[年报]中信海直：2012年年度报告摘要
证券代码：000099 证券简称：中信海直 转债代码：127001 转债简称：海直转债 公告编号：2013—015 中信海洋直升机股份有限公司2012年度报告摘要 1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳 证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称 中信海直 股票代码 000099 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄建辉 苏韶霞 电话 0755-26723697 0755-26971630 传真 0755-26723697 0755-26971630 电子信箱 huangjh@china-cohc.com susx@china-cohc.com 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 2012年 2011年 本年比上年增减 (%) 2010年 营业收入（元） 1,091,400,074.37 986,654,085.02 10.62% 879,127,335.14 归属于上市公司股东的净利润 （元） 142,840,791.90 138,933,529.22 2.81% 123,072,931.39 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 140,263,321.26 138,049,249.75 1.6% 120,441,395.22 经营活动产生的现金流量净额 （元） 204,777,054.53 198,852,198.00 2.98% 300,233,013.91 基本每股收益（元/股） 0.2781 0.2705 2.81% 0.2396 稀释每股收益（元/股） 0.274 0.2705 1.29% 0.2396 加权平均净资产收益率（%） 8.12% 8.45% -0.33% 7.99% 2012年末 2011年末 本年末比上年末 增减(%) 2010年末 总资产（元） 3,531,026,379.73 2,710,934,126.06 30.25% 2,516,411,724.80 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,962,914,986.93 1,702,433,996.68 15.3% 1,589,745,591.75 （2）前10名股东持股情况表 报告期股东总数 65,654 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 64,922 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 中国中海直 有限责任公 司 国有法人 46.65% 239,572,064 0 冻结 5,000,000 中国北方航 空公司 国有法人 0.57% 2,913,067 0 杨黎辉 境内自然人 0.43% 2,200,230 0 信泰人寿保 险股份有限 公司－万能 保险产品 境内非国有 法人 0.38% 1,929,478 0 中国建设银 行－信诚中 证500指数 分级证券投 资基金 其他 0.29% 1,505,898 0 刘平 境内自然人 0.21% 1,081,899 0 中诚信托有 限责任公司 －永泰工会 单笔信托 其他 0.2% 1,004,900 0 东方证券股 份有限公司 其他 0.19% 1,000,000 0 中国工商银 行－嘉实策 略增长混合 型证券投资 基金 其他 0.19% 999,916 0 国泰君安证 券股份有限 公司客户信 用交易担保 证券账户 其他 0.19% 991,950 0 上述股东关联关系或一致 行动的说明 公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与其他股东之间不存在关联关 系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间 是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 （3）公司前十名可转换公司债券持有人持有债券情况 至报告期末公司可转债持有人共5,187户，前十名可转债持有人持有债券情况如下: 序号 持有人名称 持有数量(张) 持有比例 1 中国石油天然气集团公司企业年金计划 – 中国工商银行 117,770 1.81% 2 中国电信集团公司企业年金计划 – 中国银行 110,920 1.71% 3 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 – 中国工商银行 86,880 1.34% 4 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划 – 浦发银行 62,990 0.97% 5 沈阳铁路局企业年金计划 – 中国建设银行 53,940 0.83% 6 中国华能集团公司企业年金计划 – 中国工商银行 52,710 0.81% 7 张燕燕 50,877 0.78% 8 东风汽车公司企业年金计划 – 中国工商银行 48,020 0.74% 9 长江金色交响（集合型）企业年金计划 – 交通银行 43,080 0.66% 10 渤海证券股份有限公司 42,244 0.65% 合计 669,431 10.30% （4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 （5）可转债有关事项 . 