[年报]荣丰控股：2012年年度报告（更新后）
荣丰控股集团股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人王征及会计机构负责人(会计主管人员) 王海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），不以公积金 转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介 .................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 8 第四节 董事会报告 ............................................... 10 第五节 重要事项 ................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 21 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 25 第八节 公司治理 ................................................. 31 第九节 内部控制 ................................................. 35 第十节 财务报告 ................................................. 38 第十一节 备查文件目录 .......................................... 190 释义 释义项 指 释义内容 荣丰控股、公司、本公司 荣丰控股集团股份有限公司 北京荣丰 北京荣丰房地产开发有限公司 长春荣丰 长春荣丰房地产开发有限公司 重庆荣丰 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 重大风险提示 无 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 荣丰控股 股票代码 000668 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣丰控股集团股份有限公司 公司的中文简称 荣丰控股 公司的法定代表人 王征 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1200号1908室 注册地址的邮政编码 200122 办公地址 上海市浦东新区福山路388号2207室 办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.rfholding.cn 电子信箱 ir@rfholding.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 步秀霞 王薇 联系地址 北京市宣武区广安门外大街305号8区2 号楼 上海市浦东新区福山路388号2207室 电话 010-51757691 021-51078987 传真 010-51757611 021-51078987-827 电子信箱 ir@rfholding.cn ir@rfholding.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 北京、上海 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1992年08月08日 武汉 4201001101065 420103177749383 30025353-6 报告期末注册 1992年08月08日 上海 420100000040813 420103177749383 30025353-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2009年1月23日，S武石油股改实施完成，主营业务由石油化工制品变更为房地 产开发经营。 历次控股股东的变更情况（如有） 2009年1月23日，S武石油股改实施完成，控股股东由中国石油化工股份有限公 司变更为盛世达投资有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路169号2-9层 签字会计师姓名 汤家俊、肖文涛 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 70,101,842.50 96,027,596.35 -27% 167,928,078.72 归属于上市公司股东的净利润 （元） 1,769,710.24 3,347,093.99 -47.13% 57,934,877.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -3,172,613.98 6,112,801.24 -151.9% 60,925,837.34 经营活动产生的现金流量净额 （元） -98,497,904.81 28,701,123.03 -443.18% -2,654,707.42 基本每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50% 0.39 稀释每股收益（元/股） 0.01 0.02 -50% 0.39 净资产收益率（%） 0.26% 0.5% -0.24% 8.88% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,115,379,143.17 941,346,597.16 18.49% 95,160,237.98 