[年报]攀钢钒钛：2012年年度报告
股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2013-14 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 2012年度报告 2013年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张大德、主管会计工作负责人尚洪德及会计机构负责人(会计主 管人员)张景凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 目录 2012年度报告 .................................................................................................................................... 1 一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 二、公司简介 ..................................................................................................................................... 6 三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 四、董事会报告............................................................................................................................... 10 五、重要事项 ................................................................................................................................... 23 六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 42 八、公司治理 ................................................................................................................................... 50 九、内部控制 ................................................................................................................................... 55 十、财务报告 ................................................................................................................................... 59 十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 174 释义 释义项 指 释义内容 鞍钢集团 指 鞍钢集团公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团公司 攀钢集团 指 攀钢集团有限公司 攀钢有限 指 攀枝花钢铁有限责任公司 攀钢钒钛、本公司 指 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 攀渝钛业 指 原"攀钢集团重庆钛业股份有限公司" 长城股份 指 原"攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司" 攀成钢铁 指 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 攀钢矿业 指 攀钢集团矿业有限公司 钛业公司 指 攀钢集团钛业有限责任公司 钒业公司 指 攀钢集团钒业有限公司 鞍千矿业 指 鞍钢集团鞍千矿业有限责任公司 鞍钢矿业 指 鞍钢集团矿业公司 鞍钢香港 指 鞍钢集团香港控股有限公司 鞍澳公司 指 鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司 金达必、Gindalbie 指 金达必金属公司（Gindalbie Metals Limited） 卡拉拉、Karara 指 卡拉拉矿业公司（Karara Mining Limited） 鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 攀钢财务公司 指 攀钢集团财务有限公司 重庆钛业 指 攀钢集团重庆钛业有限公司 攀港公司 指 香港攀港有限公司 重大风险提示 1、世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，我国加快转变经济发展方式， 必将对钢铁、矿山和钒钛等行业和企业造成深刻影响，公司铁精矿价格受国际 铁矿石价格波动影响较大。 2、国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策，公司正处于投资强度较大 的发展期，企业融资规模大，给公司筹融资和成本控制带来压力。 3、受电价、铁路运费、矿石资源税上涨、人工成本上升等因素影响，公司 面临经营成本上升的压力。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 攀钢钒钛 股票代码 000629 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 公司的中文简称 攀钢钒钛 公司的外文名称（如有） Pangang Group Steel Vanadium & Titanium Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） PGVT 公司的法定代表人 张大德 注册地址 攀枝花市东区弄弄坪 注册地址的邮政编码 617067 办公地址 四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司办公大楼 办公地址的邮政编码 617067 公司网址 http://www.pzhsteel.com.cn/pgvt/ 电子信箱 psv@pzhsteel.