[年报]宇顺电子：2012年年度报告
深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告 2013年 04月 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人魏连速、主管会计工作负责人叶丽丽及会计机构负责人 (会计主 管人员)李波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节公司简介 ..................................................................................................................................................................................6 第三节会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................8 第四节董事会报告 ............................................................................................................................................................................10 第五节重要事项 ................................................................................................................................................................................30 第六节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................40 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................44 第八节公司治理 ................................................................................................................................................................................51 第九节内部控制 ................................................................................................................................................................................59 第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................61 第十一节备查文件目录 ..................................................................................................................................................................163 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、宇顺电子指深圳市宇顺电子股份有限公司 长沙显示指长沙市宇顺显示技术有限公司系公司全资子公司 长沙触控指长沙市宇顺触控技术有限公司，系公司全资子公司 华丽硕丰指深圳市华丽硕丰科技有限公司，系公司控股子公司 赤壁宇顺指赤壁市宇顺显示技术有限公司，系公司全资子公司 广东金伦指 广东金伦光电科技有限公司，系公司控股子公司华丽硕丰控股子公 司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 交易所指深圳证券交易所 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 重大风险提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 三、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 四、大华会计师事务所有限公司为本公司 2012年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告。 五、公司董事长魏连速先生、主管会计工作负责人叶丽丽女士、会计机构 负责人（会计主管人员）李波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险。 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 002289 股票代码 002289 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称深圳市宇顺电子股份有限公司 公司的中文简称宇顺电子 公司的外文名称（如有） SUCCESS ELECTRONICS LTD 公司的外文名称缩写（如有）YSDZ 公司的法定代表人魏连速 注册地址深圳市南山区高新技术产业园区中区 M-6栋三层二区 注册地址的邮政编码 518057 办公地址深圳市南山区高新技术产业园区中区 M-6栋二层一区 办公地址的邮政编码 518057 公司网址 http//www.szsuccess.com.cn 电子信箱 ysdz@szsuccess.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名祝丽玮 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园区中区 M-6栋二楼 电话 0755-86028112 传真 0755-86028498 电子信箱 ysdz@szsuccess.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司董事会办公室 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 四、注册变更情况 首次注册 注册登记日期 2004年 01月 02日 注册登记地点 深圳 企业法人营业执照 注册号 4403012131055 税务登记号码 440301757632528 组织机构代码 75763252-8 报告期末注册 2007年 12月 03日深圳 440301103029212 440301757632528 75763252-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 B座 5楼 签字会计师姓名杨熹、张朝铖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用 □不适用 保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1栋 9层 琚泽运、陈若愚 为非公开发行股票实施募集 资金投资项目，根据有关规 定，公司聘请安信证券股份有 限公司为保荐机构，持续督导 期自 2013年 4月 25日至 2014 年 12月 31日。