[年报]中航三鑫：2012年年度报告
证券代码：002163 证券简称：中航三鑫 公告编号：2013-030 中航三鑫股份有限公司 2012年度报告全文 披露日期：2013年04月23日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人朱强华、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主 管人员)张瑞锋声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陶国飞 董事 因会议行程冲突 汪波 王琦 独立董事 因公出差在外 周成新 张佰恒 独立董事 因身体不适 周成新 2012年度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................6 第四节 董事会报告 ..............................................................................................................................................................................7 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 22 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 38 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................ 45 第九节 内部控制 ................................................................................................................................................................................ 49 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 51 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 144 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 中航三鑫 股票代码 002163 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航三鑫股份有限公司 公司的中文简称 中航三鑫 公司的外文名称（如有） AVIC Sanxin Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） CAS 公司的法定代表人 朱强华 注册地址 广东省深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层 注册地址的邮政编码 518054 办公地址 广东省深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层 办公地址的邮政编码 518054 公司网址 www.sanxinglass.com/ 电子信箱 sgt@sanxinglass.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚婧 冯琳琳 联系地址 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大 厦17层 深圳市南山区南海大道2061号新保辉大 厦17层 电话 0755-26063691 0755-26067916 传真 0755-26063692 0755-26063692 电子信箱 sxzqb@sanxinglass.com sxzqb@sanxinglass.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦 签字会计师姓名 刘剑华 、廖晓鸿 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 3,292,627,934.25 2,889,847,785.94 13.94% 2,329,948,003.67 归属于上市公司股东的净利润 （元） -130,492,846.17 58,882,591.29 -321.62% 64,258,527.69 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -128,845,975.56 55,101,918.65 -333.83% 61,154,739.99 经营活动产生的现金流量净额 （元） 76,933,586.44 54,180,504.21 41.99% 53,836,242.81 基本每股收益（元/股） -0.16 0.07 -328.57% 0.17 稀释每股收益（元/股） -0.16 0.07 -328.57% 0.17 净资产收益率（%） -9.09% 3.9% -12.99% 5.44% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 7,239,842,307.27 6,483,560,139.29 11.66% 4,544,208,222.90 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,362,225,432.08 1,522,086,423.68 -10.5% 1,503,400,211.18 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -298,899.10 178,090.16 275,694.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 16,911,474.96 5,314,546.63 6,969,089.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,077,630.86 -64,260.57 -3,334,089.17 所得税影响额 -834,717.58 883,328.98 752,725.54 少数股东权益影响额（税后） 2,016,533.19 764,374.60 54,182.48 合计 -1,646,870.61 3,780,672.64 3,103,787.70 -- 第四节 董事会报告 一、概述 2012年度，公司董事会认真履行《公司章程》赋予的职责，执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事 廉洁自律，勤勉尽责，较好的完成各项工作任务。