[年报]厦工股份：2012年年度报告摘要
厦门厦工机械股份有限公司 2012年年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时 刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 厦工股份 股票代码 600815 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王智勇 李畅 电话 0592-6389300 0592-6389300 传真 0592-6389301 0592-6389301 电子信箱 stock@xiagong.com stock@xiagong.com 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年(末)比上 年(末)增减（%） 2010年(末) 总资产 11,742,385,774.42 10,606,498,928.07 10.71 8,702,693,379.29 归属于上市公司股东的 净资产 4,700,854,758.81 3,712,400,515.09 26.63 3,541,148,984.34 经营活动产生的现金流 量净额 -1,509,881,560.04 -1,310,880,604.71 不适用 448,009,421.07 营业收入 8,149,834,153.29 11,992,039,858.72 -32.04 10,381,940,970.67 归属于上市公司股东的 净利润 127,334,690.32 573,273,140.05 -77.79 617,508,904.91 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 -217,479,673.00 447,995,684.13 -148.55 545,096,248.43 加权平均净资产收益率 （%） 3.39 16.81 减少13.42个百 分点 22.49 基本每股收益（元／股） 0.16 0.74 -78.38 0.86 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.74 -78.38 0.81 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 81,177 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 83,421 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数 量 厦门海翼集团有限公 司 国有法人 40.98 393,022,859 19,260,401 无 厦门厦工重工有限公 司 国有法人 7.30 69,993,067 0 无 中国建设银行股份有 限公司－富国天丰强 化收益债券型证券投 资基金 其他 3.12 29,922,239 0 未知 中国工商银行－富国 天利增长债券投资基 金 其他 1.78 17,098,239 0 未知 中国银行股份有限公 司－招商信用增强债 券型证券投资基金 其他 0.95 9,080,919 0 未知 上海柴油机股份有限 公司 国有法人 0.78 7,505,000 0 未知 中国工商银行股份有 限公司－招商安盈保 本混合型证券投资基 金 其他 0.72 6,889,816 0 未知 中国建设银行－易方 达增强回报债券型证 券投资基金 其他 0.70 6,683,274 0 未知 中信银行股份有限公 司－招商产业债券型 证券投资基金 其他 0.45 4,274,560 0 未知 中国农业银行股份有 限公司－招商信用添 利债券型证券投资基 金 其他 0.45 4,274,560 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前十名股东中，第二大股东厦门厦工重工有限公司为公司 第一大股东厦门海翼集团有限公司全资子公司，属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；第三、四大股 东同属富国基金管理有限公司；第五、七、九、十大股东同属招商 基金管理有限公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、管理层讨论与分析 (一)主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 8,149,834,153.29 11,992,039,858.72 -32.04 营业成本 7,274,506,755.64 10,152,102,377.82 -28.34 销售费用 503,818,729.49 789,872,423.32 -36.22 管理费用 300,167,907.03 319,945,747.91 -6.18 财务费用 245,884,580.51 151,933,431.24 61.84 经营活动产生的现金流量净额 -1,509,881,560.04 -1,310,880,604.71 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -13,984,938.91 -622,368,667.19 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 2,570,121,918.42 1,833,972,615.62 40.14 研发支出 236,303,746.07 431,311,604.39 -45.21 资产减值损失 76,756,577.35 36,034,137.62 113.01 公允价值变动收益 -2,941,736.04 346,506.76 -948.97 投资收益 383,101,588.07 131,229,263.25 191.93 营业利润 115,133,928.85 647,762,295.15 -82.23 净利润 122,840,475.08 576,516,662.53 -78.69 归属于母公司所有者的净利润 127,334,690.32 573,273,140.05 -77.79 2、收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 公司主营业务收入主要来源于以实物销售收入，包括整机销售、配件销售及其他。 