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 √不适用 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2012年 2011年本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 1,007,141,125.62 849,204,551.09 18.6% 744,764,001.80 归属于上市公司股东的净利润 （元） -125,004,195.74 20,801,938.17 -700.93% 28,384,027.45 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -131,771,449.89 20,243,057.73 -750.95% 28,804,225.62 经营活动产生的现金流量净额 （元） -273,742,460.40 -138,151,691.33 -98.15% 36,956,731.52 基本每股收益（元/股） -1.7007 0.283 -700.95% 0.39 稀释每股收益（元/股） -1.7007 0.283 -700.95% 0.39 净资产收益率（%） -30.12% 4.42% -34.54% 6.17% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,649,933,742.68 1,141,579,812.20 44.53% 830,323,766.57 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 349,404,844.79 480,690,237.44 -27.31% 459,888,299.27 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -125,004,195.74 20,801,938.17 349,404,844.79 480,690,237.44 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产 本期数上期数期末数期初数 按中国会计准则 -125,004,195.74 20,801,938.17 349,404,844.79 480,690,237.44 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -72,223.76 -152,344.21 -916,230.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 6,678,399.67 563,954.00 216,962.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,572.66 246,294.53 204,917.97 所得税影响额 98,821.76 -74,152.62 少数股东权益影响额（税后） -19,505.58 202.12 0.00 合计 6,767,254.15 558,880.44 -420,198.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 第四节董事会报告 一、概述 2012年公司所处的平板显示与触控行业受消费电子需求拉动，发展态势良好。公司自2011年起基于对平板电脑和智能手 机市场庞大潜在需求的看好，开始进行产业链垂直一体化整合布局，建立触摸屏面板（TP Sensor）、触摸屏模组（TP模组）、 盖板琉璃（Cover Glass）等产品体系。2012年公司经历了进入新产业从无到有的波折过程，基本处于产品研发、产线磨合和 团队建设的发展阶段，前期管理层对经营风险预估不足，导致2012年度整体经营结果不甚理想。 报告期内，公司在智能手机技术变更和升级的过程中对产品不断进行优化改良，而触摸屏产品和传统TFT-LCD模组的 配套研发未能有效跟上，致使产品开发周期较长，年度出货未达预期。2012年初公司与中兴签订了总值约23亿的供货框架协 议，实际执行仅5.64亿元，执行率24.35%；另一方面公司在新产品线试产期投入大、人员增加、期间费用增长、财务费用增 长、存货跌价等因素的影响下，于2012年度首度出现大幅经营亏损。 报告期内，公司实现营销收入100,712.15 万元万元，较去年同期增长18.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 -12,500.42万元，较去年同期下降700.93 %。 二、主营业务分析 1、概述 下表列示报告期公司营业收入、营业成本、期间费用、研发投入及经营现金流量金额等项目同比变动情况，并对相关重大变 动情况做出如下说明： 单位：元 项目 2012年度 2011年度同比变动（%） 营业收入 1,007,141,125.62 849,204,551.09 18.60% 营业成本 930,755,030.48 720,361,154.14 29.21% 毛利率 7.58% 15.17% -7.59% 销售费用 28,588,345.95 20,289,455.84 40.90% 管理费用 109,831,673.93 58,518,589.34 87.69% 其中：研发费用 45,680,734.20 25,634,921.10 78.20% 财务费用 45,426,381.29 18,422,273.59 146.58% 资产减值准备 30,562,606.73 3,585,178.23 752.47% 经营活动产生现金流量净额 -273,742,460.4 -138,151,691.33 -98.15% 1. 营业收入较上年同期增长18.6%，主要原因是公司把握电容式触摸屏快速发展的行业机遇及市场竞争，公司产品结构发 生变化调整产品结构，主要产品由传统的液晶显示屏转向触摸触控显示模组并向上游产线延伸，单位产品价格上升， 新产品线逐步释放产能所致。 2. 营业成本较上年同期增长29.21%，主要原因系报告期内公司产品结构发生变化，新产品线处于试产和良率提升阶段， 物料损耗较大，同时相关人工、折旧、动力等固定费用开支增长所致。 3. 毛利率较上年同期降低7.59%，主要原因系报告期内营业收入未见显著增长，但新增产品线的营业成本大幅上升所致。 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 4. 销售费用较上年同期增长40.90%，主要原因系报告期内加大新客户开发力度导致人员和业务费用增长所致。 5. 管理费用较上年同期增长87.69%，主要原因系报告期内新产品业务正式运营，相应子公司的管理人员和费用增加，同 时总部管控平台人员和费用增加所致。 6. 研发费用较上年同期增长78.20%，主要原因系报告期内加大新产品新项目开发力度，相应人员配置和研发物料支出增 加所致。 7. 财务费用较上年同期增长146.58%，主要是公司银行借款利息支出增加，以及账期长的大客户销售增加使承兑汇票贴现 利息增加所致。 8. 资产减值准备较上年同期增长752.47%，主要是本期新产品线试产期较长，因质量问题、技术更新或客户需求变更等原 因存在较大减值迹象，期末公司根据可变现净值对存货计提个别减值准备，以及公司暂时停工的固定资产计提减值损 失所致。 9. 经营活动产生现金流量净额较上年同期减少98.15%，主要是本期增加触摸屏和盖板玻璃新产品线运营，周转存货增加， 以及本年度经营亏损较大导致。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司《2011年年度报告》披露发展战略是，公司将发挥显示及触控产业整合优势，把握电容式触摸屏快速发展的行业 机遇，坚持以满足客户需求为导向，以大客户经营为核心的经营策略，将公司打造成为全球最具竞争力的中小尺寸显示及触 控一体化解决方案提供商。披露公司主要经营计划为，通过建立LCD、CTP及LENS三大事业部组织，依托深圳、长沙、赤 壁三大制造基地，通过加强客户经营、加强产品经营、加强成本控制、加强管理职能建设、加强风险评估和内部控制建设、 积极推进非公开增发等工作等，以促进公司健康发展。 公司2012年度主要工作围绕上述发展战略和经营计划展开，主要完成以了下工作： 完成了长沙生产基地触控显示一体化模组的整体生产布局，完成了深圳生产基地盖板玻璃产品线的生产布局，生产良 率、产能利用、人工熟练度稳定提升，至2012年4季度产能逐步释放、良率趋至行业正常水平。 明确了产品策略和客户策略，坚持以客户需求为导向，以客户满意为目标，深度拓展老客户，积极开发新客户，2012 年度公司与中兴客户的合作进一步增强，其他客户的开发均得到有效进展。 以提升新产品开发和量产能力为核心，完成了新产品和新技术开发的磨合过程，解决了多项关键技术问题，使公司新 产品开发能力和技术能力均有较大提升。 以提升产品交付能力为核心，深度拓展与核心供应商的关系，保障了关键资源的正常供应；逐步建立了各事业部的供 应链体系和流程，逐步建立了品质管控体系和流程，交付能力逐步提升。 以成本控制为核心，建设全公司的经管体系，梳理影响成本的重点因素，进行目标化管理，持续推动内部改善，使成 本费用逐月得到改善。 赤壁生产基地建设进展顺利。 积极开展非公开发行股票工作，至本报告日非公开发行顺利完成。