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 669,908,045.58 669,606,754.24 0.05% 675,070,173.65 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,769,710.24 3,347,093.99 669,908,045.58 669,606,754.24 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 1,769,710.24 3,347,093.99 669,908,045.58 669,606,754.24 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -16,178.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,453,227.00 55,664.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 469,371.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -131,438.32 -3,056,829.25 -4,312,949.11 所得税影响额 1,830,317.32 -456,753.51 少数股东权益影响额（税后） 549,147.14 -307,300.80 -340,200.23 合计 4,942,324.22 -2,765,707.25 -2,990,960.06 -- 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，房地产调控政策稳中趋紧，在保证经济发展的背景下坚持调控不放松，通过差别化信贷等手 段，支持合理自住需求，抑制投资投机需求。房地产市场运行总体上符合宏观调控预期方向，投资投机性 需求得到有效抑制，全年销售量呈现―前降后升‖的态势。商品房销售面积的同比增速仍处于1998年住房制 度全面改革以来的较低水平，是自2008年8月至12月最低水平后出现的又一次谷底。同时，商品房待售面 积数达到2006年以来的历史最高点，待开发土地面积也处于历史较高水平。 根据国家统计局发布的数据，2012年全年房地产开发投资增速为16.2%,同比回落11.9%，全国房地产 开发投资71804亿元,比上年增长16.2%(扣除价格因素实际增长14.9%),增速比1-11月份回落0.5个百分点,比 2011年回落11.9个百分点。商品房销售面积111304万平方米,比上年增长1.8%,比2011年回落2.6个百分点。 全年来看,商品房销售面积和金额增速呈现不断抬升的态势。 数据说明，各项政策约束一定程度上抑制了房地产开发投资，房地产开发水平处于较低水平，商品房 在2012年后半年量价齐升。根据国内房地产行业走势，公司适当放缓重庆慈母山项目的开发进度，着力进 行北京―荣丰嘉园‖的商业、车位的销售。长春地理位置及自然气候对项目的开发存在一定影响，但是公司 在2012年仍按照既定计划，推进了长春国际金融中心项目的建设工作。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现结转销售面积1703.51平方米，其中北京荣丰实现营业收入7010.18万元，实现营业利润3194.49 万元，实现净利润3081.18万元；长春荣丰实现营业收入0万元，实现营业利润-278.66万元，实现净利润-210.72万元。重 庆荣丰目前尚未开始盈利。报告期内，公司利润构成未发生重大变动。 2012年主营业务收入59，469，664元，比2011年下降31.86%，主要由于国家对房地产企业严厉的调控政策加之项目处 于尾盘销售因素的原因。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2012年公司第七届董事会第五次会议通过的《关于2011年财务决算与2012年财务预算方案的议案》中，所计划的公司2012 年的经营目标基本完成。报告期内，公司既定的发展战略得到了切实的执行。 2、收入 说明 本年销售商品房14套，面积1703.51平方米 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 房地产销售 销售量 59,469,664 87,279,478.05 -31.86% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 国家对房地产企业严厉的调控政策加之项目处于尾盘销售的因素致使销售收入下降较大。 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 49,194,771.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 70.18% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 28,822,770.00 41.12% 2 李剑波 5,560,960.00 7.93% 3 陈婕 5,474,070.00 7.81% 4 康良秀 4,703,221.00 6.71% 5 郑秋兰 4,633,750.00 6.61% 合计 —— 49,194,771.00 70.18% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 房地产 房屋销售成本 11,512,796.00 71.88% 23,495,286.51 81.87% -9.99% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 房屋销售和出租 房屋销售成本 11,512,796.00 71.88% 23,495,286.51 81.87% -9.99% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 26,162,906.