[年报]金种子酒：2012年年度报告摘要
安徽金种子酒业股份有限公司 2012年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 金种子酒 股票代码 600199 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金彪 李芳泽 电话 0558-2210568 0558-2210699 传真 0558-2212666 0558-2212836 电子信箱 jinbiao@600199.com.cn lfz@600199.com.cn 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2012年(末) 2011年(末) 本年(末)比上年 (末)增减（%） 2010年(末) 总资产 2,974,103,974.24 2,343,353,623.16 26.92 1,919,988,759.06 归属于上市公司股东的净资 产 2,205,539,287.41 1,737,351,950.97 26.95 1,365,818,914.83 经营活动产生的现金流量净 额 567,934,261.33 147,320,265.91 285.51 173,513,235.36 营业收入 2,294,436,677.54 1,764,562,877.48 30.03 1,379,929,211.80 归属于上市公司股东的净利 润 561,295,751.51 365,819,413.21 53.44 168,951,439.08 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 560,949,175.88 342,659,331.70 63.70 144,992,012.66 加权平均净资产收益率（%） 27.81 23.62 增加4.19个百 分点 21.51 基本每股收益（元／股） 1.01 0.66 53.03 0.32 稀释每股收益（元／股） 1.01 0.66 53.03 0.32 2.2 前10名股东持股情况表 单位：股 报告期股东总数 65,110 年度报告披露日前第5个交易 日末股东总数 68,430 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽金种子集团有 限公司 国有法人 32.07 178,257,084 无 中国工商银行—广 发聚丰股票型证券 投资基金 未知 2.99 16,600,000 无 中国工商银行—广 发策略优选混合型 证券投资基金 未知 2.00 11,139,963 无 中国工商银行—南 方绩优成长股票型 证券投资基金 未知 1.84 10,238,167 无 中国农业银行—鹏 华动力增长混合型 证券投资基金 （LOF） 未知 1.77 9,834,621 无 中国光大银行股份 有限公司—国投瑞 银创新动力股票型 证券投资基金 未知 1.48 8,237,225 无 浙江东阳商业集团 有限公司 未知 1.44 8,001,705 无 中国对外经济贸易 信托有限公司—鸿 道3期 未知 1.17 6,529,027 无 交通银行—鹏华中 国50开放式证券投 资基金 未知 1.10 6,138,802 无 中国平安财产保险 股份有限公司—传 统—普通保险产品 未知 1.10 6,137,924 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 1、在前述股东中，安徽金种子集团有限公司与其余股东之间不存在关 联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人。 2、其余股东之间是否存在关联关系，或者是否属于一致行动人未知。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 三、 管理层讨论与分析 3.1、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年是公司凝聚正能量，打造新优势、实现大发展的一年。面对复杂严峻的经济形 势，公司管理层紧紧围绕"十二五"发展战略规划和年度经营计划，内抓管理、外拓市场，乘 势而进、砥砺奋进，呈现出发展提速、质量提高、效益提升的良好态势，各项经济指标连续 增长，企业综合竞争力和抗风险能力显著提高。 报告期内，公司实现营业总收入2,294,436,677.54元，同比增长30.03%，实现营业利润 749,824,573.97元，较去年同期增长55.29%，实现净利润561,528,407.12元，同比增长53.50%， 归属于上市公司股东的净利润561,295,751.51元。 