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □适用 √不适用 2、收入 说明 单位：元 项目收入毛利率 2012年 2011年同比增减 （%） 2012年 2011年同比增减 （%） 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 营业收入 1,007,141,125.62 849,204,551.09 18.60% 7.58% 15.17% -7.59% 其中：主 营业务收 入 黑白液晶显示 产品 240,257,814.72 306,792,027.27 -21.69% 18.63% 17.51% 1.12% 触控显示产品 706,480,969.21 522,255,195.02 35.28% 3.06% 13.95% -10.89% 盖板玻璃产品 34,513,786.08 925,517.41不适用 23.64% 5.71%不适用 其他 15,555,118.73 16,011,412.14 -2.85% 32.22% 24.02% 8.20% 小计 996,807,688.74 845,984,151.84 17.83% 7.98% 15.42% -7.44% 报告期内，公司营业收入同比增长18.6%。主要原因系报告期内公司产业链布局逐步完成，主要产品在传统的单液晶显 示屏产品基础上，新增触摸显示模组产品、上游材料盖板玻璃产品、以及结合液晶显示屏和触摸屏模组的触控显示一体化模 组产品等新产品，并在本报告期后期产能逐渐释放，导致销售增长。 1.黑白液晶显示产品：销售收入较上年降低21.69%，毛利率较上期增加1.12%，主要原因系公司优化客户结构，减少低 毛利客户订单所致。 2.触控显示产品：本报告期产品结构发生变化，在单液晶显示屏产品基础上，增加触摸屏模组及两者贴合产品，销售收 入较上年同期增加35.28%。 3.盖板玻璃产品：本报告期同比增减不适用原因系经营单位上期均在建设期，基数较小，而本期项目投产产能逐步释放 所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目 2012年 2011年同比增减（%） 销售量 9,725,111 13,870,395 -29.89% 触控显示产品生产量 10,629,546 14,017,077 -24.17% 库存量 2,058,742 1,154,307 78.35% 销售量 43,648,435 54,467,478 -19.86% 黑白液晶显示产品生产量 44,416,647 55,360,745 -19.77% 库存量 2,546,899 1,778,687 43.19% 销售量 1,855,579 79,275不适用 盖板玻璃生产量 2,026,703 87,044不适用 库存量 178,893 7,769不适用 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1. 本报告期公司产品结构发生重大变动，由传统的彩色液晶显示模组产品转至触控显示模组产品、以及结合液晶显示 屏和触摸屏模组的触控显示一体化模组产品，产量和销量不可同比，同时因产品单价提高，所以收入较上期有所增 长。 2. 黑白液晶显示产品的销售量、生产量较上期均降低20%，主要原因系公司优化客户结构，减少低毛利客户订单所致； 库存量上升30%，主要原因系外存仓客户延迟提货所致。 3. 盖板玻璃产品销售量、生产量和库存量较上年增减不适用，主要原因系经营单位上期均在建设期，基数较小，而本 期项目投产产能逐步释放所致。 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 目前缺乏专业的显示触控产品的行业统计调查数据，无法计算出准确的市场占有率数据，故未填列。 公司重大的在手订单情况 □适用 √不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况： 报告期内公司产业链布局逐渐完成，主要产品在传统的单液晶显示屏产品基础上，新增触控显示产品、上游材料盖板玻璃产 品、以及结合液晶显示屏和触摸屏模组的触控显示一体化模组产品等新产品，在本报告期后期产能逐渐释放，各新产品体系 销售呈较大增长。但因产能释放、良率爬坡和工人熟练度的提升需逐步完成，以及产品开发进度缓于预期，导致2012年度新 建立的触控显示产品和盖板玻璃产品销售并未达到公司预期，对公司2012年度经营业绩造成较大不利影响。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 643,827,923.08 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 63.93% 公司前 5大客户资料 √适用 □不适用 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%） 1 客户 1 482,078,767.51 47.87% 2 客户 2 52,103,961.30 5.17% 3 客户 3 41,848,907.88 4.16% 4 客户 4 39,210,090.26 3.89% 5 客户 5 28,586,196.13 2.84% 合计 —— 643,827,923.08 63.93% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电子元器件直接材料 782,048,360.62 85.26% 596,519,137.44 83.37% 31.1% 电子元器件直接人工 69,899,091.08 7.62% 63,493,415.14 8.87% 10.09% 电子元器件制造费用 65,301,230.88 7.12% 55,497,932.77 7.76% 17.66% 电子元器件合计 917,248,682.58 100% 715,510,485.35 100% 58.85% 产品分类 单位：元 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 产品分类项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 触控显示产品直接材料 638,356,980.53 69.59% 416,708,479.30 58.24% 53.19% 触控显示产品直接人工 18,829,490.68 2.05% 15,559,973.81 2.17% 21.01% 触控显示产品制造费用 27,661,463.56 3.02% 17,138,192.94 2.4% 61.4% 黑白液晶显示产 品 直接材料 127,692,902.11 13.92% 171,026,961.41 23.9% -25.34% 黑白液晶显示产 品 直接人工 38,292,474.17 4.17% 45,299,206.23 6.33% -15.47% 黑白液晶显示产 品 制造费用 29,517,000.58 3.22% 36,740,033.18 5.13% -19.66% 盖板玻璃直接材料 8,776,164.03 0.96% 341,220.89 0.05%不适用 盖板玻璃直接人工 10,805,487.25 1.18% 322,894.45 0.05%不适用 盖板玻璃制造费用 6,773,195.66 0.74% 208,572.36 0.03%不适用 其他直接材料 7,222,313.94 0.79% 8,442,475.84 1.18% -14.45% 其他直接人工 1,971,638.99 0.21% 2,311,340.65 0.32% -14.7% 其他制造费用 1,349,571.07 0.15% 1,411,134.29 0.2% -4.36% 电子元器件合计 917,248,682.58 100% 715,510,485.35 100% 说明 本年度，主营营业成本较2011年上升了58.85%，主要原因是系报告期内公司产品结构发生变化，新产品线处于试产和良率 提升阶段，物料损耗较大，同时相关人工、折旧、动力等固定费用开支增长所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 260,565,935.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.76% 公司前 5名供应商资料 √适用 □不适用 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%） 1 供应商 1 78,387,108.35 8.35% 2 供应商 2 73,373,383.25 7.82% 3 供应商 3 40,620,863.39 4.33% 4 供应商 4 36,076,149.40 3.84% 5 供应商 5 32,108,430.87 3.42% 合计 —— 260,565,935.26 27.76% 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 4、费用 单位：元 项目 2012年 2011年本年比上年增减（%? 