[一季报]中国平安：平安银行股份有限公司2013年第一季度报告
证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2013-007 平安银行股份有限公司 2013年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 本行董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 1.2 本行第八届董事会第二十六次会议审议了2013年第一季度报告。本次董事会会议应出 席董事18人，实到董事18人。会议一致同意此报告。 1.3 本行董事长孙建一、行长邵平、副行长孙先朗、会计机构负责人王岚保证2013年第一 季度报告中财务报告的真实、完整。 1.4 本行本季度财务报告未经正式审计，但安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对个别 项目及财务报表编制流程执行了商定程序。 1.5 释义 释义项 指 释义内容 平安银行、本行、本公司 指 原深圳发展银行股份有限公司（“原深圳发展银行”或“原 深发展”）以吸收合并原平安银行股份有限公司（“原平安银 行”）的方式完成两行整合并更名后的银行。 原深圳发展银行、原深发展 指 成立于1987年12月22日的全国性股份制商业银行，吸收 合并原平安银行后更名为平安银行。 原平安银行 指 成立于1995年6月的跨区域经营的股份制商业银行，于2012 年6月12日注销登记。 中国平安、平安集团、集团 指 中国平安保险（集团）股份有限公司。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 期末比上年末增减(%) 总资产 1,811,249 1,606,537 12.74% 股东权益 88,759 84,799 4.67% 股本 5,123 5,123 - 每股净资产(元) 17.33 16.55 4.67% 项 目 2013年1-3月 2012年1-3月 同比增减(%) 营业收入 10,802 9,724 11.09% 净利润 3,589 3,495 2.69% 归属于母公司股东的净利润 3,589 3,429 4.67% 经营活动产生的现金流量净额 14,119 76,828 (81.62%) 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 2.76 15.00 (81.62%) 基本每股收益（元） 0.70 0.67 4.67% 稀释每股收益（元） 0.70 0.67 4.67% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 0.70 0.67 4.67% 平均总资产收益率（未年化） 0.21% 0.26% -0.05个百分点 平均总资产收益率（年化） 0.84% 1.04% -0.20个百分点 全面摊薄净资产收益率（未年化） 4.04% 4.46% -0.42个百分点 全面摊薄净资产收益率（年化） 14.42% 15.75% -1.33个百分点 加权平均净资产收益率（未年化） 4.14% 4.57% -0.43个百分点 加权平均净资产收益率（年化） 15.61% 17.11% -1.50个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （未年化） 4.14% 4.56% -0.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （年化） 15.60% 17.07% -1.47个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 (1) 或有事项产生的损失 - 除上述各项以外的其他营业外收入和支出 2 以上调整对所得税的影响 - 合计 1 注：非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号—公开发行证券的公司信息披 露解释性公告第1号--非经常性损益》的定义计算。 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 期末比上年末 增减(%) 一、存款总额 1,064,514 1,021,108 850,845 4.25% 其中：公司存款 878,616 839,949 698,565 4.60% 零售存款 185,898 181,159 152,280 2.62% 二、贷款总额 754,801 720,780 620,642 4.72% 其中：公司贷款 501,711 494,945 430,702 1.37% 一般性公司贷款 469,028 484,535 413,019 (3.20%) 贴现 32,683 10,410 17,683 213.96% 零售贷款 192,817 176,110 165,227 9.49% 信用卡应收账款 60,273 49,725 24,713 21.21% 贷款减值准备 (13,456) (12,518) (10,567) 7.49% 贷款及垫款净值 741,345 708,262 610,075 4.67% 2.2 补充财务比率 （单位：%） 指标 标准值 2013年3月31日 2012年12月31日 2011年12月31日 资本充足率 ≥8 10.17 11.37 11.51 核心资本充足率 ≥4 8.25 8.59 8.46 不良贷款率 ≤5 0.98 0.95 0.53 拨备覆盖率 不适用 182.68 182.32 320.66 贷款拨备率 不适用 1.78 1.74 1.70 成本收入比（不含营业税） 不适用 38.73 39.41 39.99 存贷差 不适用 4.11 4.33 4.25 净利差 不适用 2.01 2.19 2.39 净息差 不适用 2.18 2.37 2.56 存贷款比例（含贴现） 本外币 ≤75 71.03 70.64 72.88 存贷款比例（不含贴现） 本外币 不适用 67.89 69.61 70.75 流动性比例 人民币 ≥25 44.39 51.31 55.72 外币 ≥25 101.67 