[年报]大恒科技：2012年年度报告
大恒新纪元科技股份有限公司 600288 2012年年度报告 董事长：张家林 2013年4月25日 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张家林、主管会计工作负责人杨晓红及会计机构负责人（会计主管人员） 杨晓红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经北京兴华会计师事务所审计，大恒新纪元科技股份有限公司2012年度共实现净利润 96,095,010.04元，其中归属于母公司所有者的净利润为72,894,198.20元，根据《公司法》 和《公司章程》及企业会计准则的有关规定，公司计提法定盈余公积9,327,474.99元；历年 滚存可供分配的利润为681,391,156.76元，2012年可供投资者分配的利润为710,013,879.97 元。 经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以公司截至2012 年12月31日的A股总股数436,800,000股为基数，向公司股权登记日登记在册的股东派发 现金红利：每10股派发现金红利0.50元（含税），实际分配利润21,840,000.00元。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 22 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 27 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 31 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 35 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 36 第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 103 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 大恒科技、公司、本公司 指 大恒新纪元科技股份有限公司 中国大恒 指 中国大恒（集团）有限公司 中科大洋 指 北京中科大洋科技发展股份有限公司 宁波明昕 指 宁波明昕微电子股份有限公司 诺安基金 指 诺安基金管理有限公司 大恒图像 指 北京大恒图像视觉有限公司 二、 重大风险提示： 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“董 事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 大恒新纪元科技股份有限公司 公司的中文名称简称 大恒科技 公司的外文名称 Daheng New Epoch Technology,Inc. 公司的外文名称缩写 DHKJ 公司的法定代表人 张家林 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严宏深 潘裕民 联系地址 北京市海淀区苏州3号大恒科技大厦 北座15 层 北京市海淀区苏州3号大恒科技大厦北 座15 层 电话 010-82827855 010-82827852 传真 010-82827853 010-82827853 电子信箱 600288＠dhkj.sina.net pym@chinadaheng.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦北座13 层 公司注册地址的邮政编码 100080 公司办公地址 北京市海淀区苏州街3 号大恒科技大厦北座13 层 公司办公地址的邮政编码 100080 公司网址 http://www.dhxjy.com.cn 电子信箱 600288＠dhkj.sina.net 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 大恒科技 600288 G 大恒 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司于1998年12月14日注册成立，2000年11月29日首次对外公开发行股票。 1998年至2003年，公司主营业务为以光机电一体化产品和信息技术为主要内容的高新技 术产品开发、生产和经营；市场设施开发、经营；汽车及零配件销售等； 2004年至今，公司主营业务为光机电一体化产品、电子信息技术产品、数字电视网络播出 设备及半导体元器件的开发、生产、销售及流通服务设施的经营等。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东为中国新纪元有限公司，未发生变更。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 北京兴华会计师事务所 办公地址 北京市裕民路18 号北环中心 22 层 签字会计师姓名 陈胜华 张燕飞 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 营业收入 3,829,461,905.10 4,084,484,815.58 -6.24 3,960,965,352.38 归属于上市公司股东的净利 润 72,894,198.20 107,217,790.25 -32.01 122,812,423.