[一季报]中国石化：2013年第一季度报告
SH-SINO1 中国石油化工股份有限公司 CChhiinnaa PPeettrroolleeuumm && CChheemmiiccaall CCoorrppoorraattiioonn 二零一三年第一季度报告 二零一三年四月二十五日 中国 北京 中国石油化工股份有限公司 二零一三年第一季度报告 §1 重要提示 1.1 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”或“本公司”）董事会、监事会及其董 事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度报告已经中国石化第五届董事会第七次会议审议通过。公司全体董事出席 董事会会议。 1.3 本季度报告中的财务报告未经审计。 1.4 中国石化董事长傅成玉先生、副董事长兼总裁王天普先生、财务总监兼会计机构 负责人王新华先生声明并保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 中国石化基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 2.1.1按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标 于2013年 3月31日 于2012年 12月31日 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产（人民币百万元） 1,290,018 1,247,271 3.43 归属于母公司股东权益 （人民币百万元） 549,425 513,374 7.02 归属于母公司股东的每股净资产 （人民币元） 6.127 5.913 3.62 年初至报告期期末 比上年同期 增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 （人民币百万元） 8,220 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 （人民币元） 0.093 不适用 报告期 年初至 报告期末 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 归属于母公司股东的净利润 （人民币百万元） 15,834 15,834 12,829 23.42 基本每股收益（人民币元） 0.179 0.179 0.148 20.95 稀释每股收益 （人民币元） 0.178 0.178 0.147 21.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （人民币元） 0.180 0.180 0.148 21.62 加权平均净资产收益率（%） 2.98 2.98 2.66 0.32个百分点 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%） 2.99 2.99 2.67 0.32个百分点 非经常性损益项目 截至2013年3月31日止3个月期间 （收入）/支出 （人民币百万元） 非流动资产处置损益 33 捐赠支出 53 持有和处置各项投资的收益 (19) 其他各项非经常性收入和支出净额 10 小计 77 相应税项调整 (19) 合计 58 其中：影响母公司股东净利润的非经常损益 47 影响少数股东净利润的非经常性损益 11 2.1.2按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标 于2013年3月31日 于2012年12月31日 本报告期末比上年 度期末增减（%） 总资产 （人民币百万元） 1,304,067 1,266,693 2.95 归属于母公司股东权益 （人民币百万元） 546,871 510,914 7.04 归属于母公司股东的每 股净资产（人民币元） 6.099 5.885 3.64 报告期 年初至 报告期末 上年同期 本报告期比上年 同期增减（%） 经营活动所得现金净额 （人民币百万元） 8,111 8,111 (30,970) 不适用 归属于母公司股东的利 润（人民币百万元） 16,677 16,677 13,406 24.40 基本每股收益 （人民币元） 0.189 0.189 0.154 22.73 稀释每股收益 （人民币元） 0.188 0.188 0.153 22.88 净资产收益率（%） 3.05 3.05 2.75 0.30个百分点 2.1.3按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的二零一三年第一季度本公司的 净利润和报告期末股东权益的差异 按中国企业会计准则计算的本期净利润为人民币168.31亿元，按国际财务报告准 则计算的本期净利润为人民币176.92亿元，差异为人民币8.61亿元；按中国企业会 计准则计算的股东权益为人民币5,880.13亿元，按国际财务报告准则计算的股东权益 为人民币5,853.57亿元，差异为人民币26.56亿元。准则差异主要是安全生产费所产 生。 2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股表 报告期末股东总数 股东总数为694,929户,其中境内A股 688,428户，境外H股 6,501户。 