[年报]生 意 宝：2012年年度报告
浙江网盛生意宝股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人(会计主管 人员) 方芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股 （含税），不以公积金转增股本。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 39 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 45 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 50 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 52 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 148 释义 释义项 指 释义内容 重大风险提示 无 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 生 意 宝 股票代码 002095 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江网盛生意宝股份有限公司 公司的中文简称 生意宝 公司的外文名称（如有） Zhejiang NetSun Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NETSUN 公司的法定代表人 孙德良 注册地址 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦12F 注册地址的邮政编码 310012 办公地址 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦12F 办公地址的邮政编码 310012 公司网址 http://corp.netsun.com/ 电子信箱 zqb@netsun.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范悦龙 陈琼 联系地址 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦 12F 浙江省杭州市莫干山路187号易盛大厦 12F 电话 0571-88228198 0571-88228222 传真 0571-88228198 0571-88228198 电子信箱 zqb@netsun.com zqb@netsun.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年08月07日 浙江杭州市 3300001010169 浙税联 330165724502487 72450248-7 报告期末注册 2012年06月29日 浙江杭州市 330000000018311 浙税联 330165724502487 72450248-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 无 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市南京东路41号4楼 签字会计师姓名 郭宪明、魏琴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 160,302,241.06 144,099,896.92 11.24% 173,018,444.62 归属于上市公司股东的净利润 （元） 36,211,255.84 32,340,102.59 11.97% 51,349,125.44 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 34,785,638.09 29,596,468.29 17.53% 40,543,750.78 经营活动产生的现金流量净额 （元） 63,009,746.18 37,262,822.21 69.1% 61,851,286.41 基本每股收益（元/股） 0.22 0.2 10% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.2 10% 0.32 净资产收益率（%） 7.88% 7.36% 0.52% 12.42% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 565,746,866.35 525,461,268.65 7.67% 507,038,846.51 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 469,818,621.36 449,546,236.57 4.51% 431,346,381.45 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 36,211,255.84 32,340,102.59 469,818,621.36 449,546,236.57 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 36,211,255.84 32,340,102.59 469,818,621.36 449,546,236.57 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -264,127.66 73,798.26 4,116,924.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,060,808.04 3,642,449.16 6,541,374.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -100,197.00 -500,111.02 2,528,954.