单位：元 币种：人民币 产品名称 本年收入 上期收入 变动比例% 变动原因 整机销售 4,679,557,130.28 8,563,769,065.56 -45.36 工程机械行业的市场需求下降 配件销售及其他 3,355,307,163.08 3,167,683,081.70 5.92 - 合 计 8,034,864,293.36 11,731,452,147.26 -31.51 - (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 报告期内，国内市场持续下行的压力导致工程机械市场整体萎靡，公司产品产量18,501 台，销量21,946台，期末库存量为4,755台，产销量和库存量较上年同期相比均有下降。 (3)主要销售客户的情况 报告期内，公司向前五名客户销售产品的收入总额为205,254.32万元，占公司全部销售 收入的25.19%。 3、成本 (1)成本分析表 单位:元 币种:人民币 分行业情况 分行业 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 工程机械行业 原材料 6,728,812,477.26 93.80 9,428,211,123.26 95.23 -28.82 工程机械行业 人工成本 144,097,338.47 2.01 159,107,826.37 1.52 -4.41 工程机械行业 折旧 81,037,569.19 1.13 72,272,781.29 0.66 23.47 工程机械行业 其他制造 费用 219,570,447.76 3.06 266,620,353.43 2.59 -14.63 分产品情况 分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 整机销售 原材料 3,515,987,979.02 90.00 6,432,155,361.97 93.88 -45.34 整机销售 人工成本 124,131,390.40 3.18 133,147,503.06 1.94 -6.77 整机销售 折旧 67,856,339.05 1.74 55,699,330.92 0.81 21.83 整机销售 其他制造 费用 198,800,802.56 5.08 230,871,701.32 3.37 -13.89 配件销售及其他 原材料 3,212,824,498.24 98.35 3,020,477,996.16 98.25 6.37 配件销售及其他 人工成本 19,965,948.07 0.61 17,593,883.92 0.57 13.48 配件销售及其他 折旧 13,181,230.14 0.40 9,934,910.67 0.32 32.68 配件销售及其他 其他制造 费用 20,769,645.20 0.64 26,331,396.35 0.86 -21.12 (2)主要供应商情况 报告期内，公司向前五名供应商合计采购的金额为222,878.36万元，占公司全年采购 总额比例的30.64%。 4、费用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减变 动率% 变动原因说明 销售费用 503,818,729.49 789,872,423.32 -36.22 主要是本期销量减少，导致运费及 应付的三包服务费及销售佣金减少 管理费用 300,167,907.03 319,945,747.91 -6.18 - 财务费用 245,884,580.51 151,933,431.24 61.84 主要是短期借款和公司债券利息增 加 所得税费用 21,542,455.06 97,213,367.98 -77.84 主要是本期利润总额减少所致 5、现金流 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上年同期金额 增减变 动率% 变动原因说明 经营活动产生的现 金流量净额 -1,509,881,560.04 -1,310,880,604.71 不适用 主要是本期销售收现与采购付 现的净流量比上期减少 投资活动产生的现 金流量净额 -13,984,938.91 -622,368,667.19 不适用 主要是本期出售兴业证券股份 收回现金及固定资产投资减少 筹资活动产生的现 金流量净额 2,570,121,918.42 1,833,972,615.62 40.14 主要是本期完成公司债券的发 行及公开增发股票 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报告期内，公司根据金融市场环境和自身的发展情况，通过上海证券交易所股票交易 系统将所持有的兴业证券股票全部出售，获得投资收益37,842.44万元 ，占公司当期利润 总额的262.10%。