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 期末持有无限售条件 股份的数量（万股） 种类 （A、B、H股或其它） 中国石油化工集团公司 6,579,712.8 A 香港（中央结算）代理人有限公司注 1,952,359.0 H 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券 账户 18,110.0 A 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个 险分红 10,042.8 A 国泰君安证券股份有限公司 7,820.5 A 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分 红－005L－FH002沪 6,222.6 A 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 5,482.9 A 全国社保基金一零六组合 4,750.7 A 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证 券投资基金 4,600.0 A 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 资基金 4,266.4 A 注：中国石油化工集团公司的境外全资附属公司盛骏国际投资有限公司持有425,500,000 股H 股，该 等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。 2.3经营业绩回顾 2013年一季度，世界主要经济体的货币宽松政策刺激全球经济缓慢复苏，中国经 济稳中有进，国内生产总值同比增长7.7%。3月26日，国家发改委颁布了新的成品油 定价机制，这样使国内成品油价格能够更加灵敏地反映国际市场原油价格变化。 一季度本公司以安全稳定运行为基础，以市场为导向，更加突出发展的质量和效 益，以强化管理和科技创新为动力，努力开拓市场，优化生产经营。一季度本公司实 现经营收益人民币275.69亿元，同比增加26.41%；归属于母公司股东净利润人民币 166.77亿元， 同比增加24.40%。 勘探及开采：加强油田勘探、开发力度，努力增产原油和天然气。石油勘探在济 阳坳陷等东部老区、塔里木盆地、鄂尔多斯盆地取得新进展。开发方面，重点原油开 发产能建设项目取得进展，老区综合治理工作效果初显；元坝、川西等天然气重点产 能建设工程全力推进。一季度本公司原油和天然气产量稳定增长，原油产量82.17百 万桶，同比增长0.78%，天然气产量1,632亿立方英尺，同比增长13.98%。原油实现 价格98.83美元/桶，同比下降6.85%,天然气实现价格5.86美元/千立方英尺，同比上 升3.90%。一季度勘探及开采板块实现经营收益人民币162.30亿元，同比减少16.99%。 炼油：以市场为导向，以效益为中心，以降本为重点，以技术革新和精细管理为 手段，炼油装置高负荷运行，高附加值产品产量明显提高。一季度，加工原油5,869.23 万吨，同比增长5.92%；成品油产量3,529.53万吨，同比增长7.39%。炼油板块同比 扭亏为盈，实现经营收益人民币22.04亿元。 营销和分销：面对境内成品油市场消费需求增速放缓和市场竞争加剧，公司发挥 系统管理、营销网络、品牌价值等优势，创新非油品业务商业模式。一季度本公司境 内成品油经销量3,891.70万吨，同比增长1.70%，其中零售量2,664.10万吨，同比增 长1.74%。一季度营销和分销板块经营收益人民币91.26亿元，同比减少11.20%。 化工：面对市场原料价格高位震荡、市场销售不畅、价格持续下跌等不利局面， 公司以市场为导向，以效益为中心，稳步推进生产经营。保持化工装置安全平稳运行， 推进原料和产品结构调整，加快化工业务由生产型向经营型转型。一季度，乙烯产量 244.20万吨,同比减少0.53%；合成树脂、合成橡胶、合成纤维的产量分别为339.48 万吨、24.75万吨和35.16万吨。一季度化工板块实现经营收益人民币1.64亿元，同 比下降87.47%。 第一季度主要生产经营情况 生产经营数据 单位 截至3月31日止3个月期间 同比变动 2013年 2012年 (%) 勘探及开采 油气当量产量(注1) 百万桶 109.37 105.39 3.78 原油产量 百万桶 82.17 81.53 0.78 其中：中国 百万桶 76.22 75.78 0.58 非洲 百万桶 5.95 5.75 3.48 天然气产量 十亿立方 英尺 163.20 143.18 13.98 原油实现价格 美元/桶 98.83 106.10 (6.85) 天然气实现价格 美元/千立 方英尺 5.86 5.64 3.90 炼油（注4） 原油加工量 万吨 5,869.23 5,541.04 5.92 成品油产量 万吨 3,529.53 3,286.76 7.39 其中： 汽油 万吨 1,134.70 965.30 17.55 柴油 万吨 1,975.87 1,963.52 0.63 煤油 万吨 418.96 357.94 17.05 化工轻油产量 万吨 976.52 925.69 5.49 轻油收率 % 76.44 76.71 (0.27) 个百分点 综合商品率 % 94.72 94.99 (0.27) 个百分点 营销及分销 成品油总经销量 万吨 4,212.97 4,135.01 1.89 境内成品油总经销量 万吨 3,891.70 3,826.50 1.70 其中： 零售量 万吨 2,664.10 2,618.50 1.74 直销量 万吨 762.90 808.50 (5.64) 批发量 万吨 464.70 399.50 16.32 境内加油站总数（注2） 座 30,685 30,836 (0.49) 其中： 自营加油站 座 30,672 30,823 (0.49) 境内自营加油站单站加油量(注3) 吨/座 3,473 3,450 0.67 化工（注4） 乙烯产量 万吨 244.20 245.51 (0.53) 合成树脂产量 万吨 339.48 343.16 (1.07) 合成橡胶产量 万吨 24.75 24.26 2.02 合纤单体及聚合物 万吨 226.70 233.28 (2.82) 合成纤维 万吨 35.16 33.78 4.09 注1：包含SSI公司100%产量；中国原油按1吨=7.1桶，天然气按1立方米=35.31立方英尺换算，油气当量按 1桶=6000立方英尺换算，非洲原油按1吨=7.27桶换算。 