[年报]深华发Ａ：2012年年度报告
深圳中恒华发股份有限公司 Shenzhen Zhongheng Huafa Co., Ltd. 二〇一二年年度报告 股票名称：深华发A 深华发B 股票代码：000020 200020 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人李中秋、主管会计工作负责人江艳军及会计机构负责人(会计主 管人员)吴爱洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请广大投资者注意投资风险! 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 26 第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 31 第九节 内部控制 .............................................................................................................................. 35 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 37 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................ 111 释义 释义项 指 释义内容 公司、深华发 指 深圳中恒华发股份有限公司 恒发科技公司 指 武汉恒发科技有限公司 华发物业公司 指 深圳中恒华发物业有限公司 华发租赁公司 指 深圳市华发物业租赁管理有限公司 华发贸易公司 指 武汉中恒华发贸易有限公司 武汉中恒集团 指 武汉中恒新科技产业集团有限公司 香港誉天 指 香港誉天国际投资有限公司 恒生光电 指 武汉恒生光电产业有限公司 恒生誉天 指 武汉恒生誉天实业有限公司 重大风险提示 本报告第四节“董事会报告”中已详述公司面临的风险因素，敬请关注！ 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 深华发A 深华发B 股票代码 000020 200020 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳中恒华发股份有限公司 公司的中文简称 深华发 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZHONGHENG HUAFA CO., LTD. 公司的法定代表人 李中秋 注册地址 深圳市福田区华发北路411栋 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区华发北路411栋华发大厦东座六层 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 http://www.hwafa.com.cn 电子信箱 hwafainvestor@126.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁小珏 牛玉香 联系地址 深圳市福田区华发北路华发大厦东座六 层 深圳市福田区华发北路华发大厦东座六 层 电话 (0755) 83352206 （0755）61389198 传真 (0755) 61389001 （0755）61389001 电子信箱 hwafainvestor@126.com.cn hwafainvestor@126.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳中恒华发股份有限公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1981年12月08日 深圳市福田区华发 北路411幢 440301501120670 440301618830372 61883037-2 报告期末注册 2007年11月23日 深圳市福田区华发 北路411幢 440301501120670 440301618830372 61883037-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 控股股东变更前：主营业务为彩色电视机、印制电路板和注塑件等电子产品的生 产和销售。控股股东变更后：主营业务逐步调整为注塑件、泡沫件（轻型材料包 装）、液晶显示器整机生产和销售。 历次控股股东的变更情况（如有） 本公司的前身是深圳华发电子股份有限公司，成立于1981年，由深圳市赛格集团 有限公司、中国振华电子集团有限公司、香港陆氏实业有限公司三家法人发起设 立。2005年6月，武汉中恒集团受让了公司原第一、第二大股东深圳市赛格集团 有限公司和中国振华电子集团有限公司持有的44.12%本公司股权，股权过户手续 于2007年4月完成，武汉中恒集团成为公司控股股东。2007年9月，公司正式 更名为“深圳中恒华发股份有限公司”。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 张伟坚、张永德 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减 2010年 营业收入（元） 723,891,496.54 875,778,275.09 -17.34% 745,580,123.38 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,241,897.70 10,374,521.20 -68.75% 9,177,262.81 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 3,856,768.38 10,892,370.66 -64.59% 11,252,462.92 经营活动产生的现金流量净额（元） 18,419,090.98 48,170,937.23 -61.76% 56,799,807.76 基本每股收益（元/股） 0.0115 0.0366 -68.58% 0.0397 稀释每股收益（元/股） 0.0115 0.0366 -68.58% 0.0397 净资产收益率（%） 1.16% 3.82% 减少2.66个百分点 3.44% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 2010年末 总资产（元） 681,645,093.97 668,385,621.82 1.98% 725,894,326.42 归属于上市公司股东的净资产（归 属于上市公司股东的所有者权益） （元） 280,181,050.91 276,939,153.21 1.17% 266,564,632.01 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 3,843.23 -285,821.40 113,185.