88.90 62.89 本外币 ≥25 45.79 51.99 55.43 单一最大客户贷款占资本净额比率 ≤10 3.29 2.95 3.71 最大十家客户贷款占资本净额比率 不适用 22.29 15.60 19.24 正常类贷款迁徙率 不适用 0.55 2.03 0.67 关注类贷款迁徙率 不适用 8.60 53.38 9.35 次级类贷款迁徙率 不适用 3.81 43.28 39.40 可疑类贷款迁徙率 不适用 32.59 78.22 13.01 2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东的持股情况表 （单位：股） 报告期末股份总数 5,123,350,416 报告期末股东总数(户) 256,985 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条 件的股份数量 质押或冻结的股 份数量 中国平安保险（集团）股份有限公司 －集团本级－自有资金 境内法人 42.16 2,159,807,516 1,638,336,654 - 中国平安人寿保险股份有限公司－ 自有资金 境内法人 7.41 379,580,000 379,580,000 - 中国平安人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品 境内法人 2.75 140,963,528 - - 深圳中电投资股份有限公司 境内法人 1.81 92,867,385 - - 东方证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 境内法人 1.53 78,403,944 - - 中信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 境内法人 1.31 67,242,349 - - 中国银行－易方达深证100交易型 开放式指数证券投资基金 境内法人 0.69 35,107,204 - - 中国工商银行－融通深证100指数 证券投资基金 境内法人 0.55 28,380,025 - - 中国民生银行－银华深证100指数 分级证券投资基金 境内法人 0.54 27,439,420 - - 国信证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户 境内法人 0.41 20,985,447 - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本级－自有资金 521,470,862 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 140,963,528 人民币普通股 深圳中电投资股份有限公司 92,867,385 人民币普通股 东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 78,403,944 人民币普通股 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 67,242,349 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 35,107,204 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 28,380,025 人民币普通股 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 27,439,420 人民币普通股 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 20,985,447 人民币普通股 南方东英资产管理有限公司－南方富时中国A50ETF 19,203,250 人民币普通股 上述股东关联关系及一致行动的说明 1、中国平安人寿保险股份有限公司为中国平安保险（集团）股份有限公司 控股子公司和一致行动人，“中国平安保险（集团）股份有限公司－集团本 级－自有资金”、“中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金”与“中国平 安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品”具有关联关系。 2、本行未知其他股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。 §3 重要事项 3.1比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的分析 √适用 □不适用 项目名称 变动比率 变动原因分析 贵金属 105.10% 黄金业务规模增加 交易性金融资产 80.58% 投资结构调整 买入返售金融资产 85.54% 同业业务结构调整 应收款项类投资 56.74% 投资结构调整 其他资产 114.15% 期末清算资金增加 向中央银行借款 (91.33%) 同业业务结构调整 同业及其他金融机构存放款项 48.02% 同业业务结构调整 拆入资金 (44.04%) 同业业务结构调整 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债 142.74% 黄金业务规模增加 卖出回购金融资产款 40.18% 同业业务结构调整 应付账款 (32.99%) 应付保理款项减少 应付债券 (40.38%) 65亿元次级债到期赎回 其他负债 174.47% 期末清算资金增加 手续费及佣金支出 51.35% 银行卡等手续费支出增加 公允价值变动损益 333.33% 基期数小，交易类金融资产公允价值增加 汇兑损益 (82.14%) 远期外汇公允价值变动损益减少 其他业务净收入 (54.84%) 基数小 资产减值损失 52.48% 计提增加 营业外收入 (78.57%) 基数小 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □适用 √不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □适用 √不适用 3.2.4 其他重大事项 √适用 □不适用 2012年8月15日，本行第八届董事会第十八次会议审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公 司非公开发行股票决议有效期的议案》等相关议案。 