18.62 18.78 减少8.15个 百分点 21.75 21.89 扣除非经常性 损益后的加权 平均净资产收 益率（%） 10.34 19.96 20.09 减少9.62个 百分点 21.84 21.99 注：因2012年3月31日收购原平煤神马建工集团有限公司勘探工程处部分资产、负债及 4月30日收购平煤哈密矿业有限公司100%股权，公司对2010年、2011年会计数据和财务指标 进行了追溯调整。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 13,599,257.47 15,065,707.15 2,384,457.50 计入当期损益的政府补 助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 16,731,501.59 13,428,249.07 2,600,474.97 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 -209,000,000.00 同一控制下企业合并产 生的子公司期初至合并 日的当期净损益 26,323.05 -3,964,557.86 896,688.04 除上述各项之外的其他 营业外收入和支出 -9,320,169.64 5,018,435.39 -14,763,424.99 少数股东权益影响额 470,540.74 4,675,273.64 1,101,472.17 所得税影响额 -7,787,247.68 41,748,522.98 36,966.37 合计 13,720,205.53 -133,028,369.63 -7,743,365.94 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年,受国内经济增长放缓引起的煤炭下游行业需求不足等不利因素影响，煤炭市场波动 幅度加大，煤炭行业整体盈利水平下降。公司董事会积极采取有效措施，加强市场研判，调整 营销策略，狠抓成本管理，千方百计稳价格、保销量、促发展，经受住了十年来最为严峻的市 场考验，实现了公司生产经营的持续平稳运行。 公司报告期内主要指标完成情况如下： 主 要 指 标 2012年 2011年 增幅（%） 原煤产量（万吨） 3,839.36 3,861.34 -0.57 精煤产量（万吨） 701.50 636.19 10.27 其他洗煤产量（万吨） 448.83 419.59 6.97 商品煤销量（万吨） 3,572.55 3,724.18 -4.07 其中：混煤 2,450.61 2,669.98 -8.22 冶炼精煤 692.95 633.41 9.40 其他洗煤 428.99 420.79 1.95 商品煤售价（元/吨） 532.41 549.73 -3.15 其中：混煤 421.66 421.30 0.09 冶炼精煤 1,196.72 1,386.40 -13.68 其他洗煤 92.00 105.20 -12.55 主营业务收入（万元） 2,006,156.71 2,173,581.95 -7.70 其中：商品煤收入 1,902,072.12 2,047,288.58 -7.09 1、混煤 1,033,333.24 1,124,862.69 -8.14 2、冶炼精煤 829,273.92 878,156.47 -5.57 3、其他洗煤 39,464.96 44,269.42 -10.85 商品煤生产成本（万元） 1,502,173.03 1,532,875.87 -2.00 利润总额（万元） 144,164.91 227,812.77 -36.72 因2012年煤炭市场疲软，煤炭产品量价齐跌，营业收入下降，货款回收困难，对公司经营 业绩造成了较大的不利影响。公司商品煤销量3,572.55万吨，同比减少151.63万吨，减幅4.07%； 商品煤综合售价532.41元（不含税），同比下降17.32元，降幅3.15%；利润总额144,164.91万 元，同比减利83,647.86万元，减幅36.72%。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 （%） 营业收入 22,169,353,721.29 25,179,236,366.46 -11.95 营业成本 17,891,612,166.55 19,964,178,463.72 -10.38 销售费用 225,511,624.91 230,062,936.46 -1.98 管理费用 2,171,914,103.20 2,074,661,981.15 4.69 财务费用 59,635,255.49 37,913,703.42 57.29 经营活动产生的现金流量净额 -292,428,207.96 2,212,618,790.74 -113.22 投资活动产生的现金流量净额 -911,309,066.21 -1,152,987,117.71 20.96 筹资活动产生的现金流量净额 109,219,916.24 -593,954,291.27 118.39 研发支出 594,209,459.81 422,001,938.05 40.81 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 2012年，由于经济形势严峻，煤炭需求量减少，受其影响，公司煤炭销量同比减少151.63 万吨，售价同比下降17.32元/吨，导致公司主营业务收入同比减少167,425.24万元，降幅7.70%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 公司主要销售产品为混煤、冶炼精煤、其他洗煤。报告期公司混煤产量为3,839.36万吨， 同比减少0.57%，销量为2,450.61万吨，同比减少8.22%，期末库存108.67万吨，较年初增加 119.79%；冶炼精煤产量为701.50万吨，同比增加10.27%，销量为692.95万吨，同比增加9.40%， 期末库存21.24万吨，较年初增加67.35%；其他洗煤产量为448.83万吨，同比增加6.97%，销 量为428.99万吨，同比增加1.95%，期末库存28.69万吨，较年初增加224.02%。 (3) 订单分析 2012年公司与79家客户签订了煤炭购销合同，冶炼精煤合同14份，合同兑现率90%；动 力煤合同65份，合同兑现率84%。 (4) 新产品及新服务的影响分析 报告期内，公司提供的产品及服务未发生重大变化或调整。 (5) 主要销售客户的情况 公司前五名客户销售额为1,018,248.52万元，占报告期销售总额的45.93%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行 业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤炭 采选 业 材料 1,655,051,026.87 10.47 2,336,537,771.32 14.15 -29.17 应付职工薪 酬 7,187,060,549.02 45.46 7,579,980,155.57 45.89 -5.18 电力 837,367,078.78 5.30 855,151,594.33 5.18 -2.08 折旧费 830,797,519.71 5.25 784,524,984.39 4.75 5.90 安全生产费 用 1,810,707,840.00 11.45 1,158,401,670.00 7.01 56.31 维简费 326,345,906.00 2.06 328,213,806.50 1.99 -0.57 其他 3,163,114,177.45 20.01 3,475,412,539.74 21.04 -8.99 合计 15,810,444,097.83 100.00 16,518,222,521.85 100.00 -4.28 (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额合计48,720.51万元，占报告期采购总额的18.37%。 4、 费用 报告期所得税费用与上年同期比减少23,615.38万元，降幅46.54%，主要原因是公司营业 利润减少和研发支出增加导致加计扣除增加所致；财务费用与上年同期比增加2,172.16万元， 增幅57.29%，主要原因是借款增加，以及银行承兑汇票贴现利息增加所致。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 594,209,459.81 研发支出合计 594,209,459.81 研发支出总额占净资产比例（%） 5.09 研发支出总额占营业收入比例（%） 2.68 (2)情况说明 公司围绕企业安全生产技术瓶颈，全面推进"科技兴安"战略实施，结合煤炭资源赋存情况 和安全生产需要，重点开展了煤矿瓦斯综合治理、综采技术智能化、沉陷治理等项目的研发工 作。以承担国家、省部级重大科技攻关项目为契机，以点带面，全面推动企业安全生产持续稳 定健康发展。通过实施科研项目，改善了井下作业环境，保障了煤矿安全生产，实现了节能减 排和资源的综合利用。报告期内，公司研发支出为59,420.95万元，比2011年研发支出42,200.19 万元，同比增加17,220.76万元，增幅40.81%，主要原因为公司2012年加大了研发投入。 6、 现金流 报告期经营活动产生的现金流量净额与上年同期比减少250,504.70万元，降幅113.22%， 主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额与上年同 期比增加24,167.81万元，增幅20.96%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产 以票据结算方式增加所致；筹资活动产生的现金流量净额与上年同期比增加70,317.42万元，增 幅118.39%，主要原因是借款收到的现金增加所致。 7、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 本年度，公司利润构成或利润来源无重大变动。公司全年实现利润总额144,164.91万元， 同比减少83,647.86万元，减幅36.72%。利润同比减少的主要原因一是商品煤售价、销量齐跌 收入减少，影响利润减少145,216.46万元；二是商品煤销量下降成本减少增加利润49,141.15万 元；三是期间费用上升减少利润11,442.24万元（主要是科研费及承兑汇票贴息财务费用增加）； 四是营业税金及附加减少，增加利润4,596.64万元；五是营业外支出减少，增加利润20,492.57 万元（主要是上期列支了兼并重组煤矿劝退补偿款20,900.00万元）。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 为进一步优化财务结构，补充流动资金，加快公司发展，经公司五届十七次董事会和2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟在中国境内发行票面本金总额不超过人民币45亿元 （含45亿）的公司债券。 2013年3月6日中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请 进行了审核。根据审核结果，公司发行公司债券的申请获得通过。 2013年3月26日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准平顶山天安煤业股份有限 公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]266号），核准公司向社会公开发行面值不超过 45亿元的公司债券。批复自核准发行之日起6个月内有效。 (3) 发展战略和经营计划进展说明 公司2011年年度报告披露的2012年经营计划为：原煤产量3,780万吨，精煤产量600万 吨，营业收入252亿元，成本费用234亿元。报告期内，公司原煤产量3,839.36万吨，精煤产 量701.5万吨，均超过了2012年经营计划目标。全年营业收入2,216,935.37万元,未达到经营计 划目标，其主要原因一是商品煤售价下降17.32元，减少收入64,502.80万元；二是商品煤销量 减少152万吨,减少收入80,713.66万元；三是非煤业务下降减少收入155,771.81万元。