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -169.54 -2,586.52 -196,099.30 所得税影响额 260,030.44 462,307.46 2,140,025.00 少数股东权益影响额（税后） 10,665.65 7,608.12 45,755.60 合计 1,425,617.75 2,743,634.30 10,805,374.66 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年度， 在公司董事会的领导下，公司仍然保持主营业务相对稳定。实现营业收入16030.22万元，较2011年度增加 11.24%，主要原因是公司化工贸易服务收入和展会收入有较大幅度的增加。公司实现净利润3713.66万元，较2011年度增长 13.58%，主要系公司收入增长的情况下成本费用有效控制使得净利润实现一定增长。 二、主营业务分析 1、概述 公司是专业从事互联网行业信息服务、行业电子商务、行业应用软件开发的高新技术企业，拥有并经营中国化工网、 全球化工网、中国纺织网、医药网等行业类专业网站。主要业务包括化工行业、纺织行业的商务资讯服务、网站建设和维护 服务以及广告服务。自公司设立以来，主要业务不曾发生重大变化。 公司在继续保持专业网站经营优势的同时，创建的―生意宝‖(www.toocle.cn )网站。开创了―小门户+联盟‖的电子商务新 模式，从事综合电子商务运营。公司旗下数据服务商——生意社，对包含能源、化工、塑料、有色、钢铁、纺织、建材、农 副八大行业在内的500余个大宗商品进行长期的现货行情追踪分析。 公司还为中小化工企业出口欧盟提供纵深的化工贸易服务和线下展会服务。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司在内部运营管理方面，持续推进以下工作并取得相关进展： 1）公司于2012年11月30日注册成立浙江生意通科技有限公司，用于非金融机构互联网支付牌照申请，并初步完成申请材料 的准备工作； 2）公司董事会、股东会通过关于设立浙江网盛融资担保有限公司的决议，并与监管部门进行沟通，着手进行后续申报材料 的准备； 3）公司继续推进大宗品交易平台的建设，并与银行、物流仓储等企业就相关方面签署了合作协议。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 从业务收入类别来看： 按类别 本期营业收入 上期营业收入 营业收入比上 年增减（%） 网络基础服务 49,584,527.84 42,149,510.51 17.64% 网络信息推广服务 49,621,835.36 44,234,669.69 12.18% 广告发布服务 23,116,738.05 30,582,234.58 -24.41% 生意通电子商务服务 6,083,448.42 8,636,166.31 -29.56% 化工贸易服务 15,450,046.29 6,561,926.44 135.45% 展会服务 15,688,712.02 11,367,377.39 38.02% 159,545,307.98 143,531,884.92 11.16% 从网站收入构成来看： 按网站 本期营业收入 上期营业收入 营业收入比上 年增减（%） 化工网站 75,958,115.98 75,251,985.72 0.94% 纺织网站 21,874,583.05 19,050,542.34 14.82% 医药网站 5,286,071.99 5,234,801.24 0.98% 生意宝 14,672,896.97 15,382,576.01 -4.61% 生意社 726,230.51 生意通电子商务服务 6,083,448.42 8,636,166.31 -29.56% 农村综合网 3,805,202.75 2,046,507.67 85.94% 化工贸易服务 15,450,046.29 6,561,928.24 135.45% 展会收入 15,688,712.02 11,367,377.39 38.02% 合计 159,545,307.98 143,531,884.92 11.16% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 8,319,918.11 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 5.19% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 6,100,825.14 3.81% 2 第二名 1,110,529.00 0.69% 3 第三名 434,361.17 0.27% 4 第四名 340,000.00 0.21% 5 第五名 334,202.80 0.21% 合计 —— 8,319,918.11 5.19% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） （1）网络服务业 人员工资、宽带 费、信息费、域 名费、折旧费 7,815,690.52 26.1% 8,190,910.39 43.53% -4.58% （2）化工贸易服 务业 人员工资、宽带 费、信息费、域 名费、折旧费 10,500,924.58 35.07% 2,427,901.18 12.9% 332.51% （3）会展服务业 人员工资、宽带 费、信息费、域 名费、折旧费 11,623,378.09 38.82% 8,196,199.48 43.56% 41.81% 合计 29,939,993.19 100% 18,815,011.05 100% 59.13% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 网络基础服务 人员工资、宽带 费、信息费、域 名费、折旧费 3,018,049.51 10.08% 2,748,692.43 14.61% 9.8% 网络信息推广服 务 人员工资、宽带 费、信息费、域 名费、折旧费 3,020,320.30 10.09% 2,884,671.74 15.33% 4.7% 广告发布服务 人员工资、宽带 费、信息费、域 名费、折旧费 1,407,040.93 4.7% 1,994,356.65 10.6% -29.45% 生意通电子商务 服务 人员工资、宽带 费、信息费、域 名费、折旧费 370,279.79 1.24% 563,189.58 2.99% -34.25% 化工贸易服务 人员工资、宽带 费、信息费、域 名费、折旧费 10,500,924.58 35% 2,427,901.18 12.9% 333% 展会服务 人员工资、宽带 费、信息费、域 名费、折旧费 11,623,378.09 38.82% 8,196,199.48 43.56% 41.81% 合计 29,939,993.19 100% 18,815,011.05 100% 59.13% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 19,276,661.