2012年8月31日，本行2012年第二次临时股东大会审议通过了《平安银行股份有限公司关于延长公 司非公开发行股票决议有效期的议案》等相关议案。 本次非公开发行股票方案尚需中国银监会、中国证监会等监管机构的核准。 有关具体内容请见本行于2012年8月16日、9月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 3.3公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 — — — — — 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 中国平 安保险 （集团） 股份有 限公司 中国平安于2011年6月30日发布的《深圳发展银行 股份有限公司收购报告书》中承诺： 截至通过本次交易所认购的深发展股票登记在收 购人名下之日，对于收购人及关联机构名下所拥有的 全部深发展股票，收购人及关联机构将在本次交易中 新认购的深发展股票登记至名下之日起三十六个月内 不予转让，锁定期满后按中国证监会及深圳证券交易 所的有关规定执行。但是，在适用法律许可的前提下， 在收购人关联机构之间进行转让不受此限。 2011年6 月30日 三年内 正在履行 之中 重大资产 重组时所 作承诺 中国平 安保险 （集团） 股份有 限公司、 本行 一、中国平安拟以其所持的90.75%原平安银行股 份及269,005.23万元现金认购本行非公开发行的 1,638,336,654股股份（本次重大资产重组）时承诺： 1、自本次非公开发行股份发行结束之日起三十六 （36）个月内，中国平安及关联机构不予转让中国平 安及关联机构名下所拥有的全部深发展股票。但是， 在适用法律许可的前提下，在中国平安关联机构（即 在任何直接或间接控制中国平安、直接或间接受中国 平安控制、与中国平安共同受他人控制的人）之间进 行转让不受此限。上述期限届满之后中国平安可按中 国证监会及深交所的有关规定处置该等新发行股份。 2、根据中国平安与本行于2010年9月14日签署的 《盈利预测补偿协议》的约定，中国平安应于本次发 行股份购买资产实施完毕后的3年内（“补偿期间”）， 在每一年度结束后的4个月内，根据中国企业会计准则 编制原平安银行在该等年度的备考净利润数值（“已实 现盈利数”），并促使中国平安聘请的会计师事务所尽 2011年7 月20日 — 正在履行 之中 快就该等已实现盈利数以及该等已实现盈利数与相应 的利润预测数之间的差异金额（“差异金额”）出具专 项审核意见（“专项审核意见”）。如果根据该专项审核 意见，补偿期间的任一年度内的实际盈利数低于相应 的利润预测数，则中国平安应以现金方式向本行支付 前述实际盈利数与利润预测数之间的差额部分的 90.75%（“补偿金额”）。中国平安应在针对该年度的专 项审核意见出具后的20个营业日内将该等金额全额支 付至本行指定的银行账户。 3、就原平安银行两处尚未办理房产证的房产，中 国平安出具了《中国平安保险（集团）股份有限公司 关于为平安银行股份有限公司潜在房产权属纠纷提供 补偿的承诺函》。根据该承诺函，中国平安承诺，如果 未来原平安银行的上述房产产生权属纠纷，中国平安 将尽力协调各方，争取妥善解决纠纷，避免对银行正 常经营秩序造成不利影响。如果因房产权属纠纷导致 上述分支机构需要承担额外的成本或者发生收入下降 的情形，中国平安承诺将以现金方式补偿给本行因原 平安银行处理房产纠纷而产生的盈利损失。 在上述承诺函之基础上，中国平安做出《中国平 安保险（集团）股份有限公司关于平安银行股份有限 公司存在权属瑕疵的房产的解决方案的承诺函》，承诺 如下：在本次交易完成后的三年内，如果本行未能就 该两处房产办理房产证且未能妥善处置该等房产，则 中国平安将在该三年的期限届满后的三个月内以公平 合理的价格购买或者指定第三方购买该等房产。 4、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深 发展的控股股东期间，针对中国平安以及中国平安控 制的其他企业未来拟从事或实质性获得深发展同类业 务或商业机会，且该等业务或商业机会所形成的资产 和业务与深发展可能构成潜在同业竞争的情况，中国 平安以及中国平安控制的其他企业将不从事与深发展 相同或相近的业务，以避免与深发展的业务经营构成 直接或间接的竞争。 5、在本次重大资产重组完成后，就中国平安及中 国平安控制的其他企业与深发展之间发生的构成深发 展关联交易的事项，中国平安及中国平安控制的其他 企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按 照公允、合理的市场价格与深发展进行交易，并依据 有关法律、法规及规范性文件的规定履行决策程序， 依法履行信息披露义务。中国平安保证中国平安及中 国平安控制的其他企业将不通过与深发展的交易取得 任何不正当的利益或使深发展承担任何不正当的义 务。 6、本次重大资产重组完成后，在中国平安作为深 发展的控股股东期间，将维护深发展的独立性，保证 深发展在人员、资产、财务、机构、业务等方面与中 国平安以及中国平安控制的其他企业彼此间独立。 二、就前述原平安银行两处尚未办理房产证的房 产，本行承诺，在本次交易完成后： 1、本公司将积极与有权房产管理部门及相关方进 行沟通，并尽最大努力就该两处房产办理房产证； 2、如果办理房产证存在实质性障碍，则本公司将 以包括但不限于出售的方式，在本次交易完成后的三 年内，处置该等房产； 3、如果在本次交易完成后的三年内因任何原因未 能按照前述第2项完成对该等房产的处置，则本公司将 在该三年期限届满后的三个月内以公平合理的价格将 该等房产出售给中国平安或其指定的第三方；和 4、前述房产在处置完成前，一旦发生权属纠纷， 本公司将要求中国平安根据其出具的《中国平安保险 （集团）股份有限公司关于为平安银行股份有限公司 潜在房产权属纠纷提供补偿的承诺函》向本公司承担 赔偿责任。 