[年报]吉电股份：2012年年度报告
股票代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2013-015 吉林电力股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长周世平、公司总经理陶新建、主管会计工作负责人陈立杰及会 计机构负责人(会计主管人员)马佳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及的未来计划、发展规划等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介 .................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................... 10 第五节 重要事项 ................................................. 22 第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 46 第八节 公司治理 ................................................. 54 第九节 内部控制 ................................................. 61 第十节 财务报告 ................................................. 63 第十一节 备查文件目录 .......................................... 162 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 吉电股份/本公司/本集团 指 吉林电力股份有限公司 中电投集团/实际控制人 指 中国电力投资集团公司 能交总/第一大股东 指 吉林省能源交通总公司 泰合风电 指 吉林泰合风力发电有限公司 里程协合风电 指 吉林里程协合风力发电有限公司 镇赉第一风电 指 蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司 镇赉第二风电 指 蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司 瓜州协合风电 指 甘肃瓜州协合风力发电有限公司 白山热电 指 白山热电有限责任公司 通化热电 指 通化热电有限责任公司 四平合营公司 指 吉林吉长热电有限公司、吉林吉长能源有限公司、吉林吉长电力有限 公司三家中外合作经营企业统称"四平合营公司" 元 指 人民币 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 吉电股份 股票代码 000875 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林电力股份有限公司 公司的中文简称 吉电股份 公司的外文名称（如有） JILIN POWER SHARE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） JPSC 公司的法定代表人 陶新建 注册地址 吉林省长春市工农大路3088号 注册地址的邮政编码 130021 办公地址 吉林省长春市人民大街9699号 办公地址的邮政编码 130022 公司网址 www.cpijl.com 电子信箱 jdgf875@cpijl.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋新阳 武家新 联系地址 吉林省长春市人民大街9699号，邮编 130022 吉林省长春市人民大街9699号，邮编 130022 电话 0431-81150933 0431-81150932 传真 0431-81150997 0431-81150997 电子信箱 jdgf875@cpijl.com jdgf875@cpijl.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 吉林省长春市人民大街9699号 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年04月28日 吉林省长春市工农 大路50号 2200001008341 1/1 国税： 220104123962584 地税： 220107123962584 12396258-4 报告期末注册 2012年05月31日 吉林省长春市工农 大路3088号 220000000017004 国税： 220104123962584 地税： 220104123962584 12396258-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2002年公司上市时主营业务为：开发建设经营电站、地方煤炭、交通项目、 输变电工程及相关工业项目、运输服务、电力项目科技咨询等。 2009年主营业务变更为：火电、水电、运输服务、电力项目科技咨询、新能 源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业务；煤炭批发经营；供 热、工业供气（由分支机构凭许可证经营）等。 2012年5月31日主营业务变更为：火电、水电、运输服务、电力项目科技 咨询、新能源的开发、投资、建设、生产与销售；电站检修及服务业；煤炭批发 经营；供热、工业供气（由分支机构凭许可证经营）；生产、销售脱硫剂、脱硫石 膏、节能产品、脱硝催化剂；粉煤灰综合利用开发（由分支机构凭许可证经营） 等。