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 71.42% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 第一名 10,487,924.58 38.86% 2 第二名 2,722,558.84 10.09% 3 第三名 2,388,277.50 8.85% 4 第四名 2,208,171.95 8.18% 5 第五名 1,469,728.75 5.45% 合计 —— 19,276,661.62 71.42% 4、费用 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减 销售费用 58885277.94 58,688,911.70 0.33% 管理费用 31891673.11 31,283,342.93 1.94% 财务费用 -10055543.63 -6,719,292.97 -49.65% 所得税 7362811.34 5,444,315.42 35.24% 报告期内，公司销售费用有小幅增加，主要系增加了对办事处及人员的投入导致；管理费用同比增加主要系增加了研 发投入及公司管理人员的投入所致；财务费用同比减少，主要系利息收入增加所致。所得税增加主要系本期利润增加所致。 5、研发支出 本年度研发支出总额为12,291,033.54元，分别占公司最近一期经审计净资产的2.62%、营业收入的7.67%。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 187,832,643.61 158,369,777.81 18.6% 经营活动现金流出小计 124,822,897.43 121,106,955.60 3.07% 经营活动产生的现金流量净 额 63,009,746.18 37,262,822.21 69.1% 投资活动现金流入小计 8,655.00 851,520.39 -98.98% 投资活动现金流出小计 12,993,072.47 4,756,988.00 173.14% 投资活动产生的现金流量净 额 -12,984,417.47 -3,905,467.61 232.47% 筹资活动现金流入小计 2,303,484.97 -100% 筹资活动现金流出小计 16,200,000.00 13,500,000.00 20% 筹资活动产生的现金流量净 额 -16,200,000.00 -11,196,515.03 44.69% 现金及现金等价物净增加额 33,985,978.13 21,475,418.33 58.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 收到的税费返还较同期相比减少69.34% :主要系子公司本期没有收到税费返还所致； 购买商品、接受劳务支付的现金较同期相比增加72.91%：主要系本期EREACH注册收入增加同时成本支出也相应增加所致； 支付的各项税费较同期减少32.84% ：主要系本期收入及利润增加，相应税费支出增加所致； 收回投资收到的现金较同期减少100% ：主要系本期没有收回投资收到的现金所致； 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较同期减少99.98% ：主要系本期处置固定资产减少所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期增加265.65% ：主要系本期购置办公用房所致； 投资支付的现金较同期减少100%：主要系本期没有投资支付的现金； 吸收投资收到的现金较同期减少100% ：主要系本期没有吸收投资收到的现金所致； 汇率变动对现金及现金等价物的影响较同期增加123.44% ：主要系期末欧元汇率较期初上升所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 （1）网络服务业 128,406,549.67 7,815,690.52 93.92% 2.23% -4.58% 0.44% （2）化工贸易服 务业 15,450,046.29 10,500,924.58 32.03% 135.45% 63% -30.97% （3）会展服务业 15,688,712.02 11,623,378.09 26% 38.02% 27.9% -2.65% 分产品 网络基础服务 49,584,527.84 3,018,049.51 93.92% 17.64% -4.58% 0.44% 网络信息推广服 务 49,621,835.36 3,020,320.30 93.92% 12.18% -4.58% 0.44% 广告发布服务 23,116,738.05 1,407,040.93 93.92% -24.41% -4.58% 0.44% 生意通电子商务 服务 6,083,448.42 370,279.79 93.92% -29.56% -4.58% 0.44% 化工贸易服务 15,450,046.29 10,500,924.58 32.03% 135.45% 63% -30.97% 展会服务 15,688,712.02 11,623,378.09 26% 38.02% 27.9% -2.65% 分地区 内销 159,545,307.98 29,939,993.19 81.23% 11.16% 59.13% -5.66% 外销 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 435,961,756.24 77.06% 401,975,778.11 76.5% 0.56% 应收账款 3,566,178.78 0.63% 4,719,425.56 0.9% -0.27% 投资性房地产 22,449,285.39 3.97% 17,085,406.41 3.25% 0.72% 长期股权投资 5,709,565.13 1.01% 5,439,301.29 1.04% -0.03% 固定资产 74,981,121.31 13.25% 75,645,525.17 14.4% -1.15% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 399,713.00 -108,772.00 0.00 0.00 290,941.