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾显斌 汤金样、王波 联系地址 四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢 铁钒钛股份有限公司办公大楼 四川省攀枝花市东区向阳村攀钢集团钢 铁钒钛股份有限公司办公大楼 电话 0812-3393695 3391955 0812-3393695 3391955 传真 0812-3393992 0812-3393992 电子信箱 psv@pzhsteel.com.cn psv@pzhsteel.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年03月27日 攀枝花市工商局 510400000027775 510402204360956 20436095-6 报告期末注册 2012年09月20日 攀枝花市工商局 510400000027775 510402204360956 20436095-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2011年，公司与鞍山钢铁实施重大资产置换，将全部钢铁业务置出至鞍山钢铁， 置入铁矿石采选业务，并按2011年12月31日作为资产实质交割日。自此公司主 营业务转变为铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的 研发和应用。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 赵金义 黄飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用□ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融有限公司 上海市陆家嘴环路1233号汇亚大厦29层 茅彦民（已离职）、孙雷 2011年度及2012年度 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 15,602,599,735.95 52,540,887,651.61 -70.3% 45,067,549,023.84 归属于上市公司股东的净利润（元） 592,502,014.58 1,686,034.79 35,041.74% 1,642,548,705.91 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 569,858,536.81 -1,408,405,063.38 140.46% 746,345,532.31 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,561,037,074.59 5,872,429,657.41 -73.42% 6,406,118,033.25 基本每股收益（元/股） 0.069 0.0002 34,400% 0.1912 稀释每股收益（元/股） 0.069 0.0002 34,400% 0.1912 净资产收益率（%） 4% 0.01% 3.99% 7.68% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 总资产（元） 31,060,879,206.22 31,332,629,073.41 -0.87% 69,228,372,530.93 归属于上市公司股东的净资产（归属 于上市公司股东的所有者权益）（元） 15,080,541,084.24 14,556,014,313.53 3.6% 24,091,104,757.80 注：本公司于2012年7月6日完成2011年度本公积转增股本（每10股转5股），实施资本公积转增股本后，股本总额由 5,726,497,468股增加到8,589,746,202股。按照规定，每股收益按实施转增后的股本进行计算，上年同期数也相应进行了调 整。 公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债和可转债等其他证券 □ 是 √ 否 如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌 □ 是 □ 否 √ 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异 不适用。 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,052,485.37 77,813,155.45 -29,719,329.68 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 32,149,859.72 91,838,447.17 319,796,089.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 0.00 债务重组损益 0.00 324,550.07 288,546.99 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 1,200,658,177.90 581,925,115.85 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 0.00 0.00 2,988.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 0.00 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 0.00 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,923,601.62 69,731,640.71 54,291,833.