[年报]长春燃气：2012年年度报告
长春燃气股份有限公司 600333 2012年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 梁永祥 因公出差 王振 三、 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张志超、主管会计工作负责人佟韶光及会计机构负责人（会计主管人员） 齐国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 本报告中所涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质性承诺，敬请投资者注意风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 24 第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 29 第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 32 第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 33 第十一节 备查文件目录............................................................................................................... 96 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 长春燃气/公司/本公司 指 长春燃气股份有限公司 燃气控股/控股股东 指 长春燃气控股有限公司 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中披露可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中相关章节中风险因 素及对策部分的内容。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 长春燃气股份有限公司 公司的中文名称简称 长春燃气 公司的外文名称 Changchu Gas co.,Ltd 公司的法定代表人 张志超 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙树怀 赵勇 联系地址 长春市朝阳区延安大街421号 长春市朝阳区延安大街421号 电话 0431-85954615 0431-85954383 传真 0431-85954383 0431-85954383 电子信箱 shuhuai0333@126.com ccrq_zy@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 长春市朝阳区延安大街421号 公司注册地址的邮政编码 130021 公司办公地址 长春市朝阳区延安大街421号 公司办公地址的邮政编码 130021 公司网址 http://www.ccrq.com.cn 电子信箱 ccgas@ccrq.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 长春市朝阳区延安大街421号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 长春燃气 600333 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见以前年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生过变化。 (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 2004年6月28日，经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权【2004】503号”文批准， 公司原控股股东长春市建设投资公司所持有的公司24,480万股国有法人股全部划转给长春燃气 控股有限公司。截止报告披露日，控股股东长春燃气控股有限公司持有公司股份27,840万股， 占公司总股本的52.57%。 七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 众环海华会计师事务所有限 公司 办公地址 武汉市武昌区东湖路169号 众环大厦2-9层 签字会计师姓名 刘定超 方啸 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012年 2011年 本期比上年同 期增减(%) 2010年 营业收入 1,726,915,180.31 1,810,859,563.40 -4.64 1,784,442,380.61 归属于上市公司股东 的净利润 10,364,429.01 71,913,406.06 -85.59 83,367,075.84 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -80,672,082.81 12,450,358.60 -747.95 42,992,816.54 经营活动产生的现金 流量净额 -5,713,705.01 239,130,151.35 -102.39 97,873,374.51 2012年末 2011年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2010年末 