注2： 2012年加油站数量为2012年12月31日数据。 注3：单站加油量为折合年平均数。 注4：包括合资公司100%的产量。 资本支出：本公司第一季度资本支出约人民币215.35亿元。勘探及开采板块资本 支出人民币94.16亿元，主要用于胜利滩海油田、西北塔河油田、鄂尔多斯油气田、 四川盆地气田勘探开发以及山东LNG等项目建设。炼油板块资本支出人民币28.37亿 元，主要用于安庆、茂名、石家庄、扬子等项目建设。化工板块资本支出人民币22.77 亿元，主要用于武汉80万吨/年乙烯、海南60万吨/年芳烃、湖北20万吨/年合成气 制乙二醇等项目建设。营销及分销板块资本支出人民币63.96亿元，主要用于高速公 路、中心城市、新规划区域以及区外加油（气）站建设和收购,加快成品油管道及油库 建设，推进非油品业务和加油卡增值业务配套建设，发展加油（气）站285座。总部 科研信息及其他资本支出人民币6.09亿元，重点用于安排科研装置及信息化项目建设。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标（按中国企业会计准则）大幅度变动的情况及 原因 合并 资产负债表 项目 于2013年 3月31日 于2012 年12月 31日 增加/（减少） 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万元 % 货币资金 14,788 10,864 3,924 36.12 主要是由于经营活动产生的现金流 入,以及根据业务发展需要增加了借 款及增发募集,同时投资活动现金净 流出抵消了部分增加。 预付款项 6,339 4,370 1,969 45.06 主要是预付原油等采购款增加。 其他流动资产 1,477 1,008 469 46.53 主要是由于子公司委托贷款及加油 站租赁费转入所致。 短期借款 107,677 70,228 37,449 53.32 主要是增加短期美元借款满足经营 活动需求。 一年内到期的 非流动负债 44,719 15,754 28,965 183.86 主要是长期应付债券转入一年内到 期非流动负债所致。 资本公积 47,061 30,574 16,487 53.92 主要是由于公司于2013年2月14日 完成H股增发所致。 合并 利润表 项目 截至2013 年3月31 日止3个 月期间 截至 2012年3 月31日 止3个月 期间 增加/(减少) 变动主要原因 金额 百分比 人民币百万元 % 资产减值损失 (12) 425 (437) (102.82) 主要是2012年1季度化工销售公司 存货预计可变现净值低于账面金额， 相应计提资产减值损失。 公允价值变动 损益 1,627 539 1,088 201.86 主要是公司股价波动等因素所引起 的可转债嵌入衍生工具公允价值的 变动。 所得税费用 6,175 4,437 1,738 39.17 因利润总额增加，相应所得税费用增 加。 3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1完成H股新股配售 2013年2月14日，中国石化向不超过十名承配人配发及发行共计2,845,234,000 股H股新股（约占经本次配售后本公司已发行股份总数的3.2%及本次配售后已发行H 股总数的14.5%），配售价为8.45港元/股。配售所得款项净额为23,970,100,618港元。 本次配售完成后，本公司已发行的H股总数由16,780,488,000股增加至 19,625,722,000股。具体内容参见中国石化于2013年2月14日刊登在香港证券交易 所的有关公告及2013年2月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时 报》的有关公告。 3.2.2收购中国石化集团公司部分海外油气资产 2013年3月22日，中国石化全资子公司SHI与中国石化集团公司全资子公司 Tiptop HK于北京签订框架协议，双方同意：（1）在香港设立一家合资公司，即Sinopec International Petroleum E&P Hongkong Overseas Limited。SHI与Tiptop HK分别 持有合资公司50%的股份，并通过与Tiptop HK之协议安排由SHI实际控制合资公司， 合资公司为中国石化实际控制的非全资子公司；及（2）合资公司作为买方与相关卖方 签订收购协议，收购CIR交易股权、Mansarovar交易资产及Taihu交易资产。2013年 3月28日，合资公司与相关卖方签署了收购协议。具体内容参见中国石化于2013年3 月24日和2013年3月28日刊登在香港证券交易所的有关公告及2013年3月25日和 2013年3月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的有关公告。 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 不适用 （1） 至报告期末，中国石化集团公司的重要承诺包括： i 遵守关联交易协议； ii 限期解决土地和房屋权证合法性问题； iii 执行《重组协议》（定义见H股招股书）； iv 知识产权许可； v 避免同业竞争； vi 放弃与中国石化的业务竞争和利益冲突。 上述承诺的详细内容刊登在中国石化于2001年6月22日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》的发行A股招股意向书上。 vii 2010年10月27日中国石化发布公告披露，鉴于中国石化集团公司的主要炼 油业务已注入中国石化，中国石化集团公司承诺在5年内将目前存留的少量炼油业务 处置完毕，彻底消除与中国石化在炼油业务方面的同业竞争。 viii 2012年3月15日中国石化发布公告披露，中国石化集团公司承诺将中国石 化作为中国石化集团公司油气勘探开采、炼油、化工、成品油销售上中下游业务的最 终整合的唯一平台。