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 68,405,561.15 65,376,812.62 4.63 79,279,804.99 经营活动产生的现金流量净额 52,364,242.57 117,576,885.26 -55.46 48,114,058.01 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东的净资产 1,392,598,661.87 1,353,630,922.84 2.88 1,246,738,876.88 总资产 3,215,733,714.79 3,282,352,036.07 -2.03 3,033,213,813.85 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012年 2011年 本期比上年同期增减(%) 2010年 基本每股收益（元／股） 0.1669 0.2455 -32.01 0.2812 稀释每股收益（元／股） 0.1669 0.2455 -32.01 0.2812 扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股） 0.1566 0.1497 4.61 0.1815 加权平均净资产收益率（%） 5.29 8.25 减少2.96个百分点 10.37 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%） 4.96 5.03 减少0.07个百分点 6.69 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 -2,006,409.21 -468,296.71 -382,075.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 2,747,662.48 1,347,324.00 4,519,769.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 183,264.93 -308,550.33 294,476.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,480,766.06 41,212,848.78 40,853,716.62 少数股东权益影响额 -134,621.17 -58,619.10 -1,110,420.85 所得税影响额 -782,026.04 116,270.99 -642,847.55 合计 4,488,637.05 41,840,977.63 43,532,618.38 三、 采用公允价值计量的项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的交易 性金融资产 1,209,355.84 1,392,620.77 183,264.93 183,264.93 合计 1,209,355.84 1,392,620.77 183,264.93 183,264.93 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 一、总体情况 报告年度内实现营业收入38.30亿元，较2011年度同期的40.84亿元下降6.24%。营业收 入下降主要原因是：1、从事半导体封测业务的控股子企业宁波明昕微电子股份有限公司国外订 单下降及自2012年5月启动将50%设备向泰州生产基地搬迁进展不顺利，致营业收入较2011 年同期减少1.24亿元。2、控股子企业中国大恒（集团）有限公司自2012年9月不再承担美国 SANDISK公司海量内存产品的进口总代，营业收入下降1.68亿元。 本年度归属母公司净利润7,289万元，较2011年度的1.072亿元下降32.01%。净利润下降 的主要原因是：控股子企业宁波明昕微电子股份有限公司出现4,701.33万元的大额亏损及控股 子企业北京中科大洋科技发展股份有限公司净利润较上年同期减少2,188.63万元所致。 公司报告期内经"交易商协会"批准，获得发行4亿元短期融资券资格。公司根据业务需要 于2012年6月20日暂发行了2亿元一年期融资券，余额拟于2013年度发行。报告期内获得的 2亿元债券融资，主要用于改善银行贷款结构，报告期内减少银行流贷1.6亿元。报告期内，公 司使用自有资金为明昕公司购买泰州生产用地200亩，支付土地款3,800万元。 二、大恒科技母公司 母公司主要包括光电研究所、薄膜中心、光源事业部及诺安基金管理公司20%股权的权益 收益。 母公司营业额、利润额大致与2011年度持平。其中光电研究所由于多年在激光应用领域和 大型检测仪器方面的持续投入，至2012年底，获准两项科技部立项：(1)"基于飞秒激光的太赫 兹时域光谱仪开发"项目，列入科技部"国家重大科学仪器设备开发专项"（国科发财[2012]1011 号），设备主要用于食品安全监测、药品分析、临床检查、油气分析等，本公司为牵头单位和产 业化主体单位，国家将在五年内累计拨款6,780万元，2012年底已到位国家拨款1,400万，由 本公司与科研合作单位共同使用；(2)"软X射线/极紫外无谱波光栅单色仪"项目，列入科技部" 重大科学仪器设备开发专项"（国科发财[2012]1024号），该设备主要用于特种金属材料探伤， 牵头单位为"中国工程物理研究院"，本公司为产业化单位，五年内国家累积拨款3,959万元，由 牵头单位与合作单位共同使用。大恒科技光电所今后重点将由研发、生产光学元器件、组件、 中小型光电仪器为主逐步转向大型光电检测设备研发、生产，但两项科技部立项均尚处于研发 阶段，产品化并产生经济效益要在2014年才能初步实现。2013年度以大专院校、科研院所为 主要销售对象的光学设备、仪器和以外销为主要"激光齿科治疗仪"等产品的营销将有所增长。 母公司薄膜中心、光源事业部均运营正常。 受让诺安基金20%股权事项年初获证监会批准后按权益法合并收益。