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 99.77% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 长春市自来水公司 20,000,000.00 76.26% 2 中建三局建设工程股份有限公司 3,861,851.42 14.72% 3 吉林省地矿建设集团有限公司 2,032,526.00 7.75% 4 长春市建设工程施工图审查中心 171,529.20 0.65% 5 吉林省联友房地产评估有限公司 100,000.00 0.38% 合计 —— 26,162,906.62 99.77% 4、费用 2012年营业收入与费用相匹配，结转营业成本1601.64万元，计提营业税金及附加1771.78万元。累计发生销售费用6.98 万元；管理费用1561.74万元，财务费用1984.81万元，营业外支出13.58万元。 财务费用本期发生数较上期增加了2,039.04%，主要原因系公司本年新增贷款相应增加利息所致。 5、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 156,823,805.61 131,672,011.99 19.1% 经营活动现金流出小计 255,321,710.42 102,970,888.96 147.96% 经营活动产生的现金流量净 额 -98,497,904.81 28,701,123.03 -443.18% 投资活动现金流入小计 5,626,780.35 5,672,780.35 -0.81% 投资活动现金流出小计 20,236.00 281,188.00 -92.8% 投资活动产生的现金流量净 额 5,606,544.35 5,391,592.35 3.99% 筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 10,000,000.00 1,400% 筹资活动现金流出小计 29,757,141.13 45,768,178.83 -34.98% 筹资活动产生的现金流量净 额 120,242,858.87 -35,768,178.83 436.17% 现金及现金等价物净增加额 27,351,498.41 -1,675,463.45 1,732.47% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流净额下降主要是公司投资开发项目前期支出形成。 筹资活动产生的现金流量净额上升主要原因是向中铁信托和武汉工业国有投资有限公司贷款形成。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 商品房销售收入 59,469,664.00 11,512,796.01 80.64% -31.86% -60% 10.52% 分产品 商品房销售收入 59,469,664.00 11,512,796.01 80.64% -31.86% -60% 10.52% 分地区 商品房销售收入 59,469,664.00 11,512,796.01 80.64% -31.86% -60% 10.52% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 32,994,250.59 2.96% 9,207,306.10 0.98% 1.98% 应收账款 13,408,773.36 1.2% 15,064,991.95 1.6% -0.4% 存货 818,081,281.53 73.35% 790,993,996.25 84.03% -10.68% 投资性房地产 58,250,550.22 5.22% 64,615,626.83 6.86% -1.64% 长期股权投资 14,844,134.00 1.33% 14,844,134.00 1.58% -0.25% 固定资产 4,313,244.16 0.39% 4,800,197.64 0.51% -0.12% 在建工程 0% 0% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 长期借款 83,000,000.00 7.44% 50,000,000.00 5.31% 2.13% 3、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 0.00 0.00 0.00 2.衍生金融资 产 0.00 0.00 3.可供出售金 融资产 0.00 0.00 金融资产小计 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 生产性生物资 产 0.00 0.00 其他 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司自重组以来，经过近几年的发展，在行业内具备了一定的竞争力。公司主业明确，现有项目运营稳定，能够为公司 提供良好的业绩支撑；公司财务状况良好，资产负债率较低，财务结构比较稳健；公司主要股东和关联方在资金等方面给予 了公司有力的支持，为公司在建项目的顺利推进提供了有力支撑；公司拥有完善的治理结构和决策议事的内部管理制度，运 营规范，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。 