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 399,713.00 -108,772.00 0.00 0.00 290,941.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力得到了显著提升，主要体现在以下几个方面： （1）公司品牌影响力大幅提升。2012年2月，公司旗下―生意宝‖商标被浙江名牌战略推进委员会评为浙江名牌产品，表 明公司的生意宝网站经过短短几年的运作，市场影响力和号召力达到较高的高度； （2）公司数据平台进一步夯实。公司旗下―生意社‖(100ppi.com)已建设成为覆盖能源、化工、纺织、有色、钢铁、橡塑、 建材、农副等八大领域数百个大宗商品的权威数据库群，成为跟踪、分析和研究大宗商品的权威机构。2012年1月，生意社 推出大宗商品供需指数(BCI)，该指数已成为制造业的重要评价指标和宏观经济变化的―晴雨表‖之一； （3）公司交易支付平台初具雏形。2012年9月，公司投资1亿元设全资子公司浙江生意通科技有限公司，计划建设―生意 通支付‖平台，为B2B电子商务平台提供支付结算服务，更好地促进网络支付市场的快速发展，推动B2B网站向―交易平台‖ 升级； （4）公司农村信息化综合服务平台广受好评。公司与中国电信合作开发的农村中国平台，将农村/乡镇的政务管理、电 子商务、民生服务有机结合，将设备进村发展为信息进村，加强了农村与外界的信息交流，打破了原先乡镇网站―信息孤岛‖ 封闭状态，将各乡镇资源汇聚起来，让信息互通、资源共享，并进行整体推广宣传，为农村信息化建设寻找到一条新途径， 逐步走出一条融合农村商务、政务、服务―三位一体‖的模式。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 100,000,000.00 40,000,000.00 150% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 浙江生意通科技有限公司 互联网服务 100% 宁波网盛大宗商品交易有限公司 大宗商品交易 100% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- （3）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 601558 华锐风电 900,000.00 20,000 78.26% 40,000 72.32% 210,400.00 7,000.00 购入 股票 601700 风范股份 70,000.00 2,000 5.25% 2,000 10.44% 30,380.00 400.00 购入 股票 002539 新都化工 33,880.00 2,000 4.51% 2,000 6.32% 18,380.00 500.00 购入 股票 002540 亚太科技 40,000.00 1,300 7.89% 1,300 5.53% 16,081.00 325.00 购入 股票 300155 安居宝 24,500.00 1,250 4.1% 1,250 5.4% 15,700.00 350.00 购入 合计 1,068,380.00 26,550 -- 46,550 -- 290,941.00 8,575.00 -- -- 证券投资审批董事会公告披露 日期 2007年07月24日 证券投资审批股东会公告披露 日期 2007年08月10日 持有其他上市公司股权情况的说明 无 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 委托理财 金额 委托理财 起始日期 委托理财 终止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 本期实际 收益 实际获得 收益 是否经过 法定程序 计提减值 准备金额 是否关联 交易 关联关系 合计 0 -- -- -- 0 0 0 -- 0 -- -- 说明 （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 （3）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 合计 -- 0 -- -- -- -- -- 说明 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 21,135 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 13,177.44 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 4,950 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 23.42% 募集资金总体使用情况说明 截止2012年12月31日，公司累计使用募集资金13,177.44万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 营销服务网络建设项 目 否 4,500 4,500 0 3,061.84 68.04% 2010年 12月31 日 0 否 否 收购浙江阅海科技有 限公司 否 0 1,800 0 1,800 100% 2008年 12月31 日 241.7 