该基金公司2012年度 归属于股东的净利润为2.12亿，较2011年的2.46亿元下降约13.8%。虽然基金总规模（468.38 亿元）较2011年微增0.82%，但"取费较高"的股票型基金赎回较多，加之"银行尾随佣金"大幅 增加，致净利润下降。 三、控股子企业经营情况 1、 中国大恒（集团）有限公司（持股比例72.7%） 报告期营业收入26.91亿元，较2011年同期的28.59亿元下降5.88%。营业额下降主要由 于自2012年9月份不再承担美国SANDISK进口及分货总代理（该项代理业务已持续五年，年 均销售额约5亿元，但毛利率不足2%。）。中国大恒合并报表净利润4,272.08万元。归属母公司 所有者净利润3,819.33万元，较2011年同期的3,244.43万元增长17.72%。 随着国内对产品质量要求日益严格及人工检测成本不断提升，"机器视觉"在生产企业中的 应用得到普遍认同。大恒除在印刷品质量自动检测中已占有80%市场份额外，已在玻瓶检测、 药液检测、纺织品瑕疵检测、集成电路管脚缺欠检测等领域批量应用。其中印刷品质量检测， 公司原只生产识别装置，随需求的增加，已自建了配套的机械设备生产厂。图形、图像领域产 品年销售收入增长36%，净利润约增长20%。 系统集成领域，利用公司技术储备和资质优势，在水利灾害预警系统领域取得较大进展， 年销售收入增长40%达2.5亿元。 办公自动化领域。公司OA事业部与南京凤凰出版集团合作建成了国内最先进的数码印刷 生产线（大恒为设备供应商及部分软件开发商）。中国大恒又自行投入约4,000万元设备建立了 独资的数码印刷厂，虽然在欧、美数码印刷已被广泛采用，5,000份以下的订单基本被数码印刷 所占有，且特别适用于网络个性印刷服务。但国内市场尚需较长培育过程。 公司持股49%的大陆期货净利润722.53万元，较2011年增32.77%。 2013年，机器视觉、水利灾害预警、与同仁医院合作的眼科疾病远程诊断等有望增长。新 设立的大恒晟晏控股子公司为美国苹果产品在校园领域的一级代理商，其销售额较大，可部分 弥补由于SANDISK进口总代终止所减少的营业收入。 2、 中科大洋 中科大洋2012年实现销售收入7.05亿元，较2011年的6.85亿元增长2.9%。实现净利润 5019万元，较2011年的7208万元下降30.36%。 中科大洋2012年在非线性编辑制作网络、媒体资产管理系统、电视台播出控制系统和全台 网建设等领域继续保持了龙头地位，在图文包装系统方面也取得了一定的进展，新研发的多通 道同步录制系统技术领先，已被多个电视台明星栏目采用，在2013年将会普及推广。 中科大洋与中央电视台等单位共同建设的"新一代电视台网络化制播系统及重大应用"项目 获得国家科技进步一等奖，由此成为广电行业唯一两次荣获国家科技进步一等奖的企业。 出现利润下降的原因主要是竞争加剧和费用成本上升。 由于广电市场主要电视台网络化、高清化已基本完成，需求已趋于平稳，预计2013年销售 收入将与2012年相当。公司将采取开源节流等举措控制成本，并加大开拓新市场，保障企业稳 定健康发展。 3、 宁波明昕（控股73%） 2012年销售收入3.19亿元，较2011年的4.42亿元下降28%。全年净亏损4,701.33万元。 明昕亏损额大幅增加原因：(1)明昕多年以外销订单为主，占比达70%。由于欧、美经济不 景气，外单下降超过60%。而工厂基础运营成本（折旧、动力、财务费用等）难于压缩。(2)人 民币升值，铜、金等贵金属原材料高位盘整，毛利率下降。(3)行业不景气向上游传导，公司持 股27.05%的华龙公司（生产半导体框架）净利润由2011年的3,244.67万元降至2012年亏损325 万元，明昕投资收益减少966万元。(4)自2012年5月开始启动第二分厂（大功率器件生产线） 搬迁，遇到部分宁波籍老员工阻挠，老员工恐新设备迁走后，母厂会逐渐关闭失去饭碗。员工 情绪的波动，致明昕生产效率下降。 整改措施：(1)因老员工诉求中多属于大恒科技2003年入资之前的历史遗留问题，故年底 前市、区政府主管部门已介入协调，寻求合理的搬迁及老员工安置方案。争取早日完成部分设 备搬迁，以解决宁波地区一线工人招工困难且流动性大的固疾。(2)目前国内市场相对稳定。明 昕多年来对国内市场的开拓不够重视，投入不足。公司已加强适合国内市场产品的研发和市场 开拓，减少对外单的依赖。 因设备搬迁并达产需半年时间，故预计明昕2013年仍将亏损。受明昕资产规模，经营规模 所限，其亏损额应不致进一步增大。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,829,461,905.10 4,084,484,815.58 -6.24 营业成本 3,248,297,062.94 3,520,795,944.95 -7.74 销售费用 212,832,462.43 199,481,458.41 6.69 管理费用 283,119,546.46 243,086,336.41 16.47 财务费用 22,307,469.31 23,717,215.64 -5.94 经营活动产生的现金流量净额 52,364,242.57 117,576,885.26 -55.46 投资活动产生的现金流量净额 -103,579,127.68 29,281,102.74 -453.74 筹资活动产生的现金流量净额 -120,001,140.14 -12,793,720.68 -837.97 研发支出 115,274,305.30 108,768,602.11 5.98 资产减值损失 10,393,066.70 3,777,240.77 175.15 公允价值变动收益 75,099.02 -644,037.74 -111.66 投资收益 43,338,168.34 11,816,913.92 266.75 营业外收入 35,019,632.79 82,202,502.75 -57.40 营业外支出 836,321.07 1,682,714.24 -50.30 归属于上市公司股东的净利润 72,894,198.20 107,217,790.25 -32.01 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期内，公司营业收入下降的主要原因是： 1、从事半导体封测业务的控股子企业宁波明昕微电子股份有限公司国外订单下降及自2012 年5月启动将50%设备向泰州生产基地搬迁进展不顺利，至营业收入较2011年同期减少1.24 亿元。 