报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生明显变化。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 14,844,134.00 14,844,134.00 0% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 长沙银行股份有限公司 金融服务业务 2.07% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 长沙银行 商业银行 14,844,134.00 37,511,869 2.07% 37,511,869 2.07% 14,844,134.00 5,626,780.35 长期股权 投资 购买 合计 14,844,134.00 37,511,869 -- 37,511,869 -- 14,844,134.00 5,626,780.35 -- -- 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品 或服务 注册资本 总资产 （元） 净资产 （元） 营业收入 (元) 营业利润 (元) 净利润（元） 北京荣丰 房地产开 发有限公 司 子公司 房地产 住宅商业 92,720,356.38 806,445,482.75 625,353,602.32 70,101,842.50 31,944,871.23 30,811,766.31 长春荣丰 房地产开 发有限公 司 子公司 房地产 50,000,000.00 326,804,779.93 246,135,098.37 -2,786,640.91 -2,107,232.47 重庆荣丰 吉联房地 产开发有 限公司 子公司 房地产 20,000,000.00 312,509,212.98 17,297,489.34 -101,734.47 -101,734.47 主要子公司、参股公司情况说明 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 七、公司未来发展的展望 （1）行业竞争格局和发展趋势 2012年，房地产调控成为房地产业的一大内忧，限购、限贷、资金流、土地税收政策等等很多方面的因素，使得大部分 消费者都保有持币待购的现象，对房地产业及下游产业产业都有比较明显的影响。 2013年2月，国务院发布房地产调控“新国五条”实施细则，标志着更严格、更细致楼市调控措施出台。此次新国五条 细则的发布意味着限购加码与全面升级，导致房地产板块股价应声齐跌。随着房产税试点和新国五条细则的深入实施，2013 年房地产行业面临更为严峻的考验。 一线城市一段时间内虽仍是房地产投资的热点，但是成交量始终处于低点，相比之下二、三线城市房地产投资开发快速 升温，其中的主要原因可归结为，新一轮房地产调控使一线城市土地供应进一步受限，贷款紧缩，房地产业门槛抬高，难与 少数央企争地的开发商加快向中小城市转移。同时，国家有关部委新近已经明确了发展中小城市的规划步骤，城镇化、工业 化进程将提速，也为二、三线城市房地产业带来新的契机和发展空间。 （2）公司发展战略 依托各类资源，大力推进房地产项目发展；以长春国际金融中心为依托，在实践中总结经验，建立、提高品牌知名度， 为将来向纵深地区进军打好坚实的基础；整体提高盈利能力和经营效益。 （3）2013年经营发展计划 现阶段从政策面来看，2013年政策呈现6大特点，保持宏观经济政策的连续性和稳定性和扩大内需消费投资双管齐下仍 是重中之重。在2013年里，对现有项目，公司将抓住机遇，确保在建项目保质保量、规范有序地开展施工，建设前做好项目 综合调研，建设中严格项目管理，建设后做好收尾和项目回访。借此建立品牌形象，提高品牌知名度。 对于处于调研阶段的项目，公司将继续深挖资源，加强并购研究，寻找合作机会，以求低价收购。 （4）资金需求分析 公司认为，2013年度国家政策将继续收紧，为加快公司在建项目及新项目的开发进度，公司将加大资金筹集力度，通过 销售回款、银行贷款及股东委托贷款等多种方式筹资，并提高资金使用效率，降低资金使用成本，满足公司生产经营和项目 建设的资金需求。 （5）影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及解决经营中遇到的主要问题： 2013年，国家出台了新国五条实施细则，标志着对于房地产行业的调控力度进一步加大，房地产行业短期内难以回暖。 公司将继续积极物色优质项目，建立品牌形象，提高品牌知名度。 九、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，结合公司实际情况，报告期内公司对《章程》 中关于利润分配政策部分进行修订，明确了分红比例，独立董事对公司利润分配政策发表了同意的独立意见，公司利润分配 政策符合公司《章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增 股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2012年度：以2012年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利1,468,418.90元，不送股， 也不实行公积金转增股本。 2011年度：以2011年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利1,468,418.90元，不送股， 也不实行公积金转增股本。 