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 减：所得税影响额 5,660,142.04 29,387,741.94 30,651,510.09 少数股东权益影响额（税后） 975,123.66 887,131.19 -269,439.02 合计 22,643,477.77 1,410,091,098.17 896,203,173.60 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行职责，科学决策，规范运作， 注重执行，不断建立健全内部控制体系，采取扎实有效的措施推进重点项目建设、非公开发行股票等各项重点工作，推动了 企业持续平稳健康发展。报告期内，公司累计召开董事会12次，审议通过议案达63项。 2012年，公司坚持以效益为中心，以市场为导向，科学优化生产组织，着力加强内部管理，扎实推进降本增效，认真落实发 展战略，深入开展自主创新，全力开拓国际国内市场，积极推进产业转型升级，在铁矿石价格下滑、钒钛产品市场竞争激烈 等不利因素影响下，公司努力适应变化的形势，狠抓产供销高效衔接和低成本运行，重点项目建设进展顺利，各项事业稳步 发展，生产经营和建设发展基本完成年初计划目标。 二、主营业务分析 1、概述 公司主营业务包括铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用等。全年实现主营业务收入 1,526,331万元，较上年同期减少3,541,042万元，下降70%；主营业务成本1,118,424万元，较上年同期减少3,152,700万元，下 降74%；主营业务毛利407,907万元，较上年同期减少388,342万元，下降49%；利润总额91,770万元，较上年同期增加41,799 万元，增长84%。报告期公司收入、成本及利润同比有较大幅度变化，主要是因本公司2011年12月31日实施重大资产置换， 导致本期数据与上年同期不可比。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司完成铁精矿1326万吨（不含卡拉拉，卡拉拉情况详见本报告“第五节重要事项——十二、公司子公司重要事 项”），较上年同期增长14.82%；钒制品2.04万吨（以V2O5计），高钛渣11.67万吨，均较上年同期基本持平；钛精矿55万 吨，较上年同期增长10.52%；钛白粉9.6万吨，较上年同期增长7.17%。白马铁矿精矿管道输送工程竣工投用，尖山转地下开 采挂帮矿体工程、及及坪采场矿石破碎及胶带运输系统等项目建成投产，鞍千矿新区已形成300万吨/年的出矿能力；重庆钛 业10万吨/年氯化法钛白 、硫酸法钛白环保搬迁等项目进展顺利，海绵钛项目生产工艺基本实现全流程贯通。截止2012年底， 公司总资产310.61亿元，比年初减少0.87%；净资产150.81亿元，比年初增长3.60%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 公司报告期内实现主营业务收入1,526,331万元，比上年同口径减少16,692万元，下降1.08%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 矿石及铁精矿 销售量（吨） 12,977,201 11,346,413 14.37% 生产量（吨） 13,262,187 11,549,929 14.82% 库存量（吨） 564,468 279,482 101.97% 市场占有率（%） 钛精矿 销售量（吨） 551,200 512,000 5.29% 生产量（吨） 550,036 497,661 10.52% 库存量（吨） 17,548 18,712 -6.22% 市场占有率（%） 高钛渣 销售量（吨） 114,550 112,086 2.20% 生产量（吨） 116,707 115,086 1.41% 库存量（吨） 5,348 3,191 67.60% 市场占有率（%） 钛白粉 销售量（吨） 96,578 89,055 8.45% 生产量（吨） 95,808 89,395 7.17% 库存量（吨） 5,802 6,572 -11.72% 市场占有率（%） 钒制品 销售量（吨） 16,437 17,076 -3.74% 生产量（吨） 16,500 16,957 -2.7% 库存量（吨） 705 642 9.81% 市场占有率（%） 注：表中“矿石及铁精矿”生产量数据不含卡拉拉。 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、铁精矿库存量较上年有较大幅度上升，主要是外委加工铁精矿影响。 2、高钛渣库存量较上年上升主要是氯化钛渣库存上升影响。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 6,124,095,351.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 39.25% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户A 1,956,078,233.95 12.54% 2 客户B 1,268,921,137.60 8.13% 3 客户C 1,094,522,076.27 7.01% 4 客户D 1,064,689,007.50 6.82% 5 客户E 739,884,896.63 4.74% 合计 —— 6,124,095,351.95 39.25% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 铁矿石采选业 原辅材料 1,499,790,994.00 44.02% 1,052,516,872.00 39.84% 42.5% 铁矿石采选业 能源动力 663,123,038.00 19.46% 524,825,557.00 19.87% 26.35% 铁矿石采选业 直接人工 336,554,037.00 9.88% 304,754,351.00 11.54% 10.43% 铁矿石采选业 折旧 374,237,266.00 10.98% 323,964,328.00 