发行时所 作承诺 中国平 安人寿 保险股 份有限 公司 平安寿险就认购本行非公开发行379,580,000股新 股承诺：自上述认购的股份上市之日（2010年9月17日） 起36个月内不得转让本次认购股份，但是，在法律许 可及相关监管部门同意的前提下，在平安寿险与其关 联方（包括平安寿险的控股股东、实际控制人以及与 平安寿险同一实际控制人控制的不同主体）之间进行 转让不受此限。平安寿险如有违反上述承诺的卖出交 易，将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司将卖出本次认购股份的所得资金划入深发展上市公 司账户归深发展全体股东所有。 2010年9 月17日 三年内 正在履行 之中 其他承诺 （含追加 承诺） — — — — — 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 本报告期内分红政策的执行情况 √适用 □不适用 本行于2013年3月7日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《平安银行股 份有限公司2012年度利润分配方案》，拟以本行2012年12月31日的总股本5,123,350千股 为基数，每10股派发现金股利人民币1.70元（含税），派送红股6股。以上预案须经本行 2012年年度股东大会审议通过。 本行制定的现金分红政策，符合公司章程的规定的要求，分红标准和比例明确和清晰。 通过多种渠道充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，相关的决策程 序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。 本行现金分红政策调整、变更的条件和程序合规、透明。 3.6 其他需说明的重大事项 3.6.1 本行证券投资情况 √适用 □不适用 报告期末，本行所持国债和金融债券（含央票、政策性银行债、各类普通金融债、次级 金融债）账面价值为1,577亿元，其中金额重大的债券有关情况如下： （货币单位：人民币百万元） 类型 面值 票面年利率(%) 到期日 11金融债 37,590 3.42~4.9 2013/5/12~2021/10/26 10金融债 32,160 2.95~4.02 2013/10/26~2020/11/4 09金融债 16,010 1.95~4.18 2014/1/16~2019/9/23 12金融债 11,041 0~4.44 2013/4/6~2022/9/17 08金融债 10,430 2.04~5.5 2013/4/8~2018/12/16 央行票据 8,450 2.65~3.97 2013/4/23~2014/10/14 10国债 7,687 2.3~4.6 2013/4/10~2040/6/21 11国债 4,781 3.03~6.15 2014/3/10~2041/6/23 07金融债 4,150 3.84~5.14 2014/4/3~2017/11/29 12国债 4,052 2.74~6.15 2015/4/10~2062/11/15 3.6.2 本行持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 （货币单位：人民币百万元，%） 证券代码 证券简称 初始投 资金额 期末占该公 司股权比例 期末账 面值 报告期投 资损益 报告期所有 者权益变动 会计核算 科目 股份来源 000150 宜华地产 6 1.36% 19 - (2) 可供出售 抵债股权 600094 大名城 4 0.07% 6 - (2) 可供出售 抵债股权 000034 深信泰丰 6 0.18% 3 - - 可供出售 抵债股权 000030 ST盛润A 3 0.03% 3 - - 可供出售 抵债股权 Visa Inc. - 0.01% 2 - - 可供出售 历史投资 合计 19 - 33 - (4) 3.6.3 本行持有非上市金融企业、拟上市公司的情况 √适用 □不适用 （货币单位：人民币百万元） 被投资单位名称 投资金额 减值准备 期末净值 中国银联股份有限公司 74 - 74 SWIFT会员股份 1 - 1 城市商业银行资金清算中心 1 - 1 合计 76 - 76 3.6.4 本行报告期末衍生品投资及持仓情况 √适用 □不适用 （1）衍生品投资情况表 报告期衍生品持仓的风险分析 及控制措施说明（包括但不限 于市场风险、流动性风险、信 用风险、操作风险、法律风险 等） 1、市场风险。衍生品的市场风险指因市场价格（利率、汇率、股票价格和 商品价格）的变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本行对于市场风 险监控主要从敞口、风险程度、损益等方面出发，进行限额管理。 2、流动性风险。衍生品的流动性风险指银行虽然有清偿能力，但无法及时 获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资金以应对资产增长或支付到期 债务的风险。对于全额交割的衍生品，本行严格采取组合平盘方式，能够保证 在交割时拥有足额资金供清算；对于净额交割的衍生品，其现金流对本行流动 性资产影响较小，不会产生重大影响。 3、操作风险。衍生品的操作风险是指由于不完善或失灵的内部程序、人员、 系统或外部事件导致损失的风险，它包括人员、流程、系统及外部四个方面引 起的风险。本行严格按照中国银监会《商业银行操作风险管理指引》要求，配 备了专职的交易员，采用了专业化的前中后台一体化监控系统，制定了完整的 业务操作流程和授权管理体系，以及完善的内部监督、稽核机制，最大限度规 避操作风险的发生。 4、法律风险。法律风险是指因经营活动不符合法律规定或者外部法律事件 而导致风险敞口的可能性。本行对衍生交易的法律文本极为重视，对同业签订 了ISDA、CSA、MAFMII等法律协议，避免出现法律争端及规范争端解决方式。 对客户，本行按照监管要求及交易管理，参照以上同业法律协议，拟定了客户 交易协议，很大程度上避免了可能出现的法律争端。 5、不可抗力风险。