[年报]德美化工：2012年年度报告
广东德美精细化工股份有限公司 2012 年度报告 2013 - 008 2013 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个 别及连带责任。 公司负责人黄冠雄、主管会计工作负责人何国英及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 周红艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司年度报告中涉及未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不构成公 司对投资者的实质承诺。该未来经营计划和经营目标能否实现，取决于市场状 况变化等多种因 素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................. 2 第二节 公司简介 ................................ ................................ ................................ ......... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................ ................................ ............. 8 第四节 董事会报告 ................................ ................................ ................................ ... 10 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ ....... 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................... 43 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................ .................. 4 8 第八节 公司治理 ................................ ................................ ................................ ....... 58 第九节 内部控制 ................................ ................................ ................................ ....... 68 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ ....... 70 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ......................... 194 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 广东德美精细化工股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广东德美精细化工股份有限公司章程》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、 万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 重大风险提示 1 、经营环境变化风险：公司现有的业务跨度比较大，不同的业务所在的环 境千差万别，所有需要公司上下多关注市场环境，如果按照同样的思维习惯去 面对不同经营环境，给业务定位会带来很大的决策风险。 2 、新业务的风险：公司在不断拓展新业务，在管理、人才和经营模式上， 都处于探索和学习阶段，这些都是公司存在的潜在风险。 3 、政策的风险。公司所开展的业务会涉及到政府的政策和产业法规，随着 新一届政府自上而下的换届，各项政 策都可能在有变化，包括对税费的政策调 整、对科技投资政策调整，对出口的政策，这些政策的变化，都会影响公司的 经营策略和业绩。 4 、安全生产风险。公司属化工行业，生产过程中存在一定的安全生产风 险。对此，公司将强化安全生产管理，落实相关安全生产措施，控制风险。 5 、原材料价格波动的风险。尽管丙烯酸等大宗原材料价格趋于稳定，但 由于整体经济形势不明朗，大宗原材料价格出现大幅波动的风险依然存在。为 此，公司将通过加强内部管理，强化预算控制，跟踪研究价格趋势等措施，努 力降低风险影响。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 德美化工 股票代码 002054 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东德美精细化工股份有限公司 公司的中文简称 德美化工 公司的外文名称（如有） DYMATIC CHEMICALS,INC. 公司的外文名称缩写（如有） DYMATIC CHEM 公司的法定代表人 黄冠雄 注册地址 广东省佛山市顺德高 新区科技产业园朝桂南路 注册地址的邮政编码 528303 办公地址 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 办公地址的邮政编码 528305 公司网址 http://www.dymatic.com 电子信箱 info@dymatic.