[年报]国投新集：2012年年度报告
国投新集能源股份有限公司 601918 2012年年度报告 二O一三年四月十九日 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘 谊、主管会计工作负责人王 丽及会计机构负责人（会计主管人员）薛 银声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 2013年4月19日召开的公司六届二十八次董事会审议通过以下利润分配预案：以2012年年 末总股本1,850,387,000股为基数，（1）派发现金红利：每10股派发1元(含税)；（2）送红股：每 10 股送2股；（3）资本公积转增：每10股转增2股。 以上预案共计派发现金股利18,503.87万元，未分配利润结转下一年度，资本公积转增后余额 1,689,551,583.03元，公司股本将增加740,154,800股，实施完成后，公司总股本将为2,590,541,800 股。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目 录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 5 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 14 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 18 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 23 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 29 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................... 30 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 98 第二节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、国投新集 指 国投新集能源股份有限公司 安徽证监局 指 中国证监会安徽监管局 刘庄矿业 指 安徽国投新集刘庄矿业有限公司 阜阳矿业 指 国投新集阜阳矿业有限公司 二、 重大风险提示： 公司面临的重大风险详见本年度报告中"董事会报告"等有关章节的描述，敬请投资者予以关 注。 第三节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 国投新集能源股份有限公司 公司的中文名称简称 国投新集 公司的外文名称 SDIC XINJI ENERGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SDIC XINJI 公司的法定代表人 刘 谊 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马文杰 戴 斐 联系地址 安徽省淮南市山南新区国投新 集办公园区 安徽省淮南市山南新区国投新 集办公园区 电话 0554-8661819 0554-8661912 传真 0554-8661922 0554-8661922 电子信箱 xinji@sdicxinji.com.cn daifei@sdicxinji.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 安徽省淮南市洞山中路12号 公司注册地址的邮政编码 232001 公司办公地址 安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区 公司办公地址的邮政编码 232001 公司网址 www.sdicxinji.com.cn 电子信箱 xinji@sdicxinji.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券部》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 国投新集 601918 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2007年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2007年12月19日，公司首次发行股票并上市，公司控股股东国投煤炭有限公司； 2009年8月4日，公司原控股股东国投煤炭有限公司将所持公司股份无偿划转给国家开发投 资公司，控股股东变更为国家开发投资公司。国投煤炭有限公司为国家开发投资公司的全资子 公司。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 北京中证天通会计师事务所有 限公司 办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43号B座13层 签字会计师姓名 陈少明 赵 权 第四节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年 同期增减(%) 2010年 调整后 调整前 营业收入 8,852,058,531.24 7,767,228,791.95 8,055,593,735.84 13.97 7,008,525,787.53 归属于上市公司股 东的净利润 1,338,909,218.85 1,340,320,575.07 1,347,634,920.20 -0.11 1,251,091,582.79 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 