[年报]凯乐科技：2012年年度报告
湖北凯乐科技股份有限公司 600260 2012年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人员） 刘莲春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据公司2013年4月23 日召开的公司第7届第24次董事会决议：2013年因1000万芯光纤项目及白酒包装勾储等 项目需要资金，公司2012年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。该方案有待 股东大会批准。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 34 第十节 财务会计报告 ................................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................. 109 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 母公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司 本公司 指 湖北凯乐科技股份有限公司 报告期 指 2012年1月1日至12月31日 上证交易所/证券交易所 指 上海证券交易所 黄山头酒业 指 湖北黄山头酒业有限公司 二、 重大风险提示： 政策风险、市场风险、原材料价格风险、财务风险等，敬请查阅本报告第四章董事会报告中关 于“公司未来发展的讨论与分析”中“可能面临的风险”部分。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 湖北凯乐科技股份有限公司 公司的中文名称简称 凯乐科技 公司的外文名称 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO;LTD.HUBEI 公司的外文名称缩写 KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 公司的法定代表人 朱弟雄 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈杰 韩平 联系地址 武汉市武昌区武珞路五巷46号 凯乐花园7-1-2004 武汉市武昌区武珞路五巷46号 凯乐花园7-1-2004 电话 027-87250890 027-87250890 传真 027-87250586 027-87250586 电子信箱 chenjie@cnkaile.com hanping@cnkaile.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省公安县 公司注册地址的邮政编码 434300 公司办公地址 湖北省公安县斗湖堤镇城关 公司办公地址的邮政编码 434300 公司网址 http://www.cnkaile.com 电子信箱 kaile@cnkaile.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 凯乐科技 600260 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2000年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，随着企业发展的需要，不断进行了产品调整和产业结构调整，主要从原 单一的塑料制品业发展成为集白酒酿造业、房地产业、教育产业及塑料制品业为一体的多元 化产业，在塑料制品业中公司也大胆进行了产品结构调整，淘汰了材料成本高、劳动密集、 附加值低的产品，提高了通信光电缆产销能力。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未有变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 中勤万信会计师事务所有限公 司 办公地址 湖北省武汉市武昌东湖路7-8 号 签字会计师姓名 覃丽君 吴慈英 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年 同期增减(%) 2010年 营业收入 2,483,734,496.46 1,532,820,379.50 62.04 1,627,097,939.16 归属于上市公司股 东的净利润 189,529,366.69 63,010,561.11 200.79 41,550,865.98 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 189,219,881.94 44,806,428.87 322.31 41,043,969.23 经营活动产生的现 金流量净额 197,781,270.62 -883,764,558.39 不适用 1,424,672.59 2012年末 2011年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2010年末 归属于上市公司股 东的净资产 1,684,084,097.46 1,482,123,480.77 13.63 1,452,095,559.60 总资产 5,291,808,990.88 4,170,819,094.65 26.88 3,350,183,744.23 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.36 0.12 200 0.08 稀释每股收益（元／股） 0.36 0.12 200 0.08 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） 0.36 0.08 350 0.08 加权平均净资产收益率（%） 11.93 4.37 增加7.56个百分点 2.98 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 11.91 3.11 增加8.8个百分点 2.95 报告期内，主营业务收入增加主要为光电缆产品、白酒及房地产收入增加。