将在未来5年内将目前尚存的少量化工业务处置完毕，消除与中 国石化在化工业务方面的同业竞争。鉴于目前中国石化集团公司与中国石化在海外石 油和天然气的勘探、开采业务等方面存在经营相同或相似业务的情况，中国石化在综 合考虑政治、经济等相关因素后，拟择机收购中国石化集团公司届时拥有的海外油气 资产。中国石化集团公司承诺，在符合届时适用法律规定、合同约定和程序要求的前 提下，将该等资产转让给中国石化。 本报告期内，中国石化未发现中国石化集团公司有违反上述重要承诺的情况。 （2）截至本报告披露日，中国石化不存在尚未完全履行的业绩承诺，不存在尚未 完全履行的注入资产、资产整合承诺，也不存在资产或项目的盈利预测。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策执行情况 经2013年3月22日中国石化第五届董事会第六次会议审议通过，建议派发2012 年末期现金股息人民币0.20元/股（含税），加上中期已派发的现金股息人民币0.10 元/股（含税），全年派发现金股息人民币0.30元/股（含税）；并以分红派息股权登记 日本公司的总股本为基数，按每10 股送2股的比例向全体股东送红股，同时以资本公 积转增股本每10股转增1股。 该分红派息预案将提呈中国石化2012年度股东大会、2013年第一次A股类别股东 大会及2013年第一次H股类别股东大会审议批准后实施。2012年末期分红派息将于 2013年6月25日（星期二）向2013年6月18日（星期二）收市后登记在中国石化股 东名册上的股东发放。中国石化H股股东的登记过户手续将于2013年6月12日（星 期三）至2013年6月18日（星期二）（首尾两天包括在内）暂停办理。欲参与分红派 息的H股股东最迟应于2013年6月11日（星期二）下午四时三十分前将股票及转让 文件送往香港证券登记有限公司（地址：香港皇后大道东183号合和中心17楼 1712-1716号铺）办理过户登记手续。 3.6 本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文体说明上存在歧义时，以中文为 准。 承董事会命 傅成玉 董事长 中国北京，二零一三年四月二十五日 A. 按照中国企业会计准则编制之季度财务报表 1. 合并资产负债表 2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 资产 流动资产 货币资金 14,788 10,864 应收票据 19,027 20,045 应收账款 102,121 81,395 其他应收款 10,294 8,807 预付款项 6,339 4,370 存货 231,400 218,262 其他流动资产 1,477 1,008 流动资产合计 385,446 344,751 非流动资产 长期股权投资 54,512 52,061 固定资产 582,922 588,969 在建工程 172,558 168,977 无形资产 51,234 49,834 商誉 6,257 6,257 长期待摊费用 9,803 10,246 递延所得税资产 15,092 15,130 其他非流动资产 12,194 11,046 非流动资产合计 904,572 902,520 资产总计 1,290,018 1,247,271 1. 合并资产负债表 (续) 2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 负债和股东权益 流动负债 短期借款 107,677 70,228 应付票据 5,534 6,656 应付账款 209,989 215,628 预收款项 62,890 69,299 应付职工薪酬 2,445 1,838 应交税费 18,521 21,985 其他应付款 51,023 61,721 短期应付债券 25,000 30,000 一年内到期的非流动负债 44,719 15,754 流动负债合计 527,798 493,109 非流动负债 长期借款 40,812 40,267 应付债券 91,920 121,849 预计负债 21,812 21,591 递延所得税负债 15,839 16,043 其他非流动负债 3,824 3,811 非流动负债合计 174,207 203,561 负债合计 702,005 696,670 ----------------- 1. 合并资产负债表 (续) 2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 负债和股东权益（续） 股东权益 股本 89,666 86,820 资本公积 47,061 30,574 专项储备 4,487 3,550 盈余公积 184,603 184,603 未分配利润 225,280 209,446 外币财务报表折算差额 (1,672) (1,619) 归属于母公司股东权益合计 549,425 513,374 少数股东权益 38,588 37,227 股东权益合计 588,013 550,601 负债和股东权益总计 1,290,018 1,247,271 此财务报表已于二零一三年四月二十五日获董事会批准。 傅成玉 王天普 王新华 董事长 副董事长、总裁 财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 2. 资产负债表 2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 资产 流动资产 货币资金 5,312 5,468 应收票据 1,932 1,333 应收账款 30,140 21,041 其他应收款 47,881 42,055 预付款项 6,068 5,003 存货 147,497 148,844 其他流动资产 1,538 707 流动资产合计 240,368 224,451 非流动资产 长期股权投资 117,024 111,467 固定资产 470,649 475,417 在建工程 153,391 152,199 无形资产 44,525 43,114 长期待摊费用 8,407 8,617 递延所得税资产 10,254 10,146 其他非流动资产 6,801 5,290 非流动资产合计 811,051 806,250 资产总计 1,051,419 1,030,701 2. 