2、控股子企业中国大恒（集团）有限公司自2012年9月不再承担美国SANDISK公司海 量内存产品的进口总代，营业收入下降1.68亿元。 (2) 主要销售客户的情况 本年度公司前五名客户的营业收入合计760,495,337.19元，占营业总收入的19.86%。 3、 成本 (1)成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 信息技术及办公 自动化 商品成本 1,690,903,911.45 52.49 1,940,369,129.45 55.24 -12.86 原辅材料、 人工成本等 286,215,906.96 8.89 275,425,039.00 7.84 3.92 小计 1,977,119,818.41 61.38 2,215,794,168.45 63.08 光机电一体化 商品成本 436,272,072.46 13.54 406,023,905.84 11.56 7.45 原辅材料、 人工成本等 84,174,330.96 2.61 69,728,495.25 1.99 20.72 小计 520,446,403.42 16.15 475,752,401.09 13.55 电视数字网络编 辑及播放系统 商品成本 216,502,916.16 6.72 223,702,028.83 6.37 -3.22 原辅材料、 198,280,060.95 6.16 185,814,205.27 5.29 6.71 人工成本等 小计 414,782,977.11 12.88 409,516,234.10 11.66 半导体元器件 原辅材料、 人工成本等 308,792,318.49 9.59 411,457,793.88 11.71 -24.95 小计 308,792,318.49 9.59 411,457,793.88 11.71 合计 3,221,141,517.43 100.00 3,512,520,597.52 100.00 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 信息技术及办公 自动化 商品成本 1,690,903,911.45 52.49 1,940,369,129.45 55.24 -12.86 原辅材料、 人工成本等 286,215,906.96 8.89 275,425,039.00 7.84 3.92 小计 1,977,119,818.41 61.38 2,215,794,168.45 63.08 光机电一体化 商品成本 436,272,072.46 13.54 406,023,905.84 11.56 7.45 原辅材料、 人工成本等 84,174,330.96 2.61 69,728,495.25 1.99 20.72 小计 520,446,403.42 16.15 475,752,401.09 13.55 电视数字网络编 辑及播放系统 商品成本 216,502,916.16 6.72 223,702,028.83 6.37 -3.22 原辅材料、 人工成本等 198,280,060.95 6.16 185,814,205.27 5.29 6.71 小计 414,782,977.11 12.88 409,516,234.10 11.66 半导体元器件 原辅材料、 人工成本等 308,792,318.49 9.59 411,457,793.88 11.71 -24.95 小计 308,792,318.49 9.59 411,457,793.88 11.71 合计 3,221,141,517.43 100.00 3,512,520,597.52 100.00 (2)主要供应商情况 序号 供应商 金额（含税） 占总采购额比例 1 SanDisk International Limited 544,222,483.93 12.57% 2 飞利浦（中国）投资有限公司 398,979,676.60 9.22% 3 富士施乐实业发展（中国）有限公司 67,606,966.79 1.56% 4 富可视投影系统国际贸易（上海）有限公司 59,358,274.05 1.37% 5 理光（中国）投资有限公司 54,759,746.59 1.27% 合计 1,124,927,147.96 25.99% 4、 费用 科目 本期数 上期同期数 变动比例% 销售费用 212,832,462.43 199,481,458.41 6.69% 管理费用 283,119,546.46 243,086,336.41 16.47% 财务费用 22,307,469.31 23,717,215.64 -5.94% 所得税费用 18,332,302.77 23,527,722.15 -22.08% 5、 研发支出 (2) 研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 115,274,305.30 本期资本化研发支出 0 研发支出合计 115,274,305.30 研发支出总额占净资产比例（%） 6.45 研发支出总额占营业收入比例（%） 