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） - - 200,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -978,232.33 -360,193.92 -2,393,270.85 所得税影响额 -359,518.42 -128,165.86 -4,885.35 合计 -614,870.68 -517,849.46 -2,075,200.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，国内经济增速持续放缓，在前期国家扶持政策结束和经济下行压力下家电行业景气度从高点开始回落，作为主 要向家电业提供配套产品服务的注塑业务、保丽龙业务均受到不同程度的冲击，下游客户压低产品采购价格、原料及人工成 本持续上浮等等不利态势，上半年体现尤为明显；加之作为公司主要利润支柱的自有物业租赁业务在第四季度因部分场地租 约到期重新调整而导致租赁空档期，进一步影响了经营业绩。在此情况下，公司经营层采取积极措施应对挑战，努力减少各 项不利因素带来的利润下滑，经受住了考验：报告期内实现营业收入72389.15万元，比去年同期减少17%；实现利润总额463.21 万元，比去年同期减少47%。 ●注塑业务全年实现营业收入19374.84万元，同比增加约19%。面对上半年产销利大幅下滑的严峻形势，注塑事业部及 时采取措施，在着重维护现有客户关系基础上，向内挖掘潜力，果断调整产品结构，全力以赴导入新客户格力空调，成为其 塑料件第一大供应商；同时不断推进新技术革新和工艺改进，通过全面推广机械手应用和伺服系统改造，产能提升及能耗节 省成效显著，受到武汉市发改委组织的专家一致好评，并荣获武汉市政协人口资源环境委员会和武汉市循环经济研究会授予 的“绿色低碳经济企业”荣誉称号。 ●保丽龙业务全年实现营业收入6342.20万元，同比增长约14%。在日趋激烈的竞争氛围及渐趋下行的经济环境中，保丽 龙事业部始终保持着平稳增长势头，以市场需求为导向，以客户产品更新换代为契机，持续优化产品结构，不断扩大市场份 额，2012年新增产品约140种；同时加强细节管理，控制与预防生产过程中不良浪费，降低原料损耗，减少无效劳动，推进 设备更新改造和工艺改进创新，进一步降低了成本、提高了产能。 ●液晶显示器整机业务全年实现营业收入41808.11万元，同比减少31%。随着液晶行业从去年谷底逐步回暖，液晶显示 器整机售价微涨，上游主流尺寸的液晶显示面板供应减少带动相关显示器产品被迫减产，加之适度调整销售策略而放弃承接 低毛利订单，视讯整机业务呈现量减利增态势；在生产控制方面，为填补主流尺寸面板供应不足影响产能空缺，视讯事业部 在报告期内开发了多款大尺寸显示器并申请了设计专利，新增自制基座插件线体及大尺寸显示器生产线，成为7寸至82寸液 晶产品全面性生产代工工厂；考虑到普通显示器产品已难以满足现有市场需求，事业部开始在液晶电视、智能显示器、一体 机、户外广告机、电子白板等差异化、高附加值领域作出初步尝试和探索。 ●物业租赁业务全年实现营业收入3846万元，同比减少约15%。公司自有物业华发大厦一至三层物业因租赁合同于2012 年第三季度到期而重新规划布局，2012年9月至本报告期末该处物业暂处于装修调整和招租引商阶段，致使短期内公司物业 租赁收入和利润出现波动，但其他部分物业单位租金价格略有提升且出租率情况较佳，相对缓解了上述调整对整体物业租赁 业务业绩的不利影响。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为注塑件、泡沫件（轻型材料包装）、液晶显示器整机生产和销售，产品销售主要集中在华中和香港地区。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内实现营业收入72389.15万元，比去年同期减少17%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减 显示器 销售量 840,765 1,249,805 -33% 生产量 828,639 1,194,839 -31% 库存量 2,515 19,615 -87% 注塑件 销售量 9,158.28 7,958.7 15% 生产量 10,777.8 9,106.11 18% 库存量 808.3 796.13 1.5% 泡沫件 销售量 3,108.11 2,767.72 12% 生产量 3,307.1 2,858.28 16% 库存量 257.29 101.33 154% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 显示器的销售量、生产量和库存量均大幅下滑的原因：上游主流尺寸的液晶显示面板供应减少迫使相关显示器产品减产，且 公司2012年度适度调整销售策略，放弃承接低毛利订单。 泡沫件库存量大幅增长的原因：保丽龙业务销售增长。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 541,975,320.