全年营 业成本及费用2,075,093.29万元，低于经营计划目标，其主要原因一是商品煤销量下降成本减 少49,141.15万元；二是非煤业务下降成本减少158,115.47万元。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 煤炭采选 业 20,061,567,077.28 15,810,444,097.83 21.19 -7.70 -4.28 减少2.89 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 混煤 10,333,332,403.50 7,875,710,112.70 23.78 -8.14 -11.07 增加2.51 个百分点 冶炼精煤 8,292,739,178.72 6,522,350,465.50 21.35 -5.57 7.05 减少9.27 个百分点 其他洗煤 394,649,639.76 408,854,591.33 -3.60 -10.85 17.12 减少24.75 个百分点 材料销售 979,775,898.44 950,867,413.95 2.95 -14.53 -15.23 增加0.79 个百分点 产品代销 收入 706,781.42 100.00 -91.62 地质勘探 60,363,175.44 52,661,514.35 12.76 -44.16 -46.39 增加3.62 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 511,569,960.47 -46.70 中南地区 19,549,997,116.81 -5.90 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 货币资金 1,811,030,925.08 8.68 2,605,548,283.01 13.14 -30.49 应收票据 2,151,264,870.55 10.31 2,759,206,159.10 13.91 -22.03 应收账款 203,198,110.23 0.97 295,228,062.11 1.49 -31.17 预付款项 228,287,017.60 1.09 159,551,001.65 0.8 43.08 应收利息 17,437,083.30 0.08 2,826,511.11 0.01 516.91 其他应收款 143,134,154.56 0.69 101,744,107.78 0.51 40.68 存货 819,538,225.58 3.93 603,407,902.33 3.04 35.82 长期股权投资 9,153,788.27 0.04 10,572,767.90 0.05 -13.42 投资性房地产 1,858,341.60 0.01 1,923,747.84 0.01 -3.40 固定资产 9,743,986,957.21 46.71 9,034,871,397.67 45.55 7.85 在建工程 3,972,595,611.62 19.04 2,835,992,574.07 14.3 40.08 固定资产清理 22,988,982.27 0.11 32,568,918.19 0.16 -29.41 无形资产 849,438,306.26 4.07 710,197,902.17 3.58 19.61 长期待摊费用 4,229,688.00 0.02 4,199,992.00 0.02 0.71 递延所得税资产 883,610,993.46 4.24 677,971,387.98 3.42 30.33 短期借款 1,210,000,000.00 5.8 260,000,000.00 1.31 365.38 应付票据 154,733,932.78 0.74 2,000,000.00 0.01 7,636.70 应付账款 3,565,843,308.66 17.09 3,421,816,349.00 17.25 4.21 预收款项 577,408,581.23 2.77 1,161,888,739.53 5.86 -50.30 应付职工薪酬 638,096,653.22 3.06 663,034,153.56 3.34 -3.76 应交税费 608,863,318.03 2.92 752,458,078.14 3.79 -19.08 其他应付款 1,129,010,520.16 5.41 921,346,103.23 4.64 22.54 一年内到期的非 流动负债 135,000,000.00 0.65 640,000,000.00 3.23 -78.91 其他流动负债 19,238,917.71 0.09 16,658,523.27 0.08 15.49 长期借款 1,086,000,000.00 5.21 951,000,000.00 4.79 14.20 其他非流动负债 52,914,014.69 0.25 17,723,802.84 0.09 198.55 股本 2,361,164,982.00 11.32 2,361,164,982.00 11.9 0.00 资本公积 2,720,568,318.70 13.04 2,713,935,043.45 13.68 0.24 专项储备 73,945,842.47 0.35 96,410,362.00 0.49 -23.30 盈余公积 1,504,524,978.59 7.21 1,389,990,598.14 7.01 8.24 未分配利润 4,496,337,779.85 21.55 3,961,667,375.31 19.97 13.50 货币资金：货币资金期末数比期初数减少79,451.74万元，降幅30.49%，主要原因是经济 形势下滑，经营活动产生的现金流量减少。 应收账款：应收账款期末数比期初数减少9,203.00万元，降幅31.17%，主要原因是本公司 加强货款催收。 预付款项：预付账款期末数比期初数增加6,873.60万元，增幅43.08%，主要原因是本公司 预付铁路运费增加。 