3.1.1、白酒经营取得重大突破 公司坚持聚焦资源做强柔和种子酒，着力打造中国大众名酒实力品牌的战略定位，通过 创新市场运作，强化终端掌控、统一传播标准等，推动了核心主推产品销售的稳健增长，各 项经营指标再创新高；部分区域市场实现重大突破，金种子品牌价值显著提升，连续四次上 榜中国品牌500强，是安徽唯一入选"苏浙皖赣沪50佳"名牌产品。 3.12、科技创新能力显著提升 公司制订了《创新成果奖励办法》，加大科技成果奖励力度，全年奖励科技人员49人。 公司主持制定的《固液白酒生产技术规范》作为安徽省地方标准已发布实施。研发的42度 徽蕴金种子酒通过了省级新产品鉴定。 3.1.3、规范公司治理卓有成效 报告期，公司严格落实中国证监会、财政部等5部委的文件精神，组织实施内部控制体 系建设工作，建立健全了内部各项管理制度，制订《企业内部控制管理手册（2012版）》。 进一步完善了财务等关键岗位轮岗制度，规范了控制措施。强化生产管理，一次性通过了" 三标一体"外部审核及"C"标志换证审核。 3.2利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,294,436,677.54 1,764,562,877.48 30.03 营业成本 805,702,823.64 693,519,523.57 16.18 销售费用 308,583,856.00 275,952,979.40 11.82 管理费用 106,803,678.09 84,533,931.44 26.34 财务费用 -29,164,208.25 -15,849,041.13 84.01 经营活动产生的现金流量净额 567,934,261.33 147,320,265.91 285.51 投资活动产生的现金流量净额 23,704,772.22 -110,015,128.52 -121.55 筹资活动产生的现金流量净额 -100,039,500.36 3.3主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年 增减（%） 酒类 2,072,405,946.21 604,370,817.11 70.84 36.87 32.23 增加1.02个百 分点 生化 制药 203,631,239.93 187,700,910.30 7.82 -1.26 -3.52 增加2.16个百 分点 本年酒类营业收入比上年增长36.87%，主要原因是产品结构的调整，中高端白酒销售 比重增加，从而带动白酒销售额增长。 3.4资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 货币资金 1,513,196,921.07 50.88 1,021,597,387.88 43.60 48.12 应收账款 80,767,002.58 2.72 56,536,410.49 2.41 42.86 应收利息 4,596,609.12 0.15 1,352,813.70 0.06 239.78 其他流动资产 15,000,000.00 0.64 -100.00 递延所得税资 产 14,190,079.54 0.48 7,782,996.62 0.33 82.32 应付账款 260,234,424.45 8.75 144,532,080.45 6.17 80.05 预收款项 172,300,732.00 5.79 281,004,331.43 11.99 -38.68 应交税费 260,194,106.24 8.75 126,090,823.50 5.38 106.35 其他应付款 32,370,772.96 1.09 17,479,910.94 0.75 85.19 递延所得税负 债 1,149,152.28 0.04 310,176.03 0.01 270.48 其他非流动负 债 14,824,420.00 0.50 9,672,000.00 0.41 53.27 1）货币资金：货币资金年末余额比年初余额增长48.12%，主要原因是随着营业收入的 增长经营性净流入增加。 2）应收账款：应收账款年末余额比上年余额增长42.86%，主要是收入增长所致。 3）应收利息：应收利息年末余额比年初余额增长239.78%，主要原因是公司年末未到 期的定期存单较上年增加，相应计提应收利息增长。 4）其他流动资产：其他流动资产年末余额比年初余额下降100%，主要原因是安徽中酒 酒业有限公司2011年购买银行理财产品1,500万元，该理财产品已于2012年1月10日到 期收回。 5）递延所得税资产：递延所得税资产年末余额比年初余额增长82.32%，主要是因为未 实现内部交易收益等。 