[年报]江苏宏宝：2012年年度报告
江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告 2013年 04月 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱剑峰、主管会计工作负责人顾桂新及会计机构负责人 (会计主 管人员)王红娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2 第二节公司简介 .................................................................................................................................................................................. 6 第三节会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................................... 8 第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................ 10 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................ 25 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 32 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 36 第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................ 42 第九节内部控制 ................................................................................................................................................................................ 48 第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................ 50 第十一节备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 144 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司指江苏宏宝五金股份有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《江苏宏宝五金股份有限公司章程》 中国证监会或证监会指中国证券监督管理委员会 交易所或深交所指深圳证券交易所 报告期指 2012年 1月 1日至 2012年 12月 31日 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 重大风险提示 公司不存在对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风 险，公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望中披露了公司面 对的风险因素及采取的应对措施，敬请查阅。 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称江苏宏宝股票代码 002071 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称江苏宏宝五金股份有限公司 公司的中文简称江苏宏宝 公司的外文名称（如有） Jiangsu Hongbao Hardware Co,Ltd 公司的法定代表人朱剑峰 注册地址张家港市大新镇人民路 128号 注册地址的邮政编码 215636 办公地址张家港市大新镇人民路 128号 办公地址的邮政编码 215636 公司网址 www.hongbao.com 电子信箱 stock@hongbao.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名顾桂新潘丹 联系地址张家港市大新镇人民路 128号张家港市大新镇人民路 128号 电话 0512-58713681 0512-58715059 传真 0512-58761055 0512-58761055 电子信箱 gugx@hongbao.com stock@hongbao.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码组织机构代码 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 首次注册 1999年 01月 15日 江苏省工商行政管 理局 320000000016849 32058271158070X 71158070-X 报告期末注册 2010年 08月 16日 江苏省苏州工商行 政管理局 320000000016849 32058271158070X 71158070-X 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址江苏省无锡市梁溪路 28号 签字会计师姓名沈岩钟海涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 414,517,257.26 457,624,430.05 -9.42% 402,736,079.10 归属于上市公司股东的净利润 （元） -54,872,491.15 15,630,120.37 -451.07% 20,573,385.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -55,794,389.23 15,184,861.28 -467.43% 20,038,054.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） 58,359,725.68 19,465,272.59 199.81% 5,393,923.24 基本每股收益（元/股） -0.3 0.08 -475% 0.11 稀释每股收益（元/股） -0.3 0.08 -475% 0.11 净资产收益率（%） -16.63% 4.29% -20.92% 5.69% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,004,526,479.83 994,244,442.54 1.03% 714,642,458.32 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 300,042,022.63 360,693,970.81 -16.82% 367,344,959.89 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -54,872,491.15 15,630,120.37 300,042,022.63 360,693,970.81 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -54,872,491.15 15,630,120.37 300,042,022.63 360,693,970.81 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -76,638.57 114,059.53 944,887.