公司董事会带领全体员工积极应对，按照“拓市场、降成本、强研发、保 生存”的经营思想，做了大量的工作，取得一定的成绩。报告期内，公司累计实现营业收入32.9亿元，较去年同期增长 13.8%， 但在欧债危机、欧美光伏“双反”及国内房地产调控的多重影响下，国内光伏行业及平板玻璃行业均处困境，光伏行业全行 业严重亏损，公司特玻产业作为公司转型期的新兴产业经营发展异常艰辛。由于盈利能力大幅下滑，市场拓展艰难，相关生 产线建设资金均依靠公司自筹，财务费用增加，致使公司出现自创立以来首次亏损。公司管理层对亏损原因进行认真分析， 多次提出解决办法和采取具体降低成本措施，并积极向当地政府及股东方寻求帮助。 报告期内，公司的幕墙工程、特玻材料和航空材料三个产业均有所发展，公司战略转型、产业结构调整和产品升级取 得阶段性进展，生产基地建设进入收尾阶段，按计划涉足航空材料产业。 幕墙工程产业稳步发展，单一项目金额超过1亿元的工程订单达到5个。研发设计并承建了一些光伏示范工程，分别 在海南、深圳、广州、俄罗斯等地建设了屋顶电站，安装容量15330.08千瓦。为保证公司幕墙产业健康持续发展，调动公 司幕墙产业经营团队和主要骨干的积极性和主动性，公司提出了幕墙工程公司增资扩股方案。目前该方案尚在正常推进中。 报告期内，幕墙工程产业实现主营业务收入22.12亿元，较上年同期增长21.9%。 特玻材料产业方面，海南中航特玻一期建设已基本完成，蚌埠生产基地也已根据市场变化调整了生产产能。报告期内， 海南2#线正式投产；海南3#线于2013年3月4日点火，目前尚在正常调试中。 航空材料产业方面，公司结合自身发展现状，通过参股投资中航百慕新材料技术工程股份有限公司（原北京航材百慕 新材料技术工程股份有限），成功涉入航空材料产业。 2012年度，公司加大了科技研发力度，加强了自主创新体系建设，成立了独立的研发中心。通过多种方式引进了国内 大批科技人才，形成了集新产品、新工艺研发，生产线工艺设计，生产工艺技术研究于一体的研发团队。目前拥有科研技术 人员49人，其中教授级高工2人，高级工程师7人，博士2人，硕士8人。研发中心利用已搭建的“海南省特种玻璃工程 技术研究中心”、“海南省认定企业技术中心”及“海南省特种玻璃重点实验室”三个研发平台开展特种玻璃的研发与应用 研究，在消化引进技术与自主创新方面均取得了可喜成绩。该研发中心现已申请专利25项，其中发明7项；已授权5项， 其中发明1项；编著科技专著1部；在国内外行业核心期刊发表科技论文15篇。承担国家国防科工局项目1项，国家科技 支撑计划项目1项，海南省重大科技进步项目2项，申报2013年度国家与省级科研项目4项。 二、主营业务分析 1、概述 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析 营业收入 3,292,627,934.25 2,889,847,785.94 13.94% 主要是由于幕墙工程业务承接量增加所致。 营业成本 2,949,342,226.36 2,379,875,018.54 23.93% 主要是由于1、随营业收入增加而增长；2特 玻材料销量增加。 营业税金及附加 82,718,144.24 62,677,338.86 31.97% 主要是随应纳税收入的增加而增加。 销售费用 134,980,293.42 125,677,885.95 7.40% 主要是随收入的增加而增加所致。 管理费用 183,080,114.13 148,735,700.79 23.09% 主要是由于1、公司加大研发力度，研发费 用增加；2、公司经营规模扩大人工成本等费 用增加。 财务费用 109,771,494.88 64,177,581.92 71.04% 主要是由于公司融资规模扩大利息费用增 加，以及生产线达产转入固定资产核算利息 支出资本化部分计入财务费用所致。 经营活动产生的现金 流量净额 76,933,586.44 54,180,504.21 41.99% 主要是公司幕墙工程业务回款好于上年同期 所致。 投资活动产生的现金 流量净额 -432,045,331.60 -1,752,380,884.33 -75.35% 主要是由于公司在建项目逐步完成而减少投 入所致。 筹资活动产生的现金 流量净额 385,117,755.40 1,689,547,536.16 -77.21% 主要是公司本年取得的借款较上年减少，而 偿还的借款较上年增加。 研发支出 22,267,427.12 11,213,935.46 98.57% 主要是由于公司加大研发力度，研发费用随 之增加。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 按照中航工业整体战略部署，中航三鑫制定了公司“十二五”规划，明确提出，以市场需求为导向，以节能环保、太 阳能光伏、航空、信息电子、高端汽车原片等高端玻璃产品为主题，以产业结构调整和产品升级为主线，以高新技术为支撑， 充分发挥中航三鑫国有民营结合的灵活机制和技术、人才、管理等优势，不断整合有效资源，面向国际国内两个市场，研发 培育有前瞻性和市场竞争力的高新技术玻璃产品，不断延伸下游玻璃制品产业链，以做到“产品做精、产业做强、效益做优、 规模做大”。 报告期内，公司新兴产业——特玻材料产业的固定资产投资基本完成，海南基地一期建设和安徽蚌埠生产基地基本建 成。目前，公司进入战略转型产业升级的攻坚时期。本年度基本完成年初经营计划的收入指标。但在欧债危机、欧美对光伏 产业的“双反”以及国内房地产调控的多重影响下，国内平板玻璃行业进入低谷，公司盈利能力大幅下滑，市场拓展艰难。 公司相关生产线建设资金均依靠公司自筹，财务费用增加，公司出现自创立以来的首次亏损。公司管理层已对亏损原因进行 认真分析，提出综合应对措施和详细的降低成本措施，并积极向当地政府及股东方寻求支持和帮助。 2、收入 报告期内，公司实现主营业务收入329,262.79万元，同比增加40,278.01万元，增长13.94%。主要增长来源于：幕墙工程 收入同比增长21.95%，幕墙玻璃制品收入同增长22.78%，幕墙门窗制品收入同比增长35.05%。 报告期内，由于浮法玻璃市场持续低迷，公司生产线产能调整等原因，特玻材料收入比同期减少13.93%。