12.26% 15.52% 铁矿石采选业 其他制造费用 533,568,406.00 15.66% 435,568,640.00 16.49% 22.5% 钛产业 原辅材料 1,196,115,573.00 59.12% 1,061,139,403.00 58.17% 12.72% 钛产业 能源动力 438,897,043.00 21.69% 413,960,684.00 22.69% 6.02% 钛产业 直接人工 102,302,462.00 5.06% 91,036,769.00 4.99% 12.37% 钛产业 折旧 137,206,857.00 6.78% 139,911,736.00 7.67% -1.93% 钛产业 其他制造费用 148,706,065.00 7.35% 118,127,098.00 6.48% 25.89% 钒产业 原辅材料 1,407,476,324.00 92.91% 1,360,339,175.00 92.8% 3.47% 钒产业 能源动力 52,716,300.00 3.48% 39,067,411.00 2.67% 34.94% 钒产业 直接人工 28,498,644.00 1.88% 40,218,823.00 2.74% -29.14% 钒产业 折旧 9,293,564.00 0.61% 9,883,343.00 0.67% -5.97% 钒产业 其他制造费用 16,910,724.00 1.12% 16,429,401.00 1.12% 2.93% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 铁精矿 原辅材料 1,499,790,994.00 44.02% 1,052,516,872.00 39.84% 42.5% 铁精矿 能源动力 663,123,038.00 19.46% 524,825,557.00 19.87% 26.35% 铁精矿 直接人工 336,554,037.00 9.88% 304,754,351.00 11.54% 10.43% 铁精矿 折旧 374,237,266.00 10.98% 323,964,328.00 12.26% 15.52% 铁精矿 其他制造费用 533,568,406.00 15.66% 435,568,640.00 16.49% 22.5% 钛精矿 原辅材料 97,031,781.00 39.43% 94,824,084.00 40.55% 2.33% 钛精矿 能源动力 50,190,245.00 20.39% 50,381,520.00 21.55% -0.38% 钛精矿 直接人工 34,167,677.00 13.88% 28,300,777.00 12.1% 20.73% 钛精矿 折旧 16,582,957.00 6.74% 22,354,536.00 9.56% -25.82% 钛精矿 其他制造费用 48,121,492.00 19.55% 37,967,825.00 16.24% 26.74% 酸溶钛渣 原辅材料 290,308,017.00 61.54% 239,952,940.00 57.15% 20.99% 酸溶钛渣 能源动力 122,067,042.00 25.88% 121,943,989.00 29.04% 0.1% 酸溶钛渣 直接人工 13,743,779.00 2.91% 16,784,760.00 4% -18.12% 酸溶钛渣 折旧 35,036,300.00 7.43% 29,680,400.00 7.07% 18.05% 酸溶钛渣 其他制造费用 10,567,439.00 2.24% 11,484,712.00 2.74% -7.99% 钛白粉 原辅材料 808,775,775.00 61.96% 726,362,379.00 62.06% 11.35% 钛白粉 能源动力 266,639,756.00 20.43% 241,635,174.00 20.64% 10.35% 钛白粉 直接人工 54,391,005.00 4.17% 45,951,232.00 3.93% 18.37% 钛白粉 折旧 85,587,600.00 6.56% 87,876,800.00 7.51% -2.61% 钛白粉 其他制造费用 90,017,134.00 6.9% 68,674,561.00 5.87% 31.08% 钒产品 原辅材料 1,407,476,324.00 92.91% 1,360,339,175.00 92.8% 3.47% 钒产品 能源动力 52,716,300.00 3.48% 39,067,411.00 2.67% 34.94% 钒产品 直接人工 28,498,644.00 1.88% 40,218,823.00 2.74% -29.14% 钒产品 折旧 9,293,564.00 0.61% 9,883,343.00 0.67% -5.97% 钒产品 其他制造费用 16,910,724.00 1.12% 16,429,401.00 1.12% 2.93% 说明 公司铁精矿主要成本构成项目同比增长主要是铁矿石产量增加影响。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 4,605,501,879.94 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 56.89% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商A 3,210,007,994.98 39.65% 2 供应商B 619,958,464.10 7.66% 3 供应商C 515,695,688.60 6.37% 4 供应商D 182,768,039.12 2.26% 5 供应商E 77,071,693.14 0.95% 合计 —— 4,605,501,879.94 56.89% 4、费用 项目 2012年（万元） 2011年（万元） 增减幅度（%） 销售费用 41,740.83 127,535.26 -67.27% 管理费用 151,667.71 386,114.83 -60.72% 财务费用 63,801.55 166,370.55 -61.65% 资产减值损失 1,460.93 33,520.31 -95.64% 所得税费用 31,918.72 48,708.23 -34.47% 因本公司2011年12月31日实施重大资产置换，导致本期数据与上年同期不可比。 