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 794,611.90 500,300.00 194,200.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 346,513.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,639.74 -20,680.74 -425,286.90 所得税影响额 189,568.95 148,419.70 178,469.51 少数股东权益影响额（税后） 84,660.00 合计 921,898.08 445,259.09 535,330.92 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2012年公司管理层继续坚持以转型升级为主线，以市场拓展、研发创新为突破口，以品牌建设、精细化管理和团队提 升为手段，依靠科技进步，规范管理，进一步开拓国内外市场。但受原材料、能源等生产要素价格及劳动力成本上涨、人民 币相对于美元持续升值、国内经济增速放缓、市场需求疲软等不利因素的影响，2012年公司实现营业收入41,451.73万元，同 比下降9.42%；公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司（公司合计占股53%）由于受光伏行业市场需求处于持续低迷的 影响，尚未进入正常生产经营状态，账面所发生的筹建费用以及计提的资产减值损失合计发生亏损 11,207.10万元，造成归属 于上市公司股东的净利润发生亏损。2012年公司实现利润总额-10,592、93万元，同比去年下降 703.09%，归属于上市公司股 东的净利润为-5,487.25万元，同比下降451.07%。 2012年，公司新获授权专利16项，其中发明2项，实用新型14项，同时宏宝和HONGBAO两项商标复审通过评为江 苏省著名商标。 二、主营业务分析 1、概述 2012年主要财务数据和指标单位：人民币元 2012年1-12月 2011年1-12月增减幅度(%) 营业总收入 414,517,257.26 457,624,430.05 -9.42 营业利润 -106,328,251.97 16,970,756.69 -726.54 利润总额 -105,929,340.03 17,564,435.48 -703.09 归属于上市公司股东的净利润 -54,872,491.15 15,630,120.37 -451.07 基本每股收益（元） -0.30 0.08 -475.00 净资产收益率（%） -0.23 4.29 -4.52 2012年末 2011年末增减幅度(%) 总资产 1,004,526,479.83 994,244,442.54 1.03 归属于上市公司股东的所有者权益 300,042,022.63 360,693,970.81 -16.82 股本（万股） 18402 18402 0 归属于上市公司股东的每股净资产（元） 1.63 1.96 -16.84 2012年现金流状况分析单位：人民币元 项目2012年1-12月2011年1-12月同比增减同比变动幅度超过30%的原因 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 一、经营活动产生的现金流量净 额 58,359,725.68 19,465,272.59 199.81%主要原因为是本期购买商品支付现 金相对上年大幅减少。 经营活动现金流入量 474,337,346.29 507,430,755.75 -6.52% 经营活动现金流出量 415,977,620.61 487,965,483.16 -14.75% 二、投资活动产生的现金流量净 额 -128,911,899.47 -376,823,738.21 -65.79%主要原因为本期购建固定资产相对 去年大幅减少。 投资活动现金流入量 1,507,100.09 2,134,105.78 -29.38% 投资活动现金流出量 130,418,999.56 378,957,843.99 -65.58% 三、筹资活动产生的现金流量净 额 51,348,146.77 220,562,855.39 -76.72%主要原因为控股子公司宏宝光电上 年收到少数股东投资款以及本期减 少了固定资产投资而减少股东借 款。 筹资活动现金流入量 538,388,773.86 599,456,243.14 -10.19% 筹资活动现金流出量 487,040,627.09 378,893,387.75 28.54% 四、现金及现金等价物净增加额 -19204027.02 -136,876,521.72 -85.97% 现金流入总计 1,014,233,220.24 1,109,021,104.67 -8.55% 现金流出总计 1,033,437,247.26 1,245,816,714.90 -17.05% 汇率变动影响 -80911.49 0% 报告期内利润较上年度大幅减少的主要原因为：1、公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司由于受光伏行业市场需求处 于持续低迷影响，尚未进入正常生产经营状态，报告期内账面发生亏损 11,207.10万元，公司合计占江苏宏宝光电科技有限公 司注册资本比例为53%，造成归属于上市公司股东的净利润发生亏损；2、人工成本的增加以及人民币对美元的升值也减少 了产品的毛利。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司严格按照按照公司既定的发展战略开展工作，五金工具利用原有的产品质量技术管理产能等优势，对合格供 应商进行考核，保证供货畅通；同时通过技术创新、产品开发、改革生产工艺，稳定国内外客户；再次通过多渠道多重方式 进行网络销售，努力开拓国内五金工具市场，保持五金工具的行业领先地位；锻造业务方面依托规模优势做大做强发动机连 杆并不断注重新品研发，推进体系建设完善内部管理；控股子公司江苏宏宝宏宝光电科技有限公司完成了项目的前期建设， 由于受光伏行业市场需求处于持续低迷影响，尚未进入正常生产经营状态，并将视市场情况及时恢复投产；控股子公司江苏 宏宝光伏系统有限公司积极进行光伏电站和农业大棚相结合的模式的电站洽谈工作，并取得了一定的进展。