资产负债表 (续) 2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 负债和股东权益 流动负债 短期借款 2,773 1,692 应付票据 3,257 4,000 应付账款 124,443 121,184 预收款项 58,080 58,570 应付职工薪酬 1,916 1,315 应交税费 15,492 17,854 其他应付款 110,675 118,311 短期应付债券 25,000 30,000 一年内到期的非流动负债 43,982 15,644 流动负债合计 385,618 368,570 非流动负债 长期借款 39,473 38,560 应付债券 91,920 121,849 预计负债 19,810 19,598 递延所得税负债 8,588 8,749 其他非流动负债 1,641 1,688 非流动负债合计 161,432 190,444 负债合计 547,050 559,014 2. 资产负债表 (续) 2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 负债和股东权益（续） 股东权益 股本 89,666 86,820 资本公积 55,610 39,146 专项储备 3,823 3,017 盈余公积 184,603 184,603 未分配利润 170,667 158,101 股东权益合计 504,369 471,687 负债和股东权益总计 1,051,419 1,030,701 此财务报表已于二零一三年四月二十五日获董事会批准。 傅成玉 王天普 王新华 董事长 副董事长、总裁 财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 3. 合并利润表(未经审计) 截至3月31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业收入 695,571 671,365 减： 营业成本 590,055 574,798 营业税金及附加 48,022 47,415 销售费用 10,410 9,301 管理费用 16,804 14,167 财务费用 2,511 2,613 勘探费用(包括干井成本) 3,600 4,160 资产减值损失 (12) 425 公允价值变动损益 1,627 539 加： 投资收益 549 678 营业利润 23,103 18,625 加： 营业外收入 350 179 减： 营业外支出 447 263 利润总额 23,006 18,541 减： 所得税费用 6,175 4,437 净利润 16,831 14,104 归属于：母公司股东的净利润 15,834 12,829 少数股东损益 997 1,275 基本每股收益（人民币元） 0.179 0.148 稀释每股收益（人民币元） 0.178 0.147 此财务报表已于二零一三年四月二十五日获董事会批准。 傅成玉 王天普 王新华 董事长 副董事长、总裁 财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 4. 利润表(未经审计) 截至3月31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业收入 389,294 398,314 减： 营业成本 309,209 324,824 营业税金及附加 38,116 37,546 销售费用 8,111 7,779 管理费用 13,871 11,791 财务费用 2,216 2,215 勘探费用(包括干井成本) 3,590 4,149 资产减值损失 (13) 429 公允价值变动损益 1,622 540 加： 投资收益 2,944 3,075 营业利润 15,516 12,116 加： 营业外收入 316 162 减： 营业外支出 398 230 利润总额 15,434 12,048 减： 所得税费用 2,868 1,965 净利润 12,566 10,083 此财务报表已于二零一三年四月二十五日获董事会批准。 傅成玉 王天普 王新华 董事长 副董事长、总裁 财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 5. 合并现金流量表(未经审计) 截至3月31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 748,248 747,045 现金流入小计 755,109 750,169 购买商品、接受劳务支付的现金 (638,914) （682,357) 支付给职工以及为职工支付的现金 (11,633) (9,123) 支付的各项税费 (78,982) (82,731) 支付的其他与经营活动有关的现金 (17,360) (6,874) 现金流出小计 (746,889) (781,085) 经营活动产生的现金流量净额 8,220 (30,916) 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 85 16 取得投资收益所收到的现金 100 33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58 14 收到的其他与投资活动有关的现金 865 530 现金流入小计 1,108 593 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (48,240) (34,385) 投资支付的现金 (2,924) (746) 支付的其他与投资活动有关的现金 (1,101) (1,894) 现金流出小计 (52,265) (37,025) 投资活动产生的现金流量净额 (51,157) (36,432) 5. 