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 79.27% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 誉天国际 317,640,248.36 43.88% 2 青岛海尔零部件采购有限公司 172,518,259.68 23.83% 3 格力电器（武汉）有限公司 21,469,475.19 2.97% 4 TCL空调器（武汉）有限公司 18,683,393.69 2.58% 5 合肥海尔物流有限公司 11,663,943.21 1.61% 合计 —— 541,975,320.20 79.27% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 显示器 原材料 384,793,038.45 95.64% 593,544,197.50 98.91% -3.28% 显示器 人工工资 2,014,651.80 0.5% 2,519,121.50 0.42% 0.08% 显示器 折旧 1,871,372.00 0.47% 1,568,931.46 0.26% 0.2% 显示器 能源 0.00 0% 0.00 0% 0% 注塑件 原材料 123,712,537.73 72.84% 99,431,125.26 72.6% 0.23% 注塑件 人工工资 11,651,906.62 6.86% 13,672,291.42 9.98% -3.12% 注塑件 折旧 5,119,158.90 3.01% 4,499,594.34 3.29% -0.27% 注塑件 能源 0.00 0% 0.00 0% 0% 泡沫件 原材料 35,839,741.46 66.41% 31,378,426.39 66% 0.42% 泡沫件 人工工资 2,661,223.19 4.93% 2,301,997.78 4.84% 0.09% 泡沫件 折旧 1,317,468.59 2.44% 1,238,851.84 2.61% -0.16% 泡沫件 能源 5,213,976.19 9.66% 6,395,120.15 13.45% -3.79% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 479,823,629.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 87.4% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 香港誉天国际投资有限公司 298,552,577.72 54.38% 2 青岛海尔零部件采购有限公司 116,856,475.22 21.28% 3 格力电器（武汉）有限公司 35,546,795.76 6.47% 4 香港冠捷投资有限公司 18,297,159.41 3.33% 5 深圳市沃特新材料股份有限公司 10,570,621.47 1.93% 合计 —— 479,823,629.58 87.4% 4、费用 项目 2012年 2011年 同比增减 销售费用 8,068,151.58 5,407,314.52 49.21% 管理费用 45,568,945.84 37,608,576.76 21.17% 财务费用 21,670,454.84 18,979,860.46 14.18% 所得税费用 1,390,222.88 4,161,951.04 -66.60% 销售费用大幅增长的原因：深圳视讯上年度冲回售后服务费106万元,注塑事业部因更改部门核算业务人员工资 转入销售费用科目核算； 所得税费用大幅减少的原因：物业租赁业务和注塑业务利润下滑。 5、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 经营活动现金流入小计 734,514,147.17 863,550,267.21 -14.94% 经营活动现金流出小计 716,095,056.19 815,379,329.98 -12.18% 经营活动产生的现金流量净额 18,419,090.98 48,170,937.23 -61.76% 投资活动现金流入小计 414,329.90 0% 投资活动现金流出小计 10,335,206.09 17,857,671.45 -42.12% 投资活动产生的现金流量净额 -9,920,876.19 -17,857,671.45 -44.44% 筹资活动现金流入小计 501,877,880.19 533,472,156.93 -5.92% 筹资活动现金流出小计 516,346,647.28 527,630,511.85 -2.14% 筹资活动产生的现金流量净额 -14,468,767.09 5,841,645.08 -347.68% 现金及现金等价物净增加额 -7,496,224.95 33,107,685.11 -122.64% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比大幅减少的原因：销售收入较去年同比减少。 投资活动产生的现金流量净额同比大幅减少的原因：本年度固定资产及工程款项支出减少。 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅减少的原因：本年度银行贷款偿还较多。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率 比上年同期增减 分行业 显示器 418,081,081.14 402,355,565.95 3.76% -31.47% -32.95% 增加2.13个百分点 注塑件 193,512,708.20 169,843,686.67 12.23% 19.29% 24.02% 减少3.34个百分点 泡沫件 63,210,118.42 53,964,618.56 14.63% 14.17% 13.50% 增加0.5个百分点 分产品 显示器 418,081,081.14 402,355,565.95 3.76% -31.47% -32.95% 增加2.13个百分点 注塑件 193,512,708.20 169,843,686.67 12.23% 19.29% 24.02% 减少3.34个百分点 泡沫件 63,210,118.42 53,964,618.56 14.63% 14.17% 13.50% 增加0.5个百分点 分地区 香港 418,081,081.14 402,355,565.95 3.76% -31.47% -32.95% 增加2.13个百分点 华中 256,722,826.62 223,808,305.23 12.82% 17.99% 21.31% 减少2.39个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 112,834,841.39 16.55% 141,426,712.65 21.16% -4.61% 应收账款 161,782,907.79 23.73% 85,553,134.14 12.8% 10.93% 