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 项目 2012年1-12月 2011年1-12月增减幅度(%) 主营业务收入 384,214,738.34 419,694,335.42 -8.45 其他业务收入 30,302,518.92 37,930,094.63 -20.11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 销售量 16,062,611 18,974,944 -15.35% 工具五金（件）生产量 15,327,497 19,352,113 -20.8% 库存量 4,230,073 4,965,187 -14.81% 销售量 2,067 1,956 5.67% 锻件五金（吨）生产量 1,997 1,754 13.85% 库存量 154 95 62.11% 销售量 9,483,941 9,412,318 0.76% 锻件五金（件）生产量 9,357,520 9,401,539 -0.47% 库存量 976,987 1,005,095 -2.8% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 公司生产的锻件五金自由锻锻件期末库存量比上年末增加了62.11%，主要原因为：该产品生产规模较小。 公司重大的在手订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 139,675,411.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 33.69% 公司前 5大客户资料 √适用□不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1第一名 50,835,222.42 12.26% 2第二名 30,584,000.10 7.38% 3第三名 20,991,829.62 5.06% 4第四名 19,787,755.73 4.77% 5第五名 17,476,602.92 4.22% 合计 —— 139,675,411.09 33.69% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 （%）（%） 五金制造行业 311,432,472.30 99.45% 346,047,444.73 100% -10% 电力行业 1,730,114.31 0.55% 0.00 0% 0% 产品分类 单位：元 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 工具五金 150,210,181.65 47.97% 164,683,453.57 47.59% -8.79% 锻件五金 161,222,290.65 51.48% 181,363,991.16 52.41% -11.11% 光伏电力 1,730,114.31 0.55% 0.00 0% 0% 说明 本期五金产品营业成本较去年有所减少，主要原因为：本期订单减少；光伏电力为上年末建成光伏电站在本期投入发电运营。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 87,623,368.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 41.23% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1第一名 44,219,644.48 20.81% 2第二名 17,111,857.42 8.05% 3第三名 11,870,465.50 5.59% 4第四名 8,262,680.51 3.89% 5第五名 6,158,720.74 2.9% 合计 —— 87,623,368.65 41.23% 4、费用 费用项目 2012年1-12月 2011年1-12月增减幅度增减幅度超过30%的原 因及影响因素 销售费用 10,557,608.79 11,176,827.95 -5.54% 管理费用 42,605,680.45 28,657,519.07 48.67%控股子公司宏宝光电同 比管理费用增加 财务费用 24,824,447.83 12,177,611.25 103.85%同比增加短期借款 所得税费用 1,749,942.00 5,521,044.42 -68.30%利润减少所致 合计 77,987,737.07 52,011,858.27 78.68% 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 5、研发支出 项目 2012年1-12月 2011年1-12月增减幅度(%) 研发支出 2,766,151.26 3,225,700.00 -14.25 占期末净资产比例(%) 0.68 0.62 0.06 占营业总收入比例(%) 0.67 0.70 -0.03 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年同比增减（%） 经营活动现金流入小计 474,337,346.29 507,430,755.75 -6.52% 经营活动现金流出小计 415,977,620.61 487,965,483.16 -14.75% 经营活动产生的现金流量净 额 58,359,725.68 19,465,272.59 199.81% 投资活动现金流入小计 1,507,100.09 2,134,105.78 -29.38% 投资活动现金流出小计 130,418,999.56 378,957,843.99 -65.58% 投资活动产生的现金流量净 额 -128,911,899.47 -376,823,738.21 -78.64% 筹资活动现金流入小计 538,388,773.86 599,456,243.14 -10.19% 筹资活动现金流出小计 487,040,627.09 378,893,387.75 28.54% 筹资活动产生的现金流量净 额 51,348,146.77 220,562,855.39 -76.72% 现金及现金等价物净增加额 -19,204,027.02 -136,876,521.72 89.05% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用□不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加199.81%，主要原因为是本期购买商品支付现金相对上年大幅减少； 投资活动产生的现金流量净额同比减少78.64%，主要原因为本期购建固定资产相对去年大幅减少； 筹资活动产生的现金流量净额同比减少76.72%，主要原因为控股子公司宏宝光电上年收到少数股东投资款以及本期减少了 固定资产投资而减少股东借款。 现金及现金等价物净增加额同比增加89.05%，主要是与去年同比增加了经营活动产生的现金流量净额，减少了投资活动现 金流出。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √适用 □不适用 报告期内公司经营活动的现金流量为5835.97万元，本年度净利润为 -10,767.93万元,差异为16,603.90万元，主要原因为：本年 计提资产减值准备9,856.84万元,本年计提折旧金额为2,733.04万元，财务费用为2,588.75万元，无形资产摊销为158.57万元， 长期待摊费用62.51万元，其他应收应付及存货等因素1204.19万元。 