5、研发支出 公司围绕钒钛磁铁矿的综合开发利用，狠抓重大技术创新项目的研究开发。报告期内，公司在钒钛磁铁矿高效采选工艺技术 与装备、钒钛产品工程技术、节能减排等方面共计安排科技研发项目49项，重点项目包括：钒钛磁铁矿高效选矿关键技术与 示范、攀枝花钒钛磁铁矿主要有价元素走向及其状态研究、朱兰采场深部资源保障方案研究、钒铝合金产业化成套技术研究、 油墨专用钛白产品开发研究、造纸专用高档金红石钛白产品开发等。报告期内，共有15项研发项目已取得成功和投入使用， 获得国家发明专利和实用新型专利共17项。 2012年 研发投入金额（元） 253,635,874.90 研发投入占最近一期经审计净资产比例（%） 1.68% 研发投入占营业收入比例（%） 1.63% 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 14,201,749,299.09 39,272,198,806.02 -63.84% 经营活动现金流出小计 12,640,712,224.50 33,399,769,148.61 -62.15% 经营活动产生的现金流量净额 1,561,037,074.59 5,872,429,657.41 -73.42% 投资活动现金流入小计 249,817,114.38 228,637,018.01 9.26% 投资活动现金流出小计 4,225,518,339.75 6,631,601,176.29 -36.28% 投资活动产生的现金流量净额 -3,975,701,225.37 -6,402,964,158.28 -37.91% 筹资活动现金流入小计 13,632,607,381.49 19,923,507,636.99 -31.58% 筹资活动现金流出小计 14,603,575,889.09 17,443,813,615.42 -16.28% 筹资活动产生的现金流量净额 -970,968,507.60 2,479,694,021.57 -139.16% 现金及现金等价物净增加额 -3,440,997,634.83 1,940,120,944.52 -277.36% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因本公司2011年12月31日实施重大资产置换，导致本期数据与上年同期不可比。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 钢材及钢材制品 100,947,342.03 98,884,569.67 2.04% -99.71% -99.7% -2.76% 钒制品 2,413,249,461.85 2,280,320,353.28 5.51% -16.89% -14.53% -2.61% 钛产品 2,876,594,640.16 1,850,019,452.66 35.69% 12.05% 14.76% -1.52% 矿石及铁精矿 6,896,927,550.57 4,221,533,058.52 38.79% 4.08% 38.98% -15.37% 其他 3,054,426,856.39 2,812,320,932.22 7.93% -48.24% -36.04% -17.56% 减：内部抵销数 78,836,760.43 78,836,760.43 分产品 钒产品 2,413,249,461.85 2,280,320,353.28 5.51% -16.89% -14.53% -2.61% 钛精矿 789,527,457.05 145,575,407.41 81.56% 27.41% 0% 5.05% 钛渣 543,984,647.73 495,014,775.86 9% -4.41% 28.66% -23.39% 钛白粉 1,467,197,815.00 1,146,437,982.10 21.86% 25.47% 15.17% 6.99% 矿石及铁精矿 6,896,927,550.57 4,221,533,058.52 38.79% 4.08% 38.98% -15.37% 其他 3,152,422,158.37 2,895,360,028.75 8.15% -5.41% -3.63% -1.7% 分地区 四川省内 11,086,221,418.41 8,210,494,967.90 25.94% -64.94% -70% 12.51% 除四川省外的中 国大陆境内 4,513,771,022.62 3,334,253,519.65 26.13% -73.87% -75.62% 5.3% 境外（含港澳台 地区） 1,068,565,505.64 1,044,741,974.47 2.23% -69.21% -68.54% -2.07% 减：内部抵销数 1,405,248,856.10 1,405,248,856.10 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 钒制品 2,413,249,461.85 2,280,320,353.28 5.51% -16.89% -14.53% -2.61% 钛产品 2,876,594,640.16 1,850,019,452.66 35.69% 12.05% 14.76% -1.52% 矿石及铁精矿 6,896,927,550.57 4,221,533,058.52 38.79% 4.08% 38.98% -15.37% 其他 3,076,537,437.99 2,832,368,741.46 7.94% -7.69% -5.73% -1.92% 分产品 钒制品 2,413,249,461.85 2,280,320,353.28 5.51% -16.89% -14.53% -2.61% 钛精矿 789,527,457.05 145,575,407.41 81.56% 27.41% 0% 5.05% 钛渣 543,984,647.73 495,014,775.86 9% -4.41% 28.66% -23.39% 钛白粉 1,467,197,815.00 1,146,437,982.10 21.86% 25.47% 15.17% 6.99% 矿石及铁精矿 6,896,927,550.57 