3.01 6、 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 52,364,242.57 117,576,885.26 -55.46% 主要系公司年底应付票据和应 付账款减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -103,579,127.68 29,281,102.74 -453.74% 主要系公司下属子公司新建厂 房投入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 -120,001,140.14 -12,793,720.68 -837.97% 主要系公司偿还借款及分配红 利所致 7、其它 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 利润表项目 单位：元 币种：人民币 项 目 2012年12月31日 2011年12月31日 增减额 增减比例 变动原因 资产减值损 失 10,393,066.70 3,777,240.77 6,615,825.93 175.15% 主要系本报告期内提取坏账 准备所致。 公允价值变 动收益 75,099.02 -644,037.74 719,136.76 -111.66% 主要系本报告期较上年同期 市值增加所致。 投资收益 43,338,168.34 11,816,913.92 31,521,254.42 266.75% 主要系本报告期内按权益法 将诺安基金管理有限公司相 应净利润计入投资收益所 致。 营业外收入 35,019,632.79 82,202,502.75 -47,182,869.96 -57.40% 主要系本报告期内按权益法 将诺安基金管理有限公司相 应净利润计入投资收益所 致。 营业外支出 836,321.07 1,682,714.24 -846,393.17 -50.30% 主要系本报告期内非流动资 产处置损失减少所致。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 信息技术及办公 自动化 2,189,066,719.96 1,977,119,818.41 9.68 -8.51 -10.77 增加2.29 个百分点 光机电一体化产 品 575,648,889.23 520,446,403.42 9.59 9.70 9.39 增加0.25 个百分点 电视数字网络编 辑及播放系统 701,292,560.36 414,782,977.11 40.85 2.53 1.29 增加0.72 个百分点 半导体元器件 318,903,882.17 308,792,318.49 3.17 -27.78 -24.95 减少3.65 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 信息技术及办公 自动化 2,189,066,719.96 1,977,119,818.41 9.68 -8.51 -10.77 增加2.29 个百分点 光机电一体化产 品 575,648,889.23 520,446,403.42 9.59 9.70 9.39 增加0.25 个百分点 电视数字网络编 辑及播放系统 701,292,560.36 414,782,977.11 40.85 2.53 1.29 增加0.72 个百分点 半导体元器件 318,903,882.17 308,792,318.49 3.17 -27.78 -24.95 减少3.65 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 北京 3,312,266,356.00 -3.10 上海 153,741,813.55 -16.06 宁波 318,903,882.17 -27.78 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 12,983,550.80 0.40 18,705,642.85 0.57 -30.59 预付账款 187,440,312.34 5.83 292,389,422.84 8.91 -35.89 长期股权投资 333,142,350.38 10.36 166,700,113.53 5.08 99.85 在建工程 117,027,131.84 3.64 57,177,894.35 1.74 104.67 无形资产 83,379,363.61 2.59 44,439,343.97 1.35 87.63 长期待摊费用 7,989,109.84 0.25 2,463,823.20 0.08 224.26 短期借款 333,759,796.13 10.38 499,550,000.00 15.22 -33.19 应付票据 37,714,107.00 1.17 66,475,697.40 2.03 -43.27 应交税费 -7,218,896.31 -0.22 23,587,607.27 0.72 -130.60 其他应付款 193,748,426.84 6.03 100,410,484.39 3.06 92.96 一年内到期的非流 动负债 60,000,000.00 1.83 -100.00 其他流动负债 205,250,490.00 6.38 450,490.00 0.01 45,461.61 应收票据：主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算货款减少所致。 预付账款：主要系本报告期内将支付的诺安基金管理有限公司股权转让款计入长期股权投资核 算所致。 长期股权投资：主要系本报告期内将支付的诺安基金管理有限公司股权转让款计入长期股权投 资核算所致。 