[年报]东方钽业：2012年年度报告（更新后）
宁夏东方钽业股份有限公司 2012年度报告 2013年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张创奇、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管 人员)孙慧智声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 钟景明 董事 出差 张创奇 何季麟 董事 出差 李彬 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2012年12月31日的公 司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介 ............................................................. 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8 第四节 董事会报告 ........................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................ 30 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 48 第八节 公司治理 ............................................................ 56 第九节 内部控制 ............................................................ 64 第十节 财务报告 ............................................................ 66 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 169 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、东方钽业 指 宁夏东方钽业股份有限公司 实际控制人 指 中国有色矿业集团有限公司 控股股东、集团公司、中色东方 指 中色（宁夏）东方集团有限公司 东方南兴 指 宁夏东方南兴研磨材料有限公司 西北亚奥 指 西北亚奥信息技术股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 EICC 指 国际电子产业公民联盟 重大风险提示 本年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性 风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 东方钽业 股票代码 000962 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁夏东方钽业股份有限公司 公司的中文简称 东方钽业 公司的外文名称（如有） Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） OTIC 公司的法定代表人 张创奇 注册地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 注册地址的邮政编码 753000 办公地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 办公地址的邮政编码 753000 公司网址 http://www.otic.com.cn 电子信箱 otic@public.yc.nx.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶照贯 代新年 联系地址 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 宁夏石嘴山市大武口区冶金路 电话 0952-2098563 0952-2098563 传真 0952-2098562 0952-2098562 电子信箱 zhqb@otic.public.yc.nx.cn zhqb@otic.public.yc.nx.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999年04月30日 宁夏石嘴山市大武 口区冶金路 640000000000764 640202710654527 71065452-7 报告期末注册 2011年11月28日 宁夏石嘴山市大武 口区冶金路 640000000000764 640202710654527 71065452-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司是由宁夏有色金属冶炼厂（以下简称“冶炼厂”）作为主发起人，联合中国有 色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团公司、中国石油宁夏化工厂、宁 夏恒力钢丝绳股份有限公司四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。2007 年 5 月 22 日，冶炼厂将持有的本公司 161,533,440股国有法人股（限售流通股） 股份过户到宁夏东方有色金属集团有限公司（以下简称“东方有色集团公司”）名 下，东方有色集团公司持有本公司股份161,533,440 股，占公司总股本的 45.32%， 成为公司第一大股东。2008年1月，东方有色集团公司和中国有色矿业集团有限 公司完成资产重组，中国有色矿业集团有限公司成为东方有色集团公司控股股东， 东方有色集团公司名称变更为中色（宁夏）东方集团有限公司。