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 梁双才 闫万孝 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路 183-187号大都会广场5楼、 18楼、19楼、36楼、38楼、 39楼、41楼、42楼、43楼和 44楼 刘旭阳 2006年07月24日至股改承诺 履行完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2012年 2011年 本年比上 年增减(%) 2010年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,383,719,381.82 4,557,355,772.40 4,557,355,772.40 -3.81% 2,552,225,762.87 2,552,225,762.87 归属于上市公司股东 的净利润（元） -448,397,323.57 13,529,771.34 13,529,771.34 -3,414.15% 13,466,397.20 13,466,397.20 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元） -471,717,108.61 -45,929,334.38 -45,929,334.38 927.05% -115,358,435.35 -115,358,435.35 经营活动产生的现金 流量净额（元） 1,663,784,920.08 100,350,502.96 100,350,502.96 1,557.97% -148,813,262.52 -148,813,262.52 基本每股收益（元/股） -0.53 0.02 0.02 -2,750% 0.016 0.016 稀释每股收益（元/股） -0.53 0.02 0.02 -2,750% 0.016 0.016 净资产收益率（%） -20.6% 0.57% 0.57% -21.17% 0.54% 0.53% 2012年末 2011年末 本年末比 上年末增 减(%) 2010年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 15,971,285,066.98 17,108,236,957.64 17,112,576,957.64 -6.67% 14,225,205,958.28 14,229,545,958.28 归属于上市公司股东 的净资产（归属于上市 公司股东的所有者权 益）（元） 1,952,688,092.42 2,396,745,415.99 2,401,085,415.99 -18.67% 2,383,215,644.65 2,387,555,644.65 二、非经常性损益项目及金额 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -3,720,457.28 143,980.92 23,004,375.84 主要为吉林松花江热 电有限公司拆除资产 379.01万元 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 25,074,632.00 22,520,000.00 57,144,000.00 主要为收到的供热补 贴款项 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 -20,000.00 10,134,580.34 瓜州风电资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 22,395,934.62 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 19,515,759.60 19,515,759.60 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 6,178,800.69 3,252,218.06 3,000,000.00 1、吉林省能源交通总 公司委托公司对其全 资子公司白山鸿成电 力实业有限公司和通 化能源实业有限公 司，白山热电有限责 任公司74.34%股权、 通化热电有限责任公 司60%股权、参股企 业吉林吉长电力有限 公司35.1%股权、吉 林吉长能源有限公司 35.1%股权、吉林吉长 热电有限公司35.1% 股权进行经营管理， 吉林省能源交通总公 司支付给公司本年度 委托管理费300万 元。 2、吉林吉长热电有限 公司、吉林吉长能源 有限公司、吉林吉长 电力有限公司委托公 司对其四平1号﹑四 平2号﹑四平3号三 台发电能力为5、5、 10万千瓦级的发电供 热机组及其附属设施 和设备（含脱硫等环 保设施）进行生产运 行管理净收益317.88 万元。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 847,764.62 253,647.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,853,709.96 3,682,337.21 4,964,772.41 吉林吉电协合风力发 电有限公司黑鱼泡项 目前期费用 所得税影响额 43,418.29 730,404.79 少数股东权益影响额（税后） -4,812,754.97 469,605.13 合计 23,319,785.04 59,459,105.72 128,824,832.55 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 2012年，是公司经营环境最为严峻的一年。一年来，公司在全体股东的大力支持下，全体员工共同努 力，围绕全力减亏控亏的目标，积极应对电力、热力、煤炭三个市场的巨大变化，面对吉林省电力市场持 续低迷，全年全社会用电量同比仅增长1.09%，增速同比回落8.13个百分点的严峻局面，公司外拓市场、内 抓管理，通过抢发电量、优化指标、控制成本、争取补贴等一系列有效措施。全年完成发电量109.48亿千 瓦时，供热量1411.6万吉焦；实现营业收入43.84亿元。但受机组发电利用小时大幅下降、电煤价格高位运 行、财务费用大幅增加等因素影响，公司全年亏损4.6亿元，归属于母公司所有者的净利润亏损4.48亿元。 全年完成项目核准29.9万千瓦，开工建设13万千瓦。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司的利润构成及利润来源未发生重大变动，主要利润来源及构成项目为电力、供热收入。 公司营业利润-48,532万元，比上年同期减少49,574万元；归属于上市公司股东的净利润-44,840万元比上 年同期减少46,193万元。利润下降的主要原因：一是吉林省电力市场持续低迷，导致公司存量机组发电利 用小时数同比下降；二是标煤单价同比上升影响燃料成本增加；三是新投产机组利息费用停止资本化，影 响公司财务费用同比大幅增加。