1,318,362,623.41 1,339,414,476.17 1,346,728,821.30 -1.57 1,280,490,848.36 经营活动产生的现 金流量净额 1,696,640,427.84 1,292,726,112.01 1,292,726,112.01 31.25 2,644,692,354.17 2012年末 2011年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2010年末 调整后 调整前 归属于上市公司股 东的净资产 8,738,482,656.55 7,814,510,470.20 7,821,824,815.33 11.82 7,078,604,803.92 总资产 25,088,794,028.80 22,224,122,477.05 22,231,436,822.18 12.89 19,459,221,966.36 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增 减(%) 2010年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.72 0.72 0.73 0 0.68 稀释每股收益（元／股） 0.72 0.72 0.73 0 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.71 0.72 0.73 -1.39 0.69 加权平均净资产收益率（%） 16.17 18.01 18.10 减少1.84个百分点 19.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 15.91 18.00 18.09 减少2.09个百分点 19.57 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -24,461,844.72 -17,624,389.89 -9,794,277.70 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 7,941,587.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 48,590,100.00 15,700,000.00 5,506,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,324,918.20 -2,536,274.40 -17,781,489.00 受托经营取得的托管费收入 1,477,905.55 1,470,882.82 1,245,390.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,885.33 -2,245,809.80 -8,643,940.74 少数股东权益影响额 -690.78 10,410.08 1,033,921.36 所得税影响额 -7,405,678.14 -1,810,307.06 -964,870.13 合计 20,546,595.44 906,098.90 -29,399,265.57 第五节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年，公司以"人才工程年"为主题，认真落实股东大会和董事会工作部署，围绕安全生产、 人力资源管理、单产单进等十二项重点工作，坚持创新理念，克服了经济形势下滑、煤炭销售 困难的不利局面，顺利完成了全年工作任务。公司生产原煤1902.15万吨，商品煤产量1654.79 万吨。实现营业收入88.52亿元，实现利润总额18.39亿元，各项指标均创历史新高。这些成绩 的取得，主要得益于采取了以下措施： （一）安全工作严抓落实。公司严格落实安全生产责任制，完善了多项安全生产管理制度，扎 实推进质量标准化和安全预评估工作。加大对事故单位和责任人的追究力度。2012年公司被评 为"全国安全生产月先进单位"，新集一矿被评为全国15个瓦斯治理示范矿井之一，新集一矿、 新集二矿、刘庄煤矿荣获"2011年度全国煤炭工业特级安全高效矿井"称号。培训中心被评为首 批全国15家煤矿安全培训示范基地之一。公司救护大队晋升为国家矿山一级救护资质，并取得 第八届国际矿山救援技术竞赛团体总分第一名。 （二）生产技术工作成效显著。2012年，新集一矿13煤综采放顶煤安全高效开采，新集二矿1 煤实现成功开采，刘庄煤矿产能提升至1140万吨，成为华东地区首个通过核准的超千万吨级矿 井。口孜东矿顺利实现建成试生产，被中央媒体誉为"中国首对智能化矿井"。公司在全省率先 成立防治水研究中心。 （三）经营管理工作取得实效。深入开展"厉行节约、反对浪费、降低成本"活动，动态调整招 标采购价格，推行每十天的经营分析和月度成本考核制度，在后四个月实行成本预算总控制， 建立差异定价机制，实行灵活的价格策略与回款模式。全年商品煤销量1636.05万吨，同比提 高251.71万吨，其中铁运1388.77万吨，地销247.28万吨，产销率98.87%，基本实现了产销平 衡。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,852,058,531.24 7,767,228,791.95 13.97 营业成本 5,759,859,157.09 4,926,842,904.52 16.91 销售费用 84,338,667.82 81,009,243.30 4.11 管理费用 472,970,529.96 412,590,773.96 14.63 财务费用 591,341,290.19 340,962,493.17 73.43 经营活动产生的现金流量净额 1,696,640,427.84 1,292,726,112.01 31.25 投资活动产生的现金流量净额 -2,357,672,388.72 -2,697,200,159.59 -12.59 筹资活动产生的现金流量净额 516,655,106.73 1,277,481,779.24 -59.56 研发支出 23,460,000.00 20,780,000.00 12.90 2、 收入 (1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 2012年，公司共实现营业收入885,205.85万元，较上年同期增加108,482.97 万元，增幅为 13.97%，实现主营业务收入838,862.07万元，较上年同期增加93,900.88 万元，增幅为12.60%。 