2011年11月， 本公司完成配股，中色（宁夏）东方集团有限公司持有本公司股份变更为 201,916,800股，占公司总股本的 45.80%，仍为公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座七、八层 签字会计师姓名 刘红卫、信翠双 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街28号 恒奥中心D座 牛旭东、黄峥 2011年11月-2012年12月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 2,248,490,286.36 2,323,860,786.64 -3.24% 1,637,374,790.24 归属于上市公司股东的净利润 （元） 104,217,362.56 236,212,378.09 -55.88% 82,185,402.07 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -7,706,395.57 129,746,654.73 -105.94% 71,580,168.02 经营活动产生的现金流量净额 （元） 56,798,082.75 -191,407,117.02 129.67% 95,685,909.78 基本每股收益（元/股） 0.2364 0.6499 -63.63% 0.2306 稀释每股收益（元/股） 0.2364 0.6499 -63.63% 0.2306 净资产收益率（%） 4.33% 16.35% -12.02% 6.71% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 4,629,630,449.14 4,568,530,006.49 1.34% 3,535,153,147.39 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 2,446,710,808.10 2,367,134,565.64 3.36% 1,261,357,770.97 二、境内外会计准则下会计数据差异 无 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -43,135,054.86 88,963,929.48 -8,011,410.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 163,045,524.43 34,733,708.46 32,137,025.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -8,100.99 -97,435.39 407,076.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,665,070.94 -3,174,124.88 -11,811,287.17 所得税影响额 11,587,547.26 13,944,330.86 2,045,645.65 少数股东权益影响额（税后） 56,134.13 16,023.45 70,524.25 合计 111,923,758.13 106,465,723.36 10,605,234.05 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 （一）报告期内公司总体经营情况 报告期内，国内外的政治、经济形势严峻,全球经济增长缓慢、光伏“双反”、国际EICC 等对“冲突原料”的限制、钽电子行业的上下游并购、钽原料价格上涨、产品价格下跌以及 新品需求不振、市场竞争愈来愈烈等，这都给公司的经营带来了非常严重的影响。面对困难 形势，公司顶住各方压力。全体员工不畏难、不退缩、不懈怠，紧紧围绕‘4+1’产业发展战 略，以市场开拓为先导，以科技进步为支撑，努力扩大传统产业市场份额，全力提升新兴产 业经营业绩，积极推进募投项目建设，不断推进管理创新，确保安全生产，各项工作在困境 中取得了一定成绩，报告期内共实现营业收入224,849万元，比上年同期降低3.24%。实现 利润总额12,036万元，比上年同期下降54.51%。实现净利润10,275万元，比上年同期下降 56.05%。实现每股收益0.24元，比上年同期下降63.63%。 （二）报告期内主要工作： 1、积极应对世界钽铌市场格局的变化 2012年，钽原料供应受国际组织EICC等对来自“冲突原料”限制的影响而愈发紧张， 上下游之间、同业之间发生了多起并购事件，部分客户直接介入到了原料市场，使2012年乃 至今后公司市场工作变得异常困难和复杂。 面对困难和复杂局面，公司作出了分析和判断，经过认真组织通过了EICC审核，为公司 2012年市场工作奠定了坚实基础。在市场急剧变化和压力下，公司钽粉、钽丝实现出口量分 别占中国出口份额的56.5%和65.6%，国际市场也保持了稳中有升的市场份额，进一步巩固了 东方钽业世界三强的国际地位。 2、新产业和新产品产销成效显著 2012年，公司新品化工防腐用钛材、超导用铌材及靶材产品销售成效显著。其中，化工 防腐类用钛产品销售是2011年的3.4倍；超导铌材产品供不应求，同比增长45%，同时顺利 夺得国外超导项目600多万美元招标产品供应权；钽超导产品销量同比增长53%，市场潜力 巨大的铌旋转靶材成功进入国际市场。 新产业方面：公司钛材分公司积极走访美国、韩国和台湾市场，与相关最终用户和分销 商建立了良好关系，主导产品钛锭、合金锭实现了批量销售，为2013年钛材产品出口奠定了 坚实基础。能源材料分公司镍钴锰酸锂三元材料前躯体实现了批量供货，与国外公司达成战 略合作协议。南兴公司在光伏行业持续低迷、产品价格大幅度回落、资金紧张等种种不利因 素影响下，公司选择规模大和信用较好的客户进行供货，以规避经营风险，力保销售回款安 全，对高风险客户果断采取法律措施进行催收；同时积极拓展开发台湾、韩国、日本及菲律 宾等海外市场。光伏材料分公司坚持实施大客户及地域优势客户战略，不断优化生产工艺、 稳定产品质量、争取以最好的状态迎接光伏行业前景的根本好转。 3、坚持自主创新，推进产品技术进步 2012年，公司坚持技术创新和思想创新相结合，以技术创新引领各项工作的开展，坚持 自主创新，推进产品技术进步和贯彻“整体推进，局部突破，突出重点”的指导思想，以提 高公司整体科研实力为目的，以解决公司发展中关键问题为重点，以促进科研成果转化和知 识产权保护以及新技术新产品产业化为核心开展企业科研与技术创新工作。 2012年，公司承担国家各部委下达各类项目11项，公司级科研项目58项，科研经费投 入8843.47万元。