[年报]白云机场：2012年年度报告摘要
广州白云国际机场股份有限公司 2012年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 白云机场 股票代码 600004 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐光玉 董新玲 电话 020-36063595 020-36063593 传真 020-36063416 020-36063416 电子信箱 irm@gbiac.net irm@gbiac.net 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年(末)比 上年(末)增 减（%） 2010年(末) 总资产 10,144,297,185.72 10,639,464,850.23 -4.65 11,290,507,685.50 归属于上市公司股东的净 资产 7,226,097,282.15 6,869,897,492.31 5.18 6,553,435,013.42 经营活动产生的现金流量 净额 1,796,659,660.92 1,310,123,346.88 37.14 1,646,454,332.71 营业收入 4,673,315,397.00 4,239,351,634.93 10.24 3,865,479,479.20 归属于上市公司股东的净 利润 753,089,789.84 697,102,478.89 8.03 587,778,570.54 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利 润 806,728,917.26 672,617,938.34 19.94 579,579,931.44 加权平均净资产收益率（%） 10.64 10.36 增加0.28个 百分点 9.28 基本每股收益（元／股） 0.65 0.61 6.56 0.51 稀释每股收益（元／股） 0.65 0.61 6.56 0.51 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 70,797 年度报告披露日前第5个交 易日末股东总数 67,215 前10名股东持股情况 股东名称 股东 性质 持股比 例(%) 持股总数 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结 的股份数量 广东省机场管理集团公司 国有 法人 61.96 712,591,458 0 无 富邦人寿保险股份有限公司－自有资 金 未知 1.62 18,627,689 0 未知 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO. 未知 1.37 15,736,754 0 未知 国泰君安证券股份有限公司 未知 0.5 5,801,128 0 未知 广州交通投资有限公司 国有 法人 0.46 5,240,000 0 未知 中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信中 小盘股票型证券投资基金 未知 0.32 3,689,999 0 未知 中国民航机场建设集团公司 国有 法人 0.32 3,650,000 0 未知 王皓 未知 0.25 2,900,000 0 未知 中国工商银行股份有限公司－富国沪深 300增强证券投资基金 未知 0.25 2,884,329 0 未知 航联保险经纪有限公司 国有 法人 0.24 2,800,000 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前十名股东未知有无关联关系或一致行动 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 2012年，白云机场完成飞机起降架次37.3万架次，旅客吞吐量4830.9万人次，货邮吞 吐量124.9万吨，同比分别增长6.9%、7.3%和5.8%。2012年，白云机场新增10条国际航 线，国际航线总数达到113条，国际航线网络辐射能力进一步提高。 枢纽建设方面：一方面，通过与天合联盟、南方航空合作，大力推动"天合港"、"天合 优享"、"天合中转"项目，并推动深圳航空和星空联盟其它成员航空公司合作开发中转产品 等措施，使国际旅客及中转业务量增幅明显，白云机场的业务结构得到进一步优化。另一方 面，通过积极主动争取政府有关部门大力支持，白云机场飞机起降高峰小时容量由原来的 58架次提高到65架次；成功争取国际"通程联运"试点政策落地；24小时国际过境旅客免办 边检手续政策获得公安部批准，白云机场通关环境进一步改善。 运行品质方面：通过创新安全管理体系，构建安全长效机制，白云机场实现了第二十个 安全年，圆满完成各项重大保障任务。以"开放办机场"理念为指导，从多方面入手，促进服 务水平有效提升，白云机场稳居全球十佳服务机场行列。 经济效益方面：积极拓展增收渠道，严格加强成本费用管理，实现经济效益稳定提高。 全年完成营业收入46.73亿元、税前利润10.67亿元，同比分别增长10.24%和 9.26%，呈现 收入和利润增幅高于业务增幅的良性格局。 3.1主营业务分析 3.1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,673,315,397.00 4,239,351,634.93 10.24 营业成本 2,852,876,091.11 2,654,413,969.41 7.48 销售费用 81,942,323.43 79,814,451.21 2.67 管理费用 387,062,971.48 338,756,450.43 14.26 财务费用 54,350,568.46 68,694,385.09 -20.88 经营活动产生的现金流量净额 1,796,659,660.92 1,310,123,346.88 37.14 投资活动产生的现金流量净额 -283,166,910.78 -791,270,011.06 -64.21 筹资活动产生的现金流量净额 -1,202,538,334.63 -598,741,672.97 100.84 3.1.2收入 3.1.2.1主要销售客户的情况 公司2012年度收入额前五名客户金额总计为152,385.96万元，占营业收入总额32.61%。 