2010年度：以2010年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.6元(含税)，共分配现金红利8,810,513.40元，不送股， 也不实行公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 1,468,418.90 1,769,710.24 82.98% 2011年 1,468,418.90 3,347,093.99 43.87% 2010年 8,810,513.40 57,934,877.28 15.21% 十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 报告期内，公司接受机构投资者和个人投资者电话咨询情况，内容主要包括：公司的基本情况、经营情况、定期报告及 临时公告相关情况说明，以及其他依法可以披露的经营管理信息和重大事项。公司及相关信息披露义务人严格按照《深圳证 券交易所上市公司公平信息披露指引》的要求，遵循公平信息披露的原则，不存在违反信息公平披露的情形。 第五节 重要事项 一、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联 人名称 占用时间 发生原因 期初数（万 元） 报告期新增 占用金额 （万元） 报告期偿还 总金额（万 元） 期末数（万 元） 预计偿还方 式 预计偿还金 额（万元） 预计偿还时 间（月份） 盛世达投资 有限公司 2012 0 338.17 258.7 79.47 现金清偿 79.47 2013.06.30 合计 0 338.17 258.7 79.47 -- 79.47 -- 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0.12% 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 2013年04月24日 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 披露媒体：巨潮资讯网 二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易 金额（万 元） 占同类交 易金额的 比例(%) 关联交易 结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 盛世达投 资有限公 司 控股股东 租赁 房屋租赁 协议定价 60000 60,000 100% 现金 60000 合计 -- -- 60,000 -- -- -- -- -- 2、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 关联方 关联关系 债权债务类 型 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额（万 元） 本期发生额 （万元） 期末余额（万 元） 盛世达投资有限公司 控股股东 应收关联方 债权 往来 是 0 794,700 794,700 盛世达投资有限公司 控股股东 应付关联方 往来 是 4,230,000 -4,230,000 0 债务 北京非常空间物业管 理有限公司 应付关联方 债务 往来 是 140,000 140,000 上海宫保投资管理有 限公司 应付关联方 债务 往来 是 126,096 126,096 懋辉发展有限公司 应付关联方 债务 往来 是 810,148.63 810,148.63 3、其他重大关联交易 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 荣丰控股：第七届董事会第三次会议决议公 告 2012年02月07日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 荣丰控股：第七届董事会第五次会议决议公 告 2012年04月27日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 三、重大合同及其履行情况 1、其他重大合同 单位：万元 合同订立 公司方名 称 合同订立 对方名称 合同涉及 资产的账 面价值（万 元）（如有） 合同涉及 资产的评 估价值（万 元）（如有） 评估机构 名称（如 有） 评估基准 日（如有） 定价原则 交易价格 （万元） 是否关联 交易 关联关系 截至报告 期末的执 行情况 商品房现 房买卖协 议 新余市城 乡建设投 资（集团） 有限公司 签署 协议定价 47,514,674 否 无 公司已收 到95%预 付房款 45,138,940.00元。 四、承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 盛世达投资有 限公司 所持股份自获 得上市流通权 之日起，在三十 2009年01月23 日 三十六个月 所持股份限售 至2012年1月 23日，于2012 六个月内不上 市交易 年4月23日正 式解除限售 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 承诺的解决期限 永久 解决方式 1、盛世达及其控制的企业将不在上市公司有房地产开发项目的同一地区直接和间 接从事与上市公司构成竞争的住宅类房地产开发业务。2、如果上市公司在其现有 业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而盛世达及其控制的企业已对此已经 进行生产、经营的，盛世达同意上市公司在同等商业条件下有优先收购权和经营 权。3、对于上市公司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而 盛世达及其控制的企业目前尚未对此进行生产、经营的，除非上市公司同意不再 从事该等新业务并书面通知盛世达，否则盛世达及其控制的企业将不从事与上市 公司相竞争的该等新业务。 