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱闽翀 潘大可 联系地址 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾 路段 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾 路段 电话 0757 - 28399088 0757 - 28399088 - 316 0757 - 28397912 传真 0757 - 28803001 0757 - 28803001 电子信箱 Zhumc@dymatic.com Pandk@dymatic.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） 公司年度报告备置地点 德美化工证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记 号码 组织机构代码 首次注册 2002 年 06 月 21 日 广东省工商行政 管理局 440000000000063 440681707539050 70753905 - 0 报告期末注册 2012 年 08 月 10 日 佛山市顺德区市 场安全监管局 440000000086041 国 440681707539050 ； 地 440606707539050 70753905 - 0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中 瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市深南大道 7028 号时代科技大厦 8 楼 签字会计师姓名 钟平、王艳宾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减 (%) 2010 年 营业收入（元） 1,106,213,350.49 1,039,210,653.49 6.45% 1,099,888,046.17 归属于上市公司股东的净利润 （元） 108,655,233.56 143,167,499.60 - 24.11% 345,773,110.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 106,445,700.36 67,223,326.20 58.35% 125,851,278.69 经营活 动产生的现金流量净额 （元） 193,921,764.92 - 16,310,871.08 1,288.91% 77,378,629.90 基本每股收益（元 / 股） 0.34 0.46 - 26.09% 1.12 稀释每股收益（元 / 股） 0.34 0.45 - 24.44% 1.1 净资产收益率（ % ） 7.9% 11.38% - 3.48% 34.01% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产（元） 2,113,935,401.08 2,008,553,006.21 5.25% 1,848,037,324.78 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,452,212,980.56 1,291,618,915.29 12.43% 1,175,925,750.27 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 108,655,233.56 143,167,499.60 1,452,212,980.56 1,291,618,915.29 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 108,655,233.56 143,167,499.60 1,452,212,980.56 1,291,618,915.29 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） - 143,501.51 3,519,284.30 248,978.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,991,129.15 4,217,061.73 9,394,507.45 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 233,474.04 223,124.75 - 1,916,518.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,448,221.30 213,902,069.20 所得税影响额 849,509.23 19,797,645.25 1,249,036.35 少数股东权益影响额（税后） 22,059.25 665,873.43 458,168.26 合计 2,209,533.20 75,944,173.40 219,921,831.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益 》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 公司目前经营业务包括纺织助剂、环戊烷等化学品生产、研发和销售,并进入生态农业。目前公司纺 化业务的项目管理机制逐渐成熟；精化业务持续拓展，丰富产品品种，扩大市场范围；2011年公司正式启 动绿元农牧项目，它将从种养开始，搭建完整的循环生态系统产业链，从而控制产业链中的每一个生产环 节；今后公司将围绕这三个主业，纺化、精化和农牧项目并行发展，致力于上下游产业链的布局和扩张， 提高产业的竞争力。涉及下游行业包括纺织、家电和养殖业，这些行业外部环境的变化在一定程度上影响 公司业务的经营业绩。 （一）2012年度外部环境分析 1、 纺织行业 公司所处的纺织助剂行业是精细化工行业的一个分支，纺织助剂是纺织品生产加工过程中必须要用到的化 学品，对纺织工业产品的升级换代及提高附加值至关重要，对提升纺织工业的整体水平以及在纺织产业链 中的作用不可或缺，纺织行业发展状况和景气度直接影响纺织助剂行业的市场状况。 2012年，受外需不振、内需趋缓、国内外棉花价差不断拉大、生产要素价格持续上涨等诸多因素影响，纺 织工业经济增长速度有减速态势，生产、出口、投资等主要经济指标增速均较上年同期放缓，效益下滑， 但总体还是保持一定比例的增长。根据纺织工业联合会的数据，2012年，全国3.7万家规模以上纺织企业 累计实现工业总产值56174.4亿元，同比增长11.3%，要好于全国工业的经济增长速度（8.9%）。整个纺织 行业表现出以下两个发展特点： （1）产业结构调整取得新进展 2012年，内在动力增强与外部环境恶化同时作用，促使纺织产业结构调整继续深化，并对行业实现平稳运 行发挥根本支撑作用。纺织行业技术进步促进生产效率提升，1~11月规模以上企业人均产值同比增加 14.2%。内需对行业发展的首要驱动作用更加突出，市场结构进一步合理，全年规模以上企业内销产值同 比增长12.3%，高于同口径出口交货值增速9.9个百分点。产业链终端环节品牌化发展取得成效，增势良好， 家纺、产业用两大行业1~11月规模以上企业利润增速分别达到14.9%和16.2%，显著高于行业平均水平。组 织结构得到优化，生产订单向大企业集中的趋势明显，根据商务部数据，位居全国出口前20位的服装企业 1~11月出口总额增速达到33.6%，高于服装行业出口平均增速30.2个百分点。 （2）行业发展压力较以往有所增加 尽管运行走势总体平稳，但与上年相比较，2012年纺织行业经济增长速度有所放缓，行业在发展过程中仍 然面临了一系列突出问题。一是国际市场需求低迷，根据相关数据，1~11月美国和欧盟纺织品服装进口总 额同比分别下降0.9%和5%，造成我国出口企业订单不足。二是内外棉价差持续拉大，受国内管理政策影响， 2012年底国内棉价比国际市场高出约45%，严重影响了棉纺产业链的竞争力，1~11月我国棉纱出口额同比 下降8.9%，进口额却大幅增长56.1%。三是国际市场份额有所下降，受国内外棉花价差过大及生产成本提 升等因素影响，2012年我国纺织行业所占国际市场份额略有下降，1~11月在欧盟和日本进口市场较上年同 期分别下降了1.8和1.1个百分点。 2、家电行业 中国家用电器协会的行业统计数据：2012年家电工业克服诸多困难，仍旧实现了增长，2012年中国家 电工业总产值为1.2万亿元，同比增长10%-11%;工业销售产值约1.1万亿元，同比增长10%。随着经济形势 的逐渐转暖，预计2013年中国家电工业发展形势好于2012年。 据统计，2012年冰箱/冷柜产量超过8000万台，产品产量大致与上年持平，仍然处于历史较高水平;与 此同时，由于大宗原材料价格有一定回落，成本压力持续缓解，2012年中国家电业经济效益表现较好。数 据显示，2012年1-11月，对开门、多门高端冰箱的市场占比也进一步提升，销量增幅分别达到12.6%和9.5%。 3、生猪市场 生猪养殖有一定的市场规律，基本上是三年一个周期，2012年基本处于盈亏平衡的一个转折点。2012 年猪肉价格和生猪价格的回落，加上饲料价格的上升，共同促使养殖利润继续下降。根据数据检测，当前 全国猪料比价为5.30:1，猪粮比价7.01:1，分别同比下跌4.1%、2.9%，自繁自养出栏头均盈利为329元/头。 2012年全国出栏肉猪年度均价为14.44元/公斤，同比下降近15%，2011年均价为16.98元/公斤。2012年仔 猪价格年度均价为25.76元/公斤，较去年的33.65元/公斤下跌23.45%，是除自繁自养头均盈利之外下跌幅 度最大的指标。 随着猪价的回落，2011年的高盈利难以为继，2012年生猪养殖平均利润或维持在300元/头左右。从养 殖大环境而言，养殖盈利较之2011年会有所下滑，但对于养殖企业而言，规模企业的增长速度会远高于行 业平均增速，“大企业在不断扩张养殖规模，填补散养户留下的空白，因此即使在头均盈利下降的前提下， 养殖规模的扩大会使出栏量获得增长，盈利水平依然会得到大幅提升。” （二）2012年度公司经营概况 1、纺织印染助剂方面 2012年国际国内经济整体萎缩，纺织行业订单不足，增长乏力；新的助剂企业层出不穷，产品同质 化严重，竞争加剧。在如此不利的大环境下，公司纺化事业部采取了有力的应对措施：一是调整市场策略， 加强产品推广的针对性力度，提高客户的接受度、降低存货和销售成本，同时通过开展“客户风险评级及 授信评估”工作，严格控制风险；二是优化项目体系，公司根据产品线分类及其应用范围，对项目重新进 行了细化分类，使得项目产品开发和推广更加合理和高效；三是在研发与应用方面，进一步深化节能环保 新型染整工艺、行业难题探讨研究、客户项目合作、挖掘产品性能、前瞻性研究探讨等方面的工作，一定 程度上促进了产品销售，提升公司产品形象。 2、环戊烷产品方面 2012年国内家电业不太景气，原料市场波动比较大，给企业生产和组织带来了很多的不确定性，外部 经营环境的不景气，一定程度上影响到了公司的经营业绩。面对艰难的外部环境，公司环戊烷事业部一方 面保持市场稳定，在主要客户行业不景气的情况下，做好服务，为下一轮的增长储备发展的动力；另一方 面积极开拓新兴市场，细分产品的应用，提高产品的附加值。 3、农牧项目方面 2012年是公司进军生态养殖，寻找开辟新领域，迈出了踏踏实实一大步的一年。报告期内，公司农牧 事业部完成建设惟东母猪场，并于2012年7月份投产；细王屋肉猪场经过前期的悉心准备和各部门的大力 支持下，在11月正式开工建设，全力争取在2013年下半年份投入运营。 