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 350,077,064.40 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.63% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户A 84,782,962.00 2.57% 2 客户B 76,178,253.36 2.32% 3 客户C 67,148,778.16 2.04% 4 客户D 62,303,700.00 1.89% 5 客户E 59,663,370.88 1.81% 合计 —— 350,077,064.40 10.63% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 建筑装饰业 材料采购 1,144,812,305.13 36.47% 916,482,733.29 36.22% 24.91% 人工成本 48,039,969.56 1.53% 34,891,667.50 1.38% 37.68% 折旧费 1,296,278.37 0.04% 1,386,167.02 0.05% -6.48% 其他 818,777,226.75 26.08% 665,646,561.42 26.31% 23% 玻璃及其深加工 制造业 材料采购 774,451,944.57 24.67% 566,858,098.84 22.41% 36.62% 人工成本 88,502,099.78 2.82% 134,028,258.17 5.3% -33.97% 折旧费 88,051,287.69 2.81% 58,782,224.93 2.32% 49.79% 其他 175,232,983.86 5.58% 152,083,918.57 6.01% 15.22% 小计 3,139,164,095.71 100% 2,530,159,629.74 100% 24.07% 减：内部抵扣数 192,452,351.26 153,405,685.53 25.45% 合计 2,946,711,744.45 2,376,753,944.21 23.98% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 幕墙工程 材料采购 1,144,812,305.13 36.47% 916,482,733.29 36.22% 24.91% 人工成本 48,039,969.56 1.53% 34,891,667.50 1.38% 37.68% 折旧费 1,296,278.37 0.04% 1,386,167.02 0.05% -6.48% 其他 818,777,226.75 26.08% 665,646,561.42 26.31% 23% 幕墙玻璃制品 材料采购 373,343,033.00 11.89% 279,751,740.96 11.06% 33.46% 人工成本 23,771,378.22 0.76% 19,647,500.03 0.78% 20.99% 折旧费 22,918,815.89 0.73% 22,723,007.69 0.9% 0.86% 其他 15,628,873.44 0.5% 25,822,987.66 1.02% -39.48% 家电玻璃制品 材料采购 50,832,140.25 1.62% 48,247,104.28 1.91% 5.36% 人工成本 25,016,766.25 0.8% 23,373,749.08 0.92% 7.03% 折旧费 13,466,215.79 0.43% 8,420,663.90 0.33% 59.92% 其他 12,130,626.29 0.38% 8,491,795.54 0.34% 42.85% 幕墙门窗制品 材料采购 35,704,802.87 1.14% 31,988,900.11 1.26% 11.62% 人工成本 10,724,390.54 0.34% 9,872,513.58 0.39% 8.63% 折旧费 1,267,657.06 0.04% 1,219,498.61 0.05% 3.95% 其他 31,103,024.93 0.99% 14,698,922.07 0.58% 111.6% 特玻材料 材料采购 314,571,968.45 10.02% 206,870,353.49 8.18% 52.06% 人工成本 28,989,564.77 0.92% 81,134,495.48 3.21% -64.27% 折旧费 50,398,598.95 1.61% 26,419,054.73 1.04% 90.77% 其他 116,370,459.20 3.71% 103,070,213.30 4.07% 12.9% 小计 3,139,164,095.71 100% 2,530,159,629.74 100% 24.07% 减：内部抵扣数 192,452,351.26 153,405,685.53 25.45% 合计 2,946,711,744.45 2,376,753,944.21 23.98% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 344,802,034.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 26.07% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 客户A 148,692,122.92 11.24% 2 客户B 71,239,181.49 5.39% 3 客户C 65,859,750.64 4.98% 4 客户D 30,217,869.98 2.28% 5 客户E 28,793,109.15 2.18% 合计 —— 344,802,034.18 26.07% 4、费用 ①营业税金及附加本期发生数较上年同期增加31.97%，主要是由于随应纳税收入增加而增加。 ②财务费用本期发生数较上年数增加71.04%，其主要原因是由于公司融资规模扩大利息费用增加,以及生产线达产转 入固定资产核算利息支出资本化部分计入财务费用所致。 ③所得税费用2012年度发生数为-43,981,202.97元，比上年数减少297.31%，其主要原因是本年可抵扣亏损增加，减 少当期所得税费用。 5、研发支出 详见本章节主营业务概述的相关内容。