不可抗力是指不能预见、不能避免、不能克服的客观情 况，包括但不限于：火灾、地震、洪水等自然灾害，战争、军事行动，罢工， 流行病，IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障，金融危机、所涉及的市 场发生停止交易等，以及在合同生效后，发生国家有关法律法规政策的变化， 导致本行衍生产品交易无法正常开展的情形。本行与零售、机构客户及同业进 行衍生交易时，均签订合约对不可抗力风险进行了约定，免除在不可抗力发生 时的违约责任。 已投资衍生品报告期内市场价 格或产品公允价值变动的情 况，对衍生品公允价值的分析 应披露具体使用的方法及相关 假设与参数的设定 2013年1季度，本行已投资衍生品公允价值的变动并不重大。对于衍生金 融工具，本行采取估值技术法确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并 自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金 融工具的当前公允价值和现金流量折现法等。在可行的情况下，估值技术尽可 能使用市场参数。然而，当缺乏市场参数时，管理层就自身和交易对手的信用 风险、市场波动率、相关性等方面做出估计。 报告期公司衍生品的会计政策 及会计核算具体原则与上一报 告期相比是否发生重大变化的 说明 本行根据《企业会计准则》制订衍生产品会计政策及会计核算办法，本报 告期相关政策没有发生重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及 风险控制情况的专项意见 本行衍生品交易业务是经监管机构批准的商业银行业务。本行目前从事的 衍生品投资业务主要包括外汇远期/掉期、利率互换、贵金属延期/远期等。本 行建立了有针对性的风险管理体系，设置了专门的风险管理机构，通过制度建 设、有限授权、每日监控、内部培训以及从业人员资格认定等手段有效管理衍 生品投资业务风险。 （2）报告期末衍生品投资的持仓情况表 （货币单位：人民币百万元） 合约种类 期初合约金额 （名义金额） 期末合约金额 （名义金额） 报告期公允价值 变动情况 期末合约(名义)金额占报 告期末净资产比例(%) 外汇远期合约 153,193 187,447 (91) 211.19% 利率掉期合约 25,832 27,106 1 30.54% 其他 2 537 1 0.61% 合计 179,027 215,090 (89) 242.34% 注：报告期衍生品合约金额有所增加，但掉期业务的实际风险净敞口很小。本行对掉期业务的远期端 公允价值进行限额管理，实际风险净敞口变动不大。 3.6.5 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况，及公司是否存在向控股股东或其关 联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □适用 √不适用 3.6.6 关于《企业内部控制基本规范》实施项目进展情况的说明 2013年3月7日，本行第八届董事会第二十五次会议审议通过了《平安银行股份有限 公司2012年度内部控制自我评价报告》。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本行财 务报告相关内部控制的有效性进行了审计，认为本行按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，并出具了《平安银行股份有限公司 2012年度内部控制审计报告》。 2013年，本行将在巩固原有工作成果的基础上继续完善内控管理机制，进一步提高内 部控制执行力，并按计划有序推进。 3.6.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况 √适用 □不适用 报告期内，本行通过业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研等形式，就本行的经营 情况、财务状况及其他事件与机构进行了多次沟通，并接受个人投资者电话咨询。内容主要 包括：本行的经营情况和发展战略，定期报告和临时公告及其说明，本行依法可以披露的经 营管理信息和重大事项。按照《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，本行 及相关信息披露义务人严格遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。 报告期内本行接待投资者的主要情况如下： 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013/01/05 深圳 实地调研 泰康保险 公司经营情况和发展战略 2013/01/08 深圳 实地调研 中银国际 公司经营情况和发展战略 2013/01/09 深圳 实地调研 博时基金 公司经营情况和发展战略 2013/01/10 深圳 实地调研 光大证券等 公司经营情况和发展战略 2013/01/14 深圳 实地调研 国金证券 公司经营情况和发展战略 2013/01/16 深圳 实地调研 招商基金 公司经营情况和发展战略 2013/01/17 深圳 实地调研 广州证券 公司经营情况和发展战略 2013/01/18 上海 投行会议 券商、基金等各类投 资者 公司经营情况和发展战略 2013/01/22 深圳 实地调研 银河证券 公司经营情况和发展战略 2013/01/23 深圳 实地调研 海通证券等 公司经营情况和发展战略 2013/01/23 深圳 实地调研 招商证券等 公司经营情况和发展战略 2013/01/23 深圳 实地调研 广发证券等 公司经营情况和发展战略 2013/01/23 深圳 实地调研 中原证券 公司经营情况和发展战略 2013/01/29 深圳 实地调研 瑞银证券等 公司经营情况和发展战略 2013/01/29 深圳 实地调研 兴业证券等 公司经营情况和发展战略 2013/01/29 深圳 实地调研 东方证券等 公司经营情况和发展战略 2013/01/29 深圳 实地调研 平安证券等 公司经营情况和发展战略 2013/03/08 深圳 实地调研、电话沟通 券商、基金等各类投 资者 公司2012年度报告业绩发布 2013/03/12 深圳 实地调研 博时基金 公司经营情况和发展战略 2013/03/18 深圳、上海 路演 券商、基金等各类投 资者 公司2012年度报告路演 2013/03/19 广州、北京 路演 券商、基金等各类投 资者 公司2012年度报告路演 2013/03/21 深圳 电话沟通 Moody 公司经营情况和发展战略 3.7 管理层讨论与分析 3.7.1 总体情况 2013年1季度，国际经济及地区局势存在诸多不稳定因素，国内经济增速缓中趋稳， 国家宏观调控继续实施稳健的货币政策。