在建工程：主要系本报告期内下属子公司新建厂房投入增加所致。 无形资产：主要系本报告期内下属子公司为新建厂房购买土地使用权所致。 长期待摊费用：主要系报告期内增加固定资产改良项目所致。 短期借款：主要系本报告期内部分银行短期借款到期归还所致。 应付票据：主要系本报告期内采用银行承兑汇票结算货款减少所致。 应交税费：主要系本报告期内交纳了上年结转的未交税费、期末留抵增值税额增加所致。 其他应付款：主要系本报告期内下属子公司对外项目暂借款增加所致。 一年内到期的非流动负债：主要系本报告期内银行长期借款到期归还所致。 其他流动负债：主要系本报告期内发行公司第一期短期融资券所致。 (四) 核心竞争力分析 品牌优势：公司经过十多年的不断努力，凭借着业内领先的技术和优势的产品质量，在信 息技术及办公自动化、光机电一体化、电视数字网络编辑及播放系统、半导体元器件等领域拥 有较高的知名度，并形成了包括大恒图像、中科大洋等业内领军的优秀品牌。 技术研发优势：报告期内，公司投入人民币115,274,305.30元用于技术研究开发，不断提 升研发能力，增强企业核心竞争力。报告期内，公司获准两项科技部立项，中科大洋再次获得 国家科技进步一等奖，大恒图像申请8项发明专利和14项实用新型专利，其中有5项发明专利 进入实审阶段，13项实用新型专利已授权。 团队优势：为了更好的实现发展目标，公司着力加强拔尖人才和领军人物的培养，对人才 的培养、使用、考核、激励等机制的建立作为人才强企战略的主要任务，并积极创造人才创新 创优的良好环境。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 截止报告期末，公司对外股权投资总额为225,336,656.75元，与去年相比没有增加。 (1) 证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价 值（元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损 益（元） 1 基金 378010 上投成长先锋 759,150.00 673,348.80 786,471.40 56.47 98,501.90 2 基金 360005 光大保德信红利 522,400.00 260,328.71 606,149.37 43.53 84,763.03 合计 1,281,550.00 / 1,392,620.77 100 183,264.93 (2) 持有非上市金融企业股权情况 所持对象名 称 最初投资金额 （元） 持有数 量 （股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期 所有者 权益变 动（元） 会计核 算科目 股份来 源 上海大陆期 货有限公司 49,000,000.00 49.00 67,128,880.23 3,540,391.20 长期股 权投资 购买股 权 诺安基金管 理有限公司 116,320,136.00 20.00 164,588,598.58 42,297,641.35 长期股 权投资 购买股 权 合计 165,320,136.00 / 231,717,478.81 45,838,032.55 / / 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 1）、主要子公司 万元 单位名称 经营范围 注册资本 资产总额 股东权益 营业收入 净利润 中国大恒（集团）有 限公司 电子信息技术产品等的研发、生 产和销售 30000 132798.05 65012.10 269072.59 4272.08 北京中科大洋科技发 展股份有限公司 计算机图形、图像处理系统、数 据采集处理系统等；销售电子计 算机及外部设备、广播电视通讯 设备制造等 7367.5 69155.57 34131.09 70503.68 5019.26 宁波明昕微电子股份 有限公司 半导体器件及其他电子产品制 造，电子技术服务和技术咨询 17800 60137.03 17954.40 31895.98 -4701.33 北京大恒激光设备有 限公司 激光技术开发、激光技术设备生 产、技术转让、技术培训、技术 咨询、技术服务；对外加工等 300 1644.44 -759.33 1840.14 -68.83 北京大恒鼎芯科技有 限公司 音视频编码器、解码器和芯片、 计算机芯片的开发等 1500 1680.49 -172.21 1286.33 -131.58 2）、参股公司 单位名称 经营范围 注册资本 资产总额 股东权益 营业收入 净利润 诺安基金管理有限公 司 基金募集、基金销售、资产管理、 中国证监会许可的其他业务。 15000 93173.23 82294.30 66957.23 21148.82 5、 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 2013年，世界经济仍处在调整期，结构调整不到位和需求增长乏力等问题难以根本改观， 金融危机的影响呈现长期化趋势。同时，发达国家实施再制造业化战略，以互联网、新能源为 代表的第三次工业革命正在兴起，全球产业结构调整出现新动向，这将进一步影响公司的出口 业务。 国内方面，我国经济所处的发展阶段存在潜在的不确定因素，并且正在寻求新平衡。2013 年也是中国经济的转型阵痛期，国内需求面临一定下行风险，人力资源成本将保持上升趋势， 全年经济增长与今年大体持平。产能过剩等原因将继续影响公司的控股子公司宁波明昕的生产 和销售状况。 2012年，工业和信息化部制定了《电子信息制造业"十二五"发展规划》，为促进计算机、通 讯和其他电子设备制造业增强核心竞争力，提升发展质量效益提供了一系列的保障措施。公司 的主营业务属于国家鼓励和重点发展的行业。 