归属于上市 公司股东的净利润大幅增加主要为以上产品销售增加利润增加所致。 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 附注（如适用） 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 19,621,360.32 -78,125.17 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 2,100,000.00 130,000.00 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 106,405.17 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -21,509.11 -11,605.16 464,597.04 少数股东权益影响额 186,493.96 -145,932.34 -11,375.58 所得税影响额 144,499.90 -3,359,690.58 -104,604.72 合计 309,484.75 18,204,132.24 506,896.74 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 长江证券股份有限公司股票 46,475,000.00 61,100,000.00 14,625,000.00 0.00 合计 46,475,000.00 61,100,000.00 14,625,000.00 0.00 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年公司继续着力转变发展方式，调整产业结构，推进战略转型升级，初步形成了 以白酒为主导，以光电缆为先导，以房地产为后卫，以文化教育为补充的多元化发展战略体 系。 2012年公司实现营业收入248,373万元，比去年同期153,282万元，增加62%。其中白 酒含税收入49,000万元，比去年同期增长269%。 2012年公司实现利润总额31562万元，其中归属于母公司所有者的净利润18,953万元， 比同期6,301万元，增长200.8%，扣除非经常性损益后的净利润18922万元，比去年同期 4,481万元，增加322.31%。利润大幅增长的原因是：光电缆产品销售增加利润增加；白酒 销售增加利润增加及房地产销售增加利润增加所致。 ㈠白酒酿造业 2012年，公司紧紧抓住销售这条主线，通过不断创新黄山头酒的营销模式，精心耕耘 湖北本土市场，积极拓展省外重点市场。以创新的思维、辩证的观念，提出了黄山头酒“制 高点市场快不得，全国市场慢不得”的进攻型策略。 黄山头酒除了继续坚持走全员营销、资源营销、整合营销之路外，还进行以下四个方面 创新营销：一是颠覆传统做中高端。牢固树立黄山头“次高端”形象，坚持高打高举，先声 夺人。二是立足文化做品牌。高举楚文化第一酒的旗帜，立誓把黄山头酒打造成原楚国范围 内第一中高端白酒。三是压缩渠道做减法。跳出传统渠道的恶性竞争，扬长避短，另辟蹊径， 实施差异化营销。四是价值营销做客服。以经销商为本，把一切权利交给经销商，真心实意 地帮助经销商解决在开拓市场过程中遇到的实际问题和困难。 1、报告期内，公司先后在武汉、岳阳、广州、深圳、福州等地举办以“创新模式下的 财富新机遇”、“多赢互补，共创未来”等为主题的招商暨高端品鉴会，取得了较好的招商及 宣传效果。 2、报告期内，公司在公安县青吉工业园建成黄山头白酒勾储包装中心，该项目一期工 程于2012年12月投产。新建的勾储包装基地将大大提高黄山头酒的生产包装能力，增强黄 山头酒业的实力，为黄山头全国布局打下坚实的基础。 3、报告期内，控股子公司湖北黄山头酒业有限公司投资5100万元，与四川泸州名豪酒 业有限公司共同组建泸州凯乐名豪酒业有限公司，占51％的股权。该投资有利于增大酒业 公司块头，拓展公司酒类业务，提高公司白酒产业的竞争力。 ㈡光电缆产业 2012年，根据国家通信产业“十二五”规划，网络通信将进入重要发展时期，光纤光 缆市场需求将会呈现快速增长趋势，未来几年光电缆行业具有较好的市场前景。通讯管材是 公司主打产品之一，光电缆是公司最具竞争力的产品之一。公司按照“做强做实光电缆产业” 的发展思路，坚持向上游拓展，以形成完整配套的产业链。 报告期内，公司在荆州工业园区与长飞光纤光缆有限公司合作新建年产1000万芯公里 光纤项目，该项目基建工程已经封顶，设备正在安装调试，将于2013年5月份投产。项目 建成投产后，不仅可以降低生产成本，而且有效突破了制约公司光电缆产品原材料供应难的 瓶颈，对于提高光电缆产业的盈利能力，提升公司在行业、电信运营商的市场地位，都将发 挥积极的作用。 ㈢房地产业 2012年，国家和地方政府继续从“限购”和“限贷”两个方面对房地产市场实施宏观 调控，公司一如既往的和国家对房地产宏观调控政策保持高度一致，坚持“责任地产，调控 先锋”的宗旨不变。 报告期内，武汉凯乐桂园成功开盘，公司抓住武汉地铁开通的机遇，积极推动商业及住 宅的销售，达到了预期销售目标。长沙凯乐国际城克难奋进，也基本达到预期效果。 (一)主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,483,734,496.46 1,532,820,379.50 62.04 营业成本 1,740,299,508.37 1,134,668,204.83 53.38 销售费用 175,354,649.68 147,005,501.62 19.28 管理费用 67,678,547.23 67,271,843.30 0.60 财务费用 72,412,844.29 34,828,319.80 107.91 经营活动产生的现金流量净额 197,781,270.62 -883,764,558.39 122.38 投资活动产生的现金流量净额 -223,817,261.12 -15,266,082.06 1,366.11 筹资活动产生的现金流量净额 -31,000,128.46 571,094,735.68 -105.43 研发支出 