具体分析如下： （1）发电利用小时影响 2012年，吉林省社会用电增长远低于装机容量增长幅度，全社会用电量累计完成637亿千瓦时，吉林 省全口径发电利用小时完成3130小时，同比减少239小时，新增装机容量85.17万千瓦，发电量累计完成 712.79亿千瓦时，同比仅增加7.83亿千瓦时，其中：火电机组累计完成590.51亿千瓦时，同比下降0.17%、 风电机组累计完成43.91亿千瓦时，同比增长10.13%。 报告期公司平均发电利用小时为3335小时，同比减少396小时，降幅10.61%，其中：火电完成3683小 时，同比减少376小时；风电完成1390小时，同比减少203小时。 报告期公司平均装机容量328.3万千瓦，同比增加57.81万千瓦，增幅21.37%，其中：火电278.5万千 瓦，同比增加44万千瓦；风电49.8万千瓦，同比增加13.8万千瓦。 公司全年完成发电量109.48亿千瓦时，售电量97.35亿千瓦时，全年实现发电收入33.76亿元，由 于平均装机容量的增幅高于平均利用小时降幅10.76个百分点，造成发电收入同比增加3.55亿元。但是， 由于发电利用小时较上年同期下降396小时，影响同比口径发电量减少13亿千瓦时，影响收入减少4.5 亿元，影响边际收益减少1.7亿元。 （2）燃料价格影响 报告期公司营业成本40.77亿元，比上年同期增加1.18亿元，主要原因是燃料价格受铁路运费及煤涨 价影响，综合标煤单价590.19元／吨，较同期上升25.82元/吨，增加燃料成本0.96亿元。 （3）财务费用影响 报告期公司财务费用发生7.36亿元，同期增加2.55亿元，其中：新投产机组转入商业运营停止资本化 影响增加1.7亿元；项目银团借款合同约定利率调整影响增加0.4亿元，并购机组增加0.3亿元。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 报告期内公司实现营业收入43.84亿元，同比减少1.74亿元，主要原因是火电电力收入完成30.49亿元， 同比增加3.10亿元；风电收入完成3.27亿元，同比增加0.45亿元；热力收入完成3.61亿元，同比增加0.57亿 元；燃料收入完成2.71亿元，同比减少4.72亿元，主要是对大股东吉林能交总所属白山、通化热电减少煤 炭销售5.31亿元，对中电投系统外销售收入增加0.59亿元所致；风电CDM收入减少0.58亿元；其他收入减 少0.56亿元，主要是环保材料、特种钢、检修等业务减少所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 电力销售 销售量 973,532.36 910,361.95 6.94% 生产量 1,094,816.3 1,009,103.42 8.49% 热力销售 销售量 13,583,427.03 11,659,844.69 16.5% 生产量 14,115,991.85 11,915,704.29 18.47% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 3,647,628,471.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 83.21% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 吉林省电力有限公司 3,251,777,049.49 74.18% 2 甘肃省电力有限公司 124,900,679.84 2.85% 3 通化热电有限责任公司 132,041,033.72 3.01% 4 白山热电有限责任公司 80,619,241.42 1.84% 5 吉林省博大生化有限公司 58,290,466.59 1.33% 合计 —— 3,647,628,471.06 83.21% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电力 2,875,523,880.44 77.23% 2,457,812,891.62 67.84% 17% 热力 575,481,005.99 15.46% 393,425,269.61 10.86% 46.27% 其他 509,989,984.08 13.7% 1,028,796,926.71 28.4% -50.43% 小计 3,960,994,870.51 106.38% 3,880,035,087.94 107.1% 2.09% 减：内部抵销数 237,516,358.64 6.38% 257,282,900.37 7.1% -7.68% 合 计 3,723,478,511.87 100% 3,622,752,187.57 100% 2.78% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 电力生产产品 2,875,523,880.44 77.23% 2,457,812,891.62 67.84% 17% 热力生产产品 575,481,005.99 15.46% 393,425,269.61 10.86% 46.27% 其他 509,989,984.08 13.7% 1,028,796,926.71 28.4% -50.43% 小计 3,960,994,870.51 106.38% 3,880,035,087.94 107.1% 2.09% 减：内部抵销数 237,516,358.64 6.38% 257,282,900.37 7.1% -7.68% 合 计 3,723,478,511.87 100% 3,622,752,187.57 100% 2.78% 说明 报告期内公司完成营业成本40.77亿元，比上年39.59亿元增加1.18亿元，增幅2.98%。主营业务成本完 成37.23亿元，比上年36.23亿元增加1亿元，增幅2.78%；其他业务支出3.54亿元，比上年3.36亿元增加0.18 亿元，增幅5.14%。营业成本中：燃料费用完成23.55亿元，占营业成本的57.75%，同比增加12.52%；职工 薪酬完成3.67亿元，占营业成本的9%，同比增加26.35%，主要为公司新建项目转入商业运营人工成本费用 化影响；折旧费完成7.21亿元，占营业成本的17.68%，同比增加37.81%，主要为新增机组计提折旧影响。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 1,176,675,271.