截至2012年底，公司专利总计114项，其中,国内授权专利39项，国际授 权专利14项,2012年申报专利40项。 2012年，公司项目《高可靠、超小型化钽电解电容器用关键材料生产技术及应用》，首 次获得国家科技进步二等奖；《铌钨合金及其高温抗氧化涂层的研制与应用》荣获中国有色金 属工业协会科技进步二等奖；钽铌新材料研发团队名列自治区首批15个科技创新团队绩效评 价第一名。 4、强化风险管理 开展内控体系建设 为有效防范风险，公司于2012年3月16日启动了内控体系建设。经全面梳理公司管理 制度及流程，建立完善制度197个，新增制度31个，修订制度24个，编制管理流程图159 个，梳理各类风险点518个，编制了《企业内部控制手册》、《公司制度汇编》等文件手册， 建成了集制度、流程、风险、管控措施四位一体的内控管理体系。2012年7月试运行，经国 务院国资委监事会、中国证监会宁夏监管局和中天运会计师事务所审核，给予较高评价，实 现了公司经营管理的标准化、规范化和制度化。 5、通过EICC审核，进一步巩固了公司的国际地位 按EICC要求，本次审核涵盖了公司从2009年1月1日至2012年7月30日所有钽原料 采购的合法性。顺利通过了EICC审核，不仅为公司取得了下年度钽产品全球销售绿色通行证， 而且为巩固公司在世界钽行业地位奠定了更加坚实的基础。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，面对欧债危机、全球经济增速放缓等不确定因素和世界钽铌市场急剧变化的 影响，公司主导产品的市场需求萎缩，产品价格持续下降，主要生产线开工不足，盈利空间 进一步下降。面对此情，公司顶住压力，努力扩大传统产业市场份额，想法设法提高高端产 品的市场占有率，积极推进新建项目达产达标。逆势求强，在困境中取得新的进展。全年实 现营业收入22.48亿元，同比降低3.24%，实现利润总额1.2亿元，同比下降54.51%。主要报 表项目同比变动情况如下： 单位：元 项目 2012年1-12月 2011年1-12月 增减额 同比增减 营业收入 2,248,490,286.36 2,323,860,786.64 -75,370,500.28 -3.24% 营业成本 1,974,162,032.11 1,816,413,425.38 157,748,606.73 8.68% 销售费用 25,993,455.20 28,926,223.27 -2,932,768.07 -10.14% 管理费用 142,915,415.77 221,113,068.26 -78,197,652.49 -35.37% 财务费用 88,489,510.62 94,319,003.23 -5,829,492.61 -6.18% 利润总额 120,362,913.00 264,594,095.84 -144,231,182.84 -54.51% 所得税费用 17,610,151.99 30,820,599.56 -13,210,447.57 -42.86% 研究开发投入 88,434,661.49 109,838,015.18 -21,403,353.69 -19.49% 经营活动现金流量净额 56,798,082.75 -191,407,117.02 248,205,199.77 129.67% 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 报告期内，受国内外经济持续下行，市场持续低迷，经济增速缓慢的影响，公司主导产 品市场需求、产品价格均出现不同程度的下降，全年实现主营业务收入220,437.02万元，同 比下降4.81%，其中：钽粉、钽丝销量、价格分别下降21.98%、14.79%，外销收入同比下降 30.05%。为此，报告期内公司加大了贸易业务的开展，全年实现国内营业收入127,110.17万 元，同比增长29.51%的较好成绩。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 588,581,573.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 26.17% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户A 345,210,841.92 15.35% 2 客户B 69,915,301.47 3.11% 3 客户C 67,292,952.27 2.99% 4 客户D 54,738,043.93 2.43% 5 客户E 51,424,434.30 2.29% 合计 —— 588,581,573.89 26.17% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 加工制造业 原材料 1,246,698,560.67 64.46% 1,515,810,233.00 83.61% -17.75% 加工制造业 人工工资 68,015,065.51 3.52% 82,696,553.63 4.56% -17.75% 加工制造业 折旧 61,858,529.41 3.2% 73,195,247.47 4.04% -15.49% 加工制造业 能源 41,043,574.01 2.12% 48,914,131.72 2.7% -16.09% 加工制造业 其他 48,226,199.47 2.49% 38,884,975.22 2.14% 24.02% 小计 1,465,841,929.07 75.8% 1,759,501,141.03 97.05% -16.69% 贸易 原材料 468,107,966.18 24.2% 53,450,094.50 2.95% 775.79% 小计 468,107,966.18 24.2% 53,450,094.50 2.95% 775.79% 合计 1,933,949,895.25 100% 1,812,951,235.53 100% 6.67% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本 比重（%） 金额 占营业成本 比重（%） 钽铌及其合金制品 原材料 797,155,275.20 41.22% 855,429,898.67 47.18% -6.81% 钽铌及其合金制品 人工工资 39,531,358.05 