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 五金制造行业 383,332,325.72 311,432,472.30 18.76% -8.66% -10% 1.21% 电力行业 882,412.62 1,730,114.31 -96.07% 0% 0% 0% 分产品 工具五金 198,234,407.79 150,210,181.65 24.23% -2.49% -8.79% 5.24% 锻件五金 185,097,917.93 161,222,290.65 12.9% -14.47% -11.11% -3.29% 发电收入 882,412.62 1,730,114.31 -96.07% 0% 0% 0% 分地区 国内销售 273,663,269.60 225,444,481.05 17.62% -10.14% -9.47% -0.61% 国外销售 110,551,468.74 87,718,105.56 20.65% -3.99% -9.6% 4.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用√不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 73,825,773.44 7.35% 95,152,321.18 9.57% -2.22% 应收账款 80,479,103.65 8.01% 77,895,016.40 7.83% 0.18% 存货 110,161,032.8 2 10.97% 119,991,062.21 12.07% -1.1% 投资性房地产 7,551,077.80 0.75% 8,025,035.92 0.81% -0.06% 长期股权投资 3,010,000.00 0.3% 3,010,000.00 0.3% 0% 固定资产 283,638,575.3 8 28.24% 201,333,007.22 20.25% 7.99% 期末数比期初数增加 8,230.56万元， 主要系本期宏宝光电公司项目部分 设备厂房竣工转固所致。 在建工程 319,616,083.2 31.82% 255,280,770.98 25.68% 6.14% 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 8 应收票据 17,152,050.62 1.71% 27,278,559.62 2.74% -1.03% 期末数较期初数减少 1,012.65万元， 主要是系年末以票据方式结算销售 货款减少所致。 预付账款 6,197,878.05 0.62% 22,560,198.24 2.27% -1.65% 期末数较期初数减少 1,636.23万元， 主要系宏宝光电公司预付账款转入 其他应收款所致。 工程物资 10,529,194.87 1.05% 82,682,910.50 8.32% -7.27% 期末数较期初数减少 7,215.3万元， 主要系宏宝光电公司部分设备预付 款转入在建工程所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 390,461,973.8 6 38.87% 283,400,000.00 28.5% 10.37% 期末数较期初数增加 10,706.20万元， 主要原因为：宏宝光电公司因项目建 设资金需要，而增加了委托借款。 应付账款 156,404,576.1 3 15.57% 97,490,517.24 9.81% 5.76% 期末余额较期初增加 5,891.41万元， 主要系宏宝光电公司应付设备款和 应付工程款增加所致。 其他应付款 12,095,585.64 1.2% 52,482,839.52 5.28% -4.08% 期末余额较期初减少 4,038.73万元， 主要系宏宝光电公司归还江苏宏宝 集团有限公司借款所致。 专项应付款 8,804,162.52 0.89% -0.89% 年初金额在本期全部减少系河道拓 宽项目补助以及对应的固定资产清 理在本期清理完毕。 其他非流动负债 12,970,607.54 1.29% 692,553.44 0.07% 1.22% 本期较年初增加 1227.81万元系本期 宏宝光电及宏宝光伏公司收到政府 项目补贴所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 3.可供出售金 融资产 20,420,000.00 -2,960,000.00 17,460,000.00 上述合计 20,420,000.00 -2,960,000.00 17,460,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是√否 五、核心竞争力分析 五金公司作为国内五金制品行业的龙头企业，产品具有质量优势、品牌优势及技术优势，拥有自主研发中心，配备专业 科研人员进行产品研发，近期研发如史丹利工业级系列产品、VDE产品，并通过销售策略的调整，保持国内外优质客户的 占有率，同时，不断改进自身设备及工艺，提高劳动生产率，且公司注重诸如知识产权等事项的保护，截止至报告期末，公 司享有自主专利97件，商标52件，此外，公司产品曾多次获得“中国刀剪、钳子、扳手十大知名品牌”、“江苏省著名商标”、 “江苏名牌产品”、“中国驰名商标”等荣誉称号，公司还牵头制定了国内钳类行业标准及国家钳类标准。 锻造公司作为汽车发动机连杆、曲轴精密锻造的专业化生产企业，拥有世界一流的精密锻造压力机和模具加工设备， 其中模具高速铣加工已经成为了体现模具加工水平的标杆，同时掌握和熟练运用了世界先进的涨断连杆生产工艺，报告期内， 围绕连杆生产已经申报并获得发明专利4项，实用新型专利4项，拥有三维设计软件UG、辊锻模具设计软件Vercad等专业软 件，为产品开发提供了稳健的技术支持，此外，锻造公司产品品质优异，结构完善，售后服务体系健全，拥有包括菲亚特汽 车、标致雪铁龙汽车、现代起亚汽车、一汽锡柴、潍柴动力等在内的国内一线品牌客户。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） （2）持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 江苏兴化 农村商业 银行 商业银行 3,010,000. 00 3,010,000 0.6% 3,010,000 0.6% 3,010,000. 00 451,500.00 长期股权 投资 自购 合计 3,010,000. 3,010,000 -3,010,000 -3,010,000. 451,500.00 -- 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 0000 （3）证券投资情况 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（ %） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（ %） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -0 -0.00 0.00 -- 持有其他上市公司股权情况的说明 证券代码证券简称最初投资 成本（元） 占该公司 股权比例 （%） 期末账面 价值（元） 报告期损 益（元） 报告期所有者 权益变动（元） 会计核算科目股份来源 002328新朋股份 7,000,000 0.67 17,460,000 .00 0 -2,220,000.00可供出售金融 资产 购买 合计 7,000,000 0.67 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 -- - 0 0 0 -0 -- 说明 □适用 √不适用 （2）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 