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 3,185,381,833.64 2,789,768,527.99 14.18% 经营活动现金流出小计 3,108,448,247.20 2,735,588,023.78 13.63% 经营活动产生的现金流量净额 76,933,586.44 54,180,504.21 41.99% 投资活动现金流入小计 54,758,680.00 35,837.00 152,699.29% 投资活动现金流出小计 486,804,011.60 1,752,416,721.33 -72.22% 投资活动产生的现金流量净额 -432,045,331.60 -1,752,380,884.33 -75.35% 筹资活动现金流入小计 2,499,899,735.42 3,541,927,919.86 -29.42% 筹资活动现金流出小计 2,114,781,980.02 1,852,380,383.70 14.17% 筹资活动产生的现金流量净额 385,117,755.40 1,689,547,536.16 -77.21% 现金及现金等价物净增加额 30,462,974.56 -10,734,304.37 -383.79% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额2012年度发生数为76,933,586.44元，上年发生数为54,180,504.21，其变动原因 主要是公司幕墙工程业务回款好于上年同期所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额2012年度发生数为-432,045,331.60元，上年发生数为-1,752,380,884.33，其变 动原因主要是公司在建项目逐步完成而减少投入。 （3）筹资活动产生的现金流量净额2012年度发生数为385,117,755.40元，上年发生数为1,689,547,536.16，其变 动原因主要是本年取得的借款较上年减少，而偿还的借款较上年增加。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 建筑装饰业 2,212,492,720.15 2,012,925,779.81 9.02% 21.95% 24.38% -1.78% 玻璃及其深加工 制造业 1,261,886,218.24 1,126,238,315.90 10.75% 3.52% 23.52% -14.45% 小计 3,474,378,938.39 3,139,164,095.71 9.65% 14.54% 24.07% -6.94% 减：内部抵销数 192,090,233.06 192,452,351.26 分产品 幕墙工程收入 2,212,492,720.15 2,012,925,779.81 9.02% 21.95% 24.38% -1.78% 幕墙玻璃制品销 售收入 518,171,043.98 435,662,100.55 15.92% 22.78% 25.21% -1.63% 家电玻璃制品销 售收入 128,330,953.31 101,445,748.58 20.95% 6.05% 14.58% -5.89% 幕墙门窗制品销 售收入 92,655,604.75 78,799,875.40 14.95% 35.05% 36.38% -0.83% 特玻材料 522,728,616.20 510,330,591.37 2.37% -13.93% 22.24% -28.89% 小计 3,474,378,938.39 3,139,164,095.71 9.65% 14.54% 24.07% -6.94% 减：内部抵销数 192,090,233.06 192,452,351.26 分地区 国内 3,135,115,745.48 2,854,574,585.14 8.95% 17.67% 28.33% -7.57% 出口 339,263,192.91 284,589,510.57 16.12% -8.03% -6.95% -0.97% 小计 3,474,378,938.39 3,139,164,095.71 9.65% 14.54% 24.07% -6.94% 减：内部抵销数 192,090,233.06 192,452,351.26 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 895,086,510.43 12.36% 802,849,698.56 12.38% -0.02% — 应收账款 673,049,677.55 9.3% 563,891,862.43 8.70% 0.60% — 存货 942,383,811.52 13.02% 804,564,380.85 12.41% 0.61% — 投资性房地产 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% — 长期股权投资 52,445,836.77 0.72% 0.72% — 固定资产 2,473,863,695.50 34.17% 1,217,049,737.70 18.77% 15.4% 变动原因是海南特玻二号生产线（在 线Low-E镀膜超白超厚玻璃生产线） 和三鑫太阳能650t/d太阳能玻璃项目 达到预定可使用状态，转为固定资 产。 在建工程 1,552,864,009.76 21.45% 2,619,516,430.47 40.4% -18.95% 变动原因是海南特玻二号生产线（在 线Low-E镀膜超白超厚玻璃生产线） 和三鑫太阳能650t/d太阳能玻璃项目 达到预定可使用状态，转为固定资 产。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 1,610,301,911.45 22.24% 1,438,958,866.91 22.19% 0.05% — 长期借款 2,370,467,600.00 32.74% 2,232,550,000.00 34.43% -1.69% — 五、核心竞争力分析 （１）优良的工程业绩 公司幕墙工程产业以国家节能环保政策和市场为导向，重点发展节能环保幕墙工程和节能门窗，同时不断规范管理和 诚信经营,以高端、特色、优质的产品服务于客户,逐步将公司发展成为建筑节能幕墙工程领域的领跑者。从研发、设计、生 产、施工到维护服务，具有较强的铝型材幕墙和门窗加工、装配的能力。在幕墙行业，具有一定的影响力，是幕墙行业的龙 头企业之一。承建了中国五大空港的幕墙工程：北京首都国际机场、上海浦东新机场、广州新白云机场、深圳机场、昆明新 机场。承建了著名项目:深圳证券交易所大厦、北京天文馆、首都博物馆、奥运国家体育馆、泰国新曼谷机场、迪拜阿联酋 航空公司酒店等，2001年至今已获得11个鲁班奖。这些代表性业绩，充分体现了公司的市场营销能力、研发能力、设计技 术水平和施工管理综合实力。 （２）自主研发成绩 报告期内，幕墙产业方面，科技研发业绩硕果累累，申报实用新型技术专利12项，取得证书7项；申报发明专利4项， 目前处在最后实审阶段；参与国家、行业和地方技术标准规范编制6个；参与国家、行业和地方技术标准规范审查8个；完 成了天津泰达节能环保低碳示范楼的光伏幕墙一体化（BIPV）项目和海南中航特玻屋面光伏电站设计安装，使公司在光伏 技术科研成果推广应用中获得更多成绩和经验，在同行业中处于领先地位；由深圳市新能源行业协会、深圳市太阳能学会理 事会推荐和行业专家评选，荣获2012年度深圳市新能源行业优秀企业奖，本奖项充分肯定了中航三鑫在新能源示范和应用 项目方面取得的业绩和成就，是三鑫光伏自主创新和核心竞争力提升的又一重要标志。 特玻产业方面，公司不断加大科技研发力度，加强了自主创新体系建设，公司成立了独立的研发中心。