合并现金流量表(未经审计)（续） 截至3月31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 264,709 228,307 吸收投资收到的现金 20,363 57 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 954 57 现金流入小计 285,072 228,364 偿还债务支付的现金 (237,167) (161,661) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (944) (1,657) 现金流出小计 (238,111) (163,318) 筹资活动产生的现金流量净额 46,961 65,046 汇率变动的影响 112 (1) 现金及现金等价物净增加/（减少）额 4,136 (2,303) 此财务报表已于二零一三年四月二十五日获董事会批准。 傅成玉 王天普 王新华 董事长 副董事长、总裁 财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 6. 现金流量表 (未经审计) 截至3月31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 441,439 456,950 现金流入小计 447,244 486,204 支付给职工以及为职工支付的现金 (9,256) (7,795) 支付的各项税费 (61,389) (64,601) 支付的其他与经营活动有关的现金 (18,664) (6,932) 现金流出小经营活动产生的现金流量净额 14,674 7,377 投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 25 - 取得投资收益所收到的现金 3,093 152 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40 3 收到的其他与投资活动有关的现金 15 70 现金流入小计 3,173 225 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (24,101) (30,247) 投资支付的现金 (5,328) (2,501) 支付其他与投资活动有关的现金 - (1,785) 现金流出小计 (29,429) (34,533) 投资活动产生的现金流量净额 (26,256) (34,308) 6. 现金流量表(未经审计) (续) 截至3月31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 53,577 61,661 吸收投资收到的现金 19,407 - 现金流入小计 72,984 61,661 偿还债务支付的现金 (60,597) (40,764) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (961) (1,380) 现金流出小计 (61,558) (42,144) 筹资活动产生的现金流量净额 11,426 19,517 现金及现金等价物净减少额 (156) (7,414) 此财务报表已于二零一三年四月二十五日获董事会批准。 傅成玉 王天普 王新华 董事长 副董事长、总裁 财务总监 （法定代表人） （公司盖章） 7. 分部报告 (未经审计) 截至3月31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 主营业务收入 勘探及生产 对外销售 13,580 12,839 分部间销售 42,728 45,647 56,308 58,486 炼油 对外销售 48,645 49,672 分部间销售 284,062 262,908 332,707 312,580 营销及分销 对外销售 356,308 346,321 分部间销售 1,915 1,999 358,223 348,320 化工 对外销售 90,379 87,523 分部间销售 14,769 11,285 105,148 98,808 其他 对外销售 177,330 165,798 分部间销售 171,205 174,568 348,535 340,366 抵销分部间销售 （514,679） (496,407) 合并主营业务收入 686,242 662,153 7. 分部报告 (未经审计) (续) 截至3月31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 其他经营收入 勘探及生产 3,412 3,824 炼油 1,326 1,249 营销及分销 2,548 2,035 化工 1,812 1,845 其他 231 259 合并其他经营收入 9,329 9,212 合并营业收入 695,571 671,365 营业利润/（亏损） 按分部 勘探及生产 16,142 19,433 炼油 1,976 (9,668) 营销及分销 8,666 10,284 化工 105 1,211 其他 (232) 136 抵消分部间利润 35 (297) 分部营业利润 26,692 21,099 7. 分部报告 (未经审计) (续) 截至3月31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 投资收益 勘探及生产 65 50 炼油 (143) (262) 营销及分销 162 300 化工 172 369 其他 293 221 分部投资收益 549 678 财务费用 (2,511) (2,613) 公允价值变动损益 (1,627) (539) 营业利润 23,103 18,625 加：营业外收入 350 179 减：营业外支出 447 263 利润总额 23,006 18,541 B. 