不适用 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 不适用 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的说明 不适用 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见不适用 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用√不适用 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 说明 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 合计 -0 -- - - - 说明 □适用 √不适用 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总体使用情况说明 □适用 √不适用 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 超募资金投向 合计 -0 0 0 0 -- 0 -- 超募资金的金额、用途不适用 募集资金投资项目实不适用 募集资金投资项目实不适用 募集资金投资项目先不适用 用闲置募集资金暂时不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -0 0 0 -- 0 -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 不适用 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 不适用 的情况说明 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 主要产品总资产净资产营业收入 营业利润 公司名称公司类型所处行业 或服务 注册资本 （元）（元）(元)(元) 净利润（元） 江苏宏宝 锻造有限 公司 子公司制造业 锻压件、汽 车零配件、 五金制品 制造、销售 93,980,000 362,447,02 7.81 130,535,38 0.40 206,423,77 4.84 -29,912,1 46.59 -28,901,854.2 3 江苏宏宝 光电科技 有限公司 子公司制造业 太阳能光 伏产品研 发 300,000,00 0 384,081,72 9.49 180,221,09 8.25 -112,092, 992.35 -112,070,992. 35 江苏宏宝 光伏系统 有限公司 子公司制造业 光伏发电 项目 50,000,000 51,478,298. 46 49,382,780. 00 1,827,112.6 2 -519,361. 21 -333,561.21 江苏宏宝 家居有限 公司 子公司贸易 五金、交 电、日用品 购销 5,000,000 4,863,735.2 0 4,724,894.3 5 5,929,312.9 2 724,466.7 3 559,581.28 主要子公司、参股公司情况说明 （1）江苏宏宝锻造有限公司 该公司注册资本9,398万元，成立于1999年1月15日，主营业务为锻压件、汽车零部件、五金制品制造与销售。2012年 扣除投资宏宝光电计提资产减值损失后的净利润比上年同期下降了 150.80%，主要原因是报告期内营业收入同比下降 15.29%，上年末竣工的年产20万件高速列车锻件项目尚未达预计效益。 （2）江苏宏宝光电科技有限公司 该公司注册资本为30,000万元，成立于2010年11月8日，主营业务为太阳能光伏产品的研发；太阳能晶体硅片及组件 生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。报告期内， 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 光伏行业持续处于低迷状态，市场需求疲软，公司视光伏市场的恢复情况，对该项目的实施进度进行了调整，放慢了项目安 装调试工作，目前尚未进入正常生产经营，账面所发生的筹建费用及计提的资产减值损失合计发生亏损11207.10万元。 （3）江苏宏宝光伏系统有限公司 该公司注册资本为5000万元，成立于2011年9月20日，主营业务为：光伏发电项目，电站系统设计、施工、销售，电力工程 设计、安装（凭资质经营）。报告期内，该公司合计完成 2.54MW太阳能屋顶并网发电示范项目，共计发电 224.57万度，报 告期内由于政府电价补贴在2013年度到账，致使本期发生亏损。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称投资总额本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度项目收益情况 新连杆车间、仓库及 配套设施 4,500 2,799.53 4,463.44 99.18%尚未完工。 合计 4,500 2,799.53 4,463.44 -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 □适用 √不适用 七、公司控制的特殊目的主体情况 □适用 √不适用 八、公司未来发展的展望 （一）行业的发展趋势 当前受欧债危机等经济形势的影响，国内外经济形势错综复杂，包括五金、锻件、光电等在内的许多行业都保持着市场低迷 的状态，但在低迷的同时也是新的发展机遇的开始，且目前国家总体倡导节能减排，绿色环保经济，行业整体发展仍处于历 史发展的良好时机，故如何做好2013年的发展规划显得尤为重要。 （二）发展规划 五金工具业务方面：2012年，经过公司管理层的坚强领导，依靠全体干部职工的不懈努力，紧紧围绕工作总体部署及生产经 营目标，克服世界经济低迷，出口市场疲软，劳动力成本上升等不利因素，以自主创新为主线，以质量管理为核心，以市场 开拓为根本，以科学管理为辅助，取得了一定的经济效益。未来公司将继续加大品牌建设力度，充分发挥网络销售的优势， 通过多渠道多方式进行产品销售，同时进一步加大高、精、尖、异产品的研发及技改，确保工业级、 VDE产品的产能提升； 加强工艺技术改造，在新工艺新材料新设备上苦下功夫，引进25KJ、31.5KJ模锻锤线，增设大规格高价位锻件精加工中心， 高精度车床、深孔钻床、大规格三座标检测仪等，尝试车间部分道序设备手动改液压自动，锻件工艺进行改进；加强公司内 部管理，做好基础数据管理及成本核算，完善考核制度以提升员工积极性，推行安全清洁生产以挖掘内部潜力，推行创新管 理，注重员工培训。 锻件业务方面：2012年，锻件公司勇于面对全球后次贷危机的冲击，在宏观调控趋紧的大环境下，紧盯国际形势，积极应对， 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 调整产品结构，加快新品研发，逐步扩大小车连杆市场份额，争取大型锻件市场。2013年，锻件公司将全力抓好支重轮、工 程机械产品的市场开拓和销售，加强与重点客户如潍柴、三一集团、大一汽配等的沟通与协作，以较高的性价比优势抢占市 场；加快完成新车间的搬迁，完成技术研发中心的建设，建成全国最大的年产连杆 2000万只的专业锻造车间；加大技术攻关， 开发新品，利用现有先进模具设计开发和制造设备，制造诸如 PSA集团EB2连杆（ 600/1000T）、四川现代卡车连杆（ 2500T）、 北京现代Nu连杆（600/1000T）、北车集团钩尾框锻件（1200T）等产品；严格生产工序的质量管理，加强产品入库质量管 理及锻造生产的质量控制，进一步完善实验室检测手段以提供科学正确的检测数据。 