2010年 销售费用 28,588,345.95 20,289,455.84 40.90% 14,949,711.98 管理费用 109,831,673.93 58,518,589.34 87.69% 44,836,408.87 其中：研发费用 45,680,734.20 25,634,921.10 78.20% 24,455,136.46 财务费用 45,426,381.29 18,422,273.59 146.58% 3,604,244.25 所得税费用 -4,268,859.67 5,602,842.90 -176.19% 4,586,105.68 资产减值损失 30,562,606.73 3,585,178.23 752.47% 6,736,529.01 合计 210,140,148.23 106,418,339.90 97.47% 74,712,999.79 1. 销售费用较上年同期增长40.90%，主要原因系报告期内加大新客户开发力度导致人员和业务费用增长。 2. 管理费用较上年同期增长87.69%，主要原因系报告期内新产品业务正式运营，相应子公司的管理人员和费用增加， 同时总部管控平台人员和费用增加所致。 3. 研发费用较上年同期增长78.20%，主要原因系报告期内加大新产品新项目开发力度，相应人员配置和研发物料支 出增加所致。 4. 财务费用较上年同期增长146.58%，主要是公司银行借款利息支出增加，以及账期长的大客户销售增加使承兑汇现 贴现利息增加所致。 5. 所得税费用同比上年下降176.19%，主要原因是报告期内经营亏损应缴所得税费用减少所致。 6. 资产减值准备较上年同期增长752.47%，主要是本期新产品线试产期较长，因质量问题、技术更新或客户需求变更 等原因存在较大减值迹象，期末公司根据可变现净值对存货计提个别减值准备，以及公司生产线暂停生产线计提固 定资产减值损失所致。 综上所述，公司本报告期上述费用总计金额较上年同期增加103,721,808.33元，导致本期大幅亏损。 5、研发支出 项目 2012年 2011年本年比上年增减（%） 2010年 研发费用投入金额 45,680,734.20 25,634,921.10 78.20% 24,455,136.46 占期末净资产比重 12.23% 5.10% 7.13% 5.32% 占营业收入比重 4.54% 3.02% 1.52% 3.28% 本报告期公司研发支出较去年同期增加78.20%，主要原因系报告期内新增触控显示一体化模组和盖板玻璃产品线正常生产 运营，同时加大新产品新项目开发力度，相应人员增加和研发试产材料支出增加所致。 6、现金流 单位：元 项目2012年2011年同比增减（%） 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 经营活动现金流入小计 841,988,345.19 758,686,011.30 10.98% 经营活动现金流出小计 1,115,730,805.59 896,837,702.63 24.41% 经营活动产生的现金流量净 额 -273,742,460.40 -138,151,691.33 -98.15% 投资活动现金流入小计 19,698,600.00 0% 投资活动现金流出小计 103,733,393.29 244,023,676.74 -57.49% 投资活动产生的现金流量净 额 -84,034,793.29 -244,023,676.74 -65.56% 筹资活动现金流入小计 993,934,503.77 343,194,896.86 189.61% 筹资活动现金流出小计 648,039,781.79 97,994,003.94 561.31% 筹资活动产生的现金流量净 额 345,894,721.98 245,200,892.92 41.07% 现金及现金等价物净增加额 -11,882,531.71 -136,974,475.15 -91.33% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降98.15%，主要是本期增加触摸屏和盖板玻璃新产品线运营，周转存货增加， 以及本年度经营亏损较大导致。 2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降65.56%，主要原因系上年度公司处于触摸屏生产线和盖板玻璃生产线建设 期，投资较大；同时本报告期控制固定资产购买幅度，并按合同结算期支付上期固定资产购买的资金所致。 3.投资活动现金流入1,969.86万元，主要原因系本年度收到与资产相关的政府补贴所致。 4.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升增加41.07%，主要原因系为生产经营和投资所需资金采用银行借款方式筹集 所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入营业成本毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电子元器件996,807,688.74 917,248,682.58 7.98% 17.83% 28.2% -7.44% 分产品 液晶显示屏及模 块 240,257,814.72 195,502,376.86 18.63% -21.69% -22.75% 1.12% 触摸显示模组706,480,969.21 684,847,934.77 3.06% 35.28% 52.39% -10.89% 强化光学玻璃34,513,786.08 26,354,846.94 23.64%不适用不适用不适用 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 其他 15,555,118.73 10,543,524.01 32.22% -2.85% -13.33% 15.91% 分地区 国内 846,471,399.92 790,336,013.12 6.63% 16.58% 29.21% -9.13% 国外 150,336,288.82 126,912,669.46 15.58% 25.37% 22.21% 2.19% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 货币资金 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 174,765,001.5 9 占总资产比 例（%） 10.59% 金额 占总资产比 例（%） 99,861,604.53 8.75% 1.84% 货币资金较年初数增加 74,903,397.06 元，增加 75.01%，本报告期经营性融 资所需银行保证金增加以及本报告 期末集中办理承兑汇票贴现所致。 应收账款 362,374,643.9 7 21.96% 227,908,576.47 19.96% 2% 应收账款较年初数增加 134,466,067.50元，增加 59%，主要 原因系本报告期第 4季度单季度销售 收入较去年同期较大增长。 存货 244,168,668.3 2 14.8% 136,026,962.04 11.92% 2.88% 存货较年初数增加 108,141,706.28 元，增加 79.50%，主要原因系本报告 期内新增电容屏和强化光学玻璃两 条新产品线，生产周转库存增加，以 及产品结构发生变化，单位产品成本 较高综合影响。 长期股权投资 4,113,600.00 0.25% 4,113,600.00 0.36% -0.11%无 固定资产 403,348,564.9 3 24.45% 301,768,894.65 26.43% -1.98% 固定资产较年初数增加 101,579,670.28 元，增加 33.66%，主 要原因系公司新投资的触控屏产品 线和强化光学玻璃产品线所购设备， 在 2012年逐步投产转至固定资产。 在建工程 8,131,649.70 0.49% 58,736,880.49 5.15% -4.66% 在建工程较年初数减少 50,605,230.79 元，下降 86.16%，主要原因系新建的 电容屏和强化光学玻璃在 2012年竣 工验收转固定资产所致。 