按照国际财务报告准则编制之季度财务报表 1. 合并利润表(未经审计) 截至3月31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业额及其他经营收入 营业额 686,242 662,153 其他经营收入 9,329 9,212 695,571 671,365 经营费用 采购原油、产品及经营供应品及费用 (569,326) (555,071) 销售、一般及管理费用 (16,149) (13,714) 折旧、耗减及摊销 (18,591) (17,263) 勘探费用 (包括干井成本) (3,600) (4,160) 职工费用 (12,240) (11,865) 所得税以外的税金 (48,022) (47,415) 其他经营费用 (净额) (74) (67) 经营费用合计 (668,002) (649,555) 经营收益 27,569 21,810 融资成本 利息支出 (2,679) (3,046) 利息收入 304 286 可转换债券的嵌入衍生工具未实现损失 (1,622) (540) 汇兑(损失)/收益 (净额) (136) 147 融资成本净额 (4,133) (3,153) 投资收益 29 42 应占联营公司及合营公司的损益 520 646 除税前利润 23,985 19,345 所得税费用 (6,293) (4,632) 本期间利润 17,692 14,713 归属于： 母公司股东 16,677 13,406 非控股股东 1,015 1,307 本期间利润 17,692 14,713 每股净利润（人民币元） 基本 0.189 0.154 稀释 0.188 0.153 2. 合并资产负债表 2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 非流动资产 物业、厂房及设备 582,922 588,969 在建工程 172,558 168,977 商誉 6,257 6,257 于联营公司的权益 28,918 28,812 于合营公司的权益 23,013 21,388 投资 2,666 2,001 递延所得税资产 14,132 14,288 预付租赁 36,420 36,240 长期预付款及其他资产 36,726 34,746 非流动资产合计 903,612 901,678 流动资产 现金及现金等价物 14,592 10,456 于金融机构的定期存款 196 408 应收账款净额 102,121 81,395 应收票据 19,027 20,045 存货 231,400 218,262 预付费用及其他流动资产 33,119 34,449 流动资产合计 400,455 365,015 流动负债 短期债务 119,779 73,063 中国石化集团公司及其附属公司贷款 57,617 42,919 应付账款 209,989 215,628 应付票据 5,534 6,656 预提费用及其他应付款 145,120 169,062 应付所得税 4,768 6,045 流动负债合计 542,807 513,373 流动负债净额 (142,352) (148,358) 总资产减流动负债 761,260 753,320 非流动负债 长期债务 95,577 124,518 中国石化集团公司及其附属公司贷款 37,155 37,598 递延所得税负债 15,839 16,043 预计负债 21,812 21,591 其他负债 5,520 5,534 非流动负债合计 175,903 205,284 585,357 548,036 2. 合并资产负债表 (续) 2013年 2012年 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 (未经审计) (已经审计) 权益 股本 89,666 86,820 储备 457,205 424,094 母公司股东应占权益 546,871 510,914 非控股股东权益 38,486 37,122 权益合计 585,357 548,036 3. 合并现金流量表(未经审计) 截至3月31日止 附注 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 经营活动所得现金净额 (a) 8,111 (30,970) 投资活动 资本支出 (44,730) (33,281) 探井支出 (3,401) (1,050) 购入投资及于联营公司和合营公司的投资 (2,906) (741) 出售投资及于联营公司的投资所得款项 85 16 出售物业、厂房及设备所得款项 58 14 （增加）/减少到期日为三个月的定期存款 (28) (1,715) 已收利息 219 286 已收投资及股利收益 100 33 （购入）/出售衍生金融工具的款项净额 (427) 65 收购附属公司非控股股东权益 (18) (5) 投资活动所用现金净额 (51,048) (36,378) 融资活动 新增借款 264,709 228,307 偿还借款 (237,167) (161,661) 增发股票所收到的现金 19,409 - 附属公司分派予非控股股东 (357) (85) 非控股股东投入的现金 954 57 支付利息 (587) (1,572) 融资活动所用现金净额 46,961 65,046 现金及现金等价物净增加/(减少) 4,024 (2,302) 期初的现金及现金等价物 10,456 24,647 汇率变动的影响 112 (1) 期末的现金及现金等价物 14,592 22,344 3. 