通过多种方式引 进了国内大批科技人才，形成了集新产品、新工艺研发，生产线工艺设计，生产工艺技术研究于一体的研发团队。研发中心 目前已申请专利25项，其中发明7项；已授权5项，其中发明1项；编著科技专著1部；在国内外行业核心期刊发表科技 论文15篇。承担国家国防科工局项目1项，国家科技支撑计划项目1项，海南省重大科技进步项目2项，申报2013年度国 家与省级科研项目4项。 （3）品牌优势 公司拥有18个注册商标，品牌覆盖到美国、英国、法国、瑞士、荷兰、奥地利、澳大利亚、新加坡、日本、印度、泰 国等11个国家，“三”已于2010年12月被广东省工商行政管理局评为 “广东省著名商标”，并参与制订的行业标准和国家 标准多达14项。 （4）高端技术及设备 海南生产基地引进PPG公司的全氧燃烧和在线镀膜技术属于世界领先的玻璃制造技术，这两项世界前沿技术的引进将 对中国玻璃产业结构调整、产品升级和使用节能环保技术制造玻璃起到至关重要的作用，使中国拥有了达到国际前沿水平的 玻璃熔窑新一代技术，填补了国内空白。报告期内，海南2号生产线调试出的在线Low-E镀膜超白超厚玻璃是中航三鑫特 玻研发中心与生产技术团队的自主研发成果。目前，该产品已通过国家玻璃质量监督检验中心的检验合格，性能指标完全满 足国家标准《镀膜玻璃 第二部分 低辐射镀膜玻璃》（GB18915.2-2002）的各项技术要求。（5）坚强的股东后盾 中航三鑫属于中国航空工业集团公司旗下上市公司之一，是中航工业集团新材料板块的重点发展企业。公司可充分利 用央企资源、品牌，同时，采用国企民营优势互补的方式增强公司发展的灵活性及竞争实力。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 50,053,824.00 0.00 -- 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 中航百慕新材料技术工程股份有限公司 专门从事先进工业涂料产品的研发、生 产、销售，并承接防腐、保温、防水工 程 23.36% 2、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 90,643.14 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 89,965.9 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 详见公司于2013年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金2012年度存放与使用情况的 专项说明》。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 海南中航特玻收购福 耀海南相关资产 否 45,000 45,000 45,000 100% 2010年04 月20日 不适用注一 不适用 否 600t/d薄玻璃生产线 改造工程 否 6,200 6,200 6,200 100% 2010年04 月20日 -5,201.96 未达到 否 新建PPG600t/d全氧 燃烧在线Low-E镀膜 节能玻璃生产线 否 39,443.14 39,443.14 注二 38,885.82 99% 不适用注三 尚未投产 否 承诺投资项目小计 -- 90,643.14 90,643.14 90,085.82 -- -- - -- -- 超募资金投向 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 2012年受国家经济环境和玻璃市场行情的影响，销售价格大幅度下滑，天然气、电等燃料动力价格 上涨，生产成本上升，是导致当年亏损的主要原因。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无变化 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定，由于海南特玻收购福耀海南浮法玻 璃有限公司相关资产的自筹资金收购款45,000万元的置换,在2009年非公开发行申请文件中已经详 细披露，故无需公司再履行审批决策程序，该笔资金置换在2010年4月23日完成。 为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，按照募集资金使用计划和《中小企业板上市公司 募集资金管理细则》相关规定，经公司四届二次董事会审议通过，同意用募集资金置换将自2009 年 1月1 日至2010 年4 月20 日期间，预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,700万元， 其中，生产基地600t/d 薄玻璃生产线用募集资金置换技术改造费6,200万元；新建PPG600t/d全氧 燃烧在线Low-E 镀膜节能玻璃生产线，用募集资金置换上述10,500万元的民生银行成都分行所开 具信用证的保证金，用于支付该信用证到期后的设备款项。公司于2010年6月19日公告后，于2010 年6月21日从募集资金专户中支取16,700 万元转入生产经营性资金账户。置换后募集资金余额继 续存储于专户用于募集资金项目。 共计置换61,700万元。 尚未使用的募集资金 用途及去向 无此情况 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 （１）民生银行成都分行的信用证保证金账户为购买PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E 镀膜节能 玻璃生产线设备而开具，该账户账号为2001014850008932。2010年从募集资金专户存入10,500 万 元，实际支付2,225.58万元；2011年从募集资金专户存入3,549.43万元，实际支付11,836.11万 元,收取利息12.50万元（扣除手续费后金额），截止2011年12月31日该保证金账户余额为0.24 万元，公司仍按募集资金管理办法严格管理。2012年该账户本年发生额极小，仅为期初余额产生的 利息，本期已销户。 （２）募投项目600t/d薄玻璃生产线改造工程可研报告折旧政策与公司执行会计折旧政策不一 致，本年应实现效益与累计实现效益均按可研报告折旧政策进行计算。 注一：海南中航特玻收购福耀海南浮法玻璃有限公司相关资产项目是600t/d薄玻璃生产线改造工程项目和新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E 镀膜节能玻璃生产线项目形成的基础，无法单独形成及核算效益。 