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 62.25% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 (包含扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司） 822,436,281.00 43.51% 2 大连兴通能源有限公司 112,379,342.00 5.94% 3 吉林省煤业集团有限公司 98,662,315.00 5.22% 4 通辽隆达煤炭经销有限公司 74,408,962.00 3.94% 5 阜新矿业集团煤炭销售有限公司 68,788,371.00 3.64% 合计 —— 1,176,675,271.00 62.25% 4、费用 报告期内销售费用0万元，比上年同期减少9.07万元，降幅100.00%。主要是报告期内公司未发生销售 费用。 报告期内财务费用73,555.41万元，比上年同期增加25,552.58万元，增幅53.23%。主要是报告期内在建 机组投入商业运营，借款费用停止资本化影响。 报告期内所得税费用997.81万元，比上年同期增加581.86万元，增幅139.89%。主要是报告期内公司所 属里程协合风电、瓜州协合风电缴纳CDM收入所得税影响。 5、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 5,121,163,188.12 4,914,691,986.73 4.2% 经营活动现金流出小计 3,457,378,268.04 4,814,341,483.77 -28.19% 经营活动产生的现金流量净 额 1,663,784,920.08 100,350,502.96 1,557.97% 投资活动现金流入小计 25,693,060.42 311,567,743.48 -91.75% 投资活动现金流出小计 749,898,371.57 2,048,271,977.48 -63.39% 投资活动产生的现金流量净 额 -724,205,311.15 -1,736,704,234.00 -58.3% 筹资活动现金流入小计 2,655,000,000.00 6,721,612,497.82 -60.5% 筹资活动现金流出小计 4,321,028,114.49 4,144,285,932.78 4.26% 筹资活动产生的现金流量净 额 -1,666,028,114.49 2,577,326,565.04 -164.64% 现金及现金等价物净增加额 -727,067,474.15 940,876,839.52 -177.28% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动产生的现金流量净额：同比增长1,557.97%，主要原因是报告期燃料采购量减少、承兑汇票支 出煤款及预付煤款减少，使购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降13.57亿元，同时销售商品、提 供劳务收到的现金较上年同期增加3.07亿元。 投资活动现金流入小计：同比下降91.75%，主要原因是本年公司未发生委托理财业务及代垫风电项目 接入系统垫资款2.79亿元影响。 投资活动现金流出小计:同比下降63.39%，主要原因是报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金发生了7.50亿元，较上年同期下降5.68亿元；同时公司在上年收购瓜州协合风电股权现金 流出4.46亿元和支付委托理财款2.50亿元影响。 投资活动产生的现金流量净额：同比下降58.30%，投资活动现金流入和投资活动现金流出合计影响。 筹资活动现金流入小计：同比下降60.50%，主要原因是上年公司项目建设资金需求和债务结构调整发 生借款58亿元，公司发行中期票据7亿元及四平第一热电公司资产售后回租业务收到1.8亿元现金影响。 筹资活动产生的现金流量净额：同比下降164.64%，主要原因是报告期筹资活动现金流出较上年变化 较小，而筹资活动现金流入较上年变化较大影响。 现金及现金等价物净增加额：同比下降-177.28%，主要原因是上述事项合计影响。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额为16.64亿元，净利润-4.70亿元，产生重大差异的原因是固定资 产折旧发生7.30亿元，财务费用发生7.48亿元，存货较期初减少1.18亿元，应收电热费减少1.71亿元，预付 燃料款减少1.50亿元，通过应付票据采购燃料2.40亿元影响。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 电力 3,376,677,729.33 2,875,523,880.44 14.84% 11.75% 17% -3.82% 热力 361,238,049.65 575,481,005.99 -59.31% 18.84% 46.27% -29.88% 其他 513,647,314.19 509,989,984.08 0.71% -50.81% -50.43% -0.76% 减：内部抵销数 -234,999,188.33 -237,516,358.64 -1.07% -6.7% -7.68% 1.07% 分产品 电力产品生产 3,376,677,729.33 2,875,523,880.44 14.84% 11.75% 17% -3.82% 热力产品生产 361,238,049.65 575,481,005.99 -59.31% 18.84% 46.27% -29.88% 其他 513,647,314.19 509,989,984.08 0.71% -50.81% -50.43% -0.76% 减：内部抵销数 -234,999,188.33 -237,516,358.64 -1.07% -6.7% -7.68% 1.07% 分地区 吉林省 4,126,662,413.33 3,875,590,619.12 6.08% -4.8% 0.25% -4.73% 甘肃省 124,900,679.84 85,404,251.39 31.62% 257.47% 502.59% -27.81% 减：内部抵销数 -234,999,188.33 -237,516,358.64 -1.07% -6.7% -7.68% 1.07% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 货币资金 575,671,276.33 3.6% 1,302,738,750.48 7.61% -4.01% 应收账款 549,352,222.93 3.44% 720,719,465.93 4.21% -0.77% 存货 108,236,172.86 0.68% 226,241,029.18 1.32% -0.64% 长期股权投资 649,611,318.31 4.07% 647,451,159.68 3.78% 0.29% 固定资产 12,730,901,128.71 79.71% 12,751,058,112.56 74.51% 5.2% 在建工程 886,747,252.46 5.55% 773,140,876.59 4.52% 1.03% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 1,570,000,000.00 9.83% 1,847,100,000.00 10.79% -0.96% 长期借款 9,026,588,580.98 56.52% 9,236,453,137.74 53.97% 2.55% 五、核心竞争力分析 1、热电联产优势：公司所属火电机组总装机278.5万千瓦。其中热电联产机组为146.5万千瓦，占火电 总装机的52.6%，目前承担了吉林省内通化、白山、四平、吉林市主要集中供热，随着上述城市供热需求 的增加，公司供热量将有稳定的增加。 2、高参数、大机组优势：公司现有60万千瓦以上机组容量120万千瓦，占火电总装机的43%，各项指 标均处于行业同类机组先进水平； 3、新能源优势：公司目前拥有风电装机49.8万千瓦，占公司总装机容量的15.17%，技术、管理、人才 均已成熟，具有快速发展新能源的基础。公司实施的“北稳西征南扩”新能源发展战略，充分利用上市公司 的优势，选择资源好、效益好的华东、甘肃等地区发展新能源项目，将进一步提高投资效率和经营效益， 并形成火（热）电、风电、太阳能发电相互补充、比例科学的合理电源布局。 4、全力拓展工业供热市场：随着国家提高对城市治理大气污染和能源利用率的要求，公司通过吉林 松花江热电有限公司背压机组项目投资建设拓展工业蒸汽供热市场，符合国家鼓励类产业政策。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）持有金融企业股权情况 公司名 称 公司类 别 最初投资成本 （元） 期初持股数 量（股） 期初持 股比例 （%） 期末持股数 量（股） 期末持 股比例 （%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计核 算科目 股份来 源 中电投 财务有 限公司 其他 142,800,000.00 140,000,000 2.8% 140,000,000 2.8% 142,800,000.00 8,710,000.00 长期股 权投资 增资扩 股 合计 142,800,000.00 140,000,000 -- 140,000,000 -- 142,800,000.00 8,710,000.00 -- -- 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押 物 贷款对象资金 用途 展期、逾期或 诉讼事项 展期、逾期或 诉讼事项等风 险的应对措施 吉林中电投新能源 有限公司 否 15,000 6% 信用借款 流动资金借款 无 合计 -- 15,000 -- -- -- -- -- 说明 2012年9月27日，公司通过中电投财务公司向公司全资子公司吉林中电投新能源有限公司委托贷款1亿 元，期限1年，本贷款自2012年9月27日至2013年9月26日止；2012年10月17日，公司通过中电投财务公司 向公司全资子公司吉林中电投新能源有限公司委托贷款0.5亿元，期限1年，本贷款自2012年10月17日至 2013年10月16日止。上述委托贷款合同正在履行中。 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名 称 公司类型 所处行 业 主要产 品或服 务 注册资 本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 吉林松 花江热 电有限 公司 子公司 电力行 业 电力、 热力、 工业蒸 汽生产 与销售 39,191 万元 1,732,891,923.15 310,857,941.26 429,377,414.07 -72,621,133.45 -73,136,474.41 吉林中 电投新 能源有 限公司 子公司 电力行 业 电力生 产与销 售 15,600 万元 904,047,043.37 173,324,890.07 81,221,459.56 -15,663,782.12 -15,557,815.27 蒙东协 合镇赉 第一风 力发电 有限公 司 子公司 电力行 业 电力生 产与销 售 7,500万 元 387,908,982.32 71,977,104.54 33,118,617.77 -6,378,304.58 -6,378,304.58 蒙东协 合镇赉 第二风 力发电 有限公 司 子公司 电力行 业 电力生 产与销 售 7,500万 元 367,097,965.52 72,761,308.31 33,228,702.32 -5,607,962.98 -5,607,962.98 吉林里 程协合 风力发 电有限 公司 子公司 电力行 业 电力生 产与销 售 15,000 万元 445,109,502.30 146,648,437.91 26,711,268.55 -20,597,449.08 -21,610,430.03 吉林泰 合风力 发电有 限公司 子公司 电力行 业 电力生 产与销 售 15,000 万元 438,212,918.77 145,079,124.96 34,198,344.42 -13,603,813.17 -13,614,539.42 甘肃瓜 州协合 风力发 电有限 公司 子公司 电力行 业 电力生 产与销 售 66,912 万元 1,504,617,518.86 699,476,091.07 124,900,679.84 3,207,338.67 