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比 上年增减 (%) 营业成本比 上年增减 (%) 毛利率比上 年增减（%） 工程机械行业 8,034,864,293.36 7,173,517,832.68 10.72 -31.51 -27.73 减少4.67 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 整机销售 4,679,557,130.28 3,906,776,511.03 16.51 -45.36 -42.98 减少3.48 个百分点 配件销售及其 他 3,355,307,163.08 3,266,741,321.65 2.64 5.92 6.26 减少0.31 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 7,242,107,049.07 -35.31 国外 792,757,244.29 47.89 (三)资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表 单位:元 币种:人民币 项目 年末余额 本期期末 数占总资 产的比例% 年初余额 上期期末 数占总资 产的比例% 同比变动% 变动原因说明 货币资金 1,408,355,789.94 11.99 358,108,779.43 3.38 293.28 年末公开增发募集资 金到位 交易性金融资 产 656,723.86 0.01 3,598,459.90 0.03 -81.75 子公司厦工国贸远期 美元、欧元结汇产生 的公允价值变动损益 应收票据 1,000,335,504.44 8.52 866,914,841.94 8.17 15.39 - 应收账款 4,142,795,757.82 35.28 3,287,679,213.21 31.00 26.01 - 预付款项 173,761,984.48 1.48 211,054,047.35 1.99 -17.67 - 存货 2,534,380,258.96 21.58 3,264,653,239.92 30.78 -22.37 - 其他流动资产 55,487,175.81 0.47 162,528.67 0.00 34,039.93 本年将应交税费-应 交增值税和应交所得 税的借方余额重分类 至其他流动资产 可供出售金融 资产 0.00 0.00 360,840,000.01 3.40 -100.00 本年减持兴业证券全 部股份 长期股权投资 321,807,798.70 2.74 264,264,166.98 2.49 21.78 - 投资性房地产 17,706,545.71 0.15 18,025,811.49 0.17 -1.77 - 固定资产 1,428,621,916.56 12.17 1,244,096,538.80 11.73 14.83 - 在建工程 56,901,529.22 0.48 133,515,172.12 1.26 -57.38 转入固定资产增加 短期借款 2,295,000,000.00 19.54 2,133,035,528.06 20.11 7.59 - 应付票据 1,051,313,004.17 8.95 1,581,037,705.43 14.91 -33.50 年末票据支付结算业 务同比减少。 应付账款 660,494,974.71 5.62 1,496,537,779.30 14.11 -55.87 本年整机产量减少应 付原材料及配件采购 款同比下降。 应交税费 22,502,873.21 0.19 -145,853,157.48 -1.38 不适用 本期应交税费-应交 增值税的借方余额重 分类至其他流动资 产。 应付利息 38,051,701.36 0.32 305,280.34 0.00 12,364.51 计提公司债利息 其他应付款 494,734,278.03 4.21 776,872,547.41 7.32 -36.32 本年销量减少应计提 的三包、售后服务费 等销售费用相应减 少。 一年内到期的 非流动负债 400,324,606.00 3.41 0.00 0.00 100.00 长期借款转入 长期借款 0.00 0.00 400,000,000.00 3.77 -100.00 转入一年内到期的非 流动负债 应付债券 1,489,928,510.01 12.69 0.00 0.00 100.00 本期发行公司债 长期应付款 0.00 0.00 649,212.00 0.01 -100.00 融资租入的固定资产 应付租赁余额转入一 年内到期的非流动负 债 递延所得税负 债 1,127,107.82 0.01 48,787,958.10 0.46 -97.69 可供出售金融资产公 允价值变动产生应纳 税暂时性差异减少 资本公积 2,017,324,821.75 17.18 1,255,517,283.53 11.84 60.68 本年增发股份 2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明 单位:元 币种:人民币 项 目 年初数 本年公允价值 变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本年计提 的减值 年末数 1、以公允价值计量且 其变动计入当年损益 的金融资产（不含衍生 金融资产） - - - - - 2、衍生金融资产 3,598,459.90 -2,941,736.04 - - 656,723.86 3、可供出售金融资产 （注） 360,840,000.01 - 360,840,000.01 - - 合计 364,438,459.91 -2,941,736.04 360,840,000.01 - 656,723.86 注：本公司年初持有兴业证券股份有限公司股票38,800,000股，其成本48,912,064.00元。本公司于 2012年7月31日前已将上述股票全部减持，确认投资收益378,424,353.85元。 (四)核心竞争力分析 报告期内，公司持续加大研发投入、坚持技术创新，提高公司核心竞争力。完成静液 压智能装载机、大型挖掘机、小型机、混凝土泵车、旋挖钻机等新产品开发22项，其中9 项达到国内先进水平，产品技术改进40余项，实现了产品的升级换代。2012年公司获得 专利授权30项。