承诺的履行情况 正常履行中 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 盈利预测资产 或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩 （万元） 当期实际业绩 （万元） 未达预测的原 因（如适用） 原预测披露日 期 原预测披露索 引 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 3 境内会计师事务所注册会计师姓名 汤家俊、肖文涛 当期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 57,842,705 39.39% -57,684,903 157,802 0.11% 1、国家持股 0 0% 0 0% 2、国有法人持股 153,497 0.1% 153,497 0.1% 3、其他内资持股 57,680,703 39.28% -57,680,703 0 0% 其中：境内法人持股 57,680,703 39.28% -57,680,703 0 0% 境内自然人持股 0 0% 0 0% 4、外资持股 0 0% 0 0% 其中：境外法人持股 0 0% 0 0% 境外自然人持股 0 0% 0 0% 5、高管股份 8,505 0.01% -4,200 4,305 0.01% 二、无限售条件股份 88,999,185 60.61% 57,684,903 146,684,088 99.89% 1、人民币普通股 88,999,185 60.61% 57,684,903 146,684,088 99.89% 2、境内上市的外资股 0 0% 0 0% 3、境外上市的外资股 0 0% 0 0% 4、其他 0 0% 0 0% 三、股份总数 146,841,890 100% 146,841,890 100% 股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用 盛世达投资有限公司作为公司大股东，承诺其所持股份自2009年1月23日起，限售至2012年1月23日。2012年，上述股份经深 圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司审核批准，实际于2012年4月23日正式解除限售。 二、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 14,632 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 12,714 持股5%以上的股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 报告期末 持股数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无限 售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 盛世达投资有限 公司 境内非国有法 人 39.28% 57,680,703 0 57,680,703 质押 57,600,000 长江证券股份有 限公司 境内非国有法 人 3.27% 4,800,000 0 4,800,000 山西太钢投资有 限公司 国有法人 1.18% 1,727,384 0 1,727,384 招商证券股份有 限公司客户信用 交易担保证券账 户 境内非国有法 人 0.79% 1,164,198 0 1,164,198 中国石油大庆石 油化工总厂 国有法人 0.78% 1,140,034 0 1,140,034 赵庆桂 境内自然人 0.72% 1,063,316 0 1,063,316 鲁凌 境内自然人 0.6% 885,088 0 885,088 杨玲 境内自然人 0.59% 868,274 0 868,274 闫梅君 境内自然人 0.57% 839,900 0 839,900 张轶 境内自然人 0.56% 827,906 0 827,906 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前10名股东的情况（如 有） 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 上述股东无关联关系或一致行动 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 年末持有无限售条件股份数量（注4） 股份种类 股份种类 数量 盛世达投资有限公司 57,680,703 人民币普通股 57,680,703 长江证券股份有限公司 4,800,000 人民币普通股 4,800,000 山西太钢投资有限公司 1,727,384 人民币普通股 1,727,384 招商证券股份有限公司客户信 用交易担保证券账户 1,164,198 人民币普通股 1,164,198 中国石油大庆石油化工总厂 1,140,034 人民币普通股 1,140,034 赵庆桂 1,063,316 人民币普通股 1,063,316 鲁凌 885,088 人民币普通股 885,088 杨玲 868,274 人民币普通股 868,274 闫梅君 839,900 人民币普通股 839,900 张轶 827,906 人民币普通股 827,906 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东 和前10名股东之间关联关系或 一致行动的说明 上述股东无关联关系或一致行动 