合并现金流量表(未经审计）(续） 合并现金流量表附注 (a) 除税前利润与经营活动所得现金净额的调节 截至3月31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 经营活动 除税前利润 23,985 19,345 调整: 折旧、耗减及摊销 18,591 17,263 干井成本核销 974 1,594 应占联营公司及合营公司的损益 (520) (646) 投资收益 (29) (42) 利息收入 (304) (286) 利息支出 2,679 3,046 未实现汇兑及衍生金融工具损失/（收益） 141 (112) 出售物业、厂房及设备损失 (净额) 33 2 可转换债券的嵌入衍生工具未实现损失 1,622 540 营运资金变动前之经营收益 47,172 40,704 应收账款、应收票据、预付费用及其他流动资产 (17,130) (26,143) 存货 (13,138) (35,085) 应付账款、应付票据、其他应付款及其他流动负债 (1,158) (5,080) 15,746 (25,604) 已付所得税 (7,635) (5,366) 经营活动所得现金净额 8,111 (30,970) 4. 分部财务信息(未经审计） 截至3月31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 营业额 勘探及生产 对外销售 13,580 12,839 分部间销售 42,728 45,647 56,308 58,486 炼油 对外销售 48,645 49,672 分部间销售 284,062 262,908 332,707 312,580 营销及分销 对外销售 356,308 346,321 分部间销售 1,915 1,999 358,223 348,320 化工 对外销售 90,379 87,523 分部间销售 14,769 11,285 105,148 98,808 企业与其他 对外销售 177,330 165,798 分部间销售 171,205 174,568 348,535 340,366 抵销分部间销售 （514,679） (496,407) 合并营业额 686,242 662,153 其他经营收入 勘探及生产 3,412 3,824 炼油 1,326 1,249 营销及分销 2,548 2,035 化工 1,812 1,845 企业与其他 231 259 合并其他经营收入 9,329 9,212 营业额及其他经营收入 695,571 671,365 4. 分部财务信息(未经审计）（续） 截至3月31日止 3个月期间 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 业绩 经营收益/（亏损） 按分部 . 勘探及生产 16,230 19,551 . 炼油 2,204 (9,172) . 营销及分销 9,126 10,277 . 化工 164 1,309 . 企业与其他 (190) 142 . 抵消分部间收益 35 (297) 经营收益总额 27,569 21,810 应占联营公司及合营公司的损益 . 勘探及生产 65 50 . 炼油 (144) (263) . 营销及分销 145 265 . 化工 172 373 . 企业及其他 282 221 应占联营公司及合营公司的总损益 520 646 投资收益 . 炼油 1 1 . 营销及分销 17 35 . 化工 - 6 . 企业及其他 11 - 分部投资收益 29 42 融资成本 (4,133) (3,153) 除税前利润 23,985 19,345 C.) 按遵从中国企业会计准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表之差异 (未经审计) 除财务报表中某些项目的分类不同及下述的会计账目处理差异外，本集团按遵从中国企业会计 准则和国际财务报告准则的会计政策编制的财务报表无重大差异。以下调节表是作为补充资料而并 非基本财务报告的组成部分，也不包括分类、列示及披露事项的差异。该等资料未经过独立审计或 审阅。其主要差异如下： (i) 政府补助 按中国企业会计准则，政府提供的补助，按国家相关文件规定作为“资本公积”处理的，则从 其规定计入资本公积。而按国际财务报告准则，与购买固定资产相关的政府补助金确认为递延收益， 随资产使用而转入当期损益。 (ii) 安全生产费 按中国企业会计准则，按国家规定提取的安全生产费，记入当期损益并在所有者权益中的「专 项储备」单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减「专项储备」。使用形成与安 全生产相关的固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧， 相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则，费用性支出于发生时计入损益，资本 性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。 就按中国企业会计准则计算之净利润和按国际财务报告准则计算之本期间利润的重大差异的 影响分析如下： 截止3月31日止 3个月期间 附注 2013年 2012年 人民币 人民币 百万元 百万元 按中国企业会计准则编制的财务报表之净利润 16,831 14,104 调整： 政府补助 (i) 27 23 安全生产费 (ii) 834 586 按国际财务报告准则编制的财务报表之本期间利润 17,692 14,713 就按中国企业会计准则计算之股东权益和按国际财务报告准则计算之权益的重大差异的影响 分析如下： 于2013年 于2012年 附注 3月31日 12月31日 人民币 人民币 百万元 百万元 按中国企业会计准则编制的财务报表之股东权益 588,013 550,601 调整： 政府补助 (i) (1,696) (1,723) 安全生产费 (ii) (960) (842) 按国际财务报告准则编制的财务报表之权益 585,357 548,036 中财网
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