其中：公司实现煤炭主营业务收入834,731.28万元，较上年同期增加95,329.20 万元，增幅为 12.89%。 影响煤炭主营业务收入同比变动的主要原因: ①销售量的增加。2012年公司销售商品煤1636.05万吨，比上年同期1384.34万吨增加251.71 万吨，影响收入增加134440.80万元； ②售价的降低。2012年公司商品煤平均不含税售价510.21元/吨，比上年同期534.12元/吨降 低23.91元/吨，影响收入减少39111.60万元。 (2) 主要销售客户的情况 2012年度，公司累计销售商品煤1,636.05万吨，较上年同期相比增加251.71万吨，增幅为 18.18%；公司共实现商品煤销售收入834,731.28万元，较上年同期相比增加95329.20万元，增 幅为12.89%。其中：公司累计销售地销煤247.28万吨，实现地销煤收入118,175.20万元，地销 煤收入占本期全部商品煤销售收入的14.16%，较上年同期相比地销煤销量增加37.07万吨，增 幅17.64%，收入减少8558.50万吨，降幅6.75%；累计销售铁运煤1388.77万吨，实现铁运煤 销售收入716,556.07万元，铁运收入占本期全部商品煤销售收入的85.84%，较上年同期相比铁 运煤销量增加214.64万吨，增幅18.28%，铁运煤收入增加103887.69万元，增加16.96%。其 中：累计销售电煤1247.11万吨，实现电煤销售收入636,876.55万元，占本期全部商品煤销售 收入的76.30%，较上年同期相比电煤销量增加262.99万吨，电煤销售收入增加134475.75万元。 2012年度公司煤炭销售客户前五名合计实现销售收入308846.43万元，占当年全部营业收入 的34.89%。详见下表： 客户名称 营业收入（万元） 占公司全部营业收入的比例(%) 大唐安徽联合电力燃料有限公司 84,368.36 9.53 安徽省合肥联合发电有限公司 73,615.63 8.32 国投宣城发电有限责任公司 68,993.14 7.79 华能巢湖发电有限责任公司 51,935.05 5.87 安徽电力燃料有限责任公司 29,934.25 3.38 合 计 308,846.43 34.89 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤炭开采洗选 1、材料 50,560.91 8.90 53,219.89 10.98 -5.00 煤炭开采洗选 2、工资 138,475.25 24.39 121,085.81 24.98 14.36 煤炭开采洗选 3、福利费及附加 20,534.52 3.62 15,840.95 3.27 29.63 煤炭开采洗选 4、社保性费用 62,747.00 11.05 54,516.45 11.25 15.10 煤炭开采洗选 5、电力 26,890.86 4.74 21,827.99 4.50 23.19 煤炭开采洗选 6、折旧 67,841.83 11.95 54,075.42 11.16 25.46 煤炭开采洗选 7、井巷 7,608.60 1.34 6,136.51 1.27 23.99 煤炭开采洗选 8、维简 20,923.64 3.68 16,875.39 3.48 23.99 煤炭开采洗选 9、修理费 18,507.07 3.26 19,284.60 3.98 -4.03 煤炭开采洗选 10、塌陷费 31,586.94 5.56 28,053.78 5.79 12.59 煤炭开采洗选 11、安全费用 66,575.22 11.72 53,694.43 11.08 23.99 煤炭开采洗选 12、其他支出 55,611.11 9.79 40,137.70 8.28 38.55 煤炭开采洗选 合计 567,862.95 100.00 484,748.92 100.00 17.15 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期 金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 煤炭 1、材料 50,560.91 8.90 53,219.89 10.98 -5.00 煤炭 2、工资 138,475.25 24.39 121,085.81 24.98 14.36 煤炭 3、福利费及附加 20,534.52 3.62 15,840.95 3.27 29.63 煤炭 4、社保性费用 62,747.00 11.05 54,516.45 11.25 15.10 煤炭 5、电力 26,890.86 4.74 21,827.99 4.50 23.19 煤炭 6、折旧 67,841.83 11.95 54,075.42 11.16 25.46 煤炭 7、井巷 7,608.60 1.34 6,136.51 1.27 23.99 煤炭 8、维简 20,923.64 3.68 16,875.39 3.48 23.99 煤炭 9、修理费 18,507.07 3.26 19,284.60 3.98 -4.03 煤炭 10、塌陷费 31,586.94 5.56 28,053.78 5.79 12.59 煤炭 11、安全费用 66,575.22 11.72 53,694.43 11.08 23.99 煤炭 12、其他支出 55,611.11 9.79 40,137.70 8.28 38.55 煤炭 合计 567,862.95 100.00 484,748.92 100.00 17.15 1、材料：2012年度，材料费50560.91万元，比上年同期下降5%，主要是：公司加强材料管理 控制、材料价格下降及生产进尺减少。 