光电业务方面：光电公司在2012年针对市场低迷情况，及时做出项目规划调整，放慢了项目进度，完成了部分基建项目，如 ABC三栋大楼的室内装修，完成了 50%的绿化，同时完成了部分设备安装调试工作，并对部分设备进行了工艺调试和试生产。 2013年光电公司将进一步完成行政、消防、环评验收；完善企业内部管理制度，形成管理制度化，规范化。对公司运转流程 设计，明确部门各岗位权限并形成相应的管理制度；一旦光伏行业稳定好转，随时启动正常生产经营；并积极寻求与大型光 伏公司或国企光伏公司进行合作，从而增强国内市场竞争力和稳定市场订单。 光伏业务方面：光伏公司在后桥和西港两地分别建设1.03MWp和1.51MWp的太阳能光伏电站，2012年两电站全年发电共计 224.57万度。未来光伏公司将进一步提升产业布局，降低光伏发电成本，提高产品性能，着力推动关键技术革新，提升系统 运用，扩大市场融资份额以促使光伏行业垂直一体化建设，公司计划在张家港地区利用农业大棚建设光伏发电项目，进一步 落实国家倡导的节能减排、绿色环保理念，积极倡导绿色环保经济。 （三）未来面对的风险 宏观经济风险：2013年世界经济发展依旧疲软，国际环境错综复杂，国内市场的不确定性等因素势必将影响公司的生产和销 售。公司将进一步提升产品品质，加大加强新品研发力度，强化各项管理机制，以促使能够持续稳健运营。 原材料价格波动风险：公司生产所需要的原材料为钢材，预计未来钢材价格依旧波动不平，存在着相应风险，针对上述情况， 公司将进一步密切关注钢材价格走势，适时调整产品结构与价格，加大新品研发力度，以争取提高高附加值、高品质的新型 五金工具。 汇率风险:由于五金工具主要的销售渠道为外销，受今年人民币对美元持续不断升值因素的影响，势必将造成以美元为结算 单位的出口额的销售减少，公司将进一步关注汇率走向，针对汇率走向制定产品适宜价格。 市场走向风险：光伏光电行业受欧债危机、补贴下调、经济增长放缓、美国双反政策及欧盟反倾销等因素影响，市场情况依 旧低迷，不容乐观，光电公司将视市场情况适时投产，同时积极探寻与大型光伏公司或国企光伏公司进行合作，以增强国内 市场竞争力和稳定市场订单。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用√不适用 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37号）和中国证券监督 管理委员会江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）文件的要求， 公司于2012年7月27日召开第四届董事会第十一次会议、2012年8月15日召开2012年第二次临时股东大会，就利润分配的政 策、现金分红的具体条件和比例、现金分红的审议程序进行了明确及细致的阐述，上述政策的制定过程中由独立董事发表的 专业独立意见，且符合法律法规及《公司章程》的规定，充分保护了广大股东特别是中小投资者的合法权益。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 2010年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：以截止 2010年12月31日的总股本18,402万股为基数，每 10股派发现金红利 0.40元（含税），实际用于分配的利润共计736.08万元。 2011年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：以截止 2011年12月31日的总股本18,402万股为基数，每 10股派发现金红利 0.30元（含税），实际用于分配的利润共计552.06万元。 2012年利润分配方案及资本公积金转增股本方案：根据法律法规及《公司章程》的规定：公司在当年盈利且累计未分配利润 为正的情况下，采取现金方式分配股利，因 2012年公司发生亏损，经董事会决议该年度不进行现金分红，也不进行资本公积 转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 -54,872,491.15 0% 2011年 5,520,600.00 15,630,120.37 35.32% 2010年 7,360,800.00 20,573,385.42 35.78% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、社会责任情况 公司一直贯彻落实党的十八大精神，不断深化精神文明建设，努力践行社会主义核心价值体系，着力建设和谐企业。报 告期内，公司严格按照法定的程序召开 “三会”会议，注重独立董事的专业意见，以维护广大股东特别是中小股东的合法权益； 严格按照规定履行信息披露义务，做到真实及时完整准确；继续不断健全员工保障机制，对员工的薪酬福利、工作环境、培 训发展等均有具体规定以构建和谐劳动关系，通过工会等形式倾听员工意见并予以合理采纳；恪守商业道德，以诚信互利共 赢为基本准则，提供质量可靠，售后服务完善的产品，严格践行 “重合同守信用企业”的社会责任；注重企业生产发展与环境 发展相协调原则，在实施生产的同时，严格执行国家的相应环保方面的法律法规，围绕节能、降耗、减污、增效等事项进行 加强管理，并于2012年10月顺利通过清洁生产审核，获得相关专家的一致好评。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 资料 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □适用√不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 -0 - 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 三、破产重整相关事项 □适用 √不适用 四、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润（万元） （适用于非同 一控制下的企 业合并） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%) 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期披露索引 收购资产情况概述 本年度内公司无收购资产情况。 2、出售资产情况 交易对被出售出售日交易价本期初出售产资产出资产出是否为与交易所涉及所涉及披露日披露索 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 方资产格（万 元） 起至出 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 生的损 益（万 元） 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 售定价 原则 关联交 易 对方的 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 的资产 产权是 否已全 部过户 的债权 债务是 否已全 部转移 期引 出售资产情况概述 本年度内公司无出售资产情况。 