2.04% 42,520,238.98 2.35% -7.03% 钽铌及其合金制品 折旧 22,485,726.60 1.16% 22,999,583.81 1.27% -2.23% 钽铌及其合金制品 能源 27,835,153.49 1.44% 29,087,708.94 1.60% -4.31% 钽铌及其合金制品 其他 19,675,010.77 1.02% 16,331,637.24 0.90% 20.47% 小计 906,682,524.11 46.88% 966,369,067.64 53.30% -6.18% 碳化硅 原材料 207,249,119.14 10.72% 250,631,076.31 13.82% -17.31% 碳化硅 人工工资 9,203,185.77 0.48% 11,635,931.04 0.64% -20.91% 碳化硅 折旧 9,652,698.70 0.50% 11,750,570.76 0.65% -17.85% 碳化硅 能源 6,222,205.29 0.32% 7,623,541.03 0.42% -18.38% 碳化硅 其他 4,258,543.54 0.22% 4,958,167.66 0.27% -14.11% 小计 236,585,752.44 12.23% 286,599,286.80 15.81% -17.45% 能源材料 原材料 20,564,075.70 1.06% 21,540,156.16 1.19% -4.53% 能源材料 人工工资 5,317,527.77 0.27% 5,450,157.38 0.30% -2.43% 能源材料 折旧 3,730,538.32 0.19% 3,738,946.44 0.21% -0.22% 能源材料 能源 2,003,613.93 0.10% 2,044,221.16 0.11% -1.99% 能源材料 其他 187,640.03 0.01% 197,827.85 0.01% -5.15% 小计 31,803,395.76 1.64% 32,971,308.99 1.82% -3.54% 钛及钛合金制品 原材料 197,505,238.53 10.21% 142,527,302.89 7.86% 38.57% 钛及钛合金制品 人工工资 9,603,956.52 0.50% 7,099,061.06 0.39% 35.28% 钛及钛合金制品 折旧 25,143,514.82 1.30% 10,430,158.95 0.58% 141.07% 钛及钛合金制品 能源 3,464,557.26 0.18% 4,368,652.96 0.24% -20.70% 钛及钛合金制品 其他 19,029,590.25 0.98% 17,602,030.89 0.97% 8.11% 小计 254,746,857.38 13.17% 182,027,206.76 10.04% 39.95% 其他 原材料 417,874,488.91 21.61% 289,441,882.52 15.97% 44.37% 其他 人工工资 31,356,970.94 1.62% 21,216,538.47 1.17% 47.79% 其他 折旧 23,139,629.68 1.20% 15,006,819.89 0.83% 54.19% 其他 能源 16,233,029.97 0.84% 10,970,502.82 0.61% 47.97% 其他 其他 15,527,246.06 0.80% 8,348,621.64 0.46% 85.99% 小计 504,131,365.56 26.07% 344,984,365.34 19.03% 46.13% 合计 1,933,949,895.25 100.00% 1,812,951,235.53 100.00% 6.67% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 722,494,847.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 27.35% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商A 211,168,302.23 7.99% 2 供应商B 167,727,068.96 6.35% 3 供应商C 126,825,750.27 4.80% 4 供应商D 110,505,155.61 4.18% 5 供应商E 106,268,570.13 4.03% 合计 —— 722,494,847.20 27.35% 4、费用 报告期费用项目重大变动 单位：元 项目 2012年1-12月 2011年1-12月 增减额 同比增减 变动原因说明 管理费用 142,915,415.77 221,113,068.26 -78,197,652.49 -35.37% 系报告期内研发费用 部分资本化，导致科研 费用大幅减少。 所得税费用 17,610,151.99 30,820,599.56 -13,210,447.57 -42.86% 系本年母公司实际所 得税率为9%，故当期 所得税较小。 5、研发支出 2012年，公司坚持技术创新和思想创新相结合，以技术创新引领各项工作的开展，坚持 自主创新，推进产品技术进步和贯彻“整体推进，局部突破，突出重点”的指导思想，以提 高公司整体科研实力为目的，以解决公司发展中关键问题为重点，以促进科研成果转化和知 识产权保护以及新技术新产品产业化为核心开展企业科研与技术创新工作。 公司持续科研投入，加大科研管理力度。2012年，有58个科研项目立项，科研经费投 入8843万元。公司优化科研管理，在科研管理上自主创新，在生产单位增设科研协调员，科 研管理由原来季度检查考核转化为每月检查考核，每月召开科研例会，同时加强生产单位与 部门之间组织协调，有效促进了科研课题的进展。进展较好的科研课题有：“旋转铌靶材加工 工艺研究”课题；三元材料前驱体产品得到了高端客户的认可，销量逐月递增；铌及铌基材 项目引进1200千瓦电子束炉一次性试车成功并投入使用。公司召开了第六届科技年会，征集 33项成果和47篇论文，发布科技进步成果特等奖一项、一等奖两项，二等奖五项，三等奖 十项，优秀论文十篇。 