应收利息：应收利息期末数比期初数增加1,461.06万元，增幅516.91%，主要原因是定期 存款确认的利息收入增加。 其他应收款：其他应收款期末净值比期初数增加4,139.00万元，增幅40.68%，主要原因是 支付的环境治理保证金和社会统筹金的增加。 存货：存货期末净值比期初数增加21,613.03万元，增幅35.82%，主要原因是经济形势下 滑，产品需求减少导致库存煤增加。 在建工程：在建工程期末数比期初数增加113,660.30万元，增幅40.08%，主要原因是本公 司产业升级改造增加。 递延所得税资产：递延所得税资产期末数比期初数增加20,563.96万元，增幅30.33%，主 要原因是提取的维简费用、安全费确认的递延所得税资产增加。 短期借款：短期借款期末数比期初数增加95,000.00万元，增幅365.38%，主要原因是公司 经营活动现金流减少导致借款增加。 应付票据：应付票据期末数比期初数增加15,273.39万元，增幅7636.70%，主要原因是本 年采用票据结算方式业务增加。 预收款项：预收账款期末数比期初数减少58,448.02万元，降幅50.30%，主要原因是预收 销售煤炭款减少。 一年内到期的非流动负债：一年内到期非流动负债期末数比期初数减少50,500.00万元，减 幅78.91%，主要原因是一年内到期的长期借款减少。 其他非流动负债：其他非流动负债期末数比期初数增加3,519.02万元，增幅198.55%，主 要原因是本公司收到财政专项拨款智能化装备示范用户补贴和财政贴息增加。 (四) 核心竞争力分析 1、资源优势 公司矿井煤炭资源位于平顶山矿区，经济地理位置优越，井田面积323.94Km2。矿区煤类 有气煤、1/3焦煤、肥煤、焦煤、贫瘦煤及瘦煤，以1/3焦煤、肥煤、焦煤为主，属低灰、低磷、 低硫、中高挥发分、高发热量煤类。其中，肥煤和焦煤为特殊和稀缺煤类。矿区资源充足，是 国内煤类最为齐全的炼焦用煤和电煤生产基地之一。截止2012年12月31日，公司生产矿井按 核定生产能力计算剩余服务年限30.3年。 2、经营优势 公司拥有完善的煤炭销售网络，通过大力实施重点大户战略，优化市场结构，开展多边联 合，相继与二十多家钢铁、电力、石化等行业的国有大中型企业建立了长期稳定的供需关系， 使公司的客户群由原来的600多家调整优化到100余家，其中二十家重点客户锁定了80%以上 销量，煤炭销售网络遍布中南及华东地区十二个省、市、自治区。公司还培养了一大批生产、 管理、营销等方面的高素质人才，促进了公司营销理念不断创新，抗御市场风险能力增强。 3、技术优势 报告期内，公司高度重视科技创新工作，共获市级以上科技进步奖71项，专利22项，其 中发明专利5项，实用新型专利17项，科研成果的实施为公司加快煤炭产业发展提供了坚实的 基础和保障。公司一方面积极承担国家、省部级重大科技攻关项目，做好重大安全科技项目的 示范引领工作。本年度，公司参与了国家"973"项目--《深部煤炭开发煤与瓦斯共采理论》和" 十二五"国家科技支撑计划《深部及中小煤矿灾害防治关键技术研究与示范》项目的研发工作， 并承担了国家智能制造装备发展专项《煤炭综采成套装备及智能控制系统》项目，相关研究成 果经河南省科技厅组织的专家鉴定，整体达到国际先进水平。另一方面紧紧围绕自身安全生产 技术瓶颈，全面推进"科技兴安"战略实施。例如，公司与中国矿业大学完成的《建筑群下综合 机械化矸石密实充填采煤与沉陷控制》项目，成功开发了综合机械化采煤与井下矸石密实充填 一体化技术，有效提高了资源利用效率。 4、装备优势 报告期内，公司根据生产作业环境变化，积极推广应用现代化机械装备，以适应采煤、开 掘、机电、通风、安全和基建项目等生产作业需要。公司现已装备的先进采煤设备中有综采自 动化采煤设备7套，能够有效减轻劳动强度，提高生产效率。公司还引进了EBZ-260型硬岩综 掘机和EBZ-300型硬岩综掘机等先进综掘设备，使用效果良好，最高月进尺达260米，有效解 决了全岩巷道的快速掘进问题。通过推广应用现代化综采综掘设备，进一步提高了公司矿井采 掘机械化率，为公司安全高效矿井建设提供了有力支持，对提高公司核心竞争力起到促进作用。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：万元 被投 资单 位 核算方 法 主要经 营活动 投资成本 期初余额 期末余额 增减变动 变动幅度 （％） 在被投资 单位持股 比例（％） 本期 现金红利 上海 宝顶 能源 有限 公司 权益法 煤炭、焦 炭、钢 材、矿产 品（除专 控）、机 械设备、 机电产 品的销 售，货物 和技术 的进出 口（涉及 许可经 营的凭 许可证 经营） 490.00 1,057.28 906.38 -150.90 -14.27 49 371.65 郏县 通平 煤业 有限 公司 成本法 对煤矿 的投资、 投资咨 询及管 理 3,009.00 9.00 9.00 100 51 合计 / 3,499.00 1,057.28 915.38 141.90 / / 371.65 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:元 币种:人民币 募集 募集 募集资金总额 本年度已使用 已累计使用募集 尚未使用募集 尚未使用募 年份 方式 募集资金总额 资金总额 资金总额 集资金用途 及去向 2006 首次 发行 2,948,915,628.00 2,255,875,349.47 693,040,278.53 合计 / 2,948,915,628.00 2,255,875,349.47 693,040,278.53 / 公司于2006年通过首次发行募集资金301,920.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为 294,891.56万元。报告期内，公司未使用募集资金，报告期末累计使用首发上市募集资金为 225,587.53万元。截止报告期末，尚未使用首发上市募集资金余额69,304.03万元存放于公司募 集资金账户。