4,221,533,058.52 38.79% 4.08% 38.98% -15.37% 其他 3,152,422,158.37 2,895,360,028.75 8.15% -5.41% -3.63% -1.7% 分地区 四川省内 9,680,972,562.31 6,805,246,111.80 29.7% 33.44% 29.2% 2.31% 除四川省外的中 国大陆境内 4,513,771,022.62 3,334,253,519.65 26.13% -37.19% -18.93% -16.64% 境外（含港澳台 地区） 1,068,565,505.64 1,044,741,974.47 2.23% 8.02% 10.92% -2.56% 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012年末 2011年末 比重增减 （%） 重大变动说明 金额 占总资产比例 （%） 金额 占总资产比例 （%） 货币资金 1,428,737,541.19 4.6% 5,231,711,618.58 16.7% -12.1% 主要是偿付到期32亿分离交易 的可转换公司债券以及本公司 的子公司鞍千矿业于本年支付 资产置换前鞍山钢铁股利、购买 土地使用权所致。 应收账款 274,455,713.83 0.88% 569,828,983.66 1.82% -0.94% 主要是应收账款回款增加所致。 存货 1,086,860,751.05 3.5% 1,196,084,556.83 3.82% -0.32% 投资性房地产 41,101,502.10 0.13% 42,819,407.74 0.14% -0.01% 长期股权投资 6,897,279,445.63 22.21% 5,802,817,203.91 18.52% 3.69% 本报告期对Karara增资及被投 资单位权益法核算影响所致。 固定资产 8,840,218,330.72 28.46% 7,186,209,693.95 22.94% 5.52% 在建工程 5,230,253,351.50 16.84% 5,673,767,049.28 18.11% -1.27% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012年 2011年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 短期借款 6,172,625,928.34 19.87% 2,867,589,244.54 9.15% 10.72% 新增借款所致。 长期借款 2,214,700,000.00 7.13% 2,848,700,000.00 9.09% -1.96% 3、以公允价值计量的资产和负债 无 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 五、核心竞争力分析 公司拥有突出的资源、产业和技术优势，企业核心竞争力较强。具体表现为： （1）资源条件方面。公司拥有攀枝花、鞍山、澳大利亚三大矿产基地，探明铁矿石储量达49.68亿吨，是国内铁矿石储量最 为丰富的企业之一，已成为中国最大的铁矿石采选上市公司。公司所处的攀西地区是中国乃至世界矿产资源最富集的地区之 一，是我国第二大铁矿区，蕴藏着上百亿吨的钒钛磁铁矿资源，同时还伴生钴、铬、镍、镓、钪等10多种稀有贵重矿产资源， 综合利用价值极高。公司是鞍钢集团矿产业务发展的重要平台，鞍钢集团公司已承诺将现有铁矿石采选业务陆续注入本公司。 丰富的资源是公司未来生存的物质基础和战略优势，为公司未来发展提供了坚实的资源条件。 （2）产业发展方面。公司具备年产铁精矿1400万吨（不含卡拉拉）、钒制品（以V2O5计）2万吨、钛精矿55万吨、钛白粉 13万吨、高钛渣18万吨、海绵钛1.5万吨的综合生产能力；是我国最大、世界第二的产钒企业，我国最大的钛原料和产业链 最为完整的钛加工企业。钒产业技术和品种世界领先，拥有五氧化二钒、中钒铁、高钒铁、三氧化二钒、钒氮合金等系列产 品, 占有国内50％以上、国际市场15%左右的市场份额；钛产业品种质量国内领先，拥有钛精矿、钛白粉、高钛渣、海绵钛 等系列产品。 （3）技术实力方面。公司构建了完善的科技创新体系，在行业中拥有较强的科研开发实力，钒钛资源综合利用处于国内领 先水平。公司高度重视科技创新投入，形成了技术开发、生产应用和产品技术服务机制，培养造就了一批专业门类齐全、多 个技术开发层次的科研人才队伍，研发了一批国内外领先和拥有自主知识产权的专有技术。其中，钒钛磁铁矿选矿技术达到 国际先进水平，微细粒级钛铁矿回收成套技术填补国内外空白，钒氮合金生产工艺技术获国家技术发明二等奖，三氧化二钒 等项目获中国工业大奖项目表彰奖。 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 对外投资情况 2012年投资额（元） 2011年投资额（元） 变动幅度 1,421,265,856.75 1,108,971,867.38 28.16% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 卡拉拉矿业公司 铁矿采选 50% （2）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成 本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面值 （元） 报告期损益 （元） 会计 核算 科目 股份 来源 攀枝花市商业 银行股份有限 公司 商业银行 10,033,390.00 27,360,609 3.25% 27,360,609 3.25% 10,033,390.00 5,436,061.20 长期 股权 投资 原始 购买 攀钢集团财务 有限公司 其他 301,200.00 288,000 0.02% 288,000 0.02% 301,200.00 40,778.23 长期 股权 投资 原始 购买 合计 10,334,590.00 27,648,609 -- 27,648,609 -- 10,334,590.00 5,476,839.43 -- -- （3）证券投资情况 无。 