2012年，公司项目《高可靠、超小型化钽电解电容器用关键材料生产技术及应用》，首 次获得国家科技进步二等奖；《铌钨合金及其高温抗氧化涂层的研制与应用》荣获中国有色金 属工业协会科技进步二等奖；钽铌新材料研发团队名列自治区首批15个科技创新团队绩效评 价第一名。 技术进步、自主创新是公司经济发展的根本。2013年，公司设立科研课题52项，重点 是快速推进100k以上高比容钽粉、钽铌靶材和超导铌材市场占有率，确立公司在这些领域的 市场地位和优势。新产业要加快推进关键技术研发和攻关，以稳定质量和提高成材率为重点， 尽快做大规模，提高自我发展的能力。 财务状况：公司2012年研发支出总额88,434,661.49元，占公司2012年净资产3.61%， 占营业收入3.93 %。 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,156,446,137.42 2,135,095,000.67 1% 经营活动现金流出小计 2,099,648,054.67 2,326,502,117.69 -9.75% 经营活动产生的现金流量净 额 56,798,082.75 -191,407,117.02 129.67% 投资活动现金流入小计 6,311,962.23 55,284,377.24 -88.58% 投资活动现金流出小计 335,740,135.91 479,872,534.19 -30.04% 投资活动产生的现金流量净 额 -329,428,173.68 -424,588,156.95 22.41% 筹资活动现金流入小计 1,341,691,365.77 2,724,328,940.32 -50.75% 筹资活动现金流出小计 1,435,695,281.15 1,761,586,026.30 -18.5% 筹资活动产生的现金流量净 额 -94,003,915.38 962,742,914.02 -109.76% 现金及现金等价物净增加额 -370,005,173.36 343,744,549.46 -207.64% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期现金流量表项目重大变动情况 单位：元 项目 2012年1-12月 2011年1-12月 增减额 同比增 减 变动原因说明 收到的税费返还 86,478,163.87 129,550,903.77 -43,072,739.90 -33.25% 系报告期外销收入减 少，收到出口退税款 同比减少。 收到的其他与经营活 动有关的现金 114,914,387.22 67,083,452.47 47,830,934.75 71.30% 系报告期内收到政府 补助款增加。 支付的各项税费 39,471,368.16 66,470,585.85 -26,999,217.69 -40.62% 系上年同期预缴企业 所得税等。 支付的其他与经营活 动有关的现金 71,676,618.26 112,203,234.22 -40,526,615.96 -36.12% 主要系报告期内销量 减少导致运杂费减少 及上年同期发生保荐 费支出。 收回投资所收到的现 金 571,709.01 1,287,954.61 -716,245.60 -55.61% 系卖出股票数量减 少。 取得投资收益所收到 的现金 5,200,000.00 750,000.00 4,450,000.00 593.33% 系报告期内收到分红 款增加。 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 而收回的现金净额 540,253.22 2,114,417.00 -1,574,163.78 -74.45% 系上年同期公司出售 固定资产。 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净 额 0.00- 51,132,005.63 -51,132,005.63 -100.00% 系上年同期处置子公 司宁夏东方钽业房地 产公司影响。 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 所支付的现金 330,160,325.91 478,341,044.19 -148,180,718.28 -30.98% 主要系上年同期购买 控股股东资产。 投资所支付的现金 5,579,810.00 1,531,490.00 4,048,320.00 264.34% 系报告期内购买子公 司南兴公司少数股东 股权。 吸收投资所收到的现 金 0.00- 887,189,961.39 -887,189,961.39 -100.00% 系上年同期收到募集 资金所致。 收到的其他与筹资活 动有关的现金 121,528,090.61 307,421,447.70 -185,893,357.09 -60.47% 系报告期内收到控股 股东拆借资金减少。 支付的其他与筹资活 动有关的现金 195,300,000.00 293,643,857.87 -98,343,857.87 -33.49% 系报告期内偿还与控 股股东之间借款减 少。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 加工制造业 1,715,048,584.94 1,465,841,929.07 14.53% -23.56% -16.69% -7.05% 贸易 489,321,637.42 468,107,966.18 4.34% 580.03% 775.79% -21.38% 分产品 钽铌及其合金制品 1,184,078,307.13 906,682,524.11 23.43% -18.26% -6.18% -9.86% 碳化硅 235,946,541.49 236,585,752.44 -0.27% -24.37% -17.45% -8.41% 能源材料 25,649,696.76 31,803,395.76 -23.99% -15.59% -3.54% -15.49% 钛及钛合金制品 226,263,785.41 254,746,857.38 -12.59% 47.64% 39.95% 6.18% 其他 532,431,891.57 504,131,365.56 5.32% 43.37% 46.13% -1.78% 分地区 国内销售 1,271,101,730.49 1,236,660,039.38 2.71% 29.51% 42.97% -9.16% 国外销售 933,268,491.87 697,289,855.87 25.29% -30.05% -26.44% -3.66% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增 减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产 比例（%） 货币资金 490,907,482.93 10.6% 885,140,746.90 19.37% -8.77% 同比变动幅度超过30%的原因：系 上年同期募集资金到位及报告期 内客户结算方式改变。 