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 承诺 项目 名称 是否 变更 项目 募集资金拟 投入金额 募集 资金 本年 度投 入金 额 募集资金实 际累计投入 金额 是否 符合 计划 进度 项目 进度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达 到计 划进 度和 收益 说明 变 更 原 因 及 募 集 资 金 变 更 程 序 说 明 收购 平煤 集团 十三 矿、 朝川 矿公 司、 香山 矿公 司等 的经 营性 资产 及负 债 否 1,104,422,400 1,162,488,762 是 支付 收购 平煤 集团 否 310,779,366 310,779,366 是 “三 矿一 厂” 自有 资金 支付 后的 剩余 对价 对平 宝公 司增 资， 建设 首山 一矿 项目 否 120,000,000 120,000,000 是 八矿 二号 井改 造项 目 否 199,820,000 199,820,000 综采 综掘 机械 化技 术改 造项 目 否 256,192,900 256,192,900 是 八矿 选煤 厂技 改项 目 否 199,634,600 188,191,736 是 50万 吨甲 醇项 目 700,000,000 18,402,586 合计 / 2,890,849,266 2,255,875,350 / / / / / / 项目（1）和项目（5）于2007年度实施完毕。 项目（2）和项目（3）于2006年度实施完毕。 项目（6）于2008年度实施完毕。 项目（4）于2007年下半年动工，2009年9月初步设计发生重大变更，经河南省工业和信 息化厅批复（豫工信〔2009〕241号）项目总投资变更为84,533.95万元。截至2010年年末， 募集资金19,982万元已全部使用完毕。报告期内投入18,495.88万元,累计总投资53,760.54万元。 项目（7）因外部市场环境发生变化，2010年1月停建。截至报告期末累计完成投资1,840.26 万元。 4、 主要子公司、参股公司分析 截至报告期末，公司拥有全资子公司5家，直接控股子公司3家，参股公司1家，简要情 况如下： （1）平顶山天安煤业三矿有限责任公司 平顶山天安煤业三矿有限责任公司成立于1996年8月22日，法定代表人为李涛，注册资 本2,082万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司经营范围是原煤开 采、普通货运、房屋租赁。截至报告期末，该公司资产总额为24,504.27万元，归属于母公司所 有者权益6,056.25万元，报告期实现归属母公司的净利润999.06万元。该公司下属控股子公司 1家属兼并重组小煤矿，于2012年6月关闭并转入解散清算程序。 （2）平顶山天安煤业七矿有限责任公司 平顶山天安煤业七矿有限责任公司成立于2006年8月1日，法定代表人为韩和平，注册资 本5,222万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司经营范围是原煤开 采、对煤炭相关产业的投资、机械制造、矿用机电设备制造。截至报告期末，该公司资产总额 14,991.38万元，归属于母公司所有者权益-1,806.13万元，报告期实现归属于母公司的净利润 -6,922.24万元。该公司下属控股子公司1家，属兼并重组小煤矿。 （3）平顶山天安煤业九矿有限责任公司 平顶山天安煤业九矿有限责任公司成立于1989年12月1日，法定代表人为宣维斌，注册 资本28,730万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司经营范围是煤炭 开采销售、运输、安装、劳务服务。截至报告期末，该公司资产总额79,603.09万元，归属于母 公司所有者权益2,680.90万元，报告期实现归属于母公司的净利润-9,155.22万元。该公司下属 控股子公司4家，属兼并重组小煤矿。 （4）平顶山天安煤业天力有限责任公司 平顶山天安煤业天力有限责任公司成立于1996年1月15日，法定代表人为高西林，注册 资本2,900万元。2009年9月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司经营范围是煤炭 运销、矿用产品及配件、机电产品、五金、交电仪器仪表；矿用防爆电器制造及维修、房屋出 租、原煤开采等。截至报告期末，该公司资产总额58,292.61万元，归属于母公司所有者权益 27,592.85万元，报告期实现归属于母公司的净利润2,523.57万元。该公司下属控股子公司5家， 属兼并重组小煤矿。 （5）河南平宝煤业有限公司 河南平宝煤业有限公司成立于2004年6月5日，法定代表人为李永占，注册资本80,000 万元，本公司持股60%，上海宝钢国际经济贸易有限公司持股40%。该公司的经营范围是煤炭 生产，建筑材料、电子产品、通讯器材（不含无线电的销售）。截至报告期末，该公司资产总额 174,510.20万元，所有者权益71,983.04万元，报告期实现营业收入90,290.35万元，营业利润 21,375.59万元，净利润16,047.70万元。 （6）平顶山天安煤业香山矿有限公司 平顶山天安煤业香山矿有限公司成立于2007年12月26日，法定代表人为闫章立，注册资 本15,942万元，本公司持股72%，宝丰县国有资产经营管理中心持股28%。该公司的经营范围 是原煤开采、洗选，销售。截至报告期末，该公司资产总额39,371.60万元，归属于母公司所有 者权益22,617.01万元，报告期实现归属母公司的净利润2,513.86万元。该公司下属控股子公司 1家，属兼并重组小煤矿。 （7）平煤哈密矿业有限公司 平煤哈密矿业有限公司成立于2008年11月4日，法定代表人为杨玉生，注册资本5,000 万元，2012年4月30日公司以自有资金收购其100%股权。该公司的经营范围是一般经营项目 （国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）；煤矿的筹备。截至报告期末，该公司资产总额 4,907.67万元，归属于母公司所有者权益4,865.98万元，报告期实现归属母公司的净利润-139.28 万元。 （8）河南中平鲁阳煤电有限公司 河南中平鲁阳煤电有限公司成立于2012年6月29日，法定代表人为马廷欣，注册资本 9,281.16万元，本公司持股65%，中电投河南电力有限公司持股35%。该公司的经营范围是动 力煤快速输煤系统的建设。截至报告期末，该公司资产总额2,930.62万元，归属于母公司所有 者权益1,789.54万元，报告期实现归属母公司的净利润-66.69万元。 （9）上海宝顶能源有限公司 上海宝顶能源有限公司成立于2004年7月5日，法定代表人为周清华，注册资本1,000万 元，本公司持股49%，宝钢资源有限公司持股51%；该公司的经营范围是煤炭、焦炭、钢材、 矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口（涉及许可经营的凭许可 证经营）等。截至报告期末，经众华沪银会计师事务所审计，该公司总资产5,976.77万元，净 资产1,849.75万元，报告期实现净利润450.51万元。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收 益情况 十一矿产业升 级改造 112,929.41 88.03 26,376.63 100,546.76 朝川矿升级改 造项目 114,459.12 42.03 11,873.26 60,454.14 十三矿产业升 级改造 132,856.03 60.05 19,303.56 80,091.29 十一矿产业升级改造 该项目总投资112,929.41万元，建设的主要内容为将矿井的生产能力由300万吨/年提高到 360万吨/年，2012年完成投资26,376.63万元，累计完成投资100,546.76万元。 朝川矿升级改造项目 该项目总投资114,459.12万元，建设的主要内容为将矿井的生产能力由120万吨/年提高到 180万吨/年，2012年完成投资11,873.26万元，累计完成投资60,454.14万元。 十三矿产业升级改造 该项目总投资132,856.03万元，建设的主要内容为将矿井的生产能力由210万吨/年提高到 270万吨/年，2012年完成投资19,303.56万元，累计完成投资80,091.29万元。 其他非募集资金项目工程进度情况详见财务报表附注在建工程重大工程项目变动情况表。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、煤炭行业的发展趋势 煤炭是未来中国经济可持续发展的重要能源保障，在中国能源供给结构中处于重要战略地 位。作为一种经济性的能源资源具有一定竞争力，煤炭资源具有其他资源不可替代的地位。当 前，我国一次性能源结构中煤炭占70%，石油占19%，水能占6%，天然气占3%，核能、风能、 太阳能约占2%。石油、水能利用量有限，核能、风能、太阳能的发展短时间内不太可能大幅度 提高，现阶段只有煤炭才能提供最稳定的能源。 在国内市场，电力、冶金、化工和建材4个行业是主要耗煤产业，四大行业煤炭消费量约 占总消费量的70%左右，其中，电力行业煤炭消费量(动力煤)占总消费量的50%以上。随着国 民经济的发展，国内煤炭市场在今后较长时间内仍存在着较大的需求空间。从全球范围看，由 于石油资源储量相对有限，煤炭资源相对丰富，随着煤炭利用技术的进步，煤炭在全球能源供 给中仍将占据重要地位。 2013年1月1日，国务院发布的《能源发展"十二五"规划》提出，"十二五"期间，将进一 步优化能源结构，煤炭消费比重降低到65%左右；按照控制东部、稳定中部、发展西部的原则， 稳步推进大型煤炭基地建设，以大型骨干企业为主体，重点建设大型现代化煤矿；加大焦煤、 无烟煤等稀缺煤种保护性开发力度。到2015年，煤炭产能达到41亿吨，煤炭产量控制在39亿 吨以内；优化开发晋北、晋中、晋东、河南、两淮和云贵煤炭基地资源，到"十二五"末，形成 10个亿吨级和10个5000万吨级特大型煤炭企业，产量占全国的60%以上。 2、公司存在的主要优势 （1）产品种类丰富，区位优势明显 公司地处中原，邻近中南、华东缺煤省份，产品有生产焦炭的主要原料焦煤、1／3焦煤和 肥煤，是中南地区最大的炼焦煤生产基地，区位和资源优势明显。公司的主要用户为华东和中 南经济发达地区的工业企业，相互间开展经贸合作具有广阔发展空间。公司临近长江中下游地 区，水陆联运便捷，铁路、公路连贯矿区，交通便利，经济地理位置优越，可以利用公司成熟 的销售网络及大客户战略取得销售优势，将煤炭销往中南经济发达缺煤地区，提高公司经济效 益。 （2）创新营销理念，企业形象良好 公司与具有良好支付能力和较高市场信誉的大中型企业建立了稳定的长期合作关系，通过 稳固并提高双方的合作关系，使双方的战略合作更加牢固，进一步提高供需双方共同抵御市场 风险的能力，为公司的发展打下了良好的基础。为适应市场经济发展的需要，近年来，公司已 形成了完善的煤炭销售网络，培养造就了一大批高素质的营销人员，营销理念不断创新，市场 结构逐步优化，为客户提供优质的个性化服务；开通铁路直达专列为煤炭销售提供了可靠的运 力保证；先进的质量计量管理系统对商品煤质量实施"全过程监控"；煤炭交易大厅与全国主要 煤炭集散地联网，广泛采集信息，及时掌握全国煤炭市场行情和平顶山矿区的资源状况，建立 起信息共享体系。同时，公司实施"阳光操作、阳光销售、公平交易"策略，简化操作流程，提 高工作效率，凸显"大户直供直销、小户公平交易"的营销特色，塑造良好的企业形象。 （3）煤炭生产管理经验丰富，技术创新能力突出 公司大部分矿井建成时间较早，在高瓦斯、高地温、多构造等复杂地质条件下建设"双高矿 井"的历史基础上，公司研究、总结出先进的机械化开采技术，有效解决了影响煤矿安全生产的 诸多瓶颈问题，并积累了丰富的煤炭生产管理经验，促进了安全高效矿井建设。公司不断健全 完善技术创新体系，先后成功研发出平顶山矿区深井动力灾害统一预测方法与防治关键技术、 冲击地压与瓦斯突出互为诱因矿井灾害机理及对策、煤矿安全高可靠性监控系统关键技术等一 系列专利和技术，为公司进一步加快煤炭产业发展提供了坚实的基础和保障。 