伴随着利率市场化与金融脱媒进程加速，银行息差 空间逐步缩窄，对盈利增长造成较大压力；各项风险监管指标和要求趋严、同业同质化产品 竞争的加剧和银行业经营科技化水平的不断提高，也对银行风险管理和业务创新提出了更高 要求。 面对复杂的经营环境，本行稳步推进“最佳银行”战略，一方面通过完善综合金融服务 能力，转变增长方式，建立负债业务可持续发展的长效机制，进一步加大对业务创新和开发 的投入，推进科技进步以打好银行快速发展的基础；另一方面，秉承“以客户为中心”的经 营理念，持续优化资产负债结构，重点经营小微金融业务、信用卡、消费金融等业务，推进 SCFP供应链金融平台等系统建设，以继续做大做强优势产品和业务平台；同时，通过搭建 全流程的风控体系，提升全面风险管理能力，确保各项业务快速、平稳发展。 规模稳健增长，质量保持稳定：报告期末，本行总资产达18,112.49亿元，较年初增长 12.74%；存款总额10,645.14亿元，较年初增长4.25%；贷款总额7,548.01亿元，较年初增 长4.72%，其中零售贷款（不含信用卡）较年初增长9.49%。 本报告期，本行华东地区不良贷款略有增长，但新增不良贷款大部分有抵质押品，整体 风险可控。截至报告期末，本行不良贷款余额73.66亿元，较年初增加5亿元；不良率0.98%， 较年初上升0.03个百分点；贷款拨备率1.78%，较年初上升0.04个百分点；贷款拨备覆盖 率182.68%，较年初上升0.36个百分点。 盈利能力有所提升，收入结构持续改善：报告期内，本行盈利保持增长，实现归属于 母公司所有者的净利润35.89亿元，同比增长4.67%，环比增长13.39%。收入结构进一步改 善，非利息收入占比达19.39%，同比提高1.20个百分点。 战略业务健康成长，战略转型初见成效：报告期末，贸易融资授信余额2,866.96亿元， 与年初基本持平，贸易融资客户数9,668户，较年初增加292户；小微贷款余额645.60亿元， 较年初增长15.63%；信用卡贷款余额602.73亿元，较年初增长21.21%，信用卡流通卡量达 1,166万张。 机构建设稳步推进：报告期内，本行新增3家营业机构，含1家分行级营业机构和2 家支行级营业机构，新增后本行网点数达453家（含歇业网点）。 3.7.2 资产负债项目 报告期末，本行资产总额18,112.49亿元，较年初增长12.74%；负债总额17,224.90亿 元，较年初增长13.19%。 资产构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 期末比上年 末增减(%) 余额 占比 余额 占比 贷款及垫款 754,801 41.67% 720,780 44.87% 4.72% 贷款减值准备 (13,456) (0.74%) (12,518) (0.78%) 7.49% 贷款及垫款净值 741,345 40.93% 708,262 44.09% 4.67% 投资和其他金融资产 336,173 18.56% 289,585 18.03% 16.09% 现金及存放中央银行款项 212,952 11.76% 219,347 13.65% (2.92%) 贵金属 4,986 0.28% 2,431 0.15% 105.10% 存放同业和其他金融机构款项 75,075 4.14% 94,295 5.87% (20.38%) 拆出资金及买入返售资产 397,641 21.95% 251,899 15.68% 57.86% 应收账款 7,395 0.41% 8,364 0.52% (11.59%) 应收利息 9,450 0.52% 8,757 0.55% 7.91% 固定资产 3,417 0.19% 3,536 0.22% (3.37%) 无形资产 5,749 0.32% 5,878 0.37% (2.19%) 商誉 7,568 0.42% 7,568 0.47% - 投资性房地产 193 0.01% 196 0.01% (1.53%) 递延所得税资产 2,947 0.16% 3,450 0.21% (14.58%) 其他资产 6,358 0.35% 2,969 0.18% 114.15% 资产总额 1,811,249 100.00% 1,606,537 100.00% 12.74% 负债构成及变动情况 （货币单位：人民币百万元） 项 目 2013年3月31日 2012年12月31日 期末比上年 末增减(%) 余额 占比 余额 占比 吸收存款 1,064,514 61.80% 1,021,108 67.10% 4.25% 同业和其他金融机构存放款项 524,315 30.44% 354,223 23.28% 48.02% 拆入资金 21,861 1.27% 39,068 2.57% (44.04%) 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 4,180 0.24% 1,722 0.11% 142.74% 衍生金融负债 988 0.06% 952 0.06% 3.78% 卖出回购金融资产款项 64,691 3.76% 46,148 3.03% 40.18% 应付职工薪酬 3,445 0.20% 4,863 0.32% (29.16%) 应交税费 2,009 0.12% 2,299 0.15% (12.61%) 应付利息 13,474 0.78% 11,526 0.76% 16.90% 应付债券 9,587 0.56% 16,079 1.06% (40.38%) 递延所得税负债 1,261 0.07% 1,272 0.08% (0.86%) 其他负债 12,165 0.70% 22,478 1.48% (45.88%) 负债总额 1,722,490 100.00% 1,521,738 100.00% 13.19% 3.7.3 资产质量 报告期末，本行不良贷款余额73.66亿元，较年初增加5亿元；不良率0.98%，较年初 上升0.03个百分点；贷款拨备率1.78%，较年初上升0.04个百分点；贷款拨备覆盖率182.68%， 较年初上升0.36个百分点。 