35,110,000.00 31,000,000.00 13.26 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 项目 净增加额（元） 变化因素 塑料管材等 24,404,080.96 销量增加，收入增加 房地产 733,940,564.00 销量增加，收入增加 白酒 162,922,596.99 新增子公司泸州凯乐名豪酒业有限公司 合计 921,267,241.95 (2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 项目 计量单位 生产量 销售量 库存量 塑料制品 吨 38,662,692.44 56,938,582.55 4,756,204.75 光缆 芯公里 2,538,706.16 2,732,775.91 54,673.41 电缆 吨 74,948.35 75,581.37 3,505.72 酿酒业 吨 1,908.04 6,861.61 6,429.15 房地产业 平方米 398,099.76 190,076.54 213,308.69 (3) 主要销售客户的情况 单位：元 客户名称 营业收入 占公司全部主营收 入的比例（%） 泸州大器商贸有限公司 116,596,971.88 4.69 烽火通信科技股份有限公司 98,758,043.57 3.98 华声在线有限公司 87,672,358.00 3.53 长飞光纤光缆有限公司 74,021,770.02 2.98 山西移动通信有限责任公司 49,291,993.40 1.98 合计 426,341,136.87 17.16 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 塑料管材等 原材料及加工 成本 800,375,026.47 46.13 807,912,345.87 71.53 -0.93 房地产 建筑总成本 737,742,320.65 42.52 208,665,336.57 18.48 253.55 白酒 原材料及加工 113,502,552.55 6.54 43,397,262.32 3.84 161.54 成本 其他 原材料及加工 成本 83,441,958.52 4.81 69,455,609.89 6.15 20.14 合计 1,735,061,858.19 100.00 1,129,430,554.65 100.00 53.62 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成 本比例(%) 上年同期金额 上年同期占 总成本比例 (%) 本期金额较 上年同期变 动比例(%) 塑料管材 原材料及加工 成本 16,341,013.00 0.94 28,633,109.00 2.54 -42.93 塑料异型材 原材料及加工 成本 78,631,110.56 4.53 70,554,668.00 6.25 11.45 土工合成材 料 原材料及加工 成本 19,208,151.42 1.11 51,781,271.50 4.58 -62.91 网络信息护 套料 原材料及加工 成本 686,364,751.49 39.56 656,953,238.17 58.17 4.48 商品房 建筑总成本 737,742,320.65 42.52 208,665,336.57 18.48 253.55 白酒 原材料及加工 成本 113,502,552.55 6.54 43,397,262.32 3.84 161.54 其他 原材料及加工 成本 83,271,958.52 4.80 69,445,669.09 6.15 19.91 合计 1,735,061,858.19 100.00 1,129,430,554.65 100.00 53.62 (2) 主要供应商情况 单位名称 供应金额 （元） 中国石化化工销售有限公司华中分公司 99,823,650.64 四川泸州名豪酒业有限公司 94,678,000.00 烽火通信科技股份有限公司 71,973,468.13 长飞光纤光缆有限公司 66,919,837.40 中海壳牌石油化工有限公司 56,494,628.28 4、 费用 销售费用 单位：元 项 目 本期发生额 上年发生额 比同期（%） 变动原因 销售费用总计 175,354,649.68 147,005,501.62 19.28 其中： 工资 8,331,620.06 5,914,391.48 40.87 人平工资上调 业务费 1,676,392.51 15,012,589.94 -88.83 计提业务费减少 招待费 8,980,608.07 4,512,704.32 99.01 收入增加致招待费增加 装卸费 2,130,713.40 172,930.41 1,132.12 收入增加致装卸费增加 广告宣传费 119,423,958.30 85,806,578.77 39.18 加大了房地产销售及白酒销售的推广 管理费用 单位：元 项 目 本期发生额 上年发生额 比同期（%） 变动原因 管理费用总计 67,678,547.23 67,271,843.30 0.60 其中： 奖励基金 - 7,884,793.00 -100.00 公司本年度未计提奖励基金 咨询费 2,900,000.00 0.00 100.00 收入增加致业务咨询费增加 财务费用 费用项目 本期发生额 上年发生额 比同期（%） 变动原因 财务费用总计 72,412,844.29 34,828,319.80 107.91 其中： 利息支出 48,247,872.45 32,421,540.31 48.81 借款增加利息增加 手续费用 3,075,938.30 1,443,240.13 113.13 业务量增加致手续费增加 贴现费用 23,406,760.55 10,032,193.88 133.32 承兑汇票贴现费用增加 其他 5,673,886.80 私募债发行费及手续费 5、 研发支出 (1) 研发支出情况表 单位：万元 本期费用化研发支出 911 本期资本化研发支出 2,600 研发支出合计 3,511 研发支出总额占净资产比例（%） 2.40 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.30 6、 其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 行业名称 本期营业利润 上期营业利润 比同期（%） 变动原因 塑料管材等 145,741,305.46 113,799,905.10 28.07 收入增加致营业利润增加 房地产 277,963,443.35 73,099,863.43 280.25 收入增加致营业利润增加 白酒 305,370,675.04 212,553,368.28 43.67 收入增加致营业利润增加 (2) 发展战略和经营计划进展说明 公司发展战略思想：一是毫不动摇做大做强黄山头酒业；二是坚定不移做大做强光电缆 产业；三是健康稳步发展房地产业；四是扎实高效地做好文化教育产业。