注二：根据中航三鑫2010年4月20日公开披露的2009年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书，中航三鑫承诺投入新建PPG600t/d 全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线项目募集资金38,765.90万元（截止2011年12月31日，中航三鑫已按照承诺金额100%投入。）后于2010 年12月28日，根据国家财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》（“财会【2010】25号”）“发行 权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”的要求，中航三鑫计入到发行费用中的677.24万元路演费、媒 体推介费、上市酒会费等费用应计入当期损益，募集资金净额相应调整增加了677.24万元，中航三鑫计划全部投入新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E 镀膜节能玻璃生产线项目，投入新建PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线项目的募集资金相应调增为39,443.14万元。2012年2月 28日，该部分款项677.24万元已经存入募集资金专户。 注三：2012年，PPG600t/d全氧燃烧在线Low-E镀膜节能玻璃生产线预计项目CVD镀膜设备已安装完成，但生产线主线因天然气供应等原因， 不能按时点火投产，无法调试CVD镀膜设备，CVD镀膜设备不能正常使用。截止2012年12月31日，该项目总体工程进度完成达95%。 2013年3 月4日，该生产线已经正式点火。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公 司 类 型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资 本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 深圳市三鑫幕 墙工程有限公 司 子 公 司 建筑 装饰 业 幕墙工程 10000 万元 1,450,564,015.78 112,080,006.87 2,175,381,579.39 1,450,564,015.78 112,080,006.87 广东中航特种 玻璃技术有限 公司 子 公 司 建筑 装饰 业 玻璃深加工 15000 万元 408,363,787.77 150,830,211.70 167,803,710.24 408,363,787.77 150,830,211.70 海南中航特玻 材料有限公司 子 公 玻璃 行业 特玻原片及 深加工 95965 万元 3,853,042,096.38 889,512,006.79 295,223,187.75 3,853,042,096.38 889,512,006.79 司 深圳市三鑫精 美特玻璃有限 公司 子 公 司 建筑 装饰 业 家电玻璃 6000万 元 183,284,842.65 81,762,744.32 128,553,489.99 183,284,842.65 81,762,744.32 三鑫（惠州）幕 墙产品有限公 子 公 司 建筑 装饰 业 建筑幕墙单 元和门窗及 其相关产品 1000万 元 66,487,314.79 14,778,975.82 87,756,422.75 1,621,109.29 1,816,983.35 中航三鑫太阳 能光电玻璃有 限公司 子 公 司 建筑 装饰 业 光伏玻璃原 片 31000 万元 1,016,736,584.02 254,724,130.04 234,033,616.82 -93,815,597.78 -74,899,659.51 三鑫（香港）有 限 子 公 司 建筑 装饰 业 进出口贸易 5万美 元 2,959,746.16 -89,012.15 0.00 -429,012.15 -429,012.15 中航百慕新材 料技术工程股 份有限公司 参 股 公 司 工业 高端涂料 5330万 元 225,245,459.65 138,724,682.96 205,604,838.67 19,790,392.99 主要子公司、参股公司情况说明 ①全资子公司海南中航特玻材料有限公司报告期内实现利润总额 -9848.27 万元，亏损主要原因是报告期内特种玻璃业 务因市场价格大幅下降；公司融资规模扩大利息费用增加,以及生产线达产转入固定资产核算利息支出资本化部分计入财务 费用，财务费用较上年同期也相应增加。 ②控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司报告期内实现利润总额 -8768.68 万元，亏损的主要原因是报告期内受 欧美对中国光伏产品实施反倾销等不利影响，光伏玻璃市场价格低于成本价，公司无法盈利。 报告期内取得和处置子公司的情况 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 中航百慕新材料技术工程股 份有限公司 符合航空材料产业发展规划 现金认股 报告期内，获得投资收益239.2 万元 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 600t/d光伏超白和 在线TCO玻璃生产 线（海南2号线） 70,963 5,181.84 90,454 100% 该生产线于2012年 11月底正式投产， 12月实现利润总额 -1,530.83万元。 600t/d航空和太阳 能特种玻璃生产线 项目 （海南4号线） 44,171 9,262.03 61,031.69 93% 尚未点火 1500万㎡/a太阳能 超白玻璃生产线（蚌 埠2号线） 51,382 2,694.17 51,401.63 100% 该生产线于2012年 7月正式投产，报告 期内，该生产线实现 利润总额-6,871万 元。 海南中航特玻材料 有限公司文昌优质 超白石英砂生产基 地 41,784 7,042 12,267 100% 该生产基地已于 2012年11月正式投 产，12月实现利润 总额-95.67万元 合计 208,300 24,180.04 215,154.32 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 1、上述非募投项目投资总额依据各项目董事会决议而定；2、海南2号线及4号线截至期末累计实际投入金额含公共工程 及收购资产费用；3、海南中航特玻材料有限公司文昌优质超白石英砂生产基地建设工程已完成，投资差额主要为预期征 地费用，征地事项报告期内无明确进展。 七、公司未来发展的展望 1、公司所处行业发展趋势 ①玻璃产业 玻璃是国际社会原材料工业的重要组成部分，在国民经济中占有十分重要的地位。经过多年的发展，我国在建材领域 已有许多产品产量居于世界前列。