2、工资：2012年度，工资138475.25万元，比上年同期增长14.36%，主要是：口孜东煤矿试 生产，影响成本费用工资同比增加。 3、福利费及附加：2012年度，福利费及附加20534.52万元，比上年同期增长29.63%，主要是： 口孜东煤矿试生产，影响成本费用福利费及附加同比增加。 4、社保性费用：2012年度，社保性费用62747万元，比上年同期增长15.1%，主要是：口孜东 煤矿试生产，影响成本费用社保费用同比增加。 5、电力：2012年度，电力26890.86万元，比上年同期增长23.19%，主要是：口孜东煤矿试生 产，影响成本费用电费同比增加。 6、折旧：2012年度，折旧费67841.83万元，比上年同期增长25.46%，主要是：口孜东煤矿试 生产，影响成本费用折旧同比增加。 7、井巷：2012年度，井巷费7608.60万元，比上年同期增长23.99%，主要是：口孜东煤矿试 生产，刘庄煤矿产能提升，本年度产量同比大幅增加，影响井巷费计提增加。 8、维简：2012年度，计提矿山维简费20923.64万元，比上年同期增长23.99%，主要是：口孜 东煤矿试生产，刘庄煤矿产能提升，本年度产量同比大幅增加，影响矿山维简费计提增加。 9、修理费：2012年度，修理费18507.07万元，比上年同期下降4.03%，主要是：公司加强设 备维修职能，加大自修力度。 10、塌陷费：2012年度，发生塌陷费31586.94万元，比上年同期增长12.59%，主要是：①口 孜东煤矿试生产，新增塌陷费1182万；②对塌陷区治理力度加大以及搬迁、青苗费补偿标准的 提高影响塌陷费同比增加。 11、安全费用：2012年度，计提安全生产费66575.22万元，比上年同期增长23.99%，主要是： 口孜东煤矿试生产，刘庄煤矿产能提升，本年度产量同比大幅增加，影响安全费计提增加。 12、其他支出：2012年度，其他支出55611.11万元，比上年同期增长38.55%，主要是：口孜东 煤矿试生产，影响洗选加工费等其他支出同比增加。 (2) 主要供应商情况 供应商 采购额（元） 占全年采购额的比例 宁夏天地西北煤机有限公司 81,554,307.12 4.07 大连亿斯德制冷设备有限公司 80,730,000.00 4.03 唐山钢铁集团有限责任公司 80,479,864.35 4.01 宁夏天地奔牛实业集团有限公司 71,395,450.61 3.56 重庆大江信达车辆股份有限公司 66,513,865.45 3.32 合 计 299,943,487.53 18.99 4、 费用 2012年，管理费用47,297.05万元，比上年同期增加6,037.97万元，增幅14.63%；销售费用 8,433.87万元，比上年同期增加332.95万元，增幅4.11%；财务费用59134.13万元，较上年同 期增加25,037.88 万元，增幅73.43%，主要原因是：口孜东矿2012年上半年试生产后，借款利 息全部费用化影响财务费用增加11,034.68万元；由于国内经济下行，回款难度加大，致使公司 资金紧张，借款增加，影响利息费用同比增加。 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 23,460,000.00 研发支出合计 23,460,000.00 研发支出总额占净资产比例（%） 0.27 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.27 6、 现金流 (1)公司现金流入总量为1,416,536.91万元，其中：经营活动流入968,300.42万元，占现金流 入总量的68.36%。筹资活动流入448,120.00万元，占现金流入总量的31.63%，主要是收到的 银行借款。 (2)公司现金流出总量为1,430,974.59万元，其中：经营活动流出798,636.37万元，占流出总 量的55.81%，经营活动现金流出构成：购买商品支出的现金263,409.35万元，占经营性支出的 32.98%，支付工资及工资性支出的现金253,470.00万元，占经营性支出的31.74%，支付税费 227,420.19万元，占经营性支出的28.48%。投资活动流出235,883.73万元，占流出总量的16.48%。 主要是购买固定资产和新区基建投资支出。筹资活动流出396,454.49万元，占流出总量的 27.71%。其主要构成：偿还借款、支付股利、支付利息。 7、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 2011年年度报告中披露公司2012年的经营目标：生产原煤1845万吨，生产商品煤1670万 吨，实现营业收入95.28亿元。实际完成目标为：原煤产量1902.15万吨，商品煤产量1654.79 万吨，实现营业收入88.52亿元，分别完成目标计划的103.10%、99.09%和92.91%。