可转换公司债券发行后累计转股的情况 . 报告期公司发行6.5亿元可转债于2013年1月7日正式上市，由于未到转股期无转股情 况。转股价格历次调整的情况和经调整后的最新转股价格 报告期公司发行6.5亿元可转债无转股价调整的情况，初始转股价格为7.10元/股。 . 公司可转债的担保情况和公司资产状况与信用状况发生重大变化的情况 报告期公司发行可转债未设担保根据鹏元资信评估有限公司出具的《中信海洋直升机股 份有限公司2012年不超过6.5亿元可转换公司债券信用评级报告》和《中信海洋直升机股份有 限公司2013年主体长期信用评级报告》，公司主体评级与本次发行可转债的信用评级均为AA+ 级，信用状况无变化。 . 公司的负债情况以及在未来年度还债的现金安排 截至2012年12月31日，公司总资产为353,102.64万元，较期初增82,009.23万元，增幅 30.25%。其中报告期收到发行可转债募集资金63,693.50万元，扣除公司垫付的前期费用后募 集资金净额为63,583.96万元；公司负债合计153,780.46 万元，较期初增56,105.49万元 ，增幅 57.44%%，其中因公司于2012年12月19日公开发行面值总额为人民币6.5亿元，期限为自发行 之日起6年的可转换公司债券，以昆明云内动力股份有限公司于2012年8月发行的期限为6年的 公司债券（评级AA+)的利率6.05%作为实际利率，确认公司本次发行可转债的负债成份为 50,305.63万元，权益成份为14,694.37万元，发行费用1,416.04 万元在负债成份和权益成份之 间分摊，分摊后公司应付债券的初始确认金额为49,209.72万元。 未来年度还债的现金安排：公司将在未来6个年度从经营活动产生的净现金流量中留存部 分资金作为还债的储备资金，同时公司密切关注可转债持有人的转股情况，根据转股数量和 可转债剩余数量及时调整还债的储备资金金额，做好资金匹配，既保证有足够的资金偿还未 转股的到期可转债，同时又避免出现资金大量闲置情况。 3、管理层讨论与分析 2012年是公司战略规划实施调整的第二年，在国家产业政策和行业发展政策的指导下， 公司董事会和各专门委员会认真履行职责，加强对股东大会、董事会各项决议执行情况的检 查，推动公司战略规划的贯彻落实，组建培训中心，成功发行6.5亿元可转债，基本完成了海 上石油、陆上通航、通航维修、通航培训、资本运营五大板块业务布局。全面加强经营管理， 强化安全运行管理，不断提升服务品质，各项经营指标又创公司新高，实现公司平稳较快发 展。 2012年，公司与控股子公司中信通航合并飞行27,142小时14分，32,863架次，同比分别增 长9.57%和5.29%。其中，母公司飞行23,179小时35分，28,342架次，同比分别增长12.32%和 3.51%。全年无劫机、炸机事件；无空防事故，无飞行事故和地面事故；地面事故征候、机场、 空管及油料原因事故征候万架次率均为0。通用航空事故征候万架次率为0.34（通用航空事故 征候万架次率不超过5为安全），远优于行业标准。公司连续第13年实现飞行安全年，并继续 被民航中南局授予通用航空―安全责任考核优秀单位‖称号。 2012年度公司完成营业总收入109,140.01万元 （合并，下同） ，同比增长10.62%；利润 总额19,434.84万元 ，同比增长3.47 %；归属于母公司所有者的净利润 14,284.08万元，同比增 长2.81 %。归属于母公司所有者权益为 196,291.50万元 ，较期初增长15.30 %。公司被深圳市 授予―重点纳税企业‖称号，经营业绩保持平稳。 （1）主营业务分析 公司主营业务包括通用航空飞行服务业务和通用航空维修业务，公司实行专业化管理， 通用航空飞行服务业务中海上石油直升机飞行服务业务由母公司负责，其他通用航空飞行业 务由控股子公司中信通航负责，通用航空维修业务由控股子公司维修公司负责。2012年度海 上石油直升机飞行服务业务仍为公司主营业务的核心部分，其他通用航空业务取得进一步发 展，维修业务保持平稳。报告期公司利润构成及来源无重大变化。 