归属于上市公司股东 的净资产 1,398,000,836.26 1,387,636,407.25 0.75 1,361,874,981.99 总资产 2,934,513,948.49 2,598,238,216.56 12.94 2,355,758,172.29 (二) 主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减 (%) 2010 年 基本每股收益（元／股） 0.02 0.16 -87.50 0.18 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.16 -87.50 0.18 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.17 0.03 -666.67 0.09 加权平均净资产收益率（%） 0.74 5.23 减少4.49个百分点 6.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%） -5.79 0.91 减少6.70个百分点 3.26 二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 非流动资产处置损益 1,517,394.74 -2,926,789.97 -2,014,876.91 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 53,444,285.71 72,994,000.00 300,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 33,340,000.00 40,075,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,422,666.83 -91,621.95 -841,661.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,123,092.00 少数股东权益影响额 312,164.54 -62,928.24 461,059.81 所得税影响额 -10,449,612.38 271,646.33 合计 91,036,511.82 59,463,047.46 40,374,259.30 第四节 董事会报告 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012年是国家"十二五"发展规划的第二年，也是长春燃气经营发展的关键一年。随着国家 相关产业政策的调整，钢铁行业供求关系发生变化，对焦炭的需求不断缩减，致使公司焦化产 品市场受到前所未有的冲击，焦炭价格大幅度下滑，使公司利润受到较大影响。在如此不利的 情况下，报告期内公司积极拓展燃气业务，增加天然气销量，致力于调整用气结构，在燃气终 端销售价格未能理顺的情况下，积极争取政府给予的相关财政政策，扩大燃气用户规模，燃气 销气量比上年增加5400万立方米。报告期内，公司实现营业收入17.27亿元，比上年减少4.63%， 实现归属母公司净利润1036.44万元，平均每股收益0.02元，到2012年底，公司总资产29.35 亿元，净资产13.98亿元。 报告期内，公司经营虽然面临诸多困难，但仍积极开拓燃气业务发展新的效益增长点，在 做好长春区域内燃气业务发展的同时，开发外埠燃气市场。根据国家振兴东北老工业基地、发 展长吉图一体化和"气化吉林"战略，公司科学地制定了燃气发展规划，已成功投资组建了公司 控股的图们、龙井、珲春三家燃气公司。 2012年公司荣获了中国质量协会授予"全国实施卓越绩效模式先进企业"、吉林省质量奖、 吉林省政府授予的"消费维权诚信单位"等多项荣誉。进一步优化了产品结构调整，积极开展天 然气置换人工煤气工作，今年共置换天然气6.2万户，加速了向绿色、优质综合能源利用发展 的步伐。2013年公司已经实现了资本市场融资和燃气销售价格的调整 ，这必将为公司可持续 发展提供强有力的保障。 未来三年，将是公司持续投资建设发展的战略机遇期，公司将本着"外拓市场，内修品质" 的策略，做精焦化业务，做强燃气业务，迎接天然气时代的到来。 (一) 主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,726,915,180.31 1,810,859,563.40 -4.64 营业成本 1,502,517,513.12 1,548,256,389.78 -2.95 销售费用 173,058,689.54 147,430,744.85 17.38 管理费用 97,900,013.29 86,043,040.75 13.78 财务费用 16,808,509.83 6,035,416.97 178.50 经营活动产生的现金流量净额 -5,713,705.01 239,130,151.35 -102.39 投资活动产生的现金流量净额 -192,176,086.35 -393,055,903.41 -51.11 筹资活动产生的现金流量净额 172,249,208.05 87,910,941.19 95.94 2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 报告期实现营业收入172,691.51万元，同比减少4.64%，主要原因是公司焦炭产品的收入 由于受钢铁行业市场低迷影响，同比减少26.27 %，其所占比重由上年的53.87%，下降到今年 41.59%。其他主要产品的收入均有较大幅度上升，其中：燃气收入增幅 19.59 %、燃气安装增 幅29.95 %，化工产品增幅11.82 %。 (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入为58,574.62万元，占公司全部营业收入的33.92%，上年同期 前五名客户的营业收入为75330.88万元，占公司全部营业收入的41.61%。 3、 成本 (1) 成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 燃气 其中：材料成 本 410,807,659.09 81.23 379,478,420.02 82.17 8.26 人工成本 10,498,326.36 2.08 8,317,277.25 1.80 26.22 制造费用 42,687,158.63 8.44 34,190,677.62 7.40 24.85 动力费用 41,770,342.05 8.26 39,824,192.43 8.62 4.89 合计 505,763,486.12 100.00 461,810,567.32 100.00 9.52 燃气安装 其中：材料成 本 37,794,703.96 25,200,760.05 34.10 49.97 人工成本 29,894,291.32 17,958,243.45 24.30 66.47 施工费用 35,385,730.35 30,742,641.19 41.60 15.10 合计 103,074,725.63 73,901,644.69 100.00 39.48 冶金焦炭 其中：材料成 本 696,426,976.01 93.39 838,038,704.74 95.40 -16.90 人工成本 6,948,135.33 0.93 6,461,311.77 0.74 7.53 制造费用 33,603,436.58 4.51 28,040,608.20 3.19 19.84 动力费用 8,764,865.68 1.18 5,904,804.13 0.67 48.44 合计 745,743,413.60 100.00 878,445,428.84 100.00 -15.11 化工产品 其中：材料成 本 102,861,998.46 78.86 92,949,737.71 79.49 10.66 人工成本 3,181,289.66 2.44 3,045,478.99 2.60 4.46 制造费用 7,762,283.81 5.95 7,008,392.96 5.99 10.76 动力费用 16,627,392.86 12.75 13,932,965.86 11.91 19.34 合计 130,432,964.78 100.00 116,936,575.51 100.00 11.54 (2) 主要供应商情况 报告期内，公司前五名供应商采购总金额为 75,590万元，占总采购金额的57.39%。 4、 费用 2012年实际发生期间费用28,776.72万元，同比增加4,825.80万元，增幅20.15%。 其中：销售费用为17,305.86万元，同比增加2,562.79万元，主要为燃气业务投资及相应业务增 加，使得折旧及相应人员薪金增加所致。 管理费用为9,790万元，同比增加1,185.69万元，主要为业务费用及相应人员薪金增加所致。 财务费用1,680.85万元，同比增加1,077.31元，系由于贷款利息增加所致。 所得税费用178.75万元，同比减少 1,357.70万元，系报告期应纳税所得额减少所致。 5、 现金流 2012年现金及现金等价物净流量为-2,564.05万元，同比增加4,037.42万元，其中： 经营活动产生的现金流量净流量为-571.37万元，同比减少24,484.38万元，减少的主要原因是 支付采购材料款增加所致。 投资活动产生的现金流量净流量为-19,217.61元，同比增加20,087.98万元， 增加的主要原因是 收到投资收到的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净流量为17,224.92 万元，同比增加8,433.82万元，增加的主要原因 是取得借款收到的现金增加3,339.34万元和分配股利、偿付利息支付的现金减少-3,570.79万元 所致。 6、 其它 (1) 发展战略和经营计划进展说明 报告期内，燃气销量比预计增加2400万立方米；由于焦化行业受宏观经济形势影响，公司 对焦炭实行了限产保收益政策，实现焦炭销售51万吨，比预计减少7万吨；净资产收益率没有 达到预期，公司已经做了业绩预警公告，并说明业绩下滑原因；政府价格补贴及时争取到位， 并做了及时披露；报告期内，公司已经做了充分的调价准备工作，并于2013年2月25日通过 了燃气价格调整听证会，2013年4月1日正式实施。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （％） 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 （%） 燃气 505,630,663.73 505,763,486.12 -0.03 19.59 9.52 增加9.20 个百分点 燃气安装 291,841,482.88 103,074,725.63 64.68 29.95 39.48 减少2.41 个百分点 冶金焦炭 714,480,339.65 745,743,413.60 -4.38 -26.27 -15.11 减少13.72 个百分点 化工产品 188,464,383.42 130,432,964.78 30.79 11.82 11.54 增加0.17 个百分点 2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 