3.1.3成本 3.1.3.1成本分析表 单位:元 币种：人民币 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 例(%) 交通运输 业 人工成本 1,065,187,880.34 37.34 973,501,226.17 36.67 9.42 折旧费 680,333,399.37 23.85 663,105,007.27 24.98 2.60 直接成本（材 料成本、商品 销售成本等） 301,825,973.39 10.58 263,082,620.11 9.91 14.73 维修费 224,843,728.19 7.88 271,818,927.72 10.24 -17.28 水电费及水电 管理费等 173,335,297.34 6.08 156,525,063.34 5.90 10.74 劳务费 69,657,012.31 2.44 53,031,871.64 2.00 31.35 其他运行成本 337,692,800.17 11.84 273,349,253.16 10.30 23.54 合计 2,852,876,091.11 100.00 2,654,413,969.41 100.00 7.48 3.2行业、产品或地区经营情况分析 3.2.1主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 航空服务业 3,912,879,047.68 2,359,227,382.35 39.71 9.36 10.30 减少0.51 个百分点 3.3资产、负债情况分析 3.3.1资产负债情况分析表 单位:元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末 数占总资 产的比例 （%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 1,163,691,950.81 11.47 854,257,105.09 8.03 36.22 交易性金融资产 10,000,000.00 0.09 -100.00 预付账款 14,017,867.99 0.14 33,584,281.12 0.32 -58.26 在建工程 36,782,712.59 0.36 103,240,907.25 0.97 -64.37 短期借款 800,000,000.00 7.89 应付短期债券 1,500,000,000.00 14.10 -100.00 应付利息 1,476,678.35 0.01 37,714,702.05 0.35 -96.08 货币资金 ：增加主要是因为公司收入增长，且应收账款回收情况良好所致。 交易性金融资产：减少是因为购买的银行保本型理财产品已到期。 预付账款：降幅较大是因为年初预付的工程款等已结转所致。 在建工程：降幅较大是因为今年部分已完工项目转入固定资产。 短期借款：增加是由于公司向银行贷款融资所致。 应付短期债券：减少是分次偿还了15亿元到期的短期融资券所致。 应付利息：减幅较大是公司本期偿还了到期的短期融资券的借款利息导致。 3.4核心竞争力分析 根据把白云机场打造成世界级航空枢纽的战略目标要求，着力发展国际及中转业务，积 极推动"天合港"、"天合优享"、"天合中转"项目，整体业务结构及品质得到进一步优化和提 升。 以安全工作作为绝对追求，通过不断改进管理措施，保证白云机场安全运营。 以"开放办机场"理念为指导，不断提升服务水平以满足客户需求，稳居全球十佳服务机 场行列。 3.5投资状况分析 3.5.1对外股权投资总体分析 3.5.1.1证券投资情况 序 号 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初投资金 额（元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例（％） 报告期损益 （元） 1 股票 601818 光大银行 78,000,000 44,000,000 134,200,000 100 13,332,000 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 0 合计 78,000,000 / 134,200,000 100 13,332,000 3.5.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 3.5.2.1委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 3.5.2.2委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3.5.3募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 3.5.4主要子公司、参股公司分析 ①通过同一控制下的企业合并取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机 场地勤服务有限 公司 10,000 51% 货物邮件行李的仓储，机场内地面运输装卸、 提供梯车、摆渡车、登机桥服务等 26,170.38 -97.89 广东烟草白云有 限公司 50 70% 销售烟 2,736.18 181.80 2012年10月，广东烟草白云有限公司2012年第一次（临时）股东会会议通过了解散 广东烟草白云有限公司及立即进行清算的决议。截至2012年12月31日，相关清算工作尚 在进行中。 ②通过其他方式取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资 本（万 元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际机 场商旅服务有限 公司 1,500 90% 与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机 场范围内），公务机服务代理，航空客运代理， 旅客搭乘飞机事务代理，商务代理，提供租车 及订房服务；销售：工艺美术品（不含金饰）， 百货 23,223.53 3,713.21 广州白云国际机 场白云安检科技 有限公司 300 61% 安全检查设备技术研究、开发及技术服务。电 子计算机及配件技术研究、开发。安全检查技 术培训及咨询。销售、维修：电子计算机及配 件 1,789.07 -179.40 广州白云国际广 告有限公司 3,000 75% 设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包 装设计。展览设计服务。装饰设计。室内设计。 室内装饰。摄影。商品信息咨询。设计、销售： 工艺美术品（不含金饰品） 57,101.89 13,575.18 广州白云国际机 场汉莎航空食品 有限公司 6,500 70% 航空餐食、饮品、机上供应品、纪念品、食品 加工销售，餐饮及相关服务 15,493.76 -738.22 广州白云国际机 场空港快线运输 有限公司 5,000 75% 汽车租赁。道路货物运营（不含危险品运输）。 汽车维修、装饰。销售：汽车（不含小轿车）、 汽车配件。 20,875.80 -13.45 广州市翔龙机动 车检测有限公司 10 100% 机动车安全技术检测服务 257.77 33.87 2012年10月，广州白云国际机场白云安检科技有限公司2012年第一次（临时）股东 会会议通过了同意公司合营期满解散及立即进行清算的决议。截至2012年12月31日，相 关清算工作尚在进行中。 ③联营企业 单位：万元 币种：人民币 公司名称 注册资本 （万元） 持股 比例 经营范围 资产总额 净利润 广州白云国际物 流有限公司 5,000 29% 承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运 输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、中 转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、 报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨 询业务。交通运输、物流配送业务、物业租 赁业务、国际国内货运业务、快递业务、货 物封包业务、物流信息咨询业务、产品包装 服务。 - - 广州白云航空货 站有限责任公司 23,800 30% 国际、国内航空货物仓储、中转、配货，代 理航空公司的国际、国内航空货物收运业务 及货物打包、派送服务 - - 截至2012 年12 月31 日，广州白云国际物流有限公司因经营亏损，账面投资成本按 权益法核算已减记为零；广州白云航空货站有限责任公司尚未开始运营。 3.5.5非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 3.6公司未来发展的讨论与分析 3.6.1行业竞争格局和发展趋势 从宏观经济层面来看，国务院《关于促进民航业发展的若干意见》明确了民航业的战略 地位，提出白云机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽的战略目标，为我们明确 了发展定位。 从地方经济需求来看，大力发展航空经济是广东省、广州市加快促进产业转型升级的重 大战略部署，也是建设幸福广东的重要依托。 从航空联盟发展来看，南航国际化战略转型已经初见成效，"广州之路"的发展规模及品 牌效应也已初显，广州已经成为中国面向东南亚和大洋洲地区的第一门户枢纽。南航广州枢 纽的建设，也将推动天合联盟其它成员在白云机场的发展步伐。 3.6.2公司发展战略 国务院《关于促进民航业发展的若干意见》明确提出，要将白云机场建成功能完善、辐 射全球的大型国际航空枢纽，公司重点支持南航国际化战略转型，深化与航空联盟战略合作， 积极争取各项政策支持，着力发展国际及中转业务，努力把白云机场打造成世界级航空枢纽。 3.6.3经营计划 2013年，白云机场预计飞机起降39.5万架次、旅客吞吐量5100万人次、货邮吞吐量 135万吨，以建设世界级航空枢纽为目标，以持续安全为基础，以优质高效的服务为宗旨， 以改革创新为动力，以持续良性发展为主线，以信息化管理为支撑，以科学管理和规范管理 为手段，切实做强做精航空主业，做大做强非航产业。 3.6.4可能面对的风险 白云机场位于珠三角地区，该地区机场密集，并临近香港及澳门机场，因此面临着机场 密集、竞争激烈的风险；公司还面临其他类型交通工具的竞争；同时，民航业是国家的基础 产业，受国家较为严格的行业监管，公司收取的起降服务费等收费标准由政府主管部门制定， 因此，收费标准的变化可能影响公司经营业绩；此外，宏观经济的变化，可能引起公司航空 地面收入及延伸服务收入出现波动；由于白云机场临近南海，偶发性的恶劣天气可能影响机 场的正常运营；尽管公司一贯极度重视安全保障工作，但难以保证机场和公司范围内不存在 安全隐患，因此，一旦发生重大安全事故，可能对公司的经营产生不利影响。 四、涉及财务报告的相关事项 4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 无。 4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。 无。 4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的情况。 无。 4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的情况。 无。 董事长：张克俭 广州白云国际机场股份有限公司 2013年4月23日 中财网
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