A、收入 公司主要销售客户情况 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中国海洋石油总公司 585,921,798.49 53.69% 2 CACT OPERATORS GROUP 105,368,756.59 9.65% 3 CNOOC China Limited-Panyu Operation Company 92,089,489.32 8.44% 4 HUSKY OIL CHINA LTD 45,147,522.61 4.14% 5 中华人民共和国国家林业局 38,158,642.80 3.50% 合计 —— 866,686,209.81 79.42% B、成本 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 通用航空运输 服务 1.人工费 163,874,665.21 22.39% 145,275,190.34 22.35% 12.8% 通用航空运输 服务 2.航材及航油 消耗 171,424,893.05 23.42% 134,133,114.19 20.63% 27.8% 通用航空运输 服务 3.飞机折旧及 修理分摊 187,521,936.26 25.62% 165,302,419.10 25.43% 13.44% 通用航空运输 服务 4.保险费及保 障费 96,423,232.21 13.18% 96,617,478.89 14.86% -0.2% 通用航空运输 服务 5.其他 112,575,247.24 15.38% 108,727,065.49 16.73% 3.54% 通用航空运输 服务 合 计 731,819,973.97 100% 650,055,268.02 100% 12.58% 航空维修 1.人工费 9,295,919.01 30.08% 5,756,088.40 11.05% 61.5% 航空维修 2.航材及低耗 品消耗 16,343,114.22 52.88% 30,926,191.92 59.37% -47.15% 航空维修 3.折旧及分摊 254,537.54 0.82% 218,147.63 0.42% 16.68% 航空维修 4.其他 5,014,538.28 16.22% 15,193,167.35 29.17% -66.99% 航空维修 合 计 30,908,109.05 100% 52,093,595.30 100% -40.67% 公司前5名供应商 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 EUROCOPTER AN EADS COMPANY（欧洲直升机公司） 202,917,894.65 27.43% 2 香港迅泽航空器材有限公司 151,335,151.75 20.46% 3 中国航油集团新源石化有限公司 37,751,698.19 5.1% 4 TURBOMECA ASIA PACIFIC PTE LTD 37,697,190.35 5.1% 5 中国平安财产保险股份有限公司 深圳分公司 36,666,892.43 4.96% 合计 —— 466,368,827.37 63.04% C、费用 项目 2012年度（元） 2011年度（元） 同比变动及分析（%） 营业税金及附加 31,931,443.86 32,199,807.19 -0.83% 销售费用 管理费用 91,454,243.74 84,185,522.31 8.63% 财务费用 10,324,447.80 -21,437,310.62 148.16% 资产减值损失 7,368,346.54 4,471,027.32 64.80% 说明：（1）财务费用增加的主要原因是报告期人民币对港币汇率基本持平，公司港币贷 款产生汇兑损失5.41万元，而上年获取汇兑收益3,643.43万元，致财务费用大幅度增加； （2）资产减值损失增加的主要原因是报告期计提的坏账准备增加所致。 D、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,118,434,971.10 914,411,902.36 22.31% 经营活动现金流出小计 913,657,916.57 715,559,704.36 27.68% 经营活动产生的现金流量 净额 204,777,054.53 198,852,198.00 2.98% 投资活动现金流入小计 66,107.99 76,794.49 -13.92% 投资活动现金流出小计 260,601,657.14 211,419,825.54 23.26% 投资活动产生的现金流量 净额 -260,535,549.15 -211,343,031.05 23.28% 筹资活动现金流入小计 858,816,534.73 157,963,445.95 443.68% 筹资活动现金流出小计 185,250,796.89 139,390,594.61 32.9% 筹资活动产生的现金流量 净额 673,565,737.84 18,572,851.34 3,526.61% 现金及现金等价物净增加 额 617,950,345.82 6,082,018.29 10,060.28% 筹资活动产生的现金流量净额为673,565,737.84元，比上年增加3,526.61%。