以发展为主题，以 创新为主线，以科技为动力，以营销为龙头，以"百亿销售"、"百年老店"为目标，将公司建 成多元型、创新型、人气型、幸福型、思维型的现代化企业。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比上年增减（%） 塑料管材等 946,116,331.93 800,375,026.47 15.40 2.65 -0.93 增加3.06个百分点 房地产 1,015,705,764.00 737,742,320.65 27.37 260.48 253.55 增加1.42个百分点 白酒 418,873,227.59 113,502,552.55 72.90 63.65 161.54 减少10.14个百分点 其他 97,900,986.36 83,441,958.52 14.77 40.54 20.14 增加14.48个百分点 合计 2,478,596,309.88 1,735,061,858.19 30.00 62.10 53.62 增加3.86个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本比 上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 塑料管材 19,616,803.83 16,341,013.00 16.70 -15.13 -42.93 增加40.57个百分点 塑料异型材 89,882,801.83 78,631,110.56 12.52 26.46 11.45 增加11.78个百分点 土工合成材 料 30,356,780.21 19,208,151.42 36.73 -48.88 -62.91 增加23.92个百分点 网络信息护 套料 806,259,946.06 686,364,751.49 14.87 4.96 4.48 增加0.40个百分点 商品房 1,015,705,764.00 737,742,320.65 27.37 260.48 253.55 增加1.42个百分点 白酒 418,873,227.59 113,502,552.55 72.90 63.65 161.54 减少10.14个百分点 其他 97,900,986.36 83,271,958.52 14.94 40.54 19.91 增加14.64个百分点 合计 2,478,596,309.88 1,735,061,858.19 30.00 62.10 53.62 增加3.86个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华中 1,769,322,383.71 89.89 华北 63,221,314.29 4.27 华南 390,313,073.01 48.35 西北 125,896,760.97 -20.88 华东 119,672,099.50 36.18 海外 10,170,678.40 -61.78 合计 2,478,596,309.88 62.10 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末金额 较上期期末变 动比例（%） 应收账款 481,277,274.06 9.09 256,654,963.48 6.15 87.52 预付款项 307,969,557.74 5.82 198,225,183.20 4.75 55.36 应收股利 300,000.00 0.01 900,000.00 0.02 -66.67 可供出售金融资产 61,100,000.00 1.15 46,475,000.00 1.11 31.47 投资性房地产 125,287,990.16 2.37 58,462,193.84 1.40 114.31 在建工程 226,620,846.26 4.28 10,751,761.16 0.26 1,654.25 递延所得税资产 12,545,072.98 0.24 22,514,774.50 0.54 -44.28 短期借款 1,437,000,000.00 27.16 988,000,000.00 23.69 45.45 应付票据 41,352,800.00 0.78 82,754,000.00 1.98 -50.03 应付账款 449,499,865.76 8.49 120,425,301.07 2.89 273.26 预收账款 159,102,841.38 3.01 89,549,000.37 2.15 77.67 应付利息 6,697,293.31 0.13 1,944,166.67 0.05 244.48 其他应付款 160,400,902.13 3.03 85,365,382.79 2.05 87.9 一年内到期的非流 动负债 664,220,000.00 12.55 341,000,000.00 8.18 94.79 长期借款 80,000,000.00 1.51 728,220,000.00 17.46 -89.01 递延所得税负债 6,472,838.69 0.12 4,279,088.69 0.10 51.27 未分配利润 583,330,125.52 11.02 421,549,738.19 10.11 38.38 应收账款：本公司销售规模增加，相应的应收账款增加 预付款项：本年预付的房地产企业工程成本增加所致 应收股利：本年应收长江证券分红减少所致 