上年度末部分应收款提前回笼 存货 42,771,061.45 6.27% 55,927,484.28 8.37% -2.1% 投资性房地产 33,784,177.90 4.96% 35,730,725.03 5.35% -0.39% 长期股权投资 0 0% 0 0 0% 固定资产 202,743,248.34 29.74% 207,570,220.77 31.06% -1.32% 在建工程 2,043,356.00 0.3% 2,667,769.50 0.4% -0.1% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 109,694,640.00 16.09% 104,543,897.22 15.64% 0.45% 长期借款 163,718,800.00 24.02% 186,141,200.00 27.85% -3.83% 五、核心竞争力分析 1、公司位于深圳地区的所有工业用地均被纳入2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划，未来自有土地 资源的开发与经营将成为公司循序渐进式的长期稳定的收入来源。 2、在武汉经济技术开发区内拥有三间工厂，国内多家知名生产企业云集于该区域，基于加工配套服务业的辐射半径 要求，客户资源优质稳定；尤其注塑业务与保丽龙业务迄今经营将近10年，拥有稳定的管理团队与丰富生产经验，在华中地 区业内享有较高知名度。 六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产（元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 华发租赁 公司 子公司 物业管理 自有物业 租赁及管 理 1,000,000.00 1,900,692.20 -5,026,990.71 0.00 31.01 31.01 华发物业 公司 子公司 物业管理 自有物业 租赁及管 理 1,000,000.00 651,536.28 -321,143.43 1,565,403.40 -562,990.66 -562,990.66 恒发科技 公司 子公司 生产销售 产品的研 发生产销 售及进出 口业务等 181,643,111.00 527,296,496.72 203,585,407.45 667,837,457.56 6,262,222.83 4,380,559.76 华发贸易 公司 子公司 销售 光电产品 的销售、货 物进出口 业务 100,000.00 1,149,207.58 -901,301.47 77,207,391.72 -689,468.98 -689,468.98 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司未来发展的展望 （一）行业发展及市场分析 展望2013年，随着世界经济若干危机和风险相继得以释放和缓解，处于深度结构调整之中的全球经济预计将延续低速复 苏态势，国内外经济环境错综复杂，隐忧困难与积极因素并存，一方面技术创新能力不足，面对全球以制造业数字化、智能 化为核心的新一轮工业革命浪潮，国内企业与欧美发达国家在高端技术领域的差距面临再次被拉大的风险，产业升级过程中 企业将承受结构调整的阵痛；另一方面当前经济领域的消费需求总体不旺，居民收入水平提升、城镇化进程加速、消费结构 升级等使扩大内需仍有较大空间。“十八大”确定的中国社会发展新思路更加强调经济转型升级要在稳增长中提高质量和效 益，以扩大内需为立足点，在扩大开放中培育和拓展国内市场，支持企业加快调整优化结构，提高科技创新对经济增长的贡 献率，推动产业向中高端升级.这些在微观层面对企业而言无疑预示着挑战和机遇，既要求公司涉足的注塑业务、保丽龙业 务、液晶显示器整机业务进一步向节能减排、技术创新方向调整优化，又向企业展现了政策扶持下的市场商机。 （二）新年度经营计划 工业加工生产方面—— ◆勤练内功，夯实基础。 在近两年内控实施基础上重点推进子公司ERP系统升级及新模块上线，借助信息流、物资流、资金流高度集成的ERP系 统，继续推动以成本管控为突破口和导向的精益化管理，优化生产管理流程，提升内部控制管理水平；调整优化子公司管理 架构，将各事业部重复设置的行政、后勤等综合管理职能统一整合简化，理顺繁杂累赘的管理关系；在局部工厂摸索试行阿 米巴经营模式，以高度透明的生产经营、会计核算及绩效考核，培养员工的目标达成意识，提高生产效率。 ◆技术革新，节能减排。 继续加大技术革新和工艺改革力度，2013年重点将注塑机传统的电热加热方式改进成节能高效的纳米红外加热方式，淘 汰小吨位注塑机和能耗高、效率低的老旧设备，更新部分大中型生产设备，以保持公司在行业内的竞争力。 ◆开拓探索，谋求发展。 随着市场竞争愈加白炽化，工业加工配套业务的盈利空间逐渐收窄，在维护保持现有订单配额外，积极探索开拓新产品、 新创利方式变得尤为迫切。以视讯业务为例，显示器市场近年发展步伐有所放慢，受一体机、笔记本等新生代产品冲击，传 统显示器市场消费需求减少，2013年度整体市场容量相对2012年将继续小幅下滑，在以价格为导向的显示器行业中，产品研 发创新及生产成本控制成为赢取竞争优势的主要核心，新的一年视讯事业部要加强完善产品规划及产品设计研发，迎合市场 需求尝试开发智能显示器、触摸平板电脑等差异化产品，将自主品牌导入电商贸易平台，浅探零售渠道。 物业招商租赁方面—— 重点解决自有物业华发大厦的招商业务，一方面努力维护现有租户关系；另一方面科学分析华强北及华发大厦周边的商 圈特点，有针对性地调整招商策略，尝试引入与周边电子商圈及生活配套相适应的主力商户，以期与其他商户形成良好的互 动促进效用，尽快填补一至三层物业调整空档期引致的租金损失。 城市更新项目方面—— 1.随着城市更新两项目的规划审批事宜在近年陆续尘埃落定，项目地块的功能定位及改造目标已明朗，公司将按照有关 规定继续履行下一步相关程序，包括局部小业主拆迁补偿安置、开发实施主体确认、环评立项、地价补缴、土地出让合同重 签、具体更新改造方案报批等等一系列前期流程； 2.补充专业技术人员和工程管理人员，加强项目开发过程中的设计、施工等方面的管理，同时充分发挥外部智力的作用， 努力降低项目实施过程中的风险； 3.提前进行项目地块的招商工作； 4.加强与地铁6号线相关单位的协调。 （三）资金需求、使用计划和来源情况 结合公司现有业务项目的推进情况与各家银行不同的信贷条件，在工业生产方面，公司将对既有合作银行进行调整，通 过匹配收付款账期及收付款形式，提高资金使用效率，维护现有信贷额度规模，控制财务费用增长；在城市更新改造项目方 面，公司将根据项目进度制定新的融资方案，拓宽融资渠道，并适时调配资金，尽可能降低资金使用成本。 （四）2013年公司生产经营面临的风险及拟采取的对策 1、物业租赁空档期引致租赁收入减少的风险：公司自有物业华发大厦一至三层物业因租赁合同于2012年第三季度到期 而重新规划布局，2012年9月至今暂处于装修调整和招租引商阶段，预计物业租赁空档期引致的租金收入每月同比减少100～ 150万元。 拟采取的对策：调整招商策略。 2、“华强北”商圈施工改造带来的短期风险：公司主体物业华发大厦所处附近区域深圳市“华强北”商圈因地铁7号线施工 将于2013年开始围封近3年之久，虽然工程竣工后四通八达的交通网络将吸引更多客流，“华强北”商圈将形成多业种、多业 态、多种都市商业服务、综合功能齐全的商业集合体，但在此期间商圈及附近企业将可能面临人流减少、商铺空置、经营萧 条等转型阵痛。 拟采取的对策：维护现有租户关系，调整招商策略。 八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 为进一步规范公司利润分配行为、保护广大投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发【2012】37号）、深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》（深证局公司字【2012】43号）、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定， 公司在综合分析发展战略、盈利能力、财务状况、股东回报、外部融资环境和融资成本等因素基础上，经专项研究论证，制 定了《股东分红回报规划(2012～2014年)》，修订了《公司章程》中利润分配相关条款，明确了分红条件与比例，完备了相 关决策程序，建立了对投资者科学、持续、稳定的回报机制。 在对股东分红回报事宜的论证及提请股东大会审议过程中，公司通过电话、传真、邮件、网络平台等多种渠道听取了广 大投资者的意见和诉求，公司独立董事尽职履责发表了独立意见。本事项已经公司董事会2012年第三次临时会议及2012年第 二次临时股东大会审议通过，详情请见2012年8月8日和8月25日的公司公告。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 最近三年公司每年净利润弥补以前年度亏损后期末未分配利润仍为负数，根据《公司章程》规定，公司不具备实施现金分红 的条件，因此近年未提出现金利润分配预案。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 0.00 3,241,897.70 0% 2011年 0.00 10,374,521.20 0% 2010年 0.00 9,177,262.81 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年1月～12月 公司总部 电话沟通 个人 个人投资者若干 沟通公司生产经营情况、 资产状况、城市更新项目 进展情况等 第五节 重要事项 一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 香港誉天 同一控股 股东 采购 采购液晶 显示屏 与市场行 情同步 29,855 29,855 0.78% 电汇 市场平均 价格是指 从行业内 公认权威 的全球著 名专业市 场调查公 司网站 http://www.displaysearch.com和LCD 专业市场 调查公司 网站 http://www.witsview.com中 查询的相 同规格产 品的价格 2011年 12月31 日 http://www.cninfo. com.cn/finalpage/2011-12-31/60393781.PDF 香港誉天 同一控股 股东 采购 采购液晶 显示器整 机 根据客户 的销售订 单价格确 定，不再 附加任何 形式的贸 易差价 7,721 7,721 100% 电汇 2011年 12月31 日 http://www.cninfo. com.cn/finalpage/2011-12-31/60393781.PDF 香港誉天 同一控股 股东 销售 销售液晶 显示器整 机 根据客户 销售订单 价格确定 39,500 39,500 52.46% 电汇 2011年 12月31 日 http://www.cninfo. com.cn/finalpage/2011-12-31/60393781.PDF 恒生誉天 同一控股 股东 采购 采购液晶 显示屏 按当时的 市场平均 价格低 1%确定 548 548 42.39% 电汇 2011年 12月31 日 http://www.cninfo. com.cn/finalpage/2011-12-31/60393781.PDF 合计 -- -- 77,624 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 关联交易的必要性、持续性、选择与关 日常关联交易能有效降低公司液晶显示器整机生产成本，促进公司持续发展 联方（而非市场其他交易方）进行交易 的原因 关联交易对上市公司独立性的影响 公司与关联方在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全分开，具有独立完整 的自主经营能力，关联交易不影响公司独立性 公司对关联方的依赖程度，以及相关解 决措施（如有） 公司与关联方是合作共赢，不存在依赖关系 按类别对本期将发生的日常关联交易进 行总金额预计的，在报告期内的实际履 行情况（如有） 报告期内，恒发科技实际向恒生誉天采购液晶显示屏约548万元，占年初预计的 全年发生额的1.14%；向香港誉天采购液晶显示屏约29855万元，占年初预计的 全年发生额的35.96%；向香港誉天销售液晶显示器整机约39500万元，占年初预 计的全年发生额的23%；华发贸易实际向香港誉天采购液晶显示器整机约7721 万元，占年初预计的全年发生额的78.69% 交易价格与市场参考价格差异较大的原 因 无 二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）租赁情况 租赁情况说明 本公司与深圳市万商友谊百货有限公司于2001年起签订《房屋租赁合同》及补充协议，租赁场地为本公司自有物业华发 大厦一至四层，合同于2012年第三季度履行完毕。