省内 1,317,403,614.48 5.09 省外 409,511,565.83 -23.82 (三) 资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总 资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数 占总资产的 比例（%） 本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%） 应收票据 33,788,324.00 1.15 87,561,538.66 3.37 -61.41 应收账款 113,248,781.63 3.86 86,386,607.52 3.32 31.10 其他应收款 19,504,878.83 0.66 10,852,559.23 0.42 79.73 在建工程 426,201,543.65 14.52 222,342,962.29 8.56 91.69 短期借款 370,000,000.00 12.61 280,000,000.00 10.78 32.14 应付账款 361,674,982.47 12.32 273,900,551.46 10.54 32.05 应交税费 -32,720,227.91 -1.12 -9,221,346.43 -0.35 254.83 其他应付款 125,074,048.87 4.26 45,874,659.75 1.77 172.64 专项应付款 210,000.00 0.01 11,500,000.00 0.44 -98.17 其他非流动 负债 12,935,714.29 0.44 1,800,000.00 0.07 618.65 应收票据：主要是由于销售客户采用票据方式结算货款的减少，使得期末应收票据较年初余额 大幅度减低。 应收账款：主要是由于赊销增加。 其他应收款 ：主要是应收保险理赔款增加所致。 在建工程：投资项目尚未完工所致。 短期借款：新增流动资金贷款所致。 应付账款：主要是材料采购增加及应付工程款增加所致。 应交税费：主要是可抵扣进项税增加所致。 其他应付款：主要是收到长春燃气控股有限公司暂存款所致。 专项应付款：主要由于管网改造项目已于2012年6月完工转入固定资产，相应的项目拨款 1,150.00万元转入其他非流动负债项下核算所致。 其他非流动负债：是专项应付款转入所致。 (四) 核心竞争力分析 主要产品以燃气为主，拥有为城市民用、工商业、采暖、制冷、车用等终端客户群服务的 完整能源供销体系，是东北区域综合能源利用和发展的领军企业。 国家振兴东北老工业基地、长吉图一体化发展和"气化吉林"发展战略为公司提供了难得的 发展机遇；中石油和中石化双向供应天然气的格局，为公司大力发展应用天然气、迎接天然气 时代到来，提供了充足气源保障。 1、特许经营 特许经营权对于城市管道燃气企业尤为重要，标志着获得区域内长期稳定的燃气经营许可， 具有一定的区域垄断性。长春燃气已获得包括长春市在内七个城市的管道燃气特许经营权。 2、供气能力 在2015年前，长春燃气在完成天然气外环高压管网建设、市区内输气管线改造更新后，整 个市区将形成由高压和次高压、中压、低压组成的三级压力输气系统，具有30亿立方米的供气 能力。 3、发展能力 公司拥有国家甲级设计院、市政二级总承包施工队伍、市政工程甲级监理公司，聚集了一 批专业人才，并成为燃气行业的专家或专业技术带头人； 与上游气源单位、分布式能源实施企业及城市各级政府部门等相关方都有着长期良好合作 伙伴关系，打造了较好外部经营环境； 积累了气量平衡、供气调度、不同气源置换、燃气应用、市场开发等方面丰富的运营管理 经验，形成了包括工程建设管理、安全风险管理、客户服务管理、抢修抢险应急处置等专业管 理体系和专业人才队伍。 4、市场资源 随着"气化吉林"战略实施推进和长春市经济发展，潜在客户资源稳定丰富，每年以5万户 以上的速度递增，市区市场占有率已在80%以上，为迎接天然发展时代到来打下了良好基础； 分布式能源项目建设与实施、改善城市大气环境以及创造"宜居、环保、生态、美丽"城市的需 求必将为公司燃气业务蓬勃发展提供广阔的市场空间。 5、品牌服务 公司秉承"以客为尊、安全可靠、诚信负责、追求卓越"的服务理念，在燃气业务设计、安 装、供气、售后服务一体化基础上，提出相应的个性化增值服务，提升燃气为生活和生产带来 的高品质、高效率，从而提升了公司的行业地位并得到社会公众的广泛认可。 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 报告期内公司经董事会批准同延边耀天公司合资分别成立了长春燃气（龙井）有限公司、 长春燃气（图们）有限公司、长春燃气（珲春）有限公司，协议投资总额为7000万元，分别持 有合资公司的70%股权。以上公司主营业务为管道燃气、车用气、液化石油气及燃气安装等。 上述公司投资设立后，将扩大公司的市场份额，增加燃气销售量。