可供出售金融资产：公司所持长江证券股票市价上升所致 投资性房地产：本年房地产未出售已出租商铺转投资性房地产所致 在建工程：本年光纤工程和青吉工业园在建项目增加所致 递延所得税资产：可抵扣亏损确认的递延所得税资产减少所致 短期借款：本期增加短期融资规模 应付票据：本期减少票据结算所致 应付账款：本公司采购规模增加，相应的应付账款增加 预收账款：房地产企业的预收货款增加所致 应付利息：期末计提未付债券及基金利息增加所致 其他应付款：应付四川泸州名豪酒业有限公司款项增加所致 一年内到期的非流动负债：长期借款将于一年内到期重分类所致 长期借款：长期借款将于一年内到期重分类及归还长期借款所致 递延所得税负债：公司所持长江证券股票公允价值变动相应的所得税影响 未分配利润：本年盈利增加所致 (四)核心竞争力分析 1、突出的行业地位 公司是国内最大的硅芯管(护套材料)生产企业，国内排名第一，产能亚洲第一，是国内 硅芯管产品的标准制定企业。公司是中国移动、中国电信、中国联通光电缆产品主流供应商， 综合排名前十位。公司的塑料管材在同行排在前五名，型材(国家免检产品)在全国同行业排 在前八位，土工合成材料属于国家基础建设产品之一，列行业前列，是国内塑料制品领域标 准制定的主要企业之一。公司在光电缆产品、塑料制品制造业行业地位突出。 2、光电缆产品具有产能优势和产业链优势 公司具有1000万芯公里光缆产能，1000万芯公里的光纤将于2013年5月陆续投产， 在光电缆产业同行业中具有明显产能优势。公司光电缆产品涉及数据缆、RF射频电缆、光 通信护套材料硅芯管、光缆和即将投产的光纤，初步形成了完整配套的产业链，有利于降低 生产成本，提高光电缆产业的盈利能力，进一步提升公司在行业、电信运营商的市场地位。 3、白酒酿造的品牌和技术创新优势 公司子公司湖北黄山头酒业有限公司具有百年酿酒历史，其产品先后获得“湖北省浓香 型白酒第一名”、“轻工部优质酒”、“中国公认名牌”等众多殊荣，注册商标“黄山头”为“中 华老字号”，其生态老窖核心技术，是白酒泰斗、新中国白酒之父周恒刚先生传下的一笔宝 贵遗产。公司在继承中创新，在创新中继承，先后完成21项科技创新，申报并获得6项国 家专利，完成了“循环经济在生产浓香型白酒工艺中的研究和运用”的课题，并与五粮液、 剑南春一道荣获第五届中国食品工业协会科学技术一等奖。黄山头酒业具有较强的品牌及技 术创新优势。 4、资源整合优势 公司产业涉及白酒酿造业、光电缆及塑料制造业、房地产业、文化教育产业，通过内、 外部资源整合，各产业间资源调配、经营资源共享，并加以合理、有效地利用，充分发挥其 优势和作用，产生协同效应，促进了产业的协调快速发展。 (五)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 序 号 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值 （元） 占期末证 券总投资 比例（％） 报告期 损益 （元） 1 上市A股 000783 长江证券 22,000,000 6,500,000 61,100,000 100 0.00 合计 22,000,000 / 61,100,000 100 0.00 (2) 持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券代 码 证券简称 最初投资成 本 占该公司股 权比例（％） 期末账面价 值 报告期损 益 报告期所有 者权益变动 会计核 算科目 股份来 源 000783 长江证券 22,000,000 0.003 61,100,000 0.00 14,625,000 可供出 售的金 购买 融资产 合计 22,000,000 / 61,100,000 0.00 14,625,000 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 子公司名称 子公司类型 业务性质 经营范围 注册资本 （万元） 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 湖北凯乐光电有限公司 全资子公司 工业生产 生产、销售通信硅芯管、合成纤维 聚合物、涤纶短纤及长丝、化纤合 成材料、化工原料及产品（不含危 险化学品）、塑料型材及管材、通信 及室内外光（纤）缆、电缆产品及 电子元器件、土工合成材料。 16,000.00 374,667,426.96 118,562,619.34 -3,699,165.76 武汉凯乐置业发展有限公司 控股子公司 房地产开发 房地产开发、商品房销售、房地产 信息咨询、物业管理、室内外装饰 工程设计，施工、建筑材料，建筑 机械销售。（国有专项规定的项目经 审批后方可经营） 5,000.00 47,084,835.91 47,075,807.81 -70,309.06 长沙凯乐房地产开发有限公司 全资子公司 房地产开发 房地产开发；建筑材料的销售（以 上涉及行政许可的凭许可证经营） 4,000.00 72,142,858.85 36,149,715.66 5,001,960.94 武汉凯乐宏图房地产有限公司 全资子公司 房地产开发 房地产开发；商品房销售；房屋租 赁；物业服务。（国家有专项规定的， 须经审批后或凭有效许可证方可经 营） 50,000.00 1,330,917,757.28 477,274,903.12 20,808,316.67 武汉凯乐黄山头酒业营销有限 公司 全资子公司 贸易 酒类的销售（经营期限与许可证核 定的经营期限一致）。（国家有专项 规定的，须经审批后或凭有效许可 证方可经营） 600 110,471,737.89 17,215,167.48 828,529.07 荆州黄山头酒业营销有限公司 全资子公司 贸易 白酒销售；建筑材料、通讯材料、 化工材料、包装材料的销售。 100 26,646,148.42 3,666,963.81 2,665,727.70 武汉市武昌区华大凯乐幼儿园 控股三级子 公司 教育 学前教育 120 5,038,143.85 886,642.56 -491,657.04 武汉市洪山区华大家园幼儿园 控股三级子 公司 教育 学前教育 150 3,660,288.03 73,578.29 -1,023,622.53 湖北黄山头酒业营销有限公司 控股三级子 公司 商贸 白酒、饮料销售（有效期截止2012 年5月30日）；玻璃制品、包装材 料购销。 