否 否 化工专业搜索信息服 务平台项目 否 4,800 4,800 0 4,255.6 88.66% 2010年 12月31 日 251 否 否 化工专业信息平台升 级项目 否 4,500 4,500 0 4,060 90.22% 2010年 12月31 日 556.5 否 否 私有交易平台和供应 商关系管理系统项目 是 4,950 0 0 0 0% 2009年 12月31 日 0 否 是 承诺投资项目小计 -- 18,750 15,600 0 13,177.44 -- -- 1,049.2 -- -- 超募资金投向 超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 -- -- 合计 -- 18,750 15,600 0 13,177.44 -- -- 1,049.2 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 化工专业搜索信息服务平台项目：公司在招股说明书中承诺项目建设完成进入稳定期后，预计年实 现销售收入6,000万元，业务成本和费用等支出2,298.50万元，净利润3,146.28 万元；五年投资利 润率53.97%，内部收益率37.74%，投资回收期2.15 年。 基于以下原因未达到预计效益： （1）公司化工网的产品策略为一揽子打包服务，即向客户提供互 联网服务综合解决方案，部分搜索业务收入纳入为客户提供的综合服务项目之中，无法单独核算单 项收入贡献； （2）随着互联网搜索业务的竞争日趋激烈，包括一些综合电子商务平台也开发经营 搜索业务，限制了服务价格的提升，影响项目整体效益的发展。 化工专业信息平台升级项目：公司 在招股说明书中承诺项目建设完成进入稳定期后，预计年实现销售收入5,400万元，业务成本和费 用等支出2,068.50万元，净利润2,831.78 万元；五年投资利润率47.48%，内部收益率28.91%，投 资回收期2.58 年。基于以下原因未达到预计效益： （1）项目规划中的会展服务中心、人才服务中 心、技术服务中心及化工机械、染料颜料、涂料等子网尚未进入稳定期，同时这些子网站和中心的 运营成本较规划有所上升，影响了项目的整体效益； （2）随着化工网市场的成熟，公司更多的是 给化工行业客户提供全面的线下线上综合服务，增加客户的粘性和附加值，客户新增量有所放缓。 同时，为客户提供的线下会展、化工贸易服务等增值服务未纳入专业信息平台升级项目核算。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 本报告期，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 营销服务网络建设项目：结余金额29,090,755.29元。结余原因：公司在全国建设营销服务网络，但 出于谨慎扩张、控制成本的考虑，在广州、成都、合肥、郑州、石家庄、厦门、长沙、太原、武汉 以租赁房产作为办公场所；化工专业搜索信息服务平台项目：结余金额10,855,403.94元。结余原因： 项目编制时电子设备的价格与募集资金到位后项目实施过程中的价格相比，降价幅度较大；募集资 金项目设计时公司将硬件设备和宽带链路等新增的各类投资科学、合理地分配到各个项目之中，保 证了各投资项目的独立性，但在投资项目的实施过程中，公司统筹规划，分步实施，综合利用客户 资源、技术平台、宽带链路等项目资源，降低综合投资成本； 化工专业信息平台升级项目：结余金 额：5,442,042.24元。结余原因：项目编制时电子设备的价格与募集资金到位后项目实施过程中的价 格相比，降价幅度较大；募集资金项目设计时公司将硬件设备和宽带链路等新增的各类投资科学、 合理地分配到各个项目之中，保证了各投资项目的独立性，但在投资项目的实施过程中，公司统筹 规划，分步实施，综合利用客户资源、技术平台、宽带链路等项目资源，降低综合投资成本。 尚未使用的募集资金 用途及去向 本公司尚未使用的募集资金及利息余额于2012年4月24日永久补充流动资金。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 本公司2012年度不存在募集资金的其他使用情况。也不存在募集资金管理违规的情形。 （3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (%)(3)=(2)/ (1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 合计 -- 0 0 0 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 主要子公司、参股公司情况说明 （1）浙江网盛电信信息技术有限公司 浙江网盛电信信息技术有限公司系本公司的控股子公司。浙江网盛电信成立于2009年4月2日，注册资本为1000万元， 实收资本为1000万元；注册地和主要生产经营地为杭州市西湖区莫干山路187号易盛大厦门1101室；经营范围：电子信息技 术服务，网络软件开发与网络技术服务，电子产品的销售。目前，公司持有浙江网盛电信70%的股权，浙江省公众信息产业 有限公司持有30%的股权。 截至2012年12月31日，其总资产为13,336,347.77元，净资产为12,559,490.52元。主营业务收入3,805,202.75元。净利润 为1,641,645.35元。（已经审计） （2）浙江生意宝网络有限公司 浙江生意宝网络有限公司系本公司的控股子公司。浙江生意宝成立于2007年6月13日，注册资本为5000万元，实收资本 为5000万元；注册地和主要生产经营地为杭州市西湖区武林巷1号易盛大厦1217、1219室；经营范围：技术开发：计算机软、 硬件，网络技术：批发、零售：计算机软、硬件；设计、安装；计算机网络工程。目前，公司持有浙江生意宝90%的股权， 上海网盛会展持有浙江生意宝10%的股权。浙江生意宝从事生意宝网站的运营。 截至2012年12月31日，其总资产为63,556,081.32元，净资产为57,551,202.71元，主营业务收入14,336,062.70元，净利润 为2,304,835.06元。（已经审计） （3）浙江网盛环境科学有限公司 浙江网盛环境科学有限公司原为浙江网盛化工有限公司。