参与融资融券业务股东情况说 明（如有） 无 2、公司控股股东情况 控股股东名称 法定代表人/ 单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 盛世达投资有限公司 盛小宁 2005年01 月21日 77040090-8 150000万元 项目投资，投资管理， 投资咨询 经营成果、财务状况、现金 流和未来发展战略等 盛世达投资有限公司主要从事股权投资（主要集中于房地产和银行股权两大领域）， 控股股东报告期内控股和 参股的其他境内外上市公 司的股权情况 无 报告期控股股东变更 □ 适用 √ 不适用 3、公司实际控制人情况 实际控制人姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 王征 中国香港 是 最近5年内的职业及职务 王征，男，全国政协委员，1963 年7 月出生，毕业于上海华东师范大学外语系， 曾任香港环宇公司中国部经理、香港丹柏瑞有限公司董事长，现任香港懋辉发 展有限公司董事长、荣丰控股董事长、北京荣丰房地产开发有限公司董事长、 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司董事长、长春荣丰房地产开发有限公司总经 理。王征先生现任全国政协委员、全国政协经济委员会委员、北京市政府特约 规划监督员、最高人民法院特约监督员、上海金融仲裁院仲裁员，公司第五、 第六、第七届董事会董事、董事长。 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 无 报告期实际控制人变更 □ 适用 √ 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 期末持股 数（股） 王征 董事长 现任 男 50 2011年11 月14日 2014年11 月13日 0 0 0 0 盛小宁 副董事长 现任 女 58 2011年11 月14日 2014年11 月13日 0 0 0 0 王焕新 董事、总经 理 现任 女 45 2011年11 月14日 2014年11 月13日 0 0 0 0 刘登华 董事、董事 会秘书 离任 男 39 2011年11 月14日 2012年05 月25日 0 0 0 0 步秀霞 董事会秘 书 现任 女 32 2012年08 月21日 2014年11 月13日 0 0 0 0 栾振国 董事 现任 男 37 2011年11 月14日 2014年11 月13日 0 0 0 0 汤俊 董事 现任 男 43 2011年11 月14日 2014年11 月13日 420 0 0 420 李荣华 董事 现任 男 50 2011年11 月14日 2014年11 月13日 2,380 0 0 2,380 黄建森 董事 现任 男 60 2011年11 月14日 2014年11 月13日 3,360 0 0 3,360 苗立胜 独立董事 现任 男 67 2011年11 月14日 2013年08 月14日 0 0 0 0 常清 独立董事 现任 男 55 2011年11 月14日 2013年08 月14日 0 0 0 0 邵九林 独立董事 现任 男 50 2011年11 月14日 2013年08 月14日 0 0 0 0 丁强 独立董事 现任 男 41 2011年11 月14日 2013年08 月14日 0 0 0 0 刘开 副总经理 现任 男 68 2011年11 月14日 2014年11 月13日 0 0 0 0 季万年 副总经理 现任 男 66 2011年11 月14日 2014年11 月13日 0 0 0 0 周庆祖 监事长 现任 男 80 2011年11 月14日 2014年11 月13日 0 0 0 0 杜馨 监事 现任 女 38 2011年11 月14日 2014年11 月13日 0 0 0 0 武舸 监事 离任 男 41 2011年11 月14日 2012年04 月12日 0 0 0 0 李宝芹 监事 现任 女 62 2012年05 月25日 2014年11 月13日 0 0 0 0 合计 -- -- -- -- -- -- 6,160 0 0 6,160 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 董事会： 王征，男，全国政协委员，1963 年7 月出生，毕业于上海华东师范大学外语系，曾任香港环宇公司中国部经理、香港 丹柏瑞有限公司董事长，现任香港懋辉发展有限公司董事长、荣丰控股董事长、北京荣丰房地产开发有限公司董事长、重庆 荣丰吉联房地产开发有限公司董事长、长春荣丰房地产开发有限公司总经理。 王征先生现任全国政协委员、全国政协经济委员会委员、北京市政府特约规划监督员、最高人民法院特约监督员、上海 金融仲裁院仲裁员，公司第五、第六、第七届董事会董事、董事长。 盛小宁，女，出生于1955年4月22日，大学医学专科学历，医师职称，曾任化工厂厂医、上海红十字医院医生、日豪发 展有限公司总裁办主任。现任盛世达执行董事兼总经理、荣丰控股副董事长、北京荣丰董事、长春荣丰执行董事。公司第五、 第六、第七届董事会董事、副董事长。 王焕新，女，1968 年11 月出生，毕业于河北建筑工程学院，曾任宣化钢铁公司建筑安装工程公司工程副科长、北京港 中建房地产开发有限公司工程部副经理、北京新松投资集团工程部经理、北京威宁谢工程咨询公司高级估算员、北京荣丰房 地产开发有限公司预算部经理、副总经理。现任公司总经理、北京荣丰房地产开发有限公司总经理，公司第五、第六、第七 届董事会董事。 刘登华，男，1974 年9 月出生，毕业于中国人民大学法学院。历任北京荣丰房地产开发有限公司董事长助理、投资管 理部经理、客服部经理、董事会办公室主任、北京荣丰房地产开发有限公司副总经理，曾任公司董事、副总经理、董事会秘 书，公司第五、第六、第七届董事会董事。 