6）应付账款：应付账款年末余额比年初余额增长80.05%，主要原因是年末曲酒、红梁 的采购量增长，应付原料款相应增长。 7）预收款项：预收款项年末余额比年初余额下降38.68%，主要原因是上年预收货款已 于本年发货转销确认收入。 8）应交税费：应交税费年末余额比年初余额增长106.35%，主要原因是本年收入、利 润总额增长较大，相应计提的流转税和所得税金额较大。 9）其他应付款：其他应付款年末余额比年初余额年末增长85.19%，主要原因是随着销 售规模的扩大，收到客户保证金也相应增大。 10）递延所得税负债：递延所得税负债年末余额比年初余额增长270.48%，主要是因为 公司应收利息。 11）其他非流动负债：本年其他非流动负债较上年增长52.27%，主要是收到与资产相 关的政府补助增加所致。 3.5董事会关于公司未来发展的讨论与分析 3.5.1公司发展战略 指导思想：坚持"做强主业白酒"不动摇，坚持资本运营和产品经营双轮驱动，加快机制 变革，推进结构升级，全力打造中国大众名酒实力品牌，实现跨越发展。 发展目标：建立符合未来产业发展要求的经营体系，全面提升品牌价值，全面提升团队 营销能力，全面提升盈利能力，全面提升核心竞争力。 3.5.2经营计划 2013年，公司坚持科学发展，以转型升级为主线，着力推进营销创新与管理变革，大 力强化"项目、人才、市场"三大建设，增强发展后劲和抗风险能力，全力打造“美丽富强金 种子”。 公司计划实现营业收入25亿元，实现净利润6.7亿元。为实现上述经营目标，公司将 重点抓好如下工作： （1）围绕产业升级，着力推进项目建设 公司坚持科学规划、整体推进，确保工程进度和质量双同步；严控工期、规范操作，确 保成本和质量双控制。 （2）围绕营销升级，着力推进市场建设 以大成本观念构建营销战略新格局，建立"聚焦、统一、精准"的传播新标准，走传统媒 体与新媒体一体化传播的新路子。加快营销转型，创建增长新模式，以大营销的战略视野和 大发展的战略举措，大手笔规划市场营销，大成本运作区域市场，大效应推动市场升级。 （3）围绕管理升级，着力推进机制创新 进一步完善技术标准、管理标准和工作标准，强化"述职、考核、评议"三重考评；创新 分配制度，将岗位责任、能力素质、绩效考核与工资收入挂钩，逐步实现从职位工资向职能 工资转变。规范生产管理，深化三级安全责任制落实，坚决杜绝安全事故；强化质量控制， 保障食品安全；强化节能精细化管理，推进节约型企业建设。 （4）围绕人才升级，着力推进团队建设 实施员工提升计划，打造一流"人才流水线"。通过岗位练兵、技术比武、课题攻关、兴 趣小组和文体活动等，营造岗位成才的良好环境，不拘一格发现人才、选拔人才，用好人才； 进一步推进《后备人才库》建设，有计划、有目标地培养岗位标兵、技术能手和管理骨干。 3.5.3风险应对 针对目前白酒市场存的困难，公司将采取以下措施，变危机为商机、变挑战为机遇、变 压力为动力。 （1）理清思路，充分认识白酒行业进入价值回归新拐点。受"三公消费"等政策影响，白 酒行业已经告别十年高速增长的黄金期，正在步入大的调整期。行业已经进入冬天，竞争加 剧，洗牌加快，推动行业集中度快速提高，白酒企业均面临着新的挑战。 （2）化危机为商机，全力打造中国大众白酒实力品牌。2013年，公司将围绕"打造中国 大众名酒实力品牌"核心战略，整合企业资源、整合市场资源，通过"柔和种子酒"的产品系 列化升级，实现在资源整合基础上的聚焦化裂变，开创资源型品牌产品系列化的新路。 （3）聚焦资源，以错位竞争实现营销战略升级：一是明确定位，把柔和种子酒打造成中 国大众名酒实力品牌。二是精耕细作，渠道下沉，着力打造一批县级亿元市场。三是把定位 战略化，战略制度化。让明确的定位成为公司和员工自觉的坚持和要求，成为公司未来发展 的中长期坚守，这是将行业危机变为机遇的重大举措。 （4）从严管理，持续完善食品安全保障体系。一是严把进货关和出厂关，建设高标准的 产品检验和化验中心，严格"自检、互检、专检"制度，完善"全员、全程、全面"的质检责任 链，实现质检数据化，流程规范化；二是严格流程管理，完善从研发、生产、运输到销售全 过程的质量安全管理体系，确保质量安全管理无盲区、无缝隙、无断层。三是积极参与国家 标准和行业标准制定，提高行业"话语权"，在经营理念上强化标准意识，在管理制度中突出 标准控制，由价格竞争、数量竞争向质量竞争转变。 四、涉及财务报告的相关事项 本公司2012年度新增合并太和县金种子酒业销售有限公司。太和县金种子酒业销售有 限公司是本公司投资新设成立，注册资本280万元，本公司持股比例100%。 董事长：锁炳勋 安徽金种子酒业股份有限公司 2013年4月24日 中财网
 |