通过产学研合作，公司作为主要参与单位，继续推进2011年承接的国家 重大科技支撑计划项目2项，新承接国家重大科技支撑计划项目1项。开展8个应用基础 研究项目，建设结构试验台、焊接实验室、工业设计实验等3个试验室，为今后产品的升 级换代、可靠性提升、精益化生产提供有力技术支撑。强化绿色核心竞争力战略，近年研 发了中国第一台天然气动力装载机并实现了批量销售，践行节能、高效、绿色环保的理念。 实施信息化与工业化的融合，提升现代管理水平。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 单位：元 币种：人民币 被投资公司名称 主要 业务 在被投 资公司 持股比 例% 投资成本 本期末余额 本期初余额 本期变动 变动 比例% 成本法 龙海市凯豪机械 有限公司 机械 制造 15.66 1,370,262.47 1,370,262.47 1,370,262.47 0 0 厦门创翼德晖股 权投资合伙企业 (有限合伙) 股权 投资 10.00 9,150,000.00 9,150,000.00 9,150,000.00 0 0 上海创程车联网 络科技有限公司 （注1） 机械 及电 子技 术开 发 - 500,000.00 0 500,000.00 -500,000.00 100 厦门海翼集团财 务有限公司 （注2） 融资 10.00 50,000,000.00 50,000,000.00 0 50,000,000.00 100 权益法 厦门海翼融资租 赁有限公司 租赁 35.00 210,000,000.00 244,299,727.85 238,471,760.71 5,827,967.14 2.44 厦工（泰安）汽 车起重机有限公 司（注3） 机械 制造 36.95 5,000,000.00 4,828,181.41 0 4,828,181.41 100 厦门厦工协华机 械有限公司 机械 制造 45.00 3,600,000.00 11,559,626.97 14,772,143.80 -3,212,516.83 -21.75 厦门厦工装备制 造有限公司 （注4） 机械 制造 20.00 600,000.00 600,000.00 0 600,000.00 100 合 计 280,220,262.47 321,807,798.70 264,264,166.98 57,543,631.72 21.78 注1：2012年12月，公司与金龙联合汽车工业（苏州）有限公司签订《股权转让协议》，以50万 元转让公司持有的上海创程车联网络科技有限公司5%股权。 注2：经2011年12月19日召开的公司第六届董事会第二十四次会议审议，同意公司与厦门海翼集 团有限公司、厦门海翼国际贸易有限公司共同投资设立厦门海翼集团财务有限公司，注册资本拟为人民 币伍亿元整，其中公司出资5,000万元，占其注册资本的10%。 注3：根据公司第六届董事会第三十八次会议决议，公司拟与山东云海集团有限公司合资设立厦工 （泰安）汽车起重机有限公司。截止2012年12月31日，厦工（泰安）汽车起重机有限公司的注册资 本为人民币1,353.30万元，其中公司出资500万元，占其设立登记时注册资本的36.95%。 注4：根据本公司与北京市软银科技开发有限责任公司（以下简称“北京软银科技公司”）签订的《合 作协议》，双方共同出资设立厦门厦工装备制造有限公司，注册资本为人民币300万元，其中公司出资 60万元，占20%股权。 2、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方 式 募集资金 总额 本年度已使用募 集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募 集资金总额 尚未使用募集 资金用途及去 向 2009 发行可 转债 58,590.79 1,038.80 58,091.71 499.08 存放于募集资 金专户 2011 非公开 发行 24,421.85 24,421.85 24,421.85 0 / 2012 公司债 150,000.00 150,000 150,000 0 / 2012 增发 96,185.19 7,355.37 7,355.37 88,829.82 注 合计 / 329,197.83 182,816.02 239,868.93 89,328.90 / 注：经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1351号文核准，公司于2012年12月21日公开 增发股票16,000万股，扣除各项发行费用后的募集资金净额为96,185.19元。经2013年1月21日召开 的公司2013年第一次临时股东大会审议通过，公司将48,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金， 该部分闲置募集资金数额占公司本次公开增发股票筹资净额的49.90%，使用期限不超过12个月（自公 司股东大会批准之日起计算），到期归还到募集资金专用账户；经2013年1月21日召开的公司第七届 董事会第三次会议审议，同意公司对最高额度不超过3亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，在额度 范围内授权经营层具体办理实施等相关事项；其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 (2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 是否变 更项目 募集资金拟 投入金额 募集资金 本年度投 入金额 募集资金 实际累计 投入金额 是否 符合 计划 进度 项目进度 预计收益 产生收益 情况 是否符 合预计 收益 未达到计划 进度和收益 说明 变更原因及募集 资金变更程序说 明 厦工北方（焦作）装 备制造基地建设项目 否 42,000.00 0.45 42,030.58 是 已于2009年12月达 到预定可使用状态 8,809.53 4,542.47 否 注1 厦工北方（焦作）装 备制造基地配套桥箱 项目 是 7,700.00 0 0 - - - 不适用 已经2010年8月 5日召开的公司 2010年第一次临 时股东大会批 准。 