3、公司面临的困难 （1）市场竞争加剧，公司面临更大的挑战 随着国家能源产业结构调整的逐步深入，不同能源产品间的竞争更加激烈，两淮特大型煤 炭工业基地的崛起，使煤炭企业间的市场竞争日益加剧，与淮南等华东煤炭企业相比，公司在 运输成本和产品价格上的劣势明显。 （2）老矿井生产受资源制约越来越大，煤炭质量下降 随着矿井开采年限的增加，煤炭资源越来越少，部分煤矿可采资源枯竭加快。同时，随着 开采深度的增加，资源赋存变化加剧，煤炭质量相对下降，不适应未来市场竞争的趋势。 4、订单的获取情况、产品的销售或积压情况 报告期内，公司根据煤炭市场形势、煤炭行业的政策和法规，以及公司发展战略、资源状 况、产品结构等，以效益最大、市场布局合理和降低市场风险为目标，制定年度煤炭营销策略。 公司根据营销策略的总体思路以集中签订和日常签订两种方式组织好购销合同的签订工作。由 于公司主要客户多为重点用户，稳定性强，产品销售按照订货合同均衡兑现，库存较为合理。 (二) 公司发展战略 1、公司未来发展机遇和挑战 煤炭行业是竞争性行业，煤炭行业全面市场化，一方面为公司加快发展提供了相对公平的 竞争环境，带来了新的机遇。在成本上升、煤价下行、税费负担不减的情况下，部分煤炭企业 可能会退出或停产，为优势企业的整合提供机遇。取消重点合同以后，原来受国家定向约束的 供需客户关系将发生变化，带来了与潜在用户建立新的供需关系的机会。越是在煤炭景气度下 行时期，越能显现优质客户，越能优化用户结构，越能谋求建立长期合作关系。 另一方面，持续下行的煤炭市场也对公司的经营能力提出了新的挑战。一是公司要做好" 长期过冬"的准备。从长期看，煤炭需求增速持续放缓是必然趋势，过去十年由GDP快速增长 拉动的煤炭年均两位数增长难以再现，煤炭市场也由"卖方市场"向"买方市场"逐步转变。由于煤 炭产业处于产业链的上游，下游企业的不景气或亏损将可能影响煤炭销售货款的正常结算，甚 至影响煤炭企业生产经营的持续进行。 2、公司未来发展战略 “十二五”期间，公司将大力发挥矿井综合机械化效能，通过煤矿安全改造、产业升级、 瓦斯治理示范化工程建设等途径，加快生产环节的改造和系统升级，努力提高单产单进水平。 稳步推进新井建设和煤炭洗选项目的建设步伐，促进公司安全、稳定、高效发展。 (三) 经营计划 根据公司2013年原煤、精煤产量计划和煤炭市场运行趋势，拟对2013年经营计划安排如 下：原煤产量3450万吨，精煤产量660万吨，营业收入230亿元，成本费用216亿元。（公司 未编制、披露2013年度的盈利预测，上述数据亦不作为公司的盈利预测） 为实现上述经营目标，公司将重点做好以下工作： 1、狠抓安全管理不放松，持续实现安全发展 面对公司矿井复杂困难的开采条件，必须牢记"三不四可"，深入推进"三基三抓一追究"，突出瓦 斯和水害防治两项重点，强化防尘、防灭火管理，提升安全保障能力。加强安全培训，认真贯 彻落实《七条规定》，推进班组建设向区队建设延伸。着力抓好薄弱环节，全面提升安全质量标 准化建设水平。从严管理，细化考核，强化责任追究，安全管理做到由静态向动态转变，着力 提高安全管理整体水平，确保实现"三零"安全工作目标。 2、深刻认识当前形势，及时转换经营思维 目前，国内大规模圈占煤炭资源的高潮已经过去，全国已探明的大型优质煤田基本物有其 主。随着煤炭供求形势逆转，煤炭企业之间的竞争重心已经转向市场占有率的竞争。随着一条 条煤运通道的建成，中南部地区煤炭企业的区位竞争优势将被进一步削弱。因此，要充分把握 煤炭行业当前形势，深刻认识经济转型对煤炭未来发展趋势的影响，及时转换经营思维。 对外要把销售放在更加突出的位置，密切关注行业动态，切实做好市场研究，加强与用户 沟通，积极适应市场调整和电煤价格并轨带来的新变化，因时、因地制宜，灵活调整营销策略, 加大开拓市场力度，创新提升服务水平，千方百计稳固河南市场，全力以赴拓展省外市场。要 认真研究焦煤期货市场运行体系，利用其价格参考和避险效应的特点，以稳定焦煤价格为目的， 做好焦煤的套期保值，实现稳健经营。 对内要注重质量效益提升，全面增强公司竞争力。一是树立精品意识，抓好煤质管理源头， 加大煤质考核力度，出好煤、出优质煤，维护公司品牌信誉。二是以市场为导向，根据下游需 求调整产品结构，合理组织生产适销对路产品，实现经济效益最大化。 三是坚持合理集中生产， 优化生产布局，实现安全高产高效。四是以行业危机倒逼管理，坚持以人为本，以管理精细化、 质量标准化、内部市场化为切入点，将安全、质量、效率、效益有机结合起来，全面提升精细 化管理水平，实现增收节支，保障经营效益。五是进一步加大科研力度，利用现有煤炭资源开 发煤炭清洁产品，为满足下游燃煤锅炉改造带来的清洁燃料需求做好准备。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 公司2013年投资基础建设项目资金需求计划为162,256.12万元,其中资本金41,000万元， 银行贷款121,256.12万元。资金主要用于煤矿产业升级改造和改扩建、在建矿井后续投资和新 建选煤厂的筹建。资金需求及使用计划可能会随着市场环境和投资项目进度的变化而调整。 (五) 可能面对的风险 1、政策风险 报告期内，国家相续出台加大经济结构和能源结构调整等方面的政策，其实施势必影响煤 炭的直接消费和煤炭产业布局。对于煤炭企业而言，这些新政策可能会加大企业的运营成本， 影响企业的生产经营计划。因此，公司一方面持续推进循环经济和清洁生产，主动调整煤炭产 品结构；另一方面及时制定符合市场布局、风险可控的煤炭营销策略，在调整适应中，主动把 握商机，促进公司持续健康发展。 2、安全风险 随着开采规模的扩大和开采深度的增加，公司所属矿井自然灾害程度加剧，突出表现为开 采煤层瓦斯含量、压力增大，煤与瓦斯突出危险性增强，冲击地压显现剧烈，地热灾害加剧， 矿井防治水工作难度加大。公司将继续坚持安全生产"按需投入"的原则，把企业安全目标定位 于"零死亡、零超限、零事故"，牢固树立"三不四可"思想，扎实推进"三基三抓一追究"，强化防 突、水害治理等重点工作，确保公司保持安全平稳态势。 3、环保风险 近年来，国家对环境保护和节能减排的力度逐渐加大，煤炭企业承担的政策性支出也在逐 步上升。公司在煤炭开采和洗选过程中除了有一定量的废水、废气、废渣等污染物排放外，还 导致部分土地沉陷和公用及民用设施破坏，对区域生态环境造成一定的影响。