受2012年国内经济增速放缓等外部环境影响，长三角地区民营中小企业经营困难，偿 债能力下降；本行东区（长三角地区）分行贷款比重较高，占全行贷款的31.5%，长三角地 区经济下行对本行资产质量影响较大，导致不良率持续增加。但报告期内本行新增不良贷款 主要集中在上海、温州等地区，且大部分有抵质押品，本行其他区域（南区、西区、北区） 分行信贷资产质量保持稳定，所以整体风险处于可控范围内。未来本行将进一步优化信贷结 构，确保发放更多的高质量贷款、防范和化解存量贷款可能出现的各类风险，严控新增不良 贷款，保持资产质量稳定。 贷款五级分类情况 （货币单位：人民币百万元） 五级分类 2013年3月31日 2012年12月31日 期末比上年末 增减(%) 余额 占比 余额 占比 正常贷款 738,367 97.82% 706,737 98.05% 4.48% 关注贷款 9,068 1.20% 7,177 1.00% 26.35% 不良贷款 7,366 0.98% 6,866 0.95% 7.28% 其中：次级 5,135 0.68% 5,030 0.70% 2.09% 可疑 895 0.12% 962 0.13% (6.96%) 损失 1,336 0.18% 874 0.12% 52.86% 贷款合计 754,801 100.00% 720,780 100.00% 4.72% 贷款减值准备余额 (13,456) (12,518) 7.49% 不良贷款率 0.98% 0.95% +0.03个百分点 拨备覆盖率 182.68% 182.32% +0.36个百分点 报告期内，本行尤其是东区个别分行关注和不良贷款持续增加，但整体风险处于可控范 围内。 贷款按行业划分的结构分布及质量情况 （货币单位：人民币百万元） 行业 2013年3月31日 2012年12月31日 余额 占比 不良率 余额 占比 不良率 农牧业、渔业 2,216 0.29% - 1,792 0.25% - 采掘业（重工业） 11,377 1.51% - 11,620 1.61% - 制造业（轻工业） 143,563 19.02% 1.99% 159,620 22.15% 1.83% 能源业 10,806 1.43% - 13,472 1.87% - 交通运输、邮电 29,627 3.93% 0.17% 30,308 4.20% 0.28% 商业 129,134 17.11% 1.77% 138,810 19.25% 1.63% 房地产业 53,761 7.12% 0.02% 42,273 5.86% 0.02% 社会服务、科技、文化、 卫生业 44,852 5.94% 0.29% 46,247 6.42% 0.28% 建筑业 33,617 4.45% 0.38% 34,452 4.78% 0.37% 其他（主要为个贷） 263,165 34.87% 0.73% 231,776 32.17% 0.58% 贴现 32,683 4.33% - 10,410 1.44% - 贷款和垫款总额 754,801 100.00% 0.98% 720,780 100.00% 0.95% 报告期末，本行不良贷款主要集中在制造业和商业，其余行业不良率均低于1%。 贷款按地区划分的质量情况 （货币单位：人民币百万元） 地区 2013年3月31日 2012年12月31日 余额 不良率 余额 不良率 东区 237,812 1.22% 248,688 1.06% 南区 228,623 0.41% 216,672 0.47% 西区 73,517 0.29% 60,122 0.35% 北区 135,616 0.59% 137,167 0.53% 总行 79,233 3.16% 58,131 3.89% 合计 754,801 0.98% 720,780 0.95% 报告期末，本行东区不良贷款率1.22%，比年初上升0.16个百分点，其余区域不良率 基本保持稳定，整体风险尚处于可控范围之内。 贷款按产品划分的结构分布及质量情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年3月31日 2012年12月31日 不良率增减 余额 不良率 余额 不良率 公司贷款（不含信用卡） 501,711 1.09% 494,945 1.12% -0.03个百分点 其中：一般贷款 469,028 1.16% 484,535 1.14% +0.02个百分点 贴现 32,683 - 10,410 - - 零售贷款（不含信用卡） 192,817 0.68% 176,110 0.48% +0.20个百分点 其中：住房按揭贷款 72,766 0.39% 70,406 0.24% +0.15个百分点 经营性贷款 63,978 1.05% 55,187 0.83% +0.22个百分点 汽车贷款 25,685 0.22% 21,125 0.18% +0.04个百分点 其他 30,388 0.96% 29,392 0.62% +0.34个百分点 信用卡应收账款 60,273 1.01% 49,725 0.98% +0.03个百分点 贷款总额 754,801 0.98% 720,780 0.95% +0.03个百分点 报告期末，本行零售贷款（不含信用卡）不良率较年初上升0.20个百分点，主要是住 房按揭贷款、经营性贷款和其它贷款不良率增加。不良率上升原因主要是本行今年1季度零 售贷款资产质量分类规则调整（不良贷款标准由原逾期180天提前到逾期90天）以及受1 季度外部经济环境影响，部分小微企业主及个体经营户等因抗风险能力较弱、受行业不景气 的冲击较大及民间借贷资金断裂等原因，造成借款人经营困难，未能偿还到期贷款。 