3、企业合并情况 本年度内公司无企业合并情况。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 本年度内公司未实施股权激励计划。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格披露日期披露索引 江苏宏宝 集团医疗 器械有限 公司 原材料市价 23.62 0.11% 江苏宏宝 电子有限 公司 设备市价 127.78 1.16% 合计 -- 151.4 -- - - - 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 转让资 产获得 的收益 （万元） 披露日 期 披露索 引 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响 □适用 √不适用 5、其他重大关联交易 公司控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司因根据光伏市场的恢复情况,适时完成主体设备订货安装,适时完成项目投产，需 增加项目建设资金。由于自 2011年以来光伏行业一直处于低迷状态，市场需求疲软，银行对光伏企业项目贷款授信比较谨慎， 江苏宏宝光电科技有限公司预计在近期内还不能取得银行的项目贷款授信，故根据需要由其股东以银行委托贷款的方式向其 提供股东借款13,000万元，公司控股股东江苏宏宝集团有限公司（持有股份总数76,292,196股，占公司股份总数的41.5%）为 支持本公司发展，代本公司、本公司全资子公司江苏宏宝锻造有限公司及朱礼君向江苏宏宝光电有限公司提供股东借款7,540 万元，2012年度宏宝光电公司账面列支应支付给江苏宏宝集团有限公司的利息支出287.39万元. 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 江苏宏宝五金股份有限公司关于控股子公 司江苏宏宝光电科技有限公司向其股东及 公司控股股东借款的关联交易公告 2012年 04月 25日 www.cninfo.com.cn 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管或其他公司托管事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 （2）承包情况 承包情况说明 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的承包或其他公司承包事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用√不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的租赁或其他公司租赁事项。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 □适用 √不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 江苏宏宝锻造有限 公司 2011年 11 月 29日 18,000 2012年 07月 11日 7,500 连带责任保 证 2013年 12 月 18日 否否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 7,500 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 7,500 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 7,500 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 7,500 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 25% 其中： 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明承担连带责任。 采用复合方式担保的具体情况说明 （1）违规对外担保情况 单位：万元 违规对外担保类型期初数报告期增加金额报告期减少金额期末数 合计 0 0 0 0 期末合计值占期末 净资产的比例(%) 0% 违规对外担保情况 及解决措施情况说 明 不适用 3、其他重大合同 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同涉及 资产的账 面价值（万 元）（如有） 合同涉及 资产的评 估价值（万 元）（如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 江苏宏宝集团 有限公司 自股份公司股 票发行上市之 日起三十六个 月内，不转让或 者委托他人管 2006年 09月 22 日 三年；长期 已经履行完毕； 正在履行。 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 理其所持有的 股份公司股份， 也不由股份公 司回购其持有 的股份。（不包 括在此期间新 增的股份）；不 开展、新设或拓 展经营与股份 公司经营的业 务实际构成竞 争的任何业务， 或新设从事上 述业务的子公 司、附属企业 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行是 未完成履行的具体原因及下一步计划不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 否 承诺的解决期限不适用 解决方式不适用 承诺的履行情况不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称江苏公证天业会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 36 境内会计师事务所审计服务的连续年限 13 境内会计师事务所注册会计师姓名沈岩、钟海涛 当期是否改聘会计师事务所 □是 √否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 □适用 √不适用 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。 十一、处罚及整改情况 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 整改情况说明 报告期内，公司、公司董事会及董事及高级管理人员未被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施并提出期限整改要求。 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 □适用 √不适用 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 年度报告披露后未面临暂停上市和终止上市的情况。 