持有其他上市公司股权情况的说明 截止报告期末，公司未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 无 （2）委托贷款情况 无 3、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司 类型 所处 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 攀钢集团 钛业有限 责任公司 子公司 钛业 钛产品生产 及销售 160,000万元 5,648,382,857.51 2,281,154,255.28 2,971,898,895.70 372,244,533.00 343,019,766.86 攀钢集团 矿业有限 公司 子公司 矿业 矿石采选 260,000万元 10,087,934,297.98 3,466,795,939.57 5,150,960,255.36 119,024,155.95 64,741,601.96 鞍钢集团 鞍千矿业 有限责任 公司 子公司 矿业 矿石采选 139,500万元 4,931,190,150.46 3,794,119,795.27 2,341,836,452.52 802,266,354.69 602,076,646.82 鞍钢集团 香港控股 有限公司 子公司 矿业 矿石采选 242,456.6480 万港元 1,930,036,708.54 1,884,770,296.73 976,345.00 -136,313,765.28 -136,441,930.30 鞍钢集团 投资（澳 大利亚） 有限公司 子公司 矿业 矿石采选 80,440.3073 万澳元 4,980,000,622.14 4,918,491,686.46 0.00 -292,251,609.68 -292,251,609.68 北京攀承 钒业贸易 子公司 钒业 钒产品贸易 20,000万元 410,940,458.04 267,322,589.09 2,130,724,133.43 16,418,823.94 11,851,817.45 有限公司 攀钢集团 钒业有限 公司 子公司 钒业 钒产品生产 10,000万元 832,588,399.00 117,377,544.31 1,132,140,031.90 10,281,371.17 12,921,488.18 主要子公司、参股公司情况说明 1、攀钢集团钛业有限公司2012年度净利润为34,302万元，比上年减利15,523万元，主要是公司原燃料价格上涨幅度大于产品 价格上涨幅度，购销价格剪刀差致公司业绩下降。 2、攀钢矿业2012年度净利润为6,474万元，比上年减利22,831万元，主要是公司财务费用上升及产品价格下降影响。 3、鞍千矿业2012年度净利润为60,208万元，比上年减利60,080万元，主要是公司产品价格下降影响。 4、鞍钢香港2012年度净利润为-13,644万元，比上年减利13,993万元，主要是确认卡拉拉投资收益影响。 5、鞍澳公司2012年度净利润为-29,225万元，比上年减利28,655万元，主要是确认卡拉拉投资收益影响。 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 4、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 投资总额 本年度投 入金额 截至期末累计 实际投入金额 项目进度 项目收益情况 钛业公司1.5万吨/年海绵钛工程 239,154 44,014 282,564 99.9% 已投入试生产，尚未产生收益。 白马铁矿二期工程 279,689 46,170 209,577 74.93% 报告期内已产生1167万元收益。 重庆钛业环保搬迁建设氯化法钛白（一 期）工程 185,049 1,614 23,685 12.8% 正在实施中，尚未产生收益。 5万吨/年硫酸法金红石钛白粉项目 152,456 538 17,680 11.6% 正在实施中，尚未产生收益。 合计 856,348 92,336 533,506 -- -- 非募集资金投资的重大项目情况说明 报告期内，公司完成固定资产投资212,380万元。 七、公司控制的特殊目的主体情况 无。 八、公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 （1）钒钛产业方面：全球钒钛产品生产消费量基本保持稳定，我国经济结构调整和战略性新兴产业的加速发展，将带来钒 钛关键品种需求量的大幅增长；发达国家在尖端技术方面实行封锁，我国钒钛制品产能快速扩张，高档次产品供不应求，企 业围绕资源、市场、技术的竞争日趋激烈，钒钛产业将加快转型升级步伐。 （2）矿石产业方面：随着我国工业化、城镇化进程加快，经济发展对钢铁产品的需求将维持较高水平，铁矿石需求旺盛， 矿产资源型企业的发展前景依然向好；受宏观经济走势和钢铁行业形势的影响，铁精矿市场波动幅度加大，矿山企业经营策 略的转变将加速。 2、公司发展面临的机遇与挑战 （1）面临的机遇：一是国家将铁矿石资源保障体系建设纳入钢铁工业“十二五”发展规划，加大铁矿资源的勘探力度，鼓 励现有矿山资源整合，提高产业集中度，提升资源综合利用水平，并且在攀枝花设立矿产资源综合利用示范基地，公司铁矿 石采选业务面临快速发展机遇。二是2012年底国家发改委出台《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》，明确了钒 钛产业发展的指导思想、规划目标、重点任务和保障措施。国家正式批准设立攀西战略资源创新开发试验区，大力推进钒钛 产业的技术创新和产业化应用，有利于公司钒钛产业加速发展。三是鞍钢集团将本公司作为矿产业务发展平台，承诺将现有 铁矿石采选业务陆续注入本公司，公司董事会已经审议通过了非公开发行股票收购鞍山钢铁集团公司下属的齐大山铁矿整体 资产和业务预案，如果该预案实施完毕，公司的铁矿石资源储量和采选能力将进一步提升。 （2）面临的挑战：一是世界经济复苏的不稳定、不确定性上升，我国加快转变经济发展方式，必将对钢铁、矿山和钒钛等 行业和企业造成深刻影响，公司铁精矿价格受国际铁矿石价格波动影响较大。二是国家实施积极的财政政策和稳健的货币政 策，公司正处于投资强度较大的发展加速期，企业融资规模大，资金使用成本大幅上升，给公司筹融资和成本控制带来巨大 压力。三是受电价、铁路运费、矿石资源税上涨、人工成本上升等因素影响，公司面临经营成本上升的压力。 