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 3、 募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 4、 主要子公司、参股公司分析 单位：元 子公司全称 子公司 类型 业务性质 经营范围 注册资本 （万元） 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长春汽车燃气发展有限公 司 全资子 公司 燃气生产和供应 业 车用液化石油气的经销等 5,000.00 75,868,553.82 61,666,815.78 81,713,005.99 6,002,923.41 4,902,873.27 长春振威燃气安装发展有 限公司 控股子 公司 建筑业 长春市区域内工业、公用以 及民用气的受理安装（凭资 质证书经营） 2,000.00 241,276,613.32 134,725,734.86 77,258,750.32 26,061,674.51 18,843,079.03 长春振邦化工有限公司 控股子 公司 制造业 生产有机化工产品及建筑材 料 3,000.00 108,387,481.44 39,967,354.72 152,057,041.49 -13,544,952.35 -13,416,269.35 长春燃气（德惠）发展有限 公司 全资子 公司 燃气生产和供应 业 天然气经销、管道安装等 2,000.00 51,600,805.10 20,470,657.17 32,770,551.35 1,362,901.87 983,640.05 长春燃气（延吉）有限公司 全资子 公司 燃气生产和供应 业 管道燃气生产供应、瓶装液 化气生产供应等 3,500.00 88,150,827.01 36,228,335.31 36,726,407.65 3,308,861.59 5,034,042.35 长春燃气热力研究设计院 有限责任公司 全资子 公司 技术服务业 市政公用行业（给水、排水） 工程、压力管道设计及咨询 等 600.00 13,988,442.29 9,323,599.44 15,005,543.67 767,116.04 477,028.91 吉林省公用工程监理有限 公司 控股子 公司 技术服务业 房屋建筑工程及市政工程监 理、项目管理及技术咨询等 300.00 2,210,890.97 746,273.93 2,528,745.00 -2,387,418.97 -2,406,139.36 长春燃气（双阳）有限公司 全资子 公司 燃气生产和供应 业 天然气经销、管道安装等 3,000.00 71,239,365.53 28,562,817.33 16,755,137.77 -2,100,820.90 -2,028,120.56 吉林省清洁能源开发利用 有限公司 全资子 公司 分布式能源项目 的研究与开发应 用 分布式能源项目的研究与开 发应用，供热服务、制冷服 务、燃气具、空调、锅炉经 销 3,000.00 28,739,595.46 28,739,595.46 -1,260,404.54 -1,260,404.54 公主岭长燃天然气有限公 司 全资子 公司 燃气生产和供应 业 天然气经销、管道安装等 1,000.00 15,258,050.60 9,092,435.50 -906,189.07 -906,232.00 长春天然气有限责任公司 联营企 业 燃气生产和供应 业 天然气管道输送、天然气供 应、管道工程专业承包 7829.26 704,532,126.01 402,377,774.47 597,333,027.72 75,848,831.15 54,699,849.31 5、 非募集资金项目情况 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金 额 累计实际投入 金额 项目收益情 况 长春市天然气 置换煤气综合 利用项目 80,731.00 43.87% 19,514.69 35,416.69 长春市燃气输 配管网（新建） 15,000.00 79.47% 3,669.84 11,920.50 长春市天然气 外环高压环网 60,000.00 0.62% 159.96 372.00 合计 155,731.00 / 23,344.49 47,709.19 / 二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 公司主要业务为燃气经营业务和焦化产品经营业务两大类，以燃气业务为主。 燃气经营业务主要为省内民用及工商用户供应燃气，在所属的燃气市场所占份额为80%以 上，具有相对的垄断性。公司燃气用户每年以5万户以上的速度递增，公司的燃气业务已进入 吉林省包括长春市在内的七个城市，均具有特许经营权。 焦化产品业务主要是焦炭及附属产品的生产加工，年焦炭生产能力75万吨。目前，由于受 到国家相关产业政策调整，钢铁行业对焦炭的需求不断下滑，原料煤涨价、焦炭价格大幅下降、 市场竞争激烈、议价能力降低等因素影响，公司焦化业务经营遇到前所未有的困难，对公司经 营业绩产生较大影响。 (二) 公司发展战略 发展战略愿景及目标 愿 景：以燃气业务为本，致力于成为国内品质最优的综合能源供应商和优质服务商。 发展策略：安全为本，服务为上；外拓市场，内修品质；持续创新，追求卓越；以人为本， 关爱员工。 1、稳定上游气源 强化天然气气源供应保障：本着近期发展与远期规划相结合的原则，在中石油、中石化两 大气源引进长春市后，仍然会持续关注国内外气源供应的发展趋势，寻机进入气源领域，保持 气源的持续、充足、稳定。 2、扩大中游业务 根据国家、省、市燃气发展战略，依托长春市城市建设发展及地域优势，集中优势资源向 各开发区、新城区以及省内重点区域推进燃气业务。 3、强化下游效应 在已经具备的天然气接入、生产、输送、储存、配售及设计、监理、施工等相关配套服务 基础上，充分利用客户资源发展燃气应用等相关业务，持续提升天然气盈利能力。 4、持续安全管控 安全及风险管控是最大效益：公司持续提升客户用气、燃气输配、场站生产、各类作业行 为等的安全管理水平，积极构筑安全文化。 5、着力培育新的业务增长亮点 积极推进分布式新能源项目建设与发展，着力发展车用气项目和长春市天然气置换人工煤 气综合利用项目。 