二、主营业务分析 1、概述 （1）2012年度经营情况 2012年末公司总资产为211,393.54万元，与去年增长5.25%；2012年末公司负债总额为44,457.86万元， 与去年下降17.02%；2012年末公司资产负债率为21.03%，较去年下降5.64个百分点；2012年末公司股东权 益166,935.68万元，比2011年末增加19,656.11万元。 公司2012年营业总收入为110,621.34万元，与去年同期增长6.45%，主要系公司通过优化客户结构、 调整产品结构，加强项目管理，实现收入小幅度的增长；公司2012年营业利润为17,251.81万元，较去年 同期下降16.56%，主要系公司上年度减持宜宾天原集团股份有限公司股份的处置损益以及湖南尤特尔生化 有限公司增资，导致本公司持股比例下降而形成的视同处置损益88,448,221.30元所致；公司2012年利润 总额为17,559.92万元，较去年同期下降18.22%，主要原因是投资收益同比减少所致；归属于公司普通股 股东的净利润为10,865.52万元，较去年同期下降24.11%，主要原因是利润总额同比减少所致；报告期内 公司实现每股收益0.34元，比上年下降0.12元，下降26.09个百分点，主要是由于归属于公司普通股股东 的净利润减少所致。 （ 2 ）回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年，公司以“创新、创业”为主题，围绕2011年制定的发展目标和工作计划开展了有针对性的部 署和落实，为2012年的目标达成和管理持续改善奠定了坚实的基础。 （1）改善经营管理模式 公司在2012年进行了管理模式的创新，是事业部制运行的第一年；通过制定目标、落实工作、加大检 查力度和绩效考核等手段，充分运用预算管理、月度工作检查和总结等方式，完善了公司内部的运营机制， 通过明确总经理和各事业部总经理的授权和分权，清晰了各层级的职责分工，确保公司的总体目标能得到 有效的分解和落实。 （2）完善高层的考核机制 公司在推行事业部运作模式后，制定了事业部三年考核方案和分享机制，将各事业部的经营业绩和事 业部高管绩效直接挂钩，将以往的年度考核扩充三年为一个周期的考核，避免了短期经营行为，通过这种 机制的建立，有利于各业务的健康持续发展。 （3）深化项目管理模式 2012年公司在原有项目管理模式的基础上，进行了全面推广和深化。在推广方面，公司已将项目管理 推广到各事业部的各项重点工作，包括美龙新项目的建设、绿元猪场建设、猪场防疫体系的建设等等，建 立了项目经理责任制；在深化方面，将项目管理制的内部分工和团队建设进行了改善，比如人员的多环节 培训、项目经理的业绩考核模式，都在2011年的基础上，做了有益的完善。 （4）继续强化研发工作 2012年公司加大了研发结构的调整，有意识地把项目管理和项目新产品的研发结合在一起，确保应用 及研发人员获得足够的技术开发信息，明显缩减了新产品的开发周期。 同时，公司在新产品开发的过程中，加大了同客户的合作交流。技术人员在产品开发时，除了让市场 人员提开发需求外，还积极走向客户，让客户直接提开发需求，和客户合作开发基于客户现场工艺需求的 新产品。这种模式，得到了公司大客户的认可。 （5）注重人才培养 公司在2012年完成了所有职种的职业能力提升计划，明确了每个员工的职业发展通道和提升方向，激 发了员工的自我提升和学习的动力。同时，公司启动了基于中高层的领导力提升训练营项目，聘请国际顶 尖的培训机构，给公司管理团队提供在领导、策略、运营和组织四个方面的专项培训。经过以上两个项目 的开展，有效地提升了员工的工作技能。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 单位：元 项目（按主营业务) 2012年 2011年 同比增减情况 纺织印染助剂 911,428,440.95 815,808,487.25 11.72% 环戊烷 188,662,093.03 217,365,932.27 -13.21% 合计 1,100,090,533.98 1,033,174,419.52 6.48% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（ % ） 化工（纺织助剂（吨）） 销售量 102,429.74 98,324.54 4.18% 生产量 101,921.96 88,197.52 8.37% 库存量 5,347.69 5,855.47 - 8.67% 化工（环戊烷（吨） ） 销售量 16,735.39 20,088.12 - 16.69% 生产量 15,718.82 20,716.08 - 24.12% 库存量 2,478.29 3,494.86 - 29.09% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 78,644,856.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 （ % ） 7.11% 公司前 5 大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（ % ） 1 中国石油天然气股份有限公司独山子石化 分公司 27,619,008.55 2.5% 2 青岛海尔零部件采购有限公司 16,611,958.44 1.5% 3 上海理晃化工有限公司 11,741,986.39 1.06% 4 富联 ( 广州 ) 织染有限公司 11,406,074.79 1.03% 5 浙江屹男印染有限公司 11,265,827.91 1.02% 合计 —— 78,644,856.08 7.11% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 化工制造业 主营业务成本 696,989,666.56 99.58% 697,881,873.52 99.63% - 0.05% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减 (%) 金额 占营业成本比重 （ % ） 金额 占营业成本比重 （ % ） 纺织助剂 主营业务成本 550,941,224.21 78.72% 537,099,915.86 76.68% 2.04% 环戊烷 主营业务成本 146,048,442.35 20.86% 160,781,957.66 22.95% - 2.09% 说明 : 2012年主营业务成本同比无异常 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 195,156,650.86 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（ % ） 37.9% 公司前 5 名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比 例（ % ） 1 吉化龙山化工厂 88,128,126.85 17.11% 2 瓦克化学（中国）有限公司 39,189,798.37 7.61% 3 丰笙实业（漳州）有限公司 24,178,172.26 4.7% 4 扬子石化 - 巴斯夫有限责任公司 22,826,438.43 4.43% 5 天津勤行科贸有限公司 20,834,114.96 4.05% 合计 —— 195,156,650.86 37.9% 4、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 销售费用 90,156,533.19 87,343,416.89 3.22 管理费用 130,058,052.64 117,006,125.72 11.15 财务费用 23,692,125.77 24,701,638.63 -4.09 所得税费用 30,083,021.96 40,562,330.40 -25.84 （1）2012年度销售费用发生额比2011年度发生额上升3.22%，主要原因是职工薪酬支出增加所致。 （2）2012年度管理费用发生额比2011年度发生额上升11.15%。 主要原因是职工薪酬支出、研究开发 支出等其他费用综合增加所致。 （3）2012年度所得税费用发生额比2011年度发生额下降25.84%。主要原因是利润总额下降所致。 5、研发支出 报告期内，公司研发投入主要用于以下两个方面：（1）围绕节能、减排、环保、水性化、高功能等 方向，持续推进新产品和新技术的研发，进一步提升产品的技术含量和盈利能力；（2）利用高新技术， 对主力产品的生产工艺和技术进行持续改进，以求始终保持较好的竞争优势。 2012年公司共推出了八十多个新产品,全年共开展了三十多项课题研究。课题研究的项目涉及节能环 保新型染整工艺、行业难题探讨研究、客户项目合作、挖掘产品性能、前瞻性研究探讨等诸多方面，在很 大程度上促进了产品销售，提升公司产品形象。2012年累计申报项目15个，其中“纯棉针织物低温（60℃） 练漂新技术的研究及其产业化”项目入选第六批中国印染行业节能减排先进技术推荐目录。 公司近两年申请发明专利29项，申请实用新型专利8项，截止至报告期末公司累计获得授权发明专利13 项，累计获得授权实用新型专利13项。 （1）近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年 2011年 2010年 研发投入金额（元） 37,847,805.78 36,328,947.92 31,937,277.61 研发投入占净资产比例（%） 2.27% 2.47% 2.41% 研发投入占营业收入比例（%） 3.42% 3.50% 2.90% 注：公司研发投入金额是以合并报表为口径。 （2）近两年专利数情况 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 29 9 13 实用新型 8 8 13 外观设计 0 0 0 是否属于科技部认定高新企业 是 6、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减 （ % ） 经营活动现金流入小计 964,825,939.60 867,551,379.49 11.21% 经营活动现金流出小计 770,904,174.68 883,862,250.57 - 12.78% 经营活动产生的现金流量净 额 193,921,764.92 - 16,310,871.08 1,288.91% 投资活动现金流入小计 14,141,010.12 228,576,721.38 - 93.81% 投资活动现金流出小计 111,516,800.57 117,198,991.41 - 4.85% 投资活动产生的现金流量净 额 - 97,375,790.45 111,377,729.97 - 187.43% 筹资活动现金流入小计 325,068,595.03 353,274,654.19 - 7.98% 筹资活动现金流出小计 371,810,611.47 430,502,313.13 - 13.63% 筹资活动产生的现金流量净 额 - 46,742,016.44 - 77,227,658.94 39.48% 现金及现金等价物净增加额 49,805,485.80 17,416,457.09 185.97% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期经营活动产生的现金流量净额为19,392.18万元，比上年同期增加21,013.26万元，增长 1288.91%。主要原因是通过商业票据背书进行采购结算增加所致。 2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-9,737.58万元，主要原因是上年减持天原集团股份而增加 现金所致。 3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-4,674.20万元，比上年同期增加3,048.57万元，主要是第 三期股权激励吸收投资及偿还部分银行借款所致。 