厦工本部配套桥箱项 目 否 7,075.00 1,038.35 6,541.63 是 已于2011年7月达到 预定可使用状态 1,609.68 -8,458.26 否 注1 海外销售网络建设项 目 否 2,090.79 0 2,093.68 是 部分海外地区已于 2010年12月达到预 定可使用状态 6,162.00 3,945.48 否 注1 补充公司流动资金 否 7,425.00 0 7,425.82 是 - - 挖掘机15,000台生产 能力技术改造项目 （2011年非公开发 行） 否 18,258.02 18,258.02 18,258.02 预计2014年12月达 到预定可使用状态 3,782.81 注2 不适用 厦工机械（焦作）有 限公司二期技改扩建 项目（2011年非公开 发行） 否 6,163.83 6,163.83 6,163.83 预计2014年12月达 到预定可使用状态 - 注2 不适用 挖掘机15,000台生产 能力技术改造项目 （2012年增发） 否 76,185.19 7,355.37 7,355.37 预计2014年12月达 到预定可使用状态 3,782.81 注3 不适用 厦工机械（焦作）有 限公司二期技改扩建 项目（2012年增发） 否 20,000.00 0 0 预计2014年12月达 到预定可使用状态 - 注3 不适用 合计 / 186,897.83 32,816.02 89,868.93 / / 24,146.83 / / / / 注1：由于世界经济形势的影响和国家宏观政策的变化，工程机械行业市场新增需求显著下降，2012年公司产品销售回落，整机出口获利情况亦 受影响，因此未能实现预期收益。 注2：由于2011年非公开发行实际募集资金净额远低于计划募集资金额，故两个募集资金投资项目的建设进度均比原定计划延缓，截至2012年 12月31日，尚在建设期。 注3：由于2012年增发实际募集资金于2012年12月28日到位，且募集资金净额远低于计划募集资金额，故两个募集资金投资项目的建设进度 均比原定计划延缓，截至2012年12月31日，尚在建设期。 (3) 募集资金变更项目情况 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目资金总额 7,700.00 变更后的项 目名称 对应的原承诺项目 变更项 目拟投 入金额 本年度 投入金 额 累计实 际投入 金额 是否符 合计划 进度 变更项 目的预 计收益 产生收 益情况 项目进度 是否符 合预计 收益 未达到计划进度和 收益说明 厦工本部配 套桥箱项目 （注1） 厦工北方（焦作） 装备制造基地配套 桥箱项目 7,075 1,038.35 6,541.63 是 1,609.68 -8,458.26 已于2011年7 月达到预定 可使用状态 否 注2 补充公司流 动资金 厦工北方（焦作） 装备制造基地配套 桥箱项目 625 0 625 是 - - - 不适用 合计 / 7,700 1,038.35 7,166.63 / 1,609.68 / / / / 注1：经2010年8月5日公司2010年第一次临时股东大会审议通过，将募集说明书中披露的厦工北方（焦作）装备制造基地配套桥箱项目尚未 投入的7,700万元募集资金的投向进行变更，其中的7,075万元用于公司本部的“厦工桥箱技术改造项目”，其余资金约625万元用于补充公司流动资 金。 注2：由于世界经济形势的影响和国家宏观政策的变化，工程机械行业市场新增需求显著下降，2012年公司产品销售回落，整机出口获利情况亦 受影响，因此未能实现预期收益。 3、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 公司名称 主要产品 业务 性质 注册资本 期末总资产 期末净资产 本期净利润 厦门厦工国际 贸易有限公司 批发、零售工程机械及其零配 件等。 贸易 6,100 38,138.49 10,514.54 407.71 厦工机械（焦 作）有限公司 工程机械产品及其配件制造、 加工等。 机械 制造 44,000 112,071.70 85,617.77 4,542.47 厦门海翼厦工 金属材料有限 公司 销售钢材、铸铁件、生铁及有 色金属等；国内货运代理；仓 库租赁、管理服务。 贸易 5,000 19,109.42 6,828.23 484.47 厦工（三明） 重型机器有限 公司 机械设备、零件的加工、制造、 销售；铸锻件及通用零件的制 造、销售；再生物资回收；汽 车销售（除乘用车）；工程设 备租赁；设备安装（限本企业 产品）；经营各类商品的技术 的进出口业务（国家限定公司 经营和国家禁止进出口的商 品及技术除外）；经营进料加 工和“三来一补”业务。 机械 制造 4,416 55,925.95 36,255.22 -718.19 厦门厦工焦作 部件有限公司 工程机械薄板件和铲斗、平衡 重的制造和销售。 机械 制造 4,000 5,111.99 3,300.33 -1,373.62 厦门海翼融资 租赁有限公司 各类设备及交通工具的融资 租赁业务、工程机械租赁业 务、机械设备维修、机械设备 租赁交易咨询、租赁资产残值 处理业务；工程机械产品的批 发。 租赁 业务 60,000 190,986.07 69,799.92 1,844.88 其中，厦工机械（焦作）有限公司2012年度实现营业收入98,766.79万元，营业 利润4,294.77万元，净利润4,542.47万元，占公司净利润总额的36.98%。 4、非募集资金项目情况 报告期内，公司无项目投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金 投资项目。 (六)董事会关于公司未来发展的讨论与分析 1、行业竞争格局和发展趋势 2013年，世界经济低速增长态势仍将延续，国际环境充满复杂性和不确定性。国内 经济增长速度趋缓，国家在“稳中求进”的总基调下，将继续实施积极的财政政策和稳 健的货币政策，预计2013年国内工程机械市场需求形势将温和复苏，推动行业逐步回 升的主要因素有：国家对基础设施建设和重点项目的投资将继续加大，城镇化进程加快， 将对行业起拉动作用；海外市场进一步拓展。但工程机械行业产销矛盾仍然突出，仍面 临去库存和去产能化的压力，需要转型升级提升核心竞争力，加上劳动力成本和融资成 本上升等因素，企业经营仍将面临严峻的挑战。 2、经营计划 2013年是公司实行质量、效率、效益转型的关键一年，公司将以改革、创新、强身、 高效作为年度战略，围绕构建组织、创新产品、提升服务、精益经营四个方面为主轴开 展各项工作。2013年努力实现营业收入增长10%以上，成本费用增幅低于营业收入的 增幅。 公司将在以下几个方面推行关键举措： 1、产品技术创新方面：开发装载机、挖掘机和道路机械的新产品，结合国家科技 支撑计划项目的实施，开展产品轻量化和智能化技术的研究，以“节能、环保、安全” 为目标，尽快形成自有核心技术，实现产品升级换代，优化产品结构。 2、市场营销方面，实施差异化市场管理，变革渠道管理，推进全球营销网络布局， 优化营销策略，加强债权管理，提升售后服务质量。 3、供应链管理方面：、推行精益生产，持续进行生产性改善和供应链改进，完善计 划管理体系，缩短生产周期，提升效率，控制存货，提高客户满意度；发展核心战略供 应商；实施“零缺陷”专项质量工程，提升产品品质。 4、投资与新产业发展方面：积极推进战略合作，选择主业相关项目进行投资，培 育新增长点。稳步实施技改项目，重点考虑提升产品质量和降低生产成本，同时提升关 键部件自制率。 5、团队建设方面：打造学习型团队，变革人事机制，提升组织效能，加快人才培 养。 3、可能面对的风险 1、宏观政策风险 国内经济增速趋缓、国家经济结构调整、政府宏观政策不确定性等因素都将对工程 机械的市场需求和行业发展带来影响。 对策：提高对国家政策、行业动态的分析能力和预测能力，灵活调整经营策略；苦 练内功，完善公司内部控制体系建设，提高公司的抗风险能力；完善海外营销平台建设， 大力拓展海外市场。 2、行业竞争风险 对策：加强核心零部件研发与技术创新，进行产品升级换代，推出竞争力新产品； 创新营销策略，提高品牌影响力。 3、成本风险：钢材等主要原材料价格的价格波动，用工成本、财务费用的提高， 可能降低公司的利润空间。 对策：加强全面预算管理，严格控制成本费用；加强供应链管理，充分整合内部资 源；加强生产管理，优化生产工艺流程，缩短生产周期，提升生产效率。 4、汇率风险 由于公司海外业务的持续增长以及公司挖掘机的部分部件需要从国外进口（如液压 件），汇率的波动对公司的影响加大。 对策：关注汇率变动趋势，根据出口和采购情况，适当应用金融工具减少汇兑损失。 (七)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 (八)利润分配或资本公积金转增预案 1、现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监法 【2012】37号）及厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦 证监发【2012】62号）要求，结合公司的实际情况，经公司六届董事会第三十四次会议 审议、由独立董事发表意见、并经公司2012年第二次临时股东大会批准，公司对《公 司章程》中有关现金分红事项的决策程序和机制、利润分配政策尤其是现金分红政策等 相关内容进行了修改，进一步明确了公司的利润分配政策和利润分配决策程序，为公司 健全利润分配尤其是现金分红机制，严格履行分红决策程序提供了依据，也有利于保护 中小投资者的合法权益（具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。 另外，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《公司股东回报规划 （2012-2014）》，并经公司2012年第二次临时股东大会审议通过（具体内容详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn））。 2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司 应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或 预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2012年 0 0.50 0 47,948,499.45 127,334,690.32 37.66 2011年 0 1.00 0 79,896,998.90 573,273,140.05 13.94 2010年 0 1.00 0 77,970,958.80 617,508,904.91 12.63 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化的。 4.2 报告期内未发生因重大会计差错更正而追溯重述的情况。 4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。 4.4 公司财务会计报告经致同会计师事务所（普通特殊合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 厦门厦工机械股份有限公司 董事长：郭清泉 2013年4月23日 中财网
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