根据行业目前发展趋势，在国家政策的鼓励、政府的扶持以及行业各企业科技研发实力不 断增强的形势下，行业将有较好的发展空间。 (二) 公司发展战略 公司的发展战略是将始终以自主创新和自主品牌为核心，把握国家"十二五规划"带来的发 展机遇，致力于公司的稳固发展，并稳健的推进战略转型。 根据公司发展战略，公司将把技术进步作为公司发展的基本动力，通过进行不断的技术研 发、积极的技术储备、更新，不断的提升企业的核心竞争力。公司将积极开展新产品研发，不 断调整产品机构，围绕主营业务进行稳健扩张，通过加强市场引导和行业性市场开发，逐步提 升公司业绩，不断为客户提供高品质的产品。 (三) 经营计划 2013年，公司将继续专注主营业务，继续提升市场竞争力，确保公司的可持续发展和行业 地位。主要工作如下： （一）注重消费心理调查，稳定现有市场，扩展销售网络，加大新市场的开发力度，借力 品牌效应提高市场占有率； （二）公司将加大科技创新和新产品研发，不断调整产品结构，实现由常规产品向中高端 产品的升级，提升企业核心竞争力； （三）通过招揽优质人才充实管理团队，通过以企为家、诚信敬业的理念来稳定人才队伍， 不断提升可持续发展能力； （四）以内部控制建设为契机，不断提升公司治理水平。合理利用现有资源，深化公司精 细管理，为公司长远发展提供制度保障。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013年，公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资、争取政府财政支持等多种 方式解决资金来源问题。 (五) 可能面对的风险 1、 市场风险：2013年世界经济和中国经济都处在深度调整期，市场的不确定性加剧。金 融危机的影响呈现长期化趋势，国内经济下行风险加剧。 2、 政策风险：公司所处的行业为计算机、通信和其他电子器件制造业，与宏观经济呈正 相关，当前，国家正在大力推进经济体制改革，转变经济发展方式，国家与公司相关行业的宏 观经济政策尚存在不确定性，将会对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。 3、 原材料成本和人力成本风险：受到国内需求下行趋势和通货膨胀的影响，原材料成本 和人力资源成本不断上涨，如果成本增长过快，将成为影响公司利润增长的不利因素。 4、宁波明昕：受国际经济不景气的影响，以半导体封测业务出口为主营业务的宁波明昕可 能进一步受到影响，虽然公司正在加强国内产品的研发和市场开拓，但出口业务的大幅下降还 可能对公司的利润增长造成负面影响。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、现金分红政策的制定情况 为了进一步完善公司利润分配事宜的决策程序和机制，增加利润分配决策的透明度和可操 作性，加强对投资者的回报意识，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》的要求，公司第五届董事会第二次会议于2012年8月10日审议通过了《关于修改< 公司章程>、<股东大会议事规则>的议案》，明确规定了利润分配的形式、时机、条件、最低比 例、调整条件及决策程序等具体内容。该议案经2012年8月28日召开的公司2012年度第一次 临时股东大会审议通过。 相关公告详见2012年8月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 2、现金分红政策执行情况 2012年6月29日公司召开了2011年度股东大会，会议审议通过了《公司2011年度利润 分配预案》。公司以截止2011年度12月31日的A股总股本436,800,000股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利0.80元（含税），共计派发现金股利34,944,000元，剩余未分配利润转 入下一年度。 2012年8月9日，公司发布了《大恒新纪元科技股份有限公司2011年度分红派息实施公 告》，股权登记日为2012年8月14日，除息日为2012年8月15日，现金红利发放日为2012 年8月21日。 2012年8月21日，公司2011年度利润分配方案实施完毕。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送红股 数（股） 每10股派息 数(元)（含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2012年 0 0.50 0 21,840,000.00 72,894,198.20 29.96 2011年 0 0.80 0 34,944,000.00 107,217,790.25 32.59 2010年 0 0 0 0 122,812,423.37 0 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 详见公司披露的《大恒新纪元科技股份有限公司2012年度社会责任报告》。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业。 