100 174,714,065.99 105,415,721.17 60,779,475.05 长沙黄山头酒类贸易有限公司 全资三级子 公司 商贸 预包装食品批发。（食品流通许可证 有效期自2011年2月24日至2014 年2月23日） 200 102,503,419.90 21,759,102.34 12,421,032.91 长沙市开福区华大凯乐国际幼 儿园 全资三级子 公司 教育 学前教育 50 770,091.24 706,542.58 92,665.24 湖北凯乐蓝海文化传媒有限公 司 全资子公司 服务 广告设计、制作、代理、发布；文 化艺术交流活动的策划，企业形象 策划，企业营销策划，企业管理咨 询，展览展示服务，礼仪庆典服务， 会议会展服务，教育咨询（不含出 国留学与中介）；园林工程、景观工 程、室内装饰工程的设计 ；工艺礼 品、酒类销售；房地产营销策划。（国 家有专项规定的，须经审批后或凭 有效许可证方可经营） 500 4,979,207.89 4,979,207.89 -20,792.11 天津凯乐投资管理有限公司 控股子公司 其他 投资管理、房屋租赁、物业服务、 仓储服务。（以上经营范围涉及行业 许可的凭许可证件，在有效期限内 经营，国家有专项专营规定的按规 办理） 1,000.00 45,538,838.85 9,538,507.85 -461,492.15 泸州凯乐名豪酒业有限公司 控股三级子 公司 工业生产 许可经营项目：酒类生产、销售（仅 限办理相关资质，经营有效期至 2013年9月5日）。一般经营项目： 无。 10,000.00 184,115,219.77 97,758,374.73 -2,241,625.27 泸州龙德商贸有限公司 控股四级子 公司 商贸 许可经营项目：批发兼零售：预包 装食品兼散装食品。（<食品流通许 可证>有效期至2015年9月12日）。 一般经营项目：无。 1,000.00 116,347,134.86 61,466,418.86 51,466,418.86 武汉凯乐海盛顿房地产有限公 司 控股子公司 房地产开发 房地产开发、商品房销售（凭资质 经营）、建筑材料、装饰材料、五金 电器、日用百货、工艺品、电线电 缆、金属材料、水暖器材的销售。 13,800.00 324,624,990.50 274,312,669.71 3,199,755.71 武汉华大博雅教育发展有限公 司 控股子公司 教育 教育技术的研究、技术开发及技术 服务；教育咨询、教育投资（不含 出国留学）。 1,000.00 11,430,045.55 9,930,045.55 -163,370.18 湖南盛长安房地产开发有限公 司 全资子公司 房地产开发 房地产开发、经营；法律法规允许 的建筑材料、农副产品的销售。 18,000.00 1,157,996,728.69 214,544,073.46 20,092,253.77 湖北黄山头酒业有限公司 控股子公司 工业生产 生产、销售白酒及系列产品。 11,200.00 998,172,684.35 447,201,432.30 115,088,339.61 5、 非募集资金项目情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际 投入金额 项目收益情况 青吉工业园 85,000,000.00 95% 85,062,983.12 87,786,009.97 暂无收益 光缆生产管理系统 450,000.00 11.62% 52,310.00 52,310.00 暂无收益 古法酿造坊-酿造车间 16,870,000.00 37.68% 6,355,850.64 6,355,850.64 暂无收益 光纤工程 261,635,200.00 34.35% 94,418,675.65 94,418,675.65 暂无收益 天津项目工程 300,000,000.00 38,008,000.00 38,008,000.00 暂无收益 合计 663,955,200.00 / 223,897,819.41 226,620,846.26 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 （一）行业竞争格局和发展趋势 1、白酒产业 2012年，由于受到塑化剂、限制"三公"消费、军队禁酒令，以及新交通法规的影响， 白酒行业遭受了巨大的冲击，整个白酒业的销售额增速呈现出放缓的市场现象。近年来，各 大酒厂都在不断扩建，尚未投入生产，而在投入生产、释放产能后，在市场趋缓的情况下， 白酒行业将进一步面临结构性产能过剩问题，竞争将更趋激烈。 当前经济增速放缓，中国白酒产业在2013年发展将更加谨慎。预计白酒业放缓趋势将 进一步延续，而区域名酒、地方品牌或继续强势崛起，抢夺白酒市场份额的现象将愈加激烈。 展望2013年及未来发展，产品创新、营销创新、兼并重组将是公司白酒产业未来的发展趋 势。 2、光电缆产业 按照《通信业"十二五"发展规划》，2011～2015年5年投资总额为2万亿，年均投资达 4000亿，投资拉动将对整个通信行业带来发展机遇。随着光纤到户以及宽带中国等政策的 进一步落实，三大运营商3G网络建设、宽带提速、智慧城市等各项信息化和通信基础设施 的投资建设将加速进行，为光纤光缆行业的稳定增长提供了有力支撑。公司根据光通信市场 形势的发展变化，加快光纤和光缆的产能扩充建设，通过技改和工艺优化，不断提高光缆、 光纤的生产效率，降低生产成本，逐步发挥完整配套产业链的规模效应，不断提升成本与服 务的竞争优势，提高在行业的竞争力。 3、房地产业 预计2013年国家对房地产的宏观调控不会有丝毫松动, 国家和地方政府继续从"限购" 和"限贷"两个方面对房地产市场实施宏观调控，同时增加二手房的交易成本，扩大房产税的 试点范围，将会更加严格控制商品房销售价格,抑制投机性、投资性购房需求。这将使房地 产市场继续面临不景气的市场行情,并对房地产公司未来业绩产生不利影响。 公司将加强对国家宏观调控政策的研究力度,在规划设计、工程质量、物业服务、配套 设施上下功夫，保证开发项目的品质，不断提高服务水平，结合市场的实际情况，推出有吸 引力的销售政策,促进在售楼盘的销售工作，同时加快在建项目的开发力度,力争尽快开盘销 售、实现效益。 （二）公司发展战略 公司发展战略思想：一是毫不动摇做大做强黄山头酒业；二是坚定不移做大做强光电缆 产业；三是健康稳步发展房地产业；四是扎实高效地做好文化教育产业。以发展为主题，以 创新为主线，以科技为动力，以营销为龙头，以"百亿销售"、"百年老店"为目标，将公司建 成多元型、创新型、人气型、幸福型、思维型的现代化企业。 （三） 经营计划 ⑴黄山头酒业 毫不犹豫、坚定不移、持之以恒地把黄山头做下去，并且做大做强。黄山头酒业近期目 标是进入鄂酒前四强；中长期愿景是进入中国白酒有影响力的第一方阵，年销售收入突破 40亿元大关。 2013年5月9日是黄山头百年华诞，围绕这一百年一遇的盛大庆典，公司经营计划如 下： 一是黄山头·容天下100周年纪念珍藏酒在上海国际酒业交易中心上市发售。2013年1 月7日，黄山头酒已经通过了严格的发审程序，中国顶级白酒专家对这款酒给予高度评价。 这是在上海国际酒业交易中心上市的第一款兼香型白酒，也是第一款湖北酒。限量发行10 万瓶，每瓶2斤装，每瓶800元。百年纪念酒的上市，将起到价值标杆作用。 二是加强与电商酒仙网营销业务关系。网络购物已成为八十年代、九十年代出生人群一 种购物时尚，公司要充分利用这个平台进行创新销酒，让更多上网的消费者来认知黄山头、 品尝黄山头。 三是在全国范围内，再精心组织一次民间窖藏活动。 四是努力践行"制高点市场快不得，全国市场慢不得"的战术要领，争分夺秒地抢占全国 市场。 ⑵光电缆产业 随着三网融合、FTTH、智能电网乃至物联网的光纤应用的不断增长，未来几年光电缆行 业有望形成新的井喷行情。公司将做好以下几件事： 一是坚持光缆"向上游拓展"发展思路，确保年产1000万芯公里光纤项目2013年5月正 式投入生产。届时，公司光缆所用光纤，就无需再向外采购，而全部用上自己生产的光纤。 从长远来看，将形成完整配套的产业链，可以降低生产成本，提高公司在行业的市场地位。 二是进一步扩大光电缆等通讯产品在移动、联通、电信三巨头集中采购中的额度，抢占 国内通讯市场的一定份额。 三是进一步保留硅芯管(护套材料)产能亚洲第一的态势，树立在该行业龙头老大的地 位，并以此为标杆，提升公司的强势品牌形象。 ⑶房地产产业 国家对房地产的宏观调控丝毫没有松动的迹象，作为一个对社会负责的上市公司，要一 如既往的和国家宏观调控政策保持高度一致。对具体楼盘的经营计划如下： 武汉凯乐桂园要巧妙利用地铁2号线，凸显2分钟和20米的概念，将自己打造成武汉离地 铁最近的楼盘。以此拉动尾盘销售，特别是商铺和写字楼的销售。同时，抓紧申报建设部" 国家康居示范工程"和湖北省"墙改与建筑节能试点示范工程"的荣誉称号。 长沙凯乐国际城的卖点仍然是一线江景房的概念，加强与拆迁办的联系，在还迁上下功 夫。 ⑷文化教育产业 文化教育产业是朝阳产业，公司择机进入十分必要。经营计划如下： 一是以凯乐电影城和凯乐KTV量贩广场为平台，正式挺进文化产业。 二是广告产业园要争取在国家和省里立项，早日进入实际操作阶段。 三是完成楚酒文化馆和周恒刚纪念馆的装修；与此同时，组建"楚乐宫"艺术团，并积极 与荆州旅游局联系，争取将新酒厂纳入新的旅游景点，以此提升公司的文化软实力。 四是吸纳华师优势教育资源，幼教再上新台阶。要从提高幼师素质入手，精心育苗，严 把教学质量关，要在幼教事业中有建树、有实力、有地位、有名气。 （四） 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需新增资金2亿元，拟从银行借贷及自筹增 加。 （五） 可能面对的风险 1、行业竞争风险 白酒行业产能存在结构性过剩，市场化程度较高，导致市场竞争十分激烈。且2012年， 白酒行业"勾兑门"和塑化剂超标事件的发生及限制"公款消费"及"禁酒令"的出台，使整个白 酒行业遭受了巨大的冲击，受国家政策及质量门事件的影响，未来白酒行业增速将会放缓， 这对公司经营业绩的增长可能产生负面影响。 2、政策风险 国家对房地产业的调控政策越来越严，随着新"国五条"及实施细则的发布，国家将进一 步提高二套房贷首付和利率及二手房个税征收比例等，房地产项目的开发难度及销售压力逐 步加大，盈利空间萎缩。 3、市场风险 经济增速放缓，多项政策对房地产的限制抑制了投资住房需求，其相关税收政策及信贷 政策又加大了购房难度，且房地产市场开发投资和竣工面积都呈上升趋势,有的地方呈现出 供大于求的局面,由此加剧了各楼盘间的市场竞争，公司房产销售风险加剧。 国际经济形势严峻复杂,全社会固定资产投资、社会消费品零售总额增速回落，公司制 造业产品面临着销售风险。白酒酿造业市场份额不大，销售市场未完全建立，市场基础尚不 牢靠，同样面临着销售风险。 4、原材料价格风险 公司制造业主要原材料来自于石油的加工与提炼，因此石油价格的上涨决定了公司原材 料价格的上涨。另外，有色金属价格上扬也使公司数据电缆材料价格上涨。公司上游受控于 原油及有色金属的价格上涨，而公司下游则受控于几大电信营运商的制约，产品销售价格很 难突破。 公司白酒酿造业主要产品涉及的农副产品、包装物等材料，因其人工成本及上游材料的 价格波动，对公司的采购及生产成本带来较大的压力。 5、财务风险 2013年国家将继续实施稳健货币政策，加大预调微调力度， 公司房地产业及制造业是 资金密集型行业，资金流动量大，周期性长。公司业务发展将面临一定的资金压力。 力求将上述风险降至最低，公司将重点做好以下几方面的工作： 1、有序有效地调整产业结构，转变发展方式，深入优化产业内部结构，对技术含量高 的产品及配套产品加大投入，淘汰材料成本高、劳动密集、附加值低的产品。 2、创新是公司利润增长的源泉，是企业持续发展的法宝，公司将始终坚持科技创新、 管理创新、文化创新、营销创新、产品创新，增强企业创新能力，最大限度地降低产品成本， 促进产品的营销，提高公司抗风险能力。 3、以营销为龙头，公司将努力做好市场调查和分析工作,培育核心竞争力,树立品牌, 实时推出有吸引力的营销政策,积极推进产品销售工作。 4、重视产品质量及品牌建设工作，积极培养和引进营销、管理人才，以增强企业的核 心竞争力。 5、通过实时跟踪和分析原材料价格走势、实施全面预算管理，提高原材料利用率和工 艺技术水平，强化管理控制成本，有效的降低原材料价格波动带来的风险。 