报告期内贷款减值准备的计提和核销情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年1-3月 期初数 12,518 加：本期提取（含非信贷减值准备） 1,046 减：已减值贷款利息冲减 95 减：非信贷减值准备 27 本期净计提 924 加：本期收回 87 加：汇率及其他变动 -2 减：本期核销 71 期末数 13,456 报告期末，重组、逾期及非应计贷款情况 （货币单位：人民币百万元） 项目 2013年3月31日 2012年12月31日 余额 占贷款总额比 余额 占贷款总额比 重组贷款 751 0.10% 717 0.10% 本金或利息逾期90天以内贷款 6,763 0.90% 5,027 0.70% 本金或利息逾期90天以上贷款 12,348 1.64% 9,546 1.32% 截至2013年1季度末，本行重组贷款余额7.51亿元，较年初增加0.34亿元，增幅4.74%。 逾期90天以内贷款余额67.63亿元，较年初增加17.36亿元，增幅34.53%；本行逾期90天 以上贷款余额123.48亿元，较年初增加28.02亿元，增幅29.35%。本行新增逾期贷款主要 集中在长三角地区，新增逾期贷款大部分有抵质押品，本行已积极采取各项措施，分类制定 清收和重组转化方案，并积极与当地政府、监管部门和同业沟通，共同做好风险管理和化解 工作，截至目前整体风险可控。 政府融资平台贷款 经2010-2012年解包还原和专项清理工作，本行按既定工作计划逐步实现政府融资平台 贷款风险的有效控制。2013年，在符合监管要求的前提下，本行遵循“名单管理、优化组 合、严控新增、化解存量”的原则，继续推进平台贷款风险化解工作。 报告期末，本行政府融资平台（含整改为一般公司类贷款和仍按平台管理贷款）贷款余 额417.87亿元，较年初增加26.40亿元，增幅6.74%，占各项贷款余额的比例为5.54%。 其中：从分类口径看，本行已整改为一般公司类贷款余额239.07亿元，占各项贷款余 额的比例为3.17%；仍按平台管理的贷款余额178.80亿元，占各项贷款余额的比例为2.37%。 从贷款质量情况看，本行平台贷款质量良好，目前无不良贷款。 不良资产清收情况 报告期内，本行清收业绩良好，清收不良资产总额4.17亿元，其中信贷资产（贷款本 金）3.74亿元。收回的贷款本金中，已核销贷款0.87亿元，未核销不良贷款2.87亿元；收 回额中98.41%为现金收回，其余为以物抵债方式收回。 3.7.4 收入与利润 利息收支情况 报告期间主要资产、负债项目的日均余额以及平均收益率或平均成本率的情况 （货币单位：人民币百万元，%） 项目 2013年1-3月 2012年1-3月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/成本 率(%) 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/成本 率(%) 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 721,672 11,596 6.52% 618,152 10,783 7.02% 债券投资 195,873 1,865 3.86% 194,641 1,953 4.04% 存放央行 204,106 737 1.46% 169,569 644 1.53% 票据贴现及同业业务 496,652 5,979 4.88% 137,543 2,073 6.06% 其他 4,738 69 5.91% 171,612 2,879 6.75% 生息资产总计 1,623,041 20,246 5.06% 1,291,517 18,332 5.71% 负债 客户存款 998,252 5,944 2.41% 864,359 5,473 2.55% 发行债券 15,288 236 6.26% 16,126 251 6.26% 同业业务 521,530 5,359 4.17% 272,999 3,512 5.17% 其他 - - - 63,059 1,141 7.28% 计息负债总计 1,535,070 11,539 3.05% 1,216,543 10,377 3.43% 净利息收入 8,707 7,955 存贷差 4.11% 4.47% 净利差NIS 2.01% 2.28% 净息差 NIM 2.18% 2.48% 注：（1）净利差=生息资产收益率-计息负债成本率；净息差=（净利息收入/生息资产日均余额）*100%。 （2）为便于比较分析，部分对比数据根据本年口径进行重新分类。 从同比情况看，受央行2012年6月以来的两次调息政策影响，各项资产收益率和负债 成本率均有所下降，存贷差也随着存贷款利率浮动区间的扩大而有所收窄。同时，本行同业 业务快速发展，规模占比利润贡献均大幅提升。但由于同业业务利差低于基础银行业务，因 此，同业业务的增长对整体净利差和净息差有所稀释。 项目 2013年1-3月 2012年10-12月 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/成 本率(%) 日均余额 利息收入/ 支出 平均收益/成 本率(%) 资产 客户贷款及垫款 （不含贴现） 721,672 11,596 6.52% 683,979 11,386 6.62% 债券投资 195,873 1,865 3.86% 195,591 1,903 3.87% 存放央行 204,106 737 1.46% 186,274 696 1.49% 票据贴现及同业业务 496,652 5,979 4.88% 331,480 3,986 4.78% 其他 4,738 69 5.91% 67,417 838 4.95% 生息资产总计 1,623,041 20,246 5.06% 1,464,741 18,809 5.11% 负债 客户存款 998,252 5,944 2.41% 938,121 5,838 2.48% 发行债券 15,288 236 6.26% 16,077 251 6.21% 同业业务 521,530 5,359 4.17% 407,439 4,001 3.91% 其他 - - - 19,957 243 4.84% 计息负债总计 1,535,070 11,539 3.05% 1,381,594 10,333 2.98% 净利息收入 8,707 8,476 存贷差 （未完）  |