该公司成立于2003年2月13日，注册资本为500万元，实收资 本为500万元；注册地和主要生产经营地为杭州市西湖区莫干山路187号易盛大厦12F；经营范围：技术开发、技术服务、批 发、零售：化工产品（除化学危险品及易制毒品）；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限 制经营的项目取得许可证后方可经营）。2011年1月更名为浙江网盛环境科学有限公司。目前，公司持有浙江网盛环境90% 的股权，上海网盛会展持有浙江网盛环境10%的股权。浙江网盛环境从事化工贸易服务。 截至2012年12月31日，其总资产为20,337,507.25元，净资产为18,008,415.28元，主营业务收入15,450,046.29元，净利润 1,354,158.68元。（已经审计） （4）上海生意社信息服务有限公司 上海生意社信息服务有限公司原名上海生意宝网络科技有限公司。该公司成立于2005年11月7日，注册资本为500万元， 实收资本为500万元；注册地和主要生产经营地为上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301－812座；经营 范围：计算机软硬件的开发、设计、制作、销售，网络技术的开发，网络工程的设计、安装及相关技术的―八技‖服务（不含 经纪），各类广告的设计、制作、利用自有媒体发布（涉及许可证经营的凭许可证经营）。2011年1月改名为上海生意社信 息服务有限公司。目前，公司持有上海生意社90%的股权，上海网盛会展持有上海生意宝10%的股权。 截至2012年12月31日，其总资产为12,812,023.04元，净资产为12,760,817.58元，该年度主营业务收入130,000.00元，净 利润为137,043.19元。（已经审计） （5）上海网盛会展有限公司 上海网盛会展系本公司的控股子公司。上海网盛会展成立于2002年4月26日，注册资本为50万元，实收资本为50万元； 注册地和主要生产经营地为上海市乐山路33号401室；经营范围为：计算机软硬件、网络专业领域内八技服务、计算机及配 件销售（涉及许可证经营的凭许可证经营）。目前，公司持有上海网盛会展90%的股权，傅智勇持有10%的股权。上海网盛 会展主要从事互联网咨询服务、软件服务业务。 截至2012年12月31日，其总资产为15,879,627.16元，净资产为15,220,972.95元，该年度主营业务收入138,679.25元，净 利润-207,539.54元。（已经审计） （6）杭州众享机械技术有限公司 杭州众享机械系本公司的参股公司。杭州众享机械成立2006年9月12日，注册资本为133.33万元，实收资本为133.33万 元；注册地和主要生产经营地为杭州市西湖区文二路206号金地大厦3618室；经营范围：技术开发、技术服务：机械产品、 机械技术；批发、零售：机械机电产品；服务：成年人的非证书劳动职业技能培训，成年人的非文化教育培训（涉及前置审 批的项目除外）。目前，徐纳持有28%的股权，公司持有25%股权，沈文静持有23.5%的股权，任冰冰持有23.5%的股权。 杭州众享机械主要从事机械专家网的经营，截至2012年12月31日，其总资产为1744860.42元，净资产为1492078.28元， 该年度实现主营业务收入2257002.96元，净利润115549.76元。（已经审计） （7）浙江阅海科技有限公司 浙江阅海系本公司2008年并购的全资子公司。浙江阅海成立于2007年3月22日，公司注册资本为685万元，实收资本为 685万元，公司经营范围：服务：计算机软件服务、计算机系统集成、计算机及设备、配件、自动控制系统及设备的技术开 发、技术服务、技术咨询、非证书技术培训、成果转让、技术中介；批发、零售：计算机及配件，网络设备，办公自动化设 备，针纺织品。 浙江阅海主要从事中华纺织网、中华服装网的运营。 截至2012年12月31日，其总资产为22862153.39元，净资产为12561215.28元，主营业务收入21143894.99元，净利润 1230256.86元。（已经审计） （8）宁波网盛大宗商品交易有限公司 宁波网盛大宗品商品交易有限公司成立于2011年12月23日，公司注册资本4000万元。是浙江网盛生意宝股份有限公司 全资子公司。经营项目为：大宗石化商品、能源商品、橡塑商品、有色金属商品、钢铁商品、纺织商品、建材商品、农副产 品现货交易的市场管理和中介服务；相关商品交易的资金清算、商品交割市场管理服务；上述相关业务的咨询服务。 截至本报告期末，公司仍在进行产品布局和平台的开发建设，尚未开展业务运营。 （9）浙江生意通科技有限公司 浙江生意通科技有限公司成立于2012年11月30日，公司注册资本壹亿元，是浙江网盛生意宝股份有限公司全资子公司。 经营项目为：计算机软硬件、网络技术开发、技术服务、成果转让服务等。公司拟用此公司申请非金融机构支付牌照，经营 非金融机构支付业务。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 浙江生意通科技有限公司 扩展业务范围，促进大宗商品 在线交易 投资设立 暂无实质影响 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 浙江生意通科技有 限公司 10,000 10,000 10,000 50% 暂无 合计 10,000 10,000 10,000 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司控制的特殊目的主体情况 无 八、公司未来发展的展望 1.市场面临的竞争格局及行业趋势 艾瑞咨询统计数据显示，2012年中国中小企业B2B电子商务营收规模达167.1亿元，同比增长27.6%。中小企业B2B营收 保持增长态势，但与去年相比增速略有放缓，一方面，在全球经济环境较为恶劣的条件下，中小企业B2B的营收规模依然保 持稳步增长，体现出B2B电子商务平台在企业间交易行为中发挥着重要作用，B2B平台目前所提供的支持与服务功能能够有 效促进企业间交易的顺利达成，平台自身的重要性毋庸置疑。另一方面，2012年中小企业B2B运营商的营收规模与去年相比 增速放缓，各季度的同比、环比增速均有所回落，其原因除了受到宏观经济环境影响外，B2B电子商务在经过十余年的发展 后，原有平台业务模式遭遇瓶颈。 