6、落实人才强企战略，完善人才选育用留机制，建立外聘和外引以及内部培养相结合 人才选拔机制，完善以业绩和能力为导向的用人机制。 7、不断加强制度体系建设和风险控制工作，健全内部组织架构，加强基础管理建设， 持续深化公司治理，推进董事会建设、投融资管理、财务管理、人力资源管理、质量管理、 安全生产等多方位管理工作，深入内控规范实施工作,着力健全公司内控体系。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证券监督委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37号）的规定，为了进一步规范公司利润分配政策，维护股东特别是中小投资者的 利益，2012年7月27日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了关于修改《公司章程》 部分条款的预案以及《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》的预案，补充完善了现 金分红政策。并经2012年8月27日2012年第一次临时股东大会审议通过。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详 细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现 金红利分配预案的原因 未分配利润的用途和使用计划 根据公司2013年4月23日召开的公司第7届第24 次董事会决议：2013年因1000万芯光纤项目及白酒 包装勾储等项目需要资金，公司2012年度拟不进行 利润分配也不进行资本公积转增股本。该方案有待股 东大会批准。 未分配利润将用于2013年1000万芯光纤项目 及白酒包装勾储等项目。 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送红 股数（股） 每10股派息数 (元)（含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润 占合并报表中归属 于上市公司股东的 净利润的比率(%) 2012年 0 0 0 0 189,529,366.69 100.00 2011年 0 0 0 0 63,010,561.11 100.00 2010年 0 0 0 0 41,550,865.98 100.00 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详见2013年4月25日上海证券交易所（www.sse.com.cn)《湖北凯乐科技股份有限公司 2012年社会责任报告》 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 (一) 临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 企业合并情况 本期新纳入合并范围的子公司 子公司名称 期末净资产 本期净利润 湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司 4,979,207.89 -20,792.11 天津凯乐投资管理有限公司 9,538,507.85 -461,492.15 泸州凯乐名豪酒业有限公司 97,758,374.73 -2,241,625.27 泸州龙德商贸有限公司 61,466,418.86 51,466,418.86 本公司投资新成立了全资子公司湖北凯乐蓝海文化传媒有限公司，公司直接控股100%。 本公司与北京中集华兴投资管理有限公司投资新成立了控股子公司天津凯乐投资管理 有限公司，公司直接控股55%。 本公司控股子公司湖北黄山头酒业有限公司与四川泸州名豪酒业有限公司共同投资新 成立了控股子公司泸州凯乐名豪酒业有限公司，公司间接控股40.29%。 本公司三级控股子公司泸州凯乐名豪酒业有限公司投资设立了子公司泸州龙德商贸有 限公司，泸州凯乐名豪酒业有限公司持股100%，公司间接控股40.29%。 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 临时公告未披露的事项 单位:元 币种:人民币 关联交易 方 关联 关系 关联交易 类型 关联交易 内容 关联 交易 定价 原则 关联 交易 价格 关联交易金额 占同类 交易金 额的比 例(%) 关联交 易结算 方式 市 场 价 格 交易价格 与市场参 考价格差 异较大的 原因 泸州大器 商贸有限 公司 其他 关联 人 购买商品 购白酒 市场 定价 15,986,324.79 10.53 现金 四川泸州 名豪酒业 有限公司 其他 关联 人 购买商品 购白酒 市场 定价 63,827,350.43 42.03 现金 合计 / / 79,813,675.22 52.56 / / / 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 418,115,600.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 758,115,600.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 758,115,600.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 40.16 其中： 担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 61,362,548.44 上述三项担保金额合计（C+D+E） 61,362,548.44 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 50 境内会计师事务所审计年限 14 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新 股 送 股 公积金转 股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 （未完）  |