866,350.09 白山热 电有限 责任公 司 参股公司 电力行 业 电力、 热力生 产与销 售 83,666 万元 2,358,461,458.34 -202,516,983.22 480,233,029.85 -269,905,613.36 -242,981,963.36 通化热 电有限 责任公 参股公司 电力行 业 电力、 热力生 产与销 34,902 万元 1,506,929,849.40 -408,011,624.45 453,874,665.03 -187,087,834.39 -165,986,650.05 司 售 四平合 营公司 参股公司 电力行 业 电力、 热力生 产与销 售 161,000 万元(港 币) 1,077,662,772.95 811,590,799.40 542,771,732.48 70,842,187.31 53,123,196.07 主要子公司、参股公司情况说明 （1）吉林松花江热电有限公司：本公司的全资子公司，经营范围为电力、热力、工业供气的生产、 建设、经营以及与热电厂有关的粉煤灰综合利用等其他产品与服务。供热机组装机容量25万千瓦。 （2）吉林中电投新能源有限公司：本公司的全资子公司，经营范围为新能源及可再生能源相关领域 的开发、建设、经营、CDM交易等。风电机组装机容量9.9万千瓦。 （3）蒙东协合镇赉第一风力发电有限公司：本公司的全资子公司，经营范围为开发建设运营风电场 等。风电机组装机容量4.95万千瓦。 （4）蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司：本公司的全资子公司，经营范围为开发建设运营风电场 等。风电机组装机容量4.95万千瓦。 （5）吉林里程协合风力发电有限公司：本公司的控股子公司，本公司占51％的权益。经营范围为开 发建设运营风电场等。风电机组装机容量4.95万千瓦。 （6）吉林泰合风力发电有限公司：本公司的控股子公司，本公司占51％的权益。经营范围为开发建 设运营风电场等。风电机组装机容量4.95万千瓦。 （7）甘肃瓜州协合风力发电有限公司：本公司的控股子公司,本公司及控股子公司合计占51％的权益。 经营范围为开发建设运营风电场等。风电机组装机容量20.1万千瓦。 （8）白山热电有限责任公司：本公司的参股公司，本公司占25.66％的权益。经营范围为生产、销售 电力、热力及相关产品。供热机组装机容量60万千瓦。 （9）通化热电有限责任公司：本公司的参股公司，本公司占40％的权益。经营范围为生产、销售电 力、热力及相关产品。供热机组装机容量40万千瓦供热机组。 （10）四平合营公司：本公司的中外合作参股公司，本公司占19.9％的权益。经营范围为生产、销售 电力、热力及相关产品。供热机组装机容量20万千瓦。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 松花江热电背压机 组 132,241 36,468.9 36,468.9 27.63% 吉电股份松花江二 期1*300MW机组 扩建工程2号机 130,481.04 11,943.36 20,047.31 15.36% 吉电股份四平二期 机组1*300MW扩 建工程2号机 126,712 2,987.62 19,665.49 15.52% 东南热电项目 2×300MW级超临界 燃煤热电机组 200,000 1,707.79 5,494.05 2.75% 吉电股份浑江发电 公司通天沟灰场七 期子坝 7,000 766.86 1,559.33 22.28% 吉电股份长岭三十 号二期风电项目 37,713.52 1,068.38 1,497.37 3.97% 吉电股份白城发电 公司2*660MW项 目 493,678 18,297.27 1,293.08 3.8% 2012年实现利润 1,540万元 吉电股份腰井子二 期风电项目 38,304.71 821.11 1,241.84 3.2% 合计 1,166,130.27 74,061.29 87,267.37 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、由于我国经济发展速度放缓，区域全社会用电需求不旺，用电负荷增长放缓，预计2013年吉林省 全社会用电量同比增长约5.6%左右，电力市场供大于求的矛盾依然存在。 2、东北地区积极推进发电用电合同交易工作，让符合国家产业政策和节能减排标准的用户、发电厂 能够直接进行电力交易，用电力市场化手段促进地方经济发展，提高发电设备利用率，促进产业结构转型， 推动经济发展。 3、2012年11月东北送华北二通道正式投产，东北向华北输电能力实现了翻倍增长，以此契机，争取 东北送华北电量规模实现较大幅度的增长。 （二）公司未来发展战略 以科学发展观统领全局，以公司“三步走”战略为指引，以三个市场为中心，电力上、下游产业协同发 展；以提高发展质量为重点，实现发展方式的战略性转变；继续深化调整结构，优化发展火电项目，积极 发展风电和太阳能产业，形成火电、风电、太阳能发电相互补充、比例科学的电源布局；积极拓展热电联 产、择机收购煤炭资源，通过优质资产整合，构造合理的产业链条。 （三）2013年度工作重点 2013年公司以发展战略为指引，全面落实“质量效益双增长，改革发展双突破”的工作总体要求；以安 全生产为基础，推行安全风险预控式管理；以减亏止亏为总体经营目标，深化实施标准成本管理，挖掘内 部潜力；以提升主业盈利能力为导向，优化发展项目，改善资产结构；以优势项目为依托，发挥上市公司 的融资平台作用，继续推进资本运作；以完善管控一体化机制、深化管理提升活动、推进对标管理为重点， 全面提升管理能力；以人才兴业强企为根本，大力实施人才工程，全面提升全员素质能力水平。 围绕这一思路，2013年公司工作的主线是：提升管理效益，加快转型升级。 提升管理效益，一方面是完善管控一体化机制，深化管理提升，开展“管理形象三年提升”活动，推进 对标管理和运营诊断，全面提升管理能力、管理水平和管理形象；一方面是围绕减亏止亏的总体经营目标， 深化实施标准成本管理，全力开拓电热市场，积极推进资本运作，提升企业根本经营能力和绩效；同时以 管理促效益，以效益看管理，实现管理、效益“双提升”。 加快转型升级，重点是增量转型和存量升级。增量转型，就是转变发展方式，坚持电为主业，以新能 源为主引领发展，优化发展火电，实施热电联产，收购优质煤炭资源，延伸产业链，提高发展质量和主业 盈利能力。