步秀霞，女，1981年1月出生，毕业于河北师范大学，曾任《健康大视野》杂志社编辑、北京荣丰房地产开发有限公司 总经理秘书、北京荣丰房地产开发有限公司总经理助理，现任公司董事会秘书。 栾振国，男，1976 年10 月出生，毕业于复旦大学，曾任上海浦东发展银行公司金融部客户经理；上海洛克双喜国际投 资有限公司投资银行部总经理。曾任公司财务总监、董事会秘书，现任盛世达投资有限公司副总经理，公司第五、第六、第 七届董事会董事。 汤俊，男，1970 年8月出生，湖北武汉人。研究生学历，企业管理硕士。历任武汉气门厂技术员；东莞长江电脑制品有 限公司工程师；东莞高思国际有限公司总经理助理；武汉国有资产经营公司经济运行部主办、董事会秘书、资产财务部副经 理、经理；现任武汉东湖创新投资管理有限公司董事长，公司第五、第六、第七届董事会董事。 李荣华，男，1963 年6月出生，中共党员，高级工程师，硕士学位，1985年参加工作，历任武汉交通管理干部学院教师； 长江航运经济技术研究所研究室副主任、主任、所副总工程师、副所长、财务部经理、武汉工业国有投资有限公司资产部经 理、副总经理。现任武汉工业国有投资有限公司总经理，公司第五、第六、第七届董事会董事。 黄建森，男，1953 年9月出生，中共党员，高级经济师，大学学历，历任武汉市外经贸局副局长；中美合资武汉华美饲 料有限公司中方副总经理；武汉市外经委副主任、香港安鹏有限公司总经理。现任武汉市国际经济贸易公司总经理，公司第 五、第六届、第七届董事会董事。 苗立胜，男，1946 年1月出生，大学学历，国家注册会计师。历任北京市国际旅行社办公室主任；北京市旅游局副局长； 北京首旅集团董事、副总裁，首旅（香港）控股公司总裁，曾任桂林旅游公司独立董事，已于2007年退休。公司第五、第六、 第七届董事会独立董事。 常清，男，1957年8月出生，北京人，中共党员，经济管理学博士。历任国务院发展研究中心研究员，现任中国农业大 学经济管理学院教授，兼任北京工商大学教授、财政部财科所研究生院研究员、中国期货业协会专家顾问委员会主任。公司 第五、第六、第七届董事会独立董事。 邵九林，男，1963年10月出生，湖北武汉人，中共党员，研究生学历，中国注册会计师、注册税务师，高级会计师。历 任大信会计师事务有限公司总经理，现任中国青旅实业发展有限责任公司副总经理、财务总监。公司第五、第六、第七届董 事会独立董事。 丁强，男，1972年2月出生，浙江省临海市人，法律硕士。历任中国农村发展信托投资公司浙江公司项目经理，北京勤 益科技投资公司总经理，中国火炬产业投资有限公司投资总监，北京国泰投资管理有限公司业务发展部总经理，现任新华信 托投资股份有限公司第二信托部副总经理。公司第五、第六、第七届董事会独立董事。 季万年，男，1947年9月出生，毕业于苏州建工学院。历任中建三局工程师，中建三局计划处副处长、中建驻利比亚经 理部总经理，中建总公司北方公司-总工、副总经理，中建第六工程局副局长，广州西塔工程项目部执行经理。2010年至今 任公司工程总监。2011年11月至今任公司副总经理。 刘开，男，1945年1月出生，毕业于西安建筑科技大学。历任中国化学工业部第八设计院 总建筑师、分院院长，深圳市 富春东方房地产开发有限公司常务副总经理、项目总经理。2010年至今任公司顾问总建筑师。2011年11月至今任公司副总经 理。 监事会： 周庆祖，男，1932年6月出生，1952年毕业于上海交通大学管理学院，历任石油工业部计划司司长、中国石油天然气总 公司总经济师、中国石油天然气总公司咨询中心副主任。1998年退休后任中国石油咨询中心专家、国际咨询总公司专家委员 会顾问、中国投资协会―大中型企业委员会常务副会长。2008年至今任公司第五、第六、第七届监事会监事、监事会主席。 杜馨，女，1975年11月生，大学学历， 2001年毕业于东华大学成人高等教育学院会计学系并获管理学学士学位。1996 年至2004年任上海市环中律师事务所行政文员，2005年1-9月任莎特士国际贸易有限公司行政助理，2005年11月至今任北京 荣丰房地产开发有限公司董事长秘书。2011年11月14日至今任公司第七届监事会职工监事代表。 武舸，男，1971年2月生，研究生学历，中共党员，历任共青团上海市委统战部副部长、共青团上海市委统战部副部长、 上海市第八届青年联合会副秘书长、共青团上海市委统战部副部长、上海市第八届青年联合会副秘书长、共青团上海市委统 战部部长、上海市第八届青年联合会副秘书长，2002年至今任上海市第八届、第九届青年联合会秘书长、九届、十届全国青 联委员、十届市政协委员、上海市金融青年联合会秘书长、上海市医药卫生青年联合会秘书长、上海浙江商会常务副会长。 2008年至今任公司第五、第六、第七届监事会监事。 李宝芹，女，1951年1月生，大专。毕业于北京建筑工程学院。1971年8月至1976年12月在北京市测绘院工作；1976年 12月至2000年6月在北京市规划管理局工作，任主任科员；2000年6月至2006年3月在北京市规划委员会规划监察执法大队工 作，任副处级调研员；2006年3月退休。2009年5至今，任北京荣丰房地产开发有限公司副总经理。2011年11月14日至今任公 司第七届监事会监事。 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领 取报酬津贴 盛小宁 盛世达投资有限公司 执行董事 是 栾振国 盛世达投资有限公司 副总经理 是 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领 取报酬津贴 汤俊 武汉东湖创新投资管理有限公司 董事长 是 李荣华 武汉工业国有投资有限公司 总经理 是 黄建森 武汉市国际经济贸易公司 总经理 （未完）  |