其中：现金流 入858,816,534.73元，比上年增加443.68%，主要为报告期支付三架EC-155B1直升机取得的银 行借款及发行可转债收到的资金；现金流出185,250,796.89元，比上年增加32.90%，主要为报 告期偿还到期短期借款和按计划偿还国开行长期借款本息。 （2）主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 年同期增减 （%） 营业成本比上 年同期增减 （%） 毛利率比上年 同期增减（%） 分行业 通用航空运 输服务 1,053,233,962.89 731,819,973.97 30.52% 14.00% 12.58% 0.88% 航空维修 38,166,111.48 30,908,109.05 19.02% -39.19% -40.67% 2.01% 分产品 通用航空运 输服务 1,053,233,962.89 731,819,973.97 30.52% 14.00% 12.58% 0.88% 航空维修 38,166,111.48 30,908,109.05 19.02% -39.19% -40.67% 2.01% 分地区 深圳 540,473,239.51 398,939,006.33 26.19% 7.42% 2.40% 3.62% 湛江 127,421,086.21 73,911,025.65 41.99% 18.42% 10.87% 3.95% 上海 143,194,028.77 69,195,431.74 51.68% 21.94% 38.86% -5.89% 北京 193,000,926.52 147,414,943.59 23.62% 17.01% 13.95% 2.05% 天津 87,310,793.36 73,267,675.71 16.08% -6.66% 9.83% -12.6% 公司主营业务数据统计口径在报告期未发生调整。 （3）资产、负债状况分析 A、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资 产比例 （%） 货币资金 862,284,934.38 24.42% 244,334,588.56 9.01% 15.41% 报告期公司发行6.5亿元可转债， 致货币资金占总资产比重上升。 应收账款 229,570,102.31 6.50% 239,973,258.87 8.85% -2.35% 报告期公司发行6.5亿元可转债， 总资产大幅增加，致应收账款占 总资产比重下降。 存货 309,542,048.31 8.77% 297,399,622.67 10.97% -2.20% 报告期公司发行6.5亿元可转债， 总资产大幅增加，致存货占总资 产比重下降。 固定资产 1,839,773,852.63 52.10% 1,678,593,894.76 61.92% -9.82% 报告期公司发行6.5亿元可转债， 总资产大幅增加，致固定资产占 总资产比重下降。 在建工程 74,087,756.04 2.10% 80,895,366.94 2.98% -0.88% 报告期公司发行6.5亿元可转债， 总资产大幅增加，致在建工程占 总资产比重下降。 B、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产 比例（%） 金额 占总资产 比例（%） 短期借款 80,350,026.26 2.28% 55,000,000.00 2.03% 0.25% 长期借款 623,659,776.91 17.66% 668,884,105.02 24.67% -7.01% 报告期公司发行6.5亿元可转债， 总资产大幅增加，致长期借款占 总资产比重下降。 应付债券 492,097,152.59 13.94% 0% 13.94% 报告期公司发行6.5亿元可转债， 致应付债券占总资产比重增加。 （4）核心竞争力分析 A、自主培育专业能力强，结构合理，具有国内先进水平的直升机飞行、机务、保障等 专业人才队伍 至2012年12月31日，公司有飞行员152名，其中有13名飞行员荣获功勋奖章、有8名飞行 员荣获金质奖章、有3名飞行员荣获银质奖章、有10名飞行员荣获铜质奖章，多名飞行员获 中国民航安全飞行奖章，6名飞行员具有欧洲联合航空局JAA颁发的直升机驾驶执照和机长 资格，23名飞行员具有美国航空局FAA颁发的直升机驾驶执照。公司还拥有知识层次高、持 有各类维修执照、技术过硬的维修人员共 317名，其中持有民航总局颁发的机务维修执照195 名，25人同时持有检验执照或欧洲联合航空局颁发的机务维护执照。通用航空业作为专业技 术要求较高的行业，人才优势是公司长期稳定发展的核心竞争力。 B、机队规模、装备配置和技术操作水平领先国内通用航空企业，综合服务能力突出 至报告期末公司自有直升机28架，中信通航运行直升机、公务机共计17架，总机队规模 达到45架。