原煤产量 计划超额完成，商品煤未完成计划的原因是由于地质条件影响，导致商品煤回收率降低所致； 收入未完成的原因是由于2012年煤炭市场形势下行、煤价下跌所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上 年增减（%） 煤炭采选业 8,338,604,938.02 5,594,659,968.74 32.91 12.78 16.08 减少1.9个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年 增减（%） 煤炭 8,338,604,938.02 5,594,659,968.74 32.91 12.78 16.08 减少1.9个百分点 报告期末公司共实现主营业务收入838,862.07万元，其中：按行业分类：其中煤炭开采洗选 业共实现主营业务收入833,860.49万元，占全部主营收入的99.40%、房地产业实现主营业务收 入196.23万元、旅游餐饮业实现主营业务收入4,805.34万元。 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 省内 5,980,854,367.58 55.29 省外 2,357,750,570.44 -33.44 2012年度煤炭省内销售额598,085.44万元，比上年同期增长55.29%；省外销售额235,775.06 万元，比上年同期下降33.44%。 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例（%） 本期期末金额较上 期期末变动比例 （%） 资产项目 货币资金 72,126.91 2.87 86,034.83 3.87 -16.17 应收票据 27,661.29 1.10 1,284.71 0.06 2,053.12 应收账款 52,299.05 2.08 18,140.39 0.82 188.30 预付账款 43,469.39 1.73 46,934.72 2.11 -7.38 其他应收款 13,666.80 0.54 11,074.11 0.50 23.41 存货 129,018.03 5.14 104,303.37 4.69 23.69 固定资产 1,340,985.05 53.45 753,981.30 33.93 77.85 在建工程 545,604.35 21.75 949,710.62 42.73 -42.55 无形资产 152,363.74 6.07 133,501.62 6.01 14.13 负债项目 短期借款 256,500.00 10.22 200,273.50 9.01 28.07 应付票据 70,756.80 2.82 52,492.62 2.36 34.79 应付账款 237,178.94 9.45 215,200.65 9.68 10.21 预收账款 75,263.02 3.00 59,182.58 2.66 27.17 应付职工薪酬 58,998.71 2.35 45,626.80 2.05 29.31 应交税费 19,796.07 0.79 45,289.79 2.04 -56.29 其他应付款 32,124.47 1.28 29,262.32 1.32 9.78 长期借款 504,391.45 20.10 546,491.45 24.59 -7.70 应收票据：2012年12月末，应收票据27,661.29万元，较期初数1,284.71万元相比增加 26,376.58万元，增幅2,053.12%。主要原因是：受国家经济下行影响，煤炭市场出现下滑势头， 客户使用票据结算增加。 应收账款：2012年12月末，应收账款52,299.05万元，较期初数18,140.39万元相比增加 34,158.66万元，增幅188.30%。主要原因是：受国家经济下行影响，煤炭市场出现下滑势头， 影响了销售资金的回笼，公司12月末欠款增加。 固定资产：2012年12月末，固定资产1,340,985.05万元，较期初数753,981.30万元相比增 加587,003.75万元，增幅77.85%。主要原因：口孜东煤矿建成转资。 在建工程：2012年12月末，在建工程545,604.35万元，较期初数949,710.62万元相比减少 404,106.27万元，降幅42.55%。主要原因：①本年度公司对新区基建矿井投入的增加;②口孜东 煤矿建成转资。 应付票据：2012年12月末，应付票据70,756.80万元，较期初数52,492.62万元相比增加 18264.18万元，增幅34.79%。增加原因：本年度公司使用票据支付应付款增加。 应交税费：2012年12月末，应交税费19796.07万元，较期初数45289.79万元相比减少 25493.72万元，降幅56.29%。减少原因：本期公司支付各项税费增加。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资单位名称 年初余额(元) 本年增减变动 年末余额(元) 在被投资单 位持股比例 本年现金红 利(元) 一、成本法核算的长期股权投资 安徽兴安保险代理公司 250,000.00 -250,000.00 安徽省天然气开发有限责任公司 89,320,000.00 89,320,000.00 5.60% 560,000.00 小 计 250,000.00 89,070,000.00 89,320,000.00 560,000.00 二、权益法核算的长期股权投资 国投宣城发电有限责任公司 68,894,679.76 5,147,024.88 74,041,704.64 24.00% 小 计 68,894,679.76 5,147,024.88 74,041,704.64 合 计 69,144,679.76 94,217,024.88 163,361,704.64 560,000.00 注：本公司本期以自有资金参股投资安徽省天然气有限责任公司，现金认购1400万股，认购金 额为89,320,000.00元，认购完成后公司持有安徽省天然气有限责任公司5.60%的股份，该公司 年度向本公司分配股利560000元。 (1) 证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期损益 （元） 1 A股 601328 交通银行 52,471,474 5,054,170 24,967,599.80 100 2,324,918.20 合计 52,471,474 / 24,967,599.80 100 2,324,918.20 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代码 证券简称 最初投资 成本 占该公司股 权比例（％） 期末账面价值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 股份 来源 601328 交通银行 52,471,474 24,967,599.80 2,324,918.20 交易性金 融资产 合计 52,471,474 / 24,967,599.80 2,324,918.20 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本年度已使用 募集资金总额 已累计使用 募集资金总额 尚未使用募集 资金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2007 首次发行 202,113.27 28,689.13 202,679.27 0 合计 / 202,113.27 28,689.13 202,679.27 0 / (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目 名称 是否变 更项目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本年度 投入金额 募集资金实 际累计投入 金额 是否符 合计划 进度 项目进 度 预计 收益 产生 收益 情况 是否 符合 预计 收益 未达到计 划进度和 收益说明 变更原因 及募集资 金变更程 序说明 板集煤矿 及选煤 否 249,496 28,689.13 202,679.27 否 124.69% 尚未建 成投产 否 募集资金项 目板集煤矿 因发生副井 井筒突水事 件影响计划 进度，详见 其他重大事 项的说明。 合计 / 249,496 28,689.13 202,679.27 / / / / / / 4、 主要子公司、参股公司分析 主要控股子公司、联营企业如下表： 子公司名称 子公司类型 企业类型 持股比 例% 业务性质 注册资本（万 元） 总资产 （万元） 净资产 （万元） 营业收入 （万元） 净利润 （万元） 安徽文采大厦有限公司 控股子公司 有限公司 70 酒店餐饮业 8,330.00 8,046.79 4,599.65 894.82 -582.57 安徽国投新集刘庄矿业有限公司 全资子公司 有限公司 100 煤炭采选业 60,000.00 575,192.84 199,880.24 479,417.60 150,752.96 上海新外滩企业发展有限公司 全资子公司 有限公司 100 物业管理 2,000.00 123,842.16 -1,036.21 23,862.08 1,215.95 国投新集电力利辛有限公司 控股子公司 有限公司 55 火力发电 4,000.00 4,099.72 4,021.43 0 0 国投新集阜阳矿业有限公司 全资子公司 有限公司 100 煤炭采选业 60,000.00 789,978.55 475,770.08 110,347.86 3,694.23 国投宣城发电有限责任公司 联营企业 有限公司 24 火力发电 50,000.00 230,543.31 12,000.95 137,614.24 946.59 另，报告期内，公司以自有资金参股投资安徽省天然气有限责任公司，现金认购1400万股， 认购金额为89,320,000.00元，认购完成后公司持有安徽省天然气有限责任公司5.60%的股份。 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情况 口孜东煤矿 660,357.54 54,733.43 648,437.41 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2013年是全面贯彻落实“十八大”精神的开局之年，是电煤市场化改革的第一年，公司既迎 来了全球经济形势温和复苏的发展机遇期，也面临着各种挑战和不确定因素，表现在：一是随 着未来经济增长的整体放缓，对煤炭企业资源和环保压力越来越大；二是能源消费总量控制和 能源结构调整将制约下游产业对煤炭的总需求；三是国内煤炭产能继续集中释放将加速煤炭库 存量的增加；四是进口煤继续不断涌入增加了国内供给，对煤炭市场平衡造成较大影响；五是 煤炭作为上游产业，市场复苏的滞后性影响，使煤炭市场短期回升的难度较大。除此之外，页 岩气、可燃冰等新能源技术的推广应用、电煤双轨制的取消、铁路运费的增长和税费的不断增 加等，都促使煤炭行业在未来一段时期内进入了全新的市场竞争格局。 (二) 公司发展战略 公司中长期发展战略：立足煤炭，发展电力，延伸煤制气。 (三)经营计划 2013年，公司预计原煤产量2087万吨，商品煤产量1786万吨，营业收入86.28亿元。 (四) 可能面对的风险 ①煤炭市场波动风险。自2012年以来，煤炭市场剧烈变化，煤价下行明显；同时，自2013 年始，国家放开电煤市场管制，电煤市场化，公司未来将面临较大的市场波动风险。 ②国家政策性风险。未来受资源税试点推广等不确定性政策性影响，同时，国家加大煤炭安 全生产整治力度，对公司安全管理、环境治理、土地搬迁等政策提出更高要求，有可能导致公 司在经营过程中的成本性支出大幅增加，给公司经营带来一定的压力。 ③安全风险。煤炭生产受水、火、顶板、瓦斯、煤尘等自然灾害的影响，虽然公司机械化程 度及安全管理水平较高，但受公司地质条件复杂因素影响，为公司的安全生产带来一定风险。