[公告]招商轮船：关于2012年公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
关于2012年招商局能源运输股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，招商证券股 份有限公司（以下简称“招商证券”）及第一创业摩根大通证券有限责任公司（以 下简称“一创摩根”）作为招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“招 商轮船”）2011年度非公开发行股票（以下简称“此次发行”）的保荐机构，现就 其2012年度募集资金存放与使用情况核查如下： 一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况 2012年2月16日，招商轮船经中国证监会证监许可（2012）182号文核准， 向中国石油化工集团公司、中国人寿保险股份有限公司、中国中化股份有限公司 非公开发行人民币普通股（A）股858,349,420股，每股发行价格3.37元，共募 集资金总额为2,892,637,544.56元，扣除发行费用26,630,677.55元后，募集资金 净额为2,866,006,867.01元，于2012年3月1日到账。前述募集情况已经中瑞岳 华会计师事务所出具的《验资报告》（中瑞岳华验字[2012]第0036号）验证。 公司已将上述实际募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保 荐机构招商证券和一创摩根同募集资金专户开立银行（包括招商银行上海中山支 行、三菱东京日联银行（中国）有限公司、荷兰安智银行股份有限公司上海分行） 分别签署了《募集资金三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方 监管协议（范本）》基本一致，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规 定》及其他相关规定，实际履行不存在问题。 为了提高募集资金利息收入，公司在不影响募集资金使用的情况下，以定期 存款方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定。公司将以 上三个专用账户的部分资金分别以一年定期、半年定期和三个月定期的方式进行 存放，剩下余额以活期存款方式存放于募集资金专用账户。截止2012年12月 31日，募集资金账户的存储情况如下： 单位：人民币元 募集资金存 储银行名称 专用账号 存储方式 专户余额 招商银行 217581638310001 活期存款 5.95 一年定期存款 1,300,363,864.40 三个月定期存款 955,775,288.34 六个月定期存款 28,666,322.90 荷兰安智银 行 404155-312031005052 - - 三菱东京日 联（中国） 404029-00000599476 一年定期存款 640,000,000.00 合计 - - 2,924,805,481.59 2012年度公司募集资金净额2,866,006,867.01元，截至2012年12月31日， 募集资金尚未使用。募集资金专用账户结余金额为2,924,805,481.59元，本年募 集资金增加全部为存款利息收入。 二、 募集资金的实际使用及项目进展情况 根据《公司2011年度非公开发行A股股票预案》，公司本次发行募集的资 金拟用于在三年时间内购建10艘VLCC油轮。 截至2012年12月31日，募集资金实际使用情况如下表所示： 单位：万元人民币 募集资金总额 总额：289,263.75 净额：286,600.69 本年度投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 - 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺 投资 项目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 本年 度投 入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 购建 油轮 — 286,600.69 286,600.69 - - - - - - - - 未发生重 大变化 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 截至2012年12月31日，募集资金专用账户结余金额为292,480.55万元，其中募集资金净额为 286,600.69万元，利息收入为5,879.86万元 募集资金其他使用情况 不适用 三、 募集资金先期投入及置换情况 2012年度，公司不存在募集资金置换先期投入的情形。 四、 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 2012年度，公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金的情形。 五、 超募资金的使用情况 2012年度，公司不存在超募资金。 六、 募集资金投向的变更情况 2012年度，公司不存在变更募投项目及用闲置募集资金暂时补充流动资金 等情形。 七、 上市公司募集资金存放与使用情况合规性核查 经核查，保荐机构招商证券及一创摩根认为招商轮船募集资金的存放与使用 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度等相 关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用 途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。 【此页无正文，为招商证券股份有限公司《关于2012年招商局能源运输股 份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签署页】 保荐代表人签字： 蒋 欣 王大为 招商证券股份有限公司 年 月 日 【此页无正文，为第一创业摩根大通证券有限责任公司《关于2012年招 商局能源运输股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》 签署页】 保荐代表人签字： 刘宁斌 熊顺祥 第一创业摩根大通证券有限责任公司 年 月 日 中财网
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