公司认为，2013年B2B行业将持续服务的升级与多样化，并呈现出2个趋势：1）B2B电子商务将由信息平台向交易平台 转型，进而有效帮助买卖双方通过平台完成整个交易流程，提高交易促成率；2）信息与金融交互加深，银行业通过与电子 商务相结合，进行中小企业信贷支持、小额贷款的批量化操作尝试，电子商务服务商则通过与银行合作为旗下会员提供信贷 支持，助力在线商品交易的发展。 2.公司发展展望： 随着宏观经济环境的变化和行业业态的深化，公司管理层深入研究和探讨了电子商务行业发展现状及公司的发展战略应 对措施，公司确定了新形势下的三大战略：―电商战略‖、―数据战略‖和―金融战略‖。 （1）电商战略：公司的电商战略是向企业提供网站访问及网络基础服务，包含信息发布与查询、商品交易、流量分配、 网站建设、域名管理等基础设施支持，电商服务商则通过云处理的方式来提升效率，降低企业的单位成本。公司在2012年底 对现有电子商务服务再次进行了深化升级，推出了2.0服务版本，增加服务内容、提升服务质量，致力于提高客户服务的附 加值。 （2）数据战略：数据传递是电子商务服务的本质，电商数据挖掘带来的辅助价值已显现，公司致力于研究开发将平台 数据进行商业挖掘，将数据转化为生产力。在商品价格数据领域，公司致力打造的生意社在扩大影响力的同时，进行了初步 的合作开发商业化尝试，目前取得了一定的收益。公司计划2013年在数据战略方面取得商业模式的新突破。 （3）金融战略：电商金融战略的基础价值是为了保证商品在线交易的顺利进行，由灵活的支付方式、低价优质的融资 以及其他创新的金融产品来组成。公司在2012年出资成立了用于第三方互联网支付的浙江生意通科技有限公司并通过了拟设 立浙江网盛融资担保有限公司的决议，为金融战略的实施奠定扎实的基础。公司在2013年将继续推进第三方支付业务许可、 担保业务许可的申请工作，将金融战略推进到快速实施的轨道。 3.公司资金需求及使用计划 基于公司历年良好的经营情况及现金管理，基本满足公司日常经营及项目投资所需资金。 4.风险因素分析 （1）商业环境风险 国内外商业环境逐步趋好，然而土地成本、劳动成本增加等因素正在促使国内经济结构改变，信贷情况则充满不确定 性，公司主要客户群体为中小企业，相对抗风险能力薄弱，若商业环境整体趋恶，可能对公司业务产生较大影响。 （2）商业模式风险 公司B2B业务经多年发展，成熟稳定、广为市场接受，为目前公司主要的营收基础，而交易服务、数据服务为公司的 发展方向，市场培育期仍较短，公司将加大投入宣传与建设，增强服务认知度。 （3）市场竞争风险 本周期内，占据国内B2B电子商务市场营收前8位的企业排名、占比没有较大变动，逐渐呈现出主要从市场开拓竞争转为服 务创新竞争的趋势，公司将在稳定基础业务的同时，加大对创新业务的推进。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会浙江监管局《关 于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字〔2012〕138号）的指示精神，经公司第三届第十四 会议决议及2012年度第一次临时股东大会审议通过，对《公司章程》中关于利润分配方案进行了修订，具体内容为： 第一百五十七条 公司重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配政策为： （一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配应充分考虑对投资者的回报，并兼顾公司 的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。 （二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下， 根据实际经营情况，公司可以根据董事会的提议进行中期利润分配。 （三）现金分红的条件： 公司进行现金分红应同时满足以下条件： 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 2、考虑到公司的正常经营与可持续发展，公司实施现金分红后留存的货币资金需不低于人民币5000万元； 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告； 4、公司未来十二个月内无重大现金支出或重大对外投资计划（募集资金项目除外），公司认为重大现金支出或重大对 外投资计划对现金分红无影响的除外。 重大现金支出或重大对外投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或 者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过人民币5000万元。 （四）现金分红的比例及期间间隔：在符合利润分配原则，并满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应 不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。 （五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红及公司股本规模合理 的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 （六）利润分配决策程序与机制：公司董事会依据公司章程，结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、认真 研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出利润分配建议和方案，并充 分听取独立董事意见。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独 立董事应当对利润分配方案发表独立意见。利润分配方案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。 