6、注重人才培养与培训 人力资源是公司最为重要的资源之一：公司始终坚持各类人才培训与培养策略，搭建人才 选聘成长通道，关爱员工成长，充分体现公司核心价值观。 (三) 经营计划 2013年公司将全面做好各项经营管理工作，根据国家出台的鼓励使用天然气清洁能源的政 策及“气化吉林”战略，积极推进分布式能源项目和天然气置换人工煤气综合利用项目。在焦 化市场形势严峻的情况下，努力提高天然气的供应量，尽可能多的发展天然气用户，降低燃气 的供销差率，努力提高盈利水平，主营业务收入争取增长10%以上，积极开发外埠燃气市场， 2013年拟新增三个以上城市燃气项目，争取燃气销售量比报告期增长4000万立方米。 在焦化业务方面，根据市场形势控制焦炭产量，严格控制各项费用支出，努力降低运营成 本，扩大煤焦差价、力争提高焦炭盈利水平。 由于宏观经济环境变化，大综生产原材料价格上涨，人力成本增加，公司经营成本上升压 力较大，公司今年将继续强化管理，提升绩效，力争成本增幅控制在6%以内。 (四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013年，公司天然气置换人工煤气综合利用项目资金需求3.3亿元；继续进行城市危旧管 网改造项目资金需求2.3亿元。 (五) 可能面对的风险 1、燃气业务上游气源价格变化不确定性较大； 2、焦化业务市场前景不明朗。 三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及吉林证监局 《关于做好吉林辖区上市公司内部控制规范实施有关工作的通知》文件精神，结合公司实际情 况，经公司2012年第五次临时董事会和2011年年度股东大会的审议批准，对《公司章程》中 现金分红政策相关条款进行了修订完善。 2、报告期内，公司未进行现金红利分配，2011年度红利分配方案经公司2011年度股东大 会审议通过，符合公司章程的要求。 (二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现 未分配利润的用途和使用计划 金红利分配预案的原因 1、 公司报告期净利润同比上年度大幅降低。 2、 2013年，是公司发展的关键节点，公司市场拓 展、气源建设、天然气置换煤制气综合利用项目以及 分布式能源启动都在进行之中。今年公司重大工程项 目较多，资金缺口较大，把公司做强做大是公司始终 追求的目标，也是所有股东共同的期盼。 公司未分配利润将用于：1、长春市天然气置 换煤制气综合利用项目，尚需资金3.3亿元。 2、公司市场拓展及场站建设，尚需资金3.1 亿元。3、气源建设项目（外环高压管网），年 内计划投资2.3亿元。 (三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每10股送 红股数（股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合 并报表中归 属于上市公 司股东的净 利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2012年 10,364,429.01 2011年 71,913,406.06 2010年 1.00 46,151,980.80 83,367,075.84 55.36 五、 积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 公司一贯注重企业与社会、环境的协调和可持续发展，以“做负责任的企业”作为公司做 事的出发点。公司在追求经济效益和自身发展的同时，已自觉将社会责任纳入经营战略，切实 做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与 员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。 公司在经营发展过程中积极履行社会职责和义务，包括切实保障各利益相关者的权益、做 到安全生产、提高产品服务质量、提倡环境保护与资源节约、努力做好社会慈善等。 1、近几年来，公司一直进行危旧管网改造项目，报告期末完成了大部分危旧管网改造工作， 从根本上实现了城市基础设施运行稳定、安全目标，大大降低了燃气管网运行中的安全隐患。 2、每年完成不少于十万户的人工煤气置换天然气工作。 3、组织开展各项安检工作，并开展各项燃气安全方面的宣传活动，使燃气设施的整体安全 运行水平得到大幅提升，提高了政府和客户的满意度。 4、积极推进分布式能源项目，已经与政府开始合作建设天然气分布式能源项目，为实现长 春市"碧水蓝天"工程做出了积极贡献。 5、积极推动焦化产业节能减排、解决环保问题，近几年完成了公司储煤场改造、污水改造、 地面除尘站建设等项目。 第五节 重要事项 一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 √ 不适用 三、 破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、 资产交易、企业合并事项 √ 不适用 五、 公司股权激励情况及其影响 √ 不适用 六、 重大关联交易 (一) 关联债权债务往来 1、 临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联 关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 余额 发生 额 期末余 额 期初 余额 发生额 期末余额 长春燃气控股 有限公司 控股 股东 0 100,000,000.00 100,000,000.00 合计 0 100,000,000.00 100,000,000.00 七、 