第二节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 √ 不适用 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 8,760 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 78,745 报告期末对子公司担保余额合计（B） 57,950 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 66,710 担保总额占公司净资产的比例(%) 47.90 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 √不适用 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所 境内会计师事务所报酬 65 境内会计师事务所审计年限 12年 名称 内部控制审计会计师事务所 北京兴华会计师事务所 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、 收购人不存在受到处罚及被要求整改的情况。 十一、 其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 第三节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持 股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 436,800,000 100 436,800,000 100 1、人民币普通股 436,800,000 100 436,800,000 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 436,800,000 100 436,800,000 100 2、 股份变动情况说明 报告期内，本公司股份未发生变动。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变化。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 56,468 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 57,031 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内 增减 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结的股份数 量 中国新纪元有限公司 境内非国 有法人 34.52 150,800,000 0 0 质押 150,800,000 广发证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户 未知 0.39 1,722,000 1,633,500 0 未知 1,722,000 周金水 未知 0.36 1,573,528 0 0 未知 1,573,528 国信证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用证 券账户 未知 0.36 1,571,100 1,571,100 0 未知 1,571,100 朱定芳 未知 0.35 1,526,816 1,526,816 0 未知 1,526,816 仲晓斐 未知 0.33 1,460,000 1,460,000 0 未知 1,460,000 余巧英 未知 0.32 1,389,794 1,389,794 0 未知 1,389,794 张兰凤 未知 0.30 1,304,300 0 0 未知 1,304,300 李向英 未知 0.27 1,173,472 1,173,472 0 未知 1,173,472 施玉庆 未知 0.22 981,900 981,900 0 未知 981,900 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数 量 股份种类及数量 中国新纪元有限公司 150,800,000 人民币普通股 150,800,000 广发证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 1,722,000 人民币普通股 1,722,000 周金水 1,573,528 人民币普通股 1,573,528 国信证券股份有限公司约定购回式证券 交易专用证券账户 1,571,100 人民币普通股 1,571,100 朱定芳 1,526,816 人民币普通股 1,526,816 仲晓斐 1,460,000 人民币普通股 1,460,000 余巧英 1,389,794 人民币普通股 1,389,794 张兰凤 1,304,300 人民币普通股 1,304,300 李向英 1,173,472 人民币普通股 1,173,472 施玉庆 981,900 人民币普通股 981,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联 关系或一致行动人的情况。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国新纪元有限公司 单位负责人或法定代表人 时平生 成立日期 1992年9月2日 组织机构代码 10001197-0 注册资本 100,000 主要经营业务 许可经营项目：无。一般经营项目：进出口业务；物资流通专业市场 开发、经营；黑色金属、炉料、木材及其制品、化工原料和产品（危 险化学品除外）、天然橡胶及其制品、纸张、纺织原料及纺织品、建筑 材料、机电产品、成套设备、备品备件、摩托车及其配件、电子产品、 仪器仪表、现代化办公设备的组织生产加工、批发、零售、代购、代 销、租赁、仓储；汽车及其配件的批发、零售；客车租赁；针织品、 服装、家用电器、五金交电、日用百货的批发、零售、代购、代销； 与上述业务相关的信息咨询和服务。 经营成果 截止2012年12月31日，营业收入：495,228.16，净利润：921.21。 财务状况 截止2012年12月31日，资产总额：1,239,373.02；所有者权益：（未完）  |