公司自有直升机主要是EC225、EC155B/B1、AS332L1、SA365N等欧洲直升机公 司系列直升机，其性能优良，安全系数高，巡航能力强，并配备功能齐全、先进的维修检测 设备、无线电通讯系统、导航系统、气象雷达系统等运行管理系统；公司取得了飞行驾驶操 作、运营管理、维修保障等全面营运资质，具备多机型的直升机大修，发动机维修，旋翼桨 叶及尾桨叶片等主要部件维修、直升机组装等技术能力，取得了中国民航和欧洲航空安全局 （EASA）维修许可证、欧洲直升机公司授权维修中心及多种型号直升机的维修许可认证、 TURBOMECA发动机维修中心资格、美国ROCKWELL COLLINS公司销售和售后维修代理 商资格、美国GOODRICH绞车部门销售和维修代理资格等国内国际经营许可。领先的机队规 模、装备水平和专业技术能力，凸显公司行业良好的综合服务能力。 C、基地网络辐射我国南海东西部、渤海、东海等海上石油开采海域和我国经济发达地 区，为海上石油陆上通航业务提供及时快捷的飞行保障 公司核心业务客户是中海油等相关海上油气开采企业，中海油在我国海上拥有四个主要 产油地区：渤海湾、南海西部、南海东部和东海。公司建立了以深圳直升机场为主营运基地， 覆盖湛江、天津、上海、海南东方、舟山、珠海、北京等作业基地的运营网络，分布于我国 南海、东海、渤海三大海域和长三角、珠三角、京津三大地区和我国经济发达地区，为海上 石油、陆上通航业务提供及时快捷的服务保障。 D、引入国际先进直升机运营商的运营管理体系，营运管理系统科学完善 公司成立之初就主动学习引进国际先进的直升机运营企业先进管理方法，以布列斯托等 国际通航企业为标杆，通过引进、学习、吸收、消化国际通航企业管理经验，结合实际建立 起与之配套的支持保障系统。编制通用航空企业首部《营运手册》，建立与国际接轨的运行、 安全、维护管理手册和ISO9001国际质量标准体系认证，在国内首家建立安全管理体系（SMS） 和健康安全环保体系（HSE）的管理体系。在实际运行中认真听取客户意见，不断接受行业 和客户严格的现场检查和安全审计，完善运行管理体系，加强各个管理环节、关键节点的规 范管理、科学运行，促进运行管理规范化、程序化、标准化、制度化，切实提高经营管理水 平、提高服务质量。 F、航空安全和市场占有率长期保持行业领先，经营业绩良好 公司立足长远，稳中求进，经过近30年的积累，全面打造人才、机队规模和装备配置、 科学的运营管理体系、基地网络等行业优势，使公司在航空安全、海上石油直升机飞行服务 业务市场占有率等方面长期保持同行业领先水平，取得良好、稳定的经营业绩。 （5）募集资金使用情况 募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 63,583.96 报告期投入募集资金总额 3,326.40 已累计投入募集资金总额 3,326.40 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 经中国证监会证监许可[2012]1641号《关于核准中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》核准，公司于2012年12月19日向社会公开发行面值总额为650,000,000.00元的可转债。扣除发 行费用后公司本次发行可转债实际募集资金净额为635,839,614.30元于2012年12月25日到位。上述募集资 金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司验证，并出具了京永验字（2012）第21014号《中信海洋直升 机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。 公司发行可转债募集资金投资项目4架EC225LP型直升机，报告期公司以公开发行可转债募集资金置 换先期投入3,326.40万元。《中信海洋直升机股份有限公司关于以公开发行可转换公司债券募集资金置换 先期投入的公告》于2012年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上披露。 募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和 超募资金投向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本 报 告 期 实 现 的 效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 购置4架 EC225LP型直升 机 否 65,000 65,000 3,326.40 3,326.40 5.12% 2013年12月31日 0 是 否 承诺投资项目小 计 -- 65,000 65,000 3,326.40 3,326.40 -- -- 0 -- -- （6）非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实 际投入金额 项目进度 项目收益情况 以前年度延续到 报告期的投资项 目-购置10架 EC155B1型直升 机 74,368.20 20,974.07 67,633.12 90.94% 5,505.46 购置7架EC255LP 型直升机的后3架 EC255LP型直升 机项目 52,532.30 131.57 2,648.59 5.04% 0 合计 126,900.5 21,105.64 70,281.71 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 （1）公司2008年度购置10架EC155B1型直升机项目延续至报告期，该项目合同购机金额为10,778万美元 （折合人民币74,368.20万元汇率按1：6.90计，未含进口关税和增值税，含机载设备价值126万美元）。