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）和安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（皖证 监函字〔2012〕140号）的要求，公司分别于2012年8月23日和2012年12月24日召开六届 二十五次董事会和2012年第一次临时股东大会，审议通过了公司《章程》中关于现金分红政策 的相关条款。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2012年 1,338,909,218.85 2011年 0 2 0 370,077,379.17 1,340,320,575.07 27.61 2010年 0 2 0 370,077,379.17 1,251,091,582.79 29.58 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 《公司2012年度社会责任报告》全文于4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn) 披露，敬请投资者查阅。 第六节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 单位：元 关联交易方 关联关系 关联交易内容 2012年计划数 2012年实际关联 交易金额 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 建筑安装工程 12,000,000.00 12,673,942.00 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 资产租赁 2,492,000.00 2,492,000.00 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 园林绿化 10,000,000.00 2,205,129.32 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 后勤服务 162,407,100.00 158,896,645.49 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 工作量承包 11,791,700.00 13,599,961.60 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 班中餐 48,960,000.00 45,188,161.61 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 工矿产品 237,770,400.00 287,635,677.12 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 材料款(新集向楚源） 50,000,000.00 45,054,378.07 安徽楚源工贸有限公司 集团兄弟公司 供电、气(新集向楚源） 18,000,000.00 11,983,323.83 国投宣城发电有限公司 联营公司 煤炭销售 1,000,000,000.00 689,931,403.13 合计 / 1,553,421,200.00 1,269,660,622.17 (二) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 关联方 关联关系 关联方向上市公司提供短期借款 期初余额 发生额（元） 期末余额（元） 国投财务有限公司 母公司的控股子公司 200,000,000.00 200,000,000.00 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、 托管情况 单位:元 币种:人民币 委托方 名称 受托方名 称 托管资产 情况 托管资 产涉及 金额 托管起 始日 托管终止 日 托管收益 托管收益 确定依据 托管收益 对公司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 安徽楚 源工贸 有限公 司 国投新集 能源股份 有限公司 除董事会股 东会职权之 外的经营管 理权 2012年 1月1日 2012年12 月31日 1,477,905.55 上一年度 经审计净 资产的 1% 占公司净 利润的 0.11% 是 集团 兄弟 单位 2、 承包情况 本年度公司无承包事项。 3、 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方 被担 担保金 担保发 担保 担保 担保 担保是 担保是 担保 是否存 是否为 关联关 与上市 公司的 关系 保方 额 生日期 (协议签 署日) 起始 日 到期 日 类型 否已经 履行完 毕 否逾期 逾期 金额 在反担 保 关联方 担保 系 国投新 集能源 股份有 限公司 全资子 公司 安徽国 投新集 刘庄矿 业有限 公司 -34,500 2005年 6月21 日 2012年 3月10 日 一般 担保 是 否 否 全资子 公司 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -34,500 报告期末对子公司担保余额合计（B） 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 0 担保总额占公司净资产的比例(%) 0 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承 诺 背 景 承诺类 型 承诺方 承诺内容 承诺时间 及期限 是否有 履行期 限 是否及时严 格履行 如未能及时履行应说 明未完成履行的具体 原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与 首 次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺 解决 同业 竞争 国家开 发投资 公司、国 投煤炭 有限公 司 1、现在和将来国投煤炭有 限公司（以下简称国投煤 炭）和国家开发投资公司 （以下简称国投公司）不直 接从事煤炭开采、洗选加工 和经营的业务；国投煤炭和 国投公司控制企业不在本 公司的销售区域内向和本 公司客户相同的客户销售 和本公司出产煤种相同的 煤炭产品；2、国投煤炭和 国投公司及其控制的企业 不进行与本公司业务相同 或相似且和本公司的业务 构成竞争的任何投资，以避 免与本公司进行同业竞争； 3、若国投煤炭和国投公司 及其控制的企业违反了上 述第1条和第2条承诺，由 此给本公司造成的一切损 失由国投煤炭和国投公司 承担；4、若国投煤炭和国 投公司及其控制的企业转 让和发行人业务相同或类 似的企业的股权或资产，在 法律法规许可的情况下，愿 意优先考虑本公司受让该 等股权或资产；5、就销售 否 是 区域，国投煤炭和国投公司 做出以下承诺：（1）在本公 司通知国投煤炭和国投公 司本公司现有所有销售区 域的范围内，特别是安徽、 浙江、江苏和江西地区等重 点销售区域内，除经本公司 同意，国投煤炭和国投公司 及其控制或有重大影响的 下属企业（“本公司除外”） 不销售除无烟煤以外的其 他煤炭产品；（2）如本公司 上市后产品销售范围扩大， 则在本公司通知国投煤炭 和国投公司本公司扩大后 的销售范围内，除经本公司 同意，国投煤炭和国投公司 及其控制或有重大影响的 下属企业（“本公司除外”） 将不销售除无烟煤以外的 其他煤炭产品；（3）如在本 公司未通知国投煤炭和国 投公司的范围内，国投煤炭 和国投公司及其控制或有 重大影响的下属企业（“本 公司除外”）发现本公司销 售无烟煤以外的其他煤炭 产品，则除经本公司同意， 国投煤炭和国投公司及其 控制或有重大影响的下属 企业将自动不再销售除无 烟煤以外的其他煤炭产品； （4）如国投煤炭和国投公 司或其控制或有重大影响 的下属企业（“本公司除 外”）违反上述承诺，由此 给本公司造成的一切直接 或间接损失，将由国投煤炭 和国投公司承担。 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任 公司 北京中证天通会计师事务所有 限公司 境内会计师事务所报酬 90 90 境内会计师事务所审计年限 4 0 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 北京中证天通会计师事务所有限公司 40 2012年5月25日，公司2011年年度股东大会否决了《关于续聘会计师事务所的议案》，解 聘利安达会计师事务所有限责任公司担任公司2012年审计机构。 2012年8月23日，公司六届二十五次董事会审议通过《关于聘请北京中证天通会计师事务 所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》，并于2012年5月25日公司2012年第1次临时 股东大会审议通过。 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 2012年10月10日，公司第二大股东国华能源有限公司由于操作失误，买入股票导致出现短 线交易。公司于10月19日收到股东的书面说明，并于10月20日进行了公告（具体见上海证 券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报）。该反向操作未取得收益，不存在需收缴 的收益。 2012年11月30日，上海证券交易所以上证公函[2012]0705号《关于对国华能源有限公司以 监管关注的通知》，决定对公司股东国华能源有限公司予以监管关注。 十一、 其他重大事项的说明 1、板集煤矿突水事件进展情况说明 2009年4月18日，公司所属板集煤矿发生突水事件。事件发生后，公司根据专家组确定的" 抛（石）、探（查地层）、注（浆）、冻（结）"的治水方案进行矿井水患治理工作。其中"抛、探、 注"工程于2009年4月23日开始实施，2010年5月31日结束；2010年7月11日开始施工三 井冻结钻孔，2011年6月下旬三井陆续冻结制冷，至2011年11月20日三井冻结制冷达到预期 效果，开始对三个井筒进行了排水试验；2011年12月7日三井转入井筒作业，开始正式排水 和井筒装备拆除施工。目前，三井筒修复工程进展顺利，主风井联巷已贯通。 由于井下具体破坏形式不确定，公司已多次组织相关专家论证、分析井筒可能出现的受损情 况，并针对性制定了多种井壁修复方案。矿井除恢复建设工程外，板集煤矿配套选煤厂项目的 地面土建工程和机建安装工程按计划顺利进行。初步预计板集煤矿于2014年底具备试生产条 件。 2、控股公司股权转让进展情况 按照退出房地产非主业项目要求，公司须转让退出控股投资项目：安徽刘庄置业有限公司。 2012年年初，公司即启动了该控股投资企业产权转让工作，以2012年2月29日为基准日进行 了审计、资产评估工作。在完成评估备案、报批等程序后，于2012年9月7日在上海联合产权 交易所挂牌交易。 2012年10月11日，转让项目安徽刘庄置业有限公司征集到一家意向受让方（天津韦臣投资 有限公司），受让方摘牌后即与公司协商产权转让事宜，2013年2月6日，双方签署产权交易 合同。目前该项目已转让完毕。 第七节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持 股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 二、无限售条件流通 股份 185,038.7 100 0 0 0 0 0 185,038.7 100 1、人民币普通股 185,038.7 100 185,038.7 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 （未完）  |