股东大会对利润分配的具体方案进行审议时，应当主动与独立董事及通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟 通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。 （七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的， 调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后 提交公司股东大会审议。 董事会应当在利润分配政策的调整过程中，与独立董事充分论证，利润分配调整方案经董事会过半数以上表决通过， 并经三分之二以上独立董事表决通过，方能提交股东大会审议。 股东大会审议利润分配调整方案时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 监事会应对董事会和管理层利润分配政策的执行与调整情况及决策程序进行监督。 （八）有关现金分红的信息披露： 1、公司应在定期报告中详细披露报告期现金分红政策的制定、决策程序及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或 者股东大会决议的要求。 2、公司现金分红政策进行调整或变更的，应详细披露分红政策调整或变更的条件和程序。 3、因特殊情况，董事会未按照公司章程规定提出现金分红方案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明未用于 分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会审议利润分配事项时，公司应当 通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，方便股东的参与和表决。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数（元）（含税） 1 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 1、2010年度利润分配方案：公司以2010年12月31日公司总股本13500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含 税），共计派发现金股利1350万元。 2、2011年度利润分配方案：公司以2011年12月31日公司总股本16200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含 税），共计派发现金股利1620万元。 3、2012年度利润分配方案：公司以2012年12月31日公司总股本16200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含 税），共计派发现金股利1620万元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 16,200,000.00 36,211,255.84 44.74% 2011年 16,200,000.00 32,340,102.59 50.09% 2010年 13,500,000.00 51,349,125.44 26.29% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十四、社会责任情况 公司坚持―激情澎湃走楼梯‖的企业文化，报以―让员工过上更好的生活‖的朴实愿望，通过行之有效的绩效激励来保障 并不断提升员工的生活条件、满意度和归属感。 公司作为中小企业电子商务服务商，自身的发展与中小企业电子商务应用及升级密切相关，开发、提供更多适宜于中 小企业的，能够有效提升运营效率、促进企业集约化发展的产品与服务是公司从事并将为之持续奋斗的目标。公司建设专业、 优良的市场队伍更好地为客户服务。 公司作为公众上市企业，严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律法规的要求，建设有健全、稳定、高效的内部控制体系，在对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险等 进行持续监控与管理的同时，确保信息与沟通贯穿始终，为股东大会、董事会和监事会等机构合法运行、科学决策构建基础， 进而保障全体股东及债权人的权益。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2012年09月10日 公司会议室 实地调研 机构 长城证券、融通基 金 沟通交流公司经营情 况，公司发展战略，未提 供书面材料 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 合计 0 0 0 0 -- 0 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 三、破产重整相关事项 无 四、资产交易事项 1、收购资产情况 交易对 方或最 终控制 方 被收购 或置入 资产 交易价 格（万 元） 进展情 况 自购买日起至 报告期末为上 市公司贡献的 净利润（万元） （适用于非同 一控制下的企 业合并） 自本期初至 报告期末为 上市公司贡 献的净利润 （万元）（适 用于同一控 制下的企业 合并） 该资产 为上市 公司贡 献的净 利润占 利润总 额的比 率(%) 是否为 关联交 易 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 披露日期 披露索引 收购资产情况概述 2、出售资产情况 交易对 方 被出售 资产 出售日 交易价 格（万 本期初 起至出 出售产 生的损 资产出 售为上 资产出 售定价 是否为 关联交 与交易 对方的 所涉及 的资产 所涉及 的债权 披露日 期 披露索 引 元） 售日该 资产为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 益（万 元） 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例 (%) 原则 易 关联关 系（适 用关联 交易情 形） 产权是 否已全 部过户 债务是 否已全 部转移 （未完）  |