报 告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 同期增减（ % ） 营业成本比上年 同期增减（ % ） 毛利率比上年同 期增减（ % ） 分行业 化工制造业 1,100,090,533. 696,989,666.56 36.64% 6.48% - 0.13% 4.19% 98 分产品 纺织助剂 911,428,440.95 550,941,224.21 39.55% 11.72% 2.58% 5. 39% 环戊烷 188,662,093.03 146,048,442.35 22.59% - 13.21% - 9.16% - 3.44% 分地区 东北区 21,364,793.98 17,279,797.96 19.12% 150.02% 199.37% - 13.33% 华北区 74,442,315.68 53,580,268.95 28.02% 601.26% 647.23% - 4.43% 华东区 599,149,757.86 376,309,263.77 37.19% 6.14% - 1.3% 4. 74% 西北区 40,612,140.17 32,819,454.82 19.19% 37,932.74% 45,401.41% - 13.26% 西南区 30,019,089.85 17,685,359.49 41.09% 29.07% 12.57% 8.63% 中南区 311,696,908.06 178,097,054.04 42.86% - 22.73% - 34.64% 10.41% 出口 22,805,528.38 21,218,467.53 6.96% 0.08% 37.85% - 25.49 % 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（ % ） 金额 占总资产比 例（ % ） 货币资金 193,516,269. 41 9.15% 163,572,067. 85 8.14% 1.01% 应收账款 288,490,731. 74 13.65% 279,507,152. 96 13.9 2% - 0.27% 存货 132,479,238. 32 6.27% 158,084,119. 24 7.87% - 1.6% 投资性房地产 0.00 0.00 长期股权投资 731,472,653. 16 34.6% 691,874,649. 86 34.45% 0.15% 固定资产 279,171,665. 09 13.21% 267,835,523. 04 13.33% - 0.12% 在建工程 10,788,267.1 2 0.51% 2,869,756.34 0.14% 0.37% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减 （ % ） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（ % ） 金额 占总资产比 例（ % ） 短期借款 0% 186,000,000. 00 9.26% - 9.26% 公司发行短期融资券，减少了短期借 款所致。 长期借款 134,000,000. 00 6.34% 160,000,000. 00 7.97% - 1.63% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买 金额 本期出售金额 期末数 金融资产 上述合计 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 1、 技术研发优势 2012年年底，公司成立了德美研究院。公司将在德美研究院的基础上，利用现有的研发资源和外部的 技术合作平台，尤其是加强与四川大学、东华大学和英国约克大学等国内外高校开展多方面多方向的技术 研发，既保持现有的快速市场响应机制，又为后期的业务扩充奠定技术和产品优势，为公司可持续发展找 到突破的方向。 2、应用服务优势 公司在网络覆盖方面已在全国建立了完备的市场网络，在市场上已形成良好的服务口碑。公司将进一 步稳固服务优势，持续强化技术服务深度和员工服务意识。一是继续加强各项目产品专家性人才的培养； 二是持续深化服务理念，通过服务不仅要给客户创造更多的价值，还要带动整个行业的技术和工艺进步。 3、管理及人力资源优势 公司已经形成了较为成熟的管理体制，对经营过程各个方面有比较深刻地认识和理解。通过长时 间的实践，灵活运用各种有效管理方式，使内部的团队管理更加默契；通过加强培训、技能考评，培 养、储备了一批优秀的管理队伍。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012 年投资额（元） 2011 年投资额（元） 变动幅度 73,456,179.24 107,079,000.00 - 31.4% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（ % ） 广东绿元农牧有限公司 农牧养殖 87% 开源证券有限责任公司 证券经纪，证券投资咨询，证券自营， 与证券交易、证券投资活动有关的财务 顾问业务。 2% （2）持有金融企业股权情况 公司 名称 公司 类别 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ % ） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ % ） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核算 科目 股份 来源 佛山农村商 业银行股份 有限公司 商业 银行 6,050,000.0 0 6,050,000 1% 7,187,400 1% 6,050,000.00 1,291,950.0 0 长期股权 投资 购买 佛山顺德农 村商业银行 股份有限公 司 商业 银行 38,940,000. 