应收账款 575,223,958.22 12.42% 538,834,124.95 11.79% 0.63% 存货 1,237,316,233.20 26.73% 1,119,307,549.32 24.5% 2.23% 投资性房地产 8,829,262.21 0.19% 11,418,477.59 0.25% -0.06% 长期股权投资 43,932,244.29 0.95% 43,979,848.32 0.96% -0.01% 固定资产 1,362,100,625.18 29.42% 1,451,042,005.64 31.76% -2.34% 在建工程 444,926,291.29 9.61% 157,876,333.06 3.46% 6.15% 同比变动幅度超过30%的原因：系 本年集中建设太阳能硅片用高强 切割线项目且未达到预定可使用 状态未转固所致。 应收票据 78,455,571.23 1.69% 56,360,351.50 1.23% 0.46% 同比变动幅度超过30%的原因：系 本年客户结算方式改变。 其他应收款 3,126,249.69 0.07% 1,078,492.29 0.02% 0.05% 同比变动幅度超过30%的原因：系 本年子公司宁夏东方南兴研磨材 料有限公司向雁塔区人民法院支 付资产保全保证金所致。 工程物资 0.00 0% 111,111.11 0% 0% 同比变动幅度超过30%的原因：本 年领用工程物资直接在在建工程 里核算。 开发支出 30,405,589.57 0.66% 0.00 0% 0.66% 同比变动幅度超过30%的原因：系 本年研发项目按实际项目进展情 况分期结转 递延所得税资产 11,078,224.80 0.24% 16,057,719.20 0.35% -0.11% 同比变动幅度超过30%的原因：主 要系年末应付职工薪酬的可抵扣 暂时性差异减少。 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比 例（%） 金额 占总资产比 例（%） 短期借款 520,000,000.00 11.23% 365,000,000.00 7.99% 3.24% 同比变动幅度超过30%的原因：系本 年借款增加。 长期借款 686,000,000.00 14.82% 668,320,000.00 14.63% 0.19% 应付票据 99,764,449.69 2.15% 47,170,000.00 1.03% 1.12% 同比变动幅度超过30%的原因：系年 末新办承兑汇票增加。 预收款项 18,089,553.82 0.39% 38,522,664.03 0.84% -0.45% 同比变动幅度超过30%的原因：主要 系本年年末订单减少所致。 应付职工薪酬 17,202,538.69 0.37% 48,075,894.09 1.05% -0.68% 同比变动幅度超过30%的原因：本年 使用以前年度结余工资。 其他应付款 53,196,546.87 1.15% 154,490,050.23 3.38% -2.23% 同比变动幅度超过30%的原因：主要 系本年归还控股股东借款所致。 预计负债 0.00 0% 3,300,000.00 0.07% -0.07% 同比变动幅度超过30%的原因：系本 年未决诉讼事项完结。 其他非流动负债 81,390,902.01 1.76% 153,063,153.78 3.35% -1.59% 同比变动幅度超过30%的原因：主要 系本年土地拆迁所涉事项完成转入 营业外收入所致。 专项储备 2,119,870.82 0.05% 0.00 0% 0.05% 同比变动幅度超过30%的原因：主要 系本年新增专项储备。 3、以公允价值计量的资产和负债 无 五、核心竞争力分析 公司为国家高新技术企业，利用企业职工受教育程度高，技术创新能力强等优势，加大 传统产业高端高质化产品的研发，提高100K以上高比容钽粉综合性能，积极开展电容器用 400K/500K高比容钽粉的研制。保证公司传统产品的技术领先水平，提高公司核心竞争力。 新产业在保证稳定生产的前提下，以市场为导向，推进新产业的技术升级。加大高强度 低断线率切割钢线生产技术研究，研发新工艺，提高产品的成材率。Φ0.09-0.10mm切割钢 丝的研制开发，促进产品的细径化和高质化。提高自我的技术创新能力，为公司可持续发展 夯实基础。 截至2012年底，公司专利总计114项，其中,国内授权专利39项，国际授权专利14项,2012 年申报专利40项。 2012年，公司项目《高可靠、超小型化钽电解电容器用关键材料生产技术及应用》，首 次获得国家科技进步二等奖；《铌钨合金及其高温抗氧化涂层的研制与应用》荣获中国有色金 属工业协会科技进步二等奖；钽铌新材料研发团队名列自治区首批15个科技创新团队绩效评 价第一名。