存量升级，就是以国家开展燃煤电厂综合升级改造为契机，通过采用先进发电技术和管理办法 以及机组综合改造，实现设备升级、管理升级、指标升级、效益升级。 （四）公司2013年资金解决方案 1、为更好的应对未来货币政策的变化，一方面要正确处理好资金安全性、流动性和效益性关系，确 保资金供应；另一方面加强银企间的合作，增加公司在各商业银行的授信额度，确保债务到期和再融资的 衔接。 2、2013年同步开展光伏、风电、背压机组等多个不同类型项目，为保证项目资金需求，降低财务费 用，公司进一步加强银企合作，将所有项目进行打包，发挥整体优势，统一与各银行进行磋商，争取贷款 额度和优惠条件。 3、积极推进结构化融资，继续开展债务重组，置换相对较高利率贷款工作，大力开展银行承兑汇票 付款和贸易链融资业务，利用融资成本低、操作方便等特点，有效降低公司的财务费用。 4、收集国家和地方财政、税收的优惠政策，积极运作争取各项政府补助，在新能源、节能减排、淘 汰落后产能、银行贴息等方面获得财政、金融、税收等方面的支持。 （五）公司面对的风险 1、电煤价格波动风险。自2013年起取消重点合同、取消电煤价格双轨制，由煤炭企业和电力企业自 主协商确定价格。电煤价格波动加大，从而影响公司利润波动。 2、吉林省电力市场供需矛盾短期无法解决的风险。由于吉林省电力市场新建机组集中投入运行，电 力需求侧增长缓慢，电力供大于求矛盾将持续存在，将可能影响公司经营状况。 八、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 为防范财务风险，更加客观的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更谨慎的体现应收账 款回收情况和风险状况，2012年10月23日，公司第六届董事会第十次会议审议并通过了《吉林电力股份有 限公司关于应收账款坏账计提比例会计估计变更的议案》，对公司应收账款坏账计提比例进行了变更。根 据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，会计估计变更采用未来适用法 进行相应的会计处理。本次会计估计变更从2012年1月1日起执行，本次会计估计变更影响公司2012年度坏 账准备减少、利润总额增加715万元。 九、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 2008年审计署对中电投集团公司财务收支情况进行检查时对本公司进行了延审检查，公司下属公司存 在超比例为职工缴纳住房公积金1,410万元的事项。根据2012年4月9日公司第六届董事会第六次会议审议批 准，从2011年起至2013年，分三年从本公司当年工资总额中消化处理。本年从工资总额中消化处理追溯调 增期初其他应收款，调增期初未分配利润434万元。 十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会吉林监管局的 有关规定，结合公司实际情况，对利润分配制度（包括现金分红政策）进行了进一步的细化，明确了利润 分配的决策机制及监督约束机制，关于《公司章程》的利润分配条款作相应的修订议案已经2012年7月27 日第六届董事会第八次会议审议通过（详见公司2012年7月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》及巨潮资讯网站的公告），并于2012年8月13日通过2012年第三次临时股东大会审议批准（详 见公司2012年8月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站的公告）。 公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的 规定和股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责 明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近3年未分配股利，未转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 0.00 -448,397,323.57 0% 2011年 0.00 13,529,771.34 0% 2010年 0.00 13,466,397.20 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 十一、社会责任情况 1、公司认真贯彻执行国家法律法规有关环保方面的相关要求，加大科技投入，加强安全运行、节能 减排、自动化控制等先进技术推广，认真履行环保监督职责，提高环境保护水平。未发生重大环境污染事 故，不存在其他重大社会安全问题。在经营形势十分困难的情况下，采取有效措施，实施脱硫旁路烟道封 堵工作和低氮燃烧器改造工作，为主要污染物减排奠定基础，顺利完成了2012年国家主要污染物核查核算 工作。2012年公司供电煤耗完成320.09克/千瓦时，同比减9.27克/千瓦时，节约标煤近11.87万吨。2012年全 年，SO2排放绩效0.48克/千瓦时，同比降低0.18克/千瓦时；烟尘排放绩效完成0.26克/千瓦时，同比基本持 平；氮氧化物排放绩效为2.59克/千瓦时，同比降低0.97克/千瓦时。废水排放达标率100%。废渣绩效完成0.21 千克/千瓦时，同比持平。 2、公司充分尊重各方利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立 良好的企业形象，促进公司能够平稳健康发展。 3、公司严格执行《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规等用工制度、劳动保护制度、 社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及当地主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养 老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和公积金。公司切实保护员工的各项权益，为提升企业 的凝聚力，实现员工与企业的共同成长而不断努力。 