特玻材料和玻璃制品区别于传统的建材玻璃，它应列为工业透明材料制造业和深加工业， 其涉及的行业有电器、汽车、能源行业等，受政策性影响较大。硅矿资源越来越紧张，纯碱成本越来越高，燃料价格不断提 升，这些因素也制约了玻璃行业的发展。但是，可以看到的是，电器(电子)、汽车及建筑节能材料等行业对高端玻璃的市场 需求越来越大，国内高端特种玻璃产品仍处于大量依赖进口的局面。 2012年1月，国家工业与信息化部制定下发了《新材料产业“十二五”发展规划》。该规划作为指导未来五年新材料产 业发展的纲领性文件，明确了特种玻璃是国家新材料发展规划中“新型无机非金属材料”方面的发展重点。规划指出将“重点 发展平板显示玻璃（TFT/PDP/OLED），鼓励发展应用低辐射（Low-E）镀膜玻璃、涂膜玻璃、真空节能玻璃及光伏电池透 明导电氧化物镀膜（TCO）超白玻璃。加快发展高纯石英粉、石英玻璃及制品，促进高纯石英管、光纤预制棒产业化。积极 发展长波红外玻璃、无铅低温封接玻璃、激光玻璃等新型玻璃品种。” 中航三鑫走的是高端特玻产品道路，符合国家鼓励发展”特种玻璃”的新兴产业政策, 避免了进入普通平板浮法玻璃市场 的过度竞争，且由于高端特种玻璃技术门槛较高，资本金投入较大，没有技术来源和一般的中小企业难以投入建设，中航三 鑫引进欧美高端节能环保特种玻璃制造技术，其具有制造高端特种玻璃,产品质量稳定、窑体寿命长等优点，解决了氮化物 的环保问题；余热用于发电,能源循环利用，即保障了环保生产又可产生经济效益，填补了中国玻璃行业的多项技术空白。 中航三鑫目前正在加快引进技术的消化吸收、提高研发能力，提高产能效率，扩大品牌知名度。高端技术的引进、合理的战 略布局，为中航三鑫发展成为行业龙头企业铺垫了坚实的基础。 （2）幕墙工程产业 中国是世界第一幕墙生产大国和使用大国。经过20多年的发展，幕墙这一产业已走向成熟。幕墙工程是中航三鑫的传 统主营业务，公司具有较强玻璃深加工产品配套和铝型材深加工装配的上下游产业链实力，在国内幕墙工程行业名列前茅， 在国际幕墙工程行业也具有一定的影响力。随着国家《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》、《关于实施金太阳 示范工程的通知》等一系列产业政策的贯彻执行，不仅给玻璃产业带来了广阔的市场空间，也给幕墙工程工程产业带来了新 的发展空间。中航三鑫正在围绕国家节能环保的要求,投入生产Low-E节能玻璃材料和研发光伏幕墙建筑节能一体化应用的 新技术, 推动幕墙行业节能和产能新技术的发展，从传统的玻璃幕墙业务向节能玻璃幕墙、光伏幕墙升级转化，精细化管理 以实现规模化，进一步扩大公司幕墙工程行业中的影响力，保持公司在幕墙工程行业的领先地位。 （3）航空材料产业 根据中航工业党组 [2010]55号文精神，中航三鑫为中航工业新材料板块的重要企业之一。公司将按照中航工业对材料 板块的总体部署，依托中航工业集团的优势，适时发展航空材料产业。 2、公司发展战略 按照中航工业“两融、三新、五化、万亿”的战略，贯彻循环经济和可持续发展理念，落实中航工业“十二五”及2020年 中长期规划的要求，以市场需求为导向，以节能环保、太阳能光伏、航空、信息电子、高端汽车原片等高端玻璃产品为主题， 以产业结构调整和产品升级为主线，以高新技术为支撑，充分发挥中航三鑫国有民营相结合的灵活机制和技术、人才、管理 等优势，不断整合有效资源，面向国际国内两个市场，研发培育有前瞻性和市场竞争力的高新技术玻璃产品，不断延伸下游 玻璃制品产业链，以做到“产品做精、产业做强、效益做优、规模做大”。发展航空玻璃等新型复合航空材料；通过资本市场 融资平台，收购兼并整合资源，发挥优势，提升盈利水平和增强抗风险能力，将公司发展成为全球特玻材料、航空材料、光 伏幕墙三大领域的主要供应商,为投资者带来更好的回报。 3、经营计划 2013年公司的经营思想是“谋拓市场、降本增效、争现保生”，实现公司新产业与传统产业共同发展。 特玻产业方面，加强精细化管理，最大限度降低成本；通过全资合作等方式，扩大玻璃深加工产能，提高经济附加值； 加强市场营销体系建设，积极扩展国内外市场，提高市场占有率和品牌知名度。 幕墙产业方面，在风险控制下扩大经营规模，提高经济效益，逐步完善北京、上海、深圳三个区域分公司生产体系建设， 加大对外合作,用品牌扩张促进业务增长；积极开拓国外工程业务。积极争取中航工业对幕墙产业的支持, 迅速提高规模效益。 4、资金需求、使用计划及资金来源 公司将统筹安排资金，合理安排资金使用计划，严格控制费用支出，提高资金使用效率，根据实际业务需求，多种渠 道筹措资金，提高资金使用效率缓解公司面临的资金压力，为公司经营发展提供资金支持和保障。 5、风险因素及对策 （1）市场风险与对策 国内对房地产产业加强调控力度，建筑幕墙行业市场竞争将更加激烈，对此公司的幕墙工程产业仍将采取稳健经营方 针，一方面不单纯追求规模的扩张，坚持以利润为中心，通过开源节流、降低经营成本和加大工程款回收力度等措施，加强 精细化管理；另一方面，加大建筑光伏节能幕墙新技术的应用工程的推广力度和相关技术开发。做精做强做优，提高公司经 济效益，增强公司的竞争力和抗风险能力。 随着中国城镇化、工业化和农业现代化持续推进，预计2012年全国平板玻璃产量仍将呈上升趋势，但增速将会减缓。 目前玻璃原片行业总体来说仍处于周期性价格低谷状态，行业内部有可能迎来一轮新的洗牌。为此，公司提出“深拓市场， 降本增效，争现保生”的经营思路和一系列具体措施，在艰难的市场环境中扩大公司特种玻璃产品的市场占有率，以保障公 司特种玻璃产业实现经营业绩的增长，并为迎接行业洗牌做好准备。 （2)管理风险与对策 按照现代企业制度要求和监管机构要求，通过梳理内部控制，加强内部管控，加强生产经营环节中精细化管理，控制 成本费用的开支，提高经济效益；利用信息化等手段，提高工作效率,提高创新能力。建立成本费用的预算管理制度，将成 本费用的考核纳入对所属企业经营考核的指标体系。进一步加强管理团队的建设，提高管理水平和管理能力，不断完善公司 内部控制机制，形成更科学有效的决策机制和执行机制。 （3)人力资源风险与对策 随着公司产业规模的扩张及新生产线的逐步建设完成，公司需要大量管理人才、技术人才和高级技术工人，为此公司将建立 完善人才引进、选拔、激励和培训机制，并根据市场情况，制定了多元化薪酬分配管理体系。 （4)经营成本上升的风险与对策 公司生产所需的原材料主要是硅矿和纯碱等大宗工业原料，这些在生产成本中所占比例较高。原材料价格的波动将对 公司产品的盈利能力产生较大的影响。劳动力成本提高，造成生产成本的不确定因素增大，增加了公司生产经营风险。所以， 公司要加强全面预算管理，充分发挥过程审计在生产、建设及经营过程中的作用，努力降低和控制成本及非经营性支出。 公司将坚定不移的以市场为导向，将工作重心放在产业结构调整和产品升级上，加大拓土开疆式的经营策略，不断提 升管理水平，提高公司经济效益，做精做强做优，增强公司的竞争力和抗风险能力，确保公司的持续发展。