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 （是或 否） 武汉恒发科技有限 公司 2012年01 月17日 30,000 2012年04月 05日 10,922.4 连带责任保 证 一年 否 否 武汉恒发科技有限 公司 2010年10 月15日 75,240 2010年11月 01日 141.95 连带责任保 证 两年 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 30,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 56,924.85 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 105,240 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 11,064.35 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1） 30,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2） 56,924.85 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3） 105,240 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 11,064.35 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 39.49% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 采用复合方式担保的具体情况说明 ①为确保全资子公司武汉恒发科技有限公司足额向上海中航光电子有限公司支付交易期间所发生的货款，公司为武汉恒 发科技有限公司依主合同与上海中航光电子有限公司所形成的债务提供付款担保，本金数额以实际交易金额为准，每月不超 过1000万美元。 2012年度公司累计为武汉恒发科技有限公司发生上述交易提供担保2192.90万美元，累计解除担保2905.10万美元，截止 2012年12月31日的担保余额为22.64万美元。 ②为保证全资子公司武汉恒发科技有限公司生产经营所需资金，公司拟视实际情况需要为武汉恒发科技有限公司2012年 度的银行借款提供连带责任担保，担保总额不超过人民币3亿元。 报告期内，公司作为武汉恒发科技有限公司向民生银行申请授信额度人民币8000万元（或等值外币）的保证人、武汉恒 发科技有限公司向交通银行申请授信额度人民币5000万元（或等值外币）的保证人及武汉恒发科技有限公司向汉口银行申请 授信额度1000万美金的保证人，承担连带保证责任。 2012年度公司累计为武汉恒发科技有限公司的银行借款提供担保4379.87万元人民币、6187.48万美元，累计解除担保 5207.60万元人民币、5916.53万美元，截止2012年12月31日的担保余额为3900万元人民币、1120万美元。 三、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 武汉中恒集团 承诺其持有的本公司非 流通股份自获得上市流 通权之日起36个月内不 上市交易或转让。 2006年10 月20日 2007 年 5 月 18 日至 2010 年 5 月 17 日 共36 个月 承诺已于2010年5月18日履行完毕；鉴于所 持全部本公司股份116,489,894股处于质押状 态，截至目前，武汉中恒新科技产业集团有限 公司尚未向深圳证券交易所申请办理上述限 售股份的解除限售手续。 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 武汉中恒集团 计划在本次收购的股权 过户完成后一年内：1、 将注塑业务相关资产注 入本公司；2、将所持有 武汉恒生光电产业有限 公司70%的股权注入本 公司。 2007年03 月29日 2007 年 4 月 12 日至 2008 年 4 月 11 日 1、2008年6月5日，经本公司董事会2008年 第三次临时会议审议通过，本公司以2700万 元现金向武汉中恒新科技产业集团有限公司 购买了从事注塑产品生产的相关资产，由此完 成了此项承诺； 2、2008年5月上旬，本公司正式启动收购武 汉恒生光电产业有限公司70%股权的重大资产 重组事项，聘请了财务顾问和法律顾问对可能 涉及的重组资产开展了尽职调查，并与有关主 管部门进行了沟通，但因武汉中恒新科技产业 集团有限公司与武汉恒生光电产业有限公司 之间存在大额往来款项在短期内难以清偿完 毕，重大资产重组事项尚存在重大障碍。 资产重组时所 作承诺 否 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 否 其他对公司中 小股东所作承 诺 否 承诺是否及时 履行 否 未完成履行的 具体原因及下 一步计划 详见“履行情况” 是否就导致的 同业竞争和关 联交易问题作 出承诺 否 承诺的解决期 限 无 解决方式 无 承诺的履行情 况 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬（万元） 48 境内会计师事务所审计服务的连续年限 7年 境内会计师事务所注册会计师姓名 张伟坚、张永德 境外会计师事务所名称（如有） 无 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） 无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 五、其他重大事项的说明 公司与武汉中恒集团曾于2009年4月29日签署了《资产置换合同书》（详情请见2009年4月30日的公司公告），合同履行良好 （详情请见《公司2010年年度报告》），其中本公司部分置出资产——位于深圳市光明新区公明镇华发路的两块工业用地（房 地产证号为“深房地字第7226760号”与“深房地字第7226763号”、宗地号为“A627-005”与“A627-007”，合计面积约4.82万平方 米）系纳入《2010年深圳市城市更新单元规划制定计划第一批计划》的土地，为便于城市更新项目的推进结合共同合作开发 的原则，上述置出地块尚未办理过户手续。 