报 告期支付购机款3,069万美元，累计支付9,755万美元，资金来源为自有资金和银行贷款资金。【注：截至 期末累计实际投入金额为:67,633.12含已结转的9架固定资产原值和第10架的预付款45万美元]。根据购机 合同，该项目报告期交付3 架EC155B1直升机（7187/7189/7190），累计已交付的9架EC155B1直升机都已 投入运营，报告期完成营业收入 13,385.16万元，营业成本7,879.70万元，毛利5,505.46万元。（2）公司购 置7架EC225LP型直升机项目合同总金额14,210万欧元，折合人民币约122,632.30万元。其中前4架EC225LP 型直升机以发行可转换公司债券募集资金解决，后3架以自筹等非募集资金支付。截至2012年12月31日， 公司已按合同支付7架EC225LP型直升机预付款710.5万欧元，其中后3架EC225LP型直升机预付款为304.5 万欧元，报告期投入金额主要是支付预付款借款利息。报告期项目未产生效益。 （7）主要子公司、参股公司情况说明 A、中信海直通用航空维修工程有限公司，注册资本500万美元，公司出资占维修公司注 册资本比例为51%。维修公司经营范围：直升机机体及发动机的维修及维护，航空部件、附 件的修理及维护。 B、中信通用航空有限责任公司，经营范围为甲、乙、丙类通用航空业务，注册资本8,292.55 万元，公司出资占中信通航注册资本比例为93.97%，主要经营业务是执管、商务、救助、巡 查、航拍等海上石油以外的通用航空业务以及开展公务机飞行等业务。 为了优化公司业务结构，提高资产回报率，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过 和授权，按照国家有关规定和程序，公司在上海联合产权交易所以公开挂牌转让所持中信通 航93.97%股权，民生云天投资股份有限公司为唯一的受让方。公司于2013年3月28日与民生云 天投资股份有限公司签订《产权交易合同》，转让价为人民币8,457.30万元。有关事项分别 于2013年2月1日、3月22日和4月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露。目前中信通航股权转让过户手续正在办理中。 （8）公司未来发展的展望 行业发展趋势 未来我国经济仍将持续稳定增长，增速将减缓。但是，随着推动我国通用航空产业发展政 策的实施，低空空域逐步放开，通用航空业作为我国鼓励发展的新兴产业有望加快发展。海 上油气开发产业格局的形成和调整，也为海上石油直升机飞行等通航业务提供了稳定广阔的 发展空间。公司主营业务仍面临良好的发展机遇。同时在今后经营中公司也将受到国家不断 调整优化经济结构，深化政治和经济体制改革等许多不确定因素影响，国家财政、货币、税 收政策的调整及汇率、利率的变动，使通航企业普遍面临进口航空器及航材备件关税、增值 税税率较高，营改增致企业税负可能增加等不利因素的影响；同时，安全运营风险高、技术 要求条件高的实际使得专业人员培养周期长、专业人才紧缺的状况并没有明显改变；刚性增 加的运营成本、费用等因素制约着通航企业的发展。公司经营仍需克服许多困难，经营管理 也将面临诸多挑战。 公司发展战略 2013年是公司战略规划实施的关键阶段，公司全面有序地落实董事会确定的各项任务和 要求，进一步优化、完善战略布局，有效提高内部管理水平，实现持续健康发展。 . 海上石油直升机飞行服务业务 经过多年耕耘，公司在海上石油直升机飞行服务业务市场拥有稳定的客户群，市场地位 稳固领先。但近年来其他同行业企业也在积极投入购置直升机，抢占市场份额，新的竞争对 手也不断加入，行业竞争加剧的趋势将持续。 海上石油直升机飞行服务仍是公司未来战略投资的重点。公司发行可转债和自筹资金购 置7架EC225LP直升机在增强机队规模和深海飞行服务能力的同时，面临的市场开发和运力投 放任务重大。以专业、稳健的原则，公司将广开渠道与能源企业广泛合作，适应客户需求， 在细分市场上争取较好的市场份额，确保公司营业收入的稳定提高。 . 其他通用航空业务 由于公务机业务人员培训、市场培育投入较大，代管公务机数量较少等因素，近几年中 信通航整体效益不高。为优化资源配置，专注发展直升机业务，进一步巩固公司通用航空市 场领先地位，公司转让所持中信通航的93.97%股权，并联合深圳市迅泽丰投资有限公司合资 设立中信海直通用航空有限责任公司（暂定名），主营海上搜救、海洋巡查、航空护林、电 力巡线、警务巡逻等其他通用航空飞行服务业务，与公司主营的海上石油直升机飞行服务业 务实行分业管理。 . 通用航空维修业务 公司大力加强通用航空维修业务，一是继续加强与直升机制造商合作，在增强大修业务 和能力的同时，积极拓展发动机、关键部附件、电子电器部附件维修，提高维修服务能力； 二是加强维修技术人才的培养，增加公司维修发展后劲；三是加强维修市场布局，努力使维 修业务成为公司新的盈利点。 4通用航空培训业务 公司在飞行、机务的专业培训工作方面相对完善基础上，积极建立符合公司发展及市场 化需求的综合性对内对外科学性培训模块和架构，按照先内后外，由点到面、逐步完善的原 则，做强做大市场份额，抢占国内通用航空业培训市场先机。 . 经营计划 根据现有经营条件和市场调研，2013年公司力争实现经营收入111,000万元以上，经营成 本控制在91,000万元以下。安全管理确保无劫机炸机事件和空防事故，无维修重大事故和重 大航空地面事故；无飞行事故征候、空管原因事故征候、机场保障原因事故征候、机场鸟击 原因事故征候、油料原因飞行事故征候等事件的发生；严重差错和一般差错发生率严控在民 航指标内的安全运营目标。 公司2013年主要投资项目资金使用计划和安排 . 公司与欧洲直升机公司签订的《欧洲直升机公司与中信海洋直升机股份有限公司就提 供7架EC225LP型直升机第ECOPO1186/09/11号销售合同》延续至2013年度执行。截 止2012年12月31日公司已支付项目资金710.5万欧元，2013年度按购机交付进度该项 目需要支付8,789.9万欧元，约合人民币73,110.00万元，其中前4架EC225LP型直升机 为公司发行可转债募投项目所需资金7,714万欧元将在2013年度全部交付，拟用募集 资金余额60,257.56万元，不足部分公司自筹解决；后3架EC225LP型直升机需支付购 机进度款1,075.9万欧元公司自筹解决。因此，2013年度购置7架EC225LP型直升机项 目除全部使用可转债募集资金外，尚需自筹资金12,852.44万元。 . 公司2008年购置10架EC155B1型直升机项目延续至2013年，需支付到期交付的第10 架EC155B1型直升机尾款1,023万美元，其中731.5万美元以国家开发银行深圳分行港 币长期借款支付，其余资金由公司自有资金解决。 . 经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，2013年度公司以自有资金出资4,698.50 万元，联合深圳市迅泽丰投资有限公司合资设立中信海直通用航空有限责任公司（暂 定）。 公司应对措施 . 继续推进公司战略发展规划，增强持续发展能力。 加强对民航通用航空产业经济政策的研究，根据实际情况适时实施战略转变和调整，保 持公司发展战略的可持续性，集中力量落实、完成各战略板块的相关项目。加大力度全方位 地巩固和拓宽海上石油直升机飞行服务业务市场，逐步推进其他通用航空业务、通用航空维 修业务以及其他业务，培育新的经济增长点。利用资本营运为公司发展服务，按照专业化的 原则对中信通航现有业务进行重组和调整，完成转让中信通航的93.97%股权和合资设立中信 海直通用航空有限责任公司（暂定名）事宜，确保项目的顺利进行。 . 构筑安全生产防线，稳固安全管理实力。 完善安全生产责任制度，实行更加严格的安全考核和责任追究制度，加大安全检查监督 力度，加强专业技术人员资质管理，加大安全生产信息化建设的投入，探索安全管理的新机 制，多维度保障飞行安全和直升机的适航，稳固公司安全管理实力，确保安全生产。 . 创新营销体系建设，逐步扩大市场份额。 牢固树立―以市场为导向，以客户为中心‖的经营理念，探索建立市场规划、市场开发、市 场管理和客户服务为主要内容的市场营销管理体系，形成整体相互协同、响应快速的市场服 务联动机制。继续加大海上石油直升机飞行服务业务市场开发力度，维护和拓宽渤海、东海 和南海深海等市场份额，关注南海东、西部增量市场，努力开拓海外市场。 . 加强经营管理，提高管控能力 全面加强经营管理。继续优化公司组织架构和管控模式，改进和规范内部管理流程，以―企业 战略、经营计划、预算设定、执行控制、业绩分析、绩效考评‖的预算体系为主线，落实内 控 管理流程，建立完善的风险防范管理体系，提高管控能力。强化业务板块专业化管理，经营 目标考核，量化考核要素，引入经济增加值（EVA）考核导向，增强公司整体协同能力。以 信息化建设推进统一运行指挥平台的建设，提升公司运营安全、运营质量和运营效率。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比，无合并报表范围发生变化的情况。（4）董事会、监事会对会计师事 务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 中信海洋直升机股份有限公司 董事会 二〇一三年四月二十三日 中财网
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