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 证券投资情况 序号 股份名称 期初股份 数量 报告期买入股 份数量 报告期卖出股份 数量 期末股份 数量 使用的资金 数量（元） 产生的投资收 益（元） 1 奥马电器 0 500 500 0 5,500.00 1,757.43 2 富安达策 0 494,421.15 494,421.15 0 500,000.00 -14,839.85 3 慈星股份 0 1,000 1,000 0 35,000.00 -4,674.30 4 百洋股份 0 500 500 0 11,950.00 1,523.09 5 博实股份 0 500 500 0 6,400.00 2,577.08 6 美盛文化 0 500 500 0 10,095.00 1,758.14 7 新疆浩源 0 500 500 0 10,865.00 3,797.42 合计： 579,810.00 -8,100.99 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 无 3、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 88,308.25 报告期投入募集资金总额 20,219.95 已累计投入募集资金总额 54,663.64 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (%)(3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3000吨钛及钛合 金高技术产业化示范 工程项目 否 27,073.07 27,073.07 8,874.29 9,614.4 35.51% 0 否 60吨/年一氧化铌高技 术产业化项目 否 12,285.78 12,285.78 2,443.14 2,697.97 21.96% 0 否 铌及铌基材料高技术 产业化示范工程项目 否 7,079 7,079 6,122.56 6,259.79 88.43% 0 否 极大规模集成电路用 靶材高技术产业化示 范工程项目 否 8,804 8,804 2,779.96 3,025.08 34.36% 0 否 偿还银行贷款 否 33,066.4 33,066.4 0 33,066.4 100% 0 否 承诺投资项目小计 -- 88,308.25 88,308.25 20,219.95 54,663.64 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 合计 -- 88,308.25 88,308.25 20,219.95 54,663.64 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案》，同意公司用募集资金35,468,277.70元置换预先投入募投项目的自筹资金。中天 运会计师事务所有限公司出具了中天运【2012】普字第90013号《关于宁夏东方钽业股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司经第五届董事会第十五次会议及2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资 金,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2012年12月24日，公司已将上述资金全 部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 无 尚未使用的募集资金 用途及去向 无 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无 4、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类 型 所处行 业 主要产品或服 务 注册资 本（万 元） 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 宁夏有色 金属进出 口有限公 司 子公司 进出口 贸易 有色金属产品 及设备进出口 贸易 700 326,576,931.66 44,016,219.30 683,230,116.70 634,965.79 2,102,529.37 北京鑫欧 科技发展 有限责任 公司 子公司 进出口 贸易 技术进出口、代 理进出口、货物 进出口 300 3,341,091.84 3,179,510.09 678,888.60 2,356.91 2,000.63 宁夏东方 超导科技 有限公司 子公司 制造业 射频超导腔的 研发、销售 1,000 15,090,817.20 11,026,864.40 12,255,635.63 1,626,229.68 1,463,720.37 宁夏东方 南兴研磨 材料有限 公司 子公司 制造业 半导体线切割 专用刃料研发、 生产和销售 14,000 564,623,192.33 59,093,021.19 236,983,873.57 -37,471,090.08 -37,785,411.48 中色东方 非洲有限 公司 子公司 贸易 有色金属矿产 品及金属贸易 0.60 6,514,326.62 5,938,361.22 7,966,341.61 -320,584.95 -346,522.05 东方钽业 香港有限 公司 子公司 贸易 有色金属及合 金的进出口贸 易 0.81 福建南平 钽铌矿业 开发有限 公司 参股公 司 采矿 钽铌矿采选、销 售 4,055.64 107,972,797.14 91,230,283.72 71,742,584.03 32,541,931.03 24,410,298.12 重庆盛镁 镁业有限 公司 参股公 司 加工制 造 镁、镁合金及镁 合金深度加工 产品的开发、生 产、销售、技术 转让 6,850 69,803,714.48 52,821,973.36 46,336,631.51 69,686.75 111,823.20 主要子公司、参股公司情况说明 东方钽业香港有限公司2012年度已注册成立，注册号1760231，但公司尚未出资。 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司 目的 报告期内取得和处置子公司 方式 对整体生产和业绩的影响 中色东方非洲有限公司 通过实施走出去战略，多渠道 保障公司主要原料供应。 新设 净利润-34.65万元 东方钽业香港有限公司 利用香港配置的各项优势资 源 新设 5、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投入金额 截至期末累计实际 投入金额 项目进度 项目收益情况 太阳能硅片用高强 切割线项目 42,202 19,794.48 29,482.01 95% 未完工 合计 42,202 19,794.48 29,482.01 -- -- 七、公司控制的特殊目的主体情况 无。 