第六节 股份变动及股东情况 一、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 28,467 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 27,429 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 报告期末持 股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的股份 数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 武汉中恒新科技 产业集团有限公 司 境内非国有法人 41.14% 116,489,894 无 116,489,894 0 质押 116,489,894 冻结 0 赛格（香港）有 限公司 境外法人 5.58% 16,569,560 无 0 16,569,560 质押/冻结 0 GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD 境外法人 4.91% 13,900,000 无 0 13,900,000 质押/冻结 0 曾颖 境内自然人 0.53% 1,500,000 无 0 1,500,000 质押/冻结 0 贾文军 境内自然人 0.45% 1,272,432 无 0 1,272,432 质押/冻结 0 BINGHUA LIU 境外自然人 0.31% 876,213 无 0 876,213 质押/冻结 0 李剑峰 境内自然人 0.28% 799,000 无 0 799,000 质押/冻结 0 朱明 境内自然人 0.22% 611,348 无 0 611,348 质押/冻结 0 郑乔芬 境内自然人 0.19% 550,000 无 0 550,000 质押/冻结 0 吴瑛 境内自然人 0.18% 521,468 无 0 521,468 质押/冻结 0 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名股东的情况（如有） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 前十名股东中，武汉中恒新科技产业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他流 通股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 年末持有无限售条件股份数量（注4） 股份种类 股份种类 数量 赛格（香港）有限公司 16,569,560 境内上市外资股 16,569,560 GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD 13,900,000 境内上市外资股 13,900,000 曾颖 1,500,000 境内上市外资股 1,500,000 贾文军 1,272,432 人民币普通股 1,272,432 BINGHUA LIU 876,213 境内上市外资股 876,213 李剑峰 799,000 境内上市外资股 799,000 朱明 611,348 境内上市外资股 611,348 郑乔芬 550,000 境内上市外资股 550,000 吴瑛 521,468 人民币普通股 521,468 林耸 503,000 境内上市外资股 503,000 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 前十名无限售流通股股东中，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知 其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前十名股东 中，武汉中恒新科技产业集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有） 无 2、公司控股股东情况 法人 控股股东名 称 法定代 表人/单 位负责 人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 武汉中恒新 科技产业集 团有限公司 李中秋 1996年 03月21日 71195460-1 138,000,000 生产、销售电脑、电视机、显示器和其它硬件、电脑软 件销售；内部数据通信网络开发、包装材料及包装用轻 型建材制造；五金金属制品，塑料制品；音响产品、电 子器材；纺织、服装；建筑材料销售；经营本企业和成 员企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业和成员 企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、 零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁 止进出口的商品除外）、房地产开发及商品房销售。 经营成果、财 务状况、现金 流和未来发 展战略等 截止2012年12月31日，武汉中恒集团总资产约56亿元；2012年度的营业收入约15亿元、净利润4056万 元。（以上数据未经审计） 控股股东报 无 告期内控股 和参股的其 他境内外上 市公司的股 权情况 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 自然人 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 李中秋 中国 否 最近5年内的职业及职务 1996年至今任武汉中恒集团董事长；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 无 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 李中秋 董事长、总 经理 现任 男 50 2010年08 月11日 2013年08 月10日 0 0 0 0 唐崇银 董事 现任 男 52 2010年08 月11日 2013年08 月10日 0 0 0 0 陈志刚 董事 现任 男 39 2010年08 月11日 2013年08 