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情 况 涉案金额（万 元） 是否形成预计 负债 诉讼(仲裁) 进展 诉讼(仲裁)审理 结果及影响 诉讼(仲裁)判决 执行情况 披露日期 披露索引 吉电股份为保障 电煤的稳定供应 并获得一定的投 资收益，于2010 年2月9日参股隆 达公司，持有该公 司股权比例的 49%。同时，吉电 股份与隆达公司 签订《长期煤炭购 销合同》，约定吉 电股份向隆达公 司预付2亿元人民 币煤款，用于隆达 公司采购意隆煤 业所产煤炭；次 日，隆达公司与其 控股股东内蒙古 圣泰能源投资集 团有限公司（以下 简称圣泰集团）旗 下的全资子公司 意隆煤业签订了 《长期煤炭购销 合同》，约定隆达 公司向意隆煤业 预付2亿元人民币 煤款，用于采购意 隆煤业所产煤炭， 意隆煤业保证将 包尔露天矿所产 全部经铁路运输 的煤炭销售给隆 达公司，不得向第 16,578 否 2011年12 月19日， 吉林省高 级人民法 院受理了 吉电股份 诉意隆煤 业股东代 表诉讼一 案。经过多 次开庭，最 终吉林省 高级人民 法院下达 民事调解 书。 在法院的组织下 最终达成调解合 意，民事调解书 的主要内容为： 意隆煤业于调解 书生效后三个月 之内支付吉电股 份煤炭1万吨， 质量标准为3100 大卡/千克（±100 大卡/千克），运费 由意隆煤业承 担。该案件维护 了我公司的合法 权益，未对我公 司造成不利影 响。 民事调解书已 执行完毕 2012年08月 08日 巨潮网公司 2012第34号 公告 三方销售，且每年 供应的煤炭不低 于260万吨，自预 付煤款到达账户 之日起2年内分期 均衡还款，按月以 煤抵款。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无媒体质疑事项。 二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 方 关联关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联交易 定价原则 关联交易 价格 关联交易金 额（万元） 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交易 结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 中国电能 成套设备 有限公司 同受实际 控制人控 制 采购商品 评价服务 费 市场价 45 45 100% 按合同约 定 45 中电投远 达环保工 程有限公 司 同受实际 控制人控 制 接受劳务 脱硫工程 市场价 526.33 526.33 100% 按合同约 定 526.33 2011年 10月10 日 《关联 交易公 告》（公告 编号 2011-051） 中电投远 达环保工 程有限公 司 同受实际 控制人控 制 接受劳务 脱销工程 市场价 352.13 352.13 100% 按合同约 定 352.13 2009年 06月26 日 《关联 交易公 告》（公告 编号 2009-030） 中电投远 达环保工 程有限公 司 同受实际 控制人控 制 接受劳务 设计服务 费 市场价 9 9 100% 按合同约 定 9 中电投远 达环保工 程有限公 司 同受实际 控制人控 制 接受劳务 脱硫运行 费用 市场价 586.98 586.98 100% 按合同约 定 586.98 中电投远 达环保工 程有限公 司 同受实际 控制人控 制 接受劳务 背压机工 程 市场价 3,906.63 3,906.63 100% 按合同约 定 3,906.63 2012年 11月22 日 《关联交 易公告》 （公告编 号 2012-057） 白山热电 有限责任 公司 联营企业 采购商品 采购脱硫 石膏 市场价 6.23 6.23 100% 按合同约 定 6.23 白山鸿成 电力实业 有限公司 同一母公 司 接受劳务 租赁劳务 费 市场价 594 594 57.65% 按合同约 定 594 2012年 04月11 日 《日常关 联交易公 告》（公告 编号 2012-017） 白山鸿成 电力实业 有限公司 同一母公 司 采购商品 凉水费 市场价 65.71 65.71 100% 按合同约 定 65.71 通化能源 实业有限 公司 联营企业 接受劳务 劳务费 市场价 436.41 436.41 42.93% 按合同约 定 436.41 2012年 04月11 日 《日常关 联交易公 告》（公告 编号 2012-017） 吉林省电 力科学研 究院有限 公司 参股公司 接受劳务 技术服务 费 市场价 284 284 100% 按合同约 定 284 内蒙古霍 林河露天 煤业股份 有限公司 同受实际 控制人控 制 采购商品 燃料采购 市场价 40,358.14 40,358.14 27.48% 按合同约 定 40,358.14 2012年 04月11 日 《日常关 联交易公 告》（公告 编号 2012-017） 通辽市隆 达煤炭经 销有限公 司 参股公司 采购商品 燃料采购 市场价 7,440.90 7,440.9 5.07% 按合同约 定 7,440.90 2011年 12月31 日 《重大诉 讼进展公 告》（公告 编号 2012-034） 电能（北 京）工程 同受实际 控制人控 接受劳务 设备监造 市场价 55.50 55.5 100% 按合同约 定 55.50 监理有限 公司 制 苏州天河 中电电力 工程技术 有限公司 同受实际 控制人控 制 接受劳务 技术服务 市场价 62.92 62.92 100% 按合同约 定 62.92 扎鲁特旗 扎哈淖尔 煤业有限 公司 同受实际 控制人控 制 采购商品 燃料采购 市场价 41,885.48 41,885.48 28.52% 按合同约 定 41,885.48 2013年 04月24 日 《日常关 联交易公 告》（公告 编号 2012-017） 中电投河 南电力检 修工程有 限公司 同受实际 控制人控 制 接受劳务 热机系统 维护 市场价 820.28 820.28 15.69% 按合同约 定 820.28 中国电力 投资集团 公司物资 装备分公 司 同受实际 控制人控 制 采购商品 视频会议 系统升级 改造 市场价 10.68 10.68 100% 按合同约 定 10.68 中国电力 投资集团 公司物资 装备分公 司 同受实际 控制人控 制 采购商品 购视频设 备 市场价 10.75 10.75 100% 按合同约 定 10.75 吉林省博 大生化有 限公司 （未完）  |