八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 2013年，尽管国际经济形势依然错综复杂，经济低速增长仍将延续，同时，世界钽工业 的重组、并购和市场高度集中和变化，使公司在前进道路上面临着更多风险和挑战。但我国 经济社会发展基本面长期趋好，一是国内市场潜力大，公司传统产业一定会赢得广阔的发展 空间。二是国家已出台振兴光伏产业相关政策，光伏产业在历经整合与调整后，一定会迎来 一个新的发展机遇期，公司将重点抓好产品质量稳定，努力提高成材率和回收率，做好迎接 “春天”到来的准备；三是钛产业有广阔军工市场的需求，紧紧抓住这些机会，公司完全有 可能实现经济的大幅增长；四是有东方钽业的品牌和所从事的战略性新兴产业的优势，会不 断得到国家政策支持。 （二）公司发展战略： “十二五”期间，公司重点发展四大产业：一是传统产业以钽铌铍等产品为主线，做精 做强，进一步提高核心竞争力；二是以钛及钛合金加工材为主线，做大钛材分公司，使其逐 步成为公司经济发展的亮点，“十二五”期间，要完成由弱到强、由小到大的转变；三是以刃 料碳化硅、钢线产品为主线，充分利用区域优势，尽快做大做强太阳能光伏材料产业；四是 以新型锂离子正极材料产品为主线，积极实现能源材料升级转型，把能源材料分公司打造成 国内知名的锂离子正极材料供应商。公司四大产业发展布局已形成，另外公司将适时介入重 要且具有广阔市场前景的高温合金领域，为公司的经济快速发展奠定坚实的基础。 （三）生产经营计划: 1、2013年主要指标 ——营业收入：30亿元； 2、2013年公司的指导思想是： 深入贯彻落实科学发展观，以市场开拓为抓手，以利润为中心，以科技进步为驱动，以 改革发展为动力，着力提高传统产业内生活力，着力提升新产业自我发展能力，开拓创新， 扎实工作，努力实现经营规模再上新台阶，全面完成2013年各项目标任务。 （四）实现2013年经营目标采取的措施 1、要高度关注市场变化,坚持不懈推进市场开拓； 2、全力推进新产业发展，努力提高经营成果； 3、以改革为发展动力，促进公司经济又好又快发展； 4、继续实施多渠道原料政策，确保原料供应； 5、继续推进技术进步，增强经济发展内生活力。 （五）可能面对的风险 1、市场风险 公司产业包括传统产业和新产业，东方钽业属于外向型企业，随着欧债危机的加剧，缓 慢复苏的世界经济进一步充满不确定性，一定程度上会影响公司传统产品的经营。另外，促 进公司做大做强快速发展的新产业，不仅受世界经济增速放缓的影响，而且随着欧美对华光 伏产业的“反倾销、反补贴”政策，对公司十二五规划新产业的发展也带来了风险和不确定 性。钽行业最大的钽原料供应商并购下游冶炼公司，给公司钽原料的保障带来了不确定性， 对公司传统产业战略的定位带来了风险和不确定性。 公司将高度关注市场变化,坚持不懈推进市场开拓。 传统产业是公司生存支柱，也是公司发展的基础，面对世界钽供应链的整合和变化，公 司高度关注，积极应对，坚持不懈地推进市场开拓，保持并扩大主导产业市场占有率，巩固 公司的国际地位，切实把主业做精做强。公司将积极加大钽铌靶材、化工防腐产品、高纯超 导铌材等新产业和新品市场开拓，努力提高市场占有率，为降低公司单一产品经营风险，保 障公司长远健康发展做出更大贡献。 2、经营风险 （1）原材料价格上涨风险 公司钽铌制品使用的原材料主要是钽铌精矿、钽铌半成品、含钽铌冶金残渣和各种钽的 回收废料，这些原材料通过国内外市场采购。钽矿是全球主要的钽原料供应来源，报告期内， 随着钽矿价格的逐渐上涨，公司的生产成本也逐渐增加。如果未来一段时间原材料价格继续 上涨，而公司又不能有效控制成本或相应提高产品销售价格，可能导致公司产品毛利率下降， 从而对公司经营业绩产生不利影响。 （2）经济周期波动风险 公司产品主要用于电子、冶金、化工、航天、航空和原子能等高科技领域，公司钽铌等 稀有金属产品需求受宏观经济形势波动、供需变化、终端产品使用周期、新品开发进展等因 素的影响，具有一定的周期性。由于经济周期的波动，可能会给公司经营业绩的稳定性带来 一定的不利影响。 钽铌资源保障始终是公司发展中的重中之重。公司将继续坚持实施“走出去”战略，多 渠道保证原料供应。中色东方非洲有限公司要以拓展钽铌原料和渠道为主要目标，创新工作， 2013年要协助公司资源部门、原料采购部门完成原料供应任务，同时要加强与中国有色集团 的对接、合作，拓展资源开发空间，开展相关资源的调研开发工作。此外，公司要积极与国 内外矿山建立长期稳定的供应关系，加强与国内供应商合作，加大废钽回收工作。 3、汇率波动风险 公司钽粉、钽丝等产品大部分销往海外，公司也需要从国外进口部分原材料和引进先进 生产设备等，公司进出口业务主要以美元、欧元、日元等进行结算。2012年，人民币兑外币 的汇率出现了较大幅度的波动，一定程度上对公司效益产生了影响。汇率变动对公司进口和 出口业务会产生不同的影响，报告期内，公司主导产品销量、价格与上年相比均有一定幅度 的下降，而人民币升值的步伐仍在继续，对于公司这样一个两头在外的企业，汇率的波动变 化将直接影响公司产品价格的定位和公司盈利状况。 公司将积极与国内各金融机构建立密切的合作关系，对汇率进行动态监控与及时分析， 并依据实际情况，制定具体操作方案积极加以应对。同时加强外汇收支合理调配工作并通过 信用管理规避汇率风险。 4、技术和专利风险 非专利技术和专利成果是双刃剑，如果非专利技术保护不力，就会容易造成技术泄密风 险，同样，即便申请了专利，也要防止专利侵权、专利纠纷，依法维护企业的合法权益。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 无。 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本期合并财务报表的合并范围新增2家子公司，具体原因和相关指标如下： 子公司名称 注册地 注册资本 （万元） 持股比例% 表决权比 例% 是否合并 报表 纳入合并原因 中色东方非洲有限公司 赞比亚基特维 0.6 100 100 是 新设子公司 东方钽业香港有限公司 香港 0.81 100 100 是 新设子公司 十三、公司利润分配及分红派息情况 （一）报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行 根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关规定（未完）  |