重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 √ 不适用 (二) 担保情况 √ 不适用 (三) 其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 八、 承诺事项履行情况 (一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项 承诺背 承诺类 承诺方 承诺内 承诺时 是 是 如未能及时履行应说 如未能及时 景 型 容 间及期 限 否 有 履 行 期 限 否 及 时 严 格 履 行 明未完成履行的具体 原因 履行应说明 下一步计划 与股改 相关的 承诺 股份限 售 控股股 东：长 春燃气 控股有 限公司 将所持 长春燃 气股份 有限公 司有限 售条件 流通股 共计 24480 万股在 解除限 售可上 市流通 后再延 长锁定 三年不 上市交 易。 2011年 10月 -2014 年10月 是 是 九、 聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所： 否 现聘任 境内会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬 70 境内会计师事务所审计年限 13 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 众环海华会计师事务所有限公 司 50 十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有5%以上股份的股东、实际控制人、收购 人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、 其他重大事项的说明 1、根据公司2001年6月18日、2002年1月6日与长春市财政局、长春市给排水公司签 订"买断项目优先受益权"投资协议及补充协议的规定，公司出资8,000.00万元与长春市给排水 公司共同投资建设长春市西郊污水处理厂，投资期限自2001年6月20日至2009年6月20日 共8年，年投资回报率为10%，长春市给排水公司自2003年起未能按协议的规定如期支付给公 司投资本金及收益。 该协议于2009年6月30日到期后，公司与长春城市开发(集团)有限公司于2010年2月26 日签署了《债务偿还协议书》。约定由长春城市开发(集团)有限公司分期偿还上述所欠款项，长 春城市开发(集团)有限公司于2010年向公司支付欠款8,000.00万元； 2012年9月公司收到长 春市财政局代长春城市开发(集团)有限公司偿付余款3,334.00万元，截止至2012年12月31日， 公司投资于该项目的本金及利息已全部收回，公司转回相应计提的坏账准备3,334.00万元。 2、2007年12月17日，公司与中国东方资产管理公司长春办事处签定债权转让协议，协 议约定公司以7,000.00万元人民币现金资产购买该办事处对长春市煤气公司（以下简称煤气公 司）截止2007年6月20日合计人民币42,525.56万元（其中本金人民币34,337.00万元，表外 利息人民币2,332.55万元，孳生利息人民币5,856.01万元）的债权（及抵押权）。2007年12月 21日，公司按协议支付了人民币7,000.00万元。为反映公司拥有债权的实际状况，公司账面反 映了对煤气公司债权原值42,525.56万元，坏账准备-其他应收款35,525.56万元，债权净值 7,000.00万元。 2009年12月7日，公司与长春市煤气公司签署产权转让合同，长春市煤气公司以其净化 系统资产抵偿该项债权中8,092.92万元，2010年12月10日，吉林长春产权交易中心对长春市 煤气公司转让给公司的产权出具吉产鉴字(2009年)第65号产权转让鉴定书，2010年5月，公 司完成与长春市煤气公司净化系统资产移交手续，公司以该资产移交日的公允价值7,212.31万 元入账，冲减其他应收款8,092.92万元，转回坏账准备-其他应收款1,092.92万元，确认购买债 权处置收入212.31万元；截至2012年12月31日，该债权尚余34,432.64万元，坏账准备-其他 应收款34,432.64万元。 3、公司以非公开发行股票的方式募集资金用于长春市天然气置换煤制气综合利用项目，在 2012年9月6日获得中国证监会的行政核准，发行准备工作在报告期内进行之中。期后已完成 发行工作。 第六节 股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法 人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股 份 461,519,808 100 461,519,808 100 1、人民币普通股 461,519,808 100 461,519,808 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 461,519,808 100 461,519,808 100 2、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 公司报告期内股份未发生变动，至报告披露日，因公司非公开发行股票已经完成，公司股 本发生了变动，具体情况详见2013年3月20日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）。 (二) 限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期末近3年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (三) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 69,338 年度报告披露日前第5个交易日 末股东总数 65,962 前十名股东持股情况 股东名称 股 东 性 质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的 股份数量 长春燃气控股 有限公司 国 有 法 人 53.04 244,800,000 0 0 无 中国建设银行 股份有限公司 －信诚中证 500指数分级 证券投资基金 未 知 0.32 1,474,263 1,335,653 0 无 中国建设银行 －华富竞争力 优选混合型证 券投资基金 未 知 0.30 1,399,857 1,399,857 0 无 招商银行股份 有限公司－华 富成长趋势股 票型证券投资 基金 未 知 0.25 1,174,801 1,174,801 0 无 马伟波 未 知 0.18 810,000 810,000 0 无 山东省国际信 托有限公司－ 证研一期集合 信托 未 知 0.17 765,500 90,700 0 无 中国农业银行 股份有限公司 －南方中证 500指数证券 投资基金 (LOF) 未 知 0.16 732,600 107,580 0 无 张赛琴 未 知 0.16 722,900 722,900 0 无 华润深国投信 未 0.15 700,000 700,000 0 无 托有限公司－ 福祥新股申购 3号信托 知 长江证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户 未 知 0.13 583,900 -40,700 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 长春燃气控股有限公司 244,800,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限 公司－信诚中证500指 数分级证券投资基金 1,474,263 人民币普通股 中国建设银行－华富竞 争力优选混合型证券投 资基金 1,399,857 人民币普通股 招商银行股份有限公司 －华富成长趋势股票型 证券投资基金 1,174,801 人民币普通股 马伟波 810,000 人民币普通股 山东省国际信托有限公 司－证研一期集合信托 765,500 人民币普通股 中国农业银行股份有限 公司－南方中证500指 数证券投资基金(LOF) 732,600 人民币普通股 张赛琴 722,900 人民币普通股 华润深国投信托有限公 司－福祥新股申购3号 信托 700,000 人民币普通股 长江证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户 583,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一 致行动的说明 公司控股股东-长春燃气控股有限公司与其他九位股东不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致 行动人。公司不知其他股东之间是否存在关联关系，也不知其是否属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 长春燃气控股有限公司 单位负责人或法定代表人 黄维义 成立日期 2004年3月25日 组织机构代码 75616599-9 注册资本 80,238.48 主要经营业务 控股、投资、建设（及营运）城市燃气及输气管 道供气基础设施项目。 经营成果 2012年审计后净利润-3,770万元。 财务状况 2012年审计后资产总额93,460万元，净资产 91,952万元。 (二) 实际控制人情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期 起始 日期 任期 终止 日期 年初 持股 数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增减变 动原因 报告期内从 公司领取的 应付报酬总 额（万元） （税前） 报告 期从 股东 单位 获得 的应 付报 酬总 额 （万 元） 张志 超 董事 长 男 49 2012 年2月 27日 2015 年2月 27日 74.33 梁永 祥 董事、 总经 理 男 49 2012 年2月 27日 2015 年2月 27日 71.53 赵延 超 董事 男 59 2012 年2月 27日 2015 年2月 27日 5.00 45.3 王振 董事 男 69 2012 年2月 27日 2015 年2月 27日 5.00 40.0 刘延 智 董事、 副总 经理 男 46 2012 年6月 25日 2015 年2月 27日 16.91 孙树 怀 董事、 董事 会秘 书 男 47 2012 年2月 27日 2015 年2月 27日 2,278 2,278 29.87 崔树 森 独立 董事 男 59 2012 年2月 27日 2015 年2月 27日 5.00 辛延 明 独立 董事 男 50 2012 年2月 27日 2015 年2月 27日 5.00 王国 起 独立 董事 男 52 2012 年2月 27日 2015 年2月 27日 5.00 王运 阁 独立 董事 男 53 2012 年2月 27日 2015 年2月 27日 5.00 辛宏 志 监事 长 男 58 2012 年2月 27日 2015 年2月 27日 41.69 沈彦 监事 男 55 2012 年2月 27日 2015 年2月（未完）  |