应收票据 240,853,055.7 14.6% 158,921,136.20 13.92% 0.68%应收票据较年初数增加 81,931,919.53 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 3元，增加 51.56%，主要原因系本报告 期第 4季度销售收入较去年同期较大 增长所致。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 短期借款 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 767,741,748.2 6 占总资产比 例（%） 46.53% 金额 占总资产比 例（%） 374,180,550.98 32.78% 13.75% 短期借款较年初数增加 393,561,197.28元，增加 105.18%，主 要系本报告期经营性现金流流出较 大，公司通过银行借款补充资金所 致。 长期借款 25,000,000.00 1.52% 20,000,000.00 1.75% -0.23% 长期借款较年初数增加 5,000,000.00 元，增加 25.00%，，主要系项目借款 增加所致 应付账款 289,761,480.7 9 17.56% 137,845,136.54 12.07% 5.49% 应付账款较年初数增加 151,916,344.25元，增加 110.21%，主 要系本报告期销售收入增长导致采 购金额增长，同时与供应商优化付款 期所致。 其他流动负债 31,308,456.85 1.9% 1,425,718.82 0.12% 1.77% 其他流动负债较年初数增加 29,882,738.03 元，增加 2095.58%， 主要系本报告期应付融资租赁费用 增加所致。 其他非流动负债 44,233,360.33 2.68% 29,010,000.00 2.54% 0.14% 其他非流动负债较年初数增加 15,223,360.33元，增加 52.48%，主 要是本报告期增加政府补贴所致。 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额本期出售金额期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 0.00 0.00 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 五、核心竞争力分析 随着智能手机产品市场的迅速扩容，公司 “成为触控显示一体化模组供应商”的理念已逐步得到市场认可。公司于成立 初期的主营业务黑白液晶显示屏及模组产品为成熟产品，一直维持较高且稳定的毛利率，是公司稳定的盈利来源。2008年公 司加入了彩色液晶显示模组产品。2011年公司开始进入触摸屏产业，进行了TP Sensor、模组、Cover Glass等触摸屏全产业 链的业务布局，并结合传统TFT-LCD模组产品的客户和生产经验形成了全贴合的模组产品，至此公司已经形成了TN/STN、 TFT-LCD显示模组、触摸屏产品和盖板玻璃等产品结构业务。 产业链垂直整合优势：公司目前形成了从玻璃加工、Cover Lens、Sensor、TP模组和全贴合显示模组的垂直一体化全 产业链布局，一方面能为下游客户提供一站式配套节省成本，同时也能进一步提高公司自身产业链把控和产品质量控制能力。 产能释放和内部磨合完成：经过近两年的团队建设和产线磨合，各产线的产能利用率稳步爬升，从2012年末生产经营 逐步步入正轨。 新产品盈利能力储备：公司本期已经在OGS领域布局，工艺技术能力逐步提升；Cover Lens作为触摸屏的核心原材料， 公司目前已实现新技术突破，除满足公司内部的需求外，富余产能已经实现单独销售。随着内部良率不断提升，新产品将成 为公司未来的重要盈利来源。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元）变动幅度 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 136,000,000.00 179,096,500.00 -24.06% 被投资公司情况 公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%） 深圳市华丽硕丰科技有限公司强化光学玻璃的研发、生产、销售 86% 赤壁市宇顺显示技术有限公司 触控屏及配件、电子元器件、计算机、 仪器仪表、通讯产品的研究、开发、生 产、销售 100% （2）持有金融企业股权情况 公司名称公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- （3）证券投资情况 证券品种证券代码证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计0.00 0 --0 --0.00 0.00 ---- 持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 ------0 0 0 --0 ---- 说明 （2）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险 等） 无 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 无 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的说明 无 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见无 报告期末衍生品投资的持仓情况 □适用 √不适用 说明 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 合计 --0 ---------- 说明 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 29,378 报告期投入募集资金总额 3,280.07 已累计投入募集资金总额 25,947.09 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 中小尺寸TFT-LCD模 组项目 否23,146 23,146 3,039.43 18,664.54 100% 2011年 09月30 -4,107.04否 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 日 平板显示技术工程研 发中心项目 否 1,853 1,853 240.64 1,091.74 58.92% 承诺投资项目小计 --24,999 24,999 3,280.07 19,756.28 -----4,107.04 ---- 超募资金投向 电容式触摸屏项目否 1,709.65 1,709.65 0 1,709.65 100% 2011年 12月 31 日 超募资金投向小计 --1,709.65 1,709.65 0 1,709.65 -------- 合计 --26,708.65 26,708.65 3,280.07 21,465.93 -----4,107.04 ---- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 中小尺寸 TFT-LCD模组项目未达到预计效益的主要原因：①受全球金融危机的影响，公司 IPO被 推迟一年发行，导致该项目实施时间也被推迟一年时间，故影响了项目实施进度和实际效益的产生； ②中小尺寸 TFT-LCD模组项目-长沙宇顺实施部分因该项目实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新 城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙 高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”，故影响了该项目的实施进度， 从而造成该项目实施延后，效益未达；③TFT模组市场竞争日趋加剧，产品售价下降幅度超过原材 料的下降幅度，同时人工成本上升，导致 TFT模组产品的毛利率下降；另一面公司加大了新产品研 发力度及拓展市场需要，导致研发费用、营销费用较大幅度增长，也影响了该项目的实际效益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内不存在此情况。