3、公司发展战略 “一专注、两致力”：专注于矿产资源开发和钒钛资源综合利用。致力发展成为国内铁矿石资源储量最丰富、铁矿石采选能 力最大、具有一定国际竞争力的特大型矿产资源龙头企业；致力做大做强钒钛产业，把钒产业规模和技术做到世界第一，钛 产业品种规模做到中国第一、在世界具有重要影响力。 4、2013年度业务发展计划 2013年，公司将坚持以优化经营提效益、改革创新促发展为工作主线，坚持狠抓降本增效，积极深化改革，强化创新驱动， 全面提升管理，构建和谐企业，推动企业做强做优，以优良的业绩回报股东和社会。一是坚持以市场导向科学组织生产，突 出抓好品种结构优化和质量效益提升，积极扩大效益品种的产销规模，确保完成铁精矿1425万吨（不含卡拉拉）、钒制品2 万吨、钛精矿52万吨、钛白粉7.8万吨、高钛渣9.2万吨、海绵钛1.1万吨。二是积极深化内部改革，坚持“不能养懒人、不应 有闲人、激励勤快人、奖励有功人”原则，建立正激励导向的收入分配制度，有序推进人力资源优化，加快转换企业管理体 制和经营机制。三是强化内控体系建设，加快信息化建设步伐，深入开展“对标挖潜、降本增效”活动，全方位提升企业精细 化管理水平。四是积极抓好战略规划实施，按照“低成本建设、高品质产出、经济化运行”的思路，稳步推进表外矿利用、白 马选钛、氯化钛白等项目建设，不断提高资源综合利用水平。五是加强自主创新能力建设，狠抓科技项目研发与成果转化， 重点抓好钒钛磁铁矿高效采选、氯化钛白、海绵钛、钒氮合金等工艺技术装备研究，提升企业可持续发展能力。六是下力气 抓好企业文化建设，加强职工队伍建设，进一步增强企业凝聚力。 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本报告期纳入合并范围子公司减少一家，为攀枝花市兴矿开发有限责任公司，被本公司下属子公司攀枝花市兴茂动力设备安 装有限公司吸收合并。 本报告期新增纳入合并范围子公司一家，为新设全资子公司钒业公司。 十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求，经2012年8月9日召开的公司第五届董事会第六 十一次会议和2012年8月28日公司召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司股东 分红回报规划（2012-2014年）的议案》和《关于修改公司章程的议案》，对分红标准、比例，以及相关的决策程序进行了 明确规定。公司将严格执行相关制度和规定。 由于公司2012年度母公司实现净利润为负，董事会建议2012年度不进行利润分配。公司独立董事发表意见认为，董事会拟定 的2012年度不进行利润分配方案符合公司章程规定，符合客观实际并有利公司正常生产经营和持续健康发展，有利于包括中 小股东在内的全体股东的长远利益。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2010年度权益分派方案：以2010年底的总股本5,726,497,468股为基数，向全体股东每10股派发1.20元现金红利（含税）。 2、2011年度权益分派方案：2011年度未进行现金分红；以公司2011年底的总股本5,726,497,468股为基数，以资本公积金每 10股转增5股。 3、2012年度权益分配预案：经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度攀钢钒钛母公司实现净利润 -25,279,103.18元，本年实现可供股东分配利润为-25,279,103.18元，加上年初未分配利润2,143,408,954.14元，年末未分配利 润为2,118,129,850.96元。由于公司本年度母公司实现净利润为负，公司计划2012年度不派发现金红利，不送红股，不以资本 公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公 司股东的净利润的比率（%） 2012年 592,502,014.58 2011年 1,686,034.79 2010年 687,179,696.16 1,642,548,705.91 58.16% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 √ 适用 □ 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分 配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 母公司报告期利润为负，且合并报表累计未分配利润也为负。 弥补亏损。 十四、社会责任情况 详见公司在巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）披露的《攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司2012年社会责任报告》。 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012年07月09日 公司办公楼 实地调研 机构 长江证券 王鹤涛 公司生产经营情况、重组实施进展情况 等 2012年07月09日 公司办公楼 实地调研 机构 富国基金管理有限公司 张倩 公司生产经营情况、重组实施进展情况 等 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本年度公司无因媒体质疑事项发布有关澄清公告的情况。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 三、破产重整相关事项 无。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 无。 2、出售资产情况 无。 3、企业合并情况 无。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施股权激励。 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易 关联关系 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易 关联交易金 占同类交 关联交易 市场价格 披露日期 （未完）  |