月10日 0 0 0 0 江艳军 董事、副总 经理、财务 总监 现任 男 43 2010年08 月11日 2013年08 月10日 0 0 0 0 董事会秘书 离任 男 43 2011年01 月14日 2012年04 月10日 0 0 0 0 李定安 独立董事 现任 男 67 2010年08 月11日 2013年08 月10日 0 0 0 0 张翼 独立董事 现任 男 42 2010年08 月11日 2013年08 月10日 0 0 0 0 李晓东 独立董事 现任 男 46 2010年08 月11日 2013年08 月10日 0 0 0 0 曹丽 监事 现任 女 42 2010年08 月11日 2013年08 月10日 0 0 0 0 黄雁波 监事 现任 女 50 2012年01 月16日 2013年08 月10日 0 0 0 0 耿曲 监事 现任 女 43 2012年04 月09日 2013年08 月10日 0 0 0 0 唐敢于 监事 离任 女 35 2010年08 月11日 2012年01 月15日 0 0 0 0 翁小珏 监事 离任 女 32 2010年08 月09日 2012年04 月08日 0 0 0 0 董事会秘书 现任 女 32 2012年04 月11日 2013年08 月10日 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 李中秋：男，1962年出生，工程专业硕士，湖北省第十届人大代表，武汉市五一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉中 恒集团董事长；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。 唐崇银：男，1960年出生，法学博士。1998年11月至2004年4月任深圳市赛格集团有限公司法律事务室主任；2000年5月 至2003年4月任深圳市赛格集团有限公司审计部部长；2000年7月至2008年6月任深圳市赛格集团有限公司首席法律顾问；2003 年4月至2008年6月任深圳市赛格集团有限公司资产部部长；2008年6月至今任深圳市赛格集团有限公司产权经营与管理部部 长；2010年5月至今任深圳赛格股份有限公司监事；2006年10至今任深圳市大明电子有限公司董事长；2007年7月至今兼任本 公司副董事长。 陈志刚：男，1973年出生，工商管理硕士。2002年至2005年任武汉华信高新技术股份有限公司监事、投资部经理、证券 事务代表；2005年6月至2008年8月任武汉中恒集团财务总监、董事会秘书，2008年8月至今任武汉中恒集团执行副总经理； 2007年7月至今任本公司董事。 江艳军：男，1969年出生，中南财经大学经济学硕士。1997年9月至2003年5月在武汉凯迪电力股份有限公司工作，先后 担任投融资部经理、证券部经理、证券事务代表、副总经济师；2003年8月至2004年7月在深圳市朗科科技有限公司工作，任 董事会秘书兼产品管理部经理；2004年12月至2005年12月在深圳市商立科技有限公司工作，任财务总监；2008年5月至2008 年8月在好百年家居连锁股份有限公司工作，任总裁办主任；2010年3月开始在本公司工作，2010年4月至今任公司副总经理， 2010年6月至今任公司董事，2010年8月至今任公司财务总监，2011年1月至2012年4月任公司董事会秘书。 李定安：男，1945年出生，教授、博士研究生导师，首批中国注册会计师。华南理工大学经济与贸易学院原常务副院长， 政协广东省第八届、第九届、第十届常务委员会委员，中国民主建国会会员。2001年5月起任华南理工大学工商管理学院会 计学系教授，2005年7月调入经济与贸易学院任常务副院长；现兼任中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员、广东省 国际税务学会常务理事、广州新太科技股份有限公司（600728）独立董事，广东康美药业股份有限公司（600518）独立董事， 2008年6月至今任本公司独立董事。 张翼：男，1970年出生，研究生。2003年至2012年10月份任广东君言律师事务所合伙人律师，2012年11月份至今任北京 市大成（深圳）律师事务所合伙人律师，深圳证券交易所网站专栏作者，担任深交所证劵教室丛书之一的《投资者维权21 讲》的作者。曾担任山西西山煤电股份有限公司（000983）第二、三届独立董事，现担任山西焦化股份有限公司（600740） 独立董事、深圳市中诺通讯股份有限公司独立董事，2008年9月至今任本公司独立董事。 李晓东：男，1967年出生，工商管理硕士，经济师职称。1989年毕业于北京航空航天大学，之后在中国工商银行西安市 北大街支行工作，曾任该行北关分理处副主任；1998年10月，调入招商银行西安分行工作；2003年加入深圳市漫步者科技有 限公司，历任总经理助理、副总经理等职，现任深圳市漫步者科技股份有限公司（002351）董事、副总经理兼董事会秘书。 曹 丽：女，1970年出生，大专学历，中级会计师。2000年至2005年5月任武汉中恒集团财务总监；2005年6月至2006年6 月任本公司过渡期工作组成员，2006年7月至2007年10月任总经理助理，2006年10月至2007年7月任董事会秘书，2007年5月 至10月任采购中心总经理，2007年7月至今任监事会主席。 黄雁波：女，1962年出生，本科学历，高级会计师。1985年至1998年在武汉市中大商场任财务科长；1998年至2007年在 武汉中恒集团任财务经理，2007年至2011年任总经理助理，负责审计监察工作，2012年至今任财务总监。 耿 曲：女，1969年出生，北京航空航天大学本科毕业，经济师，工程师。1990年至今在本公司工作，历任公司质量标准 处处长、综合管理部处长、办公室副主任等职。 翁小珏：女，1980年出生，中山大学本科毕业。2002年7月至2006年8月，在广州友谊商店股份有限公司董事会办公室从 事证券事务工作。2007年1月至2012年4月10日任本公司证券事务代表，2007年7月至2012年4月9日任本公司监事，2007年7 月至今任本公司工会副主席，2010年3月至今任本公司董事会办公室主任；2012年4月至今任本公司董事会秘书；同时兼任武 汉恒发科技有限公司董事、深圳中恒华发物业有限公司监事。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位（未完）  |