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十四、公司子公司重要事项 □适用 √不适用 十五、公司发行公司债券的情况 □适用 √不适用 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量比例(%)发行新股送股 公积金转 股 其他小计数量比例(%) 股份变动的原因 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证 券名称 发行日期 发行价格（或利 率） 发行数量上市日期 获准上市交易数 量 交易终止日期 股票类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 到本报告期末为止的前三年，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 无。 3、现存的内部职工股情况 内部职工股的发行日期内部职工股的发行价格（元）内部职工股的发行数量（股） 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 23,361年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 22,277 持股 5%以上的股东持股情况 股东名称股东性质持股比例（%） 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态数量 江苏宏宝集团有 限公司 境内非国有法人 41.46% 76,292, 196 0 76,292, 196 冻结 45,680,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 无。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 股份种类数量 江苏宏宝集团有限公司 76,292,196人民币普通股 76,292,196 红塔创新投资股份有限公司 9,157,680人民币普通股 9,157,680 朱剑峰 1,286,241人民币普通股 1,286,241 中国建设银行-华宝兴业多策略增 长证券投资基金 949,960人民币普通股 949,960 俞建杨 500,000人民币普通股 500,000 海通证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 453,651人民币普通股 453,651 陈正华 440,000人民币普通股 440,000 张健 389,550人民币普通股 389,550 中融国际信托有限公司－方得稳 健成长一号 333,100人民币普通股 333,100 天津市工贸公司 310,000人民币普通股 310,000 前 10名无限售流通股股东之间， 以及前 10名无限售流通股股东和 前 10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 公司前十大股东中：江苏宏宝集团有限公司控股股东朱玉宝先生和朱剑峰先生是父子关 系,属于一致行动人；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致 行动人。前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。 2、公司控股股东情况 法人 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本主要经营业务 江苏宏宝集团有限公司朱剑峰 1992年 11 月 18日 71158339-6 8928.53万元 金属材料、薄壁钢管、 无缝钢管、焊接钢管、 冷凝器、蒸发器、电子 通信设备制造（卫星地 面接收设施除外）；计 算机软件开发及系统 集成；国内贸易；自营 和代理各类商品及技 术的进出口业务；技术 咨询；蔬菜、中药材、 花卉、苗木、水果种植 销售；预包装食品批 发。 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 无 报告期控股股东变更 □适用 √不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 朱玉宝中国否 最近 5年内的职业及职务 曾任江苏宏宝集团有限公司董事长、张家港市宏宝副业有限公司执行董事、张 家港市宏大钢管有限公司董事长。 报告期实际控制人变更 □适用 √不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期组织机构代码注册资本 主要经营业务或管理 活动 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 股东名称/一致行 动人姓名 计划增持股份数 量 计划增持股份比 例 实际增持股份数 量 实际增持股份比 例 股份增持计划初 次披露日期 股份增持计划实 施结束披露日期 其他情况说明 公司前十大股东中：江苏宏宝集团有限公司控股股东朱玉宝先生和朱剑峰先生是父子关系，属于一致行动人；未知其他股东 相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间：未知是否存在关联关系，也未知是 否属于一致行动人。 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 朱剑峰董事长、总 经理 现任男 46 2010年 12 月 10日 2013年 12 月 09日 5,144,964 5,144,964 蔡正华 董事、副总 经理 现任男 50 2010年 12 月 10日 2013年 12 月 09日 0 0 余玉峰 董事、副总 经理 现任男 48 2010年 12 月 10日 2013年 12 月 09日 0 0 顾桂新 董事、财务 总监、董事 会秘书 现任男 47 2010年 12 月 10日 2013年 12 月 09日 0 0 王忠华董事现任男 48 2010年 12 月 10日 2013年 12 月 09日 0 0 刘贤钊董事现任男 47 2010年 12 月 10日 2013年 12 月 09日 0 0 张洪发独立董事现任男 49 2010年 12 月 10日 2013年 12 月 09日 0 0 周继华独立董事现任男 59 2010年 12 月 10日 2013年 12 月 09日 0 0 龚伟独立董事现任男 31 2010年 12 月 10日 2013年 12 月 09日 0 0 袁海平监事现任男 42 2010年 12 月 10日 2013年 12 月 09日 0 0 顾少平监事现任男 45 2010年 12 月 10日 2013年 12 月 09日 0 0 顾汉兵监事现任男 46 2010年 12 月 10日 2013年 12 月 09日 0 0 合计 -- - - - - 5,144,964 0 0 5,144,964 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历 朱剑峰先生公司董事长兼总经理，大专文化。曾任江苏宏宝五金股份有限公司董事长 江苏宏宝五金股份有限公司 2012年度报告全文 兼总经理，江苏宏宝锻造有限公司执行董事，江苏宏宝轻工工具有限公司总经理。现任本公 司董事长兼总经理，江苏宏宝锻造有限公司董事长，江苏宏宝光电科技有限公司董事长，江 苏宏宝光伏系统有限公司董事长，江苏宏宝居宝有限公司董事长及江苏宏宝集团有限公司董 事长。 蔡正华先生公司董事、副总经理，高中文化。现任本公司董事、副总经理及江苏宏宝 锻造有限公司董事及总经理，江苏宏宝光电科技有限公司董事，江苏宏宝光伏系统有限公司 董事。 （未完）  |