00 11,580,00 0 0.62% 13,900,00 0 0.62% 3 8,940,000.0 0 2,316,000.0 0 长期股权 投资 购买 开源证券有 限责任公司 证券 公司 29,918,419. 24 26,000,00 0 2% 26,000,00 0 2% 29,918,419.2 4 0.00 长期股权 投资 购买 合计 74,908,419. 24 43,630,00 0 -- 47,087,40 0 -- 74,908,419.2 4 3,607,950.0 0 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ % ） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ % ） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 持有其他上市公司股权情况的说明 单位：元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司 股权比例 期末账面值 报告期损益 会计核算科目 股份来 源 002386 天原集团 190,763,718.57 8.64% 347,557,626.19 2,526,623.97 长期股权投资 购买 300082 奥克股份 11,249,594.99 6.94% 197,843,856.20 1,076,985.55 长期股权投资 购买 合计 - 202,013,313.56 - 545,401,482.39 3,603,609.52 - - 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起 始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- 涉诉情况（如适用） 无 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 无锡惠山德美化工 有限公司 是 400 6.56% 无 流动资金 无 无 石家庄德美化工有 限公司 是 100 6.56% 无 流动资金 无 无 汕头市德美实业有 限公司 是 300 6.56% 无 流动资金 无 无 成都德美 精英化工 有限公司 是 1,400 6% 无 流动资金 无 无 福建省晋江新德美 化工有限公司 是 500 6.31% 无 流动资金 无 无 合计 -- 2,700 -- -- -- -- -- 说明 ： 上述贷款对象均为公司控股子公司，资金来源为公司自有资金。 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 19,460 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 19,799.54 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用 途的募集资金总额比例（ % ） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 ( 含部分 变更 ) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额 (2) 截至期末 投资进度 (%)(3) ＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 100Kt/a 项目 否 19,808 17,699 0 13,671.2 4 77.24% 2009 年 12 月 31 日 2,088.92 是 否 30Kt/a 项目 否 8,212 7,299 0 1,300 17.81% 2007 年 06 月 30 日 1,030.72 是 否 销售网络项目 否 8,423 8,423 0 8,427.78 100.06% 2007 年 07 月 30 日 1,916.28 是 否 承诺投资项目小计 -- 36,443 33,421 0 23,399.0 2 -- -- 5,035.92 -- -- 超募资金投向 合计 -- 36,443 33,421 0 23,399.0 -- -- 5,035.92 -- -- 2 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 截至 2012 年 12 月 31 日， 公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 2007 年 6 月 15 日，公司召开 2007 年第一次临时股东大会审议通过了《调整 < 营销网络扩建项目 > 实 施地点和实施方式的议案》。《销售网络扩建项目》原计划实施地点为：上海、青岛、无锡惠山、石 家庄、成都和湖南望 城，调整后的实施地点为上海、青岛、无锡惠山和绍兴。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 以前年度发生 1 、由于国内油墨及皮革化学品市场环境发生变化，公司相应产品对公司利润贡献率相对有限；另外 公司实际募集资金 19,460 万元与募集资金项目计划投资总额 36,443 万元之间存在 16,983 万元的缺 口， 2007 年 5 月 10 日，公司召开的 2006 年年度股东大会通过了《关于调整募集资金投资项目部分 建设内容的议案》，决定调整《 100Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品技改项目》、《（未完）  |