因此，公司将进 一步加强节能减排工作力度，加大节能减排资金的投入，及时更新改造节能减排工程设施，加 强生态环境保护和治理恢复的力度，按政府要求建立地质环境恢复治理保证金制度，确保各项 环保治理措施落实到位，持续推进公司的节能减排和生态建设。 4、市场风险 煤炭行业的发展与宏观经济发展、经济结构调整有很强的相关性，煤炭产品供需关系的小 幅变动可能造成煤炭产品价格的大幅波动，从而较大幅度地影响公司的盈利水平。因此，公司 将加强经营管理，增强自身对经济结构调整影响的承受力，及时跟踪了解市场的变化趋势，增 强调整产品结构的灵活性。在进一步巩固和发展与重点用户的战略伙伴关系的基础上，大力开 拓新客户，继续追踪包括大型电厂在内的在建企业，适时与其签定供煤合约，使其按公司的煤 质特性进行生产设计；公司还将对现有矿井进行技术改造，以保证公司煤炭供应的数量、质量 和适销品种，努力防范并化解市场风险。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 会计估计变更的原因和影响：根据《河南省人民政府办公厅关于转发〈河南省高瓦斯和煤 与瓦斯突出煤矿分类管理实施意见〉的通知》（豫政办〔2012〕18号）的规定：安全费用的提 取标准由开采的原煤产量30元/吨调整为：Ⅰ类瓦斯管理矿井按照70元/吨计提，Ⅱ类瓦斯管理 矿井按照50元/吨计提，Ⅲ类瓦斯管理矿井按照30元/吨计提。本公司经第五届董事会第十三次 会议审议，自2012年7月1日起执行上述标准。 本年度因安全费用提取标准变更的会计政策因素影响当期利润为-65,889.88万元。为保持会 计年度内政策的连续、一致性，采取将原直接记入成本费用的瓦斯突出矿井开采保护层、区域 瓦斯治理、区域瓦斯预抽钻孔、瓦斯抽采和利用等与瓦斯防治有关的支出调整至安全费用中专 项列支，没形成安全费用的当年结余，故该事项对公司整体的盈利情况影响较小。 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司2008年年度股东大会审议通过修改《公司章程》有关利润分配的条款：公司的利润 分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的 年均可分配利润的30%。 为进一步规范公司的现金分红工作，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发﹝2012﹞37号）和河南监管局《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（豫证监发﹝2012﹞214号）的要求，结合公 司实际情况，公司五届十四次董事会和2012年第二次临时股东大会分别审议通过了修改《公司 章程》中利润分配相关条款的议案，全体独立董事就本次章程修改发表了独立意见，确认议案 对利润分配政策的修改和其审议过程符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司修订后 的利润分配政策为： 1、公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公 司可以进行中期利润分配。 2、公司现金分红的条件和比例除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的 情况下，采取现金方式分配股利，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的 母公司年均可供分配利润的 30%。 上述特殊情况是指： （1）由于公司经营所处的经济、技术、法律等环境以及煤炭市场发生重大不利变化，导 致无法满足公司正常生产经营所需现金流量的； （2）公司发生重大投资计划或重大现金支出计划等事项的（募集资金项目除外）； （3）其他导致无法满足公司正常生产经营所需现金流量的情况。 从股东大会审议通过议案至今，公司严格执行上述现金分红政策。详见公司于2012年12 月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《平煤股份章程修正案》。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2012年 0 1.43 0 337,646,592.43 1,121,437,781.39 30.11 2011年 0 2 0 472,232,996.40 1,842,569,141.52 25.63 2010年 3 2 0 363,256,151.00 1,850,807,637.77 19.64 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 1、保护职工社会权益方面 报告期内，公司依照《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》及相关法律法规，实行全员劳 动合同制，依法保障员工权益。落实相关社会保障制度，为员工足额缴纳各项法定社会保险与 福利，包括基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金、企业年金等，社会基本保 险参保率100%。完善内部管理制度，在用工、劳动安全、职业卫生、作息时间安排等方面均符 合国家及地方的有关规定和标准。公司及时发放兑付职工养老金和各项保险待遇，切实维护职 工和离退休人员的合法权益。公司针对老工伤职工参保工作开展困难的情况，始终把职工的利 益放在第一位，积极维护每一个工伤职工应享受的权益，克服时间跨度长、政策不衔接等困难， 使老工伤人员逐步顺利纳入省级工伤保险统筹。公司还研究制定依法扩大医疗保险报销范围方 案，实施后将进一步提高参保人员的保障水平，减轻患者负担，维护企业民生。 2、保护债权人权益方面 公司健全完善内部控制制度，资金收支均严格按照规定程序执行，有效保障资产和资金的 安全；公司严格遵守信贷合作等商业规则，与债权人构建起良好的合作共赢关系，有效控制经 营风险和财务风险，及时向债权人通报相关信息，依法保障债权人的合法权益，未曾出现过损 害债权人权益的情形。（未完）  |