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 适用 电容式触摸屏项目不属于 IPO招股说明书中承诺投资的项目，公司于 2011年 2月 15日召开第二届 董事会第八次会议，会议审议通过《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司长沙宇顺触 控技术有限公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》。截止 2012年 12月 31日，电容式触 摸屏项目投入的超募资金 1,709.65万元。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、关于公司部分变更“中小尺寸 TFT-LCD模组项目”实施主体和实施地点的情况说明：2009年 10月 10日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，将《招股说明书》中由长沙宇顺显示 技术有限公司在长沙高新区岳麓谷科技新城之宇顺工业园实施的“8条中小尺寸 TFT-LCD生产线项 目”中的 2条生产线（含配套的 TFT面板后制程生产线）改由公司本部实施，实施地点在公司新租 赁的深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区第 21栋厂房内，计划使用募集资金 3,360万元， 用于购买生产线设备及配套流动资金。上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出 具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。2、关于长沙宇顺显示技术有限公司土地置换 暨变更长沙募投项目实施地点的情况说明：2009年 12月 18日，经公司第一届董事会第二十二次会 议审议通过，长沙宇顺显示技术有限公司募投项目—“中小尺寸 TFT-LCD 模组项目”、“平板显示 技术工程研发中心项目”实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长 方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以 南、东方红以东、长虹路以北地块”。上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具 专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 报告期内发生 报告期内不存在此情况 适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 公司于 2008年 3月底、7月新建 TFT模组生产线各一条（仅含主要设备，存在部分利用原有设备 的情况），各类设备共计投资 551.18万元，作为本次募投项目之提前实施，并已在《深圳市宇顺电 子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第 239页披露。截至 2009年 6月 30日，在募集资 金实际到位之前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 551.18万元，公司 于 2010年 2月 5日完成上述置换。公司独立董事、监事会、保荐人对上述置换也发表了同意意见。 公司本次募集资金使用的置换行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市 公司募集资金管理细则》的有关规定。 用闲置募集资金暂时不适用 补充流动资金情况报告期内不存在此情况 适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 截止 2011年 09月 30日，本公司前次募集资金实际结余 4,117.18万元，系中小尺寸 TFT-LCD模组 项目中固定资产投资节余，2011年 11月经公司第二届董事会第十六次会议和第四次临时股东大会 审议通过将节余募集资金 4,117.18万元及利息 363.98万元合计 4,481.16万元永久补充流动资金，用 于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。 尚未使用的募集资金 用途及去向 公司尚未使用的募集资金分别存放于募集资金监管账户中，截至 2012年 12月 31日民生银行长沙分 行存款 1,171.67万元，合计为 1,171.67万元。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 --0 0 0 ----0 ---- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称公司类型所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 长沙市宇 顺显示技 术有限公 司 子公司制造业 液晶显示 器的研发、 生产、销 售、电子仪 器仪表、电 子元器件、 电脑、通信 产品的经 销 160,000,00 0.00 811,711,222 .18 127,361,42 0.75 480,500,02 1.97 -34,816,2 98.15 -26,496,355.2 0 长沙宇顺 触控技术 有限公司 子公司制造业 触控技术 的研究、开 发；触控屏 及配件、电 子元器件、 计算机、仪 器仪表、通 信产品的 研究、开 发、生产、 销售。 27,096,500. 00 364,698,76 4.77 14,553,947. 18 249,521,47 3.39 -19,875,5 69.15 -19,210,860.8 5 深圳市宇 创伟业科 技有限公 司 子公司服务业 液晶显示 屏、电容式 触摸屏等 电子产品 的销售 10,000,000. 00 12,008,480. 11 7,858,364.7 2 5,008,405.8 6 -1,285,70 3.83 -1,285,703.83 触控屏及 配件、电子 赤壁市宇 顺显示技 术有限公 子公司制造业 元器件、计 算机、仪器 仪表、通信 50,000,000. 00 73,639,984. 01 48,837,779. 33 -1,086,47 2.72 -962,233.05 司产品的研 究、开发、 生产、销售 手机配件、 深圳市华电脑配件、 丽硕丰科 技有限公 子公司制造业 电子书镜 片的研发、 150,000,00 0.00 181,092,05 4.81 145,751,87 3.21 31,897,198. 92 -3,901,66 0.87 -3,993,170.66 司生产与销 售 广东金伦 光电科技 有限公司 子公司制造业 生产、销 售、研发光 学产品、触 控及显示 24,000,000. 00 58,782,363. 05 18,447,661. 12 38,608,714. 39 -70,875.0 1 -92,149.75 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 产品、 主要子公司、参股公司情况说明 本报告期内，全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司和长沙宇顺触控技术有限公司主营公司触控显示产品的研究、 开发、生产和销售业务，分别实现净利润-2,649.64万元和-1,921.09万元，两公司总亏损4,570.73万元较去年同期实现净利267.67 万元增加亏损4,838.40万元，主要原因系报告期内处于触控显示模组新产品线的产能爬坡和良率提升的渐进过程，收入较低， 相应成本费用损耗较大导致大幅亏损。 深圳市华丽硕丰科技有限公司实现净利润-399.31元，较去年同期的-25.50万元下降373.81万元，主要原因系报告期内处 于盖板玻璃新产品线的产能爬坡和良率提升的渐进过程，收入较低，相应成本费用损耗较大导致亏损。 赤壁市宇顺显示技术有限公司实现净利润-96.22万元，主要系该公司处于工程建设期，未有主营收入而仅有费用支出形 成的亏损。 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 合计 投资总额 0 本年度投入金额 0 截至期末累计实际 投入金额 0 项目进度 -- 项目收益情况 -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况 公司不存在控制特殊目的主体情况。 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2012年，虽然全球经济不太景气，但平板显示及触控行业受益于智能手机、平板电脑和触控NB发展，仍然保有较高的 年成长率。