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内，公司全资子公司深圳市三鑫幕墙工程公司出资设立两个子公司，具体情况如下： 1、上海幕墙是深圳幕墙工程公司于2012年出资组建的全资子公司，注册资本为1,000万元，截止2012年12月31日，上海 幕墙实收注册资本1,000万元，深圳幕墙工程公司出资金额1,000万元，本年度享有收益比例为100%。 2、沈阳幕墙工程是深圳幕墙工程公司于2012年出资组建的全资子公司，注册资本为500万元，截止2012年12月31日，沈 阳幕墙工程实收注册资本500万元，深圳幕墙工程公司出资金额500万元，本年度享有收益比例为100%。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和深圳证监局《关于 认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号文件） 相关文件要求，为进一步增强公司现金分红的意识，提高公司对股东的合理投资回报，公司四届二十一次董事会和2012年第 二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《中航三鑫未来三年（2012-2014）股东回报规划》和《中 航三鑫现金分红管理制度》，详见公司于2012年7月17日披露的相关公告。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 0.00 -130,492,846.17 0% 2011年 40,177,500.00 58,882,591.29 68.23% 2010年 40,177,500.00 64,258,527.69 62.52% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十、社会责任情况 公司积极履行社会责任，主要包括： 在职工保护方面，公司进行劳动合同、职代会、厂务公开制度建设来保障员工的合法权益，确保各级员工权益的落实； 实行全方位、全过程的安全管理，把管理重点放在职工人身安全事故预防上；预防和控制职业病危害，每年组织员工进行有 害岗位体检和健康体检，使职业健康达到最佳安全状态。 在供应商保护方面，公司始终坚持与供应商建立“互惠互利、合作共赢”的理念，建立多项采购管理制度，为供应商提 供良好的公平竞争环境。 报告期内，工会多次组织募捐活动,给企业内遇到特殊困难的员工予经济支持和安慰。 在防治污染、加强生态保护方面，公司投资建设了窑炉余热发电、脱硫脱硝设备等项目，在节能降耗方面做出了有益的 尝试。公司重视环保生产，并要求所属企业按照国家规定组织生产。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年12月25日 公司会议室 实地调研 机构 安信证券、中国人 寿资产管理、中投 证券、嘉实基金、 金中和投资、翼虎 投资、英大泰和人 寿、光大保德基金、 泰康资产管理 中国浮法玻璃及光伏玻璃 市场情况、未来发展趋势， 以及公司玻璃相关产业现 状及未来发展规划。 2012年11月07日 公司会议室 实地调研 机构 万联证券研究所、 国海证券 公司基本情况及各生产线 生产、建设情况，以及国 内建筑节能产业的发展趋 势。 2012年05月25日 公司会议室 实地调研 机构 中国国际金融有限 公司 幕墙行业发展现状及未来 发展规划；Low-E玻璃市 场状况；光伏幕墙产业未 来发展趋势。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行 情况 披露 日期 披露 索引 2011年11月4日，中航三鑫 股份有限公司以正中置业集团 有限公司拖欠"中科研发园三 号楼幕墙工程"工程为由，向深 圳市福田区人民法院提起诉 讼。 1,397.11 否 庭审过程中 庭审过程中 庭审过程中 2011年11月2日，深圳市三 鑫幕墙工程有限公司以深圳市 锦成龙实业有限公司拖欠"正 中时代大厦楼幕墙"工程的工 程款为由，向深圳市龙岗区人 民法院提起诉讼。 1,490.65 否 庭审过程中 庭审过程中 该案在审理过程中， 深圳市三鑫幕墙工程 有限公司向深圳市龙 岗区人民法院申请工 程造价鉴定。现工程 造价鉴定报告已出， 法院将择日开庭审 理。 2011年1月19日，深圳市三 鑫幕墙工程有限公司以北京鑫 阳房地产开发有限公司拖欠 " 冠城名敦道A区"工程项目的 幕墙施工（A1、A3号楼）"、 "冠城名敦道A区"工程项目的 幕墙施工（A6、A7、A8号楼） "和"冠城名敦道A区"项目的 幕墙工程施工（A2、A5、A9、 A10号楼）"三个工程施工合同 的工程款为由，分别向北京市 东城区人民法院提起诉讼。 3,262.05 否 一审已判决 二审上诉中 判决三项工程的结算 金额及被告方应支付 的材料损失费以及逾 期付款利息 。同时三 鑫公司应向被告支付 工程逾期其违约金及 工程质量违约金和赔 偿经济损失。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 贵航品尚 同受深圳 贵航控制 采购商品 /接受劳 务 采购货物 协议约定 市场公允 价格 226.6316 0.10% 现金 — 2012年 03月27 日 巨潮资讯 网 （www.cninfo.com.cn） 2012-015 号公告 贵航蓝海 同受深圳 贵航控制 采购商品 /接受劳 务 采购货物 协议约定 市场公允 价格 172.3547 0.45% 现金 — 2012年 03月27 日 同上 深圳贵航 本公司之 股东 采购商品 /接受劳 务 采购货物 协议约定 市场公允 价格 1.900082 0.10% 现金 — 2012年 03月27 日 同上 中航幕墙 同受中航 集团控制 出售商品 /提供劳 务 销售玻璃 协议约定 市场公允 价格 26.80896 0.09% 现金 — 2012年 03月27 日 同上 中航工业 航空材料 研究院 同受中航 集团控制 出售商品 /提供劳 务 销售商品 协议约定 市场公允 价格 702.4675 5.46% 现金 — 2013年 04月23 日 同上 合计 -- -- 1130.163 6.20% -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集 团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本和融资成本，推 动公司持续、健康、快速发展。 关联交易对上市公司独立性的影响 上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经 营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原 无 因 2、共同对外投资的重大关联交易 （未完）  |