国际一流智能手机制造商的不断推陈出新，不仅造成全球触控面板产业版块的大变动，也促使全球品牌手机大厂 纷纷推出大尺寸显示屏、更高分辨率与轻薄化的智能型手机以应对市场变革。再加上各类平板机的广泛应用，令便携式移动 产品对于平板显示及触控行业的市场需求可谓是十分可观。 TFT产品方面，高阶手机用面板将持续往大尺寸、高分辨率、超薄推进，而大陆低阶智能型手机市场亦将持续扩大， 侵蚀一般功能型手机市场，市场竞争集中在成本管控能力及供应链能力。 CTP产品方面，随着智能手机轻薄化及成本管控压力加剧，新兴触控技术如OGS、G1F、In-Cell、On-Cell等快速发展， 各大厂家均已开始进行工艺研究，能否在新技术上取得快速进步和进行生产布局是未来竞争的重点。 TN/STN黑白产品方面，目前的产品市场已转向完全竞争、产能充分、市场容量下降的趋势，面临的是LCD技术向新的 应用领域的延伸，LCD技术是否可能带来新的革命性应用，从而寻找新的市场机会，是该产业未来发展的关键。 （二）公司2013年度整体经营计划 2013年公司总体经营思路是：加大朝产业链上游的布局与投入，加大新产品新工艺开发投入和力度，提高新产品开发 能力和产品交付能力；提升组织能力和组织效率，推动内部经营持续改善，实现业务规模稳定有效增长，使公司扭亏为盈。 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 1.加大新产品新工艺开发投入 加速开发OGS（单片玻璃触控技术）技术及工艺，早日实现大批量交付；大力推广GF（薄膜式触控技术）产品体系， 丰富公司产品构成；拓展玻璃加工相关业务，深入产业链前端，提升产业掌控及产品盈利能力；与国际主流TFT大厂合作研 发On-CELL相关产品，提升产品技术领先度。 2.积极进行市场应用多元化布局 电容式触摸屏目前主要应用于智能手机，在其他应用领域正处于发展初期，公司已在积极筹备进行其他应用领域的产 品及客户布局，特别是中大尺寸平板电脑及超级本、中大尺寸电脑一体机（AIO）的布局。在新工艺技术研发突破的支持下， 未来将对公司销售收入增长及毛利改善带来持续影响。 3.积极开发多元化客户资源 公司将继续坚持对一线客户精耕细作，加大二三线客户开发力度，加强与方案公司的合作，积极市场拓展国际市场，丰 富客户层级及客户类别，最大限度降低单一客户风险。 4.提升新产品开发能力 因应智能手机大屏、轻薄化等技术发展趋势及产品生命周期较短的特点，公司将着力于加强产品开发过程管控，提升产 品开发能力，与客户及供应商建立技术联盟，以降低产品开发周期，提升产品设计品质，满足市场及客户快速响应的需求同 时降低产品开发成本；同时做好产品开发与工艺制造的衔接，加强制造过程管控，提升制造良率与效率，改善产品毛利并为 产能扩张奠定基础，最终实现公司盈利的有效改善。 5.提升产品交付能力 消费电子市场具有明显季节波动，且产品客户定制化程度较高，快速交付能力是企业经营难点，公司将大力推动产品 设计标准化及通用化，提升生产自动化水平，培养及发展关键物料战略合作伙伴，最大程度降低人力和物料对交付的影响； 同时推动交付相关业务流程优化，加强信息系统建设，提升内部交付效率，以实现对客户需求的快速响应。 6.提升组织能力和组织效率 公司将逐步形成以深圳为总部，长沙、赤壁、深圳等多个制造基地并存的模式，组织规模快速增长，经营管控复杂度和 困难度增大，因此公司将开展组织与业务流程优化、产品开发能力提升等管理变革项目，进一步优化组织与人员设置，完善 绩效考核体系，以有效利用现有资源，提升组织效率，降低运营成本。 7.推动内部经营持续改善 针对多地区多工厂生产的现状，公司已在积极进行内部组织、人员和运行模式整合，以提升内部运营效率，降低运作 成本。同时在各工厂内部持续开展良率提升、人员效率提升、设备利用率提升、制程改善和工艺改善等活动，最大限度地内 部挖潜，提升良率，提升产品毛利率。 8.继续推动赤壁基地建设 赤壁基地一期项目部分厂房建设已进入最后阶段，2013年内可望投入使用，公司将继续推动赤壁基地建设，快速筹备管 理平台并配置产能，加快大批量交付日程，早日实现盈利。 （三）资金需求及安排 2013年，根据公司发展战略规划及年度经营计划，公司需要保证正常经营所需的资金的同时，还应保证赤壁工业园厂房 建设项目、OGS项目、自动化设备改造项目等资本性投资的资金需求。非公开增发募集资金专款专用于建设赤壁产业园的投 资项目。公司通过合理的财务规划，科学选择融资方式，以满足自身经营发展及投资项目的资金需求。 （四）可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素 1.技术发展和市场风险 发展中的新兴触控技术是否能成为市场主流，取决于各大厂家量产时程及成本水平，OGS（单片玻璃触控技术）及GF（薄膜式触控技术）产品能否快速进入主流供应商行列将直接影响公司经营。 2.产品毛利降低风险 智能手机市场价格竞争激烈，下游产品价格下降压力持续存在，但人工成本快速上涨，金属、稀土等原物料也长期处 于上涨趋势，如何保证产品毛利是公司经营的巨大挑战。 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 3.客户结构风险 公司触控显示一体化模组的销售收入对大客户中兴康讯的依赖性较强，其需求波动直接对公司经营产生重大影响。 4.内部管理风险 公司产能提升及新产线建设使得组织及人员规模有所扩大，相应增加了内部管理及控制风险。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告 ”的说明 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 未发生变化 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 不适用 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司近 3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 公司最近三年累计现金分红不低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《公司章程》 规定。 最近三年，公司以现金累计分配的利润为 3,307.50万元，占最近三年实现的年均可分配利润的117.69%， 符合《公司章程》相关利润分配条款的规定： 单位：人民币万元 项目 2009年 2010年 2011年 分红年度归属于上市公司净利润 3,512.77 2,838.40 2,080.19 分配现金股利 2,940.00 367.50 最近三年实现的年均可分配利润 2,810.46 最近三年以现金累计分配的利润 3,307.50 累计分配的利润/年均可分配利润 117.69% 注：现金股利分配均在下一会计年度实施。 1、2009年度实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况： 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 公司2009年度实现归属于上市公司净利润 3,512.77万元，扣除现金分红2,940.00万元后，尚未分配的利 润为572.77万元。公司将该部分未分配利润全部投入公司的日常经营及扩大再生产。 2、2010年度实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况： 公司2010年度实现归属于上市公司净利润 2,838.40万元，未进行现金分红。即未分配的利润为 2,838.40 万元，公司将该部分未分配利润全部投入子公司长沙显示之长沙生产基地基础建设项目。 3、2011年度实现利润扣除现金分红后未分配利润的使用情况： 公司2011年度实现归属于上市公司净利润2,080.19万元，扣除现金分红367.50万元后，尚未分配的利润为 1,712.69万元。公司将该部分留存的未分配利润全部投入日常经营及扩大再生产。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 0.00 -125,004,195.74 0% 2011年 3,675,000.00 20,801,938.17 17.67% 2010年 0.00 28,384,027.45 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用 √不适用 十四、社会责任情况 公司一直非常重视履行社会责任，力争实现自身发展与社会发展相协调，实现企业、员工、社会的和谐发展。 1、公司严格根据国家和行业的要求从事生产经营活动。持续提高产品质量和服务水平，为社会提供优质安全健康的产 品和服务，对社会和公众负责，接受各界监督，承担社会责任。 2、公司非常重视安全生产投入。建立、健全各项生产安全管控制度，严格执行ISO9001质量管理体系、ISO14000环境 管理体系，配备各类安全生产防护用具，确保各项安全措施落实到位；贯彻以预防为主的原则，重视岗位培训，增加员工安 全意识，加强设备的维护管理，及时排除安全隐患。 3、公司内部建立互助基金，当员工及其直系家属发生重大疾病或者家庭发生重大变故的，均由权向公司申请 互助资金。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年 03月 20日公司二楼会议室实地调研机构 太和投资、瑞银证 券、长城证券、华 宝证券、东北证券、 泽熙投资、深圳中 证投资 中兴订单情况、非公开发 行募投项目情况、CTP及 LENS产品情况、行业发展 情况公司发展情况及发展 目标等问题作出解答。 2013年 04月 11日公司二楼会议室实地调研机构 上投摩根基金、华 泰联合证券、中银 国际、农银汇理基 平板显示、触控行业的未 来发展趋势，电容屏产品 的技术走势、公司现阶段 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 金、湘财证券发展情况及发展目标等问 题作出解答。 2013年 04月 26日公司六楼培训室实地调研机构 金中和投资、益民 基金管理、民生证 券、华林证券、麦 肯特资产管理、盛 海投资管理、长江 证券、太和投资、 武当资产、中信证 券、国泰君安证券、 联合证券、第一创 业证券、美林证券、 嘉实国际资产管 理、凯思博投资管 理（香港）有限公 司、天马资产管理、 高盛（亚洲）、SAC 资本、高桥资本、 汇富资产管理 平板显示、触控行业的未 来发展趋势，电容屏产品 的技术走势、公司 2012年 第一季度经营情况，中兴 订单的执行情况，公司现 阶段发展情况及发展目标 等问题作出解答。 2013年 05月 30日 公司长沙宇顺科技 园生产基地 实地调研机构 武当资产、光大证 券 公司长沙生产基地产能释 放节奏以及销售状况等问 题作出解答。 2013年 06月 12日公司会议室实地调研机构 国投瑞银、中投证 券 触摸屏显示行业发展现状 及公司现状等问题作出解 答。 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 第五节重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □适用 √不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 --0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 三、破产重整相关事项 无 四、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润（万元） （适用于非同 一控制下的企 业合并） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%) 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期披露索引 收购资产情况概述 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 本期初 起至出 出售产 生的损 资产出 售为上 资产出 售定价 是否为 关联交 与交易 对方的 所涉及 的资产 所涉及 的债权 披露日 期 披露索 引 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 元）售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 益（万 元） 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 原则易关联关 系（适 用关联 交易情 形） 产权是 否已全 部过户 债务是 否已全 部转移 出售资产情况概述 3、企业合并情况 无 五、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格披露日期披露索引 深圳市山 本光电有 限公司 山本光电 是本公司 股东赵后 鹏先生 （公司董 事、副总 经理）、周 晓斌先生 （公司董 事）参与 投资的公 司，两人 分别持有 山本光电 11.29%、 24.19%的 股权，周 晓斌先生 为山本光 电第一大 采购材料采购 市场公允 价格 根据市场 行情 3,607.61 34.32% 银行承兑 汇票 价格动 态，因各 款产品而 异，根据 市场行情 价格有浮 动。 2012年 02月 29 日 巨潮咨询 网 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 股东并担 任山本光 电的董 事。 合计 ----3,607.61 ---------- 大额销货退回的详细情况无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 采购背光源等生产性物料交易是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行 为，与关联方的交易行为有利于保证原材料的及时供应，从而保证了公司的正常 生产经营。 关联交易对上市公司独立性的影响 公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股 东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没 有受到影响。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 无 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 交易价格与市场参考价格无较大差异。 2、资产收购、出售发生的关联交易 关联方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 转让资 产的账 面价值 （万元） 转让资 产的评 估价值 （万元） 市场公 允价值 （万元） 转让价 格（万 元） 关联交 易结算 方式 转让资 产获得 的收益 （万元） 披露日 期 披露索 引 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方关联关系 共同投资定 价原则 被投资企业 的名称 被投资企业 的主营业务 被投资企业 的注册资本 被投资企业 的总资产（万 元） 被投资企业 的净资产（万 元） 被投资企业 的净利润（万 元） 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 关联方关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 5、其他重大关联交易 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用√不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 是否为关 担保额度 实际发生日期 是否履行 联方担保 担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期 完毕 （是或 披露日期 日） 否） 报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生 0 合计（A1） 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额 深圳市宇顺电子股份有限公司 2012年度报告全文 度合计（A3）合计（A4） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 赤壁市宇顺显示技 术有限公司 2012年 02 月 29日 45,000 0 连带责任保 证 按债权人对 债务按债权 人对债务人 每笔债权分 别计算，自 每笔债权合 同债务履行 期届满之日 起至该债权 合同约定的 债务履行期 届满之日后 两年止。 否否 长沙宇顺触控技术 有限公司 2012年 06 月 28日 3,000 0 连带责任保 证 每笔债权分 别计算，自 每笔债权合 同债务履行 期届满之日 起至该债权 合同约定的 债务履行期 届满之日后 两年止。 否否 长沙宇顺触控技术 有限公司 （未完）  |